3.2.1.1. Hoạt động tín dụng chung
Hoạt động tín dụng là lĩnh vực kinh doanh chủ yếu, đem lại nguồn thu lớn nhất của Agribank Việt Nam. Trong những năm qua, Hội đồng thành viên và Ban điều hành Agribank Việt Nam giao chỉ tiêu tăng trƣởng tín dụng nói chung, trong đó có chỉ tiêu chất lƣợng tín dụng trong toàn hệ thống, đồng thời với các biện pháp chỉ đạo cụ thể, sát thực tiễn, nên quy mô dƣ nợ của Agribank Việt Nam không ngừng tăng trƣởng trong các năm qua.
Bảng 3.4: Tình hình dư nợ tín dụng Agribank Việt Nam giai đoạn 2008 - 2014
Đơn vị: Tỷ đồng Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tổng nguồn vốn huy động 375.033 434.333 474.941 504.425 540.378 634.505 690.191 Dƣ nợ tín dụng 294.697 354.112 414.744 432.009 480.453 530.600 605.324 Tăng trƣởng 59.415 60.632 17.265 48.444 50.147 74.724 Tỷ lệ tăng trƣởng
năm này so với năm trƣớc (%)
20,16 17,12 4,16 11,21 10,44 14,08 Tỷ lệ (%) so với
tổng NVHĐ 78,58 81,53 87,33 85,64 88,91 83,62 87,7
Nguồn: Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank Việt Nam [113][117]
Xét giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2014, có thể thấy rằng dƣ nợ tín dụng của Agribank Việt Nam tăng dần đều về quy mô tăng từ 20,16% so với năm 2008, tăng 17,12% so với năm 2009, tăng 4,16% so với năm 2010, tăng 11,21% so với năm 2011, tăng 10,44% so với năm 2012 cho thấy hoạt động tín dụng ngày càng phát triển. Tính đến 31/12/2014, dƣ nợ cho vay nền kinh tế của Agribank Việt Nam ƣớc đạt 605.324 tỷ đồng, tăng 74.724 tỷ đồng so với cuối năm 2013 tƣơng ứng tốc độ tăng 14,08. Mặc dù năm 2014 vẫn còn nhiều khó khăn và năm 2013 cũng không nhiều khởi sắc do chính sách thắt chặt tiền tệ của NHNN, Agribank Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trên thị trƣờng tài chính nông thôn và nền kinh tế đất nƣớc, triển khai hiệu quả Nghị định 41/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Có đƣợc kết quả nhƣ vậy là do Agribank Việt Nam đã triển khai
các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng truyền thống của Agribank Việt Nam; kiểm soát tăng trƣởng tín dụng ở mức hợp lý, phù hợp với tăng trƣởng vốn huy động. Cụ thể, dƣ nợ tín dụng so với tổng nguồn vốn huy động của Agribank Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2014 đã tăng dần đều và phù hợp với tốc độ tăng trƣởng của nguồn vốn, đảm bảo tỷ lệ dƣ nợ cho vay đạt khoảng 80% so với tổng nguồn vốn huy động theo chỉ tiêu đề ra hàng năm của Agribank Việt Nam: Từ 78,58% năm 2008; 81,53% năm 2009; 87,33% năm 2010; 85,64% năm 2011; 88,91% năm 2012; 83,62% năm 2013 và 87,7% năm 2014.
Tƣơng ứng với việc tăng trƣởng tín dụng trong thời kỳ từ năm 2008 đến năm 2014, tỷ lệ nợ xấu của Agribank Việt Nam cũng có xu hƣớng tăng dần đều lần lƣợt đạt mức cao là 6,1% vào năm 2011 và 7,56% vào 2013 gấp 3 lần năm 2008, gấp hơn 2 lần so 2010 và cao hơn rất nhiều mức bình quân cùng thời kỳ của ngành là 3,1%; Đến 31/12/2014 nợ xấu của Agribank Việt Nam còn 4,55% mặc dù có giảm tƣơng đối nhiều so với năm 2013 là 3,1% nhƣng vẫn cho thấy sự đáng báo động trong chất lƣợng tín dụng của Agribank Việt Nam và đòi hỏi các giải pháp mạnh mẽ để thay đổi. Tỷ lệ nợ xấu tăng cao chủ yếu do chất lƣợng tín dụng của các Chi nhánh trên địa bàn 2 thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giảm sút. Nợ xấu của các Chi nhánh tại 2 thành phố lớn đã tăng nhanh và chiếm tỷ trọng cao trong toàn hệ thống. Tỷ lệ nợ xấu cao đã ảnh hƣởng không tốt đến tình hình tài chính, có nguy cơ suy giảm năng lực tài chính và uy tín của Agribank Việt Nam.
Tỷ lệ % 2.60 3.75 5.80 7.56 4.55 6.10 2.68 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Biểu 3.1: Tỷ lệ nợ xấu Agribank Việt Nam giai đoạn từ 2008 - 2014
Ngoài ra, nguyên nhân nợ xấu của Agribank Việt Nam tăng cao là do việc quản lý lỏng lẻo trong quy trình cho vay đặc biệt là trong các lĩnh vực bất động sản, chứng khoán. Mặt khác còn do sự thiếu đạo đức, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ Agribank Việt Nam đã gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng cho Agribank Việt Nam. Nhƣ vậy, diễn biến trên cho thấy tăng trƣởng tín dụng đã không đi kèm với sự an toàn của hệ thống, từ đó chất lƣợng tín dụng đi xuống và kèm theo đó là các rủi ro đổ vỡ tiềm ẩn có thể xẩy ra.
Biểu 3.2: Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề giai đoạn từ 2008 đến năm 2014
Nguồn: Báo cáo thường niên Agribank Việt Nam [117]
Xét cơ cấu tín dụng của thời kỳ từ năm 2008 đến năm 2014, tỷ trọng cho vay tam nông: Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân có xu hƣớng tăng dần từ mức thấp 52% năm 2008 lên tới 72,19% vào năm 20141 và đƣợc Agribank Việt Nam đặt mục tiêu sẽ chiếm 80% tổng dƣ nợ toàn hệ thống vào năm 20152, đây cũng là sứ mệnh, mục tiêu của Agribank Việt Nam đã đƣợc Nhà nƣớc giao phó.
3.2.1.2. Kết quả hoạt động tín dụng xuất khẩu
Tín dụng xuất khẩu của Agribank Việt Nam hiện đang chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng dƣ nợ của toàn hệ thống cụ thể nhƣ sau:
1
Tính đến 31/12/2014
2
Agribank sẽ phấn đấu đƣa dƣ nợ lĩnh vực tam nông lên tới 80% trong tổng dƣ nợ vào 2020 và 80% thị phần trong lĩnh vực tam nông.
Bảng 3.5: Dư nợ tín dụng xuất khẩu giai đoạn 2008-2014 của Agribank Việt Nam Đơn vị: Triệu đồng, % Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tổng dƣ nợ TD 294.697.000 354.112.000 414.744.000 432.009.000 480.453.000 530.600.000 605.324.000 Dƣ nợ TDXK 11.542.240 10.276.628 12.000.338 12.472.100 12.941.175 14.389.872 15.218.825 Tăng trƣởng dƣ nợ TDXK 1.723.710 471.762 469.075 1.448.697 828.953 Tỷ trọng 16,77 3,93 3,76 11,19 4,76 Tỷ lệ (%) so với Tổng dƣ nợ 3,89 2,902 2,893 2,887 2,694 2,712 2,514 TDXK ngắn hạn 10.770.466 9.540.394 11.417.806 11.793.618 12.127.377 13.902.091 14.726.902 Hệ số Dƣ nợ TDXK NH (%) 93,31 92,84 95,15 94,56 93,71 96,61 96,77 TDXK trung và dài hạn 771.774 736.234 582.532 678.482 813.798 487.781 491.923 Hệ số Dƣ nợ TDXK DH (%) 6,69 7,16 4,85 5,44 6,29 3,39 3,23
Nguồn: Báo cáo thường niên của Agribank Việt Nam [164]
Năm 2008 đạt 11.542.240 triệu đồng chiếm tỷ lệ 3,89% tổng dƣ nợ tín dụng của Agribank Việt Nam.
Năm 2009 đạt 10.276.628 triệu đồng chiếm tỷ lệ 2,902% tổng dƣ nợ tín dụng của Agribank Việt Nam.
Năm 2010 đạt 12.000.338 triệu đồng chiếm tỷ lệ 2,893% tổng dƣ nợ tín dụng của Agribank Việt Nam.
Năm 2011 đạt 12.472.100 triệu đồng chiếm tỷ lệ 2,887% tổng dƣ nợ tín dụng của Agribank Việt Nam và đang có xu thế giảm nhẹ.
Năm 2012 đạt 12.941.175 triệu đồng chiếm tỷ lệ 2,694% tổng dƣ nợ tín dụng của Agribank Việt Nam và tiếp tục có xu thế giảm nhẹ.
Năm 2013 đạt 14.389.872 triệu đồng chiếm tỷ lệ 2,712% tổng dƣ nợ tín dụng của Agribank Việt Nam và tiếp tục có xu thế tăng nhẹ.
Năm 2014 đạt 15.218.825 triệu đồng chiếm tỷ lệ 2,514% tổng dƣ nợ tín dụng của Agribank Việt Nam và đang có xu thế giảm nhẹ.
Xét thời kỳ từ năm 2008 đến năm 2014, chúng ta có thể thấy hoạt động TDXK của Agribank Việt Nam có sự biến động tƣơng đồng với các biến động của nền kinh tế thế giới; 2 năm 2008, 2009 khi nền kinh tế thế giới đi vào suy thoái thì hoạt động TDXK có xu hƣớng giảm sút, năm 2009 là năm có mức sụt giảm mạnh giảm gần 11% so với năm 2008. Năm 2010 đánh dấu bƣớc đầu sự phục hồi của hoạt động TDXK với tốc độ tăng hơn 16,77% so với 2009, 2011 tăng 3,93% so với 2010, năm 2012 tăng 3,76% so với 2011, 2013 tăng 11,19% so với năm 2012, 2014 tăng 4,76% so với cuối năm 2013 và hứa hẹn dự báo các năm tiếp theo tiếp tục có những bƣớc phục hồi và tăng trƣởng.
Tỷ trọng tín dụng xuất khẩu ngắn hạn so với tổng dƣ nợ tín dụng đạt từ 92,84% đến 96,77%.
Tỷ trọng tín dụng xuất khẩu dài hạn so với tổng dƣ nợ tín dụng đạt từ 3,23% đến 7,16%.
Biểu 3.3: Xu hướng và cơ cấu tín dụng xuất khẩu giai đoạn 2008 - 2014
Nguồn: Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank Việt Nam [113][117]
Xét về cơ cấu TDXK, chúng ta có thể thấy nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng chính luôn duy trì mức giao động 93,71 - 96,77% trong tổng dƣ nợ TDXK và đồng Việt Nam đƣợc sử dụng là chủ yếu trong hoạt động tín dụng xuất khẩu; Đồng USD chiếm tỷ
trọng 26,03% trong tổng dƣ nợ TDXK trong năm 2010 và 27,15% trong năm 2011%, và giảm còn 21,34% vào 2012, tiếp tục tăng 27,73% năm 2013 và giảm nhẹ còn 24,42% năm 2014.
3.2.1.3. Kết quả hoạt động tín dụng xuất khẩu của một số ngành hàng tiêu biểu
Do giới hạn nghiên cứu và nhiều hạn chế của trong quá trình tiếp cận các nguồn số liệu, tác giả chỉ tập trung phân tích 3 nhóm ngành chính là: Lƣơng thực (chủ yếu là gạo), thủy hải sản (chủ yếu là cá tra và ba sa), và café để phân tích về hoạt động TDXK theo ngành nghề.
Bảng 3.6: Tỷ trọng TDXK các mặt hàng trong tổng dư nợ tín dụng
Đơn vị: Triệu đồng, %
Năm Tổng dƣ nợ TD
Gạo Thủy sản Cafe Tỷ trọng/
Tổng dƣ nợ XK (%) Dƣ nợ TDXK Tỷ trọng (%) Dƣ nợ TDXK Tỷ trọng (%) Dƣ nợ TDXK Tỷ trọng (%) 2008 294.697.000 1.068.190 0,362 397.876 0,135 399.234 0,135 0,633 2009 345.112.000 1.263.937 0,357 706.876 0,200 793.741 0,224 0,781 2010 414.744.000 1.881.942 0,454 1.724.518 0,416 1.288.517 0,311 1,180 2011 432.009.000 2.420.177 0,560 2.052.176 0,475 2.007.258 0,465 1,500 2012 480.453.000 2.746.901 0,572 2.396.942 0,499 2.326.412 0,484 1,555 2013 530.600.000 3.264.069 0,615 2.678.211 0,505 2.495.581 0,470 1,590 2014 605.324.000 3.528.689 0,583 2.819.704 0,466 2.725.674 0,450 1,499
Nguồn: Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank Việt Nam [113][117]
Nhìn chung tỷ trọng TDXK của các mặt hàng trên có xu hƣớng tăng dần theo thời gian trong tổng dƣ nợ tín dụng từ mức 0,633% năm 2008 lên cao nhất tới 1,590% năm 2013; Các năm còn lại từ 0,781% năm 2009; 1,118% năm 2010; 1,500% năm 2011; 1,555% năm 2012 và có xu hƣớng giảm nhẹ so với năm 2013 còn 1,499% năm 2014. Đồng thời cho thấy mức độ ngày càng tăng về quy mô giá trị tuyệt đối.
85
Bảng 3.7: TDXK cho một số ngành hàng tiêu biểu
Đơn vị tính: Triệu đồng, % Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TDXK Gạo 1.068.190 1.263.937 1.881.942 2.420.177 2.746.901 3.264.069 3.528.689 Tăng trƣởng - 195.747 618.005 538.235 326.724 517.168 264.620 Tỷ lệ (%) - 18,33 48,90 28,60 13,50 18,83 8,11 TDXK Thủy sản 397.876 706.876 1.724.518 2.052.176 2.396.942 2.678.211 2.819.704 Tăng trƣởng - 309.000 1.017.642 327.658 344.766 281.269 141.493 Tỷ lệ (%) - 77,66 143,96 19,00 16,80 11,73 5,28 TD XK Café 399.234 793.741 1.288.517 2.007.258 2.326.412 2.495.581 2.725.674 Tăng trƣởng - 394.507 494.776 718.741 319.154 169.169 230.093 Tỷ lệ (%) - 98,82 62,33 55,78 15,90 7,27 9,22 Tổng cộng 1.865.300 2.764.554 4.894.977 6.479.611 7.470.255 8.437.861 9.074.067
Xét cả giai đoạn năm 2008 đến năm 2014, chúng ta có thể nhận thấy diễn biến tín dụng xuất khẩu ba mặt hàng cơ bản nhƣ sau:
Đối với TD xuất khẩu gạo: Năm 2009 tăng 18,33% so với 2008; năm 2010 tăng 48,9% so với 2009; năm 2011 tăng 28,60% so với 2010; năm 2012 tăng 13,50% so với 2011; năm 2013 tăng 18,83% so với 2012, năm 2014 tăng 8,11% so với cuối năm 2013, cả thời kỳ (năm 2014 so với 2008) đã tăng 230,34%.
Đối với TD xuất khẩu thủy sản: Năm 2009 tăng 77,66% so với 2008; năm 2010 tăng 143,96% so với 2009; năm 2011 tăng 19% so với 2010; năm 2012 tăng 16,8% so với 2011, năm 2013 tăng 11,73% so với năm 2012, 2014 tăng 5,28% so với cuối năm 2013, cả thời kỳ (2014 so với 2008) đã tăng 608,69%.
Đối với TD mặt hàng café: Năm 2009 tăng 98,82% so với 2008; năm 2010 tăng 62,33% so với 2009; năm 2011 tăng 55,78% so với 2010; năm 2012 tăng 15,90% so với 2011, năm 2013 tăng 7,27% so với năm 2012, 2014 tăng 9,22% so với năm 2013, cả thời kỳ (2014 so với 2008) đã tăng 582,73%.
Tổng dƣ nợ TD XK đối với 3 mặt hàng tiêu biểu (gạo, thủy sản, café) đã tăng từ 1.865.300 triệu đồng năm 2008 lên đến 9.074.067 triệu đồng năm 2014. Giá trị tuyệt đối tăng 7.208.767 triệu đồng, tƣơng ứng với tỷ lệ tăng 386,47%.
Diễn biến này đã cho thấy một sự tăng trƣởng vƣợt bậc của ba ngành mũi nhọn trong xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam và nó cũng phù hợp với chiến lƣợc tập trung vào cho vay lĩnh vực nông nghiệp và xuất khẩu của Agribank Việt Nam. Tuy nhiên mức độ bứt phá thì chƣa thực sự mạnh mẽ nhƣ mục tiêu đề ra, nó biểu hiện ở quy mô trong tổng dƣ nợ vẫn còn khá khiêm tốn.