GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG THÂU TÓM VÀ SÁP NHẬP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM.PDF

92 356 0
GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG THÂU TÓM VÀ SÁP NHẬP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM.PDF

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TR ƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN CHÂU HÀ ðỀ TÀI G G I I Ả Ả I I P P H H Á Á P P C C H H O O H H O O Ạ Ạ T T ð ð Ộ Ộ N N G G T T H H   U U T T Ó Ó M M V V À À S S Á Á P P N N H H Ậ Ậ P P N N H H Ằ Ằ M M N N   N N G G C C A A O O N N Ă Ă N N G G L L Ự Ự C C C C Ạ Ạ N N H H T T R R A A N N H H C C Ủ Ủ A A C C Á Á C C N N G G   N N H H À À N N G G T T H H Ư Ư Ơ Ơ N N G G M M Ạ Ạ I I C C Ổ Ổ P P H H Ầ Ầ N N V V I I Ệ Ệ T T N N A A M M LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - Năm 2012 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TR ƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN CHÂU HÀ ðỀ TÀI G G I I Ả Ả I I P P H H Á Á P P C C H H O O H H O O Ạ Ạ T T ð ð Ộ Ộ N N G G T T H H   U U T T Ó Ó M M V V À À S S Á Á P P N N H H Ậ Ậ P P N N H H Ằ Ằ M M N N   N N G G C C A A O O N N Ă Ă N N G G L L Ự Ự C C C C Ạ Ạ N N H H T T R R A A N N H H C C Ủ Ủ A A C C Á Á C C N N G G   N N H H À À N N G G T T H H Ư Ư Ơ Ơ N N G G M M Ạ Ạ I I C C Ổ Ổ P P H H Ầ Ầ N N V V I I Ệ Ệ T T N N A A M M CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mà SỐ: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. TRẦN THỊ MỘNG TUYẾT TP.HỒ CHÍ MINH - Năm 2012 3 L L Ờ Ờ I I C C A A M M ð ð O O A A N N Tôi xin cam ñoan luận văn này do chính tôi nghiên cứu và thực hiện. Các số liệu và thông tin sử dụng trong luận văn ñều có nguồn gốc, trung thực và chính xác. Tác giả Nguyễn Châu Hà 4 M M Ụ Ụ C C L L Ụ Ụ C C LỜI CAM ðOAN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU, BIỂU ðỒ LỜI MỞ ðẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ðỘNG THÂU TÓM VÀ SÁP NHẬP NGÂN HÀNG 1.1 Tổng quan chung về thâu tóm và sáp nhập ngân hàng 1 1.1.1 Khái niệm 1 1.1.2 Các hình thức thâu tóm và sáp nhập 3 1.1.1.1 Các hình thức thâu tóm 3 1.1.1.2 Các hình thức sáp nhập 3 1.1.3 Các phương thức thực hiện thâu tóm và sáp nhập 4 1.1.3.1 Chào thầu 5 1.1.3.2 Lôi kéo cổ ñông bất mãn 5 1.1.3.3 Thương lượng tự nguyện 6 1.1.3.4 Thu gom cổ phiếu trên thị trường chứng khoán 6 1.1.3.5 Mua lại tài sản 6 1.1.4 Tác ñộng của hoạt ñộng thâu tóm và sáp nhập ngân hàng 6 1.1.4.1 Tác ñộng tích cực 6 1.1.4.2 Tác ñộng tiêu cực 7 1.2 Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 9 1.2.1 Khái niệm cạnh tranh 9 1.2.2 Cạnh tranh của các ngân hàng 10 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng ñến năng lực cạnh tranh 11 5 1.2.3.1 Nhóm nhân tố khách quan 11 1.2.3.2 Nhóm nhân tố chủ quan 12 1.3 Mối quan hệ giữa hoạt ñộng thâu tóm và sáp nhập với năng lực cạnh tranh của ngân hàng 13 1.4 Kinh nghiệm hoạt ñộng thâu tóm, sáp nhập ngân hàng trên thế giới và bài học cho Việt Nam 14 1.4.1 Một số trường hợp thâu tóm và sáp nhập ngân hàng trên thế giới 14 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ HOẠT ðỘNG THÂU TÓM, SÁP NHẬP CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM 2.1 Thực trạng hoạt ñộng thâu tóm, sáp nhập của các Ngân hàng TMCP Việt Nam 20 2.1.1 Sự cần thiết cho hoạt ñộng thâu tóm và sáp nhập các ngân hàng 20 2.1.2 Cơ sở pháp lý cho hoạt ñộng thâu tóm và sáp nhập ngân hàng tại Việt Nam 18 2.1.2.1 ðối với pháp luật chuyên ngành 21 2.1.2.2 ðối với pháp luật có liên quan, ñiều chỉnh hoạt ñộng thâu tóm và sáp nhập doanh nghiệp nói chung, ngân hàng nói riêng 26 2.1.3 Một số thương vụ thâu tóm, sáp nhập một số ngân hàng TMCP tại Việt Nam trong thời gian qua 27 2.1.3.1 Hợp nhất ngân hàng TMCP Sài Gòn, ngân hàng TMCP ðệ Nhất, ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa 28 2.1.3.2 Sáp nhập ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội và ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 30 2.1.3.3 Thương vụ thâu tóm Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 35 2.1.3.4 Thương vụ thâu tóm và sáp nhập của Vietinbank và Bank of Tokyo – 6 Mitsubishi UFJ 36 2.1.4 ðánh giá chung thực trạng của hoạt ñộng thâu tóm và sáp nhập một số Ngân hàng TMCP Việt Nam 38 2.1.4.1 Mặt tích cực 38 2.1.4.2 Mặt tiêu cực 40 2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng TMCP tại Việt Nam 41 2.2.1 Năng lực cạnh tranh về tài chính 41 2.2.1.1 Quy mô vốn ñiều lệ 44 2.2.1.2 Mức ñộ an toàn vốn 37 2.2.1.3 Chất lượng tài sản Có 45 2.2.1.4 Khả năng sinh lời 46 2.2.2 Năng lực cạnh tranh về thị phần, thương hiệu 47 2.2.2.1 Thị phần 48 2.2.2.2 Thương hiệu 50 2.2.3 Năng lực cạnh tranh về nguồn nhân lực 51 2.2.3.1 Nguồn nhân lực nội tại 51 2.2.3.2 Các ñối tác chiến lược nước ngoài 51 2.2.4 Năng lực cạnh tranh về mạng lưới hoạt ñộng 52 2.2.5 Năng lực cạnh tranh về hệ thống công nghệ thông tin 53 2.2.6 Năng lực cạnh tranh về các sản phẩm ngân hàng và mở rộng phát triển sản phẩm 54 2.2.7 Năng lực quản trị rủi ro 55 2.3 Tác ñộng của hoạt ñộng thâu tóm và sáp nhập ñến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng TMCP Việt Nam 57 7 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP CHO HOẠT ðỘNG THÂU TÓM VÀ SÁP NHẬP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THUƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 3.1 ðịnh hướng hoạt ñộng của các Ngân hàng TMCP Việt Nam 59 3.1.1 ðịnh hướng chung 59 3.1.2 ðịnh hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng TMCP Việt Nam 63 3.2 Giải pháp cho hoạt ñộng thâu tóm và sáp nhập nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng TMCP Việt Nam 65 3.2.1 Giải pháp cho các Ngân hàng TMCP Việt Nam 65 3.2.1.1 Giai ñoạn trước khi thực hiện thâu tóm và sáp nhập 65 3.2.1.2 Giai ñoạn thực hiện thương vụ thâu tóm và sáp nhập 66 3.2.1.3 Giai ñoạn sau khi kết thúc quá trình thâu tóm và sáp nhập 69 3.2.2 Giải pháp hỗ trợ từ cơ quan nhà nước 70 3.2.2.1 Tăng cường cung cấp thông tin về hoạt ñộng thâu tóm và sáp nhập 71 3.2.2.2 Hoàn thiện khung pháp lý 71 3.2.2.3 Kiểm soát thông tin cũng như tính minh bạch của thông tin trong hoạt ñộng thâu tóm và sáp nhập 75 3.2.2.4 Các tổ chức tư vấn hoạt ñộng thâu tóm và sáp nhập 75 KẾT LUẬN 8 D D A A N N H H M M Ụ Ụ C C C C Á Á C C T T Ừ Ừ V V I I Ế Ế T T T T Ắ Ắ T T ABB Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu BTMU Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ Dong A Bank Ngân hàng thương mại cổ phần ðông Á Eximbank Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Ficombank Ngân hàng thương mại cổ phần ðệ Nhất Habubank Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân ðội NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần OCB Ngân hàng thương mại cổ phần Phương ðông Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín SCB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Sea bank Ngân hàng thương mại cổ phần ðông Nam Á SHB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội TCTD Tổ chức tín dụng Techcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương TPHCM Thành Phố Hồ Chí Minh VIB Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương VP Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 9 D D A A N N H H M M Ụ Ụ C C C C Á Á C C B B Ả Ả N N G G Bảng 1.1 So sánh hoạt ñộng Thâu tóm – Sáp nhập – Hợp nhất 2 Bảng 1.2 Một số thương vụ thâu tóm, sáp nhập trên thế giới 15 Bảng 1.3 Phân tích 2 trường hợp thâu tóm thành công của ngân hàng Mỹ vào thập niên 80 16 Bảng 2.1 ðiều kiện ñể ngân hàng trong nước có thể bán cổ phần cho nhà ñầu tư chiến lược nước ngoài 24 Bảng 2.2 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của SCB – Ficombank – Tín Nghĩa bank truớc hợp nhất và sau khi hợp nhất 28 Bảng 2.3 Các chỉ số tài chính của SHB, HBB và SHB sau khi sáp nhập 32 Bảng 2.4 Quy mô vốn ñiều lệ của một số Ngân hàng TMCP Việt Nam 41 Bảng 2.5 Quy mô vốn chủ sở hữu của một số NHTMCP trong khu vực ðông Nam Á 43 Bảng 2.6 Tỷ lệ CAR của một số ngân hàng TMCP Việt Nam qua các năm 44 Bảng 2.7 Chỉ số sinh lời của một số ngân hàng TMCP Việt Nam trong năm 2010 – 2011 47 Bảng 2.8 Số lượng chi nhánh, phòng giao dịch của một số ngân hàng tính ñến tháng 9/2012 52 Bảng 2.9 Kết quả xếp hạng năng lực cạnh tranh của 32 NHTM Việt Nam 56 Bảng 2.10 Vốn ñầu tư nước ngoài trong các ngân hàng TMCP Việt Nam 57 10 D D A A N N H H M M Ụ Ụ C C C C Á Á C C B B I I Ể Ể U U Biểu ñồ 2.1 Thu nhập và lợi nhuận ước tính năm 2012 – 2014 của SHB sau sáp nhập 33 Biểu ñồ 2.2 Tỷ lệ cổ ñông sở hữu của SHB sau khi sáp nhập 34 Biểu ñồ 2.3 Tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng TMCP Việt Nam qua các năm 45 Biểu ñồ 2.4 Tỷ lệ nợ xấu của một số ngân hàng Việt Nam năm 2011 46 Biểu ñồ 2.5 Thị phần huy ñộng vốn của hệ thống ngân hàng Việt Nam qua các năm 48 Biểu ñồ 2.6 Thị phần dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng Việt Nam qua các năm 49 Biểu ñồ 2.7 Thị phần dư nợ tín dụng của các ngân hàng TMCP Việt Nam ñến cuối năm 2011 49 Biểu ñồ 2.8 Chỉ số sức mạnh thương hiệu 51 [...]... ng thâu tóm, sáp nh p ngân hàng ñ ng th i xin ñưa ra các gi i pháp t Ngân hàng TMCP và các ñ i tư ng liên quan, góp ph n thúc ñ y ho t ñ ng thâu tóm và sáp nh p, qua ñó nâng cao năng l c c nh tranh c a các Ngân hàng TMCP Vi t Nam 12 2 M c ñích c a ñ tài: - Làm rõ các khái ni m và các phương th c th c hi n thâu tóm và sáp nh p ngân hàng, các l i ích và h n ch c a ho t ñ ng thâu tóm và sáp nh p ngân hàng. .. tài là các v n ñ v thâu tóm và sáp nh p các ngân hàng TMCP Vi t Nam; m i quan h gi a ho t ñ ng thâu tóm, sáp nh p và năng l c c nh tranh c a các ngân hàng TMCP Vi t Nam - N i dung: lu n văn t p trung nghiên c u năng l c c nh tranh, các thương v thâu tóm và sáp nh p g n ñây c a các ngân hàng TMCP Vi t Nam Trên cơ s ñó, lu n văn ñ xu t gi i pháp nâng cao năng l c c nh tranh c a các ngân hàng TMCP Vi t Nam... tr ng sáp nh p, thâu tóm trong lĩnh v c tài chính ngân hàng trong th i gian qua - Làm rõ v năng l c c nh tranh c a các ngân hàng TMCP Vi t Nam, xu hư ng thâu tóm và sáp nh p c a các ngân hàng TMCP Vi t Nam - Lu n văn ñưa ra các gi i pháp giúp các ngân hàng TMCP Vi t Nam th c hi n thành công các thương v thâu tóm và sáp nh p 3 ð i tư ng và ph m vi nghiên c u: - ð i tư ng nghiên c u c a ñ tài là các v... ng thương v thâu tóm và sáp nh p thành công và th t b i, là h t s c c n thi t và h u ích cho Vi t Nam trong giai ño n hi n nay 31 K t lu n chương 1: Chương 1 th hi n t ng quan các v n ñ cơ b n v ho t ñ ng thâu tóm và sáp nh p ngân hàng, các tác ñ ng tích c c và tiêu c c sau khi thâu tóm và sáp nh p, m i quan h gi a ho t ñ ng này v i năng l c c nh tranh c a ngân hàng, m t s thương v thâu tóm ngân hàng. .. ng sáp nh p, thâu tóm và s d ng phương pháp t ng h p, phân tích, so sánh ñ x lý s li u thu th p ñư c 5 K t c u c a lu n văn: Lu n văn g m 03 ph n chính: Chương 1: T ng quan v thâu tóm và sáp nh p ngân hàng Chương 2: Th c tr ng v năng l c c nh tranh và ho t ñ ng thâu tóm, sáp nh p c a các ngân hàng TMCP Vi t Nam Chương 3: Gi i pháp cho ho t ñ ng thâu tóm và sáp nh p nh m tăng nâng cao l c c nh tranh. .. cho ngân hàng, giúp các ngân hàng có ưu th hơn khi c nh tranh v i các ngân hàng khác - M ng lư i ngân hàng: Giúp mang ngân hàng l i g n khách hàng hơn Vi c m r ng m ng lư i ngân hàng (h th ng chi nhánh và máy ATM) s khi n khách hàng d dàng hơn trong vi c giao d ch v i ngân hàng, ñ ng th i s giúp khách hàng ghi nh s t n t i và phát tri n c a ngân hàng 26 1.3 M i quan h gi a ho t ñ ng thâu tóm và sáp. .. sáp nh p v i năng l c c nh tranh c a ngân hàng thương m i: - Ho t ñ ng thâu tóm và sáp nh p s làm cho năng l c tài chính c a ngân hàng m i t t hơn, giúp gi m b t chi phí ñ u tư và m r ng m ng lư i ho t ñ ng cũng như h th ng khách hàng, b sung nh ng ưu ñi m và kh c ph c nh ng như c ñi m c a các ngân hàng tham gia - Ngoài ra, ho t ñ ng thâu tóm và sáp nh p cũng là cơ h i cho các ngân hàng thương m i trong... ng thâu tóm và sáp nh p c a các ngân hàng trên th gi i cũng như Vi t Nam ñ có th hi u rõ s tác ñ ng c a các ho t ñ ng này ñ n năng l c c nh tranh c a các ngân hàng thương m i Vi t Nam 1.4 Kinh nghi m ho t ñ ng thâu tóm, sáp nh p trên th gi i và bài h c cho các ngân hàng thương m i Vi t Nam: 1.4.1 M t s trư ng h p thâu tóm và sáp nh p trên th gi i: 27 L ch s kinh t th gi i ñã t ng ch ng ki n nhi u thương. .. i các ngân hàng Vi t Nam ph i nghiên c u ñ thích ng và coi ñây là m t trong nh ng gi i pháp quan tr ng góp ph n nâng cao năng l c c nh tranh trong ñi u ki n h i nh p tài chính qu c t - Th c tr ng tình hình thâu tóm và sáp nh p ngân hàng trên th gi i cho th y sau m i cu c kh ng ho ng kinh t , s v thâu tóm và sáp nh p ngân hàng di n ra nhi u hơn Ngoài ra, m i thương v thâu tóm và sáp nh p ngân hàng ñ... thông qua ho t ñ ng thâu tóm và sáp nh p ð ng th i ñ xu t các gi i pháp nh m th c hi n thành công và hi u qu các thương v thâu tóm và sáp nh p ngân hàng 4 Phương pháp nghiên c u: Thu th p các thông tin và d li u t các báo cáo thư ng niên c a ngân hàng Nhà nư c, các ngân hàng thương m i, t ng c c th ng kê, báo chí, trang web, t p chí nghiên c u, các tài li u trong và ngoài nư c, tham kh o các lu t liên quan . tranh của các ngân hàng TMCP Việt Nam 57 7 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP CHO HOẠT ðỘNG THÂU TÓM VÀ SÁP NHẬP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THUƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM. rõ về năng lực cạnh tranh của các ngân hàng TMCP Việt Nam, xu hướng thâu tóm và sáp nhập của các ngân hàng TMCP Việt Nam. - Luận văn ñưa ra các giải pháp giúp các ngân hàng TMCP Việt Nam thực. nhập ngân hàng. Chương 2: Thực trạng về năng lực cạnh tranh và hoạt ñộng thâu tóm, sáp nhập của các ngân hàng TMCP Việt Nam. Chương 3: Giải pháp cho hoạt ñộng thâu tóm và sáp nhập nhằm tăng nâng

Ngày đăng: 09/08/2015, 14:47

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan