BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA KỲ

BỘ CÔNG THƯƠNG TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA KỲ SỐ THÁNG 02/2021 THUỘC NHIỆM VỤ “Xây dựng Hệ thống cung cấp, kết nối thông tin, liệu logistics giai đoạn 2021-2025” Hà Nội, năm 2021 MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH TÓM TẮT PHẦN THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA KỲ TRONG THÁNG Tình hình xu hướng chung Vận tải 2.1 Vận tải hàng hóa nói chung 2.2 Vận tải đường 2.3 Vận tải đường sắt đa phương thức 2.4 Vận tải hàng không 2.5 Vận tải đường biển cảng biển 12 Hoạt động kho bãi, giao nhận, công nghệ logistics thương mại điện tử 15 PHẦN PHÂN TÍCH SÂU: ĐẦU TƯ CHO CHUỖI CUNG ỨNG VÀ LOGISTICS: DELL TẬN DỤNG NHỮNG ĐỔI MỚI ĐỂ TIẾP CẬN CÁC THỊ TRƯỜNG MỚI NỔI 20 DANH MỤC HÌNH Hình 1: Tổng khối lượng vận tải đa phương thức Hoa Kỳ tháng năm 2020 2021 (đvt: container) Hình 2: Sơ đồ nhà ga hàng hóa Sân bay Quốc tế Chicago Rockford (RFD) Hình 3: Máy bay chở hàng Prime Air Amazon 10 Hình 4: Container dồn ứ cảng Oakland, Hoa Kỳ 13 Hình 5: Sơ đồ số hóa kho hàng 18 Hình 6: Nhân viên giao hàng USPS 19 Hình 7: Dell giảm chi phí thời gian giao hàng nào? .22 TÓM TẮT Global Port Tracker, xuất hàng tháng National Retail Federation Hackett Associates, ước tổng lượng hàng hóa nhập Mỹ tháng 02/2021 tăng 26,3% so với tháng 02 năm 2020 Nhập dự kiến tăng 41% tháng 3, 13,3% vào tháng 4, 23,8% vào tháng 5, 18,2% vào tháng so với tháng năm 2020 Cần lưu ý mức tăng lớn nhập vào mùa xuân năm ngoái đặc biệt thấp dịch COVID-19 Các nhà khai thác cảng Los Angeles-Long Beach cho biết nhập giảm nhẹ vài tuần tới, góp phần giảm lượng tàu tồn đọng Ngồi ra, hy vọng nhiều cơng nhân bến tàu quay trở lại làm việc số người tiêm vắc-xin COVID-19 gia tăng Nam California Như cặp cảng Los Angeles-Long Beach trở lại hoạt động trôi chảy vào khoảng tháng tháng năm 2021 Các nhà bán lẻ Bắc Mỹ phải đối mặt với đàm phán hợp đồng dịch vụ xun Thái Bình Dương khó khăn thời gian gần Giá cước vận chuyển tăng mạnh - số người, cao gấp đôi so với giá cước thông thường, tạo áp lực lớn lên ngân sách vận tải hàng hóa bị chậm trễ kéo dài Các chủ hàng phải chấp nhận mức giá cao để đảm bảo có sẵn tải thiết bị cho vận chuyển hàng hóa họ Các mức phí phát sinh đẩy tổng chi phí vận chuyển container từ châu Á đến bờ biển phía Tây phía Đơng lên 6.000 USD 7.000 USD / FEU Và sau phí giam giữ phí lưu trú container tăng lên, bến cảng hàng hải bị tắc nghẽn Nam California khiến việc nhận trả container bị chậm trễ bình thường NỘI DUNG BÁO CÁO PHẦN THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA KỲ TRONG THÁNG Tình hình xu hướng chung Nhập Hoa Kỳ từ châu Á tháng Giêng năm tăng 14% so với tháng Giêng năm 2020, kéo dài mùa vận chuyển cao điểm bắt đầu vào tháng 7/2020 bảy tháng liên tiếp, chuỗi thời gian thị trường vận chuyển nước tình trạng “cao điểm” dài từ trước đến Khối lượng nhập gần mức 1,59 triệu TEU tháng Giêng hết quý I/2021 - ước tính nhà bán lẻ, nhà khai thác bến nhà giao nhận Hàng hóa thương mại điện tử nhập vào Hoa Kỳ từ tuyến châu Á - Hoa Kỳ dẫn đến nhu cầu bổ sung hàng tồn kho liên tục nhà bán lẻ, điều dự báo tiếp tục gây căng thẳng cho chuỗi cung ứng cảng mắt xích liên quan Nhập hàng hóa chứa container vào Hoa Kỳ đạt 2,29 triệu TEU 01/2021, tăng 12,2% so với kỳ năm 2020 Nhập từ Trung Quốc đạt tổng cộng 994.431 TEU, tăng 15,5% so với năm ngoái Theo PIERS, năm 2020, nhập từ châu Á chiếm 67,4% tổng nhập Hoa Kỳ từ giới nhập từ Trung Quốc chiếm 42,1% tổng nhập Hoa Kỳ Sự gia tăng nhập từ châu Á bắt đầu vào cuối tháng 6/2020 biện pháp hạn chế nhằm chống COVID-19 Mỹ nới lỏng Lượng hàng tăng mạnh tạo sức ép lên khả xếp dỡ hàng hóa cảng nước (cả Bờ Đông, Bờ Tây) Các cửa ngõ nhìn chung tình trạng tắc nghẽn bến tàu biển, thiếu thiết bị thời gian quay đầu xe tải lâu bình thường Bờ Tây Hoa Kỳ, bờ Tây nước Mỹ hay Tây Duyên hải Hoa Kỳ (tiếng Anh: West Coast of the United States hay "West Coast", "Western Seaboard", "Pacific Coastline") thuật ngữ tiểu bang duyên hải cận tây Hoa Kỳ Thông thường California, Oregon Washington, Alaska Khu vực vịnh San Francisco (tiếng Anh: San Francisco Bay Area, thông tục The Bay Area hay The Bay) khu vực địa lý nằm xung quanh vịnh San Francisco, tiểu bang California, Hoa Kỳ Bờ Đông Hoa Kỳ hay Đông Duyên hải Hoa Kỳ (tiếng Anh: East Coast of the United States biết "Eastern Seaboard" hay "Atlantic Seaboard") thuật ngữ dùng để tiểu bang duyên hải bờ đông giáp với Đại Tây Dương, nằm khoảng phía bắc Hoa Kỳ kéo dài lên đến biên giới với Canada Các thành phố lớn gồm có Washington, Thành phố New York, Newark, Philadelphia, Pittsburgh, Boston, Baltimore, Richmond, Raleigh, Charlotte, Atlanta, Jacksonville Miami Dân số vùng kéo dài từ Florida đến Maine khoảng 111.508.688 (khoảng 36% tổng dân số quốc gia) Trước dịch bệnh COVID-19, chu kỳ vận chuyển xuyên Thái Bình Dương dựa việc mua sắm trực tiếp cửa hàng, siêu thị, nhập hàng chứa container từ châu Á thường đạt cao điểm vào tháng đến tháng 10, gắn liền với mùa mua sắm cho dịp Khai giảng nghỉ lễ Khối lượng nhập giảm dần tháng 11 tháng 12, tăng vào tháng đợt cao điểm trước Tết Nguyên đán giảm đáng kể vào tháng tháng nhà máy châu Á đóng cửa nghỉ lễ Tuy nhiên, gần đây, dịch bệnh COVID-19 làm thay đổi nhiều thói quen mua sắm người Mỹ Thương mại điện tử động lực cho nhập Hoa Kỳ Sự sụt giảm theo mùa nhập thay việc bổ sung hàng tồn kho liên tục mua sắm trực tuyến người tiêu dùng Mùa hè năm 2020, nhập Mỹ tăng trở lại sau đợt đóng cửa liên quan đến COVID-19, đạt 1,5 triệu TEU vào tháng dao động từ 1,5 triệu đến 1,69 triệu TEU tháng tận tháng 01/2021 Global Port Tracker, xuất hàng tháng National Retail Federation Hackett Associates, ước tổng lượng hàng hóa nhập Mỹ tháng 02/2021 tăng 26,3% so với tháng 02 năm 2020 Nhập dự kiến tăng 41% tháng 3, 13,3% vào tháng 4, 23,8% vào tháng 5, 18,2% vào tháng so với tháng năm 2020 Cần lưu ý mức tăng lớn nhập vào mùa xuân năm ngoái đặc biệt thấp dịch COVID-19 Cặp cảng Los Angeles-Long Beach chứng kiến gián đoạn lớn cửa ngõ khác Hoa Kỳ lượng tàu tồn đọng, bến hàng hải tắc nghẽn thời gian quay đầu xe tải kéo dài Các tàu neo đậu Los AngelesLong Beach dao động từ 28 đến 32 ngày nhiều tháng Các cảng Hoa Kỳ dự kiến giảm mạnh lượng container dịp năm Tết Nguyên đán vừa qua Các hãng vận tải thông thường không vận hành tàu (NVO) báo cáo nhà máy Trung Quốc dành tháng tháng để giảm lượng sản phẩm tồn đọng tầng nhà máy Một số nhà máy cố gắng trì sản xuất phần tháng tới phủ Trung Quốc, để hạn chế lây lan vi rút, khơng khuyến khích việc di cư ạt công nhân quê thường xảy kỳ nghỉ lễ Tuy nhiên, nhà khai thác cảng Los Angeles-Long Beach cho biết nhập giảm nhẹ vài tuần tới, góp phần giảm lượng tàu tồn đọng Ngồi ra, hy vọng nhiều cơng nhân bến tàu quay trở lại làm việc số người tiêm vắc-xin COVID-19 gia tăng Nam California Như cặp cảng Los Angeles-Long Beach trở lại hoạt động trôi chảy vào khoảng tháng tháng năm 2021 Vận tải 2.1 Vận tải hàng hóa nói chung Cùng với việc đắc cử Tổng thống Joe Biden, Hoa Kỳ quay trở lại với Thỏa thuận Paris Công ước khung Liên hợp quốc biến đổi khí hậu (UNFCC) Thỏa thuận yêu cầu quốc gia số 197 quốc gia tham gia phải tăng cường ứng phó tồn cầu với mối đe dọa biến đổi khí hậu cách giữ cho nhiệt độ toàn cầu tăng kỷ xuống độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp theo đuổi nỗ lực để hạn chế nhiệt độ tăng lên 1,5 độ C Thỏa thuận nhằm tăng cường khả quốc gia việc đối phó với tác động biến đổi khí hậu Để đạt mục tiêu đầy tham vọng này, dòng tài phù hợp, khn khổ cơng nghệ khuôn khổ nâng cao lực đưa ra, hỗ trợ nước phát triển nước dễ bị tổn thương hành động, phù hợp với mục tiêu quốc gia họ Thỏa thuận không ràng buộc cung cấp minh bạch nâng cao hành động hỗ trợ thông qua khuôn khổ minh bạch mạnh mẽ Đối với bước thực mặt trận khí hậu từ đầu nhiệm kỳ tổng thống Biden, thứ diễn với tốc độ nhanh chóng, với việc Mỹ tham gia lại Thỏa thuận Paris vào cuối tháng 1, đổi trọng tâm quốc gia biến đổi khí hậu, ban hành lệnh hành pháp tập trung giải khủng hoảng khí hậu ngồi nước, đồng thời tạo cơng ăn việc làm, xây dựng sở hạ tầng bền vững thực công môi trường Tất điều tác động lên ngành vận tải Hoa Kỳ, theo hướng phải tuân thủ cam kết chặt chẽ bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu Từ góc độ logistics nói chung vận tải nói riêng, nhiều bên liên quan ngành coi Thỏa thuận Paris quan trọng, tham vọng, phạm vi toàn cầu cung cấp khn khổ rộng Theo doanh nghiệp vận tải phải tập trung vào tối ưu hóa lộ trình, cải tiến quy trình giao hàng hoạt động tương tự, rút ngắn dặm cuối chuỗi cung ứng loại bỏ nhu cầu số phương tiện bổ sung không cần thiết 2.2 Vận tải đường  Chỉ số tải trọng xe tải tháng 01/2021: Chỉ số tải trọng xe tải tháng 01/2021 Hiệp hội dịch vụ xe tải Hoa Kỳ (ATA) công bố đạt 114,6 (năm gốc 2015=100), tăng 1,4% so với tháng 12/2020, tiếp nối mức tăng 1,2% tháng 12 so với tháng 11/2020 Nếu so với tháng 01/2020, số giảm nhẹ 2,1% Cần lưu ý số dịch vụ xe tải cho thuê chủ yếu dựa giá cước vận tải hợp đồng kỳ hạn thay giá cược thị trường (giao ngay)  Dữ liệu DAT tháng 01/2021: Tỷ lệ tải trọng xe tải, mức 4,3 tháng 01/2021, giảm so với 4,8 tháng 12/2020 (tức giảm 10,4% so với tháng 12/2020) tăng 95% so với kỳ năm 2020; (Tỷ lệ tải trọng xe tải tính từ số lượng tải đăng ký trước cho xe tải Tỷ lệ phép đo sơ nhu cầu thị trường giao cân công suất hãng xe tải) Tháng 01/2021, lần kể từ tháng năm 2020, với giá cước vận tải theo hợp đồng kỳ hạn thấp giá cước vận tải giao ngay; Giá cước xe van giao toàn quốc, mức 2,36 đô la dặm, giảm 11 xu so với tháng 12 tăng 49 xu hàng năm, giá xe van tuyến trung bình, đại diện cho tổng tỷ giá cước giao trừ phụ phí nhiên liệu, mức 2,12 đô la, giảm so với mức cao đặt cuối năm 2020; Khối lượng hàng lạnh giao giảm 3,5% từ tháng 12 đến tháng 1, lãi suất hàng lạnh giao trung bình tồn quốc, mức 2,61 USD / dặm, giảm cent từ tháng 12 đến tháng giảm 37 cent hàng năm; Tỷ lệ tải trọng xe tải toàn quốc, mức 47,9, đánh dấu mức cao kể từ mùa hè năm 2018; Sản lượng giấy phẳng tháng tăng 3% so với tháng 12 giảm 9,5% hàng năm; Giá cước vận tải giao trung bình tồn quốc, mức 2,50 USD/ dặm, tăng xu so với tháng 12 tăng 33 xu hàng năm Lưu ý: Kết hỗn hợp khối lượng vận chuyển hàng hóa xe tải giá cước giao trung bình tồn quốc chủ đề ấn tháng Báo cáo Chỉ số khối lượng xe tải DAT, phát hành DAT Freight & analytics, thị trường trực tuyến cho thị trường vận tải hàng hóa giao Chỉ số khối lượng xe tải DAT phản ánh thay đổi số lượng tải với ngày nhận hàng tháng đó, với số số thực tế chuẩn hóa tháng để phù hợp với nguồn liệu mà không bị biến dạng, với đường sở 100 tương đương với số tải di chuyển vào tháng 01 năm 2015 Nó đo lường xe tải van khơ, xe tải lạnh (lạnh) xe tải phẳng hãng chuyên chở xe tải di chuyển Vận tải đường sắt đa phương thức 2.3  Vận tải đa phương thức: Về phương thức liên phương thức, tổng lượng container rơ mooc Hoa Kỳ tháng 01/2021 mức 1.173.220, tăng 12,1%, tương đương 126.548 so với tháng 01/2020 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 10 Năm 2020 11 12 Năm 2021 Hình 1: Tổng khối lượng vận tải đa phương thức Hoa Kỳ tháng năm 2020 2021 (đvt: container) Nguồn: Hiệp hội vận tải đa phương thức Bắc Mỹ (IANA)  Vận chuyển đường sắt: Tải trọng toa tàu đạt 930.303, giảm 2,1%, hay 19.799 toa so với tháng 01/2020 10 số 20 nhóm hàng hóa AAR theo dõi có mức tăng hàng năm, bao gồm: ngũ cốc, tăng 31.434 xe tải, tương đương 40,0%; hóa chất, tăng 5.717 chiếc, tương đương 4,4%; quặng kim loại, tăng 5.190 toa, tương đương 28,7%, loại khác Các mặt hàng giảm hàng năm bao gồm: than, giảm 35.356 xe tải, tương đương 12,7%; đá dăm, cát & sỏi, giảm 14.097 xe tải, tương đương 18,9%; xăng dầu sản phẩm từ dầu mỏ, giảm 6.529 xe tải, tương đương 12,1% 2.4 Vận tải hàng không Sân bay Quốc tế Chicago Rockford (RFD) Hoa Kỳ bắt đầu xây dựng sở vận chuyển hàng hóa thứ hai gần sân bay  Ngồi sở công bố vào tháng 10/2020, sở có tịa nhà rộng 100.000 mét vuông, khu vực chứa sáu máy bay Boeing 747 đường để cung cấp lưu lượng xe kéo đến từ sở Emery Air, công ty xử lý máy bay có trụ sở RFD, vận hành sở Ngân sách xây dựng ước tính cho hai sở từ 42 triệu đến 43 triệu USD hoàn thành, hai sở gọi chung Trung tâm Hàng hóa Quốc tế RFD Việc xây dựng sở dự kiến hoàn thành vào ngày tháng năm 2021; dự kiến hồn thành cơng trình thứ hai vào ngày tháng 11 năm 2021 Hình 2: Sơ đồ nhà ga hàng hóa Sân bay Quốc tế Chicago Rockford (RFD) Nguồn: Air Cargo (tháng 02/2021)  Amazon Air tăng số chuyến bay chở hàng, thách thức cho 3PL? Amazon Air tăng số chuyến bay hàng ngày lên 15% khoảng thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 02/2021 dự kiến cịn tăng thêm Điều liệu có tạo cảnh báo cho công ty dịch vụ logistics bên thứ 3, vốn đảm nhiệm dịch vụ giao hàng cho công ty thương mại điện tử lớn? Báo cáo Chaddick Institute for Metropolitan Development đưa cho thấy Amazon Air tăng chuyến bay hàng ngày từ 122 tháng năm 2020 lên 140 vào tháng 02 năm 2021 Tại Bắc Mỹ, chuyến bay tăng khoảng 8%, cho thấy phần lớn gia tăng đến từ việc khai trương hoạt động châu Âu Trong tương lai, dự kiến công ty tăng thêm có nhiều máy bay để phục vụ nhu cầu hàng hóa thương mại điện tử tăng mạnh Từ đầu tháng năm 2020 đến tháng 02 năm 2021, đội bay phục vụ Amazon Air tăng từ 52 lên 59, tăng 13,5% Trong đó, tổng đội bay họ, bao gồm máy bay đậu máy bay chuyển sang vận chuyển hàng hóa, tăng từ 56 lên 68, tương ứng với mức tăng 21,4% Hình 3: Máy bay chở hàng Prime Air Amazon 10 Báo cáo gợi ý việc tiếp tục mở rộng Cincinnati-Northern Kentucky International (CVG) Ohio’s Wilmington Air Park (ILN) dấu hiệu báo trước cho việc Amazon cung cấp dịch vụ cho bên thứ ba “Việc Amazon thâm nhập vào lĩnh vực kinh doanh diễn 18 tháng tới đó, Amazon Air - đặc biệt trung tâm CVG / Wilmington - có vai trị quan trọng Amazon tập trung vào lô hàng từ nhà bán lẻ đến người tiêu dùng - ví dụ: chuyển gói hàng từ kho nhà bán lẻ đến người tiêu dùng - mà không cố gắng tái tạo dịch vụ toàn diện cung cấp FedEx UPS, cơng ty có mạng lưới rộng khắp Với việc mở rộng thêm CVG, Wilmington nữa, Amazon có mạng lưới vận chuyển tập trung vào Thung lũng Ohio, nơi tiếp cận 95% dân số Hoa Kỳ tiếp giáp Một mạng lưới có giá trị Amazon nhà bán lẻ bên thứ ba bán hàng tảng khác Amazon dự kiến năm 2021 mở trung tâm phân phối hàng hóa lớn CVG, nơi có bãi đậu xe cho 100 người vận chuyển hàng hóa cung cấp 200 chuyến bay ngày Vào tháng 11 năm 2020, Morgan Stanley công khai kỳ vọng Amazon tung dịch vụ giao hàng bên thứ ba Mỹ, năm 2021 Về hoạt động Amazon châu Âu, báo cáo nêu rõ: “Những Boeing 737-800 sử dụng rộng rãi, thường hoàn thành bốn chặng bay ngày - số cao hầu hết hãng bay có trụ sở Hoa Kỳ Những máy bay vận chuyển hàng hóa từ nửa đêm đến tối muộn ngày hôm sau, bảy thành phố Một máy bay thường xuyên thực chuyến buổi sáng tuyến Cologne, DE - Milan, IT, sau chuyến Cologne - Madrid, ES ngày hơm Chuyến lại thường gửi tuyến Leipzig, DE - Barcelona, ES - Rome, IT - Paris, FR –Leipzig Mạng lưới nội châu Âu bắt ddaafu Amazon Air, giống mạng lưới Bắc Mỹ hãng, có định hướng phi tập trung liên quan đến sân bay phân tán diện rộng 11 Báo cáo kết luận Amazon giảm chuyến bay xuyên đại dương, cung cấp chuyến bay không thường xuyên Amsterdam Chicago O’Hare 2.5 Vận tải đường biển cảng biển Các nhà bán lẻ Bắc Mỹ phải đối mặt với đàm phán hợp đồng dịch vụ xuyên Thái Bình Dương khó khăn thời gian gần Giá cước vận chuyển tăng nhanh - số người, cao gấp đôi so với giá cước thông thường, tạo áp lực lớn lên ngân sách vận tải hàng hóa bị chậm trễ kéo dài Các chủ hàng phải chấp nhận mức giá cao để đảm bảo có sẵn tải thiết bị cho vận chuyển hàng hóa họ Các mức phí phát sinh đẩy tổng chi phí vận chuyển container từ châu Á đến bờ biển phía Tây phía Đơng lên 6.000 USD 7.000 USD / FEU Và sau phí giam giữ phí lưu trú container tăng lên, bến cảng hàng hải bị tắc nghẽn Nam California khiến việc nhận trả container bị chậm trễ bình thường Hiện nay, bước vào đàm phán hợp đồng hàng năm, chủ hàng phải đối mặt với áp lực hạn chế lượng thời gian “rảnh rỗi”, tức thời gian họ lưu lại container mà khơng phải trả phí Việc phân bổ thời gian “rảnh rỗi” bị phản đối hãng vận tải để mở rộng cam kết số lượng tối thiểu (MQC) trừ giá cước cao đáng kể Hiện chưa có thơng tin thức việc giá cước cao đáng kể so với phạm vi mức giá năm ngoái 1.300 đến 1.400 USD cho FEU Bờ Tây 2.300 đến 2.400 USD cho FEU Bờ Đơng Thậm chí số người kỳ vọng giá cước giảm nhẹ ngắn hạn khả cung cấp container tốt hơn, giúp giải tình trạng tắc nghẽn kéo dài giá cước vận chuyển đường biển tăng cao tháng qua Nhưng đáng báo động nhà bán lẻ phản kháng nhà vận chuyển - thể 10 tháng qua - để điều chỉnh phân bổ khối lượng MQC đặt hợp đồng dịch vụ, buộc người gửi hàng phải trả thêm tiền để có thêm khơng gian thông qua nhà vận chuyển giao nhận Địn bẩy ngăn họ mức độ khỏi việc hãng vận tải chuyển hàng hóa họ để ủng hộ việc trả tiền cước cao 12 phải trả thêm tiền để đảm bảo có thêm chỗ vịng vài tuần vài tháng Nhưng bước sang năm 2021, hãng vận tải cho thống với nhà bán lẻ nhà giao nhận trừ họ khách hàng cốt lõi với cam kết hàng hóa lớn, MQC họ không tăng lên Các nhà quản lý logistics chịu nhiều áp lực việc kiềm chế chi phí vận chuyển, mức độ chưa thấy kể từ khủng hoảng cảng Bờ Tây năm 2014-2015, số nhà quản lý dịch vụ logistics chí cịn bị việc hết hàng Hãng Peloton hàng triệu đô la Mỹ để bù đắp cho chậm trễ đơn đặt hàng bị bỏ lỡ, hàng trăm chủ hàng nhỏ phải vật lộn với dịch vụ giá cao hơn, điều gây rủi ro lớn cho cơng việc chí khách hàng họ Khi tình trạng tắc nghẽn khu phức hợp cửa ngõ hàng hải lớn Hoa Kỳ khơng có dấu hiệu giảm bớt, hãng vận tải container ngày tìm kiếm giải pháp thay Bờ Tây chuyển hướng tàu thay đổi thứ tự ghé cảng Các chuyến tàu xuyên Thái Bình Dương tránh Los Angeles Long Beach (LA-LB), Oakland liên minh Cảng biển Tây Bắc Tacoma-Seattle báo cáo đàm phán nâng cao với hãng vận tải tuyến Hình 4: Container dồn ứ cảng Oakland, Hoa Kỳ 13 Bob Imbriani, Phó chủ tịch phụ trách dịch vụ logistics quốc tế công ty Team Worldwide cho biết: “Các hãng vận tải chuyển hướng số tàu thay đổi thứ tự cảng ghé cảng để cố gắng lắp vào vị trí LA-LB, nhằm giảm tải số hàng hóa để tránh chậm trễ” Việc xếp dỡ khả cung cấp LA-LB chậm chạp, tình hình diễn cảng khác, việc chuyển hướng định tuyến lại hàng hóa Khu phức hợp LA-LB bị ảnh hưởng tắc nghẽn lớn tạo tình trạng gần tê liệt cạn mặt nước Mức tồn kho giảm gây lo ngại việc không đủ lượng hàng dự trữ cho Lễ Phục sinh Mỹ, nhiều doanh nghiệp trải qua thời kỳ doanh số bán hàng vượt hàng tồn kho Trong tháng 02/2021, Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Hoa Kỳ dự đoán nhập tạo mức kỷ lục khối lượng container cửa Hoa Kỳ vào mùa hè năm 2021 động thái gần hãng container cho thấy họ xem xét xa biện pháp tái định tuyến ngắn hạn để giảm mức độ phơi nhiễm LA-LB, Vào ngày 12 tháng 02 năm 2021, cảng Oakland chào đón tàu hàng tuyến Cầu Cổng Vàng CMA CGM, tuyến xuyên Thái Bình Dương hàng tuần từ Thượng Hải Yantian đến Oakland đến Seattle Điều cung cấp thời gian vận chuyển 17 12 ngày từ điểm xuất phát Trung Quốc Vào tháng năm 2021, Wan Hai tăng gấp đôi tuyến xuyên Thái Bình Dương (từ hai lên bốn) Một tuyến chạy từ Cao Hùng qua Yantian, Thượng Hải Ninh Ba đến Seattle Oakland, không chạm miền nam California Nhiều hoạt động xuyên Thái Bình Dương nhắm vào Liên minh Cảng biển Tây Bắc / Oakland nằm bảng vẽ Các giám đốc điều hành cấp cao hai cảng báo hiệu họ có đàm phán với hãng vận tải 14 Việc xáo trộn dịch vụ có tác động tích cực đến thời gian vận chuyển, tùy thuộc vào điểm đến cuối hàng hóa Hoạt động kho bãi, giao nhận, công nghệ logistics thương mại điện tử 3.1 Kho bãi: Một cách tiếp cận xác định rõ ràng có vai trị quan trọng sáng kiến đổi Điều sáng kiến số hóa, với khả đa dạng, tốc độ đổi công nghệ thách thức trước mắt ngành kho bãi Hoa Kỳ Các bước mô cho lộ trình cách tiếp cận số hóa kho hoạt động tốt theo kinh nghiệm thực tiễn Hoa Kỳ thời gian qua, dựa số dự báo xu hướng thời gian tới: (1) Xác định cảnh chiến lược rõ ràng Một bối cảnh kinh doanh cho rõ ràng bao gồm yếu tố đây, nhằm tạo nhìn thống cho nhóm chức mục tiêu doanh nghiệp hướng dự kiến cho sáng kiến phát triển nhà kho kỹ thuật số: Tầm nhìn mục tiêu kinh doanh; Chiến lược kỹ thuật số cho mơ hình hoạt động kinh doanh tổng thể; Ý kiến, nhu cầu khách hàng; Điều kiện thị trường; Điểm mạnh điểm yếu; Nguyên tắc hướng dẫn Một mô hình quản trị hiệu quả, xác định bối cảnh chiến lược rõ ràng, điều kiện để đảm bảo tập hợp lợi ích kinh doanh phù hợp cố từ số hóa kho hàng (2) Xác định giá trị kết phục vụ khách hàng Như trình bày trước đó, bước đảm bảo kho hàng lấy khách hàng làm trung tâm hướng tới kết cuối giá trị mà khách hàng đạt Giá trị 15 trải nghiệm khách hàng chức kho hàng tạo phải phù hợp với hành trình tổng thể khách hàng để tạo trải nghiệm ấn tượng thương hiệu mạnh mẽ (3) Xác định công cụ sáng kiến để cung cấp giá trị Phát huy tối đa sáng tạo đổi tập thể để tạo công cụ hiệu đặc thù doanh nghiệp, qua giúp nâng cao hiệu kho hàng Thực tế cho thấy lựa chọn công nghệ đa dạng phức tạp khó khăn cho ban quản trị việc chọn giải pháp tối ưu nhất, chưa kể đến việc phải xác định kỹ cần thiết để triển khai vận hành chúng tất trường hợp sử dụng Do đó, thay theo đuổi công nghệ đại nhất, cần liệt kê danh mục công cụ, tùy chọn, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, phù hợp nguồn lực cần có để thực (4) Lựa chọn xác định lộ trình triển khai Sau bước 3, nhà quản trị kho hàng xác định thước đo chi phí lợi ích (định lượng định tính) trường hợp Một khuôn khổ kinh doanh linh hoạt hiệu chỉnh dựa tham số gồm: chi phí, độ phức tạp, rủi ro, lợi ích để cân mức độ thẩm định tính nhanh chóng định liệt phân tích trường hợp kinh doanh khơng có cơng cụ hữu hiệu Các kịch sử dụng nhà kho không đầy đủ chức thiếu phương án kỹ thuật rõ ràng cần có chứng thực nghiệm, đồng thời có mục tiêu cụ thể để giảm thiểu rủi ro trước định đưa tùy chọn vào lộ trình thực (5) Triển khai lộ trình áp dụng Bản chất việc chuyển đổi kinh doanh giống chạy marathon vô tận động lực kinh doanh ln thay đổi Lộ trình kỹ thuật số hóa hoạt động quản trị kho hàng nên coi hành trình liên tục, khơng kết thúc để kích hoạt khả Việc áp dụng phương pháp thực thi nhanh quan trọng để đảm bảo lộ trình ln phản ánh nhu cầu kinh doanh chúng thay đổi 16 Doanh nghiệp ủy thác việc cho Trung tâm Kỹ thuật số xuất sắc (COE) độc lập, miễn trung tâm thể tinh thần kinh doanh đặc trưng doanh nghiệp trao quyền để đánh giá khả sử dụng kỹ thuật số trước chúng triển khai quy mô đầy đủ phần lộ trình (6) Vượt qua thử thách Số hóa chuỗi cung ứng chức nhà kho phải đối mặt với nhiều thách thức Thách thức điển hình với kho kỹ thuật số bắt nguồn từ thực tế nhu cầu kinh doanh, chiến lược trường hợp sử dụng tiềm khác tổ chức, áp dụng rập khuôn diện rộng mơ hình kỹ thuật số cho tất kho hàng Mỗi sáng kiến số hóa kho hàng địi hỏi nhiều kỹ nhà phân tích chức kho, chuyên gia công nghệ kỹ thuật số, nhà khoa học liệu nhà lãnh đạo thay đổi Sự thiếu hụt kỹ năng, thiếu thống quan điểm nhà lãnh đạo thách thức điển hình hầu hết tổ chức Một đối tác bên ngồi đủ lực đóng vai trị quan trọng việc hướng dẫn sáng kiến tổng thể thu hẹp khoảng cách kỹ Một thách thức điển hình khác tồn nhóm lợi ích mâu thuẫn vốn cản trở hợp tác chống lại thay đổi Một đối tác bên ngồi đủ điều kiện trợ giúp cách mang lại nhìn mẻ, khách quan người ngồi cuộc, hướng tới thành cơng chung tổ chức tạo điều kiện cho thay đổi Tóm lại, thời điểm thú vị để nhà kinh doanh dịch vụ kho hàng lựa chọn nắm bắt hội kỹ thuật, mở khởi đầu cho kỷ nguyên hậu COVID 17 Hình 5: Sơ đồ số hóa kho hàng 3.2 Giao nhận: Công ty dịch vụ bưu điện Hoa Kỳ (UPS) Hoa Kỳ có bước tiến dài bất thường để xử lý khối lượng kỷ lục phiếu bầu cử gửi qua thư cung cấp lượng lớn gói hàng đạt mức cao mùa lễ năm 2020 Cả bầu cử kỳ nghỉ cao điểm kết thúc, quan nỗ lực để cải thiện tỷ lệ giao hàng hạn cho sản phẩm thư Để giải nguyên nhân gốc rễ chậm trễ này, Tổng giám đốc Bưu điện Louis DeJoy cho biết USPS tạo bảng điều khiển để cung cấp cho khách hàng lớn cập nhật trạng thái thường xuyên điều kiện sở số liệu thời gian cho loại thư khác 18 Hình 6: Nhân viên giao hàng USPS USPS cung cấp số liệu đo lường hiệu suất thư hàng tuần vào năm 2020 phần phán thẩm phán hàng chục vụ kiện liên bang tập trung vào việc xử lý thư bầu cử, luật sư Bộ Tư pháp cho USPS nhấn mạnh quan coi mức liệu hiệu suất bí mật không bị công khai tiết lộ trường hợp bình thường 19 PHẦN PHÂN TÍCH SÂU: ĐẦU TƯ CHO CHUỖI CUNG ỨNG VÀ LOGISTICS: DELL TẬN DỤNG NHỮNG ĐỔI MỚI ĐỂ TIẾP CẬN CÁC THỊ TRƯỜNG MỚI NỔI Theo báo cáo nghiên cứu thị trường Business Wire, phát hành tháng 02/2021, thị trường công nghệ thông tin (CNTT) Đông Nam Á dự báo tăng 22,39 tỷ USD, tương đương tốc độ trung bình 6%/năm giai đoạn 20212025 Thị trường thúc đẩy xu hướng tăng cường áp dụng giải pháp di động giải pháp internet vạn vật (IoT) Các nhà cung cấp thiết bị dịch vụ CNTT hàng đầu thị trường Đông Nam Á bao gồm Accenture Plc, Alphabet Inc., Apple Inc., Dell Technologies Inc., Hewlett Packard Enterprise Co., International Business Machines Corp., Microsoft Corp., Oracle Corp., Samsung Electronics Co Ltd., SAP SE Dịch bệnh COVID-19 yêu cầu tái cấu trúc chuỗi cung ứng buộc công ty đa quốc gia, có Dell phải đổi hệ thống logistics Việc cần thiết để cơng ty đối tác xây dựng chiến lược tận dụng tất hội tăng trưởng tới thị trường nổi, có Đơng Nam Á Dell Technologies Inc kích hoạt tồn tiềm chuỗi cung ứng thơng qua khn khổ tối ưu hóa liên tục (a continuousoptimization framework) dựa bốn bước Những năm 1990, nhà sản xuất máy tính Dell Inc (IW 500/20) trở thành hình mẫu hiệu chuỗi cung ứng nhờ vào "mơ hình trực tiếp" (direct model), theo đó, chuyển triết lý kinh doanh từ mua bán truyền thống sang sản xuất theo đơn đặt hàng Quá trình chuyển đổi giúp Dell giảm thời gian chu kỳ sản phẩm xuống mức thấp “khơng thể tưởng tượng được” ngành công nghệ cao, cho phép công ty giảm thời gian lưu hàng tồn kho xuống vài ngày thay ba đến bốn tuần Sau đó, ngành cơng nghiệp khác, đặc biệt lĩnh vực hàng tiêu dùng đóng gói nhanh chóng nhận thấy thành cơng Dell bắt đầu chuyển chuỗi cung ứng riêng họ sang mơ hình 20 Vấn đề là, phương pháp hay chuỗi cung ứng bất biến tinh thần đổi dẫn đến việc phải liên tục nâng cấp, điều chỉnh mơ hình để đảm bảo phù hợp với nhu cầu khách hàng biến đổi thị trường William Hutchinson, phó chủ tịch phụ trách logistics toàn cầu Dell cho biết: “Chúng tơi phát có 1/4 khách hàng sử dụng mơ hình trực tiếp” Mơ hình hoạt động hiệu Dell nhắm đến sở khách hàng mục tiêu mà phần lớn thị trường phát triển, nhiên, ngày nay, với tồn cầu hóa, khách hàng đến từ thị trường với sở hạ tầng chưa hoàn thiện “Động lực kinh doanh nhu cầu khách hàng đòi hỏi đổi mới” Hutchinson giải thích lý Dell lại chuyển sang tập trung vào đổi mới, đặc biệt chuỗi cung ứng họ "Hiệu suất chuỗi cung ứng yếu tố khác biệt cạnh tranh ngày nay, giống mơ hình trực tiếp năm 1990." Chi phí chuỗi cung ứng logistics Dell lên tới tỷ USD năm, phục vụ 13 triệu khách hàng Khi tập trung vào việc mở rộng phạm vi toàn cầu, Dell kích hoạt tồn tiềm chuỗi cung ứng thơng qua khn khổ tối ưu hóa liên tục dựa bốn bước: Đánh giá diễn doanh nghiệp Thiết kế chuỗi cung ứng để phù hợp với yêu cầu khách hàng Kích hoạt khả Ổn định điều kiện liên quan để đảm bảo khả hoạt động liên tục mơ hình Hutchinson lưu ý: “Chúng tơi triển khai cách tiếp cận có cấu trúc để xác định tiềm mạng lưới logistics đầy đủ tất thị trường Nhóm chuỗi cung ứng Dell bắt đầu cách xem xét chi phí tất lĩnh vực liên quan: theo khu vực, quốc gia, sản phẩm, cấp độ dịch vụ, phương thức vận chuyển tuyến đường Sau đó, họ xác định yếu tố chi 21 phí, dựa lơ hàng thực tế Từ thơng tin đó, cơng ty đánh giá hội tương lai tồn chi phí tiềm việc tham gia vào thị trường Hutchinson lưu ý nhân viên Dell gần truyền cảm hứng từ chuyến thăm giáo sư Youngme Moon đến từ Harvard Một nguyên lý Moon là: Nếu bạn cố gắng thu hẹp khoảng cách bạn đối thủ, bạn trở nên tầm thường họ Trong bối cảnh đó, Dell chọn cách cạnh tranh việc tập trung vào điểm khác biệt điểm mạnh chuỗi cung ứng Hình 7: Dell giảm chi phí thời gian giao hàng nào? Hệ thống logistics Dell với tiêu chí: nơi khách hàng muốn, vào lúc khách hàng muốn, theo cách khách hàng muốn Các dịch vụ logistics Dell bổ sung cho khả tiếp nhận triển khai khách hàng để đảm bảo sản phẩm khách hàng đến thời gian sẵn sàng triển khai Dịch vụ logistics Dell cho phép khách hàng xác định trước việc giao hàng đến địa điểm xác vào thời gian đặt trước, 22 kể sau làm việc Khách hàng xây dựng kế hoạch xác để tài ngun CNTT có mặt cần - vào ngày hệ thống đến Lợi ích từ hệ thống dịch vụ Logistics Dell gồm có: Phần cứng đến địa điểm thời gian; Xác định trước việc giao hàng đến địa điểm xác vào thời gian đặt trước; Khách hàng có tài nguyên CNTT vào ngày hệ thống đến; Với độ xác vậy, khách hàng tự tin lên kế hoạch triển khai phần công công việc cho đội ngũ nhân viên CNTT Dịch vụ Mục tiêu Ready Stock Dịch vụ Dell Ready Stock cung cấp cho khách hàng khả lưu kho sản phẩm khách hàng sở tối đa 180 ngày Sau nhận hàng vào ngày phù hợp với nhu cầu khách hàng Hệ thống cấu hình trước vận chuyển để đảm bảo áp dụng hình ảnh, BIOS nhất, vá lỗi cuối Order Consolidation/ Hợp đơn hàng Hợp nhiều đơn hàng thành đơn hàng giao hàng theo đơn hợp Nhãn hộp vận chuyển Để giúp khách hàng theo dõi PC mới, trước giao hàng, Dell áp dụng thẻ nội dung nhãn hộp giao hàng Drop-in-the-Box Dell thêm tài liệu thiết bị ngoại vi thích hợp vào hộp vận chuyển cho sản phẩm khách hàng đặt hàng 23 Dịch vụ Mục tiêu Over-pack/Multipack (Gói hàng q khổ/nhiều gói hàng) Tích hợp nhiều gói vào gói lớn hơn, giữ ngun bao bì gói nhỏ ban đầu Custom Pallets and Crates (Pallet thùng tùy chỉnh) Dell tạo cấu hình pallet tùy chỉnh cho khách hàng cần pallet “phi tiêu chuẩn” Custom Delivery (Giao hàng tùy chỉnh) Dịch vụ thiết kế để đáp ứng yêu cầu logistics vận chuyển giao hàng vận tải đường giao hàng cụ thể thường không đề cập thông qua tùy chọn tiêu chuẩn Nếu khách hàng có văn phịng nhiều quốc gia, Dell vận chuyển hệ thống đến nơi, chí đến bàn làm việc người dùng cuối khách hàng cung cấp tài liệu tuân thủ quy định thuế xuất, nhập bắt buộc 24 ... hàng hóa nhập Mỹ tháng 02/ 2021 tăng 26,3% so với tháng 02 năm 2020 Nhập dự kiến tăng 41% tháng 3, 13,3% vào tháng 4, 23,8% vào tháng 5, 18,2% vào tháng so với tháng năm 2020 Cần lưu ý mức tăng... TRƯỜNG LOGISTICS HOA KỲ TRONG THÁNG Tình hình xu hướng chung Nhập Hoa Kỳ từ châu Á tháng Giêng năm tăng 14% so với tháng Giêng năm 2020 , kéo dài mùa vận chuyển cao điểm bắt đầu vào tháng 7/ 2020 ... tận tháng 01/ 2021 Global Port Tracker, xuất hàng tháng National Retail Federation Hackett Associates, ước tổng lượng hàng hóa nhập Mỹ tháng 02/ 2021 tăng 26,3% so với tháng 02 năm 2020 Nhập dự kiến