Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh long an

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM  CHÂU THỊ HỒNG VY PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH, 2017 PHIẾU KHẢO SÁT Tôi tên: Châu Thị Hồng Vy- Học viên Cao Học-Ngân hàng -Khóa 24- Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Nhằm nghiên cứu đề tài “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN “ mong anh/chị dành chút thời gian để trả lời số câu hỏi Tôi xin cam đoan tất ý kiến hay thông tin quý anh/chị bảo mật Và chân thành cám ơn cộng tác nhiệt tình quý anh/chị HỌ VÀ TÊN:……………………………………………………………………… NGÀY SINH:……/……/……… SỐ ĐIỆN THOẠI:…………………………… ĐỊA CHỈ: ………………………………………………………………………… Hướng dẫn trả lời: Anh/chị vui lịng đánh dấu “X” vào thích hợp: Giới tính anh/chị là: Nam Tình trạng nhân Anh/ Chị: Độc thân Trình độ học vấn Anh/Chị: Dưới 9/12 Nghề nghiệp anh/chị là: Công nhân viên Khác:………… Thu nhập trung bình hàng tháng quý Anh/chị là: Dưới triệu đồng -13 triệu đồng Số người phụ thuộc gia đình anh/chị (người già, trẻ em,hoặc người thất nghiệp, bệnh tật…) là……… người Khoảng cách từ nhà anh/chị đến Ngân hàng- nơi bạn thường xuyên giao dịch bao xa?………………….km Nhà anh/chị cách trung tâm (thành phố/thị trấn/thị tứ) km? ………………… km Anh chị có người thân bên nước ngồi? Có 10 Anh chị có hay nhận tiền kiều hối người thân/bạn bè chuyển về? Có Nếu có, anh chị vui lịng cho biết hình thức nhận tiền kiều hối anh chị sử dụng: Nhận ngân hàng 11 Anh/ chị có người quen làm ngân hàng khơng? Có 12 Anh/ chị có giao dịch gửi tiền Ngân hàng chưa? Có (Nếu anh chị chọn “ Có” vui lịng trả lời tiếp câu 13 đến câu 15, anh chị chọn “Chưa” vui lòng trả lời câu số 16) 13 Anh chị gửi khoảng …………triệu đồng/ kỳ hạn: …….tháng Lãi suất…… /năm Tại ngân hàng……………………… 14 Tại anh/chị gửi tiền ngân hàng đó: Lãi suất cao NH uy tín 15 Mục đích gửi tiền anh/chị là: Hưởng lãi Chờ hội làm ăn Khai thác tiện ích ngân hàng 16 Anh chị có định gửi tiền tương lai khơng? Có Nếu chọn “Khơng” vui lịng cho biết lý ( chọn nhiều lý do) Khơng có thói quen gửi tiền Khơng lời đầu tư kênh khác Nhân viên giao dịch Lãi suất không hấp dẫn 17 Anh chị cho biết mức độ ảnh hưởng tác động nhiều đến định gửi tiền anh/chị: Số thứ Các yếu tố tự 10 11 12 Lãi suất tiền gửi Sự an tồn tiền gửi Uy tín ngân hàng (thương hiệu NH) Chương trình khuyến Sự đa dạng sản phầm tiền gửi Qui mô ngân hàng (mạng lưới NH) Tính chất sở hữu ngân hàng (Nhà Nước hay Cổ phần) Chất lượng phục vụ nhân viên Thủ tục gửi tiền Thời gian xử lý giao dịch Cơ sở hạ tầng, kỹ thuật NH Khoảng cách từ nhà tới ngân hàng 18 Trong hình thức khuyến mại, anh/chị thích loại hình đến gửi tiền Ngân hàng? Hỗ trợ thêm lãi suất Tặng quà vật Rút thăm may mắn Dịch vụ tiện ích ngân hàng HẾT CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ ANH CHỊ KÍNH CHÚC ANH CHỊ KHỎE MẠNH, THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC! BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM  CHÂU THỊ HỒNG VY PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN Chuyên ngành: Tài Chính-Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS.TRƯƠNG QUANG THƠNG TP HỒ CHÍ MINH, 2017 LỜI CAM ĐOAN Quá trình thực khảo sát hồn thiện luận văn q trình khó khăn, kiên trì đầy nỗ lực thân tôi, độc lập nghiêm túc Luận văn kết trình học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển từ nhiều báo, tạp chí chuyên ngành đảm bảo tính trung thực, có nguồn gốc rõ ràng xác thân tơi thực hiện, với hướng dẫn PGS.TS Trương Quang Thông Tôi xin cam đoan Luận văn chưa cơng bố hình thức tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm tính trung thực Luận văn Tác giả Châu Thị Hồng Vy CHƢƠNG GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Giới thiệu nghiên cứu Huy động vốn nghiệp vụ tách rời ngân hàng thƣơng mại, sở để ngân hàng có nguồn vốn vay, đầu tƣ, dự trữ … mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng, tập trung mạnh nguồn vốn từ dân cƣ, hay gọi nguồn tiền gửi khách hàng cá nhân Đây nguồn huy động vốn chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn ngân hàng Và để huy động đƣợc khoản tiền gửi khách hàng cá nhân, Ngân hàng phải xem xét nhiều nhân tố từ môi trƣờng, khách hàng ngân hàng Vì thế, đề tài tập trung nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến định gửi tiền khách hàng cá nhân ngân hàng thƣơng mại Và địa bàn đƣợc chọn để nghiên cứu tỉnh Long an Đây vùng có vị trí đặc biệt thuộc khu vực đồng sơng Cửu Long nhƣng lại giáp ranh với thành phố lớn Thành phố Hồ Chí Minh, nên điều kiện thu nhập nhƣ nhu cầu khách hàng cá nhân dịch vụ ngân hàng có điểm khác so với vùng khác Từ đó, đề tài tìm hiểu đƣợc có nhân tố ảnh hƣởng nhiều đến định gửi tiền khách hàng cá nhân địa bàn 1.2 Sự cần thiết để thực nghiên cứu Trong giai đoạn nƣớc ta, việc huy động vốn NHTM để tăng nguồn vốn cho vay, tăng khả toán, nhƣ giảm thiểu rủi ro tín dụng cần thiết Các NHTMVN cạnh tranh thu hút khách hàng gửi tiền thơng qua q trình tìm hiểu nhu cầu, mong muốn, sở thích khách hàng loại sản phẩm tiền gửi, chất lƣợng dịch vụ, sách khách hàng …đƣợc coi chiến lƣợc cạnh tranh tất yếu bƣớc đƣờng phát triển ngân hàng Mặt khác, từ cuối năm 2016 đến thời điểm này, thị trƣờng bất động sản chứng khốn sơi động trở lại sau nhiều năm đóng băng, mặt lãi suất huy động mức thấp khiến cho lƣợng vốn lớn đƣợc chuyển từ kênh tiết kiệm sang kênh đầu tƣ khác có khả sinh lời cao nhƣ bất động sản, chứng khốn…Do đó, kênh đầu tƣ từ tiền gửi ngân hàng khơng cịn hấp dẫn khách hàng thị trƣờng xuất trào lƣu rút tiền gửi tiết kiệm để chuyển sang kinh doanh bất động sản với tỷ suất sinh lời cao chí gấp nhiều lần so với tiền gửi tiết kiệm Nguồn vốn huy động từ tiền gửi ngân hàng sụt giảm ảnh hƣởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh NHTM, buộc lãnh đạo ngân hàng phải quan tâm đến việc giữ chân khách hàng hữu tìm biện pháp ổn định nguồn vốn tiền gửi tăng trƣởng nguồn vốn theo mục tiêu ngân hàng Thêm vào đó, thị trƣờng tài gần xuất vụ tiêu cực xảy ngân hàng nhƣ ngƣời dân gửi tiền tiền tỷ, cán ngân hàng lừa gạt chiếm đoạt tài sản khách hàng, lãnh đạo ngân hàng lợi dụng chức vụ quyền hạn cấu kết chiếm đoạt tiền khách hàng trốn khỏi Việt Nam, vụ trộm cƣớp ngân hàng… gây nên cảm giác hoang mang, an toàn thiếu lòng tin khách hàng hữu làm xáo trộn tƣ tƣởng ngƣời dân muốn gửi tiền vào ngân hàng Điều ảnh hƣởng lớn, gây khó khăn cho ngân hàng việc huy động vốn tiền gửi từ nguồn Bên cạnh đó, theo xu hƣớng nay, ngân hàng thực mở rộng mạng lƣới khu vực nơng thơn theo hƣớng phát triển bán lẻ nơi nơi tập trung nguồn vốn tiết kiệm, tín dụng, toán bảo hiểm dồi Khu vực tỉnh Long An có vị trí địa lý đặc biệt Đây địa bàn tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh, nằm vùng ĐBSCL, thuộc vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía nam, đƣợc xác định vùng kinh tế động lực có vai trị đặc biệt quan trọng chiến lƣợc phát triển kinh tế Việt Nam Địa bàn tập trung nguồn lực tiềm huy động vốn, cho vay sản xuất kinh doanh phát triển nông thôn mới, xây dựng sở hạ tầng đại đáp ứng cho vùng kinh tế trọng điểm Tuy nhiên, địa bàn tỉnh Long an có nhiều ngân hàng với quy mô không nhỏ, áp lực cạnh tranh ngày gay gắt, mức lãi suất lệch khoảng cách lớn, dòng tiền gửi tiết kiệm có xu hƣớng dịch chuyển từ ngân hàng sang ngân hàng khác làm cho công tác huy động tiền gửi ngân hàng khó khăn Để có biện pháp thiết thực, hiệu nhằm thu hút khách hàng cá nhân đến gửi tiền ngân hàng trăn trở suy nghĩ lãnh đạo ngân hàng Từ lý trên, việc tìm hiểu biện pháp để thu hút nguồn tiền gửi từ cá nhân NHTM nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách cho hệ thống ngân hàng nói chung cho chi nhánh Long an nói riêng Đây vấn đề đƣợc quan tâm cần thiết giai đoạn Chính phải tìm hiểu nhân tố tác động đến định gửi tiền khách hàng cá nhân NHTM địa bàn tỉnh Long an Do đó, đề tài tơi chọn “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định gửi tiền khách hàng cá nhân NHTM địa bàn tỉnh Long an” 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến định gửi tiền khách hàng cá nhân NHTM địa bàn tỉnh Long an Từ đó, đề xuất biện pháp thiết thực nhằm thu hút khách hàng đến gửi tiền ngày nhiều, góp phần làm gia tăng nguồn vốn tiền gửi cá nhân NHTM Long an Các mục tiêu cụ thể nhƣ sau:  Đánh giá đƣợc thực trạng ảnh hƣởng nhân tố từ khách hàng, từ ngân hàng đến định gửi tiền KHCN NHTM địa bàn Long an  Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến định gửi tiền KHCN NHTM địa bàn tỉnh Long an  Gợi ý số giải pháp thu hút nhiều khách hàng cá nhân đến gửi tiền, nhằm góp phần gia tăng tiền gửi NHTM địa bàn tỉnh Long an 1.4 Các câu hỏi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm trả lời câu hỏi sau: - Tình hình huy động tiền gửi KHCN NHTM địa bàn Long an nhƣ nào? Thực trạng nhân tố ảnh hƣởng đến định gửi tiền KHCN NHTM địa bàn tỉnh Long an sao? - Nhân tố ảnh hƣởng đến định gửi tiền khách hàng cá nhân NHTM địa bàn tỉnh Long an? - Giải pháp nhằm thu hút đƣợc nhiều khách hàng đến gửi tiền để gia tăng tiền gửi tiết kiệm NHTM địa bàn tỉnh Long an? 1.5 Phạm vi đối tƣợng nghiên cứu  Phạm vi nghiên cứu: Đề tài khảo sát khách hàng cá nhân NHTM địa bàn tỉnh Long an khoảng thời gian từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2017  Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến định gửi tiền khách hàng cá nhân, thông qua vấn trực tiếp khoảng 320 khách hàng đến giao dịch NHTM địa bàn tỉnh Long an tập trung nhiều vào KHCN có giao dịch nhận tiền kiều hối Họ ngƣời có ngƣời thân nhƣ vợ, chồng, cha mẹ, anh chị em, bác… nƣớc ngoài, thƣờng đến ngân hàng nhận tiền gửi từ nƣớc chuyển tài khoản, đổi ngoại tệ, nhận tiền dịch vụ nhận tiền kiều hối Weston Union 1.6 Phƣơng pháp nghiên cứu  Về phương pháp thu thập số liệu Các số liệu thứ cấp đƣợc lấy liệu từ báo cáo NHNN tỉnh Long an, báo cáo tài chính, website NHTM địa bàn, cục thống kê từ năm 2016 đến tháng 6/2017 Còn số liệu sơ cấp đƣợc khảo sát mẫu gồm 320 khách hàng cá nhân đến giao dịch NHTM địa bàn tỉnh Long an tập trung nhiều vào KHCN có giao dịch nhận kiều hối, thu đổi ngoại tệ ngân hàng Công cụ để thu thập liệu bảng câu hỏi chi tiết, khảo sát từ tháng 12/2016 đến tháng 6/2017 11 HOC VAN 12/12 Đại học Valid Trên đại học 9/12 Total NGHE NGHIEP Công nhân viên Kinh doanh buôn bán Quản lý Valid Đang thất nghiệp Khác Total Dưới triêu 5-8 triệu Valid 8-13 triệu Trên 13 triệu Total Từ 0-1 người người Valid người Total 12 KC DEN NH Dưới km Valid Từ km trở lên Total Có Valid Khơng Total Có Valid Khơng Total TAISAN Dưới 100 triệu Từ 100 triệu tới 500 triệu Valid Từ 500 triệu tới tỷ Trên tỷ Total 13 TUOI Dưới 30 tuổi Từ 30 tuổi tới 40 tuổi Valid Từ 40 tuổi tới 50 tuôi Từ 50 tuổi trở lên Total Khơng Valid Có Total Gần trung tâm Cách trung tâm km Cách trung tâm km Valid Cách trung tâm 3km Cách trung tâm 4km Total 14 Có Valid Khơng Total Có Valid Không Total Dưới tháng tháng tháng Valid 12 tháng 13 tháng 18 tháng Total Dưới 5% Từ 5% tới 6% Valid Từ 6% tới 7% Từ 7% trở lên Total ACB Valid Agribank BIDV 15 CB Kiên Long OCB Sacombank Techcombank Vietcombank Total lydogui Lãi suất cao Có người quen Phục vụ tốt Valid Ngân hàng uy tín Khác Total Hưởng lãi Tích lũy dần cho tương lai Chờ hội làm ăn Valid Muốn an tồn Khai thác tiện ích ngân hàng Khác Total Khơng có thói quen gửi tiền Thủ tục phức tạp Thủ tục phức tạp Valid Không lời đầu tư kênh khác Không tin tưởng ngân hàng Nhân viên giao dịch 16 Lãi suất không hấp dẫn Khoảng cách đến ngân hàng xa Total Không có ảnh hưởng Ít ảnh hưởng Ảnh hưởng trung bình Valid Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Total Khơng có ảnh hưởng Ít ảnh hưởng Ảnh hưởng trung bình Valid Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Total Uy tín ngân hàng Khơng có ảnh hưởng Ít ảnh hưởng Valid Ảnh hưởng trung bình Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Total 17 Chương trình khuyến Khơng có ảnh hưởng Ít ảnh hưởng Valid Ảnh hưởng trung bình Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Total Khơng có ảnh hưởng Ít ảnh hưởng Valid Ảnh hưởng trung bình Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Total Khơng có ảnh hưởng Ít ảnh hưởng Valid Ảnh hưởng trung bình Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Total 18 Khơng có ảnh hưởng Ít ảnh hưởng Valid Ảnh hưởng trung bình Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Total Chất lượng phục vụ nhân viên Không có ảnh hưởng Ít ảnh hưởng Valid Ảnh hưởng trung bình Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Total Thủ tục gửi tiền Khơng có ảnh hưởng Ít ảnh hưởng Valid Ảnh hưởng trung bình Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Total 19 Thời gian xử lý giao dịch Khơng có ảnh hưởng Ít ảnh hưởng Valid Ảnh hưởng trung bình Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Total Khơng có ảnh hưởng Ít ảnh hưởng Valid Ảnh hưởng trung bình Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Total Khoảng cách từ nhà tới ngân hàng Khơng có ảnh hưởng Ít ảnh hưởng Valid Ảnh hưởng trung bình Ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Total 20 Khuyến Cộng lãi suất Tăng quà tiền mặt Tặng quà vật Rút thăm may mắn Valid Các CT dự thưởng, quay thưởng trúng thưởng Voucher mua hàng Dịch vụ tiện ích ngân hàng Khác Total 21 PHỤ LỤC HỒI QUY PROBIT Hồi quy yếu tố khách hàng Case Processing Summary Khơng DUDINH Có NGUOIQUEN Có Khơng Valid Missing Total Model Fitting Information Model Intercept Only Final Link function: Probit Link function: Probit 22 Parameter Estimates Threshold [DUDINH = 0] GIOITINH HONNHAN HOCVAN NGHENGHIEP THUNHAP SONGUOIPHUTHUOC Location KHOANGCACH KIEUHOI TAISAN TUOI [NGUOIQUEN=1] [NGUOIQUEN=2] Link function: Probit a This parameter is set to zero because it is redundant Hồi quy yếu tố từ ngân hàng Khơngcóảnhhưởng Ítảnhhưởng Valid Rấtảnhhưởng Ảnhhưởngkhá Ảnhhưởngtrungbình Total 23 Chấtlượngphụcvụcủanhânviên Khơngcóảnhhưởng Ítảnhhưởng Valid Rấtảnhhưởng Ảnhhưởngkhá Ảnhhưởngtrungbình Total Khơngcóảnhhưởng Ítảnhhưởng Valid Rấtảnhhưởng Ảnhhưởngkhá Ảnhhưởngtrungbình Total 24 Omnibus Tests of Model Coefficients Step Step 1Block Model Model Summary Step a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Hosmer and Lemeshow Test Step Obse DUDI Step Overa a The cut value is 500 25 ... nhóm nhân tố chủ yếu tác động đến định gửi tiền khách hàng cá nhân CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN. .. NHTM địa bàn Long an nhƣ nào? Thực trạng nhân tố ảnh hƣởng đến định gửi tiền KHCN NHTM địa bàn tỉnh Long an sao? - Nhân tố ảnh hƣởng đến định gửi tiền khách hàng cá nhân NHTM địa bàn tỉnh Long an? ... giá phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến định gửi tiền khách hàng cá nhân địa bàn tỉnh Long an, phải đánh giá đƣợc thực trạng nhân tố ảnh hƣởng đến định gửi tiền khách hàng NHTM địa bàn tỉnh Long an