6. Kết cấu của báo cáo
2.2. Tổng quan về thị trƣờng Hàn Quốc
2.2.1. Đặc điểm xã hội
Hàn Quốc là quốc gia thuộc Đơng Nam Á, nằm ở phía nam bán đảo Triều Tiên, phía Bắc giáp với Bắc Triều Tiên, phía tây giáp biển Hồng Hải, đơng giáp eo biển Nhật Bản. Hàn Quốc cĩ diện tích hành chính rộng khoảng 100.188,1 km2, chiếm 45% diện tích bán đảo Triều Tiên trong đĩ 2/3 là địa hình đồi núi và hơn 3200 hịn đảo lớn nhỏ. Seoul là thủ đơ trung tâm của Hàn Quốc với số dân vào khoảng 10 triệu người.
Hiện nay với dân số trên 50 triệu người, Hàn Quốc được xếp thứ 25 trong số 239 quốc gia trên thế giới với mật độ dân số là 499 người trên mỗi km2, mật độ lớn thứ ba
SVTH: NGUYỄ N THI THU THOẠ I Trang 51
trên thế giới22. Quốc gia này cĩ một dân tộc và nĩi một ngơn ngữ, đây là điểm thuận lợi cho các doanh nghiệp khi tham gia kinh doanh trên thị trường này.
2.2.2. Đặc điểm kinh tế
Hiện nay Hàn Quốc là một trong những cường quốc kinh tế đứng vào hàng ngũ 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới và là nền kinh tế đứng thứ ba ở Châu Á sau Nhật Bản và Trung Quốc. Tốc độ tăng trưởng GDP của Hàn Quốc tăng rât nhanh qua các năm, cụ thể vào năm 1960 (đây là năm mà Hàn Quốc là một trong những nước nghèo nhất thế giới) khi tổng Sản phẩm Quốc nội (GDP) của Hàn Quốc chỉ đạt từ 2,3 tỷ USD thì đến năm 2008 đã đạt 928,7 tỷ USD23 tăng 303,78% và tiếp tục với mức tăng trưởng này năm 2014 GDP của Hàn Quốc đạt 1,1635 ngàn tỷ USD, tăng 25,28% so với năm 2008. Cùng với tốc độ gia tăng GDP, thu nhập Quốc gia (GNI) bình quân đầu người của Hàn Quốc cũng đã tăng vọt từ 87 USD năm 1960 lên khoảng 19,231 USD năm 2008 và 23.679 USD năm 201424
biến Hàn Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ 13 trên thế giới. Bên cạnh đĩ với điểm số 71,5 về độ tự do kinh tế, Hàn Quốc đã trở thành thị trường cĩ mức độ tự do kinh tế thứ 29 trên thế giới và đứng thứ 7 ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương25
. Dự đĩan mức độ mở cửa ở thị trường Hàn Quốc trong tương lai vẫn tiếp tục gia tăng. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho các doanh nghiệp đã, đang và cĩ ý định tham gia hoạt động kinh doanh trên thị trường Hàn Quốc.
Tuy nhiên theo như dự báo của Quỹ tiền tệ thế giới IMF tốc độ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2015 sẽ là 3,3% thấp hơn 0,1% so với 201426. Do 2 nguyên nhân:
22 Theo Bộ An Ninh và Hành Chính Cơng , CIA, Phịng Thống Kê Quốc Gia truy cập vào lúc 16h05 ngày 20/03/2015
23 Korea.net, “Tăng trưởng kinh tế”,2008, truy cập lúc 17h15 ngày 20/3/2015 tại địa chỉ http://vietnamese.korea.net/AboutKorea/Economy/Overview và
24 Sổ tay hướng dẫn sinh hoạt tại Hàn Quốc(2014), trang 11
25 2015 Index of Economic Freedom, South Korea, Truy cập lúc 21h ngày 10/05/2015 tại đại chỉ http://www.heritage.org/index/country/southkorea
26 KBS World Radio, IMF hạ dự báo tăng truởng của Hàn Quốc từ 3,7% cìn 3,3%, truy cạp lúc 21h28 ngày 10/05/2015 tại địa chỉ http://world.kbs.co.kr/vietnamese/program/program_economyplus_detail.htm no=4904
SVTH: NGUYỄ N THI THU THOẠ I Trang 52
Thứ nhất là triển vọng tăng trưởng và mức tiêu dùng của đối tác thương mại lớn nhất Hàn Quốc là Trung Quơc sẽ bị suy giảm trong năm nay. Thêm vào đĩ thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Hàn Quốc là Châu Âu cũng đang gặp khĩ khăn về tình hình lạm phát và tăng trưởng thấp, đây cũng là một dâu hiệu kinh tế khơng tốt cho mức độ tăng trưởng của Hàn Quốc.
Thứ hai là sự sụt giảm về nhu cầu trong nước: Vấn đề sụt giảm thu nhập và gia tăng nợ hộ gia đình (vượt 1000 tỷ won27) được dự đĩan sẽ làm cho chi tiêu của người dân Hàn Quốc bị giảm sút, từ đĩ sẽ gây khĩ khăn cho các doanh nghiệp và càng làm trầm trọng hơn vấn đề tiêu dùng, đầu tư và thất nghiệp, điều này lại một lần nữa làm cho thu nhập tiếp tục giảm và nền kinh tế Hàn Quốc sẽ ngày càng khĩ khăn hơn.
Tĩm lại ta cĩ thể thấy khĩ khăn trước mắt mà doanh nghiệp tham gia xuất khẩu thủy sản trên thị trường này gặp phải đĩ là nhu cầu tiêu dùng của người dân Hàn Quốc sẽ bị sụt giảm do thu nhập bị sụt giảm và nợ hộ gia đình tăng lên.
2.2.3. Thị trƣờng thủy sản Hàn Quốc
2.2.2.1. Một số đặc điểm tiêu dùng thủy hải sản ở thị trƣờng Hàn Quốc. Thứ nhất,các thơng tin mà ngƣời tiêu dùng Hàn Quốc quan tâm khi mua sản phẩm thủy hải sản
Người tiêu dùng Hàn Quốc thường mua các loại thực phẩm thân thiện với mơi trường như các mặt hàng nơng thủy sản sản xuất hữu cơ, các loại nơng thủy sản khơng sử dụng hĩa chất nơng nghiệp, chất kháng sinh và chất bảo quản. Trong đĩ các thơng tin quan trọng mà người tiêu dùng Hàn Quốc kiểm tra trước khi mua thủy sản là độ
27 INAS, Triển vọng nền kinh tế Hàn Quốc trong năm 2015 (2015), Tiến sĩ V Hải Thanh, truy cập 18h40 ngày 20/3/2015 tại địa chỉ http://cks.inas.gov.vn/index.php newsid=498
SVTH: NGUYỄ N THI THU THOẠ I Trang 53
tươi (29,3%), giá cả (24,5%) và nước xuất xứ (17,7%)28. Đây cũng là lý do mà người Hàn Quốc tiêu dùng ngày càng nhiều các loại hải sản thay cho thủy sản.
Thứ hai, số kg thủy hải sản bình quân mà ngƣời tiêu dùng Hàn Quốc tiêu thụ hàng năm.
Theo Trung tâm thống kê thực phẩm Hàn Quốc thì vào năm 2009, trung bình một tháng một hộ gia đình sẽ chi khoảng 34 đơla Mỹ vào việc mua đồ hải sản, và năm 2010 theo viện kinh tế nơng nghiệp Hàn Quốc thì bình quân một người tiêu thụ 54,7 kg thủy hải sản ( tơm, cua sị hến…là 42,2kg cịn rong biển là 12,5kg29 ), nhưng tới năm 2011 do ảnh hưởng của sự cố Fukushima ở Nhật Bản đã làm ơ nhiễm nguồn nước biển quanh Nhật Bản và Hàn Quốc nên làm cho nhu cầu tiêu thụ thủy sản ở Hàn Quốc bị suy giảm cịn 53,5 kg (tơm, cua sị hến ... là 37,8kg, rong biển 15,7kg), năm 2012 nhu cầu tiêu thụ thủy sản lại gia tăng trở lại là 54,9 kg với 39kg dành cho các sản phẩm tơm, cua, sị, hến và 15,9 kg dành cho rong biển30. Năm 2013 con số này tiếp tục gia tăng tới 56,1kg (41.6 kg là tơm cua sị hến.. và 14,5 kg là rong biển)31. Như vậy với nhu cầu tiêu thụ thủy hải sản ngày càng tăng thị trường Hàn Quốc sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với những nhà kinh doanh thủy hải sản.
Thứ ba, thĩi quen tiêu dùng thủy hải sản thay cho các loại thịt đ
28 Cục xúc tiến thương mại, Xu hướng tiêu dùng thực phẩm tại Hàn Quốc, truy cập lúc 21h44 ngày 20/3/2015 tại địa chỉ http://www.vietrade.gov.vn/thucphamdouongthuocla/4332-xu-huong-tieu-dung-thuc-pham-tai-han- quoc.html
29 Cục xúc tiến thương mại, Đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản sang Hàn Quốc-Phần 2, truy cập lúc 22h03 ngày 20/3/2015 tại địa chỉ http://www.vietrade.gov.vn/thu-hi-sn/3155-y-mnh-xut-khu-thy-hi-sn-sang-han-quc-phn- 2.html
30 USDA Foreign Agricultural Service (2014), 2014 Seafood Products Market Brief, truy cập lúc 8h04 ngày
11/05/2015 tại địa chỉ
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Seafood%20Market%20Annual%20Update%202014 _Seoul%20ATO_Korea%20-%20Republic%20of_4-1-2014.pdf
31 Agriculture and Ảgi-Food Canada, The fish and seafood trade, truy capạ 14h46 ngày 11/5/2015 tại địa chỉ http://www5.agr.gc.ca/resources/prod/Internet-Internet/MISB-DGSIM/ATS-SEA/PDF/6590-eng.pdf
SVTH: NGUYỄ N THI THU THOẠ I Trang 54
Trong những năm gần đây chính phủ Hàn Quốc đã nổ lực thay đổi nhận thức của người dân về việc tiêu dùng thủy hải sản thay thế các loại thịt đỏ. Điều này làm cho nhu cầu tiêu thụ thủy hải sản trong nước tăng mạnh, từ đĩ làm cho thị trường sản phẩm thủy hải sản đa dạng hơn. Hơn nữa vì thị trường Hàn Quốc thiếu hụt nguồn cung hải sản nên sản phẩm thủy sản sẽ khơng gia tăng được trong tương lai gần, đây là một tín hiệu tốt để các doanh nghiệp tăng cường xuất khẩu thủy hải sản sang thị trường này.
Thứ tƣ, nhu cầu về sử dụng các loại thủy hải sản tiện dụng ngày càng tăng
Ngày nay sự bình đ ng giữa nam giới và nữ giới đã tạo điều kiện để phụ nữ được đi làm, tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Song song với vấn đề này đĩ là mức độ bận rộn của người phụ nữ sẽ gia tăng. Từ đĩ làm nhu cầu sử dụng các loại thực phẩm tiện dụng như sơ chế, chế biến và đĩng hộp sẽ tăng theo.
Qua đây ta cĩ thể thấy nhu cầu tiêu thụ thủy sản của người dân Hàn Quốc trong tương lai là rất lớn. Đồng thời cùng với những thuận lợi mà hiệp định ASEAN - Hàn Quốc và hiệp định Việt Nam-Hàn Quốc mang lại thì đây quả thật là một cơ hội tốt để các doanh nghiệp thủy sản đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản sang thị trường Hàn Quốc nếu như các doanh nghiệp này nhanh chĩng nắm bắt và tìm cách đáp ứng được các yêu cầu thủy sản từ thị trường này.
2.2.2.2. Tình hình nhập khẩu thủy sản trên thị trƣờng Hàn Quốc
Hàn Quốc là một trong những nước tiêu thụ thủy sản nhiều nhất trên thế giới với hơn 100 nguồn cung khác nhau đến từ các nước và vùng lãnh thổ. Trong đĩ 10 nguồn cung thủy sản hàng đầu cho quốc gia này bao gồm Trung Quốc, Nga, Việt Nam, Nhật Bản, Mỹ, Na Uy, Thái Lan, Đài Loan, Chi Lê và Hồng Kơng. Tuy nhiên trong thời gian gần đây để giảm thiểu sản lượng nhập khẩu thủy sản từ bên ngồi (chủ yếu là Trung Quốc), chính phủ Hàn Quốc đã thay đổi mức thuế nhập khẩu thủy sản từ 22% đến 50% đối với 9 loại cá đặc biệt mà khơng vi phạm cam kết trong WTO. Đây cĩ thể được coi là một cơ hội để các quốc gia xuất khẩu thủy sản đẩy mạnh sản lượng xuất khẩu 9 loại cá này sang thị trường Hàn Quốc.
SVTH: NGUYỄ N THI THU THOẠ I Trang 55
Theo như tình hình trong những năm qua, kim ngạch nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc ngày càng vượt xa so với xuất khẩu và dự đĩan trong tương lai xu hướng này sẽ tiếp tục gia tăng. Cụ thể giai đoạn 2010-2014 tình hình nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc như sau:
Nă 2010: Sau khi tình hình nhập khẩu thủy sản năm 2009 giảm nhẹ do ảnh hưởng của cuộc suy thĩai kinh tế thế giới thì sang năm 2010 nhập khẩu thủy sản của quốc gia này tăng lên đáng kể là 3,091 tỷ USD, tăng 18,7% so với năm 200932. Nguyên nhân gĩp phần vào mức độ gia tăng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của quốc gia này là do nguồn cung thủy sản trong nước đã giảm dần từ 3,18 triệu tấn năm 2009 xuống cịn 3,11 triệu tấn năm 201033. Theo như thực tế thì chiều hướng này đã xuất hiện từ nhiều năm trước đây do sản lượng đánh bắt tại các vùng biển lân cận của quốc gia này đã giảm 7,6% và sản lượng nuơi biển giảm 4,4%. Bên cạnh đĩ nhiều nước láng giềng thực hiện chính sách vùng đặc quyền kinh tế đã hạn chế sự tiếp cận ngư trường của các đội tàu Hàn Quốc. Do đĩ Hàn Quốc đang phải cắt giảm dần đội tàu khai thác và cố gắng mua lại hạn ngạch khai thác của các nước, đồng thời tăng cường nghiên cứu nuơi biển.
Nă 2011: Trong khi giá trị xuất khẩu đạt 1,98 tỷ USD thì giá trị nhập khẩu lại cao gần gấp đơi là 3,83 tỷ USD, cao hơn xuất khẩu đến 1,85 tỷ USD và so với năm 2010 kim ngạch nhập khẩu tăng 24%. Trong đĩ xét về giá trị thì Trung Quốc là nguồn cung thúy sản đứng đầu với 1,17 tỷ USD, tiếp đến là Nga 661 triệu USD và đứng thứ ba là Việt Nam với 477 triệu USD. So với năm 2010, sản xuất thủy sản của Hàn Quốc năm này đạt 3,26 triệu tấn, tăng 4,7% từ mức 3,11 triệu tấn năm 2010. Trong đĩ khai thác gần bờ tăng 11,1% và sản phẩm từ nuơi trồng thủy sản cũng tăng 4,6% so với năm
32 Trung Tâm WTO, FTA Việt Nam-Hàn Quốc cĩ lợi gì cho xuất khẩu thủy sản, truy cập 5h05 ngày 11/05 năm 2015 tại địa chỉ http://www.trungtamwto.vn/cachiepdinhkhac/fta-viet-nam-han-quoc-co-loi-gi-cho-xuat-khau- thuy-san
33 Trung Tâm WTO, FTA Việt Nam-Hàn Quốc cĩ lợi gì cho xuất khẩu thủy sản, truy cập 5h09 ngày 11/05 năm 2015 tại địa chỉ http://www.trungtamwto.vn/cachiepdinhkhac/fta-viet-nam-han-quoc-co-loi-gi-cho-xuat-khau- thuy-san
SVTH: NGUYỄ N THI THU THOẠ I Trang 56
trước đĩ. Tuy nhiên đối với sản xuất cá nội địa thì trong tương lai sẽ tiếp tục suy giảm bởi vì nguồn cá khai thác gần bờ sẽ bị suy giảm. Dấu hiệu này cho ta thấy trong tương lai nhu cầu nhập khẩu cá đối với thị trường Hàn Quốc là rất lớn.
Nă 2012: Trong năm này sản xuất thủy sản Hàn Quốc đã tiếp tục suy giảm, từ 3,26 tấn năm 2011 xuống cịn 3,18 tấn năm 2012, giảm 2,2%. Trong đĩ sản phẩm thủy sản khai thác gần bờ đã giảm 11,6% và sản phẩm từ nuơi trồng thủy sản giảm 12,5% so với năm trước đĩ. Tổng sản lượng thủy sản sản xuất trong nước cũng giảm 4,7% vì những bệnh lây lan của cá trống, cá thu do sự thay đổi của khí hậu. Hơn nữa số lượng tàu đánh cá cũng đã bị sụt giảm trong thời gian này, do đĩ càng làm giảm đi nguồn cung của quốc gia. Tuy nhiên so với năm 2011 thì năm nay kim ngạch nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc đạt 3,65 tỷ USD, giảm 5% so với năm 2011. Sự sụt giảm này là do năm nay nền kinh tế Hàn Quốc gặp nhiều khĩ khăn, thêm vào đĩ nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng bị suy giảm. Trong năm này, ba nguồn cung chính thủy sản cho Hàn Quốc vẫn được giữ nguyên với Trung Quốc là 1,03 tỷ USD, theo sau là Nga 653 triệu USD, Việt Nam 497 triệu USD, tiếp đến là các quốc gia Mỹ, Thái Lan, Đài Loan, Na Uy, Nhật Bản. Tám quốc gia này chiếm 78% tổng giá trị nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc năm 201234.
Nă 2013: Nhu cầu tiêu dùng thủy sản ở thị trường nội địa tiếp tục tăng với số lượng nhà cung ứng thủy sản cĩ giới hạn nên trong khi xuất khẩu thủy sản của Hàn Quốc vào năm này chỉ đạt 1,75 tỷ USD thì nhập khẩu lên tới 3,57 tỷ USD, cao hơn 1,82 nghìn tỷ USD. Nhưng so với năm 2012 thì lại sụt giảm 2% do tốc độ tiêu dùng tăng chậm và tốc độ phát triển kinh tế trong năm nay của Hàn Quốc cũng chậm lại. Thứ tự các nguồn cung thủy sản lớn cho quốc gia Hàn Quốc trong năm nay là Trung
34 USDA Foreign Agricultural Service (2013), 2013 Seafood Products Market Brief, truy cập lúc 8h04 ngày
11/05/2015 tại địa chỉ
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/2013%20Seafood%20Products%20Market%20Brief_ Seoul%20ATO_Korea%20-%20Republic%20of_4-17-2013.pdf
SVTH: NGUYỄ N THI THU THOẠ I Trang 57
Quốc: 967 triệu USD; Nga: 589 triệu USD; Việt Nam: 478 triệu USD và tiếp theo sau là Mỹ, Na Uy, Đài Loan, Thái Lan , Nhật Bản, Chi Lê và Canada. Năm nay 10 quốc gia này chiếm tới 80% tổng giá trị thủy sản nhập khẩu của Hàn Quốc
Nă 2014: Trong năm 2014 này trong số 100 quốc gia cung cấp nguồn thủy sản cho Hàn Quốc thì Việt Nam là nguồn cung lớn thứ 3 với 129.962 tấn, đứng đầu là Trung Quốc với 417.606 tấn và tiếp theo là Nga. Trong đĩ mặt hàng tơm của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này tăng hơn 41% so với năm 2013 đạt gần 318 triệu USD35 và trở thành nước cung cấp tơm lớn nhất cho thị trường Hàn Quốc.
Để thấy r hơn sản lượng thủy sản sản xuất của Hàn Quốc diễn biến như thế nào ta nhìn vào bảng sau:
B ng 2.7: S n ượng thủ s n s n xu t ủ Hàn Qu gi i đo n 2008-2013
(Nguồn: USDA Foreign Agricultural Service, Trung Tâm WTo và tự tổng hợp)
35 Bộ kế hoạch và đầu tư, Thêm cơ hội cho thủy sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc (2015),
TTXVN, truy cập 14h24 ngày 21/3/2015 tại địa chỉ
http://www.mpi.gov.vn/pages/tinbai.aspx idTin=26249&idcm=49
Năm tấn Tổng Khai gần bờ thác Nuơi nơng nghiệp trồng Khai thác xa bờ Khai thác nội địa