BỘ CÔNG THƢƠNG TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƢƠNG MẠI BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƢỜNG LOGISTICS CHÂU ÂU SỐ THÁNG 92021 THUỘC NHIỆM VỤ “Cập nhật, cung cấp thông tin và cơ sở dữ liệu lĩnh vực Logistics Việt Nam giai đoạn 2021 2025”năm 2021 Hà Nội, năm 2021 1 MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH 2 TÓM TẮT 3 1 TÌNH HÌNH CHUNG THỊ TRƢỜNG LOGISTICS CHÂU ÂU 6 1 1 Vận tải 6 1 2 Cảng biển 12 1 3 Các hoạt động logistics khác 13 2 TÌNH HÌNH CỤ THỂ TẠI MỘT SỐ THỊ TRƢỜNG 15 2 1 Đức 15 2 2 Pháp 16 2 3 Hà Lan 19 2 4 Vươ.
BỘ CÔNG THƢƠNG TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƢƠNG MẠI BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƢỜNG LOGISTICS CHÂU ÂU SỐ THÁNG 9/2021 THUỘC NHIỆM VỤ “Cập nhật, cung cấp thông tin sở liệu lĩnh vực Logistics Việt Nam giai đoạn 2021-2025”năm 2021 Hà Nội, năm 2021 MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH TÓM TẮT TÌNH HÌNH CHUNG THỊ TRƢỜNG LOGISTICS CHÂU ÂU 1.1 Vận tải 1.2 Cảng biển 12 1.3 Các hoạt động logistics khác 13 TÌNH HÌNH CỤ THỂ TẠI MỘT SỐ THỊ TRƢỜNG 15 2.1 Đức 15 2.2 Pháp 16 2.3 Hà Lan 19 2.4 Vương quốc Anh 21 2.5 Nga 24 DANH MỤC HÌNH Hình 1: Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI EU năm 2020 2021 (năm gốc 2015=100) Hình 2: Giá cước vận tải đường trung bình EU theo quý giai đoạn 2017-2021 Hình 3: Các tuyến vận tải đường EU vương quốc Anh giá cước tham chiếu quý II/2021 Hình 4: Số lượng chuyên bay thương mại EU hàng tháng năm 2020, 2021 Hình 5: Tăng/giảm số chuyến bay thương mại nước thành viên EU tháng 8/2021 so tháng 8/2019 Hình 6: Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI Đức (năm gốc 2015=100) 15 Hình 7: Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI Pháp (năm gốc 2015=100) 17 Hình 8: Một quầy hàng trữ lạnh siêu thị Pháp 18 Hình 9: Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ 19 Hình 10: Khu vực nhà kho cảng Rotterdam đạt chứng nhận ATEX- đáp ứng yêu cầu cao phòng chống cháy nổ 21 Hình 11: Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ 22 Hình 12: Ùn ứ xe tải chốt kiểm soát biên giới Vương quốc Anh 24 Hình 13: TransContainer khai trương dịch vụ vận chuyển đa phương thức tuyến Châu Á- Thái Bình Dương nối với Liên bang Nga 26 Hình 14: Khu vực bến dành cho ngũ cốc cảng Azov (Liên bang Nga) 27 TÓM TẮT Theo số liệu Cơ quan thống kê châu Âu công bố vào tháng 9/2021, số phụ giao thơng vận tải “rổ” hàng hóa dịch vụ tính CPI Liên minh châu Âu tiếp tục tăng, đạt 112,46 điểm vào tháng 8/2021 Giá đầu vào nhu cầu tăng yếu tố tạo lập xu hướng lên số Theo thống kê Statista, năm 2020, thị trường vận tải hàng hóa đường châu Âu đạt quy mô 342,5 tỷ Euro Dự báo cho năm 2021 cho thấy thị trường tăng nữa, lên khoảng 340 tỷ Euro Mức tăng trưởng phù hợp với xu hướng tích cực ghi nhận từ năm 2010 đến năm 2020, theo vận tải đường liên tục năm sau cao năm trước, trừ năm 2012 Đến cuối năm 2021, thị trường vận tải hàng hóa đường dự báo tăng tổng thể 23% so với năm 2010 Việc triển khai vắc-xin diện rộng, chí tiêm thêm mũi tăng cường chìa khóa để phủ nước EU mở cửa lại kinh tế họ, phục hồi tiêu dùng sau sóng đại dịch mạnh mẽ thúc đẩy vận chuyển hàng hóa lại Nhu cầu tiếp tục tăng quý cuối năm 2021, hỗ trợ hoạt động vận tải đường khiến giá cước tăng lên Hướng dẫn xanh (Green Guidelines) Hiệp hội Cảng biển châu Âu (ESPO) năm 2021 cung cấp cho cảng EU công cụ hướng dẫn cụ thể để thực chiến lược “xanh hóa” ngành cảng biển Đây đồng thời coi nỗ lực lớn tổng thể ứng phó với thách thức mơi trường mà khu vực cảng biển đối mặt Biến đổi khí hậu làm thay đổi mơi trường tự nhiên cho hoạt động tàu thuyền tác động trực tiếp đến tương lai cảng Do đó, thay quan điểm cho trách nhiệm chung với cộng đồng, “xanh hóa” lĩnh vực cảng biển coi tồn phát triển ngành cảng biển thời gian tới Theo số liệu Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), vào tháng năm 2021, số lượng chuyến bay thương mại EU tăng 48% so với tháng năm 2020 Con số thấp nhiều so với mức trước đại dịch (giảm 31% so với tháng năm 2019) Đức: Một khảo sát hiệp hội công nghiệp kỹ thuật VDMA Đức cho thấy phần lớn cơng ty khí Đức phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng đáng ý chuỗi cung ứng, với tăng trưởng sản xuất dự kiến bị ảnh hưởng năm tới 81% cơng ty khí cho biết chuỗi cung ứng họ bị suy yếu, đặc biệt linh kiện điện tử, 2/3 số công ty khảo sát gặp phải vấn đề logistics vận tải Trong năm qua, với tính kỷ luật công nghiệp cao, Đức số thị trường có dịch vụ logistics có mức độ đáng tin cậy cao giới, đặc biệt tiến độ lộ trình Bất lợi chi phí cao bù đắp ưu điểm Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 làm giảm tính tin cậy hành trình phạm vi tồn giới trở thành thách thức lớn doanh nghiệp logistics Đức Pháp Theo báo cáo nghiên cứu thị trường BusinessWire, thị trường logistics chuỗi lạnh Pháp dự kiến chứng kiến tốc độ tăng trưởng trung bình (CAGR) 3,9% giai đoạn 2021-2026 Đại dịch COVID-19 tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh logistics chuỗi lạnh Pháp, đến biện pháp hạn chế dần nới lỏng, tác nhân thị trường phải đối mặt với nhiều thách thức bất ổn nhiều mặt Hà Lan: 31 cơng ty vận tải hàng hóa Hà Lan gửi kiến nghị cho Thủ tướng Anh Boris Johnson, kêu gọi phủ Anh cứu vãn khủng hoảng chuỗi cung ứng cách nới lỏng quy định liên quan đến kiểm sốt hàng hóa qua biên giới Maciej Wroński, Chủ tịch Bộ Giao thông Vận tải Logistics Hà Lan, cho Vương quốc Anh cần giải pháp khả thi để đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa EU Vương quốc Anh không bị gián đoạn hậu Brexit Vƣơng quốc Anh Irealand Chính phủ Anh dự kiến nới lỏng quy định thị thực tài xế xe tải Đây nỗ lực để khắc phục vấn đề chuỗi cung ứng gây tình cảnh tắc nghẽn kéo dài biên giới Chính phủ nước cho biết họ xem xét biện pháp tạm thời để tránh gián đoạn chuỗi cung ứng bối cảnh kinh tế nước cần động lực để phục hồi hậu COVID-19 Ngành vận tải hàng hóa Vương quốc Anh thiếu hàng chục nghìn nhân viên vận tải nhiều yếu tố, bao gồm đại dịch COVID-19, lực lượng lao động già hóa cơng nhân nước ngồi phải trở nước Brexit Nga: Theo số liệu công bối Cơ quan Thống kê Liên bang Nga, tháng năm 2021, khối lượng hàng hóa vận chuyển tất phương thức vận tải hệ thống vận tải Liên bang Nga tăng 1,2% so với kỳ năm 2020 lên 5,14 tỷ Cịn theo số liệu từ Tổng cơng ty Đường sắt Nga vận chuyển hàng hóa xuất đường sắt đến cảng nội địa đạt tổng cộng 263,3 triệu tháng năm 2021, tăng 8,6% so với kỳ năm 2020 TransContainer khai trương dịch vụ vận chuyển đa phương thức cho hàng hóa đóng container từ Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đến Châu Âu qua cảng Viễn Đông Nga Kaliningrad NỘI DUNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHUNG THỊ TRƢỜNG LOGISTICS CHÂU ÂU 1.1 Vận tải a) Chỉ số giá vận tải EU Theo số liệu Cơ quan thống kê châu Âu công bố vào tháng 9/2021, số phụ giao thông vận tải “rổ” hàng hóa dịch vụ tính CPI Liên minh châu Âu tiếp tục tăng, đạt 112,46 điểm vào tháng 8/2021 Giá đầu vào nhu cầu tăng yếu tố tạo lập xu hướng lên số 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 111.81 112.46 108.8 110.14 108.35 107.42 106.6 105.48 106.08 104.39 104.2104.24 103.86 103.32 102.94102.81 102.8 102.34 101.87 10 11 12 Năm 2020 Năm 2021 Hình 1: Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI EU năm 2020 2021 (năm gốc 2015=100) Nguồn: Eurostat b) Vận tải đường bộ: Theo thống kê Statista, năm 2020, thị trường vận tải hàng hóa đường châu Âu đạt quy mơ 342,5 tỷ Euro Dự báo cho năm 2021 cho thấy thị trường tăng nữa, lên khoảng 340 tỷ Euro Mức tăng trưởng phù hợp với xu hướng tích cực ghi nhận từ năm 2010 đến năm 2020, theo vận tải đường liên tục năm sau cao năm trước, trừ năm 2012 Đến cuối năm 2021, thị trường vận tải hàng hóa đường dự báo tăng tổng thể 23% so với năm 2010 Với phát triển mạng lưới đường bộ, hàng hóa vận chuyển qua khoảng 1,708 tỷ km đường Châu Âu Việc triển khai vắc-xin diện rộng, chí tiêm thêm mũi tăng cường chìa khóa để phủ nước EU mở cửa lại kinh tế họ, phục hồi tiêu dùng sau sóng đại dịch mạnh mẽ thúc đẩy vận chuyển hàng hóa lại Nhu cầu tiếp tục tăng quý cuối năm 2021, hỗ trợ hoạt động vận tải đường khiến giá cước tăng lên Ngoài ra, giá cước bị ảnh hưởng yếu tố khác gián đoạn chuỗi cung ứng Các nhà cung cấp dịch vụ vận tải đường EU thông qua số chi phí bổ sung để “ứng phó” với biến động chuỗi cung ứng Ví dụ, tắc nghẽn cảng gây khó khăn hoạt động cho công ty vận tải đường bộ, người đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa đến từ cảng Một minh họa khác: hậu Brexit Các thủ tục hành bắt buộc dẫn đến việc tăng chi phí thơng qua, tình hình q II nghiêm trọng q Hình 2: Giá cƣớc vận tải đƣờng trung bình EU theo quý giai đoạn 2017-2021 Nguồn: Transport Intelligence Hình 3: Các tuyến vận tải đƣờng EU vƣơng quốc Anh giá cƣớc tham chiếu quý II/2021 Nguồn: Transport Intelligence c) Vận tải đường hàng không: Để ngăn chặn lây lan đại dịch COVID-19, quốc gia giới thực nhiều biện pháp hạn chế kể từ đầu năm 2020 Do hạn chế này, ngành vận tải hàng hứng chịu đòn - số liệu gần chuyến bay thương mại cho thấy có dấu hiệu phục hồi Theo số liệu Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), vào tháng năm 2021, số lượng chuyến bay thương mại EU tăng 48% so với tháng năm 2020 Con số thấp nhiều so với mức trước đại dịch (giảm 31% so với tháng năm 2019) Cụ thể, số chuyến bay thương mại EU đạt 479.000 vào tháng năm 2021, cải thiện rõ ràng so với 325.000 vào tháng năm 2020 thấp hẳn mức 696.000 vào tháng năm 2019 Hình 4: Số lƣợng chuyên bay thƣơng mại EU hàng tháng năm 2020, 2021 Nguồn: Eurostat (tháng 9/2021) Xét theo thị trường thành viên: + Các quốc gia EU có mức giảm chuyến bay thương mại giảm tháng năm 2021 so với tháng năm 2019 gồm có: Hy Lạp (giảm 7%), Romania (giảm 18%) Croatia (giảm 22%) Hình 5: Tăng/giảm số chuyến bay thƣơng mại nƣớc thành viên EU tháng 8/2021 so tháng 8/2019 Nguồn: Eurostat (tháng 9/2021) Thông qua nỗ lực này, quan quản lý cảng Châu Âu muốn trở thành đối tác tích cực chương trình tương lai xanh Châu Âu Điều có nghĩa ngành cảng biển trở nên hoàn toàn bền vững với môi trường không gây ô nhiễm theo thời gian Hướng dẫn giải thích cách cảng đóng góp tích cực việc xanh hóa kinh tế xã hội 1.3 Các hoạt động logistics khác Đầu tư bất động sản vào thị trường logistics châu Âu mức 22.500 triệu Euro nửa đầu năm 2021, tức nhiều 60% so với mức trung bình nửa đầu năm giai đoạn năm qua Dữ liệu công bố báo cáo lĩnh vực logistics châu Âu Savills Aguirre Newman rằng, mức tăng lớn so với mức trung bình năm qua diễn Ireland (1.008%), Tây Ban Nha (212%) Vương quốc Anh (115%) Trong nửa đầu năm, vốn đầu tư vào tài sản bất động sản logistics chiếm 20% tổng vốn đầu tư bất động sản châu Âu; thị phần lịch sử khoảng 10% Theo phân tích Savills số vốn huy động quỹ đầu tư năm nay, 39% phân bổ cho lĩnh vực logistics, chiếm nhiều phân khúc cấp ba khác Theo công ty tư vấn bất động sản quốc tế, tỷ lệ hấp thụ châu Âu đạt 18,7 triệu mét vuông, tức 63% so với mức trung bình nửa đầu năm năm năm qua Các quốc gia có mức tăng hấp thụ lớn Đức, Ba Lan Hà Lan, với số liệu vượt số thu kỳ năm năm qua Về khả cung cấp, diện tích sẵn có giảm 80 điểm 12 tháng qua tỷ lệ trống mức 4,6% Nhu cầu gia tăng Tây Ban Nha Nguồn cung Đan Mạch Cộng hòa Séc giảm sút Các thị trường có khơng gian logistics có sẵn mức thấp gồm có Barcelona với 3,3%, Oslo với 3,8% Helsinki với 4,3% khả dụng Sự thiếu hụt không gian logistics có sẵn khiến giá thuê sở tăng trung bình 2% 12 tháng qua châu Âu Theo chuyên gia tư vấn 13 bất động sản quốc tế, giá thuê dự kiến tiếp tục tăng nguồn cung khan Công ty tư vấn bất động sản Savills nhận định kỷ lục hoạt động cho thuê hấp thụ châu Âu tương đương với kết tăng trưởng năm Tình trạng mở rộng thương mại điện tử, với tốc độ tăng trưởng đẩy nhanh đại dịch Các nguyên tắc tính bền vững bắt đầu có tác động đến xu hướng đặc điểm kho logistics, việc gia tăng chứng tính bền vững tòa nhà nhu cầu logistics nhằm tiết kiệm khí thải 14 TÌNH HÌNH CỤ THỂ TẠI MỘT SỐ THỊ TRƢỜNG 2.1 Đức 2.1.1 Vận tải Theo số liệu quan thống kê quốc gia Đức cơng bố, số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa, dịch vụ tính CPI Đức tiếp tục tăng từ mức 114,4 tháng 7/2021 lên 115 tháng 8/2021, trì mặt giá cao hẳn năm 2020 Điều phần kinh tế Đức tiếp tục hồi phục hoạt động vận tải, lại trở nên sôi động Đức EU mở cửa trở lại sau COVID-19 Số lượng ca nhiễm coronavirus giảm đáng kể người tiêu dùng tin đợt đại dịch thứ tư tác động nhiều người lo ngại Tâm lý tiêu dùng phục hồi thúc đẩy hoạt động mua sắm, lại, làm tăng nhu cầu dịch vụ vận chuyển 115 114.4 116 114 111.2 110.6 112 112.6 110 108 106 104 102 100 98 96 10 11 12 Năm 2020 Năm 2021 Hình 6: Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI Đức (năm gốc 2015=100) Nguồn: Cơ quan Thống kê quốc gia Liên bang Đức 2.1.2 Hoạt động logistics khác Một khảo sát hiệp hội công nghiệp kỹ thuật VDMA Đức cho thấy phần lớn cơng ty khí Đức phải đối mặt với vấn đề 15 nghiêm trọng đáng ý chuỗi cung ứng, với tăng trưởng sản xuất dự kiến bị ảnh hưởng năm tới 81% cơng ty khí cho biết chuỗi cung ứng họ bị suy yếu, đặc biệt linh kiện điện tử, 2/3 số công ty khảo sát gặp phải vấn đề logistics vận tải Đáng lưu ý khí chế tạo máy đóng vai trị quan trọng kinh tế Đức, khó khăn ngành cản trở q trình phục hồi kinh tế Đức hậu COVID-19 Brexit góp phần không nhỏ vào gián đoạn dịng chảy hàng hóa khơng cịn liền mạch trước Biến động giá nhiên liệu, chi phí vận tải nhân công khiến kế hoạch kinh doanh trở nên ngắn hạn chắn Trong năm qua, với tính kỷ luật cơng nghiệp cao, Đức số thị trường có dịch vụ logistics có mức độ đáng tin cậy cao giới, đặc biệt tiến độ lộ trình Bất lợi chi phí cao bù đắp ưu điểm Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 làm giảm tính tin cậy hành trình phạm vi tồn giới trở thành thách thức lớn doanh nghiệp logistics Đức 2.2 Pháp 2.2.1 Vận tải Chỉ số giá vận tải hàng hóa: Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI Pháp giảm xuống cịn 110,92 tháng 8/2021 16 111.42 110.92 112 110 108.23 108.14 108 106 104 102 100 98 10 11 12 Năm 2020 Năm 2021 Hình 7: Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI Pháp (năm gốc 2015=100) Nguồn: Cơ quan Thống kê quốc gia Pháp (INSEE) 2.2.2 Hoạt động logistics khác: Theo báo cáo nghiên cứu thị trường BusinessWire, thị trường logistics chuỗi lạnh Pháp dự kiến chứng kiến tốc độ tăng trưởng trung bình (CAGR) 3,9% giai đoạn 2021-2026 Đại dịch COVID-19 tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh logistics chuỗi lạnh Pháp, đến biện pháp hạn chế dần nới lỏng, tác nhân thị trường phải đối mặt với nhiều thách thức bất ổn nhiều mặt Pháp dẫn đầu châu Âu với số lượng dự án bất động sản công nghiệp logistics quy mơ lớn, kho lạnh chiếm thị phần quan trọng tổng khơng gian logistics Pháp Chính phủ Pháp ban hành "Kế hoạch Logistics cho năm 2025" nhằm mục đích cải thiện sở hạ tầng để nâng cao tính liên kết mạng lưới vận tải, đồng thời đơn giản hóa, thuận lợi hóa quản lý hành chuỗi cung ứng nói chung logistics chuỗi lạnh nói riêng 17 Thị trường logistics Pháp chứng tỏ khả phục hồi cao vào năm 2020 qua khẳng định vai trị đặc biệt quan trọng ngành kinh tế Pháp Đặc biệt, logistics chuỗi lạnh Pháp thúc đẩy yếu tố sau đây: + Sự tăng trưởng nhanh chóng thương mại điện tử, + Những đổi hệ thống bán lẻ thích ứng với yêu cầu phát sinh phịng chống dịch bệnh; + Đóng góp ngành chiến dịch tiêm chủng (thể hoạt động lưu trữ, phân phối vắc xin, v.v.) Quá trình vận động chuỗi cung ứng lạnh dẫn đến việc bố trí lại mạng lưới kho lưu trữ Cả thực tiễn lý thuyết toán tối ưu cho thấy vị trí nhà kho gần với khu vực phân phối tiêu dùng việc làm quan trọng để tối ưu hóa tồn chuỗi cung ứng Dự kiến, việc tăng cường tự động hóa kho bảo quản lạnh làm tăng nhu cầu Tự động hóa kho bao gồm cơng nghệ đám mây, rơ bốt, băng tải, tự động hóa tải xe tải quản lý lượng Hình 8: Một quầy hàng trữ lạnh siêu thị Pháp 18 Khi vận chuyển lưu trữ sản phẩm nhạy cảm với nhiệt độ, bảo quản lạnh trở thành phần thiếu quản lý chuỗi cung ứng (SCM) Ngoài ra, tăng trưởng hoạt động buôn bán sản phẩm dễ hư hỏng kỳ vọng giúp tăng nhu cầu giải pháp kho lạnh vài năm tới 2.3 Hà Lan 2.3.1 Vận tải Theo số liệu quan Thống kê quốc gia Hà Lan, số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa, dịch vụ tính CPI Hà Lan tháng 8/2021 tiếp tục tăng lên mức 114,56 114.56 113.62 116 114 111.8 110.99 111.12 109.93 109.63 107.99 110 108.45 108.14 107.89 107.86 107.63 106.92 106.74 108 106.36 106.11 105.4 105.17 106 104.03 112 104 102 100 98 Năm 2020 10 11 12 Năm 2021 Hình 9: Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI Hà Lan (năm gốc 2015=100) Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Cơ quan Thống kê quốc gia Hà Lan 2.3.2 Hoạt động logistics khác: 31 cơng ty vận tải hàng hóa Hà Lan gửi kiến nghị cho Thủ tướng Anh Boris Johnson, kêu gọi phủ Anh cứu vãn khủng hoảng chuỗi cung ứng cách nới lỏng quy định liên quan đến kiểm sốt hàng hóa qua biên giới Maciej Wroński, Chủ tịch Bộ Giao thông Vận tải Logistics Hà Lan, cho Vương quốc Anh cần giải pháp khả thi để 19 đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa EU Vương quốc Anh không bị gián đoạn hậu Brexit 30 công ty vận tải đường từ Hà Lan cho nên thay đổi quy tắc phép nhiều xe vận tải hỗ trợ thị trường vận tải Anh tăng suất xe tải Những xáo trộn vận tải xuyên biên giới Brexit khả phải chấp nhận tình trạng rỗng chiều khiến nhiều công ty vận tải suy giảm niềm tin vào thị trường hủy bỏ lịch trình truyền thống Điều tác động trực tiếp đến giới chủ hàng Hà Lan Vương quốc Anh, mùa tiêu thụ cao điểm cuối năm đến Theo số liệu Cơ quan Thống kê Hà Lan (CBS) công bố, vào tháng năm 2021, tâm lý kinh doanh nhà sản xuất Hà Lan cải thiện so với tháng 8/2021, số niềm tin kinh doanh tăng từ 9,6 lên 11,1; cho thấy nhà sản xuất nhìn nhận tích cực sản xuất thời gian tới Mức trung bình dài hạn số hai thập kỷ qua 0,5 Niềm tin nhà sản xuất đạt mức cao (12,3) vào tháng năm 2021 mức thấp (-28,7) vào tháng năm 2020 Vào tháng 9/2021, số niềm tin nhà sản Hà Lan xuất cao hẳn mức trung bình dài hạn Trong tháng 9/2021, số cải thiện nửa số ngành sản xuất, đặc biệt ngành dệt may Trong nhà sản xuất ngành thiết bị vận tải lạc quan so với hồi tháng 8/2021 Cảng Rotterdam đưa vào vận hành khu vực nhà kho quy mô lớn: Dịch vụ nhà kho cảng Rotterdam- European Bulk Services (EBS) chuyên lưu trữ trung chuyển tất loại hàng rời có hai nhà ga: Botlek dành cho sản phẩm phi nông nghiệp Europoort dành cho nông sản, nơi đặt nhà kho 20 Hình 10: Khu vực nhà kho cảng Rotterdam đạt chứng nhận ATEX- đáp ứng yêu cầu cao phòng chống cháy nổ Nhà kho có sức chứa 50.000 m3, với, ngũ cốc chất dẫn xuất bao gồm bảy ngăn khác Điều cho phép lưu trữ nhiều sản phẩm khác phân chia thành lô nhỏ cho nhiều khách hàng Thiết kế nhà kho hướng đến linh hoạt, đảm bảo băng chuyền, xây dựng theo kỹ thuật Nhà kho chứng nhận ATEX, có nghĩa đáp ứng hướng dẫn an toàn cao Châu Âu nguy cháy nổ 2.4 Vương quốc Anh 2.4.1 Vận tải Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ tính CPI Vương quốc Anh tiếp tục tăng tháng 7/2021, đạt 121,3 điểm 21 121.3 122 120 119.1 118 117.2 117.59 115.9 116 115.2 114.3 114 112 110 Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Năm 2021 Hình 11: Chỉ số phụ nhóm giao thơng vận tải rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI Vƣơng quốc Anh (năm gốc 2015=100) Nguồn: Cơ quan Thống kê quốc gia Vương quốc Anh Tập đoàn siêu thị Tesco bắt đầu sử dụng dịch vụ vận chuyển đường sắt với container lạnh để đưa trái rau từ Tây Ban Nha đến Anh, qua giảm phụ thuộc vào xe tải Bằng cách này, chuỗi siêu thị dẫn đầu với việc tăng cường sử dụng vận tải đường sắt khủng hoảng thiếu tài xế HGV diễn Anh Công ty tăng cường sử dụng đường sắt từ 65.000 container năm lên 90.000 vào tháng 11 tháng 12 năm 2021 Theo Ken Murphy, giám đốc điều hành Tescom, tập đoàn số nhà bán lẻ tạp hóa Anh sử dụng vận chuyển đường sắt cách rộng rãi Động thái giúp Tesco tình trạng thiếu hụt tài xế HGV diễn làm giảm 22 triệu dặm đường năm công ty Dịch vụ giao hàng đường sắt Varamis Rail đề xuất sử dụng tàu điện để vận chuyển đường dài hàng hóa nhẹ đầu mối giao thơng khác nhau, giao hàng chặng cuối phương tiện đường theo hướng bền vững Đường sắt có lượng khí thải carbon thấp số tất phương tiện giao thơng chính, phần tám lượng khí thải carbon việc di chuyển đường hàng không phần ba so với đường 22 2.4.2 Hoạt động logistics khác: Chính phủ Anh dự kiến nới lỏng quy định thị thực tài xế xe tải Đây nỗ lực để khắc phục vấn đề chuỗi cung ứng gây tình cảnh tắc nghẽn kéo dài biên giới Chính phủ nước cho biết họ xem xét biện pháp tạm thời để tránh gián đoạn chuỗi cung ứng bối cảnh kinh tế nước cần động lực để phục hồi hậu COVID-19 Ngành vận tải hàng hóa Vương quốc Anh thiếu hàng chục nghìn nhân viên vận tải nhiều yếu tố, bao gồm đại dịch COVID-19, lực lượng lao động già hóa cơng nhân nước ngồi phải trở nước Brexit Các quy tắc nhập cư hậu Brexit có nghĩa cơng dân EU khơng cịn có cư trú làm việc mà khơng cần thị thực Anh, họ làm Vương quốc Anh thành viên khối thương mại Các cơng ty vận tải hàng hóa thúc giục phủ nới lỏng quy tắc nhập cư để tài xế dễ dàng tuyển dụng từ khắp châu Âu Các ngành công nghiệp nông nghiệp chế biến thực phẩm Vương quốc, vốn thiếu người hái trái đóng gói thịt, đưa yêu cầu tương tự Chính phủ phản đối cho lực lượng lao động Vương quốc Anh nên đào tạo để đảm nhận công việc Bất ổn chuỗi cung ứng chí cịn đến từ mối lo nguồn nhiên liệu, mùa đơng đến Chính phủ nhấn mạnh nước Anh khơng thiếu nhiên liệu, điều khơng ngăn cản người lái xe ô tô xếp hàng dài trạm xăng để đổ xăng đề phòng nguồn nhiên liệu bị gián đoạn Các nhà sản xuất Anh cho biết tình trạng thiếu ngun liệu thơ giao hàng chậm trễ làm gián đoạn sản xuất vào tháng trước, dẫn đến tăng trưởng chậm chi phí tăng rõ rệt 23 Hình 12: Ùn ứ xe tải chốt kiểm soát biên giới Vƣơng quốc Anh Vương quốc Anh thị trường phải đối mặt với tình trạng thiếu tài xế Các công ty vận tải đường Hoa Kỳ muốn có thêm thị thực cho lái xe nước quan logistics Đức ước tính thiếu 45.000-60.000 tài xế xe tải cho ngành vận tải đường Nhưng lượng thiếu hụt Anh lớn hẳn quy định nhập cư hậu Brexit kể từ ngày tháng khiến ngành công nghiệp bị thiếu hụt 20.000 người lái xe nhập cư từ Liên minh châu Âu Thông thường, gần 40.000 người năm vượt qua kỳ sát hạch để có lái xe tải Anh, số giảm gần 2/3 vào năm ngoái đại dịch bùng phát nhiều trường dạy lái xe phải đóng cửa thời gian dài 2.5 Nga 2.5.1 Vận tải Theo số liệu công bối Cơ quan Thống kê Liên bang Nga, tháng năm 2021, khối lượng hàng hóa vận chuyển tất phương thức vận tải hệ thống vận tải Liên bang Nga tăng 1,2% so với kỳ năm 2020 lên 5,14 tỷ 24 Vận chuyển đường bộ- phương thức vận tải lớn khối lượng hàng hóa giảm 0,9% so với kỳ năm 2020 xuống 3,45 tỷ Hàng hóa vận chuyển đường sắt tăng 4% so với kỳ năm 2020 lên 850,5 triệu Lưu lượng vận chuyển đường ống tăng 8,5% so với kỳ năm 2020 lên 752,3 triệu Vận tải biển giảm 0,6% so với kỳ năm 2020 xuống 14,8 triệu Vận tải hàng không đạt 0,92 triệu tấn, tăng 32,7% so với kỳ năm trước Vận chuyển hàng hóa nội địa giảm 0,9% so với kỳ năm 2020 xuống 69,6 triệu Còn theo số liệu từ Tổng cơng ty Đường sắt Nga vận chuyển hàng hóa xuất đường sắt đến cảng nội địa đạt tổng cộng 263,3 triệu tháng năm 2021, tăng 8,6% so với kỳ năm 2020 Trong đó, lượng hàng hóa xuất đến cảng khu vực Tây Bắc đạt 108,2 triệu (+ 12,1%), đến cảng khu vực phía Nam đạt khoảng 67,7 triệu (+ 19,2%), đến cảng Vùng Viễn Đông đạt 86,2 triệu (+ 5%) Xét cấu mặt hàng: Than chiếm 52,4%, dầu mỏ 21,6%, kim loại đen 6,7%, phân bón 6,5%, quặng 3,4% ngũ cốc 2,5% Trong kỳ báo cáo, lượng than xuất tăng 12,8% lên 137,3 triệu tấn, bao gồm 71,4 triệu vận chuyển đến cảng Viễn Đông (+ 2,8%) Vận chuyển sản phẩm dầu sau cảng Viễn Đông tăng 7,9% lên 5,9 triệu tấn, quặng sắt quặng mangan tăng 3,6 lần lên 0,5 triệu tấn, gỗ tăng 1,7 lần lên 376.000 TransContainer khai trương dịch vụ vận chuyển đa phương thức cho hàng hóa đóng container từ Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đến Châu Âu qua cảng Viễn Đơng Nga Kaliningrad 25 Hình 13: TransContainer khai trƣơng dịch vụ vận chuyển đa phƣơng thức tuyến Châu Á- Thái Bình Dƣơng nối với Liên bang Nga Lô hàng gồm 54 container chất đầy hàng tiêu dùng sản xuất Hàn Quốc chuyển đường biển từ Busan đến Vostochnaya Stevedoring Co Vostochny chất lên chuyến tàu khởi hành vào ngày 10 tháng đến Kaliningrad qua lãnh thổ Nga, Latvia Lithuania Thời gian vận chuyển đường sắt 14 ngày Từ Kaliningrad, container chuyển đến Hamburg Trong tương lai, hàng hóa từ nước khác vận chuyển khuôn khổ tuyến 2.5.2 Hoạt động logistics khác Trong tháng năm 2021, cảng biển Azov (Liên bang Nga) xử lý 7,792 triệu hàng hóa, tăng 9% so với kỳ năm ngối Theo thống kê cơng ty xếp dỡ, doanh thu nội cảng biển Azov tăng 8% so với kỳ năm ngoái, đạt 6,492 triệu Trong giai đoạn báo cáo, xuất tăng 20% lên 2,646 triệu tấn, vận chuyển - tăng 10% lên 1.300 triệu tấn, vận tải đường biển ngắn - tăng 2% lên 3,494 triệu nhập giảm 2% xuống 352.000 Hàng ngũ cốc tăng 3% lên 5,328 triệu tấn, sản phẩm dầu - tăng 16% lên 1,378 triệu tấn, than đá - tăng 65% lên 806.000 26 tháng năm 2021, cảng Azov tiếp đón 2.478 lượt khách đến 2.489 lượt khởi hành so với 2.378 lượt khách đến 2.381 lượt khởi hành tháng năm 2020 Cảng Azov nằm bờ sông Don Đây cửa ngõ Biển Địa Trung Hải với tuyến đường thủy nội địa Nga Biển Caspi, cho luồng hàng hóa đến miền trung Nga, Ural Trung Á Ranh giới lưu vực cảng bao gồm sông Don từ đoạn dài 3151,0 km, sông Koysug đến Phao tiếp nhận số Kênh biển Azov-Don, bao gồm khu neo đậu bên số khu neo đậu Calancea đến điểm dừng chân Dugino Hình 14: Khu vực bến dành cho ngũ cốc cảng Azov (Liên bang Nga) 27 ... chuyển đa phương thức cho hàng hóa đóng container từ Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đến Châu Âu qua cảng Viễn Đông Nga Kaliningrad NỘI DUNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHUNG THỊ TRƢỜNG LOGISTICS CHÂU ÂU 1.1... số liệu Cơ quan thống kê châu Âu công bố vào tháng 9 /2021, số phụ giao thông vận tải “rổ” hàng hóa dịch vụ tính CPI Liên minh châu Âu ti? ?p tục tăng, đạt 112,46 điểm vào tháng 8 /2021 Giá đầu vào... mặt Ph? ?p dẫn đầu châu Âu với số lượng dự án bất động sản công nghi? ?p logistics quy mơ lớn, kho lạnh chiếm thị phần quan trọng tổng không gian logistics Ph? ?p Chính phủ Ph? ?p ban hành "Kế hoạch Logistics