BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA KỲ SỐ THÁNG 10/2020

BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA KỲ SỐ THÁNG 10/2020 THUỘC NHIỆM VỤ “Xây dựng Hệ thống cung cấp, kết nối thông tin, liệu logistics giai đoạn 2017-2020” Hà Nội, năm 2020 MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH TÓM TẮT PHẦN THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA KỲ TRONG THÁNG Tình hình xu hướng chung Vận tải 2.1 Chỉ số dịch vụ vận tải hàng hóa nói chung 2.2 Vận tải đường 2.3 Vận tải đường sắt đa phương thức 2.4 Vận tải đường biển 2.5 Vận tải hàng không 10 Cảng biển 11 Dịch vụ giao nhận, kho, bãi, bảo quản, đóng gói 13 Hoạt động giao nhận, công nghệ logistics thương mại điện tử 15 PHẦN PHÂN TÍCH SÂU: CĂNG THẲNG NGÀY CÀNG GIA TĂNG GIỮA CÁC CHỦ HÀNG NÔNG NGHIỆP HOA KỲ VÀ CÁC HÃNG TÀU 18 DANH MỤC HÌNH Hình 1: Chỉ số dịch vụ vận tải hàng hóa Hoa Kỳ theo tháng Hình 2: Chỉ số TCI Hoa Kỳ tháng năm 2020 Hình 3: tổng khối lượng vận tải đa phương thức Hoa Kỳ tháng năm 2020 Hình 4: Vận chuyển đa phương thức container nội địa Hoa Kỳ Hình 5: Cảng Savannah (Hoa Kỳ) 12 Hình 6: Một trung tâm hoàn thiện đơn hàng sử dụng robot chủ yếu Amazon 14 Hình 7: Các container thời gian chờ đợi cảng 21 TÓM TẮT  Nguồn vốn dồi dào, lãi suất mức thấp lịch sử, nhu cầu bị dồn nén mạnh mẽ đại dịch thúc đẩy thay đổi hệ sinh thái chuỗi cung ứng thuận lợi cho công ty khởi nghiệp công ty thành lập Năm tới năm nhiều hứa hẹn cho vụ mua bán sáp nhập thị trường tầm trung phân khúc logistics bên thứ ba (3PL), với điều kiện dịch bệnh kiểm sốt tốt người ngồi gặp gỡ để hoàn thành giao dịch  Theo số liệu Cơ quan Thống kê vận tải Hoa Kỳ (Bureau of Transportation statistics-BTS) công bố vào tháng 10/2020, số dịch vụ vận tải hàng hóa nước giảm nhẹ tháng 8/2020 so với tháng 7/2020, đạt 131,1 điểm (trong số tháng 7/2020 điều chỉnh lên thành 132,8 điểm, cao so với cơng bố trước đó) Tuy nhiên, thống kê sơ cho thấy thị trường vận tải sôi động tháng tháng 10/2020  Theo liệu Hiệp hội vận tải đa phương thức Bắc Mỹ (IANA), khối lượng vận tải đa phương thức tháng 9/2020 tăng so với tháng so với kỳ năm 2019 Như sau sụt giảm mạnh tháng đầu năm 2020 dịch bệnh, vận tải đa phương thức Hoa Kỳ nhìn chung xu hướng hồi phục tháng qua  Tổng lượng hàng hóa nhập đến 10 cảng biển lớn Hoa Kỳ tăng 9,2% tháng 8/2020 12,4% tháng 9/2020  Công ty Amazon Hoa Kỳ đẩy mạnh đầu tư vào bất động sản hạ tầng logistics  Căng thẳng ngày gia tăng chủ hàng ngành nơng nghiệp hãng vận tải biển tình trạng cân đối cung-cầu dẫn đến thiếu hụt container cục bộ, ngày trả container không hẹn khoản phụ phí phát sinh mà khơng đạt thống bên liên quan NỘI DUNG BÁO CÁO PHẦN THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA KỲ TRONG THÁNG Tình hình xu hướng chung Các động lực cho thương mại logistics quý III/2020 gồm có: + Đầu tiên, nhóm lớn người tiêu dùng tiết kiệm khoản tốn kích cầu khác đó, có lượng tiền chảy vào bán lẻ thúc đẩy chi tiêu, giúp giao dịch thương mại sôi động làm tăng nhu cầu logistics, đặc biệt phân khúc giao hàng dặm cuối + Thứ hai, nhiều người Mỹ tiết kiệm tiền cách không du lịch nước năm phần số tiền chuyển vào lĩnh vực bán lẻ + Thứ ba, kinh tế tiếp tục mở cửa, người tiêu dùng mua sắm nhiều hơn, doanh nghiệp sản xuất vận tải khôi phục phần lớn hoạt động họ Số liệu Bộ Thương mại Hoa Kỳ Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia (NRF) công bố tháng 10/2020 cho thấy doanh số bán lẻ Hoa Kỳ tăng tháng 9/2020, phần lớn nhờ mua sắm trực tuyến Cụ thể: tổng doanh số bán lẻ tháng 9/2020 mức 549,3 tỷ USD, tăng 1,9% so với tháng 8/2020 tăng 5,4% so với kỳ năm 2019 Tính chung quý III/2020, doanh số bán lẻ tăng 3,6% so với kỳ năm 2019, cao nhiều so với mức tăng 0,6% quý II/2020 Trước đó, bán lẻ bị sụt giảm nghiêm trọng đại dịch Covid-19 Bán lẻ cửa hàng, bao gồm thương mại điện tử tháng 9/2020 tăng 23,8% so với tháng 9/2019, thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử gia tăng thời gian đại dịch diễn ra; doanh số đại lý vật liệu xây dựng thiết bị làm vườn vật tư tăng 19,1% so với kỳ năm 2019 Cịn theo Liên đồn Bán lẻ Quốc gia, doanh số bán lẻ tháng 9/2020 thúc đẩy hàng may mặc, tiếp tục phục hồi hình chữ V sau đại dịch, với doanh số tăng tháng thứ tư liên tiếp Niềm tin người tiêu dùng Mỹ tăng lên vào tháng 9/2020 Tuy nhiên, người tiêu dùng sớm quay lại xu hướng tiết kiệm tình trạng sa thải gia tăng quốc gia vừa lập kỷ lục số ca nhiễm Covid-19 tuần gần Theo ông Aristides Pittas, Giám đốc điều hành công ty vận tải biển Euroseas ESEA.O, thương mại logistics phụ thuộc vào diễn biến Covid-19 biện pháp ứng phó Chính phủ Chỉ số Viện Nghiên cứu Quản lý Cung ứng Sản xuất (ISM) tăng 1,8 điểm lên 56,0, cho thấy trưởng lĩnh vực chế tạo Chỉ số Sản xuất Công nghiệp (IP) Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng 0,4% tháng 8/2020 phản ánh mức tăng 1,0% lĩnh vực chế tạo, khai khống giảm 2,5% tiện ích giảm 0,4% Nguồn vốn dồi dào, lãi suất mức thấp lịch sử, nhu cầu bị dồn nén mạnh mẽ đại dịch thúc đẩy thay đổi hệ sinh thái chuỗi cung ứng thuận lợi cho công ty khởi nghiệp công ty thành lập Năm tới năm nhiều hứa hẹn cho vụ mua bán sáp nhập thị trường tầm trung phân khúc logistics bên thứ ba (3PL), với điều kiện dịch bệnh kiểm soát tốt người ngồi gặp gỡ để hoàn thành giao dịch Vận tải 2.1 Chỉ số dịch vụ vận tải hàng hóa nói chung Theo số liệu Cơ quan Thống kê vận tải Hoa Kỳ (Bureau of Transportation statistics-BTS) công bố vào tháng 10/2020, số dịch vụ vận tải hàng hóa nước giảm nhẹ tháng 8/2020 so với tháng 7/2020, đạt 131,1 điểm (trong số tháng 7/2020 điều chỉnh lên thành 132,8 điểm, cao so với cơng bố trước đó) Tuy nhiên, thống kê sơ cho thấy thị trường vận tải sôi động tháng tháng 10/2020 Hình 1: Chỉ số dịch vụ vận tải hàng hóa Hoa Kỳ theo tháng (các năm 2018-2020) 145 140 135 132.8 130 131.1 125 Năm 2018 120 Năm 2019 Năm 2020 115 Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 10 11 12 Nguồn:Cơ quan Thống kê vận tải Hoa Kỳ (kỳ gốc: trung bình năm 2000=100) 2.2 Vận tải đường  Chỉ số trọng tải xe tải công bố Hiệp hội Vận tải Hoa Kỳ (ATA) Dữ liệu Chỉ số trọng tải xe tải công bố Hiệp hội Vận tải Hoa Kỳ (ATA) công bố tháng 10/2020 cho thấy ổn định tháng 9/2020 sau sụt giảm tháng 8/2020 Chỉ số trọng tải xe tải cho thuê điều chỉnh theo mùa (SA) ATA đạt 115,1 tháng 9/2020 (năm gốc 2015 = 100), tăng 6,7% so với tháng 8/2020, sau giảm 5,3% (điều chỉnh từ công bố ban đầu ban đầu 5,6%) Nếu so với kỳ năm 2019 số trọng tải điều chỉnh theo mùa tháng 9/2020 giảm 2,7%, đánh dấu tháng giảm hàng năm thứ sáu liên tiếp tính từ từ đầu năm đến tháng giảm 3,3% Nếu tính theo quý, số tăng 2,4%, quý III/2020 so với quý II/2020 giảm 3,3% so với quý III/2019 Ấn gần Chỉ số Điều kiện Vận tải (TCI), phát hành gần cơng ty tư vấn vận tải hàng hóa FTR, nêu bật môi trường thị trường vững cho hãng vận tải giới  Chỉ số điều kiện thị trường vận tải xe tải (FTR’s Trucking Conditions Index) TCI tháng 8/2020 mức 8,31, phản ánh môi trường thuận lợi cho vận tải đường Đây cải thiện đáng kể so với mức 2,84 tháng 7/2020 mức cao thứ hai tính từ tháng năm 2018 Kết tháng 8/2020 ví dụ gần biến động số năm 2020, với tháng thấp kỷ lục -28,66 đến tháng lên đến 5,19 tháng 6/2020 đạt 11,35 Hình 2: Chỉ số TCI Hoa Kỳ tháng năm 2020 15 11.35 8.31 10 5.19 2.04 0.96 Tháng Tháng 2.84 -5 -10 Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng -8.69 -15 -20 -25 -30 -28.66 -35 Nguồn: Freight transportation consultancy FTR Theo FTR, số TCI lớn phản ánh môi trường vận tải đường thuận lợi, 10 cho thấy phát triển tốt với giá cước tỷ suất lợi nhuận nằm tốt cho hãng vận tải 2.3 Vận tải đường sắt đa phương thức  Vận tải đa phương thức: Theo liệu Hiệp hội vận tải đa phương thức Bắc Mỹ (IANA), khối lượng vận tải đa phương thức tháng 9/2020 tăng so với tháng so với kỳ năm 2019 Như sau sụt giảm mạnh tháng đầu năm 2020 dịch bệnh, vận tải đa phương thức Hoa Kỳ nhìn chung xu hướng hồi phục tháng qua Hình 3: tổng khối lượng vận tải đa phương thức Hoa Kỳ tháng năm 2020 (đvt: container) 1,800,000 1,617,044 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Nguồn: Hiệp hội vận tải đa phương thức Bắc Mỹ (IANA) Cụ thể, tổng số chuyến (shipment) vận chuyển đa phương thức mức 1.617.044 đơn vị, tăng 8,6% so với kỳ năm 2019, container nội địa mức 715,240, tăng 14,4%, container quốc tế mức 792.181 tăng 2,9% Số xe kéo (trailer) mức 109.623 - tăng 16,2% Hình 4: Vận chuyển đa phương thức container nội địa Hoa Kỳ tháng năm 2020 1,800,000 1,575,928 1,600,000 1,617,044 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Nguồn: Hiệp hội vận tải đa phương thức Bắc Mỹ (IANA)  Vận chuyển đường sắt: Vận chuyển đường sắt Hoa Kỳ tháng 9/2020 giảm 9,7% so với tháng 9/2019, mức giảm so với kỳ thấp kể từ tháng 3/2020 đến Bộ trưởng Giao thông vận tải Hoa Kỳ, Elaine L Chao, công bố khoản đầu tư 291 triệu USD cho 11 dự án đường sắt chở khách tiểu bang thơng qua Chương trình Đối tác Liên bang-Nhà nước Chương trình Sửa chữa Tốt (Chương trình Đối tác) Chương trình Đối tác nhằm nâng cao hiệu hoạt động đường sắt chở khách cách tài trợ cho dự án vốn để sửa chữa, thay phục hồi tài sản đường sắt thuộc sở hữu công Tổng số tiền tài trợ 291.422.706 USD Cơ quan Quản lý Đường sắt Liên bang (FRA) phát hành Thông báo Cơ hội Cấp vốn Quá trình đánh giá số yếu tố việc lựa chọn dự án, bao gồm khả cải thiện dịch vụ an toàn đáp ứng nhu cầu có dự kiến 2.4 Vận tải đường biển Dữ liệu từ S&P Global Platts Containers cho thấy tuần gần đây, chi phí vận chuyển hàng hóa từ châu Á đến Hoa Kỳ - thị trường bán lẻ lớn giới đạt mức cao 4.500 USD/đơn vị container 40 feet (FEU) mức cao ghi nhận năm 2020 Tổng lượng hàng hóa nhập đến 10 cảng biển lớn Hoa Kỳ tăng 9,2% tháng 8/2020 12,4% tháng 9/2020 Hàng tồn kho doanh nghiệp Mỹ phục hồi tháng 8/2020, nhà bán lẻ công ty khác tăng cường bổ sung kho hàng trung tâm phân phối cạn kiệt để chuẩn bị cho mùa lễ hội cuối năm Ngành vận tải hàng hóa nhóm chủ hàng cho biết họ chuẩn bị câu trả lời chi tiết để Ủy ban Hàng hải Liên bang Hoa Kỳ (FMC) xem xét thông lệ định giá hãng vận tải biển FMC cho biết họ thu thập thông tin từ bên liên quan việc hãng dịch vụ vận tải biển yêu cầu công ty chủ hàng phải chịu trách nhiệm tài dịch vụ vận tải mà họ không ký hợp đồng khơng u cầu mặt pháp lý FMC cho biết họ nhận ý kiến Quy tắc giải thích trước số 19-05, Quy tắc diễn giải giam giữ di chuyển container theo Đạo luật vận chuyển, làm dấy lên lo ngại việc lạm dụng quy định để giam giữ container, gây tổn hại cho bên liên quan Cơ quan hoàn thiện quy tắc diễn giải vào tháng 4/2020 Cụ thể, cáo buộc ngành hãng vận tải biển xác định “thương gia” vận đơn họ bao gồm người thực thể khơng có lợi ích hàng hóa khơng đồng ý bị ràng buộc điều khoản vận đơn Các đối tượng ràng buộc với nghĩa vụ thương nhân vận đơn hãng vận tải biển bao gồm hãng vận tải thông thường không điều hành tàu, người giao nhận hàng hóa người vận tải Hiệp hội mơi giới giao nhận hàng hóa nước ngồi New York-New Jersey thông qua quy tắc diễn giải FMC hành vi giam giữ di chuyển hãng vận tải biển định nghĩa thuật ngữ “thương gia” vận đơn họ rộng, dẫn đến việc bên bị tính phí cách ly giam giữ “bất kể họ có thực kiểm sốt hàng hóa khoản phí phát sinh hay không” Trong nhiều năm, chủ hàng lập luận với FMC việc áp đặt khoản phí không công trường hợp container trả lại nhận hàng lý ngồi tầm kiểm sốt họ Hội đồng Vận chuyển Thế giới có trụ sở Washington, đại diện cho 90% khối lượng ngành cơng nghiệp container tồn cầu theo dõi sát điều tra FMC để có động thái cụ thể 2.5 Vận tải hàng khơng Cước phí vận chuyển hàng khơng tuyến Trung Quốc- Hoa Kỳ tăng tháng 10/2020 Cước phí vận chuyển hàng khơng Thượng Hải (Trung Quốc) Hoa Kỳ tăng tháng 10/2020 nhu cầu vận chuyển tăng mạnh mùa cao điểm Số liệu Tac Index cho thấy cước vận chuyển hàng khơng từ trung bình từ Thượng Hải đến Bắc Mỹ khoảng 6,07 USD / kg Từ Hồng Kông (TQ) đến Bắc Mỹ, cước trung bình gần ổn định từ đầu tháng trung tuần tháng 10/2020 lên 5,55 USD / kg Bốn hãng vận tải hàng hóa Hoa Kỳ yêu cầu giao lại chứng minh họ cần 630 triệu USD để ứng phó với Covid-19 Trước đó, Quốc hội Hoa Kỳ cơng bố gói hỗ trợ để hãng hàng không đảm bảo việc làm cho người lao động Tuy nhiên, họ cần chứng minh tự trang trải chi phí nhân cơng Nếu tình hình tài cải thiện, hãng u cầu hoàn trả lại tiền cho Quốc hội để dành cho mục tiêu khác cần ưu tiên Các hãng vận tải hàng không yêu cầu chứng minh nhu cầu hỗ trợ tài gồm: Atlas Air, Kalitta Air, Western Global Airlines Amerijet International Quốc hội yêu cầu quỹ PSP “sẽ sử dụng riêng cho việc tiếp tục tốn tiền lương, tiền cơng phúc lợi cho nhân viên”, đổi lại, người nhận “không thực hành vi giảm mức lương phúc lợi người lao động ngày 30 tháng năm 2020” Hỗ trợ dành cho doanh nghiệp thực bị tổn thất cần hỗ trợ Trong đó, số thống kê cho thấy hãng Atlas Air nhận 406 triệu USD trợ cấp thu nhập quý II/2020 hãng tăng khoảng 300% so với quý II/2019 Giá cổ phiếu công ty tăng 45% kể từ đầu năm Điều cho thấy việc trợ cấp không cần thiết 10 Cảng biển Các lô hàng nhập vào Hoa Kỳ tăng đột biến đẩy cước phí chuyển cao kỷ lục xáy ùn tắc cục cảng biển Theo nhận định giám đốc điều hành Cảng Los Angeles, đợt cao điểm nhập cảng Los Angeles Trung tâm thương mại đường biển nhộn nhịp Hoa Kỳ chứng kiến lượng hàng tiếp tục mức cao tháng 11/2020, sau giảm dần tuần tuần thứ hai tháng 12/2020 Đầu năm 2020, công ty vận tải container, chuyên vận chuyển hàng hóa cho khách hàng bao gồm Amazon.com AMZN.O Walmart WMT.N, gặp khó khăn lớn dịch bệnh Covid-19 khiến thương mại quốc tế bị ảnh hưởng lớn Trước đó, cảng biển Hoa Kỳ có năm 2019 bận rộn doanh nghiệp tranh thủ nhập hàng hóa trước thuế quan tăng mạnh căng thẳng thương mại Cơ quan quản lý cảng Georgia (GPA) cho biết cảng Georgia lập kỷ lục lưu lượng container vào tháng 9/2020, với số đơn vị tương đương 20 foot (TEU) xử lý đạt 412.148 TEU tăng 11,4%, tương đương với mức tăng 42.140 TEU so với kỳ năm 2019 Trong quý năm tài 2021, từ ngày tháng đến ngày 30 tháng năm 2020, cảng Savannah xếp dỡ 1,2 triệu TEU, tăng 1,6%, tương đương tăng 19.663 TEU, so với kỳ năm ngối 11 Hình 5: Cảng Savannah (Hoa Kỳ) Chính quyền Georgia tiến hành cải thiện sở hạ tầng để nâng cao lực cảng biển họ, bao gồm: - Dự án mở rộng cảng Savannah, bao gồm đào sâu bến cảng 47 feet, hoàn thành 75%, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2021 - Nhà ga đường sắt Mason Mega tăng gấp đôi công suất đường sắt hàng năm Cảng Savannah lên triệu TEU Chín đường ray đưa vào vận hành, chín đường ray khác dự kiến hồn thành vào năm 2021 - Việc mở rộng khả xếp dỡ container Ocean Terminal để phục vụ tàu nhỏ việc cải tạo cầu cảng tiến hành Garden City hoàn thành vào cuối năm 12 Dịch vụ giao nhận, kho, bãi, bảo quản, đóng gói  Cơng ty Amazon Hoa Kỳ đẩy mạnh đầu tư vào bất động sản hạ tầng logistics: Amazon mở trung tâm hoàn đơn hàng ứng dụng robot (robotics fulfillment center) bang Texas Amazon công bố kế hoạch mở robotics fulfillment center rộng 700.000 foot vuông thành phố Waco, miền trung Texas Waco có dân số 144.000 người, nằm cách 100 dặm phía bắc Austin Cơ sở tạo 1.000 việc làm toàn thời gian dự kiến vào hoạt động vào năm 2021 Nó nằm khu đất rộng 90 mẫu Anh phía Nam thành phố, gần Xa lộ Liên tiểu bang 35 Trung tâm hoàn thiện đơn hàng Amazon có trụ sở Seattle Waco đánh dấu sở thứ tám mà công ty mở Texas kể từ tháng 6/2020 Công ty mở hai trung tâm tương tự miền bắc Mexico vào tháng 9/2020 Cơ sở Waco trong 50 trung tâm hoàn thiện đơn hàng sử dụng robot khắp giới Amazon Các robotics fulfillment center nhà kho vận hành phần lớn loại robot khác Amazon thiết kế 13 Hình 6: Một trung tâm hoàn thiện đơn hàng sử dụng robot chủ yếu Amazon Mục đích trung tâm tăng tốc độ phân phối sản phẩm cách sử dụng robot cho số nhiệm vụ định, chẳng hạn di chuyển kệ cho nhân viên để giảm thời gian chọn đơn đặt hàng Chi phí vận chuyển chiếm nửa tổng số 30 tỷ USD chi tiêu vốn tháng đầu năm 2020 hãng Brian Olsavsky, Giám đốc tài Amazon, cho biết khoản đầu tư vào hạ tầng tốn nửa chi tiêu vốn cơng ty nhiều năm Theo ước tính từ công ty tư vấn ShipMatrix, Amazon tự xử lý khoảng 2/3 số lượng giao hàng, mức cao từ trước đến lịch sử Tổng chi phí vận chuyển quý ba Amazon 15 tỷ USD, tăng 57% so với kỳ năm ngối Amazon nhanh chóng bổ sung cơng suất trung tâm logistics vận chuyển hàng hóa trước thời kỳ đỉnh cao, hy vọng có thêm 50% lực nhà kho vận chuyển vào cuối năm 2020 so với năm 2019 Phần lớn công suất phân bổ cho phân loại giao hàng 14  Thị trường kho bãi quý III/2020: Bất chấp đại dịch Covid-19 gián đoạn kinh tế, lĩnh vực bất động sản cơng nghiệp diễn biến tích cực suốt quý III/2020 Lĩnh vực kho bãi tiếp tục hưởng lợi từ thay đổi mạnh mẽ mua hàng trực tuyến, với nhu cầu ngày tăng từ ngành Vật liệu xây dựng & Đồ đạc xây dựng Số lượng người đến xem kí hợp đồng thuê kho hàng tăng mạnh so với đầu năm, giá thuê tiếp tục tăng, mức hấp thụ hàng năm đà đóng mức 200 triệu vng lượng giao nhà đạt mức cao thời đại Hoạt động giao nhận, công nghệ logistics thương mại điện tử  Chỉ số vận chuyển bưu kiện gia tăng, phản ánh thị trường sôi động Do ngày có nhiều người tiêu dùng nhà Covid-19, lĩnh vực chuyển phát bưu kiện Hoa Kỳ tiếp tục chứng kiến lượng bưu kiện thực gia tăng nhanh chóng Chỉ số Vận chuyển Bưu kiện tính tốn cơng bố Pitney Bowes, nhà cung cấp dịch vụ cơng nghệ tồn cầu có trụ sở Stamford, cho thấy thị trường sôi động Chỉ số vận chuyển bưu kiện Pitney Bowes đo lường khối lượng chi tiêu cho lô hàng ký gửi từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp (B2B), doanh nghiệp với người tiêu dùng, người tiêu dùng đến doanh nghiệp, với gói hàng có trọng lượng lên đến 31,5kg (70 pound) Hiện số tính tốn cho nhiều thị trường khác khắp khu vực Úc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Na Uy, Thụy Điển, Vương quốc Anh Hoa Kỳ Chỉ số Vận chuyển Bưu kiện Pitney Bowes quốc tế phủ phạm vi 13 quốc gia thị trường lớn đại diện cho hoạt động vận chuyển bưu kiện 3,7 tỷ người  Các trung tâm mua sắm Hoa Kỳ bắt kịp với việc thay đổi thói quen người tiêu dùng cách mở điểm giao hàng rạp chiếu phim phòng tập thể dục xu hướng cửa hàng tạp hóa 15 Amazon làm việc với Simon Property Group để mở kho hàng điểm giao hàng cho khách mua hàng mạng, số địa điểm đóng cửa Sears J.C Penney, đồng thời xem xét mở cửa hàng tạp hóa riêng trung tâm thương mại Đại dịch Covid-19 khiến chủ sở hữu bất động sản thương mại phải tìm kiếm khách thuê Tuy nhiên, nhà bán lẻ phát triển mạnh, lý cửa hàng tạp hóa lựa chọn sinh lợi Ngồi ra, cửa hàng tạp hóa coi không gian bán lẻ không yêu cầu vượt qua rào cản quy hoạch lại mà không gian công nghiệp phải đối mặt, khiến chúng trở thành lựa chọn dễ dàng để lấp đầy cửa hàng bách hóa cũ, báo cáo cho biết Amazon mở cửa hàng tạp hóa vật lý, khơng thu ngân vào tháng năm 2020 cửa hàng tạp hóa Amazon Fresh đầy đủ dịch vụ vào tháng 8/2020 Các nhà bán lẻ tạp hóa trực tuyến Hoa Kỳ đạt mức doanh thu kỷ lục 6,6 tỷ USD vào tháng năm 2020, phần lớn người dân yêu cầu hạn chế đường Dịch vụ đăng ký hộp thực phẩm giành thị phần doanh số bán hàng DIY tăng lên người tiêu dùng dành thời gian nhà 34% người tiêu dùng Hoa Kỳ chi tiêu nhiều cho sản phẩm nhãn hiệu riêng đại dịch tiếp tục Khi người tiêu dùng tiếp tục dành thời gian để mặc quần áo đến văn phòng, thương hiệu thể thao, chẳng hạn Lululemon, báo cáo doanh số bán hàng tăng lên Người mua sắm trực tuyến nhiều Sự gia tăng lớn nhóm nhân học lớn tuổi Đơn đặt hàng trực tuyến tăng 24% nhà bán lẻ tập trung truyền thống từ ngày 31 tháng đến ngày tháng năm 2020 so với năm 2019 16 Các nhà bán lẻ trực tuyến tăng 5% đơn đặt hàng kỳ so với năm 2019  Blockchain giải lỗi hiệu tồn trao đổi liệu nhà cung cấp, nhà bán lẻ bên liên quan khác chuỗi cung ứng bán lẻ- theo kết từ Dự án Tích hợp Chuỗi Nếu nhà bán lẻ muốn kết hợp blockchain vào chuỗi cung ứng họ, nghiên cứu đề xuất bước sau: Ghi lại liệu cấp mục để có đầy đủ thơng tin q trình Việc tích hợp điểm tiếp xúc vào chuỗi khối giống chụp ảnh mặt hàng từ điểm sang điểm đưa vào album ảnh Càng chụp nhiều ảnh, người sử dụng đạt nhiều khả hiển thị Nếu liệu không phản ánh luồng hàng hóa vật chất, khơng quan trọng liệu có blockchain hay khơng Để đạt lợi ích nào, cần xác định mức độ xác thường xuyên xem xét mức độ để đảm bảo chất lượng tính quán Sử dụng ngôn ngữ Khi tất hệ thống thông tin xác định, ngôn ngữ chung phải thiết lập mạng blockchain, đặc biệt giao tiếp qua biên giới Việc làm quen với EPCIS Từ vựng Kinh doanh Cơ GS1 điều bắt buộc việc thiết lập ngôn ngữ chung đối tác thương mại 17 PHẦN PHÂN TÍCH SÂU: CĂNG THẲNG NGÀY CÀNG GIA TĂNG GIỮA CÁC CHỦ HÀNG NÔNG NGHIỆP HOA KỲ VÀ CÁC HÃNG TÀU Dữ liệu từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho thấy, năm 2019, 9% chuyến hàng ngũ cốc đường thủy Hoa Kỳ vận chuyển container Tuy nhiên, căng thẳng ngày gia tăng chủ hàng ngành nông nghiệp hãng vận tải biển tình trạng cân đối cung-cầu dẫn đến thiếu hụt container cục bộ, ngày trả container khơng hẹn khoản phụ phí phát sinh mà không đạt thống bên liên quan Mới tháng 10/2020, hãng vận tải biển Hapag-Lloyd gây sốc cho chủ hàng đậu nành mặt hàng nông sản xuất khác Mỹ với định đình vận chuyển chuyến hàng container sản phẩm họ từ Bắc Mỹ cân đối cung-cầu hai đầu châu Á-Thái Bình Dương khiến tỷ lệ tàu rỗng chiều gia tăng, gây thiệt hại lớn cho hãng tàu Tuy nhiên, Liên minh ngũ cốc đậu nành đặc biệt (SSGA) cho biết Hapag-Lloyd chuyển container rỗng từ Hoa Kỳ trở lại châu Á nhanh tốt, mà không cần chờ tải khỏi Bắc Mỹ Động thái bối cảnh đặc biệt Covid-19, khiến tuyến thương mại trước bị đảo luận, cung-cầu hàng hóa chênh lệch thời điểm số mặt hàng nhạy cảm với mùa vụ buộc phải giao hàng thời điểm thay đợi để xếp đủ hàng Cước phí vận chuyển container xun Thái Bình Dương hướng Đơng tăng gấp khoảng tám lần giá chiều ngược lại Hapag-Lloyd chuyển số mặt hàng nông sản xuất Hoa Kỳ theo container, đảm nhận chuyến hàng xuất phát gần cửa Đối với phần lớn chủ hàng ngũ cốc đậu tương nội địa, tình trạng thiếu container vấn đề lớn Hầu hết đậu tương xuất thực vận chuyển tàu rời, container cần thiết để cung cấp cho thị trường thứ cấp có khối lượng 18 nhỏ Theo công ty liệu thương mại Panjiva, Hapag-Lloyed chuyển 17.000 teu lô hàng đậu tương Mỹ từ tháng 10 năm 2019 đến tháng năm 2020 Hầu hết chuyến hàng đến Nhật Bản, Indonesia, Malaysia, Đài Loan, Hồng Kông (TQ) Hàn Quốc SSGA cảnh báo vấn đề tình trạng thiếu container hạn gây “những khó khăn lớn tồn cộng đồng nông nghiệp Hoa Kỳ” Theo Liên minh Vận tải Nông nghiệp (ATC), vấn đề không ảnh hưởng đến chủ hàng ngũ cốc mà nhà xuất khác, chẳng hạn chủ hàng nhựa thông lâm sản, phải đối mặt với khó khăn lớn thiếu hụt container Một nghiên cứu gần ATC thực với công ty công nghệ chuỗi cung ứng TradeLanes, cho thấy nhà xuất Hoa Kỳ gặp thêm vấn đề với thay đổi ngày trả hàng sớm container Một khảo sát với 283 chủ hàng cho thấy 35% số người hỏi bị thiệt hại tuyến container bị thay đổi Hơn ba phần tư (78%) báo cáo 5% lơ hàng họ bị ảnh hưởng thay đổi phát sinh thêm chi phí - từ phí vận tải, vận tải đường phí kho bãi hàng cuộn chuyến bị bỏ lỡ Các nhà xuất nông sản lâm sản Hoa Kỳ tính tốn cách thức chi phí mà họ phải chịu hãng vận tải biển không báo trước thay đổi ngày trả container cho chủ hàng j Gần đây, Liên minh Vận tải Nông nghiệp (AgTC) công ty công nghệ chuỗi cung ứng TradeLanes có trụ sở Washington tiếp cận với hàng trăm chủ hàng Mỹ để khảo sát tác động tài hoạt động biến động ngày trả container sớm (earliest return day-ERD) doanh nghiệp họ AgTC TradeLanes phân tích xử lý liệu thu thập từ 283 người trả lời khảo sát để định lượng thiệt hại liên quan đến ERD thất thường từ hãng vận tải biển 19 Chi phí gián đoạn ngày trả hàng sớm khơng xác thay đổi container làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp chủ hàng Một số kết bật từ khảo sát bao gồm: Hơn 75% số người hỏi cho biết nhà cung cấp dịch vụ vận tải họ thường thiếu danh sách ERD liệt kê Hầu hết người hỏi báo cáo phần tư lơ hàng đóng container họ bị ảnh hưởng thay đổi ERD, với 35% số người hỏi báo cáo thay đổi ERD cho nửa lô hàng họ 78% số người hỏi lưu ý 5% lơ hàng bị ảnh hưởng thay đổi ERD làm phát sinh thêm chi phí làm giảm lợi nhuận họ, với 8% cho biết 50% hàng hóa đóng container họ phải chịu thêm chi phí liên quan đến ERD 7% phần trăm báo cáo chi phí gián đoạn liên quan đến ERD 1.000 USD trở lên cho chuyến hàng AgTC theo dõi vấn đề thành viên gửi hàng năm gần mong muốn hãng vận chuyển khắc phục cố Các hãng vận tải biển cho họ khơng có khả thông báo cho chủ hàng thay đổi lịch trình khơi ERD container dẫn đến phí hạ thủy, chi phí xe tải lưu kho bổ sung chuyến bị lỡ Nhưng theo AgTC, hãng vận tải biển có quan hệ hợp đồng với chủ hàng, thông qua hợp đồng dịch vụ vận đơn cấp độ lơ hàng riêng lẻ Do họ có nghĩa vụ liên lạc trực tiếp với khách hàng khơng phụ thuộc vào bến cảng bên khác để nhà xuất biết thay đổi ERD Trong nhiều trường hợp, container vào luồng đa phương thức, chủ hàng có khơng cần phải dừng container đường đến bến cảng họ phát thay đổi ERD Các chủ hàng nhân viên vận tải họ phải nỗ lực để tìm nơi lưu trữ bãi đậu xe container phép vào bến hàng hải để xếp hàng lên tàu 20 Trong AgTC TradeLanes tin giải pháp cơng nghệ phát triển cho hãng vận tải biển để thông báo thống thay đổi ERD cho chủ hàng, điều đòi hỏi khả số hóa tồn ngày Theo Reese Giangola, giám đốc nhân TradeLanes, tất bên chuỗi cung ứng cần phải làm việc để phát triển “tiêu chuẩn thực hành công hiệu quả” Đó lý SB&B Foods, nhiều nhà xuất nông sản, lâm sản gỗ khác Mỹ, chuyển sang Liên minh Vận tải Nơng nghiệp (AgTC) có trụ sở Washington để giải tình trạng với ngành vận tải biển Hình 7: Các container thời gian chờ đợi cảng Lập kế hoạch chuẩn bị chuyến hàng đậu nành đóng container từ sở chế biến đậu nành Casselton, Bắc Dakota, thường sáu đến tám tuần trước ngày khơi Việc chuyển giao container xe tải, đoạn đường sắt gần Minneapolis, đến cảng biển Bờ Tây đòi hỏi xác y để sản phẩm đến cho khách hàng Châu Á Một thành phần quan trọng quy trình SB&B Foods container họ đến cửa cảng biển vào ngày trả hàng sớm (ERD) 21 hãng vận tải đường biển ấn định dựa lịch trình tàu họ Do thiếu chỗ tập kết, container phải đến hai ngày trước tàu cập bến Những trường hợp bất khả kháng biển, chẳng hạn bão, khiến hãng vận tải biển phải điều chỉnh lại lịch trình khơi họ họ sẵn sàng nhận container bến hàng hải đặt trước cho chuyến cụ thể Tuy nhiên, điều làm gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng việc hãng vận tải biển không thông báo kịp thời cho chủ hàng ngày trả hàng sớm cho container thay đổi Khi container vào cảng hàng hải lịch trình khơi bị hỗn, chủ hàng phải cạnh tranh tìm địa điểm an tồn chắn gần để giữ chuyến hàng họ Conatiner để lâu phí lưu giữ tăng lợi nhuận lơ hàng giảm Tình trạng kéo dài nhiều năm gây thiệt hại cho chủ hàng Đại dịch Covid-19 làm đảo lộn lịch trình hãng vận tải biển suốt mùa xuân mùa hè năm 2020, họ “bỏ trống” chuyến để thu hồi chi phí khối lượng container từ châu Á giảm dần AgTC, với hỗ trợ từ TradeLanes, gần hoàn thành khảo sát chi tiết tư cách thành viên tác động mà gián đoạn ERD chuỗi cung ứng họ Hơn 100 chủ hàng trả lời khảo sát 25 câu hỏi, khuyến khích trả lời văn Các chủ hàng Hoa Kỳ cho ngành vận tải cần nâng cấp khả kỹ thuật để thông báo cho khách hàng qua tin nhắn email chuyến tàu bị hoãn lý cho phép họ điều chỉnh lịch trình Nếu vấn đề không sớm giải quyết, chủ hàng nông nghiệp Hoa Kỳ phải đối mặt với áp lực lớn chi phí, Covid-19 gây tổn thất lớn cho họ tiêu thụ hàng hóa Trong nhiều thị trường tiêu thụ gặp khó khăn, Trung Quốc điểm đến quan trọng cho nông sản xuất Hoa Kỳ, căng thẳng thương mại hai nước mối đe dọa cho nông dân nước 22 Trong đó, ngày 23/10/2020, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đưa báo cáo nêu bật tiến đạt việc thực điều khoản nông nghiệp Hiệp định Kinh tế Thương mại Giai đoạn Một Hoa Kỳ Trung Quốc, mang lại kết lịch sử cho nông nghiệp Hoa Kỳ Kể từ Hiệp định có hiệu lực, Hoa Kỳ Trung Quốc giải vô số rào cản cấu Trung Quốc cản trở xuất thực phẩm nông sản Hoa Kỳ Đến nay, Trung Quốc thực 50 số 57 cam kết kỹ thuật theo Thỏa thuận giai đoạn Những thay đổi cấu có lợi cho nông dân Hoa Kỳ nhiều thập kỷ tới Về bản, Trung Quốc tăng cường mua sản phẩm nông nghiệp Hoa Kỳ Đến nay, Trung Quốc mua 23 tỷ USD hàng nông sản, đạt xấp xỉ 71% mục tiêu Hiệp định Giai đoạn Một Những điểm bật nêu báo cáo bao gồm: Ngô: Xuất ngô Hoa Kỳ sang Trung Quốc mức kỷ lục 8,7 triệu Đậu nành: Doanh số bán đậu nành Hoa Kỳ cho niên vụ (2021) có khởi đầu cao lịch sử, với xuất sang Trung Quốc gấp đôi mức năm 2017 Cao lương: Xuất cao lương Hoa Kỳ sang Trung Quốc từ tháng đến tháng năm 2020 đạt tổng cộng 617 triệu USD, tăng từ 561 triệu USD kỳ năm 2017 Thịt lợn: Xuất thịt lợn Hoa Kỳ sang Trung Quốc đạt kỷ lục tháng đầu năm 2020 Thịt bò: Xuất thịt bò sản phẩm thịt bò Hoa Kỳ sang Trung Quốc tính đến tháng năm 2020 tăng gấp ba lần tổng số cho năm 2017 Ngoài sản phẩm này, USDA dự kiến năm 2020 doanh số bán hàng sang Trung Quốc đạt mức kỷ lục gần kỷ lục nhiều sản phẩm nông nghiệp khác Hoa Kỳ bao gồm thức ăn vật nuôi, cỏ linh lăng, hồ đào, đậu phộng thực phẩm chế biến sẵn 23 ... đa phương thức Hoa Kỳ nhìn chung xu hướng hồi phục tháng qua  Tổng lượng hàng hóa nhập đến 10 cảng biển lớn Hoa Kỳ tăng 9,2% tháng 8/2020 12,4% tháng 9/2020  Công ty Amazon Hoa Kỳ đẩy mạnh... Tháng Tháng Tháng Tháng 10 11 12 Nguồn:Cơ quan Thống kê vận tải Hoa Kỳ (kỳ gốc: trung bình năm 2000 =100 ) 2.2 Vận tải đường  Chỉ số trọng tải xe tải công bố Hiệp hội Vận tải Hoa Kỳ (ATA) Dữ liệu... Cước phí vận chuyển hàng không tuyến Trung Quốc- Hoa Kỳ tăng tháng 10/ 2020 Cước phí vận chuyển hàng khơng Thượng Hải (Trung Quốc) Hoa Kỳ tăng tháng 10/ 2020 nhu cầu vận chuyển tăng mạnh mùa cao điểm