91 Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO)

91 Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO)

1 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài : Hộ nhậ kinh tếthếgiớ làxu thếtấ yế vàlàyê cầ h quan đ i i p i t u u u c ố vớ nề kinh tếcủ mộ quố gia trình phá triể kinh tế – xãhộ i n a t c t n i Ngà 07/11/2006, Việ Nam ch ính thư ù đ ợ kế nạ tổ ù thư ơng mạ y t c ö c t p o chö c i giớ (WTO) sau gầ 12 nă đ m phá Đ y làsư ïkiệ có ả h hư g mạ h mẽ i n m n â n n n n u sắ tớ bộđ i số g kinh tế hộ củ nư ta sâ c i n n xã i a c Gia nhậ WTO, g ta phả cốgắ g tă g cư ờg hợ tá , chấ nhậ mở p n i n n n p c p n cö û thị trư ờg Đ c biệ , tà ngâ hàg làmộ õ g ló vư ï có yù a n aë t i n n t n nh c nghó hế sư ù quan trọ g đ n mọ mặ củ nề kinh tế Nề kinh tếphá triể a t c n ế i t a n n t n nhanh vàbề vư õ g hệ t hố g tà củ quố gia chung vàhệ thố g n n n i a c i n ngâ hàg thư ơng mạ cổphầ riê g phả đ mạ h đ có thểđ ù g trư n n i n i n i ủ n ể ưn c õ g thư û thá h, trở ngạ trư vậ hộ mớ cá nhàcung cấ dị vụnư n c i c n i i c p ch c ngoàtiế cậ thị trư ờg Việ Nam ợ hư g quy chế ã ngộquố gia trê i p n n t đ c n c n nhiề ló vư ï (bả hiể , ngâ hàg, chư ù g khoá ,… ) u nh c o m n n n n Hoạ đ ng ngâ hàg thư ơng mạ cổphầ Việ Nam riê g đ t ộ n n i n t i n ang phả i “ thay hình đ i g”, chuyể sang ki nh doanh đ nă g Bê cạ h õ g đ i thủ ổ n n a n n n n ố cạ h tranh truyề thố g trư đ y, cá ngâ hàg cò phả đ ơng đ u vớ cá n n n c â c n n n i ầ i c đ nh chếtà cá quỹđ u tư , cô g ty tà chính, tổchư ù phi ngâ ị i c c ầ n i c n hàg , vàsư ïxuấ hi ệ củ cá ngâ hàg nư ngoà xâ nhậ thị trư ờg n c t n a c n n c i m p n Việ Nam Cạ h tranh sẽxá đ nh vị đ ngàh ngâ hàg phá triể vư õ g t n c ị , eå n n n t n n hôn, nhanh hôn, đ khô g bị thua thiệ trê “ n nhà Vànhư vậ , ể n t n sâ ” y sư ù é cạ h tranh đ i vớ cá ngâ hàg nư tă g lê c p n oá i c n n c n n Trong bố h chung đ , cá NHTM CP Việ Nam sẽphả đ i mặ vớ i n ó c t i ố t i õ g thá h thư ù , n dụ g hộ o đ ù g phó hộ nhậ Đ u n c c tậ n i nà ể n i p iề nà đ i hỏ hệ thố g NHTM CP phả chủ đ ng nhậ thư ù vàsẵ sàg tham gia y ò i n i ộ n c n n trình hộ nhậ nh tranh X uấ phá tư ø u cầ i đ i mặ cạ h o i p cạ t t yê u phả ố t n tranh khố liệ đ tồ tạ vàphá triể nư , khu vư ï vàthếgiớ , c t eå n i t n c c i ngâ hàg thư ơng mạ cổphầ Việ Nam cầ có õ g giả phá hiệ nà n n i n t n n i p u o nhằ nâ g cao khả nă g cạ h tranh củ trình hộ nhậ ? Đ m n n n a i p ó làlý tô chọ đ tà “Nâng cao lực cạnh tranh ngân i n ề i: hàng thương mại cổ phần Việt Nam sau gia nhập Tổ chức thương mại giới (WTO)” đ nghiê cư ù ể n u Mục tiêu nghiên cứu : Khi gia nhậ sâ chơi thư ơng mạ cầ , cá NHTM CP Việ Nam vẫ p n i n u c t n cò nhỏ bé sá h vai cùg vớ cá nư khu vư ï vàtrê thếgiớ , phả n n n i c c c n i i đ i mặ vớ õ g khó khă vàthá h thư ù tư ơng lai, cạ h tranh gay gắ ố t i n n c c n t trê nhiề phư ơng diệ củ thị trư ờg Chính luậ vă phâ tích vềthư ï n u n a n , n n n c trạ g hoạ đ ng, tậ dụ g nh õ g lợ thếhiệ có cuả cá NHTMCP Việ Nam n t ộ n n n i n c t nhằ đ a õ g kiế nghị khả thi đ nâ g cao nư õ nă g lư ï cạ h tranh, m n n ể n a n c n phá triể bề vư õ g xu thếViệ Nam đ t n n n t ang hộ nhậ nhanh kinh tế i p o quố tế c Đối tượng phạm vi nghiên cứu : – Thư ï trạ g tấ cá NHTM cổphầ đ c n t c n ang hoạ đ ng trê lã h thổViệ t ộ n n t Nam, vàcó liê quan đ n n ă g lư ï cạ h tranh củ NHTM xé trê thư đ n ế n c n a t n c o tiê chí cạ h tranh vớ cá đ i thủ cạ h tranh u n i c ố n Phương pháp nghiên cứu : Luậ vă đ ợ nghiê cư ù dư ï trê lý luậ chung vềnă g lư ï cạ h tranh, n n c n u a n n n c n phư ơng phá vậ biệ chư ù g p t n n vậ lị sư û phư ơng phá đ u tra, thố g t ch , p iề n kê phư ơng phá phâ tích, so sá h kế hợ lý luậ khoa họ vớ thư ï tiễ hoạ , p n n t p n c i c n t đ ng củ NHTM CP nhằ đ nh giá khả nă g cạ h tranh củ cá NHTM CP ộ a m n n a c Việ Nam, tư ø ó rõ n đ cầ nghiê cư ù củ luậ vă t đ m vấ ề n n u a n n Ý nghóa đề tài : – Đ i vớ Nhànư : kế nghiê cư ù củ đ tà làmộ tư liệ đ Nhà ố i c t n u a ề i t u ể nư hoà thiệ cá sá h, cá quy đ nh đ i vớ cá NHTM c n n c c c ị ố i c – Đ i vớ cá NHTMCP: nhìn lạ õ g tồ tạ t cậ củ cá NH TM CP ố i c i n n i bấ p a c Việ Nam hoạ đ ng kinh doanh củ Việ nghiê cư ù sở đ họ t t ộ a c n u ể c tậ , rú bà họ kinh nghiệ nhằ hiể rõvềbả chấ, cá nhâ tố u thaøh p t i c m m u n t c n cấ n nă g lư ï cạ h tranh ló vư ï kinh doanh NH cũ g nh cá giả phá nhằ n c n nh c n c i p m nâ g cao nă g lư ï cạ h tranh mộ cá h hợ lý khoa họ n n c n t c p , c – Đ i vớ cá nghiê cư ù tiế theo: Kế củ đ tà gó phầ tạ thê ố i c n u p t a ề i p n o m sở lý luậ cho việ nghiê cư ù vềquả trịngâ hàg n c n u n n n Kết cấu luận văn : Luậ vă gồ chư ơng đ ợ trình bà sau: n n m c y – Lờmở đ u i ầ – Chư ơng 1: Tổ g quan vềngâ hàg thư ơng mạ ng lư ï cạ h tranh củ n n n i nă c n a cá NHTM c – Chư ơng 2: Thư ï trạ g nă g lư ï cạ h tranh củ cá NHTM CP Việ Nam c n n c n a c t – Chư ơng 3: Mộ số i phá nhằ nâ g cao nă g lư ï cạ h tranh cá NHTM t giả p m n n c n c CP Vieä Nam sau gia nhậ tổ ù thư ơng mạ i WTO t p chư c i giớ – Kế luậ t n Chương TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại: 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại : Ngâ hàg thư ơng mạ chư ù kinh doanh tiề tệ tín dụ g có vị trí quan n n i tổ c n n trọ g nhấ nề kinh tếthị trư ờg cá nư Có nhiề niệ n t n n c c u i m c vềngâ hàg thư ơng mạ n n i – Ơ ÛMỹ: NHTM làcô g ty kinh doanh tiề tệ chuyê cu ng cấ dị vụtà n n , n p ch i t đ ng ngàh cô g nghiệ dị vụ i hoạ ộ n n p ch tà – Ơ ÛẤ Đ : NHTM làcơ sở nhậ cá khoả ký thá đ cho vay hay tà trợ n ộ n c n c ể i đ u tư ầ – Đ u 20 Luậ cá tổchư ù tín dụ g (luậ số02/1997/QH10) r õ “ iề t c c n t : Ngâ n hàg làloạ hình tổchư ù tín dụ g đ ợ thư ï hiệ hoạ đ ng ngâ hàg n i c n c c n n t ộ n n c hoạ đ ng kinh doanh có liê quan” cá t ộ c n – Đ o luậ ngâ hàg Phá (1941) cũ g đ : “ Ngâ hàg thư ơng mạ t n n p n ã i n n i õ g xí nghiệ hay sở mànghềnghiệ thư ờg xuyê lànhậ tiề bạ củ n p p n n n n c a coâ g g dư hình thư ù ký thá , hoặ dư cá hình thư ù û dụ g tà n n i c c c i c c c sư n i nguyê đ cho họ n ó cá nghiệ vềchiế khấ , tín dụ g i chính” c p t u n tà Như vậ , i rằ g NHTM ị chế i trung gian quan trọ g y n đ nh tà n loạ bậ nhấ nề kinh tếthị trư ờg Nhờhệ thố g đ nh chếnà mà o i c t n n n ị y cá nguồ tiề vố nhà rỗ sẽđ ợ huy đ ng, tạ lậ nguồ vố tí n dụ g to lớ c n n n n i c ộ o p n n n n đ vay phá triể kinh tế ể cho t n TS.Lê Tuyế Hoa (2004), “ n tệ– ngâ hàg”, Đ i họ ngâ hàg TPHCM, tr 63 Thị t Tiề n n c n n PGS.TS Nguyễ Đ ng Dờ (2005), “ dụg ngâ hàg”, NXB Thốg kêtr – n ă n Tín n n n n , Bả chấ củ ngâ hàg thư ơng mạ thể n qua cá ñ m sau: n t a n n i hieä c iể – Ngâ hàg thư ơng mạ t tổ ù kinh tế n n i mộ chư c – Ngâ hàg thư ơng mạ hoạ đ ng mang tính chấ kinh doanh n n i t ộ t – Ngâ hàg thư ơng mạ hoạ đ ng kinh doanh ló vư ï tiề tệtín dụ g n n i t ộ nh c n n ch vụ n hàg dị ngâ n Tó lạ, ngâ hàg thư ơng mạ t doanh nghiệ đ c biệ chuyê kinh m i n n i mộ p ặ t n doanh trê ló vư ï tiề tệ tín dụ g vàdị vụngâ hàg NHTM làloạ ngâ n nh c n n ch n n i n haøg trư ï tiế giao dị vớ cá cô g ty, xí nghiệ , tổchư ù kinh tế cá tổchư ùc n c p ch i c n p c , c đ n thểvàcá cá nhâ … bằ g việ nhậ tiề gư û tiề tiế kiệ ,… cho vay vaø oaø c n n c n n i n t m cung cấ cá dị vụ p c ch Ngâ hàg cho cá đ i tư ợ g trê n n c ố n i n 1.1.2 Chức ngân hàng thương mại 3: 1.1.2.1 Chức thủ quỹ : – Nội dung: NHTM nhậ tiề gư û , giư õtiề , bả tiề , thư ï hiệ yê cầ n n i n o n n c n u u rú tiề , chi tiề củ h hàg củ c chủ thể t n n a c n a cá nề kinh t ế n – Vai trò: Đ i vớ h hàg: ố i c n Đ m bả an tàsả ả o n i n Sinh lợ cho đ ng vố tạ thờthư ø i n m i a Đ i vớ ngâ hàg: ố i n n Là sở đ thư ï hiệ chư ù nă g toá ể c n c n n Tạ nguồ vố đ ngâ hàg thư ï hiệ chư ù nă g tín dụ g o n n eå n n c n c n n Đ i vớ nề kinh tế tậ trung nguồ vố tạ thờ thư ø nề kinh tếđ ố i n : p n n m i a n eå phụ vụ t triể kinh tế c phá n 1.1.2.2 Chức trung gian toán : TS.Lê Tuyế Hoa (2004), “ n tệ – ngâ hàg”, Đ i họ ngâ hàg, TPHCM , tr 64 -66 Thị t Tiề n n c n n – Nội dung: Trê sở h hàg mở tà khoả tiề gư û toá tạ ngâ n c n i n n i n i n haøg, thay mặ cho h hàg, NHTM trích tiề trê tà khoả trả cho ngư n t c n n n i n i đ ợ hư g hoặ nhậ tiề tàkhoả theo uỷ nhiệ củ h hàg c n c n n o i n m a c n – Vai trò: Đ i vớ h hàg: ố i c n Tạ đ u kiệ toá nhanh chó g u o iề n n n hiệ Tạ đ u kiệ toá an o iề n n n Đ i vớ NHTM: ố i Nâ g cao uy tín củ ngâ hàg thư ơng mạ gó phầ mở rộ g quy môchư ùc n a n n i p n n nă g trung gian tín dụ g ng cư ờg nguồ vố cho vay n n tă n n n Gó phầ tă g thê thu nhậ cho ngâ hàg p n n m p n n Đ i vớ nề kinh tế ố i n : Thú đ y nhanh trình lư u thô g hàg hoá thú đ y tă g trư g kinh tế c ẩ n n , c ẩ n n chư ù nă g nà đ đ y nhanh tố đ toá , tố đ luâ chuyể vố c n y ã ẩ c ộ n c ộ n n n nề kinh tế n Tiế giả tiề mặ lư u thô g dẫ đ n tiế kie ä chi phí lư u thô g tiề mặ t m n t n n ế t m n n t 1.1.2.3 Chức trung gian tín dụng : – Nội dung: NHTM huy đ ng mọ khoả tiề tệ chư a sư û dụ g đ n cá chủ ộ i n n n ế c thểkinh tếkhá xãhộ đ hình thàh nê quỹcho vay tậ trung c i ể n n p Trê sở nguồ vố nà, NHTM sư û dụ g đ cho vay đ p ù g nhu cầ vố bổ n n n y n ể n u n sung trình sả xuấ,kinh doanh, tiê dùg… củ cá chủ thể n t u n a c kinh tế – Vai trò: Đ i vớ ngư ờđ vay: ố i i i Thõ mã nhu cầ vố tạ thờ thiế trình sả xuaá kinh doanh a n u n m i u n t u dùg củ cá chủ thể tiê n a c nề kinh tế n Tiế kiệ chi phí, thờgian tìm nguồ vố tiệ lợ, chắ chắ p phá t m i n n n i c n hợ p Đ i vớ NHTM: ố i Tă g cư ờg lợ nhuậ cho ngâ hàg – sở củ sư ïtồ tạ t triể n n i n n n a n i phá n củ NHTM a Tạ khả nă g tạ tiề củ ngâ hàg thư ơng mạ o n o n a n n i Đ i vớ nề kinh tế ố i n : Thú đ y tă g trư g kinh tế Vì đ đ p ù g đ ợ nhu cầ đ trì liê c ẩ n n ã n c u ể n tụ trình tá xuấ xã i c i t hộ Nâ g cao hiệ sư û dụ g vố nhờ n dụ g nguồ vố tạ thờ thư ø n u n n tậ n n n m i a o trình cho vay sinh lờ i 1.2 Tổng quan lực cạnh tranh NHTM: 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh NHTM : – P.Samuelson cho rằ g “ nh tranh làsư ïđ i đ u giư õ cá doanh nghie ä n Cạ ố ầ a c p cạ h tranh vớ đ giàh h hàg hoặ thịphầ ” n i ể n c n c n – Mộ ngàh có nă g lư ï cạ h tranh nế có “ ng lư ï trì đ ợ lợ nhuậ t n n c n u nă c c i n phầ trê cá thịtrư ờg thị n n c n ngoànư ” i c Vànă g lư ï cạ h tranh củ mộ n gâ hàg làkhả nă g NH đ tạ n c n a t n n n ó o õ g sả phẩ vàchấ lư ợ g dị vụđ p ù g đ ợ thị hiế củ h hàg n n m t n ch n c u a c n mô trư ờg cạ h tranh nhằ trì t triể õ g lợ mở rộ g i n n m phá n n i n thị phầ , đ t đ ợ lợ nhuậ cao nhấ Khả nă g cạ h tranh củ cá ngâ hàg n c i n t n n a c n n sẽđ ợ nâ g cao bở hộ liê kế, hợ tá vớ cá đ i tá chuyể giao c n i i n t p c i c oá c n cô g nghệ phá triể sả phẩ n , t n n m khai thá thịtrư ờg c n 1.2.2 Đặc điểm lực cạnh tranh NHTM: – Mộ NHTM hoạ đ ng yế ké , khả nă g khoả thấ sẽả h hư g t t oä u m n n p n n đ n thị trư ờg tiề tệ Chính vậ , cá NHTM cạ h tranh nh ng khô g thể ế n n y c n n cạ h tranh bằ g mọ giá sư û dụ g mọ thủ đ n, bấ chấ phá luậ đ thô tính n n i , n i oạ t p p t ể n đ i thủ Nế đ i thủ làcá NHTM bị suy yế dẫ đ n sụ đ , õ g oá u oá c c u n eá p ổ n hậ đ lạ thư ờg t to lớ , thậ chí dẫ đ n đ vỡluô NHTM u em i n rấ n m n ế ổ n nà tá đ ng dâ chuyề y c ộ y n – Hoạ đ ng kinh doanh củ cá NHTM có liê quan đ n tấ cá tổchư ù t ộ a c n ế t c c kinh tế trị - xãhộ , tư øg cá nhâ thô g qua cá hoạ ñ ng nhö huy ñ ng , i n n n c t ộ ộ tiề gư û tiế kiệ , cho vay , cá loạ hình dị vụtà ; nư õ , cá n i t m c i ch i c a c NHTM cuõ g đ u mở tà khoả cho đ cùg phụ vụkhá h hàg chung n ề i n ể n c c n Chính vậ , nế mộ NHTM bị khó kh ă kinh doanh, có nguy đ vỡ y u t n ổ , tấ yế sẽtá đ ng dâ chuyề đ n cá NHTM , khô g õ g cá t u c ộ y n ế c c n n , c tổchư ù tà phi NH cũ g se õbị “ lâ ” Bở cá NHTM luô cạ h c i n vạ y i , c n n tranh lẫ đ n ểgiàh giậ thị phầ , ng luô phả hợ tá vớ nhau, nhaè n t n n i p c i m hư g tớ mộ mô trư ờg làh mạ h đ trá h rủ ro hệthố g n i t i n n n eå n i n – Ngâ hàg Trung Ư ơng đ u có sư ïgiá sá chặ chẽhoạ đ ng củ cá n n ề m t t t ộ a c NHTM đ trá h nguy đ vỡhệ thố g vàđ a hệ thố g h bá sớ đ ể n ổ n n n o m ể phòg ngư ø rủ ro Cho nê , sư ïcạ h tranh hệ thố g cá NHTM khô g thể n a i n n n c n dẫ đ n suy yế n tính lẫ cá loạ hình kinh doanh n ế m u thô n c i c – Hoạ đ ng củ cá NHTM liê quan đ n lư u chuyể tiề tệ khô g t ộ a c n ế n n , n phạ vi mộ nư , mà liê quan đ n nhiề nư đ hỗ trợcho cá hoạ m t c có n ế u c ể c t đ ng kinh tếđ i ngoạ; vậ , kinh doanh hệ thố g NHTM chị sư ïchi ộ ố i y n u phố củ nhiề yế tốtrong n vàquố tếnhư : mô trư ờg phá luậ , tậ i a u u c c i n p t p , cá thô g lệ quố tế đ c biệ lànó chị sư ïchi phố mạ h mẽcủ đ u n c n c … aë t u i n a iề kiệ hạtầ g, sở tà chính, đ cô g nghệ thô g tin đ ng vai tròcư ï kỳ n n i ó n n ó c quan trọ g, có tính chấ quyế đ nh đ i vớ hoạ đ ng kinh doanh củ NH Bở vì, n t t ị ố i t ộ a i mộ NHTM mở mộ loạ hình dị vụcung ù g cho h hàg làđ phả t t i ch n c n ã i chấ nhậ cạ h tranh vớ cá NHTM , nhiê , muố ló vư ï dị vụnà p n n i c c n n nh c ch y đ ợ thư ï hiệ đ i hỏ phả đ p ù g tố thiể vềđ u kiệ hạtầ g sở tà c c n ò i i n i u iề n n i màthiế khô g thểhoạ đ ng đ ợ Rõràg sư ïcạ h tranh củ u n t ộ c n , n a cá NHTM loạ hình cạ h tranh bậ cao, đ i hỏ õ g chuẩ mư ï khắ khe h ơn c i n c ò i n n c t bấ cư ù loạ hình kinh doanh nà t i o c 1.2.3 Đối thủ cạnh tranh NHTM: – Tố đ mở rộ g mạ g lư cá chi nhá h, phòg giao dị củ cá NH nộ c ộ n n i c n n ch a c i đ a làkhô g ngư øg đ giàh thị phầ Cho nê , đ i thủ cạ h tranh nư ị n n ể n n n ố n c nh tranh nộ bộngàh, giư õ cá NH nộ đ a vớ cạ i n a c i ị i – Sau gia nhậ WTO, phủ Việ Nam khẳ g đ nh quan đ m thư ï p t n ị iể c hiệ đ y đ õ g cam kế đãký Đ u nà tạ đ u kiệ thuậ lợ cho cá n ầ ủ n t iề y o iề n n i c NHNNg tham gia thị trư ờg tà nư Đ i thủ cạ h tranh ngoà o n i c ố n i nư c ngâ hàg 100% vố nư ngoà chi nhá h NHNNg, n c cá n n n c i, n ngâ hàg liê doanh, vă phò g đ i diệ Hay làsư ïcạ h tranh giư õ cá n n n n n n a c NHNNg õ cá NH nộ đ a vớ giư a c i ị i 1.2.4 Thước đo lực cạnh tranh : 1.2.4.1 Năng lực tài chính: Tố đ tă g vố phả trê 10% Hầ hế cá NHTM phả có tỷ lệ vố tố c ộ n n i n u t c i n i thiể tư ơng ù g vớ tà sả có sinh lờ hoặ cho vay đ i vớ mộ kh h hàg u n i i n i, c ố i t c n khô g đ ợ vư ợ mộ tỷ lệ nà đ so vớ vố đ u lệ Đ đ nh giá tiề lư ï n c t t o ó i n iề ể m c tà củ mộ NHTM ngư ta đ nh giá thô g qua quy môvố chủ sở hư õu i a t i n n lớ hay nhỏ hoặ ng qua quy mô i sả củ NH hoặ hai n c thô tà n a c 1.2.4.2 Khả sinh lời: Đ đ nh giá khả nă g sinh lờ củ mộ NHTM, ngư ta thư ờg thô g qua ể n i a t i n n hai tiê bả u n : – Tỷ suấ sinh lờtổ g tàsả – ROA (Return on assets): t i n i n 10 ROA = (Lợ nhuâ ròg sau thuế Tổ g tàsả có bình quâ ) x 100% i ï n n / n i n n > Ýnghó mộ đ ng tà sả có tạ bao nhiê đ ng lợ nhuậ Chỉ tiê a: t i n o u i n u nà cho thấ chấ lư ợ g củ cô g tá lý tà sả có (tích sả ) – tà sả có y y t n a n c n i n n i n sinh lờcàg lớ hệsố n càg lớ i n n trê n n – Tỷ suấ sinh lờvố tư ï – ROE (Return on Equity): t i n có ROE = (Lợ nhuâ ròg sau thuế Vố tư ï ) x 100% i ï n n / n có > Ý ghó mộ đ ng vố chủ sở hư õ tạ bao nhiê đ ng lợ nhuậ Chỉ n a: t n u o u i n tiê nà cho thấ hiệ hoạ đ ng kinh doanh củ NH, khả nă g sinh lờ trê u y y u t ộ a n i n mộ đ ng vố củ NH Hệsố ng lớ , khả nă g sinh lờtàchính càg lớ t n a cà n n i i n n 1.2.4.3 Chất lượng tín dụng: Tỷ lệnợ hạ < 5%, NH giả rủ ro tín dụ g, giả nợ u n m i n m xấ 1.2.4.4 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu: Đ đ nh giá khả nă g an vố củ NH, tấ cá NH (trư øNHNNg) ể n n n a t c đ u phả trì tỷ lệtố thiể giư õ vố tư ï so vớ tổ g tàsả có rủ ro ề i i u a n coù i n i n i – Hệsố vố (CAR)= Vố tư ï / Tổ g tàsả có rủ ro >=8% an n n n có n i n i Theo hiệ Basel I đ ợ thõ hiệ giư õ cá NHTW củ 10 quố gia, p c c a p a c a c mộ NHTM có CAR >= 8% đ ợ coi có đ an t c NH ộ n 1.2.4.5 Chỉ tiêu quản trị rủi ro: – Vố chủ sở hư õ / Tàsả chị rủ ro n u i n u i – Vố huy đ ng / Vố chủ sở hư õ n ộ n u Chỉ tiê nà phả h tỷ lệvố huy đ ng lớ gấ bao nhiê lầ vố chủ sở u y n n n ộ n p u n n hư õ , thô g thư ờg khoả g t ø đ n 20 lầ vố chủ sở hư õ u n n n 15 ế n n u 1.2.4.6 Chỉ tiêu bảo đảm khả khoản : Theo quyế đ nh 457/2005/QĐ-NHNN, ngà 19/04/2005, tỷ lệ vềkhả nă g t ị y n chi trả đ ợ quy đ nh cho tư øg loạ tiề đ ng, vàg vàquy đ nh chung cho tổ g c ị n i n n ị n 71 h hàg Nă g lư ï tà đ mạ h mớ phá huy đ ợ nộ lư ï, đ khả c n n c i ủ n i t c i c ủ nă g cạ h tranh mạ h mẽvớ cá đ i thủ n n n i c ố ngoànư , cấ lạ hoạ i c u i t đ ng kinh doanh đ t hiệ cao ộ u 3.2.2 Hiện đại hoá công nghệ thông tin: Thứ nhất, đ y nhanh trình hiệ đ i hó cô g nghệngâ hàg, hệthố g ẩ n a n n n n thô g tin ngâ hàg theo tiế trình hộ nhậ khai thá hiệ cô g nghệ Đ ng n n n n i p c u n thờ cá NH lư ï chọ cá giả phá kỹthuậ , tr ang thiế bị tiê tiế đ rú ngắ i c a n c i p t t n n eå t n khoả g cá h trình đ cô g nghệ vớ cá nư phá triể Xâ dư ï g chư ơng n c ộ n i c c t n y n trình phầ mề ù g dụ g hợ lý chuẩ mư ï quố tếvàphùhợ vớ đ u kiệ n m n n p , n c c p i iề n Việ Nam có khả nă g kế nố, mở rộ g mô trư ờg cô g nghệ cao i t n t i n i n n hộ nhậ kinh tế c tế Như õ g NHTM nà chư a thư ï hiệ việ sư û dụ g phầ mề p quoá n o c n c n n m hiệ đ i Core Banking chẳ g hạ phả cốgắ g thư ï hiệ đ hộ n n n i n c n ể i nhậ vớ xu hư g phá triể , trị NH mớ hiệ Việ ù g dụ g coâ g p i n t n n i u c n n n nghệ mớ ngàh NH sẽtạ đ u kiệ cho cá NHTM có đ u kiệ phá i n o iề n c iề n t triể đ g cá loạ hình dị vụ tư øg b cô g khai hoá vàminh bạh hoá n a n c i ch , n c n c cá thô g tin vềhoạ đ ng ngâ hàg bả đ m cho h hàg, c nhà n c n t ộ n n o ả c n cá lý lã h đ o cóđ thô g tin xá vềhoạ đ ng ngâ hàg , n ủ n c t ộ n n Thứ hai, tă g cư ờg liê kế p tá giư õ cá ngâ hàg vớ cũ g n n n t hợ c a c n n i n hợ tá vớ tổchư ù kinh tếkhá p c i c c ngoà nư nhằ tranh thủ sư ï i c m hỗ trợtà thuậ đ hiệ đ i hoá cô g nghệ NH, mở rộ g cá dị vụ i kỹ t ể n n n c ch Ngâ hàg đ n tư û đ i mớ phư ơng thư ù phụ vụ ch hàg, phá triể cá dịch n n iệ , ổ i c c n t n c vụ phù p vớ thô g lệ chuẩ mư ï quố tế NH hợ i n , n c c Thứ ba, đ o tạ nguồ nhâ lư ï vớ trình đ nghiệ vụ kỹthuậ đ sư ù tiế o n n c i ộ p , t ủ c p cậ đ ợ vớ cô g nghệ mớ Đ c biệ trọ g phá triể nguồ nhâ lư ï n c i n i aë t n t n n n c CNTT qua cô g tá đ o tạ , đ o tạ lạ n c o o i tuyể dụ g mớ n n i 72 Thứ tư, trang bị má mó thiế bị đ mở rộ g mạ g lư nhằ nâ g cao y c t eå n n i m n chấ lư ợ g dị vụthanh toá , chuyể tiề vàngoà nư , đ y mạ h ö ù g t n ch n n n i c ẩ n n dụ g khoa họ, kỹthuậ co â g nghệ tiê tiế việ hiệ đ i hoá cá hệ thố g n c t n n n o c n c n toá theo hư g tư ïđ ng hoá đ c biệ u tiê cho cá nghiệ vụthanh n n ộ , ặ t n c p toá , tín dụ g, kếtoá , lý rủ ro, phá triể hệ thố g giao dị trư ï tuyế , n n n n i t n n ch c n phaù triể dị vụNH đ n tư û : Internet banking, mobile banking , vàcá t n ch iệ c dị vụthanh toá khô g dùg tiề mặ theo hư g giao dị tư ïđ ng ng ch n n n n t n ch ộ đ m bả chấ lư ợ g an , hiệ hệthố g thẻ ATM, thẻtín dụ g ả o t n n u n n Thứ năm, cá website củ cá NHTM ngoà việ giớ thiệ cá sả ph aå c a c i c i u c n m vàdị vụ cá NH cầ phả minh bạh hoá thô g tin tà theo diễ biế ch , c n i c n i n n củ thịtrư ờg, cá số i chính, cá lợ ể hiệ nă g lư ï cạ h tranh a n c tà c i đ thể n n c n Thứ sáu , cá NHTM phả đ u tư kỹthuậ hệ thố g nố mạ g vớ cá cô g c i aà t n i n i c n ty chư ù g khoá , cô g nghệtư ơng thích, xâ dư ï g đ ờg truyề phụ xả sö ï n n n y n ö n n y cố õ cô g ty chư ù g khoá n hàg đ theo dõ, đ m bả hoạ đ ng hiệ giư a n n n ngâ n ể i ả o t ộ u cá NHTM đ c ang mở rộ g dị vụgiư õtiề chư ù g khoá cho cá cô g ty n ch n n n c n chö ù g khoá NH phả nhìn thấ số tà khoả củ nhà ầ tư đ n n i y dư i n a đu ểphong toả tà i khoả tạ thờư ù g vớ số n nhà ầ tư đ t lệ h mua, hạ chế t số n m i n i tiề đu ặ n n rú dư 3.2.3 Xây dựng chiến lược khách hàng phát triển mạng lưới: Thứ nhất, tiế tụ tă g cư ờg phá triể mở rộ g mạ g lư , tă g quy mô p c n n t n n n i n hoạ đ ng phùhợ vớ nă g lư ï tà chính, trị kinh doanh, nguồ nhâ lư ï, t ộ p i n c i n n n c cô g nghệhiệ có củ tư øg NHTM n n a n phù p vớ đ nh hư g củ Chính phủ hợ i ị n a NHNN Đ ng thờ cá NHTM mở phòg giao dị tạ CTCK thuậ lợ cho việ i, c n ch i n i c đ lạ củ nhà ầ tư , đ t lệ h mua bá nhanh nhấ i i a đu ặ n n t Thứ hai, cá NHTM nư cũ g cầ có chiế lư ợ nhanh chó g phaù c c n n n c n t triể cá kê h phâ phố nư ngoà qua cá hình thư ù thàh lậ chi n c n n i c i c c n p nhá h, đ i diệ thư ơng mạ củ NH Việ Nam nư ngoà Mỹ EU t n aï n i a t c i , mộ 73 sốnư châ Ánhằ tư øg bư thâ nhậ nh tranh cung cấ dị vụNH c u m n c m p cạ p ch trê thịtrư ờg quố tế n n c Thứ ba, xá đ nh h hàg mụ tiê , xâ dư ï g chiế lư ợ h hàg c ò c n c u y n n c c n đ ng đ n đ phụ vụvà m só h hàg, õ g sá h thích hợ ú ắ ể c chă c c n có n c p nhấ đ thoãmã õ g h hàg mụ tiê đ Ngâ hàg vàkhá h hàg t ể n n c n c u ó n n c n luô gắ bó vớ nhau, phả giư õvư õ g vàphá triể mố quan hệ lâ bề h n n i i n t n i u n c hàg truyề thố g vàkhá h hàg có uy tín giao dị ngâ hàg , có n n n c n ch n n sá h u đ i , hậ mã c ã u i Thứ tư, phá triể dị vụNH bá lẻ, hư g đ t phá cô g nghệ nhằ t n ch n n ộ n m đ a NHTM trở thàh ngâ hàg đ nă g hiệ đ i, cung cấ cá sả phẩ dị n n n a n n aï p c n m ch vụmớ dà h cho giớ trẻ nă g đ ng Vì nư ta t nư đ ng dâ số cá tổ i n i n ộ c mộ c ô n , c chư ù kinh tế c chủ yế ø , đ số i trẻ thư ờg truy cậ Internet, thích u vư a nhỏ a giớ n p sư û dụ g cô g nghệ hiệ đ i, giao dị đ n tư û nê cá NHTM cầ tìm cho n n n ch iệ n c n chiế lư ợ phá triể riê g, phùhợ tư øg thờ kỳ giai đ n tă g trư g n c t n n p n i , oaï n n kinh tếtheo xu hư g hộ nhậ hiệ Vàcá NHTM cầ phả tậ dụ g u n i p n c n i n n thếlinh hoạ, nhạ , có khả nă g thích ù g nhanh vớ õ g đ ng thá củ t y m n n i n ộ i a thị trư ờg, khô g ngư øg đ u tư nghiê cư ù t triể , tạ sả phẩ mớ n n n ầ o n u phá n o n m i đ p ù g nhu cầ ngư ờtiê dùg n u i u n Thứ năm , xâ dư ï g chiế lư ợ ki nh doanh dà hạ , phâ tích kỹmô trư ờg y n n c i n n i n kinh doanh đ xá đ nh đ ng đ i thủ cạ h tranh ể c ị ú ố n Thứ sáu, sư û dụ g cá phư ơng thư ù giao tiế Marketing Cá phư ông thö ù n c c p c c marketing nê đ ợ tậ trung thờgian tớ n c p i i : – Quả g cá : n o Cho thư ơng hiệ : truyề hình, panô u n ngoàtrờ i i Cho sả phẩ : trê bá chí, truyề hình, tờ đ i phá n m n o n rơi, t 74 Ngoà ra, cá NHTM nê tổchư ù cá cuộ diễ đ n, thả luậ xoay quanh i c n c c c n o n vấ đ õ g tiệ ích h hàg đ ợ hư g sư û dụ g sả phẩ , dị vụ n ề n n c n c n n n m ch – Quan hệ cô g g (PR) : đ i tư ợ g củ PR khô g làkhá h hàg mà n n ố n a n c n bao gồ cổ ô g, cá nhà ầ tư , quan lý Nhà , đ i tá kinh doanh, m đn c đu n nư c ố c giớ truyề thô g… i n n – Tổchư ù tà trợ: cá hoạ đ ng tà trợsẽgiú xâ dư ï g hình ả h mộ ng â c i c t ộ i p y n n t n hàg có trá h nhiệ vớ xãhộ ng đ ng : ủ g hộgia đ có thâ nhâ n c m i i cộ n ình n n chấ đ c mà da cam; trợgiú ngư già tà tậ , trẻ em mồ cô; tà trợcho t ộ u p i , n t i i õ g tròchơi giả trí mang tính tư ơng thâ tư ơng trợ vư ợ lê mình, n i n t n xâ dư ï g nhà y n tình nghó cho cá bà Việ nam anh hùg a c mẹ t n 3.2.4 Phát triển nguồn nhân lực: Thứ nhất, nâ g cao chấ lư ợ g vàphá triể nguồ nhâ lư ï cho đ i ngũ n t n t n n n c ộ cá củ hệ thố g ngâ hàg nhằ đ p ù g ngà mộ tố õ g đ i hỏ n a n n n m aù n y t t n ò i củ thị trư ờg vàchuẩ mư ï quố tếcả trình đ lẫ đ o đ ù nghề nghiệ a n n c c ộ n c p Cá NH cầ có chiế lư ợ chủ đ ng đ o tạ vàđ o tạ lạ cá nộ dung c n n c ộ o o i c i nghiệ vụNH hiệ đ i, tạ mọ đ ề kiệ thuậ lợ cho đ i ngũcá NH có p n o i i u n n i ộ n thểtiế cậ đ ợ cô g nghệ mớ Hiệ nay, nhiề NH đ p n c n i n u ang triể khai chư ơng n trình Core Banking- đ y làphầ mề ù g dụ g cô g nghệ mớ , làmộ sư ïthay â n m n n n i t đ i lớ cô g nghệ NH hie ä đ i đ i hỏ phả có đ i ngũcá có trình đ ổ n n n ò i i ộ n ộ cao, đ ợ đ o tạ bàbả đ tiế thu n dụ g thàh cô g c o i n ể p vậ n n n Thứ hai, cá NHTM CP cầ phả đ i mớ , thay đ i sá h đ i ngộvà û c n i ổ i ổ c ã sư dụ g ngư đ quy tụđ ợ nhâ tà vềvớ đ vị Cá NH cầ , đ nh n i ể c n i i ơn c n giá đ ng nă g lư ï vàtrình đ củ tư øg cá nhâ đ bốtrí, sư û dụ g hợ lý, trọ g ú n c ộ a n n ể n p n dụ g õ g ngư có nă g lư ï, đ o thả õ g ngư khô g có nă g lư ï Nhâ n n i n c aø i n i n n c n vieâ NH lànhư õ g ngư việ trê ló vư ï dị vụcao cấ nê phả đ m n n i m c n nh c ch p n i ả bả tính chuyê nghiệ ơng cao Vì vậ , cầ có chếtiề lư ơng phù p o n p lư y n n hợ 75 vớ trình đ ng lư ï củ cá trá h chi trả lư ơng theo chếDNNN, i ộ nă c a n , n vậ sẽmấ hế cá bộgiỏ hoặ cá bộdễquan liê , tham nhũ g, tiê cö ï… y t t n i c n u n u c Thứ ba, quan tâ đ n mô trư ờg việ cũ g cá chếđ đ i ngộ m ế i n m c n c ộ ã vậ chấ vàtinh thầ cho nhâ viê , tạ mô trư ờg việ vă minh , lị sư ï t t n n n o i n m c n ch , cạ h tranh cô g bằ g, cô g khai nhâ viê có đ ng lư ï phấ đ u; đ nh giá đ ng n n n n n n oä c n ấ ú kế lao đ ng, trả lư ơng, thư g xư ù g đ ng vớ õ g cố g h iế củ họ cầ t ộ n n i n n n a ; n quan tâ đ n đ i số g riê g tư củ mỗ cá nhâ viê , quan tâ , hỗ trợkị m ế n n a i n , n n m p thờ vàgiú họgiả quyế õ g khó khă cuộ số g đ ngư lao đ ng i p i t n n c n ể i ộ yê tâ việ n m m c Thứ tư, cá NHTM cầ có mộ chiế lư ợ nhâ sư ïtrung vàdà hạ , cá c n t n c n i n c sá h nhằ lô kéo vàtậ dụ g nguồ chấ xá xãhộ Gắ chiế c m i n n n t m i n n lư ợ nhâ sư ïvớ cá trư ờg đ i họ c n i c n c hình thàh cá trung tâ đ o tạ tạ cá n c m o i c NHTM Tư øđ , đ o tạ cá sinh viê giỏ đ u quâ cho đ vị bằ g ó o c n i ầ n ơn n cá h chủ đ ng liê lạ vớ cá trư ờg đ i họ đ n cá sinh viê giỏ vềthư ï tậ c ộ n c i c n c ó c n i c p tạ đ vịvà ø ó đ nh giá tuyể chọ , õ g ngư ờthích hợ cho đ vị i ơn tư đ n n n i p ơn Thứ năm , tuyể mạ g lư cộ g tá viê việ part – time, lànhư õ g n n i n c n m c n ngư hiệ đ i n ang việ tạ cá quan, đ vị Đ i ngũnà lànhư õ g m c i c ơn c ộ y n chuyê gia đ n tư øcá ló vư ï nhau, có mố quan hệ có tầ hiể biế n eá c nh c c i m u t chuyeâ mô , sá h, luậ phá Sư û dụ g tố đ i ngũnà sẽla øđ m nhấ n n c t p n t ộ y iể n quan trọ g giú cá NHTM CP vư ơn tớ õ g thàh cô g mớ n p c i n n n i Thứ sáu , nâ g cao nă g lư ï trị đ u hàh Tă g cư ờg tính chuyê n n c n iề n n n n nghiệ lý đ u hàh vànghiệ vụngâ hàg thô g qua sư ïtrợgiú p n iề n p n n n p củ cá đ i tá chiế lư ợ nư ngoà a c ố c n c c i 3.2.5 Xây dựng phát triển thương hiệu: Đ xâ dư ï g mộ thư ơng hiệ có khả nă g đ ù g vư õ g mô trư ờg ể y n t u n ưn n i n cạ h tranh khố liệ giai đ n hộ nhậ , cá NHTM cầ phả : n c t oạ i p c n i 76 Thứ nhất, cá NHTM xâ dư ï g tính cá h thư ơng hiệ nhằ t dư ï g hình c y n c u m o n ả h thư ơng hiệ đ h hàg biế vàquan tâ đ n sư ïtồ tạ củ n u m ể c n t m ế n i a Đ ng thờ phả gợ lê đ ợ õ g đ c tính có liê quan đ n sả phẩ i i i n c n ặ n ế n m : lợ ích sả phẩ đ i vớ ngư ờsư û dụ g bao gồ yế tố : i n m ố i i n m u sau – Nă g đ ng, hiệ đ i n ộ n – Luô bê cạ h h hàg, gầ g ũ h hàg ngư ờthâ gia đ n n n c n n i c n i n ình – Luô đ ù g sau õ g thàh cô g củ h hàg trợnhanh nhấ kị n ưn n n n a c n hỗ t p thờ õ g nhu cầ tà phụ vụmụ đ tiê dùg hay kinh doanh củ i n u i c c ích u n a h hàg c n Thứ hai, xâ dư ï g chiế lư ợ, mụ tiê g cá thư ơng hiệ C hiến lược y n n c c u n o u xaâ dựng thương hiệu phải nằm chiến lược marketing tổng thể, xuất y phá từ nghiê cứu thị trường kỹ lưỡng, xá định đ i tượng h hàg mục tiê , t n c ố c n u kết hợp với chiến lược phaù triển sản phẩm, quảng bá sá h giá nhằm tạo t , c , cho doanh nghiệp vàcá sản phẩm dịch vụ họ hình ảnh riê g tâ c n m trí nhận thức h hàg tương quan với cá đ i thủ cạnh tranh Qua c n c ố đ , cá NHTM sẽđ a cá sả phẩ mớ thâ nhậ thịtrư ờg où c ö c n m i m p n thuậ lợ n i Thứ ba, nhậ thư ù đ ng đ n ầ đ vềthư ơng hiệ , tư ø c cấ lã h đ o n c ú ắ đ y ủ u cá p n cao nhấ tớ nhâ viê cấ thấ nhấ đ có thểđ vàthư ï thi đ ợ mộ t I n n p p t ể ề c c t chiế lư ợ thư ơng hiệ trê cá mặ: xâ dư ï g, bả vệ g bá vàphá triể n c u n c t y n o , n t n thư ơng hiệ u Thứ tư, thư ơng hiệ cầ đ ợ lý cá h chặ chẽvì thư ơng hiệ u n c n c t u tà sả củ cá NH, đ m bả uy tín vàhình ả h củ thư ơng hiệ khô g ngư øg i n a c aû o n a u n n đ ợ nâ g cao, cầ phả đ chiề sâ , tạ dư ï g đ ợ sư ïđ c biệ c n n i i o u u o n c ặ t c biệ so vớ đ i thủ cạ h tranh t i ố n – Quả g cá thậ khé lé , trì ng ngư øg nâ g cao mư ù đ biế đ n n o t o o khô n n c ộ t ế thư ơng hiệ , chấ lư ợ g đ ợ thư ø nhậ củ thư ơng hiệ ng dụ g củ u t n c a n a u cô n a 77 – Xâ dư ï g giư õmố quan hệ mậ thiế vớ h hàg, tạ sư ïgắn bó y n gìn i t t i c n o vềmặ tình giư õ thư ơng hiệ ờtiê dùg t m a u ngư i u n – Mỗ sả phẩ sẽcó thư ơng hiệ riê g vàmộ chư ơng trình g cá i n m u n t n o riê g khắ sâ hệthố g nhậ biế lòg h haøg n c u n n t o n c n Thứ năm , tạ sư ïkhá biệ củ NH vớ cá NH qua việ xâ o c t a i c c c y dö ï g tính cá h riê g Ví dụ õ g yế tố o nê tính cá h riê g cho VP bank n c n n u tạ n c n chấ lư ợ g dị vụ biể phí, sư ï toà, cung cá h phụ vụ Như vậ , vố g t n ch , u an n c c y n n ta coø yế , sả phẩ cũ g ít, g ta rấ khó cạ h tranh vớ cá NH quố tếvề n u n m n n t n i c c cá mặ nà Như ng đ i ngũnhâ viê g ta trẻ tích cư ï vànă g đ ng, c t y oä n n n , c n ộ g ta có thểkhai thá yế tốphụ vụkhá h hàg đ tạ nê tính cá h riê g n c u c c n eå o n c n củ qua việ chọ slogan hay tạ sư ï ộ đ o, biệ ý nghó a c n o đ c c t có a 3.2.6 Mở rộng nâng cao chất lượng d ịch vụ sản phẩm: Cá NHTM phả ý thư ù đ ợ việ thay đ i cá h thư ù cạ h tranh, thay c i c c c ổ c c n chủ yế cạ h tranh dư ï giá ca û (lã suấ u phí), rộ g mạ g lư u n a o i t biể mở n n i cầ phả tiế n thiệ hệ thố g cá dị vụtruyề thố g thô g qua n i i n hoaø n n c ch n n n việ tiế chấ lư ợ g dị vụ thủ tụ giao dị phong cá h phụ vụvà c i n t n ch , c ch, c c sá h tìm hiể thị trư ờg bằ g cá h tạ sư ïkhá biệ chấ lư ợ g dị vụ c u n n c o c t t n ch , cô g nghệ uy tín, thư ơng hiệ , đ g hoá cá loạ hình dị vụNH P há triể n , u a n c i ch t n cá dị vụbá lẻ màchủ yế làdị vụhiệ đ i nhằ nâ g cao tiệ ích cá c ch n u ch n m n n c sả phẩ trê cô g nghệkỹ n m n n thuậ tiê tiế t n n 3.2.6.1 Dịch vụ toán: Thứ nhất, tìm kiế õ g DN lớ , khố quyề , quan Nhà đ m n n i n nư c ể phá triể dị vụquả lý vàchi trả tiề lư ơng củ cá vàcô g nhâ vieâ t n ch n n a n n n n Đ y trư ờg dị vụđ y tiề nă g t có triể vọ g thàh cô g theo â thị n ch ầ m n rấ n n n n lộ trình trả lư ơng qua tà khoả củ Chính phủ Dị vụnà tạ sư ïtiệ lợ cho i n a ch y o n i ngư dâ chi tiê toá mộ cá h vă minh , đồ g tiề khô g bị đ ng i n u n t c n n n n ó 78 bă g tú cá nhâ xãhộ , n i n i NH có đ u kiệ tă g sốdư tà sả iề n n i n nợđ mở rộ g qui môtà sả c ó đ ng thờ giú cá quan thuếquả lý hiệ ể n i n , i p c n u cá khoả thu nhậ cá nhâ xãhộ c n p n i Thứ hai, nâ g cao chấ lư ợ g dị vụtruyề thố g Hiệ nay, cá NHTM n t n ch n n n c CP VN có lợ thếhơn so vớ NH NNg yế tốthị trư ờg (có thị trư ờg vàcó i i u n n h hàg truyề thố g) vàmạ g lư giao dị trê quố Chính vậ , c n n n n i ch n n c y cá NHTM CP VN cầ tiế tụ phá triể , nâ g cao chấ lư ợ g củ cá dị vuï c n p c t n n t n a c ch truyề thố g hú thê h hàg mớ : tiế quy trình nghiệ vụhuy n n thu t m c n i i n p đ ng vố ngà càg đ giả hơn, thuậ tiệ cho h hàg (có thểnhậ tiề ộ n y n ôn n n n c n n n gư û tạ nhà h hàg) i i cho c n 3.2.6.2 Dịch vụ toán thẻ: Khắ phụ õ g hạ chếcủ ATM đ thu hú nhiề h hàg bằ g c c n n a ể t u c n n cá h phá triể cá tiệ ích củ thẻ c t n c n a Thứ nhất, phá huy tích cư ï vai trò iê kế, hợ tá giư õ cá NH thàh viê t c l n t p c a c n n đ cùg phá triể Liê kế cá NH thàh viê đ y nhanh tiế đ kế nố hệ ể n t n n t c n n ẩ n ộ t i thố g toá thẻ n n Thứ hai, phá triể mạ g lư má rú tiề tư ïđ ng vànhiề đ vị chấ t n n i y t n ộ u ơn p nhậ thẻ đ ngư dâ dễ dàg toá Đ phá triể hoạ đ ng toá n ể i n n n ể t n t ộ n thẻ đ i hỏ cá NHTM phả có mộ cô g nghệ toá hiệ đ i, an ò i c i t n n n n nhanh chó g Vì vậ đ i hỏ vố đ u tư lớ n có sư ïđ u tư đồ g mà n y ò i n ầ n cầ ầ n khô g phả NH nà cũ g dễ dàg thư ï hiệ đ ợ Chính vậ mà c liê kế n i o n n c n ö c y việ n t củ cá NHTM nhỏ vớ õ g NH đ có nhiề kinh nghiệ ló vư ï thẻ a c i n ã u m nh c đ u kiệ rấ tố đ phá triể hệthố g toá th ẻ VN, cá NH sẽtậ dụ g iề n t t ể t n n n c n n đ ợ cô g nghệ vàhệ thố g ATM sẵ có việ phá triể hoạ đ ng ATM c n n n , c t n t ộ nhanh chó g m thiể đ ợ chi phí cho cá NH đ ợ lợ tư ø thố g h n giả u c c c i hệ n c hàg đ i tá , ngư ợ lạ NH đ i tá sẽta ä dụ g đ ợ cô g nghệvà thố g má n ố c c i ố c n n c n hệ n y 79 ATM sẵ có Sư ïliê kế giư õ cá NH có mộ ý nghó hế sư ù to lớ vàlàmố n n t a c t a t c n c quan trọ g lị sư û phá triể thị trư ờg thẻ VN bở lẽnó tạ mộ coä g n ch t n n i o t n đ ng đ ng đ o cá NH tham gia hoạ đ ng toá , phá hàh thẻ mở rộ g ô ả c t ộ n t n , n đ i tư ợ g h hàg sư û dụ g thẻ cũ g mạ g lư đ vị chấ nhậ thẻ tạ oá n c n n n n i ôn p n , o nề tả g xâ dư ï g chuẩ mư ï chung vềkỹthuậ đ tư ø ó tạ tiệ ích có giá n n y n n c t ể đ o n trị ngà mộ cao cho ngư tiê dùg, tiế kiệ chi phí vànâ g cao hiệ y t i u n t m n u kinh doanh củ NH a Thứ ba, đ y mạ h cô g tá thô g tin tuyê truyề dị vụ thẻ, ẩ n n c n n n ch marketing cá sả phẩ thẻ nhằ giớ thiệ cô g dụ g củ thẻ tạ thó quen c n m m i u n n a , o i cho ngư dâ sư û dụ g dị vụthanh to khô g dùg tiề mặ Thẻ mớ tậ i n n ch n n n n t i p trung tầ g lớ cá cô g chư ù , chủ yế làgiớ trẻ màchư a thư ï sư ïđ n n p n , n c u i , c ế đ ợ vớ quầ g, hoặ quầ g chư a biế hế õ g tiệ ích củ thẻ ö c i n n c n n t t n n a Thứ tư, Việ Nam làmộ nư đ ng dâ số việ phá triể thẻ ghi nợlà t t c ô n , c t n mộ lợ thếcủ NHTM CP đ t i a ểxú tiế mở rộ g thị phầ , phá triể liê kế vớ c n n n t n n t i cá đ i tá ngoànư , phá hàh thẻ quố tế i VN c ố c i c t n c tạ Thứ năm , tộ phạ thẻ gia tă g cho nê cá NHTM cầ nhanh chó g laé i m n n c n n p đ t Camera tạ cá má ATM đ theo dõ đ ợ cá giao dị củ h hàg, ặ i c y ể i c c ch a c n trá h tình trạ g chủ thẻ bị kẻ gian lợ dụ g lấ tiề ta ø khoả vànghiê n n i n y n i n n cư ù ù g dụ g cô g nghệ hiệ đ i đ i vớ việ lý rủ ro thẻ đ u kiệ u n n n n ố i c n i iề n hộ nhậ quố tế Đ ng thờ bả đ m an cho ngư rú tiề vư ø thư ï i p c i, o ả n i t n a c hiệ xong giao dị kẻ gian đ chờ h sẽcư tiề h hàg Đ t õ g n ch, ã sơ p n c n ặ n má rú tiề ATM nơi đ ng dâ cư , vàcó nhâ viê bả vệ cho h y t n ô n n n o m c hàg yê tâ rú tiề n n m t n Thứ sáu, tiệ ích vềthẻ đ đ ợ cá NHTM đ g hoá toá n ã c c a n n ng vẫ cò hạ chếở việ cho vay thấ chi tà khoả Cá NH n n n c u i n c 80 nâ g hạ mư ù thấ chi cho chủ thẻ hoặ “ tiê trư , trả tiề sau”, mư ù phí n n c u , c chi u c n c phá hàh, phí thư ờg niê thấ t n n n p 3.2.6.3 Đa dạng hoá sản phẩm ngân hàng: Thứ nhất, song song vớ việ hiệ đ i hoá cô g nghệ NH, cá NHTM cầ i c n n c n có sá h khai thá cô g nghệ hiệ thô g qua việ phá triể õ g saû c c n u n c t n n n phẩ m sả phẩ dư ï trê cô g nghệ cao nhằ nâ g cao khả nă g cạ h m nhó n m a n n m n n n tranh vềsả phẩ , tạ sư ïđ g lư ï chọ sả phẩ cho h hàg n m o a n a n n m c n Đ ng thờ việ phá triể đ g hoá sả phẩ dị vụ ng sẽgó phầ phâ i, c t n a n n m ch cũ p n n tá n chế t rủ ro trình hoạ đ ng n hạ i t ộ Thứ hai, cá NHTM CP VN cầ phả nghiê cư ù , phá triể nhiề sả c n i n u t n u n phẩ dị vụmớ : sả phẩ dàh cho ngư lớ tuổ, ơm mầ tư ơng lai ñ m ch i n m n i n i m ể tă g sư ù cạ h tranh trê thị trư ờg Mặ , cá NH cầ đ y mạ h tuyê n c n n n t c c n ẩ n n truyề g bá cá sả phẩ dị vụmớ , có chư ơng trình marketing rộ g rã n n c n m ch i n i tớ mọ tầ g lớ dâ cư nhằ thu hú h hàg, phá triể thị trư ờg đ đ ng i i n p n m t c n t n n ể ộ viê , khuyế khích mọ đ i tư ợ g h hàg đ n giao dị vớ NH n n i ố n c n ế ch i Thứ ba, phá triể cá sả phẩ tà phá sinh quyề chọ t n c n m i i n n (option), cô g cụ n đ i (swap), kỳ n (forward), giao sau (future), tạ mộ n hoá ổ hạ o t dị vụtà phòg ngư ø rủ ro hư õ hiệ Thị trư ờg chư ù g khoá buồ tẻ ch i n a i u u n n n n , sốVN Index liê tụ giả mạ h, nhàđ u tư thua lỗ mộ õ g cô g n c m n ầ , t n n cụgiú nhàđ u tư hạ chếrủ ro sư û dụ g quyề chọ chư ù g khoá Thị p ầ n i n n n n n trư ờg hố đ i sô đ ng, lã suấ biế đ ng, h hàg n i oá i ộ i t n ộ c n cá NH c kiế lờ tư ø c sả phẩ nà Cá sả phẩ trê đ đ ợ phá triể phong phú m i cá n m y c n m n ã c t n trê thị trư ờg thếgiớ Thị trư ờg nư chị ả h hư g củ thị trư ờg n n i n c u n n a n giớ rủ ro liê quan đ n tỉ giá lã suấ làđ u khô g thểtrá h khỏ Do đ i i n ế , i t iề n n i ó cá NH cầ có lộtrình nghiê cư ù ù g dụ g cá sả phẩ hiệ đ i c n n u n n c n m n aï 81 Thứ tư, mở rộ g quan hệ đ i lý quố tếđ cung cấ cá dị vụNH qua n c ể p c ch biê giớ nhằ nâ g cao chấ lư ợ g dị vụvà a g hoá sả phẩ kinh n i m n t n ch ñ n n m doanh ñ ñ y nhanh tiế đ tham gia niê yế cổphiế trê thị trư ờg chư ù g ể ẩ n ộ m t u n n n khoá , nhằ nâ g uy tín kinh doanh đ i vớ cô g g, nh tranh n m n ố i n n cạ vớ cá chi nhá h ngâ hàg nư ngoàkhi mở c û dị vụ n hàg i c n n n c i a ch ngâ n 3.2.6.4 Phát triển dịch vụ sản phẩm khác: Ngoà cá dị vụvàsả phẩ truyề thố g, cá NHTM nê phá triể i c ch n m n n c n t n sả phẩ mớ kinh doanh vàg qua s giao dị vàg, kinh doanh chư ù g n m i n n ch n n khoá qua việ đ u tư , gó vố , khai thá dị vụtư vấ tà chính, dị vụuỷ n c ầ p n c ch n i ch thá , Đ ng thờ nâ g dầ tỷ trọ g dị vụphi tín dụ g thô g qua việ triể c i, n n n ch n n c n khai mạ h cá dị vụ toá quố tế kinh doanh ngoạ hố, dị vụ u n c ch n c , i i ch kiề hố, dị vụ banking, home- banking i ch e3.2.7 Quản lý phòng ngừa rủi ro: Quả lý rủ ro t phầ quan trọ g đ khắ phụ õ g rủ ro tín dụ g, n i mộ n n ể c c n i n thư ï hiệ trị NHTM tư øchiề rộ g sang chiề sâ theo hư g nâ g cao c n n u n u u n n nă g lư ï trị rủ ro thô g qua việ hoà thiệ má tổchư ù trị nộ n c n i n c n n y c n i thư ï hiệ cô g tá kiể tra, tra đ bá cá thư ờg xuyê , c n n c m chế ộ o o n n Thứ nhất, thư ï hiệ cô g tá thẫ đ nh tín dụ g phả chặ chẽ xá c n n c m ị n i t , c Tổ ù thẩ đ nh, cho vay đ i vớ cá dư ï n, cô g trình theo đ ng quy đ nh chư c m ị ố i c n ú ị Thứ hai, tă g cư ờg cô g tá tra giá sá nhằ đ m bả tính an n n n c m t m ả o n cho hệ thố g NH o niề tin cho cô g g, tă g cư g cô g tá kiể n tạ m n n n n n c m toá , kiể soá nộ nhằ giá sá n ngư ø sai só tư øg NH, đ nh n m t i m m t ngă a t n giá thư ờg xuyê liê tụ đ kị thờphá hiệ , ngă ngư ø đ n n n c ể p i t n n a ểcó biệ phá n p n lý rủ ro thích hợ i p Thứ ba, cá NHTM phả xâ dư ï g ï hiệ hệ thố g kiể soá nộ c i y n thư c n n m t i gồ hệ thố g cá sá h, cá quy tắ, quy trình , cấ tổchư ù m n c c c c u c 82 má Bộ phậ kiể toá nộ việ vớ cá phòg ban đ nắ rõcá quy y n m n i m c i c n eå m c trình việ cò thiế hoặ chư a hoà chỉnh bổsung kị thờ Tư øđ , m c n u c n p i ó õ g sai só hoặ rủ ro có thểxả trình hoạ đ ng, ch ấ chỉnh kị n t c i y t ộ n p thờ hoạ đ ng NH, kiế nghị cho ban đ u hàh cá vấ đ : việ vă bả quy i t oä n ieà n c n eà c n n trình, quy chế quy đ nh chặ chẽđ m bả tính thố g nhấ hệ thố g cũ g , ị t ả o n t n n tuâ thủ đú g cá quy đ nh củ NHNN, cá quy đ nh vềthanh tra giá sá n n c ị a c ị m t cầ nghiê cư ù hàh phù p vớ chuẩ mư ï quố tế n n u ban n hợ i n c c Thứ tư, tham gia xư û lý cá nghiệ vụ nợ thu hồ nợ u, xư û lý rủ ro, c p , i xấ i vấ đ cho vay kinh doanh chư ù g khoá , hoà thiệ việ lý tà sả đ m n eà n n n n c n i n ả bả , trá h sai só ké dàtrong việ theo dõ xuấ nhậ ngoạ bả g o n t o i c i t p i n Thứ năm, cá NHTM nê thàh lậ cá cô g ty lýnợ khai thá nợ c n n p c n n , c Thứ sáu, NH cầ đ y mạ h phá triể phậ lý rủ ro Bộ phậ nà n ẩ n t n n n i n y phả hoạ đ ng đ c lậ i t ộ ộ p song hàh vớ trình kinh doanh củ mỗ to åchư ù , n i a i c có trá h nhiệ theo dõ, giá sá , ờg xuyê kiể tra cá hồsơ tín dụ g, c m i m t thư n n m c n tư ø ó xế thàh nhó h hàg có nguy rủ ro cao a cá biệ phá đ p n m c n i đ c n p loạ bỏ dầ õ g h hàg nà , đ ng thờ tiế tụ hoà thiệ vàtriể khai i n n c n y oà i p c n n n thư ï hiệ sá h lý rủ ro tín dụ g, sá h đố vớ h hàg, hệ c n c n i n c i i c n thố g thô g tin lý rủ ro cô g khai, minh bạh tình hình tà , sư û n n n i n c i dụ g cá sả phẩ phá sinh đ l ý rủ ro vềbiế đ ng tỷ giá lã suấ n c n m i ể n i n ộ , i t Thứ bảy , việ phá triể đ g hoá sả phẩ dị vụcũ g sẽgó phầ c t n a n n m ch n p n phâ tá vàhạ chếbớ rủ ro trình hoạ đ ng Vì tín dụ g lànguồ n n n t i t oä n n thu lợ nhuậ kinh doanh NH, ng rủ ro rấ cao việ thu hồ i n i t c i vố , i gian dà khi phá triể dị vụ càg nhiề dị vụthì gó n thờ i t n ch , n u ch p phầ tă g thu nhậ tư ø õ g khoả phí dị vụ khô g có rủ ro n n p n n ch mà n i 3.2.8 Tăng cường liên minh, liên kết: 83 Cá NHTM NN, NHTM CP cạ h tranh lẫ nhau, cạ h tranh vớ cá cô g ty c n n n i c n tàchính, cá quỹtín dụ g, NHNNg Tuy nhiê , sư ï nh tranh giư õ cá NH i c n n cạ a c nư khô g phả nh tranh theo kiể số g cò mà n nh tr anh sư ï c n i cạ u n n nê cạ hợ tá cùg phá triể , đ có thểgiư õvư õ g thị phầ , hạ chếsư ïtă g trư g thị p c n t n ể n n n n n phầ củ NHNNg – đ i thủ cạ h tranh củ cá NH nư n a ố n a c c Thứ nhất, tă g cư ờg hợ tá giư õ cá NH nư đ cùg phá n n p c a c c ể n t triể , mở rộ g thị phầ thểkhố g chếđ ợ thị phầ củ cá NHNNg Hệ n n n có n c n a c thố g ngâ hàg nư nê tìm sư ïliê kế hệ thố g ngàh Bê cạ h n n n c n n t n n n n việ mở rộ g kê h phâ phố, thu hú h hàg, việ hợ tá giư õ cá ngâ c n n n i t c n c p c a n haøg nư sẽtậ dụ g õ g kinh nghiệ củ nhau, chuyể õ g đ m n c n n n m a n n iể yế thàh đ m mạ h đ cùg phá triể u n iể n ể n t n Thứ hai, cá NH nê đẩ mạ h liê kế, hợ tá giư õ cá ngâ hàg đ mở c n y n n t p c a c n n eå rộ g cá kê h phâ phố dị vụ cung ù g nhiề tiệ ích cho h hàg hợ n c n n i ch , n u n c n p tá đ đ u tư , liê minh hệthố g thẻ tiế giả chi phí, thõ thuậ thư ï hiệ dị c ể ầ n n , t m a n c n ch vụthanh toá , kế nố dư õliệ thô g tin tín dụ g, hỗ trợthô g ti n tín dụ g h n t i u n n n n c hàg nhằ giả thiể tình hình vay nợnhiề nơi củ h hàg nhằ phụ vụ n m m u u a c n m c cho chiế lư ợ phá triể n c t n Thứ ba, hiệ hộ ngâ hàg sẽhạ chếnhư õ g thõ thuậ mang tính chấ p i n n n n a n t ngă sư ï n đ ng h quan củ thị trư ờg tà chính, cá hoạ đ ng kinh tế n n vậ ộ c a n i c t ộ – tà ví dụnhư thoãthuậ mư ù trầ lã suấ HHNH cung cấ thô g i n c n i t nôi p n tin củ thị trư ờg, cầ nố cho õ g mố quan hệ hợ tá tố nhấ giư õ caù a n m u i n i p c t t a c NH, hỗtrợcá NH thàh viê c n n Thứ tư, hộ nhậ quố tếcho phé cá NH nư ngoà tham gia tấ i p c p c c i t cá dị vụNH tạ VN, buộ cá NHTMVN phả chuyê mô hoá sâ c ch i c c i n n u nghiệ vụNH, trị NH, trị rủ ro, thiệ chấ lư ợ g tín dụ g, naâ g p n n i i n t n n n cao hiệ sư û dụ g nguồ vố , t triể cá dị vụNH mớ mà c NH u n n n phá n c ch i cá 84 nư ngoà dư ïkiế sẽá dụ g VN Cá NHTM cầ mở rộ g quan hệ hợ tá c i n p n c n n p c quố tế tìm đ i tá mạ h nă g lư ï tà chính, cá cổđ ng chiế lư ợ tư øcá c , ố c n n c i c oâ n c c NHNNg đ mở rộ g quan hệ trao đổ, họ tậ kinh nghiệ lý tranh thủ ể n i c p m n , vố , tranh thủ sư ïhỗ trợvề tà chính, kỹthuậ đ hiệ đ i hó cô g nghệ NH, n i t ể n a n phá triể cá sả phẩ dị vu ï phù p vớ thô lệ chuẩ mư ï quố tế t n c n m ch NH hợ i ng , n c c Thứ năm, tiề nă g vố tư ø c nhà ầ tư chư ù g khoá rấ lớ , cá NHTM m n n cá đu n n t n c cầ hợ tá vớ cá CTCK đ mở rộ g dị vụ NH có thểtậ dụ g nguồ vố n p c i c ể n ch , n n n n nà đ câ đ i nguồ tiề , giao dị giư õ NH y ể n ố n n ch a nhà ầ tư khô g dư øg lạ đu n n i mư ù thu chi hộ màphả nâ g cao phư ơng diệ lý NH sẽquả lý đ u c , i n n n ù n , iề tiế lư ợ g tiề t n n xem tàkhoả củ nhà ầ tư mộ tàkhoả tiề gư û i n a đu t i n n i toá , cho phé mua chư ù g khoá hoặ tiê xà nhà u tư sẽđ ợ hư g tấ n p n n c u i, đầ c n t õ g tiệ ích tư ø c dị vụ a cá NHTM n n cá ch củ c Tó lạ, mở cư û tư ïdo hoá tà thư ơng mạ gia nhậ WTO đ i vớ m i a i i p ố i cá NHTM nư làmộ thá h thư ù lớ , vàlàquá trình trình tấ yế Qua c c t c c n t u đ cũ g sẽlàđ ng lư ï thú đ y cá TCTD vư ơn lê đ đ sư ù cạ h tranh hộ ó n ộ c c ẩ c n ể ủ c n i nhậ Vì vậ cá NHTM cầ phả thú đ y nhanh việ tă g nă g lư ï mọ p y c n i c aå c n n c i mặ đ đ t thàh cô g mô trư ờg cạ h tranh hộ nhậ quố tế t ể n n i n n i p c KẾT LUẬN CHƯƠNG 3: Hộ nhậ kinh tếquố tếsẽmang lạ nhiề thuậ lợ ng cũ g đ t i p c i u n i n ặ khô g khó khă , thá h thư ù cho cá NHTM Việ Nam đ ợ sư ïchuẩ bị tố, có n n c c c t c n t õ g chiế lư ợ vàgiả phá đ ng đ n khô g õ g khô g gặ khó khă n n c i p ú ắ n n n p n mà n biế õ g khó khă đ thàh hộ đ phá triể cò n n n ó n i ể t n Nế cá giả phá trê đ y đ ợ thư ï hiệ đ ng bộ, vậ dụ g linh hoạ, u c i p n â c c n n n t chắ chắ sẽgó phầ nâ g cao nă g lư ï cạ h tranh củ cá ngâ hàg thư ơng c n p n n n c n a c n n mạ VN tiế trình hộ nhậ quố tế i n i p c 85 KẾT LUẬN Đ sá h vai cùg cá nư nă châ Việ Nam phả cốgắ g tă g ể n n c c m u t i n n cư ờg hợ tá , mở cư û thịtrư ờg tham gia sâ chơi chung củ i n p c a n o n a giớ Cạ h tranh ló vư ï NH sẽngà càg gia tă g khả nă g tạ cạ h n nh c y n n n o n tranh đ ợ thiệ , cá luồ g vố qua biê giớ gia tă g c ngâ hàg c i n c n n n i n cá n n có thê vố mớ đ ho ãtrợcho hoạ đ ng kinh doanh Đ u nà, đ m n i ể t ộ iề y ang diễ rấ n t rõné đ i vớ cá ngâ hàg thư ơng mạ Việ Nam hiệ Trong bố h hộ t ố i c n n i t n i n i nhậ đ hệthố g NH phá triể ổ đ nh n vư õ g, ngoàviệ phả đ i mớ p ể n t n n ị bề n i c i ổ i chếtư øcá quan lý cũ g đ i hỏ phả có sư ïđ i mớ tư øcá ngâ hàg c n , n ò i i ổ i c n n thư ơng mạ Có thểnó , hộ nhậ kinh tếquố tếđ t cho cá NHTM õ g i i i p c ặ c n đ i hỏ h quan vàchủ quan việ nâ g cao hiệ hoạ đ ng sư ï ò i c c n u t ộ phá triể củ nề kinh tếvà ïtồ tạ củ hệ thố g NH vềnă g lư ï tà chính, t n a n sư n i a n n c i cô g nghệ thô g tin, phá triể nguồ nhâ lư ï, hoạh đ nh chiế lư ợ kinh n n t n n n c c ị n c doanh, xâ dư ï g t triể thư ơng hiệ v.v… y n phá n u Trong đ u kiệ mớ , õ g hộ vàthá h thư ù làhai mặ củ mộ vấ iề n i n i c c t a t n đ , g đ xen, chuyể hó Vì vậ , thờgian tớ , cá NHTM Việ Nam ề n an n a y i i c t cầ nghiê cư ù , triể khai mộ sốhoạ đ ng đ nâ g cao nă g lư ï cạ h tranh, n n u n t t ộ ể n n c n sẵ sàg đ i đ u õ g thá h thư ù tư ơng lai Đ u đ đ i hỏ g ta phả n n ố ầ n c c iề ó ò i n i biế vậ dụ g linh hoạ õ g giả phá đ nâ g cao hiệ hoạ đ ng củ hệ t n n t n i p eå n u t ộ a thố g NH Trong õ g tình huố g cụthể cá NHTM nư cầ c ó sư ïliê n n n , c c n n kế vàcầ có sư ïphố hợ đ ng vớ cá ngàh, tạ đ u kiệ cho cùg t n i p i c n o iề n n phá triể , thư ï hiệ đ ng đ ờg lố, chiế lư ợ phá triể kinh tếcủ Đ ng t n c n ú n i n c t n a ả Chính phủ ********* ... i n ề i: hàng thương mại cổ phần Việt Nam sau gia nhập Tổ chức thương mại giới (WTO)? ?? đ nghiê cư ù ể n u Mục tiêu nghiên cứu : Khi gia nhậ sâ chơi thư ơng mạ cầ , cá NHTM CP Việ Nam vẫ p n i... giả phá nâ g cao nă g lư ï cạ h tranh cho cá NHTM Việ Nam ề t c i p n n c n c t sau gia nhậ WTO p 22 Chương THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Sau mộ nă hộ nhậ... g cao nă g lư ï cạ h tranh cá NHTM t giả p m n n c n c CP Vieä Nam sau gia nhậ tổ ù thư ơng mạ i WTO t p chư c i giớ – Kế luậ t n Chương TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH