5. Kết cấu luận văn
3.2.3.Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Tỉnh Thái Nguyên, là trung tâm chính trị, kinh tế của khu Việt Bắc nói riêng, của vùng trung du miền núi đông bắc nói chung, là cửa ngõ giao lƣu kinh tế xã hội giữa vùng trung du miền núi với vùng đồng bằng Bắc Bộ; phía Bắc tiếp giáp với tỉnh Bắc Kạn, phía Tây giáp với các tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, phía Đông giáp với các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và phía Nam tiếp giáp với thủ đô Hà Nội (cách 80 km); diện tích tự nhiên 3.562,82 km².
Tỉnh Thái Nguyên có 9 đơn vị hành chính: Thành phố Thái Nguyên; Thị xã Sông Công và 7 huyện: Phổ Yên, Phú Bình, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa, Đại Từ, Phú Lƣơng. Tổng số gồm 180 xã, trong đó có 125 xã vùng cao và miền núi, còn lại là các xã đồng bằng và trung du.
Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm gần đây có nhiều thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh, một số ngành nghề trọng điểm đều có sự tăng về năng lực sản xuất; các thành phần kinh tế đều có sự tăng trƣởng, nhất là kinh tế ngoài quốc doanh đã khẳng định vị trí của mình trong nền kinh tế nhiều thành phần... song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn,
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
thách thức nhƣ: ảnh hƣởng của suy thoái kinh tế những năm gần đây khiến cho giá cả đầu vào ở hầu hết các ngành sản xuất đều tăng làm cho chi phí sản xuất tăng cao đã đẩy giá thành sản phẩm tăng lên, tổng cầu của nên kinh tế tăng chậm, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn khó khăn, tồn kho hàng hóa còn ở mức cao ảnh hƣởng không nhỏ tới sức cạnh tranh;
Điều này làm ảnh hƣởng không nhỏ đến nhu cầu ngoại tệ của doanh nghiệp phục vụ cho mục đích XNK.
3.2.4. Đối tượng khách hàng có nhu cầu về ngoại tệ
Khách hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có nhu cầu về ngoại tệ chủ yếu là khách hàng doanh nghiệp. Họ là những doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu hoặc nhập khẩu. Nhu cầu về ngoại tệ của nhóm khách hàng này là thƣờng xuyên và liên tục. Trong nhóm khách hàng này có một số lớn khách hàng là doanh nghiệp nhà nƣớc và ngoài ra những khách hàng tiềm năng là công ty có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài ngân hàng trên địa bàn cũng đã bắt đầu tiếp cận đƣợc.
Ngoài ra nhóm khách hàng cá nhân cũng ngày một phát triển. Nhu cầu ra nƣớc ngoài công tác, học tập, khám chữa bệnh ngày một tăng cao. Các cá nhân vẫn luôn có nhu cầu mua ngoại tệ để đi thăm ngƣời nhà hoặc gửi tiền cho con đi du học, đi du lịch, tuy nhiên hiện nay do những yêu cầu bắt buộc về những thủ tục giấy tờ cần thiết để xác minh nguồn gốc việc sử dụng USD nên ít nhiều gây trở ngại đến việc cung ứng cho ngƣời dân. Trên thực tế, cá nhân cũng có nhu cầu mua USD rất nhiều, tuy vậy do thủ tục khó khăn, phức tạp và các ngân hàng vẫn chƣa đủ ngoại tệ để cung ứng cho ngƣời dân, đây thực sự là thách thức lớn đối với BIDV Thái Nguyên nếu muốn đáp ứng đƣợc nhu cầu ngoại tệ cho bộ phận này.
3.3. Thực trạng kinh doanh ngoại tệ tại BIDV Thái Nguyên
3.3.1. Về doanh số mua bán ngoại tệ
Việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ là quan trọng và mang lại hiệu quả cao, kinh doanh ngoại tệ là một điển hình làm thay đổi nguồn thu từ
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Bảng 3.4: Tổng doanh số mua bán ngoại tệ giai đoạn 2011-2013
ĐVT:USD quy đổi
Chỉ tiêu
Năm So sánh
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 2012/2011 2013/2012
Số tuyệt đối Số tƣơng đối(%) Số tuyệt đối Số tƣơng đối(%)
1. Doanh số mua 10,999,542.00 18,389,018.00 44,934,686.00 7,389,476.00 67.18 26,545,668.00 144.36 Khách hàng tổ chức 9,187,230.00 15,990,518.00 41,828,686.00 6,803,288.00 74.05 25,838,168.00 161.58 Khách hàng cá nhân 1,812,312.00 2,398,500.00 3,106,000.00 586,188.00 32.34 707,500.00 29.50 2. Doanh số bán 28,579,837.00 36,021,050.00 65,468,981.00 7,441,213.00 26.04 29,447,931.00 81.75 Khách hàng tổ chức 28,549,712.00 35,954,754.00 65,394,321.00 7,405,042.00 25.94 29,439,567.00 81.88 Khác hàng cá nhân 30,125.00 66,296.00 74,660.00 36,171.00 120.07 8,364.00 12.62
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Nhƣ vậy có thể thấy hoạt động kinh doanh ngoại tệ của BIDV Thái Nguyên qua các năm có sự phát triển tích cực cả về số lƣợng và chất lƣợng nghiệp vụ. Doanh số mua bán ngoại tệ tăng lên theo từng năm. Nếu nhƣ năm 2011 doanh số mua chỉ đạt 10,999,542 USD thì năm 2012 con số này là 18,389,018 USD tăng 67.18%. Trong đó mua từ khách hàng tổ chức là 15,990,518 tăng 74.05% so với năm 2011. Năm 2013 là một năm kinh doanh có kết quả khả quan nhất, tổng doanh số mua ngoại tệ đạt 44,934,686 tăng 144.36% so với năm 2012 trong đó doanh số tăng của khách hàng tổ chức là 161.58%.Qua số liệu ở bảng 3.4 cũng cho thấy doanh số bán ngoại tệ của Ngân hàng qua 3 năm cũng tăng trƣởng cao, doanh số bán ngoại tệ năm 2011 là 28,579,837 USD tuy nhiên đến năm 2012 đã là 36,021,050 USD tƣơng đƣơng tăng 26.04%. Đến năm 2013 doanh số bán tăng lên là 65,468,981 USD tăng 81.75% so với năm 2012. Lý giải cho sự gia tăng lƣợng cầu về ngoại tệ qua các năm từ 2011-2013 là do dự án mới đƣợc đầu tƣ trong tỉnh nên các doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu nhập khẩu máy móc, trang thiết bị sản xuất…Cụ thể BIDV Thái Nguyên đã bán ngoại tệ cho các công ty nhƣ Cty Gang thép Thái Nguyên, Cty CPTM Thái Hƣng.
Biểu đồ 3.4: Phân tích cơ cấu doanh số mua ngoại tệ
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của BIDV Thái Nguyên 2011-2013)
Qua biểu đồ 3.4 có thể thấy doanh số mua ngoại tệ chủ yếu tập trung chủ yếu ở đối tƣợng là khách hàng tổ chức. Nhƣ năm 2011 là 80% đạt
80 % 20 %
Khách hàng tổ chức Khách hàng cá nhân
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
9,187,230 USD. Đến năm 2014 là 93%. Có thể thấy chi nhánh đã rất nỗ lực trong việc tiếp cận với khách hàng doanh nghiệp, đồng thời đƣa ra nhiều chính sách hợp lý đối với từng đối tƣợng khách hàng. Hơn nữa Ngân hàng có những bƣớc đột phá trong việc áp dụng tỷ giá linh hoạt, có chế độ lãi suất ƣu đãi với các khách hàng xuất khẩu lớn, áp dụng tỷ giá đặc biệt với các khách hàng nhƣ Cty may TNG, Cty CP TM Thái Hƣng, Cty may TDT, Samsung C&T... là các đơn vị có doanh số xuất khẩu cao, đơn vị xây dựng trong dự án Samsung có nguồn cung đô dồi dào.
Tổng số ngoại tệ mua từ đối tƣợng khách hàng là cá nhân đạt 3,106,000 USD tăng 29.5% so với năm 2012, chiếm gần 7% trên tổng số ngoại tệ mua vào trong năm 2013. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Doanh số mua ngoại tệ của BIDV Thái Nguyên tập trung chủ yếu vào khách hàng tổ chức, trong khi khách hàng cá nhân còn rất hạn chế.
Biểu đồ 3.5: Doanh số khách hàng BIDV Thái Nguyên mua ngoại tệ giai đoạn 2011-2013
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của BIDV Thái Nguyên 2011-2013)
Nhƣ vậy có thể thấy về số lƣợng mua bán ngoại tệ từ khách hàng cá nhân có tăng lên qua các năm tuy nhiên về tỷ trọng trong tổng doanh số mua ngoại tệ thì giảm đi. Nguyên nhân của điều này có thể thấy là do doanh số
0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 30000000 35000000 40000000 45000000
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
9187230
15990518
41828686
1812312
2398500
3106000 Doanh số mua ngoại tệ cho
KH cá nhân
Doanh số mua ngoại tệ cho KH tổ chức
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
mua của đối tƣợng khách hàng tổ chức tăng lên rất nhiều qua các năm nên mặc dù doanh số mua của khách hàng cá nhân có tăng nhƣng không tăng kịp so với tốc độ tăng của khách hàng tổ chức.
Biểu đồ 3.6: Doanh số khách hàng BIDV Thái Nguyên bán ngoại tệ giai đoạn 2011-2013
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của BIDV Thái Nguyên 2011-2013)
Doanh số bán ngoại tệ tập trung chủ yếu cho khách hàng tổ chức chiếm đến hơn 99% năm 2013 đạt 65,468,981 USD. Sở dĩ có tình trạng này là do Ngân hàng BIDV Thái Nguyên có thế mạnh về thanh toán quốc tế, các khách hàng mở L/C đều là những khách hàng có quy mô lớn, có nhu cầu lớn về ngoại tệ. Hơn nữa Ngân hàng BIDV Thái Nguyên còn là nơi cung cấp lƣợng ngoại tệ dồi dào khi khách hàng yêu cầu thanh toán hàng nhập khẩu với số lƣợng lớn.
Tuy nhiên số ngoại tệ bán cho khách hàng cá nhân chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ không đáng kể gần 1%. Chủ yếu là bán cho khách hàng cá nhân là cán bộ đi công tác ở nƣớc ngoài, cho một số sinh viên đi du học và nhân dân trong thành phố đi tham quan nghỉ mát nƣớc ngoài.
Cũng nhƣ doanh số mua ngoại tệ doanh số bán ngoại tệ cũng tập trung chủ yếu ở khách hàng tổ chức, hơn nữa trong doanh số bán đối tƣợng khách
0 10000000 20000000 30000000 40000000 50000000 60000000 70000000
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
28549712 36021050 65394321 30125 66296 74660 Khách hàng cá nhân Khách hầng DN
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
hàng cá nhân còn chiếm tỷ trọng vô cùng nhỏ.
Ngoài những nguyên nhân đã nêu ở trên thì một số nguyên nhân trong nội tại của ngân hàng gồm có:
- Doanh số mang lại từ mỗi khách hàng cá nhân là rất nhỏ trong khi thủ tục mua bán đối với khách hàng cá nhân cũng vẫn phải thực hiện nhƣ mọi khách hàng khác chính bởi vậy nên việc thực hiện mua bán đối với khách hàng cá nhân còn hạn chế.
- Thời gian giao dịch với khách hàng cá nhân chậm ví dụ nhƣ khảo sát thực tế cho thấy những giao dịch đơn giản nhƣ bán ngoại tệ cho khách hàng đi du lịch, đi công tác mất 2-3 giờ. Nguyên nhân chủ yếu là do: Thứ nhất sự phối hợp giữa các bộ phận liên quan đến giao dịch mua bán ngoại tệ với khách hàng cá nhân tại chi nhánh chƣa nhịp nhàng. Thứ hai việc phân cấp ủy quyền tại Chi nhánh còn chƣa thực sự hiệu quả, tại các Phòng số lƣợng giao dịch nhỏ nhiều khi vẫn cần sự phê duyệt của Ban giám đốc.
Theo một báo cáo của Ban kinh doanh vốn và tiền tệ của BIDV HO thì lợi nhuận bình quân trên 1 USD quy đổi mua đƣợc của KHCN thƣờng cao hơn từ 2 đến 3 lần so với mức chênh lệch chung của chi nhánh. Việc thỏa thuận tỷ giá với khách hàng cá nhân thƣờng đơn giản hơn rất nhiều so với khách hàng tổ chức trong khi đó nhu cầu mua bán ngoại tệ của khách hàng cá nhân xuất phát từ các yếu tố chính nhƣ kiều hối, tiền gửi tiết kiệm, du lịch, học tập, công tác… phát sinh hàng năm khá lớn chính vì vậy việc doanh số mua bán ngoại tệ của BIDV Thái Nguyên với khách hàng cá nhân mới chỉ chiếm gần 1% là con số quá khiêm tốn. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
3.3.2. Doanh số mua - bán theo từng loại ngoại tệ
Hiện nay BIDV thực hiện thu đổi ngoại tệ tiền mặt với 11 loại ngoại tệ. So với các Ngân hàng khác, số loại ngoại tệ BIDV thu đổi tƣơng đối đa dang, là một trong những ngân hàng thực hiện thu đổi nhiều loại ngoại tệ tiền mặt nhất. Cụ thể nhƣ sau:
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Bảng 3.5: Các loại ngoại tệ ngân hàng thu đổi tiền mặt
Ngân hàng USD EUR JPY GBP AUD CAD CHF HKD SGD THB NZD INR
Tổng loại N.tệ tiền mặt thu đổi BIDV x x x x x x x x x x x 11 VCB x x x x x x x x x x x 11 Vietin x x x x x x x x x x x 11 Sacom x x x x x x x x 8 ACB x x x x x x 6 Tech x x x x x x x x 8 Exim x x x x x x x x x x x 11 VP x x x x x x x 7
(Nguồn: Tác giả điều tra)
Các loại ngoại tệ khác hiếm khi đƣợc thực hiện giao dịch. Lý do bởi vì lƣợng giao dịch mua bán các đồng ngoại tệ khác rất ít phát sinh trong thanh toán quốc tế mà chủ yếu từ những khách hàng cá nhân nhỏ lẻ mua ngoại tệ phục vụ cho những mục đích nhƣ đi du học nƣớc ngoài, đi du lịch, công tác, chi trả tiền viên phí, nộp chi phí học tập v.v. Nhƣ vậy có thể thấy số lƣợng này chiếm một tỷ lệ không đáng kể, do vậy hiện tại BIDV Thái Nguyên chƣa thực hiện việc tổng hợp lƣợng giao dịch của các loại ngoại tệ này trong báo cáo của toàn chi nhánh. Bên cạnh đó trong hoạt động kinh doanh, có những cặp đồng tiền rất hay đƣợc sử dụng nhƣ: EURUSD, USDJPY, GBPUSD. Ba cặp đồng tiền này đƣợc giao dịch rất nhiều trên thị trƣờng quốc tế có tính lỏng cao nên giá chào ra rất chuyên nghiệp. Với những giao dịch chuẩn mực đƣợc quy định là 1 triệu USD quy đổi trở lên, chênh lệch giữa giá mua và giá bán mà các ngân hàng trên thị trƣờng quốc tế chào ra chỉ lệch nhau từ 2 đến 3 điểm cơ bản. Trong khi đó, nếu giao dịch những cặp đồng tiền khác (VD: USDTHB, USDNOK, USDSEK…) thì chênh lệch giá lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm điểm cơ bản. Đó cũng là một lý do khác quan trọng giải thích tại sao doanh số hoạt động tại BIDV Thái Nguyên lại chủ yếu là USD, EUR,
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
JPY và GBP (xem các bảng số liệu ở các trang tiếp theo).
Bảng 3.6: Doanh số mua bán ngoại tệ theo từng loại ngoại tệ quy đổi USD
ĐVT: USD quy đổi, %
Chỉ tiêu Năm Tỷ trọng 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Doanh số mua 10,999,542.00 18,389,018.00 44,934,686.00 100% 100% 100% USD 9,845,000.00 15,731,050.00 38,251,425.00 89.5% 85.5% 85.1% EUR 503,000.00 1,548,002.00 5,705,754.00 4.6% 8.4% 12.7% JPY 78,000.00 159,900.00 65,000.00 0.7% 0.9% 0.1% GBP 125,328.00 382,250.40 380,423.00 1.1% 2.1% 0.8% Khác 448,214.00 567,815.60 532,084.00 4.1% 3.1% 1.2% Doanh số bán 28,579,837.00 36,021,050.00 65,468,981.00 100% 100% 100% USD 27,123,682.00 30,250,150.00 60,000,000.00 94.9% 84.0% 91.6% EUR 1,021,345.00 4,503,040.00 2,464,670.00 3.6% 12.5% 3.8% JPY 152,300.00 754,385.00 2,446,406.00 0.5% 2.1% 3.7% GBP 15,735.00 280,463.00 243,446.00 0.1% 0.8% 0.4% Khác 266,775.00 233,012.00 314,459.00 0.9% 0.6% 0.5%
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh ngoại tệ BIDV Thái Nguyên 2011-2013)
Các số liệu Bảng 3.6và các bảng số liệu ở các trang tiếp theo cho thấy, doanh số USD chiếm tỷ trọng vƣợt trội so với các loại ngoại tệ khác (trên 84%). Qua số liệu ở bảng 3.6 về doanh số mua bán ngoại tệ quy đổi ra USD theo từng loại tiền tệ riêng biệt có thể thấy lƣợng ngoại tệ mua vào và bán ra của BIDV Thái Nguyên qua các năm -2011-2013 đa số là đồng USD. Doanh số mua đồng USD năm 2011 đạt 9.845.000 USD chiếm 89,5% trên tổng doanh số ngoại tệ mua vào, năm 2012 đạt 15.731.050 USD chiếm 88,5%, năm 2013 đạt 38.251.425 USD chiếm 85,1%. Doanh số bán cũng vậy, năm 2011 đạt 27.123.682 USD chiếm 94,9%, năm 2012 đạt 30.250.150 USD chiếm 84%, năm 2013 đạt 60.000.000 USD chiếm 91,6%. Kế đến loại ngoại tệ đƣợc sử dụng để mua bán là đồng EURO. Doanh số mua EURO năm 2011 chiếm
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
4,6% trên tổng ngoại tệ mua vào, năm 2012 chiếm 8,4%, năm 2013 chiếm 12,7%. Doanh số bán cũng ngoại tệ thì đồng EURO cũng đứng thứ hai, năm 2011 chiếm 3,6%, năm 2012 chiếm 12,5% và năm 2013 chiếm 3,8% trên tổng ngoại tệ bán ra quy USD. Từ kết quả trên cho thấy rằng các doanh nghiệp xuất nhập khẩu lựa chọn đồng USD để làm đồng tiền thanh toán, mặc dù đôi lúc giá USD tăng mạnh trên thị trƣờng Việt Nam. Ngoài ra việc sử dụng các đồng tiền khác trong thanh toán xuất nhập khẩu là rất hạn chế, phải là các doanh nghiệp am hiểu về thị trƣờng tiền tệ họ mới sử dụng các đồng tiền khác. Đối với chi nhánh Thái Nguyên số khách hàng dùng các ngoại tệ khác ngoài USD để thanh toán cũng rất ít chỉ nằm ở một vài doanh nghiệp nhƣ Cty CP TM Thái Hƣng… Việc chỉ lựa chọn đồng USD để thanh toán đôi khi cũng dễ bị rủi ro về tỷ giá nếu doanh nghiệp không sử dụng các công cụ phòng