Giải pháp phát triển hoạt động dịch vụ ngoài tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hoàng mai

CH NGă1 LÝ LU N CHUNG V PHÁT TRI N HO Tă TÍN D NG T I NGÂN HÀNG TH 1.1. T ng quan v ngơnăhƠngăth 1.1.1. Khái ni m ngân hàng th Ngân hàng th NG D CH V NGOÀI NGăM I ngăm i ng m i ng m i (NHTM) là m t s n ph m đ c đáo và có t m quan tr ng đ c bi t c a n n kinh t th tr ng. đ a ra đ nh ngh a v NHTM, ng ho t đ ng c a nó trên th tr i ta th ng d a vào m c đích và tính ch t ng tài chính. Bên c nh đó, có nh ng đ nh ngh a l i đ phát bi u c n c vào s k t h p c a m c đích và tính ch t v i đ i t c ng ho t đ ng. Trong đ o lu t ngân hàng c a Pháp (1941), đ nh ngh a v NHTM đ c trình bày nh sau: "NHTM là nh ng xí nghi p hay c s nào hành ngh th ng xuyên nh n c a công chúng d i hình th c ti n g i hay hình th c khác và h dùng vào nghi p v chi t kh u, tín d ng hay d ch v tài chính." [1, tr.12] Lu t ngân hàng c a n n m 1950, b sung vào n m 1959, đã nêu: "NHTM là c s xác nh n các kho n ti n g i đ cho vay, tài tr và đ u t ." [1, tr.12] Lu t Ngân hàng c a an M ch (1930) đ nh ngh a: "Nh ng nhà b ng thi t y u g m các nghi p v nh n ti n ký thác, buôn bán vàng b c, hành ngh th ng m i và các giá tr đ a c, các ph ng ti n tín d ng và h i phi u, th c hi n các nghi p v chuy n ngân, đ ng ra b o hi m” [6, tr.15]. Nhà kinh t h c David Begg đ a ra đ nh ngh a: "Ngân hàng th ng m i là trung gian tài chính, có gi y phép kinh doanh c a Chính ph đ cho vay ti n và m tài kho n ti n g i, k c các kho n ti n g i mà d a vào đó đ phát hành séc.” [6, tr.15] T iăVi tăNam,ăLu tăcácăt ăch cătínăd ngă(TCTD)ăn mă2010,ăquyăđ nh:ă "NHTM là lo i hình ngân hàng đ c th c hi n t t c các ho t đ ng ngân hàng và các ho t đ ng kinh doanh khác theo quy đ nh c a Lu t này." [8, đi u 4, kho n 3], trong đó: "Ho t đ ng ngân hàng là vi c kinh doanh, cung ng th ng xuyên m t ho c m t s các nghi p v sau đây: nh n ti n g i, c p tín d ng, cung ng d ch v thanh toán qua tài kho n." [8, đi u 4, kho n 12]. T các cách đ nh ngh a trên, có th hi u ho t đ ng c a NHTM là kinh doanh ti n t , tín d ng, d ch v ngân hàng khác. NHTM là m t doanh nghi p kinh doanh ti n t tín d ng, v i ho t đ ng th ng xuyên là nh n ti n g i, cho vay và cung ng các d ch v ngân hàng cho n n kinh t qu c dân. 1 1.1.2. Vai trò c a ngân hàng th NHTM đã th hi n rõ nét đ ng m i trong n n kinh t c vai trò quan tr ng trong n n kinh t thông qua vi c th c hi n các ch c n ng c a mình. Th nh t, ngân hàng th c hi n ch c n ng trung gian tín ế ng, bi u hi n qua s đ luân chuy n v n sau: S ăđ ă1.1. Ch căn ngătrungăgianătínăd ngăc aăNHTM Ng G i ti n i có v n G i ti n NHTM y thác đ u t Cho vay Ng i thi u v n ut NHTM đóng vai trò là c u n i gi a ng i d th a v n và ng i có nhu c u v v n. Thông qua vi c huy đ ng v n t m th i nhàn r i trong n n kinh t b ng nhi u hình th c, NHTM ti n hành c p tín d ng cho n n kinh t . Khi th c hi n ch c n ng trung gian tín d ng, NHTM đã bi n v n ch a tham gia ho t đ ng thành v n ho t đ ng, thúc đ y nhanh quá trình luân chuy n v n, góp ph n t o đi u ki n phát tri n s n xu t – kinh doanh c a m i thành ph n kinh t - xã h i. V i ch c n ng này, NHTM t o l i ích cho t t c các bên tham gia (ng v n, ng i thi u v n, NHTM) và cho n n kinh t . i d th a i v i ng i có v n, h thu đ c l i t kho n v n t m th i nhàn r i c a mình d i hình th c lãi ti n g i mà ngân hàng tr cho h . H n n a, ngân hàng còn đ m b o cho h s an toàn v kho n ti n g i và cung c p các d ch v thanh toán ti n l i. i v i ng i thi u v n, h tho mãn đ c nhu c u v n đ kinh doanh, chi tiêu, thanh toán mà không ph i chi phí nhi u v s c l c, th i gian cho vi c tìm ki m n i cung ng v n ti n l i, ch c ch n và h p pháp. NHTM s ki m đ c l i nhu n t chênh l ch gi a lãi su t cho vay và lãi su t ti n g i ho c hoa h ng môi gi i. L i nhu n này chính là c s đ t n t i và phát tri n c a NHTM. i v i n n kinh t , ch c n ng này có vai trò quan tr ng trong vi c thúc đ y t ng tr ng kinh t vì nó đáp ng nhu c u v n đ đ m b o quá trình tái s n xu t đ c th c hi n liên t c và đ m r ng quy mô s n xu t. Ch c n ng trung gian tín d ng đ c xem là ch c n ng quan tr ng nh t c a NHTM, ph n ánh b n ch t c a NHTM là đi vay đ cho vay. Nó quy t đ nh s t n t i và phát tri n c a ngân hàng, đ ng th i là c s đ th c hi n các ch c n ng khác. 2 Thang Long University Library Th hai là ch c n ng trung gian thanh toán. NHTM làm trung gian thanh toán khi th c hi n thanh toán theo yêu c u c a khách hàng nh trích ti n t tài kho n ti n g i c a khách hàng đ thanh toán ti n hàng hoá, d ch v ho c nh p ti n thu bán hàng và các kho n thu khác vào tài kho n ti n g i theo l nh c a khách hàng. NHTM th c hi n ch c n ng trung gian thanh toán trên c s th c hi n ch c n ng trung gian tín d ng, vì ti n đ khách hàng th c hi n thanh toán qua ngân hàng chính là m t ph n ti n g i tr c đó. Vi c các NHTM th c hi n ch c n ng trung gian thanh toán có Ủ ngh a r t to l n đ i v i toàn b n n kinh t . V i ch c n ng này, ngân hàng cung c p cho khách hàng nhi u ph ng ti n thanh toán thu n l i. Nh đó, các ch th kinh t s ti t ki m đ c r t nhi u chi phí, th i gian đi t i g p ch n , ng i ph i thanh toán và l i đ m b o đ c vi c thanh toán an toàn. Qua vi c làm trung gian thanh toán, NHTM giúp thúc đ y l u thông hàng hoá, đ y nhanh t c đ thanh toán, t c đ l u chuy n v n, t đó góp ph n phát tri n kinh t . ng th i, vi c thanh toán không dùng ti n m t qua ngân hàng đã gi m đ c l ng ti n m t trong l u thông, d n đ n ti t ki m chi phí l u thông ti n m t nh chi phí in n, ki m đ m, b o qu n ti n... i v i NHTM, ch c n ng này góp ph n t ng thêm l i nhu n cho ngân hàng thông qua vi c thu l phí thanh toán. Thêm n a, nó l i làm t ng ngu n v n cho vay c a ngân hàng th hi n trên s d có trong tài kho n ti n g i c a khách hàng. Th ba, NHTM có ch c n ng “t o ti n”, th c hi n trên c s k t h p gi a hai ch c n ng trên. V i ch c n ng trung gian tín d ng và trung gian thanh toán, NHTM có kh n ng t o ra ti n tín d ng (hay ti n ghi s ) th hi n trên tài kho n ti n g i thanh toán c a khách hàng t i NHTM. ây chính là m t b ph n c a l ng ti n đ c s d ng trong các giao d ch. Ban đ u t nh ng kho n ti n d tr t ng lên, NHTM s d ng đ cho vay b ng chuy n kho n, sau đó nh ng kho n ti n này s đ c quay l i NHTM m t ph n khi khách hàng g i vào d i d ng ti n g i không k h n. Quá trình này ti p di n trong h th ng ngân hàng và t o nên m t l ng ti n g i (t c ti n tín d ng) g p nhi u l n s d tr t ng thêm ban đ u. M c m r ng ti n g i ph thu c vào h s m r ng ti n g i. H s này ch u tác đ ng b i các y u t : t l d tr b t bu c, t l d tr v t m c và t l gi ti n m t so v i ti n g i thanh toán c a công chúng. V i ch c n ng "t o ti n", h th ng NHTM đã làm t ng ph ng ti n thanh toán trong n n kinh t , đáp ng nhu c u thanh toán, chi tr c a xã h i. Khái ni m v ti n hay ti n giao d ch không ch là ti n gi y do ngân hàng trung ng phát hành ra mà còn bao g m m t b ph n quan tr ng là l ng ti n ghi s do các NHTM t o ra. 3 1.1.3. Các ho t đ ng c b n c a ngân hàng th ng m i Nh m m c đích t o l p ngu n v n đ m b o cho s phát tri n b n v ng, các NHTM ti n hành ho t đ ng huy đ ng v n. Huy đ ng v n là nghi p v c b n, quan tr ng nh t, nh h ng t i ch t l ng ho t đ ng c a ngân hàng. Ngu n v n c a NHTM đ c huy đ ng t nhi u ngu n: T ch s h u; t cá nhân, h gia đình ho c các t ch c; t các ngu n khác. V n đ c ngân hàng huy đ ng d i nhi u hình th c khác nhau nh huy đ ng d i hình th c ti n g i; đi vay; phát hành gi y t có giá. Ngu n huy đ ng t ch s h u thông th ng g m v n t có và m t s qu mang tính ch t đ c thù c a m i qu c gia (nh Qu đ u t phát tri n do Chính ph c p cho m t s NHTM qu c doanh Vi t Nam). Ngu n v n t có c a NHTM th ng chi m t tr ng nh trong t ng ngu n v n, nh ng có tính n đ nh cao, cho th y th c l c và quy mô c a ngân hàng, là c s đ thu hút các ngu n v n khác. Bên c nh ngu n v n ch s h u, các NHTM huy đ ng ngu n ti n g i v i nhi u s n ph m ti n g i khác nhau phù h p v i nhu c u đa d ng c a khách hàng trong vi c ti t ki m và th c hi n thanh toán. Theo Lu t các TCTD 2010: "Nh n ti n g i là ho t đ ng nh n ti n c a t ch c, cá nhân d i hình th c ti n g i không k h n, ti n g i có k h n, ti n g i ti t ki m, phát hành ch ng ch ti n g i, k phi u, tín phi u và các hình th c nh n ti n g i khác theo nguyên t c có hoàn tr đ y đ ti n g c, lãi cho ng i g i ti n theo th a thu n." (8, đi u 4, kho n 13) Ngu n ti n g i là ngu n quan tr ng nh t c a NHTM. Tuy nhiên, trong nh ng tr ng h p c n thi t các NHTM ph i ti n hành đi vay thêm. Các ngu n mà NHTM có th vay là t Ngân hàng Nhà n c (d i hình th c ch y u là tái c p v n theo h n m c tín d ng ho c tái chi t kh u th ng phi u); vay các TCTD khác… Song song v i ho t đ ng huy đ ng v n, các NHTM ti n hành s ế ng v n. ây là nghi p v ph n ánh quá trình s d ng ngu n v n huy đ ng đ c c a NHTM vào các m c đích khác nhau nh m đ m b o an toàn kinh doanh c ng nh tìm ki m l i nhu n, t ng tài s n c a NHTM. Ngu n v n c a các NHTM th ng đ c s d ng đ c p tín d ng; mua các công c ng n h n, các ch ng khoán có tính thanh kho n cao; đ u t ch ng khoán;… Trong các ho t đ ng s d ng v n, ho t đ ng c p tín d ng đem l i ngu n thu nh p ch y u cho các NHTM Vi t Nam. Khái ni m c p tín d ng đ c quy đ nh trong Lu t các TCTD n m 2010: "C p tín d ng là vi c th a thu n đ t ch c, cá nhân s d ng m t kho n ti n ho c cam k t cho phép s d ng m t kho n ti n theo nguyên t c có hoàn tr b ng nghi p v cho vay, chi t kh u, cho thuê tài chính, bao thanh toán, b o lãnh ngân hàng và các nghi p v c p tín d ng khác." (8, đi u 4, kho n 14) 4 Thang Long University Library Cho vay là hình th c c p tín d ng, theo đó bên cho vay giao ho c cam k t giao cho khách hàng m t kho n ti n đ s d ng vào m c đích xác đ nh trong m t th i gian nh t đ nh theo th a thu n v i nguyên t c có hoàn tr c g c và lãi. (8, đi u 4, kho n 16) Bao thanh toán là hình th c c p tín d ng cho bên bán hàng ho c bên mua hàng thông qua vi c mua l i có b o l u quy n truy đòi các kho n ph i thu ho c các kho n ph i tr phát sinh t vi c mua, bán hàng hoá, cung ng d ch v theo h p đ ng mua, bán hàng hoá, cung ng d ch v . (8, đi u 4, kho n 17) B o lãnh ngân hàng là hình th c c p tín d ng, theo đó t ch c tín d ng cam k t v i bên nh n b o lãnh v vi c t ch c tín d ng s th c hi n ngh a v tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không th c hi n ho c th c hi n không đ y đ ngh a v đã cam k t; khách hàng ph i nh n n và hoàn tr cho t ch c tín d ng theo th a thu n. (8, đi u 4, kho n 18) Chi t kh u là vi c mua có k h n ho c mua có b o l u quy n truy đòi các công c chuy n nh ng, gi y t có giá khác c a ng i th h ng tr c khi đ n h n thanh toán. (8, đi u 4, kho n 19) Ho t đ ng cho thuê tài chính là vi c c p tín d ng trung h n, dài h n trên c s h p đ ng cho thuê tài chính và ph i có m t trong các đi u ki n sau đây: Khi k t thúc th i h n cho thuê theo h p đ ng, bên thuê đ c nh n chuy n quy n s h u tài s n cho thuê ho c ti p t c thuê theo th a thu n c a hai bên; Khi k t thúc th i h n cho thuê theo h p đ ng, bên thuê đ c quy n u tiên mua tài s n cho thuê theo giá danh ngh a th p h n giá tr th c t c a tài s n cho thuê t i th i đi m mua l i; Th i h n cho thuê m t tài s n ph i ít nh t b ng 60% th i gian c n thi t đ kh u hao tài s n cho thuê đó; T ng s ti n thuê m t tài s n quy đ nh t i h p đ ng cho thuê tài chính ít nh t ph i b ng giá tr c a tài s n đó t i th i đi m kỦ h p đ ng. (8, đi u 113) Trong t t c các hình th c c p tín d ng, cho vay là ho t đ ng quan tr ng mang l i l i nhu n l n nh t cho các NHTM. Thông th ng l i nhu n t ho t đ ng cho vay chi m t i 65- 70% t ng l i nhu n c a ngân hàng. Có nhi u cách phân lo i ho t đ ng cho vay c a NHTM. Theo th i gian, có cho vay ng n h n; cho vay trung h n và dài h n. Theo hình th c đ m b o, có cho vay có đ m b o và cho vay không có đ m b o. Theo m c đích, có cho vay b t đ ng s n; cho vay th ng m i; cho vay cá nhân; cho vay nông nghi p; cho vay thuê mua... 5 Bên c nh vi c c p tín d ng, ngu n v n c a các NHTM còn đ c đ u t vào ho t đ ng d ch v ngoài tín d ng (d ch v phi tín d ng). Các NHTM t n d ng l i th c a mình nh m t trung gian tài chính trong n n kinh t đ cung ng m t s d ch v đ n khách hàng nh m m c đích thu l i nhu n, đa d ng hóa ho t đ ng và phân tán r i ro. Trong đó, ngân hàng cam k t th c hi n công vi c nh t đ nh cho khách hàng trong m t th i h n nh t đ nh nh m m c đích th h ng ti n công d ch v do khách hàng chi tr d i d ng phí hay hoa h ng. M t khác, ho t đ ng này còn có tác d ng h tr các m t ho t đ ng chính c a NHTM. ây c ng là lý do các NHTM ch nh n cung ng các d ch v có liên quan đ n ho t đ ng ngân hàng. M t s d ch v ngoài tín d ng ch y u c a các NHTM Vi t Nam là: D ch v thanh toán trong n c; D ch v thanh toán qu c t ; D ch v ki u h i; D ch v th ; D ch v ngân hàng đi n t ; D ch v h i đoái (d ch v kinh doanh ngo i t ); D ch v ngân qu ; M t s d ch v khác. 1.1.4. Tác đ ng c a h i nh p qu c t trong l nh v c ngân hàng Xu th toàn c u hóa đã khi n chính sách c a các qu c gia thay đ i, đ a n n kinh t phát tri n theo h ng t do hóa, gi m s can thi p c a nhà n c và thúc đ y quá trình t nhân hóa. Khi đã m c a th ng m i, các doanh nghi p s yêu c u đ c cung c p d ch v tài chính t t h n. Do đó, h i nh p qu c t trong l nh v c ngân hàng có t m quan tr ng không nh . H i nh p trong l nh v c ngân hàng m ra kh n ng h i nh p các l nh v c khác. i cùng v i xu th toàn c u hóa là môi tr ng c nh tranh ngày càng gia t ng. S tham gia c a các ngân hàng n c ngoài vào th tr ng tài chính trong n c và s tham gia c a các ngân hàng trong n c vào th tr ng qu c t t o đ ng l c và đi u ki n đ chuy n giao công ngh gi a các qu c gia. i u này m ra nhi u c h i kinh doanh, thu n l i cho phát tri n kinh t . Khi các ngân hàng n c ngoài đ c ho t đ ng t do th tr ng trong n c thì s c nh tranh ngày càng cao, thúc đ y hi u qu trong ho t đ ng kinh doanh c a m i ngân hàng. Ngoài ra, m t y u t quan tr ng tác đ ng lên l nh v c ngân hàng đó là Vi t Nam chính th c gia nh p T ch c th ng m i th gi i WTO (11/01/2007). i u này giúp t ng uy tín, v th c a các NHTM Vi t Nam trên th tr ng th gi i. NHTM trong 6 Thang Long University Library n c có c h i t ng c ng quan h h p tác v i các ngân hàng n th ng hi u, m r ng th tr c ngoài, xây d ng ng ra ngoài ph m vi qu c gia. Các NHTM có c h i huy đ ng v n t th tr ng tài chính qu c t , ti p c n các khu v c th tr ng và nhóm khách hàng m i, h c h i kinh nghi m đ nâng cao trình đ công ngh và qu n tr . Bên c nh các thu n l i, khi h i nh p qu c t , các NHTM Vi t Nam c ng đ i m t v i không ít khó kh n. So v i các ngân hàng trong khu v c và th gi i, các NHTM Vi t Nam có quy mô v n nh , ngu n nhân l c h n ch , trình đ công ngh ch m ti n h n. S gia t ng s l ng các NHTM n c ngoài tham gia vào th tr ng n i đ a v i h th ng s n ph m đa d ng, ch t l ng cao s gây áp l c l n đ i v i các NHTM trong n c. Các NHTM Vi t Nam ph i th c hi n nhi u ngh a v và cam k t qu c t , đáp ng các chu n m c v an toàn theo thông l qu c t , đ ng th i l i ph i ch u tác đ ng c a th tr ng tài chính th gi i v t giá, lãi su t, d tr ngo i t . Ngoài ra, h i nh p kéo theo tình tr ng “ch y máu ch t xám”, nên vi c đ a ra chính sách nhân s h p lỦ đ lôi kéo và gi chân nhân viên gi i c ng là m t thách th c v i các NHTM Vi t Nam. Tóm l i, h i nh p qu c t có tác đ ng l n đ n h ng phát tri n c a l nh v c ngân hàng. Nhu c u ngày càng cao c a khách hàng c ng nh môi tr ng có tính c nh tranh cao đòi h i các NHTM Vi t Nam không ch t p trung vào m ng huy đ ng v n, c p tín d ng và các d ch v ngân hàng truy n th ng. M t khác, ngân hàng c n ph i chú tr ng phát tri n các d ch v ngân hàng hi n đ i d a trên s phát tri n c a công ngh thông tin, t ng thu nh p ngoài ngu n thu t tín d ng v n ti m n nhi u r i ro. H i nh p qu c t càng sâu r ng, đ i s ng càng cao thì khách hàng càng có nhu c u s d ng các d ch v ngân hàng ti n ích, an toàn, ti t ki m th i gian. 1.2. D ch v ngân hàng 1.2.1. Khái ni m d ch v ngân hàng Trên th gi i có nhi u cách phát bi u khác nhau v khái ni m d ch v nói chung và d ch v trong n n kinh t nói riêng. T đi n Bách khoa Vi t Nam, trang 167 gi i thích: “D ch v là các ho t đ ng ph c v , nh m th a mãn nh ng nhu c u s n xu t kinh doanh và sinh ho t”. Trên góc đ chung nh t v th ng kê kinh t , d ch v đ c coi là m t l nh v c kinh t không bao g m các ngành nông nghi p và công nghi p. [2, tr.24] Theo Noel Capon (2009): "D ch v là b t k hành đ ng hay s th c hi n nào mà m t bên cung c p cho bên khác t n t i m t cách vô hình và không nh t thi t đi đ n m t quan h s h u." 7 Trong marketing, Philip Kotler đ nh ngh a: “D ch v là m i hành đ ng và k t qu mà m t bên có th cung c p cho bên kia mà ch y u là vô hình và không d n đ n quy n s h u cái gì đó. S n ph m c a nó có th có ho c không g n li n v i s n ph m v t ch t.” [2, tr. 24] C n c vào ISO 8402: "D ch v là k t qu t o ra do các ho t đ ng ti p xúc gi a ng i cung ng và khách hàng và các ho t đ ng n i b c a ng i cung ng đ đáp ng nhu c u c a khách hàng” [4, tr. 7]. Theo đ nh ngh a c a T ch c Th ng m i th gi i (WTO) đ a ra trong Ph l c v d ch v tài chính c a Hi p đ nh chung v th ng m i d ch v (GATS) thì: “D ch v tài chính là b t k d ch v nào có tính ch t tài chính, đ c m t nhà cung c p d ch v tài chính cung c p. D ch v tài chính bao g m m i d ch v b o hi m và d ch v liên quan đ n b o hi m, m i hi m)” [3, tr.3]. Nh v y, theo WTO thì d ch v ngân hàng (DVNH) đ c đ t trong n i hàm d ch v tài chính. T iăVi tăNam,ălu tăcácăTCTDăch aăđ aăraăm tăđ nhăngh aăc ăth ăho căgi iă thíchăt ăng ăđ i v iăkháiăni măd chăv ăngơnăhƠngămƠăch ăđ ăc păđ năthu tăng ă ắho tăđ ngăngơnăhƠngẰ. : [7, đi u 20, kho n 7 ]. NHTM. Lu t các TCTD n m 2010 quy đ nh: "Ho t đ ng ngân hàng là vi c kinh doanh, cung ng th ng xuyên m t ho c m t s các nghi p v sau đây: nh n ti n g i, c p tín d ng, cung ng d ch v thanh toán qua tài kho n." [8, đi u 4, kho n 12] Nh v y, so v i Lu t các TCTD n m 1997 thì trong b lu t hi n hành, đ ng kinh doanh ti n t và đâu là d ch v ngân hàng thì v n ch a có s phân đ nh rõ. ây là m t trong nh ng đi m b t c p c a Lu t các TCTD Vi t Nam. T nh ng cách phát bi u trên, có th th y d ch v ngân hàng là toàn b ho t đ ng ti n t , tín d ng, thanh toán, ngo i h i… mà ngân hàng cung c p cho khách hàng. Tóm l i, có th hi u khái quát v d ch v ngân hàng nh sau: “D ch v ngân hàng bao g m t t c các d ch v đ c ngân hàng cung c p cho khách hàng”. 8 Thang Long University Library 1.2.2. Tr c đi m c a d ch v ngân hàng c h t, d ch v ngân hàng có tính vô hình, vì c ng gi ng nh các d ch v khác, d ch v ngân hàng không có hình thái v t ch t c th . Khách hàng không nhìn th y hay n m gi đ c s n ph m d ch v nên khó có th đánh giá ch t l ng s n ph m d ch v tr c, trong và sau khi mua. Do đó đ đ m b o an toàn, khách hàng th ng tìm đ n các NHTM có uy tín. Vì v y mà các ngân hàng luôn c g ng t o d ng và c ng c ni m tin đ i v i khách hàng v ch t l ng d ch v , tìm cách phát tri n các đ c tính h u hình c a s n ph m. Không nh ng không có hình thái v t ch t c th mà quá trình cung ng và tiêu th còn di n ra đ ng th i, d n đ n tính không th tách r i c a s n ph m d ch v ngân hàng. Chính vì v y, d ch v ngân hàng không có s n ph m d dang, d tr l u kho, xu t kho mà s n ph m đ c cung ng tr c ti p cho khách hàng khi h có nhu c u. LỦ do này đòi h i ngân hàng ph i có h th ng và ph ng pháp ph c v nhanh v i nhi u qu y, đ a đi m giao d ch. Ngoài nh ng đ c đi m trên, d ch v ngân hàng không đ n gi n là s mua s m m t l n r i k t thúc mà nó liên quan đ n m t chu i các giao d ch th ng xuyên gi a ngân hàng và khách hàng trong kho ng th i gian c th . S xu t hi n c a dòng thông tin hai chi u đã cung c p cho các ngân hàng nh ng thông tin v khách hàng liên quan đ n s thích, nhu c u, yêu c u… đ t đó có nh ng đi u ch nh thích h p trong vi c cung c p d ch v t i khách hàng. Cu i cùng, m t đ c đi m quan tr ng c a d ch v ngân hàng đó là tính đa d ng, phong phú và không ng ng phát tri n. Trên th gi i, các ngân hàng đang c g ng phát tri n theo h ng kinh doanh đa n ng v i r t nhi u lo i d ch v khác nhau. M i ngân hàng đ u chú tr ng vi c đa d ng hóa các hình th c cung c p d ch v . Ngoài ra, nhi u d ch v m i đã ra đ i và phát tri n v i s h tr đ c l c c a công ngh thông tin. Các d ch v truy n th ng c ng đ c c i ti n v i hàm l ng công ngh cao. 1.2.3. Phân lo i d ch v ngân hàng D ch v ngân hàng đ c phân lo i theo nhi u cách khác nhau, tùy vào m c đích nghiên c u và góc đ nhìn nh n: Theo quy mô giao d ch, d ch v ngân hàng g m d ch v ngân hàng bán buôn và d ch v ngân hàng bán l . Theo th i h n cung ng d ch v , d ch v ngân hàng g m d ch v ng n h n và d ch v trung và dài h n. Theo tính ch t c a nghi p v NHTM, d ch v ngân hàng bao g m huy đ ng v n, tín d ng, thanh toán, y thác và d ch v khác. 9 Theo quá trình phát tri n c a NHTM, có d ch v ngân hàng truy n th ng và d ch v ngân hàng hi n đ i. Phân lo i theo tính ch t ngu n thu nh p, d ch v ngân hàng chia thành d ch v tín d ng và d ch v ngoài tín d ng. 1.3. D ch v ngoài tín d ng c aăngơnăhƠngăth ngăm i 1.3.1. Khái ni m tín d ng ngân hàng Tín d ng là m t ph m trù kinh t ph n ánh m i quan h s d ng v n l n nhau gi a các ch th trong n n kinh t , trong đó m t bên chuy n giao m t l ng giá tr sang cho bên kia đ c s d ng trong m t th i gian nh t đ nh, đ ng th i bên nh n đ c ph i cam k t hoàn tr theo th i h n đã tho thu n. Tín d ng có hình thái giá tr là ti n, tài s n th c và uy tín. Tín d ng đ c c u thành nên t s k t h p c a ba y u t chính là: lòng tin; th i h n quan h tín d ng; s h a h n hoàn tr . Cùng v i s phát tri n c a n n s n xu t hàng hóa, quan h tín d ng đã hình thành và phát tri n qua các hình th c là tín d ng n ng lãi, tín d ng th ng m i và tín d ng ngân hàng. Tín d ng ngân hàng là giao d ch gi a ngân hàng v i các t ch c, cá nhân trong n n kinh t . Trong đó, ngân hàng chuy n giao tài s n cho khách hàng s d ng trong m t th i gian nh t đ nh theo tho thu n, và khách hàng có trách nhi m hoàn tr vô đi u ki n cho ngân hàng khi đ n h n, v i giá tr l n h n ban đ u. Xu t phát t đ c tr ng c a ho t đ ng ngân hàng là kinh doanh trên l nh v c ti n t nên tài s n giao d ch trong tín d ng ngân hàng ch y u là d i hình th c ti n t . Tuy nhiên trong m t s hình th c c p tín d ng khác, nh cho thuê tài chính ho c b o lãnh thì tài s n trong giao d ch tín d ng c ng có th là các tài s n khác nh tài s n c đ nh hay uy tín c a ngân hàng. Quy đ nh c th c a Lu t các t ch c tín d ng n m 2010 v ho t đ ng c p tín d ng c a các NHTM Vi t Nam đã đ c đ c p đ n t i m c 1.1.3 c a khóa lu n. Theo đó, ho t đ ng c p tín d ng bao g m cho vay, chi t kh u, b o lãnh, bao thanh toán, cho thuê tài chính và m t s hình th c c p tín d ng khác. 1.3.2. Khái ni m d ch v ngoài tín d ng T đi n thu t ng ngân hàng c a Nhà xu t b n giáo d c Barron, xu t b n n m 1997 c a Thomas P. Fitch đ nh ngh a: "D ch v phi tín d ng (non credit banking services) là các d ch v ngân hàng d a trên l phí không liên quan đ n vi c m r ng tín d ng mà ngân hàng cung c p cho các ngân hàng đ i lý ho c khách hàng doanh nghi p. Thu nh p t d ch v phi tín d ng có th là m t ngu n thu đáng k cho các ngân hàng và các t ch c tài chính.” [4, tr.21] 10 Thang Long University Library Theo Tài li u d án “Kh o sát và đánh giá d ch v phi tín d ng ngân hàng Vi t Nam” c a t ch c Deloitte Touche Tohmatsu: "D ch v phi tín d ng là b t c d ch v ho c s n ph m nào cung c p b i ngân hàng ho c các t ch c tài chính mà không ph i là nh ng d ch v tín d ng. D ch v phi tín d ng là d ch v đ c ngân hàng cung c p t i khách hàng đáp ng nhu c u v tài chính, ti n t c a khách hàng nh m tr c ti p ho c gián ti p đem l i cho ngân hàng m t kho n thu nh p nh t đ nh, không bao g m d ch v tín d ng." [4, tr.21] T i Vi t Nam, thu t ng "d ch v ngoài tín d ng" (DVNTD) hay "d ch v phi tín d ng" đ c đ c p đ n r t nhi u trên ph ng ti n truy n thông, trong các lu n v n, lu n án, đ tài nghiên c u khoa h c, và các v n b n ch đ o ho t đ ng c a các TCTD. Tuy nhiên, c ng nh khái ni m DVNH, khái ni m DVNTD l i ch a đ c quy đ nh rõ trong các v n b n quy ph m pháp lu t, k c Lu t các TCTD. Ho t đ ng DVNTD đ c hi u là các d ch v mà NHTM cung ng cho khách hàng ngoài vi c c p tín d ng. T các cách nhìn nh n khác nhau, có th hi u khái quát DVNTD là m t b ph n c u thành c a ế ch v ngân hàng. Vì v y DVNTD c ng có đ y đ các đ c đi m c a d ch v ngân hàng. i m khác bi t c b n so v i d ch v tín d ng là khi th c hi n các ho t đ ng DVNTD, không hình thành quan h s d ng v n l n nhau gi a ngân hàng và khách hàng. Ngân hàng đáp ng các yêu c u c a khách hàng trong các giao d ch v tài chính, ti n t và thu các kho n phí t d ch v do mình cung c p. Khi đó, NHTM không s d ng đ n tài s n n mà d a trên kh n ng công ngh , ph ng ti n, ngu n nhân l c đ cung c p d ch v cho khách hàng, nh m t o ra thu nh p cho ngân hàng b ng các kho n phí xác đ nh thu đ c t khách hàng. V thu nh p, DVNTD mang l i ngu n thu cho ngân hàng ngoài ngu n thu t ho t đ ng c p tín ế ng, th hi n qua các kho n thu t d ch v tài kho n thanh toán, d ch v ngân qu , d ch v t v n, d ch v 1.3.3. y thác, d ch v kinh doanh ngo i t … c tr ng c a d ch v ngoài tín d ng Ngo i tr ngu n v n đ u t ban đ u, DVNTD không đòi h i NHTM ph i s d ng, ho c s d ng không nhi u ngu n v n c a mình đ th c hi n ngh a v ngay khi giao k t h p đ ng. Vì chi phí ban đ u th ng th p, nh ng d ch v này có kh n ng mang l i l i nhu n cao. Do đó, DVNTD đ c x p vào l nh v c kinh doanh t ng đ i an toàn. Ngoài ra, các DVNTD c a NHTM vô cùng đa d ng, phong phú, không ng ng phát tri n, đ ng th i có tính h tr cao và liên k t ch t ch v i nhau. Trong đó, nhi u DVNTD có ch a hàm l ng công ngh cao. 11 1.3.4. Vai trò c a d ch v ngoài tín d ng trong ho t đ ng kinh doanh chung c a ngân hàng th ng m i Trong ho t đ ng DVNTD thì ph n phí d ch v thu đ c l n h n so v i kho n chi phí b ra, do đó đem l i thu nh p cao cho các NHTM. Vi c này khác v i d ch v tín d ng, vì ngu n cho vay b t ngu n t v n huy đ ng c a các đ i t ng khách hàng nên chi phí lãi là khá cao, ch a k ph n ngu n v n ch a cho vay đ cho vay do ph i duy trì tính thanh kho n. c ho c không đ c M t đi m khác bi t n a là v i d ch v tín d ng, ngân hàng ph i b ti n ra t ban đ u sau đó thu lãi, thu n g c nên có kh n ng x y ra r i ro v lãi su t, r i ro khi khách hàng m t kh n ng chi tr ho c khi đ ng ti n m t giá do l m phát. Trong khi đó, phí DVNTD th ng đ c thu ngay ho c tr giúp ngân hàng h n ch đ c r i ro. c khi cung c p d ch v . Chính vì v y mà có th tri n khai có hi u qu ho t đ ng DVNTD thì các ngân hàng c n h p tác cùng phát tri n. i u này nh m m c đích đ m b o tính thu n ti n cho khách hàng khi giao d ch v i ngân hàng. Ví d đ i v i m ng d ch v th , vi c các ngân hàng khác nhau t o thành liên minh th giúp khách hàng có th g i ti n m t n i - rút nhi u n i. Bên c nh đó, DVNTD có vai trò r t l n trong vi c thúc đ y các NHTM phát tri n công tác nhân s c ng nh qu ng bá th ng hi u. đáp ng nhu c u v DVNTD hi n đ i ngày càng cao c a khách hàng, NHTM c n tuy n d ng đ i ng nhân viên m i có trình đ chuyên môn nghi p v và đào t o l i đ i ng cán b c . M t khác, m ng DVNTD t ng đ i m i, đ c bi t là các s n ph m DVNTD hi n đ i nên các NHTM c n gây d ng th ng hi u uy tín đ khách hàng c m th y an tâm và tin c y. Vi c kh o sát th tr ng đ n m b t k p th i nhu c u th tr ng c ng r t quan tr ng, đ m b o s g n g i gi a th ng hi u và khách hàng. 1.3.5. M t s d ch v ngoài tín d ng ch y u c a ngân hàng th 1.3.5.1. D ch v thanh toán trong n ng m i c Các NHTM Vi t Nam có m ng l i r ng kh p c n c v i nhi u chi nhánh, phòng giao d ch. T n d ng l i th này, các NHTM th c hi n ch c n ng trung gian thanh toán cho khách hàng trong n c thông qua tài kho n c a khách hàng. Nh v y, vi c thanh toán qua ngân hàng c a các cá nhân và doanh nghi p tr nên d dàng h n v i chi phí th p và ngân hàng t n d ng đ c a khách hàng. Thông th l c s d trên tài kho n ti n g i thanh toán ng m c phí trên m t giao d ch không cao nh ng do s ng giao d ch hàng ngày nhi u nên lo i hình d ch v này đem l i thu nh p khá l n cho các NHTM. 12 Thang Long University Library 1.3.5.2. D ch v thanh toán qu c t Thanh toán qu c t là vi c th c hi n các ngh a v ti n t , phát sinh trên c s các ho t đ ng kinh t và phi kinh t gi a các t ch c hay cá nhân n c này v i các t ch c hay cá nhân n c khác, ho c gi a m t qu c gia v i m t t ch c qu c t , th ng đ c thông qua quan h gi a các Ngân hàng c a các n c có liên quan. Các ph ng th c thanh toán qu c t ph bi n nh t hi n nay g m có: M t là ph ng th c chuy n ti n (Remittance). Khách hàng c a ngân hàng (ng i yêu c u chuy n ti n) yêu c u ngân hàng chuy n m t s ti n nh t đ nh cho ng i th h ng m t đ a đi m nh t đ nh b ng ph ng ti n chuy n ti n do khách hàng yêu c u. Có hai hình th c chuy n ti n là chuy n ti n b ng th và chuy n ti n b ng đi n. Phí d ch v chuy n ti n b ng th th p h n b ng đi n, nh ng l i ch m h n r t nhi u. Hai là ph ng th c nh thu (Collection of payment). Bên xu t kh u sau khi giao hàng ho c cung ng d ch v cho bên nh p kh u s y thác cho ngân hàng thu h ti n d a trên c s ch ng t ho c h i phi u do bên xu t kh u l p. Ph ng th c nh thu đ c th c hi n d i hai hình th c là nh thu tr n và nh thu kèm ch ng t . Ph ng th c nh thu tr n (Clean Collection): Bên xu t kh u sau khi cung c p hàng hóa d ch v y thác cho ngân hàng ph c v mình thu ti n h d a trên h i phi u đòi ti n. B ch ng t hàng hóa đ làm c s nh n hàng hóa, d ch v . Ph c g i tr c ti p cho bên nh p kh u ng th c nh thu kèm ch ng t (Documentary Collection): Là ph ng th c trong đó bên xu t kh u u thác cho ngân hàng thu h ti n t bên nh p kh u, không nh ng ch c n c vào h i phi u mà còn c n c vào b ch ng t hàng hoá, g i kèm theo v i đi u ki n là bên nh p kh u tr ti n ho c ch p nh n h i phi u có k h n thì ngân hàng m i trao b ch ng t hàng hoá đ đi nh n hàng. C n c vào th i h n tr ti n, ph 2 lo i: ng th c thanh toán nh thu kèm ch ng t có Nh thu tr ti n đ i ch ng t - D/P: (Documents against payment): Bên nh p kh u ph i thanh toán ngay khi nh n ch ng t Nh thu ch p nh n tr ti n đ i ch ng t - D/A: (Documents against acceptance): Ph ng th c này cho phép bên nh p kh u không ph i thanh toán ngay nh ng ph i kỦ ch p nh n thanh toán trên h i phi u có k h n, đ c kỦ phát b i bên xu t kh u. Thông th ng h i phi u đã ch p nh n s đ c gi t i n i an toàn c a ngân hàng nh thu (ngân hàng ng i nh p kh u) cho đ n ngày đáo h n. T i ngày này, bên nh p kh u ph i th c hi n thanh toán nh đã ch p nh n. 13 Ba là ph ng th c ghi s (Open account). Ph khác nhi u so v i ph ng th c ghi s v c b n không ng th c chuy n ti n, ch khác là ng i tr ti n s m m t tài kho n ghi n ng i th h ng. T i đ nh k t i m t th i đi m nh t đ nh hàng quỦ ho c hàng n m, ng i tr ti n s tr ti n cho ng i th h ng. B n là ph ng th c tín d ng th - LC (Letter of credit). Khi ngân hàng không cho khách hàng vay đ nh p kh u mà ch th c hi n d ch v m L/C ph c v khách hàng và thu phí. Kho n phí thông báo và phí d ch v m L/C đ c tính vào thu nh p t ho t đ ng DVNTD c a NHTM. Th tín d ng là m t cam k t thanh toán có đi u ki n b ng v n b n c a ngân hàng đ i v i ng v ). Ng đ i th h i th h ng (thông th ng là ng i bán hàng ho c ng i cung c p d ch ng ph i xu t trình b ch ng t phù h p v i t t c các đi u kho n c quy đ nh trong L/C, phù h p v i Quy t c th c hành th ng nh t v tín d ng ch ng t (UCP) đ c d n chi u trong th tín d ng và phù h p v i T p quán ngân hàng tiêu chu n qu c t dùng đ ki m tra ch ng t trong ph ng th c tín d ng ch ng t (ISBP). Ngân hàng phát hành m t tín d ng th yêu c u thanh toán cho ng i th h ng s ti n nh t đ nh khi ng i th h ng xu t trình b ch ng t theo quy đ nh c a tín d ng th , ch ng minh ng i th h ng hoàn thành ngh a v cung c p hàng hóa ho c d ch v trong m t kho ng th i gian nh t đ nh (đ c quy đ nh trong tín d ng th ). Sau khi hoàn thành ngh a v giao hàng hóa ho c d ch v , ng i th h ng l p b ch ng t , xu t trình b ch ng t cho ngân hàng phát hành ho c ngân hàng ch đ nh trong kho ng th i gian quy đ nh c a tín d ng th , đ đ c thanh toán. 1.3.5.3. D ch v ki u h i D ch v ki u h i là s n ph m d ch v c a ngành ngân hàng phát sinh trong quá trình th c hi n các y nhi m c a ng i chuy n ti n n c ngoài đ chuy n, tr ti n t i ng i h ng cá nhân trong n c v i m c đích vi n tr , giúp đ và đ u t . th c hi n d ch v ki u h i, các NHTM th ng liên k t v i các t ch c chuyên v d ch v chuy n ti n cá nhân qu c t nh Western Union, Moneygram… Khi cung ng d ch v này, ngoài các kho n phí chuy n ki u h i mà ngân hàng thu đ c, các NHTM còn có c h i thu l i nhu n t ho t đ ng chuy n đ i ngo i t trong các giao d ch. 1.3.5.4. D ch v th ây là m t d ch v ngân hàng hi n đ i h ng đ n khách hàng cá nhân, cho phép h s d ng ti n g i thanh toán đ chi tr ti n mua hàng hóa, d ch v ho c rút ti n m t thông qua h th ng máy c a ngân hàng. Lúc đ u ngân hàng ch cung c p th rút ti n m t t i các máy ATM, đ n nay đã đ c nâng c p thành các th ghi n , k t n i tr c ti p vào tài kho n ti n g i c a khách hàng. Khách hàng c ng có th rút v t s d trên tài kho n sau khi đã th c hi n vi c kỦ k t h p đ ng c p h n m c th u chi v i ngân hàng. 14 Thang Long University Library Các ngân hàng đang th c hi n vi c k t n i v i nhau đ ph c v t t nh t cho khách hàng. Ngoài ra, các ngân hàng còn th c hi n phát hành, đ i lỦ thanh toán th qu c t nh Visa, Mastercard, American Express … 1.3.5.5. D ch v ngân hàng đi n t ây là s k t h p gi a d ch v ngân hàng v i nh ng ti n b trong l nh v c công ngh thông tin. Ngân hàng cung c p d ch v ngân hàng thông qua các công c h tr nh Internet, đi n tho i, máy tính, các d ch v m ng và đ ng truy n. Khách hàng có th giao d ch m i lúc m i n i không c n đ n tr c ti p x p hàng t i ngân hàng. Các d ch v ngân hàng đi n t Vi t Nam bao g m: Internet banking: Là d ch v cung c p t đ ng các thông tin v s n ph m d ch v ngân hàng thông qua đ ng truy n Internet. Home banking: Là d ch v cho phép khách hàng th c hi n h u h t các giao d ch chuy n kho n, thanh toán qua tài kho n t i ngân hàng thông qua m ng và ph n m m chuyên dùng mà ngân hàng đã cài đ t cho khách hàng. s d ng d ch v này, khách hàng ch c n có máy tính (t i nhà ho c tr s ) k t n i v i h th ng máy tính c a ngân hàng thông qua modem - đ ng đi n tho i quay s . Ch s đi n tho i đ c khách hàng đ ng kỦ m i đ c k t n i v i h th ng Home banking c a ngân hàng. Phone banking: Là h th ng tr l i 24/24 c a NHTM. Khách hàng có th s d ng đi n tho i đ nghe nh ng thông tin v s n ph m d ch v ngân hàng và thông tin v tài kho n cá nhân qua h th ng tr l i thông tin t đ ng Mobile banking: Là d ch v ngân hàng qua đi n tho i di đ ng. Khách hàng ch c n dùng đi n tho i di đ ng nh n tin theo m u do ngân hàng quy đ nh g i đ n s d ch v c a ngân hàng s đ c ngân hàng đáp ng nh ng yêu c u. SMS banking: Là d ch v cho phép ng i dùng th c hi n giao d ch tài chính, tra c u thông tin tài kho n và đ ng kỦ nh n nh ng thông tin m i nh t t ngân hàng qua đi n tho i di đ ng c a mình Call center: Khách hàng có tài kho n t i b t k chi nhánh nào v n g i v s đi n tho i c đ nh c a trung tâm đ đ c cung c p m i thông tin chung và cá nhân. Trung tâm có ng i tr c đi n tho i 24/24 gi . 1.3.5.6. D ch v kinh doanh ngo i t D ch v kinh doanh ngo i t là các d ch v liên quan đ n vi c mua bán ngo i t . Cung c p d ch v kinh doanh ngo i t giúp các ngân hàng h ng thu nh p t kho n chênh l ch t giá t ho t đ ng mua bán. Các ngân hàng kinh doanh ngo i t trên th tr ng liên ngân hàng và kinh doanh ngo i t v i khách hàng là các doanh nghi p (th ng là doanh nghi p xu t nh p kh u), t ch c ho c cá nhân. 15 Doanh nghi p xu t kh u thu đ đ c ngo i t t khách hàng, ho c cá nhân nh n c các kho n thu nh p ho c do thân nhân n c ngoài g i v s bán ngo i t l y Vi t Nam đ ng đ đáp ng nhu c u chi tiêu trong n c. Các doanh nghi p nh p kh u mua ngo i t đ thanh toán cho ng i bán. Cá nhân mua ngo i t đ đáp ng các nhu c u h p lỦ nh đi công tác n c ngoài, du h c,... Các d ch v kinh doanh ngo i t bao g m: Giao d ch ngo i t giao ngay: Là m t th a thu n mua ho c bán các lo i ngo i t mà ngày th c hi n s là 2 ngày làm vi c ti p theo c a ngày giao d ch. Giao d ch ngo i t có k h n: Là m t th a thu n mua ho c bán m t l ng ngo i t xác đ nh, đ c thanh toán b ng b n t ho c ngo i t khác vào m t ngày/giai đo n c th trong t ng lai v i m t t giá đ c th a thu n tr c. ây là công c giúp khách hàng phòng ch ng r i ro t giá. Giao d ch ngo i t t ng lai: Là giao d ch mua/bán ngo i t theo t giá đ c xác đ nh vào ngày giao d ch và vi c thanh toán s đ c th c hi n vào 1 th i đi m trong t ng lai theo tho thu n. Giao d ch hoán đ i ngo i t : Doanh nghi p th c hi n đ ng th i hai giao d ch, m t giao d ch giao ngay đ mua (ho c bán) m t l ng ngo i t và m t giao d ch kì h n đ bán (ho c mua) chính l ng ngo i t đó trong t ng lai. T giá giao d ch, l ng ngo i t giao d ch và kì h n thanh toán đ c xác đ nh t i th i đi m kí k t h p đ ng. Quy n ch n ngo i t : Là giao d ch gi a bên mua quy n (doanh nghi p) và bên bán quy n (ngân hàng), trong đó bên mua quy n có quy n nh ng không có ngh a v mua ho c bán m t l ng ngo i t nh t đ nh m t m c t giá xác đ nh trong m t kho ng th i gian th a thu n tr c. N u bên mua quy n th c hi n quy n ch n c a mình, bên bán quy n có ngh a v bán ho c mua l ng ngo i t trong h p đ ng theo t giá đã tho thu n. 1.3.5.7. D ch v ngân qu Ngân hàng cung c p d ch v qu n lỦ d ch v thu chi ti n m t cho khách hàng. Vi c thu chi ti n m t có th đ c th c hi n t i qu y c a ngân hàng ho c t i đ a đi m mà khách hàng yêu c u. D ch v này giúp khách hàng không ph i t n nhi u th i gian và công s c trong vi c thu chi ti n, đ c ngân hàng đ m b o tính an toàn và h ng lãi. Phía ngân hàng đ c h ng l i ích t vi c khách hàng duy trì s d trên tài kho n. 1.3.5.8. D ch v ngoài tín d ng khác Ngoài các DVNTD trên, các NHTM còn cung c p m t s các DVNTD khác đ phù h p v i nhu c u đa d ng c a khách hàng. ó là d ch v y thác và đ i lỦ, d ch v 16 Thang Long University Library gi h , d ch v kinh doanh vàng, d ch v t v n thông tin cho khách hàng, d ch v th m đ nh và tái th m đ nh d án đ u t , d ch v b o lãnh .v.v. 1.4. Phát tri n d ch v ngoài tín d ng c a ngân hàng th ngăm i 1.4.1. Khái ni m phát tri n d ch v ngoài tín d ng c a ngân hàng th D ng m i i góc nhìn c a ch ngh a duy v t bi n ch ng, "phát tri n" là quá trình ti n lên t th p đ n cao, không ch là t ng lên hay gi m đi đ n thu n v l ng mà còn có th có s bi n đ i v ch t c a s v t, hi n t ng. Phát tri n là khuynh h ng v n đ ng ti n lên t th p đ n cao, t đ n gi n đ n ph c t p, t kém hoàn thi n đ n hoàn thi n. Hi u m t cách đ n gi n nh t thì phát tri n là s t ng lên v s l T đó, phát tri n DVNTD đ gia t ng ch t l 1.4.2. Xu h ng và ch t l ng. c hi u là m r ng DVNTD v quy mô đ ng th i ng d ch v . ng phát tri n d ch v ngoài tín d ng c a ngân hàng th ng m i Nh ng n m g n đây, các r i ro trong ho t đ ng tín d ng gây ra t n th t to l n cho các ngân hàng và n n kinh t . i u này khi n cho các ngân hàng ngày càng quan tâm phát tri n các d ch v khác v i r i ro th p. Do đó, chú tr ng phát tri n m ng DVNTD là phù h p v i xu th phát tri n chung c a toàn ngành ngân hàng. S phát tri n ho t đ ng DVNTD đ c phân tích d a trên 2 xu h ng: Phát tri n v chi u r ng và phát tri n v chi u sâu. Xu h ng phát tri n DVNTD thỀo chi u r ng đ ng ngh a v i vi c các NHTM đa d ng hóa các lo i hình d ch v . ó là vi c t ng quy mô, s l ng các DVNTD đã có và phát tri n thêm DVNTD m i. Bên c nh các d ch v truy n th ng nh thanh toán, ngân qu , chuy n ti n, NHTM ph i k t h p các d ch v hi n đ i có hàm l ng khoa h c công ngh cao, ví d nh d ch v ngân hàng đi n t . Xu h ng phát tri n DVNTD thỀo chi u sâu đ ng ngh a v i vi c các NHTM nâng cao ch t l ng d ch v . ó là công tác phát tri n s n ph m m i trên c s nh ng s n ph m hi n có b ng cách gia t ng ti n ích và nâng cao ch t l ng các d ch v , nh m gia t ng m c đ hài lòng c a khách hàng. Các NHTM c n t ng tính chính xác, nhanh nh y và tính ti n ích c a các DVNTD cung ng cho khách hàng. 1.4.3. Các ch tiêu đánh giá s phát tri n c a d ch v ngoài tín d ng M tălƠăcác ch ătiêuăđ nhăl ngăph năánhăs ăphátătri năDVNTDăv ăquyămô. Thu nh p lãi ròng t ho t đ ng tín d ng (A): Bao g m các kho n thu nh p t lãi và có tính ch t lãi (TK 70 + TK 712 trên B ng cân đ i k toán), tr chi phí tr lãi đ u vào c a v n huy đ ng t ng ng dùng cho vay và đ u t (TK 80). A = (TK 70 + TK 72) ậ TK 80 17 Thu nh p ròng t ho t đ ng ngoài tín d ng (B) bao g m: Các kho n thu nh p t ho t đ ng d ch v (TK 71 – TK 712) sau khi đã bù đ p các kho n chi phí v ho t đ ng d ch v (TK 81): a = (TK 71 ậ TK 712) ậ TK 81 Các kho n thu t ho t đ ng kinh doanh ngo i h i, vàng b c đá quỦ (TK 72) sau khi đã bù đ p các chi phí đ u vào (TK 82). b = TK 72 ậ TK 82 Các kho n thu t kinh doanh ch ng khoán và các ho t đ ng d ch v khác (TK 74) tr đi các kho n chi phí t kinh doanh ch ng khoán và ho t đ ng d ch v khác (TK 84). c = TK 74 ậ TK 84 Hi n nay, m t s kho n thu, chi đang h ch toán trên các tài kho n theo công th c trên nh ng không thu c đ i t ng thu, chi cho ho t đ ng d ch v , do đó lo i tr không tính vào l i nhu n ròng t ho t đ ng DVNTD: TK 742001 thu t nghi p v mua bán n , TK 813 chi v v n chuy n, ki m đ m, phân lo i, đóng gói, b o v , b o hi m ti n, TK 816002 chi phí hoa h ng cho vay, TK 849001 chi phí liên quan đ n nghi p v mua bán n , i v i chi nhánh, các kho n thu, chi h Tr s chính (n u có): h ch toán thu trên TK 749002, h ch toán chi trên TK 849002. B = (a + TK 813 + TK 816002) + (b) + (c ậ TK 742001 + TK 849001) ậ TK 749002 + TK 849002 T l thu ngoài tín d ng đ c xác đ nh b ng công th c: B t% = x 100% T t% là t l thu DVNTD B là thu nh p ròng t ho t đ ng DVNTD T là t ng thu nh p ròng = A + B T l thu nh p t ho t đ ng d ch v trong t ng thu nh p (%): Cho bi t trong m t đ ng thu nh p có bao nhiêu ph n thu t DVNTD. 18 Thang Long University Library M t s ch tiêu đ nh l ng khác nh s món, s khách hàng… đ c tính toán b ng ph ng pháp th ng kê trên h th ng t đ ng. S l ng khách hàng ho c s l ng giao d ch càng cao ngh a là ngân hàng càng t o đ c lòng tin v i khách hàng, các s n ph m càng đ c yêu thích. K t qu th c hi n các ch tiêu trên so v i k t qu đ t đ c c a n m tr c là c s đánh giá m c đ phát tri n đa d ng hóa các s n ph m d ch v ngân hàng t i t ng NHTM, t i t ng chi nhánh ngân hàng. Hai là các ch ătiêuăđ nhătính ph năánhăs phátătri năDVNTDăv ăch tăl ng. M t là tính an toàn c a s n ph m. Ngân hàng là doanh nghi p kinh doanh d a trên uy tín là ch y u. Do đó, tính an toàn càng cao thì ngân hàng càng đ c s tin t ng c a khách hàng. Tính an toàn th hi n an toàn ngân qu , an toàn trong vi c ng d ng các công ngh hi n đ i, an toàn trong vi c b o m t thông tin khách hàng. Hai là m c đ đáp ng nhu c u khách hàng. Ch tiêu này đ c đo l ng b ng m c đ hài lòng c a khách hàng đ i v i s n ph m DVNTD c a ngân hàng. N u NHTM cung ng nh ng d ch v v i m c giá phí h p lý, có nhi u ti n ích th a mãn nhu c u c a khách hàng, gi m đ n m c th p nh t các sai sót và r i ro thì có ngh a ho t đ ng DVNTD c a NHTM phát tri n t t. Ba là tính ti n ích. Tính ti n ích c a s n ph m d ch v d a trên n n t ng công ngh chính là n n t ng đánh giá s phát tri n c a DVNTD. Ví d nh d ch v ngân hàng tr c tuy n cho phép giao d ch trên toàn qu c v i cùng m t tài kho n; mô hình giao d ch m t c a ti t ki m th i gian cho khách hàng… B n là danh ti ng và th ng hi u c a ngân hàng. ây là tài s n vô hình c n thi t trong vi c gi i thi u hình nh c a ngân hàng đ n khách hàng. N u các y u t khác là gi ng nhau nh s n ph m, giá phí, ch t l ng ph c v …, ngân hàng nào có th ng hi u m nh và danh ti ng t t s dành đ d ng d ch v . c u th trong vi c thu hút khách hàng s N m là s phong phú c a danh m c s n ph m d ch v . Ho t đ ng DVNTD ch đ c coi là phát tri n khi có th cung c p cho khách hàng nhi u s l a ch n v i các s n ph m đa d ng đ thu hút ngày càng nhi u đ i t ng khách hàng. Danh m c s n ph m d ch v phong phú s đáp ng đ c các nhu c u khác nhau c a khách hàng, t o đi u ki n đ nhi u khách hàng đ c ti p xúc v i các s n ph m d ch v c a NHTM. 1.4.4. Nh ng nhân t nh h ng đ n phát tri n d ch v ngoài tín d ng Nhóm th ănh tălƠ nhơnăt ăkháchăquanăg mănh ngăy uăt ăt ăbênăngoƠiăngơnă hàng. Các NHTM không th ki m soát các y u t này nh ng c n n m b t thông tin đ có nh ng đi u ch nh k p th i phù h p. 19 Tr c h t, lu t pháp là n n t ng đ ho t đ ng ngân hàng nói chung và ho t đ ng DVNTD nói riêng đ c th c hi n m t cách an toàn và b n v ng. N u lu t pháp không ki m soát đ c nh ng hành vi gian l n thì r i ro s x y đ n cho các NHTM. M t khác, b t kì s thay đ i nào trong chính sách s có tác đ ng đ n ho t đ ng c a ngân hàng và danh m c các s n ph m d ch v c a h . Môi tr ng kinh t xã h i c ng tác đ ng không nh đ n DVNTD c a NHTM. Thông th ng, nh ng n i t p trung nhi u ng i có đ a v , trình đ , thu nh p cao thì nhu c u s d ng d ch v ngân hàng càng cao. c u và yêu c u đ i v i DVNTD cao h n qu c gia có n n kinh t phát tri n, nhu các qu c gia kinh t ch m phát tri n. Bên c nh đó, ho t đ ng ngân hàng c ng r t nh y c m v i tình hình chính tr và tr t t an toàn xã h i. N u chính tr b t n thì s gây tác đ ng x u đ n tâm lỦ khách hàng làm gi m nhu c u s d ng d ch v ngân hàng. Ng c l i, m t qu c gia đ c đánh giá là có n n chính tr n đ nh s kéo theo nhu c u v d ch v ngân hàng t ng lên. nh ng n c kinh t phát tri n thì m c đ h i nh p kinh t qu c t và c nh tranh trong n i b ngành cao. H i nh p trong l nh v c ngân hàng đ ng ngh a v i gi m d n và t i xóa b s can thi p c a nhà n c. i u này làm m t đi nh ng l i th v n có c a các NHTM trong n c v khách hàng truy n th ng và m ng l i ho t đ ng. Trong môi tr ng c nh tranh gay g t, các NHTM mu n phát tri n t t DVNTD thì tìm hi u thông tin v đ i th c nh tranh là h t s c quan tr ng, h tr cho vi c ra quy t đ nh liên quan đ n phát tri n s n ph m c a NHTM. Theo dõi sát sao chi n l c s n ph m c a các đ i th c nh tranh là c s đ NHTM phát ki n các s n ph m m i có tính c nh tranh cao. Cu i cùng và là nhân t khách quan quan tr ng nh t tác đ ng tr c ti p đ n ho t đ ng DVNTD c a NHTM chính là nhu c u c a khách hàng, vì khách hàng là trung tâm c a ho t đ ng DVNTD. Các quy t đ nh liên quan đ n phát tri n d ch v đ u ph i d a trên xu h ng tiêu dùng c a khách hàng. Vi c hi u đ c khách hàng mu n gì đ có các bi n pháp th a mãn nhu c u khách hàng là m c tiêu chi n l c c a các NHTM. Nhómăth ăhaiălƠănhơnăt ăch ăquan g mănh ngăy uăt ăxu tăphátăt ăbênătrongă ngân hàng (ngu n l c s n có, chi n l c, ph ng h ng ho t đ ng c a NHTM). Nhà qu n tr NHTM c n xem xét đánh giá các y u t này, có bi n pháp phát huy m t đ c và c i thi n m t ch a đ c đ ho t đ ng DVNTD đ t hi u qu t t nh t. Y u t đ u tiên và then ch t trong phát tri n DVNTD là n ng l c tài chính c a NHTM. V n đ c dùng vào ho t đ ng nghiên c u th tr ng, nghiên c u s n ph m m i, các chi n d ch qu ng cáo và khuy n mãi. NHTM có quy mô v n l n s d dàng t o d ng ni m tin đ i v i khách hàng, v i các đ i tác trong và ngoài n c. Ngoài ra, 20 Thang Long University Library ch ngân hàng có ti m l c tài chính m nh m i đáp ng đ c nhu c u v v n đ trang b tài s n ph c v cho vi c kinh doanh, trong đó có công ngh thông tin hi n đ i. Trong th i đ i phát tri n c a khoa h c k thu t thì các NHTM không th không chú tr ng xây d ng h t ng công ngh thông tin đ đáp ng nhu c u v d ch v và ch t l ng d ch v ngân hàng ngày càng cao. Các ngân hàng ph i phát tri n và ng d ng công ngh trong ho t đ ng kinh doanh. i u này cho phép các NHTM nâng cao ch t l ng d ch v hi n có và phát tri n s n ph m m i có tính ch t riêng bi t, đ c đáo. Bên c nh đó, m ng l i kênh phân ph i r ng, phân b h p lý s t o đi u ki n thu n l i cho quá trình giao d ch, góp ph n gi m chi phí cung ng d ch v . M ng l i ho t đ ng còn đóng vai trò là m t kênh ph n h i thông tin v d ch v đã cung ng, giúp ngân hàng ho ch đ nh chi n l c thích h p đ phát tri n s n ph m DVNTD. Ti p theo là y u t v chính sách khách hàng c a NHTM. Trong ngành d ch v , ch m sóc khách hàng có m t vai trò r t quan tr ng vì vi c gi khách hàng c t n ít th i gian và chi phí h n so v i tìm ki m thêm khách hàng m i. Ch t l ng ph c v t t s gi chân khách hàng giao d ch lâu dài v i ngân hàng. c bi t trong môi tr ng c nh tranh ngày càng gia t ng, các NHTM càng c n chú tr ng đ n chính sách khách hàng, xác đ nh nhóm khách hàng m c tiêu, t đó đ a ra chi n l c marketing thích h p, cung ng nh ng s n ph m d ch v phù h p v i nhu c u c a h nh t. Song song v i chi n l c v s n ph m thì y u t con ng i luôn đ c đánh giá là chìa khóa c a m i thành công. Chi n l c qu n tr ngu n nhân l c (tuy n d ng, đào t o, đãi ng ) c a NHTM c n đ c chú tr ng. Các NHTM c n có đ i ng cán b có ki n th c chuyên môn sâu, hi u bi t v nghi p v đ đ đáp ng yêu c u công vi c… Sau cùng, phát tri n DVNTD c a NHTM ph i g n li n v i n ng l c qu n tr đi u hành đ đ m b o ho t đ ng ngân hàng phát tri n n đ nh, b n v ng. Cán b đi u hành c n n m v ng các quy đ nh c a pháp lu t và có ki n th c chuyên môn v nghi p v ngân hàng. i v i m i lo i hình d ch v , cán b đi u hành c n có n ng l c phân tích xu h ng phát tri n và đánh giá các r i ro đ có các bi n pháp d phòng và b đi thích h p. K tălu năch c ngă1 Ch ng 1 c a khóa lu n đã trình bày t ng h p có h th ng nh ng hi u bi t chung nh t v NHTM. Ch ng 1 khái quát khái ni m d ch v ngân hàng và DVNTD c a ngân hàng th ng m i, đ a ra các ch tiêu ph c v cho vi c phân tích và đánh giá ho t đ ng DVNTD c a NHTM. Nh ng lỦ lu n nêu trên hình thành c s lỦ lu n nh m đ nh h ng cho vi c th c hi n m c tiêu nghiên c u c a đ tài, là n n t ng đ tri n khai n i dung các ch ng sau c a khóa lu n. 21 CH NGă2 TH C TR NG HO Tă NG D CH V NGOÀI TÍN D NG T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM ậ CHI NHÁNH HOÀNG MAI 2.1. T ng quan v ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam ậ chi nhánh Hoàng Mai 2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a chi nhánh Hoàng Mai Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam – chi nhánh Hoàng Mai (Agribank Hoàng Mai) đ c thành l p t ngày 16/08/2004, là chi nhánh lo i 2 ho t đ ng kinh doanh theo y quy n c a c quan ch qu n là ngân hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn Vi t Nam (Agribank). Agribank đ lo i hình doanh nghi p nhà n c thành l p n m 1988, là c. Ngày 30/01/2011, Agribank đ công ty trách nhi m h u h n m t thành viên do nhà n theo quy t đ nh s 214/Q -NHNN c a Ngân hàng Nhà n c chuy n đ i thành c s h u 100% v n đi u l , c Vi t Nam. Agribank Hoàng Mai đ c c p gi y ch ng nh n đ ng kí kinh doanh s 0100686174-019. Ngành ngh kinh doanh c a chi nhánh là : Kinh doanh ti n t , tín d ng, d ch v ngân hàng, các ho t đ ng khác ghi trong Quy ch t ch c và ho t đ ng c a Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1377/Q /H QT-TCCB ngày 24/12/2007 c a H i đ ng qu n tr (nay là H i đ ng thành viên) Agribank. Khi m i thành l p, tr s chi nhánh đóng t i s 813 đ ng Gi i Phóng, thu c đ a bàn qu n Hoàng Mai, đây là qu n m i đ c thành l p t vi c chia tách các qu n c thu c n i thành Hà N i và m r ng đ a bàn v phía nam c a th đô. ây là chi nhánh Agribank đ u tiên trên đ a bàn qu n Hoàng Mai. M c dù thành l p mu n h n so v i m t s chi nhánh khác trên cùng đ a bàn nh ng đ c s quan tâm h tr t Agribank, chi nhánh đã hoàn thành nh ng nhi m v c b n v kinh doanh, đáp ng đ c nhu c u v d ch v ngân hàng đ i v i dân c và doanh nghi p trên đ a bàn; h tr tích c c v công tác chính tr xã h i đ i v i chính quy n đ a ph ng; đ ng th i đ m b o đ i s ng c a cán b nhân viên chi nhánh. Tháng 01 n m 2014, chi nhánh chuy n tr s v 127 Lò úc, ph ng ng Mác thu c qu n Hai Bà Tr ng. Sau khi chuy n tr s , chi nhánh ho t đ ng trên c hai đ a bàn qu n Hoàng Mai và qu n Hai Bà Tr ng. Qu n Hai Bà Tr ng là qu n trung tâm, là n i đ t tr s c a nhi u c quan, doanh nghi p l n, thu n l i cho chi nhánh m r ng ho t đ ng, đ c bi t là m ng thanh toán qu c t và kinh doanh ngo i h i. Tuy nhiên, 22 Thang Long University Library đây c ng là môi tr ng có tính c nh tranh cao, đ ng th i s chuy n đ i đ a đi m khi n chi nhánh m t m t s khách hàng thân thi t trên đ a bàn ho t đ ng c . n nay, m ng l i ho t đ ng c a chi nhánh bao g m tr s chi nhánh và 06 PGD tr c thu c, trong đó có 04 PGD n m trên đ a bàn qu n Hoàng Mai, 02 PGD n m trên đ a bàn qu n Hai Bà Tr ng và qu n Thanh Xuân. C th : PGD Nguy n Trãi n m trên m t đ ng Nguy n Trãi là tr c đ ng l n c a qu n Thanh Xuân, có nhi u thu n l i trong vi c huy đ ng ngu n v n dân c và phát tri n các lo i hình DVNH, đ c bi t là d ch v v thanh toán, th . PGD Giáp Bát n m ngay trên m t đ ng Gi i Phóng, thu c qu n Hoàng Mai là đ a bàn đông dân c , có khá nhi u các doanh nghi p nh , h kinh doanh và các b n tàu, b n xe, nên phù h p v i ho t đ ng ngân hàng, đ c bi t là phát tri n các d ch v đ t ng ngu n thu nh p ngoài tín d ng. PGD s 2 n m trên m t ph i T , thu c qu n Hoàng Mai là đ a bàn đông dân c , m i phát tri n, có nhi u công ty và h s n xu t. ây là đ a bàn có m t s d án c a thành ph đ c tri n khai nên thu n l i cho vi c thu hút ngu n v n dân c khi tr c ti p chi tr ti n đ n bù gi i phóng m t b ng t nh ng d án này. PGD s 4 n m trên m t đ ng L nh Nam, qu n Hoàng Mai đ a bàn đông dân c , m i phát tri n, có nhi u h p tác xã, x ng s n xu t. ây là đ a đi m ti m n ng trong công tác huy đ ng v n t dân c . Trong t ng lai g n, PGD s 4 s là đ u m i cho vi c đ u t tín d ng khu v c nông nghi p, nông thôn. PGD s 5 n m trong khu tái đ nh c XI, Pháp Vân, thu c khu trung tâm hành chính qu n Hoàng Mai. PGD s 6 n m t i m t ph Tr n i Ngh a, thu c đ a bàn qu n Hai Bà Tr ng là tuy n ph m i, phát tri n nhanh, đi qua khu v c trung tâm c a nhi u tr ng đ i h c (Bách Khoa, Kinh t qu c dân, Xây d ng…) và nhi u công ty, c a hàng kinh doanh buôn bán. Do đó, PGD s 6 có nhi u l i th trong vi c phát tri n các lo i hình DVNH, đ c bi t là d ch v thanh toán, th . Trong b i c nh n n kinh t đang có nhi u khó kh n, th tr ng ngày càng c nh tranh gay g t; ho t đ ng kinh doanh c a chi nhánh c ng ph i đ i m t v i nh ng thách th c, r i ro và đã b c l nh ng h n ch nh t đ nh c n có nh ng gi i pháp kh c ph c trên b c đ ng phát tri n. 2.1.2. C c u t ch c c a chi nhánh C c u b máy t ch c c a chi nhánh đ c khái quát trong s đ 2.1. ng đ u chi nhánh là giám đ c chi nhánh. Giúp vi c cho giám đ c là 3 phó giám đ c. D i Ban giám đ c là các phòng chuyên môn nghi p v (7 phòng) và các PGD (6 phòng). 23 S ăđ 2.1.ăC ăc u t ch c c a chi nhánh Giám đ c Các Phó giám đ c Các Phòng giao d ch tr c thu c Các phòng chuyên môn nghi p v Phòng Hành chính & Nhân s PGD Nguy n Trãi Phòng K ho ch kinh doanh PGD Giáp Bát Phòng K toán & Ngân qu PGD s 2 Phòng D ch v & Marketing PGD s 4 Phòng Kinh doanh ngo i h i PGD s 5 Phòng i n toán PGD s 6 Phòng Ki m tra, Ki m soát n i b Ngu n: Báo cáo T ch c màng l i c a Agribank Hoàng Mai n m 2014 2.2. M t s k t qu ho tăđ ng c aăchiănhánhăgiaiăđo n 2012 ậ 2014 2.2.1. Ho t đ ng huy đ ng v n K t qu ho t đ ng huy đ ng v n c a chi nhánh đ c th hi n qua b ng 2.1. B ng 2.1. K t qu huyăđ ng v n c aăchiănhánhăn mă2012ă- 2014 n v tính: T đ ng, % STT N mă2014 CH ăTIểU T ngătr ngă T ngătr ngă N mă N mă soăv iă2012 2012 2013 Th că soăv iă2013 hi n Tuy tă T ngă Tuy tă T ngă đ i đ i đ i đ i I T ngăngu năv năhuyăđ ng V n huy đ ng bình quân/ ng 1.976 2.174 2.181 i 18 19 21 7 0,3 205 10,4 2 10,5 3 16,7 II C ăc uăv năhuyăđ ng 24 Thang Long University Library CH ăTIểU STT 1 1.809 2.080 2.040 T tr ng % trên t ng d n 1.2 Ngo i t (quy đ i VN ) T tr ng % trên t ng d n T tr ng % trên t ng d n 2.2 Có k h n đ n 12 tháng T tr ng % trên t ng d n Có k h n trên 12 tháng đ n 24 tháng T tr ng % trên t ng d n 2.4 Có k h n trên 24 tháng T tr ng % trên t ng d n 3 V năhuyăđ ngăphơnătheoăđ iă t ng 3.1 Ti n g i ếân c T tr ng % trên t ng d n 3.2 Ti n g i t ch c kinh t T tr ng % trên t ng d n 3.4 Ti n g i TCTD, t ch c tài chính khác… T tr ng % trên t ng d n 7 0,3 205 10,4 -40 -1,9 231 12,8 47 50,0 -26 -15,6 7 0,3 205 10,4 11 2,3 47 10,6 203 20,9 423 56,5 39 13,3 82 32,8 -56,9 -347 -65,1 92% 96% 94% 167 94 141 8% 4% 6% V năhuyăđ ngăphơnătheoăth iă 1.976 2.174 2.181 gian 2.1 Không k h n 2.3 T ngătr ngă T ngătr ngă N mă N mă soăv iă2012 2012 2013 Th că soăv iă2013 hi n Tuy tă T ngă Tuy tă T ngă đ i đ i đ i đ i V năhuyăđ ngăphơnălo iătheoă 1.976 2.174 2.181 ti năt 1.1 N i t 2 N mă2014 444 480 491 22% 22% 23% 749 969 1.172 38% 45% 54% 250 293 332 13% 13% 15% 533 432 186 27% 20% 9% 1.976 2.174 2.181 721 938 1.100 -246 7 0,3 205 10,4 162 17,3 379 52,6 -14,7 -209 -17,4 36% 43% 50% 1.204 1.166 995 -171 61% 54% 46% 51 70 86 3% 3% 4% 16 22,9 35 68,6 Ngu n: Báo cáo t ng k t H KD c a Agribank Hoàng Mai n m 2012- 2014 25 S ăli uătrongăb ngă2.1ăchoăth y: T ng ngu n v n huy đ ng c a chi nhánh n m 2014 đ t 2.181 t đ ng, t ng 7 t đ ng (t c đ t ng 0,3%) so v i n m 2013; t ng 205 t đ ng (t c đ t ng 10,4%) so v i n m 2012. S v n huy đ ng bình quân trên ng qua 3 n m 2012 – 2014 l n l t là 18 t , 19 t , 21 t ; m c t ng tr đ t ng tr ng đ u. C c u ngu n v n huy đ ng nh sau: ng d i ng và t c Phân lo i thỀo ti n t : Ngu n v n huy đ ng n i t n m 2014 đ t 2.040 t đ ng, chi m t tr ng 94% trên t ng ngu n v n, đ t 100% k ho ch đ c giao n m 2014; gi m 40 t đ ng (t c đ gi m 1,9%) so v i n m 2013; t ng 231 t đ ng (t c đ t ng 12,8%) so v i n m 2012. Ngu n v n huy đ ng ngo i t (quy đ i VN ) n m 2014 đ t 141 t đ ng chi m t tr ng 6% t ng ngu n v n, đ t 116% k ho ch đ c giao n m 2014; t ng 47 t đ ng (t c đ t ng 50%) so v i n m 2013. Nguyên nhân là do ngu n ti n g i ngo i t c a NHCSXH t ng 2 tri u USD; gi m 26 t đ ng (t c đ gi m 15,6%) so v i n m 2012. Phân lo i thỀo th i gian: Ngu n v n không k h n n m 2014 đ t 491 t đ ng, chi m t tr ng 23% t ng ngu n v n; t ng 11 t đ ng (t c đ t ng 2,3%) so v i n m 2013; t ng 47 t đ ng (t c đ t ng 10,6%) so v i n m 2012. Ngu n v n có k h n đ n 12 tháng n m 2014 đ t 1.172 t đ ng chi m t tr ng 54% t ng ngu n v n; t ng 203 t đ ng (t c đ t ng 20,9%) so v i n m 2013; t ng 423 t đ ng, t c đ t ng 56,5% so v i n m 2012. Ngu n v n có k h n t 12 đ n 24 tháng n m 2014 đ t 332 t đ ng chi m t tr ng 15% t ng ngu n v n; t ng 39 t đ ng (t c đ t ng 13,3%) so v i n m 2013; t ng 82 t đ ng (t c đ t ng 32,8%) so v i n m 2012. Ngu n v n có k h n trên 24 tháng n m 2014 đ t 186 t đ ng chi m t tr ng 9% t ng ngu n v n; gi m 246 t đ ng (t c đ gi m 56,9%) so v i n m 2013; gi m 347 t đ ng (t c đ gi m 65,1%) so v i n m 2012. Phân lo i thỀo đ i t ng khách hàng: Ti n g i dân c n m 2014 đ t 1.100 t đ ng, chi m t tr ng 50% t ng ngu n v n; t ng 162 t đ ng (t c đ t ng 17,3%) so v i n m 2013; t ng 379 t đ ng (t c đ t ng 52,6%) so v i n m 2012. Ti n g i t ch c kinh t n m 2014 đ t 995 t đ ng chi m t tr ng 46% t ng ngu n v n; gi m 171 t đ ng (t c đ gi m 14,7%) so v i n m 2013; gi m 209 t đ ng (t c đ gi m 17,4%) so v i n m 2012. Ti n g i c a TCTD, t ch c tài chính n m 2014 đ t 86 t đ ng, chi m t tr ng 4% t ng ngu n v n; t ng 16 t đ ng (t c đ t ng 22,9%) so v i n m 2013; t ng 35 t đ ng (t c đ t ng 68,6%) so v i n m 2012. N iădungăphơnătíchăs ăli uăb ngă2.1ăchoăth yăth cătr ngăho tăđ ngăhuyăđ ngă v năc aăchiănhánhănh ăsau: T ng ngu n v n n m 2014 đ c duy trì n đ nh so v i n m 2013 và t ng tr m nh so v i n m 2012. Nguyên nhân: Chi nhánh đã khai thác và duy trì đ 26 Thang Long University Library ng c nh ng ngu n v n l n t m t s t ch c, doanh nghi p nh B o hi m xã h i Vi t Nam, B o hi m ti n g i Vi t Nam, Ngân hàng chính sách xã h i Vi t Nam, T p đoàn d u khí Vi t Nam, T ng công ty Lâm nghi p, Công ty Phân Lân V n i n, Công ty 46, Công ty x ng d u hàng không; m ng l i các phòng giao d ch c a chi nhánh ho t đ ng r t tích c c, hi u qu trong vi c huy đ ng ngu n v n ti t ki m t dân c . Ngu n v n huy đ ng ch y u là ngu n n i t (chi m t tr ng 94%), ngu n ngo i t chi m t tr ng r t th p (ch chi m t tr ng 6%) do ngu n v n huy đ ng ngo i t c a chi nhánh ch y u t dân c , trong nh ng n m qua c ch đi u hành t giá và th tr ng ngo i t c a Nhà n cđ tđ c k t qu kh quan, tâm lỦ g m gi ngo i t c a ng i dân đã gi m đáng k ; lãi su t huy đ ng ngo i t th p nên khách hàng có xu h ng d ch chuy n t g i ti n ngo i t sang g i ti n n i t . Ngu n v n huy đ ng có k h n đ t 1.690 t đ ng, chi m t tr ng l n trên t ng ngu n v n (78%), trong đó ch y u là lo i ti n g i có k h n đ n 12 tháng. Lo i ti n g i có k h n t 12 đ n 24 tháng và ti n g i có k h n trên 24 tháng chi m t tr ng th p. Nguyên nhân là do tâm lỦ khách hàng v n chu ng k h n ng n đ có th s d ng linh ho t ngu n v n n u có c h i đ u t t t h n và v n đ c h ng m t m c lãi su t không quá th p. Ngoài ra, khách hàng c m th y không yên tâm khi g i ti n kì h n quá dài do lãi su t huy đ ng th i gian qua bi n đ ng th t th ng. Ngu n ti n g i không k h n chi m t tr ng 23% t ng ngu n v n, trong đó ch y u là s d trên tài kho n ti n g i thanh toán c a khách hàng và tài kho n ti n g i không k h n c a Kho b c Nhà n c. ây là ngu n ti n g i linh ho t và chi phí đ u vào th p, t o ra ngu n thu nh p l n cho chi nhánh. Ngu n v n huy đ ng t dân c t ng m nh và liên t c qua các n m, đ n n m 2014 chi m t tr ng 50% t ng ngu n v n huy đ ng, đây là ngu n v n n đ nh, b n v ng đ chi nhánh th c hi n ho t đ ng c p tín d ng, đáp ng nhu c u s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p và cá nhân trên đ a bàn. Ngu n v n huy đ ng t t ch c kinh t gi m ch y u do T ng công ty D u khí Vi t Nam rút m t ph n ti n g i có k h n g i t i chi nhánh. 2.2.2. Ho t đ ng tín d ng Ngu n v n c a NHTM đ c dùng đ c p tín d ng cho n n kinh t , bao g m nhi u nghi p v cho vay, b o lãnh, bao thanh toán, cho thuê tài chính v.v. Tuy nhiên, t i Agribank Hoàng Mai m i ch có hình th c cho vay và b o lãnh, trong đó nghi p v b o lãnh còn ít phát tri n, tuy có đem l i thu nh p nh ng chi m t tr ng r t nh trong t ng ngu n thu t ho t đ ng tín d ng. Tr ng tâm phát tri n m ng tín d ng c a chi nhánh v n t p trung vào công tác cho vay. ngu n thu l n nh t c a chi nhánh. 27 ng th i, lãi t ho t đ ng cho vay v n là K t qu ho t đ ng cho vay t i chi nhánh đ c th hi n qua b ng 2.2. B ng 2.2. K t qu ho tăđ ng cho vay c aăchiănhánhăn mă2012ă- 2014 n v tính: T đ ng, % N mă2014 T ngătr ngă T ngătr ngă N mă N mă soăv iă2012 2012 2013 Th că soăv iă2013 hi n Tuy tă T ngă Tuy tă T ngă đ i đ i đ i đ i CH ăTIểU STT I T NGăD ăN 1.441 1.050 631 13 9 6 D ăn ăphơnătheoălo iăti nă 1.441 t 1.050 631 -419 -40% -810 -56% 1.304 917 606 -311 -34% -698 -54% 90% 87% 96% 137 133 25 -108 -81% -112 -82% 10% 13% 4% D ăn ăphơnătheoăth iăh nă 1.441 vay 1.050 631 -419 -40% -810 -56% 1.111 791 461 -330 -42% -650 -59% 77% 75% 73% 330 259 170 -89 -34% -160 -48% 23% 25% 27% D ă n ă phơnă theoă thƠnhă 1.441 ph năkinhăt 1.050 631 136 133 172 9% 13% 27% 1.305 917 459 91% 87% 73% D n bình quân/ ng i -419 -40% -810 -56% -3 -33% -7 -54% II C ăC UăD ăN 1 1.1 N i t T tr ng % trên t ng d n 1.2 Ngo i t (quy đ i VN ) T tr ng % trên t ng d n 2 2.1 D n ng n h n T tr ng % trên t ng d n 2.2 D n trung, dài h n T tr ng % trên t ng d n 3 3.1 H gia đình và cá nhân T tr ng % trên t ng d n 3.2 Doanh nghi p T tr ng % trên t ng d n -419 -40% -810 -56% 39 -458 28 Thang Long University Library 29% 36 26% -50% -846 -65% N mă2014 STT CH ăTIểU T ngătr ngă T ngătr ngă N mă N mă soăv iă2012 2012 2013 Th că soăv iă2013 hi n Tuy tă T ngă Tuy tă T ngă đ i đ i đ i đ i D ă n ă phơnă theoă ngƠnhă 1.441 kinh t Cho vay nông nghi p nông 4.1 120 thôn 4 1.050 631 144 23 8% 14% 4% 1.231 822 552 85% 78% 87% 90 84 56 6% 8% 9% 1.012 756 499 70% 72% 79% 6.1 N đ tiêu chu n (nhóm 1) 822 654 495 T tr ng % trên t ng d n 57% 62% 78% 356 146 92 25% 14% 15% 263 250 44 18% 24% 7% T tr ng % trên t ng d n 4.2 Cho vay phi s n xu t T tr ng % trên t ng d n 4.3 Các ngành, l nh v c khác T tr ng % trên t ng d n -419 -40% -810 -56% -121 -84% -97 -81% -270 -33% -679 -55% -33% -34 -38% -257 -34% -513 -51% -159 -24% -327 -40% -54 -37% -264 -74% -206 -82% -219 -83% -28 5 Theo tài s n đ m b o 5.1 D n vay có tài s n đ m b o 5.2 T tr ng % trên t ng d n 6 Theo ch t l ng tín d ng 6.2 N c n chú Ủ (nhóm 2) T tr ng % trên t ng d n 6.3 N x u (nhóm 3,4,5) T tr ng % trên t ng d n Ngu n: Báo cáo t ng k t H KD c a Agribank Hoàng Mai n m 2012 – 2014 S ăli uătrongăb ngă2.2ăchoăth y: T ng d n c a chi nhánh n m 2014 đ t 631 t đ ng, gi m 419 t đ ng (t c đ gi m 40%) so v i n m 2013; gi m 810 t đ ng (t c đ gi m 56%) so v i n m 2012. 29 D n bình quân trên ng i qua 3 n m 2012 đ n 2014 l n l t là 13 t , 9 t , 6 t , gi m liên t c qua các n m. C c u d n nh sau: Phân lo i thỀo ti n t : D n n i t n m 2014 đ t 606 t đ ng, chi m t tr ng 96% trên t ng d n , gi m 311 t đ ng (t c đ gi m 34%) so v i n m 2013; gi m 698 t đ ng (t c đ gi m 54%) so v i n m 2012. D n ngo i t (quy đ i VN ) là 25 t đ ng, chi m t tr ng 4% trên t ng d n ; gi m 108 t đ ng (t c đ gi m 81%) so v i n m 2013; gi m 112 t đ ng (t c đ gi m 82%) so v i n m 2012. Phân lo i thỀo th i h n cho vay: D n ng n h n n m 2014 là 461 t đ ng, chi m t tr ng 73% t ng d n , gi m 330 t (t c đ gi m 42%) so v i n m 2013; gi m 650 t đ ng (t c đ gi m 59%) so v i n m 2012. D n trung và dài h n là 170 t đ ng, chi m t tr ng 27% trên t ng d n ; gi m 89 t đ ng (t c đ gi m 34%) so v i n m 2013; gi m 160 t đ ng (t c đ gi m 48%) so v i n m 2012. Phân lo i thỀo thành ph n kinh t : D n cho vay h gia đình, cá nhân n m 2014 đ t 172 t đ ng, chi m t tr ng 27% trên t ng d n ; t ng 39 t ng 29%) so v i n m 2013; t ng 36 t đ ng (t c đ t ng 26%) so v n cho vay doanh nghi p là 459 t đ ng, chi m t tr ng 73% trên t 458 t đ ng (t c đ gi m 50%) so v i n m 2013; gi m 846 t đ ng (t t đ ng (t c đ i n m 2012. D ng d n ; gi m c đ gi m 65%) so v i n m 2012. Phân lo i thỀo ngành kinh t : D n cho vay nông nghi p nông thôn n m 2014 đ t 23 t đ ng, chi m t tr ng 4% trên t ng d n ; gi m 121 t đ ng (t c đ gi m 84%) so v i n m 2013; gi m 97 t đ ng (t c đ gi m 81%) so v i n m 2012. D n cho vay phi s n xu t là 552 t đ ng, chi m t tr ng 87% trên t ng d n ; gi m 270 t đ ng (t c đ gi m 33%) so v i n m 2013; gi m 679 t đ ng (t c đ gi m 55%) so v i n m 2012. D n cho vay các ngành, l nh v c khác n m 2014 đ t 56 t đ ng, chi m t tr ng 9% trên t ng d n ; gi m 28 t đ ng (t c đ gi m 33%) so v i n m 2013; gi m 34 t đ ng (t c đ gi m 38%) so v i n m 2012. Phân lo i thỀo tài s n đ m b o: D n cho vay có tài s n đ m b o n m 2014 đ t 499 t đ ng, chi m t tr ng 79% trên t ng d n ; gi m 257 t đ ng (t c đ gi m 34%) so v i n m 2013; gi m 513 t đ ng (t c đ gi m 51%) so v i n m 2012. Phân lo i thỀo ch t l ng tín ế ng: D n đ tiêu chu n (nhóm 1) n m 2014 đ t 495 t đ ng, chi m t tr ng 78% trên t ng d n ; gi m 159 t đ ng (t c đ gi m 24%) so v i n m 2013; gi m 327 t đ ng (t c đ gi m 40%) so v i n m 2012. D n c n chú Ủ (nhóm 2) là 92 t đ ng, chi m t tr ng 15% trên t ng d n ; gi m 54 t đ ng (t c đ gi m 37%) so v i n m 2013; gi m 264 t đ ng (t c đ gi m 74%) so v i n m 2012. D n x u (nhóm 3, 4, 5) n m 2014 đ t 44 t đ ng, chi m t tr ng 7% trên 30 Thang Long University Library t ng d n ; gi m 206 t đ ng (t c đ gi m 82%) so v i n m 2013; gi m 219 t đ ng (t c đ gi m 83%) so v i n m 2012. N iădungăphơnătíchăs ăli uăb ngă2.2ăchoăth yăth cătr ngăho tăđ ngăchoăvayă c aăchiănhánhănh ăsau: T ng d n cho vay t 2012 đ n 2014 liên t c gi m v i t c đ nhanh, d n n m 2014 ch đ t 74% k ho ch Agribank giao. Nguyên nhân ch y u do ch t l ng tín d ng c a chi nhánh gi m sút nghiêm tr ng, n x u chi m t tr ng l n; trong 2 n m (2013, 2014) chi nhánh ph i t p trung x lí n x u và n ti m n r i ro (n nhóm 1, nhóm 2 có kh n ng chuy n n x u), nh m nâng cao ch t l án x lí n x u đ n 30/6/2013 đã đ ng tín d ng theo Ph ng c Agribank ch p thu n. Bên c nh đó, còn có các nguyên nhân khách quan nh m t b ng lãi su t cho vay còn cao, kh n ng h p th v n c a n n kinh t còn y u, … làm cho ho t đ ng tín d ng c a chi nhánh g p nhi u khó kh n trong vi c t ng tr ng d n . T ng d n n m 2014 gi m 810 t đ ng so v i n m 2012, là do: Thu h i n x u 62 t đ ng (n m 2013: 9 t đ ng, n m 2014: 53 t đ ng). X lỦ r i ro tín d ng 227 t đ ng (n m 2013: 192 t đ ng, n m 2014: 35 t đ ng). Bán n cho công ty Qu n lỦ tài s n (VAMC) 410 t đ ng (n m 2013: 176 t đ ng, n m 2014: 234 t đ ng). D n cho vay ngo i t gi m 5.192 ngàn USD (t ng đ ng 111 t đ ng). S li u n m 2014 v c b n đã ph n ánh đúng th c tr ng ch t l ng ho t đ ng tín d ng t i chi nhánh, n x u đã đ c ki m soát, m t s kho n n ti m n r i ro đã đ c x lí. Tuy nhiên đ i v i m t s khách hàng đã đ c gia h n kì h n tr n , chi nhánh ph i ki m soát, qu n lí ch t ch dòng ti n c a khách hàng đ đ m b o thu h i n đúng h n, h n ch t i đa n x u phát sinh. n cu i n m 2014, m c dù ph n l n n x u c a chi nhánh đã đ c x lí b ng vi c x lí r i ro tín d ng và bán n (đ a n t n i b ng ra ngo i b ng) nh ng th c ch t v n là n t n đ ng ch a thu h i đ c. T ng s n t n đ ng đ n 31/12/2014 là 878,5 t đ ng; bao g m: n x u n i b ng 43,5 t đ ng, n x u ngo i b ng 835 t đ ng (trong đó n bán cho VAMC 410 t đ ng, n x lỦ r i ro 425 t đ ng). V n đ n t n đ ng, lãi đ ng ch a thu đ c đã và đang gia t ng áp l c đ i v i m i m t ho t đ ng kinh doanh c a Chi nhánh trong n m 2015 và giai đo n t i. 2.2.3. K t qu ho t đ ng kinh doanh c a chi nhánh K t qu ho t đ ng kinh doanh c a chi nhánh đ 31 c ph n ánh qua b ng 2.3. B ng 2.3. Tình hình thu nh p ậ chi phí c a chi nhánh n mă2012ă- 2014 n v tính: Tri u đ ng, % STT I 1 2 4 5 II 1 2 4 5 6 CH ăTIểU N mă2014 T ngătr ngăsoă T ngătr ngăsoă N mă N mă v iă2013 v iă2012 Th că 2012 2013 hi n Tuy tă T ngă Tuy tă T ngă đ i đ i đ i đ i 286.346 142.987 166.071 23.084 16,1 -120.275 -42,0 T NGăTHUăNH P Thu nh p t ho t đ ng 263.380 131.727 142.137 10.410 tín d ng T tr ng % trên t ng 92,0% 92,1% 85,6% thu nh p Thu nh p t ho t đ ng 9.181 8.427 11.039 2.612 d ch v ngoài tín d ng T tr ng % trên t ng 3,2% 5,9% 6,6% thu nh p Thu nh p t ho t đ ng 2.178 1.562 238 -1.324 kinh doanh khác T tr ng % trên t ng 0,76% 1,09% 0,14% thu nh p Thu nh p khác 11.607 1.271 12.657 11.386 T tr ng % trên t ng 4,1% 0,9% 7,6% thu nh p Trong đó: Thu n t 11.567 822 2.668 1.846 n đã x lỦ r i ro T NGăCHIăPHệă 259.989 408.723 225.182 -183.541 Chi phí cho ho t đ ng 189.724 136.847 117.466 -19.381 tín d ng T tr ng % trên t ng 73,0% 33,5% 52,2% thu nh p Chi phí ho t đ ng d ch 2.073 1.556 2.174 618 v ngoài tín d ng T tr ng % trên t ng 0,80% 0,38% 0,97% thu nh p Chi n p thu và & các 161 38 152 114 kho n phí (TK 83) T tr ng % trên t ng 0,06% 0,01% 0,07% thu nh p Chi phí ho t đ ng kinh 568 328 1.344 1.016 doanh khác (TK 84) T tr ng % trên t ng 0,22% 0,08% 0,60% thu nh p Chi phí cho nhân viên 19.263 18.470 13.402 -5.068 (TK 85) 7,9 -121.243 -46,0 31,0 1.858 20,2 -84,8 -1.940 -89,1 895,8 1.050 9,0 224,6 -8.899 -76,9 -44,9 -34.807 -13,4 -14,2 -72.258 -38,1 39,7 101 4,9 300,0 -9 -5,6 309,8 776 136,6 -27,4 -5.861 -30,4 32 Thang Long University Library STT CH ăTIểU N mă 2012 N mă 2013 N mă2014 T ngătr ngăsoă T ngătr ngăsoă v iă2013 v iă2012 Th că hi n Tuy tă T ngă Tuy tă T ngă đ i đ i đ i đ i T tr ng % trên t ng 7% 5% 6% thu nh p Trong đó: L ng và ph c p l ng (TK 12.317 11.273 8.926 -2.347 -20,8 -3.391 -27,5 851101) Chi cho ho t đ ng 7 qu n lỦ và công v 10.058 12.920 14.608 1.688 13,1 4.550 45,2 (TK 86) T tr ng % trên t ng 3,9% 3,2% 6,5% thu nh p 8 Chi v tài s n (TK 87) 11.960 13.031 14.041 1.010 7,8 2.081 17,4 T tr ng % trên t ng 4,6% 3,2% 6,2% thu nh p Chi phí d phòng, b o 9 26.150 225.505 60.972 -164.533 -73,0 34.822 133,2 toàn (TK 88) T tr ng % trên t ng 10% 55% 27% thu nh p 10 Chi phí khác (TK 89) 32 28 1.023 995 3.553,6 991 3096,9 T tr ng % trên t ng 0,01% 0,01% 0,45% thu nh p CHểNHă L CHă THUă III NH Pă- CHI PHÍ (I - 26.357 -265.736 -59.111 206.625 77,8 -85.468 -324,3 II) IV Khoán tài chính Chênh l ch thu nh p80,3 -88.859 229,8 chi phí ch a có ti n 38.674 -254.463 -50.185 204.278 l ng Ngu n: Báo cáo Thu nh p – Chi phí c a Agribank Hoàng Mai n m 2012 – 2014 Chú thích: Agribank áp d ng ch đ h ch toán k toán toàn h th ng nên vi c phân ph i thu nh p và trích l p các qu th c hi n t i H i s chính (Agribank đ i di n cho các đ n v h ch toán ph thu c n p thu thu nh p doanh nghi p theo qui đ nh c a pháp lu t). Ch tiêu “Chênh l ch thu nh p tr chi phí ch a có ti n l ng” là Qu thu nh p trích l ng theo đ n giá đ c Agribank giao cho chi nhánh theo Quy ch khoán tài chính (Qu thu nh p trích l Ph c p l ng “TK 851101”). ng = T ng thu nh p – T ng chi phí + Ti n l S ăli uătrongăb ngă2.3ăchoăth y: 33 ng & T ng thu nh p c a chi nhánh n m 2014 đ t 166.071 tri u đ ng, t ng 23.084 tri u đ ng (t c đ t ng 16,1%) so v i n m 2013; gi m 120.275 tri u đ ng (t c đ gi m 42%) so v i n m 2012. C c u thu nh p nh sau: Thu nh p t ho t đ ng tín d ng n m 2014 đ t 142.137 tri u đ ng, chi m t tr ng 85,6% trên t ng thu nh p; t ng 10.410 tri u đ ng (t c đ t ng 7,9%) so v i n m 2013; gi m 121.243 tri u đ ng (t c đ gi m 46%) so v i n m 2012. Thu nh p t ho t đ ng d ch v ngoài tín d ng n m 2014 đ t 11.039 tri u đ ng, chi m t tr ng 6,6% trên t ng thu nh p; t ng 2.612 tri u đ ng (t c đ t ng 31%) so v i n m 2013; t ng 1.858 tri u đ ng (t c đ t ng 20,2%) so v i n m 2012. Thu nh p t ho t đ ng kinh doanh khác n m 2014 đ t 238 tri u đ ng, chi m t tr ng 0,14% trên t ng thu nh p; gi m 1.324 tri u đ ng (t c đ gi m 84,8%) so v i n m 2013; gi m 1.940 tri u đ ng (t c đ gi m 89,1%) so v i n m 2012. Thu nh p khác n m 2014 đ t 12.657 tri u đ ng (trong đó: thu t hoàn nh p qu d phòng r i ro 9.508 t đ ng, thu n đã x lí r i ro 2.668 t đ ng và thu khác), chi m t tr ng 7,6% trên t ng thu nh p; t ng 11.386 tri u đ ng (t c đ t ng 895,8%) so v i n m 2013; t ng 1.050 tri u đ ng (t c đ t ng 9%) so v i n m 2012. T ng chi phí c a chi nhánh n m 2014 đ t 225.182 tri u đ ng; gi m 183.541 tri u đ ng (t c đ gi m 44,9%) so v i n m 2013; gi m 34.807 tri u đ ng (t c đ gi m 13,4%) so v i n m 2012. C c u chi phí nh sau: Chi phí cho ho t đ ng tín d ng n m 2014 đ t 117.466 tri u đ ng, chi m t tr ng 52,2% trên t ng chi phí; gi m 19.381 tri u đ ng (t c đ gi m 14,2%) so v i n m 2013; gi m 72.258 tri u đ ng (t c đ gi m 38,1%) so v i n m 2012. Chi phí ho t đ ng d ch v ngoài tín d ng n m 2014 đ t 2.174 tri u đ ng, chi m t tr ng 0,97% trên t ng chi phí; t ng 618 tri u đ ng (t c đ t ng 39,7%) so v i n m 2013; t ng 101 tri u đ ng (t c đ t ng 4,9%) so v i n m 2012. Chi phí n p thu và các kho n phí n m 2014 đ t 152 tri u đ ng, chi m t tr ng 0,07% trên t ng chi phí; t ng 114 tri u đ ng (t c đ t ng 300%) so v i n m 2013; gi m 9 tri u đ ng (t c đ gi m 5,6%) so v i n m 2012. Chi phí ho t đ ng kinh doanh khác n m 2014 đ t 1.344 tri u đ ng, chi m t tr ng 0,6% trên t ng chi phí; t ng 1.016 tri u đ ng (t c đ t ng 309,8%) so v i n m 2013; t ng 776 tri u đ ng (t c đ t ng 136,6%) so v i n m 2012. Chi phí cho nhân viên n m 2014 đ t 13.402 tri u đ ng, chi m t tr ng 6%% trên t ng chi phí; gi m 5.068 tri u đ ng (t c đ gi m 27,4%) so v i n m 2013; gi m 5.861 tri u đ ng (t c đ gi m 30,4%) so v i n m 2012. 34 Thang Long University Library Chi phí ho t đ ng qu n lỦ và công v n m 2014 đ t 14.608 tri u đ ng, chi m t tr ng 6,5% trên t ng chi phí; t ng 1.688 tri u đ ng (t c đ t ng 13,1%) so v i n m 2013; t ng 4.550 tri u đ ng (t c đ t ng 45,2%) so v i n m 2012. Chi phí v tài s n n m 2014 đ t 14.041 tri u đ ng, chi m t tr ng 6,2% trên t ng chi phí; t ng 1.010 tri u đ ng (t c đ t ng 7,8%) so v i n m 2013; t ng 2.081 tri u đ ng (t c đ t ng 17,4%) so v i n m 2012. Chi phí d phòng, b o toàn n m 2014 đ t 60.972 tri u đ ng, chi m t tr ng 27% trên t ng chi phí; gi m 164.533 tri u đ ng (t c đ gi m 73%) so v i n m 2013; t ng 34.822 tri u đ ng (t c đ t ng 133,2%) so v i n m 2012. Chi phí khác n m 2014 đ t 1.023 tri u đ ng, chi m t tr ng 0,45% trên t ng chi phí; t ng 995 tri u đ ng (t c đ t ng 3.554%) so v i n m 2013; t ng 991 tri u đ ng (t c đ t ng 3.097%) so v i n m 2012. Chênh l ch thu nh p tr chi phí n m 2014 đ t âm 59.111 tri u đ ng, t ng 206.625 tri u đ ng (t c đ t ng 77,8%) so v i n m 2013; gi m 85.468 tri u đ ng (t c đ gi m 324,3%) so v i n m 2012. Chênh l ch thu nh p tr chi phí ch a có ti n l ng n m 2014 đ t âm 50.185 tri u đ ng, t ng 204.278 tri u đ ng (t c đ t ng 80,3%) so v i n m 2013; gi m 88.859 tri u đ ng (t c đ gi m 229,8%) so v i n m 2012. N i dungă phơnă tíchă s ă li uă b ngă 2.3ă choă th yă k tă qu ă kinhă doanh c aă chiă nhánhănh ăsau: N m 2014, t ng thu nh p c a chi nhánh t ng 16%, t ng chi phí gi m m nh (gi m 45%), ch y u do gi m chi phí trích l p d phòng r i ro (gi m 73%) so v i n m 2013. Do đó chênh l ch thu nh p tr chi phí ch a l ng t ng x p x 75% so v i n m 2013. Ngu n thu chi m t tr ng l n nh t c a chi nhánh v n là thu nh p t ho t đ ng tín d ng (n m 2012, 2013 là 92%, n m 2014 x p x 86% t ng thu nh p). Thu nh p t ho t đ ng d ch v t ng tr ng đ u, liên t c qua các n m. Thu n t n đã x lí r i ro ch đ t 5% so v i k ho ch Agribank giao (m c thu r t th p so v i t ng s n đã x lí r i ro), đây là m t trong nh ng nguyên chính làm âm qu thu nh p trích l ng. Qu thu nh p trích l ng c a chi nhánh n m 2014 là âm 50 t đ ng. Nguyên nhân là do trong n m 2014, chi nhánh th c hi n vi c trích l p d phòng r i ro đ i v i trái phi u đ c bi t c a kho n n bán cho VAMC theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà n c 35 t đ ng và trích l p d phòng r i ro tín d ng 15 t đ ng (đã lo i tr kho n hoàn nh p d phòng r i ro do Agribank chuy n v ). Trong khi đó, thu h i n đã x lỦ r i ro ch đ t 2,7 t đ ng. ánhăgiáăchungăv k tăqu ăho tăđ ngăkinh doanh c aăchiănhánh: 35 Nhìn chung n m 2014 ho t đ ng kinh doanh c a chi nhánh đã có nhi u kh i s c so v i các n m tr c, ho t đ ng đ u t b t đ u có hi u qu (thu nh p ròng t ho t đ ng tín d ng n m 2013 là -5,2 t , đ n n m 2014 đã đ t 25 t ). Ho t đ ng thanh toán qu c t , thanh toán trong n c, kinh doanh ngo i h i đ u t ng tr ng t t, thu d ch v t ng h n 1 t so v i cùng k n m tr c, đ t 101% k ho ch. Tuy nhiên, v n còn m t s ch tiêu không đ t k ho ch nh : Qu thu nh p trích l ng (âm 50 t đ ng), d n (đ t 74% k ho ch), t l thu h i n đã x lỦ r i ro (ch đ t 5% k ho ch). Tình hình tài chính c a chi nhánh n m 2014 có đ c c i thi n nh ng chi nhánh v n âm qu thu nh p trích l ng 50 t đ ng, nguyên nhân do ch u nh h ng r t l n t tình hình n x u c a chi nhánh: n t n đ ng cao không sinh l i, không đ ch ng phí đi u v n đã làm gi m đáng k thu nh p c a chi nhánh, m t khác n x u cao làm t ng chi phí trích l p d phòng r i ro tín d ng. T l thu h i n t n đ ng th p do h u h t các kho n n đ c x lỦ r i ro đ u r t x u, tình hình ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a khách hàng vay r t khó kh n, ph n l n ho t đ ng c m ch ng ho c đã d ng ho t đ ng. Các kho n n x lỦ r i ro đ u có tài s n đ m b o, tuy nhiên do các tài s n khu v c ven đô nên kh n ng bán tài s n đ thu h i n r t khó kh n. 2.3. Th c tr ng ho tăđ ng d ch v ngoài tín d ng c a chi nhánh 2.3.1. Tình hình thu nh p – chi phí t d ch v ngoài tín d ng t i chi nhánh B ng 2.4. Tình hình thu nh p t phí DVNTD t i chi nhánh n mă2012ă- 2014 n v tính: Tri u đ ng, % 2014 I 1 2 3 T ngătr ngă 2012 2013 Th că soăv iă2013 hi n Tuy tă T ngă đ i đ i CH ăTIểU STT Tìnhăhìnhăthuănh pă- chi phí ho tăđ ngăDVNTD T ng thu nh p t ho t đ ng 9.181 8.427 11.039 2.612 DVNTD T ng chi phí t ho t đ ng 2.073 1.556 2.147 591 DVNTD T ng thu nh p ròng t ho t 7.108 6.871 8.892 2.021 đ ng DVNTD II C ăc uătheoănhómăs năph mă 1 Nhóm thanh toán trong n Thu nh p T ngătr ngă soăv iă2012 Tuy tă T ngă đ i đ i 31 1.858 20 38 74 4 29 1.784 25 12 944 28 c 3.323 3.800 4.267 467 36 Thang Long University Library 2014 CH ăTIểU STT T tr ng Chi phí 56 56 8 T tr ng 3% 4% 0% 3.267 3.744 Thu nh p T tr ng Thu nh p ròng 2 Thu nh p ròng T tr ng -86 -48 -86 4.259 515 14 992 30 1.688 1.400 2.354 954 68 666 39 18% 17% 21% 0 0 0 1.688 1.400 2.354 954 68 666 39 65 75 10 15 28 60 0,5% 0,8% 0,7% 97 1.078 43 68 47 Chi phí 63 9 106 T tr ng 3% 1% 5% Thu nh p ròng -16 56 -31 -87 -155 -15 94 516 498 578 80 16 62 12 5,6% 5,9% 5,2% Nhóm ế ch v th Thu nh p T tr ng Chi phí ho t đ ng d ch v 5 -48 Nhóm ế ch v ki u h i Thu nh p 4 T ngătr ngă soăv iă2012 Tuy tă T ngă đ i đ i Nhóm thanh toán qu c t Chi phí 3 T ngătr ngă 2012 2013 Th că soăv iă2013 hi n Tuy tă T ngă đ i đ i 36% 45% 39% 0 0 0 Thu nh p ròng 516 498 578 80 16 62 12 Nhóm ế ch v MobilỀ Banking Thu nh p 235 340 452 112 33 217 92 T tr ng 0,03 0,04 0,04 Chi phí ho t đ ng d ch v 141 204 248 44 22 107 76 T tr ng 7% 13% 12% 68 50 110 117 Thu nh p ròng 94 136 37 204 2014 CH ăTIểU STT 6 Nhóm ế ch v lý 7 Nhóm ế ch v ngân qu 8 y thác và đ i Thu nh p 357 449 428 T tr ng 4% 5% 4% Chi phí 809 881 1.122 T tr ng Thu nh p ròng Nhóm ế ch v kinh doanh ngo i t (KDNT) Thu nh p T tr ng -5 71 20 241 27 313 39 39% 57% 52% -452 -432 -694 -262 61 -242 54 3.015 1.875 2.885 1.010 54 -130 -4 257 63 -341 -34 753 51 211 10 1.004 T tr ng Thu nh p ròng T ngătr ngă soăv iă2012 Tuy tă T ngă đ i đ i -21 33% 22% Chi phí 9 T ngătr ngă 2012 2013 Th că soăv iă2013 hi n Tuy tă T ngă đ i đ i 26% 406 663 48% 26% 31% 2.011 1.469 2.222 Nhóm ế ch v kinh doanh vàng, công c tài chính phái sinh (n u có) Ngu n: Báo cáo ch t l ng s n ph m d ch v c a chi nhánh n m 2012- 2014 S ăli uăb ngă2.4ăchoăth y:ă T ng thu nh p t ho t đ ng DVNTD n m 2014 đ t 11.039 tri u đ ng, hoàn thành 101% ch tiêu k ho ch do H i s chính giao, t ng 2.612 tri u đ ng (t c đ t ng 31%) so v i n m 2013; t ng 1.858 tri u đ ng (t c đ t ng 20%) so v i n m 2012. T ng chi phí t ho t đ ng DVNTD n m 2014 đ t 2.147 tri u đ ng, t ng 591 tri u đ ng (t c đ t ng 38%) so v i n m 2013; t ng 74 tri u đ ng (t c đ t ng 4%) so v i n m 2012. T ng thu nh p ròng t ho t d ng DVNTD n m 2014 đ t 8.892 tri u đ ng, t ng 2.021 tri u đ ng (t c đ t ng 29%) so v i n m 2013; t ng 1.784 tri u đ ng (t c đ t ng 25%) so v i n m 2012. C c u thu nh p t ho t đ ng DVNTD theo các nhóm s n ph m c th nh sau: 38 Thang Long University Library Nhóm ế ch v thanh toán trong n c: Thu nh p n m 2014 đ t 4.267 tri u đ ng, chi m t tr ng 39% trên t ng thu nh p t ho t đ ng DVNTD; t ng 467 tri u đ ng (t c đ t ng 12%) so v i n m 2013; t ng 944 tri u (t c đ t ng 28%) so v i n m 2012. Nhóm ế ch v thanh toán qu c t : Thu nh p n m 2014 đ t 2.354 tri u đ ng, chi m t tr ng 21% trên t ng thu nh p t ho t đ ng DVNTD; t ng 954 tri u đ ng (t c đ t ng 68%) so v i n m 2013; t ng 666 tri u (t c đ t ng 39%) so v i n m 2012. Nhóm ế ch v ki u h i: Thu nh p n m 2014 đ t 75 tri u đ ng, chi m t tr ng 0,7% trên t ng thu nh p t ho t đ ng DVNTD; t ng 10 tri u đ ng (t c đ t ng 15%) so v i n m 2013; t ng 28 tri u đ ng (t c đ t ng 60%) so v i n m 2012. Nhóm ế ch v th : Thu nh p n m 2014 đ t 578 tri u đ ng, chi m t tr ng 5,2% trên t ng thu nh p t ho t đ ng DVNTD; t ng 80 tri u đ ng (t c đ t ng 16%) so v i n m 2013; t ng 62 tri u đ ng (t c đ t ng 12%) so v i n m 2012. Nhóm ế ch v MobilỀ Banking: Thu nh p n m 2014 đ t 452 tri u đ ng, chi m t tr ng 4% trên t ng thu nh p t ho t đ ng DVNTD; t ng 112 tri u đ ng (t c đ t ng 33%) so v i n m 2013; t ng 217 tri u đ ng (t c đ t ng 92%) so v i n m 2012. Nhóm ế ch v ngân qu : Thu nh p n m 2014 đ t 428 tri u đ ng, chi m t tr ng 4% trên t ng thu nh p t ho t đ ng DVNTD; gi m 21 tri u đ ng (t c đ gi m 5%) so v i n m 2013; t ng 71 tri u đ ng (t c đ t ng 20%) so v i n m 2012. Nhóm ế ch v kinh ếoanh ngo i t : Thu nh p n m 2014 đ t 2.885 tri u đ ng, chi m t tr ng 26% trên t ng thu nh p t ho t đ ng DVNTD; t ng 1.010 tri u đ ng (t c đ t ng 54%) so v i n m 2013; gi m 130 tri u (t c đ gi m 4%) so v i n m 2012. N iădung phơnătíchăb ngă2.4ăchoăth y th cătr ngăho tăđ ngăDVNTDăt iăchiă nhánhănh ăsau: Nhìn chung chi phí cho ho t đ ng DVNTD đ i v i t t c các nhóm th p (ch chi m kho ng 30% thu nh p DVNTD). Do đó ho t đ ng DVNTD mang l i thu nh p ròng l n cho chi nhánh. Thu nh p ròng t ho t đ ng DVNTD t ng tr ng đ u qua các n m và t c đ t ng l n. Trong các nhóm DVNTD, nhóm d ch v thanh toán trong n c mang l i thu nh p l n nh t cho chi nhánh (chi m t tr ng 39% trên t ng thu nh p t DVNTD), do n m 2014 Agribank đi u ch nh bi u phí d ch v (t ng m c thu phí). Ti p đó là nhóm kinh doanh ngo i t (chi m 26%); nhóm thanh toán qu c t (chi m 21%). Các nhóm còn l i chi m t tr ng th p, nh t là nhóm d ch v ki u h i (0,7%). Trong đó, thu nh p ròng t nhóm d ch v ngân qu và d ch v ki u h i là s âm, th hi n t c đ t ng tr ng gi m, do chi phí d ch v l n h n thu nh p mà d ch v mang l i cho chi nhánh. 39 T ăvi căphơnătíchăth cătr ngăho tăđ ngăDVNTDăt iăchiănhánh,ăcóăth ăđánh giá,ăsoăsánhăk tăqu ătri năkhaiăs năph măDVNTDăc aăchiănhánh v iăH iăs ăchínhă Agribankănh ăsau: Hi n nay Agribank đang tri n khai th c hi n 9 nhóm s n ph m DVNTD v i danh m c s n ph m d ch v c th , đa d ng cho t ng nhóm. Th c t , t i chi nhánh m i tri n khai 7 nhóm s n ph m DVNTD (thanh toán trong n c, thanh toán qu c t , d ch v ki u h i, d ch v th , d ch v Mobile Banking, d ch v ngân qu , d ch v kinh doanh ngo i t ), do chi nhánh ch a đ c Agribank giao th c hi n nhóm s n ph m y thác và đ i lỦ (b o an tín d ng, b o hi m xe c gi i v.v.) và nhóm s n ph m kinh doanh vàng, công c tài chính phái sinh. Trong 7 nhóm s n ph m DVNTD chi nhánh đã tri n khai, có nh ng nhóm ch a tri n khai đ y đ danh m c s n ph m c a Agribank do nguyên nhân khách quan ho c do nguyên nhân ch quan t b n thân chi nhánh. Nhóm d ch v chi tr ki u h i, t i H i s chính Agribank tri n khai qua hai kênh là Western Union và kênh các ngân hàng n c ngoài (May Bank, Kookminbank, Russtavbank…). Tuy nhiên, t i chi nhánh ch có d ch v chi tr ki u h i qua kênh Western Union, do Agribank Hoàng Mai là chi nhánh ph thu c nên không có quan h tr c ti p v i các ngân hàng n đ c ngoài mà ti n hành qua H i s chính. i v i nhóm s n ph m d ch v Mobile Banking, hi n chi nhánh m i cung ng c 2 s n ph m là SMS bi n đ ng s d thanh toán tài kho n và Internet Banking. Nhi u s n ph m thu c nhóm Mobile Banking (d ch v nh c n ti n vay, d ch v nh c n Apaybill qua SMS, d ch v SMS thông báo bi n đ ng s d tài kho n ti t ki m, d ch v n p ti n VNTOPUP, d ch v Agribank M-Plus, d ch v BankPlus) chi nhánh ch a tri n khai th c hi n. M c tiêu c a Agribank đ ra là ph n đ u đ thu nh p DVNTD đ t t tr ng t 10 đ n 15% t ng thu nh p c a toàn h th ng, nh ng hi n t i thu nh p t DVNTD c a chi nhánh m i ch đ t m c x p x 7%. M c dù ho t đ ng DVNTD c a chi nhánh n m 2012-2014 có s t ng tr ng liên t c, t c đ t ng cao nh ng k t qu đ t đ c ch a t ng x ng v i qui mô ho t đ ng c a chi nhánh; nguyên nhân ch y u là do chi nhánh đang ph i t p trung m i ngu n l c đ x lí nh ng t n t i l n trong ho t đ ng tín d ng. 2.3.2. K t qu c th các nhóm s n ph m d ch v ngoài tín d ng đang đ khai t i chi nhánh 2.3.2.1. Nhóm s n ph m thanh toán trong n c tri n c K t qu tri n khai nhóm s n ph m d ch v thanh toán trong n qua b ng 2.5. 40 Thang Long University Library cđ c th hi n B ng 2.5. Nhóm s n ph măthanhătoánătrongăn NăV ă TÍNH ST CH ăTIểU T I Ch ătiêuăchung c 2012 2013 2014 Tài kho n 21.752 18.977 21.921 1.1 S tài kho n thanh toán cá nhân Tài kho n 20.841 18.032 20.924 1.2 S tài kho n thanh toán t ch c Tài kho n 911 945 997 1 T ng s tài kho n thanh toán T VN 362.899 446.552 282.885 1 S d tài kho n thanh toán D chăv ăthanhătoánătrongă n c T ng s giao d ch Món 83.262 80.363 77.603 2 Doanh s thanh thanh toán Tri u VN 2 II 2.1 Doanh s chuy n ti n đ n Tri u VN 5.365.753 6.132.569 6.465.143 2.2 Doanh s chuy n ti n đi Tri u VN 7.254.763 5.605.486 7.018.154 III D chăv ăthanhătoánăhóaăđ n 1 S giao d ch 2 Tri u VN 1 Doanh s thanh thanh toán D chăv ăthuăngơnăsáchăNhƠă n c S món thu 2 Doanh s thu NSNN Tri u VN 3 S đi m thu K tăn iăthanhătoánăv iăkháchă hàng (CMS) S giao d ch IV V 1 2 VI 1 Giá tr giao d ch chuy n kho n D chăv ăthanhătoánăsongă ph ngăđi năt ăv iăKhoăb că NhƠăn c Thu h 1.1 S l ng giao d ch thu h 1.2 Doanh s thanh toán thu h 2 Giao d ch Món 5.054 24.629 30.256 11.211 73.160 90.456 61.996 83.055 80.248 2.466.710 2.872.292 4.586.773 i m thu 5 5 5 Giao d ch 581 668 690 362.710 542.736 725.113 Tri u VN Giao d ch Tri u VN 1.120 533.539 Chi h 2.1 S l ng giao d ch chi h 2.2 Doanh s thanh toán chi h Ngu n: Báo cáo ch t l Giao d ch Tri u VN 18.419 4.580.681 ng s n ph m d ch v c a chi nhánh n m 2012- 2014 41 S ăli uăb ngă2.5ăchoăth y: T ng s tài kho n thanh toán cá nhân c a chi nhánh qua ba n m t 2012 đ n h t 2014 luôn chi m t tr ng cao trong t ng s tài kho n thanh toán. N m 2014, s l ng tài kho n cá nhân đ t 20.924 tài kho n, chi m kho ng 95,45% trong s 21.921 tài kho n thanh toán t i chi nhánh. n 31/12/2014, s l ng giao d ch thanh toán trong n c là 77.603 giao d ch, ít h n hai n m 2012 và 2013 (trung bình kho ng 81.000 giao d ch/n m). Tuy nhiên, doanh s chuy n ti n đ n và doanh s chuy n ti n đi l i t ng cao và t ng đ u qua các n m. N m 2014, doanh s thanh toán đ t 13.483.287 tri u đ ng, t ng 14,87% so v i n m 2013. V ế ch v thanh toán hóa đ n: Chi nhánh cung ng d ch v thanh toán cho khách hàng v i 5 lo i hóa đ n d ch v ch y u là đi n, n phí b o hi m. n cu i n m 2014, s l c, c c vi n thông, h c phí, ng giao d ch đ t 30.256 giao d ch, t ng 22,8% so v i n m 2013, t ng v t so v i n m 2012 (5.054 giao d ch). V ế ch v thu h ngân sách Nhà n c: Cho đ n nay s ti n thu n p ngân sách Nhà n c có s t ng tr ng cao so v i cùng k n m 2012 và 2013. Ngu n thu này góp ph n gi n đ nh ngu n v n Kho b c, đ ng th i t ng kh n ng bán chéo s n ph m đ i v i khách hàng. M t khác, ch ng trình thu n p thu đi n t đ c tri n khai t tháng 10/2014 theo th a thu n gi a Agribank và T ng C c Thu đã góp ph n đ y m nh t c đ t ng tr l ng c a d ch v thu ngân sách Nhà n c. V ế ch v k t n i v i khách hàng (CMS): Tính đ n cu i ngày 31/12/2014, s ng giao d ch đ t 690 giao d ch, t ng 3,29% so v i n m 2013, t ng 14,9% so v i n m 2012. Giá tr giao d ch đ t 725.113 tri u đ ng, t ng 33,6% so v i cùng k n m 2013, b ng x p x 2 l n giá tr giao d ch n m 2012. V ế ch v thanh toán song ph ng t p trung v i Kho b c Nhà n c: ây là d ch v m i đ c tri n khai theo l trình th a thu n gi a Agribank và Kho b c Nhà n c t tháng 03/2014. T ng s giao d ch thu h và chi h tính đ n cu i n m 2014 là 19.539 giao d ch, v i doanh s 5.114.220 tri u đ ng. T ăvi căphơnătíchăs ăli uăb ngă2.5ăchoăth yăth cătr ngătri năkhai ho tăđ ngă d chăv ăthanhătoánătrongăn căt i chiănhánhănh ăsau: Thu nh p t d ch v thanh toán trong n c chi m t tr ng l n trong t ng thu nh p v DVNTD, t ng tr ng n đ nh. L u l ng giao d ch l n, bình quân t ng tr ng đ u qua các n m. i u này là do các h th ng đ c tích h p t ng đ i đ ng b ,đ c v n hành n đ nh v i tính ti n ích, an toàn và tính b o m t đ Trong nhóm d ch v thanh toán trong n c t ng c ng. c, d ch v thanh toán hóa đ n đem l i cho khách hàng nhi u ti n ích, vì đ c th c hi n qua nhi u kênh thanh toán nh SMS, Internet, ATM, giao d ch tr c ti p t i qu y. Bên c nh đó, d ch v thu h ngân sách Nhà n c đã h tr cho c quan thu trong vi c qu n lỦ, x lỦ thông tin thu n p thu 42 Thang Long University Library nhanh chóng, chính xác, hi u qu . Thông qua vi c th c hi n t t d ch v này, chi nhánh có th gi n đ nh và t ng th ph n v n c a Kho b c Nhà n c trong t ng ngu n v n, đ ng th i nâng cao uy tín và l i th c nh tranh. 2.3.2.2. Nhóm s n ph m d ch v thanh toán qu c t K t qu tri n khai nhóm s n ph m d ch v thanh toán qu c t đ c th hi n qua b ng 2.6. B ng 2.6. Nhóm s n ph m d ch v thanh toán qu c t I Ch ătiêuăchung 1 S giao d ch 2 3 4 II 1 2 3 4 III NăV ă TÍNH CH ăTIểU STT Giao d ch Tri u Doanh s thanh toán USD Phí thu t d ch v TTQT Tri u (không bao g m đi n phí) VN S doanh nghi p thanh toán xu t nh p Khách kh u qua chi nhánh hàng Thanhătoánăxu tăkh u S giao d ch khách hàng thanh toán Giao d ch xu t kh u Tri u Doanh s thanh toán hàng xu t kh u USD T ng s phí thu đ c t thanh toán Tri u xu t kh u (không bao g m đi n phí) VN Doanh s mua ngo i t t khách hàng Tri u xu t kh u USD ThanhătoánăhƠngănh păkh u 1 S giao d ch thanh toán nh p kh u 2 Doanh s thanh toán hàng nh p kh u 3 IV 1 2 Giao d ch Tri u USD Tri u VN 2012 2013 2014 756 1.471 1.427 73,53 57,33 77,06 2.720 2.040 2.430 35 30 25 156 154 165 41 22,81 21,90 84 66 18 34,88 24,86 11,36 600 675 934 31,81 33,05 54,69 T ng s phí thu đ c t thanh toán 2.636 1.974 2.412 nh p kh u (không g m đi n phí) Thanhătoánăbiênăm uăv iăth ă tr ngăTrungăQu c S l ng giao d ch thanh toán hàng Giao d ch 31 23 53 nh p kh u th c hi n b ng đ ng CNY/VN qua chi nhánh Doanh s thanh toán hàng nh p kh u Tri u 17.170 6.658 16.540 th c hi n b ng đ ng CNY/VN qua VN chi nhánh Ngu n: Báo cáo ch t l ng s n ph m d ch v c a chi nhánh n m 2012- 2014 43 S ăli uăb ngă2.6ăchoăth y: Trong ba n m t 2012 đ n 2014, phí thu t d ch v thanh toán qu c t (không bao g m đi n phí) đ t cao nh t vào n m 2012 (2.720 tri u đ ng), n m 2014 đ t 2.430 tri u đ ng. S khách hàng doanh nghi p th c hi n thanh toán xu t nh p kh u qua chi nhánh n m 2014 là 25 doanh nghi p, gi m so v i n m 2013 (30 doanh nghi p) và gi m so v i n m 2012 (35 doanh nghi p). S giao d ch thanh toán c a chi nhánh ch đ t 756 giao d ch vào n m 2012, nh ng đã t ng 1,95 l n đ t m c 1.471 giao d ch vào n m 2013, và gi m 2,9% trong n m 2014. N m 2014, s giao d ch thanh toán xu t kh u và nh p kh u đ u t ng so v i cùng kì n m tr c. T 2012 đ n 2014, doanh s thanh toán hàng xu t kh u qua chi nhánh gi m qua các n m, nh ng doanh s thanh toán hàng nh p kh u t ng qua các n m. V giao d ch thanh toán biên m u, Agribank th c hi n thanh toán biên m u v i hai th tr ng Trung Qu c và Lào, nh ng chi nhánh ch th c hi n giao d ch thanh toán nh p kh u v i th tr ng Trung Qu c. Doanh s thanh toán hàng nh p kh u th c hi n b ng đ ng CNY/VN qua chi nhánh đ t 16.540 tri u đ ng vào n m 2014 (t ng 148% so v i n m 2013). Vi căphơnătíchăs ăli uăb ngă2.6ăchoăth yăth cătr ng tri năkhaiăho tăđ ngăd chă v ăthanhătoánătrongăn căt iăchiănhánhănh ăsau:ă Ho t đ ng d ch v thanh toán qu c t c a Agribank nói chung và chi nhánh nói riêng đ t nhi u chuy n bi n tích c c do chính sách tín d ng c a toàn h th ng Agribank h ng v xu t kh u. Tuy nhiên, t i chi nhánh, ho t đ ng d ch v thanh toán v i khách hàng nh p kh u nhìn chung phát tri n h n v i khách hàng xu t kh u. 2.3.2.3. Nhóm s n ph m d ch v ki u h i K t qu tri n khai nhóm s n ph m d ch v ki u h i đ c th hi n qua b ng 2.7. B ng 2.7. Nhóm s n ph m d ch v ki u h i STT NăV ă TÍNH CH ăTIểU 1 Doanh s chi tr 2 S giao d ch (món) chi tr 3 Thu nh p t d ch v (S ti n phí và hoa h ng d ch v khác chi nhánh nh n đ c theo Th a thu n d ch v Western Union Ngu n: Báo cáo ch t l 2012 2013 2014 Tri u USD 0,36 0,46 0,43 Món 408 493 570 38 49 52 Tri u VN ng s n ph m d ch v c a chi nhánh n m 2012- 2014 44 Thang Long University Library S ăli uăb ngă2.7ăchoăth y: T n m 2012 đ n 2014, nhìn chung, s món chi tr ki u h i qua kênh Western Union t ng qua các n m. ng th i, thu nh p t d ch v ki u h i c ng t ng: N m 2013 t ng 28,9%, n m 2014 t ng 6%. ánhăgiá th cătr ngătri năkhaiăs năph măd chăv ăki uăh i: Nhóm s n ph m d ch v ki u h i phát tri n t ng và n đ nh qua các n m. Tháng 2/2014, Agribank thành l p Trung tâm Ki u h i v i h th ng s n ph m d ch v đ c thi t k phù h p v i Agribank và tiêu chu n c a các đ i tác qu c t , chính sách marketing đ c xây d ng hàng n m bài b n và th ng nh t toàn h th ng. ây là ti n đ quan tr ng, thu n l i cho vi c phát tri n ho t đ ng d ch v ki u h i c a Agribank nói chung, chi nhánh Hoàng Mai nói riêng, n m 2014 và các n m ti p theo. 2.3.2.4. Nhóm s n ph m d ch v th K t qu tri n khai nhóm s n ph m d ch v th đ c th hi n qua b ng 2.8. B ng 2.8. Nhóm s n ph m d ch v th NăV ă TÍNH CH ăTIểU STT 1 S l ng th còn hi u l c 1.1 S l ng th n i đ a còn hi u l c 1.2 1.3 2 2012 2013 2014 4.004 9.732 11.066 3.993 9.641 10.899 0 63 132 11 28 35 47,929 83,654 95,869 1.330 465 1.091 Máy 10 10 10 Thi t b 15 13 10 Th S l ng th ghi n qu c t còn Th hi u l c S l ng th tín d ng qu c t còn Th hi u l c T ng s d tài kho n ti n g i Tri u VN thanh toán phát hành th 3 D n cho vay qua th tín d ng 4 T ng s máy ATM 5 T ng s thi t b POS/EDC Ngu n: Báo cáo ch t l Tri u VN ng s n ph m d ch v c a chi nhánh n m 2012- 2014 S ă li uă b ngă 2.8ă choă th y:ă T n m 2012 đ n 31/12/2014, s l ng th phát hành (còn hi u l c) t ng m nh, n m 2013 t ng 2,4 l n so v i n m 2012, n m 2014 t ng 13,7%. Trong đó, chi m t tr ng cao nh t là s n ph m th n i đ a (trung bình chi m 98,9% t ng s th ). Bên c nh đó, t ng s d tài kho n ti n g i thanh toán phát hành th c ng t ng qua các n m: 2013 t ng 74,53%, 2014 t ng 14,6% ánhăgiáăth cătr ngătri năkhaiăs năph măd chăv ăth : 45 K t tháng 7/2013, Ngân hàng Nhà n c có thay đ i v chính sách phí giao d ch rút ti n n i m ng t i máy ATM nên phí giao d ch th c a chi nhánh có t ng tr bi n so v i cùng k n m tr ng đ t c. Ngoài ra, tính n ng và ti n ích c a th n i đ a không ng ng đ c c i thi n: Thanh toán hóa đ n, chuy n kho n liên ngân hàng có th th c hi n t i máy ATM hay trên m ng tr c tuy n; th tín d ng qu c t c ng đã tri n khai d ch v SMS Banking. D ch v th có m c chuy n kho n l n, h n m c th u chi cao và h n m c ng/ rút ti n t i máy ATM linh ho t. Bên c nh đó, s n ph m th có ph m vi s d ng r ng, có th th c hi n giao d ch qua ATM, POS k t n i qua Banknetvn, Smartlink, website… Ch th qu c t c a ngân hàng có th giao d ch đ c t i t t c các đi m ch p nh n thanh toán logo Visa, Master Card. 2.3.2.5. Nhóm s n ph m d ch v Mobile Banking K t qu tri n khai nhóm s n ph m d ch v Mobile Banking t i chi nhánh đ c th hi n qua b ng 2.9. B ng 2.9. Nhóm s n ph m d ch v Mobile Banking STT 1 2 NăV ă TÍNH CH ăTIểU SMSăbi năđ ngăs ăd ătƠiă kho năthanhătoán S l ng khách hàng đ ng kỦ s d ng 2012 2013 2014 Khách hàng 5.644 8.180 10.876 Khách hàng cá nhân Khách hàng 5.235 7.687 10.302 Khách hàng doanh nghi p Khách hàng 409 493 574 Khách hàng 450 488 530 D chăv ăInternetăBanking S khách hàng s d ng Ngu n: Báo cáo ch t l ng s n ph m d ch v c a chi nhánh n m 2012- 2014 S ă li uă b ngă 2.9ă choă th y: S l ng khách hàng c a nhóm d ch v Mobile Banking không ng ng t ng qua các n m t 2012 đ n h t n m 2014. N m 2014, s l ng khách hàng đ ng kỦ s d ng d ch v SMS Banking đ t 10.876 khách hàng, t ng g n g p đôi so v i n m 2012. Trong đó, l ng khách hàng là cá nhân chi m t tr ng cao h n l ng khách hàng là doanh nghi p trên t ng s khách hàng (92,75% n m 2012, 93% n m 2013, 94% n m 2014). ánhă giáă v ă nhómă s nă ph mă d chă v ă Mobileă Banking:ă D ch v Mobile Banking đã góp ph n đem l i nhi u l i ích cho chi nhánh nh : Cung c p các ti n ích 46 Thang Long University Library v i tài kho n thanh toán, ph c v công tác huy đ ng v n, cho vay, thanh toán, d ch v th . ây là nhóm d ch v gia t ng, ngân hàng đ u t không đáng k nh ng đem l i ngu n thu nh p chi m t tr ng ngày càng t ng trong t ng ngu n thu nh p. V i xu h ng phát tri n công ngh đi n tho i thông minh, t ng lai Mobile Banking s là kênh phân ph i đ c khách hàng a thích s d ng. 2.3.2.6. Nhóm s n ph m d ch v kinh doanh ngo i t K t qu tri n khai nhóm s n ph m d ch v kinh doanh ngo i t t i chi nhánh đ c th hi n qua b ng 2.10. B ng 2.10. Nhóm s n ph m d ch v kinh doanh ngo i t n v tính: Tri u USD, tri u VN STT 1 2 CH ăTIểU 2012 2013 2014 Ch ătiêuăkinhădoanhăngo iăt ăđ iăv iă S ăgiaoăd chă(cơnăđ iă1200)ăvƠăchi nhánh Doanh s mua ngo i t t khách hàng 64,64 48,63 59,85 Doanh s mua ngo i t t H i s chính (S giao d ch - cân đ i 1000) 26,90 17,49 41,87 Doanh s bán ngo i t cho khách hàng 65,20 48,82 60,29 Doanh s bán ngo i t cho Tr s chính (S giao d ch - cân đ i 1000) 32,34 24,03 13,01 Thu nh p ròng t kinh doanh ngo i t 2.011 1.469 2.222 Ch ătiêuăkinhădoanhăngo iăt ătrongă thanhătoánăbiênăm uă Doanh s mua vào ngo i t đ ng 17.170 6.658 16.540 CNY/VN Doanh s bán ra ngo i t đ ng 17.170 6.658 16.540 CNY/VN Ngu n: Báo cáo ch t l ng s n ph m d ch v c a chi nhánh n m 2012- 2014 S ăli uăb ngă2.10ăchoăth y: N m 2014, các ch tiêu v s n ph m d ch v kinh doanh ngo i h i đ u t ng so v i n m 2013, nh ng th p h n n m 2012. T ng doanh s mua ngo i t t khách hàng đ t 101,72 tri u USD, t ng 23% so v i n m 2013, gi m 7,41% so v i n m 2012. T ng doanh s bán ngo i t n m 2014 đ t 73,3 tri u USD, t ng 0,89% so v i n m 2013, gi m 24,8% so v i n m 2012. ánhăgiáăv ăth cătr ngătri năkhaiăho tăđ ngăd chăv ăkinhădoanhăngo iăt ăt iă chi nhánh: T giá đ ng USD/VN n m 2014 không bi n đ ng nhi u và đ c đi u 47 chinh t ng nên ph n lãi/ l sau khi đánh giá l i chênh l ch t giá t i chi nhánh b gi m m nh so v i các n m 2012, 2013. M t khác, do m c đ c nh tranh kh c li t v i các NHTM trên th tr ng, đ th c hi n các chính sách ch m sóc khách hàng, chi nhánh đã gi m thi u chênh l ch t giá mua bán. 2.4. ánhăgiáăth c tr ng ho tăđ ng d ch v ngoài tín d ng t i chi nhánh 2.4.1. Nh ng m t đ c Theo các chuyên gia kinh t , n n kinh t Vi t Nam trong nh ng n m g n đây lâm vào tình tr ng suy thoái, "ch m đáy" c a đà suy gi m n m 2012 kéo dài đ n cu i n m 2013, b t đ u có d u hi u h i ph c vào n m 2014. Trong giai đo n 2011 - 2014, t c đ t ng tr ng GDP c a Vi t Nam đ t t l th p nh t là n m 2012: 5,25% (2011: 6,24%), n m 2013 t ng nh m c 5,42% và n m 2014 đ t 5,98%. Tình tr ng khó kh n chung nh h ng đ n t t c các ngành kinh t . i n hình ngành ngân hàng Vi t Nam giai đo n này đã ph i đ i m t v i nhi u khó kh n, thách th c, c tính có kho ng 17% t ch c tín d ng thua l trong n m 2013. Tuy trong đi u ki n khó kh n chung nh ng các ch tiêu ho t đ ng v d ch v nh thanh toán trong n c, kinh doanh ngo i h i, mua bán ngo i t , d ch v th ... c a Agribank Hoàng Mai c b n đ u đ t k ho ch đ c giao n m 2014. Thu nh p t ho t đ ng DVNTD đ n 31/12/2014 đ t 11.039 t đ ng. K t qu ho t đ ng DVNTD nói riêng n m 2013 gi m so v i n m 2012 và t ng tr ng tr l i trong n m 2014. Nhìn chung, t t c các nhóm s n ph m DVNTD đang trên đà t ng tr ng, trong đó t ng tr ng m nh nh t là nhóm d ch v thanh toán trong n c. K t qu đ t đ c là do Ban giám đ c đã có s quan tâm đúng m c trong ch đ o đi u hành, có đ nh h ng rõ ràng và có nh ng gi i pháp c th đ phát tri n m ng DVNTD. T cu i n m 2013, th c hi n ti n trình chung v chuy n d ch c c u thu nh p h ng t i t ng ngu n thu nh p ngoài lãi tín d ng, chi nhánh đã và đang t p trung các ngu n l c, chú tr ng công tác phát tri n s n ph m DVNTD. T đó làm t ng doanh s thanh toán xu t nh p kh u và kinh doanh ngo i t . V m t phát tri n s n ph m, chi nhánh đã đ y m nh phát tri n các s n ph m DVNTD nh th , Mobile Banking, mua bán ngo i t , thanh toán qu c t , SMS nh c n vay... Ch t l ng s n ph m d ch v nhìn chung n đ nh, h n ch sai sót, các l i trong giao d ch, mang l i nhi u thu n ti n cho khách hàng. M t s s n ph m d ch v có tính v t tr i so các ngân hàng trên đ a bàn nh u th m ng l i, công ngh ... nh : Chi tr ki u h i, d ch v thu ngân sách qua Agribank, chuy n kho n qua tin nh n. V m t thông tin tuyên truy n qu ng bá s n ph m d ch v , chi nhánh đã phát huy công tác tuyên truy n tr c ti p, cán b nhân viên gi i thi u s n ph m đ n khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh c ng chú tr ng quan tâm ch m sóc khách hàng l n, khách hàng thân thi t, khách hàng truy n th ng nh m gi chân khách hàng. T khi chuy n tr s 48 Thang Long University Library đ n 127 Lò úc, chi nhánh thuê tr s t i toàn nhà Vinafor thu c s h u c a T ng công ty Lâm nghi p Vi t Nam (Vinafor). T đó chi nhánh đã thi t l p đ c m i quan h t t v i khách hàng m c tiêu là Vinafor và các doanh nghi p trong h th ng. 2.4.2. M t s t n t i V thu nh p t ho t đ ng DVNTD, tuy ch tiêu thu nh p và thu nh p ròng t ng tr ng liên t c qua các n m và t c đ t ng cao nh ng nhìn chung v n chi m t tr ng r t th p trong t ng thu nh p (n m 2012 – 2014 l n l t chi m t tr ng là 0,8%, 0,38% và 0,97%). i u này cho th y chi nhánh trong nh ng n m g n đây đã có quan tâm đ n phát tri n DVNTD nh ng t c đ phát tri n c a DVNTD v n ch a t ng x ng v i quy mô ho t đ ng c a chi nhánh. Chi nhánh ch a khai thác đ c ti m n ng v đ a bàn đóng tr s c a chi nhánh (khu đông dân c , đang phát tri n) trong vi c qu ng bá s n ph m và thu hút khách hàng, gia t ng th ph n. V m t ch t l ng d ch v , các s n ph m d ch v mà chi nhánh cung c p đ n khách hàng nhìn chung đã đ c c i thi n và đem l i s hài lòng cho khách hàng. Tuy nhiên, so v i m t s NHTM khác thì còn nh ng h n ch v th t c, th i gian giao d ch, ch a có b ph n ch m sóc khách hàng cho h u h t các d ch v . Tình tr ng l i m ng khi n khách hàng không th c hi n đ c giao d ch c ng ch a đ c kh c ph c m t tri t đ . i v i kênh ATM có lúc còn x y ra l i ho t đ ng. Kênh EDC/POS và internet banking ch a phát tri n. Ngoài ra, phong cách giao d ch c a 1 vài b ph n v n còn h n ch , khách hàng đ n giao d ch có lúc, có n i ch a th t hài lòng và th a mãn v phong cách ph c v c ng nh am hi u v s n ph m d ch v do Agribank cung c p. V công tác phát tri n s n ph m d ch v m i, chi nhánh tri n khai ch a đ ng đ u gi a các đ n v trong chi nhánh. Ngoài ra, tính ti n ích và giá tr gia t ng cho khách hàng s d ng s n ph m còn h n ch (ít s n ph m tích h p liên k t gi a ngân hàng và b o hi m; s n ph m ti n g i cho khách hàng t ch c ch a đa d ng; d ch v t v n ch a phát tri n; Internet Banking còn thi u tính n ng so v i nhu c u khách hàng…). M t khác, tính liên k t gi a các s n ph m ch a cao và ch a cung c p m t cách toàn di n cho các đ i t ng khách hàng. Các s n ph m ch a t n d ng đ c th m nh c a Agribank v m ng l i nh thu h cho các doanh nghi p s n xu t, t ng công ty có nhi u chi nhánh, đ i lỦ t i nhi u đ a ph ng. Cán b nhân viên các b ph n nghi p v c a chi nhánh m i ch quan tâm đ n nhi m v ch y u đ c giao mà ch a quan tâm đ n vi c ti p th bán chéo s n ph m. Vi c thu th p Ủ ki n khách hàng, nghiên c u s n ph m d ch v c a các đ i th c nh tranh, đ xu t c i ti n qui trình, hoàn thi n, nâng cao ch t l ng d ch v ch a th ng xuyên, ch a quan tâm đúng m c công tác khách hàng, ch a ch đ ng v công tác kh o 49 sát, đánh giá khách hàng nh m phân lo i khách hàng, xác đ nh nhóm khách hàng ti m n ng đ xây d ng các ch ng trình ti p th , tri n khai s n ph m d ch v m i. 2.4.3. Nguyên nhân c a nh ng t n t i Nguyên nhân khách quan: l Tr c h t, do n n kinh t t ng tr ng th p, thu nh p th c t s t gi m nên ch t ng cu c s ng c a đ i b ph n ng i dân b nh h ng và các doanh nghi p còn khó kh n. Chính vì v y, vi c s d ng d ch v ngân hàng theo đó c ng h n ch h n. Ho t đ ng c a Agribank nói chung và chi nhánh Hoàng Mai nói riêng còn khó kh n do ph i t p trung vào công tác kh c ph c n x u. Do khó kh n trong vi c m r ng cho vay m i và do vòng quay tín d ng gi m, các d ch v phát tri n d a trên các dòng ti n tín d ng c ng gi m. Ngoài ra, t giá ngo i t ít bi n đ ng nên thu nh p t kinh doanh ngo i t không cao. Nguyên nhân ch quan: Th nh t, v chi n l c kinh doanh: Chi nhánh v n quan tâm ch y u đ n m ng ngu n v n và tín d ng. Ho t đ ng d ch v ch a th c s đ c chú tr ng trong ho t đ ng kinh doanh. Thu nh p t d ch v ch a đ c coi là ch tiêu b t bu c khi đánh giá m c đ hoàn thành nhi m v k ho ch hàng n m. Th hai, v phí d ch v : Chính sách phí d ch v còn phân tán, ch a có s qu n lỦ t p trung c a tr s chính. Bi u phí d ch v không th ng xuyên đ c đánh giá. ng th i, bi u phí ch a linh ho t m t s kho n m c, d n đ n kém c nh tranh so v i các NHTM khác. Th ba, v ho t đ ng marketing: Công tác kh o sát, đi u tra, nghiên c u th tr ng ch a đ c hoàn thi n. Bên c nh đó, qu ng cáo, ti p th còn thi u tính ch đ ng, đ ng b và hi u qu , ch a phân lo i k ho ch ti p th phù h p đ i v i t ng đ i t ng khách hàng, lo i s n ph m. Khâu ch m sóc khách hàng còn h n ch trong vi c gi i quy t v ng m c, ti p thu, đánh giá và t ng h p ph n h i c a khách hàng. T n t i này là do chi nhánh ch a có trung tâm ch m sóc khách hàng, đ ng th i do Agribank ch a ban hành h th ng v n b n h ng d n công tác qu n lỦ và ch m sóc khách hàng, c ng nh c ch c th đ chi nhánh và cán b th c hi n. Th t , ch t l ng ngu n nhân l c nh h ng đ n phát tri n s n ph m DVNTD b i h n ch trong phong cách giao ti p và k n ng bán hàng c a nhân viên. Th n m, công tác c i ti n d ch v ch a th ng xuyên, liên t c. Th sáu, v h t ng công ngh : Ph n m m ng d ng đ phát tri n m t s s n ph m DVNTD và kênh phân ph i hi n đ i v n đang trong quá trình tri n khai, ch a hoàn thi n, nh h ng t i vi c phát tri n, đa d ng hóa s n ph m d ch v . 50 Thang Long University Library Th b y, vi c khai thác thông tin ph c v công tác qu n lỦ, ch m sóc khách hàng trên h th ng ch a th c hi n đ c đ y đ do thi u d li u thông tin đ u vào v khách hàng. M t khác, nh ng thông tin này ch a tách b ch đ chi nhánh có th theo dõi đ y đ theo t ng s n ph m d ch v trên h th ng. Còn thi u ng d ng khai thác thông tin và h tr ra quy t đ nh. Th tám, c ch khuy n khích dành cho khách hàng, cán b chi nhánh ch đ c th c hi n ch y u đ i v i các s n ph m huy đ ng v n, nhi u nhóm s n ph m d ch v khác ch a có c ch khuy n khích thích h p; hình th c khuy n khích ch a h p d n. Th chín, tháng 6 n m 2013, chi nhánh có bi n đ ng v nhân s lãnh đ o (thay đ i nhân s Giám đ c). Do đó, chi nhánh t p trung phân tích, đánh giá th c tr ng ch t l ng ho t đ ng tín d ng đ ph c v cho công tác bàn giao, đ ng th i t p trung ch n ch nh b máy và x lỦ n t n đ ng trong công tác tín d ng. K tălu năch ngă2 Ch ng 2 c a khóa lu n ti n hành phân tích s li u th c t t đó đánh giá th c tr ng kinh doanh chung c a chi nhánh và công tác tri n khai ho t đ ng DVNTD. Ho t đ ng DVNTD t i chi nhánh đ c tri n khai có hi u qu trong n m 2014, nhìn chung t ng tr ng t t. Tuy nhiên, v n còn m t s t n t i do nguyên nhân khách quan và ch quan. N i dung phân tích ch ch ng 3 c a khóa lu n. ng 2 là c s đ đ a ra nh ng gi i pháp và ki n ngh 51 CH NGă3 GI I PHÁP VÀ KI N NGH NH M PHÁT TRI N HO T NG D CH V NGOÀI TÍN D NG T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM - CHI NHÁNH HOÀNG MAI 3.1. M c tiêu phát tri n ho tăđ ng d ch v ngoài tín d ng c a chi nhánh i v i ho t đ ng DVNTD, m c tiêu mà Agribank Hoàng Mai đ t ra là cung c p danh m c s n ph m d ch v đa d ng v i ch t l ng cao cho m i đ i t ng khách hàng, nh m h ng t i m c tiêu phát tri n b n v ng c a ngân hàng. Theo đó, chi n l c s n ph m c a chi nhánh trong giai đo n t i là tri n khai s n ph m DVNTD t p trung vào tiêu chí ch t l ng, hi u qu , l a ch n các s n ph m d ch v u tiên. Chi nhánh c n n m b t xu h ng phát tri n các ng d ng công ngh và các lo i hình d ch v trung gian thanh toán m i, t đó ch đ ng nghiên c u, h p tác tri n khai các d ch v và ti n ích m i, không đ t t h u d n đ n m t l i th c nh tranh. ng th i, các chính sách marketing c n t p trung thu hút khách hàng s d ng d ch v c a chi nhánh. l th c hi n t t m c tiêu trên thì c n ph i hi u và nh n th c sâu s c v ch t ng d ch v và s c n thi t ph i nâng cao ch t l ng d ch v . Vì v y, chi nhánh đ t m c tiêu đào t o m t cách toàn di n cho t t c cán b chi nhánh (k c cán b không tr c ti p làm công tác d ch v ). Khi cán b nhân viên hi u rõ v danh m c s n ph m d ch v c a chi nhánh c ng nh tính n ng, ti n ích c a t ng s n ph m thì toàn chi nhánh s th c hi n t t h n công tác qu ng bá ti p th và thu hút khách hàng s d ng s n ph m DVNTD c a chi nhánh. Tr c đây, chi nhánh ch a có quy đ nh c th tách bi t đâu là ho t đ ng tín d ng, đâu là ho t đ ng d ch v ngoài tín d ng. Hi n nay, Agribank đã ban hành quy đ nh toàn h th ng v phân chia s n ph m DVNTD theo các nhóm, thu n l i h n cho vi c đánh giá k t qu phát tri n c a m ng DVNTD. D a trên v n b n ch đ o c a H i s chính v ph ng pháp tính ch tiêu thu ngoài tín d ng (công v n s 3775/NHNoTCKT ngày 29/5/2013), chi nhánh h ng t i đánh giá hi u qu t ng nhóm d ch v d a trên ph ng pháp tính thu nh p ròng t ho t đ ng d ch v , đóng góp vào k t qu tài chính c a chi nhánh. T đó chi nhánh h ng đ n duy trì n đ nh và t ng tr ng th ph n theo t ng nhóm s n ph m DVNTD, u tiên t ng tr ng s l ng khách hàng m i, đ c bi t là nhóm khách hàng cá nhân, doanh nghi p v a và nh . M c tiêu c th c a chi nhánh n m 2015 là t ng thu nh p t ho t đ ng d ch v đ m b o đ t và v t 25% so v i k ho ch H i s chính đã. T ng thu nh p t ho t đ ng d ch v h ng t i đ t 14.470 tri u đ ng. M c tiêu thu nh p c th cho t ng nhóm d ch v đ c trình bày trong b ng 3.1. 52 Thang Long University Library B ng 3.1. M c tiêu c th v phát tri n DVNTD c aăchiănhánhăn mă2015 n v tính: Tri u đ ng, % K ăho chă đ căgiao Ch ătiêu STT 1 Thu phí d ch v thanh toán trong n c T ngăsoăv iă K ăho chă k ăho chă th căhi n đ căgiao (%) 4.294 5.582 30 2.826 3.532 25 86 103 20 4 Thu phí d ch v th 798 1.037 30 5 Thu phí d ch v Mobile Banking 433 585 35 6 Thu phí d ch v 100 0 7 Thu phí d ch v ngân qu 492 590 8 Thu phí d ch v khác 163 163 9 Thu phí d ch v kinh doanh ngo i t 2.399 2.878 20 T NGăTHU NH P T ăDVNTD 11.590 14.470 25 2 Thu phí d ch v thanh toán qu c t 3 Thu phí d ch v ki u h i y thác và đ i lỦ 20 Ngu n: V n b n s 858/NHNo-NCPT v thông báo ch tiêu k ho ch thu d ch v n m 2015 3.2. Chi năl c phát tri n d ch v ngoài tín d ng c a chi nhánh tri n khai t t m ng d ch v ngoài tín d ng còn ch a phát tri n m nh Nam, chi nhánh c n xây d ng cho mình m t chi n l Vi t c phát tri n dài h n: Th ă nh tă lƠă chi nă l că s nă ph m. L y m c tiêu hàng đ u là phát tri n b n v ng, chi nhánh c n ph n đ u h ng t i cung c p cho khách hàng các s n ph m d ch v hoàn h o theo tiêu chu n qu c t . Ch t l ng d ch v ph i bao g m c các tính n ng c a s n ph m (tính ti n l i, an toàn, th i gian th c hi n v.v..) và thái đ ph c v c a nhân viên ngân hàng. M t khác, chi nhánh c n h ng t i tri n khai đ y đ các s n ph m DVNTD trong danh m c s n ph m d ch v c a Agribank. Th ăhaiălƠăchi năl căkháchăhƠng. Mu n đ t m c t ng tr ng cao, chi nhánh c n t o nên s khác bi t trên c s hi u bi t nhu c u khách hàng và h ng t i khách hàng. Chi nhánh c n t o s tin c y v i khách hàng, cung c p s n ph m ch t l ng cao song song v i chính sách ch m sóc khách hàng t t. 53 Th ăbaălƠăchi năl t ng tr căt ngătr ngăDVNTDătheoăchi uăr ng. Chi nhánh có th ng DVNTD theo chi u r ng thông qua vi c phát tri n quy mô, m r ng m ng l i b ng cách m thêm các phòng giao d ch t i các đ a bàn qu n n i thành có đông dân c , khu v c đang phát tri n theo quy ho ch c a thành ph . Ho t đ ng trên nh ng đ a bàn này s giúp t ng s l ng khách hàng s d ng DVNTD c a chi nhánh, t ng s l ng giao d ch, t đó t ng ngu n thu t DVNTD Th ăt ălƠăchi năl căngu nănhơnăl c. Chi n l c này đòi h i ban lãnh đ o chi nhánh ph i có s quan tâm đúng m c và xây d ng l trình v i nh ng gi i pháp c th cho t ng giai đo n. ng th i, cán b chi nhánh c n có Ủ th c ch đ ng, tích c c, nhi t tình trong vi c th c hi n nhi m v đ c giao trong công tác phát tri n DVNTD. Vi c đào t o cán b là r t quan tr ng, không nh ng đ nâng cao ki n th c chuyên môn nghi p v mà còn nâng cao k n ng m m, thông qua h c h i giao l u v i các đ n v (chi nhánh, ngân hàng) có ch t l ng d ch v đ c đánh giá cao. 3.3. Gi iăphápăđ xu t 3.3.1. Gi i pháp v phát tri n s n ph m: V d ch v thanh toán, tr c h t, chi nhánh c n t p trung phát tri n s n ph m thanh toán qu c t , kinh doanh ngo i t trong m i liên k t ch t ch v i ho t đ ng cho vay xu t nh p kh u. Gi i pháp kh thi là đa d ng hóa các s n ph m thanh toán qu c t , kinh doanh ngo i t , thi t k nh ng chu i s n ph m phù h p cho t ng nhóm khách hàng. Bên c nh đó, ph i xác đ nh v th c a chu i s n ph m tài tr xu t nh p kh u c a Chi nhánh Hoàng Mai trên th tr ng nh m có chính sách khách hàng h p lỦ v c ch đ u t , lãi su t, t giá, phí thanh toán, đ m b o tính c nh tranh t t nh t c a chu i s n ph m này trên th tr ng nh m thu hút và m r ng khách hàng. Nhóm các s n ph m có công ngh hi n đ i nh th trong n c, th qu c t , k t n i thanh toán, chi tr l ng, nh thu t đ ng,… c n đ c ti p t c m r ng đ chi m l nh th ph n. ây là các s n ph m có xu h ng thay th các s n ph m thanh toán trong n c truy n th ng và đang có ti m n ng phát tri n m nh trong t ng lai. Tr c m t, chi nhánh c n t p trung khai thác vào kh i khách hàng đang có quan h v i chi nhánh, khách hàng trên đ a bàn qu n Hoàng Mai và các vùng lân c n. Vi c xây d ng chính sách u tiên đ i v i nh ng khách hàng s d ng nh ng s n ph m này s đ m b o tính c nh tranh c a chi nhánh Hoàng Mai. Ngoài ra, chi nhánh c ng nên m r ng các d ch v và ti n ích trong s n ph m d ch v thu h , qu n lỦ lu ng ti n, k t n i thanh toán v i khách hàng và đ a vào các ti n ích thanh toán m i. Bên c nh danh m c s n ph m hi n t i, trong t ng lai chi nhánh c n tri n khai thêm các d ch v đã đ c tri n khai t i H i S chính nh ng chi nhánh ch a cung ng. M t khác, d a trên đi u ki n h th ng công ngh cho phép, chi nhánh c n t p trung 54 Thang Long University Library nghiên c u và tri n khai thêm m t s s n ph m, ch c n ng ti n ích m i nh : Th tr tr c, th tín d ng tr góp; ch c n ng g i ti n, thu đ i ngo i t t i ATM; thanh toán hóa đ n tích đi m th ng t i thi t b EDC/POS; thu n p ngân sách Nhà n c trên Internet Banking; tri n khai chuy n ti n/ chuy n kho n trên Internet Banking. đáp ng nhu c u c a khách hàng là dân c , chi nhánh nên tri n khai thêm d ch v thanh toán hóa đ n ti n đi n, n c s ch, vi n thông và h c phí. 3.3.2. Gi i pháp v chính sách marketing Th nh t, phòng D ch v & Marketing ph i xây d ng đ c chính sách khách hàng phù h p v i t ng nhóm khách hàng c a chi nhánh. Cho đ n cu i n m 2014, chi nhánh đã tri n khai chính sách ch m sóc khách hàng nh ng ch a đ t hi u qu cao. Không ch thu hút khách hàng m i, trong giai đo n s p t i, chi nhánh c n đ c bi t chú tr ng đ n vi c gi chân khách hàng c và t o d ng m i quan h thân thi t v i khách hàng. C n th ng xuyên t ch c l y Ủ ki n khách hàng v ch t l ng d ch v c ng nh đi u tra kh o sát các nhu c u c a khách hàng v s n ph m DVNTD qua hình th c kh o sát b ng b ng câu h i, t ch c ch m đi m d ch v ... Chi nhánh c n ph i xây d ng b ph n h tr khách hàng đ th c hi n t v n, h tr khách hàng các v n đ liên quan đ n s n ph m d ch v . ng th i, c n thi t l p đ ng dây nóng đ gi i quy t, x lỦ k p th i các khi u n i, th c m c và đóng góp Ủ ki n c a khách hàng. T đó, chi nhánh có th đánh giá m c đ đáp ng c a s n ph m DVNTD đ i v i yêu c u c a khách hàng và đ a ra ph ng h ng đi u ch nh phù h p, c i ti n và nâng cao ch t l DVNTD. ng s n ph m, kh c ph c nh ng m t h n ch c a s n ph m Th hai, chi nhánh c n chú tr ng h n đ n ho t đ ng qu ng bá s n ph m DVNTD c a ngân hàng. K ho ch marketing hàng n m c a chi nhánh c n t p trung tr ng đi m vào các ch ng trình qu ng cáo, t ch c khuy n m i, tri ân khách hàng vào nh ng ngày l l n, ngày thành l p chi nhánh ho c theo đ nh kì (ngày/ tu n/ tháng). Ngoài ra, c n th c hi n nhi u chính sách qu ng bá s n ph m khác nhau, đ c bi t chú tr ng bán chéo s n ph m đ n khách hàng c a chi nhánh. Ví d nh khuy n khích khách hàng đ n g i ti n ho c vay v n s d ng tr n gói s n ph m d ch v c a chi nhánh. Th ba, chi nhánh có th t n d ng l i th v ngu n nhân l c c a mình đ ph c v cho công tác marketing s n ph m DVNTD. Chi nhánh có đ i ng cán b nhân viên tr , có tri th c, có nhi t huy t, ph n l n đ tu i thanh niên. Vì v y, m t trong các gi i pháp phát tri n DVNTD là ch đ o ho t đ ng c a oàn thanh niên g n bó thi t th c v i ho t đ ng kinh doanh c a chi nhánh, và là l c l ng tiên phong trong vi c đ a các s n ph m DVNTD c a chi nhánh đ n v i khách hàng. Ví d nh : T ch c marketing tr c ti p nh g i t r i đ n khách hàng; gi i thi u ng 55 i thân, khách hàng s d ng s n ph m d ch v c a chi nhánh; nghiên c u, phát huy sáng ki n đ tìm ra các hình th c qu ng cáo m i, h p d n; t ch c các s ki n tri ân khách hàng thân thi t… 3.3.3. Gi i pháp v qu n tr đi u hành: V h ng ch đ o, ban lãnh đ o chi nhánh c n xây d ng m c tiêu và xây d ng k ho ch c th v phát tri n DVNTD và qu n tr theo t ng tháng, quí, n m. T đó lãnh đ o phân b k ho ch, ngu n l c theo t ng tháng, quí, n m và giao khoán cho các đ n v th c hi n. ng th i, c n có c ch khen th ng và k lu t k p th i đ khuy n khích cán b nhân viên. th V giám sát, ki m tra quy trình nghi p v c a ho t đ ng DVNTD, lãnh đ o c n ng xuyên rà soát, đánh giá h s pháp lỦ và các n i dung th a thu n h p tác v i các đ i tác cung c p d ch v trung gian thanh toán. Rà soát, ch nh s a bi u phí d ch v cho phù h p. M t khác, c n k t h p nhi u hình th c ki m tra tr c ti p vi c ch p hành quy trình nghi p v . Ngoài ra, lãnh đ o chi nhánh c n đ y m nh quan h h p tác đ i v i các t ch c chính quy n t i qu n Hoàng Mai, các t ch c kinh t l n nh m t o ra liên minh phát tri n, nâng cao v th c a Chi nhánh Hoàng Mai trên đ a bàn qu n Hoàng Mai và thành ph Hà N i. 3.3.4. Gi i pháp v công ngh : Trong đi u ki n khoa h c công ngh thông tin phát tri n, h u h t các DVNTD, đ c bi t là d ch v thanh toán đ u đ c th c hi n trên h th ng m ng thông tin v i máy móc hi n đ i. Do đó, m t yêu c u quan tr ng c a ho t đ ng DVNTD là ph i duy trì ho t đ ng n đ nh c a h th ng thanh toán, thông su t và xây d ng c ch b o m t b o đ m an toàn, chính xác và hi u qu . Phòng i n toán c n ph i theo dõi, giám sát và x lỦ k p th i các s c phát sinh, đ m b o h th ng công ngh thông tin v n hành n đ nh. Các cán b chuyên môn v công ngh thông tin c a chi nhánh có nhi m v nâng c p, m r ng h t ng trung tâm d li u; xây d ng kho d li u nh m đáp ng nhu c u khai thác, phân tích d li u; xây d ng báo cáo nh m ph c v công tác qu n lỦ s n ph m d ch v và ch m sóc khách hàng. Công vi c rà soát, đánh giá hi u qu ho t đ ng c a máy ATM c n đ c ti n hành th ng xuyên đ nh k hàng quỦ; đ m b o h th ng th , h th ng thi t b đ u cu i ATM/EDC ho t đ ng n đ nh. Ngoài ra, vi c hoàn thi n và phát tri n website c a chi nhánh c ng c n đ c chú tr ng, đ thu n ti n h n cho khách hàng tìm hi u v các s n ph m DVNTD ho c góp Ủ, khi u n i v i chi nhánh. 3.3.5. Gi i pháp v ngu n nhân l c 56 Thang Long University Library Mu n phát tri n t t ho t đ ng DVNTD, m t gi i pháp then ch t là nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c. Ch t l ng ngu n nhân l c đ c quan tâm tr c h t là t khâu tuy n d ng nh ng cán b có n ng l c h c v n, có trình đ chuyên môn đáp ng đ c nhu c u công vi c đ t ra. Bên c nh công tác tuy n d ng, chi nhánh c n chú tr ng đ n ch đ đãi ng đ i v i ng i lao đ ng trong quá trình làm vi c đ t o s tin c y v i nhân viên ngân hàng nh ch đ b o hi m, ch đ khen th ng phúc l i… Ngoài ra, chi nhánh c n th ng xuyên t ch c các khóa đào t o, t p hu n nhân viên v i m c tiêu là xây d ng đ i ng cán b thành th o nghi p v , chu n m c trong đ o đ c kinh doanh, chuyên nghi p trong phong cách làm vi c và nhi t tình ph c v khách hàng. Các cán b qu n lỦ, đi u hành c ng c n đ l c, qu n tr marketing, qu n lỦ ch t l c đào t o chuyên sâu v qu n tr chi n ng v.v. 3.4. M t s ki n ngh 3.4.1. Ki n ngh v i Chính ph Chính ph c n ti p t c s a đ i lu t các TCTD, b i Lu t Các TCTD b t đ u b c l m t s h n ch , b t c p làm nh h ng đ n s phát tri n c a h th ng t ch c tín d ng. Các quy đ nh quan tr ng c a Lu t d ng chung c n ph i có quy đ nh c th c a Chính ph , Th t ng Chính ph và Ngân hàng Nhà n c. Nhi u n i dung c th c a Lu t liên quan đ n t ch c và ho t đ ng ngân hàng còn đ ng , ch a quy đ nh nên khi tri n khai h ng d n th c hi n Lu t còn g p nhi u khó kh n, v ng m c. Nhi u thu t ng c n thi t trong Lu t Các TCTD ch a đ c đ nh ngh a nh "d ch v ngoài tín d ng", “cung ng d ch v thanh toán”, “phát hành gi y t có giá”, “môi gi i ti n t ”. Do m t s thu t ng ch a đ c đ nh ngh a chính xác d n đ n nhi u cách hi u khác nhau. M t s quy đ nh c a Lu t Các TCTD hi n hành ch a theo k p v i công cu c c i cách hành chính. M t s công vi c ch c n giao cho NHNN nh ng Lu t l i giao cho Chính ph ho c Th t ng Chính ph , nên phát sinh nhi u đ u m i qu n lỦ, làm ch m tr quá trình h ng d n th c hi n Lu t và vi c x lỦ các v n đ phát sinh trên th c ti n. Ngoài ra, th t c xin ch p thu n, chu n y các thay đ i c a TCTD trong Lu t Các TCTD hi n hành mang tính hành chính, không c n thi t, làm t ng thêm chi phí cho các TCTD c ng c n đ c xem xét, thay đ i cho phù h p. 3.4.2. Ki n ngh v i Ngân hàng Nhà n Ngân hàng Nhà n c c c n ph i t o m t khung pháp lỦ t ng đ i hoàn ch nh b ng cách ban hành lu t và các th ch . Bên c nh đó, c ng c n nâng cao vai trò c a Ngân hàng Nhà n c, vi c qu n lỦ đ i v i toàn h th ng ngân hàng ph i chu n xác.. Bên c nh đó, Ngân hàng Nhà n c c n làm công tác tuyên truy n và d báo m t cách t ng đ i chính xác v nh ng bi n đ ng c a n n kinh t th tr ng đ k p th i có 57 nh ng chính sách ti n t phù h p giúp cho ho t đ ng c a các Ngân hàng th luôn đ ng m i c n đ nh và phát tri n. 3.4.3. Ki n ngh v i H i s chính ngh H i đ ng thành viên s a đ i b sung Quy t đ nh s 2235/Q /H TVTCCB ngày 11/10/2012 v "ban hành quy đ nh Ph ng pháp tính các ch tiêu thi đua hoàn thành k ho ch và nhi m v hàng n m" theo h ng đ a ch tiêu thu d ch v thành m t ch tiêu riêng bi t. K t qu thu nh p DVNTD ph i coi là m t ch tiêu b t bu c khi đánh giá hàng n m. 3.4.4. Ki n ngh v i chi nhánh Agribank Hoàng Mai nên xây d ng h th ng ki m soát ch t l ng v i các ch tiêu đánh giá c th đ thu n l i cho công tác ki m tra, giám sát tình hình tri n khai th c hi n ho t đ ng DVNTD. Bên c nh đó, chi nhánh nên thành l p b ph n ch m sóc khách hàng ho t đ ng d i s qu n lỦ c a phòng D ch v marketing. K tălu năch ngă3 D a vào m c tiêu phát tri n h at đ ng DVNTD c a chi nhánh trong t ch ng lai, ng 3 c a khóa lu n đã đ a ra các gi i pháp kh thi nh m nâng cao ho t đ ng DVNTD, phát huy nh ng m t đ c và kh c ph c nh ng t n t i. ng th i, ch c ng nêu lên m t s ki n ngh đ i v i Chính ph , v i Ngân hàng Nhà n s chính Agribank (đ n v ch qu n c a chi nhánh) và v i chi nhánh. 58 Thang Long University Library ng 3 c, v i H i PH NăK TăLU N Trong công cu c đ i m i c a ngành ngân, phát tri n d ch v ngoài tín d ng c a các ngân hàng th ng m i nói chung, và chi nhánh ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Hoàng Mai nói riêng có vai trò r t quan tr ng đ i v i b n thân ngân hàng và v i n n kinh t . Khóa lu n đã nêu lên nh ng lu n c khoa h c v phát tri n DVNTD và nh ng gi i pháp phát tri n d ch v ngoài tín d ng t i Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Hoàng Mai. M t là, khóa lu n đã t ng h p c s lỦ lu n v phát tri n d ch v ngân hàng t đó rút ra nh n đ nh trong b i c nh h i nh p kinh t , phát tri n d ch v là xu th phát tri n t t y u c a các ngân hàng th ng m i nói chung và chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Hoàng Mai nói riêng.. Hai là, khóa lu n đã phân tích đánh giá tình hình tri n khai ho t đ ng DVNTD t i chi nhánh Hoàng Mai qua đó đ c p đ n nh ng m t đ c và ch a đ c. Ba là, thông qua vi c tìm hi u th c tr ng d ch v ngân hàng t i chi nhánh ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Hoàng Mai, khóa lu n đã đ a ra các gi i pháp và ki n ngh đ phát tri n d ch v ngân hàng t i Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Hoàng Mai. TÀIăLI UăTHAMăKH O 1. PGS. TS Mai V n B n (2009), Giáo trình nghi p v Ngân hàng th i h c Th ng Long, NXB Tài chính, tr.11-17 2. ng m i, ào Lê Ki u Anh (2012), Phát tri n d ch v ngân hàng bán buôn và bán l t i ngân hàng đ u t và phát tri n Vi t Nam, lu n án ti n s kinh t , tr ng đ i h c Ngân hàng TP. H Chí Minh. 3. Nguy n H Ng c (2011), Gi i pháp t ng ngu n thu t d ch v phi tín d ng các ngân hàng th ng m i Vi t Nam, lu n v n th c s kinh t , tr ng đ i h c Kinh t TP. H Chí Minh. 4. Ph m Anh Th y (2013), Phát tri n d ch v phi tín d ng t i các NHTM Vi t Nam, lu n án ti n s kinh t , tr ng đ i h c Ngân hàng TP. H Chí Minh. 5. Ph m Minh i n (2010), Phát tri n d ch v phi tín d ng t i ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam, lu n án ti n s kinh t , H c vi n Ngân hàng. 6. Ph m Th Bích L ng (2006), Gi i pháp nâng cao hi u qu ho t đ ng c a các ngân hàng th ng m i nhà n c Vi t Nam hi n nay, lu n án ti n s kinh t , tr ng đ i h c Kinh t qu c dân. 7. Qu c h i Vi t Nam (1997), Lu t các t ch c tín d ng, s 07/1997/QHX. 8. Qu c h i Vi t Nam (2010), Lu t các t ch c tín d ng, s 47/2010/QH12. Thang Long University Library [...]... T NAM ậ CHI NHÁNH HOÀNG MAI 2.1 T ng quan v ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam ậ chi nhánh Hoàng Mai 2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n c a chi nhánh Hoàng Mai Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam – chi nhánh Hoàng Mai (Agribank Hoàng Mai) đ c thành l p t ngày 16/08/2004, là chi nhánh lo i 2 ho t đ ng kinh doanh theo y quy n c a c quan ch qu n là ngân hàng. .. 1.3.5.7 D ch v ngân qu Ngân hàng cung c p d ch v qu n lỦ d ch v thu chi ti n m t cho khách hàng Vi c thu chi ti n m t có th đ c th c hi n t i qu y c a ngân hàng ho c t i đ a đi m mà khách hàng yêu c u D ch v này giúp khách hàng không ph i t n nhi u th i gian và công s c trong vi c thu chi ti n, đ c ngân hàng đ m b o tính an toàn và h ng lãi Phía ngân hàng đ c h ng l i ích t vi c khách hàng duy trì s... a chi nhánh là : Kinh doanh ti n t , tín d ng, d ch v ngân hàng, các ho t đ ng khác ghi trong Quy ch t ch c và ho t đ ng c a Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1377/Q /H QT-TCCB ngày 24/12/2007 c a H i đ ng qu n tr (nay là H i đ ng thành viên) Agribank Khi m i thành l p, tr s chi nhánh đóng t i s 813 đ ng Gi i Phóng, thu c đ a bàn qu n Hoàng. .. u chi v i ngân hàng 14 Thang Long University Library Các ngân hàng đang th c hi n vi c k t n i v i nhau đ ph c v t t nh t cho khách hàng Ngoài ra, các ngân hàng còn th c hi n phát hành, đ i lỦ thanh toán th qu c t nh Visa, Mastercard, American Express … 1.3.5.5 D ch v ngân hàng đi n t ây là s k t h p gi a d ch v ngân hàng v i nh ng ti n b trong l nh v c công ngh thông tin Ngân hàng cung c p d ch v ngân. .. n t i ngân hàng thông qua m ng và ph n m m chuyên dùng mà ngân hàng đã cài đ t cho khách hàng s d ng d ch v này, khách hàng ch c n có máy tính (t i nhà ho c tr s ) k t n i v i h th ng máy tính c a ngân hàng thông qua modem - đ ng đi n tho i quay s Ch s đi n tho i đ c khách hàng đ ng kỦ m i đ c k t n i v i h th ng Home banking c a ngân hàng Phone banking: Là h th ng tr l i 24/24 c a NHTM Khách hàng. .. v ngân hàng thông qua các công c h tr nh Internet, đi n tho i, máy tính, các d ch v m ng và đ ng truy n Khách hàng có th giao d ch m i lúc m i n i không c n đ n tr c ti p x p hàng t i ngân hàng Các d ch v ngân hàng đi n t Vi t Nam bao g m: Internet banking: Là d ch v cung c p t đ ng các thông tin v s n ph m d ch v ngân hàng thông qua đ ng truy n Internet Home banking: Là d ch v cho phép khách hàng th... sát và đánh giá d ch v phi tín d ng ngân hàng Vi t Nam c a t ch c Deloitte Touche Tohmatsu: "D ch v phi tín d ng là b t c d ch v ho c s n ph m nào cung c p b i ngân hàng ho c các t ch c tài chính mà không ph i là nh ng d ch v tín d ng D ch v phi tín d ng là d ch v đ c ngân hàng cung c p t i khách hàng đáp ng nhu c u v tài chính, ti n t c a khách hàng nh m tr c ti p ho c gián ti p đem l i cho ngân hàng. .. ng thông tin v s n ph m d ch v ngân hàng và thông tin v tài kho n cá nhân qua h th ng tr l i thông tin t đ ng Mobile banking: Là d ch v ngân hàng qua đi n tho i di đ ng Khách hàng ch c n dùng đi n tho i di đ ng nh n tin theo m u do ngân hàng quy đ nh g i đ n s d ch v c a ngân hàng s đ c ngân hàng đáp ng nh ng yêu c u SMS banking: Là d ch v cho phép ng i dùng th c hi n giao d ch tài chính, tra c u thông... ng hi u và khách hàng 1.3.5 M t s d ch v ngoài tín d ng ch y u c a ngân hàng th 1.3.5.1 D ch v thanh toán trong n ng m i c Các NHTM Vi t Nam có m ng l i r ng kh p c n c v i nhi u chi nhánh, phòng giao d ch T n d ng l i th này, các NHTM th c hi n ch c n ng trung gian thanh toán cho khách hàng trong n c thông qua tài kho n c a khách hàng Nh v y, vi c thanh toán qua ngân hàng c a các cá nhân và doanh... gi n nh t thì phát tri n là s t ng lên v s l T đó, phát tri n DVNTD đ gia t ng ch t l 1.4.2 Xu h ng và ch t l ng c hi u là m r ng DVNTD v quy mô đ ng th i ng d ch v ng phát tri n d ch v ngoài tín d ng c a ngân hàng th ng m i Nh ng n m g n đây, các r i ro trong ho t đ ng tín d ng gây ra t n th t to l n cho các ngân hàng và n n kinh t i u này khi n cho các ngân hàng ngày càng quan tâm phát tri n các ... CH V NGOÀI TÍN D NG T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM ậ CHI NHÁNH HOÀNG MAI 2.1 T ng quan v ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn Vi t Nam ậ chi nhánh Hoàng Mai 2.1.1... trình hình thành phát tri n c a chi nhánh Hoàng Mai Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn Vi t Nam – chi nhánh Hoàng Mai (Agribank Hoàng Mai) đ c thành l p t ngày 16/08/2004, chi nhánh lo i ho... c a n n s n xu t hàng hóa, quan h tín d ng hình thành phát tri n qua hình th c tín d ng n ng lãi, tín d ng th ng m i tín d ng ngân hàng Tín d ng ngân hàng giao d ch gi a ngân hàng v i t ch c,