Nhận ựịnh của NHNN trong năm 2013, thị trường tài chắnh tiền tệ và hệ thống ngân hàng sẽ còn rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân:
- Tình hình kinh tế thế giới giảm sút: Cuộc khủng hoảng nợ công của Châu Âu gây khó khăn cho thị trường tiền tệ; nền kinh tế Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới ựang tăng trưởng chậm, tỷ lệ thất nghiệp tăng nhanh; nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chưa cân bằng và bền vững; các loại tiền tệ như vàng, Franc Thụy Sĩ, USD, JPY biến ựộng và các nhà ựầu tư không dự ựoán ựược xu hướng; giá dầu thô dự ựoán sẽ
tăng cao...
- Nền kinh tế nội tại của Việt Nam suy giảm: Lạm phát tăng cao, lãi suất vay vốn vẫn còn cao, tâm lý thất nghiệp, tiền lương giảm khiến người dân có xu hướng tiết kiệm thay vì tiêu dùng như trước ựây, dẫn ựến tình trạng các doanh nghiệp không bán
ựược hàng, tồn kho tăng cao, tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng ngày càng tăng, bất
ựộng sản ựóng băng, thị trường chứng khoán giảm sâu chưa có dấu hiệu phục hồi... Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều khó khăn, NHNN ựã ựưa ra các ựịnh hướng và chắnh sách phù hợp trong thời gian tới:
Ớ Huy ựộng:
- Tiếp tục áp dụng trần lãi suất huy ựộng (VND, USD). Theo ựó ngày 24/12/2012 NHNN giảm trần lãi suất huy ựộng VND xuống còn 8%, Lãi suất tái cấp vốn còn 9%/năm; lãi suất tái chiết khấu là 7%/năm... và có thể xem xét giảm thêm trong năm 2013 ựể tạo ựiều kiện lãi suất cho vay giảm. Ngoài ra, NHNN sẽ tăng cường thanh
tra, kiểm soát tình hình chạy ựua lãi suất của các NHTMCP, xử lý nghiêm các trường hợp NHTMCP lách luật, cố ý tăng lãi suất huy ựộng cho khách hàng. NHNN cũng dự ựoán tổng vốn huy ựộng cho ựầu tư phát triển trong năm 2013 có thể ựạt 1.003 nghìn tỷ ựồng (từ ngân sách nhà nước, trái phiếu chắnh phủ, khu vực doanh nghiệp nhà nước, khu vực dân cư và doanh nghiệp tư nhân, ựầu tư trực tiếp nước
ngoài...)
- Tiếp tục quy ựịnh không huy ựộng vàng.
Ớ Tắn dụng:
- Chắnh phủ ựặt mục tiêu GDP năm 2013 ựạt 5,5%, lạm phát duy trì ở mức 1 con số, thâm hụt ngân sách nhà nước và nhập siêu dưới 5%. Theo ựó dự kiến năm 2013 sẽ
tập trung duy trì và kiểm soát tăng trưởng tắn dụng của toàn hệ thống ngân hàng ở
mức từ 15-17%.
- Theo chỉ thị 06/CT-NHNN ngày 9/11/2012 của NHNN:
+ Thực hiện mở rộng tắn dụng có hiệu quảựể hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý và góp phần kiềm chế lạm phát, tăng cường kiểm soát chất lượng tắn dụng ựể
nâng cao hiệu quả kinh doanh và ựảm bảo an toàn hệ thống.
+ điều hành hoạt ựộng tắn dụng theo quy ựịnh của pháp luật, ựảm bảo an toàn tắn dụng; chuẩn bị nguồn vốn ựể ựáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tắn dụng ựối với nền kinh tế; ưu tiên tập trung vốn phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, sử dụng nhiều lao
ựộng, dự án, phương án có hiệu quả.
+ Nghiên cứu ựể triển khai các gói sản phẩm tắn dụng dựa trên các chuỗi liên kết từ
sản xuất ựến tiêu thụ nhằm nâng cao hiệu quả và giảm chi phắ hoạt ựộng cho vay, hỗ
trợ khách hàng vay vốn ựầu tư, sản xuất - kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, như cho vay theo chuỗi người nuôi, thu mua, chế biến thủy sản xuất khẩu, cho vay liên kết giữa chủ ựầu tư, nhà thầu xây dựng, nhà cung cấp vật liệu xây dựng và người mua nhà.
+ Triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tắn dụng giữa TCTD với khách hàng nhằm tạo ựiều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tắn dụng ngân hàng, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và người dân duy trì, phát triển sản xuất - kinh doanh, như cơ cấu lại thời hạn trả nợ (ựiều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ), miễn, giảm lãi vốn vay trên cơ sở khả năng tài chắnh của TCTD...
+ Không ựược thu các loại phắ liên quan ựến khoản vay, trừ một số khoản phắ quy
ựịnh tại Thông tư số 05/2011/TT-NHNN ngày 10/3/2011 của Thống ựốc Ngân hàng Nhà nước.
- Hạn chế cho vay phi sản xuất: Tiếp tục tập trung vốn cho sản xuất nông nghiệp xuất khẩu, không ưu tiên cho lĩnh vực phi sản xuất trong ựó có chứng khoán và bất ựộng sản.
- Gia hạn cho khách hàng là người cư trú vay vốn bằng ngoại tệ ựối với các nhu cầu vốn quy ựịnh cụ thể ựến hết ngày 31/12/2013. đó là cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn ựể thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ khi khách hàng vay có ựủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất - kinh doanh ựể trả nợ vay (theo thông tư số 37/2012/TT-NHNN).
- Mục ựắch sử dụng vốn vay của các dự án sẽ ựược kiểm soát chặt chẽ. NHNN cũng yêu cầu các TCTD xây dựng phương án xử lý nợ xấu ựối với các doanh nghiệp bất
ựộng sản, trong ựó chỉ cho vay ựối với các dự án bất ựộng sản mà chủ ựầu tư có kinh nghiệm và bắt buộc phải có tỉ lệ vốn tự có nhất ựịnh tham gia dự án trước khi vay ngân hàng hoặc huy ựộng từ các nguồn vốn khác.
- Các TCTD phải tăng cường trắch lập dự phòng rủi ro ựể tập trung xử lý nợ xấu. Mục tiêu trong 2 Ờ 3 năm tới là ựưa nợ xấu về dưới 3%. Việc xử lý nợ phải gắn với tái cơ
cấu ngân hàng ựể ngăn ngừa tình trạng tái phát sinh nợ xấu sau này.
Ớ Vấn ựề tái cơ cấu hệ thống NHTM Việt Nam:
Theo đề án 254 về Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tắn dụng giai ựoạn 2011-2015 (Quyết ựịnh 254/Qđ Ờ TTg ngày 01/03/2012), Chắnh phủ chủ trương khuyến khắch và tạo
nguyện, từựó tăng quy mô và khả năng cạnh tranh. Như vậy, ựịnh hướng khung pháp lý ựã và ựang mở ra cho một khuynh hướng phát triển tắch cực. đề án phân chia các giai ựoạn như sau:
+ NĂM 2011 - 2012
- đánh giá, xác ựịnh thực trạng hoạt ựộng, chất lượng tài sản và nợ xấu của các tổ
chức tắn dụng;
- Tiến hành ựánh giá và dự kiến hoàn tất phân nhóm các ngân hàng
- Tập trung hỗ trợ thanh khoản ựể bảo ựảm khả năng chi trả của các tổ chức tắn dụng; - Hoàn thành căn bản phát hành cổ phiếu lần ựầu ra công chúng của các ngân hàng
thương mại nhà nước (trừ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam);
- Triển khai thâu tóm, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tắn dụng; - Tăng vốn ựiều lệ và xử lý nợ xấu của các tổ chức tắn dụng; - Cơ cấu lại hoạt ựộng và hệ thống quản trị.
Kết quả dự kiến: Khả năng chi trả của toàn hệ thống các tổ chức tắn dụng về cơ bản
ựược bảo ựảm, ựồng thời xác ựịnh, kiểm soát ựược tình hình của tổ chức tắn dụng yếu kém ựể làm cơ sở cho việc áp dụng các biện pháp cơ cấu lại ở giai ựoạn sau.
+ NĂM 2013:
- Hoàn thành sửa ựổi, bổ sung các quy ựịnh an toàn hoạt ựộng ngân hàng;
- Tiếp tục triển khai lành mạnh hóa tài chắnh của các tổ chức tắn dụng, bao gồm xử lý nợ xấu và tăng vốn ựiều lệ;
- Triển khai cơ cấu lại hoạt ựộng và quản trị;
- Hoàn thành căn bản cơ cấu lại sở hữu, pháp nhân của ngân hàng thương mại cổ
phần yếu kém;
Kết quả dự kiến: Nguy cơựổ vỡ hệ thống các tổ chức tắn dụng ựược loại bỏ. Các tổ
chức tắn dụng yếu kém ựược xử lý về cơ bản. Kỷ cương, kỷ luật trong lĩnh vực ngân hàng ựược lập lại và củng cố.
+ NĂM 2014:
- Hoàn thành căn bản cơ cấu lại tài chắnh của tổ chức tắn dụng;
- Các tổ chức tắn dụng ựáp ứng ựầy ựủ mức vốn ựiều lệ thực và các chuẩn mực, giới hạn an toàn hoạt ựộng ngân hàng theo quy ựịnh pháp luật;
- Tiếp tục thâu tóm, sáp nhập, hợp nhất theo nguyên tắc tự nguyện.
+ NĂM 2015: Hoàn thành cơ cấu lại hoạt ựộng và quản trị.
Kết quả dự kiến: Tài chắnh và hoạt ựộng kinh doanh ựược củng cố, chấn chỉnh và lành mạnh hóa; hệ thống quản trị ựược cải thiện một bước quan trọng. Các tổ chức tắn dụng ựáp ứng ựủ các yêu cầu về vốn và tiêu chuẩn an toàn hoạt ựộng ngân hàng. Từ nay ựến năm 2020 trên cơ sở nền tảng kết quảựạt ựược, ựến năm 2015 hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ tiếp tục ựược tái cấu trúc và khi ựó số lượng các tổ chức tắn dụng có khả năng tham gia cạnh tranh trong khu vực có thể nâng lên ựến 4 tổ chức tắn dụng. Thậm chắ NHNN cũng ựặt mục tiêu ựến năm 2020 chúng ta có từ 1 ựến 2 tổ chức tắn dụng
ựược ựưa vào nhóm các tổ chức tắn dụng lớn của khu vực đông Nam Á.
3.1.2 định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng TMCP Việt Nam:
Tăng cường năng lực tài chắnh theo hướng tăng quy mô vốn ựiều lệ, tổng tài sản,
ựảm bảo mức an toàn vốn theo chuẩn mực quốc tế và tuân thủ pháp luật ngân hàng Việt Nam. Theo ựó, các Ngân hàng TMCP Việt Nam cần nghiên cứu và xác ựịnh phương pháp nào ựể thực hiện tăng vốn: sử dụng lợi nhuận giữ lại ựể tăng vốn hay thực hiện thâu tóm và sáp nhập. Thực tế trên thế giới ựã chứng minh hoạt ựộng thâu tóm và sáp nhập là một trong các phương thức quan trọng ựể nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng. đặc biệt trong ựiều kiện quy mô và kinh nghiệm của các Ngân hàng TMCP Việt Nam vẫn còn khá nhỏ bé so với các ngân hàng trong khu vực, các ngân hàng TMCP Việt Nam có số lượng tương ựối lớn nhưng trình ựộ phát triển không ựồng ựều, quy mô hoạt ựộng nhỏ và chưa thật sự hiệu quả. Bên cạnh ựó, cơ quan nhà nước ựã có nghị quyết về cơ cấu lại thị trường
tài chắnh, các doanh nghiệp, ựầu tư công, chuyển ựổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng dựa vào chất lượng, hiệu quả kinh tế. điều ựó có nghĩa là khu vực ngân hàng Việt Nam sẽ bước vào một vòng cải cách mới thực sự từ năm 2012. Việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng nhằm ựáp ứng ựược yêu cầu, nhiệm vụ của giai ựoạn phát triển mới của ựất nước; và góp phần giải quyết những tồn tại vướng mắc của hệ thống ngân hàng trong thời gian qua ựể ựảm bảo hệ thống ngân hàng có ựầy ựủ năng lực vươn lên ựáp ứng ựược các nhiệm vụ yêu cầu của giai ựoạn phát triển mới. Do vậy, chắc chắn thời gian tới thị trường sẽ tiếp tục ựược chứng kiến các thương vụ ngân hàng sáp nhập tự nguyện nhưựã diễn ra.
Các ngân hàng TMCP Việt Nam tiếp tục tìm kiếm và xây dựng ựội ngũ nhân viên có trình ựộ nghiệp vụ cao, có tinh thần trách nhiệm và phẩm chất ựạo ựức tốt. Vì hoạt ựộng ngân hàng liên quan trực tiếp ựến tiền, nếu phẩm chất ựạo ựức của nhân viên không tốt sẽ
lợi dụng các kẽ hở trong quy ựịnh và chiếm ựoạt tài sản của ngân hàng và khách hàng, gây ra hậu quả nghiêm trọng cho ngân hàng. Bên cạnh ựó, các ngân hàng TMCP Việt Nam cũng ựều xây dựng và mở rộng các trung tâm ựào tạo ựể phục vụ cho việc tập huấn nghiệp vụ, ựào tạo nâng cao ựội ngũ nhân viên của mình. Hiện tại, có một số ngân hàng ựã áp dụng hệ thống e-learning ựểựơn giản hóa công tác tập huấn ựào tạo.
Tiếp tục nghiên cứu thêm các sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới phong phú và hiệu quả hơn. Phát triển sản phẩm mới là một trong những yếu tố quyết ựịnh năng lực cạnh tranh của các NHTMCP vì các NHTMCP cạnh tranh lẫn nhau qua các sản phẩm cung ứng ra thị trường. Bên cạnh ựó, sản phẩm dịch vụ ngân hàng không có tắnh ựộc quyền, rất giống nhau giữa các ngân hàng với nhau, vì vậy các ngân hàng chỉ có thể tạo ựược thế mạnh và sự khác biệt của mình bằng cách sử dụng các sản phẩm cộng thêm.
Thay vì liên tục mở rộng kênh phân phối như trong giai ựoạn 2006 Ờ 2011 thì nay các NHTMCP có xu hướng rà soát lại hệ thống kênh phân phối, ựóng cửa các kênh phân phối hoạt ựộng không hiệu quả và thực hiện ựầu tư có trọng ựiểm, có chiến lược dài hạn. Như vậy sẽ tránh ựược sự lãng phắ trong giao dịch, giảm ựược chi phắ nhân sự, chi phắ hoạt
ựộng.
Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển thương hiệu ngân hàng. Thương hiệu của ngân hàng khẳng ựịnh vị thế của ngân hàng ựó trên thị trường. Vị thế của ngân hàng ựược
thể hiện qua thị phần sản phẩm so với sản phẩm cùng loại, uy tắn thương hiệu sản phẩm ựối với khách hàng, sự hòan hảo của dịch vụ và sự ghi nhớ về ngân hàng ựó trong tâm trắ khách hàng. Do trong năm 2012, hàng loạt các thông tin không tốt liên quan ựến hệ thống ngân hàng như: áp lực tái cơ cấu từ NHNN, cổ phiếu ngân hàng sụt giảm, thông tin kinh doanh thua lỗ trong 9 tháng ựầu năm 2012, các vị trắ lãnh ựạo của một số ngân hàng lớn bị ựiều tra... ựã khiến cho niềm tin của khách hàng vào hệ thống ngân hàng bị suy giảm. Vì vậy, trong thời gian tới, việc củng cố và phát triển thương hiệu ngân hàng cần ựược thực hiện và ựầu tư ựúng mức.
Hoàn thiện hệ thống công nghệ. Trong thời gian tới, các sản phẩm liên quan ựến công nghệ sẽ ựược ngân hàng tập trung phát triển: internet banking, phone banking, thẻ, các dịch vụ trực tiến như vay, ựầu tư chứng khoán, thanh toán quốc tế, phát hành thư bảo lãnh... Các sản phẩm này cần phải có một hệ thống công nghệ cao, ựủ mạnh ựể ựảm bảo tắnh chắnh xác, bảo mật và an toàn. Vì vậy hoàn thiện hệ thống công nghệ là một trong những nhiệm vụ hàng ựầu của các NHTMCP hiện nay.
3.2 Giải pháp cho hoạt ựộng thâu tóm và sáp nhập nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng TMCP Việt Nam: tranh của các Ngân hàng TMCP Việt Nam:
3.2.1 Giải pháp cho các Ngân hàng TMCP Việt Nam:
3.2.1.1 Giai ựoạn trước khi thực hiện thâu tóm và sáp nhập:
đánh giá ựúng các lợi ắch của việc thâu tóm và sáp nhập mang lại so với các nguồn