BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS NHẬT BẢN, HÀN QUỐC 01/2021 THUỘC NHIỆM VỤ “Xây dựng Hệ thống cung cấp, kết nối thông tin, liệu logistics giai đoạn 2021-2025”

BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS NHẬT BẢN, HÀN QUỐC SỐ THÁNG 01/2021 THUỘC NHIỆM VỤ “Xây dựng Hệ thống cung cấp, kết nối thông tin, liệu logistics giai đoạn 2021-2025” Hà Nội, năm 2021 MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN 1.1 Tình hình chung 1.2 Vận tải cảng biển 1.2.2 Vận tải đường 1.2.3 Vận tải đường sắt 1.2.4 Vận tải đường hàng không 1.2.5 Vận tải đường biển cảng biển 1.3 Các hoạt động logistics khác 10 THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HÀN QUỐC 14 2.1 Tình hình chung 14 2.2 Vận tải cảng biển 16 2.2.1 Chỉ số phụ vận tải CPI Hàn Quốc 16 2.2.2 Vận tải đường 16 2.2.3 Vận tải đường sắt 17 2.2.4 Vận tải hàng không 21 2.2.5 Vận tải đường biển cảng biển 23 2.3 Các hoạt động logistics khác 26 DANH MỤC HÌNH Hình 1: Chỉ số phụ vận tải CPI hàng tháng Nhật Bản năm 2020 Hình 2: Một đồn tàu chở dầu Nhật Bản Hình 3: Vận chuyển dược phẩm vật tư y tế Nhật Bản 12 Hình 4: Thị trường 3PL Hàn Quốc giai đoạn 2016-2020 dự báo đến 2025 14 Hình 5: Chỉ số phụ vận tải CPI Hàn Quốc qua tháng 16 Hình 6: Korean Air dỡ bỏ ghế ngồi máy bay để chuyển sang chở hàng 23 Hình 7: Kết xếp dỡ hàng hóa cảng biển Hàn Quốc 24 Hình 8: Cảng Busan- Hàn Quốc 26 TÓM TẮT Nhật Bản Theo báo cáo nghiên cứu thị trường The Market Insights Report, thị trường logistics Nhật Bản có xu hướng sau năm 2021: ✓ Tình trạng thiếu lao động dẫn đến chậm trễ vận chuyển hàng hóa thúc đẩy xu hướng tăng cường tự động hóa lĩnh vực vận tải ✓ Ngành logistics chạy đua để chuẩn bị cho Thế vận hội 2021 Hàn Quốc GDP từ hoạt động vận tải Hàn Quốc giảm từ 13.147,60 tỷ KRW quý III năm 2020 xuống 12.924,30 tỷ KRW quý IV năm 2020 Theo báo cáo nghiên cứu thị trường Mordor Intelligence, thị trường Logistics bên thứ ba (3PL) Hàn Quốc dự kiến đạt tốc độ tăng trưởng 8% giai đoạn 2020-2025 Bộ Đại dương Thủy sản Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch 10 năm nhằm đầu tư tỷ USD vào việc tái phát triển hệ thống cảng khắp đất nước NỘI DUNG BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN 1.1 Tình hình chung Theo báo cáo nghiên cứu thị trường The Market Insights Report, thị trường logistics Nhật Bản có xu hướng sau năm 2021: Tình trạng thiếu lao động dẫn đến chậm trễ vận chuyển hàng hóa thúc đẩy xu hướng tăng cường tự động hóa lĩnh vực vận tải Sự thiếu hụt kỹ lao động vấn đề chung mà cơng ty logistics tồn giới phải đối mặt, đặc biệt Nhật Bản quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề dân số già Tình hình dẫn đến việc chậm trễ xử lý hàng hóa xuất nhập từ cảng quan trọng, bao gồm Tokyo Kobe Ví dụ, thiếu hụt tài xế xe tải Nhật Bản, thường dẫn đến tình trạng tồn đọng hàng, container bãi, ga, bến… thời gian vận chuyển hàng hóa kéo dài, đặc biệt Tokyo Osaka, nơi phần lớn hàng hóa nhập vận chuyển qua Trước tình hình đó, cơng ty logistics Nhật Bản buộc phải đẩy nhanh tiến độ số hóa, tự động hóa hoạt động Ví dụ, cơng ty UD Trucks Corp thử nghiệm xe tải hạng nặng tự lái tuyến đường định dài 1,5 km xung quanh nhà máy đường Shari, phía đơng Hokkaido với xe tải di chuyển với tốc độ 20 km / h, điều hướng thành công cách sử dụng hệ thống định vị toàn cầu cảm biến đại Khả Cấp xe tải cho phép xe thực tất nhiệm vụ lái xe mà không cần can thiệp người khu vực định, trường hợp khẩn cấp Toyota Industries Corporation All Nippon Airways công bố hợp tác thử nghiệm máy kéo tự động Nhật Bản Sân bay Saga, với kế hoạch cài đặt tính tự lái tiên tiến xe thương mại trước thêm chúng vào xe chế tạo cho mục đích cá nhân nghiên cứu phát triển cơng nghệ lái xe tự động, robot trí tuệ nhân tạo (AI) cho thị trường logistics Nhật Bản Tóm tắt kết "Khảo sát tình hình vận chuyển hàng hóa ngắn hạn Nhật Bản (Nittsu Soken Tan-kan)" (khảo sát tháng 12 năm 2020, công bố vào ngày 28 tháng 01 năm 2021) Trong khảo sát tháng 12 năm 2020, bảng câu hỏi gửi đến 2.500 sở sản xuất kinh doanh bán buôn lớn Nhật Bản nhận phản hồi từ 838 sở kinh doanh Tỷ lệ phản hồi 33,5% Cuộc khảo sát cho thấy số kết sau: ● Xu hướng khối lượng vận chuyển nội địa (chỉ số vận chuyển hàng hóa) "Chỉ số vận chuyển hàng hóa" kết tháng 10 đến tháng 12 năm 2020 cho thấy gia tăng đáng kể mức tăng dự báo tháng đến tháng năm 2021 Chỉ số quý IV (từ tháng 10-12) năm 2020 âm 40, cao 19 điểm so với kỳ trước (quý III năm 2020) Chỉ số cho dự báo từ tháng đến tháng năm 2021 âm 34, tăng thêm điểm so với nhiệm kỳ (tháng 10 đến tháng 12 năm 2020) ● Những thay đổi "Chỉ số vận chuyển hàng hóa" (giai đoạn 20162020) Sau giảm vào tháng 1-tháng năm 2018 tháng 4-tháng năm 2018, số tăng trở lại vào tháng 7-tháng năm 2018 tháng 10tháng 12 năm 2018, cho thấy "đỉnh cao kinh doanh" Kết tháng - năm 2019 giảm mạnh 17 điểm kết tháng - năm 2019 giảm mạnh điểm cho thấy kinh tế xấu giai đoạn Mặc dù phục hồi điểm kết tháng 7-9 năm 2019, lại giảm xuống kết tháng 10-12 năm 2019 thuế tiêu dùng tăng tiếp tục giảm kết tháng đến tháng năm 2020 Trong thời gian từ tháng đến tháng năm 2020, ảnh hưởng khủng hoảng COVID-19 khiến số sụt giảm đáng kể Đây mức thấp sau tháng 1-tháng năm 2009 (-75) tháng 4-tháng năm 2009 (-69) diễn khủng hoảng tài tồn cầu Sau đó, kết từ tháng đến tháng năm 2020 cải thiện Chỉ số tăng kết tháng 10 đến tháng 12 năm 2020 triển vọng cho kỳ tới từ tháng đến tháng năm 2021 khả quan Khảo sát Triển vọng Kinh tế Vận tải hàng hóa Nhật Bản khảo sát thực liên tục 40 năm kể từ khảo sát vào năm 1974 Mục đích điều tra phân tích xu hướng kinh tế Nhật Bản khối lượng vận chuyển hàng hóa hàng hóa nội địa hàng hóa quốc tế Nhật Bản; từ dự đốn xu hướng ngắn hạn từ sáu tháng đến năm tới "Khảo sát ngắn hạn dịch chuyển hàng hóa Nhật Bản (Nittsu Soken Tan-kan)" khảo sát số lan tỏa hoạt động vận chuyển hàng hóa Nhật Bản Cuộc khảo sát thực vào tháng 10 năm 1988 với mục đích nắm bắt xu hướng lĩnh vực logistics doanh nghiệp Kể từ đó, tiếp tục thực hai lần năm (nửa đầu nửa sau) kể từ năm 2002, khảo sát tiến hành hàng quý Bảng câu hỏi gửi tới 2.500 sở sản xuất kinh doanh bán buôn lớn Nhật Bản tỷ lệ trả lời xấp xỉ 30 - 40% Người trả lời yêu cầu chọn từ ba phương án "tăng", "giữ nguyên", "giảm" để biết kết thực tế (dự kiến) cho kỳ dự báo cho kỳ tiêu (lượng hàng nội địa, phương thức vận tải, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng tồn kho, cước phí tỷ lệ chi phí phân phối) Sau đó, số lượng công ty phản hồi cho phương án tổng hợp cho mục khảo sát tỷ lệ tổng số sở kinh doanh tính tốn trình bày dạng số phán đốn xu hướng 1.2 Vận tải cảng biển 1.2.1 Tình hình chung vận tải Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê quốc gia Nhật Bản số phụ vận tải CPI nước liên tục giảm tháng đầu năm 2020, bắt đầu tăng trở lại từ tháng 6-tháng 8, sau giảm đến tháng 11/2020 Đến tháng 12/2020, nhu cầu vận chuyển hàng hóa, lại cuối năm gia tăng giúp số tăng nhẹ trở lại 100,5 100,5 100,1 100,0 99,9 99,5 99,1 99,0 98,6 98,5 98,0 97,9 97,5 T1 T2 T3 T4 97,5 T5 T6 98,6 98,5 98,6 98,3 97,8 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Hình 1: Chỉ số phụ vận tải CPI hàng tháng Nhật Bản năm 2020 Nguồn: Cơ quan Thống kê quốc gia Nhật Bản Trong nửa đầu năm 2020, khủng hoảng COVID-19, việc tăng thuế tiêu dùng năm trước có tác động khiến lượng hàng hóa vận chuyển tất mặt hàng thị trường nội địa Nhật Bản giảm đáng kể Mặc dù tỷ suất lợi nhuận âm dự kiến giảm phần nửa cuối năm, diễn biến chậm chạp, tập trung vào vận tải hàng hóa liên quan đến sản xuất, bối cảnh đầu tư vốn sản xuất cơng nghiệp trì trệ Trong năm tài 2020, vận tải hàng hóa giảm khoảng 7,0%, vào thời điểm diễn khủng hoảng tài tồn cầu năm 2009 mức giảm 6,0% Trong năm tài 2021, thị trường vận chuyển hàng hóa dự báo chuyển biến tích cực dù mức tăng 1,7% Sau mức giảm mạnh năm trước, cước phí vận chuyển hàng hóa tiêu dùng tăng 3% Vận chuyển hàng hóa liên quan đến sản xuất dự kiến tăng khoảng 4%, thấp nhiều so với mức năm 2019 Mặc dù chi tiêu cho cơng trình cơng cộng dự kiến tăng lên, cước vận tải liên quan đến xây dựng tiếp tục giảm khoảng 2%, cơng trình xây dựng dân dụng quy mơ lớn dự kiến không thực Bảng 1: Vận chuyển hàng hóa nội địa Nhật Bản năm 2019, 2020 dự báo 2021 Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Nửa đầu năm Nửa cuối năm Dự báo năm 2021 Cả năm Nửa đầu năm Nửa cuối năm Cả năm Tổng vận chuyển hàng hóa nội địa (triệu tấn) 4714 2120.8 226.18 4382.6 2171.8 2286.4 4458.2 Tăng/giảm so với kỳ năm trước (%) 0.3 4.7 7.0 1.1 1.7 9.4 2.4 Nguồn: Nippon Express (tháng 1/2021) 1.2.2 Vận tải đường Vận chuyển hàng hóa xe giới Do hậu khủng hoảng COVID-19, lưu thông hầu hết mặt hàng giảm đáng kể vận tải xe giới thương mại ước giảm 7,0% năm tài 2020 Đặc biệt, sản xuất cơng nghiệp đình trệ vốn đầu tư tồn nhiều nên cước vận tải liên quan đến sản xuất giảm gần 10% Sau sụt giảm mạnh năm trước, dự kiến vận chuyển hàng hóa xe giới đường tăng 2,5% năm tài 2021 chuyển biến tích cực lần sau hai năm Vận tải hàng hóa liên quan đến tiêu dùng vận tải liên quan đến sản xuất ổn định phục hồi tiêu dùng cá nhân, đầu tư vốn, khai thác mỏ sản xuất công nghiệp Cước vận chuyển liên quan đến xây dựng mức thấp việc xây dựng nhà diễn chậm chạp cơng trình xây dựng dân dụng công cộng quy mô lớn dự kiến chưa thể thực theo tiến độ năm 2021 1.2.3 Vận tải đường sắt Khối lượng vận chuyển hàng hóa container Japan Rail (Cơng ty Đường sắt Nhật Bản) ước giảm 7,3% năm tài 2020, khối lượng hầu hết hàng hóa giảm xuống mức năm trước suy thoái kinh tế khủng hoảng COVID-19 gây Khi lối sống làm việc từ xa trở nên phổ biến, nhu cầu sử dụng giấy bột giấy cho công việc in ấn tài liệu văn phịng giảm Thương mại lưu thơng nhóm hàng phụ tùng ô tô kỳ vọng phục hồi vào nửa cuối năm 2021 Nhìn chung, sản lượng vận chuyển hàng hóa container JR dự kiến tăng 5,6% năm tài 2021, chưa thể trở lại mức năm tài khóa 2019 Vận chuyển tăng nhờ bổ sung đoàn tàu dành riêng cho vận tải hàng hóa Đối với vận tải hàng hóa toa xe, nhu cầu dầu mỏ giảm đáng kể việc tự hạn chế hoạt động sản xuất bị hạn chế Mặc dù phụ thuộc nhiều vào thời tiết, dự kiến vận chuyển dầu tăng 1,2% năm tài 2021 nhu cầu dầu phục hồi, đánh dấu mức tăng năm kể từ năm 2017 Hình 2: Một đồn tàu chở dầu Nhật Bản Vận tải hàng hóa đường sắt khơng thuộc hệ thống Japan Rail ước giảm 9,9% năm tài 2020, sau tăng tăng 4,9% năm tài 2021, chủ yếu gia tăng dầu, xi măng đá vôi 1.2.4 Vận tải đường hàng không a) Vận tải hàng không nội địa Vận tải hàng không nội địa ước giảm mạnh 33,3% năm 2020 nhu cầu thấp khả cung cấp máy bay giảm khủng hoảng COVID-19 Trong năm tài 2021, vận tải hàng hóa nội địa đường hàng không dự báo tăng 27,2%, lần sau năm kể từ năm 2013 b) Vận tải hàng không tuyến quốc tế Hàng không quốc tế ước giảm 11,4% năm 2020 sau tăng 12,8% năm tài 2021, chuyển sang mức dương hai số phục hồi mức trước COVID-19 (năm 2019) Các tuyến Thái Bình Dương châu Âu tăng khoảng 10% COVID-19 lắng xuống mức tăng tính tương quan giảm mạnh năm trước Cước phí tăng tuyến châu Á mở rộng, mức tăng có phần chậm lại nửa cuối năm, nhưngsẽ tăng hai số năm tài Doanh số vận chuyển chất bán dẫn (các phận điện tử thiết bị sản xuất) ổn định nhờ phát triển AI, IoT 5G Đối với phụ tùng ô tô, nhu cầu liên quan đến vận chuyển xe điện (EV) thiết bị điện tăng lên, doanh số mở rộng động lực cho phục hồi vận chuyển hàng không Vận chuyển máy móc máy móc nói chung phận máy công cụ tăng lên để đáp ứng nhu cầu đầu tư vốn nước phục hồi Vận tải hàng không quốc tế hàng nhập dự kiến ước giảm 9,4% năm 2020, sau tăng 3,4% năm tài 2021, đánh dấu chuyển biến tích cực sau bốn năm Đối với nhóm hàng tiêu dùng, mức tăng doanh số mở rộng nửa đầu năm tiêu dùng cá nhân vận tải hàng hóa hồi phục Việc cắt giảm thuế nhập hiệp định thương mại (hiệp định EPA / RCEP Nhật-Anh) yếu tố thúc đẩy tăng giá Đối với mặt hàng sản xuất linh kiện điện tử linh kiện khí bao gồm chất bán dẫn, vốn đầu tư dần hồi phục nửa cuối năm chuyển biến tích cực, giảm nhẹ Trong số yếu tố cản trở vận tải quốc tế, việc số doanh nghiệp Nhật Bản từ nước trở thị trường nội địa nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc khiến chuyến bay chở hàng quốc tế giảm chuyển thành vận tải nội địa, phương thức khác Ngoài ra, tiến độ mua sắm phận linh kiện nước cho dự án không cao kỳ vọng Trong giai đoạn từ tháng đến tháng 6/2021, dự kiến vận tải hàng không quốc tế thúc đẩy gia tăng khẩn cấp nhập dược phẩm sản phẩm y tế vắc xin COVID-19 1.2.5 Vận tải đường biển cảng biển a) Vận chuyển hàng hóa ven biển Vận tải hàng hóa đường biển ước giảm 10,2% năm 2020, sau tăng 3,9% năm 2021 Trong năm tài 2020, giá cước vận tải liên quan đến sản xuất xây dựng giảm mạnh Tuy nhiên, năm tài 2021, sản xuất dự kiến tăng dự báo tăng 3,9%, mức tăng năm kể từ năm 2013 Điều chủ yếu gia tăng sản phẩm xăng dầu, thép, sản phẩm công nghiệp hóa chất, v.v Khả đáp ứng đá khô để giữ lạnh cho vắc-xin: Nhật Bản mua đủ vắc-xin Pfizer để tiêm chủng cho 72 triệu người, nửa dân số nước Chính phủ mua khoảng 20.000 máy làm mát đặc biệt tìm nguồn cung cấp khối lượng lớn đá khơ để vận chuyển Nhật Bản sản xuất khoảng 350.000 đá khô năm, chủ yếu để bảo quản thực phẩm, theo nhà sản xuất lớn Để vận chuyển vắc-xin, phủ cần loại đá dạng hạt dạng bột, giữ nhiệt độ lạnh so với khối đá khô tiêu chuẩn sử dụng cho thực phẩm Khả đáp ứng tủ đông để bảo quản vắc-xin Nihon Freezer, công ty sản xuất tủ lạnh công nghiệp, sản xuất 2.300 tủ mát cho phủ, khơng có hợp đồng thức vắc xin phê duyệt Chúng cắm vào ổ cắm 100V theo tiêu chuẩn Nhật Bản Nhưng chuyên gia lưu ý trung tâm tiêm chủng tạm thời trường học cần phải điều chỉnh hệ thống điện, ổ cắm để phù hợp 13 THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HÀN QUỐC 2.1 Tình hình chung Theo báo cáo nghiên cứu thị trường Mordor Intelligence, thị trường Logistics bên thứ ba (3PL) Hàn Quốc dự kiến đạt tốc độ tăng trưởng 8%/năm giai đoạn 2020-2025 Hình 4: Thị trường 3PL Hàn Quốc giai đoạn 2016-2020 dự báo đến 2025 Nguồn: Mordor Intelligence GDP từ hoạt động vận tải Hàn Quốc giảm từ 13.147,60 tỷ KRW quý III năm 2020 xuống 12.924,30 tỷ KRW quý IV năm 2020 tác động dịch bệnh COVID-19 Tuy nhiên, xu hướng đầu tư quốc tế sôi động Hàn Quốc dự báo giúp thị trường logistics nước sớm phục hồi năm 2021 Hàn Quốc năm thị trường 3PL hàng đầu khu vực Châu Á Thái Bình Dương Ngành logistics Hàn Quốc phát triển nhanh chóng mười năm qua với cơng ty đa quốc gia sản xuất lớn kinh doanh quy mô lớn Những năm gần đây, công ty logistics Hàn Quốc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để cải thiện hiệu chuỗi cung ứng, giảm chi phí logistics tạo lợi cho họ thị trường quốc tế Ngoài chi nhánh logistics nội doanh nghiệp lớn, công ty 3PL mở rộng sở họ nước Sự tăng trưởng thương mại điện tử thay đổi cấu trúc mở rộng phát triển sang thị trường tạp hóa trực tuyến, thúc đẩy nhu cầu loại tài sản logistics Đồng thời, cạnh tranh để phân phối 14 hàng tạp hóa với chất lượng tốt thúc đẩy nhà bán lẻ tìm kiếm trung tâm logistics khu vực Greater Seoul Trong đại dịch COVID-19, công ty thương mại điện tử Coupang hưởng lợi từ xu hướng giao dịch không tiếp xúc Hàn Quốc, với lượng đơn đặt hàng tăng vọt hàng tạp hóa sản phẩm khác Điều thúc đẩy logistics phục vụ cho thương mại điện tử với dịch vụ giao hàng dặm cuối có khơng có tiếp xúc trực tiếp, hệ thống kho hàng quy mô nhỏ linh hoạt phục vụ việc phân phối hàng thương mại điện tử nước xuyên biên giới; dịch vụ tủ khóa trạm giao, đổi trả hàng… Đến nay, thị trường 3PL Hàn Quốc phân mảnh với số lượng lớn công ty nước quốc tế, cơng ty CJ Logistics, Pants Logistics Lotte Global Logistics công ty chủ chốt Tăng trưởng kinh tế ổn định mở rộng nhanh chóng nhà bán lẻ thương mại điện tử Coupang, Wemakeprice, 11street, G-Market TMON, công ty sản xuất đặc biệt lĩnh vực tơ máy móc thiết bị, nỗ lực để giảm thiểu phát thải carbon… góp phần thúc đẩy nhu cầu cơng ty logistics bên thứ ba Các công ty tập trung vào việc áp dụng tự động hóa vào hoạt động đổi nguồn cung lượng hệ họ để giảm lượng khí thải carbon Một phát triển gần thấy trạm xăng Hàn Quốc hợp tác với nhà khai thác dịch vụ chuyển phát nhanh, cho thuê lại sở họ làm trung tâm logistics, tạo động lực cho ngành giao hàng địa phương: + Hyundai Oilbank Co., công ty lọc dầu lớn Hàn Quốc, ký hợp tác chiến lược với công ty thương mại điện tử Coupang Inc để thiết lập hệ thống logistics trạm xăng Theo đó, trạm xăng cung cấp không gian cho Coupang, người sử dụng khơng gian để tạo điều kiện cho dịch vụ “Giao hàng siêu tốc” đặc trưng đề xuất giao hàng vòng 24 + SK Energy Co GS Caltex Corp., (hai công ty bán dầu lớn Hàn Quốc), cho phép trạm xăng họ giao cho công ty khởi nghiệp Zoomma Co., công ty điều hành dịch vụ nhận bưu kiện gọi “Homepick” Số hộ độc thân tính theo phần trăm tổng số hộ gia đình tăng lên năm gần đây, tăng từ 24% năm 2011 lên 29% năm 2018 Sự thay 15 đổi xã hội này, với gia tăng số lượng gia đình thu nhập kép, tạo tăng trưởng mạnh mẽ bán hàng tạp hóa trực tuyến Những thay đổi nhân học xã hội thúc đẩy công ty thương mại điện tử B2C công ty 3PL thiết lập trung tâm logistics đại với chuỗi cung ứng phức tạp khơng gian lưu trữ lớn Ví dụ, vào tháng 10 năm 2019, DHL Express công bố kế hoạch đầu tư 131 triệu euro để tăng gần gấp ba quy mơ sở phân loại gói hàng gần Sân bay Quốc tế Incheon Hàn Quốc, nhằm đáp ứng lô hàng thương mại điện tử gia tăng khu vực tăng nhanh chóng, tăng tổng khối lượng xử lý lên 150% tăng diện tích từ 20.000 mét vng lên 58.700 mét vng Như sở Incheon trở thành “cửa ngõ” lớn DHL Express khu vực Châu Á Thái Bình Dương 2.2 Vận tải cảng biển 2.2.1 Chỉ số phụ vận tải CPI Hàn Quốc Chỉ số phụ giá vận tải CPI Hàn Quốc tăng lên 102,01 điểm vào tháng 01 năm 2021 từ mức 99,71 điểm vào tháng 12 năm 2020 106 104 102,01 102 100 98 96 94 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 Năm 2020 T12 T1 Năm 2021 Hình 5: Chỉ số phụ vận tải CPI Hàn Quốc qua tháng Nguồn: Cơ quan Thống kê quốc gia Hàn Quốc 2.2.2 Vận tải đường Trong thập kỷ qua, tuyến đường cao tốc đóng vai trị quan trọng q trình cơng nghiệp hóa đất nước, phát triển khu vực nông thôn tạo điều kiện cho khai thác du lịch Ví dụ, đường cao tốc Gyeongbu 16 Jungbu chiếm tới khoảng 25% vận tải hàng hóa hệ thống đường cao tốc Hàn Quốc Dọc theo phía tây bán đảo có đường cao tốc Seohaean chạy Seoul Mokpo, tỉnh Nam Jeolla Tuyến đường lâu đời đường cao tốc Gyeongbu, chạy Seoul Busan Mới tuyến đường cao tốc Jungbu chạy từ Hanam, tỉnh Gyeonggi đến Tongyeong, tỉnh Gyeongsang Nam Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng hiệu khai thác tuyến đường cao tốc nối thủ đô Seoul Sejong, khởi công xây dựng từ năm 2016 Đường cao tốc Seoul-Sejong, gọi đường cao tốc Gyeongbu thứ hai, nằm hai tuyến Gyeongbu Jungbu với sáu xe theo hai hướng Tuyến đường xây dựng (72,6 km) Đường cao tốc Seoul-Sejong từ Guri (phía đông Seoul) đến Anseong, tỉnh Gyeonggi, xây dựng với mục tiêu hoàn thành vào tháng 12 năm 2022 Tuyến thứ hai nối Anseong Sejong (58 km), khởi công xây dựng vào đầu năm 2021 với mục tiêu hoàn thành vào tháng năm 2024 Hàn Quốc tìm cách giảm thời gian lại khu vực đô thị tắc nghẽn nặng cách xây dựng tuyến đường sâu lòng đất bổ sung dịch vụ tàu cao tốc vào năm 2030 Chính phủ đưa ba mục tiêu: + Rút ngắn thời gian lại trung tâm khu vực xuống cịn 30 phút, + Cắt giảm chi phí lại lên đến 30% + Giảm 30% thời gian người dành để di chuyển phương tiện đường tàu 2.2.3 Vận tải đường sắt Hệ thống giao thông đường sắt Hàn Quốc bao gồm tuyến đường sắt hệ thống vận chuyển nhanh (đường sắt tốc độ cao) số thành phố lớn 17 Các tuyến đường sắt Hàn Quốc: Tuyến Gyeongbu Line Tên tiếng Hàn Các ga (Ga xuất phát, ga qua ga kết thúc hành trình) 경부선 Seoul Suwon, Daejeon, Dongdaegu Busan Honam Line 호남선 Seodaejeon Iksan, Gwangju Songjeong Mokpo Honam HSR 호남고속선 Osong Iksan Gwangju Songjeong Suseo– Pyeongtaek HSR 수서평택고속선 Suseo Dongtan PyeongtaekJije Gyeongui Line 경의선 Ilsan Dorasan Gyeongbu HSR 경부고속선 Seoul Gyeongwon 경원선 Line Cheongnyangni Dongducheon Chungbuk Line Jochiwon Cheongju, Chungju Jecheon Gyeongjeon 경전선 Line Samnangjin Masan, Jinju, Suncheon GwangjuSongjeong Janghang Line Cheonan Onyangoncheon, Iksan Hongseong 충북선 장항선 Baengmagoji 18 Tuyến Tên tiếng Hàn Các ga (Ga xuất phát, ga qua ga kết thúc hành trình) Iksan Jeonju, Suncheon Yeosu Expo Mangu Gapyeong Chuncheon 동해선 Bujeon Taehwagang, Gyeongju, Pohang Yeongdeok Jungang Line 중앙선 Wonju, Jecheon, Cheongnyangni Yeongju, Gyeongju Andong Yeongdong Line 영동선 Yeongju Donghae Gangneung Gyeongbuk Line 경북선 Gimcheon Sangju Yeongju Taebaek Line 태백선 Jecheon Yeongwol Taebaek Manjong Pyeongchang Gangneung Gimpo International Airport Incheon International Airport Terminal Jeolla Line 전라선 Gyeongchun 경춘선 Line Donghae Line Gyeonggang 경강선 Line Incheon Int'l 인천국제공항선 Seoul Airport Line Lưu ý: Hiện đảo Jeju-hòn đảo du lịch tiếng Hàn Quốc chưa có đường sắt 19 Khơng có kết nối đường sắt Hàn Quốc Nhật Bản Nhưng Korail JR West có thẻ thơng hành đường sắt chung (한일 공동 승차권) bao gồm vé KTX Shinkansen giảm giá với vé phà Busan-Shimonoseki / Fukuoka Một đường hầm biển eo biển Triều Tiên đề xuất, dường phủ công ty đường sắt chưa quan tâm đến dự án đường hầm siêu dài Năm 1974, Đường tàu điện ngầm Seoul số 1, hệ thống vận chuyển nhanh Hàn Quốc, khai trương Dòng 2-9 mở sau Các tuyến 1, vận hành Korail Seoul Metro, tuyến 58 vận hành SMRT Tuyến số số vận hành Seoul Metro Korail điều hành tuyến Bundang, Jungang Gyeongui Trong năm 1970, hệ thống giao thông hành lang Seoul-Busan lên kế hoạch Một ý tưởng đường sắt cao tốc, bị loại bỏ để xây dựng Đường cao tốc Gyeongbu Sau đó, phát triển kinh tế tập trung hóa phía Seoul dẫn đến q tải hành lang đó, khiến chi phí phân phối trở nên đắt đỏ Để giải vấn đề này, kế hoạch nghiên cứu, dẫn đến đời tuyến đường sắt tốc độ cao Do việc lựa chọn công nghệ (phương tiện, đường đua, dây xích, tín hiệu) khó nên vào thời điểm Hàn Quốc tổ chức chào thầu quốc tế; Shinkansen Nhật Bản, ICE Đức, TGV Pháp ứng cử viên chọn cuối với TGV Việc xây dựng Đường sắt cao tốc Gyeongbu (Gyeongbu HSR) khởi công vào ngày 30 tháng năm 1992, trước chọn đoàn tàu Mục tiêu ban đầu hoàn thành vào năm 1998 thiếu kinh nghiệm nên thiết kế điều chỉnh liên tục, khó khăn việc mua đất, khủng hoảng tài châu Á 1997 làm trì hỗn tồn dự án Do đó, dịch vụ Tàu tốc hành (KTX) Hàn Quốc bắt đầu vào ngày tháng năm 2004 Kể từ khai trương vào năm 2004, dịch vụ đường sắt cao tốc giảm nửa nhu cầu vận tải hàng không hành lang tuyến hàng không trực tiếp bận rộn giới Trong trình xây dựng tuyến cao tốc, cơng ty gọi Cơ quan Quản lý Mạng lưới Đường sắt Hàn Quốc (KR) thành lập Ban đầu quan quản lý việc xây dựng tuyến cao tốc Để cải thiện quản trị doanh nghiệp, phủ Hàn Quốc định tách tuyến đường sắt quốc gia thành công ty riêng biệt để vận hành xây dựng Do đó, sau xây dựng 20 Gyeongbu HSR, Đường sắt Quốc gia Hàn Quốc tách thành Korail KR, công ty quản lý vận hành trước cơng ty bảo trì đường ray sau Điều cho phép truy cập mở hệ thống đường sắt Hàn Quốc KR hình thành từ tài sản sở hạ tầng KNR cũ, số khoản nợ xây dựng tuyến đường sắt chuyển nhượng Hầu hết tuyến đường sắt vận hành công ty tư nhân năm 1946 tất tuyến đường sắt ngoại trừ xe điện quốc hữu hóa cai trị Chính phủ Qn Hoa Kỳ, trường hợp Hàn Quốc Vào cuối năm 1960, tất công ty xe điện phá sản nên khơng cịn cơng ty đường sắt tư nhân Sau khủng hoảng tài châu Á 1997, số dự án xây dựng đường sắt phủ điều hành xem xét, hỗn lại, thiết kế lại, thu hồi chuyển thành dự án Xây dựng-Chuyển giao-Cho thuê / Xây dựngChuyển giao-Kinh doanh Một số nhóm đầu tư vốn tư nhân, bao gồm Macquarie Group tham gia vào dự án Tính đến năm 2010, Airport Express Co., Seoul Metro hoạt động Tuy nhiên, thâm hụt liên tục, hầu hết cổ phần Airport Express Co Korail tiếp quản Một số tuyến đường sắt tư nhân, chẳng hạn Shinbundang Line, BGLRT Everline, bắt đầu hoạt động Khơng có quy tắc chung để xác định tuyến đường sắt tư nhân Hàn Quốc, nhìn chung tất công ty đường sắt ngoại trừ Korail cơng ty vận tải nhanh kiểm sốt hồn tồn quyền địa phương coi khu vực tư nhân 2.2.4 Vận tải hàng không Hàn Quốc có diện tích đất nhỏ người dân sử dụng phương tiện giao thông khác xe buýt, tàu điện để lại nước Các chuyến bay nội địa chiếm 6% doanh thu hành khách hãng hàng không Korean Air năm 2019 Năm 2020, việc kiểm soát biên giới để hạn chế lây lan dịch bệnh COVID-19 làm gián đoạn 80% tổng số chuyến bay Trong bối cảnh đó, hãng hàng không Korean Air Hàn Quốc kịp thời thích ứng với thay đổi thị trường với khoảng 20% doanh thu từ chuyên chở hàng hóa bối cảnh đại dịch COVID-19 khiến dịch vụ vận chuyển hàng khách giảm mạnh Tỷ lệ cao hẳn đối thủ cạnh tranh: Hãng hàng không All Nippon Airways Nhật Bản, hãng hàng không 21 chịu lỗ lớn năm tài tại, thu chưa đến 10% doanh thu kinh doanh hàng không từ hàng hóa Nhiều mặt hàng xuất hàng đầu Hàn Quốc, chẳng hạn chất bán dẫn điện thoại thơng minh, nhẹ, có giá trị gia tăng cao thích hợp cho vận tải hàng khơng Các chuyến hàng hướng đến điểm đến Trung Quốc Việt Nam, nơi có nhà máy lắp ráp công nghệ Sân bay quốc tế Incheon Korean Air có trụ sở sân bay trung tâm châu Á kể từ khai trương vào năm 2001 Sân bay trải qua hai dự án xây dựng nhằm mở rộng khả tiếp nhận hành khách hàng hóa Sân bay vận chuyển triệu hàng hóa năm, sân bay có khối lượng hàng hóa lớn châu Á Đồng thời Hàn Quốc có kế hoạch phát triển tuyến dịch vụ đường sắt cao tốc để giúp đẩy nhanh thời gian vận chuyển hàng hóa đến từ sân bay Chính phủ Hàn Quốc mở rộng quy mô khu thương mại tự Incheon để thúc đẩy lợi cạnh tranh toàn cầu sân bay Khả kiểm dịch hải quan tăng cường Các ưu đãi thuế với việc cắt giảm miễn phí đậu máy bay thực giải pháp hỗ trợ thương mại hàng không bối cảnh khó khăn Hàng cảnh chiếm 40% khối lượng xử lý Incheon, với tỷ lệ lớn quốc gia phương Tây châu Á Korean Air hưởng lợi nhiều từ việc vận chuyển hàng hóa Hãng vận hành nhà ga hàng hóa chuyên dụng Incheon, hành lang đường dài sân bay điểm đến Hoa Kỳ Châu Âu chiếm khoảng 80% doanh thu hàng hóa Korean Air vận hành 23 máy bay chở hàng, giúp hãng đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển ngày tăng Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, hãng xếp hạng thứ sáu giới khả chuyên chở hàng hóa Korean Air đứng thứ tư loại trừ hãng vận tải FedEx 22 Hình 6: Korean Air dỡ bỏ ghế ngồi máy bay để chuyển sang chở hàng Để thích nghi với điều kiện bình thương mới, việc tăng cường thực giao thức y tế cần thiết, Korean Air mở rộng dịch vụ hàng hóa Cơng ty thành lập đội đặc nhiệm để chuẩn bị cho hãng hàng không vận chuyển vắc xin Korean Air dự báo nhu cầu vắc xin coronavirus đạt 10 tỷ liều toàn giới Tầm quan trọng việc bảo quản đồng nghĩa với việc phần lớn vắc-xin vận chuyển đường hàng không Korean Air tận dụng bí vận chuyển vật tư y tế, chẳng hạn kiểm soát nhiệt độ, liên doanh Jung Yeon-seung, nhà phân tích NH Investment & Securities Hàn Quốc, cho biết: “Incheon gia tăng vai trị trạm trung gian Bắc Mỹ Châu Á” 2.2.5 Vận tải đường biển cảng biển Theo số liệu Bộ Đại Dương Thủy sản Hàn Quốc, tổng lượng hàng hóa tính doanh thu (R/T) xử lý cảng biển nước tăng liên tục qua tháng quý IV/2020 23 (đvt: R/T- doanh thu) 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 Tổng Tháng 10/2020 Hàng hóa cargo (khơng tính dầu) Tháng 11/2020 Dầu mỏ Quá cảnh Tháng 12/2020 Hình 7: Kết xếp dỡ hàng hóa cảng biển Hàn Quốc Nguồn: Bộ Đại dương Thủy sản, Kết xếp dỡ hàng hóa cảng biển ĐVT: R/T Revenue ton (R/T) Tấn doanh thu Đây đơn vị đo lường hàng hóa vận chuyển hãng tàu ❖ Bộ Đại dương Thủy sản Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch 10 năm nhằm đầu tư tỷ USD vào việc tái phát triển hệ thống cảng khắp đất nước Mục tiêu tích hợp tốt cảng vào thành phố tạo du lịch, văn hóa thương mại để phục hồi cảng khu vực xung quanh Kế hoạch tái phát triển cảng lần thứ ba đặt mục tiêu tổng cộng 19 dự án thực thập kỷ tới, với nguyên tắc hướng dẫn cho dự án kế hoạch cụ thể cho tham gia khu vực cải tiến hệ thống khác Theo Thứ trưởng Bộ Thủy sản Đại dương Park Jun-Young, cảng trung tâm thương mại quốc tế, có vai trị sở hạ tầng quan trọng cho tăng trưởng kinh tế quốc gia khu vực, thực tế số cơng trình cảng thành phố trở ngại cho bền vững thị Do đó, việc đổi hệ thống cảng biển cần thiết cho giai đoạn phát triển đất nước Chính phủ Hàn Quốc cố gắng để biến cảng trở thành sở phát triển liên kết với thành phố trả lại biển cho người dân 24 ... đoạn 2016 2020) Sau giảm vào tháng 1-tháng năm 2018 tháng 4-tháng năm 2018 , số tăng trở lại vào tháng 7-tháng năm 2018 tháng 10tháng 12 năm 2018 , cho thấy "đỉnh cao kinh doanh" Kết tháng - năm 2019 ... lượng lớn công ty nước quốc tế, cơng ty CJ Logistics, Pants Logistics Lotte Global Logistics công ty chủ chốt Tăng trưởng kinh tế ổn định mở rộng nhanh chóng nhà bán lẻ thương mại điện tử Coupang,... hoạt động logistics khác Những thách thức logistics chuỗi lạnh cho chiến dịch tiêm chủng vắc-xin chống COVID-19 Nhật Bản giai đoạn chuẩn bị cho Thế vận hội 2021 Khái quát thị trường logistics