2.2.1 Doanh thu
Nguồn doanh thu của Thị trấn Ba Cây Chổi đến chủ yếu từ hoạt động kinh doanh các sản phẩm chủ lực với chất lƣợng và độ thú vị , bao gồm:
Dòng sản phẩm thứ 1 là F&B gồm: thức ăn và nƣớc uống, mang phong cách độc đáo và những tên gọi đặc biệt thu hút khách hàng.
Dòng sản phẩm thứ 2 là Bánh: gồm làm bánh cupcake, pizza, bánh plan, bánh kem với đa dạng mùi hƣơng và kiểu dáng.
Dòng sản phẩm thứ 3 là thủ công và các dịch vụ khác: gồm làm máy cơ khí, búp bê gỗ, làm búp bê giấy, mosaic...
Dòng sản phẩm F&B đƣợc xem là dòng sản phẩm chủ lực của Thị trấn Ba Cây Chổi , đóng góp từ 40% đến 45% trong tổng doanh thu của công ty suốt giai đoạn 2012-2014. Tiếp đó là dòng sản phẩm Bánh đóng góp từ 30% đến 35% doanh thu trong suốt 3 năm liền.
Riêng trong năm 2014, dòng sản phẩm F&B mang lại doanh thu cho Ba Cây Chổi là 4.997.500.000 chiếm 40,80% và bánh là 3.887.590.000 chiếm 31,66% và thủ công và các dịch vụ khác là 3.372.579.485 và chiếm 27,54% doanh thu.
Bảng 2. 3: Cơ cấu doanh thu 2014
Đvt : tỷ đồng Chỉ tiêu Doanh thu Tỷ lệ
Tổng doanh thu 12.247.669.485 100% F&B 4.997.500.000 40,80%
Bánh 3.877.590.000 31,66%
Thủ công và các dịch vụ khác 3.372.579.485 27.54%
(Nguồn : Báo cáo tài chính công ty Ba Cây Chổi)
Biểu đồ 2. 4: Cơ cấu doanh thu năm 2014
(Nguồn : Cty Cổ phần Ba Cây Chổi)
Đơn vị tính: VND
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Thu nhập 5.566.643.467 9.539.256.224 12.247.669.485
Chi phí 5.467.965.433 9.265.207.904 11.597.139.796
Lợi nhuận 98.678.034 274.048.320 650.529.689
Bảng 2.5: Kết quả kinh doanh của Ba Cây Chổi giai đoạn 2012 – 2014
(Nguồn : cty cổ phần Ba Cây Chổi)
41%
32% 27%
DOANH THU NĂM 2014
F&B BÁNH
Biểu đồ 2.6: Doanh thu giai đoạn 20012 – 2014
(Nguồn : cty cổ phần Ba Cây Chổi)
Qua bảng 2.3 và hình 2.4 ta có thể thấy rằng tổng thu nhập và lợi nhuận của của thị trấn Ba Cây Chổi tăng qua các năm, đặc biệt là tăng đột biến vào năm 2012 sang năm 2013, hoạt động đƣợc 2 năm, thu hút đƣợc nhiều khách trong nƣớc và cả nƣớc ngoài, đã làm Ba Cây Chổi trở nên phổ biến và quen thuộc hơn.
Về tổng thu nhập, đạt đƣợc ở năm 2013 là 9.539.256.224 đồng tăng 3.972.612.757 đồng so với năm 2012 là 5.566.643.467. Tốc độ tăng của năm 2013 so với 2012 là 71,36%. Trãi qua 2 năm hoạt động, thu nhập năm 2013 cao hơn năm 2012 vì khách hàng đã dần biết đến Thị trấn ba cây chổi, đến tham quan và chơi các trò chơi nhiều hơn và còn giới thiệu cho bạn bè cùng đến. Trong giai đoạn 2013 này, công ty cũng xây dựng chi nhánh thứ 2 tại Hồ Xuân Hƣơng, thu hút thêm nhiều khách, cũng nhƣ tính hiếu kì của họ. Do đó thu nhập của cty trong giai đoạn này đã tăng cao. Cụ thể:
Về tổng thu nhập, đạt đƣợc ở năm 2014 là 12.247.669.485 đồng tăng 2.708.413.261 đồng so với năm 2013 là 9.539.256.224. Tốc độ tăng của năm 2014 so với 2013 là 28,39%. Trong giai đoạn này, có nhiều sân chơi mới dành cho các khách hàng nhí nhƣ: tiniworld, kidcity…. Nhìn chung trong giai đoạn này tổng thu nhập có tăng, nhƣng tốc độ không cao nhƣ giai đoạn 2012 - 2013
0 2E+09 4E+09 6E+09 8E+09 1E+10 1.2E+10 1.4E+10
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Kết quả kinh doanh Thị trấn Ba Cây Chổi
Thu nhập Chi phí Lợi nhuận
Với mục đích luôn muốn làm mới mình và đáp ứng nhu cầu khách hàng, cty đã không ngừng đầu tƣ. Vì vậy tổng chi phí ở năm 2013 là 9.265.207.904 đồng tăng 3.797.242.471 đồng so với năm 2012 là 5.467.965.433. Tốc độ tăng của năm 2013 so với 2012 là 69,44%
Tổng chi phí ở năm 2014 là 11.597.139.796 đồng tăng 2.331.931.892 đồng so với năm 2012 là 9.265.207.904. Tốc độ tăng của năm 2014 so với 2013 là 25,17%. Luôn đặt khách hàng ở vị trí ƣu tiên, công ty luôn tìm hiểu nhu cầu khách hàng và đầu tƣ thêm cho cty về thiết bị cũng nhƣ trang trí, luôn có sự đổi mới và hài lòng khách hàng nhất.
Về tổng lợi nhuận, đạt đƣợc ở năm 2013 là 274.048.320 đồng tăng 175.370.286 đồng so với năm 2012 là 98.678.034 đồng. Tốc độ tăng của năm 2013 so với 2012 là 177,72%. Lợi nhuận của năm 2013 có cao nhƣng không nhiều do tốn chi phí đầu tƣ cho chi nhánh mới cũng nhƣ bƣớc đầu đƣa cty vào hoạt động
Về tổng lợi nhuận, đạt đƣợc ở năm 2014 là 650.529.689 đồng tăng 376.481.369 đồng so với năm 2013 là 274.048.320. Tốc độ tăng của năm 2014 so với 2013 là 137,37%. Sang năm 2014, dù thu nhập không cao nhƣ 2013 nhƣng với mức đầu tƣ hợp lý, lợi nhuận năm này tăng đáng kể so với năm trƣớc đó, cũng nhƣ thu hút thêm đƣợc nhiều khách hàng, ở cả 2 chi nhánh trên toàn thành phố
Qua bảng số liệu cũng nhƣ phân tích trên cho thấy cty sẽ không ngừng ở đó, mà sẽ ngày càng phát triển và thu hút thêm nhiều khách hàng. Vì Công ty mới thành lập năm 2011, nên chi phí bỏ ra nhiều cho việc trang trí.
Chỉ tiêu So sánh năm 2012/2013 So sánh năm 2013/2014 Tuyệt đối Tƣơng đối Tuyệt đối Tƣơng đối
Tổng thu nhập 3.972.612.757 71,36% 2.708.413.261 28,39% Tổng chi phí 3.797.242.471 69,44% 2.331.931.892 25,17% Lợi nhuận 175.370.286 177,72% 376.481.369 137,37%
Bảng 2.7: Biểu đồ kết quả kinh doanh của thị trấn Ba Cây Chổi giai đoạn 2012 – 2014
2.2.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh của công ty
2.2.2.1 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE)
Môi trƣờng bên ngoài doanh nghiệp đƣợc chia thành hai mức độ:
Môi trƣờng vĩ mô ( hay còn gọi là môi trƣờng tổng quát) là nơi mà doanh nghiệp phải bắt đầu tìm kiếm những cơ hội và những mối đe dọa có thể xuất hiện, nó bao gồm tất cả các nhân tố và lực lƣợng có ảnh hƣởng đến hoạt động và kết quả thực hiện của Doanh nghiệp. Môi trƣờng vĩ mô ảnh hƣởng đến tất cả các ngành hoạt động kinh doanh nhƣng không nhất thiết phải theo một cách nhất định.
Phân tích môi trƣờng vĩ mô giúp doanh nghiệp nhận diện đƣợc mình đang đối mặt với những vấn đề nào. Các nhà quản trị chiến lƣợc thƣờng lựa chọn các yếu tố sau đây để phân tích môi trƣờng vĩ mô : các yếu tố tự nhiên, kinh tế, văn hóa – xã hội, chính trị - pháp luật, yếu tố dân số.
Từ các yếu tố chúng ta đã phân tích ở trên, chúng ta lập đƣợc ma trận đánh giá phản ứng của công ty Ba Cây Chổi trƣớc các yếu tố môi trƣờng bên ngoài theo ma trận EFE.
Stt Các yếu tố bên ngoài
Mức quan trọng Phân Loại Số điểm quan trọng I Môi trƣờng vĩ mô Yếu tố kinh tế 1 Tốc độ tăng trƣởng kinh tế 0,06 3 0,18 2 Lạm phát 0,06 3 0,18
3 Nguyên liệu tăng 0,05 3 0,10 4 Hội nhập kinh tế thế giới làm tăng cơ hội và thách
thức 0,05 4 0,20
Yếu tố chính trị - pháp luật
5 Tình hình chính trị ổn định 0,05 3 0,15 6 Chính phủ quan tâm đến ngành vui chơi giải trí 0,04 3 0,12 7 Pháp luật ổn định 0,05 2 0,10 Yếu tố tự nhiên – nhân khẩu
8 Nhu cầu giải trí tăng cao 0,05 3 0,15 9 Điều kiện tự nhiên thuận lợi 0,04 3 0,12
Stt Các yếu tố bên ngoài Mức quan trọng Phân Loại Số điểm quan trọng 10 Dân số đông 0,04 3 0,12
Yếu tố công nghệ - kỹ thuật
11 Phát triển khoa học, máy móc sản xuất 0,04 4 0,16 12 Ô nhiễm môi trƣờng 0,06 2 0,12 II Môi trƣờng vi mô
Yếu tố các đối thủ cạnh tranh
13 Nhiều công ty tham gia cạnh tranh 0,04 2 0,08 14 Đe dọa từ các đối thủ tiềm ẩn 0,05 2 0,10 Yếu tố khách hàng
15 Công bằng và bình đẳng với các khách hàng 0,05 3 0,15 16 Phục vụ nhu cầu với nhiều hình thức khác nhau 0,05 2 0,10 17 Thực hiện các chính sách đầy đủ với khách hàng 0,05 4 0,20
Yếu tố nhà cung cấp
18 Thuận lời vì có nhiều nhà cung cấp ổn định 0,04 2 0,08 Yếu tố các đối thủ tiềm ẩn
19 Ngày càng nhiều các doanh nghiệp nƣớc ngoài mới
tham gia thị trƣờn 0,05 2 0,10 Yếu tố sản phẩm thay thế
20 Công viên nƣớc, game di động 0,05 2 0,10
TỔNG CỘNG 1,0 2,70
Bảng 2.8: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài
Các mức phân loại trên cho thấy cách thức mà trong đó các chiến lƣợc của công ty Ba Cây Chổi ứng phó với mỗi nhân tố, với mức 4 là phản ứng tốt nhất, mức 3 là phản ứng khá tốt, mức 2 là mức trung bình và mức 1 là mức kém. Nhƣ vậy với tổng số điểm quan trong là 2,70 cho ta thấy các chiến lƣợc mà doanh nghiệp đang vận dụng cơ hội hiện có để tối thiểu hóa các nguy cơ, đe dọa ở bên ngoài ở mức trên trung bình.
2.2.2.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh
Dựa trên những phân tích về nhu cầu cũng nhƣ các lƣợt tham gia vui chơi của khách hàng, ta có thể thấy ngành vui chơi giải trí đã phát triển tốt trong thời gian qua cũng nhƣ hứa hẹn sự phát triển nhanh chóng trong tƣơng lai. Cũng chính triển vọng phát triển đầy hứa hẹn ấy đã làm cho sự cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt. Sau đây là vài nét sơ lƣợc về những đối thủ cạnh tranh chính của Cty cổ phần Ba Cây Chổi:
Vietopia
Vietopia là khu vui chơi kết hợp với giáo dục tổ chức trong nhà với quy mô lớn nhất Châu Á. Vietopia đƣợc thiết kế nhƣ một bản sao thu nhỏ của một thành phố thực. Tại đây trẻ đƣợc tham gia hơn 70 gành nghề với hơn 100 hoạt động hƣớng nghiệp khác nhau nhƣ: Biên tập báo, Điều tra viên, Bác sĩ, Kỹ sƣ điện, Tiếp viên hàng không...
Tini world
TiNiWorld là thƣơng hiệu sân chơi “Giáo Trí” thuộc Công ty CP DV TM Thiếu Nhi Mới, đƣợc lần đầu tiên giới thiệu đến thị trƣờng Việt Nam với mô hình khu vui chơi dành cho trẻ em với phƣơng pháp kết hợp Giáo dục & Giải trí vào năm 2009 với một sứ mệnh rất đơn giản đó là:
“Tạo nên một môi trƣờng an toàn, lành mạnh, vui nhộn, mang tính quốc tế và cộng đồng dành cho tất cả trẻ em để đến vui chơi, học tập và phát triển theo phƣơng pháp “Giáo-Trí”.
So với 2 đối thủ cạnh tranh, Ba Cây Chổi có phần nổi trội hơn vì:
Quan trọng : điểm khác biệt đó đem lại lợi ích có giá trị lớn cho một số đông ngƣời mua. Sản phẩm có thể ứng dụng vào cuộc sống hằng ngày và đem lại giá trị khi chính tay mình tạo ra
Đặc biệt: điểm khác biệt đó chƣa có ai tạo ra hay chƣa đƣợc công ty tạo ra một cách đặc biệt. Những sản phẩm là những thiết kế riêng, không có trên thị trƣờng. Và cũng là khu vui chơi thủ công đầu tiên.
Dễ truyền đạt: điểm khác biệt đó dễ truyền đạt và đập vào mắt ngƣời mua. Khách hàng tự nghiên cứu làm nên sản phẩm, khách hàng thoải mái sáng tạo và tự tô điểm cho sản phẩm của mình đẹp nhất theo cá tính riêng. Khách hàng có thể làm quà tặng, có thể trƣng tại nhà và tự thõa mãn về sản phẩm tự tay làm ra.
Đi trƣớc: điểm khác biệt đó không dễ dàng bị các đối thủ cạnh tranh sao chép. Luôn tạo ra những sản phẩm đi trƣớc hay bắt kịp xu hƣớng. Tạo ra những hoạt động mà những đối thủ cạnh tranh chƣa có và không thể dễ dàng làm theo.
Vừa túi tiền: ngƣời mua có thể có đủ tiền để trả cho điểm khác biệt đó.
Có lời: Công ty thấy rằng tạo điểm khác biệt đó là có lời. Khách hàng và công ty luôn thõa mãn về những sản phẩm tại Ba Cây Chổi.
Stt Các yếu tố cạnh tranh
Mức quan trọng
Ba Cây Chổi Vietopia TiNi World Trọng số Điểm Trọng số Điểm Trọng số Điểm 1 Cạnh tranh về thị phần 0,11 4 0,44 4 0,44 4 0,44 2 Khả năng nắm vững thị trƣờng trong nƣớc 0,08 4 0,32 4 0,32 4 0,32 3 Khả năng huy động vốn đầu tƣ 0,1 4 0,40 4 0,40 3 0,30 4 Doanh thu và lợi nhuận 0,1 3 0,4 4 0,40 3 0,30 5 Năng lực quản lý 0,09 4 0,36 3 0,27 3 0,27 6 Đội ngũ nhân viên chất
lƣợng cao 0,11 4 0,44 4 0,44 3 0,33 7 Khả năng sản xuất 0,1 3 0,30 4 0,40 4 0,40 8 Tìm hiểu thị trƣờng khu vực 0,1 4 0,40 4 0,40 3 0,30 9 Chất lƣợng sản phẩm 0,1 4 0,40 4 0,40 4 0,40 10 Sự trung thành của khách hàng 0,11 4 0,44 4 0,44 3 0,33 TỔNG CỘNG 1,0 3,8 3,91 3,39 Bảng 2. 9: Ma trận hình ảnh cạnh tranh
Qua phân tích ma trận hình ảnh cạnh tranh, kết quả tổng số điểm của các công ty cạnh tranh, chúng ta có thể xếp hạng nhƣ sau : khu vui chơi Vietopia, Ba Cây Chổi và TiNi World. Qua điểm số trên chúng ta thấy rằng năng lực cạnh tranh của Ba Cây Chổi và Vietopia có tổng số điểm gần bằng nhau ( 3,91 và 3,8). Sở dĩ Vietopia có năng lực cạnh tranh lớn hơn Ba Cây Chổi là do Vietopia ra đời sớm hơn, dù 2 mô hình kinh doanh đều dành cho thiếu nhi nhƣng mỗi hình thức vui chơi giải trí lại khác nhau hoàn toàn. Khách hàng thích đến Vietopia để trãi nghiệm những nghề nghiệp ƣớc mơ sau này và hòa mình vào làng nghề đó. Ba Cây Chổi là
doanh nghiệp có mô hình nhỏ hơn, các hình thức vui chơi không nhiều so với Vietopia, nhƣng đến với Ba Cây Chổi, khách hàng đƣợc tự làm nên sản phẩm, chính tay làm và đƣợc mang sản phẩm về nhà, cha mẹ đƣợc làm cùng bé và các bé có thể phát huy thêm đƣợc tính tự lập cũng nhƣ sáng tạo thông qua các trò chơi đã làm. Chính vì vậy, để đạt hiệu quả cao Ba Cây Chổi cần hoàn chỉnh hơn về cơ cấu tổ chức, công tác quản lý, từ đó phát huy sức mạnh vốn có trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chú trọng hơn trong công tác marketing, chăm sóc và tìm hiểu thị trƣờng mới. Một vấn đề nữa ở đây là chúng ta mới chỉ so sánh với các doanh nghiệp lớn trong thị trƣờng trong nƣớc chứ chƣa so sánh với các doanh nghiệp nƣớc ngoài, trong khi đây rất có thể sẽ là đối thủ tiềm ẩn của Ba Cây Chổi nói riêng và các doanh nghiệp cà phê nói chung.
2.2.2.3 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE).
Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong giúp doanh nghiệp nhận ra các điểm mạnh cũng nhƣ điểm yếu nhằm giúp các nhà quản trị của doanh nghiệp đƣa ra những quyết định phù hợp và đúng đắn. Cơ sở cho điểm về mức độ quan trọng và phân loại trong ma trận là sự kết hợp giữa lý thuyết và nhận định của các chuyên gia đƣợc lấy theo số đông làm nền tảng tính tổng số điểm quan trọng cho ma trận và đƣa ra kết luận cuối cùng.
STT Các yếu tố bên trong
Mức quan trọng Phân loại Số điểm quan trọng Yếu tố về nguồn lực 1 Các lãnh đạo ở các phòng ban có trình độ
chuyên môn cao và có năng lực quản lý 0,05 3 0,15 2 Cán bộ kỹ thuật có tay nghề cao 0,05 3 0,15 3 Công nhân có tay nghề cao, đƣợc đào tạo
bài bản và có trình độ 0,06 3 0,18 4 Trình độ quản lý ở các phòng ban chuyên
môn còn hạn chế 0,05 3 0,15 5 Công tác tuyển dụng và đào tạo công nhân
chƣa thật sự tốt 0,05 2 0,10 6 Trình độ văn hóa công nhân kém 0,05 2 0,10 7 Lãnh đạo các phòng ban có trình độ
chuyên môn và trình độ cao 0,06 2 0,12 Yếu tố công nghệ
STT Các yếu tố bên trong Mức quan trọng Phân loại Số điểm quan trọng
8 Máy móc kỹ thuật đƣợc trang bị hiện đại 0,05 4 0,20 Yếu tố về nguồn vốn
9 Hiệu quả sử dụng vốn tốt 0,05 3 0,15 10 Khả năng huy động vốn để phát triển và
mở rộng sản xuất 0,07 3 0,21 11 Nguồn vốn đầu tƣ cho công nghệ còn ít 0,06 3 0,18 Yếu tố quản lý
12 Quản lý doanh nghiệp dƣới hình thức công