91 Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO)

91 Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO)

LỜI MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài:

Hội nhập kinh tế thế giới là xu thế tất yếu và là yêu cầu khách quan đốivới nền kinh tế của một quốc gia trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội.Ngày 07/11/2006, Việt Nam chính thư ùc đư ợc kết nạp vào tổ chư ùc thư ơng mại thếgiới (WTO) sau gần 12 năm đàm phán Đây là sư ï kiện có ảnh hư ởng mạnh mẽvà sâu sắc tới toàn bộ đời sống kinh tế xã hội của nư ớc ta

Gia nhập WTO, chúng ta phải cố gắng tăng cư ờng hợp tác, chấp nhận mở

cư ûa thị trư ờng Đặc biệt, tài chính ngân hàng là một trong như õng lĩnh vư ïc có ýnghĩa hết sư ùc quan trọng đến mọi mặt của nền kinh tế Nền kinh tế phát triểnnhanh và bền vư õng thì hệ thống tài chính của quốc gia nói chung và hệ thốngngân hàng thư ơng mại cổ phần nói riêng phải đủ mạnh để có thể đư ùng trư ớcnhư õng thư û thách, trở ngại trư ớc vận hội mới khi các nhà cung cấp dịch vụ nư ớcngoài tiếp cận thị trư ờng Việt Nam và đư ợc hư ởng quy chế đãi ngộ quốc gia trênnhiều lĩnh vư ïc (bảo hiểm, ngân hàng, chư ùng khoán,… )

Hoạt động ngân hàng thư ơng mại cổ phần Việt Nam nói riêng đang phải

“thay hình đổi dạng”, chuyển sang ki nh doanh đa năng Bên cạnh như õng đối thủcạnh tranh truyền thống trư ớc đây, các ngân hàng còn phải đư ơng đầu với cácđịnh chế tài chính khác như các quỹ đầu tư , công ty tài chính, tổ chư ùc phi ngânhàng khác, và sư ï xuất hiện của các ngân hàng nư ớc ngoài xâm nhập thị trư ờngViệt Nam Cạnh tranh sẽ xác định vị thế, để ngành ngân hàng phát triển vư õnghơn, nhanh hơn, để không bị thua thiệt ngay trên chính “sân nhà” Và như vậy,

sư ùc ép cạnh tranh đối với các ngân hàng trong nư ớc tăng lên

Trong bối cảnh chung đó, các NHTM CP Việt Nam sẽ phải đối mặt vớinhư õng thách thư ùc, vàtận dụng cơ hội như thế nào để ư ùng phó khi hội nhập Điều

này đòi hỏi hệ thống NHTMCP phải chủ động nhận thư ùc và sẵn sàng tham giavào quá trình hội nhập và cạnh tranh X uất phát tư ø yêu cầu là phải đối mặt cạnhtranh khốc liệt để tồn tại và phát triển trong nư ớc, trong khu vư ïc và thế giới,ngân hàng thư ơng mại cổ phần Việt Nam cần có như õng giải pháp hiệu quả nàonhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của mình trong quá trình hội nhập? Đó

chính là lý do tôi chọn đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO)” để nghiên cư ùu.

2 Mục tiêu nghiên cứu:

Khi gia nhập sân chơi thư ơng mại toàn cầu, các NHTM CP Việt Nam vẫncòn nhỏ bé khi sánh vai cùng với các nư ớc trong khu vư ïc và trên thế giới, phảiđối mặt với như õng khó khăn và thách thư ùc trong tư ơng lai, cạnh tranh gay gắttrên nhiều phư ơng diện của thị trư ờng Chính vì thế, luận văn phân tích về thư ïctrạng hoạt động, tận dụng như õng lợi thế hiện có cuả các NHTMCP Việt Namnhằm đư a ra như õng kiến nghị khả thi để nâng cao hơn nư õa năng lư ïc cạnh tranh,phát triển bền vư õng trong xu thế Việt Nam đang hội nhập nhanh vào kinh tếquốc tế

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

– Thư ïc trạng tất cả các NHTM cổ phần đang hoạt động trên lãnh thổ ViệtNam, và có liên quan đến năng lư ïc cạnh tranh của NHTM xét trên thư ớc đo vàtiêu chí cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh

4 Phương pháp nghiên cứu:

Luận văn đư ợc nghiên cư ùu dư ïa trên lý luận chung về năng lư ïc cạnh tranh,phư ơng pháp duy vật biện chư ùng và duy vật lịch sư û, phư ơng pháp điều tra, thốngkê, phư ơng pháp phân tích, so sánh kết hợp lý luận khoa học với thư ïc tiễn hoạt

động của NHTM CP nhằm đánh giá khả năng cạnh tranh của các NHTM CP ởViệt Nam, tư ø đó làm rõ vấn đề cần nghiên cư ùu của luận văn.

5 Ý nghĩa của đề tài:

– Đối với Nhànư ớc: kết quả nghiên cư ùu của đề tài là một tư liệu để Nhà

nư ớc hoàn thiện hơn các chính sách, các quy định đối với các NHTM

– Đối với các NHTMCP: nhìn lại như õng tồn tại và bất cập của các NH TM CPViệt Nam trong hoạt động kinh doanh của mình Việc nghiên cư ùu là cơ sở để họctập, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm hiểu rõ về bản chất, các nhân tố cấu thànhnăng lư ïc cạnh tranh trong lĩnh vư ïc kinh doanh NH cũng nh ư các giải pháp nhằmnâng cao năng lư ïc cạnh tranh một cách hợp lý, khoa học

– Đối với các nghiên cư ùu tiếp theo: Kết quả của đề tài góp phần tạo thêm cơsở lý luận cho việc nghiên cư ùu về quản trị ngân hàng

6 Kết cấu luận văn:

Luận văn gồm 3 chư ơng đư ợc trình bày như sau:

– Lời mở đầu

– Chư ơng 1: Tổng quan về ngân hàng thư ơng mại và năng lư ïc cạnh tranh củacác NHTM

– Chư ơng 2: Thư ïc trạng năng lư ïc cạnh tranh của các NHTM CP Việt Nam.– Chư ơng 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lư ïc cạnh tranh các NHTM

CP Việt Nam sau khi gia nhập tổ chư ùc thư ơng mại thế giới WTO

– Kết luận

Chương 1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ

NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM

1.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại:

1.1.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại :

Ngân hàng thư ơng mại là tổ chư ùc kinh doanh tiền tệ tín dụng có vị trí quantrọng nhất trong nền kinh tế thị trư ờng ở các nư ớc Có nhiều khái niệm khácnhau về ngân hàng thư ơng mại

– Ở Mỹ : NHTM là công ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cu ng cấp dịch vụ tàichính và hoạt động trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính 1

– Ở Ấn Độ: NHTM là cơ sở nhận các khoản ký thác để cho vay hay tài trợđầu tư

– Điều 20 Luật các tổ chư ùc tín dụng (luật số 02/1997/QH10) chỉ r õ: “Ngânhàng là loại hình tổ chư ùc tín dụng đư ợc thư ïc hiện toàn bộ hoạt động ngân hàngvà các hoạt động kinh doanh khác có liên quan”.2

– Đạo luật ngân hàng Pháp (1941) cũng đã nói: “ Ngân hàng thư ơng mại lànhư õng xí nghiệp hay cơ sở mà nghề nghiệp thư ờng xuyên là nhận tiền bạc củacông chúng dư ới hình thư ùc ký thác, hoặc dư ới các hình thư ùc khác và sư û dụng tàinguyên đó cho chính họ trong các nghiệp về chiết khấu, tín dụng và tài chính” Như vậy, có thể nói rằng NHTM là định chế tài chính trung gian quan trọngvào loại bậc nhất trong nền kinh tế thị trư ờng Nhờ hệ thống định chế này màcác nguồn tiền vốn nhàn rỗi sẽ đư ợc huy động, tạo lập nguồn vốn tí n dụng to lớnđể có thể cho vay phát triển kinh tế

Bản chất của ngân hàng thư ơng mại thể hiện qua các điểm sau:

– Ngân hàng thư ơng mại là một tổ chư ùc kinh tế

– Ngân hàng thư ơng mại hoạt động mang tính chất kinh doanh

– Ngân hàng thư ơng mại hoạt động kinh doanh trong lĩnh vư ïc tiền tệ tín dụngvà dịch vụ ngân hàng

Tóm lại, ngân hàng thư ơng mại là một doanh nghiệp đặc biệt chuyên kinhdoanh trên lĩnh vư ïc tiền tệ tín dụng và dịch vụ ngân hàng NHTM là loại ngânhàng trư ïc tiếp giao dịch với các công ty, xí nghiệp, tổ chư ùc kinh tế, các tổ chư ùcđoàn thể và các cá nhân… bằng việc nhận tiền gư ûi tiền tiết kiệm,… cho vay vàcung cấp các dịch vụ Ngân hàng cho các đối tư ợng nói trên

1.1.2 Chức năng ngân hàng thương mại 3:

1.1.2.1 Chức năng thủ quỹ:

– Nội dung: NHTM nhận tiền gư ûi, giư õ tiền, bảo quản tiền, thư ïc hiện yêu cầu

rút tiền, chi tiền của khách hàng của mình là các chủ thể trong nền kinh t ế

– Vai trò:

 Đối với khách hàng:

+ Đảm bảo an toàn tài sản

+ Sinh lợi cho đồng vốn tạm thời thư øa

 Đối với ngân hàng:

+ Là cơ sở để thư ïc hiện chư ùc năng thanh toán

+ Tạo nguồn vốn để ngân hàng thư ïc hiện chư ùc năng tín dụng

 Đối với nền kinh tế: tập trung nguồn vốn tạm thời thư øa trong nền kinh tế đểphục vụ phát triển kinh tế

1.1.2.2 Chức năng trung gian thanh toán :

3 TS.Lê Thị Tuyết Hoa (2004), “Tiền tệ – ngân hàng”, Đại học ngân hàng, TPHCM , tr 64 -66

– Nội dung: Trên cơ sở khách hàng mở tài khoản tiền gư ûi thanh toán tại ngân

hàng, thay mặt cho khách hàng, NHTM trích tiền trên tài khoản trả cho ngư ời

đư ợc hư ởng hoặc nhận tiền vào tài khoản theo uỷ nhiệm của khách hàng

– Vai trò:

 Đối với khách hàng:

+ Tạo điều kiện thanh toán nhanh chóng và hiệu quả

+ Tạo điều kiện thanh toán an toàn

 Đối với NHTM:

+ Nâng cao uy tín của ngân hàng thư ơng mại góp phần mở rộng quy mô chư ùcnăng trung gian tín dụng và tăng cư ờng nguồn vốn cho vay

+ Góp phần tăng thêm thu nhập cho ngân hàng

 Đối với nền kinh tế :

+ Thúc đẩy nhanh quá trình lư u thông hàng hoá, thúc đẩy tăng trư ởng kinh tế

vì chư ùc năng này đã đẩy nhanh tốc độ thanh toán, tốc độ luân chuyển vốn trongnền kinh tế

+ Tiết giảm tiền mặt lư u thông dẫn đến tiết kie äm chi phí lư u thông tiền mặt

1.1.2.3 Chức năng trung gian tín dụng:

– Nội dung: NHTM huy động mọi khoản tiền tệ chư a sư û dụng đến các chủ

thể kinh tế khác nhau trong xã hội để hình thành nên quỹ cho vay tập trung.Trên cơ sở nguồn vốn này, NHTM sư û dụng để cho vay đáp ư ùng nhu cầu vốn bổsung trong quá trình sản xuất,kinh doanh, tiêu dùng… của các chủ thể kinh tế

– Vai trò:

 Đối với ngư ời đi vay:

+ Thõa mãn nhu cầu vốn tạm thời thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanhvà tiêu dùng của các chủ thể trong nền kinh tế

+ Tiết kiệm chi phí, thời gian tìm nguồn vốn tiện lợi, chắc chắn và hợp pháp.

 Đối với NHTM:

+ Tăng cư ờng lợi nhuận cho ngân hàng – là cơ sở của sư ï tồn tại và phát triểncủa NHTM

+ Tạo khả năng tạo tiền của ngân hàng thư ơng mại

 Đối với nền kinh tế:

+ Thúc đẩy tăng trư ởng kinh tế Vì đã đáp ư ùng đư ợc nhu cầu để duy trì liêntục quá trình tái xuất xã hội

+ Nâng cao hiệu quả sư û dụng vốn nhờ tận dụng nguồn vốn tạm thời thư øa vàoquá trình cho vay sinh lời

1.2 Tổng quan về năng lực cạnh tranh của NHTM:

1.2.1 Khái niệm về năng lực cạnh tranh của NHTM :

– P.Samuelson cho rằng “Cạnh tranh là sư ï đối đầu giư õa các doanh nghie äpcạnh tranh với nhau để giành khách hàng hoặc thị phần”

– Một ngành có năng lư ïc cạnh tranh nếu có “năng lư ïc duy trì đư ợc lợi nhuậnvà thị phần trên các thị trư ờng trong và ngoài nư ớc”

Và năng lư ïc cạnh tranh của một ngân hàng là khả năng NH đó tạo ranhư õng sản phẩm và chất lư ợng dịch vụ đáp ư ùng đư ợc thị hiếu của khách hàngtrong môi trư ờng cạnh tranh nhằm duy trì và phát triển như õng lợi thế và mở rộngthị phần, đạt đư ợc lợi nhuận cao nhất Khả năng cạnh tranh của các ngân hàngsẽ đư ợc nâng cao bởi cơ hội liên kết, hợp tác với các đối tác trong chuyển giaocông nghệ, phát triển sản phẩm và khai thác thị trư ờng

1.2.2 Đặc điểm năng lực cạnh tranh của NHTM:

– Một NHTM hoạt động yếu kém, khả năng thanh khoản thấp sẽ ảnh hư ởngđến thị trư ờng tiền tệ Chính vì vậy, các NHTM cạnh tranh nh ư ng không thể

cạnh tranh bằng mọi giá, sư û dụng mọi thủ đoạn, bất chấp pháp luật để thôn tínhđối thủ Nếu đối thủ là các NHTM khác bị suy yếu dẫn đến sụp đổ, thì như õnghậu quảđem lại thư ờng là rất to lớn, thậm chí dẫn đến đổ vỡ luôn chính NHTMnày do tác động dây chuyền.

– Hoạt động kinh doanh của các NHTM có liên quan đến tất cả các tổ chư ùckinh tế, chính trị - xã hội, tư øng cá nhân thông qua các hoạt động như huy độngtiền gư ûi tiết kiệm, cho vay, các loại hình dịch vụ tài chính khác; hơn nư õa, cácNHTM cũng đều mở tài khoản cho nhau để cùng phục vụkhách hàng chung.Chính vì vậy, nếu một NHTM bị khó kh ăn trong kinh doanh, có nguy cơ đổ vỡ,thì tất yếu sẽ tác động dây chuyền đến các NHTM khác, không như õng thế, cáctổ chư ùc tài chính phi NH cũng sẽ bị “vạ lây” Bởi thế, các NHTM luôn cạnhtranh lẫn nhau đểgiành giật thị phần, như ng luôn phải hợp tác với nhau, nhằm

hư ớng tới một môi trư ờng lành mạnh để tránh rủi ro hệ thống

– Ngân hàng Trung Ư ơng đều có sư ï giám sát chặt chẽhoạt động của cácNHTM để tránh nguy cơ đổ vỡ hệ thống vàđư a ra hệ thống cảnh báo sớm đểphòng ngư øa rủi ro Cho nên, sư ï cạnh tranh trong hệ thống các NHTM không thểdẫn đến làm suy yếu và thôn tính lẫn nhau như các loại hình kinh doanh khác.– Hoạt động của các NHTM liên quan đến lư u chuyển tiền tệ, không chỉtrong phạm vi một nư ớc, mà có liên quan đến nhiều nư ớc để hỗ trợ cho các hoạtđộng kinh tếđối ngoại; do vậy, kinh doanh trong hệ thống NHTM chịu sư ï chiphối của nhiều yếu tố trong nư ớc và quốc tếnhư : môi trư ờng pháp luật, tậpquán, các thông lệ quốc tế… đặc biệt lànó chịu sư ï chi phối mạnh mẽ của điềukiện hạ tầng, cơ sở tài chính, trong đó công nghệ thông tin đóng vai trò cư ïc kỳquan trọng, có tính chất quyết định đối với hoạtđộng kinh doanh của NH Bởi vì,một NHTM mở ra một loại hình dịch vụcung ư ùng cho khách hàng làđã phảichấp nhận cạnh tranh với các NHTM khác, tuy nhiên, muốn lĩnh vư ïc dịch vụ này

đư ợc thư ïc hiện thì đòi hỏi phải đáp ư ùng tối thiểu vềđiều kiện hạ tầng cơ sở tàichính mà thiếu nó thì không thể hoạt động đư ợc Rõ ràng là, sư ï cạnh tranh củacác NHTM loại hình cạnh tranh bậc cao, đòi hỏi như õng chuẩn mư ïc khắt khe h ơnbất cư ù loại hình kinh doanh nào khác.

1.2.3 Đối thủ cạnh tranh của NHTM:

– Tốc độ mở rộng mạng lư ới các chi nhánh, phòng giao dịch của các NH nộiđịa là không ngư øng để giành thị phần Cho nên, đối thủ cạnh tranh trong nư ớcchính là cạnh tranh trong nội bộ ngành, giư õa các NH nội địa với nhau

– Sau khi gia nhập WTO, chính phủ Việt Nam khẳng định quan điểm thư ïchiện đầy đủ như õng cam kết đã ký Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho cácNHNNg tham gia vào thị trư ờng tài chính trong nư ớc Đối thủ cạnh tranh ngoài

nư ớc chính là các ngân hàng 100% vốn nư ớc ngoài, chi nhánh NHNNg, và ngânhàng liên doanh, văn phòng đại diện Hay chính là sư ï cạnh tranh giư õa cácNHNNg và giư õa các NH nội địa với nhau

1.2.4 Thước đo năng lực cạnh tranh:

1.2.4.1 Năng lực tài chính:

Tốc độ tăng vốn phải trên 10% Hầu hết các NHTM phải có tỷ lệ vốn tốithiểu tư ơng ư ùng với tài sản có sinh lời, hoặc cho vay đối với một kh ách hàngkhông đư ợc vư ợt quá một tỷ lệ nào đó so với vốn điều lệ Để đánh giá tiềm lư ïctài chính của một NHTM ngư ời ta đánh giá thông qua quy mô vốn chủ sở hư õulớn hay nhỏ hoặc có thể thông qua quy mô tài sản của NH hoặc cả hai

1.2.4.2 Khả năng sinh lời:

Để đánh giá khả năng sinh lời của một NHTM, ngư ời ta thư ờng thông quahai chỉ tiêu cơ bản là:

– Tỷ suất sinh lời tổng tài sản – ROA (Return on assets):

ROA = (Lợi nhuâïn ròng sau thuế / Tổng tài sản có bình quân) x 100% > Ýnghĩa: một đồng tài sản có tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận Chỉ tiêunày cho thấy chất lư ợng của công tác quản lý tài sản có (tích sản) – tài sản cósinh lời càng lớn thì hệ số trên càng lớn

– Tỷ suất sinh lời vốn tư ï có – ROE (Return on Equity):

ROE = (Lợi nhuâïn ròng sau thuế / Vốn tư ï có) x 100%

> Ýnghĩa: một đồng vốn chủ sở hư õu tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận Chỉtiêu này cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh của NH, khả năng sinh lời trênmột đồng vốn của NH Hệ số càng lớn, khả năng sinh lời tài chính càng lớn

1.2.4.3 Chất lượng tín dụng:

Tỷ lệ nợ quá hạn < 5%, thì NH giảm rủi ro trong tín dụng, giảm nợ xấu

1.2.4.4 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu:

Để đánh giá khả năng an toàn vốn của NH, tất cả các NH (trư ø NHNNg)đều phải duy trì tỷ lệ tối thiểu giư õa vốn tư ï có so với tổng tài sản có rủi ro

– Hệ số an toàn vốn (CAR)= Vốn tư ï có / Tổng tài sản có rủi ro >=8%

Theo hiệp ư ớc Basel I đư ợc thõa hiệp giư õa các NHTW của 10 quốc gia,một NHTM có CAR >= 8% đư ợc coi là NH có độ an toàn

1.2.4.5 Chỉ tiêu quản trị rủi ro:

– Vốn chủ sở hư õu / Tài sản chịu rủi ro

– Vốn huy động / Vốn chủ sở hư õu

Chỉ tiêu này phản ánh tỷ lệ vốn huy động lớn gấp bao nhiêu lần vốn chủ sở

hư õu, thông thư ờng khoảng tư ø 15 đến 20 lần vốn chủ sở hư õu

1.2.4.6 Chỉ tiêu bảo đảm khả năng thanh khoản :

Theo quyết định 457/2005/QĐ-NHNN, ngày 19/04/2005, tỷ lệ về khả năngchi trả đư ợc quy định cho tư øng loại tiền đồng, vàng và quy định chung cho tổng

tài sản “có” có thể thanh toán ngay so với tài sản “nợ” phải thanh toán ngay;riêng về thời gian đảm bảo chi trả không quy định tư øng ngày mà quy định chungtrong thời gian 7 ngày tiếp theo và 1 tháng tiếp theo:

– Tỷ lệ tối thiểu 25% giư õa giá trị các tài sản “có” có thể thanh toán ngay vàcác tài sản “nợ” sẽ đến hạn thanh toán trong thời gian một tháng tiếp theo

– Tỷ lệ tối thiểu bằng 1 giư õa tổng tài sản “có” có thể thanh toán ngay trongkhoảng thời gian 7 ngày làm việc tiếp theo và tổng tài sản “nợ” sẽ đến hạnthanh toán trong khoảng thời gian 7 ngày làm việc tiếp theo

1.2.5 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM :

Để đánh giá năng lư ïc cạnh tranh của một do anh nghiệp, yếu tố quan trọngnhất là chất lư ợng sản phẩm và giá thành sản phẩm Đối với NHTM, sản phẩmcủa NHTM là sản phẩm dịch vụ tài chính, có như õng yếu tố cấu thành riêng Dođó, đánh giá năng lư ïc cạnh tranh của NHTM dư ïa vào các phư ơng diện sau:

1.2.5.1 Năng lực tài chính:

Năng lư ïc tài chính NHTM rất quan trọng, là tiền đề để phát triển thị trư ờngtiền tệ, ngân hàng là một lĩnh vư ïc tài chính rất nhạy cảm, vốn lớn làm tăng sư ùcmạnh cạnh tranh Để mở rộng mạng lư ới phát triển chi nhánh hay phòng giaodịch của mỗi NH, hay đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị, công nghệ thông tin phải cótiềm lư ïc tài chính mạnh, một tỷ lệ vốn tối thiểu tư ơng ư ùng với tài sản co ù sinh lời.Tiềm lư ïc tài chính mạnh bao gồm: quy mô tổng tài sản (tài sản n ợ, tài sản có),vốn tư ï có, các chỉ số phản ánh khả năng sinh lợi, hệ số an toàn vốn, khả năngthanh khoản Trong bối cảnh hội nhập, một NHTM có khả năng cạnh tranh caokhi kiểm soát tốt quy mô vốn của mình sẽ làm cho năng lư ïc tài chính trở nênlành mạnh Năng lư ïc tài chính của NH có đủ mạnh sẽ khẳng định vị thế của NHtrên thị trư ờng tài chính, là chỗ dư ïa, la ø niềm tin vư õng chắc nhằm tăng thêm uytín đối với khách hàng

1.2.5.2 Công nghệ thông tin:

Việt Nam đang trên đư ờng phát triển với xu hư ớng toàn cầu hoá, công nghệthông tin là phư ơng tiện và là công cụ hỗ trợ đắc lư ïc cho mỗi lĩnh vư ïc Thịtrư ờng ngày càng cạnh tranh gay gắt, khách hàng đòi hỏi ngày càng cao về chất

lư ợng, dịch vụ, tiện ích, công nghệ thông tin giúp cho hoạt động kinh doanhNHTM thuận lợi và nhanh chóng hơn khi giải quyết hàng lo ạt nhu cầu kháchhàng một cách chính xác trình độ ư ùng dụng công nghệ thông tin hiện đại xư û lýnhanh, thao tác đơn giản

1.2.5.3 Các chiến lược kinh doanh:

Chiến lư ợc kinh doanh rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh hiệu quảcủa ngân hàng Một NH có thể phát triển thêm thị phần hay bị thu hẹp thị phầntuỳ thuộc vào chiến lư ợc cạnh tranh hiệu quả Hiện nay , các NH mới thành lậpngày càng nhiều vì vậy một NH muốn tồn tại trong thị trư ờng thì cần ph ải cónhư õng chiến lư ợc thiết thư ïc, cụ thể cho tư øng năm, tư øng kỳ như chiến lư ợc thu hútkhách hàng, chiến lư ợc marketing Vì là một loại hình kinh doanh dịch vụ đặctrư ng nên sư ï thu hút nhiều khách hàng là cần thiết Vì thế, các chính sách, chiến

lư ợc cần phải đi sâu vào tư øng khách hàng, tạo niềm tin cho khách hàng và manglại hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của NH

1.2.5.4 Nguồn nhân lực:

Một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhờ vào năng lư ïc tài chính, côngnghệ thông tin hiện đại, chiến lư ợc kinh doanh hiệu quả, thì yếu tố quản trị làđiều không thể thiếu để vận hành cơ cấu tổ chư ùc, bộ máy hoạt động Nhà lãnhđạo giỏi sẽ định hư ớng cho hoạt động kinh doanh ngày càng đi lên, nhân viên cótác phong chuyên nghiệp giúp cho mối quan hệ giư õa NH và khách hàng lâu bềnhơn Lư ợng khách hàng càng dồi dào, khả năng sinh lời của NH ngày càng cao

Vì thế, cần phải có như õng chiến lư ợc, sách lư ợc nhằm thu hút nhân tài, có chế độđãi ngộ, phúc lợi thì mới có thể thu hút nhân lư ïc phục vụ lâu dài cho chính NH.

1.2.5.5 Thương hiệu:

Một thư ơng hiệu mạnh là một thư ơng hiệu mà nó thể tạo đư ợc sư ï thích thúcho khách hàng mục tiêu, làm cho họ có xu h ư ớng tiêu dùng và tiếp tục tiêudùng nó Khi một thư ơng hiệu nhận đư ợc lòng đam mê của khách hàng mục tiêuthì đó là cơ sở cho sư ï thành công của thư ơng hiệu

Thư ơng hiệu là một tài sản vô hình, bởi nó có khả năng tác động đến tháiđộ hành vi của ngư ời tiêu dùng Giá trị của thư ơng hiệu mang lại lợi nhuận cho

NH trong tư ơng lai Thư ơng hiệu tạo ra lợi thế cạnh tranh, giúp NH thuận lợi hơnkhi tìm và phát triển thị trư ờng mới Nó là phư ơng tiện ghi nhận, bảo vệ và thểhiện thành quả của NH, vàđem lại sư ï ổn định và phát triển thị phần, nâng caolợi thế cạnh tranh, tạo ra danh tiếng và lợi nhuận

1.2.5.6 Chất lượng, dịch vụ và sản phẩm:

Các NH đều kinh doanh một loại sản phẩm như nhau là sản phẩm tài chính,như ng có các đặc trư ng riêng; đa dạng hoá các sản phẩm, dịch vụ, càng nhiềuchư ơng trình khuyến mãi là thu hút đông đảo khách hàng, chất lư ợng là tácphong chuyên nghiệp, luôn vui vẻ, phục vụân cần, và tư vấn nhiệt tình mang lạinhư õng tiện ích, nhanh chóng và chính xác giúp khách hàng hài lòng về sản phẩmmà họ đang sư û dụng

1.2.5.7 Quản lý rủi ro ngân hàng:

Việc mở cư ûa thị trư ờng tài chính sẽ làm tăng rủi ro về tỷ giá, rủi ro vềthanh khoản, và đặc biệt là yếu tố l ãi suất giư õa thị trư ờng trong nư ớc và quốc tế.NHTM đảm nhận vai trò mạch máu của nền kinh tế đư ợc lư u thông liên tục, nênquản trị rủi ro là tất yếu Như ng thủ tục rư ờm rà, quy định khó khăn, chính sách

thắt chặt làm ảnh hư ởng đến hoạt động kinh doanh của NH, và làm mất nhiềuthời gian của khách hàng sẽ ảnh hư ởng đến hoạt đo äng kinh doanh của NH.

1.3 Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường :

1.3.1 Kinh tế thị trường 4:

– Kinh tế hàng hoá là một kiểu tổ chư ùc kinh tế– xã hội, mà trong đó sảnphẩm sản xuất ra để trao đổi, để bán trên thị trư ờng

– Kinh tế thị trư ờng là trình độ phát triển cao của kinh tế hàng hoá, trong đótoàn bộ các yếu tố “đầu vào” và “đầu ra” của sản xuất đều thông qua thị trư ờng.Kinh tế hàng hoá phát triển qua ba giai đoạn tư ơng ư ùng với ba giai đoạnphát triển của lư ïc lư ợng sản xuất là: Kinh tế hàng hoá giản đơn, kinh tế thịtrư ờng tư ï do và kinh tế thị trư ờng hiện đại Kinh tế thị trư ờng chính là nền kinhtế hàng hoá vận động theo cơ chế thị trư ờng

1.3.2 Đặc trưng cơ bản của kinh tế thị trường:

– Các chủ thể kinh tế có tính độc lập, có quyền tư ï chủ trong sản xuất kinhdoanh

– Giá cả do thị trư ờng quyết định, hệ thống thị trư ờng đư ợc phát triển đầy đủvà nó có tác dụng làm cơ sở cho việc phân ph ối các nguồn lư ïc kinh tế vào trongcác ngành, các lĩnh vư ïc của nền kinh tế

– Nền kinh tế vận động theo như õng quy luật vốn có của kinh tế thị trư ờng nhưquy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh Sư ï tác động của các quyluật đó hình thành cơ chế tư ï điều tiết của nền kinh tế

– Nếu là nền kinh tế thị trư ờng hiện đại thì còn có sư ï điều tiết vĩ mô của Nhà

nư ớc thông qua pháp luật kinh tế, kế hoạch hoá các chính sách kinh tế

Mô hình kinh tế của Việt Nam là nền kinh tế nhiều thành phần, vận độngtheo cơ chế thị trư ờng có sư ï quản lý của Nhà nư ớc, định hư ớng xã hội chủ nghĩa.

Vì vậy, cơ chế thị trư ờng là cơ chế tư ï điều chỉnh nền kinh tế hàng hoa ù, do sư ï tácđộng của các quy luật kinh tế khách quan của thị trư ờng, nhằm giải quyết cácvấn đề cơ bản của nền kinh tế: sản xuất cái gì, cho ai và như thế nào

1.3.3 Phân biệt các loại thị trường:

1.3.3.1 Thị trường cạnh tranh hoàn hảo:5

– Thị trư ờng cạnh tranh hoàn hảo đòi hỏi có nhiều ngư ời mua và nhiều ngư ờibán, mà mỗi ngư ời trong số họ hành động độc lập với tất cả như õng ngư øơi khác.– Số ngư ời bán và ngư ời mua đư ợc gọi là nhiều, khi như õng giao dịch bìnhthư ờng của một ngư ời mua hoặc một ngư ời bán không ảnh hư ởng gì đến giá mà

ở đó các giao dịch đư ợc thư ïc hiện

– Tất cả các đơn vị hàng hoá trao đổi đư ợc coi là giống nhau Bởi vậy ngư ờimua không bao giờ phải quan tâm đến việc họ mua các đơn vị đó của ai

– Tất cả ngư ời mua và ngư ời bán đều có hiểu biết đầy đủ về các thông tinliên quan đến việc trao dổi Thị trư ờng cạnh tranh hoàn hảo đòi hỏi ngư ời muavà ngư øơi bán đều có liên hệ với tất cả như õng ngư ời trao đổi tiềm năng, biết tấtcả đặc trư ng của các mặt hàng trao đổi; biết giá ngư ời bán đòi và giá ngư ời muatrả Sư ï thông tin giư õa họ là liên tục

– Không có gì cản trở việc gia nhập và rút khỏi thị trư ờng Thị trư ờng cạnhtranh hoàn hảo ở mỗi thời điểm, mỗi ngư ời đều phải đư ợc tư ï do trở thành ngư ờimua hoặc ngư ời bán, đư ợc tư ï do gia nhập thị trư ờng và đư ợc trao đổi ở cùng một

mư ùc giá như như õng ngư ời trao đổi hiện hành Tư ơng tư ï, nó đòi hỏi không có trở

5 NXB giáo dục (1997), “Kinh tế học”, Hà Nội, tr 164

ngại nào ngăn không cho một ngư ời nào đó thôi không phải là ngư ời mua hoặcngư ời bán trong thị trư ờng vàkhông phải vì thếmà phải rút khỏi thị trư ờng.

1.3.3.2 Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo:6

* Cạnh tranh độc quyền:

Có nhiều ngành, trong đó các doanh nghiệp tạo ra như õng sản phẩm khácnhau Vì lý do này hoặc lý do khác, ngư ời tiêu dùng coi mặt hàng của mỗi doanhnghiệp khác với của các doanh nghiệp khác Sư ï khác nhau của sản phẩm là dongư ời tiêu dùng nghĩ ra, có thể đúng hoặc không đúng Do đó, một số ngư ời tiêudùng sẽ trả giá cao hơn cho sản phẩm mà mình thích

Thị trư ờng cạnh tranh độc quyền có hai đặc trư ng then chốt:

– Các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau bằng việc bán sản phẩm phân biệt;các sản phẩm này có thể thay thế cho nhau ở mư ùc độ cao, như ng không phải làthay thế hoàn hảo

– Có sư ï tư ï do gia nhập và rút khỏi Doa nh nghiệp mới gia nhập thị trư ờng vớicác doanh nghiệp của mình tư ơng đối dễ dàng và các doanh nghiệp ở trongngành rời bỏ cũng tư ơng đối dễ nếu các sản phẩm của họ trở nên không có lãi

* Thị trường độc quyền tập đoàn:

Trong thị trư ờng độc quyền tập đoàn, sản phẩm có thể giống nhau hoặckhác nhau, chỉ có một số doanh nghiệp sản xuất toàn bộ hay hầu hết tổng sản

lư ợng Các doanh nghiệp đều thu đư ợc lợi nhuận đáng kể trong dài hạn, vì cócác hàng rào gia nhập làm cho các doanh nghiệp mới không thể hoặc khó màgia nhập đư ợc vào thị trư ờng

Quản lý một doanh nghiệp độc quyền tập đoàn là rất phư ùc tạp vì các quyếtđịnh về giá, sản lư ợng, quảng cáo va ø đầu tư , bao gồm nhiều cân nhắc chiến lư ợc

6 NXB giáo dục (1997), “Kinh tế học”, Hà Nội , tr 190-200.

quan trọng Vì chỉ có một số doanh nghiệp cạnh tranh với nhau, nên mỗi doanhnghiệp phải cân nhắc cẩn thận xem các hành động của mình sẽ ảnh hư ởng nhưthế nào Khi ra quyết định, mỗi doanh nghiệp phải cân nhắc phản ư ùng của cácđối thủ, biết rằng các đốithủ này cũng cân nhắc phản ư ùng của doanh nghiệp đốivới các quyết định của họ Hơn nư õa, các quyết định, các phản ư ùng đối với cácphản ư ùng luôn biến động theo thời gian Khi như õng ngư ời quản lý của các doanhnghiệp đánh giá các kết quả tiềm năng của các quyết định của mình, họ phải giảđịnh rằng các đối thủ cũng là như õng ngư ời hợp lý và thông minh như họ Ho ï phảiđặt mình vào vị trí của các đối thủ và cân nhắc xem sẽ phản ư ùng như thế nào.

1.3.4 Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường:

Cạnh tranh trong lĩnh vư ïc kinh tế là một cuộc đua về giá, cuộc chiến vềquảng cáo, giới thiệu sản phẩm và tăng cư ờng phục vụ khách hàng Cuộc tranhđua xảy ra bởi do một hoặc nhiều đối thủ hoặc cảm thấy bị chèn ép hoặc có cơhội để cải thiện vị trí Khi một doanh nghiệp có một bư ớc đi mới thì sẽ tạo ranhư õng hiệu ư ùng rõ ràng đối với như õng đối thủ của nó và nh ư thế có thể kíchthích sư ï trả đũa hoặc như õng cố gắng chống trả lại, nói một cách khác là giư õa cácđối thủ luôn có sư ï phụ thuộc lẫn nhau không thể tránh khỏi, ngoài áp lư ïc tư ø cácđối thủ hiện tại, doanh nghiệp còn phải chịu 4 áp lư ïc khác, đó là: nguy cơ nhậpcuộc của các đối thủ mới; mối đe doạ của các sản phẩm thay thế; quyền lư ïc củangư ời mua; quyền lư ïc của ngư ời cung cấp Nh ư vậy, để đạt đư ợc thắng lợi trongcạnh tranh, các doanh nghiệp cần phải đánh giá, chọn đúng chiến lư ợc để tạo lợithế, khẳng định vị trí của mình

1.4 Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM ở châu Á và bài học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam :

1.4.1 Trung Quốc:

Sau khi gia nhập WTO, Trung Quốc có 5 năm để chuyển đổi và Chính phủTrung Quốc cam kết lộ trình phát triển NH Trung Quốc có tỉ lệ dân số cao nhấttrên thế giới, khoảng 1,3 tỷ dân, trong đó một nư ûa dân số sư û dụng tài khoảnthanh toán qua NH Cuối năm 2000, nền kinh tế Trung Quốc tăng trư ởng mạnh,

tỉ lệ tín dụng/GDP là 117%, là tỉ lệ cao nhất trên thế giới , các NHTM quốcdoanh chiếm khoảng 70% thị phần, và phát triển mạnh về ngân hàng bán lẻ Đểtăng khả năng cạnh tranh, Trung Quốc tập trung vào cải cách hệ thống tài chính,ngân hàng:

– Nhận thư ùc đư ợc cuộc khủng hoảng tài chính ở Đông Á, Trung Quốc đư a ramột số cải cách khu vư ïc ngân hàng

– Tăng cư ờng vốn điều lệ Năm 1998, Bộ Tài chính đã phát hành 270 tỉ RMBtrái phiếu đặc biệt để tăng cư ờng vốn cho như õng NH lớn để nâng tỉ lệ an toànvốn tối thiểu trung bình tư ø 4,4% lên 8% đúng theo Luật Ngân hàng Thư ơng mại.– Về mặt chính sách: thành lập các công ty quản lý tài sản (AMCs) để xư û lýnợ xấu của các NHTM lớn Các công ty này xư û lý nợ xấu bằng nhiều cách nhưbán tài sản và chuyển nợ thành cổ phần Khi mà các thị trư ờng vốn ở TrungQuốc vẫn còn sơ khai và xu hư ớng cải cách sở hư õu ở các NHTM lớn vẫn chư a rõràng, tỉ lệ thu hồi nợ xấu rất thấp và việc bán nợ gặp nhiều khó khăn Tháng5/2000, Chính phủ Trung Quốc đã có quyết định cho phép các AMCs này bán tàisản không sinh lời và cổ phần đã đư ợc hoán đổi tư ø các khoản nợ của công ty chocác công ty nư ớc ngoài Mặc dù đây là một sư ï thay đổi lớn về mặt chính sáchnhư ng các giao dịch lớn vẫn chư a xảy ra đến thời điểm đó

– Sư ï giám sát tài chính các NH cũng đã đư ợc củng cố, có các biện pháp kiểmsoát vốn chặt chẽ Cuối năm 1998 Trung Quốc đã đư a ra các tiêu chuẩn kế toánquốc tế cho các ngân hàng, mặc dù hệ thống này chư a đư ợc áp dụng rộng rãi

– Cải cách lãi suất nhằm đư a các mư ùc lãi suất về sát với cung cầu thị trư ờngđể tăng khả năng cạnh tranh và nâng cao chất lư ợng tài sản của các ngân hàng.PBOC (Ngân hàng Trung ư ơng Trung Quốc) đã tư ï do hoá lãi suất thị trư ờng liênngân hàng Các NHTM đã đư ợc phép điều chỉnh lãi suất cho vay trên dư ới 10%và trên 30% đối với các khoản vay cho các công ty nhỏ Tháng 9/2000, PBOClên kếhoạch 3 năm để tư ï do hoá lãi suất Các hạn chế đối với việc cho vay bằngngoại tệ đã đư ợc loại bỏ ngay lập tư ùc và tỉ lệ tiền gư ûi ngoại tệ đã tăng lên Theokế hoạch bư ớc tiếp theo là tư ï do hoá lãi suất cho vay bằng bản tệ Sư ï nới lỏngcác hạn chế về lãi suất tiền gư ûi bằng bản tệ là bư ớc cuối cùng.

– Chuyển đổi cơ cấu sở hư õu của các NHTM lớn Cổ phần hoá các ngân hàngquốc doanh này để nâng cao hiệu quả và năng lư ïc cạnh tranh trong khu vư ïcngân hàng PBOC đang khuyến khích các NHTM lớn bán cổ phiếu trên thịtrư ờng trong và ngoài nư ớc, coi như một cách để tăng vốn và nâng cao năng lư ïcquản lý

– Chiến lư ợc trung hạn của Trung Quốc là phát triển c ác thể chế tài chínhlành mạnh không bị tổn thư ơng bởi làn sóng cạnh tranh nư ớc ngoài và phát triểnthị trư ờng liên ngân hàng tạo điều kiện cho tư ï do hoá lãi suất và quản lý rủi ro

1.4.2 Hàn Quốc:

– Trong lĩnh vư ïc tài chính – ngân hàng, cải cách của Chính phủ Hàn Quốcnhằm khuyến khích tập trung nguồn lư ïc cho phát triển hàng xuất khẩu Vàonhư õng năm 60, chính phủ quốc hư õu hoá toàn bộ NHTM và triển khai áp dụng hệthống đảm bảo của chính phủ đối với các khoản vay nư ớc ngoài Năm 1993,chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành cải cách hệ thống tài chính theo hư ớng tư ï dohoá tài chính theo hư ớng hội nhập quốc tế khi như õng chính sách trư ớc đó khônghiệu quả

– Năm 1999, Hàn Quốc bãi bỏ luật quản lý thị trư ờng ngoại hối, thay thếbằng luật giao dịch thị trư ờng ngoại hối, xóa bỏ như õng hạn chế về giao dịch thịtrư ờng ngoại hối và giao dịch trong nư ớc bằng ngoại tệ đối với các tổ chư ùc tàichính và kinh doanh.

– Tiến hành tư nhân hoá các NHTM quốc doanh, điều kiện kinh doanh củacác NH cũng đư ợc nới lỏng, tư ï do phát triển sản phẩm mới, đư ợc kinh doanhchư ùng khoán

– Luật NH Hàn Quốc sư ûa đổi tháng 12/1994 nhằm đảm bảo tính độc lập chocác NH, cải thiện cơ cấu sở hư õu của NH, hình thành các tập đoàn tài chính

– Sau cuộc khủng hoảng tài chính 1997, chính phủ Hàn Quốc đã sáp nhập,giải thể các NH yếu kém, cơ cấu lại khu vư ïc tài chính, tăng cư ờng kiểm soát tàichính

1.4.3 Bài học kinh nghiệm cho NHTM ở Việt Nam:

Qua sư ï cải cách và hoạt động của các NH ở Trung Quốc và Hàn Quốc NHViệt Nam có thể rút ra một số kinh nghiệm đó là:

Bài học thứ nhất: Do không bị ảnh hư ởng của cuộc khủng hoảng tài chính

năm 1997, Việt Nam đã có như õng chiến lư ợc chủ động và thận trọng khi hộinhập không để cho các yếu tố đầu cơ tác động gây đỗ vỡ thị trư ờng Chính phủđã chủ động và thận trọng trong chính sách tiền tệ và điều hành hoạt động NHtránh suy thoái và khủng hoảng tài chính để quản trị NHTM, kiểm soát thịtrư ờng tiền tệ, thị trư ờng chư ùng khoán, đểcó đủ năng lư ïc tài chính nâng caonăng lư ïc cạnh tranh khi hội nhập quốc tế với các đối thủ cạnh tranh

Bài học thứ hai:

– Sáp nhập các NH nhỏ với nhau hay giư õa các NH với các tổ chư ùc phi NH đểtrở thành như õng NH, như õng tập đoàn tài chính lớn Đồng thời mở rộng quy mô

Nh nhằm đáp ư ùng nhu cầu quy mô vốn ngày càng tăng của các doanh nghiệp

– Tư ï do hoá lãi suất, lãi suất đư ợc định đoạt dư ïa vào cung cầu vốn trên thịtrư ờng.

– Năng lư ïc tài chính của các ngân hàng nội địa còn rất non yếu, các nga ânhàng nội địa đã tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, giảm rủi

ro, nâng cao tiềm lư ïc tài chính, phát triển công nghệ thông tin

– Các NHTM CP liên minh với các NHNNg để bán lại cổ phần, học hỏi kinhnghiệm quản lý, quản trị NH, ư ùng dụng công nghệ tiên tíến

– Phát triển dịch vụ NH bán lẻ

– Các ngân hàng nội địa liên tục tìm cách đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụbằng cách hợp tác phát triển với các ngân hàng nư ớc ngoài, h ợp tác về liên kếtthẻ giư õa các NH với nhau, các dịch vụ chuyển tiền nhanh

– Chuyển đổi cơ cấu NHTM Nhà nư ớc sang thành NHTM cổ phần

– Các NHTM Việt Nam đẩy mạnh hợp tác thành lập ngân hàng liên doanhvà công ty tài chính liên doanh

– Nới lỏng các quy định về quản lý ngoại hối

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1:

Trong chư ơng này, luận văn đề cập đến như õng lý luận cơ bản về ngân hàngthư ơng mại, và lý thuyết cạnh tranh , nghiên cư ùu như õng kinh nghiệm nâng ca onăng lư ïc cạnh tranh của một số NHTM quốc tế để rút ra bài học cạnh tranh choNHTM Việt Nam Đây là như õng lý luận cơ bản làm cơ sở khảo sát thư ïc trạng vàđề xuất các giải pháp nâng cao năng lư ïc cạnh tranh cho các NHTM Việt Namsau khi gia nhập WTO

Chương 2

THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.

Sau một năm hội nhập nền kinh tế thế giới, Việt Nam đã giư õ vư õng đư ợc

mư ùc tăng trư ởng ngoạn mục trong nhiều n ăm liền, chỉ số GDP đạt 8,5%, caonhất trong 10 năm trở lại đây, đư ợc xếp vào hàng các quốc gia có mư ùc độ tăngtrư ởng cao trong khu vư ïc7 Tốc độ tăng trư ởng cao và khá bền vư õng, đư ợc cácchuyên gia kinh tế thế giới đánh giá là nư ớc có môi trư ờng đầu tư an toàn nhấtchâu Á và thư ù hai trên thế giới Do đó, khối lư ợng vốn đầu tư toàn xã hội năm

2007 bằng 40,4% GDP, tăng 15,8% so với năm 2006 Vốn đầu tư nư ớc ngoài

vư ợt 56,3% kế hoạch năm và tăng 69,3% so với năm 2006.8

Số lư ợng NHTM ngày càng tăng lên, số lư ợng CN NHNNg và NHLD trongthời gian tới sẽ tăng nhiều hơn nư õa với tham vọng mở rộng thị phần bán lẻ vàdịch vụ tài chính

Bảng 2.1: Số lượng ngân hàng thương mại qua các năm.

Nguồn: Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Trong bư ùc tranh tổng thể đó, hệ thống NHTM Việt Nam đã đạt như õngthành tư ïu như thế nào khi tham gia cạnh tranh sau một năm gia nhập WTO

2.1 Thực trạng về năng lực tài chính:

2.1.1 Quy mô về vốn:

Tổng tài sản của các TCTD tính đến 31/12/2007 đạt 1.730.505 tỷ đồng9,tăng 44,39% so với năm 2006 nói chung và các NHTM cổ phần đang có tốc độtăng trư ởng vốn điều lệrất nhanh và an toàn nói riêng đạt xấp xỉ 50% vốn điềulệ toàn hệthống

So với năm 2006, tổng vốn điều lệ của hệ thống NH tăng thêm 54% Tốcđộ tăng vốn điều lệcủa các NHTM CP đã tăng 70,55% cao hơn các NHTM NNchỉ tăng 57%10chư ùng tỏcác NHTM CP cũng đã nỗ lư ïc tăng vốn, phát triển mạnhnhằm mở rộng thị trư ờng, vàhình thư ùc tăng vốn chủ yếu làphát hành cổphiếu

Bảng 2.2: Vốn điều lệ một số NH năm 2007

Vốn điều lệ (tỷ đồng)

Nguồn: BCĐKT trong BCTC năm 2007 của các NHTM

Tỉ lệ này đang dần tăng lên do các NHTM CP phải thư ïc hiện tăng vốn lên1.000 tỉ đồng vào cuối năm 2008 theo nghị định 141/NĐ-CP ngày 22/11/2006của Thủ tư ớng Chính phủ Như ng vốn pháp định của một sốNHTM CP đã đư ợc

9 Nguồn: báo cáo thanh tra Nhà nư ớc

10 Thông tin bảo hiểm tiền gư ûi Việt Nam số 7 - 04/2008

tăng lên vư ợt bậc, nhiều NH đã gần đạt đư ợc mư ùc vốn pháp định cho năm 2010.Một số NH nhỏ đư ợc các tập đoàn kinh tế đổ vốn vào như : Ngân hàng TMCP

PG Bank; NHTM CP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đang khẩn trư ơng tăng vốn điềulệ tối thiểu phải trên 1.000 tỷ trong năm 2008

Tổng tài sản của các chi nhánh NHNNg và NHLD tính đến cuối năm 2007đạt khoảng 215.000 tỷ đồng, chiếm khoảng trên 20% tổng tài sản của hệ thốngNHTM và TCTD ở Việt Nam, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái Tốc độtăng trư ởng đó cho thấy trong năm qua các NH và tổ chư ùc tài chính nư ớc ngoàichuyển số vốn rất lớn vào Việt Nam , vàngành tài chính NH có sư ùc hút mạnh mẽđối với các nhà đầu tư trong và ngoài nư ớc Tuy nhiên, quy định về vốn điều lệtối thiểu cũng đang khiến các ngân hàng liên doanh lo lắng Tốc độ tăng vốnnhư thế là quá nhanh trong khi mỗi liên doanh chỉ c ó hai đối tác Ngoài ra, hầuhết các liên doanh có cơ cấu sở hư õu vốn là 50:50 nên việc đạt đư ợc sư ï đồngthuận là rất khó

Bảng 2.3: Chỉ tiêu tài chính của một số NHTM trong và ngoài nước

Hiện nay, vốn chủ sở hư õu của các NHTM Việt Nam quá thấp so với cácNHTM trong khu vư ïc Nếu theo số liệu bảng 2.3, Agribank Việt Nam với vốnchủ sở hư õu làđư ợc xem là lớn nhất, song cũng chỉ đạt khoảng 1.099 triệu USD

so với NHTM tập đoàn tài chính UOB của Singapore

Vốn chủ sở hư õu của NH Việt Nam nhỏ bélànguyên nhân làm cho tỷ lệ antoàn vốn thấp xa với thông lệ quốc tế Vì vốn điều lệ và vốn tư ï có đóng vai tròrất quan trọng trong hoạt động của các NH Vốn điều lệ cao, NH tạo đư ợc uy tíntrên thị trư ờng, lòng tin nơi công chúng Vốn tư ï có thấp đồng nghĩa với sư ùc mạnhtài chính yếu và khả năng chống đỡ rủi ro trong kinh doanh kém Đó là điềukiện đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh của các NH Tuy quy mô vềvốn còn thấp so với các NH trong khu vư ïc, như ng h ệ số an toàn vốn của các NHtrong nư ớc đạt chuẩn theo thông lệ quốc tế, đều trên 8%

Theo thống kê sơ bộ của NHNN, tính chung cả nội tệvà ngoại tệ, lư ợngvốn huy động ngắn hạn đư ợc các ngân hàng sư û dụng cho vay trung và dài hạnchiếm tới khoảng 50% tổng nguồn vốn huy động ngắn hạn Việc sư û dụng vốncho vay trung và dài hạn ở Việt Nam trên 50% là quá cao, trong khi tỷ lệ tối đatheo quy định của NHNN là 40% Điều này dẫn đến rủi ro thanh khoản rất lớn Như ng so với NHNNg như UOB – Singapore thì sư ï mất cân đối này đang trongtầm kiểm soát Chính vì thế, các NHNNg sẽ là trở ngại chính, có thể đánh bậtcác NHTM CP nội có thư ïc lư ïc yếu ra khỏi thị trư ờng nếu năng lư ïc tài chính hạnhẹp, sẽ cản trở khả năng cung ư ùng vốn cho các dư ï án có quy mô lớn, bởi luật cácTCTD đã quy định “Tổng dư nợ cho vay đối với một khách hàng không đư ợc

vư ợt quá 15% vốn tư ï có”

Tóm lại, các NHTM tăng vốn điều lệ có cơ hội mở rộng mạng lư ới, mởrộng hoạt động kinh doanh, trang bị hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, phát

triển sản phẩm mới để phục vụ khách hàng, góp phần nâng cao năng lư ïc cạnhtranh Nếu các NHTM CP chỉ tăng vốn để bán cổ phần mà không quan tâm định

hư ớng phát triển, chiến lư ợc kinh doanh thì sẽ dần mất đi thị phần

2.1.2 Cơ cấu huy động vốn:

Dư ïa vào số liệu bảng 2.3, cho thấy dòng vốn chu chuyển qua hệ thốngNHTM Việt Nam tăng trư ởng cao Điều này cho thấy các NHTM CP tư øng bư ớcphát triển và có chiến lư ợc cạnh tranh tốt v à có uy tín để thu hút vốn Tốc độtăng trư ởng của các dòng vốn này cho thấy như õng dấu hiệu tích cư ïc của nền kinhtế, ngư ời dân thấy đư ợc tiện ích khi giao dịch qua NH

Đối với chi nhánh NHNNg, tổng huy động vốn trong 10 tháng đầu năm

2007 ư ớc đạt 145.000 tỷ VNĐ, tăng xấp xỉ 60% so với cùng kỳ năm trư ớc Còntổng huy động vốn của các NHLD trong 10 tháng đầu năm 2007 ư ớc đạt 16.000tỷ VNĐ, tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm trư ớc11 Cho thấy rằng, khi VN gianhập WTO, như õng hạn chế về huy động vốn VNĐso với vốn pháp định của chinhánh NHNNg và phân biệt đối xư û theo quốc gia sẽ bãi bỏ theo lộ trình đến cuốinăm 2010 mở ra một cuộc cạnh tranh giư õa NHNNg và NH trong nư ớc Chủ yếucác chi nhánh NHNNg huy động USD, đóng một vai trò khá lớn trên thị trư ờngngoại hối Hầu hết luồng vốn đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nư ớc ngoài vàoViệt Nam đều thông qua các chi nhánh này

Cho nên, thị phần huy động vốn của các NHTM Việt Nam hiện đang chiếmtỷ trọng lớn trong toàn hệ thống NH Tư ønăm 2002, NHTM NN chiếm một nư ûathị phần huy động vốn Khi Việt Nam gia nhập WTO, sư ï lớn mạnh của cácNHTM CP, sư ï ăn nên làm ra của các NHNNg tham gia cạnh tranh đã cơ cấu lạithị phần

11 Nguồn: CIC

Trên địa bàn TPHCM, thị phần của các NHTM NN đang có xu hư ớng giảm

đi Ngư ợc lại, thị phần huy động vốn của NHTM CP vẫn chiếm ư u thế hơnkhoảng 46,9% so với toàn hệ thống do quy mô hoạt động và mạng lư ới đư ợc mởrộng, hoạt động quảng bá thư ơng hiệu đư ợc triển khai hiệu quả, xây dư ïng cácgói sản phẩm, dịch vụ mới đầy tiện ích và cạnh tranh, thủ tục đơn giản, đa dạnghoá các hình thư ùc huy động vốn Điều này cho thấy uy tín và lòng tin của ngư ờidân, của khách hàng đối với các NHTM CP đang dần tăng lên trong thời giangần đây

Hình 2.1: Thị phần huy động vốn trên địa bàn TPHCM qua các năm

Hiện nay, thị trư ờng ngày càng bất ổn, bất động sản như quả bóng sắp vỡ,thị trư ờng chư ùng khoán ảm đạm, giá vàng và giá dầu thô thế giới biến độngkhông ngư øng, NH chính là nơi lư ïa chọn hàng đầu của như õng nhà đầu tư ít mạohiểm Hơn hết cạnh tranh lãi suất chính là mạch cạnh tranh nổi bật nhất giư õa cácngân hàng hiện nay Khối NH cổ phần không bị ràng buộc nhiều bởi các thỏathuận, luôn có lãi suất hấp dẫn hơn Còn NHTM NN không tăng lãi suất tiếtkiệm chủ yếu là mở rộng hình thư ùc phát hành giấy tờ có giá, và dễ nhận thấynhất đó là vẫn đư ợc hậu thuẫn tư ø phía Nhà nư ớc, chư a thấy thể hiện khả năng

THỊ PHẦN HUY ĐỘNG VỐN CUẢ CÁC NHTM

cạnh tranh tư ø phía các NH này Khi khoảng cách niềm ti n giư õa các khối ngânhàng đang ngày đư ợc rút ngắn thì quyết định gư ûi tiền sẽ nghiêng về lư ïc hút lãisuất Áp lư ïc này khiến một số ngân hàng quốc doanh đã phải “xé rào” hoặc láchthỏa thuận thông qua một số hình thư ùc huy động.

Bên cạnh áp lư ïc tư ø khối cổ phần, thị phần của khối quốc doanh cũng dần bịchia sẻ bởi sư ï phát triển của khối NHNNg Sư ï chia sẻ này ngày càng lớn khiNHNN đang dần nới lỏng các quy định, cho phép một số chi nhánh NHNNg

đư ợc huy động VND, đư ợc đặt máy ATM ngoài trụ sở… Và theo cam kết gianhập WTO, như õng ngân hàng 100% vốn ngoại chính thư ùc hoạt động tại ViệtNam, khi đóáp lư ïc cạnh tranh ngày một lớn

Tóm lại, dù thị trư ờng NH vẫn còn rất nhiều tiềm năng như ng cuộc cạnhtranh để duy trì lư ợng khách hàng đang có và thu hút khách hàng mới sẽ khôngcòn dễ dàng nếu như các NHTM Việt Nam chư a thư ïc sư ï nâng cao chất lư ợngdịch vụ cao, sản phẩm cung cấp và phong cách phục vụ khách hàng đặc biệt là ởkhối NH quốc doanh Lãi suất không phải làmột phư ơng tiện cạnh tranh Vì các

NH tăng lãi suất huy động dẫn đến sư ï cạnh tranh không lành mạnh giư õa các NHvà tác động xấu đến nền kinh tế, ảnh hư ởng đến khả năng thanh khoản

2.1.3 Cơ cấu tín dụng:

Qua bảng 2.3 12 cho thấy tốc độ tăng trư ởng tín dụng của hệ thống NHTMnhìn chung tăng đều qua các năm, đã cung ư ùng một lư ợng vốn khá lớn cho nềnkinh tế Tỷ lệ cho vay trên huy động của một sốNHTM CP ở mư ùc độtư ơng đốicao so với NHTM NN, như õng con số trên cho thấy chính sách tín dụng khá “cởimở” của NHTM CP Điều này, một mặt mang lại nguồn thu tư ø hoạt động chovay, như ng mặt khác tại tiềm ẩn rủi ro thanh khoản lớn hơn

12 Bảng 2.3 tr.23

Sư ùc hấp thụ vốn cho tăng trư ởng kinh tế rất cao do các nguyên nhân sau:

(i) Gia nhập WTO, tất cả các ngành, các lĩnh vư ïc kinh tế đang tích cư ïc mở

rộng hoạt động để nâng cao khả năng cạnh tranh, nên cung – cầu tín dụng đềutăng chủ yếu là tín dụng trung và dài hạn, thị trư ờng bất động sản đang sôi độnglàm cho nhu cầu vốn đầu tư xây dư ïng cơ bản tăng cao Điều đó cho thấy nhu cầuvốn đầu tư chiều sâu tăng lên

(ii) Lãi suất cho vay ngoại tệ chỉ bằng 50% - 60% mư ùc lãi suất cho vay nội

tệ và tỷ giá hối đoái ổn định nên nhiều doanh nghiệp thích vay vốn ngoại tệ hơnđể nhập khẩu nguyên vật liệu, đổi mới máy móc thiết bị

(iii) Nhu cầu vốn cho kinh doanh chư ùng khoán cũng tăng theo do lĩnh vư ïc

chư ùng khoán sôiđộng và phát triển mạnh

Hình 2.2: Dư nợ cho vay VND của các khối TCTD (đến hết 30/11/2007)

Hình 2.2, cho thấy dư nợ tín dụng khối NHTM NN tăng cao đư ợc dư ïa trên

cơ sở vốn huy động trong xã hội, vốn huy động tư ø nền kinh tế vì các dư ï án đầu tư

đư ợc tài trợ qua các NHTM NN, các NHTM CP cũng chiếm tỷ trọng cao như ngchủ yếu tập trung vào cho vay tiêu dùng, bất động sản Đối với chi nhánh cácNHNNg, NHLD vẫn đang giư õ vư õng tỷ trọng dư nợ cho vay ổn định, giư õ vư õng

đư ợc các phân đoạn thị trư ờng mà họ đã chiếm lĩnh và tiếp tục mở rộng

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước

DƯ NỢ CHO VAY VNĐ CỦA CÁC KHỐI TCTD

Hình 2.3: Thị phần huy động tín dụng trên địa bàn TPHCM qua các năm

THỊ PHẦN CHO VAY CUẢ CÁC NHTM

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước

So với khốiNHTM NN thì thị phần NHTM CP đã chiếm dần thị trư ờng chovay tư ø năm 2002 đến nay do khối NH này đã linh hoạt trong cho vay, thủ tụcnhanh chóng, đa dạng hoạt động tín dụng, nâng hạn mư ùc cho vay, cho vay tínchấp với số tiền lên đến 200 triệu đồng, mở rộng đối tư ợng cho vay Còn cácNHTM NN thì kém linh hoạt hơn do vốn của ngân sách Nhà nư ớc cấp, hạn chếđối tư ợng cho vay là cá nhân, hộ gia đình, đa phần khối này chỉ hấp dẫn các tổchư ùc kinh tế đi vay vì lãi suất cho vay lúc nào cũng thấp hơn so với mặt bằng lãisuất chung làm cho khối ngân hàng này bị sụt giảm thị phần trong cạnh tranhtrên thị trư ờng tín dụng

Trong giai đoạn đầu thâm nhập thị trư ờng VN, ngay lập tư ùc các NHNNg đãchiếm một thị phần khá lớn Đến nay, t hị phần của các NHTM bị khoét sâu hơnmột chút khi các chi nhánh NHNNg đã có chiến lư ợc mở rộng và xây dư ïng mạng

lư ới khách hàng khá tốt và đa dạng, đó làđang tấn công mạnh mẽ vào lĩnh vư ïcbán lẻ, dịch vụ mà đối tư ợng khách hàng là cá nhân trong nư ớc Khối này khôngcòn bị bó hẹp cho các công ty liên doanh, nư ớc ngoài vay mà phạm vi kháchhàng đư ợc mở rộng đến các doanh nghiệp có doanh số xuất nhập khẩu cao, hoặc

cho vay đồng tài trợ cùng các NHTM nội địa Trư ớc đây, thị phần này bị suygiảm thị phần là do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ ở một số nơitrên thế giới khiến đầu tư vào VN bị giảm sút Và hiện nay, xu hư ớng tăngtrư ởng của các NHNNg đã trở nên mạnh mẽ, c ác chi nhánh NHNNg chiếm ư uthế tuyệt đối về nguồn vốn ngoại tệ, vì năm 2007 khi tình hình kinh tế VN tăngtrư ởng mạnh đãthu hút nhiều nhà đầu tư nư ớc ngoài, nhiều NĐTNN bắt đầutham gia hoạt động kinh doanh, đư a vốn vào VN và một số công ty tăng vốn đầu

tư để mở rộng sản xuất kinh doanh, các dư ï án đầu tư cần ngoại tệ nên CNNHNNg chiếm thị phần khá nhiều Mặt khác, lợi thế của các NH ngoại là mộtphần không phải chịu chi phí vốn cao nên lãi suất cho vay thấp hơn NH trong

nư ớc để cạnh tranh lôi kéo khách hàng, thu hút ngư ời dân bởi hình thư ùc cho vayngắn hạn

Tóm lại, NHTM CP và NHTM quốc doanh sẽ mất đi một lư ợng khách hàngquan trọng khi xuất hiện các NH ngoại, NHLD Vì cuộc cạnh tranh tư ø cácNHNNg chỉ mới là khúc dạo đầu và còn tăng lên trong năm sau Tư ø số liệu vềthị phần, năm đầu tiên sau WTO, khối NHNNg đi như õn g bư ớc âm thầm màmạnh mẽ, có thể cũng không “khủng khiếp” như dư ï đoán như ng cũng không dễdàng mà các NH nội có thể vư ợt qua

2.1.4 Khả năng sinh lời:

Tỷ trọng sinh lợi của ngành NH cao nhất so với tất cả các ngành, có thể nóilà siêu lợi nhuận Kết thúc năm tài chính 2007, hầu hết NHTM đạt kết quả kinhdoanh cao Tổng lợi nhuận trư ớc thuế của ngành NH chiếm gần 50% thị phần lợinhuận của các ngành khác Khối NHTM CP không chỉ chiếm thị phần lớn vềcạnh tranh trong lĩnh vư ïc huy động vốn, cho vay màcòn chiếm thị phần lớn vềhiệu quả kinh doanh

Bảng 2.4: Kết quả kinh doanh của một số NHTM CP năm 2007

Tên Ngân hàng Lợi nhuận trư ớc thuế (tỷ đồng)

Nguồn: Tổng hợp báo cáo thường niên cuả các NHTM CP

Kết quả đạt đư ợc là một dấu hiệu tốt Đó là như õng nỗlư ïc tích cư ïc trongviệc đầu tư và đổi mới của các NHTM CP đã mang lại kết quả cao Tính đến hếttháng 9-2007, tổng lợi nhuận trư ớc thuế của các NH trên địa bàn TP HCM đạt9.013 tỷ đồng, bằng 142,6% so với năm 2006; trong đó khối NHTM NN chỉchiếm 34,2%, khối NHTM CP chiếm 48,1% Điều này có thể nói các NHTM CPtăng trư ởng và hoạt động kinh doanh có hiệu quả, lợi nhuận chủ yếu tập trungnguồn thu tư ø các khoản nợ xấu, tư ø các hoạt động đầu tư chư ùng khoán , tư ø các hoạtđộng kinh doanh: tín dụng, tiền gư ûi, đầu tư trên thị trư ờng tiền gư ûi quốc tế, kinhdoanh ngoạihối , tư ø quỹ thặng dư vốn do bán cổ phần cho đối tác chiến lư ợc.Trái lại, khốiNHTM NN đã có một năm kinh doanh thiếu hiệu quả Do cácNHTM NN chủ yếu dồn vốn cho việc gia tăng trích lập quỹ dư ï phòng rủi ro cũngnhư chi phí hoạt động tăng lên đáng kể, biến động của tỷ giá VND và USD cũngnhư việc tăng giá vốn tiền đồng sau khi NHNN tăng tỷ lệ dư õ trư õ bắt buộc tư ø 10%lên 11% Việc các NH bổ sung vốn điều lệ và vốn tư ï có tư ø tiền cấp bổ sung v ốncủa Chính phủ, phát hành trái phiếu… đã khiến các NH này dù có tăng đư ợc mư ùclợinhuận tuyệt đối so với năm trư ớc

Mặt khác, các NHNNg cũng kết quả kinh doanh khá tốt, chỉ sau khốiNHTM CP, chiếm 17,7% tổng thu nhập trư ớc thuế của hệ thống NH Việt Nam;

chi nhánh NHNNg chiếm 14,2% vàNHLD chiếm 3,5% Lợi nhuận của khối nàycao do có thế mạnh về lĩnh vư ïc dịch vụ nhiều hơn cho vay.

Nhìn số liệu bảng 2.313, do chất lư ợng tín dụng kém, trong khi đó các hoạtđộng kinh doanh khác ngoài hoạt động tín dụng chư a phát triển, nên hệ số ROAcủa NHTM NN thấp hơn so với NHTM CP Do đặc thù hoạt động của ngành, chỉsố ROA của các ngân hàng thư ờng chỉ xoay quanh mư ùc 1 – 3% Chỉ số ROA nàyđãphản ánh năng lư ïc quản trị vư ợt trội của NHTM CP VN về sư ûdụng tài chínhvà như õng nguồn vốn thư ïc sư ï đem lại lợi nhuận cao Đồng thời, tỷ lệ ROE củangân hàng cũng thư ờng xuyên đư ùng ở mư ùc cao và có xu hư ơ ùng cải thiện dầntheo các năm Điều này cho thấy, bên cạnh việc quản trị tài sản tốt, các NHTM

CP cũng đã xác lập đư ợc một cơ cấu vốn hợp lý và hiệu quả

Trư ớc xu thế của thị trư ờng, sư ï xâm nhập các NHNNg vào Việt Nam vớitiềm lư ïc mạnh, các NH trong nư ớc sẽ gặp nhiều khó khăn để đạt lợi nhuận caovà áp lư ïc cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn Song, mư ùc lợi nhuận đạt độ bền

vư õng phụ thuộc vào môi trư ờng pháp lý, tình hình biến động của nền kinh tế, củathị trư ờng Các NHTM CP đã tận dụng đư ợc như õng lợi thế sẵn có trên sân nhànhư hiểu thói quen, tập tục ngư ời dân, mạng lư ới đãnâng cao hiệu quả kinhdoanh, khả năng cạnh tranh so với các NHNNg Thêm vào đó, việc chi nhánhNHNNg huy động đư ợc USD tại các thị trư ờng nư ớc ngoài với lãi suất thấp hơntại Việt Nam, sau đó cho các ngân hàng Việt Nam vay lại cũng là một nguồn lợinhuận đáng kể cho các NH ngoại này

2.1.5 Chất lượng tín dụng: 14

13 Bảng 2.3 tr.23

14 TS Lê Xuân Nghĩa (2007), “Dư ï án xư û lý nợ xấu của các NHTMVN theo thông lệ quốc tế” , Kỷ yếu các công trình nghiên cư ùu khoa học-Quyển 7-8, NXB văn hoá- thông tin.

Theo thống kê của NHNN, tốc độ tăng trư ởng tín dụng trong toàn hệ thốngnăm 2007 là 37,8% so với 2006, trong đó tỷ lệ cho vay kinh doanh bất động sảntăng khá nhiều khoảng 13% Nếu thị trư ờng bất động sản tăng trư ởng thì hoạtđộng tín dụng sẽ phát triển lành mạnh, ngư ợc lại sẽ ảnh hư ởng đến nền kinh tế,đến hoạt động ngân hàng.

Hình 2.4: Tỉ lệ nợ xấu năm 2007

Nguồn: CIC

Nợ xấu toàn hệ thống NHTM chiếm 2,2% tổng dư nợ cho vay, giảm đư ợc0,65% so với năm 2006 là 2,89% Như vậy, tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợlàthấp Nợ xấu (nội bảng) của các NHTM trong giai đoạn tư ø năm 2000 đến naykhông bao gồm nợ khó đòi, nợ không có khả năng thu hồi, đang theo dõi ngoạibảng, đư ợc xư û lý bằng nguồn dư ï phòng rủi ro và một số nguồn hỗ trợ khác củaNhà nư ớc Song tỉ lệ này không thấp, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và có khả năngphát sinh trong thời gian tới Thư ïc tế, số liệu này sẽ cao hơn Tham khảo ư ớctính của IMF, con số nợ xấu thư ïc tếcủa hệ thống NH Việt Nam ít nhất 15%.Trong khi đó, tỉ lệ nợ xấu của khối NHLD (0,3%) và CN NHNNg (0,4 %)cho thấy khả năng quản lý của các NHNNg là tư ơng đối tốt Hơn nư õa, tỉ lệ nợquá hạn của khối CN NHNNg cũng tăng tư ø 0,83% vào tháng 10/2006 lên đến

TỈ LỆ NỢ XẤU NĂM 2007

0,99% tại tháng 10/2007 , tỉ lệ này có tăng lên như ng vẫn ở mư ùc khá thấp, nợquá hạn của NHLD ở mư ùc thấp 0,69% Qua đó, ngư ời ta cũng có thể cho rằngcác NHNNg đã thư ïc hiện chính sách tín dụng hiệu quả, “chọn miếng ngon” -chọn như õng khách hàng tốt làm ăn có lãi, rủi ro thấp nhất và đẩy các doanhnghiệp còn lại córủi ro hơn cho các NH trong nư ớc nhất làNHTM NN Nếu sosánh tổng thể ta có thể kết luận ngay rằng danh mục tín dụng của các NH trong

nư ớc là rủi ro hơn so với danh mục tín dụng của các NHNNg hoạt động tại ViệtNam hiện nay vì thư ïc tế thời gian qua các NHNNg đã cố gắng giành lấy cácTổng công ty Nhà nư ớc có doanh số xuất nhập khẩu lớn, như õng doanh nghiệp cóthị trư ờng sản phẩm ổn định

Hiện tại, NHTM NN đang đư ùng trư ớc thư ïc trạng nợ tồn đọng cao, phần lớnảnh hư ởng tư ø hệ quả các doanh nghiệp Nhà nư ớc trư ớc đây, kinh doanh kémhiệu quả trong khi vốn tư ï có lại thấp

Như vậy, chất lư ợng tín dụng kém, độ rủi ro cao sẽ ảnh hư ởng đến uy tín, vịthế của các NHTM, khả năng cạnh tranh sẽ thấp so với đối thủ là các NHNNg

2.2 Thực trạng phát triển công nghệ thông tin:

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các NHTM muốn đư ùng

vư õng trên thị trư ờng, giư õ đư ợc thị phần thì công nghệ trong cung ư ùng dịch vụ có

ý nghĩa cư ïc kỳ quan trọng Công nghệ cung ư ùng dịch vụ tại các NHTM đã dầndần đư ợc cải thiện Công nghiệp hóa dịch vụ chính là quá trình hoàn thiện côngnghệ cung ư ùng dịch vụ nhằm nân g cao sư ùc cạnh tranh cho các NHTM Mọihoạt động giao dịch với khách hàng đều đư ợc xư û lý bằng máy vi tính, giảm thiểutới mư ùc tối đa các rủi ro trong giao dịch , thời gian giao dịch nhanh chóng, vàcung cấp kịp thời thông tin cho công tác quản lý và giám sát

15 Nguồn: CIC

Các NHTM NN do đư ợc thành lập rất lâu đời, đã có đủ năng lư ïc tài chínhđể triển khai và sư û dụng công nghệ tiên tiến , hệ thống xư û lý đã đư ợc hiện đạihoá đáp ư ùng nhu cầu giao dịch khách hàng nhanh chóng, có thể rút tiền nhiềunơi, thuận tiện cho khách hàng đi lại Đối với các NHTM CP cũng chỉ một số ít

NH có vốn lớn như ACB, Sacombank đã phát triển công nghệ quản lý hiệnđại, còn lại như õng NH có quy mô vốn nhỏ dù sư û dụng phần mềm xư û lý, như ngcông nghệ phần mềm đã cũ, tụt hậu, chỉ đáp ư ùng đư ợc một phần nhu cầu củakhách hàng, chư a đáp ư ùng đư ợc nhu cầu quản lý của Ngân hàng , vẫn còn đang

sư û dụng mạng nội bộ, chư a đư ợc thư ïc hiện online nên việc phát triển dịch vụ, xư ûlý nghiệp vụ còn thủ công thông qua máy fax, điện thoại, mất nhiều thời giancủa khách hàng Cho đến nay, chư a có một NHTM nào lắp đặt đư ợc các hệ thốngchư ơng trình nhằm chuẩn hóa dịch vụ ngân hàng, chư a thư ïc hiện đư ợc việc nốimạng trong toàn hệ thống để có đư ợc một cơ sở dư õ liệu thông tin thống nhất vềkhách hàng, quản lý thông tin tín dụng Do vậy, các dịch vụ khá đơn giản và manglại tiện ích cho ngân hàng như gư ûi tiền một nơi, rút tiền nhiều nơi, vay một nơi, rútvốn nơi khác, đến nay vẫn chư a thư ïc hiện đư ợc Cho nên các NH đã và đang đầu

tư đổi mới công nghệ kỹ thuật hiện đại

Hầu như , phần mềm lõi Core-banking đư ợc các NH lư ïa chọn và đẩy mạnhtriển khai Trên cơ sở phần mềm lõi, các NHTM quản lý giao dịch và quản lý hồ

sơ khách hàng rất nhanh chóng và chính xác Khách hàng không cần phải đếnnơi giao dịch ban đầu giao dịch mà có thể giao dịch bất kỳ điểm giao dịch trongcùng hệ thống tại bất cư ù quận, huyện, thành phố trên lãnh thổ Việt Nam Tuynhiên, phần mềm Core – Banking đư ợc một số NH đư a vào chư ơng trình côngnghệ ngân hàng hiện đại chỉ mới đang hoàn thiện hoặc chạy thư û nghiệm songsong với chư ơng trình cũ Chẳng hạn, ngân hàng phát triển nhà TPHCM đầu tưkhoảng 5 triệu USD hệ thống phần cư ùng và phần mềm lõi Core banking do tập

đoàn Sungard System Access của Mỹ thư ïc hiện để hiện đại hóa công nghệ thôngtin, NH Habubank tiếp tục hoàn thiện việc thay thế phần mềm NH lõi CoreBanking cũ trư ớc đây, Sacombank đã đầu tư tới 4 triệu USD để nhanh chóngtriển khai chư ơng trình công nghệ ngân hàng Core – Banking hiện đại, chạysong song với phần mềm T24 – Temenos.

So với các NHTM khác trên thế giới và trong khu vư ïc, công nghệ cung ư ùngdịch vụ của các NHTM VN hiện đang ở mư ùc lạc hậu Hơn hết các chi nhánhNHNNg, NH liên doanh tại Việt Nam luôn tiên phong trong việc phát triển ápdụng các công nghệ hiện đại, sư û dụng các công nghệ tiên tiến, hệ thống xư û lý hiệnđại đã làm gia tăng chất lư ợng dịch vụ, lư ợng khách hàng

Ngoài ra, các NHTM là thành viên của Hiệp hội SWIFT (Society forWorldwide Interbank Financial Telecommunication), t ham gia hệ thống thanhtoán quốc tế Qua hệ thống SWIFT, khách hàng đư ợc phục vụcác dịch vụsư ûdụng công cụ viễn thông trên toàn thế giới suốt 24 giờ Và hầu hết các NH đềucó website riêng, đư ợc thiết kế với giao diện khá đẹp mắt, giúp khách hàngï, cóthể giao dịch trư ïc tuyến qua internet banking, phone banking , hỗ trợ khách hàngkhông tốn thời gian đi lại, dễ dàng lư ïa chọn như õng dịch vụ như ng thông tin tàichính vẫn chư a đư ợc cập nhật đầy đủ, và minh bạch

Trong như õng năm qua, hệ thống công nghệ thông tin ngành NH Việt Namđã có như õng chuyển động hết sư ùc mạnh mẽ, như ng còn hạn chế nhiều mặt donăng lư ïc tài chính còn thấp vì chí phí việc hiện đại hoá công nghệ rất lớn, làmgia tăng chi phí hoạt động của các ngân hàng hiện đại, ảnh hư ởng đến lợi nhuậnnhư ng nó lại mang đến lợi nhuận cho chính NH, vì nó là công cụ phục vụ chocông việc hiệu quả, chính xác, mang đến cho NH nhiều khách hàng, khách hàng

đư ợc sư û dụng nhiều tiện ích hiện đại

Hầu hết các NHTM chư a xây dư ïng trung tâm dư õ liệu thông tin đáp ư ùng yêucầu hội nhập quốc tếnhư hiện nay.

Như vậy, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng là mục tiêu, chiến lư ợc đểcạnh tranh với các ngân hàng nư ớc ngoài, nâng cao hiệu quả kinh d oanh Thư ïctiễn trên cho thấy, công nghệ lạc hậu không như õng làm hạn chế khả năng cung

ư ùng các dịch vụ mới của các NHTM mà còn làm giảm đi hiệu quả trong công tácquản lý của các nhà lãnh đạo ngân hàng

2.3 Thực trạng chiến lược phát triển NHTM:

Để nâng cao năng lư ïc cạnh tranh của ngân hàng, bên cạnh việc đổi mớicông nghệ ngân hàng, thì sư ï thành công của ngân hàng chính là sư ï hoạch địnhchiến lư ợc phát triển đúng hư ớng, phù hợp với xu thế phát triển

2.3.1 Chiến lược mở rộng mạng lưới:

Năm 2007, hệ thống mạng lư ới chi nhánh, điểm giao dịch phát triển mạnh

ở hầu hết các NHTM, với tham vọng mở rộng thị phần bán lẻ và dịch vụ tàichính Mở rộng mạng lư ới là một trong số các chiến lư ợc cạnh tranh rất quantrọng đư ợc các NHTM đẩy mạnh thời gian qua, góp phần quan trọng vào việctăng trư ởng quy mô hoạt động và tổng tài sản của các NH tăng theo

Các NHTM CP đầu tư rất mạnh mẽ để giành giật thị phần Tư ø nông thônđến thành thị, đều có điểm giao dịch, tạo điều kiện cho ngư ời dân thuận tiện đilại giao dịch NH Khi qua như õng khu trung tâm, như õng khu vư ïc đông dân cư , cóthể thấy “phố” ngân hàng mọc san sát nhau, với như õng băng rôn quảng cáo.Mặc dù,các chi nhánh, phòng giao dịch đư ợc bố trí khá hợp lý tại các đô thị lớnvà một số vùng kinh tế trọng điểm như ng vẫn chư a đáp ư ùng đư ợc yêu cầu huyđộng nguồn vốn tư ø dân cư cũng như việc phát triển các sản phẩm dịch vụ củaNgân hàng

Điển hình Sacombank là một trong như õng NH dày đặc các điểm giao dịchtrên toàn quốc với gần 180 chi nhánh và phòng giao dịch cả nư ớc , mở văn phòngđại diện tại Trung Quốc và đang xúc tiến mở văn phòng đại diện tại Campuchia ,tiếp đó là ACB gồm 124 chi nhánh và phòng giao dịch

Trong năm 2007, một sốNHTMNN hạn chếmở thêm chi nhánh, phònggiao dịch thì cũng rất hiếm đư ợc thành lập Ngư ợc lại, các NHNNg, NHLD đangkhẩn trư ơng xin cấp phép thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện tuy mạng

lư ới ít như ng một số ngư ời dân lại muốn thư û dịch vụ NHNNg

Như vậy, như õng NH có quy mô vốn nhỏ sẽ thành lập rất ít chi nhánh, hoặcNHTM NN vốn lớn như ng lại hạn chế mở rộng mạng lư ới thì khả năng cạnhtranh sẽ thấp hơn Trong tư ơng lai gần, áp lư ïc cạnh tranh giư õa các NH sẽ càngtrở nên gay gắt, không ngư øng phát triển chiến lư ợc cạnh tranh để giành thị phầngiư õa các NH nội địa với nhau và giư õa các NH nội địa với các NHNNg

2.3.2 Chiến lược phát triển kinh doanh:

Một số NHTM đã chú trọng đến vie äc xây dư ïng chiến lư ợc kinh doanh rõràng, biết mục tiêu của mình là gì và có như õng giải pháp rõ ràng để đạt mụctiêu, nhanh chóng tận dụng đư ợc kinh nghiệm, công nghệ, quản trị của cácNHNNg Chiến lư ợc trong cuộc đua mới về cạnh tranh đư ợc các NHTM CP đư a

ra là: phát triển đa dạng dịch vụ NH bán lẻ, đư a ra các sản phẩm dịch vụ độcđáo, thiết thư ïc với cuộc sống Hơn nư õa, đối tư ợng khách hàng không chỉ là cácdoanh nghiệp, màthu hút đư ợc sư ï quan tâm tư øcác hộ gia đình, sinh viên Sư ïthay đổi về tư duy định hư ớng khách hàng chính là nền tảng dẫn dắt công cuộcđổi mới kênh phân phối sản phẩm bán lẻ Bởi thế, cuộc chạy đua giành giậtkhách hàng rất gay gắt Hàng loạt sản phẩm tài chính đa õ ra đời để phục vụ chođối tư ợng này như thẻ ATM, thẻ tín dụng , tiết kiệm ư ơm mầm tư ơng lai, tiếtkiệm ư ơm mầm sinh viên Ngoài ra, còn phải kể đến vô vàn dịch vụ tín dụng,

cho vay tiền mua nhà, mua đất, xe ôtô, Tuy vậy, trong thư ïc tế là nhiều NHTMViệt Nam chư a có chiến lư ợc kinh doanh, trong điều hành chủ yếu vẫn là "xư û lýtình huống" với công việc hàng ngày, chư a thấy đư ợc yêu cầu của quản lý hiệnđại nên chư a chú ý đến công tác nghiên cư ùu và phát triển Chủ yếu các NHTM

VN cạnh tranh với nhau về lãi suất, vẫn chư a thấy dấu hiệu cạnh tranh về chất

lư ợng tín dụng, chất lư ợng dịch vụ

Các NHNNg cũng có chiến lư ợc cạnh tranh rõ ràng, chú ý đến công tácnghiên cư ùu và mở rộng thị phần, không đua về lãi suất huy động, mà chỉ pháttriển dịch vụphi tín dụng như thanh toán quốc tế, dịch vụ khách hàng, lãi suấtcho vay để duy trì khách hàng thân thiết và lôi kéo nh ư õng khách hàng mụctiêu mới Điều này dẫn đến hậu quả là như õng khách hàng thân thiết của cácNHTM trong nư ớc đã chuyển sang giao dịch với các ngân hàng NHNNg

Mặt khác, việc các NH mới thành lập có phư ơng án kinh doanh khả thi, cócông nghệ tiên tiến, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, hoạt động trong như õng lĩnh

vư ïc còn nhiều khoảng trống như tín dụng tiêu dùng, ngân hàng bán lẻ, cho vay

DN vư øa và nhỏ sẽ là như õng sư ï bổ sung tốt cho hệ t hống ngân hàng hiện tại.Qua đó, góp phần đa dạng hoá sản phẩm và hiệu quả hoạt động của các ngânhàng, đồng thời tạo áp lư ïc cạnh tranh, buộc các NH phải luôn vận động, pháttriển để tiếp cận, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có chất lư ợng cao cho kháchhàng, đóng vai trò là trung gian tài chính đích thư ïc và phân bổ vốn có hiệu quảcho nền kinh tế

2.3.3 Chiến lược marketing:

Cung cách hoạt động Marketing của các N H Việt Nam đang thay đổi tư øngngày Khách hàng gư ûi hoặc rút tiền, họ có thể trao đổi qua điện thoại, đư ợc tưvấn hỗ trợ nhiệt tình và thậm chí, chỉ cần ngồi nhà để đư ợc phục vụ Các kháchhàng đến NH sư û dụng dịch vụ ngân hàng sẽ đư ợc hư ởn g các ư u đãi đặc biệt, các