2.2.1. Dịch vụ huy động vốn
Nhóm sản phẩm dịch vụ huy động vốn theo bản mô tả sản phẩm dịch vụ Agribank bao gồm rất nhiều sản phẩm tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn (trả lãi sau toàn bộ, lãi trƣớc, lãi định kỳ, lãi suất gia tăng theo thời gian), đầu tƣ tự động, tiết kiệm linh hoạt, tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm không kỳ hạn, tiết kiệm có kỳ hạn (trả lãi sau toàn bộ, lãi trƣớc, lãi định kỳ, lãi trƣớc định kỳ, có kỳ hạn lãi suất thả nổi), tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm học đƣờng, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu, trái phiếu...
Agribank Tân Bình triển khai thực hiện hầu nhƣ các sản phẩm dịch vụ hiện có của hệ thống trong đó có một số sản phẩm chủ yếu đƣợc phần lớn khách hàng quan tâm nhƣ tiền gửi thanh toán cá nhân, tiền gửi không kỳ hạn TCKT, tiền gửi kỳ hạn TCKT, tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau, tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm kỳ hạn trả lãi định kỳ, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi...
Các sản phẩm tiết kiệm triển khai gần nhƣ hầu hết tuy nhiên tại chi nhánh phát sinh chú trọng nhiều nhất ở tiền gửi tiết kiệm trả lãi sau toàn bộ. Tiền gửi tiết kiệm học đƣờng, sản phẩm đầu tƣ tự động, tiền gửi linh hoạt, tiết kiệm gửi góp vẫn chƣa đƣợc
chú trọng tăng trƣởng, phát triển, do đó tính đa dạng phong phú tại nhóm sản phẩm dịch vụ huy động vốn vẫn còn hạn chế. Bên cạnh đó, chi nhánh luôn chú ý tập trung triển khai các sản phẩm huy động thời vụ theo chƣơng trình của hệ thống nhƣ tiết kiệm dự thƣởng, phát hành kỳ phiếu dự thƣởng, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi dự thƣởng ngắn hạn... Nhờ vậy góp phần làm tăng tính phong phú, hấp dẫn của sản phẩm đối với khách hàng tiền gửi.
Bảng 2.1: Cơ cấu nguồn vốn từ năm 2008 - 2012
Đơn vị tính: tỷ đồng
TT NĂM
CHỈ TIÊU 2008 2009 2010 2011 2012
I Theo loại tiền gửi 1,310 1,438 972 873 1,394
1 Tiền, vàng gửi KKH 153 123 114 99 158 1.1 Tiền gửi KKH VNĐ 103 76 98 83 140 1.2 TG KHH vàng, ngoại tệ 50 47 16 16 17 2 Tiền, vàng gửi CKH 1,157 1,315 858 774 1,236 2.1 TG CKH bằng VNĐ 1,091 1,140 689 717 1,164 Kỳ hạn dƣới 12 tháng 232 852 463 348 479 KH từ 12 < 24 tháng 329 75 18 14 106 Kỳ hạn trên 24 tháng 529 212 208 355 579 2.2 TG CKH bằng vàng và ngoại tệ 65 173 166 56 65 KH dƣới 12 tháng 47 158 84 54 63 KH từ 12-< 24 tháng 3 4 82 2 2 Kỳ hạn trên 24 tháng 15 12 0 0 0 2.3 Tiền ký quỹ 1 2 3 1 7 Tổng cộng 1,310 1,438 972 873 1,394 II Theo đối tƣợng KH 1,310 1,438 972 873 1,394 1 Tiền gửi TCTD 200 442 0 0 0
2 Tiền gửi của TCKT 1,110 353 285 57 89
3 Tiền gửi cá nhân 0 579 575 755 1,240
4 TG của đối tƣợng khác 0 63 112 62 65
Tổng cộng 1,310 1,438 972 873 1,394
Căn cứ vào bảng 2.1 cho thấy từ khi thành lập đến năm 2009 nguồn vốn huy động liên tục tăng nhƣng thiếu bền vững vì nguồn vốn tiền gửi của các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế chiếm tới 50% tổng nguốn vốn. Đến năm 2010, cơ cấu nguồn vốn tại chi nhánh có sự dịch chuyển mạnh mẽ, nguồn vốn sụt giảm nghiêm trọng. Nguyên nhân là do năm 2010 xảy ra vụ án lừa đảo, khách hàng dùng cổ phiếu giả để vay vốn làm thất thoát 120 tỷ đồng đã gây ra nhiều hậu quả xấu nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh và uy tín của ngân hàng, các tổ chức kinh tế rút tiền và tiền gửi của tổ chức tín dụng khác thì ngân hàng đã tiến hành trả hết theo chỉ đạo của Agribank.
Do vậy, năm 2010 nguồn vốn giảm tới gần 500 tỷ đồng so với năm 2009, năm 2011 nguồn vốn tiếp tục giảm, tuy nhiên cơ cấu nguồn vốn dịch chuyển sang ổn định, vững bền hơn vì chủ yếu là tiền gửi dân cƣ chiếm gần 90%. Đến năm 2011 tổng nguồn vốn tiếp tục giảm do sự sụt giảm từ nguồn vốn của các tổ chức kinh tế, tuy nhiên cơ cấu nguồn vốn có sự dịch chuyển mạnh mẽ, nguồn vốn huy động từ dân cƣ tăng lên chiếm 86% tổng nguồn vốn. Điều này cho thấy tuy có sự sụt giảm nguồn vốn nhƣng cơ cấu nguồn vốn tại chi nhánh chuyển dần ổn định và bền vững hơn.
Đơn vị: tỷ đồng
Hình 2.1: Biểu đồ vốn huy động giai đoạn từ 2008 đến 2012 (Nguồn: Báo cáo giao ban Agribank Tân Bình)
Từ năm 2012 nguồn vốn tại chi nhánh tăng mạnh, cơ cấu nguồn vốn tiếp tục ổn định bền vững, chiếm tỷ trọng chủ yếu là tiền gửi từ dân cƣ với gần 90%, tuy nhiên cơ cấu nguồn vốn với 92% là nguồn tiền gửi có kỳ hạn với chi phí huy động vốn cao. Điều này cho thấy, dù trãi qua sự việc lừa đảo năm 2010 đã có nhiều biến động diễn ra trong chi nhánh gây xáo trộn tâm lý khách hàng cũng nhƣ tập thể cán bộ nhân viên, nhƣng với sự nổ lực của toàn thể cán bộ nhân viên đã vực dậy chi nhánh, nguồn vốn năm 2012 tăng trƣởng, điều này cho thấy Agribank Tân Bình luôn luôn củng cố chất lƣợng dịch vụ cũng nhƣ chú trọng đƣa ra chính sách lãi suất cạnh tranh, chăm sóc khách hàng chu đáo tận tình đã dần lấy lại niềm tin từ phía khách hàng.
2.2.2. Dịch vụ tín dụng
Nhóm sản phẩm dịch vụ tín dụng bao gồm các sản phẩm cho vay tiêu dùng, cho vay xây dựng, sửa chữa nhà, cho vay ngƣời đi lao động, làm việc nƣớc ngoài, cho vay nông nghiệp, nông thôn, cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sản phẩm dịch vụ bảo lãnh, chiết khấu, bao thanh toán trong nƣớc.
Bảng 2.2: Cơ cấu dư nợ từ 2008 - 2012
Đơn vị tính: tỷ đồng NĂM CHỈ TIÊU 2008 2009 2010 2011 2012 Bằng VNĐ 1,063 1,263 862 739 807 Nợ ngắn hạn 1,063 904 643 552 610 Nợ trung hạn 0 327 195 162 165 Nợ dài hạn 0 32 25 25 32 Bằng vàng và ngoại tệ 24 14 13 17 26 Nợ ngắn hạn 24 14 13 17 26
Phân tích cho vay theo KH 1,087 1,277 875 756 833
Cho vay các TCKT, cá nhân trong
nƣớc 1,087 1,277 875 756 833
Tổng dƣ nợ 1,087 1,277 875 756 833
Cùng với sự phát triển nhiều bƣớc ngoặc thì hoạt động tín dụng tại Agribank Tân Bình cũng trãi qua nhiều giai đoạn. Từ khi thành lập đến năm 2009 dƣ nợ của chi nhánh phát triển mạnh, đến cuối năm 2009 tổng dƣ nợ là 1,277 tỷ đồng. Đến năm 2010 dƣ nợ bắt đầu giảm, đến năm 2012 dƣ nợ chuyển dịch tăng trở lại.
Dƣ nợ tăng trƣởng ổn định đến năm 2009, tuy nhiên từ sau vụ án lừa đảo 120 tỷ đồng, một số khách hàng vay vốn sử dụng sai mục đích (chủ yếu đầu từ vào thị trƣờng bất động sản). Khi tình hình kinh tế chuyển biến khó khăn, thị trƣờng bất động sản đóng bằng, kinh tế suy thoái, trì trệ dẫn đến khách hàng không có khả năng trả nợ dẫn đến nhiều món vay có khả năng mất vốn hoặc không thu đủ vốn gốc. Do đó năm 2010 dƣ nợ bắt đầu giảm dần, nợ xấu tăng cao với dƣ nợ 235 tỷ đồng chiếm 26,9% tổng dƣ nợ, năm 2011 nợ xấu tăng lên 251 tỷ đồng chiếm 31,4% tổng dƣ nợ. Đến năm 2012 do có nổ lực, khắc phục khó khăn, tập trung thu hồi nợ xấu và tìm kiếm khách hàng mới dƣ nợ của Agribank Tân Bình bắt đầu tăng trở lại.
Đơn vị tính: tỷ đồng
Hình 2.2: Biểu đồ dư nợ giai đoạn từ 2008 đến 2012
2.2.3. Dịch vụ thanh toán trong nƣớc
Nhóm sản phẩm dịch vụ thanh toán trong nƣớc tại Agribank bao gồm các dịch vụ cung cấp thông tin tài khoản; giao dịch gửi, rút tiền nhiều nơi; chuyển tiền đi, nhận tiền chuyển đến; cung ứng và thanh toán séc, thu hộ séc; dịch vụ kết nối thanh toán với công ty chứng khoán; nhờ thu tự động hàng hóa dịch vụ; thu ngân sách nhà nƣớc; thanh toán hoá đơn...
Số lƣợng tài khoản thanh toán tại Agribank Tân Bình nhìn chung tăng trƣởng đều qua các năm. Việc tăng lên tài khoản tiền gửi thanh toán làm tăng doanh số thanh toán, cũng nhƣ các dịch vụ đi kèm nhƣ Mobile Banking, Internet Banking. Doanh số chuyển tiền đi và chuyển tiền đến đều tăng cho thấy rằng số lƣợng khách hàng giao dịch tại Agribank Tân Bình ngày càng tăng lên, cũng nhƣ các dịch vụ ngày càng phát triển.
Bảng 2.3: Dịch vụ thanh toán trong nước
Đơn vị tính: tài khoản, tỷ đồng
NĂM
CHỈ TIÊU 2008 2009 2010 2011 2012
Số tài khoản tiền gửi thanh toán 5,684 8,963 12,132 14,136 18,206 Doanh số chuyển tiền đi 4,311 8,898 10,871 9,519 12,867 Doanh số chuyển tiền đến 3,545 4,584 3,575 4,401 5,506
Thanh toán hóa đơn
Doanh số thanh toán 1.3 2.2 9.9 12.9 17.5 Số khách hàng (số giao dịch) 586 1,172 4,687 6,857 9,087
(Nguồn: Báo cáo giao ban Agribank Tân Bình)
Dịch vụ thanh toán tại chi nhánh chủ yếu là chuyển tiền đi, nhận tiền chuyển đến. Bên cạnh đó dịch vụ thu hộ tiền điện, tiền nƣớc, tiền điện thoại, học phí các trƣờng đại học, cao đẳng đƣợc khách hàng biết đến rộng rãi, nhờ đó có thể thu hút khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ khác. Dịch vụ thanh toán hóa đơn có tốc độ phát triển vƣợt bậc, doanh số thanh toán và số lƣợng khách hàng tăng lên không ngừng, điều này cho
thấy đây là dịch vụ đáp ứng nhu cầu thiết thực của khách hàng, cần đƣợc chú trọng phát triển hơn nữa. Dịch vụ thanh toán hóa đơn đem về nguồn thu cho chi nhánh qua phí nhà cung cấp dịch trả, bên cạnh đó thông qua dịch vụ này Agribank cho thể bán chéo sản phẩm sang mở tài khoản, phát hành thẻ…
Nhờ có thế mạnh về mạng lƣới rộng lớn, dịch vụ thanh toán tại chi nhánh phát triển mạnh mẽ, các hoạt động thanh toán chuyển tiền mặt, chuyển khoản, nhận tiền chuyển đến phát triển rất tốt. Tuy nhiên so sánh về mức độ cạnh tranh phí chuyển tiền so với các ngân hàng TMCP, cũng nhƣ các chi nhánh cùng hệ thống thì mức độ cạnh tranh còn thấp là do hệ thống Agribank quy định biểu phí có tỷ lệ cận trên và cận dƣới cho phép Giám đốc chi nhánh có thể quyết định mức phí phù hợp với tình hình tài chính cũng nhƣ mức độ cạnh tranh trên địa bàn hoạt động.
2.2.4. Dịch vụ thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ
Nhóm sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế: bao gồm dịch vụ chi trả kiều hối Western Union; chi trả kiều hối từ thị trƣờng Đài Loan, Malaysia, Hàn Quốc; dịch vụ nhân tiền kiều hối qua tài khoản hoặc chứng minh nhân dân; chuyển tiền thanh toán nƣớc ngoài; nhờ thu; thông báo thƣ tín dụng chứng từ; xác nhận L/C; mua bán ngoại tệ giao ngay, kỳ hạn, quyền chọn...
Tại Agribank Tân Bình các dịch vụ chủ yếu và thƣờng xuyên là dịch vụ mua và bán ngoại tệ (USD, EUR), thanh toán hàng xuất khẩu, thanh toán hàng nhập khẩu, và chi trả kiều hối Westion Union, chi trả kiều hối từ thị trƣờng Đài Loan...
Nhìn chung hoạt động thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ tại chi nhánh chỉ phát triển ở một số dịch vụ truyền thống, tuy nhiên các dịch vụ thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ tại Agribank Tân Bình tăng trƣởng đều và vững chắc, phí thu đƣợc qua các năm tăng lên.
dịch và nhận tiền Westion Union, nhận tiền từ Đài Loan tại Agribank tăng đều qua các năm, số liệu cụ thể qua các năm biểu hiện nhƣ sau:
Bảng 2.4: Dịch vụ thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ
Đơn vị tính: nghìn USD NĂM CHỈ TIÊU 2008 2009 2010 2011 2012 1. Mua bán ngoại tệ Doanh số mua 13,967 17,798 16,196 15,552 23,220 Doanh số bán 13,909 17,756 17,267 15,553 22,428
2.Thanh toán quốc tế Doanh số TT hàng xuất khẩu 10,625 14,956 14,391 10,977 14,160 Doanh số TT hàng nhập khẩu 12,453 15,487 15,424 12,038 24,636
Phí thu về TTQT 49 73 98 90 109
3. Dịch vụ chi trả kiều hối 4,241 4,605 5,296 Doanh số chuyển tiền Western Union 759 836 1,187 Doanh số chuyển tiền qua SWIFT 2,546 2,871 3,482 3,767 4,109
Phí thu dịch vụ kiều hối 6 8 10 13 11
Số món chi trả 556 746 964 1,024 1,363
(Nguồn: Báo cáo giao ban Agribank Tân Bình)
2.2.5. Dịch vụ thẻ
Nhóm sản phẩm dịch vụ thẻ của Agribank bao gồm thẻ ghi nợ nội địa hạng chuẩn (Success); thẻ ghi nợ nội địa hạng vàng (Plus Success); thẻ ghi nợ quốc tế Visa (hạng chuẩn, hạng vàng); thẻ ghi nợ quốc tế Mastercard (hạng chuẩn, hạng vàng); thẻ tín dụng quốc tế Visa (hạng chuẩn, hạng vàng); thẻ tín dụng quốc tế Mastercard (hạng chuẩn, hạng vàng, hạng bạch kim); thẻ tín dụng quốc tế Mastercard dành cho công ty, thẻ liên kết sinh viên; thẻ liên kết thƣơng hiệu; thẻ liên kết Agribank -VBSP (thẻ liên kết giữa Agribank và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam)...
Tại Agribank Tân Bình dịch vụ thẻ phát triển tƣơng đối nhanh, số lƣợng thẻ phát hành tăng trƣởng hàng năm trong đó chủ yếu là thẻ ghi nợ nội địa. Có các loại thẻ nhƣ
sau thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ tín dụng, thẻ lập nghiệp, thẻ sinh viên cũng đƣợc khách hàng sử dụng nhƣng số lƣợng không nhiều so với tiềm năng khách hàng tại Chi nhánh. Do các sản phẩm này chƣa đƣợc quảng bá rộng rãi, khách hàng còn mập mờ về tính năng của thẻ hoặc là do tính đặc thù của thẻ nên chƣa đƣợc chi nhánh phát hành rộng rãi.
Bảng 2.5: Các chỉ tiêu về dịch vụ thẻ
Đơn vị tính: cái, tỷ đồng
NĂM
CHỈ TIÊU 2008 2009 2010 2011 2012
Máy ATM (cái) 1 4 4 4 7
Máy EDC (cái) 4
Máy POS (cái) 5 5 7
Thẻ ghi nợ nội địa (cái) 3022 4897 7,032 10,068 23,748 Số dƣ tài khoản phát hành thẻ (tỷ đồng) 20 30 40 56 107 Thẻ ghi nợ quốc tế (cái) 210 315 596 Thẻ tín dụng quốc tế (cái) 20 56 144
(Nguồn: Báo cáo giao ban Agribank Tân Bình)
Về đơn vị chấp nhận thẻ POS/EDC: Phát triển chậm vì hiệu quả không cao, và do đặc thù địa bàn vùng ven, thói quen thanh toán không dùng tiền mặt vẫn chƣa phổ biến. Bên cạnh đó các đơn vị chấp nhận thẻ chƣa mặn mà với sản phẩm này đa phần vì mức phí đơn vị phải trả cho ngân hàng tuy không cao, nhƣng thay vì nhận tiền mặt từ khách hàng không tốn phí, thì khách hàng phải trả cho ngân hàng với mức phí từ 0,3% đến 3%, và do nhu cầu chi tiêu và thanh toán công nợ hàng ngày với nhau, nên khách hàng vẫn chuộng thanh toán bằng tiền mặt hơn. Ngoài ra mức độ ổn định của thiết bị và tốc độ đƣờng truyền chậm hơn so với các ngân hàng thƣơng mại khác do hệ thống mạng lƣới Agribank quá rộng lớn.
2.2.6. Dịch vụ Mobile banking và Internet banking
Thực hiện theo Quyết định 18/QD-NHNo-NCPT ngày 08 tháng 01 năm 2008 "Ban hành quy định dịch vụ SMS Banking và VnTopup và Quyết định số 2535/NHNo-NCPT của NHNo&PNTT Việt Nam ngày 24/06/2008 chỉ đạo thực hiện quy định dịch vụ Mobile Banking trong NHNoVN thì dịch vụ Mobile Banking chính thức đƣa vào phục vụ khách hàng.
Căn cứ theo quy định thì các chủ thuê bao di động có tài khoản tiền gửi không kỳ hạn tại các chi nhánh Agribank, nếu có đăng ký sử dụng dịch vụ tại Agribank đƣợc sử dụng dịch vụ Mobile Banking bao gồm: dịch vụ xem số dƣ tài khoản, sao kê 5 giao dịch gần nhất, thông báo số dƣ tài khoản khi có biến động, xem vị trí đặt ATM, xem lãi suất, tỷ giá, nạp tiền cho các thuê bao di động trả trƣớc,dịch vụ chuyển khoản bằng tin nhắn (A-Transfer), Vnmart, A-Paybill, nạp tiền thẻ games...
Đến ngày 31/12/2008 chi nhánh có 467 khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ, dịch vụ nhanh chóng đƣợc khách hàng biết đến sử dụng tăng nhanh liên tục qua các năm. Năm 2009 là 2112 khách hàng sử dụng dịch vụ, năm 2010 là 3,461 khách hàng, 2011 là 5173 khách hàng, năm 2012 là 8576 khách hàng. Đến thời điểm 30/06/2013 số lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ là 10,635.