Doanh số cho vay: là chỉ tiêu phản ánh tất cả các khoản tín dụng mà ngân hàng đã phát vay cho khách hàng trong một thời gian nhất định, không kể đến món vay đó thu hồi về được hay chưa. Doanh số cho vay thường xác định theo tháng, quý và năm, thể hiện qua hình và các bảng số liệu sau:
Hình 4.4 Tình hình cho vay tiêu dùng của NHN0&PTNT quận Cái Răng giai đoạn 2011 – 2013 và 6 tháng 2014
Giai đoạn 2011 – 2013
Bảng 4.6 Doanh số cho vay tiêu dùng tại NHN0&PTNT quận Cái Răng giai đoạn 2011 - 2013
Đvt: triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 2012/2011 2013/2012 Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Chênh lệch (%) Chênh lệch (%) THEO THỜI HẠN VAY
Ngắn hạn 102.054 64,78 114.632 63,39 131.712 64,86 12.578 12,32 17.080 14,89 Trung hạn 55.476 35,22 66.181 36,61 71.369 35,14 10.705 19,29 6.188 9,49
THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN VAY
Sửa chữa, mua đất làm nhà
ở 111.325 70,67 127.922 70,75 123.286 60,71 16.597 14,91 (4.636) (3,62) Mua sắm phương tiện đi lại 10.945 6,95 13.406 7,42 18.854 9,29 2.461 22,48 5.448 40,64 Mua sắm nội thất gia đình 14.508 9,21 16.070 8,88 27.571 13,57 1.562 10,76 11.501 71,57 Cho vay nhu cầu khác 20.572 13,17 23.415 12,95 33.370 16,43 2.843 13,82 9.955 42,51
Doanh số cho vay 157.530 100 180.813 100 203.081 100 23.283 14,78 22.268 12,31
Cho vay tiêu dùng phân loại theo thời hạn vay bao gồm vay ngắn hạn và trung dài hạn. Trong đó, cho vay tiêu dùng ngắn hạn là những khoản vay của cá nhân với mục đích mua sắm những đồ dùng sinh hoạt trong gia đình, đi du lịch, hay cưới hỏi, ma chay,…thường là những khoản vay có với giá trị không cao, hoặc với mục đích chi tiêu cấp bách, khách hàng có thể hoàn trả cho ngân hàng trong thời gian ngắn. Ngược lại là các món vay trung dài hạn, các khoản này thường có giá trị cao hơn, thường dùng để mua sắm đồ dùng có giá trị lớn trong gia đình, hoặc những kế hoạch lớn của cá nhân như mua đất, mua nhà, xây dựng và sửa chữa nhà cửa,… do đó cần khoản thời gian khá dài mới có khả năng hoàn trả được nợ vay. Doanh số cho vay tiêu dùng ngắn hạn là tổng giá trị của các món vay mà ngân hàng đã phát vay cho khách hàng cá nhân với thời hạn vay dưới 12 tháng. Và cho vay tiêu dùng trung dài hạn có thời gian cho vay từ 12 đến 60 tháng.
Rất nhiều loại sản phẩm cho vay tiêu dùng đang được áp dụng tại các NHTM Việt Nam hiện nay dưới nhiều hình thức và tên gọi nhưng nhìn chung đều có mục đích vay: cho vay mua nhà, xây dựng và sửa chữa nhà ở, mua xe, hỗ trợ học hành trong và ngoài nước, xuất khẩu lao động ra nước ngoài, nhu cầu chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, cho vay cán bộ công nhân viên, thấu chi tài khoản, thẻ tín dụng. Đối với NHN0&PTNT Cái Răng thì cho vay tiêu dùng dựa vào 4 mục đích chính: sửa chữa và mua đất làm nhà ở, mua sắm phương tiện đi lại, mua sắm nội thất gia đình, cho vay nhu cầu khác để phục vụ đời sống.
Nhìn chung, dựa vào bảng số liệu 4.6 cho thấy doanh số cho vay tiêu dùng của tăng liên tục ở giai đoạn 2011 - 2013. Trong đó, giá trị doanh số cho vay tiêu dùng trung hạn có tỷ trọng thấp hơn nhiều so với cho vay ngắn hạn. Chủ yếu là cho vay để mua đất, sửa chữa nhà ở ở kỳ hạn dài là chủ yếu, đối với kỳ hạn ngắn thông thường khách hàng vay để trang trải cho chi phí sinh hoạt gia đình, chi tiêu cho mua sắm nội thất gia đình và y tế, học hành. Trong thời gian vừa qua, Chi nhánh gặp nhiều khó khăn trong hoạt động tín dụng, huy động vốn dồi dào nhưng nguồn vốn sử dụng lại kém hiệu quả. Để tăng lợi nhuận, Chi nhánh chuyển kênh đầu tư sang mảng tiêu dùng, nhắm vào đối tượng khách hàng là hộ gia đình, cá nhân với nhu cầu vay để tiêu dùng trong cuộc sống. Thông thường các hộ gia đình sẽ thắt chặt chi tiêu vào đầu năm vì đã chi tiêu nhiều ở tết, đến giữa năm thì nhu cầu chi tiêu giãn ra, và chi tiêu nhiều nhất vẫn là giai đoạn cuối năm phục vụ cho nhu cầu tết đến. Tuy kinh tế khó khăn trong giai đoạn gần đây, nhưng nhu cầu tiêu dùng thì luôn luôn cần
trọng hơn, và làm thỏa mãn ngày càng cao nhu cầu khách hàng. Nhìn chung doanh số cho vay của Chi nhánh tăng mạnh vào cuối năm 2013, các mảng cho vay tăng với tỷ trọng cao là cho vay để mua sắm xe, mua nội thất gia đình, chi cho y tế, học hành và thấu chi tài khoản, dó đều là các khoản cho vay ngắn hạn, cho vay trung hạn để mua đất, sửa chữa mua nhà, có chiều hướng sụt giảm.
Nguyên nhân của sự tăng trưởng trong cho vay tiêu dùng là do trong năm 2012 là năm có rất nhiều khó khăn, lạm phát, kinh tế khủng hoảng…NHNN 6 lần giảm lãi suất huy động và cho vay, điều này tác động mạnh mẽ đến tình hình tín dụng toàn ngân hàng. Trên cơ sở đó, các ngân hàng đẩy mạnh huy động và cho vay và cạnh tranh gay gắt, rất nhiều ngân hàng đưa ra nhũng gói sản phẩm huy động và cho vay cực kỳ hấp dẫn. Tuy nhiên, đối với mảng cho vay tiêu dùng hầu hết lãi suất còn khá cao so với lãi suất chung có thể lên tới 20%/năm trong khi lãi suất trung bình cao nhất năm 2012 là 13,17%/năm. Không riêng vì chi nhánh NHN0&PTNT Cái Răng, ảnh hưởng tình hình lãi suất cho vay tiêu dùng cao, nhu cầu tín dụng của khách hàng kém đi, tuy doanh số tăng trưởng so với năm 2011 nhưng chưa cao so với tiềm lực của ngân hàng.
Thêm vào đó, thành phố Cần Thơ đã điều hành, chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, khuyến khích các doanh nghiệp và siêu thị bán hàng lưu động đến các vùng nông thôn, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống nơi đây được tăng lên. Nhu cầu tiêu dùng ngày càng cấp bách, trong khi giá cả hàng hóa như đất đai, nhà ở, phương tiện đi lại,…chịu ảnh hưởng của lạm phát nên giá vẫn còn khá cao so với thu nhập của người tiêu dùng
Bước sang năm 2013, Ngân hàng tập trung cho vay theo hướng ưu tiên các công trình trọng điểm, hạ lãi suất cho vay, hỗ trợ cho doanh nghiệp và hộ sản xuất hấp thu nguồn vốn tín dụng phát triển sản xuất kinh doanh. Thực hiện gói hỗ trợ nhà ở theo Thông tư 11/TT-NHNN ngày 16/9/2013 của ngân NHNN, theo Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 do Chính phủ ban hành, tạo điều kiện cho hệ thống Agribank tập trung vốn, đẩy mạnh chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống của nông dân, cư dân sống ở nông thôn. Chính vì vậy mà đời sống người nông dân ngày càng được cải thiện, nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao, đặc biệt là vào thời gian cuối năm. Thêm vào đó, giai đoạn vừa qua, thực hiện các công văn 1805/NHN0-KHNV ngày 25/3/2013, công văn 3235/NHN0-KHNV ngày 10/5/2013, công văn 4591/NHN0-KHNV ngày 27/6/2013 về việc điều chỉnh lãi suất cho vay làm cho hoạt động tín dụng chung cũng như cho vay tiêu dùng
nói riêng đạt được những kết quả khả quan, cho vay doanh nghiệp mức lãi 9% trở xuống đạt 740 tỷ, cho vay với lãi suất từ 9%-11% đạt 942 tỷ, cho vay 11%- 13% đạt 3.832 tỷ và chiếm 69% trong tổng doanh số cho vay, trên 13% đạt 34 tỷ, việc lãi suất cho vay tiếp tục giảm trong thời gian tới, khuyến khích nhu cầu đi vay nhiều hơn của người tiêu dùng.
Giai đoạn 6/2013 – 6/2014
Bảng 4.7 Doanh số cho vay tiêu dùng dùng tại NHN0&PTNT quận Cái Răng giai đoạn 6/2013 - 6/2014 Đvt: triệu đồng Chỉ tiêu 6/2013 6/2014 (6/2014)/(6/2013) Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Chênh lệch (%) THEO THỜI HẠN Ngắn hạn 45.449 54,43 48.493 57,18 3.044 6,70 Trung hạn 38.046 45,57 36.321 42,82 (1.725) (5,07) THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN VAY
Sửa chữa, mua đất
làm nhà ở 60.982 73,03 51.452 60,66 (9.530) (15,63) Mua sắm phương
tiện đi lại 3.086 3,70 7.737 9,12 4.651 150,71 Mua sắm nội thất
gia đình 8.397 10,06 8.893 10,49 496 5,91
Cho vay nhu cầu
khác 11.030 13,21 16.732 19,73 5.702 51,69
Doanh số cho vay 83.495 100 84.814 100 1.319 1,58
Nguồn: Phòng kinh doanh NHN0&PTNTchi nhánh quận Cái Răng, TP Cần Thơ giai đoạn 6/2013-6/2014
Cho vay tiêu dùng ở giai đoạn 6 tháng đầu năm 2014 không tăng trưởng nhiều so với cùng kỳ, tỷ trọng cho vay trung hạn vẩn chưa được cải thiện, vì cho vay để sửa chữa mua nhà giảm đi làm cho doanh số tăng trưởng chậm. Nhìn chung, khoản cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao so với tổng doanh số cho vay tiêu dùng. Ngân hàng thường đầu tư vào tín dụng ngắn hạn,
giải quyết những nhu cầu cấp bách như mua sắm vật chất gia đình, tâm lý chung của họ là trả nợ sớm càng tốt, nên những sản phẩm này thường được họ lựa chọn hơn. Thêm vào đó, Chi nhánh không ngừng nâng cấp hệ thống công nghệ điện tử ngân hàng để theo kịp với các ngân hàng trên địa bàn, mở rộng cho vay tiêu dùng thông qua Internet, phối hợp với công đoàn, các doanh nghiệp giới thiệu tại nơi làm việc về sản phẩm cho vay tiêu dùng. Nền kinh tế dần được cải thiện, nhu cầu chi tiêu mua sắm cũng tăng dần, nắm bắt được nhu cầu người dân nơi đây nên cho vay ngắn hạn ngày càng có chiều hướng tăng dần cả về tỷ trọng và giá trị doanh số.
Đối với cho vay trung hạn trong giai đoạn này có xu hướng giảm, bởi khoản cho này thường là những hợp đồng có giá trị lớn, như cho vay mua đất, mua nhà đã giảm đi trong giai đoạn này, nên Ngân hàng rất dè dặt trong cho vay, thêm vào đó mức độ rủi ro sẽ rất cao nếu không thu hồi được nợ gốc trong thời gian dài, vì vậy ngân hàng tập trung cho vay trong thời gian ngắn có thể thu hồi vốn sớm và giảm thiểu rủi ro bởi vậy doanh số cho vay trung hạn chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong khoản mục này.
Theo tình hình chung hiện nay, hầu hết các ngân hàng trên cả nước đang đẩy mạnh cho vay tiêu dùng, vì khoản mục này tuy có rủi ro lớn nhưng lợi nhuận mà nó đem lại cao cho các ngân hàng, ngoài ra khuyến khích cho vay tiêu dùng sẽ giúp giải tỏa áp lực tăng trưởng tín dụng, thậm chí một vài ngân hàng hạ mức lãi suất rất thấp để thu hút khách hàng, và cho vay không cần tín chấp. Vì là một ngân hàng quốc doanh sức cạnh tranh còn yếu so với các NHTMCP, và công tác nghiên cứu thị trường để năm bắt nhu cầu tâm lý tiêu dùng còn yếu, kèm theo loại hình cho vay này khá mới mẻ với người dân trên địa bàn, nên tỷ trọng của nó còn thấp. Thêm vào đó, nhờ ảnh hưởng Nghị quyết 02/NĐ-CP của Chính phủ về việc triển khai gói hỗ trợ 30.000 tỷ và mở rộng chương trình kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp, chương trình liên kết 4 nhà trong lĩnh vực xây dựng, triển khai chương trình cho vay thu mua tạm trữ lúa gạo, hỗ trợ cho vay đối với lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản…giúp kinh tế bước đầu khôi phục dần, nhu cầu tín dụng được nâng cao, nhu cầu đi vay để phục vụ sản xuất kinh doanh ngày tăng lên.
Bên cạnh đó, đầu năm lãi suất được duy trì ổn định theo quy định của NHNN, mặt bằng lãi suất cho vay giảm nhẹ từ 0,5%-1,5%/năm so với cuối năm 2013, lãi suất giảm kích thích nhu cầu đi vay của khách hàng, trước tình hình đó, đây là cơ hội tốt cho tất cả ngân hàng đẩy mạnh huy động vốn và cho vay. Chi nhánh ngân hàng đẩy mạnh cho vay về mọi lĩnh vực, cho vay tiêu dùng cũng được chú trọng nhiều hơn, vì nhu cầu đi vay để chi tiêu ngày càng cao của người dân trên địa bàn, những người có thu nhập ổn định hoặc cao lại
có xu hướng mua nhà hoặc mua xe hơi và chi tiêu cao hơn. Tình hình kinh tế đầu năm được khôi phục dần, thì trường bất động sản được cứu vãn, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được rút ngắn và tương đối ổn định, nhu cầu mua đất đai để xây nhà ở tăng…thông thường các khoản chi tiêu này khá lớn, nên thường Ngân hàng sẽ cho vay với thời hạn dài, để đảm bảo khách hàng có thời gian trả nợ. Đối với cho vay phục vụ chữa bệnh, trang trải cho chi phí học hành cũng tăng nhưng chiếm một tỷ trọng rất nhỏ, ngoài ra Ngân hàng mở rộng cho vay thấu chi tài khoản trong đầu năm nay, từng bước phát triển loại hình cho vay tiêu dùng.
Qua quá trình phân tích trên, cho thấy doanh số cho vay tiêu dùng tăng qua các năm. Nhưng nhìn chung, sản phẩm cho vay chưa phong phú so với các ngân hàng trên địa bàn, lãi suất bình quân còn cao, cho vay tín chấp chưa phát triển, ngân hàng còn hạn chế cho vay đối với các cá nhân có thu nhập chưa ổn định vì ngại rủi ro cho nên tỷ trọng cho vay tiêu dùng còn thấp, quan trọng hơn cả là ngân hàng chưa cân đối giữa các khoản mục để cho vay, tỷ trọng vay ngắn hạn còn khá cao. Để phát trển loại hình này trong thoài gian tới cũng như tăng tỷ trọng của chúng, Ngân hàng cần đưa ra những biện pháp hữu hiệu cũng như chủ động hơn trong công tác cho vay tiêu dùng mới khai thác hiệu quả nguồn vốn huy động của mình.