Nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Tp.HCM

PHẦN MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Theo cam kết của Việt Nam với WTO, trong đó Việt Nam là thành viên chính thức thứ 150 từ ngày 07/11/2006, kể từ ngày 01/4/2007 các ngân hàng 100% vốn nước ngoài được phép thành lập ở Việt Nam. Và kể từ ngày 01/01/2011, các ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam được hoạt động như các ngân hàng thương mại trong nước. Bên cạnh đó, kể từ ngày 31/12/2015 Việt Nam là một thành viên của cộng đồng kinh tế ASEAN (Asean Economic Community, viết tắt là AEC). Theo cam kết với AEC, đến năm 2020 các quốc gia sẽ phải xóa bỏ mọi rào cản và sự khác biệt trong ngành ngân hàng với các quốc gia nội khối, cụ thể sẽ phải xóa bỏ mọi giới hạn về sở hữu nước ngoài với các ngân hàng nội địa của mình. Như vậy, trong bối cảnh hội nhập hiện nay, sự cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng diễn ra mạnh mẽ. Các ngân hàng trong nước không chỉ cạnh tranh với nhau mà còn đối mặt với sự cạnh tranh đến từ các ngân hàng nước ngoài vốn đã có tiềm lực tài chính mạnh và kinh nghiệm trong hoạt động ngân hàng, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ. Chính vì vậy, đòi hỏi các ngân hàng trong nước phải nâng cao năng lực của mình để cạnh tranh. Bên cạnh đó, làn sóng Fintech trong lĩnh vực ngân hàng đã làm thay đổi cơ bản hoạt động của ngân hàng. Từ hoạt động truyền thống như thanh toán và cho vay, Fintech đã thâm nhập vào những hoạt động tiềm năng khác như: thanh toán quốc tế, cho vay ngang hàng, gọi vốn cộng đồng... Với xu hướng phát triển trong thời gian tới, Fintech sẽ giúp ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính tới các khu vực vùng sâu, vùng xa, nông thôn... điều mà ngân hàng truyền thống chưa thể làm được. Đồng thời, Fintech sẽ giúp ngân hàng cho ra đời nhiều sản phẩm mới, đa dạng hóa dịch vụ tài chính. Từ đó, giúp khách hàng có thể có nhiều lựa chọn sản phẩm phân tán rủi ro và giảm các cú sốc tài chính. Xu hướng các ngân hàng ứng dụng công nghệ hiện đại cho ra đời các sản phẩm mới trên nền tảng công nghệ số và các phương thức tiếp cận khách hàng mới đang diễn ra mạnh mẽ, ngân hàng đi sau sẽ gặp bất lợi trong cạnh tranh. Thực hiện đề án tài cấu trúc hệ thống các tổ chức tín dụng, phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 2 đến 3 ngân hàng nằm trong top 100 ngân hàng lớn nhất (về tổng tài sản) trong khu vực châu Á, có 3 đến 5 ngân hàng niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài. Tất cả các ngân hàng thương mại áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn. Phát triển hệ thống các TCTD theo hướng: các TCTD trong nước đóng vai trò chủ lực; hoạt động minh bạch, cạnh tranh, an toàn, hiệu quả bền vững; cấu trúc đa dạng về sở hữu, quy mô, loại hình; dựa trên nền tảng công nghệ, quản trị ngân hàng tiên tiến, phù hợp với chuẩn mực hoạt động theo thông lệ quốc tế, hướng tới đạt trình độ phát triển của nhóm 4 nước dẫn đầu khu vực ASEAN vào năm 2025; năng động, sáng tạo để thích ứng với quá trình tự do hóa và toàn cầu hóa; đáp ứng nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng ngày càng gia tăng của nền kinh tế, tiến tới tài chính toàn diện vào năm 2030, bảo đảm mọi người dân và doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận đầy đủ, thuận tiện các dịch vụ tài chính, ngân hàng có chất lượng, đóng góp tích cực cho phát triển bền vững. Trong 10 năm từ 2009-2018, đây là giai đoạn diễn ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Đây cũng là giai đoạn hoạt động tái cơ cấu hệ thống ngân hàng diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là ở một số ngân hàng có trụ sở chính tại Tp.HCM. Hoạt động mua bán sáp nhập đã làm 4/7 ngân hàng thương mại cổ phần có trụ sở chính tại Tp.HCM vĩnh viễn bị xóa tên khỏi bản đồ hệ thống ngân hàng Việt Nam. Đó là: Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB); Ngân hàng Đệ nhất (Ficombank); Ngân hàng Việt Nam Tín nghĩa (TinnghiaBank); Ngân hàng Phương Nam (SouthernBank). Ngoài ra, các ngân hàng còn phải tăng vốn điều lệ theo đúng lộ trình, xử lý nợ xấu nhằm ổn định tình hình tài chính... Tính đến hết năm 2018, trên địa bàn Tp.HCM có 11/31 NHTM cổ phần đặt trụ sở chính. Hầu hết các ngân hàng này đã và đang trong quá trình tái cơ cấu nhằm tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Chính vì vậy, tác giả nghiên cứu đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” nhằm mục đích tìm ra các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng TMCP trên địa bàn Tp.HCM.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH O - LƯƠNG XUÂN MINH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG NĂM 2020 ix MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CÁM ƠN TÓM TẮT LUẬN ÁN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH SÁCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VÀ TÊN VIẾT TẮT MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG- HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU Trang Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 Câu hỏi nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp luận án 6.1 Những đóng góp lý luận 6.2 Những đóng góp thực tiễn Kết cấu đề tài TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRƯỚC PHẦN NỘI DUNG trang CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG 15 x 1.1 Lý luận cạnh tranh 15 1.1.1 Một số lý thuyết cạnh tranh 15 1.1.2 Khái niệm cạnh tranh 26 1.1.3 Khái niệm lực cạnh tranh 27 1.2 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 29 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 29 1.2.2 Các nội dung cạnh tranh kinh doanh NHTM 30 1.2.3 Đặc điểm cạnh tranh ngành ngân hàng 35 1.3 Hệ thống tiêu đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 36 1.3.1 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 36 1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM 50 1.4 Các mô hình phân tích lực cạnh tranh 56 1.4.1 Mơ hình SWOT 56 1.4.2 Mơ hình kim cương M Porter 58 1.4.3 Mơ hình hình ảnh cạnh tranh 59 1.4.4 Mơ hình đánh giá yếu tố nội 61 1.5 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số ngân hàng giới 62 Kết luận chương 68 CHƯƠNG 2: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 69 2.1 Mơ hình nghiên cứu 69 2.1.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 69 2.1.2 Diễn giải biến mơ hình 70 2.1.3 Các giả thiết 71 2.2 Phương pháp nghiên cứu 71 xi 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 71 2.2.2 Xây dựng thang đo 73 2.3 Nghiên cứu định lượng 76 2.3.1 Phương pháp xử lý số liệu 76 2.3.2 Dữ liệu nghiên cứu 78 2.3.3 Thiết kế mẫu 79 2.3.4 Kỹ thuật phân tích liệu 79 2.4 Kết phân tích nhân tố tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng TMCP địa bàn Tp.HCM 82 2.4.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 83 2.4.2 Kiểm định thang đo 84 2.4.3 Kiểm định thang đo phân tích nhân tố khám phá EFA 85 2.5 Mơ hình nghiên cứu thức 88 2.5.1 Mơ hình hồi quy 88 2.5.2 Kiểm định ma trận tương quan biến độc lâp với biến phụ thuộc 89 2.5.3 Phân tích hồi quy 90 2.5.4 Thảo luận kết hồi quy 92 Kết luận chương 94 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 95 3.1 Tổng quan ngân hàng TMCP địa bàn Tp.HCM 95 3.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành ngân hàng TMCP Việt Nam 95 3.1.2 Sự hình thành phát triển ngân hàng TMCP địa bàn Tp.HCM 98 3.2 Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 101 xii 3.2.1 Năng lực tài 101 3.2.2 Năng lực công nghệ 121 3.2.3 Nguồn nhân lực 127 3.2.4 Năng lực quản trị 130 3.2.5 Hệ thống kênh phân phối 135 3.3 Phân tích SWOT ngân hàng TMCP địa bàn Tp.HCM 137 3.3.1 Những hội 137 3.3.2 Những thách thức 142 3.3.3 Điểm mạnh 146 3.3.4 Điểm yếu 150 3.4 Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh ngân hàngTMCP địa bàn Tp.HCM 154 3.4.1 Những kết đạt 154 3.4.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế 155 Kết luận chương 158 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 159 4.1 Quan điểm mục tiêu phát triển hệ thống TCTD 159 4.1.1 Quan điểm phát triển hệ thống TCTD 159 4.1.2 Mục tiêu phát triển hệ thống tổ chức tín dụng 160 4.1.3 Định hướng phát triển hệ thống ngân hàng TMCP nói chung 163 4.2 Mục tiêu phát triển ngân hàng TMCP địa bàn Tp.HCM thời gian tới 165 4.3 Các giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP địa bàn Tp.HCM 167 xiii 4.3.1 Giải pháp nâng cao lực tài 167 4.3.2 Giải pháp phát triển hệ thống kênh phân phối 177 4.3.3 Giải pháp nâng cao lực công nghệ 178 4.3.4 Giải pháp nâng cao lực quản trị 179 4.3.5 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 180 4.4 Một số kiến nghị 181 4.4.1 Kiến nghị Chính phủ quan nhà nước 181 4.4.2 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước 183 Kết luận chương 185 PHẦN KẾT LUẬN 186 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ xiv BẢNG TÊN BẢNG Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 2.1 Ma trận phân tích SWOT Mơ tả ma trận hình ảnh cạnh tranh cơng ty Đánh giá yếu tố bên công ty Thang đo nhân tố tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng TMCP địa bàn Tp.HCM Bảng 2.2 Đặc điểm mẫu khảo sát Bảng 2.3 Tương quan biến tổng Hệ số Cronbach’s Alpha biến quan sát Bảng 2.4 Hệ số KMO Bartlett’s Bảng 2.5 Tổng phương sai trích (lần 1) Bảng 2.6 Ma trận xoay Bảng 2.7 Tổng phương sai trích (lần 2) Bảng 2.8 Ma trận tương quan biến Bảng 2.9 Tóm tắt hồi quy Bảng 2.10 Số thống kê phương trình hồi quy Bảng 2.11 Mức độ quan trọng biến độc lập Bảng 3.1 Quy mô lực tài ngân hàng TMCP địa bàn Tp.HCM năm 2018 Bảng 3.2 Các lần tăng vốn điều lệ VPBank từ 2016-2018 Bảng 3.3 Quy mô nguồn vốn huy động ngân hàng TMCP địa bàn Tp.HCM Bảng 3.4 Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng TMCP địa bàn Tp.HCM từ 2009-2018 Bảng 3.5 Core Banking NHTMCP địa bàn sử dụng Bảng 3.6 Tình hình ứng dụng công nghệ ngân hàng Bảng 3.7 Quy mô nợ xấu ngân hàng thương mại cổ phần Bảng 4.1 Đối tác chiến lược số NHTM cổ phần Việt Nam HÌNH Hình 1.1 Hình 2.1 Hình 2.2 Hình 2.3 Hình 3.1 TÊN HÌNH Mơ hình kim cương M Porter Mơ hình nghiên cứu đề xuất Qui trình nghiên cứu Các nhân tố tác động đến lực cạnh tranh NHTM Biểu đồ tăng trưởng lực tài SCB TRANG 57 60 62 74 83 84 86 86 87 88 90 91 91 93 102 107 109 121 122 126 149 172 TRANG 59 69 72 88 101 xv Hình 3.2 Hình 3.3 Hình 3.4 Hình 3.5 Hình 3.6 Hình 3.7 Hình 3.8 Hình 3.9 Hình 3.10 Hình 3.11 Hình 3.12 Hình 3.13 Hình 3.14 Hình 3.15 Hình 3.16 Hình 3.17 Hình 3.18 Hình 3.19 Hình 3.20 Hình 3.21 Hình 3.22 Hình 3.23 Hình 3.24 Hình 3.25 Hình 3.26 Hình 3.27 Hình 3.28 Biểu đồ quy mô tổng tài sản 10 ngân hàng TMCP lớn Biểu đồ tăng trưởng TTS VCSH HDBank Biểu đồ quy mô VCSH số ngân hàng năm 2018 Biểu đồ thị phần huy động vốn ngân hàng TMCP năm 2018 Biểu đồ nguồn vốn huy động số ngân hàng năm 2018 Cơ cấu nguồn vốn (tỷ lệ Vốn chủ sở hữu/ Tổng tài sản) Tỷ lệ VCSH/TTS ngân hàng năm 2018 so với trung bình 10 năm Biểu đồ ROAA ngân hàng TMCP địa bàn Tp.HCM năm 2018 Biểu đồ ROEA ngân hàng TMCP địa bàn Tp.HCM năm 2018 Biến động ROEA số ngân hàng từ 2009-2018 Tương quan ROEA với số ngân hàng khác năm 2018 Tương quan ROAA với số ngân hàng khác năm 2018 Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng TMCP địa bàn Tp.HCM năm 2018 Biểu đồ nợ xấu tỷ lệ nợ xấu SCB từ 2009 đến 2018 Biểu đồ nợ xấu tỷ lệ nợ xấu ACB từ 2009 đến 2018 Biểu đồ nợ xấu tỷ lệ nợ xấu Sacombank từ 2009 đến 2018 Biểu đồ tình hình số lượng nhân ngân hàng TMCP địa bàn Tp.HCM tính đến năm 2018 Biểu đồ số lượng nhân số ngân hàng Biểu đồ thu nhập bình quân/ tháng nhân viên ngân hàng TMCP địa bàn Tp.HCM năm 2018 10 ngân hàng có thu nhập cao năm 2018 Sơ đồ cấu tổ chức ngân hàng TMCP Trình độ chun mơn Nhà quản trị ngân hàng TMCP địa bàn Tp.HCM Số năm gắn bó với ngân hàng nhà quản trị Số năm nắm giữ vụ trí lãnh đạo cấp cao nhà quản trị Biểu đồ số lượng mạng lưới CN/PGD ngân hàng TMCP địa bàn Tp.HCM năm 2018 Biểu đồ mạng lưới số lượng CN/PGD số ngân hàng khác Biểu đồ tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam từ 2009-2018 103 105 106 111 111 112 113 114 115 115 116 117 117 118 119 119 128 129 129 130 131 132 133 134 135 136 138 xvi Hình 3.29 Biểu đồ tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam so với số nước khu vực năm 2018 Hình 3.30 Biểu đồ CPI Việt Nam từ 2009-2018 Hình 3.31 Biểu đồ thị phần cơng ty tài tiêu dùng năm 2017 2018 Hình 3.32 Số lượng vốn điều lệ ngân hàng 100% vốn nước ngồi Hình 3.33 Biểu đồ ROEA số ngân hàng có hiệu sử dụng vốn cao năm 2018 Hình 3.34 ROAA số ngân hàng có hiệu kinh doanh cao năm 2018 Hình 3.35 Biểu đồ tổng tài sản số ngân hàng Hình 3.36 Biểu đồ quy mơ VCSH số ngân hàng Hình 3.37 Tỷ lệ sở hữu cổ đơng nước ngồi NHTM Việt Nam Hình 3.38 Cơ cấu cổ đơng ngân hàng khơng có cổ đơng ngoại Hình 3.39 Biểu đồ tình hình nhân số ngân hàng năm 2018 Hình 3.40 Tỷ lệ nắm giữ cổ phần cổ đông nhỏ ngân hàng năm 2018 Hình 3.41 Tỷ lệ sở hữu cổ phần cổ đơng Saigonbank năm 2018 Hình 4.1 Top 10 đơn vị phát hành trái phiếu lớn đầu năm 2019 Hình 4.2 Số tiền sử dụng dự phòng để xử lý khoản cho vay ngân hàng Hình 4.3 Dư nợ ngân hàng VAMC 138 139 144 145 147 148 150 150 151 152 153 156 157 171 176 177 PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Theo cam kết Việt Nam với WTO, Việt Nam thành viên thức thứ 150 từ ngày 07/11/2006, kể từ ngày 01/4/2007 ngân hàng 100% vốn nước phép thành lập Việt Nam Và kể từ ngày 01/01/2011, ngân hàng nước Việt Nam hoạt động ngân hàng thương mại nước Bên cạnh đó, kể từ ngày 31/12/2015 Việt Nam thành viên cộng đồng kinh tế ASEAN (Asean Economic Community, viết tắt AEC) Theo cam kết với AEC, đến năm 2020 quốc gia phải xóa bỏ rào cản khác biệt ngành ngân hàng với quốc gia nội khối, cụ thể phải xóa bỏ giới hạn sở hữu nước với ngân hàng nội địa Như vậy, bối cảnh hội nhập nay, cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng diễn mạnh mẽ Các ngân hàng nước không cạnh tranh với mà đối mặt với cạnh tranh đến từ ngân hàng nước vốn có tiềm lực tài mạnh kinh nghiệm hoạt động ngân hàng, đặc biệt lĩnh vực bán lẻ Chính vậy, đòi hỏi ngân hàng nước phải nâng cao lực để cạnh tranh Bên cạnh đó, sóng Fintech lĩnh vực ngân hàng làm thay đổi hoạt động ngân hàng Từ hoạt động truyền thống toán cho vay, Fintech thâm nhập vào hoạt động tiềm khác như: toán quốc tế, cho vay ngang hàng, gọi vốn cộng đồng Với xu hướng phát triển thời gian tới, Fintech giúp ngân hàng cung cấp dịch vụ tài tới khu vực vùng sâu, vùng xa, nông thôn điều mà ngân hàng truyền thống chưa thể làm Đồng thời, Fintech giúp ngân hàng cho đời nhiều sản phẩm mới, đa dạng hóa dịch vụ tài Từ đó, giúp khách hàng có nhiều lựa chọn sản phẩm phân tán rủi ro giảm cú sốc tài Xu hướng ngân hàng ứng dụng công nghệ đại cho đời sản phẩm tảng công nghệ số phương thức tiếp cận khách hàng diễn mạnh mẽ, ngân hàng sau gặp bất lợi cạnh tranh Thực đề án tài cấu trúc hệ thống tổ chức tín dụng, phấn đấu đến năm ... triển hệ thống NHTM cổ phần địa bàn TP.HCM việc nâng cao lực cạnh tranh - Phương pháp thống kê, so sánh sử dụng việc nghiên cứu nhằm làm rõ lực cạnh tranh hệ thống NHTM cổ phần địa bàn Tp.HCM. .. Chương 3: Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Tp.HCM  Chương 4: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Tp.HCM 8 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN... nghiên cứu lực cạnh tranh ngân hàng TMCP địa bàn Tp.HCM thấy rõ điểm mạnh mặt hạn chế ngân hàng TMCP địa bàn Tp.HCM Từ đó, có giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho ngân hàng để cạnh tranh với