BÁO cáo TÌNH HÌNH THỊ TRƢỜNG LOGISTICS HOA kỳ số THÁNG 012022 cập nhật, cung cấp thông tin và cơ sở dữ liệu lĩnh vực logistics việt nam giai đoạn 2021 2025” năm 2022

BỘ CÔNG THƢƠNG TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƢƠNG MẠI BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƢỜNG LOGISTICS HOA KỲ SỐ THÁNG 01/2022 THUỘC NHIỆM VỤ “Cập nhật, cung cấp thông tin sở liệu lĩnh vực Logistics Việt Nam giai đoạn 2021-2025” năm 2022 Hà Nội, năm 2022 MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH TÓM TẮT PHẦN THỊ TRƢỜNG LOGISTICS HOA KỲ TRONG THÁNG Tình hình xu hƣớng chung Vận tải 2.1 Tình hình chung 2.2 Vận tải đường 10 2.3 Vận tải đường sắt đa phương thức 11 2.4 Vận tải hàng không 12 2.5 Vận tải đường biển cảng biển 13 Hoạt động kho bãi, giao nhận, công nghệ logistics thƣơng mại điện tử 15 3.1 Kho bãi 15 3.2 Giao nhận 17 PHẦN PHÂN TÍCH SÂU: CÁC XU HƢỚNG LOGISTICS VÀ LOGISTICS XUYÊN BIÊN GIỚI TRONG NĂM 2022 19 Xu hướng chung logistics năm 2022 19 Xu hướng chung logistics xuyên biên giới 22 DANH MỤC HÌNH Hình 1: Chỉ số nhà quản lý logistics Hoa Kỳ (theo thời điểm tại) Hình 2: Chỉ số dịch vụ vận tải hàng hóa Hoa Kỳ theo tháng Hình 3: Chỉ số giá vận tải Hoa Kỳ hàng tháng năm 2021 Hình 4: Chỉ số điều kiện vận tải TCI Hoa Kỳ 10 TÓM TẮT  Chuỗi cung ứng hàng hóa thị trường logistics Hoa Kỳ tiếp tục căng thẳng nhu cầu tăng mạnh sau đại dịch Người tiêu dùng Mỹ chuyển sang mua nhiều hàng hóa vật chất khơng thể du lịch Về phía cung, tình trạng thiếu công nhân khung gầm xe tải khiến cung không kịp đáp ứng cầu  Chỉ số quản lý logistics Hoa Kỳ giảm xuống mức 70,1 vào tháng 12 năm 2021, mức thấp kể từ tháng 01/2021, cho thấy mở rộng lĩnh vực (trên 50 điểm cho thấy mở rộng)  Chỉ số hàng tồn kho cao bất thường công suất vận tải thấp chi phí cao  Theo liệu cơng ty tình báo thương mại tồn cầu Panjiva cơng bố gần đây, tình trạng tăng cao lô hàng xuất nhập vào Hoa Kỳ khiến năm 2021 trở thành năm lập kỷ lục tắc nghẽn chuỗi cung ứng  Chỉ số giá lĩnh vực vận tải Hoa Kỳ tăng tháng thứ liên tiếp, đạt 246,5 điểm vào tháng 12/2021, mức cao đạt năm 2021, phần nhu cầu tăng cao vào dịp cao điểm cuối năm, phần khác chi phí đầu vào, đặc biệt giá nhiên liệu tăng  UPS FedEx cơng bố mức phí năm 2022 họ, chủ hàng Hoa Kỳ chưa thể chắn mức phí mơi trường vận chuyển nói chung thay đổi Phần lớn hợp đồng xuất/nhập hàng hóa phải có mức giá cố định, phần trượt giá thỏa thuận Phụ lục bù đắp tăng giá dịch vụ giao nhận nhiều loại phụ phí phát sinh Thậm chí việc phân chia xem bên A hay bên B hợp đồng trả thực tế cho phụ phí phát sinh khiến trình thương thảo kéo dài  Theo số liệu công bố vào tháng 01/2022, cảng Long Beach vận chuyển khối lượng hàng hóa kỷ lục vào năm 2021 bối cảnh nhập tăng đột biến chuỗi cung ứng gặp khó khăn đại dịch gây  Theo liệu Hiệp hội đa phương thức Bắc Mỹ (IANA), tổng khối lượng vận tải đa phương thức Hao Kỳ tháng 12/2021 mức 1.437.036 đơn vị, giảm 10,4% so với kỳ năm 2020, sau mức giảm 9,0% tháng 11/2021 Vận tải rơ-mooc mức 108.972 đơn vị, giảm 12,3% so với mức giảm 5,4% tháng 11và sau mức giảm 14,3% tháng 10/2021 Dự báo: Trong năm 2022, nhu cầu dịch vụ logistics mức cao chi phí logistics Hoa Kỳ phụ thuộc lớn vào mặt giá chung, đặc biệt giá lượng khả giải ùn tắc cảng biển Theo Forbes, 90% giám đốc điều hành chuỗi cung ứng trả lời khảo sát xu hướng năm 2022 cho biết khả hiển thị chuỗi cung ứng chìa khóa thành cơng họ Mặc dù xu hướng cho năm 2022, trở nên quan trọng sau năm Ngoài việc xác định xu hướng sớm để ngăn chặn vấn đề phát sinh, đa số chủ hàng doanh nghiệp logistics đòi hỏi khả hiển thị liên tục chuỗi cung ứng để đảm bảo tính minh bạch vun đắp niềm tin Phân tích dự đốn, báo cáo tùy chỉnh, trình điều khiển tương tác hoàn thiện tháp kiểm sốt cách thức cần có để tăng khả hiển thị chuỗi cung ứng thời gian tới Theo báo cáo phân tích thị trường logistics xuyên biên giới Nuvocargo- nhà môi giới hải quan giao nhận hàng hóa kỹ thuật số cho thương mại Hoa Kỳ / Mexico, năm 2022, có số xu hướng ưu tiên hàng đầu mà nhà cung cấp dịch vụ logistics xuyên biên giới cần theo dõi sau (Xem chi tiết Báo cáo) NỘI DUNG BÁO CÁO PHẦN THỊ TRƢỜNG LOGISTICS HOA KỲ TRONG THÁNG Tình hình xu hƣớng chung Chỉ số quản lý logistics Hoa Kỳ giảm xuống mức 70,1 vào tháng 12 năm 2021, mức thấp kể từ tháng 1/2021, cho thấy mở rộng lĩnh vực (trên 50 điểm) Chỉ số hàng tồn kho cao bất thường công suất vận tải thấp chi phí cao Một số chuỗi cung ứng có nhiều hàng tồn kho, chủ hàng dự trữ hàng hóa đề phịng nguy nguồn cung bị gián đoạn bất ngờ sóng dịch bệnh biến thể Omicron Hàng tồn kho giảm dần nhà bán lẻ hạ nguồn lại tăng công ty thượng nguồn nhà sản xuất, nhà bán buôn công ty logistics bên thứ (3PL) Về bản, nhà bán lẻ phía hạ nguồn phải để tìm cách để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng đợt cao điểm nghỉ lễ, nhà bán lẻ thượng nguồn phải nỗ lực để lưu trữ quản lý lượng hàng tồn kho đổ vào chuỗi cung ứng suốt năm 2021 Hình 1: Chỉ số nhà quản lý logistics Hoa Kỳ tháng năm 2021 (theo thời điểm tại) 76 75 74.5 74.5 74 71.4 72 72.2 73.8 72.2 72.6 71.3 73.4 70.1 70 68 67.2 66 64 62 Tháng 10 11 12 Nguồn: Logistics Managers' Index Khảo sát nhà quản lý logistics hoạt động hàng tháng nhằm xác định tình trạng hoạt động logistics Hoa Kỳ Điểm số LMI kết hợp tám thành phần tạo nên ngành logistics1, bao gồm: mức độ tồn kho chi phí; lực cung ứng, sử dụng dịch vụ giá lĩnh vực kho bãi, lực cung ứng, sử dụng dịch vụ giá lĩnh vực vận tải LMI tính tốn cách sử dụng số khuếch tán, giá trị 50% cho thấy dịch vụ logistics mở rộng; số 50% dấu hiệu ngành logistics thu hẹp Chuỗi cung ứng hàng hóa thị trường logistics Hoa Kỳ tiếp tục căng thẳng nhu cầu tăng mạnh sau đại dịch Người tiêu dùng Mỹ chuyển sang mua nhiều hàng hóa vật chất khơng thể du lịch Về phía cung, tình trạng thiếu cơng nhân thiết bị vận chuyển khiến cung không kịp đáp ứng cầu Theo liệu công ty tình báo thương mại tồn cầu Panjiva cơng bố gần đây, tình trạng tăng cao lơ hàng xuất nhập vào Hoa Kỳ khiến năm 2021 trở thành năm lập kỷ lục tắc nghẽn chuỗi cung ứng Tổng nhập hàng hóa đóng container vào Hoa Kỳ tháng 12/2021 mức 2.666.164 TEU (Đơn vị tương đương 20 feet), giảm 1,9% so với tháng 11/2021 giảm 0,5% so với năm tháng 12/2020 Sau năm 2021 căng thẳng tổng lượng hàng hóa vận chuyển container nhập năm 2021 lập kỷ lục mới, tăng 15% so với năm 2020, lên 32.970.647 TEU Số chuyến/lơ hàng nhập (tính theo tờ khai) vào Hoa Kỳ mức 1.333.700 tháng 12/2021, tăng 6,6% so với tháng 11 tăng 10,9% so với kỳ năm 2020 Tính chung năm dương lịch 2021, lô hàng tăng 16,6%, lên 14.709.654 Nhập hàng hóa chậm lại phần vào cuối năm 2021, cho thấy nhập Hoa Kỳ trở lại xu hướng dài hạn thấy năm trước dấu hiệu cho thấy “một số lượng hàng bình thường quay trở lại” Hơn nữa, năm 2021 nhập "cao bất thường" hầu hết năm sau gây áp lực lên công suất logistics inventory levels and costs, warehousing capacity, utilization, and prices, and transportation capacity, utilization, and prices Tháng đầu năm 2022 tiếp tục cho thấy người tiêu dùng Hoa Kỳ có xu hướng chi tiêu cho hàng hóa vật lý nhiều dịch vụ, điều thúc đẩy nhu cầu sản xuất, vận chuyển giao hàng + Hàng tiêu dùng tăng 20,1% so với so với năm 2020 tăng 23,1% so với năm 2019, thiết bị gia dụng, hàng giải trí đồ nội thất gia đình tăng 18,7%, 21,5% 22,9% so với năm 2020 tăng 47,7%, 42,8% 38,0% so với tháng 12 năm 2019; + Năng lượng tăng 26,3% so với năm 2020; + Hàng dệt may tăng 18,9% so với năm 2020; + Ơ tơ tăng 23,6% so với năm 2020; + Hàng điện tử tiêu dùng tăng 4,9% so với năm 2020 tăng 1,4% so với năm 2019; + Các sản phẩm công nghệ thông tin giảm 0,1% so với năm 2020 tăng 7,2% so với năm 2019 Dự báo: Trong năm 2022, nhu cầu dịch vụ logistics mức cao chi phí logistics Hoa Kỳ phụ thuộc lớn vào mặt giá chung, đặc biệt giá lượng khả giải ùn tắc cảng biển Công ty nghiên cứu thị trường IHS Markit lưu ý áp lực giá chi phí ngắn hạn đẩy lạm phát lên 3,7% vào năm 2022, sau lạm phát giảm xuống gần với mục tiêu dài hạn 2% Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Philip Damas, giám đốc trưởng phận cố vấn chuỗi cung ứng công ty Drewry có trụ sở London cho biết chủ hàng chứng kiến năm 2022 với giá hợp đồng vận tải đường biển tăng mạnh, tức kéo dài chuỗi tăng giá hai năm liên tiếp Những thách thức việc đảm bảo lực vận tải biển bối cảnh tắc nghẽn logistics triển vọng chi phí vận tải biển tăng cao mức vào năm 2022 buộc người sử dụng dịch vụ logistics phải cân nhắc lựa chọn dịch vụ với giá phải Giá cước chưa mức bình thường gián đoạn mang tính hệ thống vận chuyển container toàn cầu giảm đáng kể Cuộc khủng hoảng COVID-19 biến lĩnh vực vận tải biển thành “thị trường người bán” hiệu logistics giảm đáng kể, lịch trình tin cậy người sử dụng dịch vụ gần tình “bị động” Hơn nữa, chủ hàng phải trả nhiều tiền cho dịch vụ có chất lượng thấp trước Nhiều nhân phụ trách công tác logistics doanh nghiệp cho biết họ gặp khó khăn giải thích cho ban lãnh đạo điều Drewry không coi biện pháp dự kiến mở cửa hoạt động cảng Bờ Tây đủ 24 ngày giải pháp đủ để giải tỏa tình trạng bế tắc hệ thống Các nhà phân tích cho cần khoản đầu tư vào sở hạ tầng đội xe khu vực công tư nhân, cải thiện suất chương trình thu hút nhiều tài xế xe tải vào khu vực - với mức lương cao - để giảm lượng hàng tồn đọng sau giải chuỗi cung ứng container vấn đề Satish Jindel, trưởng nhóm SJ Consulting, công ty theo dõi chặt chẽ lĩnh vực vận tải đường bộ, khuyến nghị nhà quản lý logistics nên bắt đầu phân tích giá cước xe tải mối tương quan chặt chẽ với vận tải đa phương thức Hơn nữa, thị trường lớn vận tải hàng hóa nội địa Hoa Kỳ Mặc dù có gián đoạn đại dịch dẫn đến thay đổi mức độ nhu cầu từ chủ hàng, cơng ty có lượng xe tải tăng giá cước mức từ trung bình đến cao lực eo hẹp Các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng phần nguồn thu tăng thêm nà để tái đầu tư vào phát triển nhân lực (tài xế), thiết bị công nghệ cần thiết để hỗ trợ nhu cầu Các chủ hàng tiết kiệm tổng chi phí vận chuyển cách áp dụng số kế hoạch đơn giản, loại bỏ số hoạt động không cần thiết giảm thiểu tổn thất rủi ro Người gửi hàng nên hợp tác chặt chẽ với người vận chuyển người quản lý kho hàng để loại bỏ yếu tố hiệu trình xếp dỡ vận chuyển Việc dự trữ hàng tồn kho nhu cầu giảm có lợi cho vận tải liên phương thức vài tháng tới thời gian vận chuyển dài độ tin cậy thấp nhu cầu mức tồn kho đạt đến trạng thái cân Cuối cùng, tình trạng thiếu lao động ảnh hưởng đến nhà cung cấp, người vận chuyển người nhận hàng, cố áp lực tiền lương giá dầu diesel cao có khả khiến giá cước xe tải cao nhu cầu giảm Tắc nghẽn chuỗi cung ứng có khả khiến thiết bị bị hạn chế đến hết năm 2022 Những yếu tố cho thấy việc giá cước vận tải liên phương thức Hoa Kỳ không giảm nửa đầu năm 2022 Vận tải 2.1 Tình hình chung a) Chỉ số dịch vụ vận tải hàng hóa: Theo số liệu Cơ quan Thống kê vận tải Hoa Kỳ (Bureau of Transportation statistics-BTS) công bố vào tháng 01/2022, số dịch vụ vận tải hàng hóa (TSI) nước tăng 0,6% vào tháng 11 năm 2021 so với tháng 10/2021 lên mức 136,9, tháng tăng thứ ba liên tiếp Hình 2: Chỉ số dịch vụ vận tải hàng hóa Hoa Kỳ theo tháng (các năm 2018-2021) 143 141 139 137.2 137136.8 136.9 135.9 135 135.7 134.6 133.4 133 134.1 131 129 127 125 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 10 11 12 Năm 2021 Nguồn: Cơ quan Thống kê vận tải Hoa Kỳ (kỳ gốc: trung bình năm 2000=100) Từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 11 năm 2021, số tăng 3,0% so với mức giảm 3,9% từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 11 năm 2020, nhiên giảm 1,0% so với 138,3 vào tháng 11 năm 2019 trước đại dịch xảy b) Chỉ số giá lĩnh vực vận tải: Chỉ số giá lĩnh vực vận tải Hoa Kỳ tăng tháng thứ liên tiếp, đạt 246,5 điểm vào tháng 12/2021, mức cao đạt năm 2021, phần nhu cầu tăng cao vào dịp cao điểm cuối năm, phần khác chi phí đầu vào, đặc biệt giá nhiên liệu tăng Hình 3: Chỉ số giá vận tải Hoa Kỳ hàng tháng năm 2021 245.53 246.5 250 237.7 239.72 238.33 236.37 240 229.69 230 222.5 220 210 241.04 215.8 205.6 209 200 190 180 Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng Tháng Tháng Tháng 10 11 12 Nguồn: Cơ quan Thống kê lao động Hoa Kỳ c) Tỷ lệ thất nghiệp lĩnh vực vận tải: Tỷ lệ thất nghiệp lĩnh vực giao thông vận tải Hoa Kỳ 3,6% (không điều chỉnh theo mùa) vào tháng 12 năm 2021 theo liệu Cục Thống kê Lao động (BLS) cập nhật vào tháng 01/2022 Tỷ lệ thất nghiệp tháng 12 năm 2021 giảm 5,7 điểm phần trăm từ 9,3% vào tháng 12 năm 2020 cao tỷ lệ trước đại dịch 2,8% vào tháng 12 năm 2019 Tỷ lệ thất nghiệp lĩnh vực giao thông vận tải đạt mức cao thời gian đại dịch COVID-19 15,7% vào tháng tháng năm 2020 Tỷ lệ thất nghiệp lĩnh vực giao thông vận tải thấp tỷ lệ thất nghiệp trung bình kinh tế, lần kể từ đầu đại dịch BLS báo cáo tỷ lệ thất nghiệp Hoa Kỳ, không điều chỉnh theo mùa, vào triển vọng FTR số TCI trì phạm vi từ tháng 11 đến hết năm 2022 quý sau chuyển thành số dương chữ số cao thời gian lại năm 2022 TCI theo dõi thay đổi đại diện cho năm điều kiện thị trường xe tải Hoa Kỳ Các điều kiện là: khối lượng vận chuyển, giá cước, lực đội tàu, giá nhiên liệu tài Các số riêng lẻ kết hợp thành số cho biết sức khỏe tổng thể ngành Điểm tích cực đại diện cho điều kiện tốt, lạc quan điểm tiêu cực thể điều kiện tồi tệ, bi quan Các kết đọc gần phù hợp với mơi trường vận hành trung tính giá trị hai chữ số theo hai hướng cho thấy có thay đổi đáng kể vận hành 2.3 Vận tải đường sắt đa phương thức Theo liệu Hiệp hội đa phương thức Bắc Mỹ (IANA), tổng khối lượng vận tải đa phương thức Hoa Kỳ tháng 12/2021 mức 1.437.036 đơn vị, giảm 10,4% so với kỳ năm 2020, sau mức giảm 9,0% tháng 11/2021 Vận tải rơ-mooc mức 108.972 đơn vị, giảm 12,3% so với mức giảm 5,4% tháng 11/2021 sau mức giảm 14,3% tháng 10/2021 Vận tải container nước mức 688.644 TEU, giảm 0,2%, sau mức giảm 0,5% tháng 11/2021 tất thiết bị nước mức 797.616 đơn vị, giảm 2,0%, sau mức tăng 2,8% tháng 11/2021 Vận tải container quốc tế mức 639.420, giảm 19,0% so với kỳ năm 2020 Đối với năm dương lịch 2021, tổng sản lượng hàng hóa vận tải đa phương thức mức 18.435.249 đơn vị, tăng 3,6% so với năm 2020 Vận tải Rơ moóc mức 1.212.748 đơn vị, tăng 2,2% vận tải container nội địa mức 8.021.252, tăng 2,3% Tất thiết bị nước mức 9.234.000 đơn vị, tăng 2,3% Vận tải container quốc tế (ISO) mức 9.201.249 đơn vị, tăng 5,0% hàng năm Kết năm dương lịch 2021 không đạt kỳ vọng IANA từ trước vào đầu năm 2021, tổ chức dự báo nhu cầu 11 nước tăng mạnh so với mức thấp năm 2020 giúp vận tải đa phương thức rơ-mooc tăng mạnh năm 2021 Trước đó, IANA ước tính tổng khối lượng liên phương thức tăng 9% năm 2021, phân khúc quốc tế dẫn đầu, với mức tăng hàng năm dự kiến gần 13% Vận chuyển container nước tăng 6%, với tải trọng rơ-mooc ước tính tăng từ 1,5 đến 2,5% 2.4 Vận tải hàng không Biến thể omicron gia tăng tác động tiêu cực đến phục hồi kinh tế giới tiếp tục bị bao trùm hỗn loạn chuỗi cung ứng, vắng mặt công nhân dây chuyền lắp ráp hoạt động chậm chạp Các siêu thị phải gặp khó khăn để đảm bảo nguồn hàng chất lượng dịch vụ kệ hàng bối cảnh tình trạng thiếu nhân viên kinh niên Các hãng hàng không chưa thực chủ động kế hoạch chuyến bay Các nhà sản xuất phải đối mặt với gián đoạn hãng vận tải, giao nhận áp dụng nhiều phụ phí dự phòng rủi ro Đồng thời, giá lượng tăng cao làm gia tăng lạm phát, gây áp lực buộc ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất đà phục hồi chưa vững Các nhà phân tích ngành quan sát thấy mùa cao điểm vận tải hàng hải hạ nhiệt, mùa cao điểm vận tải hàng khơng nóng lên Năm nay, giá cước vận tải hàng không chí cịn tăng bình thường cơng suất máy bay chở khách giảm, điều rõ ràng biến thể Omicron vơ hiệu hóa vắc-xin tắc nghẽn chuỗi cung ứng thiếu lao động Những hạn chế nghiêm ngặt kiểm dịch thị trường vốn tấp nập Hồng Kông (TQ) làm phức tạp hoạt động nhiều nhà cung cấp hàng hóa đường hàng khơng Nhu cầu phân phối vắc xin để phục vụ chiến lược tiêm chủng tăng cường khiến thị trường vận tải hàng khơng tiếp tục tình trạng cầu 12 vượt cung Tuyến châu Á-Thái Bình Dương dự báo sôi động nửa đầu năm 2022 2.5 Vận tải đường biển cảng biển Chương trình thống kê hiệu suất hàng hóa cảng biển Hoa Kỳ năm 2022: Đánh giá lực chuỗi cung ứng báo cáo Quốc hội Hoa Kỳ ủy nhiệm cho Bộ Giao thông vận tải Hoa Kỳ thực lực sản lượng cảng hàng hải hàng đầu Hoa Kỳ, cập nhật từ Cục Thống kê Vận tải (BTS) Là phần Chương trình này, BTS công bố bảng cập nhật liên tục báo cáo nhanh cho Quốc hội vào tháng hàng năm Báo cáo đưa các biện pháp cải thiện công suất thông lượng quán toàn quốc cho 25 cảng hàng đầu theo trọng tải, đơn vị tương đương 20 feet (TEU) trọng tải rời Ngoài ra, báo cáo BTS năm bao gồm phân tích gián đoạn chuỗi cung ứng liên quan đến đại dịch COVID-19 (giai đoạn 2020-2021) Các cảng biển phục vụ lô hàng xuất trị giá 1,5 nghìn tỷ USD từ Hoa Kỳ vào năm 2020, chiếm 40% tổng giá trị vận chuyển hàng hóa quốc tế - Hoa Kỳ Khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt khoảng 1,5 tỷ chiếm 70% tổng trọng lượng thương mại Ngoài Báo cáo thường niên, BTS cịn trì tập hợp Hồ sơ cảng trực tuyến tương tác 50 cảng hàng đầu Hoa Kỳ với loạt tiêu chí, chẳng hạn chuyến tàu theo loại, thời gian tàu dừng, hàng hóa cập nhật cụ thể cho cảng2 Cảng Long Beach: Theo số liệu công bố vào tháng 01/2022, cảng Long Beach vận chuyển khối lượng hàng hóa kỷ lục vào năm 2021 bối cảnh nhập tăng đột biến chuỗi cung ứng gặp khó khăn đại dịch gây Liên hệ ban biên tập để hỗ trợ cung cấp thông tin chi tiết 13 Cảng biển Bờ Tây xử lý 9,38 triệu đơn vị tương đương 20 foot vào năm ngoái, nhiều gần 16% so với năm trước Tỷ lệ hàng tình trạng chờ cập cảng chiếm 11% cơng suất tàu container tồn cầu năm 2021 khối lượng tăng mức 7% Trong thời gian bình thường, khoảng 2% cơng suất tàu container bị buộc phải chờ đợi cảng Cảng Los Angeles: Trong 18 tháng nay, Cảng Los Angeles tiếp nhận 900.000 đơn vị container tháng Trước đại dịch, tháng với kết kỷ lục Cảng LA Long Beach yêu cầu hoạt động 24/7 để giảm ách tắc thực tế có nhu cầu hoạt động vào sáng - sáng Cảng Oakland Khối lượng hàng hóa nhập đóng container đạt kỷ lục Cảng Oakland vào năm 2021 Cảng báo cáo họ xử lý tương đương 1,05 triệu container 20 feet nhập vào năm 2021 Đây mức cao lịch sử 94 năm Oakland 6% tổng số năm 2020 Sản lượng nhập kỷ lục đạt bất chấp gián đoạn chuỗi cung ứng toàn giới Tàu đến muộn, chuyến bị hủy chậm trễ kéo 14 dài hàng tuần số cảng cản trở việc vận chuyển hàng hóa Ở chiều ngược lại, sản lượng hàng xuất qua Oakland năm 2021 giảm 8% so với kỳ năm 2020 gián đoạn Cảng xử lý tổng cộng 2,4 triệu container 20 feet vào năm 2021 Bryan Brandes, Giám đốc hàng hải Cảng Oakland cho biết: “Chúng vui hoạt động kinh doanh nhập phát triển mạnh mẽ Nhưng trọng tâm vượt qua thách thức chuỗi cung ứng làm tổn thương khách hàng xuất khẩu.” Cảng cho biết chi tiêu tiêu dùng chưa có Hoa Kỳ thúc đẩy nhập vào năm 2021 Các hãng tàu dành nhiều nguồn lực cho hàng nhập vốn có lợi nhuận cao Cảng cho việc sụt giảm xuất thách thức chuỗi cung ứng: Việc hủy chuyến làm giảm số lượng tàu chuyển hàng xuất nước ngồi; Thiếu container hàng hóa xuất Cảng vụ Oakland cho biết họ hợp tác với hãng tàu để khơi phục dịch vụ tàu bị đình vào năm 2021 Một số hãng bỏ qua Oakland chậm trễ làm tê liệt cảng Nam California Cảng vụ cho biết dịch vụ bắt đầu hoạt động trở lại vào quý 4/2021 Cảng vụ vận động hành lang để khơi phục phần cịn lại năm Theo Cảng vụ, nhiều tàu ghé cảng có hội lớn cho nhà xuất Hoa Kỳ tiếp cận thị trường nước ngồi Hoạt động kho bãi, giao nhận, cơng nghệ logistics thƣơng mại điện tử 3.1 Kho bãi Một số xu hướng thị trường kho hàng Hoa Kỳ năm 2022 kể đến sau: + Nhà kho tiếp tục đóng vai trị điểm phân tách chiến lược chuỗi cung ứng, cho phép công ty cân đối nhu cầu khách hàng nguồn cung nhà sản xuất bối cảnh chuỗi cung ứng biến động khó lường dễ gián đoạn Thực tế cho thấy, biến động 15 nguồn cung hàng tiêu dùng, thuốc thực phẩm đại dịch COVID-19, kho hàng chịu nhiều áp lực việc hoàn thành đơn đặt hàng Kho lạnh ngành chăm sóc sức khỏe có nhu cầu lớn, ví dụ năm 2021 tiếp tục năm 2022, nhu cầu kho lạnh sâu cho vắc xin COVID-19 lớn Thương mại điện tử tạp hóa trực tuyến dự kiến tạo nhiều nhu cầu kho hàng lớn Hoa Kỳ đại dịch làm thay đổi thói quen mua sắm khách hàng điều có khả trì sau đại dịch Với gia tăng thị phần bên tham gia thương mại điện tử, nhiều nhà bán lẻ định vị lại trung tâm phân phối, điều ngày gia tăng áp lực thời gian giao hàng chi phí liên quan đến trung tâm phân phối khiến nhu cầu tăng đột biến điều giúp thương mại điện tử người chơi đạt hoàn thành siêu địa phương Khi áp lực tính bền vững tăng lên, nhu cầu tạo logistics ngược dự kiến tăng lên Do có thay đổi tình trạng cân đối xuất nhập Hoa Kỳ, điều làm giảm nhu cầu kho ngoại quan Các ngành cơng nghiệp Hóa chất vật liệu đặc biệt bị ảnh hưởng nặng nề Mỹ, nhu cầu kho chuyên dụng xử lý chúng giảm ngắn hạn Do nhiều công ty lớn chuyển sang hoạt động thuê kho bãi bên ngoài, điều làm tăng nhu cầu kho 3PL Hệ thống quản lý kho tảng đám mây cải tiến giúp giảm chi tiêu vốn chi phí hoạt động, điều giúp đẩy nhanh q trình thiết lập kho Tự động hóa lĩnh vực đặt hàng chọn hàng, với trợ giúp thiết bị liên lạc tầm ngắn 5G giảm thời gian chu kỳ kho hàng 16 3.2 Giao nhận Thương mại điện tử “bùng nổ” dịch vụ logistics bị gián đoạn lý để hãng giao nhận thông qua việc tăng cước phí, đặc biệt nhắm mục tiêu vào mặt hàng có tần suất dịch vụ cao Các loại phí phải kể đến gồm: phí tối thiểu, phụ xử lý bổ sung, phụ phí khu vực giao hàng Danh mục phức tạp loại phí khiến người gửi hàng “bối rối” việc lựa chọn loại dịch vụ phù hợp cho mình, số cịn cho biết khơng rõ mức phí áp dụng nào, hãng giao nhận liên tục bổ sung với lý “để phù hợp với diễn biến thị trường” UPS FedEx cơng bố mức phí năm 2022 họ, chủ hàng Hoa Kỳ chưa thể chắn mức phí mơi trường vận chuyển nói chung thay đổi Phần lớn hợp đồng xuất/nhập hàng hóa phải có mức giá cố định, phần trượt giá thỏa thuận Phụ lục bù đắp tăng giá dịch vụ giao nhận nhiều loại phụ phí phát sinh Thậm chí việc phân chia xem bên A hay bên B hợp đồng trả thực tế cho phụ phí phát sinh khiến q trình thương thảo kéo dài UPS chí đổi tên phụ phí "cao điểm" họ thành phụ phí "cao điểm / nhu cầu" („peak/demand), tức phụ phí cao điểm thường áp dụng cố định vào tháng cao điểm năm phụ phí “cao điểm/nhu cầu” cho thấy phụ phí áp dụng nhu cầu cao, mà điều hoàn toàn nằm khả dự đốn chủ hàng, khiến họ trở nên bị động Thông báo UPS báo trước mức phí cao điểm đến năm 2022 cho thấy nhiều vấn đề nguồn cung nhà vận chuyển Đây thách thức mà chủ hàng phải đối mặt, sau nhiều “sóng gió” năm 2021 UPS đề cập gọi thu nhập họ họ thực thành cơng việc tăng cước phí 50% người gửi hàng lớn họ Đại dịch tạo điều kiện cho người tiêu dùng chuyển sang bán hàng trực tuyến cho nhiều sản phẩm so với bình thường họ mua cửa hàng truyền thống thị trường nhận thích ứng năm ngối 17 FedEx Express, đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển phát có thời hạn tồn cầu cơng ty lớn FedEx có trụ sở Memphis, thức triển khai dịch vụ hướng tới chủ hàng khu vực Châu Á -Thái Bình Dương, Trung Đông Châu Mỹ (AMEA) Được hưởng quyền ưu tiên quốc tế FedEx, dịch vụ cung cấp cho chủ hàng khu vực linh hoạt lịch trình giao hàng trước 10:30 sáng để chọn điểm đến tồn cầu Với FedEx International Priority, cơng ty thực cam kết cung cấp nhiều lựa chọn vận chuyển quốc tế có thời hạn cho khách hàng Khách hàng khu vực Châu Á -Thái Bình Dương, Trung Đơng Châu Mỹ chọn tùy chọn giao hàng đáp ứng tốt nhu cầu họ, bao gồm: + Bộ phận Dịch vụ Chuyển phát nhanh ưu tiên quốc tế (IPE) FedEx mắt cung cấp cho khách hàng AMEA dịch vụ FedEx International First tức giao hàng trước 10:30 trưa tới thị trường chọn Châu Á (Hồng Kông, Thái Lan, Singapore, Úc), Hoa Kỳ, Canada Châu Âu Dịch vụ cung cấp cho khách hàng tùy chọn giao hàng ngày để chọn mã bưu điện điểm đến Hoa Kỳ, Canada Châu Âu; + FedEx International Priority (IP) cung cấp dịch vụ giao hàng ngày tới 220 quốc gia vùng lãnh thổ toàn cầu FedEx lưu ý động lực cho dịch vụ thành phần nỗ lực cơng ty để hỗ trợ doanh nghiệp song song với nhu cầu thương mại xuyên biên giới lớn Thị trường logistics Châu Á0 Thái Bình Dương trị giá 3,9 nghìn tỷ USD dự báo mở rộng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 6% giai đoạn 2020-2025, thị trường Trung Đơng Châu Phi đạt 315 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng kép 4% hàng năm vào năm 2027 18 PHẦN PHÂN TÍCH SÂU: CÁC XU HƢỚNG LOGISTICS VÀ LOGISTICS XUYÊN BIÊN GIỚI TRONG NĂM 2022 Trong nhiều người làm việc ngành vận chuyển logistics coi năm 2021 đỉnh điểm gián đoạn tắc nghẽn chuỗi cung ứng, có quan điểm tích cực đổi lĩnh vực logistics nội địa logistics xuyên biên giới Các xu hướng hình thành từ cuối năm 2020 năm 2021 tiếp tục thúc đẩy q trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng lỗi thời Công nghệ thói quen tiêu dùng định hình xu hướng năm 2022 Đồng thời, chuyên gia logistics khuyến cáo số dấu hiệu rủi ro nguy từ đại dịch từ biện pháp, sách khơng phù hợp quyền liên bang, địa phương, doanh nghiệp ứng với biến động ngoại cảnh Sự lây lan nhanh chóng biến thể Omicron Covid-19 cách quốc gia vùng lãnh thổ đối tác Hoa Kỳ lựa chọn để xử lý đợt bùng phát ẩn số lớn cho kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp logistics đối tác chủ hàng họ Tháng hàng năm, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng với kế hoạch kinh doanh cho năm mới, chí chi tiết đến hàng quý, hàng tháng, năm nay, họ cần trợ giúp nhiều dự báo xu hướng, để xây dựng thêm nhiều phương án dự phòng Xu hướng chung logistics năm 2022 Sau năm 2021 đầy sóng gió, năm 2022, chuỗi cung ứng ngành logistics phải đối mặt với nhiều thách thức có thêm động lực để đổi Dịch vụ giao hàng dặm cuối Logistics cho thương mại điện tử điểm sáng năm 2022, người dân dần quay trở nhịp sống bình thường tiêm đủ liều vắc-xin tăng cường Khi hành vi người tiêu dùng thay đổi mua sắm trực tuyến tăng lên, nhu cầu chuyển phát bưu kiện tăng mạnh Khách hàng 19 muốn đơn đặt hàng họ nhanh chóng muốn biết xác vị trí hàng họ khâu/chặng Giao hàng chặng cuối (hoặc gọi dặm cuối) mô tả chặng cuối việc vận chuyển hàng hóa từ nhà kho đến khách hàng cuối cùng, với rút ngắn chuỗi cung ứng, đơi chặng cuối chặng chặng Trong năm 2022, công ty logistics tiếp tục đầu tư mạnh vào cơng cụ theo dõi tối ưu hóa lộ trình để tăng hiệu giao hàng Đây chí cịn lợi mà doanh nghiệp logistics tận dụng để vượt qua đối thủ thị trường cạnh tranh Khả hiển thị chuỗi cung ứng Theo Forbes, 90% giám đốc điều hành chuỗi cung ứng trả lời khảo sát xu hướng năm 2022 cho biết khả hiển thị chuỗi cung ứng chìa khóa thành cơng họ Mặc dù xu hướng cho năm 2022, trở nên quan trọng sau năm Ngoài việc xác định xu hướng sớm để ngăn chặn vấn đề phát sinh, đa số chủ hàng doanh nghiệp logistics đòi hỏi khả hiển thị liên tục chuỗi cung ứng để đảm bảo tính minh bạch vun đắp niềm tin Phân tích dự đốn, báo cáo tùy chỉnh, trình điều khiển tương tác hoàn thiện tháp kiểm sốt cách thức cần có để tăng khả hiển thị chuỗi cung ứng thời gian tới Tập trung vào quản lý lợi nhuận Số lượng đơn đặt hàng trực tuyến ngày tăng, lợi nhuận tăng lên quản lý tốt chi phí Khi tìm kiếm đối tác logistics, người bán hàng thương mại điện tử muốn có quy trình trả hàng đáng tin cậy đơn giản Để cung cấp trải nghiệm khách hàng tích cực, nhà cung cấp dịch vụ logistics phải xử lý hàng trả lại với số lượng lớn, cung cấp quản lý hàng tồn kho tích hợp với tảng thương mại điện tử để xử lý hàng trả lại Nhiều công ty áp dụng cơng nghệ hợp lý hóa quy trình để quản lý lợi nhuận cách hiệu 20 Chuyển đổi sang Hệ thống điện toán đám mây Điện toán đám mây mang lại lợi vượt trội nói đến quản lý logistics tổng thể Mặc dù có nhiều giải pháp điện tốn đám mây hiệu áp dụng từ đại dịch COVID-19 bùng nổ vào năm 2020 năm 2022 dự kiến chứng kiến giải pháp đột phá Các cơng ty logistics hỗ trợ khả mở rộng, cải thiện độ tin cậy tăng cường bảo mật cách sử dụng hệ thống dựa điện toán đám mây Đối với cơng ty logistics tồn cầu có người dùng toàn giới, hệ thống dựa đám mây giúp tăng cường hoạt động văn phịng sau nhờ tính cộng tác khả tiếp cận mà cung cấp Nghiên cứu & Phát triển vận tải đường tự động Trong xe tải tự lái chưa sử dụng phổ biến phương tiện vận tải hợp pháp hầu hết tuyến đường vào năm 2022, công ty vận tải tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu xe tự lái Theo PitchBook, nửa đầu năm 2021, nhà đầu tư bơm số tiền kỷ lục 5,6 tỷ USD vào công ty phát triển công nghệ lái xe tự hành Các công ty logistics coi vận tải đường tự hành hội lớn để giảm chi phí tăng hiệu Mặc dù công ty vận tải đường khó đáp ứng kịp nhu cầu, hoạt động vận tải đường tự hành giúp giảm bớt mối lo tình trạng thiếu tài xế 21 Tuyển dụng giữ chân nhân viên Trong thị trường lao động eo hẹp, tìm nhân cần thiết để vận hành trơn tru hoạt động logistics Điều dẫn đến việc thiếu nguồn lực, việc giao hàng bị hoãn lại, mối quan hệ căng thẳng với đối tác nhà cung cấp, thách thức khác Sự thiếu hụt lao động khiến nhiều nhà bán lẻ phát giá trị đối tác logistics đảm nhận trách nhiệm nặng nề lưu kho, lấy hàng, đóng gói công việc khác lợi họ Giải vấn đề tuyển dụng giữ chân nhân viên xu hướng quan trọng ngành logistics toàn cầu cần tương lai gần Thực hành logistics bền vững Một xu hướng đáng ý khác ngành logistics tiến hoạt động logistics bền vững Ngoài việc mang lại lợi ích cho cộng đồng hành tinh chúng ta, thực giúp tiết kiệm chi phí, quảng bá thương hiệu tốt tăng lịng trung thành khách hàng Hầu hết công ty logistics có uy tín tham gia quan hệ đối tác tổ chức bền vững khuyến khích sử dụng nhiên liệu hơn, thiết bị hiệu lượng khí thải thấp Bước sang năm 2022, doanh nghiệp tiếp tục chương trình cải tiến để giảm lượng khí thải carbon, phù hợp với xu hướng bền vững Trong hai năm qua, kinh nghiệm mà doanh nghiệp logistics rút gián đoạn chuỗi cung ứng xảy lúc địi hỏi doanh nghiệp ln phải có phương án dự phịng Khi thương mại điện tử tiếp tục bùng nổ thách thức phát sinh sinh, năm 2022 năm chứng kiến tiến tư phát triển, khoa học cơng nghệ đổi để định hình ngành logistics hiệu quả, bền vững thời gian tới Xu hướng chung logistics xuyên biên giới Theo báo cáo phân tích thị trường logistics xuyên biên giới Nuvocargo- nhà môi giới hải quan giao nhận hàng hóa kỹ thuật số cho thương mại Hoa Kỳ / Mexico, năm 2022, có số xu hướng ưu tiên hàng đầu mà nhà cung cấp dịch vụ logistics xuyên biên giới cần theo dõi sau: 22 Nền tảng hóa tích hợp liệu toàn chuỗi cung ứng: Nếu logistics nội địa trở nên phức tạp bối cảnh đại dịch COVID-19 logistics xuyên biên giới phức tạp nhiều lần, bị ảnh hưởng trực tiếp quy định khác biệt quốc gia thơng quan hàng hóa Đại dịch thúc đẩy việc áp dụng tảng kỹ thuật số thử nghiệm giải pháp nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi từ tảng giao tiếp thủ công không thức sang sản phẩm chuyên biệt giúp hoạt động logistics họ trở nên “tự động” với nguồn thông tin liệu đầu vào đáng tin cậy khả hiển thị cao Theo báo cáo Alloy Technologies Inc., 92% giám đốc điều hành trí khả hiển thị chuỗi cung ứng có vai trị quan trọng để thành cơng có 27% tìm cách để đạt điều Điều có nghĩa thấy thay đổi từ phần mềm rời rạc để quản lý trường hợp sử dụng cụ thể (TMS phần mềm kho) sang tảng hóa tích hợp liệu toàn chuỗi cung ứng, điều ngày làm cho hoạt động trơn tru công ty cạnh tranh Để đạt điều này, cơng nghệ chuỗi khối (blockchain) sử dụng để tích hợp tất thành phần chuỗi cung ứng tảng giúp quy trình trở nên minh bạch Thẩm định nhà cung cấp dựa khả phục hồi thích ứng: Với việc số hóa ngành logistics mang lại quy trình, trao đổi thơng tin khả hiển thị hiệu hơn, thấy tác nhân ngành chuyển sang giai đoạn lựa chọn cẩn thận đối tác dựa lực công nghệ hiểu biết nghề nghiệp họ Điều phổ biến logistics xuyên biên giới Hoa Kỳ- Mexico quy định thuế buộc cơng ty phải thích ứng tối ưu hóa quy trình họ để vừa tuân thủ quy định pháp luật, vừa đảm bảo lợi nhuận Các công ty vận tải nhỏ gặp khó khăn việc tuân thủ yêu cầu giao dịch trực tiếp với khách hàng mà khơng có sở hạ tầng kỹ thuật nhà mơi giới Đội ngũ kế tốn công ty logistics thử nghiệm người quản lý tận dụng quy trình hiệu tự động để 23 tuân thủ quy trình đảm bảo hạn cho chuyến hàng Từ góc độ đó, để trì tính cạnh tranh cần đến hệ thống lọc đối tác nhà cung cấp logistics chặt chẽ Khu vực hóa chuỗi cung ứng q trình tuyển dụng Các tổ chức bị ảnh hưởng gián đoạn chuỗi cung ứng COVID19 khiến công ty phải tìm nhà cung cấp gần nhà để giảm chi phí bị ảnh hưởng bất ổn thị trường tác động thiên tai, dịch bệnh Báo cáo McKinsey tác động COVID-19 kỳ vọng vào kinh tế toàn cầu cho thấy COVID-19 khơng cịn mối bận tâm hàng đầu nhà điều hành chuỗi cung ứng Thay vào đó, họ cho lạc hậu chuỗi cung ứng lạm phát mối đe dọa lớn đối doanh nghiệp kinh tế nói chung Các doanh nghiệp nhận thức tốt tầm quan trọng linh hoạt, khả thích ứng mục tiêu bền vững để tồn phát triển mơi trường đầy biến động khó đốn Những yếu tố quan trọng để đạt tiêu chí bao gồm tái cấu trúc cốt lõi kinh doanh, triển khai cơng nghệ, khu vực hóa quan hệ đối tác Các doanh nghiệp bắt đầu thực chiến lược chuỗi cung ứng họ thay đổi tiếp tục năm tới Các giải pháp sáng tạo công nghệ để giải tình trạng thiếu tài xế: Giao hàng chậm trễ kết tích tụ nhiều yếu tố Theo Hiệp hội Vận tải Hoa Kỳ (ATA), để bắt kịp với nhu cầu kinh tế nay, triệu tài xế xe tải phải gia nhập ngành Vào năm 2022, xem cách ngành công nghiệp đáp ứng nhu cầu cách khai thác nguồn nhân lực từ khu vực khác nhân học với tỷ lệ đại diện thấp trước trình điều khiển Một báo cáo năm 2019 Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ cho biết 28% lực lượng lao động lái xe tải hạng nặng 65 tuổi thập kỷ tới Điều có nghĩa ngành phải thúc đẩy cung cấp nhiều lợi ích cho người trẻ tuổi phụ nữ tài xế xe tải trung bình Mỹ 48 tuổi Cũng thấy giải pháp dựa tự động hóa quy trình hệ thống tự phục vụ cho khách hàng để giải tình trạng thiếu lao động Xe tải tự lái gia tăng tuyến vận tải lớn bắt đầu thử nghiệm hiệu chi phí 24 Các giải pháp tài sáng tạo cho chuỗi cung ứng: Việc liên tục đưa giải pháp thay cho đối tác giúp tài trợ cho hoạt động họ cải thiện dòng tiền họ mang lại lợi ích cho tất bên việc gia tăng lực trì chuỗi cung ứng hoạt động Cha có nói: “Việc thu thập liệu kinh nghiệm dạy cho chúng tơi điểm khó khăn đối tác có chi phí cao, tốn từ 30 đến 60 ngày sau giao hàng thường cần khoản vay với phí cao để tiếp tục hoạt động” “Đây điều kiện toàn ngành cần ý muốn tiếp tục củng cố phát triển ngành Cung cấp tài giải pháp cho khơng thể đốn trước dòng tiền yêu cầu để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến ” Chuỗi cung ứng logistics xuyên biên giới trở nên “xanh” Các công ty logistics vận tải thúc đẩy nỗ lực môi trường để làm cho chuỗi cung ứng họ xâm lấn có hại Điều bao gồm nhà kho thân thiện với môi trường với hệ thống quản lý lượng tiên tiến, quy hoạch chuỗi cung ứng thơng minh với khí hậu, v.v Chúng ta mong đợi sáng kiến tiếp tục phát triển ngày trở nên tinh vi theo thời gian 25 ... THỊ TRƢỜNG LOGISTICS HOA KỲ TRONG THÁNG Tình hình xu hƣớng chung Chỉ số quản lý logistics Hoa Kỳ giảm xuống mức 70,1 vào tháng 12 năm 2021, mức thấp kể từ tháng 1 /2021, cho thấy mở rộng lĩnh vực. .. hóa Hoa Kỳ theo tháng Hình 3: Chỉ số giá vận tải Hoa Kỳ hàng tháng năm 2021 Hình 4: Chỉ số điều kiện vận tải TCI Hoa Kỳ 10 TÓM TẮT  Chuỗi cung ứng hàng hóa thị trường logistics Hoa. .. 131 129 127 125 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 10 11 12 Năm 2021 Nguồn: Cơ quan Thống kê vận tải Hoa Kỳ (kỳ gốc: trung bình năm 2000=100) Từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 11 năm 2021, số tăng 3,0% so