BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA KỲ SỐ THÁNG 12/2020 THUỘC NHIỆM VỤ “Xây dựng Hệ thống cung cấp, kết nối thông tin, liệu logistics giai đoạn 2017-2020”

BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA KỲ SỐ THÁNG 12/2020 THUỘC NHIỆM VỤ “Xây dựng Hệ thống cung cấp, kết nối thông tin, liệu logistics giai đoạn 2017-2020” Hà Nội, năm 2020 MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH TÓM TẮT PHẦN THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA KỲ TRONG THÁNG Tình hình xu hướng chung: Vận tải 2.1 Chỉ số dịch vụ vận tải hàng hóa nói chung: 2.2 Vận tải đường bộ: 2.3 Vận tải đường sắt đa phương thức: 2.4 Vận tải hàng không 2.5 Vận tải đường biển cảng biển 10 Hoạt động kho bãi, giao nhận, công nghệ logistics thương mại điện tử: 14 PHẦN PHÂN TÍCH SÂU: NGÀNH LOGISTICS HOA KỲ TRONG CUỘC CHẠY ĐUA PHÂN PHỐI VẮC-XIN COVID-19 17 DANH MỤC HÌNH Hình 1: Chỉ số dịch vụ vận tải hàng hóa Hoa Kỳ theo tháng Hình 2: Chỉ số TCI Hoa Kỳ tháng năm 2020 Hình 3: Vận chuyển hàng hóa xe tải Hoa Kỳ, tháng 12/2020 Hình 4: Tổng khối lượng vận tải đa phương thức Hoa Kỳ tháng năm 2020 (đvt: container) Hình 5: Một chuyến tàu chở hàng Norfolk Southern qua trung tâm thành phố Pittsburgh (Hoa Kỳ) Hình 6: Tình trạng tắc nghẽn cảng Los Angeles (Hoa Kỳ) tháng 12/2020 11 Hình 7: Tăng cước UPS theo dịch vụ trọng lượng 16 Hình 8: FedEx tham gia vận chuyển vắc-xin COVID-19 Hoa Kỳ 17 TÓM TẮT ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ Nhìn chung từ tháng 3/2020 trở lại đây, số TSI Hoa Kỳ thấp so với mặt năm 2019 năm 2018 Tháng 10/2020 chứng kiến tăng trưởng nhẹ vận tải đường thủy, đường sắt, vận tải liên phương thức, đường ống vận tải hàng không, vận tải đường giảm Các doanh nghiệp ngành công nghiệp vận tải đường Hoa Kỳ kỳ vọng vào khởi đầu vững vào năm 2021 xác định kinh tế Hoa Kỳ phụ thuộc nhiều vào vận chuyển xe tải đại dịch COVID-19 Các phân khúc có khả đạt lợi nhuận đáng kể vào năm 2021 bao gồm giao hàng chặng cuối, xây dựng nhà công ty vận tải tham gia hỗ trợ ngành y tế - bao gồm phân phối vắc xin COVID-19 Theo thông báo Cục Đường sắt Liên bang công bố ngày 29 tháng 12 năm 2020, ngành đường sắt Hoa Kỳ hoàn thành lắp đặt hệ thống ngăn ngừa tai nạn tự động với độ phủ 57.536 dặm Theo liệu Hiệp hội vận tải đa phương thức Bắc Mỹ (IANA), khối lượng vận tải đa phương thức tháng 11/2020 giảm so với tháng 10/2020 tăng so với kỳ năm 2019 Khối lượng hàng hóa đa phương thức Hoa Kỳ tăng gần mức cao kỷ lục vài tháng qua khối lượng nhập hoạt động mua hàng qua internet người tiêu dùng Tình trạng tắc nghẽn cảng Hoa Kỳ trở nên nghiêm trọng Nhiều cảng Hoa Kỳ, đặc biệt Bờ Tây, báo cáo chậm trễ kéo dài việc dỡ hàng từ tàu chở hàng nhà kho gần cảng đầy ắp hàng hóa, chuỗi cung ứng bộc lộ rõ tình trạng tải ách tắc q trình lưu thơng Trong khối lượng hàng hóa phải xử lý tăng lên, tình trạng thiếu lao động container rỗng góp phần gây tình trạng tắc nghẽn, kéo dài đến hết tháng 12 năm 2020 Tháng 12/2020 đánh dấu mốc quan trọng ngành vận tải hàng không Hoa Kỳ với việc bắt đầu chiến dịch vận chuyển vắc-xin với quy mô lớn lịch sử NỘI DUNG BÁO CÁO PHẦN THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA KỲ TRONG THÁNG Tình hình xu hướng chung: ❖ Biên giới đường Hoa Kỳ với Canada Mexico đóng cửa đến cuối tháng 1/2021 Trong xuất vắc-xin COVID-19 kỳ vọng mở hội cho việc nới lỏng biện pháp kiểm soát áp dụng suốt năm 2020 01 tháng tới, việc tăng cường kiểm soát thực số ca nhiễm COVID-19 gia tăng ba quốc gia tháng 11 tháng 12/2020 Xe tải tiếp tục vận chuyển hàng hóa tự qua biên giới theo điều khoản hạn chế, áp dụng kể từ tháng 3/2020 Biên giới bị đóng cửa để lại khơng cần thiết đến cuối tháng 1/2021, sau nới lỏng dần vắc xin COVID-19 tiêm chủng nhiều Việc đóng cửa ảnh hưởng nặng nề đến cộng đồng biên giới, đặc biệt người phụ thuộc vào du lịch Các doanh nghiệp cố gắng vận động nới lỏng số hạn chế để tạo điều kiện cho khách hàng họ Ngoài ra, Cơ quan Hải quan Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ gần công bố bốn vụ bắt giữ ma túy riêng biệt liên quan đến xe tải cửa biên giới Nam Texas Điều khiến việc kiểm soát phương tiện vận tải qua biên giới thắt chặt ❖ Mức giá nhiên liệu sử dụng làm sở cho tính phụ phí nhiên liệu vận tải tăng tuần cuối tháng 12/2020 Bộ Năng lượng Hoa Kỳ Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) công bố giá dầu diesel bán lẻ hàng tuần trung bình cuối cho năm 2020, với mức chuẩn quan trọng tăng tuần thứ tám liên tiếp Mức tăng 1,6 cent / gallon lên 2,635 USD / gallon mức tăng nhỏ khoảng thời gian tuần kể từ mức tăng 1,1 cent vào ngày tháng 11 năm 2020 Giá sử dụng làm sở cho hầu hết phụ phí nhiên liệu diesel lĩnh vực vận tải Hoa Kỳ, tăng 26,3 cent /gallon kể từ mức giá 2,372 USD / gallon vào ngày tháng 11 năm 2020, mức giá EIA công bố trước chuỗi tăng giá bắt đầu Giá ngày tháng 11 năm 2020 mức thấp công bố năm Giá dầu diesel bán lẻ trung bình chuẩn giảm 44,4 cent / gallon năm 2020, so với mức báo cáo ngày tháng năm 2020 3,079 USD/ga-lông Vận tải 2.1 Chỉ số dịch vụ vận tải hàng hóa nói chung: Theo số liệu Cơ quan Thống kê vận tải Hoa Kỳ (Bureau of Transportation statistics-BTS) công bố vào tháng 12/2020, số dịch vụ vận tải hàng hóa (TSI) nước tháng 10/2020 đạt 131,7 điểm giảm nhẹ so với tháng 9/2020 Nhìn chung từ tháng 3/2020 trở lại đây, số TSI Hoa Kỳ thấp so với mặt năm 2019 năm 2018 Tháng 10/2020 chứng kiến tăng trưởng nhẹ vận tải đường thủy, đường sắt, vận tải liên phương thức, đường ống vận tải hàng không, vận tải đường giảm 140 135 131.7 130 125 Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 10 11 12 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Hình 1: Chỉ số dịch vụ vận tải hàng hóa Hoa Kỳ theo tháng (các năm 2018-2020) Nguồn:Cơ quan Thống kê vận tải Hoa Kỳ (kỳ gốc: trung bình năm 2000=100) 2.2 Vận tải đường bộ: ❖ Chỉ số điều kiện thị trường vận tải xe tải (FTR’s Trucking Conditions Index) Chỉ số điều kiện dịch vụ vận tải xe tải TCI Hoa Kỳ FTR công bố vào tháng 12/2020 cho thấy gia tăng đáng kể tháng 10/2020, đạt 16,17 điểm, mức tăng cao gần 30 năm, tháng sau xuống mức thấp kỷ lục -28,66 điểm vào tháng 4/2020 Đây kết việc sử dụng công suất tăng mạnh, giá cước ổn định nhu cầu vận chuyển hàng hóa cải thiện Mặc dù tháng 10/2020 đỉnh cao chu kỳ này, FTR dự báo số TCI tích cực đến năm 2021 20 16.17 15 11.35 8.31 10 5.19 2.04 0.96 10.69 2.84 -5 -10 -8.69 -15 -20 -25 -30 -28.66 -35 Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 10 Hình 2: Chỉ số TCI Hoa Kỳ tháng năm 2020 Nguồn: Freight transportation consultancy FTR TCI theo dõi thay đổi đại diện cho năm điều kiện thị trường xe tải Hoa Kỳ Các điều kiện là: khối lượng vận chuyển, giá cước, lực đội tàu, giá nhiên liệu tài Các số riêng lẻ kết hợp thành số cho biết sức khỏe tổng thể ngành Điểm tích cực đại diện cho điều kiện tốt, lạc quan điểm tiêu cực thể điều kiện tồi tệ, bi quan Các kết đọc gần phù hợp với môi trường vận hành trung tính giá trị hai chữ số theo hai hướng cho thấy có thay đổi đáng kể vận hành ❖ Do đại dịch COVID-19 kéo dài năm 2021, ngành vận tải đường Hoa Kỳ tiếp tục phải đối mặt với thách thức liên quan đến dịch bệnh nhiều vấn đề tồn từ trước Đại dịch làm chậm lại hoạt động đào tạo, kiểm tra cấp lái xe tải vào thời điểm mà tình trạng thiếu tài xế dai dẳng ngành đứng đầu danh sách Các vấn đề nan giải logistics Viện Nghiên cứu Giao thông Vận tải Hoa Kỳ xếp hạng năm thứ tư liên tiếp Việc ngừng hoạt động hạn chế trường đào tạo quan quản lý phương tiện giới khiến lực lượng lao động bổ sung cho ngành vận chuyển xe tải không đáp ứng nhu cầu chuyên gia ngành lo ngại thách thức tiếp tục vào năm 2021 Bên cạnh đó, tài xế xe tải bắt đầu nhận thấy mức lương tăng đột biến vào nửa cuối năm 2020 hãng vận tải đối mặt với hạn chế lực bối cảnh nhu cầu khối lượng lớn Tuy nhiên, doanh nghiệp ngành công nghiệp vận tải đường Hoa Kỳ kỳ vọng vào khởi đầu vững vào năm 2021 xác định kinh tế Hoa Kỳ phụ thuộc nhiều vào vận chuyển xe tải đại dịch COVID-19 Các lĩnh vực có khả đạt lợi nhuận đáng kể vào năm 2021 bao gồm giao hàng chặng cuối, xây dựng nhà công ty vận tải tham gia hỗ trợ ngành y tế - bao gồm phân phối vắc xin COVID-19 Một số công ty vận tải đường hậu cần lớn ngành, bao gồm FedEx Corp., UPS Inc DHL Supply Chain, tham gia vào nỗ lực toàn cầu để phân phối vắc xin Họ hỗ trợ nhà vận chuyển nhỏ hơn, bao gồm Boyle Transportation có trụ sở Massachusetts - nhà thầu phụ UPS để vận chuyển vắc xin tham gia vào hệ thống vận chuyển, phân phối vắc xin Hình 3: Vận chuyển hàng hóa xe tải Hoa Kỳ, tháng 12/2020 2.3 Vận tải đường sắt đa phương thức: ❖ Vận tải đa phương thức: Theo liệu Hiệp hội vận tải đa phương thức Bắc Mỹ (IANA), khối lượng vận tải đa phương thức tháng 11/2020 giảm so với tháng 10/2020 tăng so với kỳ năm 2019 Khối lượng hàng hóa đa phương thức Hoa Kỳ tăng gần mức cao kỷ lục vài tháng qua khối lượng nhập hoạt động mua hàng qua internet người tiêu dùng Số lượng container rơ moóc liên phương thức mức 1.136.695, tăng 11,5%, tương đương tăng 67.717 so với kỳ năm 2019 Tính chung 11 tháng đầu năm 2020, số toa xe lửa chở hàng Hoa Kỳ đạt 10.380.769, giảm 12,8% so với kỳ năm 2019, tương đương giảm 1.608.065 xuống 9.480.57; vận tải đa phương thức đạt 12.340.929, giảm 3,1%, tương đương giảm 400.753 đơn vị 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng Tháng Tháng 10 11 Hình 4: Tổng khối lượng vận tải đa phương thức Hoa Kỳ tháng năm 2020 (đvt: container) Nguồn: Hiệp hội vận tải đa phương thức Bắc Mỹ (IANA) ❖ Vận chuyển đường sắt: Vận tải hàng hóa đường sắt Hoa Kỳ phục hồi nhẹ tháng 11/2020 Nếu khơng tính than, tổng lượng toa tàu Hoa Kỳ gần với vị trí trước xảy đại dịch với khối lượng ngũ cốc đạt mức cao kỷ lục xuất đậu tương Một khảo sát tháng 12/2020 cho thấy công ty đường sắt hy vọng tỷ lệ nhiễm COVID-19 gần khắp đất nước nhanh chóng giảm xuống vắc xin COVID-19 phát huy tác dụng kinh tế sớm phục hồi năm 2021 Theo thông báo Cục Đường sắt Liên bang công bố ngày 29 tháng 12 năm 2020, ngành đường sắt Hoa Kỳ hoàn thành lắp đặt hệ thống ngăn ngừa tai nạn tự động với độ phủ 57.536 dặm Các tuyến đường sắt ban đầu cho thời hạn đến cuối năm 2015 lắp đặt công nghệ an tồn gọi Kiểm sốt Tàu tích cực theo luật liên bang thông qua sau vụ tai nạn đường sắt người năm 2008 Los Angeles khiến 25 người thiệt mạng Tuy nhiên, Quốc hội gia hạn thời hạn để ngành đường sắt thực PTC đến cuối năm 2020 sau ngành đường sắt cho biết cần thêm thời gian thể hoàn thành mục tiêu Hệ thống an toàn thiết kế để ngăn ngừa va chạm tàu với tàu, trật bánh chạy tốc độ chuyển hướng nhầm lẫn tàu thông qua công tắc đặt sai vị Công nghệ bao gồm 41 tuyến đường sắt phải tuân theo quy định pháp luật, bao gồm bảy tuyến đường sắt với doanh thu hoạt động 250 triệu USD, Amtrak, 28 tuyến đường sắt lại năm tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa khác có dịch vụ hành khách đường sắt liên tỉnh lại Hình 5: Một chuyến tàu chở hàng Norfolk Southern qua trung tâm thành phố Pittsburgh (Hoa Kỳ) 2.4 Vận tải hàng không Tháng 12/2020 đánh dấu mốc quan trọng ngành vận tải hàng không Hoa Kỳ với việc bắt đầu chiến dịch vận chuyển vắc-xin với quy mô lớn lịch sử (chiến dịch gọi Warp Speed) Hai công ty logistics lớn Hoa Kỳ FedEx UPS sử dụng dịch vụ hàng không mặt đất họ để vận chuyển vắc xin Pfizer-BioNTech tới khoảng 600 điểm đến Hoa Kỳ vào tháng 12/2020 phần Chiến dịch Warp Speed Về phần mình, Moderna sẵn sàng cung cấp 5,9 triệu liều đến 3.300 điểm đến Hoa Kỳ tuần phân phối Các hãng hàng không thương mại khác hỗ trợ FedEx UPS với vai trò nhà phân phối theo hợp đồng American Airlines, Delta Air Lines United Airlines có thỏa thuận với FedEx UPS để cung cấp thêm cơng suất cần thiết Ngồi ra, Alaska Airlines xử lý việc vận chuyển nội địa Alaska sau vắc xin dụng cụ cung cấp đến trung tâm khu vực FedEx UPS Anchorage Cũng tháng 12/2020, máy bay 737 Max Boeing Co sẵn sàng quay trở lại với hoạt động vận tải hàng hóa hàng khơng thương mại Hoa Kỳ với chuyến bay kể từ sau hai vụ tai nạn chết người khiến máy bay phải ngừng hoạt động lâu lịch sử quốc gia Các nhà quản lý Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm bay vào tháng trước sau lệnh sửa đổi máy tính điều khiển hành trình máy bay thay đổi khác Đối với Boeing, lợi nhuận dòng 737 Max tảng cho nỗ lực công ty nhằm khôi phục bảng cân đối kế toán bị tổn thất nặng nề dịch bệnh Dịng 737 Max chiếm khoảng 80% đơn đặt hàng máy bay tồn đọng Boeing 2.5 Vận tải đường biển cảng biển Tình trạng tắc nghẽn cảng Hoa Kỳ trở nên nghiêm trọng Nhiều cảng Hoa Kỳ, đặc biệt Bờ Tây, báo cáo chậm trễ kéo dài việc dỡ hàng từ tàu chở hàng nhà kho gần cảng đầy ắp hàng hóa, chuỗi cung ứng bộc lộ rõ tình trạng q tải ách tắc q trình lưu thơng Trong khối lượng hàng hóa phải xử lý tăng lên, tình trạng thiếu lao động container rỗng góp phần gây tình trạng tắc nghẽn, kéo dài đến hết tháng 12 năm 2020 Điều phần gia tăng thương mại điện tử thay đổi đáng kể mô hình chi tiêu người tiêu dùng doanh nghiệp Hoa Kỳ, mặt khác trục trặc chuỗi cung ứng 10 Hình 6: Tình trạng tắc nghẽn cảng Los Angeles (Hoa Kỳ) tháng 12/2020 Theo hãng phân tích hàng hải Drewry, biện pháp hạn chế lại, siết chặt kiểm tra hàng hóa bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp làm gián đoạn thêm thương mại toàn cầu Trong toàn chuỗi cung ứng, liên minh vận tải container bên phản ứng nhanh nhất, họ cắt giảm dịch vụ tuyến đường định bỏ qua số cảng vốn nằm lịch trình Điều làm xáo trộn cung-cầu container trạng thái cân sẵn có cảng Sara Alkawari, Nhà phân tích rủi ro chuỗi cung ứng Resilience360, cho biết, sau nới lỏng hạn chế nhằm phòng chống dịch bệnh Mỹ từ tháng 6/2020, cảng hoạt động công suất tối đa để xử lý hàng nhập khẩu, với tỷ lệ sử dụng bãi đạt trung bình 80-85% Trong khối lượng hàng hóa phải xử lý tăng lên, tình trạng thiếu lao động container rỗng góp phần gây tình trạng tắc nghẽn, kéo dài đến hết tháng 12 năm 2020 Nhập từ châu Á đến khu phức hợp cảng Los Angeles-Long Beach báo cáo tăng 22% tháng tháng so với mức năm 2019 Tuy nhiên, lượng nhập tăng chưa tương xứng với công suất hoạt động cao thiết bị mặt bằng; cảng phải đối mặt với số 11 tình trạng thiếu lao động bối cảnh đại dịch COVID-19 Ngoài ra, lượng tàu cập cảng bị trì hỗn, tình trạng thiếu khung gầm Nam California, dự kiến tiếp tục kéo dài đến năm 2021 tạo thêm áp lực cho toàn ngành logistics, từ vận tải đến kho bãi dịch vụ kèm theo khác Tình trạng tắc nghẽn cảng làm gián đoạn hoạt động vận tải đường thời gian đến lượt xe tải - thời gian trả khách nhận container cảng biển- tăng 33% quý III/2020 Số lượng xe tải cần hai để hoàn thành lượt tăng đặn, tác động đến suất chung cảng Cuối cùng, container bãi lâu hơn, chủ hàng phải đối mặt với khoản phụ phí giam giữ xếp dỡ hàng hóa hãng vận tải biển bến hàng hải phí giao phụ phí chuyến hàng liên phương thức hãng vận tải đường sắt Tại Hội nghị Hàng hải Toàn cầu, chủ tịch Ủy ban Hàng hải Liên bang, Michael A Khouri cho biết hãng vận tải biển không cung cấp container cho nhà xuất nông sản Hoa Kỳ địa điểm nội địa Ủy ban xem xét tất hành động tiềm thực với tư cách quan quản lý Vào ngày 20 tháng 11 năm 2020, Ủy ban phê duyệt Lệnh bổ sung cho Tìm kiếm thật 29, đạo Viên chức xác minh thật Rebecca Dye, điều tra việc giam giữ phân loại, trả lại container tình trạng sẵn có container hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất Hoa Kỳ hãng vận tải biển hoạt động liên minh gọi Cảng Los Angeles, Cảng Long Beach, Cảng New York New Jersey Sự sẵn có container cho hoạt động thương mại xuất Hoa Kỳ lĩnh vực mà FMC tập trung ý vào hành vi hãng vận tải Ủy ban ban hành Thông báo hỏi đáp thực tiễn hãng vận tải cách định nghĩa thuật ngữ “thương gia” hợp đồng dịch vụ Ủy ban nghe ý kiến từ nhiều bên liên quan hãng tàu sử dụng định nghĩa làm mở rộng phạm vi công ty chủ hàng chịu trách nhiệm khoản phí vận chuyển phụ trợ mà họ khơng ký hợp đồng khơng phải 12 trả mặt pháp lý Văn phịng thực thi Ủy ban tiến hành điều tra liên quan đến vấn đề ❖ Sản lượng hàng hóa container tháng 11/2020 Cảng Los Angeles (POLA) Cảng Long Beach (POLB) tăng mạnh Cảng Los Angeles cho biết xử lý 889.746 đơn vị tương đương 20 feet (TEU) vào tháng 11/2020, đánh dấu mức tăng 22,1% so với kỳ năm 2019, nhiên thấp so với mức kỷ lục 114 năm đạt vào tháng 10/2020 (980.729 TEU) Lý giải cho lượng hàng tăng cao hai tháng gần đây, ban quản lý cảng cho biết doanh nghiệp nhập hàng để chuẩn bị cho dịp lễ hội cuối năm Nhập mức 464.820 TEU, tăng 25,2% so với kỳ năm 2019 Xuất giảm 5,5%, xuống 130.917 TEU Các container rỗng - mức 294.010 TEU - tăng 34,2% Trong 11 tháng đầu năm 2020, tổng sản lượng hàng hóa container giảm 3% so với kỳ năm 2019, đạt 8.334.210 TEU Giám đốc điều hành cảng Los Angeles Gene Steroka cho biết số liệu tháng 11/2020 phù hợp với dự báo vào tháng trước Vào ngày 30 tháng 11 năm 2020 cịn có 12 tàu neo đậu, chờ quyền cập cảng, với ước tính 100.000 TEU tàu Những tàu bị trì hỗn hai ngày số liệu tính vào tháng 12/2020 Tổng sản lượng tháng 11/2020 cảng Long Beach mức 783.523 TEU - tăng 30,6% so với kỳ năm 2019, với việc kiểm đếm đến hết 30/11/2020 đánh dấu kết tháng 11 tốt ghi nhận từ trước đến nay, nhờ đợt cao điểm bán lẻ dịp nghỉ lễ nhu cầu thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) nhập vào Hoa Kỳ gia tăng Nhập - mức 382.677 TEU - tăng 30,5% xuất - mức 117.283 TEU - giảm 5,2% so với kỳ năm 2019 Các container rỗng tăng 55% hàng năm, đạt 283,563 TEU Tính chung 11 tháng năm 2020, tổng khối lượng hàng hóa container qua cảng Long Beach đạt 7.297.430 TEU, tăng 4,7% so với kỳ năm 2019 Mua sắm trực tuyến mua PPE gia tăng người tiêu dùng tiếp tục dành phần lớn thời gian nhà, triển vọng tổng thể kinh tế không 13 chắn với sóng COVID-19 khác lan rộng khắp nước khiến sản lượng tháng sau sụt giảm Hoạt động kho bãi, giao nhận, công nghệ logistics thương mại điện tử: 3.1 Kho bãi: Mastronardi Produce, công ty bán rau tươi nhà kính bán tiếp thị sản phẩm thương hiệu SUNSET®, cơng bố khai trương sở phân phối rộng 185.000 foot vuông Laredo, Texas gần trung tâm phân phối Được tùy chỉnh theo nhu cầu công ty, nhà kho thiết kế để cung cấp hiệu hoạt động hái đóng gói nhằm hỗ trợ nhu cầu trái rau mang nhãn hiệu SUNSET từ nhà bán lẻ nhà khai thác dịch vụ thực phẩm hàng đầu khu vực Động thái diễn sau Mastronardi thông báo họ mở trung tâm phân phối British Columbia Cơ sở có hệ thống điều hành đại, nâng cấp để theo dõi hàng tồn kho, đáp ứng khách hàng, tiếp nhận, vận chuyển truy tìm sản phẩm từ nơng trại đến người tiêu dùng Trung tâm phân phối bao gồm khu vực làm mát đa nhiệt độ cho phép lưu trữ mặt hàng với yêu cầu kiểm soát nhiệt độ khác nhau, chẳng hạn mọng rau diếp Và với quy mô gấp ba lần địa điểm cũ, trung tâm phân phối mang lại giá trị gia tăng cho hoạt động đóng gói cơng ty miền Nam, giảm thời gian vận chuyển cho phép vận chuyển trực tiếp nhiều sản phẩm SUNSET tươi đến khách hàng khu vực Với 78 cửa dock1, sở tăng đáng kể tốc độ hiệu hoạt động cross-docking2 Trung tâm phân phối phục vụ mạng lưới trang trại ngày phát triển, trang trại hưởng lợi từ việc tăng hiệu đóng gói phân phối hàng hóa Cửa Dock (Loading Dock Door) thiết bị đóng vai trị quan trọng Loading Dock Cửa cách điện tự động hóa theo nhu cầu cụ thể giúp giảm thiểu tổn thất lượng, đảm bảo hoạt động đầy đủ an toàn cho kho, logistics Cross Docking kỹ thuật logistics, nhằm loại bỏ bước lưu trữ thu gom đơn hàng hoạt động kho hàng, hàng hóa chuyển trực tiếp từ nhà sản xuất nhà cung ứng đến nơi tiêu thụ mà không cần trung chuyển qua kho bãi 14 3.2 Giao nhận: Trong nhiều năm, phụ phí giao hàng - phí mà hãng vận chuyển tính mức giá họ - tạo thêm áp lực tài cho người gửi bưu kiện Trong tháng 12/2020, UPS Inc FedEx Corp cơng bố mức tăng cước phí chung (GRI) 4,9% bưu kiện khách hàng khơng kí hợp đồng Một loạt thay đổi phức tạp giá cước phụ phí dẫn đến việc hầu hết chủ hàng phải chịu tổn thất từ GRI chuẩn, trừ họ mặc với hãng vận tải nhiều khoản phí Hầu tất thay đổi giá phụ phí UPS có hiệu lực vào tháng 12/2020 Trong số 28 phụ phí UPS 2021 Shipware, LLC, cơng ty tư vấn phân tích, 26 phụ phí tăng từ 5% trở lên Theo phân tích Shipware, 4,84% “phụ phí khu vực giao hàng” (DAS) cho dịch vụ hàng khơng thương mại 1,67% phí xử lý bổ sung cho việc đóng gói giảm xuống ngưỡng GRI, theo phân tích Shipware Phụ phí khu vực giao hàng áp dụng cho việc giao hàng đến mã ZIP cụ thể hãng vận chuyển định UPS tăng phụ phí khu dân cư mặt đất lên 8,54% phụ phí khu vực giao hàng dịch vụ khu dân cư mặt đất thêm 7,5%, theo liệu Shipware Phụ phí giao hàng “mở rộng” đến nhiều vùng nông thôn tăng 9% FedEx, đó, tăng phụ phí khu dân cư sản phẩm Giao hàng tận nhà lên 8,75% phụ phí khu vực giao hàng mặt đất lên 6,82%, theo liệu từ AFMS LLC, công ty tư vấn bưu kiện khác Ngồi ra, FedEx tính phí trả chậm 6% khoản tốn khơng nhận thời hạn 15 ngày tiêu chuẩn, khoản phí trả chậm nhà cung cấp dịch Trước UPS tính phí tốn chậm FedEx thường coi việc khơng có khoản phạt trả chậm lợi cạnh tranh, từ năm 2021 họ áp dụng khoản phạt Các nhà mạng cải tổ lại ma trận mã ZIP họ động thái ảnh hưởng đến hàng triệu khách hàng Theo Shipware, UPS thêm 711 mã ZIP vào mạng DAS mình, nghĩa mã ZIP bị tính 15 phụ phí Shipware cho biết thêm 515 UPS ZIP thêm vào mạng mở rộng DAS UPS, 121 ZIP chuyển từ dạng DAS sang DAS Extended Đồng thời, UPS chuyển 1.082 ZIP từ phân loại DAS Extended sang DAS loại bỏ 433 ZIP khỏi phân loại DAS Hình 7: Tăng cước UPS theo dịch vụ trọng lượng Theo báo cáo gần AFMS, khoảng 25.000 số 42.000 mã ZIP Hoa Kỳ cung cấp hai hãng vận chuyển có số hình thức phụ phí khu vực giao hàng kèm với chúng 16 PHẦN PHÂN TÍCH SÂU: NGÀNH LOGISTICS HOA KỲ TRONG CUỘC CHẠY ĐUA PHÂN PHỐI VẮC-XIN COVID-19 Cuộc chạy đua công ty dược phẩm để phát triển phân phối vắc xin COVID-19 hiệu có hai đối thủ chính: Pfizer&BioNTech Moderna Các vắc xin Pfizer-BioNTech Moderna chứng minh tỷ lệ hiệu vượt 90% Các công ty khác AstraZeneca, GlaxoSmithKline Sanofi giải vấn đề giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trình phát triển vắc xin Nếu ba cơng ty phát triển vắc-xin sẵn sàng để cấp phép, họ phải đáp ứng vượt qua tiêu chuẩn hiệu công ty phê duyệt Các lô hàng vắc-xin Pfizer-BioNTech bắt đầu chuyển vào mạng lưới phân phối chuỗi lạnh vào tháng 12/2020 với khoảng triệu lọ vắc xin đông lạnh phân phối tuần Vắc xin Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt vào ngày 11 tháng 12 năm 2020 để sử dụng trường hợp khẩn cấp FDA phê duyệt tương tự vắc xin Moderna Cả hai loại vắc xin FDA đánh giá để cấp giấy phép sử dụng chung vào năm 2021 Hình 8: FedEx tham gia vận chuyển vắc-xin COVID-19 Hoa Kỳ 17 Các hãng hàng khơng thương mại có hợp đồng phụ vận chuyển vắcxin máy bay chở khách phần dịch vụ theo lịch trình thường xuyên chuyến bay chở hàng Ngoại trừ Alaska Airlines, khơng hãng trì vận tải hàng hóa đội bay họ Tất nhiên, số hãng hàng không vận chuyển hành khách sử dụng chuyến bay chở hàng phương tiện để trì doanh thu hoạt động bối cảnh nhu cầu hành khách sụt giảm lệnh cấm du lịch vài tháng đại dịch Tuy nhiên, để vận chuyển vắc xin hãng bay phải có theo dõi GPS cảm biến nhiệt vận chuyển vắc xin Pfizer-BioNTech đựng hộp nhiệt có chứa 975 lọ đóng gói đá khơ Pfizer chọn Softbox Systems Ltd để cung cấp hộp chuyên dụng Chúng phải trì nhiệt độ cực lạnh âm 70 độ C (chênh lệch 10 độ C) Vắc xin Moderna yêu cầu bảo quản đông lạnh vận chuyển nhiệt độ âm 20 độ C dễ quản lý Thay sử dụng đá khơ dễ bay hơi, nhiệt độ trì cách sử dụng túi gel Tuy nhiên, hai loại vắc-xin yêu cầu hai liều cho người, khoảng tháng hai lần, để có hiệu đầy đủ Chính phủ liên bang Hoa Kỳ mua trước đủ liều lượng để tiêm chủng cho 150 triệu người Mỹ với mục đích thực quý năm 2021 Vì vắc-xin Moderna địi hỏi việc bảo quản lạnh khơng sâu Pfizer nên họ có lợi cạnh tranh vùng xa xơi đất nước khơng có sở bảo quản trang bị cho nhiệt độ siêu lạnh Vì đá khơ Cục Hàng khơng Liên bang phân loại hàng nguy hiểm, nên hãng hàng không phê duyệt phải thực biện pháp phịng ngừa khác Cảnh báo an tồn FAA dành cho hãng vận chuyển hàng không, công bố vào ngày 10 tháng 12 năm 2020, ghi nhận mức độ nguy hiểm việc vận chuyển số lượng lớn đá khô Chắc chắn, thực tế thách thức loại băng khô thăng hoa (tức chuyển từ thể rắn trực tiếp thành khí carbon dioxide không màu không mùi) nhiệt độ âm 78 độ C điều kiện khí bình thường Thay đổi áp suất khơng khí cất cánh hạ cánh, kết hợp với áp suất khơng khí thấp bay, làm cho trình thăng hoa ổn định so với việc trì đá khơ nhà kho chí rơ-mc xe tải di chuyển Tổ bay phải đối mặt với nguy ngạt thở / chức 18 não hệ thống thơng gió hoạt động khơng bình thường Họ phải tính đến thay đổi xảy trọng tâm máy bay chất rắn thay chất khí Do đó, việc trang bị cảm biến carbon dioxide tàu bay bước quy trình an tồn Cơng nghệ lưu trữ Softbox Systems dường có q trình thăng hoa tầm kiểm sốt Tuy nhiên, họp báo Chiến dịch Warp Speed vào ngày 16 tháng 12 năm 2020, có ý kiến cho số hộp đến đích với nhiệt độ thấp tới âm 92 độ C Để đề phịng, lơ hàng trả lại cho Pfizer Việc thu thập thêm liệu sau giai đoạn phát triển phân phối khẩn cấp qua cung cấp phạm vi nhiệt độ rõ ràng cho vắc-xin Pfiizer-BioNTech Pfizer lưu ý thơng cáo báo chí vắc xin họ sản xuất phịng thí nghiệm Andover, Massachusetts; Kalamazoo, Michigan; Saint Louis Hoạt động sản xuất nước diễn Puurs, Bỉ, với United Airlines, UPS DHL xử lý chuyến bay đến Hoa Kỳ, Canada Israel Tùy thuộc vào thời điểm phê duyệt quy định nhu cầu vắc xin, Pfizer BioNTech dự kiến khả sản xuất lên đến 50 triệu liều năm lên đến 1,3 tỷ liều vào năm 2021 Moderna hợp tác với nhà sản xuất sinh học Catalent để xử lý lọ bao bì cuối sở Bloomington, Indiana Mục tiêu sản xuất 100 triệu liều quý năm 2021, với phần lớn phân bổ đến điểm đến Hoa Kỳ Đợt hai loại vắc xin chuyển đến bệnh viện sở phê duyệt Ưu tiên phân phối người tuyến đầu chống dịch, nhân viên chăm sóc sức khỏe, người thực dịch vụ thiết yếu sở chăm sóc dài hạn 19 ... hàng hóa Hoa Kỳ theo tháng Hình 2: Chỉ số TCI Hoa Kỳ tháng năm 2020 Hình 3: Vận chuyển hàng hóa xe tải Hoa Kỳ, tháng 12/ 2020 Hình 4: Tổng khối lượng vận tải đa phương thức Hoa Kỳ tháng... tháng 12 năm 2020 Tháng 12/ 2020 đánh dấu mốc quan trọng ngành vận tải hàng không Hoa Kỳ với việc bắt đầu chiến dịch vận chuyển vắc-xin với quy mô lớn lịch sử NỘI DUNG BÁO CÁO PHẦN THỊ TRƯỜNG LOGISTICS. .. Warp Speed) Hai công ty logistics lớn Hoa Kỳ FedEx UPS sử dụng dịch vụ hàng không mặt đất họ để vận chuyển vắc xin Pfizer-BioNTech tới khoảng 600 điểm đến Hoa Kỳ vào tháng 12/ 2020 phần Chiến dịch