BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƢỜNG LOGISTICS HOA KỲ SỐ THÁNG 7/2020

BỘ CÔNG THƢƠNG TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƢƠNG MẠI BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƢỜNG LOGISTICS HOA KỲ SỐ THÁNG 7/2020 THUỘC NHIỆM VỤ “Xây dựng Hệ thống cung cấp, kết nối thông tin, liệu logistics giai đoạn 2017-2020” Hà Nội, năm 2020 MỤC LỤC TÓM TẮT Phần Thị trƣờng logistics Hoa Kỳ tháng Tình hình xu hƣớng chung: Tình hình vận tải cảng biển 2.1 Vận tải đường bộ: 2.2 Vận tải đường sắt đa phương thức: 2.3 Hàng hải cảng biển 2.4 Vận tải hàng không Dịch vụ kho, bãi, bảo quản, đóng gói: Phần Phân tích chuyên sâu: Triển vọng phục hồi ngành vận tải Hoa Kỳ hậu Covid-19 chuẩn bị cho thời kỳ “bình thƣờng mới” 15 DANH MỤC HÌNH Hình 1: Cảng Long Beach (Hoa Kỳ) phát trang miễn phí cho tài xế xe tải vào cảng dịch Covid-19 Hình 2: Tỷ lệ giao hàng hạn FedEx UPS 12 Hình 3: Mơ tả trung tâm hồn thiện đơn hàng UPS 13 TÓM TẮT Mức chi tiêu vận chuyển hàng hóa cho thấy kinh tế Hoa Kỳ suy thoái quý II/2020 đại dịch Covid-19 diễn ra, thể rõ qua sụt giảm số tốn cước vận chuyển Ngân hàng Hoa Kỳ cơng bố Nhiều xu hướng thúc đẩy logistics cho thương mại điện tử công ty Hoa Kỳ, có UPS thực có từ trước dịch bệnh Covid-19 diễn Cũng hầu hết nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, hoạt động thương mại điện tử UPS cân tăng trưởng chuyển đổi để thích ứng với thị trường thay đổi nhanh chóng Theo Hiệp hội Vận tải hàng hóa Hoa Kỳ (ATA) số tải trọng vận chuyển hàng hóa xe (đã điều chỉnh theo mùa-SA) tháng 6/2020 đạt 115,3 (2015 = 100), tăng 8,7%, sau mức giảm 1% tháng 5/2020 mức giảm 10,3% vào tháng 4/2020 Sự bất ổn kinh tế, doanh nghiệp đóng cửa cắt giảm sản xuất, người tiêu dùng giảm chi tiêu, bán lẻ đình trệ đặc biệt lo ngại tình hình y tế cộng đồng dịch Covid-19 góp phần làm giảm lượng hàng hóa xử lý cảng Hoa Kỳ nửa đầu năm 2020 Khu liên hợp cảng Vịnh San Pedro – cảng Long Beach cảng Los Angeles chứng kiến tổng cộng có 41 chuyến tàu bị hủy bỏ nửa đầu năm 2019, năm số tăng vọt lên 104, có 37 chuyến trước lập kế hoạch cập cảng Long Beach Hãng tư vấn vận tải biển Drewry cho giá cước không giảm mạnh quý III/2020, hãng vận tải muốn giữ giá cước mức có lợi tiếp tục điều chỉnh công suất họ thấy phù hợp Phân tích sâu Triển vọng phục hồi ngành vận tải Hoa Kỳ hậu Covid-19 chuẩn bị cho thời kỳ “bình thƣờng mới” NỘI DUNG BÁO CÁO Phần Thị trƣờng logistics Hoa Kỳ tháng Tình hình xu hƣớng chung: Thị trường vận chuyển hàng hóa yếu cho thấy kinh tế Hoa Kỳ suy thoái quý II/2020 đại dịch Covid-19 diễn ra, thể rõ qua sụt giảm số toán cước vận chuyển Ngân hàng Hoa Kỳ công bố Chỉ số lần đưa vào quý III năm 2017, bao gồm liệu khối lượng vận chuyển hàng hóa tổng mức chi cho vận chuyển sở quốc gia theo vùng khác Hoa Kỳ Dữ liệu dựa ngày toán giao dịch thực tế, phương thức vận chuyển hàng hóa nội địa có khối lượng cao FTL LTL, điều chỉnh theo mùa theo lịch Năm gốc 2010=100 Ngân hàng Hoa Kỳ xử lý 28,8 tỷ USD tốn cước vận chuyển tồn cầu cho khách hàng doanh nghiệp phủ liên bang Theo nhà kinh tế trưởng Hiệp hội Vận tải đường Hoa Kỳ (ATA), ông Bob Costello, biện pháp kiểm soát dịch bệnh suốt quý II/2020 dẫn đến suy giảm đáng kể vận chuyển hàng hóa chi tiêu, có số dấu hiệu cải thiện hoạt động kinh tế nói chung vận tải đường nói riêng Chỉ số vận chuyển hàng hóa tồn cầu (shipment index) q II năm 2020 mức 114,9, giảm 7,6% so với quý I giảm 12,5% so với kỳ năm 2019, sau sụt giảm 1,8% quý I năm 2020 so với quý IV năm 2019 Chỉ số mức chi cho vận chuyển quý II năm 2020 mức 162,3, giảm 13,7% so với quý I giảm 19,4% so với kỳ năm 2019 Trước đó, quý I năm 2020 chứng kiến sụt giảm 3,7% so với quý IV năm 2019 Chi tiêu giảm khối lượng, giá hàng hóa giá nhiên liệu giảm, với cước vận chuyển theo hợp đồng vận tải thị trường giao giảm vào đầu quý II/2020 Trong cước vận tải thị trường giao tăng, nhiều thời gian để thực theo hợp đồng, với giá dầu diesel toàn quốc thấp 15,7% quý II so với quý I/2020, chủ hàng trả phụ phí nhiên liệu Các nhà vận chuyển chủ hàng chuỗi cung ứng bán lẻ, xây dựng nhà máy đạt doanh thu tốt nửa cuối năm 2020 doanh số bán lẻ trực tuyến dự kiến trì mạnh mẽ yếu tố thuận lợi cho ngành vận chuyển Tuy nhiên, ngắn hạn, đại dịch Covid-19 trở nên nghiêm trọng hơn, khối lượng vận chuyển hàng hóa tiếp tục giảm nửa cuối năm 2020 Xét theo khu vực, phía Tây giảm 1,8%, Tây Nam tăng 1,3%, Đông Bắc giảm 12,6% Đông Nam giảm 14,1% Nếu so với kỳ năm 2019, lô hàng xuất từ khu vực phía Tây giảm 15,7%, phía Tây Nam giảm 9,6%, phía Tây Nam giảm 13,5%, phía Đơng Nam giảm 5,4% phía Đơng Bắc giảm 25,2% Chi tiêu cho vận tải quý II/2020 giảm hầu hết khu vực Hoa Kỳ như, với phía Tây giảm 7,5%, Tây Nam giảm 14,2%, Trung Tây giảm 11%, Đông Bắc giảm 12,7% Đông Nam giảm 21,4% Nếu so với kỳ năm 2019, số giảm 13,7% khu vực phía Tây, giảm 20,4% Tây Nam, giảm 21% Trung Tây, giảm 19,1% Đông Nam giảm 26,4% Đơng Bắc Tình hình vận tải cảng biển 2.1 Vận tải đường bộ: Theo Hiệp hội Vận tải hàng hóa Hoa Kỳ (ATA) số tải trọng vận chuyển hàng hóa xe (đã điều chỉnh theo mùa-SA) tháng 6/2020 đạt 115,3 (2015 = 100), tăng 8,7%, sau mức giảm 1% tháng 5/2020 mức giảm 10,3% vào tháng 4/2020 Tính chung nửa đầu năm 2020, trọng tải SA giảm 2,4% so với kỳ năm trước Chỉ số không điều chỉnh theo mùa (NSA) ATA, đại diện cho thay đổi trọng tải thực vận chuyển đội xe trước có điều chỉnh theo mùa số ATA mức 115,2, cao 5,2% so với mức 109,8 tháng 5/2020 2.2 Vận tải đường sắt đa phương thức: Theo báo cáo Hiệp hội Đường sắt Hoa Kỳ (AAR), vận chuyển hàng hóa đường sắt đa phương thức (có kết nối với đường sắt) nước tháng 7/2020 thấp so với kỳ năm 2019 Theo đó, vận chuyển đường sắt đạt 1.042.017 đơn vị (car-toa xe), giảm 17,6% so với tháng 7/2019 Vận chuyển đường sắt tăng nhóm hàng gồm: thực phẩm tăng 1,7%, nông sản trừ loại hạt tăng 8,3%, đồ gỗ nội thất sản phẩm từ gỗ khác tăng 1,6% Ngược lại, nhóm hàng có số toa vận chuyển đường sắt giảm tháng 7/2020 gồm: than đá tiếp tục giảm mạnh 28,7%, đá dăm, cát sỏi, giảm 29.547 toa, tương đương 24,8%; quặng kim loại, giảm 21.942 toa, tương đương 63,7% Như vậy, không tính than đá vận chuyển hàng hóa đường sắt Hoa Kỳ đạt 112.112 toa, tương đương 12,7% Vận chuyển container rơ mooc đa phương thức đạt 1.295.960 tháng 7/2020, giảm 1,4%, tương đương 18.403 đơn vị so với tháng 7/2019 Tính chung tháng đầu năm 2020, tổng vận chuyển đường sắt đạt 6.550.030 toa, giảm 18,2%, tương đương 1.266.725 toa số đơn vị đa phương thức đạt 7.487.523, giảm 9,1%, tương đương 751.100 đơn vị Vận chuyển đường sắt, giống kinh tế tổng thể, nhìn chung có xu hướng dần phục hồi, tốc độ chậm; phải nhiều thời gian để trở lại bình thường; cải tiến thất bại hàng tuần mặt hàng mong đợi Vận chuyển đường sắt mặt hàng lượng (gồm than) tiếp tục gặp khó khăn nhu cầu yếu Phân khúc đa phương thức dự báo có phục hồi tốt 2.3 Hàng hải cảng biển 2.3.1 Vận chuyển đường biển: Hiện thị trường hàng hải toàn cầu cân cung-cầu, thể qua cân tổng công suất đội tàu lượng hàng vận chuyển Trong thời kỳ suy thoái này, hãng vận tải container chủ động điều chỉnh công suất hàng tuần với chuyến tàu trống để trì giá cước trước sụt giảm tổng thể khối lượng thương mại Ngay có nhiều tàu phải đưa vào nhà máy đóng tàu để lắp đặt máy lọc khí thải để đáp ứng quy định khí thải IMO, nhà khai thác container gần hạn chế việc đóng tàu mới, dẫn đến lượng hàng tồn đọng sổ đặt hàng nhà máy đóng tàu giảm dần tàu hồn thành Việc trì giá cước bối cảnh lượng hàng cần vận chuyển giảm thương mại xuống, đặc biệt tuyến thương mại Châu Á-USWC kết việc cắt giảm công suất quy mơ lớn Đối mặt với tình trạng suy thối chưa có, cơng ty hàng hải khơng có nhiều giải pháp thay khác ngồi giảm cơng suất Tuy nhiên, tuyến xuyên Thái Bình Dương, hãng vận tải ước tính khơng xác loại bỏ q nhiều cơng suất, dẫn đến tình trạng q tải hàng khiến giá giao tăng, gây áp lực lên chủ hàng vốn gặp khó khăn khủng hoảng Hãng tư vấn vận tải biển Drewry cho giá cước không giảm mạnh quý III/2020, hãng vận tải muốn giữ giá cước mức có lợi tiếp tục điều chỉnh công suất họ thấy phù hợp Các tàu container đạt đến kích thước tối đa (khoảng 25.000 TEU), có nghĩa đua hãng vận tải để đóng tàu siêu lớn chủ yếu để đảm bảo lợi quy mô cuối dừng lại Thứ hai, hãng vận tải tiếp tục đặt hàng ULCV tàu có sức tải 18.000 TEU để hỗ trợ tăng trưởng thương mại, mức thấp so với năm gần Dự báo công suất tàu bổ sung hàng năm năm 2021-2024 thấp khoảng 30% so với giai đoạn 2017-2020 2.3.2 Cảng biển: Sự bất ổn kinh tế, doanh nghiệp đóng cửa cắt giảm sản xuất, người tiêu dùng giảm chi tiêu, bán lẻ đình trệ đặc biệt lo ngại tình hình y tế cộng đồng dịch Covid-19 góp phần làm giảm lượng hàng hóa xử lý cảng Hoa Kỳ nửa đầu năm 2020 Descartes Datamyne - sở liệu thương mại tồn cầu hàng đầu thơng tin xuất nhập cập nhật - công bố Báo cáo Cảng Hoa Kỳ năm 2020 hàng năm Xếp hạng 20 cảng hàng hải hàng đầu Hoa Kỳ theo khối lượng nhập (tính theo TEU), báo cáo cung cấp nhìn sâu liệu năm 2019 xu hướng tổng thể nhập Hoa Kỳ, tác động sách thương mại thay đổi thuế quan, thay đổi chuỗi cung ứng tìm nguồn cung ứng dấu hiệu ban đầu tác động thương mại Covid19 Khu liên hợp cảng Vịnh San Pedro – cảng Long Beach cảng Los Angeles chứng kiến tổng cộng có 41 chuyến tàu bị hủy bỏ nửa đầu năm 2019, năm số tăng vọt lên 104, có 37 chuyến trước lập kế hoạch cập cảng Long Beach Các chuyến tàu bị hủy dự kiến giảm đáng kể mùa vận chuyển cao điểm vào dịp lễ truyền thống tăng cao quý III hàng năm Nhưng cảng Vịnh San Pedro dự kiến có năm chuyến bị hủy vịng ba tháng tới số lên kế hoạch cho Cảng Long Beach Khơng có chuyến trống báo cáo hai cảng kỳ năm ngoái Đại dịch COVID-19 tiếp tục làm giảm nhu cầu hàng hóa quý năm 2020, dẫn đến gia tăng chuyến bay bị hủy lượng container hàng hóa vận chuyển qua cảng Long Beach tháng 6/2020 giảm Đã có 602.180 đơn vị tương đương 20 feet (TEU) xử lý tháng 6/2020, giảm 11,1% so với tháng năm 2019 Nhập giảm 9,3% xuống 300.714 TEU xuất giảm 12,2% xuống 117.538 TEU Các container rỗng vận chuyển nước đến châu Á giảm 13,1% xuống 183.928 TEU, với chuyến hàng mức 3.433.035 TEU, thấp 6,9% so với kỳ kỳ năm ngoái Trong đó, khối lượng hàng hóa nhập xử lý qua cảng Oakland tăng 1,9% tháng 6/2020 so với tháng 6/2019 Hình 1: Cảng Long Beach (Hoa Kỳ) phát trang miễn phí cho tài xế xe tải vào cảng dịch Covid-19 Nguồn: Trang web cảng Long Beach Tuy nhiên, thách thức dài hạn phía trước thị trường nhập chuyển từ Trung Quốc sang Đông Nam Á, khiến tuyến đường từ đến cảng Bờ Đơng vùng Vịnh cạnh tranh đến phía bờ Tây Các quy định môi trường cảng khiến chi phí chủ hàng tăng lên Ngoài ra, dịch bệnh tiếp tục thách thức lớn cho cảng, ca lây nhiễm phát phạm vi hoạt động cảng khiến hoạt động bị ngưng trệ Từ dịch bệnh đến nay, cảng Long Beach cảng khác Hoa Kỳ tích cực phát trang miễn phí cho tài xế lao động liên quan khác vào cảng 2.4 Vận tải hàng không Dịch bệnh Covid-19 thực thách thức tồn cầu chưa có, đặc biệt ngành hàng không, với lây lan nhanh chóng virus, dẫn đến việc phủ phải nhanh chóng hạn chế việc lại đóng cửa biên giới để hạn chế dịch bệnh Điều có tác động mạnh bất lợi sân bay toàn giới, loạt giao thức y tế dịch vụ trở thành nhu cầu thiết yếu sân bay ngành hàng không khởi động lại Các hãng hàng khơng Hoa Kỳ vận chuyển hàng hóa nội địa nhiều 4,7% (tính theo trọng lượng) vào tháng năm 2020 so với tháng năm 2019, mức tăng lớn kể từ tháng năm 2019 vận chuyển hàng hóa quốc tế giảm 8,4%- mức giảm nhỏ kể từ tháng 2/2020, theo liệu sơ nộp cho Cơ quan Thống kê Vận tải Hoa Kỳ (BTS) 15 hãng hàng không hàng đầu Hoa Kỳ 15 hãng hàng không vận chuyển 95% tổng lượng hàng tính theo trọng lượng hãng hàng khơng Hoa Kỳ Dữ liệu hàng hóa bao gồm cước phí hàng hóa bưu kiện, thư tín vận chuyển nội địa Hoa Kỳ với nước khác Số lượng hàng hóa hàng khơng sơ vào tháng năm 2020 15 hãng hàng không hàng đầu Hoa Kỳ sau: Tổng cộng: 1.532 nghìn hàng hóa, tăng 1,2% so với tháng năm 2019 (1.514 nghìn tấn) đó: Nội địa: 1.163 nghìn tấn, tăng 4,7% so với tháng năm 2019 (1.111 nghìn nghìn tấn) Quốc tế: 403 nghìn tấn, giảm 8,4% so với tháng năm 2019 (369 nghìn tấn) Số liệu đầy đủ tất hãng hàng không nội địa phát hành vào tháng 8/2020, số liệu vận chuyển quốc tế phát hành vào tháng 11/2020 Dịch vụ kho, bãi, bảo quản, đóng gói: Theo báo cáo xu hướng chuyển đổi từ bất động sản bán lẻ sang bất động sản công nghiệp, kho bãi công ty nghiên cứu thị trường bất động sản tiếng giới CBRE, phát hành tháng 7/2020, có khoảng 13,8 triệu feet vng diện tích bán lẻ Hoa Kỳ chuyển đổi thành 15,5 triệu feet vuông không gian bất động sản công nghiệp (bao gồm kho bãi) Khoảng 59 dự án chuyển đổi từ bán lẻ sang khu cơng nghiệp, hồn thành, đề xuất triển khai tính đến năm 2017, mà CBRE cho biết cao nhiều so với số 24 ghi nhận vào tháng năm 2019, với 40 dự án số chuyển đổi tái sử dụng thích ứng 19 bất động sản khác bị phá dỡ để xây dựng Quay trở lại tháng 3/2020, đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát, mua sắm trực tuyến thương mại điện tử bắt đầu bùng nổ Tỷ lệ người tiêu dùng tự lái xe đến mua cửa hàng hơn, khiến ngành bán lẻ truyền thống gặp khó khăn lớn, nhu cầu khơng gian logistics cho bán lẻ truyền thống sụt giảm mạnh Nhiều chủ cửa hàng bán lẻ phải trả lại mặt Ngược lại, nhu cầu cho kho hàng phục vụ thương mại điện tử, bán hàng trực tuyến lại gia tăng Chính điều dẫn đến chuyển đổi quỹ khơng gian từ phục vụ bán lẻ sang bất động sản công nghiệp, kho bãi Báo cáo CBRE thị trường Trung Tây gồm Milwaukee, Cleveland, Chicago, Omaha Dallas / Ft chiếm phần ba dự án chuyển đổi quốc gia, phần lớn trung tâm mua sắm truyền thống vắng khách khơng thể trì hoạt động Xu hướng mở rộng sang phía Tây Nam Tây Hoa Kỳ, thúc đẩy "làn sóng thay đổi bán lẻ, tăng trưởng mua sắm trực tuyến nhu cầu không gian công nghiệp ngày tăng đặn” Dịch bệnh Covid-19 tạo thêm lực đẩy cho xu hướng số đơn đặt hàng giao tận nhà gia tăng mạnh, thể rõ ràng liệu từ Adobe CBRE trích dẫn cho thấy doanh số bán hàng trực tuyến tháng tháng 5/2020 tăng 7% so với kỳ nghỉ lễ 2019 cao 52 triệu USD so với doanh số bán hàng trực tuyến thông thường vào tháng tháng hàng năm UPS-một công ty giao nhận lớn toàn cầu, hợp tác với Softeon để triển khai tảng quản lý kho hàng WES WES không thay hệ thống quản lý kho hàng (WMS) Thay vào đó, tối ưu hóa xếp hoạt động thiết bị theo thời gian thực, bao gồm đội robot di động tự động hoạt động tường WES xem xét nhiều yếu tố, chẳng hạn hội tối ưu hóa, lực hạn chế, thời gian cắt giảm 10 nhà cung cấp dịch vụ Một phần WMS có khả hiển thị hạn chế hoạt động thời gian thực quản lý tự động hóa hiệu Hoạt động giao nhận, công nghệ logistics thƣơng mại điện tử: Đại dịch Covid-19 dẫn đến nhiều người tiêu dùng nhà để thực giãn cách xã hội, hoạt động đặt hàng trực tuyến gia tăng tác động lớn đến ngành giao nhận logistics thương mại điện tử Những ngày “đầu” đại dịch, doanh nghiệp bán lẻ, ngoại trừ cửa hàng tạp hóa, trạm xăng hiệu thuốc, đóng cửa Và kinh tế Hoa Kỳ thực bước để mở cửa trở lại, hoạt động thương mại điện tử có đà tăng mạnh, người dân quen với mua sắm trực tuyến Xu hướng thúc đẩy nhà vận chuyển, đặc biệt UPS FedEx, phân phối nhiều gói hàng dân dụng nhiều so với gói hàng thương mại Mức độ mua sắm tương đương với mùa cao điểm Mặc dù nhiều đơn hàng điều mà doanh nghiệp mong muốn, lại dẫn đến việc số công ty phải giới hạn lượng bán hàng hàng tuần khối lượng bưu kiện, không đủ lực đáp ứng nhu cầu giao nhận Sự gia tăng khối lượng tạo áp lực với phân khúc giao nhận bưu kiện độc quyền UPS FedEx, Amazon Khơng có giới hạn lượt đón hàng tuần; số trường hợp, hãng phải đình dịch vụ bảo đảm thu phụ phí mùa cao điểm Covid-19 Dữ liệu ShipMatrix, công ty Cơng ty tư vấn SJ có trụ sở Pittsburgh, cho thấy nhiều trường hợp, hiệu suất vận chuyển hạn, hay gọi tỷ lệ giao hàng hạn đơn hàng (OTP) FedEx UPS giảm tháng gần 11 Hình 2: Tỷ lệ giao hàng hạn FedEx UPS Tỷ lệ giao hàng hạn FedEx (%) 100 98,2 98,6 98 98,1 98,6 98,1 98,2 98,5 96 93,3 94 94,6 91,4 92 90 88 86 Tháng Tháng Tháng Năm 2019 Tháng Tháng Năm 2020 Tỷ lệ giao hàng hạn UPS (%) 100 99 98 97,9 98,5 98,2 98,8 98,4 98,6 98,3 98,3 98,5 97 95,4 96 95 94 93 Tháng Tháng Tháng Năm 2019 Tháng Tháng Năm 2020 Nguồn: Tổng hợp từ số liệu ShipMatrix (tháng 7/2020) Thời gian thực có thay đổi lớn, Covid-19, với mức tăng đột biến 433% tháng 5/2020 (tức từ mức trung bình 14,1 giờ/đơn hàng vào đầu tháng lên 75,2 giờ/đơn hàng vào cuối tháng 5/2020) Dịch vụ Chuỗi cung ứng công ty UPS1, gọi SCS, trị giá 13 tỷ USD chuyên xử lý toàn chuỗi cung ứng, từ giao nhận hàng hóa đến dịch vụ e- Thuộc nhóm đầu cơng ty giao nhận tồn cầu, cơng ty UPS (Hoa Kỳ) có doanh thu 74 tỷ USD vận chuyển 5,5 tỷ gói hàng tài liệu vào năm 2019 12 commerce Fulfillment, với khách hàng cộng đồng doanh nghiệp vừa nhỏ (SMB) Nhiều xu hướng thúc đẩy logistics cho thương mại điện tử công ty Hoa Kỳ, có UPS thực có từ trước dịch bệnh Covid-19 diễn Cũng hầu hết nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, hoạt động thương mại điện tử UPS cân tăng trưởng chuyển đổi để thích ứng với thị trường thay đổi nhanh chóng Để theo kịp đà tăng trưởng đó, UPS đầu tư vào kết nối mạng thơng minh mình, xu hướng tất yếu công ty tiếng với phương tiện vận tải đại giới Những khoản đầu tư tiếp tục sử dụng cho sáng kiến kỹ thuật số Internet of Things (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), máy học (ML) phân tích dự đốn Hình 3: Mơ tả trung tâm hồn thiện đơn hàng UPS Nguồn: SupplyChain 24/7 UPS đẩy nhanh tiến độ thiết kế nhà kho tương lai với trọng tâm kết hợp phù hợp tự động hóa người Sự kết hợp bao gồm rô bốt di động tự động từ Locus Robotics, hệ thống thực thi kho hàng (WES) từ Softeon, giải pháp chọn hàng từ người sang người từ AutoStore quấn căng rô bốt từ Robopac Và, cơng nghệ tự động hóa khác xem xét trung tâm đổi UPS Tự động hóa đại diện cho bước chuyển rõ rệt UPS, đặc biệt sở đa khách hàng dành riêng cho việc thực điện tử UPS, giống nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba khác (3PL), dựa 13 quy trình lưu kho thực thơng thường Không gian thương mại điện tử phát triển nhanh chóng làm thay đổi chiến lược Đáp lại, UPS hình dung lại quy trình thực điện tử mình, bên bên ngồi kho hàng UPS vận hành mạng lưới rộng khắp địa điểm thực hiện, bao gồm khoảng 900 địa điểm dự trữ chuyển tiếp sử dụng để định vị trước hàng tồn kho quan trọng cho thiết bị công nghệ cao y tế Đã có số thảo luận việc tận dụng sở làm trung tâm thực vi mô để thực thương mại điện tử ngày ngày hôm sau Các cơng ty giao nhận phải tìm cân tốc độ phân phối mơ hình phân bổ hàng tồn kho hàng chục địa điểm Số dư giúp người bán kiểm sốt chi phí ghi sổ hàng tồn kho cung cấp khả tiếp cận khách hàng nhanh chóng Tốc độ phân phối quan trọng, khả dự đoán, độ tin cậy khả hiển thị Đó lý UPS liên kết mạng lưới phân phối với mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ vận tải Một ví dụ điều UPS eFulfillment, tiếp cận gần tồn mạng vận chuyeern Hoa Kỳ hai ngày chứng nhận Amazon Prime Walmart 2-Day Ví dụ, hoạt động vận chuyển hàng hóa Bờ Đông UPS gần trung tâm vận chuyển Worldport Louisville, Ky 14 Phần Phân tích chuyên sâu: Triển vọng phục hồi ngành vận tải Hoa Kỳ hậu Covid-19 chuẩn bị cho thời kỳ “bình thƣờng mới” Ngành vận tải hàng hóa logistics Mỹ ứng phó tốt với gián đoạn ngắn hạn đại dịch Covid-19 gây Tuy nhiên, công ty cân nhắc triển vọng kế hoạch để vận hành giai đoạn “bình thường mới” Đối với tác động dịch Covid-19, cơng ty tư vấn McKinsey chí đưa tới kịch cho ngành logistics vận tải hàng hóa Hoa Kỳ Nhưng nhìn chung, q trình khơi phục hồn tồn khoảng 3-5 năm, thười gian đầu tiên, giao thức y tế phục vụ việc kiểm soát dịch bệnh áp dụng hầu hết khâu chuỗi cung ứng Sau đó, khả phục hồi khác tùy theo phương thức vận chuyển hàng hóa Một số sản phẩm, chẳng hạn khoáng phi kim loại, gốm, đất sét, xi măng, nông sản thực phẩm, dược phẩm, có khả quay trở lại tăng trưởng nhanh chắn sản phẩm khác Các cơng ty điều chỉnh danh mục đầu tư cho phù hợp với chủ hàng lĩnh vực này, qua đẩy nhanh trình thu hồi vốn đảo tài sản họ, đẩy nhanh tiến độ trở lại mức lưu thơng hàng hóa trước xảy dịch bệnh (năm 2019) Ảnh hưởng theo phương thức vận tải Sự phục hồi phương thức vận tải hãng vận chuyển riêng lẻ phụ thuộc vào mức độ tiếp xúc hàng hóa nó, tạo phạm vi hoạt động hãng vận tải Trong hầu hết tình huống, vận chuyển phần-chưa đầy xe tải (LTL)2 vận chuyển tồn xe tải (FTL) có khả phục hồi nhanh so với phương thức khác cấu hình hỗn hợp hàng hóa chúng Cả hai phương thức vận tải đường có tỷ trọng lớn hàng nông nghiệp, thực phẩm dịch vụ thu hồi vốn nhanh hưởng lợi từ tăng trưởng thương mại điện tử Vận chuyển LTL hay gọi vận chuyển phần Phương thức phát sinh từ số lượng trọng lượng nhỏ đơn hàng, nhiên nhà vận chuyển gom bưu kiện hàng hàng hóa vận chuyển LTL để tạo thành đợt vận chuyển FTL 15 Vận chuyển hàng hóa đường hàng khơng bốn năm để phục hồi, cấu vận chuyển sau: máy móc hạng nhẹ (28%) điện tử (18%), hai số chủ hàng lớn ngành dự báo phục hồi chậm sau khủng hoảng Vận chuyển hàng hóa đường sắt bốn năm để trở lại, mặt hàng chủ yếu vận chuyển phương thức than, dầu khí đốt, dự báo có mức độ giao dịch chậm Nhìn chung tất phương thức, nhu cầu chạm đáy vào năm 2020 sau bước hồi phục vào năm 2021, với điều kiện giới khống chế Covid-19 Bảng 1: Thời gian để phục hồi vận chuyển hàng hóa theo phƣơng thức vận tải Phương thức Thời gian (năm) FTL 3-4 LTL 3-4 Vận chuyển đường sắt Trên năm Vận chuyển hàng không Trên năm Nguồn: McKinsey (tháng 7/2020) Mặc dù triển vọng chưa rõ ràng, có lĩnh vực tăng trưởng khả quan, đặc biệt thương mại điện tử giao hàng chặng cuối tạo động lực cho phục hồi hoạt động vận tải logistics, công ty chưa tham gia nhiều vào lĩnh vực Mặc dù dự báo phải đến 3-4 năm phục hồi khiến nhiều doanh nghiệp thấy lo lắng, chí chán nản, nhờ vào tiến khoa học công nghệ kinh nghiệm thích nghi với khủng hoảng, tình hình dự báo khả quan so với khủng hoảng tài tồn cầu năm 2008 Sau khủng hoảng năm 2008, phân khúc FTL Hoa Ky tám năm để trở lại mức trước khủng hoảng 16 Vận chuyển hàng hóa nội địa Hoa Kỳ (đường bộ, đường sắt đường thủy) cho thấy xu hướng sụt giảm số tải trọng vận chuyển hàng hóa (tỷ lệ trọng tải hàng hóa GDP) Chỉ số giảm dần kể từ năm 1990 ổn định sau suy thoái kinh tế năm 2008 Điều kinh tế chuyển dịch khỏi ngành cơng nghiệp nặng hàng hóa khác, chuyển sang sản xuất loại hàng hóa nhẹ tăng tỷ trọng ngành dịch vụ Các cơng ty vận tải logistics Hoa Kỳ chuẩn bị nhƣ cho thời kỳ “bình thƣờng mới” Cuộc khủng hoảng Covid-19 đặt yêu cầu cho lĩnh vực logistics vận tải, với giao thức đảm bảo an toàn, hạn chế tiếp xúc trực tiếp lại thân thiện đáp ứng đầy đủ tùy chọn khách hàng Điều trở thành mục tiêu quan trọng tất hoạt động sản xuất, kinh doanh Hoa Kỳ, đặc biệt chủ hàng tìm cách đạt phục hồi nhanh chuỗi cung ứng họ Các công ty vận tải hàng hóa logistics Hoa Kỳ khuyến cao tận dụng tối đa hội để đổi mới, cách thức để họ tồn phát triển một trường khắc nghiệt biến động Trước thực tế này, công ty hàng đầu hành động theo cách Đầu tiên, cách tự phát, họ thực cắt giảm chi phí, lúc đầu tùy ý khơng liên quan đến người Hầu hết công ty logistics chi số tiền đáng kể cho việc vận chuyển, dịch vụ bảo trì, nhiên liệu phậnthường lên tới 50% tổng chi phí họ Trong chi phí giảm khối lượng giảm, cơng ty hàng đầu khơng chờ đợi điều Thay vào đó, họ tận dụng hội để cấu lại chi tiêu mình, đánh giá rủi ro nguồn cung chuẩn bị chiến lược danh mục thúc đẩy hiệu giá bên cầu Thứ hai, công ty định hướng lại mơ hình thương mại theo hướng nỗ lực tạo tăng trưởng mạnh năm tới Tất nhiên, cơng ty có phân khúc thị trường mạnh số mặt hàng định, họ tìm thấy ngành thị trường dự báo ngành phục hồi sớm bắt đầu chuyển nguồn lực 17 (mạng lưới, lực lượng bán hàng, hoạt động), sang ngành, phân khúc thị trường Nếu thành cơng, họ đạt lợi nhuận nhanh đối thủ cạnh tranh Ví dụ, cơng ty FTL cấu lại danh mục dịch vụ để ưu tiên mặt hàng bị ảnh hưởng khủng hoảng Covid-19, nhờ đẩy nhanh trình phục hồi họ gần hai năm, mức thời gian trung bình để phục hồi dự báo 4-5 năm Cuối cùng, công ty hàng đầu đầu tư vào cải tiến kỹ thuật số để tạo bứt phá toàn chuỗi cung ứng, từ dặm đầu đến cuối Vận tải ngành kinh doanh tương đối không bị gián đoạn nhiều thập kỷ, miễn có hàng hóa cần di chuyển từ điểm A đến điểm B, chí tuyến đường phức tạp cần kết hợp phương thức vận chuyển khác xe tải, xe lửa máy bay Thị trường không dễ thâm nhập, địi hỏi tích hợp nhiều yếu tố từ tài sản đến quan hệ đối tác kinh nghiệm thị trường Tuy nhiên, xu hướng kỹ thuật số thay đổi cách nhà cung cấp dịch vụ tương tác với khách hàng, nâng cao tiêu chuẩn tốc độ trải nghiệm Điều thấy tăng trưởng đáng kể số công ty khởi nghiệp kỹ thuật số năm gần đây, nhanh 50% so với nhà cung cấp dịch vụ truyền thống Các công ty hàng đầu nhận họ khơng số hóa, họ bị bỏ sau cơng ty khởi nghiệp có tảng cơng nghệ số hóa tốt Đợt địch bệnh Covid-19 tạo thêm áp lực để công ty ngành phải chuyển đổi, giao thức cũ khơng cịn phù hợp hội mở cho cơng ty có lực công nghệ thông tin sức sáng tạo giao thức 18 ... Hoa Kỳ suy thoái quý II/2020 đại dịch Covid-19 diễn ra, thể rõ qua sụt giảm số toán cước vận chuyển Ngân hàng Hoa Kỳ công bố Nhiều xu hướng thúc đẩy logistics cho thương mại điện tử công ty Hoa. .. Phân tích sâu Triển vọng phục hồi ngành vận tải Hoa Kỳ hậu Covid-19 chuẩn bị cho thời kỳ “bình thƣờng mới” NỘI DUNG BÁO CÁO Phần Thị trƣờng logistics Hoa Kỳ tháng Tình hình xu hƣớng chung: Thị trường... cho Cơ quan Thống kê Vận tải Hoa Kỳ (BTS) 15 hãng hàng không hàng đầu Hoa Kỳ 15 hãng hàng không vận chuyển 95% tổng lượng hàng tính theo trọng lượng hãng hàng không Hoa Kỳ Dữ liệu hàng hóa bao