BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LOGISTICS HOA KỲ Số tháng 1/2020 THUỘC NHIỆM VỤ “Xây dựng Hệ thống cung cấp, kết nối thông tin, dữ liệu logistics giai đoạn 2017-2020”

BỘ CÔNG THƢƠNG TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƢƠNG MẠI BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƢỜNG LOGISTICS HOA KỲ Số tháng 1/2020 THUỘC NHIỆM VỤ “Xây dựng Hệ thống cung cấp, kết nối thông tin, liệu logistics giai đoạn 2017-2020” Hà Nội, 2020 MỤC LỤC Phần Thị trƣờng logistics Hoa Kỳ tháng 01/2020 Tình hình xu hƣớng chung: Tình hình vận tải cảng biển 2.1 Tình hình chung: 2.2 Vận tải đường bộ: 2.3 Hàng hải cảng biển 2.4 Vận tải đường sắt vận tải đa phương thức: 11 2.5 Vận tải hàng không 12 Dịch vụ kho, bãi, bảo quản, đóng gói: 14 Hoạt động giao nhận, công nghệ logistics thƣơng mại điện tử: 15 Phần Phân tích chuyên sâu 16 TÓM TẮT Năm 2019 nối tiếp năm 2020 tiếp tục năm đầy biến động khó lường thương mại quốc tế Chiến tranh thương mại và đòn trừng phạt kinh tế, Brexit, bất ổn trị đặc biệt dịch bệnh (các loại dịch khó kiểm sốt cúm corona, cúm gia cầm…) diễn biến phức tạp, tác động mạnh mẽ đến thương mại logistics toàn cầu nói chung Hoa Kỳ nói riêng Theo Cơ quan thống kê quốc gia Hoa Kỳ, tháng 11/2019 so với tháng 10/2019, dịch vụ vận tải hàng hóa đường ống đường sắt tăng giảm tất phương thức lại Dịch bệnh corona bùng phát từ Vũ Hán khiến hoạt động vận tải chuỗi cung ứng toàn cầu gián đoạn, dẫn tới tâm lý bi quan triển vọng nửa đầu năm 2020 Hoa Kỳ lệnh hạn chế thuyền viên nghi nhiễm corona: Các thuyền viên hoạt động tàu thương mại đến Trung Quốc vòng 14 ngày qua - làm việc tàu Trung Quốc thời kỳ - yêu cầu lại tàu vào Hoa Kỳ trừ tiến hành hoạt động liên quan trực tiếp để vận chuyển hàng hóa cung cấp với biện pháp y tế cần thiết Do Trung Quốc triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn bùng phát dịch cum nên nhà máy trung tâm hậu cần ngừng hoạt động nước làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu Trong lĩnh vực hàng hải, chậm lại hoạt động vận tải hàng hóa khiến hãng vận tải biển lớn phải hủy bỏ chuyến tàu quan trọng liên quan đến vùng dịch Hoa Kỳ hãng hàng không quốc tế tiếp tục đình chuyến bay đến Trung Quốc quan y tế công cộng cố gắng ngăn chặn virus corona toàn giới NỘI DUNG BÁO CÁO Phần Thị trƣờng logistics Hoa Kỳ tháng 01/2020 Tình hình xu hƣớng chung: Thị trường logistics Hoa Kỳ bị ảnh hưởng dịch cúm corona: Trong sản xuất đóng góp 12% vào GDP Hoa Kỳ tiêu dùng đóng góp tới 70% Điều có nghĩa Hoa Kỳ khơng sản xuất nhiều họ tiêu thụ Nhiều hàng hóa có nguồn gốc từ Trung Quốc vào nước châu Á khác nhập vào Hoa Kỳ ổn định qua năm Nhập Trung Quốc chiếm khoảng 40% số lô hàng vào Hoa Kỳ tháng 12/2019 Tất hàng hóa sau vận chuyển đường sắt xe tải hầu hết lô hàng qua cảng Los Angeles (L.A) Long Beach California Các hãng ghi nhận sụt giảm đáng kể lô hàng đường sắt đường Năm ngoái, khối lượng vận chuyển đường sắt từ L.A giảm 25% vào đầu tháng đến tháng 4/2019 chưa phục hồi hoàn toàn Khối lượng xe tải chở hàng hóa từ cảng L.A giảm 20% hồi phục nhanh vào cuối tháng Nhập vào khu vực Bờ Đông bị ảnh hưởng, vài tuần sau với tác động khối lượng vận chuyển hàng hóa đường sắt xe tải Các hoạt động vận chuyển hàng hóa không liên kết trực tiếp với cảng Bờ Đông hoạt động khác làm tắc nghẽn kết nối, ngắn hạn Với 30-40% lượng hàng hóa di chuyển nước qua số cảng gần nửa số hàng hóa đến từ Trung Quốc, chủ hàng công ty logistics báo cáo sụt giảm đáng kể khối lượng hàng hóa sản xuất ngưng trệ Trung Quốc bùng phát dịch coronavirus tháng 1/2020 Dịch bệnh chưa kiểm sốt, có nghĩa chưa thể dự đốn mức độ ảnh hưởng cao đến thương mại logistics tồn cầu Đồng NDT Trung Quốc có khả giá mạnh vận tải, giao nhận với Trung Quốc thực trở nên khó khăn, lệnh cấm biên hạn chế vận tải để phịng ngừa dịch Ngành hàng khơng bị giảm sức tải máy bay chở khách Những lo ngại sức khỏe phi hành đoàn, hạn chế dịch vụ hậu cần nhà máy bị đóng cửa cho thấy hoạt động kinh doanh Trung Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng người chịu thiệt hại lớn hãng vận tải chủ hàng Tuy nhiên, chuyên gia hy vọng, dịch bệnh lắng xuống, việc giải phóng hàng tồn kho diễn mạnh mẽ, giúp bù đắp phần sụt giảm tháng đầu năm Tổ chức từ thiện tập đồn UPS có trụ sở Atlanta, cho biết họ vận chuyển hàng khơng miễn phí triệu mặt nạ phòng độc 11.000 quần yếm bảo vệ sang Trung Quốc để chống lại lây lan coronavirus Vũ Hán Chuyến bay UPS vận hành điều phối thông qua Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc với giúp đỡ tổ chức y tế phi lợi nhuận Hoa Kỳ Tình hình vận tải cảng biển 2.1 Tình hình chung: Theo số liệu công bố Cơ quan thống kê quốc gia Hoa Kỳ (Bureau of Statistics- BTS), số dịch vụ vận tải (Freight Transporation service Index-TSI) nước tăng 0,4% so với tháng 10/2019 giảm 0,8% so với tháng 11/2018 Bảng 1: Chỉ số vận tải theo tháng Hoa Kỳ (năm gốc 2000=0) Tháng Năm 2016 121.7 121.2 120 122.1 Năm 2017 123.5 124.3 124.3 124.7 Năm 2018 130.4 132.9 134.5 134.6 Năm 2019 137.4 136.3 136.9 138.3 10 11 12 121.5 124.9 135.4 138.3 122.2 125.3 136.2 137.9 125 127.6 135.1 138.8 122.8 128 135.1 140.1 121.7 127.6 136.8 136.6 122.4 129.1 137.9 138.6 123 131.2 139 137.4 123.7 132.2 136 Nguồn: Cơ quan Thống kê quốc gia Hoa Kỳ Theo BTS, tháng 11/2019 so với tháng 10/2019, dịch vụ vận tải hàng hóa đường ống đường sắt tăng giảm tất phương thức lại 2.2 Vận tải đường bộ: Theo số liệu Hiệp hội Vận tải đường Mỹ (ATA), khối lượng trọng tải xe tải tháng 12 năm dương lịch 2019 tăng lên, chưa phản ánh bền vững Chỉ số trọng tải dịch vụ xe tải điều chỉnh theo mùa (SA) mức 118,2 (năm 2015 = 100) giảm tiếp 4% sau giảm 3,4% tháng 11/2019 so với tháng trước So với tháng 12 năm 2018, số tăng 3%, đảo ngược mức giảm 2% tháng 11/2019 so kỳ năm trước Tính chung năm dương lịch 2019, trọng tải SA tăng 3,3% so với năm 2018, gần nửa mức tăng hàng năm đạt vào 2018 so với năm 2017, tăng năm thứ mười liên tiếp Chỉ số ATA không điều chỉnh theo mùa (NSA), đại diện cho thay đổi trọng tải thực điều khiển đội xetrước điều chỉnh theo mùa mức 112,7 (2015 = 100) vào tháng 12/2019, giảm 2% so với mức 115.1 tháng 11/2019 Theo thống kê sơ bộ, tháng 1/2020, số lượng xe tải nhìn chung tăng nhẹ so với tháng 12/2019 Tỷ lệ giao thấp gây khó khăn cho hãng vận chuyển sử dụng thiết bị họ, nhu cầu giảm 1% giảm lĩnh vực vận tải đường Nhìn vào từ chối đấu thầu hợp đồng vận tải liệu thị trường giao vào cuối năm 2019, số chuyên gia tỏ lạc quan thị trường dường chạm đáy quay đầu tăng nhẹ Nhưng dịch bệnh corona bùng phát từ Vũ Hán khiến hoạt động vận tải chuỗi cung ứng toàn cầu gián đoạn, dẫn tới tâm lý bi quan triển vọng nửa đầu năm 2020 2.3 Hàng hải cảng biển 2.3.1 Vận chuyển hàng hải: Hoa Kỳ lệnh hạn chế thuyền viên bị nhiễm virus corona Các thuyền viên hoạt động tàu thương mại đến Trung Quốc vòng 14 ngày qua - làm việc tàu Trung Quốc thời kỳ - yêu cầu lại tàu vào Hoa Kỳ trừ buộc phải tiến hành hoạt động liên quan trực tiếp để vận chuyển hàng hóa cung cấp với giám sát cách ly y tế phù hợp Trong tin an toàn hàng hải gần Cảnh sát biển Hoa Kỳ (USCG), quan cảnh báo tàu chở khách, tàu chở hành khách, đến Trung Quốc bắt hành khách đến Trung Quốc vòng 14 ngày qua bị từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ Lệnh không áp dụng cho thủy thủ đoàn, hành khách tàu đến Hồng Kông Ma Cao Cảnh sát biển coi điều kiện nguy hiểm, thuyền viên Trung Quốc (trừ Hồng Kông Ma Cao) vòng 14 ngày qua đưa lên tàu q trình vận chuyển Cơ quan địi hỏi phải thông báo cho Thuyền trưởng Cảnh sát biển gần Cảng, ghi thêm biện pháp tạm thời áp dụng để bảo vệ cơng chúng Mỹ Các biện pháp phịng ngừa từ quan quản lý hàng hải hàng đầu đất nước theo tuyên bố vào ngày 30/1/2020 Tổ chức Y tế Thế giới Bộ Y tế Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) dịch bệnh coronavirus Trung Quốc coi trường hợp khẩn cấp sức khỏe cộng đồng Do Trung Quốc triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn bùng phát dịch cum nên nhà máy trung tâm hậu cần ngừng hoạt động nước làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu Trong lĩnh vực hàng hải, chậm lại hoạt động vận tải hàng hóa khiến hãng vận tải biển lớn phải hủy bỏ chuyến tàu quan trọng liên quan đến vùng dịch Các quy định Hoa Kỳ yêu cầu thuyền trưởng tàu đến cảng Hoa Kỳ báo cáo cho Trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) thuyền viên hành khách bị bệnh chết 15 ngày trước đến cảng Hoa Kỳ Các tàu thương mại gắn cờ Hoa Kỳ khuyến nghị nên báo cáo thuyền viên có vấn đề sức khỏe theo yêu cầu cảng nước yêu cầu USCG cho biết họ tiếp tục xem xét tất Thông báo tàu theo sách hành thông báo mối lo ngại từ thuyền viên hành khách bị bệnh chết đến huy Cảnh sát biển trạm kiểm dịch CDC phối hợp với quan y tế địa phương Cảnh sát biển nhắc nhở thuyền trưởng tàu ghé cảng Hoa Kỳ để thông báo cho đội lên tàu USCG thuyền viên xấu số trước làm việc đội Cảnh sát biển, đội lên tàu nên xác minh loại bệnh với CDC có lo ngại Cơ quan khuyến nghị nhà khai thác cảng bến cảng xem xét thủ tục kiểm dịch tàu Kế hoạch An ninh Hàng hải Khu vực họ Thương mại quốc tế nói chung thương mại hàng hải nói riêng, trước tác động bảo hộ, dịch bệnh, biến đổi khí hậu trở nên khó lường hết Để quản lý tốt thời điểm khó khăn này, chuyên gia hậu cần cần phải hiểu rõ xảy cảng để điều chỉnh sóng thay đổi gần chắn xuất vào năm 2020 Sáu xu hướng quan trọng năm 2020 gồm có: - Dịch chuyển dịng hàng hóa; - Sự mở rộng Kênh Panama cảng biển; - Thay đổi kích thước thiết kế tàu; - Quy định IMO bảo vệ môi trường - Năng lực vận tải nội địa; - Xu hướng M&A liên minh hàng hải cảng biển 2.3.2 Cảng biển: Khi xem xét cảng Bờ Tây, Bờ Vịnh Bờ Đông Hoa Kỳ chuẩn bị cho thay đổi, thấy thay đổi sản xuất lãnh thổ Hoa Kỳ từ Trung Quốc sang Đông Nam Nam Á tăng tốc tranh chấp thương mại tăng lương Trung Quốc làm giảm lực cạnh tranh Khi Đông Nam Á cải thiện lực sản xuất lực hệ thống cảng, khu vực trở thành nơi lựa chọn hấp dẫn với chủ hàng họ lựa chọn tiếp cận thị trường phía đơng Hoa Kỳ thông qua Kênh đào Suez với khả cạnh tranh so với tuyến thương mại truyền thống Hiện hai phần ba dân số Hoa Kỳ sống phía đơng sơng Mississippi Những người mua hàng hóa tìm cách thương lượng tuyến đường xuyên Thái Bình Dương Tác động thay đổi nguồn gây sóng thay đổi lĩnh vực khác Các thương nhân, người mua nhà khai thác tàu chuyển nguồn lực ảnh hưởng đến hoạt động cảng biển năm 2020 Kênh Panama mở rộng bắt đầu vào hoạt động từ tháng năm 2016 Công suất tăng lên cho phép tàu lớn chuyển tiếp đồng thời theo hướng kênh có Cơ quan quản lý kênh đào Panama (ACP) tuyên bố mục đích việc mở rộng tăng gấp đơi cơng suất kênh để phù hợp với tàu container lớn nhiều Trên bờ biển Đại Tây Dương Bờ Vịnh, phủ ngành cơng nghiệp hàng hải đầu tư mở rộng cảng nâng cấp để xử lý tàu đưa sản phẩm vào đất liền nhanh Bắt đầu từ phía đơng bắc, Boston, nơi có độ sâu kênh 31 feet, khó phục vụ cho tàu lớn cần độ sâu 45 feet, gần nhận khoản tài trợ Bộ Giao thông Vận tải trị giá 20 triệu USD cho việc mở rộng bến cảng đường kết nối Các cảng lớn Bờ biển Đại Tây Dương New York / New Jersey (NY / NJ), Baltimore Norfolk hoàn thành gần gần hoàn thành việc nạo vét mở rộng bến tàu Ở NY / NJ, thay đổi mạnh mẽ việc nâng cầu Bayonne New Jersey Dự án nâng chiều cao điều hướng cầu cao 151 feet lên 2l5 feet hồn thành vào năm 2017 Trước thời điểm đó, tàu lớn cập cảng bến Newark Elizabeth vận chuyển từ 8.500 đơn vị tương đương (TEU) Ngày nay, tàu có cơng suất lớn gấp đơi đến hai bến Ở phía Đơng Nam, cảng Charleston bắt đầu dự án nạo vét đào sâu bến cảng lên mức 52 feet mức nước thấp trung bình (MLW) bốn năm tới sáu năm tới Cảng sớm đạt đến công suất vật lý nó, cảng Nam Carolina chuyển ý sang quận nghèo tiểu bang Hạt Jasper Hạt Jasper giáp sông Savannah Các vùng đất rộng lớn vùng đất Nam Carolina chưa phát triển nằm đối diện với cảng Savannah (Cơ quan quản lý cảng Georgia) phát triển nhanh chóng cần quỹ đất lớn Cảng South Carolina Cảng Georgia đồng ý dự án chung trị giá 4,5 tỷ USD để xây dựng cảng đất liền lớn Bắc Mỹ Đây ưu tiên hàng đầu việc mở rộng cảng trị giá 1,2 tỷ USD Cơ quan quản lý cảng Georgia-Savannah nhằm tăng gấp đôi công suất cho việc xử lý hàng hóa truy cập đường sắt địa điểm có Ngồi việc nạo vét, để xử lý nhanh chóng số lượng lớn container tàu lớn hơn, cảng tìm cách phân bổ khối lượng xung quanh đến nhiều địa điểm Ví dụ, năm 2013, cảng Bang Nam Carolina mở bến cảng nội địa Greer, S.C Cơ sở kết nối với sở cảng Charleston thông qua dịch vụ đường sắt chuyên dụng hàng ngày, tạo điều kiện cho việc di chuyển nhanh chóng container khỏi cảng, giúp mở rộng hiệu cảng vượt khỏi biên giới Nam Carolina Cơ sở thành công SCSPA mở sở tương tự Dillon, S.C., vào năm 2018 Chính quyền cảng Georgia mở khu thứ hai họ, Cảng khu vực Appalachian Chatsworth, Ga Các cảng lớn Bờ biển vùng Vịnh, với mực nước nông ven vịnh, lên kế hoạch nâng cấp công suất Tại Bayport, sở container lớn vùng Vịnh gần Houston, quan quản lý cảng nạo vét kênh sâu hơn, mở rộng khơng gian neo đậu, thêm diện tích sân container lắp đặt cần cẩu cho tàu cỡ Panamax Các cảng Bờ Tây hưởng đủ độ sâu bến cảng tự nhiên để xử lý tàu ULCS khổng lồ phần lớn đầu tư họ mua sắm cần cẩu lớn thiết bị khác để phục vụ tàu Ở phương Tây, việc tăng thơng lượng đến từ tàu Sự tắc nghẽn bến cảng Bờ Tây cản trở nghiêm trọng dịng hàng hóa vào khỏi cảng ngày tốt Các cảng phía đơng gặp thách thức vấn đề lực, tình trạng thiếu tài xế xe tải quy tắc dịch vụ cho lái xe đường dài Các mối quan hệ lao động gây tranh cãi kéo dài đình cơng Bờ Tây mối đe dọa chưa có, đặc biệt vào thời gian vận chuyển cao điểm Ảnh hưởng lâu dài hạn chế Bờ Tây kéo trọng tâm hoạt động phân phối Hoa Kỳ xa phía đơng Rõ ràng, cảng Hoa Kỳ, dù quy mô hưởng lợi từ việc mở rộng và, với chi phí lớn Đối với chủ hàng trung gian vận chuyển, chuyên gia khuyến cao họ nên tham quan hiểu biết lựa chọn cho dịch vụ đáng tin cậy cảng trước định 10 Tháng 1/2020, Cơ quan quản lý Cảng Los Angeles (Hoa Kỳ) công bố báo cáo cho thấy năm 2019 cảng xử lý số lượng hàng hóa 9.337.632 đơn vị tương đương hai mươi feet (TEUs), gần đạt mốc kỷ lục lịch sử 113 năm Cảng Los Angeles trì động lực mạnh mẽ giữ cho hàng hóa lưu thơng thời điểm khó khăn Trong năm 2020, cảng tiếp tục khai thác bãi khung gầm khơi Bến Yusen phát triển khu vực dàn khung gần bến tàu Cảng đàm phán với Cơng ty bảo trì cẩu Thái Bình Dương để phát triển sở khung gầm bến bổ sung cho hoạt động Bến APM Những nỗ lực giúp giảm bớt tắc nghẽn thiết bị đầu cuối cải thiện việc sử dụng toàn khung gầm Bắt đầu từ năm 2010, kích thước trung bình đội tàu container tồn cầu tăng lên chủ tàu bắt đầu mua megaships, thuật ngữ liên quan đến tàu có khả di chuyển 18.000 đơn vị tương đương hai mươi feet (TEU) trở lên Để xử lý tàu lớn này, cảng Hoa Kỳ buộc phải đầu tư đáng kể vào sở hạ tầng Làn sóng bao gồm tàu với quy mô từ 8.000 TEU đến 12.000 TEU Tàu New Panamax, qua Kênh đào Panama mở rộng Đây thách thức cảng Bờ Đông Bờ Vịnh Tuy nhiên, hệ tàu container siêu lớn (ULCS) lớn kênh mở Các tàu lớn nhanh đó, cung cấp dịch vụ sử dụng tài sản tốt Mặt khác, họ lại khó xử lý hơn, địi hỏi nhiều u cầu khắt khe thời gian tiền bạc liên quan đến việc điều hướng kênh dọc theo sông kênh, bến cảng, kênh truy cập cảng sở xử lý hàng hóa 2.4 Vận tải đường sắt vận tải đa phương thức: Theo liệu Hiệp hội liên phương thức Bắc Mỹ (IANA, tháng 12 năm dương lịch 2019 khối lượng đa phương giảm so với kỳ năm 2018 11 Tổng khối lượng tháng 12/2019 đạt 1.409.128 đơn vị, giảm 8,2% so với kỳ năm 2018 Các container nội địa đạt 595.597 đơn vị, giảm 2,7% rơ moóc đạt 103.897 giảm 17,2% Bảng 2: Vận tải liên phƣơng thức năm 2019 Số lƣợng năm 2019 (đơn vị) Tổng So năm 2018 (%) 18.146.095 -4,1 Rơ moóc 1.227.511 -15 Container nội địa 7.570.940 -4,5 Tất thiết bị nội địa (all domestic equipment) 8.798.451 -6,1 Như báo cáo trước đây, số phù hợp với cách điều kiện thị trường đa phương diễn vài tháng, với vô số yếu tố ảnh hưởng đến đa phương thức suốt năm 2019, bao gồm việc nới lỏng công suất xe tải gây áp lực lên liên quốc gia thay đổi sách thương mại khối lượng container sau lưu lượng quốc tế 2.5 Vận tải hàng không Vào 30/01/2020, Hoa Kỳ hãng hàng khơng quốc tế tiếp tục đình chuyến bay đến Trung Quốc quan y tế công cộng cố gắng ngăn chặn virus coronavirus lây nhiễm gần 10.000 người toàn giới Các thông báo theo sau cảnh báo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho người Mỹ không du lịch đến Trung Quốc Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố tình trạng dịch khẩn cấp lĩnh vực y tế cộng đồng quốc tế Động thái nhằm giúp chuẩn hóa phản ứng tồn giới 12 Hãng hàng không Delta Air Lines (NYSE: DAL) cho biết họ tạm thời đình tất chuyến bay Hoa Kỳ đến Trung Quốc từ ngày tháng đến ngày 30 tháng năm 2020 Chuyến bay cuối Trung Quốc rời Hoa Kỳ khởi hành vào Thứ Hai, ngày tháng 2, với chuyến bay trở cuối trở Hoa Kỳ rời Trung Quốc vào ngày tháng năm 2020 Hãng hàng không cho biết họ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình điều chỉnh bổ sung dựa điều kiện Hãng American Airlines (NASDAQ: AAL) cho biết họ tạm dừng hoạt động đến từ Trung Quốc đại lục từ 31/01/2020 đến 27/3/2020 Ngày 23/01/2020, Hội đồng Sân bay Quốc tế (ACI) A-ISAC tuyên bố ký thỏa thuận cho phép thành viên ACI tham gia A-ISAC để truy cập vào hệ thống thông tin mối đe dọa không gian mạng cụ thể Dữ liệu nghiệp vụ hàng không tăng cường khả phục hồi mạng Cả hai tổ chức đóng vai trị tích cực việc hỗ trợ mạng lưới hàng khơng tồn cầu; cách tăng cường hợp tác, nhóm tạo quan hệ đối tác bảo vệ tốt bên liên quan lĩnh vực hàng khơng tồn cầu Hội đồng sân bay quốc tế giải vấn đề mối quan tâm chính, đa dạng khu vực, tác động đến ngành công nghiệp sân bay thống Tổ chức ISAC tập trung vào mối đe dọa an ninh mạng sân bay, hãng hàng không, nhà cung cấp IFE / Satcom, nhà sản xuất thiết bị gốc, nhà sản xuất chuỗi cung ứng nhà cung cấp dịch vụ Ngồi việc bao qt thơng tin tình báo khơng gian mạng ngành hàng khơng, sân bay tham gia Hàng khơng ISAC có quyền truy cập vào nhóm làm việc chuyên dụng, báo cáo hàng quý bao gồm mối đe dọa xu hướng cụ thể sân bay nội dung khác tập trung vào vấn đề an ninh mạng sân bay 13 Thỏa thuận không giới hạn việc chia sẻ thông tin mối đe dọa mạng Các tổ chức làm việc kiện hoạt động ngành với mục tiêu bao quát đảm bảo sở hạ tầng hàng khơng an tồn hơn, công nhận sân bay bên liên quan Dịch vụ kho, bãi, bảo quản, đóng gói: Trong phân tích 100 cơng ty dịch vụ hậu cần lớn Mỹ theo quy mô năm 2019, CBRE-cơng ty bất động sản cơng nghiệp có trụ sở Los Angeles đưa nhận định công ty thương mại điện tử hậu cần đại diện cho 52% số 100 kho hàng lớn thuê theo diện tích năm 2019 (dao động từ 598.000 đến 2,5 triệu feet vuông) Công ty quan sát thấy công ty lớn Cameron chiếm tỷ trọng lớn giao dịch công ty thương mại điện tử vào năm 2019, tăng trưởng đến từ nhà bán lẻ truyền thống thực chiến lược omnichannel để đáp ứng gia tăng doanh số bán hàng trực tuyến Hoa Kỳ Trong thương mại điện tử hậu cần chiếm 52% số 100 kho hàng lớn cho thuê theo diện tích năm 2019, số thực giảm từ 61% năm 2018 Lĩnh vực thực phẩm đồ uống, thúc đẩy mở rộng liên tục giao hàng tạp hóa, tăng đáng kể thị phần từ năm 2018 đến 2019, với 13 số 18 công ty cho thuê công nghiệp hàng đầu, chiếm tổng số 13 triệu feet vuông Nghiên cứu CBRE lưu ý 50 số 100 hợp đồng thuê hàng đầu cho kho từ 800.000 feet vuông trở lên, theo phản ánh nhu cầu tiếp tục kho lớn, cao, đại, giao dịch phân bổ 35 thị trường nội địa, PA I-78/81, Memphis, Dallas / Ft Worth Atlanta đại diện cho khối lượng giao dịch lớn theo thước vng 14 Từ góc độ chuỗi cung ứng, CBRE lưu ý việc chuyển sang tòa nhà lớn, cao, đại dấu hiệu cho thấy công ty tăng cường mạng lưới phân phối để phục vụ khách hàng hiệu Hoạt động giao nhận, công nghệ logistics thƣơng mại điện tử: UPS-Nhà cung cấp dịch vụ vận tải vận chuyển hàng hóa tồn cầu có trụ sở Atlanta báo cáo kết tài quý IV năm 2019 Doanh thu hàng quý, mức 20,5 tỷ USD, tăng 3,6% hàng năm thu nhập điều chỉnh cổ phiếu, mức 2,11 USD, tăng 8,8% so với ước tính Phố Wall phạm vi 2,10 - 2,11 USD Doanh thu năm 2018 tăng 3,1% hàng năm lên 74,1 tỷ USD, mà UPS cho biết tăng tốc tăng trưởng khối lượng mạnh phân khúc nội địa Hoa Kỳ tác động việc thực thành công từ tất phân khúc Doanh thu giao nhận hàng hóa đóng gói nội địa tăng 6,6% lên 13,4 tỷ USD, với lợi nhuận hoạt động mức 1,074 tỷ USD tăng 7,5% Các lơ hàng trung bình hàng ngày tăng 8,8% lên 23,1 triệu, với Next Day Air tăng 25,9% mức 2,252 triệu, hoãn lại tăng 15,6% lên 2,268 tỷ tăng 6,3% mức 18,6 tỷ Doanh thu gói giảm 2% mức 9,36 USD, với Next Day Air giảm 12,6% xuống 16,61 USD Doanh thu trọn gói quốc tế sở điều chỉnh giảm 1,7% xuống 3,729 tỷ USD Doanh thu trung bình gói hàng nhập giao nhận nước giảm 1,4% mức 6,49 USD, với doanh thu trung bình đối gói hàng xuất giảm 0,9% mức 28,56 USD Doanh thu phân khúc chuỗi cung ứng vận tải giảm 1,3% năm mức 3,388 tỷ USD Tổng số lô hàng quý 4/2019 tăng 10,3% lên mức 2.217 triệu số lơ hàng trung bình ngày mức 35.800 nghìn, tăng 10,3% 15 Phần Phân tích chun sâu Năm 2019 nối tiếp năm 2020 tiếp tục năm đầy biến động khó lường thương mại lĩnh vực logistics quốc tế Chiến tranh thương mại và đòn trừng phạt kinh tế, Brexit, bất ổn trị đặc biệt dịch bệnh diễn biến phức tạp, tác động mạnh mẽ đến thương mại logistics toàn cầu Các chủ hàng nhà cung cấp dịch vụ hậu cần bị ảnh hưởng trực tiếp dòng chảy hàng hóa định sách quốc tế đột ngột, khiến họ ln tình trạng phải dự đốn thị trường, khơng ổn định kế hoạch kinh doanh, liên tục phải “phản ứng nhanh” 12 tháng qua năm Các chủ hàng nhà cung cấp dịch vụ logistics tiếp tục coi thương mại quốc tế quan trọng cần phải để mắt đến năm 2020 Ngày 15/1/2020, Hoa Kỳ Trung Quốc kí thỏa thuận thương mại giai đoạn Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) cho biết, Mỹ trì mức thuế 25% khoảng 250 tỷ USD hàng nhập Trung Quốc, với mức thuế 7,5% hàng nhập Trung Quốc trị giá khoảng 120 tỷ USD, giảm từ mức thuế ban đầu 15% Mức thuế 15% có hiệu lực mặt hàng Danh sách 4B, vốn ban đầu có hiệu lực vào ngày 15 tháng 12 năm 2019 Đối với Trung Quốc, báo cáo Reuters rằng, theo điều khoản thỏa thuận Giai đoạn 1, Trung Quốc mua thêm 200 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp Hoa Kỳ hàng hóa dịch vụ khác hai năm, so với mưc 186 tỷ USD năm 2017, có 50 tỷ USD đơn đặt hàng bổ sung cho sản phẩm nông nghiệp Hoa Kỳ Tổng thống Trump tự tin nông dân Mỹ đáp ứng nhu cầu lớn Ngồi ra, Trung Quốc nhập thêm dịch vụ từ Mỹ với trị giá khoảng 40 tỷ USD đến 50 tỷ USD 16 Tuy nhiên, tổng thể, người tham gia lĩnh vực logisticss cho thuế quan tiếp tục chủ đề nóng vào năm 2020 thực tế cản trở nhà nhập số hàng hóa từ số quốc gia Chiến tranh thuế quan diễn vào nhiều thời điểm khác hai năm qua Các nhà nhập phải tranh thủ nhập hàng hóa từ Trung Quốc vào Mỹ trước đợt tăng thuế theo lịch trình, kéo theo yêu cầu phải phản ứng nhanh nhà cung cấp dịch vụ logistics, từ vận tải, kho bãi đến dịch vụ hải quan, giao nhận Một hệ khác căng thẳng thuế quan, hay chiến thương mại Hoa Kỳ Trung Quốc việc tìm nguồn cung ứng từ trung tâm sản xuất châu Á khác Việt Nam, Malaysia Singapore Thái Lan, buộc doanh nghiệp logistics phải có điều chỉnh thị trường mặt địa lý, thiết lập mạng lưới Cuộc chiến thương mại có tác động tiêu cực đến lĩnh vực sản xuất, nhóm hoạt động vận tải hàng hóa quan trọng sụt giảm đơn đặt hàng mới- thước đo nhu cầu hàng hóa Những diễn năm 2019 cho thấy trường hợp liên quan đến Mục 301 Đạo luật Thương mại Hoa Kỳ năm 1974 Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) tự khởi xướng khởi xướng thơng qua đơn khởi kiện cơng ty nhóm ngành Tất hành động gần USTR khởi xướng Đạo luật ủy quyền cho Tổng thống loại bỏ hành động, sách thực tiễn phủ nước ngồi vi phạm thỏa thuận thương mại quốc tế khơng đáng, vơ lý phân biệt đối xử gánh nặng hạn chế thương mại Hoa Kỳ Tuế quan mục 301 áp dụng hàng hóa Trung Quốc, trường hợp này, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ Vào tháng 10/2019, Mục 301 áp dụng số hàng hóa từ Liên minh châu Âu tranh chấp trợ cấp Boeing so với Airbus Tổ chức Thương mại Thế giới xác định Hoa Kỳ áp dụng mức thuế lên tới 7,5 tỷ USD hàng năm Hầu hết hàng hóa đánh thuế thực phẩm hàng tiêu dùng 17 Liên quan đến thuế quan Mục 232, chúng phần Đạo luật mở rộng thương mại năm 1962 cho phép văn phịng Tổng thống, thơng qua thuế quan phương tiện khác, ảnh hưởng đến việc nhập hàng hóa từ quốc gia khác phát có vấn đề số lượng đe dọa an ninh quốc gia Bộ trưởng Thương mại bắt đầu điều tra, cơng ty nhóm ngành bắt đầu điều tra thông qua ứng dụng Tổng thống Mỹ ban hành thuế nhập bổ sung 10% 25% theo Mục 232 nhà máy thép nhôm từ hầu hết quốc gia, với lý đe dọa an ninh quốc gia Hàn Quốc, Argentina Brazil có hạn ngạch thay cho Hoa Kỳ miễn trừ Thuế quan thép nhôm 232 Tuy nhiên, Tổng thống gần đưa định Brazil Argentina áp dụng thuế thép nhôm sản phẩm từ quốc gia Các nhà nhập chuyển nguồn cung ứng cho sản phẩm vào năm 2020 Chính quyền áp dụng hạn chế số công ty cao ZTE Huawei, công ty phụ thuộc nhiều vào nhà sản xuất linh kiện chất bán dẫn Hoa Kỳ Các lệnh trừng phạt có tác động sâu rộng khơng công ty cung cấp trực tiếp cho thực thể bị hạn chế mà số lượng lớn nhà sản xuất sản phẩm mạng viễn thông hỗ trợ mạng Nhiều công ty Hoa Kỳ chờ xem giấy phép phần mở rộng chung cấp Điều này, tất nhiên, khiến sản xuất vận chuyển hàng hóa chững lại Liên quan đến biện pháp trừng phạt cấp quốc gia, việc quyền gia tăng biện pháp trừng phạt kinh tế để gây áp lực cho số quốc gia mặt trị khiến doanh nghiệp gặp khó khăn việc xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa điều tra thị trường Các công ty cá nhân thêm vào Danh sách thực thể Cục Công nghiệp An ninh (BIS) với tốc độ nhanh chóng Hiệu ứng khiến 18 cơng ty liên tục kiểm tra xem họ giao hàng hay không vận chuyển dựa thay đổi danh sách biện pháp trừng phạt cho ngày cụ thể Loại gián đoạn hoạt động hàng ngày tiếp tục gây khó khăn cho chủ hàng nhà cung cấp dịch vụ logistics năm 2020 Vào tháng 5/2019, Tổng thống Trump ban hành Sắc lệnh hành pháp (EO) có tên Bảo đảm chuỗi cung ứng dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông Sắc lệnh đề cập đến việc sử dụng thiết bị công nghệ mạng truyền thông từ số loại cơng ty nước ngồi Vì Huawei cơng ty hàng đầu lĩnh vực viễn thông 5G, luật hướng vào họ với công ty viễn thông 5G nước lớn khác EO tuyên bố mối đe dọa an ninh quốc gia từ đối thủ nước ngồi người Hồi giáo tìm cách tạo khai thác lỗ hổng công nghệ dịch vụ thông tin truyền thông Hoa Kỳ để thực hành động độc hại mạng, bao gồm gián điệp kinh tế công nghiệp chống lại Hoa Kỳ Mặc dù khơng có thực thể quốc gia đặt tên EO thực nào, tất chủ hàng cần phải ghi nhớ EO Nó chắn ảnh hưởng đến việc nhập thiết bị viễn thơng nước ngồi thực tế, DN Mỹ xuất linh kiện nước để lắp ráp thành phẩm nước nhập lại vào Hoa Kỳ Ngoài ra, tùy thuộc vào việc cách Brexit triển khai, Vương quốc Anh có nhiều hiệp định thương mại tự để xếp với EU quốc gia khác Các cơng ty Hoa Kỳ có hoạt động logistics với Vương quốc Anh rõ ràng lường trước khó khăn phải tìm cách thức để tìm cách quản lý thay đổi Một số thay đổi dường có lợi cho sản xuất Hoa Kỳ, Mexico Canada hạn chế đầu vào khơng có nguồn gốc NAFTA hàng dệt 19 may, không rõ liệu điều giúp cản trở ngành công nghiệp quốc gia Ủy ban Đầu tư nước Hoa Kỳ (CFIUS) ủy ban gồm 16 quan liên phủ ủy quyền xem xét số giao dịch liên quan đến đầu tư nước vào Hoa Kỳ để xác định ảnh hưởng giao dịch an ninh quốc gia Hoa Kỳ 16 quan bao gồm Cơ quan quản lý thương mại quốc tế (ITA) BIS, đưa biện pháp kiểm sốt xuất vào quy trình định CFIUS Các điều tra khiến nhiều công ty rơi vào bế tắc tính chất chun sâu việc xem xét kỹ lưỡng phương pháp khơng phải lúc dự đốn ủy ban Nhiều công ty công nghệ xuất nguyên mẫu đối xử giống nhà xuất thành lập từ lâu đời Họ khơng thiết phải có chương trình tn thủ xuất khẩu, điều khiến họ phải vật lộn để đáp ứng sách, thủ tục biện pháp tuân thủ khác Ngay cơng ty có chương trình tn thủ xuất khẩu, CFIUS nhấn mạnh vào khả hoạt động hiệu công ty ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng họ tài nguyên bị bỏ qua điều tra BIS bắt đầu điều tra công nghệ cách kiểm soát việc xuất số tài sản trí tuệ, phần cứng phần mềm Hoa Kỳ Các điều khiển thêm giấy phép, kiểm soát sử dụng cuối yêu cầu báo cáo cho mục liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), robot, điều hướng công nghệ giám sát tiên tiến Nhiều công ty nước đầu tư tạo liên doanh Hoa Kỳ để phát triển công nghệ phải đối mặt với điều tra CFIUS Các kiểm sốt ném cơng ty vào vịng lặp họ khơng sử dụng để xử lý kiểm sốt xuất Hơn nữa, nhiều công nghệ số sử dụng tồn cầu mà khơng có kiểm sốt xuất khẩu, đó, có thách thức cố gắng kiểm 20 sốt Nếu việc cấp phép trở nên q khó khăn, số cơng ty nước ngồi rút lui khỏi Hoa Kỳ; ảnh hưởng đến dịng chảy chuỗi cung ứng Hoa Kỳ Chủ hàng nhà cung cấp dịch vụ logistics cần theo dõi thơng tin thuế quan, chế tài yếu tố khác ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung ứng Chủ hàng giúp cung cấp cho nhà giao nhận vận tải nhà cung cấp dịch vụ logistsics thông tin thay đổi chuỗi cung ứng nhu cầu chuỗi cung ứng họ Người giao nhận nhà cung cấp dịch vụ logistics khác bắt đầu tạo dịch vụ tư vấn tiên tiến để giúp khách hàng họ điều hướng hoạt động Cuối đặc biệt quan trọng, thương mại logistics nhiễu loạn vấn đề bệnh dịch tràn lan khiến quy định tự giao thương buộc phải điều chỉnh theo hình thức “biện pháp khẩn cấp”, biện pháp tình Đây cố bất khả kháng địi hỏi chủ hàng cơng ty dịch vụ logistics linh hoạt khả chống chịu cao năm nhiều thách thức 21 ... hình xu hƣớng chung: Thị trường logistics Hoa Kỳ bị ảnh hưởng dịch cúm corona: Trong sản xuất đóng góp 12% vào GDP Hoa Kỳ tiêu dùng đóng góp tới 70% Điều có nghĩa Hoa Kỳ khơng sản xuất nhiều họ... quy định Hoa Kỳ yêu cầu thuyền trưởng tàu đến cảng Hoa Kỳ báo cáo cho Trung tâm kiểm sốt phịng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) thuyền viên hành khách bị bệnh chết 15 ngày trước đến cảng Hoa Kỳ Các... cầm…) diễn biến phức tạp, tác động mạnh mẽ đến thương mại logistics tồn cầu nói chung Hoa Kỳ nói riêng Theo Cơ quan thống kê quốc gia Hoa Kỳ, tháng 11/2019 so với tháng 10/2019, dịch vụ vận tải