BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS ASEAN Số tháng 2/2020 THUỘC NHIỆM VỤ “Xây dựng Hệ thống cung cấp, kết nối thông tin, dữ liệu logistics giai đoạn 2017-2020”

BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS ASEAN Số tháng 2/2020 THUỘC NHIỆM VỤ “Xây dựng Hệ thống cung cấp, kết nối thông tin, liệu logistics giai đoạn 2017-2020” Hà Nội, 2020 MỤC LỤC TÓM TẮT Tình hình xu hướng chung Singapore 2.1 Hoạt động logistics: Malaysia: 3.1 Hoạt động logistics: 3.2 Các thông tin liên quan 12 Thái Lan: 14 4.1 Hoạt động logistics: 14 4.2 Các thông tin liên quan 15 Lào 15 5.1 Hoạt động logistics: 15 5.2 Các thông tin liên quan 17 Campuchia 18 6.1 Hoạt động logistics: 18 6.2 Các thông tin liên quan 19 Myanmar 20 7.1 Hoạt động logistics: 20 7.2 Các thông tin liên quan 21 TÓM TẮT Khi dịch bệnh Covid-19 bắt đầu xảy ra, có nhiều ý kiến cho Đơng Nam Á có lợi ích từ dịch chuyển mạnh mẽ chuỗi cung ứng khỏi thị trường Trung Quốc Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ tác động này, cần phải nhìn từ nhiều chiều Nếu Covid-19 lan rộng sang Hàn Quốc Nhật Bản xu hướng nay, chuỗi cung ứng ASEAN phải đối mặt với thách thức lớn trước họ tận dụng hội “thay phần thị trường Trung Quốc” Bộ Thương mại quốc tế công nghiệp Malaysia (MITI) phát hành báo cáo nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp logistics, tăng cường vai trò ngành kinh tế, sáu lực đẩy chiến lược đặt Chính phủ Lào đầu tư lượng lớn ngân sách vào việc xây dựng đường sắt, đường cầu để kết nối với nước láng giềng nhằm biến Lào từ quốc gia không giáp biển thành cầu đất liền Theo Bộ Ngoại thương Thái Lan (DIT), thương mại biên giới Thái Lan tháng 1/2020 giảm 10,76% so với tháng trước đó, nhiều yếu tố, có dịch Covid-19 Cũng tương tự nước Đông Nam Á khác, Thái Lan phải đối mặt với nhiều khó khăn logistics tác động Covid-19 Chính phủ Campuchia lên kế hoạch xây dựng cảng container tỉnh Preah Sihanouk, gọi Sihanoukville, Campuchia, với hỗ trợ tài Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Phát triển tuyến giao thương an toàn qua sông Irrawaddy - Myanmar tuyến đường thủy dài 2.200 km chảy từ bắc xuống nam qua chiều dài cần thiết đất nươc thiếu đường đường sắt đại Myanmar Tuy nhiên, trình xây dựng vấp phải tranh luận liên quan đến tính bền vững quan hệ hài hịa Mynnmar nước khu vực NỘI DUNG BÁO CÁO Tình hình xu hướng chung Tác động dịch bệnh Covid-19 lên chuỗi cung ứng Đông Nam Á Khi dịch bệnh Covid-19 bắt đầu xảy ra, có nhiều ý kiến cho Đơng Nam Á có lợi ích từ dịch chuyển mạnh mẽ chuỗi cung ứng khỏi thị trường Trung Quốc Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ tác động này, cần phải nhìn từ nhiều chiều Sự dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc tác động chiến thương mại Mỹ-Trung thúc đẩy dịch bệnh Covid-19 Hoạt động sản xuất kinh tế lớn thứ hai giới suy giảm dịch bệnh, nước ASEAN hưởng lợi từ thay đổi cấu trúc Theo báo cáo Ngân hàng Maybank KE1, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản - Toyota Honda - Samsung có kế hoạch di dời khỏi Trung Quốc bùng phát Covid-19 ASEAN hưởng lợi từ thay đổi cấu trúc này, công ty đa quốc gia (MNC) áp dụng chiến lược Trung Quốc + 1, tìm kiếm giải pháp thay để đa dạng hóa rủi ro họ Báo cáo cho biết Việt Nam Thái Lan chứng kiến thay đổi chuỗi cung ứng từ năm ngối, với gia tăng dịng vốn đầu tư trực tiếp nước thực tế gia tăng nhập hàng hóa vốn Tại Việt Nam, tổng vốn FDI đăng ký tăng 33% lên mức kỷ lục 12,1 tỷ USD vào năm 2019, Thái Lan, số đáng khích lệ mức tăng 19% xây dựng tư nhân quý 4/2019 nhờ vào nhà máy công nghiệp Malaysia chứng kiến dòng vốn đầu tư nước mạnh mẽ vốn FDI thực tế vào sản xuất, dẫn đầu công ty Hoa Kỳ Trung Quốc Tuy nhiên, báo cáo lưu ý liệu chưa bóc tách rõ ràng Philippines, với vốn FDI cấp phép tăng dòng vốn FDI thực tế giảm mạnh vào năm 2019 Trong đó, Indonesia chậm trễ với việc https://www.businesstimes.com.sg/asean-business/covid-19-could-accelerate-supply-chain-shift-toasean thực đầu tư nước vào sản xuất với tổng vốn đầu tư xuống mức thấp năm vào năm 2019 Cho vay ngân hàng nước Asean tăng, giảm Trung Quốc Maybank KE cho biết điều phù hợp với luận điểm chuỗi cung ứng chuyển hương sang ASEAN Theo liệu Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, tổng số yêu cầu vay vốn khối ngân hàng nước đối khoản vay ASEAN tăng 6,9% tháng đầu năm 2019 so với kỳ năm 2018, Tuy nhiên, tăng trưởng cho vay nước doanh nghiệp hầu ASEAN, ngoại trừ Singapore chậm chạp không thấy gia tăng vật chất từ chuỗi cung ứng FDI gia tăng dịch chuyển, cho thấy hiệu thực mà FDI mang lại kinh tế chưa rõ ràng Maybank KE cho biết họ quan sát thấy khác biệt rõ ràng cho vay ngân hàng nước tăng trưởng cho vay nước hầu ASEAN, đặc biệt Indonesia, Philippines, Thái Lan Việt Nam FDI tăng ASEAN chưa hỗ trợ tăng trưởng tín đụng nước, cơng ty đa quốc gia dựa vào ngân hàng nước ngồi, thay ngân hàng nước, để tài trợ cho việc mở rộng lực họ Đến ngày 29/2/2020, phân tích cho thấy chuỗi cung ứng Đông Nam Á chịu sức ép to lớn từ dịch bệnh Covid-192 Kể từ dịch Covid-19 bắt đầu Trung Quốc vào cuối tháng 12/2019, nhiều thành phố Trung Quốc bị phong tỏa hạn chế hoạt động đông người nhiều công nhân bị mắc kẹt nhà họ Các nhà máy dần trở lại sản xuất, nhà phân tích từ ngân hàng đầu tư Nomura để xác định suất nhà máy - ước tính tỷ lệ trả công nhân quay trở lại làm việc tải cho 15 thành phố 25,6% vào ngày 19/2/2020 Tham khảo: https://www.aseanbriefing.com/news/2019/12/27/rcep-impacting-aseans-supply-chainsbusiness-environment.html Ngồi Trung Quốc, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp Hàn Quốc, EU, Nhật Bản- đối tác thương mại du lịch đặc biệt quan trọng nước ASEAN khiến việc tìm kiếm thị trường thay trở nên khó khăn nhiều Tại khu vực Trung Đông, v Iran chứng kiến gia tăng đáng báo động số lượng người nhiễm tử vong, dẫn đến việc cấm du lịch nhiều Israel ngăn chặn du khách đến Hàn Quốc Nhật Bản Thổ Nhĩ Kỳ Pakistan tạm thời đóng cửa biên giới đất liền với Iran Singapore quốc gia thực lệnh cấm du lịch vào ngày 29/01/2020 nước hạn chế nhập cảnh khách du lịch từ tỉnh Hồ Bắc, tâm chấn vụ dịch Bắt đầu từ ngày 1/2/2020, hạn chế mở rộng cho tất khách du lịch đến Trung Quốc, sau mở rộng từ thành phố Daegu quận Cheongdo Hàn Quốc Singapore áp dụng hạn chế với khoảng 30.000 công nhân Trung Quốc trở Trung Quốc để nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng 1/2020, công nhân phải xin phép trở lại đợt so le, khiến doanh nghiệp Singapore gặp nhiều khó khăn việc trì cơng suất Tình hình khơng có Singapore Indonesia có khoảng 30.000 công nhân Trung Quốc làm việc nhà máy doanh nghiệp khác nước Công ty khai thác niken PT Indonesia Morowali, chẳng hạn, có khoảng 5.000 cơng nhân Trung Quốc, khoảng 100 người trở Trung Quốc vào dịp Tết Nguyên đán Kể từ dịch bệnh bùng phát, họ bị cấm vào Indonesia công ty ngừng tuyển dụng lao động Trung Quốc Các công ty xây dựng Singapore cho biết họ sử dụng cơng nhân năm cơng nhân Bangladesh làm việc nơi làm việc công viên hàng không vũ trụ nhiễm virus Một chủ sở hữu khai thác niken kẽm tài sản luyện kim Indonesia cho biết phải đối mặt với vài tháng thua lỗ có công nhân Trung Quốc đào tạo để sử dụng nhà máy luyện quặng họ bị mắc kẹt Trung Quốc bị cấm lại Hầu hết doanh nghiệp Singapore hy vọng tác động nguồn lao động giảm bớt Trung Quốc ngăn chặn dịch bệnh hạn chế lại dỡ bỏ, họ phải đối mặt với nhiều vấn đề chuỗi cung ứng Tại Myanmar, văn phịng trước thường xuyên bận rộn công ty Winner Global Logistics Services nhiều nhân viên khơng có việc làm Tổng số 200 container hàng hóa mà họ xử lý tháng giảm xuống 40 kể từ dịch bệnh bùng phát Các doanh nghiệp Philippines hoàn cảnh tương tự, với tổng khối lượng container từ Trung Quốc giảm 62,5% 18 ngày đầu tháng 2/2020 Christine Pardinas, chủ tịch Hiệp hội quản lý chuỗi cung ứng Philippines tỷ lệ lớn hàng hóa nguyên liệu nhập Philippines đến từ Trung Quốc, nguồn cung bị gián đoạn có tác động đáng kể đến nhà sản xuất, nhà phân phối nhà bán lẻ nước Indonesia quan ngại Trung Quốc, nơi cung cấp 90% lượng tỏi nhập Indonesia, cắt giảm nguồn cung sản phẩm Những lo lắng khiến giá tỏi Indonesia tăng 70% tuần Trong đó, Hồng Kơng chứng kiến thiếu hụt trầm trọng giấy vệ sinh, chí có vụ cướp giấy vệ sinh có vũ trang lo ngại nguồn cung từ Trung Quốc dừng lại Ngay quốc gia không phụ thuộc trực tiếp vào hàng hóa từ Trung Quốc, đối tác cung ứng cho họ sử dụng nguyên liệu thơ từ Trung Quốc đại lục Ví dụ, nhà bán lẻ quần áo Uniqlo, Trung Quốc nơi đặt nửa nhà máy may cốt lõi họ, 20% nhà máy họ Việt Nam - nhà máy Việt Nam lấy phần lớn nguyên liệu từ Trung Quốc Trung Quốc nhà cung cấp nước ép táo vitamin C - thành phần sản xuất với số lượng lớn để công ty khác chế biến đồ uống viên sủi Với việc Trung Quốc ngừng nhập tôm hùm bối cảnh Covid19 bùng phát, ngành công nghiệp tôm hùm Úc chứng kiến giá giảm 50% đến 80% Trong đó, hàng hóa từ Thái Lan ùn ứ cảng Trung Quốc thiếu phương tiện giao thơng Các mặt hàng xuất Thái Lan sang Trung Quốc bao gồm cao su, sắn, trái đông lạnh khơ, gà đơng lạnh hình điện thoại di động Ghanyapad Tantipipatpong, chủ tịch Hội chủ hàng quốc gia Thái Lan cho biết, khối cao su sản phẩm cao su qua xử lý khác sử dụng để sản xuất lốp xe găng tay gặp khó khăn đơn đặt hàng nhiều người ngành cao su Thái Lan gặp vấn đề dòng tiền Bộ trưởng Bộ Thương mại Công nghiệp Singapore Chan Chun Sing cho biết nước nỗ lực hai mặt trận để ứng phó với dịch bệnh: Thứ gói ngân sách trị giá 6,4 tỷ la Singapore (4,7 tỷ đô la Mỹ) để giúp công ty cá nhân vượt qua bão kinh tế kế hoạch để đảm bảo Singapore sớm phục hồi Thứ hai đa dạng hóa thị trường để tránh phụ thuộc Kế hoạch liên quan đến việc hỗ trợ doanh nghiệp Singapore kiểm tra cấu trúc lại chuỗi cung ứng lao động nguyên liệu họ Singapore rút kinh nghiệm từ học tương tự vào năm 2007, ngành xây dựng - phụ thuộc vào Indonesia với 90% lượng cát nhập vào Singapore từ Indonesia - gần đóng băng sau Indonesia cấm xuất cát sang Singapore Kể từ đó, phủ bắt buộc ngành phải đa dạng hóa nguồn cát Hiện nay, Trung Quốc nhà cung cấp hàng hóa trung gian hàng đầu cho nhiều quốc gia Đơng Nam Á chưa rõ có quốc gia thành công với việc giảm phụ thuộc vào họ Một nửa số hàng nhập Việt Nam đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc Nhật Bản; gần nửa số hàng nhập vào Hàn Quốc đến từ Trung Quốc, Nhật Bản Hoa Kỳ; 20% hàng nhập vào Malaysia từ Trung Quốc Nếu Covid-19 lan rộng sang Hàn Quốc Nhật Bản xu hướng nay, chuỗi cung ứng ASEAN phải đối mặt với thách thức lớn trước họ tận dụng hội “thay phần thị trường Trung Quốc” Singapore 2.1 Hoạt động logistics: Cơ quan cảng lý Cảng (MPA) Singapore ban hành thơng báo u cầu Văn phịng Y tế Cảng Cơ quan Môi trường Quốc gia để nộp Khai báo Y tế Hàng hải cho Văn phòng Y tế Cảng Đây phần biện pháp ngăn chặn lây lan bệnh coronavirus 2019 (COVID-19) vào Singapore có hiệu lực từ ngày 26 tháng năm 2020 Những yêu cầu áp dụng cho: a) tất tàu đến ghé cảng Trung Quốc 14 ngày qua; b) tất tàu đến với thủy thủ đoàn / hành khách đến Trung Quốc đại lục 14 ngày qua; c) tất tàu chở khách đến (ngoại trừ phà vận hành nhà khai thác dịch vụ phà khu vực MPA cấp phép); d) tất tàu đến với thủy thủ đoàn / hành khách đến thành phố Daegu quận Cheongdo Hàn Quốc vòng 14 ngày qua Khai báo y tế phải nộp cho Cơ quan Môi trường Quốc gia (Văn phòng Y tế Cảng) 24 trước đến Cảng Singapore Thuyền trưởng tàu khuyến nghị thực biện pháp phòng ngừa bổ sung sau: Giáo dục phi hành đoàn / hành khách triệu chứng COVID2019, sốt, sổ mũi, ho khó thở; Thực kiểm tra nhiệt độ hàng ngày cho tất phi hành đồn / hành khách hai lần ngày; Cách ly phi hành đoàn / hành khách không khỏe nhiệt độ họ 38 độ C Các phi hành đồn khơng khỏe nên đeo mặt nạ; Khử trùng khu vực chung phòng tàu trước đến Singapore Việc khử trùng thực thuyền viên tàu đường đến Singapore Cần tham khảo Hướng dẫn tạm thời vệ sinh môi trường khử trùng khu vực tiếp xúc với (các) trường hợp xác nhận bệnh coronavirus 2019 (COVID-19) sở thương mại phi y tế NEA chuẩn bị để hướng dẫn quy trình khử trùng, cần Các tài liệu khác cần thiết cho Đơn vị Y tế Cảng / Văn phòng Khu vực Trung tâm 24 trước đến Cảng Singapore là: Danh sách phi hành đoàn / danh sách hành khách; Bản Giấy chứng nhận vệ sinh tàu biển; 10 cảng gần hành trình Thơng báo thay Thông báo hàng hải số 03 năm 2020 ngày 01 tháng năm 2020 2.2 Các thông tin liên quan: Bộ Thương mại Công nghiệp Singapore (MTI) vừa đưa dự báo tăng trưởng kinh tế nhất, theo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nước dự báo mức -0,5% đến 1,5% vào năm 2020 Kinh tế Singapore tăng 0,7% năm 2019, thấp mức tăng trưởng 3,4% ghi nhận năm 2018 Lĩnh vực sản xuất giảm 1,4% vào năm ngoái, so với mức tăng trưởng 7% năm 2018; ngược lại lĩnh vực xây dựng tăng 2,8%, sau giảm 3,5% năm 2018; ngành công nghiệp sản xuất dịch vụ tăng 1,1%, so với mức tăng 3,4% năm trước Malaysia: 3.1 Hoạt động logistics: Theo báo cáo Bộ Thương mại quốc tế công nghiệp Malaysia (MITI)3 nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp logistics, https://www.miti.gov.my/miti/resources/fileupload/Chap%2025.pdf tăng cường vai trò ngành kinh tế, sáu lực đẩy chiến lược đặt ra, gồm có: (1) tạo ngành công nghiệp logistics hiệu cạnh tranh để hỗ trợ nỗ lực cơng nghiệp hóa Malaysia; (2) phát triển phương thức vận tải cụ thể để hoạt động môi trường quốc tế cạnh tranh; (3) mở rộng nâng cấp lực ngành để tăng cường tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu; (4) tăng cường ứng dụng CNTT ngành; (5) đảm bảo cung cấp đủ lực lượng lao động có lực để đáp ứng yêu cầu lâu dài ngành; (6) tăng cường hỗ trợ thể chế thông qua phối hợp quan việc lập kế hoạch, thực giám sát sách giải pháp ảnh hưởng đến ngành Các giải pháp để tạo ngành công nghiệp logistics hiệu cạnh tranh bao gồm: (i) Tăng cường lực khả nhà cung cấp dịch vụ logistics áp dụng thông lệ Cộng đồng giao dịch quốc tế Malaysia Các biện pháp tăng cường lực khả nhà cung cấp dịch vụ khuyến khích cộng đồng thương mại quốc tế Malaysia áp dụng thông lệ bao gồm: • khuyến khích nhà cung cấp dịch vụ logistics nâng cao lực khả họ việc cung cấp dịch vụ cạnh tranh cho chủ hàng người nhận hàng Malaysia chuỗi giá trị (dịch vụ trực tiếp cửa); • khuyến khích thay đổi thực tiễn giao dịch cộng đồng thương mại quốc tế Malaysia theo hướng xuất sử dụng phương thức giao hàng CIF nhập sử dụng phương thức FOB Một môi trường đầu tư 10 giao dịch thuận lợi tạo để thúc đẩy thay đổi thực tiễn giao dịch chủ hàng người nhận hàng (ii) Hỗ trợ công ty liên kết với phủ (GLC) GLC khuyến khích sử dụng hỗ trợ lực quốc gia vận chuyển đường bộ, vận tải hàng không, đường sắt logistics tích hợp nhằm phục vụ yêu cầu thương mại vận tải quốc tế (iii) Tự hóa thương mại công Một môi trường thuận lợi tạo để thu hút công ty đa quốc gia (MNC) nhằm biến Malaysia thành phần chuỗi cung ứng tồn cầu họ, thơng qua việc cho phép mức vốn chủ sở hữu nước cao cho nhà cung cấp dịch vụ logistics quốc tế sau đây: - công ty vận chuyển container cung cấp dịch vụ liên phương thức tích hợp sở “ từ cửa đến cửa” (door to door) - hãng vận tải phổ biến không hoạt động cung cấp dịch vụ hợp hàng hóa logistics tích hợp cho chủ hàng nhỏ; - nhà cung cấp dịch vụ logistics chuyên nghiệp, chẳng hạn 3PL 4PL, hoạt động sở thuê yêu cầu logistics chủ hàng (iv) Chương trình hỗ trợ cho nhà khai thác vận chuyển Hỗ trợ xem xét cho hoạt động khác thực nhà khai thác vận chuyển nhà cung cấp dịch vụ liên quan khác Các hoạt động bao gồm: - hợp mở rộng lực, sáp nhập mua lại nhà khai thác vận chuyển; - đóng, mở rộng, sửa chữa, nâng cấp tân trang tàu Malaysia; - hợp nhất, sáp nhập mua lại nhà cung cấp dịch vụ logistics tình trạng phân tán, nhỏ lẻ, chẳng hạn nhà khai thác vận tải, giao nhận vận tải khai thác kho quy mơ nhỏ 11 Ngồi ra, nhà khai thác cảng khuyến khích gia hạn giảm giá phí cảng cho hãng tàu, cơng ty giao nhận vận tải hãng vận tải khác có liên quan đến hoạt động giá trị gia tăng hàng hóa hợp từ thị trường khu vực để chuyển tàu cảng Malaysia 3.2 Các thơng tin liên quan Thơng cáo báo chí phát hành vào ngày 14/2/2020 Bộ Thương mại quốc tế công nghiệp Malaysia4 cho biết năm 2020, Malaysia tiến hành cải cách sâu rộng quy trình đầu tư nhằm cải thiện môi trường kinh doanh cho nhà đầu tư nước nước Các nhà đầu tư nước, khuyến khích tích cực theo đuổi hội xuất thị trường nước Bộ Thương mại Quốc tế Công nghiệp (MITI) lãnh đạo Bộ trưởng Datuk Darell Leiking đưa phản hồi mang tính xây dựng nhà đầu tư bên liên quan khác cách cải thiện quy trình đầu tư nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo định hướng tầm nhìn Malaysia Thịnh vượng 2030 MITI nhận thức khoản đầu tư bị trì hỗn có nghĩa thịnh vượng bị trì hỗn, nhà đầu tư hy vọng gánh nặng hành cắt giảm, giảm bớt quan liêu trình phê duyệt xếp hợp lý để đẩy nhanh việc thực đầu tư Tốc độ chất lượng nhận định điều cốt yếu Malaysia điểm đến đầu tư hấp dẫn ổn định, quản trị tốt, khả cạnh tranh chi phí vị trí chiến lược trung tâm ASEAN Cải cách giúp đảm bảo Malaysia giữ vị trí điểm đến nhà đầu tư chất lượng hàng đầu Malaysia nỗ lực trở thành điểm đến đầu tư ưa thích cho khoản đầu tư có hàm lượng chế biến sâu, tri thức cao lĩnh vực có tiềm tăng trưởng cao giá trị cao Đầu tư trực tiếp nước (FDI) đảm nhận https://www.miti.gov.my/miti/resources/Media%20Release/Media_Release Driving_Domestic_Investment_for_Export_Opportunities.pdf 12 vai trò tối quan trọng lên Malaysia với tư cách quốc gia cơng nghiệp động Dịng vốn FDI đáng kể lĩnh vực sản xuất 50 năm qua công cụ giúp Malaysia tăng trưởng kinh tế nhanh chóng Chính phủ tiếp tục tìm kiếm nguồn vốn FDI chất lượng với tính cơng nghệ cao giá trị gia tăng cao Đồng thời, lấy cảm hứng từ ví dụ kinh tế Nhật Bản, Hàn Quốc Trung Quốc, Malaysia tìm kiếm trọng tâm đổi việc biến công ty nước thành công ty tồn cầu Thị trường nội địa Malaysia khơng đủ lớn cung cấp quy mô cần thiết cho khả cạnh tranh tồn cầu, cơng ty phải tìm đến thị trường khu vực giới xuất sản phẩm với giá trị gia tăng lớn MITI, kết hợp với Tập đoàn Phát triển Thương mại Đối ngoại Malaysia (MATRADE), xem xét kỹ lưỡng việc đa dạng hóa xuất sang Châu Phi, Trung Á Châu Mỹ Latinh năm tới Chính phủ tăng cường nỗ lực tạo điều kiện cho khoản đầu tư trực tiếp nước (DDI) nhiều với chun mơn hóa cao phân ngành xúc tác, cụ thể sản phẩm Hóa chất & Hóa chất, Điện & Điện tử Máy móc & Thiết bị; tiểu ngành tăng trưởng cao, cụ thể hàng không vũ trụ thiết bị y tế; và, ngành nhắm mục tiêu khác bao gồm Công nghệ tiêu dùng, Thương mại điện tử, Năng lượng tái tạo, Nông nghiệp thông minh, Công nghệ thông minh Kinh tế chia sẻ Các lĩnh vực bật liên kết mạnh mẽ với phân ngành khác khả chúng để hỗ trợ phát triển ngành sản xuất nói chung, dịch vụ liên quan MITI tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Tài (MOF), Ngân hàng Trung ương Malaysia (BNM) tất quan đầu tư để đảm bảo biện pháp liên quan cụ thể để cải thiện đầu tư nước sớm đưa vào gói kích thích tới Cùng với sáng kiến phát triển Kế hoạch tổng thể công nghiệp (MIT) MITI, tập trung vào việc mở cửa thị trường 13 nước mới, cải tiến bối cảnh đầu tư nước cho phép nhiều công ty Malaysia trở thành người chơi toàn cầu Điều đặt móng cho thịnh vượng công ty người lao động Malaysia kinh tế phát triển Thái Lan: 4.1 Hoạt động logistics: Theo Bộ Ngoại thương Thái Lan (DIT), thương mại biên giới Thái Lan tháng 1/2020 giảm 10,76% so với tháng trước đó, nhiều yếu tố, có dịch Covid-195 Tổng giá trị thương mại biên giới Thái Lan tháng 1/2020 mức 86,07 tỷ Baht Thái (Bt) với xuất đạt 59,501 tỷ Bt (giảm 9,44%), nhập đạt 26,569 tỷ Bt (giảm 13,57%), dẫn đến thặng dư 32,932 tỷ Bt Malaysia dẫn đầu đối tác thương mại biên giới nước trị giá, đạt 31,024 tỷ Bt, giảm 16,39% so với tháng 12/2019, xuất đạt 19,599 tỷ Bt nhập đạt 11,425 tỷ Bt Đứng thứ hai Lào với giá trị thương mại biên giới với nước đạt 24,06 tỷ Bt Thương mại biên giới Thái Lan với Campuchia Myanmar đạt 16,784 tỷ baht 14,20 tỷ Bt thương mại biên giới với miền Nam Trung Quốc, Singapore Việt Nam mức 15,080 tỷ baht, 6,177 tỷ Bt 3,965 tỷ Bt Thương mại biên giới Thái Lan - Campuchia tiếp tục tăng trưởng tháng 1/2020 xuất sang Campuchia tăng 8,33% Theo kế hoạch, Bộ Ngoại Thương Thái Lan tổ chức hội chợ thương mại biên giới tỉnh biên giới để kích thích tăng trưởng thương mại Sân bay Chiang Mai dự báo sụt giảm 40% số lượng hành khách tháng đầu năm 2020 Covid-19 Chiang Mai địa điểm du lịch tiếng Thái Lan Trong hai năm qua, sân bay phục vụ tới 11 triệu hành khách so với khả https://www.nationthailand.com/news/30382947 14 phục vụ triệu năm Năm ngoái, sân bay phục vụ 220 chuyến bay hàng ngày với tổng cộng 11,34 triệu hành khách Tuy nhiên, số lượng hành khách sân bay quốc tế Chiang Mai dự kiến giảm 40% năm xuống 3,5 triệu sáu tháng đầu năm dịch Covid-19 kéo dài đến năm Các chuyến bay đến sân bay thời gian từ ngày tháng đến ngày 25 tháng năm 2020 giảm 24% so với năm ngoái xuống 190 chuyến số lượng hành khách giảm 40% xuống 22.000 khách ngày, bất chấp nỗ lực mở rộng khu vực dịch vụ để cải thiện dịch vụ 4.2 Các thơng tin liên quan Các nhà kinh tế ngân hàng Citibank hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Thái Lan xuống cịn 0,2% năm 2020 thay 2,2% dự báo trước ảnh hưởng dịch Covid-19, đặc biệt du lịch nước Dự báo dựa ước tính lượng khách du lịch giảm 15,4% so với năm 2019 doanh thu giảm 18% Giả định lệnh hạn chế Trung Quốc tour du lịch trì đến q hai năm 2020, làm giảm 60 đến 70% lượng khách đến từ Trung Quốc Nếu Covid-19 đạt đỉnh vào tháng 3/2020 ca nhiễm giảm nhanh vào quý hai, du lịch Thái Lan hồi phục vòng năm tăng khoảng 12% vào năm 2021 Dự báo giảm hầu hết động lực tăng trưởng ngồi chi tiêu phủ, nửa đầu năm dự báo tăng trưởng chí âm, với suy thối kỹ thuật "có thể xảy ra" chi tiêu tài lớn khơng đủ tạo sức bật cho kinh tế vào quý 2/2020 Lào 5.1 Hoạt động logistics: Chính phủ Lào đầu tư lượng lớn ngân sách vào việc xây dựng đường sắt, đường cầu để kết nối với nước láng giềng nhằm biến Lào từ quốc gia không giáp biển thành cầu đất liền 15 Một dự án đầu tư lớn tuyến đường sắt Trung QuốcLào, dự kiến hồn thành vào cuối năm 2021 Hình: Dự kiến tuyến đường sắt kết nối Lào với cac nước láng giềng Sáu tuyến đường sắt sau: Dự án đường sắt Lào-Thái, Dự án đường sắt Lào-Trung, Savannakhet-Lao Bao, Viêng Chăn-Thakhek-Mu Gia, ThakhekSavannakhet-Pakxe-Vangtau Pakxe-Veunkham (biên giới Lào-Campuchia) Hoàn thành vào năm 2009, tuyến đường sắt hoạt động đoạn đường dài 3,5 km nối liền Viêng Chăn với mạng lưới đường sắt Thái Lan tỉnh Nong Khai, chuyên chở khách Vận tải hàng hóa tuyến đường sắt phụ thuộc vào hiệu bãi container ga Lào Than Thanalaeng ngoại ô Viêng Chăn Các quan chức phủ Lào tin Lào có tiềm lớn để đóng vai trị trung tâm logistics, thơng qua nhà khai thác kinh doanh mang hàng hóa chuyển chúng đến quốc gia khác khu vực 16 Để có nguồn ngân sách cho việc cải thiện sở hạ tầng logistics, Bộ Tài Lào tích cực tạo dòng thu cách sửa đổi luật thuế đưa chế để tăng thu ngân sách 5.2 Các thông tin liên quan Bộ Tài Lào áp dụng khoản phí hàng hóa cảnh qua nước từ tháng 3/2020 để có nguồn thu từ việc biến Lào trở thành điểm trung chuyển hàng hóa từ nước khác qua đất liền cảng biển nước láng giềng Nhật báo Viêng Chăn địa phương trích dẫn Quyết định khoản phí hàng hóa cảnh, có hiệu lực từ tháng năm 2020 Theo định sửa đổi này, hàng hóa nhập cho mục đích xuất phải chịu mức phí Theo định Bộ trưởng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài Somdy Duangdy ký ngày 10/1/2020, doanh nghiệp nhập hàng hóa cho mục đích xuất phải chịu phí Mức phí khác tùy thuộc vào loại sản phẩm số lượng Phí cảnh tính lít rượu whisky, rượu vang đồ uống có cồn khác la Mỹ Xăng, dầu dầu nhờn cho mục đích xuất bị tính phí 0,25 la Mỹ lít xe bốn bánh có kích thước động lớn 3.000cc bị tính phí 1.500 la Mỹ Các động vật trâu, bò, ngựa cừu tạm nhập vào Lào để xuất phải chịu phí cảnh Các chi tiết khoản phí tìm thấy trang web phủ Hàng hóa nhập cho mục đích xuất khơng phép phân phối Lào Việc thu phí cảnh phần nỗ lực phủ nhằm khắc phục tình trạng khơng có nguồn thu từ hàng hóa vận chuyển đường biển đặc điểm địa lý không giáp biển Lào biến đất nước thành liên kết từ đất liền biển 17 Campuchia 6.1 Hoạt động logistics: Chính phủ Campuchia lên kế hoạch xây dựng cảng container tỉnh Preah Sihanouk, gọi Sihanoukville, Campuchia, với hỗ trợ tài Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Cảng nước sâu 14,5 mét sớm xây dựng Preah Sihanouk Cảng container phục vụ khoảng 93% tổng số tàu cỡ lớn qua lại khu vực châu Á-Thái Bình Dương Vận chuyển hàng hóa trực tiếp qua cảng Campuchia mà dừng Singapore hay Hong Kong (Trung Quốc) Giám đốc phụ trách mảng Logistics thuộc Bộ Giao thơng Cơng Campuchia, Chheang Pich, cho biết dự án xem xét sau JICA gần hoàn tất khâu nghiên cứu Dự án cảng nước sâu Preah Sihanouk tạo thuận lợi cho hoạt động xuất-nhập giảm chi phí Tổng Giám đốc cảng Sihanoukville (PAS) Lou Kim Chhun cho biết chi phí xây cảng vào khoảng 203 triệu USD Theo Chủ tịch Hiệp hội Giao nhận hàng hóa Campuchia, Sin Chanthy, cảng nước sâu giúp nâng công suất xếp dỡ container tỉnh Preah Sihanouk Cảng giúp giảm tắc nghẽn PAS giúp Chính phủ tăng nguồn thu Bên cạnh đó, dự án cảng khác xem xét Mặc dù nghiên cứu cảng thứ ba chưa hoàn thành, song độ sâu cảng thứ ba 17 mét Với việc phát triển cảng nước sâu thứ ba, Campuchia chuyển hàng hóa trực tiếp tới Mỹ Theo báo cáo Bộ Giao thơng Cơng Campuchia, doanh thu PAS năm ngoái đạt 80 triệu USD, tăng 17,5% so với năm 2018, tổng lượng hàng hóa qua PAS tăng 22,6% lên 6,5 triệu tấn, lượng tàu qua cảng tăng 15,5% lên 1.661 18 6.2 Các thông tin liên quan Các nhà cung cấp Đông Nam Á từ Campuchia, Myanmar Việt Nam ngày trở nên quan trọng thương hiệu thời trang toàn cầu Gần 20% chủ sở hữu Uniqlo, Fast Retailing, tiết lộ nhà máy may lõi Việt Nam, Trung Quốc chiếm khoảng nửa Tuy nhiên, nhà cung cấp phải đối mặt với vấn đề gián đoạn chuỗi cung ứng hầu hết nguyên liệu cho sản phẩm cuối đến từ Trung Quốc bị tác động mạnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh mẽ Trung Quốc Hiệp hội nhà sản xuất hàng may mặc Campuchia cho biết 60% nguyên liệu thô cho ngành công nghiệp may mặc nước đến từ Trung Quốc Mặc dù nửa nhà máy nguyên liệu thô Trung Quốc tiếp tục sản xuất thời gian để họ quay trở lại cơng suất tối đa Ngồi ra, biện pháp kiểm dịch, hạn chế lại khiến việc vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn Phát ngơn viên Bộ Lao động Campupchia trả lời Thời báo Khmer6 cho biết 90.000 công nhân 200 nhà máy bị đình nguồn cung khơng đến vào tháng 3/2020 Uniqlo, đó, thơng báo trang web tiếng Nhật rằng, có chậm trễ sản xuất logistics COVID-19 Cơng ty trì hỗn việc mắt số sản phẩm, bao gồm áo khoác Uniqlo U cho sưu tập Xuân-Hè Ngành dệt thâm dụng vốn ngành may Trung Quốc chiếm ưu sản xuất nguyên liệu thương hiệu đa dạng hóa sở sản xuất họ Tác động lớn quốc gia Campuchia phụ thuộc nhiều vào sản xuất hàng dệt may Trung Quốc Ngồi ra, khó khăn thủ tục hải quan bị trì hỗn, nhà máy Trung Quốc hoạt động với công suất thiếu nhân viên https://www.khmertimeskh.com/50694492/cambodia-faces-supply-chain-crunch-no-thanks-to-covid-19 19 Myanmar 7.1 Hoạt động logistics: Phát triển tuyến giao thương an tồn qua sơng Irrawaddy - Myanmar tuyến đường thủy dài 2.200 km chảy từ bắc xuống nam qua chiều dài cần thiết đất nươc thiếu đường đường sắt đại Myanmar Tuy nhiên, trình xây dựng vấp phải tranh luận liên quan đến tính bền vững quan hệ hài hòa Mynnmar nước khu vực Hành lang kinh tế Trung Quốc-Myanmar (CMEC), kế hoạch BRI điều hành để kết nối Trung Quốc Myanmar thông qua tàu hỏa, đường cảng, nhằm mục đích cung cấp cho Trung Quốc tuyến đường thay để vận chuyển nhiên liệu hàng hoas khác thay qua eo biển Malacca bị tắc nghẽn khu vực tranh chấp Biển Đơng Hình: Sơng Irrawaddy - Myanmar 20 Các tàu thương mại di chuyển thường xuyên dọc theo nửa sông Irrawaddy, thị trấn Bhamo bang Kachin xuống nơi đường thủy uốn lượn mở Ấn Độ Dương Các đường cao tốc xây dựng cách nhiều năm để kết nối trung tâm thương mại Ruili phía tây nam tỉnh Vân Nam với tỉnh qua biên giới Lweje, nơi có sở để đáp ứng luồng thương mại lớn Việc thay đường sỏi gồ ghề nối Lweje đến Bhamo, dài khoảng 75 km, với đường cao tốc đại báo cáo ưu tiên hàng đầu CMEC phù hợp với việc xây dựng tuyến đường thuận lợi cho kế hoạch Irrawaddy Ruili, đối diện với thị trấn Muse Myanmar, phía bắc bang Shan, điểm khởi đầu CMEC, nhằm kết nối Thượng Hải với Ruili xuống Muse sau qua đường cao tốc đến Lweje Bhamo Đường sắt tốc độ cao từ Muse, xây dựng, có điểm đến cuối cảng phát triển bờ biển phía nam Myanmar, kế hoạch Irrawaddy rõ ràng cung cấp tuyến đường tăng cường tương tự cho vận tải đường sông Những tuyến đường sắt ven sông nằm chắn nằm bảng vẽ chiến lược vành đai đường (BRI) Trung Quốc 7.2 Các thông tin liên quan Ủy ban Đầu tư Myanmar (MIC) gần phê duyệt 12 doanh nghiệp đầu tư nước Các doanh nghiệp tạo 6.600 hội việc làm cho công dân Myanmar Với vốn đầu tư 501,9 triệu đô la Mỹ 73,4 tỷ kyats (48,9 triệu đô la Mỹ), doanh nghiệp phép tham gia vào ngành sản xuất, lĩnh vực dịch vụ khách sạn 21 Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, Singapore, Trung Quốc Thái Lan nhà đầu tư hàng đầu Myanmar Trong đó, ngành dầu khí, lượng sản xuất ba lĩnh vực hàng đầu danh sách có hầu hết khoản đầu tư nước ngồi Từ năm 1988-89 đến ngày 31 tháng 12 năm tài 2019-2020, khoản đầu tư nước ngồi vào 1.909 dự án phép đạt 83 tỷ đô la Mỹ Theo số liệu Bộ Thương mại Myanmar, tổng số giao dịch biên giới Myanmar theo diện sử dụng thẻ cá nhân (ITC) vượt 18 tỷ kyats (12 triệu đô la Mỹ) bốn tháng đầu năm tài (FY) 2019-2020, bắt đầu vào tháng 10/2019 Từ tháng 10/2019 đến tháng 1/2020, Bộ Thương mại Myanmar ban hành 32 ITC xuất cách sử dụng thẻ thơng qua cửa với giá trị đạt 1,78 tỷ kyats (1,18 triệu đô la Mỹ) nhập vượt 17 tỷ kyats (11,3 triệu đô la Mỹ) Trong giai đoạn này, cửa Myawady ghi nhận giao dịch cao ITC với 11,3 tỷ kyats (7,5 triệu la Mỹ) Như tính đến nay, Bộ ban hành tổng cộng 1.719 ITC, đăng ký giá trị thương mại 188 tỷ kyats (125,3 triệu đô la Mỹ) kể từ năm tài 2012-2013 Myanmar chủ yếu xuất nơng sản, sản phẩm động vật, hải sản, khống sản, lâm sản, sản xuất hàng hóa sang nước đối tác ngoại thương, hàng hóa vốn, hàng hóa trung gian hàng tiêu dùng nhập vào nước Nước tiến hành giao thương biên giới với nước láng giềng như: Với Trung Quốc thông qua Muse, Lweje, Kanpikete, Chinashwehaw kengtung, với Thái Lan qua Tachilek, Myawady, Kawthoung, Myeik, Hteekhee, Mawtuang Maese với Bangladesh qua Sitt 22 ... 2.1 Hoạt động logistics: Malaysia: 3.1 Hoạt động logistics: 3.2 Các thông tin liên quan 12 Thái Lan: 14 4.1 Hoạt động logistics: ... https://www.businesstimes.com.sg /asean- business/covid-19-could-accelerate-supply-chain-shift-toasean thực đầu tư nước vào sản xuất với tổng vốn đầu tư xuống mức thấp năm vào năm 2019 Cho vay ngân hàng nước Asean tăng,... cung cấp dịch vụ hợp hàng hóa logistics tích hợp cho chủ hàng nhỏ; - nhà cung cấp dịch vụ logistics chuyên nghiệp, chẳng hạn 3PL 4PL, hoạt động sở thuê yêu cầu logistics chủ hàng (iv) Chương