4.1.1. Các loại hình cho vay tại NHTMCP Phương Nam CN ĐBSCL
Hiện nay, với sự phát triển mạnh của ngành NH, các sản phẩm tín dụng và sản phẩm thanh toán đa dạng, phong phú và không kém phần hiện đại không ngừng được ra đời và được cải tiến. Các NH luôn muốn thu hút khách hàng bằng việc đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, chẳng hạn như mở rộng loại hình cho vay, phương thức cho vay, tạo ra các sản phẩm cho vay phù hợp với nhiều ngành nghề và nhiều đối tượng khách hàng,…Không ngoại lệ, trong lĩnh vực cho vay, NHTMCP Phương Nam nói chung và NHTMCP Phương Nam CN ĐBSCL nói riêng đã và đang có những sản phẩm hết sức đa dạng như:
4.1.1.1. Cho vay tài trợ Sản xuất kinh doanh:
Đối tượng cho vay tài trợ Sản xuất kinh doanh tại NH là :
Cá nhân người Việt Nam, hộ gia đình.
Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn hiệu lực.
Phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, có hiệu quả.
Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.
Khả năng tài chính đảm bảo hoàn trả nợ vay.
Có tài sản thế chấp, cầm cố (nhà, đất, sổ tiết kiệm,…) dùng để bảo đảm thuộc sở hữu của chính người vay hoặc được bên thứ ba có tài sản thế chấp, cầm cố bảo lãnh.
Hiện nay, NHNN đang có văn bản điều chỉnh lãi suất cho vay tài trợ SXKD xuống mức hợp lý để tạo điều kiện cho người vay có thể tiếp cận được nguồn vốn NH để tiến hành hoạt động SXKD. Theo chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 13/02/2012, cũng giống như những năm trước đây, tín dụng ngân hàng tiếp tục ưu tiên cho lĩnh vực SXKD. Theo đó, thực hiện theo chỉ thị, NHNN sẽ có văn
bản yêu cầu các NHTM phải có những điều chỉnh giảm lãi suất cho vay để khuyến khích đầu tư của người dân, giảm áp lực về nợ vay khi tham gia vào các ngành thuộc lĩnh vực này.
Tại NHTMCP Phương Nam CN ĐBSCL, có hai khối ngành thuộc lĩnh vực SXKD mà NH thực hiện cho vay và cấp tín dụng, đó là khối ngành Công nghệ Sản xuất chế biến (CNSXCB) và khối ngành Thương nghiệp (TN). Hai khối ngành này chiếm một tỷ trọng cho vay lớn nhất trong tổng DSCV của NH trong 3 năm qua.
Đề tài phân tích lần này sẽ xoáy sâu vào hai khối ngành SXKD chủ chốt này tại NH để làm rõ mục tiêu nghiên cứu.
4.1.1.2. Cho vay tài trợ sinh hoạt tiêu dùng:
Đây là loại hình mà NH cho khách hàng là cá nhân và hộ gia đình vay nhằm mục đích tiêu dùng, sinh hoạt và các nhu cầu phục vụ đời sống như nhà ở, đồ dùng gia đình, phương tiện đi lại, giáo dục, y tế, du lịch…
Loại hình cho vay nay đang rất được người dân chú ý, tuy nhiên, do chính sách tín dụng của NHNN trong nhiều năm qua có nhiều thay đổi nên loại hình cho vay này đang bị hạn chế. Chỉ có những khách hàng có uy tín tốt đối với Ngân hàng và có tình hình tài chính thật ổn định mới được NH cấp tín dụng.
Đối tượng và điều kiện cho vay của loại hình này là:
Khách hàng là cá nhân, hộ gia đình:
Có thu nhập bản thân hoặc/và gia đình ổn định, đủ đảm bảo khả năng trả nợ cho Ngân hàng.
Có tài sản thế chấp, cầm cố (nhà, đất, sổ tiết kiệm,...) dùng để bảo đảm thuộc sở hữu của chính người vay hoặc được thân nhân có tài sản thế chấp, cầm cố bảo lãnh.
Có mục đích sử dụng vốn phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng hợp pháp. Và các điều kiện khác (nếu có) theo quy định của Ngân hàng Phương Nam. Cho vay sinh hoạt tiêu dùng tuy là một sản phẩm tín dụng mới. Tuy nhiên, loại hình cho vay này có rủi ro cao vì nguồn trả nợ của khách hàng cho NH dễ biến động. Vì vậy, đối với loại hình này, lãi suất cho vay của NH tương đối cao, đối tượng mà NH cho vay cũng được chọn lọc kỹ và có uy tín cao đối với NH để hạn chế rủi ro tín dụng xảy ra khi khách hàng không trả được nợ.
4.1.1.3. Cho vay mua, xây dựng và sửa chữa nhà, đất ở
Sản phẩm “cho vay trả góp mua, xây dựng và sửa chữa nhà ở, đất ở” của Ngân hàng Phương Nam, nhằm hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu về chi phí cho khách hàng, giúp khách hàng giải quyết được những vấn đề cấp bách về nhà ở và đất ở.
Đối tượng & điều kiện cho vay theo qui định của Ngân hàng:
Cá nhân, hộ gia đình người Việt Nam:
Có thu nhập ổn định, đủ đảm bảo khả năng trả nợ cho Ngân hàng Phương Nam, có vốn tự có tham gia vào việc mua bán, chuyển nhượng nhà, nền nhà.
Có tài sản thế chấp, cầm cố (nhà, đất, sổ tiết kiệm, . . .) dùng để bảo đảm, thuộc sở hữu của chính người vay hoặc được thân nhân có tài sản thế chấp, cầm cố bảo lãnh. Tài sản thế chấp có thể là chính căn nhà, nền nhà dự định mua hoặc bằng tài sản khác.
4.1.1.4. Cho vay Cầm cố sổ tiết kiệm, Giấy tờ có giá
Loại hình này dành cho các khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn sở hữu số tiết kiệm hoặc Giấy tờ có giá có thể đem đi cầm cố tại Ngân hàng để được giải ngân.
Đối tượng & điều kiện
Cá nhân người Việt Nam sở hữu hợp pháp tài sản cầm cố bao gồm sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá do Ngân hàng Phương Nam và các tổ chức khác phát hành thuộc danh mục nhận cầm cố của Ngân hàng Phương Nam, trái phiếu kho bạc Nhà nước, số dư tài khoản, vàng hiện vật, ngoại tệ mặt (USD, EUR), . . .
Đây cũng là một trong những loại hình cho vay tương đối đơn giản, thủ tục nhanh gọn, thời gian giải ngân nhanh và rủi ro thanh toán gần như là không có vì tài sản đảm bảo của khách hàng vay được NH trực tiếp quản lý và có tính thanh khoản cao. Vì vậy, cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, Giấy tờ có giá đang ngày càng phát triển, thu hút được sự chú ý của người dân.
4.1.1.5. Cho vay khác
Ngoài các sản phẩm cho vay như trên, tại NHTMCP Phương Nam CN ĐBSCL còn cung cấp cho khách hàng các sản phẩm tín dụng khác như : Cho vay hỗ trợ du học, Cho vay trả góp mua xe hơi với những chính sách và điều kiện ưu đãi đặc biệt dành cho những khách hàng có mối quan hệ lâu dài và có uy tín cao đối với NH.
4.1.2. Tỷ trọng cho vay tài trợ SXKD tại Ngân hàng so với các loại hình cho vay khác cho vay khác
Xoáy sâu vào phân tích tình hình cho vay tài trợ SXKD, đề tài nghiên cứu tập trung vào phân tích tình hình cho vay theo ngành nghề. Như đã nói ở phần trên, hai khối ngành sẽ được nghiên cứu trong đề tài là: Công nghiệp Sản xuất chế biến và Thương nghiệp.
4.1.2.1. Tỷ trọng cho vay ngắn hạn
Các khoản cho vay tài trợ SXKD ngắn hạn là các khoản vay tài trợ có thời hạn đến 12 tháng. Mục đích của các khoản vay này để cung cấp vốn cho các cá nhân, tổ chức tiến hành các hoạt động SXKD trong ngắn hạn. Đối với lĩnh vực CNSXCB, đối tượng mà NH cho vay chủ yếu đó là các Công ty Sản xuất Chế biến hàng hóa và Các cơ sở chế biến. Đây là những đơn vị trực tiếp sản xuất ra hàng hóa bằng các Công nghiệp chế biến như : Chế biến nông sản, Chế biến thực phẩm, Gia công hàng hóa xuất nhập khẩu,…Khoản tiền vay được sử dụng để đầu tư vào Tài sản cố định, mua nguyên liệu, vật liệu phục vụ chế biến hàng hóa và các chi phí hợp lý khác trong quá trình Sản xuất chế biến.
Đối với các khoản cho vay TN là hình thức mua đi bán lại sản phẩm. Khách hàng vay sử dụng khoản vay đầu tư vào cơ sở vật chất (kho bãi lưu trữ hàng hóa, phương tiện vận tải, trả lương nhân viên,…) để tiến hành mua đi bán lại các sản phẩm sản xuất từ các công ty, thực hiện phân phối hàng hóa đến người tiêu dùng.
Sau đây là bảng tỷ trọng Doanh số cho vay SXKD ngắn hạn so với tỷ trọng cho vay ngắn hạn của các loại hình cho vay khác qua 3 năm từ năm 2009 đến năm 2011:
- 44 -
(Nguồn: Phòng Kế hoạch Kinh doanh)
Bảng 5: TỶ TRỌNG DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN TÀI TRỢ SXKD
VÀ CÁC LOẠI HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN KHÁC TẠI NHTMCP PHƯƠNG NAM CN ĐBSCL QUA 3 NĂM
NĂM CHÊNH LỆCH 2009 2010 2011 2010-2009 2011-2010 CHỈ TIÊU Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền % Số tiền %
1. Cho vay tài trợ SXKD 286.342 76,20 174.036 48,92 218.832 51,39 -112.306 -39,22 44.796 25,74
a. Khối ngành CNSXCB 3.132 0,83 7.556 2,12 17.587 4,13 4.424 141,25 10.031 132,76
b. Khối ngành TN 283.210 75,36 166.480 46,80 201.245 47,26 -116.730 -41,22 34.765 20,88
2. Cho vay xây dựng sửa chữa nhà,
mua nhà, đất ở 58.520 15,57 115.482 32,46 120.458 28,29 56.962 97,34 4.976 4,31
a. Xây dựng và sửa chữa nhà 45.647 12,15 81.925 23,03 93.481 21,95 36.278 79,48 11.556 14,11
b. Mua nhà, đất ở 12.873 3,43 33.557 9,43 26.977 6,33 20.684 160,68 -6.580 -19,61
3. Cho vay sinh hoạt tiêu dùng 22.697 6,04 43.215 12,15 36.125 8,48 20.518 90,40 -7.090 -16,41 4. Cho vay Cầm cố sổ tiết kiệm,
Giấy tờ có giá 5.039 1,34 16.958 4,77 38.761 9,10 11.919 236,54 21.803 128,57
5. Cho vay khác 3.202 0,85 6.050 1,70 11.675 2,74 2.848 88,94 5.625 92,98
TỔNG CỘNG 375.800 100,00 355.741 100,00 425.851 100,00 -20.059 -5,34 70.110 19,71
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 Triệ u đồng 2009 2010 2011 Năm
Cho vay tài trợ SXKD
Cho vay XD và sửa chữa nhà, mua Nhà, đất ở
Cho vay tài trợ sinh hoạt tiêu dùng
Cho vay Cầm cố sổ tiết kiệm, GTCG
Cho vay khác
Hình 7: BIỂU ĐỒ SO SÁNH TỶ TRỌNG DSCV NGẮN HẠN TÀI TRỢ SXKD VỚI CÁC LOẠI HÌNH CHO VAY KHÁC TẠI NHTMCP
PHƯƠNG NAM CN ĐBSCL QUA 3 NĂM
Phân tích tỷ trọng DSCV ngắn hạn tài trợ SXKD qua 3 năm:
Qua 3 năm, DSCV tài trợ SXKD vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất. Nhìn chung, qua 3 năm, tỷ trọng này biến động rõ rệt. Tuy nhiên:
Nhìn chung, qua cả hai giai đoạn, tỷ trọng cho vay dành cho SXKD có cao nhất nhưng có xu hướng giảm.
Nguyên nhân:
- Năm 2010, theo công bố của Tổng cục thống kê, lạm phát vượt mức 1 con số lên 11,75%, cao hơn so với năm 2009 là 4,95%. Do đó, kéo theo lãi suất cho vay đột ngột tăng lên cao. Vì vậy, tuy nhu cầu vốn đầu tư vào SXKD rất lớn trong năm nhưng sự tăng lên của lãi suất làm giảm đi kỳ vọng vay vốn NH của người dân, đặc biệt là cách khách hàng là tổ chức công ty SXKD. Hơn nữa, diễn biến của lạm phát lại xuất hiện mạnh vào những tháng cuối năm 2010, do đó làm DSCV giảm mạnh về quy mô so với năm 2009.
- Các khoản vay về xây dựng và sửa chữa nhà, mua nhà, đất ở và tiêu dùng của người dân lại tăng cao rõ rệt, chứng tỏ giai đoạn này, NH ưu tiên nhiều hơn cho lĩnh vực này. Điều này làm cho tỷ trọng DSCV giảm xuống nhiều trong 2010. Tuy rằng lãi suất cho các loại hình cho vay này tại NH luôn ở mức cao dao động từ 17 đến trên 20% nhưng nhu cầu xây dựng, sửa chữa, mua nhà và tiêu
dùng của khách hàng lại tăng, đặc biệt là khách hàng cá nhân và hộ gia đình lại tăng bất chấp việc lãi suất không ngừng tăng cao.
Ở giai đoạn 2010 - 2011, DSCV có dấu hiệu phục hồi, tỷ trọng DSCV tài trợ SXKD đã tăng trở lại. Tuy mức tăng không lớn, mức tăng tương đối là 25,74% nhưng cũng hứa hẹn một sự tăng trưởng tốt trong những năm tiếp theo. Các khoản vay sử dụng cho xây dựng, sửa chữa nhà và mua nhà đất ở vẫn tiếp tục tăng nhưng chỉ tăng nhẹ, mức tăng vào khoảng 4,31% về số tương đối và 4.976 triệu đồng về số tuyệt đối. Tuy nhiên, cho vay tiêu dùng đã giảm rõ rệt bởi vì từ những tháng cuối năm 2011, do tín dụng tăng cao nên NHNN chỉ đạo yêu cầu các NHTM phải hạn chế cho vay sinh hoạt tiêu dùng, cho vay đầu tư chứng khoán và bắt đầu siết chặt lại mức tăng trưởng của sản phẩm cho vay mặc dù lãi suất cho vay vẫn ở mức cao chưa thấp hơn 22%. Do đó, thực hiện theo chỉ đạo, NH đã tiến hành hạn chế tối đa các khoản vay trên mà chỉ tiến hành quản lý các khoản vay hiện đang được sử dụng để theo dõi đến khi đáo hạn.
4.1.2.2. Tỷ trọng cho vay trung, dài hạn
Tiếp tục cho vay với hai khối ngành trên, để đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn với thời hạn dài hơn 1 năm, NHTMCP Phương Nam CN ĐBSCL cung cấp các khoản vay trung và dài hạn tài trợ SXKD của khách hàng.
Trong đó, các khoản vay trung hạn đáp ứng nhu cầu SXKD có thời hạn từ 12 tháng đến 60 tháng và các khoản vay dài hạn tài trợ SXKD có thời hạn từ 60 tháng trở lên. Các khoản cho vay trung, dài hạn chủ yếu đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô Sản xuất kinh doanhKhi cho vay trung, dài hạn, NH thắt chặt tối đa các món vay về tiêu dùng, trong khi đó, kéo dài thời hạn thêm cho các món vay khác về Xây dựng, sửa chửa, mua nhà đất ở. Chi tiết trong bảng và biểu đồ sau:
- 47 -
Bảng 6: TỶ TRỌNG DOANH SỐ CHO VAY TRUNG, DÀI HẠN TÀI TRỢ SXKD
VÀ CÁC LOẠI HÌNH CHO VAY TRUNG, DÀI HẠN KHÁC TẠI NHTMCP PHƯƠNG NAM CN ĐBSCL QUA 3 NĂM
NĂM CHÊNH LỆCH 2009 2010 2011 2009 - 2010 2010 - 2011 CHỈ TIÊU Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền % Số tiền %
1. Cho vay tài trợ SXKD 106.275 88,36 49.502 37,53 143.999 52,96 -56.773 -53,42 94.497 190,90
a.Khối ngành CNSXCB 1.150 0,96 4.513 3,42 8.589 3,16 3.363 292,43 4.076 90,32
b. Khối ngành TN 105.125 87,41 44.989 34,11 135.410 49,80 -60.136 -57,20 90.421 200,98
2. Cho vay xây dựng và sửa chữa
nhà, mua nhà, đất ở 3.674 3,05 25.231 19,13 49.874 18,34 21.557 586,74 24.643 97,67
a. Xây dựng và sửa chữa nhà 984 0,82 10.116 7,67 29.028 10,68 9.132 928,05 18.912 186,95
b. Mua nhà, đất ở 2.690 2,24 15.115 11,46 20.846 7,67 12.425 461,90 5.731 37,92
4. Cho vay Cầm cố sổ tiết kiệm,
Giấy tờ có giá 6.325 5,26 31.029 23,53 49.128 18,07 24.704 390,58 18.099 58,33
5. Cho vay khác 3.996 3,32 26.133 19,81 28.884 10,62 22.137 553,98 2.751 10,53
TỔNG CỘNG 120.270 100,00 131.895 100,00 271.885 100,00 11.625 9,67 139.990 106,14
ĐVT: Triệu đồng
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 Triệ u đồng 2009 2010 2011 Năm
Cho vay tài trợ SXKD
Cho vay XD và sửa chữa nhà, mua Nhà, đất ở
Cho vay Cầm cố sổ tiết kiệm, GTCG Cho vay khác
Hình 8: BIỂU ĐỒ SO SÁNH TỶ TRỌNG DSCV TRUNG, DÀI HẠN TÀI TRỢ SXKD VỚI CÁC LOẠI HÌNH CHO VAY KHÁC TẠI NHTMCP PHƯƠNG NAM CN ĐBSCL QUA 3 NĂM
Phân tích tỷ trọng DSCV trung, dài hạn tài trợ SXKD qua 3 năm:
Cũng giống như các món vay tài trợ SXKD ngắn hạn, qua 3 năm, tỷ trọng cho vay trung, dài hạn vẫn chiếm cao nhất trong tổng DSCV trung, dài hạn. Tuy nhiên, so với mức biến động về tỷ trọng cho vay SXKD ngắn hạn vừa phân tích ở trên, biến động của DSCV tài trợ SXKD trung, dài hạn mạnh hơn rõ rệt.
Giai đoạn 2009 – 2010:Một trong những nguyên nhân làm cho tình cho vay tài trợ SXKD diễn biến theo hướng giảm là vì ảnh hưởng của lạm phát.
Lạm phát đã tăng lên vượt mức 1 con số như đã phân tích trong phần trên, Hơn nữa, do lạm phát nên NH trong giai đoạn này phải cắt giảm các khoản tín dụng dài hạn mà chỉ tập trung theo dõi những khoản đã cho vay ngắn hạn và cho vay mới đối với khách hàng có uy tín và có mối quan hệ mật thiết với khách hàng.
Con số cho vay 49.502 triệu đồng trong giai đoạn này chủ yếu là các món