BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS CHÂU ÂU SỐ THÁNG 02/2021

BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS CHÂU ÂU SỐ THÁNG 02/2021 THUỘC NHIỆM VỤ “Xây dựng Hệ thống cung cấp, kết nối thông tin, liệu logistics giai đoạn 2021-2025” Hà Nội, năm 2021 MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH TÓM TẮT Tình hình chung thị trường logistics châu Âu 1.1 Vận tải cảng biển 1.2 Các hoạt động logistics khác Tình hình cụ thể số thị trường 11 2.1 Đức 11 2.3 Pháp 15 2.2 Hà Lan 17 2.3 Vương quốc Anh 18 2.4 Nga 21 DANH MỤC HÌNH Hình 1: Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI Đức, năm 2020 2021 (năm gốc 2015=100) 11 Hình 2: Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI Pháp năm 2020 2021 (năm gốc 2015=100) 15 Hình 3: Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ 17 Hình 4: Cảng thơng minh lợi cạnh tranh Rotterdam khơng cịn lợi thuế 18 Hình 5: Vận chuyển hàng hóa container Đường sắt Nga tháng 01/2021 so kỳ năm 2020 21 TÓM TẮT Ngành đường sắt châu Âu đạt doanh thu 20 tỷ Euro năm 2020 Các chủ tàu EU kiểm soát gần 40% trọng tải vận chuyển tồn cầu, kết nối ngành cơng nghiệp người tiêu dùng đảm bảo nguồn cung cấp hàng hóa khắp giới EU Với việc vận tải biển châu Âu đóng vai trị quan trọng thành công chiến lược thương mại mới, ECSA mong muốn tham gia với quan quản lý việc thực chiến lược nhằm thúc đẩy khả cạnh tranh ngành phục hồi kinh tế châu Âu Chi phí vận chuyển châu Á châu Âu tăng lên Riêng tháng 12/2020, chi phí vận chuyển từ Trung Quốc đến Bắc Âu tăng 60% Chi phí vận chuyển đến Rotterdam tăng gần gấp sáu lần năm Liệu hệ thống TIR có giúp vận chuyển EU Vương quốc Anh trở nên dễ dàng hậu Brexit? Vào ngày 19 tháng 01 năm 2021, Ủy ban Châu Âu đề hành động để đẩy mạnh ứng phó với đại dịch COVID-19 đẩy nhanh việc triển khai chiến dịch tiêm chủng toàn EU, với mục tiêu tiêm chủng cho tối thiểu 70% dân số trưởng thành vào mùa hè năm 2021 Điều đặt yêu cầu gắt gao cho ngành logistics khu vực để đáp ứng việc tổ chức bảo quản, vận chuyển, phân phối vắc-xin diện rộng Chỉ số giá vận tải Đức tăng mạnh tháng 01/2021, đạt 107,71 điểm, số liệu tháng 12/2020 điều chỉnh 104 điểm Lufthansa Cargo công ty dẫn đầu thị trường vận tải hàng hóa hàng khơng Đức với gần 214.000 tấn, thị phần hãng bị thu hẹp So với năm trước, hãng gần 1/3 trọng tải thị phần giảm 1,8 điểm phần trăm xuống 19,2% Cùng chung xu hướng Đức khu vực EU, số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa, dịch vụ tính CPI Pháp tăng tháng đầu năm 2021, đạt 106,41 (tăng so với 106,21 vào tháng 12/2020) NỘI DUNG BÁO CÁO Tình hình chung thị trường logistics châu Âu 1.1 Vận tải cảng biển 1.1.1 Vận tải Theo thông cáo Hiệp hội chủ tàu châu Âu (The European Community Shipowners' Associations- ECSA), phát hành ấn phẩm Đánh giá Chính sách Thương mại Ủy ban Châu Âu tháng 02/2021, EU đặt lộ trình cho vai trò mạnh mẽ bối cảnh toàn cầu Martin Dorsman, Tổng thư ký ECSA cho biết: "Vận chuyển chiếm 76% thương mại bên EU giá trị vận chuyển kinh tế châu Âu bị đánh giá thấp" Là băng tải thương mại, ngành vận tải biển quan tâm sâu sắc đến sách thương mại EU với tư cách khối kinh tế lớn tác nhân phạm vi toàn cầu, bao gồm WTO Vận tải biển thương mại tồn cầu có mối liên hệ khơng thể tách rời Bất chấp thách thức đại dịch COVID-19 toàn cầu nay, ngành vận tải biển cố gắng trì lưu thơng hàng hóa ngành phục vụ tốt cho thương mại giới khung sách phù hợp áp dụng Khi kinh tế ngành công nghiệp phục hồi sau đại dịch, chiến lược tạo thêm động lực để khôi phục hệ thống thương mại tồn cầu mở, cơng bền vững Các chủ tàu EU kiểm soát gần 40% trọng tải vận chuyển tồn cầu, kết nối ngành cơng nghiệp người tiêu dùng đảm bảo nguồn cung cấp hàng hóa khắp giới EU Với việc vận tải biển châu Âu đóng vai trị quan trọng thành công chiến lược thương mại mới, ECSA mong muốn tham gia với quan quản lý việc thực chiến lược nhằm thúc đẩy khả cạnh tranh ngành phục hồi kinh tế châu Âu ECSA ủng hộ ưu tiên chiến lược cải cách WTO để đảm bảo WTO diễn đàn cốt lõi để đàm phán tự hóa thương mại giải tranh chấp ECSA chúc mừng Tổng giám đốc bổ nhiệm tổ chức, bà Ngozi Okonjo-Iweala khuyến khích thành viên WTO hướng tới việc nối lại đàm phán đa phương dịch vụ vận tải biển Dịch vụ vận tải biển yếu tố thúc đẩy thương mại giới lĩnh vực tự hóa mức độ cao, khơng thể loại trừ khả chủ nghĩa bảo hộ diễn biến phức tạp Các công ty vận chuyển cần tự ký hợp đồng thương mại vận chuyển hàng hóa thực dịch vụ vận chuyển khác khắp giới mà phân biệt đối xử hạn chế theo địa phương ECSA hỗ trợ tập trung EU vào việc triển khai thực thi hiệp định thương mại EU vốn ngành vận tải biển EU đánh giá cao Bằng cách đưa cam kết rõ ràng vận tải biển công cụ ràng buộc pháp lý, EU tạo chắn công ty vận tải biển EU cần nắm bắt hội Là ngành cam kết giảm thiểu phát thải cac-bon, ngành vận tải biển châu Âu công nhận tham vọng EU việc đóng góp vào tiến tồn cầu tính bền vững chuỗi cung ứng có trách nhiệm thơng qua sách thương mại Để nỗ lực thành cơng, điều quan trọng tính bền vững sách thương mại phải cân tốt không dẫn đến chủ nghĩa bảo hộ rào cản thương mại Phòng Vận tải biển Quốc tế vừa đưa báo cáo mới, ‘Chủ nghĩa bảo hộ kinh tế hàng hải’ đồng tác giả với Giáo sư Craig Van Grasstek Trường Harvard Kennedy Báo cáo cho thấy việc giảm chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch giúp GDP kinh tế quốc gia tăng tới 3,4% Do đó, điều quan trọng lĩnh vực hàng hải phải đặt vị trí trung tâm sách thương mại EU ECSA kêu gọi quan quản lý hợp tác chặt chẽ với ngành vận tải biển thảo luận sau ❖ Liệu hệ thống TIR có giúp vận chuyển EU Vương quốc Anh trở nên dễ dàng hậu Brexit? TIR, viết tắt Transports Internationaux Routiers (Vận tải đường quốc tế), hệ thống vận chuyển toàn cầu Hệ thống TIR sử dụng 64 quốc gia, nhiều quốc gia khác tham gia tương lai Nguyên tắc cốt lõi TIR cho phép hàng hóa vận chuyển khắp giới cách nhanh chóng an tồn, q cảnh qua quốc gia mà khơng cần phải kiểm tra rườm rà điểm/chốt kiểm soát biên giới TIR cung cấp bảo lãnh hải quan để hàng hóa qua biên giới quốc tế qua quốc gia cảnh mà trả thuế thuế biên giới Theo TIR, phần hành trình phải hoàn thành đường bộ, phương thức vận tải khác sử dụng phần hoạt động đa phương thức Carnet TIR - chứng từ hải quan chấp nhận tất quan hải quan quốc gia sử dụng hệ thống TIR - cung cấp dịch vụ thơng hành nhanh chóng đảm bảo tài cho việc tốn loại thuế phí, lên đến 100.000 EUR Hệ thống TIR quản lý tập trung Liên minh Vận tải Đường Quốc tế (IRU) Geneva, Thụy Sĩ Liệu hệ thống giúp làm cho việc vận chuyển sản phẩm tươi sống Liên minh Châu Âu Vương quốc Anh nguy hiểm hơn, nhanh an tồn không? Hệ thống áp dụng cho loại hàng hóa khác nhập xuất EU Vương quốc Anh, sử dụng để vận chuyển sản phẩm tươi sống (và nhiều mặt hàng khác nữa) đến từ nước thứ ba Vương quốc Anh phần Liên minh châu Âu lâu nên thuế hải quan thuế khơng cịn mối quan tâm nhà xuất nhập khẩu, Brexit xảy tất bên liên quan cần giải pháp để giải vấn đề phát sinh" Vấn đề chứng nhận giấy tờ hải quan cần thiết để xuất nhập trái rau trở ngại lớn kể từ đầu năm Brexit có hiệu lực, đặc biệt việc tái xuất sản phẩm Trong số trường hợp, nhà nhập / nhà xuất có tất tài liệu mà họ thông báo họ cần, họ bị hải quan dừng lại yêu cầu thêm tài liệu gây chậm trễ tốn Tất hệ thống TIR thực điện tử, tất người lái xe cần làm điền vào mạng lưới TIR đóng dấu hải quan điểm khởi hành, cửa điểm đến Các xe tải container kiểm tra hải quan quốc gia khởi hành sau niêm phong an toàn, dấu giữ nguyên chúng đến điểm đến cuối Tải tất nhiên phải có đầy đủ giấy chứng nhận KDTV tờ khai xuất cần thiết; lợi thực khơng dừng lại biên giới, thời gian khơng phải hồn thành thủ tục hải quan bổ sung Dover có đường xanh đặc biệt dành cho vận tải TIR Nhiều công ty vận tải đăng ký với hệ thống TIR việc TIR công nhận thủ tục đơn giản ❖ Đảm bảo an tồn thực phẩm vận chuyển hàng hóa châu Âu Đảm bảo an toàn thực phẩm vận chuyển hàng hóa điều cần thiết để bảo vệ người tiêu dùng chuỗi cung ứng từ nông trại đến bàn ăn Mỗi ngày, 300.000 nguyên liệu thô bán thành phẩm vận chuyển châu Âu Chứng nhận ENFIT tiêu chuẩn HQF đảm bảo an tồn thực phẩm vận chuyển hàng hóa container Để đạt chứng nhận cần trải qua chương trình kiểm tra ba giai đoạn, bao gồm hệ thống quản lý hệ thống, đào tạo quản lý cá nhân, tiêu chuẩn ENFIT chứng nhận HQF áp dụng cho trạm làm nơi thùng chứa nguyên liệu thực phẩm làm kỹ lưỡng sau lần vận chuyển Tiêu chuẩn ENFIT chứng nhận HQF bao gồm đánh giá hệ thống quản lý an toàn, kiểm tra thiết bị xác minh làm Nhà cung cấp quản lý rủi ro đảm bảo độc lập DNV GL chọn làm đối tác ENFIT ❖ Ngành đường sắt châu Âu đạt doanh thu 20 tỷ Euro năm 2020 Cộng đồng công ty sở hạ tầng đường sắt châu Âu (CER) báo cáo tổng doanh thu ước tính lĩnh vực đường sắt Liên minh châu Âu (EU) năm 2020 giảm khoảng 26 tỷ euro so với năm 2019, đại dịch Covid19, nhóm dịch vụ vận chuyển hàng khách giảm 24 tỷ euro Kết thu thập thông qua khảo sát thành viên hàng tháng CER trình bày trước Đại hội đồng CER thơng qua hội nghị trực tuyến vào ngày 26 tháng 01 năm 2021 Kết khảo sát cho tháng 11 tháng 12 năm 2020 ước tính điều chỉnh tháng tới CER cho biết khảo sát cho thấy dịch vụ hành khách hàng hóa bị ảnh hưởng đại dịch nửa đầu năm 2020, hai lĩnh vực lại bị ảnh hưởng khác nửa cuối năm Các nhà khai thác vận chuyển hàng hóa đường sắt báo cáo doanh thu giảm 12% so với năm 2019, tương đương với khoản lỗ khoảng tỷ euro, lần chủ yếu đại dịch gây Vào đầu khủng hoảng châu Âu, từ tháng đến tháng năm 2020, hoạt động vận chuyển hàng hóa đường sắt châu Âu giảm sản lượng công nghiệp Trung Quốc giảm mạnh, điều ảnh hưởng đến mức vận chuyển hàng hóa Trung Quốc - châu Âu, với độ trễ khoảng 6-8 tuần liên quan đến thời gian tuyến vận chuyển xuyên lục địa Đồng thời, ngành đường sắt chứng kiến sụt giảm nhu cầu nội châu Âu sau bắt đầu lock-down để phịng chống dịch Các loại hàng hóa bị ảnh hưởng giai đoạn đầu đại dịch châu Âu bao gồm vận chuyển sản phẩm dầu nhu cầu lượng châu Âu giảm; vận chuyển sản phẩm nguyên liệu lượng giảm ngừng hoạt động công nghiệp Triển vọng hồi phục năm 2021 Bất chấp tác động tiêu cực đại dịch Covid-19, CER cho khủng hoảng tạo hội cho ngành đường sắt chứng tỏ giá trị kinh tế châu Âu Trong thời kỳ đại dịch, nhà khai thác đường sắt tiếp tục trì dịch vụ hành khách thiết yếu vận chuyển hàng hóa đường sắt coi cách hiệu lượng lớn hàng hóa, đặc biệt mặt hàng thiết yếu nông sản, thực phẩm, giấy thiết bị y tế, với số lượng nhân viên tối thiểu CER gợi ý ngành đường sắt nên định vị xương sống tiềm cho phát triển phục hồi kinh tế châu Âu tương lai sau suy thoái kinh tế Hàng hải cảng biển: Chi phí vận chuyển có xu hướng tăng kể từ mùa hè năm 2020 hậu đại dịch Covid-19 toàn cầu Phân phối chất khử trùng đồ gia dụng tăng nhanh năm 2020 Tình trạng thiếu container vận chuyển tiếp tục gia tăng ngày dự báo tình trạng chưa thể giải nửa đầu năm 2021 Dữ liệu từ Baltic Exchange cho thấy từ năm 2019 đến năm 2020, chi phí vận tải từ Trung Quốc đến Bờ tây Bờ đông Bắc Mỹ tăng 208% 110% Chi phí vận chuyển châu Á châu Âu tăng lên Riêng tháng 12/2020, chi phí vận chuyển từ Trung Quốc đến Bắc Âu tăng 60% Chi phí vận chuyển đến Rotterdam tăng gần gấp sáu lần năm Năng lực vận chuyển tiếp tục giảm giá vận chuyển mức cao Giá vận chuyển số cơng ty vận tải quốc tế chí tăng cao, đặc biệt sau tháng 10/2020 khiến tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp chủ hàng giảm xuống mức thấp Giá vốn vận tải tăng, giá chung giữ nguyên gây nhiều áp lực cho công ty Kết là, số công ty phải đối mặt với phá sản năm Mặc dù phần lớn hoạt động buôn bán diễn bình thường, có hai vấn đề ngày gia tăng ngành phân phối Thứ nhất, lực vận chuyển giảm, đẩy giá vận chuyển lên cao Thứ hai, công ty cạn kiệt vốn đệm để đối phó với chi phí vận chuyển cao bất ngờ, ảnh hưởng đến khả trì hoạt động họ ❖ Thành phố Antwerp Thành phố Bruges đạt thỏa thuận hợp cảng tương ứng Thỏa thuận hai thành phố đánh dấu khởi đầu trình thống dự kiến năm để hoàn tất Sau hoàn thành, cảng hoạt động tên ‘Cảng Antwerp-Bruges’ Kết việc sáp nhập cảng củng cố vị trí chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục hướng tới tăng trưởng bền vững Hơn nữa, cảng hợp có khả chống chọi tốt với thách thức tương lai dẫn đầu trình chuyển đổi sang kinh tế các-bon thấp Mục tiêu việc sáp nhập nhằm giúp Cảng Antwerp-Bruges trở thành cảng giới dung hòa kinh tế, người khí hậu Vị trí chung cảng Antwerp Zeebrugge chuỗi cung ứng toàn cầu nhận thúc đẩy đáng kể Cảng trở thành cảng container quan trọng (157 triệu /năm), cảng hàng rời lớn cảng lớn cho lượng phương tiện qua lại châu Âu Hơn nữa, cảng chiếm 15% lượng khí đốt tự nhiên lỏng Châu Âu cảnh tất nhiên trung tâm hóa chất quan trọng Châu Âu Cuối cùng, cảng lớn cho tàu du lịch Benelux Với tổng sản lượng thông qua 278 triệu năm, cảng hợp củng cố vị trí hàng đầu giới Cảng Antwerp-Bruges kết hợp tốt hai cảng tập trung vào mạnh địa điểm Các cảng Antwerp Zeebrugge phần lớn bổ sung cho Ví dụ, Antwerp chuyên xử lý lưu trữ container, hàng rời sản phẩm hóa chất, Zeebrugge cảng cho giao thơng RoRo, xếp dỡ container trung chuyển khí tự nhiên lỏng Hợp tác chặt chẽ giúp củng cố tăng trưởng bền vững, không thị phần riêng lẻ cảng mà thị phần chung hai cảng Cảng Antwerp-Bruges mang lại số lợi đáng kể mặt đổi số hóa, giúp chuỗi cung ứng khơng hiệu mà cịn an toàn đáng tin cậy 1.2 Các hoạt động logistics khác Vào ngày 19 tháng 01 năm 2021, Ủy ban Châu Âu đề hành động để đẩy mạnh ứng phó với đại dịch COVID-19 đẩy nhanh việc triển khai chiến dịch tiêm chủng toàn EU, với mục tiêu tiêm chủng cho tối thiểu 70% dân số trưởng thành vào mùa hè năm 2021 Điều đặt yêu cầu gắt gao cho ngành logistics khu vực để đáp ứng việc tổ chức bảo quản, vận chuyển, phân phối vắc-xin diện rộng Các quốc gia EU / EEA sử dụng nhiều sở logistics khác để thực chiến dịch tiêm chủng Hầu hết quốc gia tiếp tục sử dụng hệ thống tiêm chủng có số có kế hoạch mở rộng quy mơ, có thêm liều lượng vắc xin, chẳng hạn tăng giới thiệu trung tâm tiêm chủng đại trà • Hầu hết quốc gia có sẵn hệ thống bảo quản, vận chuyển lạnh dây chuyền lạnh đầy đủ để triển khai vắc xin 20 số 23 quốc gia phản hồi cho biết quan y tế quan dân phối hợp triển khai vắc xin • Quản lý chuỗi cung ứng cần điều chỉnh dựa thiết lập phân phối loại vắc xin sử dụng Ngoài ra, việc triển khai tiếp tục, cần đến gia tăng điểm tiêm chủng tăng lực lượng lao động để cung cấp dịch vụ tiêm chủng Sân bay quốc tế Brussels, sân bay quan trọng Châu Âu ghi nhận tăng trưởng liên tục khối lượng vận chuyển hàng không kể từ mùa hè năm 2020, đồng thời ghi nhận “vai trò quan trọng” việc phân phối vắc xin Covid-19 Vào tháng 01 năm 2021, trung tâm cơng bố lượng hàng hóa tăng 20,8% so với kỳ năm trước Nhu cầu chuyên chở toàn sân bay tăng 72,5% so với kỳ vào tháng 01/2021, dịch vụ tích hợp tăng trưởng 37,4% Trong đó, khối lượng hàng tồn giảm 47,1% Những kết phần lớn bù đắp cho khối lượng hàng hóa vốn chở bụng máy bay chở khách Lưu lượng hành khách sân bay Brussels tháng 01/2021 giảm 83,6% so với kỳ năm 2020 ảnh hưởng dịch bệnh Tháng 01/2021, sản lượng vận tải hàng không tăng 10,4% so với kỳ năm 2020 “sau vài tháng tăng trưởng âm” Tổng khối lượng hàng hóa xử lý tảng logistics sân bay Brussels đạt 58.311 vào tháng 01/2021, tăng 18,4% so với kỳ năm 2020 10 Tình hình cụ thể số thị trường1 2.1 Đức 2.2.1 Vận tải Chỉ số giá vận tải Đức tăng mạnh tháng 01/2021, đạt 107,71 điểm, số liệu tháng 12/2020 điều chỉnh 104 điểm Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI Đức, năm 2020 (năm gốc 2015=100) 108 107,2 107 107,71 106,7 105,4 106 104,3 104,2 104,1 105 103,4 103,1 104 103,6 103,7 104 103,1 103 102 101 100 10 11 12 Năm 2020 Năm 2021 Hình 1: Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI Đức, năm 2020 2021 (năm gốc 2015=100) Nguồn: Cơ quan Thống kê quốc gia Liên bang Đức Vận tải hàng không: Theo số liệu từ IATA, năm 2020, lưu lượng vận tải hàng khơng tồn cầu giảm 10,6% so với năm 2019; sụt giảm lớn kể từ kỷ lục bắt đầu vào năm 1990 Lufthansa Cargo công ty dẫn đầu thị trường vận tải hàng hóa hàng khơng Đức với gần 214.000 tấn, thị phần hãng bị thu hẹp So với năm 2019, hãng gần 1/3 trọng tải thị phần giảm 1,8 điểm phần trăm xuống 19,2% Tham khảo: https://europeanshippers.eu/news/esc-covid-19-map/ 11 Trên thị trường vận tải hàng không Đức, công ty giao nhận DSV Đan Mạch đạt mức tăng trưởng 34% vào năm 2020 so với năm 2019 Nhưng xem xét kỹ liệu DSV thực thị phần tính đến việc tích hợp Panalpina So với khối lượng vận chuyển tích lũy DSV Panalpina năm 2019 (khoảng 113.700 tấn), DSV có khối lượng giảm 43% xuống 64.300 DSV chứng kiến thua lượng hàng hóa so với Panalpina kể từ năm 2019 (65.700 tấn) Với kết này, DSV vị trí thứ tư, hãng gần 2,2 điểm phần trăm thị phần so với số liệu tích lũy DSV / Panalpina cho năm 2019 DHL Global Forwarding giảm gần 24% sản lượng hàng hóa vận chuyển so với năm 2019 đứng vị trí thứ ba sau KN Schenker với thị phần 8,9% (trừ 0,2 điểm phần trăm) Mặt khác, Kuehne + Nagel (KN) Schenker nằm số công ty cơng ty có thị phần tăng năm 2020 Cả hai công ty giao nhận sụt giảm khối lượng (KN: giảm 8,8% so với năm 2019; Schenker, kết hợp Schenker Deutschland (JetCargo) Schenker giảm 19,4%), thị phần công ty lại tăng KN tăng 2,2 điểm phần trăm lên 15,1% Schenker chiếm 12,4% thị phần (tăng 0,4 điểm phần trăm) Thành công số cơng ty giao nhận hàng hóa Expeditors International: Vào năm 2020, cơng ty 1,8% sản lượng so với năm trước công ty giao nhận hàng không nhỏ top 10 tăng thị phần (chiếm 2,7% thị trường, tăng 0,6 điểm phần trăm) Với kết này, công ty tăng bốn bậc lên vị trí thứ năm 12 Bảng 1: Lượng hàng hóa vận chuyển cơng ty vận tải hàng không hãng giao nhận năm 2020 Nguồn: Aircargo 2.2.2 Hoạt động logistics khác: ❖ Cơng ty logistics kiểm sốt nhiệt độ có trụ sở Frankfurt tiếp tục mở rộng kinh doanh Công ty Thermologistic bắt đầu đưa nhà kho Kelsterbach Sân bay Frankfurt vào hoạt động Với diện tích 4.000 m2 vùng nhiệt độ từ đến 25°C, sở chủ yếu dành cho việc lưu trữ trung chuyển hàng hóa dễ hư hỏng, đặc biệt trái cây, rau, hoa cắt cành Do công suất kho bãi lớn với khả vận chuyển tới 2.000 pallet ngày, vị trí gần Sân bay Frankfurt, sở hoạt động trung tâm phân phối lớn khu vực Không gian lưu trữ bổ sung cho thuê dài hạn để lưu trữ vật tư bệnh viện, bao gồm thiết bị bảo hộ cá nhân, trang găng tay y tế Thermologistic ban đầu phụ trách việc tổ chức xử lý việc vận chuyển hàng hóa Chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 IFS Logistics cho kho bảo quản lạnh thực năm Việc vận hành sở lưu trữ lạnh lớn gần Sân bay Frankfurt bổ sung thêm mảng kinh doanh vào danh mục đầu tư có Thermologistic “Nhu cầu ngày tăng dịch vụ logistics, với nguồn cung kho hàng khan - đặc biệt thời điểm đại dịch - khiến định đầu tư vào lĩnh vực này” Bernd Schmied, Giám đốc điều hành 13 Thermologistic cho biết việc mở rộng kinh doanh lĩnh vực dịch vụ logistics có kiểm sốt nhiệt độ cho phép công ty thúc đẩy đáng kể doanh số bán hàng củng cố vị thị trường công ty tương lai Các chuyên gia lĩnh vực vận chuyển hàng hóa kiểm sốt nhiệt độ cho điều vừa thu hút khách hàng vừa giúp công ty đáp ứng tốt nhu cầu dịch vụ đầy đủ khách hàng Nhà cung cấp dịch vụ logistics kiểm soát nhiệt độ thực bước chiến lược cách mua lại nhà bán bn hoa có ý định phân phối khoảng 40.000 pallet hàng năm trang web Kelsterbach Với việc vận hành nhà kho mới, Thermologistic chuyển sang sở văn phòng Diện tích khoảng 300 m2 tương lai nơi quản lý công ty Từ đây, Thermologistic dự định củng cố quản lý hoạt động toàn châu Âu cách sử dụng công nghệ kỹ thuật số ❖ Hãng tàu Hapag-Lloyd Đức khởi đầu năm 2021 thuận lợi nhờ nhu cầu vận tải container mạnh mẽ, giá cước vận tải cao mặt năm trước Dựa số liệu kinh doanh sơ tháng 01/2021 tình hình kinh doanh tại, Ban điều hành Hapag-Lloyd AG dự kiến số hoạt động EBITDA EBIT quý năm 2021 cao đáng kể so với kỳ năm 2020 Thuộc công ty vận tải đa quốc gia Đức – Hapag-Lloyd, hãng tàu HapagLloyd AG đứng vị trí thứ bảng xếp hạng Được thành lập từ năm 1947, Hapag-Lloyd sở hữu đội tàu với tổng sức chứa lên đến 1.513.477 TEU, bao gồm đội tàu container lạnh lớn đại giới Đồng thời, Ban điều hành Hapag-Lloyd AG kỳ vọng EBITDA EBIT cho năm kinh doanh 2021 nói chung rõ ràng vượt qua mức năm trước Tuy nhiên, dự báo cho năm 2021 khơng chắn số yếu tố, bao gồm: biến động mức trung bình giá cước thời điểm này; thách thức hoạt động gây tắc nghẽn sở hạ tầng diễn biến khó lường dịch bệnh 14 Chi tiết bổ sung dự báo năm 2021 công bố với việc phát hành Báo cáo thường niên năm 2020 vào ngày 18 tháng năm 2021 Các số liệu kinh doanh cuối cho quý năm 2021 công bố theo kế hoạch vào ngày 12 tháng năm 2021 2.3 Pháp 2.3.1 Vận tải Chỉ số giá vận tải hàng hóa: Cùng chung xu hướng Đức khu vực EU, số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa, dịch vụ tính CPI Pháp tăng tháng đầu năm 2021, đạt 106,41 (tăng so với 106,21 vào tháng 12/2020) Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI Pháp năm 2020 (năm gốc 2015=100) 108 107 106 105 104 103 102 101 10 11 12 Năm 2020 Năm 2021 Hình 2: Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI Pháp năm 2020 2021 (năm gốc 2015=100) Nguồn: Cơ quan Thống kê quốc gia Pháp (INSEE) Công ty vận tải đường biển logistics Pháp CMA CGM phân nhánh hoạt động vận tải hàng không, với việc đưa vào khai thác dịch vụ sử dụng Airbus A330-200F Công ty thành lập phận mới, CMA CGM Air Cargo, chuyên dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường hàng không Động thái chiến lược nhằm giải "nhu cầu ngày tăng" "các giải pháp nhanh" theo yêu cầu từ khách hàng thương mại điện tử 15 CMA CGM cho biết họ mua A330-200F sản xuất từ năm 2014 đến năm 2016, đồng thời tuyên bố giao việc vận hành đội bay cho cơng ty châu Âu CMA CGM chưa tiết lộ nhà khai thác châu Âu chịu trách nhiệm vận hành đội tàu bay này, Air Belgium cho biết vào cuối tháng 01/2021 họ dự định giới thiệu bốn máy bay chở hàng - tăng lên sáu vào cuối năm - với hai hoạt động vào tháng 3/2021, Liege CMA CGM cho biết chi nhánh Air Cargo trở thành “trụ cột thương mại” hãng vận tải container Pháp, bổ sung cho hoạt động hàng hải hãng CMA CGM Air Cargo trở thành số hãng khai thác A330-200F chuyên vận tải hàng hóa 2.2.2 Hoạt động logistics khác Clarion Partners Europe (Clarion Europe), công ty quản lý quỹ đầu tư bất động sản chuyên logistics tài sản công nghiệp, đồng ý tài trợ cho nhà kho hạng A Boisseaux, phía nam Paris, với khoản đầu tư 46,6 triệu EUR Nhà cung cấp Quartus Logistique đóng vai trị phát triển bất động sản kho bãi Kể từ đầu năm 2018, Clarion Europe đầu tư 430 triệu EUR vào thị trường logistics Pháp, mua lại tài sản phát triển, đồng thời phản ánh niềm tin vào thị trường có tốc độ thâm nhập thương mại điện tử phát triển nhanh Châu Âu Clarion Europe tài trợ cho việc phát triển chất lượng nhà kho logistics rộng 74.245 m2, họ chia cho tối đa bốn đơn vị phù hợp với nhiều đối tượng thuê tiềm Nhà kho bao gồm sàn tải trọng tấn, chiều cao 10,7m đạt chứng nhận BREEAM Very Good Thỏa thuận cho thuê trước 42% diện tích sàn (31.000 mét vuông) với công ty lớn Safran SA niêm yết Euronext, công ty hàng không quốc phịng tồn cầu với vốn hóa thị trường 45 tỷ EUR (tính đến ngày tháng năm 2021) 16 Boisseaux có vị trí chiến lược cách Orléans 47 km phía bắc cách Paris 81 km phía nam, giao điểm Logistics Dorsale Hành lang Đại Tây Dương Trung tâm kho bãi hưởng lợi từ vị trí gần ga xe lửa Boisseaux gần với quốc lộ N20, kết nối với Paris 70 phút, Sân bay Orly 50 phút A10, tuyến đường huyết mạch quan trọng quốc gia, 20 phút 2.2 Hà Lan 2.2.1 Vận tải Theo số liệu quan Thống kê quốc gia Hà Lan, số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa, dịch vụ tính CPI Hà Lan đạt 106,7 điểm tháng 01/2021 (số liệu tháng 12/2020 điều chỉnh xuống cịn 105,4 điểm) Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI Hà Lan (năm gốc 2015=100) 109,93 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 107,63 107,99 108,45 107,89 107,86 106,92 106,7 106,36 106,11 105,4 105,17 104,03 Năm 2020 10 11 12 Năm 2021 Hình 3: Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI Hà Lan năm 2020 2021 (năm gốc 2015=100) Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cơ quan Thống kê quốc gia Hà Lan 2.2.2 Hoạt động logistics khác: Hậu Brexit, sản phẩm nhập từ nước thứ ba vào Hà Lan, khoản thuế định tính thêm, ngồi chi phí KCB chứng từ xuất Một ví dụ điển hình Ma-rốc, theo truyền thống, tái xuất 17 nhiều hàng hóa thương mại Điều chắn có ảnh hưởng đến dịng chảy thương mại hai bên Thơng thường họ trung chuyển Rotterdam, với mức thuế mới, chủ hàng có khả nhập trực tiếp nhiều hơn, làm giảm lượng hàng trung chuyển qua Rotterdam Để giữ vị cho mình, cảng Rotterdam buộc phải nâng cao lực cạnh tranh cách chuyển đổi sang mơ hình cảng thơng minh, tích hợp cơng nghệ đại nhất, đồng thời hướng tới phát triển bền vững, đặc biệt bảo vệ mơi trường Hình 4: Cảng thông minh lợi cạnh tranh Rotterdam khơng cịn lợi thuế 2.3 Vương quốc Anh 2.3.1 Vận tải Chi phí vận chuyển hàng hóa từ Pháp đến Anh tăng năm qua Brexit virus dịch bệnh COVID-19 Giá cước vận chuyển hàng hóa vào Vương quốc Anh từ Pháp tăng 44,7% vào 02/2021 so với kỳ năm trước Điều phản ánh nguồn cung dịch vụ vận chuyển hàng hóa thấp người vận tải miễn cưỡng đưa hàng qua biên giới họ phải đối mặt với nhiều 18 rủi ro trình cung cấp dịch vụ, ví dụ tác động dịch bệnh, thay đổi thủ tục thông quan hậu Brexit Các số liệu cho thấy vấn đề phát sinh biên giới Vương quốc Anh làm chậm lại hoạt động thương mại sau quốc gia kết thúc tư cách thành viên EU Ngoài ra, giá cước tăng phần gia tăng toàn cầu chi phí vận chuyển thúc đẩy nhà sản xuất khách hàng họ tìm kiếm giải pháp rẻ hơn, chẳng hạn mua container vận chuyển thuê tàu riêng họ Nhà quản lý Sân bay Khu vực Manchester-Boston (MHT) Aeroterm, chuyên cung cấp dịch vụ liên quan đến sở vật chất cho sân bay, ký hợp đồng thuê mặt để phát triển sở vận chuyển hàng hóa trung tâm vòng ba năm Theo điều khoản hợp đồng th mặt bằng, cơng ty phát triển sở gần đường băng có diện tích lên đến 100.000 mét vng, ba vị trí đỗ máy bay thân rộng MHT Aeroterm cho biết sở “cung cấp điểm tiếp cận thuận tiện cho công ty vận chuyển hàng hóa đến tất khu vực Bắc New England phía bắc Massachusetts Khu vực Greater Boston” Giám đốc Sân bay Ted Kitchens cho biết MHT có hai năm liên tiếp phá vỡ kỷ lục khối lượng hàng hóa hy vọng kết khả quan thông qua quan hệ đối tác với Aeroterm Với gần triệu feet vuông tăng thêm, trung tâm phân phối dự kiến vịng 20 dặm MHT, sở hàng hóa cho phép ManchesterBoston Regional Airport tận dụng tất hội thương mại điện tử cho năm triệu khách hàng sống khu vực cách khoảng hai đến sân bay 2.3.2 Hoạt động logistics khác Để chuẩn bị cho Brexit, FLE công ty logistics Hà Lan CSI Fresh hợp tác để phát triển tảng kết nối FLE nhà môi giới Vương quốc Anh họ Nền tảng cho phép trao đổi thơng tin nhanh chóng q trình cung cấp dịch vụ logistics 19 Viktor Vijverberg đến từ Freight Line Europe (FLE), công ty vận tải hàng lạnh Hà Lan cho rằng, khối lượng, công ty mùa thấp điểm Nhưng lại thời điểm phù hợp để công ty khách hàng điều chỉnh thích nghi với quy trình đặt hàng Các bên phải làm quen với tầm quan trọng việc trao đổi liệu kỹ thuật số Khách hàng đặt đơn đặt hàng qua web công ty liên kết XML Sau đó, đơn hàng gửi kỹ thuật số đến CSI Fresh Họ xử lý tài liệu xuất Họ thông báo cho đối tác Anh để chuẩn bị tờ khai nhập Đây cách nhanh để giải tất thủ tục hải quan bên Một số khách hàng FLE đặt hàng kỹ thuật số nhiều năm Nền tảng cho phép công ty tiếp tục cung cấp cho khách hàng dịch vụ tương tự họ sử dụng trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 Công ty nhận đơn đặt hàng vào buổi sáng cơng ty giao đêm Vương quốc Anh Công ty cho biết phải đầu tư cho công tác hậu cần, nhiên, khoản đầu tư mà công ty thực vào tự động hóa thời gian chứng minh hiệu 20 2.4 Nga 2.4.1 Vận tải Công ty Đường sắt Nga (Russian Rail) báo cáo lưu lượng container đường sắt tháng 01/2021 tăng 13,4% so với kỳ năm 2020 Tổng cộng, 495 nghìn TEU vận chuyển kỳ báo cáo Trong đó: Vận tải container nội địa tăng 7,6% lên 185,4 nghìn TEU, xuất tăng 5,3% lên 126,6 nghìn TEU, nhập tăng 10,8% lên 104 nghìn TEU, cảnh tăng 1,6 lần lên 79 nghìn TEU 200 180 đvt: Nghìn TEU 160 140 120 100 80 60 40 20 Xuất Nhập Quá cảnh Tháng 01/2020 Tháng 01/2021 Nội địa Hình 5: Vận chuyển hàng hóa container Đường sắt Nga tháng 01/2021 so kỳ năm 2020 Nguồn: Russian Railways (cập nhật tháng 02/2021) Xét theo loại hàng hóa: + Hàng hóa thơng thường, ngũ cốc chở container tăng mạnh nhất, tăng 3,6 lần lên 2,6 nghìn TEU + Máy móc, thiết bị động (tăng 1,5 lần lên 27,5 nghìn TEU) + Kim loại đen (tăng 1,5 lần lên 20,6 nghìn TEU) + Trái cây, rau khoai tây (tăng 1,7 lần lên 0,8 thosuand TEU) + Hóa chất đóng hộp soda tăng 13,9% lên 63,6 nghìn TEU, giấy tăng 5% lên 33 nghìn TEU 21 + Vận tải hàng tiêu dùng tăng 31,4% lên 37,4 nghìn TEU, đồ kim khí tăng 33,4% lên 30,2 nghìn TEU, phương tiện linh kiện tăng 11,8% lên 21,6 nghìn TEU, kim loại màu tăng 21% lên 12,7 nghìn TEU 2.4.2 Hoạt động logistics khác Theo công ty dịch vụ phân tích trực tuyến SeaNews PORTSTAT, tổng sản lượng container tất cảng biển Nga tháng 01 năm 2021 lên tới gần 418 nghìn TEU Trong đó, riêng cảng lớn xếp dỡ 227,4 nghìn TEU, tương đương 54,4% khối lượng Cụ thể: + Thương cảng Vladivostok (VMTP) dẫn đầu lượng container thông qua cảng Tuy nhiên, lượng hàng container qua cảng giảm 0,1% xuống 54,9 nghìn TEU + Cảng First Container xếp hàng thứ hai vào tháng 01 năm 2021 với 49,2 nghìn TEU, giảm 9% so với kỳ năm 2020 + Lưu lượng container qua Cảng container Saint-Petersburg, nơi dẫn đầu thị trường container Nga năm trước, đạt 48,1 nghìn TEU, giảm 21,4% so với kỳ năm 2020 + Cảng NUTEP chứng kiến lưu lượng container tăng 9,5% lên 43,7 nghìn TEU vào tháng 01 năm 2021 + Cảng Vostochnaya xử lý 31,5 nghìn TEU, giảm 5,8% so với kỳ năm 2020 Bảng 2: Lưu lượng hàng hóa qua cảng biển lớn Nga tháng 01/2021 Cảng/bến Lượng hàng hóa qua cảng Tháng 01/2021 (đvt: Nghìn TEU) Commercial Port of Vladivostok (VMTP) 54,9 First Container Terminal 49,2 Container Terminal Saint-Petersburg 48,1 22 Lượng hàng hóa qua cảng Tháng 01/2021 (đvt: Nghìn TEU) Cảng/bến NUTEP 43,7 Vostochnaya Stevedoring Company 31,5 Nguồn: SeaNews PORTSTAT Tuy nhiên, cảng có tốc độ tăng trưởng sản lượng container cao tháng 01/2021 lại cảng Astrakhan, với lưu lượng container tăng gấp 3,3 lần Ngược lại, cảng có lưu lượng container giảm nhiều Anroskrym Cảng Kavkaz (giảm 93,7%), YuzhnoKurilsk Docker Nevelsk (giảm 88%) Cảng Nakhodka (giảm 66,7%) 23 ... Nhập Quá cảnh Tháng 01/ 2020 Tháng 01/ 2021 Nội địa Hình 5: Vận chuyển hàng hóa container Đường sắt Nga tháng 01/ 2021 so kỳ năm 2020 Nguồn: Russian Railways (cập nhật tháng 02/ 2021 ) Xét theo loại hàng... 103,1 104 103,6 103,7 104 103,1 103 102 101 100 10 11 12 Năm 2020 Năm 2021 Hình 1: Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI Đức, năm 2020 2021 (năm gốc 2015=100) Nguồn: Cơ... báo năm 2021 công bố với việc phát hành Báo cáo thường niên năm 2020 vào ngày 18 tháng năm 2021 Các số liệu kinh doanh cuối cho quý năm 2021 công bố theo kế hoạch vào ngày 12 tháng năm 2021 2.3