Tự do hóa dịch vụ tài chính trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế tại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỐ CHÍ MINH oOo - ĐẶNG VĂN DÂN TỰ DO HỐ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Kinh tế Tài – Ngân hàng Mã số: 60.31.12 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS DƯƠNG THỊ BÌNH MINH TP Hồ Chí Minh – Năm 2007 MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng hình Mở đầu Trang Chương 1: Tổng quan tự hố dịch vụ tài 1.1 Khái niệm dịch vụ tài 1.2 Phân loại dịch vụ tài 1.3 Nội dung tự hố dịch vụ tài 1.4 Những hội thách thức cho trình tự hố dịch vụ tài nước phát triển 1.4.1 Cơ hội từ tự hoá dịch vụ tài 1.4.2 Thách thức từ tự hoá dịch vụ tài 1.5 Tính tất yếu tự hố dịch vụ tài 11 1.6 Bài học kinh nghiệm tự hố dịch vụ tài nước 12 1.6.1 Kinh nghiệm tự hố dịch vụ tài số nước giới 12 1.6.1.1 Canada 12 1.6.1.2 Argentina 12 1.6.1.3 Chi Lê 13 1.6.1.4 Thái Lan 14 1.6.2 Bài học kinh nghiệm rút từ q trình tự hố dịch vụ tài số nước giới 14 Kết luận chương 16 Chương 2: Thực trạng tự hóa dịch vụ tài tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt nam 17 2.1 Khái quát dịch vụ tài trình tự hố dịch vụ tài Việt Nam thời gian qua 17 2.1.1 Đối với lĩnh vực Ngân hàng 17 2.1.2 Đối với lĩnh vực bảo hiểm 19 2.1.3 Đối với lĩnh vực chứng khoán 20 2.2 Thực trạng tự hoá dịch vụ ngân hàng 21 2.2.1 Tình hình hoạt động dịch vụ ngân hàng 21 2.2.1.1 Dịch vụ huy động vốn 21 2.2.1.2 Dịch vụ tín dụng 24 2.2.1.3 Dịch vụ thẻ 26 2.2.1.4 Dịch vụ ngoại hối 27 2.2.1.5 Dịch vụ toán 29 2.2.1.6 Dịch vụ cho thuê tài 30 2.2.2 Mức độ hội nhập ngành ngân hàng 32 2.2.3 Đánh giá q trình tự hóa dịch vụ ngân hàng 34 2.2.3.1 Những mặt ưu điểm 34 2.2.3.2 Những mặt hạn chế 35 2.2.3.2.1 Chất lượng hoạt động tín dụng thấp 35 2.2.3.2.2 Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hạn chế 36 2.2.3.2.3 Tiềm lực vốn nhỏ bé 36 2.2.3.2.4 Công nghệ ngân hàng lạc hậu 37 2.2.3.2.5 Trình độ quản trị ngân hàng bất cập 37 2.2.3.2.6 Việc tốn khơng dùng tiền mặt cịn hạn chế 38 2.3 Thực trạng tự hóa dịch vụ bảo hiểm dịch vụ liên quan tới bảo hiểm Việt Nam 39 2.3.1 Tình hình hoạt động thị trường dịch vụ bảo hiểm Việt Nam 39 2.3.1.1 Dịch vụ bảo hiểm trực tiếp: bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ 39 2.3.1.2 Dịch vụ tái bảo hiểm 41 2.3.1.3 Dịch vụ trung gian bảo hiểm (môi giới, đại lý) 42 2.3.1.4 Dịch vụ tư vấn bảo hiểm 43 2.3.2 Mức độ hội nhập ngành bảo hiểm Việt Nam 43 2.3.3 Đánh giá q trình tự hóa dịch vụ bảo hiểm 44 2.3.3.1 Những mặt ưu điểm 44 2.3.3.2 Những mặt hạn chế 45 2.3.3.2.1 Các loại hình sản phẩm chưa đa dạng 45 2.3.3.2.2 Năng lực kinh doanh doanh nghiệp bảo hiểm hạn chế 45 2.3.3.2.3 Quy mơ thị trường bảo hiểm cịn nhỏ, chưa khai thác hết tiềm 46 2.3.3.2.4 Môi trường nghề nghiệp bảo hiểm chưa phát triển 46 2.4 Thực trạng tự hóa dịch vụ chứng khoán dịch vụ liên quan tới thị trường chứng khoán Việt nam 47 2.4.1 Tình hình hoạt động dịch vụ chứng khốn Việt Nam 47 2.4.1.1 Hoạt động Cơng ty chứng khốn 47 2.4.1.2 Hoạt động niêm yết 48 2.4.1.3 Hoạt động giao dịch 50 2.4.1.4 Hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ toán giao dịch CK 52 2.4.2 Mức độ hội nhập ngành chứng khoán Việt Nam 53 2.4.3 Đánh giá trình tự hoá dịch vụ chứng khoán 55 2.4.3.1 Những mặt ưu điểm 55 2.4.3.2 Những mặt hạn chế 56 2.4.3.2.1 Hàng hoá cho thị trường chứng khoán chưa đa dạng 56 2.4.3.2.2 Định chế trung gian hoạt động thị trường chứng khoán chưa đáp ứng nhu cầu 57 2.4.3.2.3 Hoạt động quản lý niêm yết hạn chế 57 2.4.3.2.4 Hoạt động công bố thơng tin cịn nhiều trở ngại 58 2.4.3.2.5 Hệ thống giám sát hạn chế 58 2.5 Dịch vụ tài khác 58 Kết luận chương 59 Chương 3: Các giải pháp thúc đẩy tự hố dịch vụ tài tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 60 3.1 Các định hướng sách tài tự hoá Việt Nam 60 3.2 Thuận lợi khó khăn q trình tự hố dịch vụ tài 61 3.2.1 Thuận lợi 61 3.2.2 Khó khăn 61 3.3 Các quan điểm thực cho q trình tự hố dịch vụ tài 62 3.4 Các giải pháp vĩ mơ cho q trình tự hố dịch vụ tài 63 3.4.1 Tiếp tục hồn thiện sách cho q trình tự hố dịch vụ tài chính… 63 3.4.2 Hoàn thiện hệ thống pháp luật để tạo hành lang pháp lý đảm bảo cho dịch vụ tài phát triển bền vững 64 3.4.3 Tạo mơi trường kinh doanh thuận lợi thơng thống 64 3.4.4 Đẩy mạnh chương trình chủ thể cung cấp DVTC nước 65 3.5 Các giải pháp thúc đẩy tự hoá dịch vụ ngân hàng dịch vụ liên quan đến ngân hàng 65 3.5.1 Nâng cao chất lượng tín dụng 65 3.5.2 Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ ngân hàng 66 3.5.3 Cơ cấu lại nguồn vốn ngân hàng thương mại 67 3.5.4 Hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng 68 3.5.5 Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực 68 3.5.6 Giảm mức độ toán tiền mặt kinh tế 69 3.4.7 Đẩy mạnh trình cổ phần hóa Ngân hàng thương mại Nhà nước 69 3.6 Các giải pháp thúc đẩy tự hoá dịch vụ bảo hiểm dịch vụ liên quan tới bảo hiểm 71 3.6.1 Đa dạng hoá sản phẩm bảo hiểm 71 3.6.2 Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp bảo hiểm 72 3.6.3 Phát triển kênh phân phối bảo hiểm 73 3.6.4 Thu hút tham gia công ty bảo hiểm nước 75 3.7 Các giải pháp thúc đẩy tự hoá dịch vụ chứng khoán dịch vụ liên quan đến thị trường chứng khoán 75 3.7.1 Phát triển hàng hoá cho thị trường chứng khoán Việt Nam số lượng, chất lượng chủng loại 75 3.7.2 Phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ định chế tài trung gian hoạt động thị trường chứng khoán 76 3.7.3 Nâng cao chất lượng lực quản lý Nhà nước dịch vụ tài liên quan đến thị trường chứng khoán 77 3.7.4 Phát triển nhà đầu tư chuyên nghiệp 79 3.7.5 Tăng cường hội nhập ngành chứng khoán 79 3.8 Các giải pháp tự hoá dịch vụ tư vấn tài 80 Kết luận 81 Tài liệu tham khảo DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT AFTA : Khu vực mậu dịch tự Đông Nam Á APEC : Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương ASEAN : Hiệp hội nước Đông Nam Á ATM : Máy rút tiền tự động BH : Bảo hiểm BHVN : Bảo hiểm Việt Nam CCQ : Chứng Quỹ CK : Chứng khoán CKNY : Chứng khoán niêm yết CTNY : Cơng ty niêm yết CTTC : Cho th tài DMĐT : Danh mục đầu tư DN : Doanh nghiệp DNBH : Doanh nghiệp bảo hiểm DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước ĐTNN : Đầu tư nước DVTC : Dịch vụ tài GATS : Hiệp định chung thương mại dịch vụ GATT : Hiệp định chung thương mại thuế quan GD : Giao dịch GDP : Tổng sản phẩm quốc nội GTGD : Giá trị giao dịch KLGD : Khối lượng giao dịch NAFTA : Khu vực mậu dịch tự Bắc Mỹ NĐT : Nhà đầu tư NĐTNN : Nhà đầu tư nước NH : Ngân hàng NHCT : Ngân hàng Công thương NHĐT&PT : Ngân hàng Đầu tư phát triển NHLD : Ngân hàng liên doanh NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHNN&PTNT : Ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn NHNNg : Ngân hàng nước ngồi NHNT : Ngân hàng ngoại thương NHTM : Ngân hàng thương mại NHTM CP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM NN : Ngân hàng Thương mại Nhà nước NHTW : Ngân hàng trung ương NHVN : Ngân hàng Việt Nam NY : Niêm yết OECD : Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế SGDCK : Sở giao dịch chứng khốn TCTD : Tổ chức tín dụng TTCK : Thị trường chứng khoán TTCKVN : Thị trường chứng khoán Việt Nam TTGDCK : Trung tâm giao dịch chứng khoán TTLKCK : Trung tâm Lưu ký Chứng khoán UBCKNN : Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước VINARE : Tổng cơng ty cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam VN : Việt Nam WTO : Tổ chức thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH BẢNG Bảng 2.1: Thị phần huy động vốn hệ thống ngân hàng địa bàn TP.HCM Bảng 2.2: Nguồn vốn huy động VNĐ ngoại tệ hệ thống NHVN Bảng 2.3: Dư nợ tín dụng phân theo loại hình hệ thống NH VN Bảng 2.4: Khối lượng toán thẻ qua hệ thống NH địa bàn Tp.HCM Bảng 2.5: Tổng hợp số liệu dịch vụ ngoại hối địa bàn TP.HCM Bảng 2.6: Bảng khối lượng toán qua hệ thống NH địa bàn Tp.HCM Bảng 2.7: Vốn điều lệ số NHTM Việt Nam đến 31/12/2006 Bảng 2.8: Tổng hợp DN hoạt động bảo hiểm thị trường VN đến 31/12/2006 Bảng 2.9: Doanh thu bảo hiểm 1994-2006 toàn thị trường Bảng 2.10: Hoạt động tái bảo hiểm thị trường bảo hiểm Việt Nam Bảng 2.11: Doanh thu từ nghiệp vụ Cơng ty chứng khốn Bảng 2.12: Tình hình niêm yết CK SGDCK TP.HCM đến ngày 31/07/2007 Bảng 2.13: Tình hình niêm yết CK TTGDCK Hà Nội đến ngày 31/07/2007 Bảng 2.14: Phân loại CKNY sở GDCK TP.HCM qua năm Bảng 2.15: Tình hình niêm yết cổ phiếu bổ sung SGDCK TP.HCM Bảng 2.16: Quy mơ giao dịch tồn thị trường SGDCK TP.HCM đến ngày 31/07/2007 Bảng 2.17: Quy mơ giao dịch tồn thị trường TTGDCK Hà Nội đến ngày 31/07/2007 Bảng 2.18: Tình hình GDCK TTGDCK Tp.HCM đến 31/07/2007 Bảng 2.19: Tình hình giao dịch NĐTNN HÌNH Hình 2.1: Nguồn vốn huy động hệ thống NHVN Hình 2.2: Tốc độ tăng trưởng vốn huy động hệ thống NHVN Hình 2.3: Dư nợ tín dụng theo loại hình hệ thống NHVN Hình 2.4: Tốc độ tăng trưởng tín dụng hệ thống NHVN Hình 2.5: Thị phần loại hình doanh nghiệp Hình 2.6: Thị phần DN có vốn ĐTNN Hình 2.7: Doanh thu phí bảo hiểm Hình 2.8: Tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm Hình 2.9: Giá trị niêm yết chứng khoán Sở GDCK TP.HCM Hình 2.10: Giá trị giao dịch chứng khốn Sở GDCK TP.HCM - Chú trọng công tác tổ chức tăng cường lực quản trị điều hành NHTM Các ngân hàng cần tăng cường việc tổ chức khoá đào tạo dành riêng cho cán quản lý theo cấp Mặt khác, cần lựa chọn cán quản lý cấp có tiềm đào tạo thực tập ngân hàng nước ngoài, đổi mơ hình tổ chức quy chế điều hành theo hướng tăng quyền lực quản lý hội đồng quản trị; nâng cao quyền tự chủ tài cho NHTM - Cần đào tạo đào tạo lại cán để thực tốt nghiệp vụ ngân hàng đại Hơn nữa, cần tiêu chuẩn hố đội ngũ cán làm cơng tác hội nhập quốc tế, cán trực tiếp tham gia vào trình đàm phán, ký kết hợp đồng quốc tế, cán tra giám sát cán chuyên trách làm công tác pháp luật quốc tế, cán sử dụng vận hành công nghệ 3.5.6 Giảm mức độ toán tiền mặt kinh tế - Hệ thống ngân hàng phải khẩn trương phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt, giác độ công nghệ, mạng lưới giao dịch cách thức quản lý, tổ chức cung cấp dịch vụ, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân có thuận tiện hiệu tối đa sử dụng dịch vụ toán qua ngân hàng - Sử dụng biện pháp hành quản lý tốn tiền mặt, cụ thể xem xét đưa quy định mức tối đa phải toán tiền mặt tổ chức có tài khoản tiền gửi tốn ngân hang cần có thêm quy định việc tổ chức trả tiền lương, tiền công cho người lao động phải thực phương thức khơng dùng tiền mặt Trong bối cảnh thói quen sử dụng tiền mặt phổ biến xã hội, coi biện pháp hành điều kiện để đảm bảo cho việc thực mục tiêu nhanh chóng hạn chế tốn tiền mặt, nên coi biện pháp mang tính tạm thời, mà dịch vụ toán qua ngân hàng đáp ứng yêu cầu xã hội tâm lý quen sử dụng tiền mặt công chúng thay đổi khơng cần phải tiếp tục trì biện pháp - Tăng cường thơng tin, tun truyền cho tổ chức, cá nhân hiểu rõ lợi ích dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt so với toán tiền mặt, khả đáp ứng dịch vụ hệ thống ngân hàng quy định Nhà nước quản lý toán tiền mặt để tạo hưởng ứng rộng rãi xã hội bước tác động làm thay đổi tâm lý quen sử dụng tiền mặt công chúng 3.5.7 Đẩy mạnh trình cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam phát triển kinh tế thị trường theo xu hướng hội nhập, dứt khốt phải cổ phần hoá hệ thống NHTM NN Giải pháp cổ phần hoá phận NHTM NN nước ta đề xuất từ giai đoạn thực hai Pháp lệnh Ngân hàng, từ cách 10 năm Nhưng từ đầu năm 2004 chương trình cổ phần hố NHTM NN trở thành thực Sau số giải pháp cổ phần hoá NHTM NN cách có hiệu quả: - Một là, mức độ cổ phần hoá Hiện khối NHTM NN chiếm khoảng 75% thị phần huy động vốn thị phần cho vay Theo tơi q trình cổ phần hố, NHTM NN cổ phần hoá chiếm khoảng 51% - 55% thị phần nói phù hợp - Hai là, cổ phần hoá phải gắn với trình mở cửa thị trường dịch vụ tài theo cam kết Hiệp định thương mại Việt - Mỹ, cam kết gia nhập WTO thực cam kết gia nhập AFTA Theo đó, cần cho phép nhà đầu tư nước nắm giữ tối đa khoảng 30% vốn cổ phần NHTM Nhà nước, cao mức 25% Trung Quốc Điều có nghĩa nhà đầu tư nước ngồi phải có thành viên Hội đồng quản trị, tham gia chi phối kiểm soát ngân hàng Tất nhiên Nhà nước nắm giữ cổ phần tối đa, nắm quyền điều hành ngân hàng Cách làm cho phép chuyển giao công nghệ ngân hàng đại, kỹ quản trị ngân hàng tiên tiến, áp dụng nghiệp vụ ngân hàng theo tiêu chuẩn quốc tế Đồng thời tăng tính minh bạch ngân hàng theo thông lệ khu vực giới - Ba là, phát hành cổ phiếu cần theo thơng lệ quốc tế, bao gồm hai loại cổ phiếu phổ thông cổ phiếu ưu đãi Cổ phiếu ưu đãi dành cho người lao động, cán bộ, nhân viên ngân hàng Mức độ sở hữu tuỳ thuộc vào thâm niên, vị trí cơng tác tài cán bộ, nhân viên ngân hàng Cổ phiếu phổ thông phát hành rộng rãi cho nhà đầu tư thể nhân pháp nhân ngồi nước có hội mua, thông qua việc niêm yết cổ phiếu thị trường nước thị trường chứng khoán quốc tế lựa chọn - Bốn là, cổ phần hoá tất NHTM Nhà nước Tuy nhiên tuỳ ngân hàng mà Nhà nước nắm giữ tỷ lệ cổ phần tối đa bao nhiêu, đảm bảo quyền chi phối, điều hành, tức tối thiểu 51%, đến khoảng 60 - 65% Tương ứng, tùy ngân hàng mà cho phép nhà đầu tư nước nắm giữ tỷ lệ cổ phần mức độ khác nhau, tới 40%, tỷ lệ bình qn chung khơng q 30% - Năm là, việc xác định giá trị doanh nghiệp Đây vấn đề khó doanh nghiệp hoạt động kinh doanh nói chung đặc biệt phức tạp tổ chức trung gian tài Bài học đấu giá cổ phiếu Công ty bảo hiểm TP.Hồ Chí Minh (Bảo Minh) cho nhiều kinh nghiệm quý vấn đề xác định giá trị cổ phiếu Cuộc đấu giá có 1.000 nhà đầu tư tham gia Tổng khối lượng cổ phần bán 217.000 cổ phần, với tổng giá trị giao dịch toàn phiên đấu giá 96.980.600.000 đồng, tăng 52 tỷ đồng so với số vốn Bảo Minh dự kiến huy động ban đầu Thực tế cho thấy, cổ phần đưa đấu giá cao mệnh giá ban đầu nhiều Từ học kinh nghiệm Bảo Minh, NHTM cổ phần cho thấy việc xác định giá trị cổ phần Ngân hàng TM cần thực qua đấu giá công khai Việc định giá xác giá trị NH trước cổ phần hoá quan trọng, cần dựa tổ chức có uy tín nước kết kiểm toán quốc tế, kết hợp với việc lựa chọn Công ty tư vấn định giá nước Kết Ngân hàng Nhà nước Bộ Tài thẩm định lại trình Chính phủ Sau phát hành cổ phiếu ưu đãi, niêm yết rộng rãi cổ phiếu thị trường chứng khoán ngồi nước, phát hành theo hình thức đấu thầu 3.6 Các giải pháp thúc đẩy tự hoá dịch vụ bảo hiểm dịch vụ liên quan đến bảo hiểm 3.6.1 Đa dạng hoá sản phẩm bảo hiểm - Để nâng cao lực cạnh tranh, hội nhập hợp tác, doanh nghiệp bảo hiểm cần phát triển nhiều sản phẩm sản phẩm bảo hiểm truyền thống cần tập trung phát triển sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, y tế chất lượng cao, bảo hiểm trách nhiệm (trách nhiệm nghề nghiệp, trách nhiệm sản phẩm, trách nhiệm pháp lý ) sản phẩm phục vụ phát triển nông thôn Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cần tăng thêm sản phẩm liên kết đầu tư, bảo hiểm hưu trí chăm sóc y tế Đặc biệt biệt sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ cần trọng phát triển sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp bảo hiểm trách nhiệm chủ xe giới sản phẩm đầy tiềm nước ta + Đối với sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp: nước ta nước nông nghiệp với khoảng 80% dân số sống nông thôn họ người thường xuyên gánh chịu rủi ro thay đổi thời tiết rủi ro biến động giá thị trường nơng sản Vì vậy, phát triển sản phẩm nông nghiệp vấn đề cần doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Nhà nước quan tâm mức nhằm cải thiện mức sống nhười dân Việt Nam, giảm bớt cách biệt nơng thơn thành thị, thúc đẩy q trình cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Vì bảo hiểm nơng nghiệp sách Nhà nước nhằm xố đói giảm nghèo, tạo điều kiện để nơng dân đầu tư phát triển sản xuất Vì vậy, để phát triển loại hình bảo hiểm cần phải có kết hợp đồng Nhà nước doanh nghiệp bảo hiểm Trong đó, Nhà nước phải đóng vai trị người trợ giúp thơng qua việc hổ trợ mặt tài cho nơng dân tốn phí bảo hiểm có sách ưu đãi thích hợp doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm + Đối với sản phẩm trách nhiệm chủ xe giới: lượng xe giới nước ta tăng nhanh, cộng với chất lượng mạng lưới giao thông nghèo nàn nguyên nhân đưa nước ta vào nhóm nước có tỷ lệ tử vong tai nạn giao thơng cao giới Vì vậy, phát triển bảo hiểm xe giới giải pháp nhằm hạn chế bớt rủi ro phát sinh sống ngày người dân - Trong thời gian tới, doanh nghiệp bảo hiểm thị trường bảo hiểm Việt Nam cần tiếp tục phát triển đa dạng loại hình dịch vụ bảo hiểm nay, tăng cường mở rộng thực loại hình dịch vụ bảo hiểm loại hình mà tỷ trọng khai thác cịn mức thấp như: bảo hiểm hàng hố xuất nhập khẩu; bảo hiểm tài sản cho doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp vừa nhỏ; dịch vụ bảo hiểm lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; dịch vụ bảo hiểm cần công nghệ cao lĩnh vực rủi ro tài 3.6.2 Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp bảo hiểm + Tăng cường trang bị ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hợp đồng bảo hiểm, khách hàng tham gia bảo hiểm, rủi ro đối tượng bảo hiểm, giám định giải bồi thường tiến tới thương mại điện tử bán hàng qua mạng + Đào tạo phát triển nguồn nhân lực, có chế độ sách hợp lý để giữ đội ngũ cán bảo hiểm chuyên nghiệp + Tạo nhiều dịch vụ gia tăng việc bảo hiểm khám chữa bệnh sở y tế bác sỹ tiếng theo giá ưu đãi, sửa chữa xe (không thuộc trách nhiệm bồi thường bảo hiểm) sở uy tín giảm giá + Cải cách hành chính, đơn giản hoá thủ tục bán bảo hiểm, giám định tổn thất bồi thường nhanh gọn xác + Chú trọng đến cơng tác đầu tư tài từ quỹ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhằm đem lại bảo tức ngày tốt cho khách hàng + Tiếp tục xây dựng thương hiệu, văn hoá doanh nghiệp phong cách phục vụ tốt Làm vậy, doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động Việt Nam chứng minh việc mua bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam phục vụ tốt hơn, đảm bảo quyền lợi tốt so với mua bảo hiểm hãng bảo hiểm khơng có mặt Việt Nam Điều hướng lựa chọn khách hàng tới doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động Việt Nam 3.6.3 Phát triển kênh phân phối bảo hiểm Sản phẩm bảo hiểm phân phối cho người tham gia bảo hiểm qua kênh: doanh nghiệp bảo hiểm trực tiếp thực hiện; thông qua trung gian bảo hiểm môi giới bảo hiểm, đại lí bảo hiểm Thực tế cho thấy, kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm đóng vai trị quan trọng việc thúc đẩy tăng trưởng thị trường Để đạt mục tiêu phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam, giải pháp phải thực là: - Phát triển hoạt động môi giới bảo hiểm: môi giới bảo hiểm tư vấn giúp khách hàng đánh giá rủi ro cần phải bảo hiểm, lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm phù hợp với mức phí bảo hiểm hợp lý, hỗ trợ việc giải thương lượng bồi thường, giúp cho doanh nghiệp bảo hiểm khách hàng tiết kiệm thời gian chi phí cho giao dịch bảo hiểm, đồng thời tạo mối quan hệ tin tưởng lẫn doanh nghiệp bảo hiểm người tham gia bảo hiểm - Phát triển nâng cao chất lượng đào tạo đại lý bảo hiểm: doanh nghiệp bảo hiểm ngày tìm kiếm tận dụng tối đa kênh phân phối sản phẩm, chủ yếu thông qua kênh phân phối đại lý bảo hiểm Xác định việc xây dựng hệ thống đại lý nói chung đội ngũ đại lý chuyên nghiệp nói riêng đòi hỏi tất yếu nhằm mở rộng thị trường, nâng cao doanh thu hiệu kinh doanh, đồng thời tạo việc làm cho hàng ngàn lao động xã hội… Vì doanh nghiệp bảo hiểm cần: + Phát triển đội ngũ đại lý bảo hiểm chuyên nghiệp, coi nghề, tạo thêm công ăn việc làm cho xã hội + Nâng cao chất lượng đại lý bảo hiểm Nguyên nhân thành công đại lý bảo hiểm chất lượng đào tạo Vì đơi với việc ban hành sách, chế độ quy định tỷ lệ hoa hồng đại lý bù đắp cơng sức đại lý để khuyến khích đội ngũ đại lý bảo hiểm đông đảo gia nhập thị trường cần tăng cường việc quản lý chương trình đào tạo, đề tiêu chuẩn điều kiện cụ thể đại lý bảo hiểm, bảo đảm đội ngũ đại lý bảo hiểm có trình độ chun mơn sâu sản phẩm bảo hiểm, có đạo đức nghề nghiệp giúp cho thị trường phát triển lành mạnh - Phát triển thương mại điện tử: Cho phép bán bảo hiểm qua mạng Internet Cùng với phát triển công nghệ thông tin, nhiều công ty bảo hiểm giới áp dụng thương mại điện tử, thích hợp với người tiêu dùng doanh nghiệp, cá nhân có điều kiện tiếp cận Internet, giảm chi phí giao dịch, đồng thời giúp doanh nghiệp gia tăng tốc độ giao dịch dễ dàng mở rộng phạm vi hoạt động - Đẩy mạnh cơng tác tun truyền, quảng cáo: Có thực tế so với loại hình doanh nghiệp khác việc tuyên truyền, quảng cáo phương pháp trực quan ngành bảo hiểm tiến hành thật khó khăn, gây ấn tượng cho khách hàng Khó khăn đặc thù ngành bảo hiểm tính chất đặc thù bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm khơng phải loại hàng hố vật mà loại dịch vụ đặc biệt nên việc tiêu thụ sản phẩm không dễ dàng sản phẩm khác Do vậy, thời gian tới DNBH phải xây dựng câu phương châm, hiệu quảng cáo nhằm thực mục đích hoạt động kinh doanh - Phát triển kênh phân phối mới: Sản phẩm bảo hiểm phân phối cho người tham gia bảo hiểm qua kênh truyền thống như: doanh nghiệp bảo hiểm trực tiếp thực hiện; thông qua trung gian bảo hiểm môi giới bảo hiểm, đại lí bảo hiểm, đại diện thương mại Tuy nhiên, đứng trước xu mở cửa hội nhập, DNBH Việt Nam cần phải phát triển sản phẩm bảo hiểm qua kênh phân phối qua Ngân hàng, tổ chức tài chính, cửa hàng 3.6.4 Thu hút tham gia cơng ty bảo hiểm nước ngồi - Cho phép doanh nghiệp bảo hiểm nước cung cấp số loại bảo hiểm bắt buộc hưởng chế độ đãi ngộ quốc gia cách đầy đủ - Nghiêm túc thực cam kết mở cửa thị trường bảo hiểm Việt Nam trở thành thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Theo cam kết, Việt Nam cho phép doanh nghiệp bảo hiểm nước thành lập chi nhánh 100% vốn nước năm sau doanh nghiệp phép cung cấp dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ Các giới hạn hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm nước Việt Nam mức thấp - Thực thi cam kết chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước theo tiêu chuẩn Hiệp hội nhà quản lý bảo hiểm quốc tế (IAIS) quốc tế công nhận 3.7 Các giải pháp thúc đẩy tự hoá dịch vụ chứng khoán dịch vụ liên quan đến TTCK 3.7.1 Phát triển hàng hoá cho thị trường chứng khoán Việt Nam số lượng, chất lượng chủng loại - Gắn tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước với việc phát hành cổ phiếu công chúng niêm yết thị trường chứng khoán - Cải tiến phương thức phát hành trái phiếu Chính phủ, tăng cường phát hành theo phương thức đấu thầu bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ; đa dạng hố kỳ hạn trái phiếu Chính phủ để tạo đường cong lãi suất chuẩn cho thị trường vốn; xây dựng thực kế hoạch phát hành theo lịch biểu, nhằm cung cấp đặn khối lượng trái phiếu cho thị trường chứng khoán - Lựa chọn doanh nghiệp lớn, ngân hàng thương mại cổ phần có đủ điều kiện để phát hành thêm cổ phiếu tham gia niêm yết thị trường chứng khoán tập trung - Mở rộng việc chuyển doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi thành cơng ty cổ phần có sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia niêm yết cổ phiếu thị trường tập trung - Khuyến khích tạo điều kiện để đưa loại trái phiếu Chỉnh phủ, trái phiếu Quỹ hỗ trợ phát triển, trái phiếu địa phương, trái phiếu cơng trình, trái phiếu thị lên niêm yết, giao dịch thị trường chứng khoán tập trung - Phát triển loại chứng khoán khác như: quyền mua cổ phiếu, trái phiếu công ty, trái phiếu chuyển đổi doanh nghiệp, chứng quỹ đầu tư để đưa vào niêm yết giao dịch thị trường chứng khốn - Giám sát hỗ trợ cơng ty niêm yết việc thực thông lệ tốt quản trị công ty; thực chế độ kế toán, kiểm toán theo quy định pháp luật Tăng cường quản lý, giám sát công ty niêm yết việc thực nghĩa vụ công bố thông tin nghĩa vụ nhà đầu tư 3.7.2 Phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ định chế tài trung gian hoạt động thị trường chứng khoán * Về phát triển định chế tài trung gian hoạt động TTCK: - Để phát triển định chế trung gian hoạt động thị trường, UBCKNN cần xây dựng kế hoạch cấp phép, hoàn thiện mở rộng tổ chức kinh doanh chứng khốn; xây dựng đề án thành lập Cơng ty Đầu tư Tài Nhà nước; xây dựng đề án thành lập Tổ chức định mức tín nhiệm - Tăng quy mô phạm vi hoạt động nghiệp vụ kinh doanh, dịch vụ cơng ty chứng khốn Phát triển cơng ty chứng khốn theo hai loại hình: Cơng ty Chứng khốn đa nghiệp vụ Cơng ty Chứng khoán chuyên doanh, nhằm tăng chất lượng cung cấp dịch vụ khả chun mơn hố hoạt động nghiệp vụ - Khuyến khích tạo điều kiện để tổ chức thuộc thành phần kinh tế có đủ điều kiện thành lập cơng ty chứng khốn, khuyến khích cơng ty chứng khốn thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, đại lý nhận lệnh tỉnh, thành phố lớn, khu vực đông dân cư nước - Phát triển công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quy mơ chất lượng hoạt động Đa dạng hố loại hình sở hữu cơng ty quản lý quỹ đầu tư Khuyến khích cơng ty chứng khoán thực nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư - Thành lập số công ty định mức tín nhiệm để đánh giá, xếp loại rủi ro loại chứng khốn niêm yết định mức tín nhiệm doanh nghiệp Việt Nam - Hiện đại hoá sở vật chất kỹ thuật ứng dụng khoa học công nghệ tin học giao dịch trực tuyến, đảm bảo kết nối đồng bộ, tương thích với SGDCK, TTGDCK TTLKCK * Về nâng cao chất lượng dịch vụ định chế tài trung gian hoạt động TTCK: - Các tổ chức dịch vụ chứng khốn Việt Nam cần có khả cung cấp cho khách hàng dịch vụ có tính cạnh tranh Cần mở rộng quy mô tổ chức dịch vụ chứng khoán sở chủ động xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ thích hợp, mở rộng mạng lưới khách hàng - Từng bước tự hố chế thu phí dịch vụ, nới lỏng, tiến tới tự hố hồn tồn theo chế thị trường, loại bỏ khoản phí bất hợp lý nhằm nâng cao khả cạnh tranh chất lượng dịch vụ Khuyến khích tham gia tổ chức dịch vụ chứng khốn nước ngồi góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ 3.7.3 Nâng cao chất lượng lực quản lý Nhà nước dịch vụ tài liên quan đến thị trường chứng khốn * Nâng cao chất lượng hoạt động thị trường chứng khoán: - Áp dụng biện pháp cưỡng chế thực thi quy định quản trị công ty theo thông lệ quốc tế công ty niêm yết, cơng ty chứng khốn, cơng ty quản lý quỹ đầu tư chế độ công bố thông tin theo luật định - Tăng số lượng nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên hành nghề để cung cấp dịch vụ chứng khốn mang tính chất cạnh tranh có tham gia yếu tố nước - Mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ Lưu ký chứng khoán phạm vi nước; trọng cấp phép hoạt động Lưu ký chứng khoán cho ngân hàng thương mại đủ điều kiện - Nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài tổ chức phát hành, niêm yết kinh doanh chứng khoán * Nâng cao lực quản lý nhà nước thị trường chứng khốn: - Luật Chứng khốn Quốc hội thơng qua có hiệu lực từ ngày 1/1/2007 Do vậy, quan Chính phủ cần khẩn trương xây dựng văn hướng dẫn thi hành nhằm đưa Luật sớm vào thực tiễn sống - Thực rà soát, bổ sung văn pháp luật, phối hợp chặt chẽ với quan hữu quan việc hoàn thiện văn pháp luật để giảm thiểu mâu thuẫn chồng chéo Ưu tiên tạo lập sở pháp lý cho việc hoàn thiện chuẩn mực quản lý, giám sát tổ chức hệ thống giám sát mạnh, phù hợp với thông lệ quốc tế; đồng thời trọng qui định tham gia bên nước vào TTCK cần sớm hoàn chỉnh - Tăng cường lực quản lý nhà nước bảo đảm quản lý linh hoạt, nhạy bén thị trường chứng khoán Nhà nước thực điều chỉnh, điều tiết thị trường thông qua sách, cơng cụ kinh tế tài - tiền tệ sách thuế, lãi suất, đầu tư cơng cụ tài khác - Phối hợp chặt chẽ ủy ban Chứng khoán Nhà nước quan hữu quan việc hồn thiện khn khổ pháp lý, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công tác quản lý thị trường chứng khoán - Xây dựng áp dụng tiêu chí giám sát hoạt động thị trường chứng khốn; phát triển kỹ giám sát thích hợp để phát giao dịch bất thường; nâng cao kỹ điều tra chuyên sâu giao dịch nội gián, thao túng giá - Phối hợp công tác giám sát công tác tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật thành viên thị trường áp dụng nghiêm chế tài dân sự, hình hành vi vi phạm pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán 3.7.4 Phát triển nhà đầu tư chuyên nghiệp - Thiết lập hệ thống nhà đầu tư có tổ chức bao gồm ngân hàng thương mại, công ty chứng khốn, cơng ty tài chính, cơng ty bảo hiểm, quỹ bảo hiểm, quỹ đầu tư , tạo điều kiện cho tổ chức tham gia thị trường với vai trò nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thực chức nhà tạo lập thị trường Có thể nói rằng, điều kiện Việt Nam chí nhiều năm tới, vai trị nhà đầu tư TTCK quan trọng Đây tổ chức đầu tư lớn, có khả huy động tham gia nhiều nhà đầu tư cá nhân để hình thành nhà tạo lập thị trường Do cần mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh tổ chức Tuy nhiên, cần tách bạch hoạt động kinh doanh tiền tệ tín dụng, kinh doanh bảo hiểm với kinh doanh chứng khoán để giảm rủi ro hệ thống - Mở rộng phát triển loại hình quỹ đầu tư chứng khốn; tạo điều kiện cho nhà đầu tư nhỏ, nhà đầu tư cá nhân tham gia vào thị trường chứng khốn thơng qua góp vốn vào quỹ đầu tư - Thực sách khuyến khích thuế, nhà đầu tư - Khuyến khích tạo điều kiện để tổ chức tín dụng, tổ chức cá nhân nước tham gia thị trường chứng khoán - Mở rộng giới hạn đầu tư cổ phiếu nhà đầu tư nước thị trường chứng khoán Việt Nam; cho phép tổ chức kinh doanh chứng khốn nước ngồi góp vốn, mua cổ phần thành lập Cơng ty Chứng khốn liên doanh với pháp nhân nước; cho phép quỹ đầu tư chứng khốn nước ngồi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam 3.7.5 Tăng cường hội nhập ngành chứng khoán - Hợp tác quốc tế mặt: tư vấn xây dựng sách phát triển quản lý thị trường; xây dựng khuôn khổ pháp luật cho thị trường chứng khoán; đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức quản lý; bước mở cửa hội nhập với thị trường chứng khoán giới - Xây dựng kế hoạch lộ trình hội nhập ngành chứng khoán khu vực giới, có nội dung thực cam kết lĩnh vực chứng khoán triển khai Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ tham gia WTO - Tăng cường hợp tác song phương với nước nhằm trao đổi thông tin kinh nghiệm xây dựng, phát triển thị trường chứng khoán hỗ trợ để hoàn thiện hệ thống pháp lý - Triển khai chương trình vay tài ngân hàng nước ngồi (như ADB, WB…) để tăng cường phát triển thị trường vốn 3.8 Các giải pháp tự hoá dịch vụ tài khác - Mở rộng danh mục dịch vụ, đa dạng hoá dịch vụ phương thức cung cấp dịch vụ tư vấn tài như: + Dịch vụ tư vấn thuế cho DN tiến trình hội nhập khu vực quốc tế + Dịch vụ tư vấn xúc tiến thương mại tìm kiếm, khai thác thị trường + Dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp tư nhân hộ kinh doanh + Dịch vụ xem xét báo cáo tài doanh nghiệp chưa có máy kiểm tốn nội khả tài hạn chế khơng thể th kiểm tốn báo cáo tài - Các cơng ty kiểm tốn chi nhánh, văn phịng cần tích cực xây dựng áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng hoạt động nội công ty để nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày khắt khe thị trường cạnh tranh có hiệu thị trường nước nước - Cần phải nâng cao lực phát huy mạnh công ty dịch vụ kế toán, kiểm toán tư vấn tài nước cơng ty 100% vốn nước cách tăng cường, mở rộng hoạt động liên doanh, liên kết với cơng ty kiểm tốn nước ngồi nhằm tranh thủ tiện ích cơng nghệ tiên tiến, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tranh thủ tiến khoa học kỹ thuật KẾT LUẬN Với trình bày đề tài đưa nhìn tổng quát tình hình thị trường dịch vụ tài Việt Nam năm gần nay, đề tài vào phân tích đánh giá loại dịch vụ tài cụ thể, từ đúc kết vấn đề vướng mắc thách thức mà ta gặp phải trình tự hố Ngồi ra, đề tài đưa số giải pháp nhằm thúc đẩy dịch vụ tài Việt Nam phát triển, góp phần làm cho tự hố cách có hiệu Dĩ nhiên q trình cịn phải gặp nhiều khó khăn cần có hổ trợ tâm từ phía Nhà nước tất tổ chức tài người dân Việt Nam Nhìn chung thị trường dịch vụ tài Việt Nam coi chưa phát triển trình cải tổ, cấu lại để nâng cao sức cạnh tranh thích ứng với mơi trường kinh tế, xã hội ngày thay đổi theo xu quốc tế hoá Theo xu này, Việt Nam mở cửa kinh tế nói chung thị trường dịch vụ tài nói riêng để bước hội nhập vào kinh tế giới Trong chừng mực định, nói sách tương đối thành cơng trở thành nhân tố mang lại cải thiện tính hiệu quả, tính ổn định tính cạnh tranh lĩnh vực dịch vụ tài chính, lĩnh vực vốn Nhà nước kiểm soát chặt chẽ mang nặng tính hành bao cấp thời gian trước Sự mở cửa thị trường Việt Nam coi tương đối hào phóng so với số nước phát triển Tuy nhiên, điều khơng có nghĩa mở cửa nhanh tác động tiêu cực đến kinh tế Việt Nam mà ngược lại, tiến trình động lực thúc đẩy quan trọng làm cho công cải tổ Việt Nam nhanh đến đích có khả thích ứng với kinh tế giới cách hiệu TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Trịnh Thị Mai Hoa, Việt Nam tiến trình gia nhập WTO, ĐHQG Hà Nội, NXB Tài Chính Hà Nội, năm 2007 PGS.TS Trần Ngọc Thơ, Kinh tế Việt Nam đường hội nhập - Quản lý q trình tự hố tài chính, ĐHKT TP.HCM, NXB thống kê PGS.TS Sử Đình Thành, Lý thuyết tài tiền tệ, ĐHKT TP.HCM, NXB ĐHQG TP.HCM, năm 2006 TS Phan Thị Bích Nguyệt, Đầu tư tài chính, NXB thống kê, năm 2006 PGS.TS Trần Ngọc Thơ, Tài doanh nghiệp đại, ĐHKT TP.HCM, NXB thống kê, năm 2006 PGS.TS Trần Ngọc Thơ, TS Nguyễn Ngọc Định, Tài quốc tế, ĐHKT TP.HCM, NXB thống kê, năm 2006 PGS.TS Dương Thị Bình Minh, Lý thuyết tài tiền tệ, ĐHKT TP.HCM, NXB Giáo Dục, năm 1999 PGS.TS Trần Ngọc Thơ, Phương pháp luận xây dựng lộ trình tự hố tài Việt Nam giai đoạn 2001-2010, Đề tài nghiên cứu khoa học, ĐHKT TP.HCM, năm 2004 Tự hố dịch vụ tài Việt Nam, Cơng trình dự thi giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên “ Nhà kinh tế trẻ-2004”, ĐHKT TP.HCM, năm 2004 10 Nguyễn Nữ Uyên Nhi, Phát triển dịch vụ tài đường hội nhập tài quốc tế Việt Nam giai đọan 2002-2010, Cơng trình dự thi giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”, ĐHKT TP.HCM, năm 2002 11 Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Nguyễn Ninh Phương Thảo, Nguyễn Minh Phương, Dịch vụ tài - chất lượng lực canh tranh - bước tiến q trình hội nhập, Cơng trình dự thi giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”, ĐHKT TP.HCM, năm 2003 12 Tự hố dịch vụ tài Việt Nam, Cơng trình dự thi giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên “Nhà kinh tế trẻ-2004”, ĐHKT TP.HCM, năm 2004 13 Tự hố dịch vụ tài chính- kinh nghiệm từ số nước giải pháp cho Việt Nam tiến trình gia nhập WTO, Cơng trình dự thi giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”, ĐHKT TP.HCM, năm 2003 14 Website Bộ tài chính: http://www.mof.gov.vn 15 Website UBCK Nhà nước: http://www.ssc.gov.vn 16 Website tập đồn tài Bảo Việt: http://www.baoviet.com.vn 17 Website Ngân hàng Giới (WB): http://www.worldbank.org 18 Website Ngân hàng phát triển châu Á Việt nam: http://www.adbvrm.org.vn 19 Website Tổ chức thương mại giới (WTO): http://www.wto.org 20 Website Ngân hàng Giới Việt Nam: http://www.worldbank.org.vn 21 Website tạp chí thị trường tài tiền tệ: http://www.vnba.org.vn 22 Website tạp chí Vietnam Economic News: http://www.ven.org.vn 23 Website tạp chí The Saigon Times Weekly: http://www.saigontimesweekly.saigonnet.vn 24 Website Thời báo kinh tế Sài Gòn: http://www.saigontimes.com.vn/tbktsg 25 Tạp chí bảo hiểm 26 Tạp chí chứng khốn 27 Tạp chí ngân hàng 28 Tạp chí thị trường tài tiền tệ 29 Luật chứng khoán 30 Cẩm nang thị trường chứng khoán Việt Nam, NXB thống kê, 2007 31 Nhiều sách, tạp chí kinh tế, tài tờ báo khác có liên quan ... dịch vụ tài Việt Nam nước ta để từ đưa giải pháp thúc đẩy q trình tự hố dịch vụ tài Việt Nam CHƯƠNG THỰC TRẠNG TỰ DO HÓA DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM. .. dịch vụ tài chính: Dịch vụ tài dịch vụ mang chất tài chính, nhà cung cấp dịch vụ tài cung cấp Dịch vụ tài bao gồm dịch vụ bảo hiểm dịch vụ liên quan tới bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng dịch vụ tài. .. kinh tế quốc tế Việt nam (43 trang) Chương 3: Các giải pháp thúc đẩy tự hoá dịch vụ tài tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam (22 trang) CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ TỰ DO HỐ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH