BÁO cáo TÌNH HÌNH THỊ TRƢỜNG LOGISTICS CHÂU âu số THÁNG 82022

BỘ CÔNG THƢƠNG TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƢƠNG MẠI BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƢỜNG LOGISTICS CHÂU ÂU SỐ THÁNG 8/2022 THUỘC NHIỆM VỤ “Cập nhật, cung cấp thông tin sở liệu lĩnh vực Logistics Việt Nam giai đoạn 2021-2025” năm 2022 Hà Nội, năm 2022 MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH TÓM TẮT TÌNH HÌNH CHUNG THỊ TRƢỜNG LOGISTICS CHÂU ÂU 1.1 Tình hình chung logistics 1.2 Vận tải cảng biển 1.2.1 Vận tải 1.2.2 Cảng biển, sân bay 11 1.3 Các nội dung liên quan .12 TÌNH HÌNH CỤ THỂ TẠI MỘT SỐ THỊ TRƢỜNG 14 2.1 Đức 14 2.2 Pháp .20 2.3 Hà Lan 23 2.4 Vương quốc Anh 26 2.5 Nga .29 DANH MỤC HÌNH Hình 1: Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI EU (năm gốc 2015=100) Hình 2: Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI Đức hàng tháng (năm gốc 2015=100) Hình 3: Vận chuyển container đường thủy nội địa sông Rhine (Đức) Hình 4: Tổng vận chuyển hàng hóa đường biển (hàng xuất khẩu, nhập khẩu) qua cảng Hamburg (Đức) tháng đầu năm 2022 Hình 5: Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI Pháp (năm gốc 2015=100) Hình 6: Các robot lấy pallet kho hàng thơng minh Geodis Hình 7: Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI Hà Lan (năm gốc 2015=100) Hình 8: Chỉ số CPI lĩnh vực vận tải Vương quốc Anh hàng tháng (năm gốc 2005) TĨM TẮT EU  Nhìn chung EU, tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng cịn nhà bán lẻ nhà sản xuất giữ container cảng nhà kho tốc độ giải phóng hàng tồn kho thấp người tiêu dùng EU bắt đầu thắt chặt chi tiêu Các vụ đóng cửa cảng Trung Quốc sách “ZeroCovid” hậu từ xung đột Ukraine gây căng thẳng khâu quan trọng mạng lưới logistics khắp châu Âu  Thiếu hụt tài xế thách thức lớn ngành vận tải đường EU vào thời điểm tại, ảnh hưởng tăng lên thời gian tới tiếp tục tác động đến giá vận tải Sự phân bố độ tuổi tài xế cho thấy nguy xảy ra, với 34% tài xế 55 tuổi châu Âu tài xế trẻ 25 tuổi chiếm 7% Xu hướng trở nên trầm trọng người lái xe lớn tuổi tiếp tục nghỉ hưu, số người số họ chí nghỉ sớm dự kiến, đại dịch COVID-19, làm giảm thêm số lượng người lái xe có sẵn Trong bối cảnh này, tất hành động sáng kiến nhằm nâng cao sức hấp dẫn nghề lái xe xóa bỏ rào cản gia nhập nghề (chi phí đào tạo, độ tuổi tối thiểu) có ý nghĩa định dài hạn  Tình hình cảng biển EU tâm điểm ý ngành vận tải biển, hầu hết cảng lớn châu Âu Hà Lan, Đức, Pháp Bỉ bị tắc nghẽn nghiêm trọng nhiều yếu tố bao gồm đình cơng, thiếu tài xế xe tải, v.v  Liên đoàn quốc tế hiệp hội giao nhận, vận tải (FIATA), với tổ chức kinh doanh châu Âu quốc tế thúc giục Ủy ban châu Âu bắt đầu xem xét quy định cạnh tranh vận chuyển container Đức:  Sự sụt giảm liên tục đơn đặt hàng khiến nhiều doanh nghiệp phải giãn sản xuất làm chậm tốc độ tạo việc làm nhà máy hàng tồn kho tăng  Theo số liệu Văn phịng Liên bang Vận tải Hàng hóa (BAG) Văn phòng Thống kê Liên bang (Destatis), số dặm vận chuyển xe tải có bốn trục trở lên, có đóng phí đường bộ, đường cao tốc Đức giảm 1,4% tháng năm 2022 so với tháng năm 2022 Chỉ số dặm vận chuyển xe tải điều chỉnh theo mùa giảm 1,6% vào tháng năm 2021 Chỉ số dặm xe tải đường cao tốc cung cấp thông tin ban đầu phát triển ngành vận tải đường Đức  Trong đình cơng cơng nhân cảng Felixstowe tiếp tục, gây thách thức ngồi Vương quốc Anh, tình hình Đức cho trở lại bình thường Trong vòng thương lượng tập thể thứ mười với Hiệp hội Trung tâm công ty cảng biển Đức (ZDS), cơng đồn Liên hiệp dịch vụ thống Đức (ver.di) cho biết họ đạt kết thương lượng tập thể cho khoảng 12.000 nhân viên cảng Biển Bắc Đức Pháp:   Chỉ số giá vận tải Pháp tiếp tục phá kỷ lục để tăng lên mức cao 126,21 tháng 7/2022, tháng cao kể từ đầu năm 2020- dịch bệnh COVID-19 bắt đầu xuất châu Âu đến Geodis- Công ty logistics bên thứ (3PL) Pháp ký thỏa thuận mở rộng với nhà cung cấp robot di động tự động (AMR) Locus Robotics để triển khai 1.000 AMR nhà kho toàn giới Hà Lan:  Chỉ số niềm tin kinh doanh Hà Lan giảm xuống mức thấp 17 tháng 4,6 vào tháng năm 2022 từ mức 8,4 tháng trước Đánh giá doanh nhân kho thành phẩm chuyển sang ngưỡng tiêu cực Trong đó, tâm lý kinh doanh nhà sản xuất xấu số sản xuất tương lai (chỉ đạt 0,5 điểm so với 2,9 điểm vào tháng 7/2022) số đơn đặt hàng (chỉ đạt 18,6 so với 21,0) Mức trung bình dài hạn số 1,0  Một trung tâm logistics thành phố thơng minh có tên CLIC Esent bên Amsterdam cung cấp dịch vụ sạc xe điện hàng loạt cho phép cấm động chạy nhiên liệu hóa thạch vào năm 2030 Hiện thị trường quan tâm tìm hiểu cách doanh nghiệp kỹ thuật số hợp tác với để định hình tương lai ngành logistics chặng cuối Vƣơng quốc Anh:  Theo báo cáo từ Hiệp hội Logistics Vương quốc Anh (trước Hiệp hội Vận tải Hàng hóa), 71% cơng ty logistics Vương quốc cho biết chi phí hoạt động tăng mạnh nửa đầu năm 2022 Nguyên nhân giá dầu diesel tăng Ngồi cịn có vấn đề liên quan đến thủ tục vận tải đường đường hàng khơng qua biên giới hậu Brexit Tình hình khó thay đổi tương lai gần  Hiệp hội giao nhận Vương quốc Anh BIFA gần kêu gọi doanh nghiệp đảm bảo họ sẵn sàng cho việc chuyển đổi hệ thống quản lý hải quan sau Brexit Nga:  Các cảng biển Nga chứng kiến lưu lượng container tháng đầu năm 2022 giảm 19,6% xuống 2,62 triệu container (TEU) Trước mức sụt giảm tháng đầu năm 2022 15% so với kỳ  Ngày 26 tháng năm 2022, đoàn tàu hỏa chuyên dụng chở đầy chè sản xuất tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc rời Vũ Hán đến Nga, mở triển vọng tuyến vận tải hàng hóa thường xuyên hai nước  Andrey Belousov, Phó Thủ tướng thứ Liên bang Nga, chủ trì họp Sở huy hành lang vận tải logistics Các đại biểu thông qua dự thảo đồ đường để phát triển ba hành lang giao thơng chính, Bắc - Nam, Azov Biển Đen, hành lang phía Đơng NỘI DUNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHUNG THỊ TRƢỜNG LOGISTICS CHÂU ÂU 1.1 Tình hình chung logistics Nhìn chung EU, tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng nhà bán lẻ nhà sản xuất giữ container cảng nhà kho tốc độ giải phóng hàng tồn kho thấp người tiêu dùng EU bắt đầu thắt chặt chi tiêu Các vụ đóng cửa cảng Trung Quốc sách “Zero-Covid” hậu từ xung đột Ukraine gây căng thẳng khâu quan trọng mạng lưới logistics khắp châu Âu Trong năm trở lại đây, ngành vận tải container hưởng lợi từ giá cước vận chuyển cao hơn, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp chủ hàng phải trả khoản tiền kỷ lục để vận chuyển hàng hóa họ bối cảnh thị trường có nhiều gián đoạn Đầu tháng 8/2022, tập đoàn vận tải biển HapagLloyd AG nâng dự báo lợi nhuận sau cho biết giá cước trung bình tăng khoảng 80% nửa đầu năm Tuy nhiên, tình hình thay đổi Maersk- tập đoàn vận tải logistics Đan Mạch - công ty lớn giới có tầm ảnh hưởng lớn đến thương mại tồn cầu, tháng 8/2022 cảnh báo suy giảm rõ rệt nhu cầu vận chuyển châu Âu, nơi hàng dự trữ tích tụ cảng kho hàng nhu cầu người tiêu dùng suy yếu Tập đoàn Maersk cho biết lưu lượng container họ giảm 7,4% quý II/2022 so với kỳ năm 2021, khiến họ phải điều chỉnh triển vọng kinh doanh dịch vụ vận chuyển container cho năm 2022 Dựa nguyên tắc cung cầu thấy tình trạng cân đối cục ngành logistics tiếp diễn, điều làm gia tăng không chắn triển vọng giá cước Tắc nghẽn thương mại làm tăng giá vận chuyển hàng hóa tồn cầu, tạo "điều kiện thị trường đặc biệt” từ đại dịch COVID-19 xuất đến Bất chấp số tín hiệu khả quan, Maersk dự kiến ghi nhận lợi nhuận hoạt động khoảng 31 tỷ USD vào năm 2022, tăng so với ước tính trước 24 tỷ USD; thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao (EBITDA) 37 tỷ USD, tăng từ 30 tỷ USD 1.2 Vận tải cảng biển 1.2.1 Vận tải a) Chỉ số giá lĩnh vực vận tải: Hình 1: Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ tính 130 125 120 115 110 107.42 105 100 Theo số liệu tổng hợp từ Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố vào tháng 8/2022, số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa, dịch vụ tính CPI EU tháng 7/2022 quay đầu giảm 127,63 b) Vận tải đường bộ: Lạm phát, nhu cầu suy yếu, bất ổn xã hội xung đột Ukraine dẫn đến biến động bất thường giá vận tải đường bộ, thể Chỉ số giá cước vận tải đường Ti / Upply / IRU tham chiếu quý năm 2022 Chỉ số giá cước vận tải đường châu Âu Transport Intelligence, Upply IRU tính tốn dựa phân tích giá cước vận tải đường châu Âu triển vọng thị trường hàng quý, để thông báo cho chủ hàng, nhà cung cấp dịch vụ vận tải đơn vị vận tải định Chỉ số giá cước vận tải đường theo hợp đồng châu Âu đạt mức cao thời đại 121 điểm quý năm 2022, tăng 6,1 điểm theo quý 13,1 điểm theo năm Chỉ số giá cước vận tải đường giao châu Âu đạt mức cao kỷ lục 134 điểm, tăng 11,8 điểm so với quý 1/2022 20,1 điểm so với quý 2/2021 Lạm phát gia tăng tất nước châu Âu đạt mức cao kỷ lục 8,6% Khu vực đồng tiền chung châu Âu vào tháng 6/2022, ảnh hưởng đến chi phí nhu cầu Trong giá dầu diesel thay đổi theo quốc gia kể từ giá tăng tháng 7/2022 cao 69% so với mức tháng 1/2022 Lần kể từ bắt đầu báo cáo, Ti, Upply IRU đưa phân tích khác biệt giá cước giao giá cước theo hợp đồng ấn bao gồm quý năm 2022 Nhu cầu suy yếu: Nhiều số cho thấy nhu cầu vận chuyển hàng hóa đường châu Âu suy yếu, với hoạt động suy giảm tất kinh tế lớn tỷ lệ lạm phát đè nặng lên niềm tin người tiêu dùng doanh nghiệp Lạm phát gia tăng: Lạm phát gia tăng tất nước châu Âu đạt mức cao kỷ lục 8,6% Khu vực đồng tiền chung châu Âu vào tháng 6/2022 Theo số liệu nhất, Tây Ban Nha có lạm phát cao với 10,2%, cao so với kinh tế lớn khác Châu Âu Đức (7,9%), Pháp (5,8%), Ý (8%) Anh ( 9,1%) Thiếu hụt tài xế: Sự thiếu hụt tài xế ảnh hưởng đến toàn lục địa Châu Âu Nước Đức tình trạng đặc biệt nghiêm trọng với ước tính thiếu từ 50.000 đến 80.000 tài xế xe tải Lao động nhập cư chiếm 24% lực lượng lao động lái xe Đức nên nhiều người Ukraine trở nước khiến nguồn cung lao động tài xế xe tải Đức thêm thiếu hụt Tình hình số tuyến vận tải đƣờng cụ thể: Pháp / Tây Ban Nha chứng kiến gia tăng đáng kể giá cước giao Đặc biệt, mức tăng đạt 21,2% theo quý chiều Paris-Madrid Đây mức tăng gần gấp đơi mức tăng trung bình giá cước giao châu Âu mức tăng cao thứ hai tất mức tăng giá cước giao châu Âu Đức / Ba Lan: Tất giá cước, ngoại trừ giá cước giao từ Duisburg đến Warsaw, đạt mức cao lịch sử tuyến đường sau xu hướng tăng kể từ đầu đại dịch Trái ngược với quan sát hầu hết tuyến châu Âu, giá cước giao tuyến tăng chậm so với giá hợp đồng Nhu cầu bị ảnh hưởng đặc biệt suy yếu ngành công nghiệp Đức Ba Lan Sự bất ổn tạo xung đột Ukraine đặc biệt đáng ý khu vực châu Âu ảnh hưởng đến phát triển triển vọng ngành vận tải đường Pháp / Anh: Sau Brexit, hoạt động vận tải Pháp Anh trở nên đắt đỏ tốn thời gian Các nhà nghiên cứu Trường Kinh tế London (LSE) phát xuất phần lớn phục hồi, nhập Anh từ EU lại giảm 25% so với điểm đến khác Ngồi ra, loại hàng hóa giao dịch đa dạng giảm 30% Các mặt hàng có giá trị thấp bị ảnh hưởng nhiều gia tăng chi phí quản lý Thomas Larrieu, Giám đốc điều hành Upply, nhận xét: “Nhu cầu châu Âu chững lại làm giảm áp lực tăng giá cước vận tải đường Mặt khác, hãng vận tải phải đối mặt với gia tăng đáng kể chi phí (nhiên liệu, nhân cơng, v.v.), giá cước có khả mức cao tháng tới ” Nathaniel Donaldson, Nhà phân tích kinh tế Ti lập luận ảnh hưởng việc tăng chi phí vào năm 2022 rõ ràng với giá cước vận tải đường xuyên lục địa Châu Âu đạt mức cao thời đại Giá nhiên liệu ban đầu tăng kể từ xảy xung đột Ukraine tạo môi trường kinh doanh tốn nhiều cho hãng vận tải đường châu Âu hoạt động cơng nghiệp tình trạng thiếu tài xế ngày trầm trọng khiến lực hoạt động ngày giảm Một loạt số cho thấy suy giảm nghiêm trọng tiêu thụ sản xuất, điều làm giảm bớt gia tăng chi phí cao khiến giá cước tăng lên” Còn theo Vincent Erard, Giám đốc IRU Dịch vụ Doanh nghiệp, thiếu hụt tài xế thách thức lớn ngành vận tải đường EU vào thời điểm tại, ảnh hưởng tăng lên thời gian tới tiếp tục tác động đến giá vận tải Sự phân bố độ tuổi tài xế cho thấy nguy xảy ra, với 34% tài xế 55 tuổi châu Âu tài xế trẻ 25 tuổi chiếm 7% Xu hướng trở nên trầm trọng người lái xe lớn tuổi tiếp tục nghỉ hưu, số người số họ chí nghỉ sớm dự kiến, đại dịch COVID-19, làm giảm thêm số lượng người lái xe có sẵn Trong bối cảnh này, tất hành động sáng kiến nhằm nâng cao sức hấp dẫn nghề lái xe xóa bỏ rào cản gia nhập nghề (chi phí đào tạo, độ tuổi tối thiểu) có ý nghĩa định dài hạn c) Vận tải đường sắt Cơ quan Cảng Thessaloniki (ThPA) đưa vào hoạt động tuyến thường xuyên với đoàn tàu chạy Thessaloniki, Hy Lạp) Nis, Serbia Chuyến tàu khối chở container từ hãng vận tải Pháp CMA CGM rời nhà ga container Cảng Thessaloniki vào ngày 17 tháng năm 2022 đến nhà ga Mbox Niš vòng 16 Chủ tịch HĐQT & Giám đốc điều hành ThPA, Thanos Liagkos ThPA cho biết họ thực quán chiến lược phát triển kế hoạch đầu tư với trọng tâm nâng cấp sở hạ tầng trang thiết bị Cảng, đồng thời cải thiện kết nối đường sắt Cảng Thessaloniki với nước có chung biên giới ThPA S.A phát triển thành cảng có ý nghĩa quốc tế, có khả tiếp nhận chuyến tàu trực tiếp tuyến kết nối Đơng Nam, Trung, Đơng Âu Balkan với phần lại giới, mang lại giá trị gia tăng hội tăng trưởng cho tất đối tác Cụ thể, thỏa ước lao động tập thể cho biết từ ngày tháng năm 2022, mức lương công ty đóng nguyên container thuộc nhóm lương (bao gồm tốn đặc biệt) tăng 9,4%, cơng ty cảng hàng hóa thơng thường tổng hợp, mức lương tăng thêm 7,9% nhóm lương tham chiếu (bao gồm tốn đặc biệt) Ngồi ra, kể từ ngày tháng năm 2023, phí phương thức hoạt động nêu tăng thêm 4,4% Nếu tốc độ tăng giá cao hơn, điều khoản lạm phát có hiệu lực, điều bù đắp cho tỷ lệ tăng giá lên đến 5,5% ý Trong trường hợp tỷ lệ lạm phát cao hơn, bên thương lượng đồng nghĩa vụ thương lượng, bao gồm quyền chấm dứt hợp đồng đặc biệt Báo cáo Ủy ban Thuế quan Liên bang đưa khuyến nghị giải cho kết thương lượng tập thể Cơng đồn Đức bắt đầu trình thảo luận với thành viên công ty kết thương lượng tập thể Vào ngày tháng năm 2022, Ủy ban Thuế quan Liên bang ver.di sau đưa định cuối kết thương lượng tập thể 2.1.3 Các thông tin khác logistics: Cảng Hamburg: Xu hướng hàng hóa thơng qua container Cảng Hamburg nửa đầu năm 2022 tích cực dự kiến Tổng sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 4,4 triệu TEU - sáu tháng đầu năm cho thấy mức tăng trưởng nhẹ 0,9% So với cảng cạnh tranh Antwerp-Bruges, Rotterdam Bremen / Bremerhaven Bắc Âu, tất báo cáo suy giảm việc xếp dỡ container, Hamburg cảng Dải Bắc Âu báo cáo mức tăng Tại bốn cảng Dải Bắc Âu, sản lượng container trung bình sáu tháng đầu năm giảm 4,6% Trong Hamburg tăng 1,1 điểm phần trăm, cảng hàng đầu đạt mức tăng trưởng xếp dỡ container 17 Tuy nhiên, với 61,8 triệu hàng hóa thơng qua, tổng lượng hàng hóa qua cảng thấp 2,7% so với kỳ năm trước Sự sụt giảm tổng sản lượng hàng hóa giải thích mức giảm chủ yếu phân khúc hàng rời, đạt 17,6 triệu tấn, giảm 8,9% Đây kết lệnh trừng phạt cứng rắn EU Nga, với thay đổi thị trường định hoạt động buôn bán vận chuyển ngun liệu thơ Hình 4: Tổng vận chuyển hàng hóa đƣờng biển (hàng xuất khẩu, nhập khẩu) qua cảng Hamburg (Đức) tháng đầu năm 2022 Đvt: Triệu Nguồn: Cảng vụ Hamburg Nhiều thách thức Cảng Hamburg tháng cuối năm 2022 Nửa đầu năm 2022 Cảng Hamburg phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt việc dung hịa lợi ích với đối tác logistics, cơng nhân khách hàng Xung đột Ukraine dẫn đến lệnh trừng phạt sâu rộng ngoại thương ảnh hưởng ảnh hưởng đến lượng hàng hóa thơng qua đường biển Cảng Hamburg Cùng với việc gần ngừng hoàn toàn việc vận chuyển container đến cảng Nga, hệ khác suy 18 giảm hoạt động xếp dỡ hàng hóa thơng thường sụt giảm đáng kể việc xếp dỡ hàng rời Xung đột địa trị hậu đại dịch COVID-19 toàn cầu tiếp tục gây tắc nghẽn vận tải khả cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho ngành thương mại công nghiệp Trên nhiều tuyến đường, thời gian vận chuyển dài giá cước vận chuyển tăng mạnh Các nguyên nhân khiến chuỗi cung ứng không tiến độ, chậm trễ gián đoạn quy trình vận chuyển tồn giới, khơng vấn đề cảng Thực tế bất cập vận tải đường đường biển khiến tắc nghẽn vận chuyển kết nối ngắt quãng vận chuyển đường xe tải đường sắt nhìn thấy rõ ràng Sân bay Frankurt Sân bay hàng hóa bận rộn châu Âu chứng kiến khối lượng hàng hóa giảm nửa đầu năm Covid-19 tái bùng phát Trung Quốc xung đột Ukraine ảnh hưởng đến nhu cầu hàng hóa họ Nhà điều hành sân bay cho biết sáu tháng đầu năm, nhu cầu hàng hóa giảm 11% so với kỳ năm ngối xuống cịn triệu Sự sụt giảm chủ yếu hạn chế không phận sau căng thẳng Ukraine, ảnh hưởng nhiều đợt phong tảo thực Trung Quốc phần chiến lược “Zero-Covid Sân bay bị ảnh hưởng hạn chế lực xử lý mặt đất năm Vào tháng 1/2022, Lufthansa Cargo ngừng số chuyến hàng Frankfurt họ phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân viên dịch bệnh Covid-19 bùng phát Trong tháng 6/2022, khối lượng hàng hóa qua sân bay Frankurt giảm 11,8% xuống cịn 167.771 Trong hàng hóa máy bay chuyên chở hàng giảm 18,3% so với tháng năm 2021 Ngược lại hàng hóa bụng máy bay chở khách tăng 10,2% chuyến bay chở khách theo lịch trình nhiều Tuy nhiên, số có phần giảm so với tháng trước Do đó, 19 tỷ trọng hàng hóa máy bay chở hàng tổng lượng hàng hóa vận chuyển qua sân bay tháng 6/2022 tăng nhẹ lên 72% Hàng hóa nhập tháng 6/2022 giảm 11,8% hàng hóa xuất giảm 12,8% Chú thích ảnh: Sân bay Frankurt 2.2 Pháp 2.2.1 Tình hình chung xu hướng thị trường Chỉ số PMI lĩnh vực Dịch vụ Pháp giảm thêm xuống 51 vào tháng năm 2022 từ mức 53,2 tháng trước Đây lần suy thoái thứ tư liên tiếp lĩnh vực dịch vụ mức tăng trưởng yếu kể từ tháng năm 2021, với nhu cầu dịch vụ giảm lần kể từ tháng năm 2021 Đơn đặt hàng giảm đáng kể tăng trưởng việc làm giảm xuống Yêu tố tích cực áp lực lạm phát lĩnh vực dịch vụ giảm Chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất Pháp tăng lên 50,6 vào tháng năm 2022 từ mức 49,5 tháng trước, điều chỉnh tăng lên so với ước tính sơ 49 Con số đánh dấu phục hồi nhẹ từ đợt giảm hoạt động nhà máy Pháp kể từ tháng năm 2020, bất chấp lĩnh vực sản xuất sản lượng đơn đặt hàng tiếp tục giảm từ tháng 7/2022 Các doanh nghiệp Pháp dự việc mua thêm hàng lo ngại chi phí tồn kho bào mịn lợi nhuận doanh số bán không tăng tương ứng 20 Về mặt giá cả, liệu khảo sát cho thấy sụt giảm mạnh đà tăng giá, với lạm phát tổng thể giảm xuống mức thấp 18 tháng bối cảnh giá gỗ kim loại giảm Cuối cùng, niềm tin kinh doanh tăng cao trì vùng tích cực, có khơng doanh nghiệp lo lắng nhu cầu yếu thiếu hụt nguồn cung 2.2.2 Vận tải: Chỉ số giá vận tải Pháp tiếp tục phá kỷ lục để tăng lên mức cao 126,21 tháng 7/2022, tháng cao kể từ đầu năm 2020- dịch bệnh COVID-19 bắt đầu xuất châu Âu đến Hình 5: Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI Pháp (năm gốc 2015=100) 130 126.21 125 121.21 120 115 109.06 110 105 10 Năm 2020 Nguồn: Viện Thống kê quốc gia Pháp (INSEE) 2.2.3 Các thông tin khác logistics: Geodis- Công ty logistics bên thứ (3PL) Pháp ký thỏa thuận mở rộng với nhà cung cấp robot di động tự động (AMR) Locus Robotics để triển khai 1.000 AMR nhà kho toàn giới 21 Hình 6: Các robot lấy pallet kho hàng thông minh Geodis Geodis triển khai Locus AMR hai năm tới để phục vụ tốt đơn đặt hàng thương mại điện tử Geodis Locus Robotics lần hợp tác vào năm 2018 sở Indiana để triển khai AMR nhằm hỗ trợ cơng nhân q trình chọn kiện hàng phức tạp Trước nhu cầu thương mại điện tử tăng cao hạn chế lao động, Geodis tham gia Chuỗi cung ứng DHL Radical việc mở rộng thỏa thuận với Locus Robotics để thúc đẩy tự động hóa robot kho hàng họ Công ty sử dụng Locus AMRs 14 sở để giúp đáp ứng đơn đặt hàng cho thương hiệu bán lẻ tiêu dùng kho hàng khắp Hoa Kỳ Châu Âu Công ty tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ thương mại điện tử Hoa Kỳ, gần nhất, thông qua việc mua lại công ty logistics đa kênh có trụ sở New Jersey Need It Now Delivers mắt dịch vụ hoàn thiện đơn hàng cho thương hiệu tiêu dùng trực tiếp trung tâm eLogistics toàn quốc 22 2.3 Hà Lan 2.3.1 Tình hình chung xu hướng thị trường Chỉ số niềm tin kinh doanh Hà Lan giảm xuống mức thấp 17 tháng 4,6 vào tháng năm 2022 từ mức 8,4 tháng trước Đánh giá doanh nhân kho thành phẩm chuyển sang ngưỡng tiêu cực Trong đó, tâm lý kinh doanh nhà sản xuất xấu số sản xuất tương lai (chỉ đạt 0,5 điểm so với 2,9 điểm vào tháng 7/2022) số đơn đặt hàng (chỉ đạt 18,6 so với 21,0) Mức trung bình dài hạn số 1,0 Tại Hà Lan, khảo sát niềm tin nhà sản xuất bao gồm 1.700 công ty sản xuất thu thập thông tin cập nhật phát triển kinh tế cho tất hoạt động ngành sản xuất Cuộc khảo sát bao gồm ba thành phần: cách công ty đánh giá tình hình đơn đặt hàng họ, kho thành phẩm tháng xem xét hoạt động kinh tế dự kiến ba tháng tới Chỉ số tính phần trăm câu trả lời tích cực trừ phần trăm câu trả lời tiêu cực Do đó, số thay đổi từ -100 (tất người tham gia đánh giá tình hình họ mong đợi trở nên tồi tệ hơn) đến 100 (tất cơng ty hài lịng với tình hình mong đợi cải thiện); tính trung lập Chỉ số PMI sản xuất Hà Lan giảm xuống 52,6 vào tháng năm 2022 từ mức 54,5 tháng 7/2022, cho thấy mức tăng trưởng yếu hoạt động nhà máy kể từ tháng 10 năm 2020 Sản lượng đơn đặt hàng lần hai năm, nhu cầu giảm giá cao, bất ổn gia tăng đánh giá doanh nghiệp nguy thị trường Trung Quốc suy yếu áp dụng biện pháp “Zero-covid” kéo dài khía cạnh tích cực, việc làm tiếp tục tăng áp lực chuỗi cung ứng giảm, đưa lạm phát chi phí đầu vào xuống mức thấp 19 tháng giá lượng tăng Nhìn phía trước, triển vọng sản xuất 12 tháng tích cực xu hướng dài hạn, giá cao dự kiến tiếp tục cản trở hoạt động kinh doanh Ở 23 Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng Sản xuất Hà Lan NEVI đo lường hiệu hoạt động lĩnh vực sản xuất tính từ khảo sát 400 công ty Chỉ số nhà quản lý mua hàng sản xuất dựa năm số thành phần với trọng số sau: Đơn đặt hàng (30 phần trăm), Sản lượng (25 phần trăm), Việc làm (20 phần trăm), Thời gian giao hàng nhà cung cấp (15 phần trăm) Số lượng hàng mua (10 phần trăm) Chỉ số 50 cho thấy mở rộng lĩnh vực sản xuất so với tháng trước; 50 thể sụt giảm; 50 cho biết không thay đổi 2.3.2 Vận tải Theo số liệu quan Thống kê quốc gia Hà Lan cơng bố vào tháng 7/2022, số giá nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa, dịch vụ tính CPI Hà Lan tăng lên mức cao từ đầu năm 2022 đến nay, đạt 132,24 điểm vào tháng 6/2022 Như xu hướng số thị trường Hà Lan tương đồng với xu hướng số chung EU Hình 7: Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI Hà Lan (năm gốc 2015=100) 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 Năm 2020 Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cơ quan Thống kê quốc gia Hà Lan 24 TIEU LUAN MOI download : skknchat123@gmail.com moi nhat 2.3.3 Các thông tin khác logistics: Một trung tâm logistics thành phố thơng minh có tên CLIC Esent bên Amsterdam cung cấp dịch vụ sạc xe điện hàng loạt cho phép cấm động chạy nhiên liệu hóa thạch vào năm 2030 Hiện thị trường quan tâm tìm hiểu cách doanh nghiệp kỹ thuật số hợp tác với để định hình tương lai ngành logistics chặng cuối Chú thích ảnh: Trung tâm logistics cho thành phố thông minh ngoại ô Amsterdam Stephan Segbers-Giám đốc hoạt động (COO) CLIC Essent giải thích lý xuất CLIC điều cần thiết thành phố Amsterdam, vai trị CLIC logistics thị không phát thải cách Essent sử dụng 'lớp kỹ thuật số' để đảm bảo quản lý lượng tối ưu CLIC cung cấp loạt trung tâm logistics (linh hoạt kích thước, chiều cao cách bố trí), mơ-đun khơng gian thương mại với tòa nhà văn phòng đại với thiết kế bên linh hoạt sở với lựa chọn ăn uống, hội nghị lưu trú Thực tế có sẵn giải pháp cho tất người tùy chỉnh theo nhu cầu mong muốn cụ thể doanh nghiệp 25 Các trung tâm logistics ln dễ dàng tiếp cận nhiều đường vào Thiết kế bao gồm văn phòng đại diện hai đầu với đường viền màu xanh Khơng gian văn phịng bổ sung có sẵn trung tâm Các trung tâm có thiết kế mơ-đun bao gồm nhiều đơn vị khác Vì thân đơn vị kết hợp theo nhiều cách khác nhau, nên đáp ứng loạt nhu cầu logistics nội Các đơn vị thương mại, với không gian văn phịng liền kề, nằm rìa khn viên Các khơng gian văn phịng nhìn mảng xanh khn viên có sảnh vào đại diện, đón tiếp khách nhân viên Bản thân đơn vị thương mại nằm trước khu vực xếp dỡ vận chuyển Các tòa nhà nhằm phục vụ cho công ty xử lý luồng logistics cần không gian linh hoạt để đáp ứng nhu cầu cụ thể họ Các tịa nhà có thiết kế mơ-đun bố trí linh hoạt để đáp ứng nhiều hoạt động bao gồm nhà bếp, phịng thí nghiệm, nơi làm việc công ty sản xuất / chế tạo 2.4 Vương quốc Anh 2.4.1 Tình hình chung xu hướng thị trường Theo báo cáo từ Hiệp hội Logistics Vương quốc Anh (trước Hiệp hội Vận tải Hàng hóa), 71% cơng ty logistics Vương quốc cho biết chi phí hoạt động tăng mạnh nửa đầu năm 2022 Nguyên nhân giá dầu diesel tăng Ngồi cịn có vấn đề liên quan đến thủ tục vận tải đường đường hàng không qua biên giới hậu Brexit Tình hình khó thay đổi tương lai gần Với căng thẳng Ukraine tiếp tục ảnh hưởng đến giá nông sản vật tư nơng nghiệp, khủng hoảng chi phí sinh hoạt ảnh hưởng đến nhu cầu bán lẻ khách sạn, chi phí vận chuyển nơng sản từ nơng trại đến bàn ăn chịu áp lực tăng Hiệp hội giao nhận Vương quốc Anh BIFA gần kêu gọi doanh nghiệp đảm bảo họ sẵn sàng cho việc chuyển đổi hệ thống quản lý hải quan sau Brexit Hải quan Anh (HMRC) cảnh báo 3.500 công ty chưa đăng ký hệ thống nhập khả nhập hàng hóa 26 HMRC cho biết vào ngày tháng 10 năm 2022, tờ khai nhập chuyển từ xử lý thông qua hệ thống CHIEF sang Dịch vụ khai báo hải quan (CDS) Nhiều doanh nghiệp sử dụng CDS, nhiên khoảng 3.500 doanh nghiệp chưa chuyển đổi HMRC cho biết: “Có thể vài tuần để thiết lập đầy đủ tài khoản CDS, người chờ đăng ký có nguy khơng thể nhập hàng hóa vào Vương quốc Anh từ ngày tháng 10 năm 2022” Việc đăng ký cần có thời gian nên doanh nghiệp nên bắt đầu chuyển sang Dịch vụ Khai báo Hải quan để đảm bảo trình chuyển đổi diễn suôn sẻ tránh làm gián đoạn hoạt động kinh doanh Các nhà giao dịch đăng ký kiểm tra xem họ có quyền truy cập vào CDS GOV.UK truy cập dịch vụ hỗ trợ khách hàng để trợ giúp thêm hay không 2.4.2 Vận tải Theo số liệu từ quan Thống kê quốc gia Vương quốc Anh công bố vào tháng 8/2022, áp lực giá nhiên liệu, số CPI lĩnh vực vận tải nước tiếp tục tăng lên mức 139,18 vào tháng 7/2022 Lạm phát giá nhiên liệu trở thành vấn đề “nghiêm trọng” Vương quốc Anh 27 Hình 8: Chỉ số CPI lĩnh vực vận tải Vƣơng quốc Anh hàng tháng (năm gốc 2005) 145 140 135 130 125 120 115 114.3 110 105 100 Nguồn: Cơ quan thống kê quốc gia Vương quốc Anh 2.4.3 Các thơng tin khác logistics: Một đình cơng lao động lớn cảng Felixstowe Felixstowe, Vương quốc Anh gây áp lực lớn chuỗi cung ứng hàng hóa đất nước Khoảng 2.000 cơng nhân đóng tàu cảng bắt đầu đợt đình cơng kéo dài dài ngày vào ngày 21 tháng năm 2022 Cảng Felixstowe cửa ngõ lớn cho xuất nhập container, chiếm khoảng phần ba tổng khối lượng container Anh Theo Russell Group, công ty phân tích liệu, đình cơng làm gián đoạn 800 triệu USD (805 triệu EUR) thương mại Cuộc đình cơng cảng diễn sau đình cơng cơng nhân đường sắt xảy suốt mùa hè Công ty nghiên cứu thị trường MarketWatch cho biết hàng nghìn cơng nhân đường sắt đình cơng, u cầu mức lương tốt đảm bảo việc làm bối cảnh giá thực phẩm lượng tăng mạnh Nghiệp đoàn cho biết thơng cáo báo chí Cảng Felixstowe đình cơng Cảng cơng ty mẹ có trụ sở Hồng Kông (Trung Quốc) ưu tiên lợi nhuận cổ tức, thay trả cho nhân viên họ xứng đáng 28 hưởng Kể từ năm 2017, công ty trả 198 triệu GBP (233 triệu USD, 234 triệu EUR) cổ tức - phần lớn số thuộc cơng ty mẹ Cơng ty “chuyển” hàng chục triệu bảng Anh nước ngồi cho cơng ty mẹ có trụ sở Hồng Kơng, năm Vì vậy, cổ đơng Hồng Kông (Trung Quốc) nhận khoản tiền lớn công ty tuyên bố họ tăng lương yêu cầu người lao động chấp nhận giảm lương 2.5 Nga 2.5.1 Vận tải cảng biển: a) Vận tải: Tập đoàn vận tải FESCO đưa vào hoạt động dịch vụ theo mùa mang thương hiệu Cầu sông Amur FESCO (FARB) Fuyuan Trung Quốc Khabarovsk Nga sông Amur Trong thời gian hàng hải kéo dài đến cuối tháng 10/2022, tàu nội địa vận chuyển hàng hóa xuất nhập với tần suất hàng tuần thời gian vận chuyển Tuyến FARB kết nối với mạng lưới dịch vụ đường sắt FESCO khai thác từ Khabarovsk đến Moscow Vladivostok với tuyến đường khác Tàu khởi hành từ Fuyuan vào ngày 17 tháng năm 2022 Ngày 26 tháng năm 2022, đoàn tàu hỏa chuyên dụng chở đầy chè sản xuất tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc rời Vũ Hán đến Nga, mở triển vọng tuyến vận tải hàng hóa thường xuyên hai nước Tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc thúc đẩy sản xuất xuất chè Hồ Bắc đứng đầu lãnh thổ trồng chè sản lượng thứ xuất số tỉnh Trung Quốc Năm ngoái, Hà Bắc xuất chè trị giá 73 triệu USD Theo văn phòng thương mại Đường sắt Nga (RF) Trung Quốc, chuyến tàu chuyên dụng chở chè chở 50 container với khoảng 1.000 chè Có kế hoạch gửi chuyến tàu chở chè từ Vũ Hán đến Nga thường xuyên 29 b) Cảng biển: Các cảng biển Nga chứng kiến lưu lượng container tháng đầu năm 2022 giảm 19,6% xuống 2,62 triệu container (TEU) Trước mức sụt giảm tháng đầu năm 2022 15% so với kỳ Cụ thể: Vận chuyển container nhập giảm 29,5% so với kỳ xuống 974.830 TEU (container có hàng i giảm 29,3%, container rỗng giảm 34%) Hàng container trung chuyển xuất giảm 17,8% xuống 1,1 triệu TEU Container cảnh giảm 28,4% so với kỳ năm 2021 2.5.2 Các thông tin logistics khác: Andrey Belousov, Phó Thủ tướng thứ Liên bang Nga, chủ trì họp Sở huy hành lang vận tải logistics Các đại biểu thông qua dự thảo đồ đường để phát triển ba hành lang giao thơng chính, Bắc Nam, Azov Biển Đen, hành lang phía Đơng Bộ trưởng Bộ Giao thơng RF Vitaly Saveliev cho biết dự thảo đồ đường bao gồm dự báo sở hàng hóa, phân đoạn sở hạ tầng hành lang với dẫn lực, biện pháp để mở rộng nút thắt sở hạ tầng Belousov ủy quyền cho bên liên quan cải thiện đồ đường dự thảo sở ý kiến đề xuất nêu họp đồng hóa tất biện pháp thơng số với chương trình liên bang phát triển hệ thống giao thông 30 ...MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH TÓM TẮT TÌNH HÌNH CHUNG THỊ TRƢỜNG LOGISTICS CHÂU ÂU 1.1 Tình hình chung logistics 1.2 Vận tải cảng biển ... tất nước châu Âu đạt mức cao kỷ lục 8,6% Khu vực đồng tiền chung châu Âu vào tháng 6/2022 Theo số liệu nhất, Tây Ban Nha có lạm phát cao với 10,2%, cao so với kinh tế lớn khác Châu Âu Đức (7,9%),... số giá cước vận tải đường Ti / Upply / IRU tham chiếu quý năm 2022 Chỉ số giá cước vận tải đường châu Âu Transport Intelligence, Upply IRU tính tốn dựa phân tích giá cước vận tải đường châu Âu