Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 122 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
122
Dung lượng
1,25 MB
Nội dung
B GIÁO DC ÀO TO TR NG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH NGUYN TH VÂN ANH THÚC Y HOT NG SÁP NHP VÀ MUA LI NHM NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH TI CÁC NGÂN HÀNG THNG MI C PHN VIT NAM LUN VN THC S KINH T TP. H CHÍ MINH – NM 2013 B GIÁO DC ÀO TO TR NG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH NGUYN TH VÂN ANH THÚC Y HOT NG SÁP NHP VÀ MUA LI NHM NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH TI CÁC NGÂN HÀNG THNG MI C PHN VIT NAM Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mã s : 60340201 LUN VN THC S KINH T Ngi hng dn khoa hc: TS. THÂN TH THU THY TP. H CHÍ MINH – NM 2013 LI CAM OAN Tôi tên: Nguyn Th Vân Anh Sinh ngày 23 tháng 09 nm 1984 Nguyên quán: Thy Phong, Thái Thy, Thái Bình Là hc viên cao hc khóa: 19 ca Trng i hc Kinh T Tp.H Chí Minh Cam oan lun vn: “ Thúc y hot ng sáp nhp và mua li nhm nâng cao nng lc cnh tranh ti các Ngân hàng Thng mi c phn Vit Nam”. Ngi hng dn khoa hc: TS. Thân Th Thu Thy Lun vn c thc hin ti Trng i hc Kinh t Tp. H Chí Minh Lun vn là công trình nghiên cu ca riêng tôi, các kt qu nghiên cu có tính c lp riêng, không sao chép bt k tài liu nào và cha c công b toàn b ni dung này bt k âu; các s liu, ngun trích dn trong lun vn c chú thích ngun gc rõ ràng, minh bch. Tôi xin chu trách nhim trc pháp lut v li cam oan trên. Tp.H Chí Minh, ngày … tháng….nm 2013 Tác gi lun vn Nguyn Th Vân Anh MC LC Trang TRANG PH BÌA LI CAM OAN MC LC DANH MC CÁC CH VIT TT DANH MC CÁC BNG BIU DANH MC CÁC BIU LI M U i 1. Tính cp thit ca tài i 2. Mc tiêu nghiên cu ii 3. i tng và phm vi nghiên cu ii 4. Phng pháp nghiên cu ii 5. Mô hình nghiên cu iii 6. Kt cu tài iv CHNG 1: TNG QUAN V HOT NG SÁP NHP VÀ MUA LI NHM NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH TI CÁC NGÂN HÀNG THNG MI 1 1.1. Tng quan v hot ng sáp nhp và mua li Ngân hàng thng mi 1 1.1.1. Khái nim v sáp nhp và mua li 1 1.1.2. Phân loi sáp nhp và mua li ngân hàng 2 1.1.2.1. Da trên hình thc liên kt 2 1.1.2.2. Da trên phm vi lãnh th 3 1.1.2.3. Da trên chin lc mua li 3 1.1.3. Các phng thc thc hin sáp nhp, mua li 3 1.1.3.1. Thng lng t nguyn 3 1.1.3.2. Thu gom c phiu trên th trng chng khoán 3 1.1.3.3. Chào thu 4 1.1.3.4. Mua li tài sn 4 1.1.3.5. Lôi kéo c ông bt mãn 4 1.1.4. Các ni dung ca quá trình sáp nhp, mua li và hp nht ngân hàng 5 1.1.4.1. Xác nh ngân hàng mc tiêu 5 1.1.4.2. Lp k hoch 5 1.1.4.3. Kim soát quá trình thc hin 6 1.1.5. nh giá trong hot ng M&A 6 1.1.6. Vai trò ca hot ng sáp nhp và mua li ngân hàng 7 1.1.6.1. Li ích ca hot ng sáp nhp và mua li ngân hàng 7 1.1.6.2. Hn ch ca hot ng sáp nhp và mua li ngân hàng 9 1.2. Tng quan v nng lc cnh tranh ti ngân hàng thng mi 10 1.2.1 !∀#∃∃i ngân hàng thng mi 10 1.2.1.1 Khái nim v cnh tranh 10 1.2.1.2 %&∋∋(!∀#∃∃ 11 1.2.2 &∃)∗∀!∀#∃∃∋∃&∃∀) ∀∀(∋12 1.2.2.1 Các nhân t thuc môi trng v+ mô 13 1.2.2.2 Các nhân t thuc môi trng tác nghip 14 1.2.2.3 Các nhân t thuc ni b ngân hàng 16 1.3. S c n thi!t vi∀c thúc #y hot ng sáp nhp và mua li nh∃m nâng cao nng lc cnh tranh ti ngân hàng thng mi 20 1.4. Kinh nghi∀m v thúc #y hot ng sáp nhp và mua li nh∃m nâng cao nng lc cnh tranh ti các ngân hàng thng mi trên th! gi%i và bài h&c kinh nghi∀m cho các ngân hàng thng mi c ph n Vi∀t Nam 21 1.4.1. Kinh nghim quc t thúc ,y hot ng sáp nhp và mua li nh−m nâng cao n!ng lc cnh tranh ti các ngân hàng thng mi c phn 21 1.4.2. Bài h.c kinh nghim cho các ngân hàng thng mi c phn Vit Nam 23 K!t lun chng 1 24 CHNG 2: THC TRNG HOT NG SÁP NHP VÀ MUA LI NHM NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH TI CÁC NGÂN HÀNG THNG MI C PHN VI∋T NAM 25 2.1 Gi%i thi∀u v h∀ th(ng ngân hàng thng mi c ph n Vi∀t Nam 25 2.2 Thc trng nng lc cnh tranh ti các ngân hàng thng mi c ph n Vi∀t Nam 27 2.3.1 N!ng lc tài chính 28 2.3.2 N!ng lc th phn 35 2.3.3 N!ng lc cnh tranh v kênh phân phi 36 2.3.4 N!ng lc cnh tranh v m∗ rng và phát trin dch v 37 2.3.5 N!ng lc cnh tranh v ngu/n nhân lc 38 2.3.6 N!ng lc cnh tranh v thng hiu 39 2.3.7 N!ng lc cnh tranh v công ngh 39 2.3 S c n thi!t ph)i thc hi∀n hot ng sáp nhp và mua li ti các ngân hàng thng mi c ph n Vi∀t Nam 39 2.4 Thc trng hot ng sáp nhp và mua li ti các ngân hàng thng mi c ph n Vi∀t Nam 40 2.4.1 Thc trng hot ng sáp nhp và mua li ti Vit Nam 40 2.4.2 C s∗ pháp lý cho hot ng sáp nhp và mua li các ngân hàng thng mi c phn ti Vit Nam 41 2.4.3 Thc trng hot ng sáp nhp và mua li ti ngân hàng thng mi c phn Vit Nam 43 2.4.3.1 Hot ng sáp nhp và mua li ti các ngân hàng thng mi c phn Vit Nam giai on 1990 – 2003 43 2.4.3.2 Hot ng sáp nhp và mua li ti các ngân hàng thng mi c phn Vit Nam giai on t0 n!m 2004 n nay 44 2.5 Thc trng hot ng sáp nhp và mua li ti mt s( ngân hàng thng mi c ph n i∗n hình trong giai on 2007 - 2012 47 2.5.1 Hot ng hp nht ca Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Ngân hàng TMCP Nht, Ngân hàng TMCP Vit Nam Tín Ngh+a 47 2.5.1.1 Hot ng ca các ngân hàng thng mi c phn tham gia tr1c hp nht 47 2.5.1.2 Thc trng n!ng lc cnh tranh ca Ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hp nht 51 2.5.1.3 C hi và thách thc ca Ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hp nht 55 2.5.2 Hot ng sáp nhp gi2a Ngân hàng TMCP Nhà Hà Ni và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Ni 56 2.5.2.1 Tình hình hot ng ca các ngân hàng tham gia tr1c khi sáp nhp 56 2.5.2.2 Tình hình hot ng ca Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nôi sau sáp nhp 60 2.5.2.3 C hi và thách thc ca Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Ni sau sáp nhp . 62 2.6 ánh giá thc trng thúc #y hot ng sáp nhp và mua li nh∃m nâng cao nng lc cnh tranh ti các ngân hàng thng mi c ph n Vi∀t Nam 62 2.6.1 Nh2ng kt qu t c 63 2.6.2 Nh2ng t/n ti 67 2.6.3 Nguyên nhân t/n ti 69 K!t lun chng 2 70 CHNG 3: GII PHÁP THÚC +Y HOT NG SÁP NHP VÀ MUA LI NHM NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH TI CÁC NGÂN HÀNG THNG MI C PHN VI∋T NAM 71 3.1 ,nh h%ng phát tri∗n c−a các ngân hàng thng mi c ph n ti Vi∀t Nam !n nm 2020 to nhu c u phát tri∗n hot ng sáp nhp và mua li 71 3.1.1 Nâng cao n!ng lc qun tr i v1i ngân hàng thng mi c phn Vit Nam thông qua c cu li t chc và hot ng ngân hàng 71 3.1.2 Nâng cao n!ng lc tài chính i v1i Ngân hàng thng mi c phn thông qua c cu li tài chính ca các ngân hàng 71 3.2 Xu h%ng nâng cao nng lc cnh tranh thông qua hot ng sáp nhp và mua li các Ngân hàng thng mi c ph n Vi∀t Nam 72 3.2.1 Tình hình kinh t v+ mô và xu h1ng ca hot ng sáp nht và mua li ti các Ngân hàng thng mi c phn Vit Nam 72 3.2.2 Nhân t góp phn thúc ,y hot ng sáp nhp và mua li ngân hàng thng mi c phn ti Vit Nam 73 3.3 Gi)i pháp thúc #y hot ng sáp nhp và mua li nh∃m nâng cao nng lc cnh tranh ti các ngân hàng thng mi c ph n Vi∀t Nam 73 3.3.1 Cn xây dng mc tiêu, chin lc, quy trình c th cho hot ng sáp nhp và mua li 73 3.3.2 La ch.n thi im giao dch sáp nhp, mua li và minh bch thông tin 74 3.3.3 Sáp nhp và mua li gi2a các ngân hàng thng mi c phn phi xut phát t nguyn 75 3.3.4 a dng sn ph,m dch v ngân hàng th mnh g3n lin v1i phân khúc th trng 76 3.3.5 Xây dng chin lc thng hiu c th sau hot ng sáp nhp và mua li ngân hàng 76 3.3.6 Xây dng chin lc nhân s hu sáp nhp, mua li và hp nht ngân hàng 77 3.3.7 Xây dng k hoch hòa hp v!n hóa sau hot ng sáp nhp và mua li ngân hàng 77 3.3.8 Tn dng công ngh ti u sau hot ng sáp nhp và mua li 78 3.3.9 Hn ch hot ng thiu hiu qu ca ngân hàng m1i 78 3.4 Gi)i pháp khác 79 3.4.1 Xây dng và la ch.n mt s t chc t vn sáp nhp và mua li ngân hàng có uy tín, kinh nghim, chuyên nghip và am hiu các ngân hàng thng mi c phn Vit Nam 80 3.4.2 Ban hành nh2ng quy nh v nh giá tài sn trong hot ng ngân hàng 80 3.4.3 Xây dng quy nh tiêu chu,n trong vic la ch.n t chc uy tín thc hin công tác nh giá tài sn ngân hàng 81 3.4.4 Ngân hàng nhà n1c cn quy nh b3t buc TCTD minh bch thông tin và báo cáo tài chính ngân hàng 81 3.5 Gi)i pháp h. tr/ 88 3.5.1 Hoàn thin khung pháp lý góp phn thúc ,y hot ng sáp nhp và mua li ngân hàng 82 3.5.2 T!ng cng các hot ng truyn thông v hot ng sáp nhp và mua li ngân hàng thng mi c phn thông qua các hi tho, di4n àn 83 3.5.3 Nâng cao vai trò ca ngân hàng nhà n1c trong nh h1ng và l trình thúc ,y hot ng sáp nhp và mua li ti các ngân hàng thng mi c phn 84 3.6 Gi)i pháp nâng cao nng lc cnh tranh ti các ngân hàng thng mi c ph n Vi∀t Nam 85 3.6.1 T!ng cng n!ng lc tài chính 85 3.6.1.1. T!ng vn iu l 85 3.6.1.2. Nâng cao cht lng tài sn có 86 3.6.2 Nâng cao n!ng lc công ngh 87 3.6.3 Nâng cao cht lng ngu/n nhân lc 88 3.6.4 Nâng cao cht lng dch v 88 3.6.5 Nâng cao uy tín thng hiu 89 K!t lun chng 3 90 KT LUN DANH MC TÀI LI∋U THAM KHO PH LC PH LC 1 PH LC 2 PH LC 3 DANH MC CÁC T VIT TT T VIT TT NGHA TING NC NGOÀI NGHA TING VIT Ocean bank Ngân hàng thng mi c phn i Dng VPbank Ngân hàng thng mi c phn ngoài quc doanh ( nay i tên thành ngân hàng thng mi c phn Thnh Vng) Dai A bank Ngân hàng thng mi c phn i Á Viet A bank Ngân hàng thng mi c phn Vit Á GP bank Ngân hàng thng mi Du Khí Toàn Cu Nam Viet bank Ngân hàng thng mi c phn Nam Vit Bac A bank Ngân hàng thng mi c phn Bc Á Western bank Ngân hàng thng mi c phn Phng Tây Kienlong bank Ngân hàng thng mi c phn Kiên Long Nam A bank Ngân hàng thng mi c phn Nam Á Vietcapital bank Ngân hàng thng mi c phn Gia nh (nay i tên thành Ngân hàng thng mi c phn Bn Vit) Saigon bank Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn Công Thng PG bank Ngân hàng thng mi c phn Xng Du Petrolimex Bao Viet bank Ngân hàng thng mi c phn Bo Vit ACB Ngân hàng thng mi c phn Á Châu ATM Automatic Teller Machine Máy rút tin t ng BIDV Ngân hàng thng mi c phn u T Phát Trin Vit Nam CAR Capital Adequacy Ratio H s an toàn vn [...]... TI CÁC NGÂN HÀNG TH NG MI 1 1.1 Tng quan v hot ng sáp nhp và mua li Ngân hàng th ng mi 1 1.1.1 Khái nim v sáp nhp và mua l i 1 1.1.2 Phân lo i sáp nhp và mua l i ngân hàng 2 1.1.2.1 Da trên hình th c liên k t 2 1.1.2.2 Da trên ph m vi lãnh th 3 1.1.2.3 Da trên chi n l c mua l i 3 1.1.3 Các ph ng th c thc hin sáp. .. thc hin 6 1.1.5 nh giá trong ho t ng M&A 6 1.1.6 Vai trò c a ho t ng sáp nhp và mua l i ngân hàng 7 1.1.6.1 L i ích c a ho t ng sáp nhp và mua l i ngân hàng 7 1.1.6.2 H n ch c a ho t ng sáp nhp và mua l i ngân hàng 9 1.2 Tng quan v n ng l c cnh tranh ti ngân hàng th ng mi 10 1.2.1 !∀#∃∃ ... Các ph ng th c thc hin sáp nhp, mua l i 3 1.1.3.1 Th ng l ng t nguyn 3 1.1.3.2 Thu gom c phi u trên th tr ng ch ng khoán 3 1.1.3.3 Chào thu 4 1.1.3.4 Mua l i tài sn 4 1.1.3.5 Lôi kéo c ông b t mãn 4 1.1.4 Các ni dung c a quá trình sáp nhp, mua l i và h p nh t ngân hàng 5 1.1.4.1 Xác nh ngân hàng m c tiêu 5 1.1.4.2... M C CÁC CH VI T T T DANH M C CÁC B NG BI U DANH M C CÁC BI U L I M U i 1 Tính c p thi t c a tài i 2 M c tiêu nghiên c u ii 3 i t ng và ph m vi nghiên c u ii 4 Ph ng pháp nghiên c u ii 5 Mô hình nghiên c u iii 6 K t c u tài iv CH NG 1: TNG QUAN V HOT NG SÁP NHP VÀ MUA LI NHM NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH . phn thúc ,y hot ng sáp nhp và mua li ngân hàng thng mi c phn ti Vit Nam 73 3.3 Gi)i pháp thúc #y hot ng sáp nhp và mua li nh∃m nâng cao nng lc cnh tranh ti các ngân hàng. nhp và mua li nh∃m nâng cao nng lc cnh tranh ti ngân hàng thng mi 20 1.4. Kinh nghi∀m v thúc #y hot ng sáp nhp và mua li nh∃m nâng cao nng lc cnh tranh ti các ngân hàng thng. NG SÁP NHP VÀ MUA LI NHM NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH TI CÁC NGÂN HÀNG THNG MI 1 1.1. Tng quan v hot ng sáp nhp và mua li Ngân hàng thng mi 1 1.1.1. Khái nim v sáp nhp và