4.3.1 Tổng quan về thị trường xăng dầu ở khu vực ĐBSCL
- Hiện nay tại khu vực ĐBSCL có khoảng 5 Công ty đầu mối nhập khẩu xăng dầu chủ lực:
+ Công ty Xăng dầu Petrolimex Tây Nam Bộ
+ Tổng Công ty DầuViệt Nam (PV OiL)
+ Công ty PetroMekong
+ Công ty Xăng dầu Đồng Tháp (Petimex)
+ Công ty Saigon Petro
+ Một phần nhỏ không đáng kể các Công ty khác (Petec, Mipeco…) - ĐBSCL hiện nay có khoảng khoảng 4.136 CHXD, tổng số lượng xăng
dầu tiêu thụ trên dưới 2.700.000M3/năm
Bảng 36: Thị trường xăng dầu khu vực ĐBSCL năm 2009
ĐVT: lít STT Các tỉnh ĐBSCL CHXD Số lượng/tháng Số lượng/năm 1 Cà Mau 357 34.427.250 413.127.000 2 Kiên Giang 400 31.000.000 372.000.000 3 Long An 374 29.500.000 354.000.000 4 Tiền Giang 478 29.083.333 349.000.000 5 Đồng Tháp 345 21.000.000 252.000.000 6 An Giang 435 19.568.000 234.816.000 7 Cần Thơ 196 18.500.000 222.000.000 8 Trà Vinh 233 8.221.000 98.652.000 9 Hậu Giang 151 7.210.284 86.523.409 10 Vĩnh Long 278 7.150.000 85.800.000 11 Sóc Trăng 308 6.932.667 83.192.000 12 Bến Tre 358 6.800.000 81.600.000 13 Bạc Liêu 223 6.200.000 74.400.000 Tổng cộng 4.136 25.592.534 2.707.110.409
Qua biểu bảng tên cho thấy thị trường tiêu thụ xăng dầu ở Cà Mau đứng đầu ở ĐBSCL kế đến là Kiên Giang, Long An, Tiền Giang. Thị trường có sản lượng khiêm tốn là Bạc Liêu, Bến Tre, Sóc Trăng.
- Thị trường của Công ty PetroMekong
Bảng 37: Thị phần xăng dầu ĐBSCL năm 2009
(Nguồn: Tự điều tra thực tế , năm 2010)
Thị phần xăng dầu ĐBSCL 2009 10% 17% 20% 35% 13% 5% PVOIL PetroMekong Petimex Petrolimex ĐBSCL Saigon Petro Cty khác Hình 4: Đồ thị thị phần xăng dầu ĐBSCL
Qua bảng số liệu trên cho ta thấy rõ thị phần của PetroMekong chiếm
khoảng 17%, đứng hàng thứ 3 ở ĐBSCL. Đứng đầu vẫn là Petrolimex 35%, kế đến là Petimex 20% và Sài gòn Petro 13%, PVOIL 10%.
TT Các đơn vị tham gia thị trường Số lượng tiêu thụ xăng dầu (lít) Thị phần (%) 1 Petrolimex ĐBSCL 950,000,000 35 2 Petimex 540,000,000 20 3 PetroMekong 461,720,401 17 4 Saigon Petro 360,000,000 13 5 PVOIL 264,000,000 10 6 Công ty khác 131,390,008 5 Tổng cộng 2,707,110,409 100%
Bảng 38: Lượng tiêu thụ xăng dầu PetroMekong giai đoạn năm 2007- 6T/2010
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 6T/ Năm 2010
Số lượng (m3) Tỷ trọng (%) Số lượng (m3) Tỷ trọng (%) Số lượng (m3) Tỷ trọng (%) Số lượng (m3) Tỷ trọng (%) Tổng số lượng 391.966 100 443.039 100 533.921 100 248.215 100 Tổng đại lý 245.728 63 211.830 48 168.371 32 51.219 21 Đại lý trực tiếp 71.209 18 132.178 30 184.787 35 82.284 33 Cửa hàng bán lẻ 11.393 3 14.496 3 14.5076 3 8.865 4 Công nghiệp, thương mại 49.576 12 45.010 10 94.054 17 63.144 25 Tái xuất 14.059 4 39.525 9 72.201 13 42.702 17
(Nguồn: Phòng Kinh doanh, PetroMekong)
Theo bảng chi tiết lượng tiêu thụ xăng dầu của Công ty, ta nhận thấy sản
lượng tiêu thụ xăng dầu tăng dần sau từng năm. Tuy nhiên, các năm trở lại đây
kênh phân phối có sự thay đổi: Sản lượng tiêu thụ qua kênh tổng đại lý giảm dần, sản lương tiêu thụ qua kênh đại lý trực tiếp, bán hàng công nghiệp, tái xuất tăng
dần. Sự thay đổi này chứng tỏ chất lượng bán hàng của Công ty ngày được nâng
cao, hạn chế sự lệ thuộc vào các tổng đại lý, từng bước hướng đến hệ thống bán
lẻ. Điều này chứng tỏ sự phát huy hiệu quả của hệ thống kho trung chuyển của
Công ty phủ khắp các tỉnh ĐBSCL
4.3.2 Khách hàng
Căn cứ theo kênh phân phối của Công ty, chúng ta phân loại khách hàng theo các nhóm :
- Khách hàng là Tổng đại lý: đây là những khách hàng có tiềm lực về tài
chính, có phương tiện vận chuyển đường thủy, đường bộ chuyên dùng, có khả năng nhận hàng ở nơi xa, sau đó giao hàng cho khách hàng trực thuộc mình và có hệ thống bán hàng ở địa phương khá rộng, họ ký cùng một lúc với nhiều doanh
nghiệp đầu mối xăng dầu. Hình thức bán hàng này là ký hợp đồng tổng đại lý bao tiêu xăng dầu theo quy định của Nhà nước. Kênh này không ổn định, doanh
nghiệp đầu mối lệ thuộc rất lớn vào các tổng đại lý vì dưới tổng đại lý là có hệ
thống đại lý. Hầu như các đối thủ chưa có hệ thống kho trung chuyển ở địa phương đều phải nhờ vào kênh này để đẩy hàng ra thị trường cho nên sự cạnh
tranh về giá, dịch vụ giao hàng ở đây rất khốc liệt. Tuy nhiên, tỷ trọng xăng dầu
tiêu thụ của PetroMekong thông qua kênh này giảm dần, từ 63% năm 2007 còn 21% nữa đầu năm 2010, điều đó thể hiện sự phát triển kênh phân phối của Công ty là hiệu quả
- Khách hàng là Đại lý trực tiếp: Là những khách hàng chỉ có một hoặc hơn hai cây xăng bán lẻ tại địa phương, chỉ nhận hàng ở địa phương số lượng nhỏ
theo nhu cầu kinh doanh của mình với phương thức giao hàng đến nơi và thanh toán thường chậm vài ngày. Khách hàng này tương đối ổn định, mức độ cạnh tranh ít hơn TĐL và được phép ký hợp đồng với một doanh nghiệp đầu mối hoặc
một tổng đại lý ở địa phương. Khách hàng này đòi hỏi dịch vụ giao hàng tận nơi,
trả chậm vài ngày và giá cả hợp lý.
- Khách hàng công nghiệp, thương mại: Là hình thức bán hàng trực tiếp
cho các công ty, nhà máy, xí nghiệp để tiêu thụ hoặc phục vụ cho nhu cầu sản
xuất kinh doanh của họ, thông qua hình thức đấu thầu, chào giá cạnh tranh (như nhà máy điện, xi măng, cơ sở sản xuất) và một phần là các đầu mối nhập khẩu xăng dầu. Nhu cầu của các nhà máy, cơ sở sản xuất, đánh bắt thủy hải sản cũng
khá lớn. Tuy nhiên, sự cạnh tranh về giá, yêu cầu chất lượng khá nghiêm ngặt, và hỗ trợ tín dụng cho khách hàng này cũng khá phức tạp.
- Người tiêu dùng (Bán lẻ thông qua các cửa hàng trực thuộc Công ty): Là hình thức bán xăng dầu theo điều kiện giao hàng qua trụ bơm tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc Công ty. Đây là khách hàng ổn định, bền vững, tuy nhiên để bán hàng qua kênh này được số lượng lớn đòi hỏi Công ty phải đầu tư
nhiều vốn và mất nhiều thời gian để có hệ thống hàng trăm cửa hàng bán lẻ. Đây là bài toán đau đầu của nhiều nhà nhập khẩu xăng dầu hiện nay.
- Khách hàng nước ngoài (Tái xuất): Là hình thức tạm nhập tái xuất xăng
xuất, tàu biển chạy tuyến quốc tế. Những đối tượng này được mua hàng theo dạng tạm nhập tái xuất.
Xăng dầu là sản phẩm đồng nhất, không có bao bì, không đóng gói, nên người mua thường quan tâm đến giá bán buôn (giá này luôn thấp hơn giá bán lẻ),
chất lượng và phương thức giao nhận. Các doanh nghiệp cạnh tranh về giá bán
buôn trên thị trường rất là gay gắt.
4.3.3 Đối thủ cạnh tranh
Hiện nay tình hình cạnh tranh trên thị trường xăng dầu vùng ĐBSCL đang
diễn ra hết sức gay gắt. Các đầu mối ra sức mở rộng mạng lưới bán lẻ tại các
tỉnh, thành phố. Các thành phần kinh tế, nhất là doanh nghiệp tư nhân đang phát
triển rất mạnh và đầu tư các cửa hàng xăng dầu bán lẻ nhằm chuẩn bị cho chiến lược kinh doanh lâu dài một khi Nhà nước phá độc quyền kinh doanh xăng dầu đối với thị trường nội địa. Trước mắt các đối thủ cạnh tranh của Công ty gồm:
- Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) có 09 Công ty thành viên tại 13 tỉnh, thành ĐBSCL. Trong đó có Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ là lớn nhất có trụ sở đặt tại TP.Cần Thơ phân phối 4 tỉnh (TP.Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu). Do sự thừa hưởng của các Công ty vật tư trước đây, nên có rất nhiều cửa hàng trực thuộc và cơ sở vật chất có sẵn từ trước 1975 để lại. Petrolimex kinh doanh độc quyền thời gian dài sau khi giải phóng, có nhiều lợi
thế khi gia nhập thị trường, nhất cơ sở vật chất, thương hiệu. Hiện tại đơn vị
chiếm trên 35% thị phần ĐBSCL (cả nước khoảng 55% thị phần cả nước). Bán
hàng thông qua kênh cửa hàng bán lẻ trực thuộc khá ấn tượng, chiếm khoảng
25% tổng số lượng bán ra (950.000.000m3/năm 2009), một tỷ lệ nhiều doanh
nghiệp nhập khẩu xăng dầu khác chưa đạt được, có khoảng 380 cửa hàng trực
thuộc đại lý, cầu cảng tiếp nhận tàu biển 15.000 tấn, sức chứa kho 120.000M3 tại
TP. Cần Thơ.
- Công ty dầu khí TP.HCM (SaigonPetro) thành lập 1986 với thế mạnh là có nhà máy lọc dầu Cát Lái, chế biến sản phẩm xăng từ nguyên liệu condensate,
với công suất 360.000 tấn/năm. Hệ thống kho chứa và thiết bị kinh doanh xăng
dầu đặt tại TP.HCM. Có 2 chi nhánh tại vùng ĐBSCL là TP Cần Thơ và Tiền
Giang. SaigonPetro có hệ thống kho 210.000 m3 tại Cát lái TP. HCM với cầu
thơ mới đưa vào hoạt động năm 2010, 10 cửa hàng trực thuộc (ở ĐBSCL có
khoảng 4 cửa hàng) và 1.000 đại lý xăng dầu với vốn điều lệ công ty 350 tỷ đồng. Số lượng của toàn Công ty khoảng 1.200.000 m3/năm 2009, trong đó ĐBSCL 360.000 m3, chiếm 13% thị phần ĐBSCL, phần còn lại chủ yếu ở thị trường TPHCM và Miền Đông.
- Công ty TNHH 1TV Thương mại Dầu khí Đồng tháp (Petimex), trụ sở
chính tại tỉnh Đồng tháp, có 3 Công ty Cổ Phần Petimex chi phối vốn là: Công ty Cổ phần Nhiên liệu Tây Đô, Công ty Cổ phần nhiên liệu Cửu Long và Công ty cổ phần nhiên liệu Đồng Tháp đảm trách kinh doanh xăng dầu (tiền thân từ 03
chi nhánh tại Cần Thơ, Vĩnh Long và Cao Lãnh) thị trường từ tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang, Bến
Tre, Long An. Petimex nắm vốn chi phối các Công ty đấy. Riêng tỉnh Đồng Tháp
giao cho Công ty CP nhiên liệu Đồng Tháp đảm trách, phần còn lại phòng kinh doanh của Petimex quản lý trực tiếp. Petimex có kho 70.000 m3 tại Phước Khánh Đồng Nai với cầu cảng tiếp nhận tàu biển 35.000 tấn, kho 40.000 m3 với cầu
cảng biển 5.000 tấn tại Cao Lãnh, Đồng Tháp và kho 15.000 m3 tại TP. Cần Thơ.
Bên cạnh đó, với hệ thống phân phối xăng dầu 1.200 đại lý, 40 cửa hàng trực
thuộc và vốn điều lệ 1.200 tỷ, Công ty tổ chức kinh doanh hàng năm đạt 888.000
m3/năm 2009, trong đó thị trường ĐBSCL 540.000 m3, chiếm 20% thị phần,
TP.HCM và Miền Đông 348.000 m3.
- Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil): PV OIL là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam, được thành lập vào ngày 06/06/2008 trên cơ sở hợp nhất hai doanh nghiệp hàng đầu của Tập đoàn là Tổng
Công ty TNHH 1 TV Thương mại Dầu khí (Petechim) và Công ty TNHH 1 TV Chế biến và Kinh doanh Sản phẩm Dầu mỏ (PDC) nhằm tập hợp và phát huy tối đa sức mạnh về vốn, tài sản, công nghệ và nguồn nhân lực, đồng thời mở rộng
quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước. PV OIL hoạt động với nhiệm vụ
trọng yếu là phát triển hoàn chỉnh khâu hạ nguồn của ngành Dầu khí và phấn đấu
trở thành Tổng công ty dầu hàng đầu trong nước, ngang tầm với các Công ty dầu
khí trong khu vực và trên toàn thế giới.
Tổng Công ty Dầu Việt Nam ra đời với mục đích trở thành một đơn vị sản
vực xuất nhập khẩu và kinh doanh dầu thô, sản xuất và kinh doanh sản phẩm dầu,
XNK thiết bị - kỹ thuật dầu khí, phát triển dịch vụ dầu khí. Đặc biệt, PV OIL là
đơn vị chủ lực cung cấp dầu thô và tiêu thụ sản phẩm của các Nhà máy lọc dầu
thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Ngoài ra, Tổng Công ty còn được Tập đoàn giao trọng trách tiên phong trong việc phát triển sản phẩm nhiên liệu sinh học
nhằm bảo vệ môi trường.
4.3.4 Nhà cung cấp (nguồn cung ứng)
Ở Việt Nam, như chúng ta đã biết, dầu thô xuất khẩu, trong khi đó xăng dầu
thành phẩm tiêu thụ trong nước đều phải nhập khẩu gần như 100% từ nước ngoài thông qua 10 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu và một phần từ nguồn
sản xuất condensate. Tuy nhiên, đến năm 2009 Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đưa
vào vận hành cung cấp một phần (khoảng 40% nhu cầu cả nước) xăng dầu thay
thế cho hàng nhập khẩu.
Đối với việc mua hàng nhập khẩu từ nước ngoài, Công ty nhập khẩu
theo hình thức mở thầu mua hàng theo công thức giá 5 ngày, 11 ngày hoặc 30
ngày xung quanh ngày bốc hàng (ngày B/L), trên cơ sở giá bình quân các ngày
đó, được thể hiện trên tạp chí Platt’s tại thị trường Singapore (USD/thùng), cộng
thêm phụ phí (premium). Mức phụ phí này (bao gồm phí tàu, bảo hiểm,…) là cơ
sở so sánh giữa các nhà cung cấp hàng. Giá xăng dầu đăng trên tạp chí Platt’s được công bố hàng ngày, Công ty bốc hàng thời điểm nào thì xác định công thức
tính giá thời điểm đó: {[[[(Giá platt bình quân + phụ phí) x (1+Thuế suất NK)] x
(1+thuế suất TTĐB)] x (1+ thuế suất GTGT)] x tỷ giá}/159 + LPXD + QBOG = VNĐ/lít xăng dầu.
Đối với việc mua hàng ở Dung Quất, cũng giống như mua hàng nhập
khẩu từ nước ngoài (tính đủ các loại thuế như hàng nhập khẩu), nhưng theo công
thức giá bình quân 30 ngày và thường phải đăng ký lịch nhận hàng vào đầu mỗi
tháng.
Phương thức thanh toán trong việc mua hàng thường áp dụng L/C trả
chậm 30-60 ngày, riêng hàng Dung Quất trả chậm 30 ngày. Chính vì thế, chi phí
chênh lệch tỷ giá giữa lúc thanh toán và lúc mua hàng thường phát sinh. Đây
cũng là một khoản chi phí tương đối lớn trong giá thành sản phẩm (nếu tỷ giá tăng).
Ngoài nguồn hàng nhập khẩu xăng dầu từ nước ngoài, nhà máy lọc
dầu Dung Quất và một phần từ nguồn sản xuất chế biến Condensate. Nguồn
Condensate từ mỏ dầu Bạch Hổ, Nam Côn Sơn, Rồng Đôi và Cửu Long.
Bảng 39: Sản lượng Condensate tại một số mỏ của Việt Nam
Stt Tiêu chí Nam Côn Sơn Rồng Đôi Cửu Long
1 Trữ lượng (thùng) 24.750.000 57.960.000 10.500.000 2 Sản lượng/tháng (thùng) 137.500 210.000 58.333
3 Vòng đời (đến năm) 2023 2031 2023
(Nguồn: Đề án chế biến Condensate của Công ty PetroMekong)
Đối với Condensate khai thác tại Nam Côn Sơn (nguồn nguyên liệu hiện nay Công ty đang sử dụng) là sản phẩm phụ của việc khai thác khí. Khối lượng
sản xuất phụ thuộc nhiều vào điều kiện vận hành, vòng đời của mỏ khai thác được đến năm 2023 với sản lượng tương đối ổn định khoảng 1,65 triệu thùng/
năm.
Condensate được sử dụng trong việc sản xuất ra sản phẩm dung môi và Naptha đề làm nguyên liệu pha chế xăng. Hiện nay, ở Việt Nam có 3 nhà máy chế biến Condensate ở Cát Lái (Sài Gòn Petro), nhà máy chế biến Condensate ở
Vũng Tàu (PV Oil), nhà máy chế biến Condensate Nam Việt (Nam Việt Oil). Đối với nguyên liệu Condensate để sản xuất pha chế xăng dầu, Công ty mua từ Công ty liên doanh khai thác mỏ tại Việt Nam (BP), theo giá đấu thầu
quốc tế, nhưng có lợi thế là Công ty sẽ không phải chịu thuế nhập khẩu, TTĐB đối với nguyên liệu này, trong khi đó xăng thành phẩm thì buộc phải chịu thuế
nhập khẩu và TTĐB
4.3.5 Đối thủ tiềm ẩn
Theo lộ trình nước ta tham gia các tổ chức thương mại WTO, dự kiến
Chính phủ sẽ từng bước mở rộng quyền nhập khẩu xăng dầu đối với thương nhân kinh doanh xăng dầu, sau đó sẽ mở rộng quyền nhập khẩu xăng dầu cho thương nhân các nước khác. Đây là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp xăng dầu
Việt Nam khi phải cạnh tranh với thương nhân nước ngoài, vì họ là những Tập đoàn đa quốc gia hàng đầu trên thế giới, có thế mạnh về tài chính, nguồn hàng và
hiểu thị trường. Trước vận hội mới, các doanh nghiệp trong nước phải tự chuyển
mình để thích ứng với điều kiện cạnh tranh trong cơ chế thị trường.
Hiện nay một số Tập đoàn Dầu khí đa quốc gia như Caltex, BP, Total, Shell, Mobil…. đã thành lập các Công ty liên doanh, liên kết với các Công ty trong nước sản xuất và kinh doanh dầu mỡ nhờn, nhựa đường, gas, các sản phẩm
hóa dầu. Các hãng này đang dần khuếch trương và tăng cường quảng bá thương
hiệu. Thông qua liên doanh từng bước nắm quyền chi phối bằng cách mua lại cổ