6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.2.3. Kết quả mở rộng cho vay KHCN tại VPBank – ĐN trong thờ
gian qua
a. Mức tăng trưởng cho vay KHCN
Bảng 2.4. Thực trạng quy mô cho vay KHCN
Chỉ tiêu ĐVT 2011 2012 2013
Dư nợ CVKHCN Trong đó:
- Dư nợ vay TD
- Dư nợ vay kinh doanh
Tỷ đ 308 73,5 234,5 400 106,3 293,7 460 116,38 343,62 Sô lượng KH Trong đó: - KH vay TD - KH vay KD KH 2586 1166 1420 2174 1259 915 2608 1401 1207 Dư nợ vay bình quân/KH
Trong đó: - KH vay TD
- KH vay kinh doanh
Tỷ đ/KH 0,119 0,063 0,165 0,183 0,0844 0,321 0,176 0,083 0,284
Nguồn: báo cáo hoạt động tín dụng năm 2011, 2012, 2013
- Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân năm 2012/2011 tăng 29,8% nhưng qua năm 2013 tốc độ tăng chỉ còn 15%. Đà tăng giảm lại chủ yếu do môi trường kinh tế không thuận lợi, một phần khác do Chi nhánh tiến hành những biện pháp gia tăng chất lượng tín dụng.
- Tăng trưởng cho vay tiêu dùng rất cao ở năm 2012 (44,6%) nhưng qua năm 2013, tốc độ tăng thấp hơn tốc độ tăng của Cho vay kinh doanh (9,4% so với 17%). Điều này có được là do sự phục hồi trong tăng trưởng số lượng
khách hàng vay kinh doanh (Tăng 31,9% so với tốc độ tăng khách hàng vay tiêu dùng là 20,1%). Trong năm 2013, Chi nhánh đã thực hiện nhiều biện pháp phát triển khách hàng và nhờ vậy đã chặn đứng được xu hướng giảm khách hàng của năm 2012 và đã có tăng trưởng tốt.
- Mặc dù năm 2012 số lượng khách hàng cá nhân giảm nhưng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân vẫn tăng so với năm 2011 là do dư nợ bình quân/ khách hàng cá nhân tăng. Trong đó, dư nợ bình quân/Khách hàng của cho vay tiêu dùng tăng 33,9%. Đặc biệt, dù số lượng khách hàng vay kinh doanh giảm nhiều nhưng bù lại, quy mô vay/KH lại tăng lên. Cụ thể, dư nợ vay bình quân/khách hàng kinh doanh đã tăng đến 94,5%. Sang năm 2013, tuy số lượng khách hàng tăng trở lại với mức cao nhưng dư nợ vay bình quân cả cho vay tiêu dùng và cho vay kinh doanh đều giảm. Cụ thể, dư nợ vay bình quân tiêu dùng/khách hàng giảm - 1,7% và cho vay kinh doanh giảm -11,6%.
b. Thị phần cho vay khách hàng cá nhân của VP Bank- Đà Nẵng trên
địa bàn Đà Nẵng
Mức độ cạnh tranh trong cho vay khách hàng cá nhân đang diễn ra ngày càng gay gắt. Trước đây các NHTM lớn của Nhà nước thường chỉ chú trọng phát triển cho vay đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên trong những năm gần đây vì nhiều lý do mà các NH này đều đã đẩy mạnh hoạt động cho vay trong lĩnh vực này. Mặt khác, các NHTM cổ phần với lợi thế về mảng bán lẻ đã làm cho cạnh tranh trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân càng trở nên gay gắt hơn. Các ngân hàng luôn chú trọng phát triển số lượng khách hàng, không ngừng đưa ra các sản phẩm cho vay đa dạng nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu của khách hàng cá nhân.
Trên địa bàn Đà Nẵng hiện có sự hiện diện của hơn 60 tổ chức tín dụng hầu hết tất cả các tổ chức này đều có hoạt động cho vay khách hàng cá nhân. Vì vậy, VP Bank Đà Nẵng cũng đã đối diện với mức độ cạnh tranh cao trong lĩnh vực cho vay khách hàng cá nhân.
Vì vậy, mặc dù dù đã có những nỗ lực lớn trong mở rộng cho vay khách hàng cá nhân và số lượng khách hàng bán lẻ hiện nay tại VPBank Đà Nẵng chiếm tỷ trọng tương đối cao trong tổng số khách hàng vay vốn tại chi nhánh nhưng thị phần tính đến 2013 vẫn chỉ đạt 2,7% trong tổng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân trên địa bàn.
Bảng 2.5. Tỷ trong dư nợ cho vay KHCN của VP Bank Đà Nẵng trên địa bàn Thành phốĐà Nẵng
Chỉ tiêu Đơn vị
tính Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Dư nợ cho vay cá nhân
của VP Bank - ĐN Tỷ.đ 308 400 460
Tổng Dư nợ cho vay cá nhân của tất cả các TCTD trên địa bàn
Tỷ. đ 12.681 15.350 17.037 Tỷ trọng dư nợ của VP
Bank – ĐN/tổng dư nợ % 2,43 2,58 2,7
(Nguồn: Tham khảo số liệu của Ngân hàng Nhà nước thành phốĐà Nẵng)
Bảng trên cho thấy, thị phần của VP Bank- Đà Nẵng thể hiện qua tỷ trọng dư nợ cho vay cá nhân còn khá khiêm tốn. Điều đó là do so với các Ngân hàng thương mại cổ phần từ NH Nhà nước và một số Ngân hàng thương mại cổ phần khác thì quy mô của VP Bank Đà Nẵng vẫn còn nhỏ. Điểm tích cực là thị phần cho vay khách hàng cá nhân đã tăng lên qua cả ba năm (nhất là trong giai đoạn khó khăn vừa qua) chứng tỏ tiềm năng về năng lực chiếm lĩnh thị phần của Chi nhánh NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng Đà Nẵng.
c. Cơ cấu cho vay khách hàng cá nhân
+ Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn
Bảng 2.6. Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn ĐVT: % Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 1. Dư nợ dài hạn 13,1 10,4 12,0 2. Dư nợ trung hạn 24,5 20,5 12,9 3. Dư nợ ngắn hạn 62,4 69,1 75,1 Cộng 100 100 100
(Nguồn: Báo cáo hoạt động TD 2011,, 2012, 2013 của VB Bank – Đà Nẵng)
Tỷ trọng dư nợ ngắn hạn luôn đạt trên 60%. và có xu hướng tăng mạnh trong những năm gần đây. Nhìn chung, tỷ trọng cho vay ngắn hạn hạn cao là một đặc điểm có tính phổ biến của các NHTM Việt nam. Về phía nội tại Chi nhánh, điều này cũng xuất phát từ chủ trương của Chi nhánh nhằm kiểm soát rủi ro tín dụng tốt hơn. Mặt khác, trong điều kiện lãi suất biến động mạnh trong những năm vừa qua, việc cho vay kỳ hạn ngắn cũng tạo điều kiện để NH có thể điều chỉnh lãi suất kịp thời.
Tuy nhiên, điều này cũng có điểm bất cập do nó không đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng cá nhân nhất là những khách hàng vay kinh doanh và một số sản phẩm cho vay tiêu dùng.
+ Cơ cấu dư nợ theo hình thức bảo đảm tiền vay Bảng 2.8. Cơ cấu dư nợ theo hình thức bảo đảm tiền vay ĐVT: % Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 1.Dư nợ có TS bảo đảm Trong đó: - Bất động sản - Động sản - Giấy tờ có giá 84,1 79,5 1,4 3,2 87,7 82,2 1,2 4,3 93,5 89,5 0,9 3,1 2.Dư nợ không có TS bảo đảm 15,9 12,3 6,5
Cộng 100 100 100
(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng các năm 2011, 2012, 2013 của VPB-ĐN)
Dư nợ cho vay không có tài sản bảo đảm chiếm tỷ trọng thấp và giảm dần qua cá năm. Đến năm 2013, tỷ trọng này chỉ còn 6,5%. Lý do: chính sách của NH thắt chặt các tiêu chuẩn cho vay do tình hình khó khăn những năm vừa qua nhằm hạn chế rủi ro tín dụng. Các khoản vay không có tài sản bảo đảm chủ yếu cho vay tiêu dùng đối với cán bộ công nhân viên.
Tỷ trọng thế chấp bất động sản quá cao luôn chiếm hơn 80%, thậm chí đến năm 2013, tỷ trọng này đạt đến 89,5%, chứng tỏ khách hàng cá nhân chủ yếu dựa vào thế chấp bất động sản. Trong điều kiện thị trường bất động sản đang khó khăn như hiện này điều này sẽ đặt ngân hàng trước nguy cơ rủi ro cao. Điều này cần được khắc phục.
+ Cơ cấu dư nợ theo sản phẩm cho vay
Bảng 2.9. Cơ cấu dư nợ cho vay cá nhân theo sản phẩm
ĐVT:% Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Sản phẩm cho vay hỗ trợ nhu
cầu nhà ở 9,6 15,86 14,7
Sản phẩm cho vay cá nhân,
hộ kinh doanh 76,14 73,42 74,7
Sản phẩm cho vay đảm bảo
bằng GTCG/TTK 3,73 2,77 1,5
Sản phẩm cho vay tiêu dùng
tín chấp 2,43 3,02 2,1
Sản phẩm cho vay mua ô tô 8,1 4,93 7,0
Cộng 100 100 100
(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng của VPBank - Đà Nẵng)
- Tỷ trọng dư nợ cao nhất thuộc về sản phẩm cho vay kinh doanh chiếm trên 70% trong cả ba năm. Mức dư nợ bình quân cũng cao hơn nhiều so với dư nợ bình quân vay tiêu dùng.
- Hai sản phẩm có tiềm năng là: cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở, chiếm tỷ trọng ổn định trong hai năm 2012, 2013 xấp xỉ 15% tăng mạnh so với năm 2011 và cho vay mua ô tô tăng trưởng mạnh trở lại trong năm 2013.
- Sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp không tạo được đột phá. Dư nợ cho vay đạt thấp như vậy là do chi nhánh chỉ thực hiện cho vay đối với CBCNV trong hệ thống VPBank và một số là CBCNV làm việc ở các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, công an nhân dân và giáo viên. Chưa phát triển cho vay đối với những người làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.
d. Chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân
Định kỳ, VP Bank đều tiến hành hoạt động khảo sát các ý kiến đánh giá của khách hàng bí mật do Trung tâm quản lý chất lượng dịch vụ Hội sở tiến hành. Căn cứ vào kết quả đánh giá khách hàng bí mật mà Hội sở cung cấp liên quan đến dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân của Chi nhánh kết hợp với những nhận định của bản thân Chi nhánh thông qua các báo cáo tổng kết thì có thể rút ra một số đánh giá tổng quát sau:
-Thái độ, phong cách phục vụ của nhân viên tiếp xúc với khách hàng cá nhân: đánh giá tốt .
-Thời gian xử lý hồ sơ, quy trình thủ tục trong cho vay khách hàng cá nhân: đánh giá tốt.
-Lãi suất cho vay khách hàng cá nhân: nhìn chung đánh giá còn cao so với một số tổ chức tín dụng khác trên địa bàn khác.
-Chính sách chăm sóc khách hàng cá nhân: các khách hàng được khảo sát đánh giá tổng hợp ở mức độ trung bình khá
-Tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản đảm bảo: Đa số khách hàng được khảo sát đều cho rằng VP Bank Đà Nẵng định giá tài sản thế chấp dựa trên giá thị trường không theo khung giá quy định của nhà nước nhưng tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản bảo đảm tương đối thấp hơn một số NH khác. Điều này nhằm hạn chế rủi ro cho phía Ngân hàng nhưng gây khó khăn cho khách hàng trong việc vay vốn. Khách hàng sẵn sàng gia tăng mức vay nếu tháo gỡ được vấn đề tài sản bảo đảm và lãi suất thấp hơn.
e. Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân
Để đánh giá mức độ kiểm soát rủi ro cho vay trong tương quan với tăng trưởng quy mô cho vay đề tài sử dụng các chỉ tiêu: tỷ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ và Tỷ lệ trích lập dự phòng/tổng dư nợ...
Bảng 2.10. Thực trạng rủi ro tín dụng trong cho vay Khách hàng cá nhân
ĐVT:% Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Tỷ lệ nợ xấu TDBL/tổng dư nợ cho
vay cá nhân (%) 2,65 3,05 3,15
Tỷ lệ trích lập dự phòng/tổng dư nợ
cho vay cá nhân (%) 0,81 0,832 0,84
(Nguồn: báo cáo tín dụng và trích lập dự phòng rủi ro năm 2011, 2012, 2013 của VPB- ĐN)
Tỷ lệ nợ xấu cũng như tỷ lệ trích lập dự phòng có xu hướng tăng qua các năm. Lý do chính là các khoản nợ xấu của các năm trước chưa được xử lý. Một phần khác là những hạn chế chủ quan trong quá trình cấp tín dụng. Việc xếp hạng khách hàng và thẩm định tín dụng vẫn còn có biểu hiện hình thức. Đặc biệt, đáng lưu ý là vấn đề đạo đức của nhân viên tín dụng có những biểu hiện trục lợi hoặc chạy theo chỉ tiêu dẫn tới buông lỏng các điều kiện.