1 Nhóm thanh toán trong n c
37 STT CH ăTIểU 2012 2013 2014 Th că hi n T ngătr ngă
soăv iă2013 T ngătr ngăsoăv iă2012 Tuy tă
đ i T ngăđ i Tuy tăđ i T ngăđ i
T tr ng 36% 45% 39% Chi phí 56 56 8 -48 -86 -48 -86 T tr ng 3% 4% 0% Thu nh p ròng 3.267 3.744 4.259 515 14 992 30 2 Nhóm thanh toán qu c t Thu nh p 1.688 1.400 2.354 954 68 666 39 T tr ng 18% 17% 21% Chi phí 0 0 0 Thu nh p ròng 1.688 1.400 2.354 954 68 666 39 3 Nhóm ế ch v ki u h i Thu nh p 47 65 75 10 15 28 60 T tr ng 0,5% 0,8% 0,7% Chi phí 63 9 106 97 1.078 43 68 T tr ng 3% 1% 5% Thu nh p ròng -16 56 -31 -87 -155 -15 94 4 Nhóm ế ch v th Thu nh p 516 498 578 80 16 62 12 T tr ng 5,6% 5,9% 5,2% Chi phí ho t đ ng d ch v 0 0 0 Thu nh p ròng 516 498 578 80 16 62 12 5 Nhóm ế ch v MobilỀ Banking Thu nh p 235 340 452 112 33 217 92 T tr ng 0,03 0,04 0,04 Chi phí ho t đ ng d ch v 141 204 248 44 22 107 76 T tr ng 7% 13% 12% Thu nh p ròng 94 136 204 68 50 110 117
STT CH ăTIểU 2012 2013
2014
Th că hi n
T ngătr ngă
soăv iă2013 T ngătr ngăsoăv iă2012 Tuy tă
đ i T ngăđ i Tuy tăđ i T ngăđ i
6 Nhóm ế ch v y thác và đ i lý lý 7 Nhóm ế ch v ngân qu Thu nh p 357 449 428 -21 -5 71 20 T tr ng 4% 5% 4% Chi phí 809 881 1.122 241 27 313 39 T tr ng 39% 57% 52% Thu nh p ròng -452 -432 -694 -262 61 -242 54 8 Nhóm ế ch v kinh doanh ngo i t (KDNT) Thu nh p 3.015 1.875 2.885 1.010 54 -130 -4 T tr ng 33% 22% 26% Chi phí 1.004 406 663 257 63 -341 -34 T tr ng 48% 26% 31% Thu nh p ròng 2.011 1.469 2.222 753 51 211 10 9 Nhóm ế ch v kinh doanh
vàng, công c tài chính phái
sinh (n u có)
Ngu n: Báo cáo ch t l ng s n ph m d ch v c a chi nhánh n m 2012- 2014
S ăli uăb ngă2.4ăchoăth y:ă
T ng thu nh p t ho t đ ng DVNTD n m 2014 đ t 11.039 tri u đ ng, hoàn thành 101% ch tiêu k ho ch do H i s chính giao, t ng 2.612 tri u đ ng (t c đ t ng 31%) so v i n m 2013; t ng 1.858 tri u đ ng (t c đ t ng 20%) so v i n m 2012. T ng chi phí t ho t đ ng DVNTD n m 2014 đ t 2.147 tri u đ ng, t ng 591 tri u đ ng (t c đ t ng 38%) so v i n m 2013; t ng 74 tri u đ ng (t c đ t ng 4%) so v i n m 2012. T ng thu nh p ròng t ho t d ng DVNTD n m 2014 đ t 8.892 tri u đ ng, t ng 2.021 tri u đ ng (t c đ t ng 29%) so v i n m 2013; t ng 1.784 tri u đ ng (t c đ t ng 25%) so v i n m 2012. C c u thu nh p t ho t đ ng DVNTD theo các nhóm s n ph m c th nh sau:
39
Nhóm ế ch v thanh toán trong n c: Thu nh p n m 2014 đ t 4.267 tri u đ ng, chi m t tr ng 39% trên t ng thu nh p t ho t đ ng DVNTD; t ng 467 tri u đ ng (t c đ t ng 12%) so v i n m 2013; t ng 944 tri u (t c đ t ng 28%) so v i n m 2012.
Nhóm ế ch v thanh toán qu c t : Thu nh p n m 2014 đ t 2.354 tri u đ ng, chi m t tr ng 21% trên t ng thu nh p t ho t đ ng DVNTD; t ng 954 tri u đ ng (t c đ t ng 68%) so v i n m 2013; t ng 666 tri u(t c đ t ng 39%) so v i n m 2012.
Nhóm ế ch v ki u h i: Thu nh p n m 2014 đ t 75 tri u đ ng, chi m t tr ng 0,7% trên t ng thu nh p t ho t đ ng DVNTD; t ng 10 tri u đ ng (t c đ t ng 15%) so v i n m 2013; t ng 28 tri u đ ng (t c đ t ng 60%) so v i n m 2012.
Nhóm ế ch v th : Thu nh p n m 2014 đ t 578 tri u đ ng, chi m t tr ng 5,2% trên t ng thu nh p t ho t đ ng DVNTD; t ng 80 tri u đ ng (t c đ t ng 16%) so v i n m 2013; t ng 62 tri u đ ng (t c đ t ng 12%) so v i n m 2012.
Nhóm ế ch v MobilỀ Banking: Thu nh p n m 2014 đ t 452 tri u đ ng, chi m t tr ng 4% trên t ng thu nh p t ho t đ ng DVNTD; t ng 112 tri u đ ng (t c đ t ng 33%) so v i n m 2013; t ng 217 tri u đ ng (t c đ t ng 92%) so v i n m 2012.
Nhóm ế ch v ngân qu :Thu nh p n m 2014 đ t 428 tri u đ ng, chi m t tr ng 4% trên t ng thu nh p t ho t đ ng DVNTD; gi m 21 tri u đ ng (t c đ gi m 5%) so v i n m 2013; t ng 71 tri u đ ng (t c đ t ng 20%) so v i n m 2012.
Nhóm ế ch v kinh ếoanh ngo i t : Thu nh p n m 2014 đ t 2.885 tri u đ ng, chi m t tr ng 26% trên t ng thu nh p t ho t đ ng DVNTD; t ng 1.010 tri u đ ng (t c đ t ng 54%) so v i n m 2013; gi m 130 tri u (t c đ gi m 4%) so v i n m 2012.
N iădung phơnătíchăb ngă2.4ăchoăth y th cătr ngăho tăđ ngăDVNTDăt iăchiănhánhănh ăsau: nhánhănh ăsau:
Nhìn chung chi phí cho ho t đ ng DVNTD đ i v i t t c các nhóm th p (ch chi mkho ng 30% thu nh p DVNTD). Do đó ho t đ ng DVNTD mang l i thu nh p ròng l n cho chi nhánh. Thu nh pròng t ho t đ ng DVNTD t ng tr ng đ u qua các n m và t c đ t ng l n.
Trong các nhóm DVNTD, nhóm d ch v thanh toán trong n c mang l i thu nh p l n nh t cho chi nhánh (chi m t tr ng 39% trên t ng thu nh p t DVNTD), do n m 2014 Agribank đi u ch nh bi u phí d ch v (t ng m c thu phí). Ti p đó là nhóm kinh doanh ngo i t (chi m 26%); nhóm thanh toán qu c t (chi m 21%). Các nhóm còn l i chi m t tr ng th p, nh t là nhóm d ch v ki u h i (0,7%). Trong đó, thu nh p ròng t nhóm d ch v ngân qu và d ch v ki u h i là s âm, th hi n t c đ t ng tr ng gi m, do chi phí d ch v l n h n thu nh p mà d ch v mang l i cho chi nhánh.
T ăvi căphơnătíchăth cătr ngăho tăđ ngăDVNTDăt iăchiănhánh,ăcóăth ăđánh
giá,ăsoăsánhăk tăqu ătri năkhaiăs năph măDVNTDăc aăchiănhánh v iăH iăs ăchínhă Agribankănh ăsau:
Hi n nay Agribank đang tri n khai th c hi n 9 nhóm s n ph m DVNTD v i danh m c s n ph m d ch v c th , đa d ng cho t ng nhóm.
Th c t , t i chi nhánh m i tri n khai 7 nhóm s n ph m DVNTD (thanh toán trong n c, thanh toán qu c t , d ch v ki u h i, d ch v th , d ch v Mobile Banking, d ch v ngân qu , d ch v kinh doanh ngo i t ), do chi nhánh ch a đ c Agribank giao th c hi n nhóms n ph m y thác và đ i lỦ (b o an tín d ng, b o hi m xe c gi i v.v.) và nhóm s n ph m kinh doanh vàng, công c tài chính phái sinh.
Trong 7 nhóm s n ph m DVNTD chi nhánh đã tri n khai, có nh ng nhóm ch a tri n khai đ y đ danh m c s n ph m c a Agribank do nguyên nhân khách quan ho c do nguyên nhân ch quan t b n thân chi nhánh.
Nhóm d ch v chi tr ki u h i, t i H i s chính Agribank tri n khai qua hai kênh là Western Union và kênh các ngân hàng n c ngoài (May Bank, Kookminbank, Russtavbank…). Tuy nhiên, t i chi nhánh ch có d ch v chi tr ki u h i qua kênh Western Union, do Agribank Hoàng Mai là chi nhánh ph thu c nên không có quan h tr c ti p v i các ngân hàng n c ngoài mà ti n hành qua H i s chính.
i v i nhóm s n ph m d ch v Mobile Banking, hi n chi nhánh m i cung ng đ c 2 s n ph m là SMS bi n đ ng s d thanh toán tài kho n và Internet Banking. Nhi u s n ph m thu c nhóm Mobile Banking (d ch v nh c n ti n vay, d ch v nh c n Apaybill qua SMS, d ch v SMS thông báo bi n đ ng s d tài kho n ti t ki m, d ch v n p ti n VNTOPUP, d ch v Agribank M-Plus, d ch v BankPlus) chi nhánh ch a tri n khai th c hi n.
M c tiêu c a Agribank đ ra là ph n đ u đ thu nh p DVNTD đ t t tr ng t 10 đ n 15% t ng thu nh p c a toàn h th ng, nh ng hi n t i thu nh p t DVNTD c a chi nhánh m i ch đ t m c x p x 7%. M c dù ho t đ ng DVNTD c a chi nhánh n m 2012-2014 có s t ng tr ng liên t c, t c đ t ng cao nh ng k t qu đ t đ c ch a t ng x ng v i qui mô ho t đ ng c a chi nhánh; nguyên nhân ch y u là do chi nhánh đang ph i t p trung m i ngu n l c đ x lí nh ng t n t i l n trong ho t đ ng tín d ng.
2.3.2. K t qu c th các nhóm s n ph m d ch v ngoài tín d ng đang đ c tri n khai t i chi nhánh khai t i chi nhánh
2.3.2.1. Nhóm s n ph m thanh toán trong n c
K t qu tri n khai nhóm s n ph m d ch v thanh toán trong n c đ c th hi n qua b ng 2.5.
41
B ng 2.5. Nhóm s n ph măthanhătoánătrongăn c ST ST
T CH ăTIểU TÍNH NăV ă 2012 2013 2014
I Ch ătiêuăchung
1 T ng s tài kho n thanh toán Tài kho n 21.752 18.977 21.921 1.1 S tài kho n thanh toán cá nhân Tài kho n 20.841 18.032 20.924 1.2 S tài kho n thanh toán t ch c Tài kho n 911 945 997 2 S d tài kho n thanh toán T VN 362.899 446.552 282.885