Nhóm các chỉ tiêu định lượng

3. Theo đối tượng 2398 2892 3966 21

2.2.1.Nhóm các chỉ tiêu định lượng

2.2.1.1. Mức độ gia tăng thị phần và lợi nhuận

Từ năm 2012 đến năm 2014 mặc dù nền kinh tế diễn biến có nhiều khó khăn, bất lợi song hoạt động NHBL của VietcomBank Hưng Yên vẫn đạt được những kết quả khả quan:

Bảng 2.5: Kết quả hoạt động ngân hàng bán lẻ giai đoạn 2012-2014 Chỉ tiêu Kết quả các năm ( tỷ đồng)

Tốc độ tăng trưởng ( %) 2012 2013 2014 13/12 14/13 Huy động vốn 2.398 2.892 3.966 21 37 + Huy động khách hàng bán lẻ 830 1,043 1,355 26 30 + Tỷ trọng: 35 36 34 4 -5 Dư nợ tín dụng 2.412 2.847 3.501 18 23 + Dư nợ TD bán lẻ 426 539 626 27 16 + Tỷ trọng: 18 19 18 7 -6 Thu dịch vụ 18 22 27 24 23 + Thu DVNH bán lẻ 1.98 3 4 52 17 + Tỷ trọng: 11 14 13 27 -5 Lợi nhuận 83 95 107 15 12 + Lợi nhuận DVNH bán lẻ 12 14 18 17 29 + Tỷ trọng: 15 15 17 0 13

(Nguồn: Báo cáo thường niên giai đoạn 2012-2014 của Vietcombank chi nhánh Hưng Yên)

Thị phần huy động vốn từ khách hàng bán lẻ: Trong giai đoạn 2012-2014, huy động vốn từ khách hàng bán lẻ của Chi nhánh đã đạt được những kết quả ấn tượng về quy mô, tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng. Quy mô huy động vốn khách hàng bán lẻ liên tục tăng từ 830 tỷ năm 2012 lến 1.043 tỷ năm 2013 và 1.355 tỷ năm 2014. Tốc độ tăng trưởng bình quân 28%/năm. Đóng góp huy động vốn từ khách hàng bán lẻ vào tổng nguồn vốn huy động luôn giữ ở mức ổn định trên 34 %.

Bảng 2.6: Thị phần huy động vốn bán lẻ của các NHTM trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2012-2014

Ngân hàng Huy động vốn bán lẻ các năm (tỷ đồng) Thị phần huy động vốn các năm ( %) 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Agribank Hưng Yên 3,818 2,682 3,218 23 18 19

Vietcombank Hưng Yên 830 1,043 1,355 5 7 8

Vietinbank Hưng Yên 2,158 1,639 1,524 13 11 9

BIDV Hưng Yên 2,822 2,235 2,202 17 15 13

ACB Hưng Yên 1,826 1,788 1,863 11 12 11

SHB Hưng Yên 830 1,043 1,016 5 7 6

Sacombank Hưng Yên 1,162 1,192 1,524 7 8 9

Techcombank Hưng Yên 996 1,043 1,186 6 7 7

Các NHTMCP khác 2,158 2,235 3,049 13 15 18

Cộng 16,600 14,900 16,937 100 100 100

(Nguồn: Báo cáo thường niên giai đoạn 2012-2014 của NHNN tỉnh Hưng Yên)

Có thể thấy, thị phần huy động vốn bán lẻ của các NHTM trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn 2012-2014 có sự thay đổi rõ rệt. Khối các NHTMNN (Agribank Hưng Yên, BIDV Hưng Yên, Vietinbank Hưng Yên) giữ được ưu thế trong huy động vốn bán lẻ nên là những ngân hàng có thị phần bán lẻ đứng đầu trong tỉnh . Tuy nhiên thị phần này đang xu hướng thu hẹp sau 3 năm nhường chỗ cho các NHTMCP khác đang tăng lên. Đối với Vietcombank Hưng Yên trong giai đoạn 2012-2014, thị phần huy động vốn bán lẻ có xu hướng tăng xong giá trị thị phần còn nhỏ, đứng vị trí cuối trong khối 4 NHTMNN và thứ 6 trong số NHTM trên địa bàn tỉnh.

Về tín dụng bán lẻ: Giai đoạn 2012-2014, quy mô và tỷ trọng dư nợ bán lẻ trên tổng dư nợ của Chi nhánh luôn tăng qua các năm. Năm 2012 dư nợ bán lẻ đạt 426 tỷ đồng thì đến 31/12/2014 dư nợ bán lẻ của chi nhánh là 626 tỷ đồng. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng tín dụng bán lẻ năm 2013 so năm 2012 là 27% thì tốc độ tăng trưởng tín dụng bán lẻ năm 2014 so năm 2013lại giảm xuống còn 16 %

Bảng 2.7: Thị phần tín dụng bán lẻ của các NHTM trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2012-2014 Ngân hàng Dư nợ bán lẻ các năm (tỷ đồng) Thị phần dư nợ các năm ( %) 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Agribank Hưng Yên 2,812 3,504 4,852 33 26 31

Vietcombank Hưng Yên 426 539 626 5 4 4

Vietinbank Hưng Yên 767 1,887 1,409 9 14 9

BIDV Hưng Yên 1,022 2,021 2,035 12 15 13

ACB Hưng Yên 1,108 1,348 1,722 13 10 11

SHB Hưng Yên 596 809 783 7 6 5

Sacombank Hưng Yên 767 943 1,252 9 7 8

Techcombank Hưng Yên 426 943 1,096 5 7 7

Các NHTMCP khác 596 1,482 1,878 7 11 12 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Cộng 8,520 13,475 15,650 100 100 100

(Nguồn: Báo cáo thường niên giai đoạn 2012-2014 của NHNN tỉnh Hưng Yên)

Đến năm 2014, thị phần cho tín dụng bán lẻ trên địa bàn tập trung chủ yếu là hệ thống Agribank (tổng thể chiếm 31%), tiếp theo đó là BIDV (chiếm 13%), ACB (chiếm 11%), Vietinbank (chiếm 9%). Thị phần dư nợ Vietcombank Hưng Yên gần như không đáng kể trên địa bàn Hưng Yên và chỉ chiếm 4% tổng dư nợ cho vay cá nhân của các NHTM trên địa bàn. Điều này cho thấy sự phát triển khá lệch của Viecombank Hưng Yên trong các năm vừa qua, với việc tập trung phát triển quá nhiều cho mảng bán buôn, mảng bán lẻ của Vietcombank Chi nhánh Hưng Yên gần như không có sự phát triển đột biến. Do vậy thị phần bán lẻ của Chi nhánh trên địa bàn trong thời gian vừa qua thực sự còn ở mức rất thấp.

Về dịch vụ: Thu từ dịch vụ bán lẻ của Chi nhánh được xác định trên 5 nguồn thu chính: Thu dịch vụ thanh toán; thu dịch vụ WU; thu dịch vụ thẻ; thu dịch vụ BSMS và thu dịch vụ hoa hồng bảo hiểm bán lẻ. Tính đến năm 2014 thu ròng dịch vụ bán lẻ đạt 4 tỷ đồng tăng 2,02 tỷ đồng so với năm 2012. Tốc độ tăng trưởng của thu dịch vụ bán lẻ vẫn duy trì ở mức từ 18%-23 % xong tỷ trọng thu dịch vụ bán lẻ trong tổng thu dịch vụ còn ở mức kiêm tốn 11%-14%, đặc biệt tăng trưởng về tỷ trọng rất nhỏ trong năm 2013 so 2012 và âm trong năm 2014 so 2013

Về lợi nhuận từ hoạt động bán lẻ: Lợi nhuận từ hoạt động bán lẻ của Chi nhánh có sự tăng trưởng khá qua 3 năm.Tốc độ tăng trưởng năm 2014 so 2013 đạt 29 %. Xong tỷ trọng lợi nhuận dịch vụ bán lẻ còn thấp (từ 15 %- 17 %), tăng trưởng không đáng kể qua các năm.

2.2.1.2. Số lượng dịch vụ

Phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ luôn được Vietcombank Hưng Yên xác định là điểm mạnh, là mũi nhọn để phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Xuất phát từ nhận thức đó, trong hoạt động phát triển dịch vụ NHBL Vietcombank Hưng Yên luôn không ngừng hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ hiện có, nghiên cứu đưa ra các sản phẩm dịch vụ mới tiện ích đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng, cụ thể:

- Sản phẩm tín dụng bán lẻ: Hiện nay Vietcombank Hưng Yên có 9 sản phẩm tín dụng bán lẻ. Triển khai, chuẩn hóa 4 sản phẩm mới: Cho vay mua ô tô; cho vay thấu chi tín chấp; cho vay tiêu dùng tín chấp; cho vay nhu cầu nhà ở. Lãi suất cho vay của Vietcombank Hưng Yên hấp dẫn và có tính cạnh tranh cao trên địa bàn

- Sản phẩm huy động vốn cá nhân: Hiện nay, Vietcombank Hưng Yên có 7 sản phẩm huy động vốn dân cư . Mỗi loại lại có những đặc điểm khác nhau từ đó tạo điều kiện để khách hàng tham khảo lựa chọn phù hợp với điều kiện của mỗi khách hàng. Một số sản phẩm huy động vốn được khách hàng phổ thông ưa thích: tiết kiệm tích luỹ bảo an, tiết kiệm trẻ em, tiết kiệm linh hoạt, tiết kiệm dự thưởng vì kỳ hạn linh hoạt và lãi suất phù hợp. Tuy nhiên Vietcombank Hưng Yên là ngân hàng đâuù tiên trên đian bàn tỉnh có các sản phẩm huy động vốn riêng biệt đặc thù dành cho các khách hàng VIP.

- Sản phẩm thanh toán: Vietcombank Hưng Yên đã phát triển đa dạng các dịch vụ thanh toán. Triển khai các dịch vụ mới như : Dịch vụ thanh toán vé máy bay (Jetstar Vietnam Airlines,VietJet Air, Air Asia), vé tầu (Đường sắt Việt Nam) ; dịch vụ thanh toán hóa đơn tích hợp SIBS; triển khai thí điểm dịch vụ thanh toán hóa đơn Offline; dịch vụ thanh toán tiền điện thoại, tiền điện, cước ADSL, cước truyền hình cáp, thanh toán phí bảo hiểm ( Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam, Bảo

hiểm nhân thọ AIA Việt Nam, Bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc (Korea Life), Bảo hiểm Liberty; Bảo hiểm Nhân thọ ACE Life, Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Life, Bảo hiểm Nhân thọ Manulife), dịch vụ chuyển tiền vào ví điện tử (Vcash, MoMo, VTC Paygate, VTC Ebank, ZingID, Topup Vietjet Air)

Các sản phẩm thanh toán này giúp cho Vietcombank Hưng Yên mở rộng khách hàng thông qua việc trở thành đại lý thanh toán của các hãng bay, các nhà cung cấp điện, nước, viễn thông... Tuy nhiên, trở ngại trong việc phát triển sản phẩm thanh toán của chi nhánh là hệ thống phần mềm phục vụ việc thanh toán còn chưa hoàn thiện ở một số điểm như : tốc độ giao dịch chậm, giao dịch hay gặp lỗi và thiếu hệ thống báo cáo phục vụ công tác đối chiếu

- Dịch vụ thẻ: Với mục tiêu đa dạng hóa dịch vụ thanh toán, tập trung chú trọng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu thanh toán của nền kinh tế, giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt, tạo sự chuyển biến mạnh, rõ rệt về tập quán thanh toán trong xã hội, trong những năm qua Vietcombank Hưng Yên đã đẩy mạnh phát triển thẻ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Hàng năm Vietcombank Hưng Yên đã phát hành hàng chục ngàn thẻ ghi nợ các loại đóng góp vào việc xây dựng hệ thống tài chính hiện đại , không dùng tiền mặt, hiệu quả, an toàn và tiện lợi. Các loại thẻ được phát hành chủ yếu là thẻ ghi nợ nội địa( thẻ đồng thương hiệu), thẻ ghi nợ quốc tế ( thẻ Mastercard, thẻ Visa, Unionpay…) , thẻ tín dụng quốc tế (Thẻ Vietravel Visa, visa Platium, American Express…) . Những thẻ này có thể giúp khách hàng thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại hàng chục triệu đơn vị chấp nhận thẻ hoặc rút tiền tại hàng triệu ATM trên toàn cầu có biểu tượng của các Tổ chức thẻ quốc tế

Năm 2014, Vietcombank Hưng Yên triển khai tới các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Phố Nối A thẻ Vietcombank American Express® Corporate . Đây là sản phẩm thẻ tín dụng công ty được cung cấp dành riêng cho các tổ chức, doanh nghiệp như một giải pháp thanh toán và quản lý chi tiêu công vụ toàn diện, hiệu quả, ưu việt, đồng thời đem lại nhiều tiện ích và ưu đãi hấp dẫn cho cán bộ, nhân viên của tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình sử dụng thẻ.

Để đánh giá khách quan số lượng sản phẩm dịch vụ của chi nhánh so với các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn, tác giả đã tiến hành khảo sát số lượng sản phẩm dịch vụ của một NTMTCP

Bảng 2.8: Bảng số lượng sản phẩm dịch vụ các NHTMCP trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2014

Sản phẩm AGRI Số lượng sản phẩm dịch vụ bán lẻ

HY BIDV HY Viettin HY VCB HY ACB HY SCB HY TEC HY

Cho vay 15 12 12 9 13 7 8

Tiết kiệm 10 8 6 7 5 8 7

Thanh toán trong nước 7 8 6 6 7 7 7

Thanh toán quốc tế 3 4 5 7 5 4 5

Ngân hàng điện tử 5 7 4 12 15 11 10

Thẻ 7 7 8 15 13 10 13

(Nguồn : Thống kê của tác giả tại các Ngân hàng trên địa bàn)

Bảng số liệu trên cho thấy, Vietcombank Chi nhánh Hưng Yên hiện đang dẫn đầu thị trường tỉnh Hưng Yên về số lượng các dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử. Tuy nhiên ở dòng sản phầm truyền thống là cho vay và tiết kiệm thì lại kém cạnh tranh hơn các đối thủ khác. Các dòng sản phẩm này chưa đa dạng hóa để đáp ứng nhu cầu thị trường bán lẻ. Đặc biệt ở dòng sản phẩm cho vay, Vietcombank Chi nhánh Hưng Yên chỉ có 9 sản phấm trong khi đó Agribank Hưng Yên chiếm ưu thế với 15 sản phẩm, ACB với 13 sản phẩm, BIDV Hưng Yên và Vietinbank Hưng Yên cùng có 12 sản phẩm. Đối với dòng sản phẩm tiết kiệm, Vietcombank Chi nhánh Hưng Yên cũng có 7 sản phẩm và xếp vị trí trung bình so với các ngân hàng bạn

2.2.1.3 Tỷ trọng sử dụng dịch vụ ngân hàng bán lẻ

Hiện nay, tổng số sản phẩm dịch vụ NHBL mà Vietcombank Hưng Yên cung cấp là trên 70 sản phẩm thuộc 10 dòng dịch vụ khác nhau nhưng số lượng sản phẩm dịch vụ trung bình mà khách hàng sử dụng trên tổng số dịch vụ mà ngân hàng cung

cấp mới đạt được là 2,1 sản phẩm/1 khách hàng, tương đương mức bình quân toàn hệ thống (hệ thống 2,36). Trong nhóm các dịch vụ ngân hàng mà Vietcombank Hưng Yên đang cung cấp thì nhóm dịch gửi tiền tiết kiệm, dịch vụ thanh toán quốc tế, dịch vụ ngân hàng điện tử và các dịch vụ thẻ được các khách hàng cá nhân sử dụng nhiều nhất

2.2.1.4 Mạng lưới kênh phân phối (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tỉnh Hưng Yên có 9 huyện thị trực thuộc. Theo đó mạng lưới kênh phân phối được các ngân hàng trên địa bàn tập trung ở các khu công nghiệp và trung tâm kinh tế văn hoá chính trị của Huyện, của Tỉnh.

Bảng 2.9: Mạng lưới kênh phân phối của NHTM trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2014

Ngân hàng Mạng lưới kênh phân phối

Số Phòng giao dịch Số máy POP Số máy ATM

Agribank Hưng Yên 11 17 25

Vietcombank Hưng Yên 5 100 27

Vietinbank Hưng Yên 11 35 18

BIDV Hưng Yên 10 55 21

ACB Hưng Yên 5 26 15

SHB Hưng Yên 6 18 12

Sacombank Hưng Yên 6 47 17

Techcombank Hưng Yên 4 25 10

(Nguồn : Thống kê của tác giả tại các Ngân hàng trên địa bàn)

Theo bảng số liệu trên thì ở kênh phân phối truyền thống là số lượng các phòng giao dịch của Vietcombank Hưng Yên còn thấp so với các NHTMNN trong khu vực như: Agribank, BIDV, Vietinbank. Về tổng thể, số lượng PGD, điểm giao dịch của Agribank trên địa bàn Hưng Yên là 12, của BIDV là 10, của Vietinbank là 11. Trong khi của Vietcombank chỉ là 5. So sánh với các NHTM khác trên địa bàn, gần như là tương đương. Cụ thể: ACB là 5 điểm, Sacombank là 6 điểm, Techcombank là 4 điểm. Vì vậy số tiền huy động vốn và cho vay bán lẻ của

Vietcombank Hưng Yên gần như tập trung chủ yếu vào Chi nhánh chính, đóng góp của các PGD đối với chỉ tiêu huy động vốn và cho vay vẫn ở mức thấp. Cùng với đó, số lượng CBCNV tại các PGD của Vietcombank Hưng Yên cũng ở mức thấp nhất so với các NHTM trên địa bàn. Theo đó, số lượng CBCN của Vietcombank Hưng Yên giao động trong khoảng 5 – 6 người tùy theo PGD và thường có 1 cán bộ khách hàng/PGD. Trong khi các PGD của hệ thống các NHTM khác là khá nhiều, đặc biệt là hệ thống Agribank với số lượng CBCNV tại các PGD giao động trong khoảng 25 – 35 người/PGD, tương ứng với số lượng Cán bộ tín dụng từ 7 – 10 người/PGD. Đối với BIDV số lượng này là từ 10 – 15 người, tương ứng với số lượng cán bộ tín dụng từ 2 – 4 người/PGD. Đối với Vietinbank số lượng CBCNV vào khoảng 10 người/PGD, tương ứng đối với số lượng cán bộ tín dụng từ 2- 3 người/PGD.

Tuy nhiên, ở kênh phân phối điện tử Vietcombank Hưng Yên hiện đang dẫn đầu các ngân hàng trên địa bàn trong việc phát triển hệ mạng lưới POS và máy ATM . Trong những năm qua Chi nhánh đã tập trung phát triển mạnh mạng lưới POS và ATM ở những địa bàn trung tâm của Tỉnh với tăng tốc trưởng 55 % hàng năm. Điều này cho thấy định hướng phát triển dịch vụ bán lẻ của Vietcombank Hưng Yên trong thời gian gần đây là tập trung vào các kênh phân phối điện tử