CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CÁ
4.2 THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CÁ TRA CỦA CÔNG TY CASAMEX
4.2.1 Sản lƣợng và doanh thu xuất khẩu cá tra của công ty sang các thị trường giai đoạn 2011-2013
Nhìn chung, trong giai đoạn 2011-2013, tình hình xuất khẩu cá tra của công ty CASEAMEX có sự biến động không ổn định về sản lƣợng và kim ngạch.
Bảng 4.2: Sản lƣợng và kim ngạch xuất khẩu cá tra của công ty CASEAMEX giai đoạn 2011-2013
Chỉ
tiêu 2011 2012 2013
Chênh lệch
2012/2011 2013/2012
+/- % +/- %
Sản lƣợng (tấn)
15.959,8 12.060,1 12.180,7 (3899,7) (24,43) 120,6 0,9 Kim
ngạch (nghìn USD)
40.390,2 30.414,0 30.718,3 (9.976,2) (24,7) 340,3 1,0
Nguồn: Phòng xuất nhập khẩu công ty CASEAMEX, 2013
Năm 2011, sản lƣợng cá tra xuất khẩu của công ty là 15.959,81 tấn đạt doanh thu 40.389,91 nghìn USD. Năm 2011 đƣợc xem nhƣ là cột mốc đánh dấu sự thành công của các dự án nuôi trồng thủy sản của công ty nên chất lƣợng sản phẩm tăng và nguồn nguyên liệu đầu vào dồi dào. Bên cạnh đó, giá cá tra xuất khẩu năm 2011 tăng 20% so với năm 2010, nhu cầu tiêu dùng cá tra trên thế giới tăng mạnh mang một phần là nhờ hình ảnh cá tra đã đƣợc khôi phục tại một số thị trường nên đây là cơ hội lớn cho công ty. Với số đơn đặt hàng tăng, công ty đã tập trung nguồn lực để tăng cường sản xuất, nhằm tăng số lƣợng sản phẩm xuất khẩu và tăng giá trị xuất khẩu cho công ty thông qua mặt hàng chủ đạo này. Đến năm 2012, trước tình hình khó khăn chung của cả ngành thủy sản Việt Nam nên công ty CASEAMEX cũng bị ảnh hưởng, sản lượng xuất khẩu giảm còn 12.060,1 tấn tương đương giảm 3.899,7 tấn và kim ngạch xuất khẩu đạt 30.414,05 nghìn USD, tương đương giảm 24,70% so với năm 2011. Theo báo cáo của ngành thủy sản, các DN xuất khẩu cá tra đang dần dần chuyển sang mô hình khép kín từ khâu con giống đến khâu chế biến xuất khẩu nhưng Nhà nước chưa có chính sách tín dụng hợp lý giúp các DN thực hiện việc chuyển đổi này có khả năng tiếp cận nguồn vốn đã gây ra tình trạng thiếu vốn cho sản xuất nguyên liệu và chế biến, bảo quản sản phẩm càng nghiêm trọng. Trong giai đoạn này, có nhiều DN chỉ hoạt động cầm chừng, cắt giảm đáng kể quy mô sản xuất gây ảnh hưởng đến bản thân DN và hàng trăm nghìn công nhân. Trước khó khăn này, một số DN phải bán tháo cá tra fillet hay giảm chất lƣợng sản phẩm để thu hồi vốn trả lãi và vốn vay cho ngân hàng. Trong quý III/2012, chỉ có 70 DN có nhà máy chế biến nhƣng có tới 160
công ty xuất khẩu cá tra gây nên tình trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh bằng giá thấp cộng thêm giá thức ăn và chi phí nuôi tăng làm tình hình thủy sản chung ảm đạm. Mặc dù công ty CASEAMEX đã chủ động đƣợc phần lớn nguồn nguyên liệu nhƣng đôi khi công ty vẫn phải mua nguyên liệu từ bên ngoài để sản xuất các đơn hàng lớn với chi phí cao hơn 5% so với giá mua lúc thị trường ổn định. Năm 2013, thị trường thủy sản có vẻ ổn định hơn nên sản lƣợng và kim ngạch xuất khẩu cá tra của công ty có dấu hiệu tăng nhẹ trở lại lần lượt là 12.180,7 tấn và 30.718,3 nghìn USD tương đương 0,9% và 1,0% so với năm 2012. Các thị trường tiêu thụ cá tra trên thế giới dần dần thoát khỏi tình trạng khó khăn, mặt hàng cá tra đang dần đƣợc ƣa chuộng trở lại, đặc biệt là ở châu Mỹ trong đó Brazil là “điểm sáng” nổi bật nhất trong khu vực này.
Do đó, công ty đã đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu cá tra sang thị trường Brazil.
Thị trường xuất khẩu của công ty
Đối với công ty CASEAMEX, thị trường xuất khẩu là châu Âu, châu Mỹ, châu Á, Trung Đông và một số thị trường khác. Trong những năm qua, cơ cấu sản lượng xuất khẩu qua các thị trường này không có nhiều sự thay đổi, thị trường xuất khẩu chủ yếu của công ty vẫn là châu Mỹ, và châu Âu.
Bảng 4.3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu cá tra của công ty CASEAMEX giai đoạn 2011-2013
Chỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Sản lƣợng
(tấn)
Tỉ trọng
(%)
Kim ngạch (nghìn
USD)
Tỉ trọng
(%)
Sản lƣợng
(tấn)
Tỉ trọng
(%)
Kim ngạch (nghìn
USD)
Tỉ trọng
(%)
Sản lƣợng
(tấn)
Tỉ trọng
(%)
Kim ngạch (nghìn
USD)
Tỉ trọng
(%) Châu
Âu
2.900,3 18,2 7.839,8 19,4 1.776,9 14,7 5.207,0 17,1 560.3 4,6 1.474,5 4,8 Châu
Mỹ 8.778,3 55,0 22.136,0 54,8 8.880,5 73,6 22.376,9 73,6 10.767,7 88,4 27.830,8 90,6 Châu
Á
2.870,4 18,0 7.335,3 18,2 961,0 8,0 1.934,9 6,4 730,8 6,0 1.198 3,9 Trung
Đông 1.139,1 7,1 2.426,7 6,0 304,1 2,5 627,2 2,1 73,2 0,6 122,9 0,4
Khác 271,7 1,7 652,4 1,6 137,6 1,1 268,0 0,9 48,7 0,4 92,2 0,3
Tổng 15.959,8 100,0 40.390,2 100,0 12.060,1 100,0 30.414,0 100,0 12.180,7 100,0 30.718,3 100,0
Nguồn: Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu công ty Caseamex, 2013
Thị trường châu Âu: có mức sản lƣợng sụt giảm trong 3 năm liền từ 2.900,3 tấn chiếm 18,2% sản lƣợng xuất khẩu của công ty trong năm 2011, xuống 1.776,9 tấn chiếm 14,7% sản lƣợng năm 2012 và 560.3 tấn chiếm 4,6%
sản lƣợng trong năm 2013. Kim ngạch lần lƣợt giảm 7.839,8 nghìn USD năm 2011 còn 5.207,0 nghìn USD năm 2012, 1.474,5 nghìn USD năm 2013. Tại khu vực này, các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bán sản phẩm thủy sản cho thấy người châu Âu có nhu cầu lớn đối với các sản phẩm tiện lợi. Tuy nhiên, khách hàng thường thiếu thông tin, kiến thức về sản phẩm nên nếu có một thông tin không tốt nào cho sản phẩm mà họ thường mua thì họ sẽ chuyển sang dùng sản phẩm khác của sản phẩm cùng loại của đối thủ cạnh tranh. Bên cạnh nhu cầu tiêu dùng giảm do tác động của kinh tế, phần khác là do nguồn cung của một số loài cá thịt trắng khác nhƣ cá tuyết, cá trích dồi dào và giá cả rẻ hơn. Ở một số nước EU như Anh, Tây Ban Nha và Đức, giá cả là yếu tố đầu tiên ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng nên họ có xu hướng chuyển sang dùng các loại cá thịt trắng nhất là khi chiến dịch quảng bá cá thịt trắng diễn ra khá mạnh. Theo số liệu thống kê của Cơ quan thống kê Châu Âu (Eurostat) trong 7 tháng đầu năm 2013, Tây Ban Nha là nước nhập khẩu cá tuyết hake nhiều thứ 2 trong khu vực châu Âu với khối lƣợng 15.045 tấn trị giá 28,8 triệu euro với giá trung bình là 1,92 euro/kg. Công ty CASEAMEX nên chú ý chiến lƣợc marketing để thu hút khách hàng nhiều hơn và trên hết là giúp khách hàng hiểu rõ nguồn gốc, quy trình chế biến theo tiêu chuẩn ATVSTP và bền vững với môi trường.
Thị trường châu Á: có dấu hiệu tăng trở lại sau khi giảm tiêu thụ cá tra Việt Nam sau khi tăng mạnh vào năm 2011 với sản lƣợng 2.870,4 tấn chiếm 18,0% tỷ lệ cá xuất khẩu của CASEAMEX gần bằng với tỉ trọng sản lƣợng của châu Âu, sau đó giảm 961,0 tấn năm 2012 chiếm tỷ trọng 8,0% và giảm xuống mức 730,8 tấn trong năm 2013. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu cá tra vào khu vực châu Á năm 2012 giảm 5400,4 tấn so với 2011tương đương 73,62% và giảm 736,9 tấn so với 2012. Thuận lợi khi xuất khẩu vào khu vực châu Á là vị trí địa lý gần Việt Nam, rủi ro và chi phí vận chuyển thấp, yêu cầu về chất lƣợng không quá cao, đƣợc ƣu đãi về thuế do Việt Nam đã gia nhập các tổ chức kinh tế trong khu vực nhƣ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ASEAN mở rộng (ACFTA, AKFTA, AJFTA, …). Khu vực châu Á có những đối thủ mạnh nhƣ Trung Quốc, Ấn Độ với điều kiện tự nhiên tương tự Việt Nam nhưng công nghệ chế biến hiện đại hơn. Tuy nhiên, thu nhập bình quân đầu người của các nước châu Á chưa cao, nên công ty không xuất khẩu nhiều sản phẩm sang khu vực này.
Thị trường Trung Đông: sản lƣợng và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang thị trường này cũng giảm trong giai đoạn 2011-2013. Năm 2011, kim ngạch xuất khẩu chiếm 6,0%, năm 2012 chiếm 2,1% đến năm 2013 giảm chỉ còn 0.4% tổng kim ngạch xuất khẩu của công ty. Hầu hết các nước Trung Đông không sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản nên khu vực này có nhu cầu lớn về các sản phẩm cá tra, cá ngừ, tôm,… Đây là khu vực của người Hồi giáo nên họ có nhu cầu tích trữ sản phẩm nhƣ thủy sản, sữa, ngũ cốc trong tháng ăn chay Ramanda. Trong những tháng này, họ thường nhịn ăn từ lúc mặt trời ló dạng cho đến khi khuất bóng nên buổi tối họ ăn uống nhiều nên xảy ra tình trạng thiếu thực phẩm hàng năm. Tuy nhiên, Trung Đông thường xảy ra nội chiến tại một số nước trong khu vực và nhiều nhà nhập khẩu Trung Đông không có thói quen mở L/C gây nên tâm lý e ngại cho các DN xuất khẩu cá tra Việt Nam. Bên cạnh đó, đã có những thông tin không tốt về chất lƣợng và môi trường nuôi cá tra Việt Nam đã lan truyền sang một số nước như Ai Cập và Kuwait làm ảnh hưởng đến những khách hàng Trung Đông quen thuộc đã mua sản phẩm của DN nước ta.
Thị trường châu Mỹ: thị trường đang chiếm tỷ trọng xuất khẩu cao nhất của công ty và cũng là thị trường xuất khẩu chủ lực. Từ 54,8% năm 2011 tương đương 22.136,0 nghìn USD, tăng lên 73,6% năm 2012 tương đương 22.376,9 nghìn USD, tăng đến 90,6% năm 2013 tương đương 27.830,8 nghìn USD. Thị trường châu Mỹ gồm các 7 nước như Mỹ, Brazil, Mexico, Chile, Canada, Peru và Costa Rica. Nổi bật nhất trong khu vực này là thị trường Mỹ và Brazil. Thị trường Mỹ vốn đã là thị trường truyền thống của công ty CASEAMEX tuy nhiên trong giai đoạn 2011-2013 lại có xu hướng tăng kim ngạch. Theo số liệu của Phòng xuất nhập khẩu công ty CASEAMEX, kim ngạch đạt 8.988,2 chiếm 40,1%, sang năm 2013, kim ngạch đạt 9.240,2 nghìn USD, chiếm 46.5% tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra của công ty. Thị trường Mỹ là thị trường có nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm có chất lượng cao nhưng hàng rào kỹ thuật lại dựng lên hằng năm. Vì thế kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ 2013 tuy có tăng 252 nghìn USD nhưng giá giảm 0.3 USD/kg.
Thị trường Brazil: Brazil là thị trường chiếm tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu cao trong cơ cấu xuất khẩu cá tra của công ty trong những năm trở lại đây. Công ty xác định đây sẽ là một trong những thị trường xuất khẩu chính trong tương lai bởi Brazil có nhu cầu cao sử dụng sản phẩm thủy sản.
Bảng 4.4: Sản lƣợng và kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Brazil của công ty CASEAMEX giai đoạn 2011-2013
Chỉ
tiêu 2011 2012 2013
2012/2011 2013/2012 Giá trị Tỷ lệ
(%) Giá trị Tỷ lệ (%) Sản
lƣợng (tấn)
5.622,8 4.947,0 6.970,4 (675,8) (12) 2.013,4 40
Kim ngạch (nghìn USD)
13.914,9 10.911,9 15.056,5 (3.003) (21,6) 4.144,6 38
Nguồn: Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu công ty Caseamex, 2013
Qua bảng trên, ta thấy năm 2011, kim ngạch xuất khẩu đạt 13.914,9 nghìn USD, năm 2012 giảm 3.003 nghìn USD tương đương 21,6% chủ yếu do Brazil tăng bảo hộ việc sản xuất cá rô phi nội nên việc xuất khẩu cá tra sang thị trường này cũng gặp nhiều khó khăn. Sau một năm suy giảm, xuất khẩu cá tra của công ty vào thị trường Brazil tăng trở lại sản lượng tăng 2.013,4 tấn tương đương 40% và kim ngạch tăng 4.144,6 nghìn USD tương đương 38% so với năm 2012. Mức tăng trưởng cao này chứng tỏ công ty không ngừng tìm tòi bạn hàng, nắm bắt thời cơ mở rộng thị trường Brazil khi nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng và xu hướng ăn cá nhiều hơn so với quá khứ. Brazil trở thành nước nhập khẩu cá tra lớn nhất ở khu vực châu Mỹ và đƣợc xem là cầu nối để công ty mở rộng thị trường xuất khẩu sang Nam Mỹ. Vì tiêu chuẩn kỹ thuật vào các thị trường này không cao như thị trường Mỹ và EU, sức mua lớn nên hứa hẹn mang lại nguồn lợi nhuận ổn định hằng năm cho công ty.