B ng 2.7: Tình hình cho vay CBCNV t i BIDV.HCM
n v : Tri u đ ng S n ph m 2008 2009 2010 Chênh l ch 2009/2008 Chênh l ch 2010/2008 Chênh l ch 2010/2009 Tuy t đ i % Tuy t đ i % Tuy t đ i %
Cho vay theo món h tr cho CBCNV
14,131 10,060 6,908 -4,071 -29% -7,223 -51% -3,152 -31%
Cho vay th u
chi 3 0 0 0 0 0 0 0 0
“Ngu n: Báo cáo t ng k t kinh doanh c a Phòng Quan h khách hàng cá nhân - BIDV.HCM n m 2009, 2010”
Cho vay h tr CBCNV tiêu dùng là m t lo i hình cho vay đ c đ m b o t l ng, hay còn g i là vay tín ch p, d a trên uy tín c a ng i vay mà ngân hàng đ ng ý hay không đ ng ý cho vay. Hình th c vay này, BIDV.HCM tri n khai nh m h tr cho CBCNV c a BIDV.HCM, c a các công ty có giao d ch v i BIDV.HCM và các đ n v hành chính s nghi p,… vay đ tiêu dùng: mua s m v t d ng gia đình, mua ph ng ti n đi l i,… Tuy nhiên, lo i hình vay này c ng ch a đ ng nhi u r i ro trong thu h i n , do đây là kho n vay tín ch p, không có tài s n đ m b o, BIDV.HCM cho vay d a trên uy tín, m i quan h c a đ n v mà CBCNV vay đang công tác. h n ch m t ph n r i ro v kho n vay này, hi n nay Chi nhánh đang áp d ng chính sách b t bu c đ i v i khách hàng vay tín ch p mua b o hi m An nghi p
b o tín c a Công ty B o Hi m Qu c t - AIA, t c khách hàng vay mua b o hi m v t vong d a trên d n th c c a mình t i BIDV.HCM trong su t th i gian vay. Khi r i ro t vong x y ra công ty b o hi m s b i th ng s ti n b o hi m c a khách hàng cho ng i th h ng là BIDV.HCM v i s ti n đúng b ng d n g c và lãi th c t t i th i đi m đó. Vi c mua b o hi m này ch có tác d ng đ i v i tr ng h p khách hàng vay t vong. Tuy nhiên trên th c t có nhi u tr ng h p khách hàng g p khó kh n v v n đ tài chính, nh t là trong lúc tình hình kinh t h t s c khó kh n vi c c t gi m l ng, nhân s di n ra khá nhi u. Vì v y, BIDV.HCM c n k t h p ch t ch v i doanh nghi p có khách hàng vay t i chi nhánh, ng n ch n k p th i nh ng lý do khách quan khi n khách hàng không tr đ c n do ph n l n các kho n vay này ngu n tr n là t l ng. D n cho vay CBCNV c a BIDV.HCM đang gi m n m 2010 đ t 6.908 trđ ng, gi m 3.152 tri u đ ng so v i n m 2009 (- 31%) và d n cho th u chi chi m 0% (hay còn g i cho vay theo h n m c ng n h n). Trên c s th n tr ng, BIDV.HCM đang chuy n gi m d n d n cho ho t đ ng cho vay tiêu dùng tín ch p (không có tài s n đ m b o). i u này cho th y s y u kém trong vi c qu n lý các kho n vay t i Chi nhánh.
2.2.6.2 Cho vay h tr nhà
B ng 2.8: Tình hình cho vay h tr nhu c u v nhà
n v : tri u đ ng
“Ngu n: Báo cáo t ng k t kinh doanh c a Phòng Quan h khách hàng cá nhân - BIDV.HCM n m 2009, 2010”
Cho vay h tr nhu c u v nhà là hình th c cho vay mà trong đó ngân hàng cho khách hàng cá nhân vay mua nhà, mua đ t ho c xây m i, s a ch a nhà c a, có tài s n đ m b o là nhà , đ t . D n cho vay h tr nhu c u v nhà c a BIDV.HCM th c s b t đ u t ng tr ng m nh t n m 2008 đ n nay (3 n m): t S n ph m 2008 2009 2010 Chênh l ch 2009/2008 Chênh l ch 2010/2008 Chênh l ch 2010/2009 Tuy t đ i % Tuy t đ i % Tuy t đ i % Cho vay theo món h tr nhà 52,000 93,461 143,845 41,461 80% 91,845 177% 50,384 54%
52.000 tri u đ ng n m 2008 t ng lên 143.845 tri u đ ng vào n m 2010, t ng 50.384 tri u đ ng, t ng đ ng (~54%); m t khác, xét trong t ng d n cho vay tiêu dùng c a Chi nhánh, d n cho vay v nhà chi m t tr ng ch đ o: chi m trên 51 % t ng d n .
Trong t ng d n cho vay h tr v nhà : d n cho vay mua chung c chi m 22%, có tài s n th ch p chính là c n h chung c (còn g i là tài s n hình thành t v n vay), d n cho vay mua, s a ch a nhà , đ t đã có gi y ch quy n chi m 78%. Tài s n th ch p là chung c (là tài s n hình thành trong t ng lai), đây c ng là ti m n r i ro cho giá tr tài s n đ m b o c a kho n vay b gi m sút khi mà ch t l ng hay giá c th tr ng c a chung c b gi m,…BIDV.HCM đã có cân nh c trong vi c l a ch n tài s n th ch p là nhà chung c nh m h n ch r i ro trong vi c phát mãi tài s n thu h i n vay khi khách hàng vi ph m h p đ ng tín d ng.
2.2.6.3 Cho vay c m c gi y t có giá
B ng 2.9: Tình hình cho vay c m c gi y t có giá
n v : tri u đ ng S n ph m 2008 2009 2010 Chênh l ch 2009/2008 Chênh l ch 2010/2008 Chênh l ch 2010/2009 Tuy t đ i % Tuy t đ i % Tuy t đ i % Cho vay c m c gi y t có giá 12,093 35,545 103,983 23,452 194% 91,890 760% 68,438 193%
“Ngu n: Báo cáo t ng k t kinh doanh c a Phòng Quan h khách hàng cá nhân - BIDV.HCM n m 2009, 2010”
BIDV.HCM ch cho vay c m c , chi t kh u gi y t có giá (nh : s ti t ki m do BIDV phát hành ho c do các t ch c tín d ng khác, trái phi u chính ph , trái phi u đô th ,… là hình th c vay, trong đó ng i vay mang các gi y t có giá còn hi u l c đ n ngân hàng đ ngh chi t kh u hay c m c theo m t t l c a ngân hàng (thông th ng t 80% đ n 95% trên m nh giá c a gi y t có giá, tr tr ng h p nh ng gi y t có giá có kh n ng thanh toán cao thì t l cho vay có th lên đ n
100% m nh giá, nh s ti t ki m do BIDV phát hành). T c đ t ng d n cho vay c m c , chi t kh u gi y t có giá c a BIDV.HCM trong nh ng n m g n khá cao: n m 2010 d n đ t 103.983 tri u đ ng, t ng 68.438 tri u đ ng so v i n m 2009 (t ng đ ng t ng 193%). Trong đó, ch y u t ng d n chi t kh u s ti t ki m do BIDV phát hành, chi m 80% trên t ng d n cho vay c m c , chi t kh u gi y t có giá.. i u này cho th y chi nhánh đang đi theo đ nh h ng phát tri n ngân hàng bán l , r t tích c c v i nh ng b c đi v ng ch c. Song so v i các NHTM có b dày v bán l , BIDV.HCM c n h c h i r t nhi u đ phát tri n các s n ph m cho vay tiêu dùng t t nh t.
2.2.6.4 Cho vay h tr mua xe ôtô
B ng 2.10: Tình hình cho vay mua xe ôtô
n v : tri u đ ng S n ph m 2008 2009 2010 Chênh l ch 2009/2008 Chênh l ch 2010/2008 Chênh l ch 2010/2009 Tuy t đ i % Tuy t đ i % Tuy t đ i % Cho vay mua ôtô 22,368 21,050 21,754 5,484 285% 12,755 664% 7,271 98% “Ngu n: Báo cáo t ng k t kinh doanh c a Phòng Quan h khách hàng cá nhân - BIDV.HCM n m 2009, 2010”
D n cho vay mua ôtô t i BIDV.HCM t ng tr ng v t tr i: n m 2010 đ t 14.676 tri u đ ng, t ng 7.271 tri u đ ng (~98%) so v i n m 2009. Kinh t Vi t Nam trong nh ng n m g n đây t ng tr ng m nh, m c s ng ng i dân t ng cao, ngoài nhu c u n, , m c, thì ph ng ti n đi l i c ng đóng m t vai trò r t quan tr ng trong sinh ho t h ng ngày c a h . Xe ôtô đã tr thành ph ng ti n đi l i khá ph bi n c a ng i dân trong sinh ho t c ng nh trong công vi c.
S t ng tr ng m nh c a s n ph m cho vay mua ôtô trong các n m v a qua (giai đo n: 2008-2010) là k t qu c a s ph n đ u r t cao c a Ban lãnh đ o và cán b tín d ng BIDV.HCM: chính sách cho vay ngày càng linh đ ng h n, c nh tranh v i các ngân hàng b n. Tuy nhiên, n u so v i các chi nhánh ngân hàng n c ngoài,
ngân hàng liên doanh và các ngân hàng c ph n,…thì s n ph m cho vay h tr khách hàng cá nhân mua ôtô c a BIDV.HCM ch a gi th m nh trên th tr ng.
2.2.6.5 Cho vay du h c và kinh doanh h cá th
B ng 2.11: Tình hình cho vay du h c, kinh doanh h cá th
n v : tri u đ ng S n ph m 2008 2009 2010 Chênh l ch 2009/2008 Chênh l ch 2010/2008 Chênh l ch 2010/2009 Tuy t đ i % Tuy t đ i % Tuy t đ i % Cho vay du h c 1,556 0 1,210 -1,556 -100% -346 -22% 1,210 100% Cho vay kinh doanh h cá th 2,030 3,056 1,164 1,026 51% -866 -43% -1,892 -62% (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Ngu n: Báo cáo t ng k t kinh doanh c a Phòng Quan h khách hàng cá nhân -BIDV.HCM n m 2009, 2010”
Kinh t phát tri n, m c s ng ng i dân t ng, yêu c u v giáo d c, v n hóa ngày càng cao: các gia đình h u h t r t mu n con mình h c nh ng n c phát tri n, có n n giáo d c ti n b , ch t l ng h c cao h n Vi t Nam, đ c bi t là nh ng gia đình các thành ph l n, nh : Thành ph H Chí Minh, Hà N i,… d n đ n nhu c u vay cho con du h c t ng cao, nhi u nh t là các thành ph l n. T n m 2004, BIDV.HCM đã tri n khai s n ph m cho vay du h c, nh : ch ng minh tài chính, h tr chi phí: ti n vé, h c phí, chi phí n, , đi l i,… cho các du h c sinh. Tuy nhiên, BIDV.HCM ch a có s ch đ ng trong vi c tìm ki m khách hàng c ng nh là ký h p đ ng liên k t v i các trung tâm t v n du h c, ph n l n là nh ng khách hàng c nh l . Vì v y, có nh ng kho n th i gian h u nh không có khách hàng đi u này th hi n rõ trên d n cho vay du h c n m 2009 cu i k b ng không, đ n n m 2010 d n đ t 1.210 tri u đ ng chi m 0,4%/t ng d n . Bên c nh đó, BIDV.HCM còn nhi u s c ép c nh tranh t các NHTM khác (ICB, ACB, Eximbank, Sacombank,…), hi n ICB, Eximbank là hai ngân hàng có doanh s cho vay du h c cao, chính sách cho vay thông thoáng, nhanh, thu hút đ c nhi u khách hàng.
Cho vay kinh doanh h các th ch chi m t tr ng nh , d n đang gi m, đây c ng là m t lo i hình r i ro, đòi h i vi c tri n khai ph i h t s c tinh t và nh y c m.
2.2.7 ánh giá h th ng s n ph m, quy trình cho vay tiêu dùng t i BIDV.HCM
2.2.7.1 ánh giá h th ng các s n ph m cho vay tiêu dùng t i BIDV.HCM
ánh giá h th ng s n ph m cho vay tiêu dùng
i m m nh:
+ Nhìn chung, danh m c, s l ng s n ph m cho vay tiêu dùng c a BIDV.HCM (9 s n ph m) so v i các NHTM c ph n (VCB 6 s n ph m; ACB 11 s n ph m; BIDV.HCM 10 s n ph m) và ngân hàng n c ngoài (HSBC 6 s n ph m), thì BIDV đang cung c p t ng đ i “đ y đ ” các s n ph m tín d ng đáp ng nhu c u vay v n c a khách hàng cá nhân và h gia đình, b ng so sánh danh m c s n ph m theo Ph l c I.
+ M t s s n ph m c a BIDV.HCM chi m “l i th ”, có th ph n không nh trên th tr ng, nh : cho vay CBCNV và cho vay h tr nhu c u v nhà . + Ph n l n các ph m cho vay tiêu dùng c a BIDV.HCM đã đ c xây d ng
thành quy đ nh s n ph m c th , giúp cho vi c cung c p s n ph m đ n khách hàng đ c toàn di n, hi u qu và th ng nh t trên toàn h th ng
i m y u:
+ Các s n ph m trong danh m c s n ph m cho vay tiêu dùng c a BIDV.HCM còn t ng đ i đ n gi n, ch a đáp ng đ y đ nhu c u đa d ng c a khách hàng, các đi u ki n còn ch a đ c quy đ nh linh ho t, có ch khó th c hi n so v i các TCTD khác nên kh n ng c nh tranh còn h n ch .
+ M t s s n ph m ch a phù h p v i yêu c u th c t , d n đ n sau m t th i gian đ c ban hành s n ph m không đ c Chi nhánh tri n khai và phát tri n; ví d , nh : S n ph m cho vay đi du h c, S n ph m cho vay ng i lao đ ng đi làm vi c n c ngoài.
+ BIDV.HCM ch a có m t s s n ph m ti m n ng mà các Ngân hàng khác đang có, nh : Cho vay b o đ m b ng vàng, Cho vay mua hàng tr góp (ph i h p v i các Nhà phân ph i l n v hàng tiêu dùng),…
+ Danh m c s n ph m cho vay tiêu dùng c a BIDV.HCM ch a th c s chi ti t, phù h p v i t ng phân khúc th tr ng khách hàng, nh : đ i v i ho t đ ng cho vay h tr nhu c u v nhà : BIDV.HCM ch có m t s n ph m chung cho t t c các nhu c u c a khách hàng (mua m i nhà/đ t , xây
d ng/s a ch a/c i t o nhà , mua s m trang thi t b n i th t…). trong khi các NHTM c ph n, ngân hàng n c ngoài th ng chia thành nhi u s n ph m khác nhau, đáp ng t ng nhu c u c th c a khách hàng (ACB có 4 s n ph m: cho vay tr góp mua nhà /n n nhà, cho vay tr góp xây d ng/s a ch a nhà, cho vay mua c n h Phú M H ng th ch p b ng c n h mua, cho vay mua bi t th Riveria th ch p b ng chính bi t th mua; ANZ có 4 s n ph m: cho vay mua nhà đ , cho vay mua nhà đ đ u t , cho vay đ u t b t đ ng s n, cho vay mua nhà v i lãi su t u đãi…).
+ Các s n ph m cho vay tiêu dùng c a BIDV.HCM ch a ng d ng công ngh hi n đ i (g i đ n vay v n tr c tuy n; t v n cho vay online, qua đi n tho i…) nên ch a thu n ti n, ch a đáp ng đ c nhu c u vay v n c a khách hàng m t cách nhanh chóng, k p th i; vì v y, s n ph m không có tính c nh tranh cao so v i các s n ph m cùng lo i c a các ngân hàng khác trên th tr ng.
+ Quy đnh c th c a m t s s n ph m còn c ng nh c, ch a phù h p v i th c ti n cu c s ng, t ng đ a bàn v đi u ki n cho vay, m c cho vay, quy trình cho vay, h s th t c r m rà, th i gian x lý kho n vay lâu…
+ Vi c qu ng bá s n ph m t i khách hàng ch a đ c th c hi n đ ng b và liên t c; k n ng bán hàng c a cán b ch a chuyên nghi p… Vì v y ch a t o đ c n t ng sâu s c v i khách hàng v ho t đ ng cho vay tiêu dùng t i BIDV.HCM
2.2.7.2 ánh giá c th m t s s n ph m
So sánh, đ i chi u các đi u ki n c a 5 s n ph m c b n c a BIDV.HCM t i
ph l c II v i VCB, ACB, HSBC. C th :
(i) S n ph m cho vay cán b công nhân viên
i m m nh:
+ i u ki n cho vay: không yêu c u khách hàng có tài kho n tr l ng t i BIDV.HCM (đi u ki n b t bu c t i HSBC và VCB); không quy đnh m c thu nh p t i thi u đ c vay v n (t i HSBC: 8 tri u đ ng, VCB: 2 tri u đ ng và ACB là 5 tri u đ ng);
+ M c cho vay t i đa: t ng đ i cao (500 tri u đ ng, trong khi HSBC là 250 tri u đ ng, VCB là 200 tri u đ ng và ACB là 250 tri u đ ng);