Chương 2 : PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.3 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH
4.3.3 Đối thủ cạnh tranh
Hiện nay tình hình cạnh tranh trên thị trường xăng dầu vùng ĐBSCL đang
diễn ra hết sức gay gắt. Các đầu mối ra sức mở rộng mạng lưới bán lẻ tại các
tỉnh, thành phố. Các thành phần kinh tế, nhất là doanh nghiệp tư nhân đang phát
triển rất mạnh và đầu tư các cửa hàng xăng dầu bán lẻ nhằm chuẩn bị cho chiến lược kinh doanh lâu dài một khi Nhà nước phá độc quyền kinh doanh xăng dầu đối với thị trường nội địa. Trước mắt các đối thủ cạnh tranh của Công ty gồm:
- Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) có 09 Công ty thành viên tại 13 tỉnh, thành ĐBSCL. Trong đó có Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ là lớn nhất có trụ sở đặt tại TP.Cần Thơ phân phối 4 tỉnh (TP.Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu). Do sự thừa hưởng của các Công ty vật tư trước đây, nên có rất nhiều cửa hàng trực thuộc và cơ sở vật chất có sẵn từ trước 1975 để lại. Petrolimex kinh doanh độc quyền thời gian dài sau khi giải phóng, có nhiều lợi
thế khi gia nhập thị trường, nhất cơ sở vật chất, thương hiệu. Hiện tại đơn vị
chiếm trên 35% thị phần ĐBSCL (cả nước khoảng 55% thị phần cả nước). Bán
hàng thông qua kênh cửa hàng bán lẻ trực thuộc khá ấn tượng, chiếm khoảng
25% tổng số lượng bán ra (950.000.000m3/năm 2009), một tỷ lệ nhiều doanh
nghiệp nhập khẩu xăng dầu khác chưa đạt được, có khoảng 380 cửa hàng trực
thuộc đại lý, cầu cảng tiếp nhận tàu biển 15.000 tấn, sức chứa kho 120.000M3 tại
TP. Cần Thơ.
- Công ty dầu khí TP.HCM (SaigonPetro) thành lập 1986 với thế mạnh là có nhà máy lọc dầu Cát Lái, chế biến sản phẩm xăng từ nguyên liệu condensate,
với công suất 360.000 tấn/năm. Hệ thống kho chứa và thiết bị kinh doanh xăng
dầu đặt tại TP.HCM. Có 2 chi nhánh tại vùng ĐBSCL là TP Cần Thơ và Tiền
Giang. SaigonPetro có hệ thống kho 210.000 m3 tại Cát lái TP. HCM với cầu
thơ mới đưa vào hoạt động năm 2010, 10 cửa hàng trực thuộc (ở ĐBSCL có
khoảng 4 cửa hàng) và 1.000 đại lý xăng dầu với vốn điều lệ công ty 350 tỷ đồng. Số lượng của toàn Công ty khoảng 1.200.000 m3/năm 2009, trong đó ĐBSCL 360.000 m3, chiếm 13% thị phần ĐBSCL, phần còn lại chủ yếu ở thị trường TPHCM và Miền Đông.
- Công ty TNHH 1TV Thương mại Dầu khí Đồng tháp (Petimex), trụ sở
chính tại tỉnh Đồng tháp, có 3 Công ty Cổ Phần Petimex chi phối vốn là: Công ty Cổ phần Nhiên liệu Tây Đô, Công ty Cổ phần nhiên liệu Cửu Long và Công ty cổ phần nhiên liệu Đồng Tháp đảm trách kinh doanh xăng dầu (tiền thân từ 03
chi nhánh tại Cần Thơ, Vĩnh Long và Cao Lãnh) thị trường từ tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang, Bến
Tre, Long An. Petimex nắm vốn chi phối các Công ty đấy. Riêng tỉnh Đồng Tháp
giao cho Công ty CP nhiên liệu Đồng Tháp đảm trách, phần còn lại phòng kinh doanh của Petimex quản lý trực tiếp. Petimex có kho 70.000 m3 tại Phước Khánh Đồng Nai với cầu cảng tiếp nhận tàu biển 35.000 tấn, kho 40.000 m3 với cầu
cảng biển 5.000 tấn tại Cao Lãnh, Đồng Tháp và kho 15.000 m3 tại TP. Cần Thơ.
Bên cạnh đó, với hệ thống phân phối xăng dầu 1.200 đại lý, 40 cửa hàng trực
thuộc và vốn điều lệ 1.200 tỷ, Công ty tổ chức kinh doanh hàng năm đạt 888.000
m3/năm 2009, trong đó thị trường ĐBSCL 540.000 m3, chiếm 20% thị phần,
TP.HCM và Miền Đông 348.000 m3.
- Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil): PV OIL là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam, được thành lập vào ngày 06/06/2008 trên cơ sở hợp nhất hai doanh nghiệp hàng đầu của Tập đoàn là Tổng
Công ty TNHH 1 TV Thương mại Dầu khí (Petechim) và Công ty TNHH 1 TV Chế biến và Kinh doanh Sản phẩm Dầu mỏ (PDC) nhằm tập hợp và phát huy tối đa sức mạnh về vốn, tài sản, công nghệ và nguồn nhân lực, đồng thời mở rộng
quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước. PV OIL hoạt động với nhiệm vụ
trọng yếu là phát triển hoàn chỉnh khâu hạ nguồn của ngành Dầu khí và phấn đấu
trở thành Tổng công ty dầu hàng đầu trong nước, ngang tầm với các Công ty dầu
khí trong khu vực và trên toàn thế giới.
Tổng Công ty Dầu Việt Nam ra đời với mục đích trở thành một đơn vị sản
vực xuất nhập khẩu và kinh doanh dầu thô, sản xuất và kinh doanh sản phẩm dầu,
XNK thiết bị - kỹ thuật dầu khí, phát triển dịch vụ dầu khí. Đặc biệt, PV OIL là
đơn vị chủ lực cung cấp dầu thô và tiêu thụ sản phẩm của các Nhà máy lọc dầu
thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Ngoài ra, Tổng Công ty còn được Tập đoàn giao trọng trách tiên phong trong việc phát triển sản phẩm nhiên liệu sinh học
nhằm bảo vệ môi trường.
4.3.4 Nhà cung cấp (nguồn cung ứng)
Ở Việt Nam, như chúng ta đã biết, dầu thô xuất khẩu, trong khi đó xăng dầu
thành phẩm tiêu thụ trong nước đều phải nhập khẩu gần như 100% từ nước ngoài thông qua 10 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu và một phần từ nguồn
sản xuất condensate. Tuy nhiên, đến năm 2009 Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đưa
vào vận hành cung cấp một phần (khoảng 40% nhu cầu cả nước) xăng dầu thay
thế cho hàng nhập khẩu.
Đối với việc mua hàng nhập khẩu từ nước ngoài, Công ty nhập khẩu
theo hình thức mở thầu mua hàng theo công thức giá 5 ngày, 11 ngày hoặc 30
ngày xung quanh ngày bốc hàng (ngày B/L), trên cơ sở giá bình quân các ngày
đó, được thể hiện trên tạp chí Platt’s tại thị trường Singapore (USD/thùng), cộng
thêm phụ phí (premium). Mức phụ phí này (bao gồm phí tàu, bảo hiểm,…) là cơ
sở so sánh giữa các nhà cung cấp hàng. Giá xăng dầu đăng trên tạp chí Platt’s được công bố hàng ngày, Công ty bốc hàng thời điểm nào thì xác định công thức
tính giá thời điểm đó: {[[[(Giá platt bình quân + phụ phí) x (1+Thuế suất NK)] x
(1+thuế suất TTĐB)] x (1+ thuế suất GTGT)] x tỷ giá}/159 + LPXD + QBOG = VNĐ/lít xăng dầu.
Đối với việc mua hàng ở Dung Quất, cũng giống như mua hàng nhập
khẩu từ nước ngoài (tính đủ các loại thuế như hàng nhập khẩu), nhưng theo công
thức giá bình quân 30 ngày và thường phải đăng ký lịch nhận hàng vào đầu mỗi
tháng.
Phương thức thanh toán trong việc mua hàng thường áp dụng L/C trả
chậm 30-60 ngày, riêng hàng Dung Quất trả chậm 30 ngày. Chính vì thế, chi phí
chênh lệch tỷ giá giữa lúc thanh toán và lúc mua hàng thường phát sinh. Đây
cũng là một khoản chi phí tương đối lớn trong giá thành sản phẩm (nếu tỷ giá tăng).
Ngoài nguồn hàng nhập khẩu xăng dầu từ nước ngoài, nhà máy lọc
dầu Dung Quất và một phần từ nguồn sản xuất chế biến Condensate. Nguồn
Condensate từ mỏ dầu Bạch Hổ, Nam Côn Sơn, Rồng Đôi và Cửu Long.
Bảng 39: Sản lượng Condensate tại một số mỏ của Việt Nam
Stt Tiêu chí Nam Côn Sơn Rồng Đôi Cửu Long
1 Trữ lượng (thùng) 24.750.000 57.960.000 10.500.000 2 Sản lượng/tháng (thùng) 137.500 210.000 58.333
3 Vòng đời (đến năm) 2023 2031 2023
(Nguồn: Đề án chế biến Condensate của Công ty PetroMekong)
Đối với Condensate khai thác tại Nam Côn Sơn (nguồn nguyên liệu hiện nay Công ty đang sử dụng) là sản phẩm phụ của việc khai thác khí. Khối lượng
sản xuất phụ thuộc nhiều vào điều kiện vận hành, vòng đời của mỏ khai thác được đến năm 2023 với sản lượng tương đối ổn định khoảng 1,65 triệu thùng/
năm.
Condensate được sử dụng trong việc sản xuất ra sản phẩm dung môi và Naptha đề làm nguyên liệu pha chế xăng. Hiện nay, ở Việt Nam có 3 nhà máy chế biến Condensate ở Cát Lái (Sài Gòn Petro), nhà máy chế biến Condensate ở
Vũng Tàu (PV Oil), nhà máy chế biến Condensate Nam Việt (Nam Việt Oil). Đối với nguyên liệu Condensate để sản xuất pha chế xăng dầu, Công ty mua từ Công ty liên doanh khai thác mỏ tại Việt Nam (BP), theo giá đấu thầu
quốc tế, nhưng có lợi thế là Công ty sẽ không phải chịu thuế nhập khẩu, TTĐB đối với nguyên liệu này, trong khi đó xăng thành phẩm thì buộc phải chịu thuế
nhập khẩu và TTĐB
4.3.5 Đối thủ tiềm ẩn
Theo lộ trình nước ta tham gia các tổ chức thương mại WTO, dự kiến
Chính phủ sẽ từng bước mở rộng quyền nhập khẩu xăng dầu đối với thương nhân kinh doanh xăng dầu, sau đó sẽ mở rộng quyền nhập khẩu xăng dầu cho thương nhân các nước khác. Đây là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp xăng dầu
Việt Nam khi phải cạnh tranh với thương nhân nước ngoài, vì họ là những Tập đoàn đa quốc gia hàng đầu trên thế giới, có thế mạnh về tài chính, nguồn hàng và
hiểu thị trường. Trước vận hội mới, các doanh nghiệp trong nước phải tự chuyển
mình để thích ứng với điều kiện cạnh tranh trong cơ chế thị trường.
Hiện nay một số Tập đoàn Dầu khí đa quốc gia như Caltex, BP, Total, Shell, Mobil…. đã thành lập các Công ty liên doanh, liên kết với các Công ty trong nước sản xuất và kinh doanh dầu mỡ nhờn, nhựa đường, gas, các sản phẩm
hóa dầu. Các hãng này đang dần khuếch trương và tăng cường quảng bá thương
hiệu. Thông qua liên doanh từng bước nắm quyền chi phối bằng cách mua lại cổ
phần… Trên thực tế thương hiệu của các hãng này đang được quảng cáo không
những trên bao bì dầu nhờn, gas, … mà cả ở những cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Đây là những đối thủ tiềm ẩn sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện và tồn tại trên thị trường xăng dầu Việt Nam.
4.3.6 Sản phẩm thay thế
Hiện nay xăng dầu vẫn còn là nguồn nguyên liệu chính phục vụ cho mọi
hoạt động kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Trong những năm gần đây giá cả xăng
dầu thường xuyên biến động và gia tăng đã tạo áp lực thúc đẩy các đơn vị có tiêu dùng nhiên liệu xăng dầu khai thác thêm các nguồn nhiên liệu khác để dự phòng, thay thế, giảm giá thành và thân thiện với môi trường. Các nguồn nhiên liệu được
thay thế khác là: than, khí hoá lỏng, nhiên liệu sinh học (E5, B5), năng lượng mặt
trời, sức gió, năng lượng nguyên tử.
Khí hóa lỏng: là nguồn nhiên liệu dồi dào có thể bổ sung cho xăng dầu để đáp ứng các nhu cầu về chất đốt, nhiên liệu cho sản xuất điện và các ngành công nghiệp khác.
Than: là một loại nhiên liệu thay thế khá tích cực và chỉ mang tính tạm
thời vì cũng như dầu mỏ, nó không phải là nguồn nhiên liệu vô tận.
Nhiên liệu sinh học: Hiện nay Chính phủ đã có chính sách hỗ trợ để phát
triển nguồn nhiên liệu sinh học, đặc biệt là Dầu Biodiesel (B5) và xăng pha cồn (E5) và đã ban hành tiêu chuẩn chất lượng cho 2 sản phẩm này. Tuy nhiên, tỷ lệ
nhiên liệu sinh học trong xăng dầu còn rất hạn chế (5-10% Etanol).
Tất cả các nguồn nhiên liệu trên là các dòng sản phẩm thay thế bổ sung cho
nguồn năng lượng xăng dầu. Sự ra đời và phát triển của những sản phẩm này đều
có ảnh hưởng đến số lượng và cơ cấu xăng dầu tiêu thụ của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.
4.3.7 Ma trận hình ảnh cạnh tranh
Bảng 40: Ma trận hình ảnh cạnh tranh
Petrolimex SaigonPetro PV OiL Petimex Petromekong
Các yếu tố cạnh tranh Mức độ quan trọng Hạng Điểm quan trọng Hạng Điểm quan trọng Hạng Điểm quan trọng Hạng Điểm quan trọng Hạng Điểm quan trọng Hiểu biết về thị trường trong và ngoài nước 0,10 4 0,40 4 0,40 3 0,30 3 0,30 3 0,30 Thị phần, mạng lưới phân phối. 0,09 4 0,36 3 0,27 3 0,27 3 0,27 3 0,27 Khả năng tài chính 0,09 4 0,36 3 0,27 4 0,36 1 0,09 1 0,09 Giá thành, cạnh tranh về giá 0,09 3 0,27 4 0,36 4 0,36 2 0,18 2 0,18 Lợi thế về vị trí 0,08 4 0,32 2 0,16 2 0,16 2 0,16 2 0,16 Năng lực tồn trữ, vận chuyển 0,09 4 0,36 3 0,27 2 0,18 3 0,27 3 0,27 Sự linh hoạt của tổ chức 0,09 3 0,27 3 0,27 3 0,27 3 0,27 3 0,27 Uy tín thương hiệu 0,10 4 0,40 3 0,30 3 0,30 2 0,20 2 0,20 Chất lượng sản phẩm 0,10 4 0,40 2 0,20 4 0,40 2 0,20 3 0,30 Quan tâm đến môi trường 0,08 2 0,16 2 0,16 2 0,16 3 0,24 2 0,16 Văn hóa doanh nghiệp 0,09 2 0,18 2 0,18 2 0,18 3 0,27 2 0,18 Tổng cộng 1,00 3,48 2,84 2,94 2,45 2,38
(Nguồn: số liệu tự điều tra và phân tích thực tế, năm 2010)
Nhận xét:
Qua phân tích Ma trận hình ảnh cạnh tranh chúng ta có thể xếp hạng các đối
thủ cạnh tranh như sau: Công ty Petrolimex đứng ở vị trí thứ nhất, kế đó là Công
ty PVOIL, sau đó đến Công ty SaigonPetro, Công ty Petimex, rồi mới đến Công
Công ty Petrolimex là một đối thủ cạnh tranh rất mạnh, nếu xét theo khía cạnh
chiến lược thì Công ty này ứng phó rất hiệu quả đối với môi trường bên trong và
bên ngoài. Đối thủ cạnh tranh thứ hai là Công ty PVOIL, SaiGòn Petro, hai Công ty này có tổng số điểm quan trọng tương đối gần nhau 2,84-2,94 có ưu thế hơn
Công ty PetroMekong. Đặc biệt Công ty Petimex có số điểm quan trọng 2,45 có
ưu thế hơn Công ty PetroMekong trong thời điểm hiện tại và là đối thủ rất đáng
lo ngại. Vì vậy, việc xây dựng chiến lược của Công ty PetroMekong cần hướng đến việc hạn chế những mặt mạnh của Công ty Petrolimex, hoàn thiện những điểm yếu của mình và thực hiện chiến lược phòng thủ đối với Công ty Petimex.
Chương 5
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CÔNG TY PETROMEKONG TRÊN THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU
Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
5.1 ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY 5.1.1 Sứ mạng của Công ty PetroMekong đến năm 2015 5.1.1 Sứ mạng của Công ty PetroMekong đến năm 2015
- Tổ chức kinh doanh xăng dầu hoàn thành đồng thời cả 2 mục tiêu: kinh tế
và chính trị theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và Tập đoàn dầu khí quốc
gia Việt Nam.
- Phát triển Công ty trở thành một Công ty có hệ thống tồn chứa và bán lẻ
lớn mạnh nhất tại khu vực ĐBSCL.
- Ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ ở các tỉnh ĐBSCL, để
xây dựng một nền móng vững chắc trong tương lai. Bên cạnh đó vẫn duy trì, cũng cố và phát triển khách hàng thương mại (Đại lý, tổng đại lý). Ưu tiên phát
triển hệ thống khách hàng công nghiệp và đại lý trực tiếp.
- Tiếp tục kinh doanh thương mại và đầu tư chiều sâu vào thị trường xăng
dầu ở Campuchia nhằm tận dụng cơ hội kinh doanh quốc tế.
- Làm cho thương hiệu PetroMekong trở thành thương hiệu thân quen, gần
gủi với mọi người tiêu dùng ở ĐBSCL.
- Đầu tư chiều sâu cho việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Công ty.
5.1.2 Những mục tiêu phát triển thị trường của công ty đến năm 2015 5.1.2.1 Về sản lượng, thị phần và khách hàng mục tiêu
Trên cơ sở dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng, dầu trong tương lai cũng như để
hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, mục tiêu phát triển thị phần của Công ty PetroMekong đến năm 2015 được xác lập như sau:
Bảng 41: Mục tiêu về sản lượng và thị phần của PetroMekong đến năm 2015 ĐVT: 1.000 m3 Năm Tổng đại lý Đại lý Bán lẻ Công nghiệp Tái xuất và xuất khẩu Tổng cộng Thị phần/ cả nước 2011 670 469 201 251 84 1.674 10% 2012 739 591 317 422 42 2.112 12% 2013 720 648 384 480 168 2.399 13% 2014 676 730 487 406 406 2.704 14% 2015 605 756 605 454 605 3.026 15%
(Nguồn:Phòng kế hoạch đầu tư, PetroMekong)
Bảng 42: Mức độ đóng góp của từng nhóm khách hàng đối với PetroMekong
ĐVT: % Năm Tổng đại lý (%) Đại lý (%) Bán lẻ (%) Công nghiệp (%) Tái xuất và xuất khẩu (%) Tổng cộng (%) 2011 40 28 12 15 5 100 2012 35 28 15 20 2 100 2013 30 27 16 20 7 100