BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS ASEAN

BỘ CÔNG THƢƠNG TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƢƠNG MẠI BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƢỜNG LOGISTICS ASEAN Số tháng 1/2020 THUỘC NHIỆM VỤ “Xây dựng Hệ thống cung cấp, kết nối thông tin, liệu logistics giai đoạn 2017-2020” Hà Nội, 2020 MỤC LỤC TÓM TẮT Tình hình xu hƣớng chung 1.1 Hoạt động logistics 1.2 Tình hình kinh tế, sản xuất, thương mại, đầu tư liên quan đến hoạt động logistics Thị trƣờng logistics Singapore 11 2.1 Hoạt động vận tải cảng biển 11 1.1 Kho bãi, giao nhận, logistics thương mại điện tử: 14 Thị trƣờng logistics Malaysia: 14 Thị trƣờng logistics Thái Lan: 16 Thị trƣờng logistics số nƣớc khác khu vực 18 4.1 Myanmar 18 4.2 Campuchia 20 DANH MỤC HÌNH Hình 1: Số lượng tàu cập cảng biển Singapore qua tháng 11 Hình 2: Lượng hàng qua cảng Singapore tháng (đvt: nghìn tấn) 12 Hình 3: Lưu lượng container qua cảng biển Singapore 13 Hình 4: Vận chuyển hàng hóa qua sân bay Changi (Singapore) theo tháng 13 Hình 5: Bốn tuyến đường sắt cao tốc Thái Lan vào năm 2022 17 TÓM TẮT Thị trường giao nhận hàng hóa ASEAN dự báo tăng trưởng trung bình 6%/năm giai đoạn 2019-2024 Các công nghệ lên, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật blockchain dự báo thúc đẩy thị trường giao nhận khu vực thời gian tới Với tiềm tăng trưởng cao, khu vực chứng kiến gia nhập công ty lĩnh vực logistics Lượng hàng hóa qua cảng biển Singapore đạt 51,8 triệu tháng 12/2019, giảm 0,87% so với tháng 11/2019; tính chung năm 2019, đạt 625,2 triệu tấn, giảm 0,5% so năm 2018 Năm 2020, ngành logistics Malaysia có thay đổi lớn, với loạt sáng kiến nhằm cải thiện giao thông công cộng tư nhân thúc đẩy kinh tế Theo báo cáo hãng nghiên cứu thị trường Mordor intelligence, thị trường vận tải hàng hóa logistics Myanmar ước tính trị giá tỷ USD dự kiến tăng trưởng với tốc độ 7,5%/năm giai đoạn 2020-2025 Ngành logistics nước chuyển đổi, thúc đẩy hoạt động thương mại ngày tăng, cải thiện kết nối gia nhập công ty quốc tế lớn NỘI DUNG BÁO CÁO Tình hình xu hƣớng chung 1.1 Hoạt động logistics Thị trường giao nhận hàng hóa ASEAN dự báo tăng trưởng trung bình 6%/năm giai đoạn 2019-2024 Khu vực có dân số 640 triệu người với GDP khoảng 2,9 nghìn tỷ USD Hợp tác nhằm phát triển logistics khối mơi quan tâm lớn Chính phủ nước khu vực Với mức tiêu thụ tăng tăng trưởng ổn định thương mại điện tử khu vực, cộng với dịch chuyển chuỗi cung ứng, xu hướng phát triển đại hóa hàng lĩnh vực kho công nghiệp ASEAN dự kiến tăng tốc Trong số nước ASEAN, Singapore có thị trường giao nhận hàng hóa phát triển châu Á Indonesia Việt Nam trở nên hấp dẫn nhà đầu tư nhờ dân số đông lực lượng người tiêu dùng người lao động trẻ Thái Lan Malaysia dự kiến chứng kiến tăng trưởng ổn định giai đoạn tới nhờ sách cải tổ Chính phủ Mặc dù tăng trưởng nhanh, hiệu logistics khu vực tương đối thấp Thủ tục hải quan quy trình quan trọng thị trường giao nhận hàng hóa ảnh hưởng lớn đến hiệu Do đó, Chính phủ nước khu vực thực bước cần thiết để cải thiện hiệu q trình thơng quan Trong bối cảnh thương mại gia tăng, nhiều tảng logistics đại phục vụ chuỗi cung ứng hàng hóa hình thành dần hoàn thiện khu vực Những tảng hợp vận chuyển hàng hóa từ cơng ty vừa nhỏ gửi hàng hóa kết hợp cho nhà giao nhận vận tải Điều giúp giảm thời gian xử lý phức tạp liên quan đến việc chuyển tiếp khối lượng hàng hóa nội địa xun qc gia Vì nông nghiệp hoạt động kinh tế quan trọng khu vực, logistics chuỗi lạnh ngành kinh doanh phát triển nhanh chóng khu vực Trong bối cảnh này, vận chuyển hàng lạnh vận chuyển hàng không dễ hỏng gia tăng Do đặc điểm địa lý khu vực, thương mại hàng hải giữ vị trí đặc biệt quan trọng việc hình thành mạng lưới chuỗi cung ứng hiệu quả, đồng thời mang lại hội quan trọng cho phát triển khu vực Vận chuyển thủy nội địa giữ vai trò quan trọng nươc quần đảo, đặc biệt Indonesia Philippines Các cảng Singapore Malaysia có khả xử lý tàu lớn với sở hạ tầng tương đối tốt Chất lượng cảng Thái Lan tốt, chất lượng cảng Indonesia, Philippines Việt Nam cần tiếp tục cải thiện Khu vực trung tâm quan trọng cho lưu lượng hàng hóa; ví dụ, eo biển Malacca nơi di chuyển thường xuyên tàu biển phục vụ phần tư thương mại tồn cầu Với vị trí bật khu vực nâng cấp lớn sở hạ tầng cảng giúp thị trường giao nhận vận tải đường biển ASEAN tăng trưởng ổn định giai đoạn tới Ngồi ra, cơng nghệ lên, tự động hóa cổng, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật blockchain dự báo thúc đẩy thị trường giao nhận vận tải đường biển tương lai Thương mại quốc tế khu vực phát triển nhanh chóng, thúc đẩy hoạt động sản xuất ngày tăng Lĩnh vực sản xuất có vai trị then chốt kinh tế ASEAN Chính phủ nước khu vực tiếp tục đẩy mạnh sản xuất thơng qua sáng kiến khác nhau, ví dụ hnhư Hành lang kinh tế phương Đông Thái Lan (EEC) Hành lang Kinh tế phía Đơng (EEC) đại dự án nằm Chiến lược phát triển quốc gia 20 năm, nhằm tạo bước đột phá để đưa nước thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình EEC hướng tới mục tiêu xây dựng “ngành cơng nghiệp tương lai”, đóng vai trị xương sống để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thái Lan Chính phủ xác định 10 ngành cơng nghiệp (Scurve) có khả thu hút nhà đầu tư nước ngồi đến EEC Những ngành cơng nghiệp chia làm hai nhóm Nhóm “S-curve” thứ bao gồm ngành ô tô hệ mới, thiết bị điện tử thông minh, du lịch hạng sang nghỉ dưỡng, nông nghiệp công nghệ sinh học, chế biến thực phẩm Những ngành công nghiệp tiếp tục thúc đẩy khn khổ EEC Nhóm ngành cơng nghiệp thứ hai, “nhóm S-curve mới”, gồm cơng nghệ rôbốt, hàng không logistics, nhiên liệu sinh học hóa sinh, kỹ thuật số y tế Ngồi ra, chi phí sản xuất gia tăng Trung Quốc, nước giảm dần ngành công nghiệp thâm dụng lao động, khiến doanh nghiệp chuyển sở sản xuất sang Đông Nam Á Hơn nữa, Hiệp định thương mại tự (FTA) khu kinh tế đặc biệt (SEZ) thúc đẩy tăng trưởng hoạt động thương mại sản xuất khu vực Rất nhiều kinh tế khu vực trì mơ hình hướng xuất khẩu, đó, thị trường giao nhận hàng hóa phục vụ thương mại tiếp tục tăng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế khu vực Tuy nhiên, tính đến nay, thị trường giao nhận hàng hóa khu vực bị phân mảnh với số lượng lớn công ty Khu vực có diện cơng ty giao nhận vận tải quốc tế lớn, DHL, DB Schenker, Ceva Logistics, Sinotrans, Nippon Express công ty lớn khác Ngồi cơng ty quốc tế này, nhiều công ty nước công ty vừa nhỏ tham gia vào thị trường logistics, đặc biệt lĩnh vực vận tải đường Với tiềm tăng trưởng cao, khu vực chứng kiến gia nhập công ty lĩnh vực logistics Ví dụ, vào tháng năm 2019, Mahindra Logistics tuyên bố tìm kiếm vụ mua lại khu vực ASEAN để tăng cường kinh doanh giao nhận hàng hóa 1.2 Tình hình kinh tế, sản xuất, thương mại, đầu tư liên quan đến hoạt động logistics1 Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) theo đuổi việc hoàn thiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) để trở thành hiệp định thương mại tự lớn giới (FTA) Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) thức ký kết vào năm 2020 Hiệp định thương mại tự tác động đến ASEAN thông qua việc hạ thấp rào cản thương mại mở rộng tiếp cận thị trường hàng hóa dịch vụ Các nhà phân tích qc tế lưu ý thỏa thuận tăng tốc ảnh hưởng Trung Quốc, tài liệu ASEAN lại tạo nên hy vọng khả kiểm soát vấn đề Tham khảo: https://www.aseanbriefing.com/news/2019/12/27/rcep-impacting-aseans-supply-chainsbusiness-environment.html Các vòng đàm phán tổ chức vào ngày tháng 11 năm 2019, Hội nghị thượng đỉnh RCEP lần thứ ba Bangkok (Thái Lan) Trong đàm phán gần đây, 15 số 16 quốc gia liên quan kết thúc đàm phán, dựa văn bản, với hợp đồng thức dự kiến hồn thành vào năm 2020 ASEAN có nhiều thỏa thuận thương mại với đối tác thương mại khác Để cung cấp cam kết đầu tư tiếp cận thị trường cụ thể, RCEP đơn giản hóa quy tắc thủ tục cho FTA thỏa thuận Việc kết thúc đàm phán RCEP đánh dấu cột mốc quan trọng tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam nói riêng tất nước tham gia RCEP nói chung, bối cảnh xu hướng bảo hộ mậu dịch lên cản trở tồn cầu hóa Riêng Ấn Độ số vấn đề chưa giải nên tiếp tục làm việc với nước để đến thống năm sau Các nước trí sớm tiến hành rà sốt pháp lý lời văn Hiệp định để triển khai thủ tục ký kết năm 2020 Khi RCEP thực thi tạo thị trường với quy mô khoảng 3,5 tỷ người tiêu dùng GDP xấp xỉ 49.000 tỷ USD, chiếm khoảng 39% GDP toàn cầu trở thành khu vực thương mại tự lớn giới với cam kết mở cửa thị trường lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hải quan, quy tắc xuất xứ tạo thuận lợi cho thương mại Hiệp định dự kiến thúc đẩy mạnh mẽ phát triển chuỗi giá trị khu vực toàn cầu, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế nước ASEAN, có Việt Nam nước đối tác Đặc biệt bối cảnh kinh tế giới khu vực gặp phải trở lực định bảo hộ mậu dịch, việc đàm phán thành công Hiệp định góp phần vào việc tạo lập cấu trúc thương mại khu vực, thúc đẩy tồn cầu hóa theo hướng tự hóa, thuận lợi hóa thương mại cách bền vững Riêng với Việt Nam, sau thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) từ tháng 1/2018 ký kết Hiệp định Thương mại Tự với Liên minh châu Âu (EVFTA) vào tháng 6/2019, việc kết thúc đàm phán RCEP mở thêm hội cho doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu, tham gia vào chuỗi giá trị khu vực tăng cường thu hút đầu tư nước RCEP hạ thấp rào cản thương mại cải thiện khả tiếp cận thị trường hàng hóa dịch vụ, thu hút cơng ty nước ngồi muốn tham gia vào ASEAN hội nhập Điều tăng cường tính minh bạch thương mại đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa nhỏ (DNNVV) ASEAN đưa vào chuỗi cung ứng toàn cầu khu vực - theo Ban Thư ký ASEAN, doanh nghiệp vừa nhỏ ASEAN sử dụng từ 52% đến 97% số công nhân khu vực Tương tự vậy, hợp tác kỹ thuật với nước công nghiệp tiên tiến Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand Úc hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ ASEAN phát triển sản phẩm tốt hơn, cạnh tranh - ngành dịch vụ viễn thơng nơng nghiệp bùng nổ với doanh nghiệp cạnh tranh khu vực Các hội mà RCEP mang đến cho quốc gia cụ thể nhƣ sau: Singapore Sự hội nhập sâu rộng thiết lập để mang lại lợi ích cho Singapore mắt xích then chốt chuỗi cung ứng thương mại khu vực ASEAN Tuy nhiên, RCEP khơng có khả bổ sung nhiều lượng thương mại Singapore thời gian ngắn Đất nước có thỏa thuận song phương với tất đối tác ASEAN, cụ thể Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand Trung Quốc Ngoài ra, việc giảm thuế quan có ý nghĩa mặt hàng xuất thực theo giai đoạn năm, khó thúc đẩy xuất ngắn hạn Thái Lan Thái Lan - có xuất chiếm 70% GDP - hưởng lợi từ RCEP thơng qua việc tích hợp nhiều kinh tế với chuỗi cung ứng thị trường lớn châu Á-Thái Bình Dương Các nhà xuất Thái Lan hưởng lợi thương mại, giá trị đổi mới, nhà sản xuất có nguyên liệu thô rẻ từ nguồn cung lớn Philippines RCEP mở thị trường cho 92% sản phẩm Philippines sản xuất, bao gồm ngành công nghiệp gia cơng Ngồi ra, lao động lĩnh vực dịch vụ Philippines, lao động lĩnh vực hàng hải, giáo viên, lập trình viên CNTT kỹ sư hưởng lợi nhu cầu từ quốc gia Nhật Bản Hàn Quốc Indonesia Indonesia - kinh tế có quy mơ lớn ASEAN - hưởng lợi từ gia tăng tiếp cận thị trường, đầu tư hội tham gia vào chuỗi cung ứng khu vực Đổi lại, tiến dẫn đến gia tăng xuất khẩu, điều quan trọng tăng trưởng kinh tế đất nước Trong bối cảnh chiến thương mại Mỹ-Trung, phủ Indonesia ưu tiên hồn thành thỏa thuận thương mại khác với quốc gia để thúc đẩy xuất Malaysia Phần lớn giao dịch ngoại thương ccuar Malaysia với thành viên RCEP nên thỏa thuận cung cấp cho công ty người tiêu dùng Malaysia hội thương mại quan hệ đối tác tốt Các công ty chuyên ngành viễn thông, ngân hàng tài chính, tư vấn hưởng lợi từ hợp tác nâng cao lực Các doanh nghiệp Malaysia tiếp cận tốt với nguyên liệu thô chất lượng với giá cạnh tranh Việt Nam RCEP mang lại cho doanh nghiệp Việt Nam hội đẩy mạnh xuất khẩu, tham gia vào chuỗi giá trị thu hút đầu tư nước Việc cắt giảm thuế nhập mở hội cho sản phẩm từ lĩnh vực bật viễn thông, CNTT, dệt may giày dép nông nghiệp - tất tăng trưởng liên tục với doanh thu xuất tăng Là thành viên ASEAN, Việt Nam phối hợp chặt chẽ với nước khối nhằm trì vai trị dẫn dắt ASEAN, vừa thúc đẩy đàm phán vừa bảo vệ tối đa lợi ích nước ASEAN, có Việt Nam, đàm phán RCEP Với mục tiêu đạt hiệp định chất lượng cao cân lợi ích, Việt Nam tích cực tham gia thảo luận chủ động đề xuất giải pháp linh hoạt nhiều lĩnh vực để xử lý vấn đề vướng mắc bên đảm bảo lợi ích quốc gia Các kinh tế ASEAN nhỏ Thỏa thuận tạo điều kiện cho kinh tế ASEAN nhỏ Lào, Myanmar, Brunei, Campuchia, tăng cường FTA họ giảm khoảng cách phát triển thành viên ASEAN Tác động đến doanh nghiệp: Theo chun gia kinh tế, chưa có văn hồn thiện, chưa thể kết luận mức độ chuyển đổi doanhn ghiệp khu vực tác động RCEP Điều phụ thuộc vào việc liệu RCEP dẫn đến hệ thống giao dịch đại, dựa quy tắc giao dịch công sâu sắc hay đơn nâng cấp khiêm tốn cho thỏa thuận có Nếu quy tắc quy trình RCEP khơng đủ nghiêm ngặt, đưa nước tiến xa vào quỹ đạo Trung Quốc, cung cấp cho Trung Quốc đòn bẩy đàm phán đáng kể đối tác tạo điều kiện cho Trung Quốc doanh nghiệp nhà nước (SOE) có vị bá chủ thương mại khu vực Trung Quốc lên đối tác thương mại lớn ASEAN, vơi tổng giao dịch tăng trung bình 10% năm kể từ năm 2009 đạt 483 tỷ USD giá trị năm 2018 10 Riêng Ấn Độ số vấn đề chưa giải nên tiếp tục làm việc với nước để đến thống sau Nếu Ấn Độ định không tham gia RCEP yếu tố khác ảnh hưởng đến chất trung tâm có RCEP, thúc đẩy ảnh hưởng Trung Quốc Sự vắng mặt Ấn Độ làm giảm tham vọng ASEAN việc mở rộng sang khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương Thị trƣờng logistics Singapore 2.1 Hoạt động vận tải cảng biển 2.1.1 Vận tải biển cảng biển: a) Đội tàu mang quốc tịch Singapore số lượng tàu qua cảng: Theo số liệu Cơ quan thống kê quốc gia Singapore, tháng 12/2019, số tàu mang quốc tịch Singapore tiếp tục giảm xuống 4437 chiếc, giảm 0,45% so với tháng 11/2019, tổng tải trọng giảm nhẹ 0,47% so với tháng 11/2019 Hình 1: Số lƣợng tàu cập cảng biển Singapore qua tháng (đvt: chiếc) Số lƣợng tàu qua cảng Singapore (chiếc) 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2017 10/2017 11/2017 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018 12/2018 01/2019 02/2019 3/2019 4/2019 5/2019 6/2019 7/2019 8/2019 9/2019 10/2019 11/2019 12/2019 Nguồn: Cơ quan Hàng hải Cảng biển Singapore Số lượng tàu qua cảng Singapore tháng 12/2019 đạt 12148 chiếc, tăng 3,45% so với tháng 11/2019 Tính chung năm 2019 có 138.297 lượt tàu qua cảng Singapore, giảm 1,8% so với năm 2018 11 b) Lượng hàng hóa qua cảng: Lượng hàng hóa qua cảng biển Singapore đạt 51,8 triệu tháng 12/2019, giảm 0,87% so với tháng 11/2019; tính chung năm 2019, đạt 625,2 triệu tấn, giảm 0,5% so năm 2018 Hàng hóa dầu mỏ giảm 0,8% xuống cịn 219,18 triệu tấn, trung chuyển hàng rời khô tăng 4,2% lên 17,56 triệu tấn, trung chuyển hàng thông thường (general cargo) giảm 0,5% xuống 24,2 triệu Năm 2018, cảng Singapore xử lý 630,03 triệu hàng hóa Hình 2: Lƣợng hàng qua cảng Singapore tháng (đvt: nghìn tấn) Tổng lƣu lƣợng container quy cont 20 fit (Đvt: 1000 TEUs) 3,500.0 3,000.0 2,500.0 2,000.0 1,500.0 1,000.0 500.0 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2017 10/2017 11/2017 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018 12/2018 01/2019 02/2019 3/2019 4/2019 5/2019 6/2019 7/2019 8/2019 9/2019 10/2019 11/2019 12/2019 0.0 Nguồn: Cơ quan Hàng hải Cảng biển Singapore c) Lưu lượng container qua cảng: Tháng 12/2019, lưu lượng container qua cảng Singapore chấm dứt đà tăng đạt từ tháng trước, đạt 3,20 triệu TEUs, giảm 2,07% so với tháng 11/2019 Như tổng lưu lượng container năm 2019 đạt 37,2 triệu TEUs, tăng 1,6% so với năm 2018 12 Hình 3: Lƣu lƣợng container qua cảng biển Singapore Tổng lƣu lƣợng container quy cont 20 fit (Đvt: 1000 TEUs) 3,500.0 3,000.0 2,500.0 2,000.0 1,500.0 1,000.0 500.0 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2017 10/2017 11/2017 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018 12/2018 01/2019 02/2019 3/2019 4/2019 5/2019 6/2019 7/2019 8/2019 9/2019 10/2019 11/2019 12/2019 0.0 Nguồn: Cơ quan Hàng hải Cảng biển Singapore 2.1.2 Vận tải hàng không: Theo số liệu thống kê Sân bay Changi (Singapore), vận chuyển hàng hóa đường hàng khơng qua sân bay qua tháng năm 2019 nhìn chung mức thấp so với năm 2017 2018 Hình 4: Vận chuyển hàng hóa qua sân bay Changi (Singapore) theo tháng Vận chuyển hàng hóa qua sân bay Changi (Singapore) Đvt: nghìn 250 200 150 100 50 T1 T2 T3 T4 Năm 2017 T5 T6 T7 Năm 2018 T8 T9 T10 T11 T12 Năm 2019 Nguồn: http://www.changiairport.com/corporate/our-expertise/air-hub/traffic-statistics.html 13 1.1 Kho bãi, giao nhận, logistics thương mại điện tử: Singapore trung tâm logistics lớn xếp hạng châu Á World Bank Ngành công nghiệp logistics đóng góp quan trọng kết nối cho kinh tế với phần lại giới, thông qua việc liên kết chuỗi cung ứng nước quốc tế, tạo vị cửa ngõ giao thương quan trọng Singapore trình cung cấp việc làm cho 230.000 lao động nước Chiến lược quốc gia cho ngành trình bày Bản đồ chuyển đổi ngành cơng nghiệp Logistics Kế hoạch đặt mục tiêu giá trị gia tăng 8,3 tỷ đô la Singapore cho ngành công nghiệp thêm 2.000 công việc logistics chuyên nghiệp vào năm 2020 Điều thúc đẩy chủ yếu tăng trưởng nhanh chóng thị trường bán lẻ thương mại điện tử phổ biến ngày tăng Internet thiết bị di động Phát triển đô thị hóa tăng thu nhập khả dụng có tác động tích cực đến ngành bán lẻ Ngồi ra, tính mở kinh tế Singapore cao nên ngành logistics nước chịu tác động lớn logistics tồn cầu (dự báo có tăng trưởng hàng năm 7% giai đoạn 2018-2022) Thị trƣờng logistics Malaysia: Năm 2020, ngành logistics Malaysia có thay đổi lớn, với loạt sáng kiến đưa vào năm nhằm cải thiện giao thông công cộng tư nhân thúc đẩy kinh tế Liên kết đường sắt bờ biển phía đông (ECRL), dự án dài 640km nối cảng Klang đến Kota Baru, Kelantan dự án đường sắt quan trọng Nhưng chi phí cắt giảm xuống 44 tỷ RM, thấp 34% so với mức giá 65,5 tỷ RM trước Ngồi việc đóng góp 2,7 phần trăm cho tăng trưởng kinh tế, ngành đường sắt tạo việc làm cho 70 phần trăm lực lượng lao động địa phương, mở hội việc làm cho 23.000 người Malaysia Sau hoàn thành vào tháng 12 năm 2026, ECRL giảm thời gian di chuyển Kota Baru Putrajaya xuống bốn 14 Các dự án đường sắt khác Light Rail Transit 3, Mass Rapid Transit Klang Valley Double Track giai đoạn nối lại sau biện pháp cắt giảm chi phí Chính sách giao thơng quốc gia Malayia giai đoạn 2019-2030 thiết lập để vạch hướng việc phát triển hệ thống giao thơng hiệu quả, tích hợp an tồn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hỗ trợ phúc lợi người dân phù hợp với xu hương trở thành quốc gia tiên tiến Năm 2019, Malaysia có bước tiến quan trọng điện tử hóa quy định, thủ tục vận chuyển, vận tải Các quy định quản lý lĩnh vực e-hailing có hiệu lực vào ngày 12 tháng 10 năm 2019 Theo quy định mới, phương tiện dịch vụ giao nhận điện tử cần giấy phép Xe chở khách (PSV) cho người lái xe, bảo hiểm hành khách, nhãn dán điện tử giấy phép xe điện tử từ Cơ quan Giao thơng Cơng cộng đường Tính đến tháng 12/2019, 91.978 tài xế điện tử nhận giấy phép PSV Những vấn đề, thủ tục liên quan đến cước phí giá nhiên liệu vấn đề quan tâm nhiều người Malaysia dự kiến cải thiện rõ nét năm 2020 Ngân sách Chính phủ Malayia năm 2020 đặt mục tiêu giảm 18% phí cầu đường cho đường cao tốc theo PLUS, dự kiến tiết kiệm cho người sử dụng đường cao tốc lên tới 1,13 tỷ đô la Mỹ năm nay, với việc thông qua kế hoạch Khazanah Nasional để tiếp quản thối vốn tồn cổ phần PLUS Malaysia Bhd Các kế hoạch áp dụng để thay phí cầu đường bốn đường cao tốc - KESAS, LDP, Sprint Smart - với khoản phí tắc nghẽn, dự kiến rẻ 70% so với mức phí cao điểm bình thường, khơng có phí cầu đường thời gian thấp điểm Trong đó, mức phí cho cầu Penang thứ hai giảm từ 8,50 RM xuống RM từ ngày tháng năm 2020 15 Chương trình trợ cấp xăng dầu (PSP) cho xăng RON 95 triển khai Malaysia từ tháng 1/2020 Giá RON95 vận động theo giá thị trường PSP có hai loại - loại dành cho người nhận Bantuan Sara Hidup (BSH): 30 đô la Singapore tháng cho chủ sở hữu ô tô 12 đô la Singapore tháng cho chủ sở hữu xe máy Khoản toán thực vào tháng 4/2020 Người lái xe người nhận BSH nhận Kad95, điều cho phép họ mua nhiên liệu RON95 với mức chiết khấu 30 sen lít cho ô tô, 40 lít tháng cho xe máy Năm 2019 chứng kiến ngành công nghiệp vận tải điện tử (e-hailing) non trẻ trải qua thay đổi lớn nhờ yêu cầu PSV Tuy nhiên, năm 2020 chứng kiến thay đổi chí cịn lớn hơn, hình thức dịch vụ thuê xe máy, quảng cáo giải pháp cho vấn đề kết nối cuối Indonesia Gojek Dego Ride hai công ty khởi nghiệp địa phương dự kiến tham gia lĩnh vực đường Malaysia từ đầu năm 2020 Bộ Giao thông vận tải Malayia cho biết công ty bắt đầu hoạt động Thung lũng Klang dựa sở đo lường nhu cầu cho dịch vụ sáu tháng Thời hạn sáu tháng cho phép phủ cơng ty tham gia biên soạn văn kiện đánh giá nhu cầu dịch vụ, phủ soạn thảo quy định pháp luật để điều chỉnh việc thuê xe đạp Bộ Giao thông vận tải Malaysia cho biết việc thuê xe đạp phải tuân theo quy định tương tự quy định dịch vụ e-hailing Thị trƣờng logistics Thái Lan: Để đảm bảo tối đa hóa lợi chiến lược trung tâm Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Thái Lan đầu tư khoảng 1,9 nghìn tỷ baht theo Kế hoạch phát triển sở hạ tầng giao thông Thái Lan 2015-2022 Kế hoạch hành động giao thông khẩn cấp 2015 Các dự án sở hạ tầng bao gồm: 1) Phát triển mạng lưới đường sắt liên tỉnh, 2) phát triển mạng lưới giao thông công cộng để giải vấn đề giao thông Bangkok vùng 16 ngoại ô, 3) tăng lực đường cao tốc để kết nối sở sản xuất quan trọng đất nước với nước láng giềng, 4) phát triển mạng lưới giao thông hàng hải 5) nâng cao lực dịch vụ vận tải hàng khơng Thái Lan có hệ thống đường sắt trải dài 4.429 km tạo thành mắt xích quan trọng chuỗi vận chuyển Văn phòng Đường sắt Hoàng gia Siam thành lập lần kiểm sốt Bộ Cơng vào tháng 10 năm 1890 Đường sắt quốc gia Thái Lan (SRT) hoạt động điều hành Bộ Giao thông vận tải, chịu trách nhiệm xây dựng, vận hành trì tuyến đường sắt Thái Lan Theo chiến lược phát triển sở hạ tầng Thái Lan giao thơng (2015 - 2022) Văn phịng Quy hoạch Giao thông Giao thông, 887 km đường sắt đặt vào năm 2020 SRT chuẩn bị cho chuyến tàu cao tốc để kết nối điểm đến du lịch giảm thời gian di chuyển thành phố vệ tinh vào năm 2020 Chính quyền Thái Lan Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng tuyến cao tốc kéo dài từ tỉnh Nong Khai phía đơng bắc đến Bangkok Dự án tàu cao tốc bao gồm bốn tuyến chính: Bangkok - Chiang Mai; Bangkok - Nông Khai; Bangkok - Rayong; Bangkok - Padang Besar Tổng quãng đường 1.039 km với tốc độ 250 km / Hình 5: Bốn tuyến đƣờng sắt cao tốc Thái Lan vào năm 2022 17 Nguồn: The Board of Investment of Thailand (https://www.boi.go.th/index.php?page=railways) Thị trƣờng logistics số nƣớc khác khu vực 4.1 Myanmar Theo báo cáo hãng nghiên cứu thị trường Mordor intelligence, thị trường vận tải hàng hóa logistics Myanmar ước tính trị giá tỷ USD dự kiến tăng trưởng với tốc độ 7,5%/năm giai đoạn 2020-2025 Ngành logistics nước chuyển đổi, thúc đẩy hoạt động thương mại ngày tăng, cải thiện kết nối gia nhập công ty quốc tế lớn Thiếu sở hạ tầng giao thông thích hợp cản trở tăng trưởng ngành logistics nội địa nhiều năm Tuy nhiên, phát triển kinh tế nước mang đến nhiều hội cho doanh nghiệp logistics Vị trí địa lý chiến lược đất nước yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư Theo đó, với vị trí địa lý quan trọng khu vực châu Á-Thái Bình Dương, 18 kết nối hai kinh tế lớn Trung Quốc Ấn Độ, đất nước cầu lục địa kết nối khu vực Nam Á, Đông Á Đông Nam Á Hầu hết cơng ty logistics nước Myanmar cịn quy mô nhỏ, ba phần tư số họ tham gia cung cấp dịch vụ đơn giản, dỡ hàng, bốc xếp, làm thủ tục hải quan dịch vụ giao nhận, cơng ty cịn lại cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng, dán nhãn, theo dõi lô hàng, kho lạnh Khi nhu cầu dịch vụ ngày tăng, ngày có nhiều cơng ty bổ sung loại dịch vụ vào danh mục đầu tư kinh doanh họ Vận tải hàng hóa trở thành hoạt động kinh tế hàng đầu năm gần đây, đặc biệt vận chuyển đường vận tải thủy nội địa Với đặc điểm nhiều đồng rộng lớn, vận tải đường phương thức chủ yếu vận tải nội địa, giúp kết nối khu vực nông thôn hỗ trợ thương mại khu vực quốc tế Mạng lưới đường Myanmar tương đối phát triển so với quốc gia ASEAN khác, với nửa mạng lưới đường không trải nhựa Cơ sở hạ tầng không phù hợp với phương tiện giới mức độ lạc hậu Đông Nam Á dẫn đến chi phí vận chuyển cao thời gian di chuyển dài Điều làm cho chi phí vận tải đường nước tương đối cao nước khác ASEAN Thiếu tập trung vào sở hạ tầng đường đầu tư trở ngại lớn lĩnh vực vận tải hàng hóa đường thời gian dài Myanmar Trong năm gần đây, phủ nhận tầm quan trọng sở hạ tầng logistics đó, bắt đầu ý đến việc cải thiện sở hạ tầng đường Điều dự kiến tạo tiền đề cho hoạt động logistics tương lai Hầu hết giao thông nước dọc theo hành lang Yangon - Mandalay Muse - Kunming Lưu lượng giao thông biên giới lên tới 1.000-1.500 xe tải ngày 19 Thương mại xuyên biên giới ngày có tầm quan trọng khắp khu vực Đơng Nam Á trở thành chìa khóa để tăng cường hoạt động thương mại phát triển kinh tế Tất quốc gia khu vực chung tay tạo phát triển hợp tác để tăng khả cạnh tranh hoàn toàn Trong bối cảnh này, thương mại xuyên biên giới dự kiến động lực ngành vận tải đường Myanmar Tăng đầu tư vào lĩnh vực xây dựng để kích thích tăng trưởng thị trường: Dự báo tăng trưởng kinh tế tốt vị trí địa lý thuận lợi giúp Myanmar trở thành điểm đến thuận lợi để đầu tư bao gồm dự án xây dựng Với chi phí lao động gia tăng Trung Quốc, nhiều cơng ty quốc tế tìm cách chuyển sở sản xuất sang khu vực ASEAN Myanmar cung cấp môi trường kinh tế đầy hứa hẹn cho nhà đầu tư xây dựng bất động sản Logistics đóng vai trị quan trọng dự án xây dựng, đặc biệt vận chuyển vật liệu thiết bị Ví dụ, di chuyển cấu trúc bê tông đúc sẵn từ nhà máy đến cơng trường Logistics hiệu nâng cao suất có tác động đến tổng chi phí thời gian dự án Ngành công nghiệp xây dựng Myanmar đạt tốc độ tăng trưởng 10% năm gần nhiều khoản đầu tư lớn dự kiến chảy vào lĩnh vực xây dựng Myanmar tương lai Ngành xây dựng đất nước định giá 9,5 tỷ USD vào năm 2018, với 16% GDP quốc gia Thị trường vận tải hàng hóa logistics Myanmar bị phân tán với số lượng lớn doanh nghiệp Các công ty lớn cho dịch vụ vận tải hàng hóa logistics cơng ty tư nhân, ngoại trừ hoạt động vận tải hàng hóa đường sắt Myanmar Rail (MR) thực hoạt động vận tải đường thủy nội địa thực tàu cỡ lớn khoảng 1.000 DWT Vận tải đường thủy nội địa (IWT) Hầu hết công ty hoạt động lĩnh vực logistics đất nước doanh nghiệp vừa nhỏ Yusen Logistics, DB Schenker, DHL, CEA Project Logistics, Tập đoàn EFR số cơng ty logistics bật 4.2 Campuchia 20 Campuchia có hai tuyến đường sắt, hai từ thủ đô: đến cảng cửa ngõ Sihanoukville đến Poipet biên giới với Thái Lan Đường ray từ Phnom Penh đến Sihanoukville dài 266 km đường đơn tuyến đường dài 386 km đến biên giới Thái Lan chưa hoạt động đầy đủ Việc di chuyển container đến Sihanoukville phức tạp, tốn thời gian Về phần cứng, sở chuyển giao đa phương thức cần thiết, phủ nên tìm nguồn vốn để đầu tư cho sở hạ tầng, Campuchia khó huy động tiền cần thiết để thực kế hoạch tổng thể đường sắt bối cảnh kinh tế giới khu vực có nhiều bất ổn Trong đó, cảng Sihanoukville phải đối mặt với nhiều thách thức riêng nó, số số cân xuất nhập tắc nghẽn Xuất tăng 7,8% năm ngối nhập ăng gấp đơi 15,3% Ngoài ra, xuất bị ràng buộc với quốc gia Hoa Kỳ, Vương quốc Anh Liên minh châu Âu, nhập bị chi phối nhiều Trung Quốc Năm thách thức quan trọng gồm có: Một thiếu sở hạ tầng, đường sắt, cần thiết để giải tắc nghẽn đường hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Điều thiếu hụt lực, vốn cịn hạn chế nguồn nhân lực, điều có nghĩa suất hiệu chưa đáp ứng nhu cầu dịch vụ logistics phục vụ thương mại sản xuất gia tăng Một yếu tố khác ảnh hưởng đến tình hình tính chất căng thẳng chuỗi cung ứng hàng may mặc, vấn đề lớn ngành chiếm gần 90% xuất Campuchia phải nhập hầu hết vật liệu sử dụng ngành Trước thách thưc đó, Campuchia có kế hoạch phát triển Cảng Sihanoukville với bến container mới, tạo sở hạ tầng tốt hơn, bao gồm bến với ba cần cẩu quay chín cần cẩu giàn cao su 21 22 ... 11 1.1 Kho bãi, giao nhận, logistics thương mại điện tử: 14 Thị trƣờng logistics Malaysia: 14 Thị trƣờng logistics Thái Lan: 16 Thị trƣờng logistics số nƣớc khác khu vực... Singapore cao nên ngành logistics nước chịu tác động lớn logistics toàn cầu (dự báo có tăng trưởng hàng năm 7% giai đoạn 2018-2022) Thị trƣờng logistics Malaysia: Năm 2020, ngành logistics Malaysia... Hầu hết công ty hoạt động lĩnh vực logistics đất nước doanh nghiệp vừa nhỏ Yusen Logistics, DB Schenker, DHL, CEA Project Logistics, Tập đồn EFR số cơng ty logistics bật 4.2 Campuchia 20 Campuchia