6. Cấu trúc luận văn
2.2.1. Thƣc trạng nguồn vốn
2.2.1.1. Vốn tự có
Trong bối cảnh các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đang dè dặt với thị trƣờng Việt Nam, thì cuối năm 2012, VietinBank đã ký kết Hợp đồng đầu tƣ chiến lƣợc với The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd – ngân hàng lớn nhất Nhật Bản, là thành viên chính của tập đoàn MUFG - tập đoàn tài chính đứng thứ 3 trên thế giới. Thƣơng vụ bán 20% vốn thu về xấp xỉ 750 triệu USD đƣợc đánh giá là thƣơng vụ M&A lớn nhất và thành công nhất tại Việt Nam từ trƣớc tới nay. Sự kiện này không chỉ nâng uy tín, vị thế, sức mạnh của VietinBank lên tầm cao mới mà còn góp phần nâng cao vị thế của
Việt Nam trƣớc các nhà đầu tƣ quốc tế. Năm 2012 cũng là năm đánh dấu nhiều sự chuyển biến tích cực và đột phá trong việc thực hiện tái cấu trúc toàn diện ngân hàng theo hƣớng hiện đại hóa bằng việc tiến hành ký kết triển khai dự án Corebanking và dự án hoàn thiện mô hình tổ chức và xây dựng chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực. Và đƣa Vietinbank trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.
Biểu đồ 2.1 Cơ cấu vốn chủ sơ hữu đến 31/12/2012
2.1.1.2. Huy động vốn
Hoạt động huy động vốn bao gồm nhận tiền gửi của khách hàng bằng nội và ngoại tệ, phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu, và các giấy tờ có giá khác để huy động nguồn vốn vay từ các định chế tài chính trong nƣớc và nƣớc ngoài, vay từ NHNN, và các hình thức vay vốn khác theo quy định của NHNN.
Trong những năm qua, thị trƣờng tiền tệ đã có nhiều biến động về lãi suất trong nƣớc và quốc tế, lạm phát và cạnh tranh giữa các TCTD trong nƣớc về huy động vốn đã ảnh hƣởng đến hoạt động huy động vốn của các NHTM nói chung và NHCTVN nói riêng. Mặc dù môi trƣờng đầy thách thức, NHCTVN đã thành công trong việc tăng cƣờng các hoạt động huy động vốn bằng cách áp dụng chiến lƣợc huy động vốn với quan điểm đảm bảo hoạt động kinh doanh song song với việc tuân thủ các quy định hiện hành. Các chiến lƣợc huy động vốn của Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam nhƣ sau:
+ Phát triển các sản phẩm mới với sự hỗ trợ của các hoạt động khuyến mại có trọng điểm và tích cực quảng bá sản phẩm dịch vụ tới các cá nhân.
+ Xây dựng và hoàn thiện các quy định về tiền gửi tiết kiệm, về phát hành giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng.
+ Áp dụng các sản phẩm huy động mới trong thị trƣờng nội địa và quốc tế, đa dạng hóa các sản phẩm tiền gửi, linh hoạt về thời hạn và lãi suất huy động nhƣ sản phẩm tiết kiệm rút gốc linh hoạt, sản phẩm tiết kiệm lãi suất bậc thang theo thời gian và theo số dƣ tiền gửi, tiết kiệm lãi suất thả nổi, phát hành trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi v.v.,
+ Áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt dựa trên yếu tố cung - cầu, cũng nhƣ lãi suất khác nhau giữa các chi nhánh của Ngân hàng. NHCTVN có hệ thống mạng lƣới rộng khắp trên toàn quốc nên có thể khai thác tối đa lợi thế của từng vùng, miền để huy động và sử dụng vốn một cách có hiệu quả.
Vietinbank duy trì tốc độ tăng trƣởng nguồn vốn ổn định, chú trọng đảm bảo an toàn thanh khoản và tuân thủ các quy định của ngân hàng nhà nƣớc. đến thời điểm 31/12/2009, tiền gửi của khách hàng là 220.591 tỷ đồng tăng 26% so với thời điểm 31/12/2008, tốc độ tăng của năm 2010 là 54 %, đến năm 2011 là 420.212 tỷ đồng, tốc độ tăng trƣởng tiền gửi của khách hàng vẫn tiếp tục phát triển, tăng 80.513 tỷ đồng, tốc độ tăng là 24% so với năm 2010, đạt 103% kế hoạch Đại hội cổ đông giao, trong đó có sự đóng góp lớn của tăng trƣởng tiền gửi có kỳ hạn bằng cả VND ( 348.000 tỷ động chiếm 83% ) vàng - ngoại tệ.( 72.000 tỷ đồng chiếm 17 %). Thị phần huy động vốn của nền kinh tế đạt 11 %..đến 31/12/2012, số dƣ huy động đạt 460 nghìn tỷ đồng, tăng trƣởng 9,3% và đạt 107% so với chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ.
Bảng 2.1: Kết quả huy động vốn giai đoạn 2009-2012
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 năm 2012
0 100 200 300 400 500 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 năm 2012
Biểu đồ 2.2: Quy mô tăng trƣởng nguồn vốn
(Nguồn: cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Vietinbanknăm2009,2010,2011, 2012)
Cùng với vai trò ngày càng quan trọng của tiền gửi bằng đồng nội tệ, NHCT đã mở rộng cơ cấu kỳ hạn của tiền gửi để đáp ứng nhu cầu khách hàng . Vietinbank đã tuân thủ đầy đủ các quy định của NHNN về tính toán và duy trì dự trữ bắt buộc tại NHNN.
2.2.2. Công tác tín dụng
Tín dụng là một trong những hoạt động kinh doanh chính của Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam. Các hoạt động tín dụng của Vietinbank bao gồm cấp vốn vay bằng nội và ngoại tệ, bảo lãnh, chiết khấu, cho thuê tài chính, và các hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của NHNN
Quán triệt mục tiêu tăng trƣởng bền vững, Vietinbank bƣớc đầu triển khai mô hình cấp tín dụng , quản trị rủi ro tập trung theo lệ quốc tế. Từ năm 2006 - 2009, tổng tài sản của NHCTVN đã tăng gần 2 lần, từ 135.442 tỷ đồng lên 243.785 tỷ đồng. Đến năm 2010, tổng tài sản của NHCTVN đạt trên 367.712 tỷ đồng, tăng 123.927 tỷ đồng, tốc độ tăng trên 50% so với năm 2009; dƣ nợ cho vay đạt trên 234.204 tỷđồng, tăng 71.034 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 43,53% so với năm 2009. Năm 2011 tổng tài sản đạt 293.434 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2010.tổng dƣ nợ cho vay khách hàng đến 31/12/2012 của VietinBank đạt 333 nghìn tỷ đồng, tăng 13,6% so với đầu năm - đây là kết quả đáng ghi nhận, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trƣởng tín dụng, kích thích tăng trƣởng kinh tế của ngành ngân hàng.
0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Biểu đồ 2.3: Tốc độ tăng trƣởng tài sản và dƣ nợ cho vay
(Nguồn: cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Vietinbank năm 2009,2010,2011, 2012)
Biểu đồ 2.5: Cơ cấu dƣ nợ cho vay theo thành phần kinh tế
(Nguồn: Vietinbank)
Hiệu quả của hoạt động tín dụng:
Thu nhập lãi và thu nhập lãi thuần từ hoạt động cho vay tăng trƣởng mạnh qua các năm: Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tƣơng tự từ hoạt động cho vay trong năm 2010 đạt mức 31.919 ngàn tỷ đồng, tăng 13.006 ngàn tỷ đồng, tốc độ tăng là 31,97% so với năm 2009. Năm 2011, thu nhập từ hoạt động cho vay đạt 55.775 ngàn tỷ đồng tăng 23.756 tỷ đồng, tốc độ tăng là 74% so với năm 2010. Năm 2012 là 39.663 ngàn tỷ đồng chiếm 78% tổng thu nhập.
Mức độ an toàn vốn - nợ xấu :
Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) là một chỉ tiêu quan trọng phản ánh năng lực tài chính của các ngân hàng. Chỉ tiêu này đƣợc dùng để xác định khả năng của ngân hàng trong việc thanh toán các khoản nợ có thời hạn và đối mặt với các rủi ro.
CAR =[(Vốn cấp I + Vốn cấpII)/ (Tài sản đã điều chỉnh rủi ro)]* 100% Chất lƣợng tín dụng: Năm 2009 và 2010, 2011 tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam chỉ ở mức 0,61%, 0,66%, 0,75%/ tổng dƣ nợ, thấp nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Năm 2011, toàn hệ thống Vietinbank không có nợ nhóm hai và nợ xấu. Tính đến 31/12/2012, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,46%, thấp hơn
nhiều so với tỷ lệ trung bình toàn ngành. Hệ số an toàn vốn đạt 10,33%, cao hơn nhiều so với quy định 9% của Ngân hàng Nhà nƣớc.
Biểu đồ 2.6: Tỷ lê an toàn vốn và nợ xấu
2.2.3. Hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu .
Hoạt động kinh doanh ngoại tệ:
Doanh số mua ngoại tệ đạt 5,1 tỷ USD, tăng trƣởng hơn 30% so với năm 2010, doanh số bán ngoại tệ cho khách hàng đạt 6 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2010, giao dịch trên thị trƣờng liên Ngân hàng năm 2011 của VietinBank đạt xấp xỉ 17 tỷ USD, vƣơn lên dẫn đầu thị trƣờng với thị phần doanh số mua bán ngoại tệ trên thị trƣờng Liên ngân hàng đạt gần 20% và đứng thứ 2 về thị phần giao dịch trên thị trƣờng 1 với doanh số hơn 11 tỷ USD. Quy mô giao dịch tăng gấp 3 lần so với năm 2010 nhờ cải tổ phƣơng pháp quản trị hệ thống và tăng cƣờng công tác bán hàng trực tiếp. Doanh số giao dịch trên thị trƣờng liên Ngân hàng năm 2012 của VietinBank đạt xấp xỉ 19 tỷ USD, vƣơn lên dẫn đầu thị trƣờng với thị phần doanh số mua bán ngoại tệ trên thị trƣờng Liên ngân hàng đạt gần 20% và đứng thứ 2 về thị phần giao dịch trên thị trƣờng 1 với doanh số hơn 11 tỷ USD. Quy mô giao dịch tăng gấp 3 lần so với năm 2011
Tài trợ thƣơng mại và thanh toán quốc tế:
Hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thƣơng mại của VietinBank luôn tăng trƣởng bền vững qua các năm, thị phần đƣợc giữ vững và tăng nhẹ. Năm 2011, doanh số thanh toán xuất nhập khẩu đạt hơn 28 tỷ USD, tăng 63% so với năm 2010. Thị phần chiếm khoảng 14% kim ngạch xuất nhập khẩu cả nƣớc., phí tài trợ thƣơng mại đạt 599 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2010. Khách hàng sử dụng các dịch vụ tài trợ thƣơng mại của NHCTVN bao gồm các tập đoàn trong nƣớc và quốc tế, nhƣ Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Bia - Rƣợu - Nƣớc giải khát Sài Gòn, tổng Công ty Thép Việt Nam, Tổng Công ty Xi măng. Năm 2012, doanh số thanh toán xuất nhập khẩu đạt hơn 32 tỷ USD, tăng 15% so với năm 2011. Thị phần chiếm khoảng 14,6 % kim ngạch xuất nhập khẩu cả nƣớc. Doanh số thanh toán đạt 7.300 ngàn tỷ đồng. Doanh số thu phí đạt 447 tỷ đồng
Dịch vụ chuyển tiền kiều hối: Doanh số chi trả kiều hối của Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam năm 2010 là 1.220 triệu USD, chiếm khoảng 15% tổng lƣợng kiều hối chuyển về Việt Nam năm 2010. 2011 đạt 1,3 tỷ USD tăng 16% so năm 2010, tháng 12/2011 Vietinbank thành lập công ty chuyển tiền toàn cầu. Bên cạnh sản phẩm chuyển tiền kiều hối truyền thống (điện Swift qua ngân hàng), Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam đã triển khai dịch vụ chuyển tiền nhanh nhƣ Western Union, Wells Fargo ExpressSend, Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam e- Remit, v.v. Thu nhập từ dịch vụ kiều hối bao gồm phí thanh toán 0,05%, tối thiểu 2USD/giao dịch cộng thêm 0,15% nếu rút tiền bằng ngoại tệ. Đối với dịch vụ chuyển tiền nhanh, phí dịch vụ trong khoảng 0,6% - 0,7% tổng số tiền chi trả.
2.2.4. Phát triển và giữ vững thị phần về dịch vụ ngân hàng:
Hoạt động kinh doanh thẻ: NHCTVN có kế hoạch trở thành ngân hàng phát hành thẻ hàng đầu Việt Nam bằng việc phát triển hoạt động kinh doanh thẻ với sự đa dạng về sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh với thƣơng hiệu uy tín và phong cách chuyên biệt, coi chi nhánh là kênh chủ lực, đồng thời phát triển mạnh các kênh gián tiếp và kênh tự động NHCTVN chủ trƣơng tăng cƣờng phân
phối các sản phẩm và dịch vụ thẻ tới khách hàng với việc coi chi nhánh là kênh chủ lực, đồng thời phát triển mạnh các kênh gián tiếp và kênh tự động. VietinBank tiếp tục dẫn đầu thị trƣờng về thị phần thẻ ATM (11 triệu thẻ - chiếm 23% thị phần) và thẻ tín dụng quốc tế (gần 400 ngàn thẻ - chiếm 9,5% thị phần); và là ngân hàng có hệ thống POS đứng đầu thị trƣờng.
Dịch vụ ngân hàng điện tử: Là một phần trong Dự án hiện đại hóa Ngân hàng và Hệ thống thanh toán do Ngân hàng Thế giới tài trợ, Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam đã bắt đầu thực hiện cung cấp dịch vụ Internet Banking từ tháng 3/2005 , từ đó đến nay, Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam đã liên tục hoàn thiện, bổ sung thêm một số dịch vụ mới nhƣ Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam At home cho phép khách hàng doanh nghiệp có thể thực hiện các giao dịch ngân hàng tại nhà, dịch vụ SMS banking cho phép khách hàng thực hiện chuyển khoản giữa các tài khoản ATM trong cùng hệ thống, vấn tin tài khoản, lịch sử giao dịch cung nhƣ thông báo biến động số dƣ qua tin nhắn với độ bảo mật, an toàn cao bằng công nghệ tiên tiến và phƣơng thức xác thực mạnh.Nhờ phát triển đầy đủ hơn các dịch vụ Ngân hàng điện tử qua IPAY, VBH, SMS banking đáp ứng các nhu cầu cơ bản của khách hàng, số lƣợng khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử tăng cao với gần 2,6 triệu lƣợt khách hàng, luỹ kế đạt hơn 5 triệu lƣợt.
2.2.5. Kết quả đâu tƣ
Hoạt động góp vốn: Các hoạt động đầu tƣ, góp vốn liên doanh, liên kết ngày càng đƣợc mở rộng và tăng trƣởng. NHCTVN hiện đang góp vốn vào 06 công ty con và 01 công ty liên doanh. Giá trị sổ sách của các khoản góp vốn tính đến 31/12/2010 là 1.874 tỷ đồng, đầu tƣ vào công ty liên doanh là 1.522 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Đối với hoạt động góp vốn liên doanh liên kết, giá trị ròng của các khoản đầu tƣ tính theo phƣơng pháp vốn chủ sở hữu năm 2009, tỷ lệ tăng là 31,6%. Đến năm 2010, tỷ lệ này tăng 76,7%. Gía trị sổ sách của khoản góp vốn đến 31/12/2010 là 1.874 tỷ đồ 31/12/2011 là 2.924 tỷ đồng tăng 40% so với năm 2010.
Bên cạnh đó, NHCTVN còn đầu tƣ vào một số tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế khác với tỷ lệ cổ phần không chi phối, bao gồm NHTMCP Sài gòn Công thƣơng, NHTMCP Gia Định, Quỹ Tín dụng Nhân dân Trung Ƣơng, Công ty CP Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam, và Công ty CP Xi măng Hà Tiên II, Cao su Phƣớc Hòa, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, Công ty CP đầu tƣ và kinh doanh vàng Việt Nam... Tại thời điểm 31/12/2010, tổng mức đầu tƣ vào các tổ chức này trị giá 186,446 tỷ đồng theo giá trị ghi sổ.
Hoạt động đầu tƣ chứng khoán và quản lý vốn khả dụng :
Ngoài các chứng khoán vốn nêu trên Vietinbank cũng mở rộng danh mục đầu tƣ vào các công cụ nợ nhƣ trái phiếu Chính phủ, Tín phiếu Kho bạc, Tín phiếu NHNN, trái phiếu Chính quyền địa phƣơng, trái phiếu NHTM, trái phiếu doanh nghiệp v.v. Tính đến 31/12/2010, số dƣ chứng khoán đầu tƣ (hoàn toàn là các công cụ nợ) của Ngân hàng là 46.977 tỷ đồng. Danh mục chứng khoán đƣợc đa dạng hóa bao gồm chứng khoán sẵn sàng để bán là 38.864 tỷ đồng và chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn 6.112 tỷ đồng. Đến 2011 số dƣ đầu tƣ trái phiếu là 67,8 ngàn tỷ đồng, tăng 9% so 2010 Tính đến cuối năm 2012, qui mô hoạt động đầu tƣ của VietinBank đạt giá trị 34,5 nghìn tỷ đồng và chiếm 26,7% tổng tài sản.
Hoạt động đầu tƣ đƣợc phát triển theo hƣớng tăng cƣờng khả năng sinh lời. Tính đến cuối năm 2012, qui mô hoạt động đầu tƣ của VietinBank đạt giá trị 134,5 nghìn tỷ đồng và chiếm 26,7% tổng tài sản. Bên cạnh các sản phẩm đầu tƣ truyền thống, trong năm 2012, VietinBank đã triển khai thành công nhiều sản phẩm đầu tƣ hiện đại nhƣ quyền chọn lãi suất, hoán đổi lãi suất và hoán đổi tiền tệ chéo, các sản phẩm phái sinh hàng hóa nhằm hỗ trợ phục vụ các nhu cầu về quản lý rủi ro lãi suất và tỷ giá của ngân hàng và khách hàng.
Về hoạt động trên thị trƣờng liên ngân hàng: Đến 31/12/2012, đầu tƣ trên thị trƣờng liên ngân hàng của Vietinbank đạt xấp xỉ 58 nghìn tỷ đồng, chiếm 43,03% tổng danh mục đầu tƣ. VietinBank luôn giữ đƣợc trạng thái thanh khoản tốt, đóng vai trò tạo lập và hỗ trợ thanh khoản thị trƣờng, đồng thời đóng góp lớn vào quy mô lợi nhuận của ngân hàng.
Biểu đồ 2.7: Cơ cấu danh mục đầu tƣ
(Nguồn Vietinbank)
2.2.6. Thực trạng về mạng lƣới hoạt động:
VietinBank giữ vị thế là NHTM có quy mô mạng lƣới lớn thứ 2 tại Việt Nam với hơn một nghìn đơn vị trong cả nƣớc. Khai trƣơng thêm chi nhánh Berlin tại