5. Kết cấu luận văn
3.4. Đánh giá chung về tình hình phát triển kinh doanh ngoại tệ tạ
3.3.6. Thị phần kinh doanh ngoại tệ với các ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên
Biểu đồ 3.11: Thị phần kinh doanh ngoại tệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
(Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả, 2014)
Việc thu thập số liệu về thị phần kinh doanh ngoại tệ của các ngân hàng gặp rất nhiều khó khăn do NHNN không tổng hợp số liệu về mảng này. Tuy nhiên theo một thống kê của tác giả có thể thấy thị phần về kinh doanh ngoại tệ đang khá cân bằng giữa các Ngân hàng: Công thƣơng, Nông nghiệp, BIDV và Ngoại thƣơng. Tuy nhiên điều đặc biệt là Ngân hàng Ngoại thƣơng chỉ mới xuất hiện trên thị trƣờng các ngân hàng trên địa bàn Thái Nguyên từ cuối năm 2013 điều đó có thể thấy thế mạnh của ngân hàng này là rất lớn trong lĩnh vực kinh doanh ngoại tệ.
Điều này có thể sẽ là một báo hiệu nguy hiểm cho BIDV Thái Nguyên trong thị phần mua bán ngoại tệ trong những năm tới nếu không thực hiện các chính sách rõ ràng nhằm thúc đẩy việc kinh doanh ngoại tệ.
3.4. Đánh giá chung về tình hình phát triển kinh doanh ngoại tệ tại BIDV Thái Nguyên Thái Nguyên 3.4.1. Những kết quả đạt được 18.4, 18% 17, 17% 18, 18% 16.6, 17% 8.6, 9% 21.4, 21% BIDV Ngoại thƣơng Công thƣơng NN&PTNT Á Châu NH Khác
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
- Doanh số mua bán ngoại tệ của BIDV Thái Nguyên tăng trƣởng mạnh qua các năm. Nguyên nhân tăng trƣởng về doanh số mua ngoại tệ trong các năm qua là do BIDV Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ am hiểu nghiệp vụ, nhanh nhạy với thị trƣờng. Bên cạnh đó, Chi nhánh áp dụng tỷ giá linh hoạt, có chính sách riêng với từng khách hàng quan trọng, có lƣợng ngoại tệ lớn bán cho ngân hàng. Hơn nữa trên địa bàn kinh doanh của Chi nhánh có những công ty xuất nhập khẩu lớn nhƣ: Cty may TNG, Cty may TDT, Cty CP Gang thép, Cty CP TM Thái Hƣng…Các công ty này có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn hoặc là những cty tạm nhập tái xuất nên có nguồn thu hoặc nhu cầu ngoại tệ dồi dào, thƣờng xuyên có quan hệ thanh toán và chuyển tiền qua ngân hàng. Đây là những khách hàng có nguồn cung cấp ngoại tệ chủ yếu cho ngân hàng và cũng đồng thời có nhu cầu mua ngoại tệ lớn từ ngân hàng.
- Về cơ cấu khách hàng: Trong khách hàng giao dịch ngoại tệ với BIDV Thái Nguyên thì chiếm đến hơn 80% là khách hàng tổ chức. Việc tiếp cận với khách hàng doanh nghiệp lớn và có những chính sách hợp lý với khách hàng đã tạo đƣợc hiệu quả rõ rệt. Việc áp dụng tỷ giá hay lãi suất ƣu đãi đã thu hút đƣợc những khách hàng rất lớn nhƣ Cty may TNG, Cty CP TM Thái Hƣng, Cty may TDT, Samsung C&T… Đây là những đơn vị có doanh số xuất khẩu cao, đơn vị xây dựng trong dự án Samsung có nguồn đầu tƣ từ nƣớc ngoài bằng đô lớn, chính những doanh nghiệp lớn này đã tạo nên bƣớc đột phá về lợi nhuận KDNT của BIDV Thái Nguyên trong năm 2013.
- Về sự đa dạng của các loại ngoại tệ trong kinh doanh: BIDV Thái Nguyên là một trong những ngân hàng thu mua ngoại tệ tƣơng đối đa dạng. Trong đó doanh số mua bán USD chiếm tỷ trọng vƣợt trội so với các loại ngoại tệ khác . Điều này phản ánh một thực tế là hiện nay các doanh nghiệp kể cả doanh nghiệp xuất khẩu hay nhập khẩu đều chủ yếu sử dụng USD trong thanh toán quốc tế. Đồng USD vốn đƣợc coi là một loại tiền tệ mạnh và đƣợc sử dụng nhiều trên thị trƣờng quốc tế. Tuy vậy, việc quá lạm dụng vào việc
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
thanh toán bằng đồng USD sẽ tiềm ẩn bất lợi khi giá trị đồng USD không ổn định sẽ khiến các doanh nghiệp đối mặt với thua lỗ, tâm lý e ngại lan truyền sẽ khiến cho tình trạng mất cân đối USD càng trầm trọng và càng làm tỷ giá biến động mạnh hơn. Do đó, riêng với USD, để có thể chủ động trong việc cân đối nguồn tránh trƣờng hợp mua bán chênh lệch nhau quá lớn, BIDV Thái Nguyên đã phải kế hoạch hoá trƣớc ít nhất là 1 ngày đối với những giao dịch có số lƣợng từ 5 triệu USD trở lên, báo cho BIDV HO tổng hợp để lập phƣơng án cân đối. Đối với các đồng ngoại tệ khác, chi nhánh không phải báo trƣớc bởi vì giao dịch viên phòng KDNT có thể giao dịch trên thị trƣờng liên ngân hàng với số lƣợng giao dịch rất lớn.
- Về sự đa dạng của nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ: Nghiệp vụ giao ngay chiếm tỷ trọng lớn trong nghiệp vụ KDNT tại BIDV Thái Nguyên. Trong đó việc mua bán ngoại tệ chuyển khoản chiếm tỷ trọng cao nhƣ vậy là tín hiệu đáng mừng. Nguyên nhân của vấn đề chính là việc các doanh nghiệp thƣờng mua ngoại tệ để thanh toán hàng nhập khẩu. Khi mua họ phải xuất trình các chứng từ liên quan đến việc nhập hàng, hoặc phải ký quỹ trƣớc một phần, khi đến hạn thanh toán họ sẽ làm lệnh chuyển tiền cho bên bán. Bên cạnh đó các doanh nghiệp xuất khẩu khi thu mua nguyên liệu chế biến hàng xuất khẩu thƣờng thanh toán bằng chuyển khoản, hoặc khi vay ngoại tệ họ thƣờng bán cho ngân hàng sau đó chuyển khoản thanh toán cho các đơn vị trong nƣớc, hoặc rút tiền mặt VNĐ để mua nguyên liệu. Chính những lý do trên mà các giao dịch mua bán ngoại tệ thƣờng thanh toán bằng chuyển khoản.
- Hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ: Qua các số liệu tại mục 2, chúng ta có thể thấy hoạt động kinh doanh ngoại tệ của BIDV đã đạt đƣợc kết quả rất tốt về cả doanh số và lợi nhuận. Năm 2013 là một năm BIDV Thái Nguyên có bƣớc đột phá trong lĩnh vực kinh doanh ngoại tệ cả về doanh số giao dịch và thu ròng, là năm có tốc độ tăng trƣởng cao nhất từ trƣớc tới nay. Hoạt động mua bán ngoại tệ luôn đáp ứng kịp thời, đầy đủ với giá cạnh tranh
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
và phƣơng thức giao dịch linh hoạt nhƣ giao ngay, kỳ hạn…chọn cho toàn bộ nhu cầu giao dịch của khách hàng của BIDV Thái Nguyên, hỗ trợ tích cực cho các hoạt động nghiệp vụ khác nhƣ tín dụng, thanh toán quốc tế, hoạt động tiền gửi USD. Lợi nhuận đạt đƣợc năm 2013 tăng gấp hơn 2 lần năm 2012 là một bƣớc đột phá lớn của cả Ngân hàng.
- Thị phần và thế mạnh thƣơng hiệu: Từ một ngân hàng chuyên cho vay đầu tƣ trong lĩnh vực xây lắp, BIDV Thái Nguyên đã trở thành ngân hàng kinh doanh hỗn hợp phục vụ mọi đối tƣợng khách hàng và nhanh chóng trở thành 1 trong 3 ngân hàng có quy mô lớn nhất địa bàn. Ngoài ra trong lĩnh vực KDNT BIDV Thái Nguyên cũng đứng trong 3 ngân hàng dẫn đầu cả về doanh số và uy tín. Đây là một trong những cố gắng vƣợt bậc của BIDV Thái Nguyên trong thời gian qua.
- Là một nhân tố trong thành quả Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam (BIDV) vinh dự đƣợc Tạp chí Asiamoney trao giải thƣởng Ngân hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam và Ngân hàng cung cấp Bản tin nghiên cứu và dự báo thị trƣờng ngoại hối tốt nhất Việt Nam do khách hàng Doanh nghiệp và Định chế tài chính bình chọn. Theo đó, BIDV đã xuất sắc vƣợt qua các Ngân hàng trong nƣớc bao gồm cả các ngân hàng nƣớc ngoài đang hoạt động tại Việt Nam để trong 2 năm liên tiếp (2013- 2014) và lần thứ 5 (2007-2009 và 2013-2014) trở thành Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam do các khách hàng là Doanh nghiệp và Định chế tài chính bình chọn.
3.4.2. Những tồn tại hạn chế
Mặc dù có những bƣớc tiến vƣợt bậc song trong lĩnh vực kinh doanh ngoại tệ tại chi nhánh còn một số hạn chế:
- Bên cạnh khách hàng chủ yếu là doanh nghiệp thì đối tƣợng khách hàng cá nhân cũng chƣa thực sự đƣợc BIDV Thái Nguyên chú trọng trong mảng kinh doanh ngoại tệ bởi cả yếu tố khách quan và chủ quan. Yếu tố
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
khách quan là do mạng lƣới thu mua ngoại tệ của BIDV Thái Nguyên chƣa thực sự rộng khắp trên cả tỉnh, mới chỉ tập trung ở thành phố và một vài huyện có tình hình kinh tế phát triển, nên việc thu mua ngoại tệ của đối tƣợng khách hàng cá nhân còn hạn chế. Thứ nữa, Ngân hàng cũng chƣa ký hợp động với các đại lý thu mua ngoại tệ nên đây cũng là lý do làm giảm nguồn thu mua từ đối tƣợng khách hàng cá nhân. Về nguyên nhân chủ quan thì tỷ giá mua ngoại tệ của Ngân hàng với đối tƣợng khách hàng cá nhân nhiều lúc chƣa thực sự cạnh tranh đƣợc với thị trƣờng tự do, điều này đã làm mất đi một phần không nhỏ lƣợng ngoại tệ mua đƣợc từ cá nhân.
- Với số ngoại tệ thu mua tiền mặt phong phú nhƣ vậy nhƣng hiện tại BIDV Thái Nguyên chủ yếu thực hiện hoạt động KDNT đối với bốn loại tiền tệ chính là USD, EUR, JPY và GBP. Các loại ngoại tệ khác còn chƣa đƣợc chú trọng khai thác triệt để.
- Các nghiệp vụ trong kinh doanh ngoại tệ còn nghèo nàn mới chỉ có nghiệp vụ giao ngay và nghiệp vụ kỳ hạn. Các nghiệp vụ nhƣ option hay phái sinh chƣa đƣợc triển khai hay chƣa tiếp cận đƣợc với khách hàng.
- Lợi nhuận từ lĩnh vự kinh doanh ngoại tệ mang lại còn chiếm tỷ trọng thấp trong tổng lợi nhuận trƣớc thuế của BIDV Thái Nguyên. Năm cao nhất mới chiếm gần 3%. Điều này là không hợp lý khi mà trong toàn hệ thống lĩnh vực này mang lại 25% lợi nhuận cho toàn hệ thống.
- Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ của BIDV Thái Nguyên chƣa đƣợc phổ biến trong phạm vi rộng: BIDV Thái Nguyên đã có hơn 55 năm hình thành và phát triển, một khoảng thời gian khá dài. Dù là một trong những NHTM đƣợc thành lập đầu tiên, dù đã có nhiều cố gắng và nỗ lực trong các hoạt động tài chính tín dụng, nhƣng đến nay, BIDV Thái Nguyên vẫn còn là một cái tên khá mới mẻ đối với nhiều ngƣời đặc biệt là các cá nhân, các hộ gia đình ở các huyện.
- Số lƣợng khách hàng còn hạn chế: Mặc dù số lƣợng khách hàng của BIDV Thái Nguyên đã có sự tăng trƣởng vƣợt bậc trong những năm vừa qua
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
song tỷ lệ khách hàng tính trên tổng dân số của tỉnh Thái Nguyên còn rất nhỏ, mới chiếm khoảng gần 8%, thấp hơn so với mức chung toàn tỉnh và toàn hệ thống ngân hàng.
3.4.3. Nguyên nhân hạn chế sự phát triển dịch vụ kinh doanh ngoại tệ
a. Nguyên nhân khách quan
Nguyên nhân của sự tồn tại trên không chỉ xuất phát từ nội lực của Chi nhánh Thái Nguyên mà còn những nguyên nhân khách quan tác động đến đó là:
- Thị phần bị cạnh tranh ngày càng gay gắt: Hoạt động ngân hàng trên địa bàn chịu sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, trên địa bàn hiện đã có gần 20 ngân hàng thƣơng mại hoạt động.
- Do yếu tố lịch sử: Trong quá trình hình thành và phát triển, BIDV Thái Nguyên đƣợc biết đến nhƣ một ngân hàng có truyền thống trong lĩnh vực bán buôn, tín dụng đầu tƣ xây dựng cơ bản và tài trợ dự án. Trong lĩnh vực dịch vụ phục vụ đối tƣợng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ, BIDV Thái Nguyên chƣa có thƣơng hiệu và mới thực sự quan tâm từ năm 2008 trở lại đây, chƣa khai thác hết đƣợc thị trƣờng đầy tiềm năng này với nền khách hàng đã có rất lớn.
- Môi trƣờng kinh tế: Mặc dù có rất nhiều tiềm năng song Thái Nguyên vẫn là một tỉnh miền núi, còn nghèo, điều kiện phát triển kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp có nhu cầu thanh toán XNK không nhiều. Ngoài ra với những doanh nghiệp có nhu cầu thanh toán XNK thì cũng chủ yếu dùng đồng tiền là USD để thanh toán, gần nhƣ có rất ít DN dùng loại ngoại tệ khác để thanh toán.
- Quan niệm và thói quen của ngƣời dân: Đa số ngƣời dân trên địa bàn các huyện thì trong tiềm thức của họ Ngân hàng chỉ có Ngân hàng Nông nghiệp và Công thƣơng nên BIDV Thái Nguyên chƣa tiếp cận đƣợc nhiều với đối tƣợng khách hàng cá nhân này.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Bên cạnh những nguyên nhân khách quan trên, những hạn chế trong việc phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại tại BIDV Thái Nguyên còn xuất phát từ những nguyên nhân chủ quan sau:
- Lĩnh vực dịch vụ là lĩnh vực mới đƣợc chú trọng trong vài năm trở lại đây chính vì vậy cần thời gian để BIDV Thái Nguyên vạch ra cho mình chiến lƣợc cũng nhƣ cách tiếp cận nào mang lại hiệu quả nhất. Điều này cần thời gian để nghiên cứu cũng nhƣ tìm ra phƣơng thức tiếp cận tối ƣu.
- Tên gọi đầy đủ của BIDV Thái Nguyên là “Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên” bị nhầm lẫn với các ngân hàng khác: Ngân hàng phát triển Thái Nguyên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên và làm khách hàng nhầm tƣởng các dịch vụ của ngân hàng chỉ hƣớng đến mục tiêu cho vay và phát triển về đầu tƣ xây dựng cho các đơn vị xây lắp mà không thực hiện các nghiệp vụ dịch vụ cho những mục đích khác.
- BIDV Thái Nguyên chƣa đầu tƣ thích đáng cho công tác quảng bá, tiếp thị sản phẩm. Hoạt động Marketing ngân hàng còn hạn chế, hình ảnh ngân hàng chƣa đƣợc quảng bá rộng rãi. Thêm vào đó, các hình thức khuyến mãi cho dịch vụ ngoại tệ còn quá ít, không hấp dẫn khách hàng. Do vậy tỷ lệ khách hàng cá nhân, DN ngoài quốc doanh tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngân hàng còn ít so với tiềm năng. Mặt khác, do chính bản thân các thành phần kinh tế này, với vai trò là tác nhân tham gia thị trƣờng, không đáp ứng đƣợc các điều kiện cơ bản để tiếp cận dịch vụ trong khi ngân hàng lại quá cứng nhắc trong việc thực thi các quy định, từ đó tạo nên rào cản khó xâm nhập, phát triển đối tƣợng khách hàng này.
- Mạng lƣới chi nhánh khá nhiều so với các ngân hàng khác hiện nay song chủ yếu mới chỉ tập trung ở địa bàn thành phố Thái Nguyên, chƣa có sự mở rộng và lan tỏa đến các địa phƣơng xa thành thị: BIDV Thái Nguyên mới có mặt tại 03/08 huyện, thị xã của tỉnh Thái Nguyên, mỗi huyện 01 điểm. Lực
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
lƣợng này thực sự rất mỏng và không thể có độ bao phủ và ảnh hƣởng đến công chúng.
- Sản phẩm, dịch vụ ngoại tệ của BIDV Thái Nguyên chƣa đa dạng, chƣa tạo sự khác biệt, chƣa thể hiện đƣợc sự sáng tạo đột phá để thu hút và hấp dẫn đối với khách hàng, chƣa có chính sách cụ thể cho từng đối tƣợng khách hàng: Do có thế mạnh trong các lĩnh vực bán buôn truyền thống nên BIDV Thái Nguyên quan hệ rất mật thiết với nhóm khách hàng lớn trong khi đó mảng bán lẻ đặc biệt là các sản phẩm dịch vụ ngoại tệ cho khách hàng cá nhân lại chƣa đƣợc quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó, chính sách khách hàng của chi nhánh mới chỉ là những định hƣớng chung cho tất cả các khách hàng mà chƣa có sự phân biệt cụ thể cho từng đối tƣợng khách hàng.
- Khách hàng đến BIDV Thái Nguyên giao dịch chủ yếu là khách quen và ở địa phận thành phố Thái Nguyên, rất ít khách hàng ở các huyện đến và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của BIDV Thái Nguyên vì tâm lý khách hàng