CHI NHÁNH TP LONG XUYÊN
Kết quả HĐKD của chi nhánh trong thời gian trên khá khả quan. Chi phí và doanh thu tăng trưởng đều đặn khiến cho lợi nhuận tăng trưởng tốt. Cụ thể tình hình kết quả kinh doanh của chi nhánh như sau:
25
Bảng 3.1: Kết quả HĐKD của Agribank - chi nhánh Long Xuyên từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013
Đvt : Triệu đồng Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 6 tháng đầu 2012 6 tháng đầu 2013 2011/2010 2012/2011 6 tháng 2013/6 tháng 2012 Chỉ tiêu
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Tuyệt
đối (%) Tuyệt đối (%) Tuyệt đối (%) 1. Doanh thu 72.708 108.089 110.569 57.828 59.707 35.381 48,66 2.480 2,29 1.879 3,25
Thu lãi cho vay 64.856 101.803 103.772 54.465 56.037 36.947 56,97 1.969 1,93 1.572 2,89 Thu ngoài lãi 7.852 6.286 6.797 3.363 3.670 (1.566) (19,94) 511 8,13 307 9,13
2. Chi phí 59.937 91.594 90.677 49.003 48.966 31.657 52,82 (917) (1,00) (37) (0,08)
Trả lãi 48.371 79.137 77.870 42.338 42.050 30.766 63,60 (1.267) (1,60) (288) (0,68) Chi phí khác 11.566 12.457 12.807 6.665 6.916 891 7,70 350 2,81 251 3,77
3. Lợi nhuận 12.771 16.495 19.892 8.825 10.741 3.724 29,16 3.397 20,59 1.916 21,71
26 3.3.1 Phân tích khoản thu nhập
Việc phân tích và đánh giá thu nhập của 1 NH qua các năm, luôn là bước phân tích đầu tiên để đánh giá sự phát triển trong kinh doanh của NH đó trong khoảng thời gian xác định.
Hình 3.3 Biểu đồ thu nhập của Agribank chi nhánh Long Xuyên từ năm 2010 đến 6 tháng đầu 2013
Qua hình 3.3 ta thấy thu nhập của Agribank chi nhánh Long Xuyên chủ yếu là nguồn thu từ lãi suất còn lại là thu nhập khác đến từ các hoạt động ngoài tín dụng như các dịch vụ thanh toán qua thẻ, dịch vụ Weston Union, dịch vụ chi trả kiều hối, dịch vụ thu hộ, chi hộ, ….
a. Thu nhập lãi
Nguồn thu nhập từ lãi cho vay của Agribank chi nhánh Long Xuyên có sự tăng trưởng từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013, tuy nhiên sự tăng trưởng này không đều qua các năm. Cụ thể, nguồn thu từ lãi tăng mạnh, gần 64,9 tỷ đồng năm 2010 lên hơn 101,8 tỷ đồng năm 2011, đạt mức tăng trưởng hơn 55% so với năm 2010. Nguyên nhân là do trong năm 2010, Agribank Long Xuyên thực hiện đẩy mạnh tín dụng, triển khai hiệu quả Nghị định 41/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp nông thôn, tạo tiền đề cho sự tăng trưởng thu nhập từ lãi năm 2011 do đó tỷ trọng của nguồn thu này năm 2011 có sự tăng nhanh từ 89,2% năm 2010 lên 94,18%. Trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, Agribank Long Xuyên đã không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường thu hồi các khoản nợ
6 tháng đầu 2012 6 tháng đầu 2013 89.20 10.80 94.18 5.82 93.85 6.15 94.18 5.82 93.85 6.15 0% 20% 40% 60% 80% 100% Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
27
xấu, nợ quá hạn, phân tích và tìm ra các giải pháp cụ thể để thu hồi hợ quá hạn nhưng do chịu ảnh hưởng chung của toàn ngành, tăng trưởng tín dụng tại Agribank Long Xuyên gặp nhiều hạn chế, nguồn thu nhập từ lãi của NH năm 2012 chỉ tăng nhẹ ở mức 1,93% so với năm 2011, tương tự doanh thu từ lãi 6 tháng đầu năm 2013 so với cùng kì năm 2012 chỉ tăng 1.572 triệu đồng tức chỉ tăng gần 3%.
b. Thu nhập ngoài lãi
Thu nhập ngoài lãi của Agribank Long Xuyên từ 2010 đến tháng 6 năm 2013 tăng giảm không đều, giảm mạnh trong năm 2011 và tăng nhẹ vào năm 2012 và nữa đầu năm 2013. “Năm 2010, Agribank Việt Nam chính thức vươn lên là Ngân hàng số 1 Việt Nam trong lĩnh vực phát triển chủ thẻ với trên 6,38 triệu thẻ, bứt phá trong phát triển các sản phẩm dịch vụ tiên tiến, đặc biệt là các sản phẩm thanh toán trong nước” (Agribank, 2010, trang 6). Cùng với sự phát triển chung của hệ thống, nguồn thu nhập ngoài lãi tại chi nhánh Long Xuyên đạt trên 7,8 tỷ đồng chiếm 10,8% trong tổng thu nhập tại NH. Tuy nhiên, do việc triển khai Nghị định 41/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp nông thôn vào cuối năm 2010, NH đã tập trung huy động vốn cho nhu cầu tín dụng nông nghiêp, thu nhập từ các hoạt động khác tại NH năm 2011 chỉ đạt gần 6,3 tỷ đồng, giảm gần 20% so với năm 2010. Do đó, tỷ trọng thu nhập ngoài lãi trong tổng thu nhập của NH giảm từ 10,8% năm 2010 còn 5,82% năm 2011.
Từ đầu năm 2012, trước tình hình tăng trưởng tín dụng của toàn ngành gặp nhiều khó khăn, Agribank tăng cường cải thiện chất lượng phục vụ dịch vụ, đẩy mạnh mảng hoạt động này đã góp phần làm thu nhập ngoài lãi tăng trưởng trở lại. Cụ thể thu nhập ngoài lãi năm 2012 đạt sấp sỉ 6,8 tỷ đồng tăng hơn 8% so với năm 2011, 6 tháng đầu năm 2013 thu nhập ngoài lãi của NH gần 3,7 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kì năm 2012.
3.3.2 Phân tích khoản chi phí
Ngoài việc mang lại cho NH những khoản thu nhập nhất định các HĐKD của NH cũng phát sinh những khoản chi, việc phân tích chi phí hoạt động từ đó quản lý chặt chẽ các khoản chi này cũng có ý nghĩa quan trọng như việc tăng trưởng thu nhập của NH.
a. Chi phí lãi
Là những khoản chi phí để trả lãi tiền gửi, trả lãi tiền vay, và chi trả lãi cho giấy tờ có giá. Các khoản chi phí này luôn chiếm tỷ trọng trên 80% trong tổng chi phí của Agribank chi nhánh Long Xuyên.
28
Hình 3.4 Biểu đồ chi phí của Agribank chi nhánh Long Xuyên từ năm 2010 đến 6 tháng đầu 2013
Qua bảng 3.2 ta thấy chi phí đến từ lãi năm 2011 đạt trên 79,1 tỷ đồng, tăng trên 30,8 tỷ đồng so với năm 2010 làm cho tỷ trọng của khoản chi phí này trong tổng chi phí hoạt động của NH tăng gần 6%. Bên cạnh việc thu nhập tăng nhanh năm 2011, việc đẩy mạnh hoạt động tín dụng nông nghiệp, làm nhu cầu vốn huy động của NH cũng tăng nhanh, cùng với việc cạnh tranh lãi suất huy động giữa các NH trên địa bàn luôn diễn ra gay gắt, dẫn đến việc huy động vốn gặp khó khăn, nên chi nhánh Agribank Long Xuyên phải vay vốn thêm từ Hội sở chính đã làm tăng chi phí lãi cho NH. Tuy nhiên, từ năm 2012 việc tăng trưởng tín dụng gặp hạn chế, NH nên chi phí huy động vốn để cho vay cũng giảm xuống làm cho khoản chi cho lãi của NH có sự giảm nhẹ.
b. Chi phí khác
Tuy tỷ trọng của chi phí khác có giảm trong tổng chi phí nhưng khoản chi này luôn tăng qua các năm. Cụ thể năm 2011 chi phí ngoài lãi của NH tăng 7,7%, năm 2012 tăng 2,81% và so với cung kỳ 2012 chi phí ngoài lãi 6 tháng đầu năm 2013 tăng 3,77%. Nguyên nhân của việc chi phí ngoài lãi tăng chủ yếu do:
- Việc chú trọng mở rộng kênh phân phối truyền thống tại chi nhánh và phòng giao dịch Bình Khánh và kênh phân phối tự động với gần 7 máy
80.70 19.30 86.40 13.60 85.88 14.12 86.40 13.60 85.88 14.12 0% 20% 40% 60% 80% 100% Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 6 tháng đầu 2012 6 tháng đầu 2013 Trả lãi Chi phí khác
29
POS/EDC và 2 máy ATM, Mobile banking, Internet Banking,…trong tình hình lạm phát tăng cao, kéo theo chi phí quản lý, chi phí hoạt động, chi phí công vụ,… cũng tăng theo giá cả thị trường. Tuy nhiên bên cạnh chi phí tăng thì hoạt động mở rộng các kênh phân phối cũng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh trên địa bàn.
- Agribank là NH có số lượng cán bộ công tác lớn, cùng với chính sách tăng lương cơ bản cho nhân viên khiến cho chi phí ngoài lãi trong hoạt động của NH tăng lên đáng kể.
3.3.3 Phân tích khoản lợi nhuận
Lợi nhuận là một chỉ tiêu tổng hợp để đánh giá chất lượng kinh doanh của NHTM, là chênh lệch giữa thu nhập và chi phí kinh doanh của NH. Qua phân tích lợi nhuận, các cán bộ kế hoạch kinh doanh cũng như ban lãnh đạo NH có thể đưa ra những nhận xét, đánh giá đúng hơn về kết quả kinh doanh của NH.
Hình 3.5 Biểu đồ lợi nhuận Agribank chi nhánh Long Xuyên từ năm 2010 đến 6-2013
Lợi nhuận của NH trong giai đoạn trên tăng liên tục mức tăng trưởng luôn đạt trên 20%. Đặc biệt trong năm 2011 lợi nhuận của NH đạt tăng trưởng cao nhất, tăng trên 29%/năm so với 2010. Đáng kỳ vọng về mức tăng lợi nhuận trong năm 2013 khi lợi nhuận trong 6 tháng đầu 2013 cao hơn so với 6 tháng đầu năm 2012, tăng gần 2 tỷ đồng tức gần 22%/năm. Lợi nhuận của NH tăng cho thấy công tác điều hành hoạt động, các cơ chế lãi suất, chính sách của NH đã đạt được những hiệu quả nhất định.
Tóm lại, qua phân tích khoản mục lợi nhuận cho ta thấy, Agribank Long Xuyên đã đạt được kết quả kinh doanh khá khả quan trong tình hình kinh tế
19,892 16,495 12,771 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2010 2011 2012 8,825 10,741 0 5,000 10,000 15,000 6-2012 6-2013
30
gặp nhiều khó khăn như lạm phát tăng nhanh, tăng trưởng tín dụng thấp, hoạt động NH gặp nhiều rủi ro cùng với việc sự cạnh tranh gay gắt với các NH khác trên địa bàn. Chứng tỏ Agribank Long Xuyên đã có những bước đi đúng đắn, có những điều chỉnh thích hợp với thị trường trong việc đẩy mạnh dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ thẻ đồng thời tăng cường tín dụng nông nghiệp – lĩnh vực tuy mang đến lợi nhuận thấp nhưng ít rủi ro.
31 CHƯƠNG 4
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THẺ CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CHI NHÁNH TP LONG XUYÊN
4.1 TÌNH HÌNH KINH DOANH THẺ TẠI NH AGRIBANK LONG XUYÊN XUYÊN
4.1.1 Tình hình phát hành thẻ tại NH Agribank - chi nhánh Tp Long Xuyên Xuyên
Tình hình phát hành thẻ theo loại thẻ
Bảng 4.1: Số lượng thẻ đã phát hành (tích lũy) theo loại thẻ tại Agribank Long Xuyên từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013
2011/2010 2012/2011 6-2013/ 6- 2012 Loại thẻ 2010 (thẻ) 2011 (thẻ) 2012 (thẻ) 6 tháng 2012 (thẻ) 6 tháng 2013
(thẻ) Tuyệt đối (%) Tuyệt đối (%) Tuyệt đối (%) Ghi nợ nội địa 7.079 8.480 10.136 9.467 10.700 1.401 19,79 1.656 19,53 1.233 13,02 Ghi nợ quốc tế 27 35 30 33 37 8 29,63 (5) (14,29) 4 12,12 Tín dụng quốc tế 4 5 26 26 26 1 25,00 21 420,00 0 0,00 Tổng 7.110 8.520 10.192 9.526 10.763 1.410 19,83 1.672 19,62 1.237 12,99
Nguồn: Phòng kế toán Agribank Long Xuyên, từ năm 2010 đến tháng 6 năm 2013
Qua bảng 4.1 có thể thấy, thẻ ghi nợ nội địa là loại thẻ được sử dụng phổ biến và chiếm tỷ trọng cao trong tổng số thẻ mà NH Agribank Long Xuyên phát hành từ năm 2010 đếm 6 tháng đầu năm 2013. Năm 2010 lượng thẻ ghi nợ nội địa đã phát hành là 7.079 thẻ, đến năm 2011 phát hành mới 1.401 thẻ nâng tổng số thẻ phát hành là 8.480 thẻ, mức tăng gần 20%, và tăng thêm hơn 19% trong năm 2012. Đặc biệt chỉ trong 6 tháng đầu năm 2013 số lượng thẻ phát hành mới là 564 thẻ, hoàn toàn có thể kì vọng về tăng trưởng lượng thẻ phát hành trong năm 2013 ở mức cao.
Đáng lưu ý là từ năm 2010, NH bắt đầu phát hành thêm loại sản phẩm thẻ quốc tế. Tuy nhiên, tính đến tháng 6 năm 2013, số lượng thẻ phát hành chỉ ở mức “khiêm tốn” (thẻ ghi nợ quốc tế là 37 thẻ, thẻ tín dụng quốc tế là 26 thẻ), đây là điểm cần quan tâm và cần giải pháp để phát triển. Nguyên nhân là
32
do KH của NH chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiểu thương và các KH cá nhân đang sinh sống và làm việc tại Tp Long Xuyên, nhu cầu thanh toán chủ yếu trong nước, trong khi thẻ ghi nợ nội địa là loại thẻ có phí giao dịch bằng Việt Nam đồng thấp, đặt biệt là hình thức rút tiền mặt phù hợp với thói quen chi tiêu bằng tiền mặt của người dân Việt nam nói chung và dân cư trên địa bàn thành phố Long Xuyên nói riêng. Bên cạnh đó, nguyên nhân số thẻ ghi nợ quốc tế còn hạn chế là do sản phẩm vẫn chưa thực sự quen thuộc với KH trên địa bàn, tiện ích của thẻ chưa xác thực với nhu cầu của KH.
Tình hình phát hành thẻ theo KH
Bảng 4.2 Số lượng thẻ phát hành (tích lũy) theo khách hàng tại Agribank Long Xuyên từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013
Nguồn: phòng Kế toán NH Agribank Long Xuyên, từ năm 2010 đến tháng 6 năm 2013
NH Agribank chi nhánh Tp Long Xuyên là một trong những NH có dịch vụ bán lẻ phát triển tại thành phố Long Xuyên. Với tính chất của sản phẩm thẻ NH là sản phẩm cá nhân do đó KH cá nhân sử dụng sản phẩm thẻ chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng số thẻ phát hành của NH. Lượng thẻ cá nhân từ năm 2010 đến 2013 có sự tăng trưởng mạnh và trên 19% mỗi năm (riêng 6 tháng đầu năm 2013 chỉ tăng trưởng 13% so cới cùng kỳ 2012). Đặc biệt, năm 2012 NH phát hành mới 1.672 thẻ, trong đó có 14 thẻ tín dụng do KH tổ chức ủy quyền cá nhân yêu cầu phát hành, đây là năm đánh dấu cho sự xuất hiện của những chủ thẻ tổ chức đầu tiên tại NH Agribank Long Xuyên, đạt được kết quả trên là do nổ lực của cán bộ nhân viên của NH ra sức đưa sản phẩm, dịch vụ thẻ đến với KH. Ngoài ra, chương trình khuyến mãi lớn từ tháng 1 đến tháng 5/2012 của Agribank Long Xuyên, đặc biệt là chương trình “Phát triển
thẻ tín dụng quốc tế dành cho công ty” dành riêng cho KH phát hành mới thẻ tín dụng công ty đã thật sự mang lại hiệu quả. Tính đến tháng 6 năm 2013 lượng thẻ cá nhân tại NH tăng 571 thẻ và duy trì số lượng chủ thẻ tổ chức là 14 chủ thẻ, tuy lượng thẻ tổ chức vẫn còn là con số khá “khiêm tốn” nhưng cũng là bước đầu khá thuận lợi cho sự phát triển lượng chủ thẻ tổ chức tại NH trong thời gian sắp tới.
2011/2010 2012/2011 6-2013/ 6- 2012 KH 2010 (thẻ) 2011 (thẻ) 2012 (thẻ) 6 tháng 2012 (thẻ) 6 tháng 2013 (thẻ) Tuyệt đối (%) Tuyệt đối (%) Tuyệt đối (%) Cá nhân 7.110 8.520 10.178 9.512 10.749 1.410 19,83 1.658 19,46 1.237 13,00 Tổ chức 0 0 14 14 14 0 0,00 14 0,00 0 0,00
33
4.1.2 Phân tích tình hình sử dụng và thanh toán thẻ tại NH Agribank – chi nhánh Tp Long Xuyên – chi nhánh Tp Long Xuyên
4.1.2.1 Hệ thống máy ATM và POS của Agribank Long Xuyên
Bảng 4.3 Các điểm chấp nhận thanh toán thẻ (POS/EDC) của Agribank Việt Nam trên địa bàn Tp Long Xuyên
STT Điểm chấp nhận thẻ Địa chỉ
1 Công ty TNHH MTV Nguyễn Kim – Long Xuyên
Số 01 Trần Hưng đạo. P. Mỹ Bình. TPLX. AG 2 Tiệm vàng Nga Trí Thành 154 Lê Minh Ngươn. P. Mỹ Long. TPLX. AG 3 Cửa hàng giày dép Gia Phú. 81-83-85-87 Nguyễn Trãi. P Mỹ Long. TPLX. AG 4 Nhà hàng Hai Lúa Rạng Đông 50 Trần Hưng Đạo. P. Mỹ Bình. TPLX. AG 5 Nhà hàng Hải Sản 1 15 Trần Nhật Duật. P. Mỹ Long. TPLX. AG 6 Công ty TNHH MTV Sáu Nhã
(Xe Máy)
90 Trần Hưng Đạo. P. Mỹ Phước. TPLX. AG 7 Cửa hàng Việt Tiến 52 Hai Bà Trưng. P. Mỹ Long. TPLX. AG 8 Nhà hàng Làng Tôi 32 Trần Nhật Duật. P. Mỹ Long. TPLX. AG 9 Nhà hàng Hương Đồng Quê 378/32 Trần Hưng Đạo. P. Mỹ Quí. TPLX. AG 10 Quán ăn Hoa Sơn 1 13 Lê Văn Nhung. P. Mỹ Bình. TPLX. AG 11 Karaoke Hoa Sơn 20/1 Khúc Thừa Vụ. P Mỹ Bình. TPLX. AG 12 Tiệm vàng Khải Hoàng Mai 1 8/9 Nguyễn Trãi. P. Mỹ Long. TPLX. AG 13 Tiệm vàng Nguyệt Trí Thành 23B Trần Bình Trọng. P. Mỹ Xuyên. TPLX. AG 14 Cửa hàng Thúy Hoa 224/5 Nguyễn Trãi. P. Mỹ Long. TPLX. AG