Giải pháp đẩy mạnh hoạt động sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột

Vì vậy, mục tiêu quan trọng của chiến lược phát triển Sở giao dịch cà phê là trở thành nơi ñịnh giá cho mặt hàng cà phê Việt Nam, bình ổn giá thị trường và cân ñối lưu thông; ngoài ra, h

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

LÊ DANH THẮNG

GIẢI PHÁP ðẨY MẠNH HOẠT ðỘNG

SỞ GIAO DỊCH CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp

Mã số: 60 62 0115

HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGÔ THỊ THUẬN

HÀ NỘI, 2012

LỜI CAM ðOAN

- Tôi xin cam ñoan toàn bộ số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là hoàn toàn trung thực và chưa từng ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào

- Tôi xin cam ñoan mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này ñã ñược cảm ơn, các thông tin trích dẫn trong luận văn ñã ñược chỉ rõ nguồn gốc

Tác giả luận văn

Lê Danh Thắng

LỜI CẢM ƠN

ðể hoàn thành luận văn này, chúng tôi ñã nhận ñược sự quan tâm giúp ñỡ tận tình về nhiều mặt của các tổ chức và cá nhân

Tôi xin ñược bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc ñến:

- Ban Giám hiệu trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội, Viện sau ðại học, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, bộ môn Phân tích ñịnh lượng cùng toàn thể các thầy cô giáo và cán bộ công nhân viên nhà trường ñã tạo mọi ñiều kiện cho tôi học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn

- Ban Giám hiệu trường ðại học Tây Nguyên, cùng các phòng, ban của nhà trường

- Ban Giám ñốc cùng các phòng của Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột

ñã cung cấp số liệu, tư liệu khách quan và tạo mọi ñiều kiện thuận lợi giúp tôi hoàn thành luận văn

- PGS, TS Ngô Thị Thuận, người ñã tận tình hướng dẫn và giúp ñỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn

- Tôi xin chân thành cảm ơn các nhà khoa học, bạn bè ñồng nghiệp, người thân ñã ñộng viên, giúp ñỡ tôi hoàn thành luận văn

Xin trân trọng cảm ơn!

Tác giả luận văn

Lê Danh Thắng

MỤC LỤC

Trang

LỜI CAM ðOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC BẢNG vi

DANH MỤC ðỒ THỊ vii

DANH MỤC HÌNH viii

DANH MỤC SƠ ðỒ ix

PHẦN 1 MỞ ðẦU 1

1.1 Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3

1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung 3

1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 4

1.3 ðối tượng, phạm vi nghiên cứu 4

1.3.1 ðối tượng nghiên cứu 4

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 4

1.4 Câu hỏi nghiên cứu 5

PHẦN 2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU 6

2.1 Lý luận về hoạt ñộng Sở giao dịch cà phê 6

2.1.1 Các khái niệm cơ bản 6

2.1.2 Hệ thống tổ chức và vai trò của Sở giao dịch hàng hoá 9

2.1.3 Nội dung hoạt ñộng của Sở giao dịch hàng hoá 14

2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng Sở giao dịch hàng hoá 19

2.1.5 Các chủ trương, chính sách của ðảng và Nhà nước về phát triển Sở giao dịch hàng hóa 21

2.2 ðặc ñiểm kinh tế - kỹ thuật Sở giao dịch cà phê 23

2.2.1 ðặc ñiểm sản xuất – kinh doanh cà phê 23

2.1.2 ðặc ñiểm kinh tế - kỹ thuật Sở giao dịch cà phê 24

2.3.2 Các công trình nghiên cứu có liên quan 32

PHẦN 3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37

3.1 đặc ựiểm ựịa bàn nghiên cứu 37

3.1.1 đặc ựiểm sản xuất, kinh doanh cà phê Việt Nam và đắkLắk 37

3.1.2 Phương thức tiêu thụ cà phê 44

3.2 đặc ựiểm của Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột 46

3.2.1 Vị trắ, ựặc ựiểm 46

3.2.2 Quá trình thành lập 47

3.2.3 Hệ thống tổ chức của Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột 48

3.2.4 điều kiện kinh tế của Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột 51

3.2.5 Thuận lợi và khó khăn 54

3.3 Phương pháp nghiên cứu 56

3.3.1 Phương pháp tiếp cận 56

3.3.2 Phương pháp chọn ựiểm khảo sát 57

3.3.3 Phương pháp thu thập dữ liệu 58

3.3.4 Phương pháp xử lý thông tin 59

3.3.5 Phương pháp phân tắch thông tin 59

3.3.6 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 61

PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 62

4.1 Thực trạng hoạt ựộng của Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột 62

4.1.1 Cơ chế hoạt ựộng 62

4.1.2 Nội dung hoạt ựộng 65

4.2 Các yếu tố ảnh hưởng ựến hoạt ựộng của Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột 79

4.2.1 điểm mạnh, ựiểm yếu, cơ hội và thách thức của Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột 79

4.2.2 đánh giá của các thành viên về thuận lợi và khó khăn của Sở giao dịch cà phê 80

4.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng chủ yếu ựến hoạt ựộng của Sở giao dịch 82

4.2.4 Các nội dung cần ựặt ra ựể ựẩy mạnh hoạt ựộng của Sở giao dịch 85

4.3 Các giải pháp ựẩy mạnh hoạt ựộng Sở giao dịch cà phê Buôn

Ma Thuột 85

4.3.1 Căn cứ ựề xuất ựịnh hướng và giải pháp 85

4.3.2 ðịnh hướng ñẩy mạnh hoạt ñộng của Sở giao dịch cà phê Buôn Ma

Thuột 90

4.3.3 Các giải pháp chủ yếu ñẩy mạnh hoạt ñộng của Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột 91

4.3.3.6 Phát triển hệ thống kho hàng 113

4.3.3.7 Giải pháp về Marketing 118

PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 127

5.1 Kết luận 127

5.2 Kiến nghị 128

TÀI LIỆU THAM KHẢO 130

PHỤ LỤC 133

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1 Các Sở giao sản phẩm phái sinh hàng hoá lớn nhất trên thế giới 25

Bảng 3.1 Diện tích và sản lượng cà phê Việt Nam và tỉnh ðắkLắk 37

Bảng 3.2 Khối lượng và giá trị cà phê tiêu thụ của Việt Nam và ðắkLắk 40

Bảng 3.3 Các thị trường xuất khẩu cà phê chủ chốt của Việt Nam

năm 2011 42

Bảng 3.4 Diện tích ñất, lao ñộng và tài sản của Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột 52

Bảng 4.1 Số lượng thành viên tham gia Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột ñến năm 2011 66

Bảng 4.2 Thông tin cơ bản của hộ nông dân bán cà phê qua Sàn giao dịch 66

Bảng 4.3 Doanh nghiệp kinh doanh cà phê trên Sàn giao dịch 67

Bảng 4.4 Khối lượng sản phẩm cà phê ñã giao dịch qua sàn 68

Bảng 4.5 Kết quả hoạt ñộng của kho hàng 71

Bảng 4.6 Số người và khối lượng cà phê ñược mua, bán qua Sở giao dịch 73

Bảng 4.7 Những kết quả ñạt ñược về hoạt ñộng thanh toán bù trừ và cho vay 74

Bảng 4.8 ðiểm mạnh, ñiểm yếu, cơ hội và thách thức của Sở giao dịch

cà phê Buôn Ma Thuột 79

Bảng 4.9 Ý kiến của các thành viên về những thuận lợi khi tham gia

Sở giao dịch cà phê 80

Bảng 4.10 Ý kiến của các thành viên về những khó khăn khi tham gia Sở giao dịch cà phê 81

Bảng 4.11 Kết hợp ñiểm mạnh, ñiểm yếu, cơ hội và thách thức của Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột 86

Bảng 4.12 Nhu cầu về quỹ ñất xây dựng kho 116

Bảng 4.13 Dự toán kinh phí các hạng mục hạ tầng kỹ thuật 117

DANH MỤC ðỒ THỊ

ðồ thị 2.1 Số lượng hợp ñồng và giá trị giao dịch tại thị trường Dalian 29

ðồ thị 3.1 Sản lượng cà phê Việt Nam theo các tỉnh 38

ðồ thị 3.2 Sự biến ñộng diện tích cà phê Việt Nam và ðắkLắk 38

ðồ thị 3.3 Sự biến ñộng về sản lượng cà phê Việt Nam và ðắkLắk 39

ðồ thị 3.4 Khối lượng và giá trị xuất khẩu cà phê của Việt Nam từ 2005-2011 41

ðồ thị 3.5 Biểu ñồ thể hiện tình hình sản xuất và xuất khẩu cà phê trong 5 vụ cà phê 2005/06 ñến 2009/10 41

ðồ thị 3.6 Biểu ñồ thể hiện sản lượng và lượng cà phê tiêu thụ trong nước từ năm 2006 ñến năm 2010 43

ðồ thị 3.7 Giá xuất khẩu cà phê trung bình của Việt Nam từ niên vụ 1990/1991 ñến niên vụ 2010/2011 44

DANH MỤC HÌNH

Hình 3.1 Bản ñồ hành chính tỉnh ðắkLắk 46

Hình 3.2 Trụ sở làm việc của Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột 53

Hình 3.3 Sàn giao dịch của Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột 53

Hình 3.4 Hệ thống kho hàng của Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột 54

Hình 4.1 Hệ thống giao dịch tại Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột 64

DANH MỤC SƠ ðỒ

Sơ ñồ 3.1 Hình thức tiêu thụ cà phê theo phương thức truyền thống 44

Sơ ñồ 3.2 Hình thức giao dịch cà phê hiện ñại 45

Sơ ñồ 3.3 Cơ cấu tổ chức của Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột 49

Sơ ñồ 3.4 Mô hình SWOT 60

Sơ ñồ 4.1 Cây vấn ñề trong hoạt ñộng Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột 82

Sơ ñồ 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng của Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột 83

Sơ ñồ 4.3 Các vấn ñề cần hoàn thiện hơn ñối với hoạt ñộng của Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột 85

PHẦN 1

MỞ ðẦU

1.1 Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu

Từ năm 1925, cà phê ñược người Pháp du nhập và trồng thử nghiệm tại Việt Nam ðắkLắk, ñến nay Việt Nam ñã là nước sản xuất và xuất khẩu cà phê ñứng thứ 2 trên thế giới và ñứng ñầu về cà phê Robusta Ở các nước sản xuất và kinh doanh cà phê như Braxin, Mỹ, Anh, Nhật Bản, mặt hàng cà phê ñã ñược ñưa vào giao dịch trên các Sở giao dịch từ rất lâu, mang lại nhiều lợi ích cho người trồng và kinh doanh cà phê

Sở giao dịch là nơi quản lý tập trung các hoạt ñộng mua bán cà phê của doanh nghiệp và người dân tại thị trường trong và ngoài nước, tạo kênh ñầu tư tài chính và bảo hiểm rủi ro, bảo hộ giá nhằm cho phép người mua và người bán chốt giao dịch tại mức giá hấp dẫn, ñạt sự ổn ñịnh về thu nhập, có ñược thỏa thuận tín dụng tốt hơn ðồng thời, với tính chất biến ñộng của giá trên thị trường

kỳ hạn cũng mở ra cho các nhà ñầu tư Việt Nam một kênh ñầu tư tài chính hấp dẫn khác bên cạnh thị trường chứng khoán Vì vậy, mục tiêu quan trọng của chiến lược phát triển Sở giao dịch cà phê là trở thành nơi ñịnh giá cho mặt hàng

cà phê Việt Nam, bình ổn giá thị trường và cân ñối lưu thông; ngoài ra, hoạt ñộng giao dịch cà phê qua Sở giao dịch còn là một kênh tham khảo giúp các cơ quan quản lý nhà nước trong việc ñiều chỉnh biến ñộng giá, biến ñộng sản lượng hàng hoá giao dịch trên thị trường; nhà nước chủ ñộng kiểm soát, ñiều tiết thị trường ñể bình ổn giá cả, ñưa ra mức giá chuẩn cho cà phê Việt Nam và thuận lợi cho việc tập trung nguồn hàng cũng như phân loại chất lượng cà phê

Việt Nam có diện tích cà phê trên 584.000ha, sản lượng hàng năm ñạt bình quân trên 1 triệu tấn, với kim ngạch xuất khẩu nhiều năm gần ñây ñạt từ 1,5 ñến trên 2,7 tỷ USD và là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu có giá trị cao của cả nước Tuy nhiên, ñời sống và thu nhập của người trồng cà phê không chỉ phụ thuộc vào thời tiết mà còn phụ thuộc rất lớn vào quan hệ cung cầu, giá cà phê trên thị trường thế giới Khi giá cà phê có biến ñộng thì người chịu thiệt thòi nhiều nhất chính là người trồng cà phê, do thiếu lượng thông tin cần thiết, kịp thời và bị ép cấp, ép giá trong phương thức mua bán truyền thống

Tỉnh ðắkLắk có 196.000 ha cà phê, trong ñó hơn 85% diện tích do các hộ nông dân quản lý, ñầu tư, chăm sóc Sản lượng cà phê của ðắkLắk chiếm khoảng 40% tổng sản lượng cà phê của cả nước (trên 400.000 tấn/năm); giải quyết việc làm ổn ñịnh cho khoảng 300.000 lao ñộng trực tiếp, 100.000 lao ñộng gián tiếp ðịa bàn tỉnh cũng là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu cà phê hàng ñầu trong và ngoài nước, cũng như hệ thống các ñiểm thu mua của các công ty lớn và ñại lý thu mua của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu cà phê trong những năm qua

ñã có tác dụng tích cực thúc ñẩy mạnh mẽ sự phát triển ngành cà phê Việt Nam, góp phần quan trọng vào tốc ñộ phát triển chung của nền kinh tế

Tuy nhiên, trong sự phát triển tự phát, ào ạt của ngành cà phê trong những năm qua ñã chứa ñựng nhiều yếu tố rủi ro, ảnh hưởng không nhỏ ñến sự phát triển bền vững của ngành cà phê Việt Nam Phần lớn hoạt ñộng mua bán cà phê diễn ra sôi ñộng ngay sau vụ thu hoạch và chủ yếu là phương thức ký gửi cà phê của người nông dân cho các công ty, ñại lý, ñợi ñến khi ñạt ñược mức giá như mong muốn thì mới bán Các ñại lý thường mua bán với nhau và với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cà phê trong nước cũng như các doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài; chính phương thức mua bán truyền thống tuy có một số thuận lợi và linh hoạt nhưng lại là nguyên nhân chủ yếu gây ra hàng loạt các vụ

vỡ nợ, phá sản dây chuyền trong hệ thống ñại lý thu mua cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên, ñặc biệt là tại ðắk Lắk trong thời gian qua, mà ñiển hình là năm 2000

và năm 2010 Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng ñến ổn ñịnh sản xuất, kinh doanh cà phê; ñồng thời tác ñộng xấu ñến sự phát triển kinh tế - xã hội, từ ñó dẫn ñến một số vấn ñề về an ninh, chính trị tại ðắk Lắk cũng như các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên

Xuất phát từ thực tế nêu trên, năm 2003, Thủ tướng Chính phủ ñã chọn Buôn Ma Thuột ñể ñầu tư dự án xây dựng Chợ chuyên doanh cà phê, với tên gọi ban ñầu là Chợ cà phê Buôn Ma Thuột (nay là Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột – BCEC), với mục ñích thiết lập sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, xây dựng và củng cố thương hiệu, tạo lập chỗ ñứng cho cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới, gắn kết sản xuất với thị trường, trên cơ sở

thị trường ñịnh hướng sản xuất; ñồng thời nhằm giảm khâu trung gian, tạo môi trường mua bán trực tiếp, công khai, minh bạch, an toàn, nhanh chóng, thuận tiện và tạo ñiều kiện cho người sản xuất, kinh doanh cũng như các nhà ñầu tư tài chính sử dụng các dịch vụ: gửi kho, kiểm ñịnh chất lượng, chế biến, tín dụng, ñể phục vụ mục ñích giao dịch của mình Sau 5 năm chuẩn

bị, ngày 11/12/2008, Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột chính thức ñược khai trương ñi vào hoạt ñộng, với phương thức mua bán giao ngay (hàng thực); ñược sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ, ngày 11/3/2011, Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột chính thức khai trương giao dịch sản phẩm cà phê

kỳ hạn (giao sau); ñây là Sở giao dịch cà phê duy nhất của Việt Nam

Trong quá trình hoạt ñộng của Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột từ năm 2008 cho ñến nay, chúng tôi nhận thấy vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế trong

tổ chức và hoạt ñộng; do ñây là một lĩnh vực mới, người dân và doanh nghiệp còn nặng về tập quán mua bán truyền thống, chưa quen với việc mua bán qua Sở giao dịch; công tác thông tin, tuyên truyền còn yếu; trình ñộ chuyên môn của ñội ngũ cán bộ, nhân viên của Sở còn nhiều hạn chế; các công ty môi giới chưa thực

sự phát triển; hệ thống kho hàng tại các vùng cà phê trọng ñiểm chưa ñược quan tâm ñầu tư; chưa có sự tham gia tích cực của các tổ chức tín dụng; cơ quan quản

lý và ñiều hành hoạt ñộng của thị trường giao dịch hàng hóa chưa thống nhất; hệ thống pháp lý còn chưa hoàn chỉnh; một số các quy chế, quy ñịnh của Sở còn chưa phù hợp với thực tế

Cho ñến nay, các công trình nghiên cứu về Sở giao dịch hàng hoá còn rất

ít ðể góp phần giải quyết các vấn ñề trên, chúng tôi chọn nghiên cứu ñề tài

“Giải pháp ñẩy mạnh hoạt ñộng Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung

Trên cơ sở ñánh giá thực trạng quá trình hoạt ñộng, các yếu tố ảnh hưởng mà ñề xuất giải pháp nhằm ñẩy mạnh hoạt ñộng của Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh cà phê tại Việt Nam

1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể

- Hệ thống hoá lý luận và thực tiễn về hoạt ựộng của Sở giao dịch hàng

hoá nói chung và Sở giao dịch cà phê nói riêng

- đánh giá thực trạng hoạt ựộng của Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột trong những năm qua

- Phân tắch ựiểm mạnh, yếu, cơ hội, thách thức và các yếu tố ảnh hưởng

ựến hoạt ựộng của Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột

- đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm ựẩy mạnh hoạt ựộng của Sở giao

dịch cà phê Buôn Ma Thuột trong các năm tới

1.3 đối tượng, phạm vi nghiên cứu

1.3.1 đối tượng nghiên cứu

- đối tượng nghiên cứu của ựề tài là:

+ Các hoạt ựộng của Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột như: Tổ chức

giao dịch hàng hoá, môi giới tạo lập thị trường, thanh toán bù trừ, tư vấn, Marketing; các dịch vụ: chế biến, kho hàng, dịch vụ tắn dụng

+ Hàng hoá giao dịch tại Sở: Sản phẩm cà phê nhân

- Các ựơn vị tham gia Sở giao dịch cà phê:

+ Các thành viên kinh doanh, thành viên môi giới, thành viên bán (là các doanh nghiệp, hộ cá thể sản xuất, kinh doanh cà phê)

+ Các nhà ựầu tư tài chắnh

+ Các tổ chức, cá nhân mua, bán cà phê qua Sàn giao dịch

- Những mô hình Sở giao dịch hàng hoá trong nước và trên thế giới

- Các chủ trương, chắnh sách cho hoạt ựộng của Sở giao dịch cà phê

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu

1.3.2.1 Về không gian: đề tài ựược triển khai trên phạm vi của Sở giao dịch

cà phê Buôn Ma Thuột gồm các Thành viên của Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột tại đắk Lắk và các tỉnh lân cận như Lâm đồng, Gia Lai, đắk Nông, Kon Tum và một số tổ chức kinh tế nhập khẩu cà phê; gồm hai nhóm ựối tượng sau:

- Thứ nhất là nhóm sản xuất, kinh doanh: Bao gồm những hộ nông dân và các doanh nghiệp kinh doanh, chế biến và xuất khẩu cà phê tại đắk Lắk và các

tỉnh lân cận Những ñối tượng này có thể là thành viên hoặc chưa là thành viên của Sở giao dịch

- Thứ hai là nhóm nhà ñầu tư tài chính (các tổ chức, cá nhân tham gia mua bán cà phê qua Sở giao dịch ñể tìm kiếm lợi nhuận) ñang hoạt ñộng tại ðắk Lắk

và các tỉnh lân cận

1.3.2.2 Về thời gian: ðề tài sử dụng số liệu, thông tin thứ cấp về tình hình

thị trường cà phê Việt Nam và thế giới từ năm 2006 tới năm 2011; thông tin về hoạt ñộng của Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột từ 2008 ñến tháng 12/2011, thông tin một số Sở giao dịch hàng hoá trên thế giới

- Dữ liệu sơ cấp lấy từ cuộc khảo sát trong thời gian sau:

+ Khảo sát ñối tượng sản xuất, kinh doanh cà phê từ 10/4/2012 ñến 10/6/2012

+ Khảo sát các nhà ñầu tư tài chính từ 15/4/2012 ñến 15/6/2012

+ Các thông tin về thành viên của Sở ñến 30/6/2012

- Các giải pháp ñề xuất áp dụng cho giai ñoạn 2012 ñến 2015 và ñịnh hướng ñến năm 2020

1.3.2.3 Phạm vi về nội dung: Luận văn tập trung ñánh giá thực trạng hoạt

ñộng của Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột, từ ñó tìm ra các yếu tố ảnh hưởng; nghiên cứu, ñề xuất các giải pháp về kinh tế, kỹ thuật nhằm ñẩy mạnh hoạt ñộng của Sở giao dịch cho những năm tới

1.4 Câu hỏi nghiên cứu

- Hệ thống tổ chức và nội dung hoạt ñộng của Sở giao dịch hàng hoá nói chung, Sở giao dịch cà phê nói riêng như thế nào?

- Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột ñược hình thành và hoạt ñộng như thế nào?

- ðiểm mạnh, ñiểm yếu, cơ hội, thách thức và các yếu tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng của Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột?

- Căn cứ nào ñể ñề xuất ñịnh hướng và giải pháp ñẩy mạnh hoạt ñộng của

Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột?

- ðẩy mạnh hoạt ñộng của Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột cần có giải pháp nào?

PHẦN 2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU

2.1 Lý luận về hoạt ñộng Sở giao dịch cà phê

2.1.1 Các khái niệm cơ bản

* Sở giao dịch hàng hoá:

Theo Nghị ñịnh 158/2006/Nð-CP, Sở giao dịch hàng hóa là ñơn vị kinh

tế ñộc lập có tư cách pháp nhân ñược thành lập và hoạt ñộng dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần theo quy ñịnh của Luật Doanh nghiệp và quy ñịnh của pháp luật hiện hành

Sở giao dịch hàng hoá ñược thành lập có ñủ các ñiều kiện sau:

- Có vốn pháp ñịnh từ 150 tỷ ñồng trở lên

- Có ñiều lệ hoạt ñộng phù hợp với quy ñịnh và pháp luật hiện hành

- Giám ñốc có bằng ðại học trở lên, có thời gian công tác trong lĩnh vực kinh tế - tài chính ít nhất 5 năm, có ñủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc ñối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy ñịnh Luật Doanh nghiệp

- Các ñiều kiện khác theo quy ñịnh của Luật Doanh nghiệp

* Thành viên của Sở giao dịch: Là các tổ chức có tư cách pháp nhân, ñược

Sở giao dịch hàng hoá cho phép tham gia các hoạt ñộng mua, bán và môi giới tại

Sở giao dịch hàng hóa Bao gồm:

- Thành viên kinh doanh tại Sở giao dịch hàng hóa là các tổ chức có tư cách pháp nhân, có ngành nghề ñăng ký kinh doanh hoạt ñộng mua bán cà phê,

có vốn pháp ñịnh và tham gia ký quỹ ñể ñảm bảo ñủ tư cách thành viên Các thành viên kinh doanh ñược giao dịch mua bán cà phê cho chính tổ chức của mình, ñược nhận ủy thác mua bán hàng hoá cho các tổ chức, cá nhân có liên quan ñến hoạt ñộng mua bán hàng hóa

- Thành viên môi giới tại Sở giao dịch hàng hóa là tổ chức có tư cách pháp nhân, có ngành nghề ñăng ký kinh doanh hoạt ñộng môi giới hàng hoá, có vốn pháp ñịnh và tham gia ký quỹ ñể ñảm bảo ñủ tư cách thành viên

Thành viên môi giới ñược phép tìm kiếm khách hàng và ñược hưởng thù lao từ giao dịch của khách hàng; mức thù lao do thành viên môi giới và khách hàng thoả thuận và ñược ghi trong hợp ñồng dịch vụ môi giới nhưng không vượt quá mức phí trần do Sở giao dịch hàng hóa quy ñịnh

* Hàng hoá mua bán qua Sở giao dịch hàng hóa

Là các loại hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Công Thương công bố trong từng thời kỳ; hiện nay là các mặt hàng cà phê, cao su và thép

Chất lượng, ñơn vị ño lường và các tiêu chuẩn khác của hàng hoá do Sở giao dịch hàng hóa công bố phù hợp với pháp luật về tiêu chuẩn, ño lường hiện hành

* Trung tâm thanh toán:

Tại mỗi Sở giao dịch hàng hoá ñều có một trung tâm thanh toán Trung tâm thanh toán có chức năng quản lý các tài khoản ký quỹ giao dịch, ñánh giá các giao dịch hàng ngày và thực hiện việc thanh toán các hoạt ñộng mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá Trung tâm thanh toán ñảm bảo sự thực hiện giữa các bên tham gia Nhiệm vụ chủ yếu của trung tâm là giữ cho tất cả các giao dịch thực hiện trong ngày ñể có thể tính toán vị thế của mỗi thành viên

Sở giao dịch hàng hóa có thể thành lập trung tâm thanh toán trực thuộc hoặc ủy quyền cho một tổ chức tín dụng thực hiện chức năng của trung tâm thanh toán như Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

* Trung tâm giao nhận hàng hoá

Là một tổ chức thực hiện chức năng lưu giữ, bảo quản và giao nhận hàng hoá cho các hoạt ñộng mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hóa Sở giao dịch hàng hóa có thể thành lập Trung tâm giao nhận hàng hoá trực thuộc hoặc

uỷ quyền cho tổ chức khác thực hiện chức năng của Trung tâm giao nhận hàng hoá như các công ty thương mại, các công ty xuất nhập khẩu hoặc công ty thực hiện dịch vụ logistic

* Các thuật ngữ thường dùng trong Sở giao dịch hàng hoá

- ðiều lệ hoạt ñộng của Sở giao dịch hàng hóa là Quy tắc ñiều chỉnh hoạt

ñộng giao dịch của Sở giao dịch hàng hóa, của các thành viên và các chủ thể khác liên quan ñến hoạt ñộng mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hóa

- Hoạt ñộng tự doanh là việc thành viên kinh doanh của Sở giao dịch hàng

hóa hoạt ñộng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa cho chính mình

- Lệnh giao dịch là yêu cầu bằng văn bản ñể mua hoặc bán hàng hóa của

thành viên kinh doanh nhằm thực hiện giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở giao

dịch hàng hóa

- Lệnh ủy thác giao dịch là yêu cầu bằng văn bản của khách hàng ñối với

thành viên kinh doanh thực hiện giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch

hàng hóa trên cơ sở hợp ñồng ủy thác giao dịch

- Ngày ñầu tiên giao dịch hợp ñồng là ngày do Sở giao dịch hàng hóa ấn

ñịnh ñể kể từ ngày ñó hợp ñồng này ñược phép giao dịch

- Ngày cuối cùng giao dịch hợp ñồng là ngày do Sở giao dịch hàng hóa ấn

ñịnh ñể kể từ sau ngày ñó hợp ñồng này không còn ñược phép giao dịch

- Ký quỹ bảo ñảm tư cách thành viên là việc thành viên gửi một khoản tiền

hoặc giấy tờ có giá khác vào tài khoản phong tỏa theo chỉ ñịnh của Sở giao dịch

hàng hóa ñể bảo ñảm thực hiện nghĩa vụ thành viên

- Ký quỹ giao dịch là việc thành viên gửi một khoản tiền vào tài khoản

phong tỏa theo chỉ ñịnh của Sở giao dịch hàng hóa ñể bảo ñảm thực hiện

giao dịch

- Phí thành viên là khoản tiền thành viên phải nộp cho Sở giao dịch hàng

hóa theo quy ñịnh tại ðiều lệ hoạt ñộng

- Phí giao dịch là khoản tiền thành viên phải trả cho Sở giao dịch hàng hóa

ñể ñược thực hiện từng giao dịch

- Tháng ñáo hạn hợp ñồng là tháng mà hợp ñồng giao dịch phải ñược

thực hiện

- Tất toán hợp ñồng là việc thanh toán tất cả các nghĩa vụ liên quan ñến hợp

ñồng mà các bên nắm giữ hợp ñồng phải thực hiện

- Khách hàng là tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của Sở giao dịch

hàng hóa, thực hiện hoạt ñộng mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hóa

thông qua việc ủy thác cho thành viên kinh doanh của Sở giao dịch hàng hóa

Ví dụ: Hộ A ñăng ký làm khách hàng của thành viên kinh doanh B của Sở giao dịch cà phê, hai bên sẽ thỏa thuận nội dung và ký kết với nhau hợp ñồng ủy thác giao dịch Khi hộ A muốn giao dịch, thì sẽ gửi cho thành viên kinh doanh B lệnh ủy thác giao dịch với nội dung: mua cà phê kỳ hạn tháng 10/2012, 02 tấn, giá 50.500 ñồng/kg Nhận ñược lệnh ủy thác giao dịch của hộ A thì thành viên kinh doanh B mới thực hiện ñặt lệnh vào hệ thống giao dịch của Sàn giao dịch

ñể thực hiện khớp lệnh Thành viên kinh doanh B phải lưu giữ hợp ñồng uỷ thác giao dịch, các lệnh uỷ thác giao dịch và các yêu cầu ñiều chỉnh hoặc huỷ lệnh uỷ thác giao dịch của khách hàng A

2.1.2 Hệ thống tổ chức và vai trò của Sở giao dịch hàng hoá

a) Tổ chức Sở giao dịch hàng hoá

Sở giao dịch hàng hóa, dù tồn tại dưới hình thức nào, cũng là một tổ chức với ñầy ñủ các bộ phận chức năng ñể có thể vận hành các giao dịch Tùy theo pháp luật từng nước, các bộ phận cấu thành Sở giao dịch hàng hóa có thể không hoàn toàn giống nhau về tên gọi, nhưng nhìn chung phải bao gồm ba loại bộ phận chức năng: bộ phận quản lý Sở giao dịch, bộ phận tham gia trực tiếp vào các giao dịch và hỗ trợ hoạt ñộng giao dịch qua Sở giao dịch hàng hóa

Các bộ phận cấu thành Sở giao dịch hàng hóa có quan hệ mật thiết với nhau, cùng tham gia quan hệ phát sinh trong nội bộ Sở giao dịch; ñồng thời có

bộ phận vừa tham gia quan hệ nội bộ trong Sở giao dịch, vừa tham gia quan hệ mua bán hàng hóa với tư cách ñại diện cho Sở giao dịch Các bộ phận này có thể

do Sở giao dịch bỏ vốn thành lập, có thể có bộ phận do Sở giao dịch ủy thác cho chủ thể khác thực hiện nhưng vẫn ñại diện cho Sở giao dịch Vì vậy, các quy phạm về tổ chức quản lý Sở giao dịch có vai trò quan trọng trong pháp luật về

Sở giao dịch hàng hóa, ñược cụ thể hóa trong bản ðiều lệ và Quy tắc hoạt ñộng của từng Sở giao dịch hàng hóa

b) Nguyên tắc hoạt ñộng của Sở giao dịch hàng hoá

Sở giao dịch hàng hóa, dù tồn tại dưới hình thức nào cũng ñược tổ chức theo những nguyên tắc nhất ñịnh và khá thống nhất ở các nước Là thị trường ñặc biệt, nơi tổ chức, vận hành các giao dịch hàng hóa tương lai nên nguyên tắc

tổ chức hoạt ñộng của các Sở giao dịch hàng hóa là nguyên tắc trung gian, nguyên tắc công khai hóa thông tin và nguyên tắc ñấu giá

Nguyên tắc trung gian nghĩa là khi mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa, khách hàng không ñược trực tiếp giao dịch với nhau mà phải thông qua thành viên của Sở giao dịch hàng hóa hoặc người môi giới của khách hàng (trừ trường hợp thành viên Sở giao dịch hàng hóa hoạt ñộng tự doanh), ñiều này giúp hoạt ñộng giao dịch hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa bảo ñảm an toàn

Nguyên tắc công khai hóa thông tin nghĩa là mọi thông tin liên quan ñến biến ñộng giá hàng hóa ñều phải ñược công khai trong các phiên giao dịch ở Sở giao dịch, bằng những phương tiện nhất ñịnh, có như vậy mới tạo ra sự cạnh tranh công bằng và bình ñẳng giữa các chủ thể tham gia thị trường

Nguyên tắc ñấu giá nghĩa là giá hàng hóa hình thành qua các phiên giao dịch tại các sàn giao dịch hàng hóa hoàn toàn dựa trên quy luật cung cầu Các nguyên tắc này giúp thị trường hoạt ñộng minh bạch, công khai và hiệu quả Ngoài ra, từng Sở giao dịch hàng hóa quy ñịnh cụ thể về thời gian giao dịch, ñối tượng giao dịch, ñơn vị giao dịch chuẩn, mức biến ñộng tối thiểu của mỗi hợp ñồng ñể tất cả các chủ thể tham gia giao dịch tuân theo khi tiến hành giao dịch

c) Các phương thức giao dịch qua Sở giao dịch hàng hoá

Sở giao dịch hàng hóa là một loại thị trường ñặc biệt ñược tổ chức tại một ñịa ñiểm vào những khoảng thời gian nhất ñịnh, tại ñó thông qua những người môi giới người ta tiến hành mua bán các loại hàng hóa ñược tiêu chuẩn hóa, với

số lượng lớn

Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa là hoạt ñộng thương mại, theo ñó các bên thỏa thuận thực hiện việc mua bán một lượng nhất ñịnh của một loại hàng hóa nhất ñịnh qua Sở giao dịch hàng hoá theo những tiêu chuẩn của Sở giao dịch hàng hoá với giá ñược thỏa thuận tại thời ñiểm giao kết hợp ñồng và thời gian giao hàng ñược xác ñịnh tại một thời ñiểm trong tương lai

Các phương thức giao dịch qua Sở giao dịch hàng hoá gồm:

- Giao dịch trực tiếp là phương thức giao dịch mà trong ñó người bán và người mua quan hệ giao dịch với nhau thông qua gặp mặt trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện ñiện tử, thư từ, ñiện thoại,… ñể bàn bạc và thỏa thuận với

nhau về các ñiều khoản trong chủng loại hàng hóa, giá cả, ñiều kiện thanh toán,… và các ñiều kiện khác kèm theo

- Giao dịch qua trung gian là phương thức giao dịch, trong ñó mọi quá trình trao ñổi giữa người bán và người mua ñể thỏa thuận về giá cả, hình thức thanh toán và các ñiều kiện khác ñều ñược thực hiện thông qua bên trung gian Bên trung gian có thể là cá nhân, tổ chức hay một doanh nghiệp Trên thị trường

có hai loại trung gian phổ biến là ñại lý và môi giới

- Giao dịch ñối lưu là một phương thức giao dịch hàng ñổi hàng ñược sử dụng nhiều trong thương mại quốc tế, trong ñó người bán ñồng thời là người mua và tổng giá trị lượng hàng hóa trao ñổi thường có giá trị tương ñương Mục ñích chính của trao ñổi không phải là ñể thu về tiền mà là nhằm thu về hàng hóa

có giá trị tương ñương

- ðấu giá là phương thức giao dịch hàng hóa công khai ñược tổ chức tại

một ñịa ñiểm và vào một thời ñiểm xác ñịnh tại ñó sau khi xem trước hàng hóa, những người ñến mua tự do cạnh tranh giá cả và cuối cùng hàng hóa sẽ ñược bán cho người nào trả giá cao nhất Các ñiều kiện mua bán ñều ñược quy ñịnh sẵn trong ñiều lệ mua bán ñấu giá Trong cuộc ñấu giá, có một người bán và nhiều người mua cạnh tranh mua vì thế sẽ hình thành thị trường ñộc quyền bán, mức giá hình thành ở ñây là mức giá cao nhất nên ñem lại lợi ích cho người bán

- ðấu thầu là phương thức giao dịch theo ñó người mua công bố trước các ñiều kiện mua hàng ñể người bán báo giá cả và các ñiều kiện thương mại khác, sau ñó người mua sẽ chọn mua của người báo giá rẻ nhất và ñiều kiện tín dụng phù hợp hơn cả với những ñiều kiện mà người mua ñã nêu Ngược với ñấu giá, tại cuộc ñấu thầu chỉ có một người mua và nhiều người bán cạnh tranh với nhau

ñể bán ñược hàng, bởi vậy lúc này thị trường thuộc về người mua Thông qua hình thức ñấu thầu, người mua có thể lựa chọn ñược người bán cung cấp hàng hóa dịch vụ ñúng như yêu cầu với mức giá hợp lý

d) Vai trò của Sở giao dịch hàng hoá

* Vai trò của Sở giao dịch hàng hoá

- Sở giao dịch hàng hóa ñóng vai trò liên kết và tập trung các thành phần tham gia trên thị trường lại với nhau (người sản xuất hàng hóa, người chế biến,

người đầu tư,…) thơng qua các sản phẩm do Sở giao dịch hàng hĩa cung cấp cho thị trường (giao ngay, hợp đồng kỳ hạn, quyền chọn,…)

- Bình ổn giá cho thị trường: Sở giao dịch hàng hĩa đưa ra các chính sách nhằm giúp bình ổn giá cho thị trường hàng hĩa

- ðịnh giá: Với vai trị liên kết và tập trung các thành phần thị trường, và

cĩ cơ chế quản lý hàng thật, Sở giao dịch hàng hĩa cĩ vai trị định giá hàng hĩa giao dịch trên thị trường phi tập trung

- Hỗ trợ quản lý vĩ mơ: Thơng qua các chính sách của mình, Sở giao dịch hàng hĩa cĩ thể hỗ trợ nhà nước trong quản lý vĩ mơ cũng như đưa ra các chính sách phát triển hợp lý cho các loại hàng hĩa

- Tạo ra các cơng cụ tài chính cho thị trường: Thơng qua các sản phẩm của Sở giao dịch hàng hĩa, người sản xuất và các nhà đầu tư cĩ cơng cụ để bảo hiểm rủi ro và cĩ thêm kênh đầu tư

* Vai trị của Sở giao dịch đối với thị trường cà phê Việt Nam

- ðịnh hướng cho sự phát triển thị trường cà phê Việt Nam

Thơng qua tình hình giao dịch tại Sở, các cơ quan quản lý sẽ cĩ cái nhìn tổng quát về tổng cung, tổng cầu của thị trường cà phê Từ đĩ cĩ thể dự đốn chiều hướng phát triển của thị trường nhằm đề ra những chiến lược đúng đắn và tiến hành định hướng, chỉ đạo cho người nơng dân, người sản xuất kinh doanh cà phê lên kế hoạch hợp lý tránh hiện tượng “trồng trọt hoặc sản xuất theo phong trào” hoặc hiện tượng được mùa thì mất giá, được giá thì khơng cĩ sản phẩm để bán như hiện nay; cũng như giúp các doanh nghiệp xuất khẩu điều tiết khối lượng xuất khẩu, tránh tình trạng bị ép giá, trừ lùi đối

với các đối tác nước ngồi

Sở giao dịch hàng hố cĩ những quy định chi tiết về tiêu chuẩn chất lượng, khối lượng, bao bì, đĩng gĩi phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế Nếu phần đơng nơng dân đều bán qua Sở giao dịch hàng hố thì lượng cà phê giao dịch đạt chất lượng cao sẽ chiếm tỷ lệ lớn ðồng thời cũng sẽ khuyến khích những người sản xuất chú ý đến những tiêu chuẩn chất lượng trong quá trình trồng trọt và chăm sĩc cà phê Từ đĩ, từng bước nâng cao chất lượng cũng như thương hiệu

và giá trị cà phê Robusta Việt Nam trên thị trường thế giới

Từ lâu, sàn giao dịch Luân đôn ựã trở thành kênh tham chiếu giá cho cà phê Robusta Việt Nam Giá cả cà phê trong nước và xuất khẩu chịu sự phụ thuộc lớn vào giá cà phê trên sàn Luân đôn; từ ựó dẫn ựến việc giá xuất khẩu của chúng ta bị ép giá Sự ra ựời của Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột ựã phát ra tắn hiệu tốt ựẹp cho thị trường cà phê Việt Nam khi giá cà phê trong nước ựược thiết lập bởi chắnh những người tham gia giao dịch qua sàn, khách quan, ựáng tin cậy Giá khớp lệnh của các giao dịch mua bán trên sàn có thể trở thành mức giá tham chiếu hoặc tham khảo cho các nhà sản xuất, kinh doanh cà phê Việt Nam Từ ựó, hạn chế dần sự phụ thuộc hoàn toàn vào giá cà phê trên thị trường thế giới

- Cung cấp cho nhà sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam công cụ

quản trị rủi ro hiệu quả

Với những ưu ựiểm về hoạt ựộng mua bán an toàn, minh bạch, thủ tục giao nhận hàng hóa ngày càng ựơn giản, nhanh chóng, giúp các doanh nghiệp tránh ựược tình trạng không ựáp ứng ựủ lượng cà phê cũng như việc giao hàng chậm trễ cho các ựối tác nước ngoài Bên cạnh ựó, hợp ựồng giao sau ựược chắnh thức ựưa vào giao dịch từ ựầu năm 2011 ựã giúp cho doanh nghiệp phòng ngừa những biến ựộng giá, như: chốt giao dịch tại mức hấp dẫn; ựạt sự ổn ựịnh

về thu nhập; có ựược thỏa thuận tắn dụng tốt hơn; và việc sử dụng ựồng tiền Việt Nam ựể giao dịch, ký quỹ hạn chế ựược rủi ro biến ựộng tỷ giá cho các doanh nghiệp khi tham gia mua, bán cà phê qua Sở giao dịch cà phê thay vì các Sở giao dịch cà phê trên thế giới

- Mang lại lợi ắch to lớn cho người nông dân

Mọi hoạt ựộng mua bán tại Sàn ựược thực hiện an toàn minh bạch, công khai về giá cả, chất lượng; lượng cà phê ký gửi tại hệ thống kho ựược ựảm bảo an toàn tuyệt ựối vì cơ chế tiếp nhận, quản lý và cấp chứng thư hàng gửi kho ựược các bên tham gia hết sức chặt chẽ, số cà phê ký gửi ựều ựược bảo hiểm rủi ro hàng hóa theo quy ựịnh giúp những người nông dân yên tâm khi bán cà phê trực tiếp trên sàn thay vì bán cho các ựại lý luôn tiềm ẩn những rủi ro do mất khả năng thanh toán Hơn nữa, sự ra ựời của Sở giao dịch

cà phê sẽ làm cho các ựại lý thu mua tại chỗ ựiều chỉnh lại hoạt ựộng của

mình, ñảm bảo việc thanh toán cho nông dân ñúng hạn, không còn hiện tượng

ép giá người nông dân

Hợp ñồng giao sau cho phép người nông dân có thể chốt giá bán của mình khi giá cà phê dự báo giảm, và có thể bán hàng khi cà phê còn nằm trên cây mà gặp lúc giá tốt và giao hàng sau ñể tránh tình trạng thu hoạch cà phê sớm và bán hàng ñồng loạt khiến giá cà phê sụt giảm nhanh chóng

- Tạo kênh ñầu tư mới cho các nhà ñầu tư tài chính

Việc giao dịch cà phê kỳ hạn tại Sàn giao dịch với ñặc ñiểm ñặc trưng ñiển hình như mua, bán cùng một hợp ñồng (tất toán trạng thái) và ñánh giá trạng thái hợp ñồng hàng ngày… cộng với loại hàng hóa giao dịch là cà phê vốn có tính biến ñộng cao, sẽ mở ra một kênh ñầu tư hấp dẫn cho các nhà ñầu

tư Việt Nam

2.1.3 Nội dung hoạt ñộng của Sở giao dịch hàng hoá

2.1.3.1 Tổ chức giao dịch hàng hoá

Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa là hoạt ñộng mua bán hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ñược thực hiện thông qua trung gian với những hàng hóa ñạt chuẩn về chất lượng và phải tuân thủ quy tắc giao dịch chặt chẽ của các Sở giao dịch hàng hóa

Dưới giác ñộ kinh tế: Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa là

phương thức mua bán hàng hóa qua trung gian, diễn ra trên một thị trường hiện ñại – thị trường mà ở ñó, “trong cùng một không gian, thời gian và ñịa ñiểm, không có sự xuất hiện ñồng thời của người bán, người mua và không có sự hiện diện của hàng hóa”

Theo phương thức mua bán này, Sở giao dịch hàng hoá sẽ tổ chức giao dịch hàng hoá trên sàn theo các cách sau:

- Tổ chức ñặt lệnh bán, lệnh mua cho người mua, người bán

- Tổ chức khớp lệnh

- Kiểm soát lệnh và người mua, người bán

Dưới giác ñộ kinh tế, mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa là phương thức mua bán hàng hóa tương lai qua trung gian Trong hoạt ñộng này, bên thực hiện dịch vụ sẽ ñược hưởng thù lao khi khách hàng tham gia vào các giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch; khách hàng (hay bên bán, bên mua trong hợp ñồng mua bán) sẽ bảo ñảm ñược kế hoạch kinh doanh trong một thời gian nhất ñịnh, bảo hiểm rủi ro về giá hoặc có lợi nhuận hay chịu rủi ro trên

cơ sở sự biến ñộng giá cả hàng hóa trên thị trường vào thời ñiểm thực hiện giao dịch trong tương lai

2.1.3.2 Môi giới và tạo lập thị trường

Sở giao dịch hàng hoá giống như một nhà tạo lập thị trường Những nhà tạo lập thị trường tạo ra thị trường có tính thanh khoản cao bằng cách thường xuyên yết lên các mức giá chào mua, chào bán, qua ñó ñảm bảo một thị trường hai chiều

Nhà tạo lập thị trường thường thực hiện hai công việc ñể ñáp ứng các lệnh

từ phía nhà ñầu tư Do yêu cầu phải liên tục chào mua và chào bán, với những thị trường mà có nhiều nhà tạo lập thị trường cùng tham gia, việc cạnh tranh ñể thu hút khách hàng ñặt lệnh, như trong ñịnh nghĩa, khi ñã nhận ñược lệnh từ phía nhà ñầu tư, các nhà tạo lập thị trường sẽ thực hiện một trong hai việc:

Thứ nhất, nhà tạo lập thị trường có thể ñóng vai trò ñối tác trong giao

dịch, có nghĩa là nếu lệnh ñặt ñến là lệnh mua, nhà tạo lập thị trường sẽ bán các hàng hoá tương ứng có “trong kho” của mình Còn nếu lệnh ñặt ñến là lệnh bán, nhà tạo lập thị trường sẽ tiến hành mua khối lượng chứng khoán mà nhà ñầu tư muốn bán Lệnh mua hay bán mà nhà tạo lập thị trường nhận ñược chính là lệnh ñáp lại các chào mua, chào bán mà nhà tạo lập thị trường ñã yết ra trên thị trường Trong các chào mua, chào bán của nhà tạo lập thị trường, giá yết ra do yêu cầu cạnh tranh nên sẽ thường phải bám sát với tình hình thị trường, khối lượng yết ngoài do nhà tạo lập thị trường quyết ñịnh tuỳ theo các phân tích của mình còn phải chịu thêm tác ñộng của luật ñịnh về khối lượng nhỏ nhất phải ñảm bảo giao dịch ñối với mỗi lệnh yết ra

Thứ hai, trong trường hợp lệnh ñặt mua ñến nhưng nhà tạo lập thị trường

không có ñủ số hàng hoá trong tài khoản của mình, hoặc lệnh ñặt bán ñến nhưng

nhà tạo lập thị trường không ñủ khả năng ñể mua toàn bộ số hàng hoá ñặt bán của khách hàng thì ñể ñảm bảo giao dịch, nhà tạo lập thị trường sẽ phải tìm một lệnh ñối ứng khác thoả mãn toàn bộ hoặc một phần khối lượng của khách hàng ñặt ra ðể tìm lệnh ñối ứng này, nhà tạo lập thị trường này sẽ phải tìm ñến một nhà tạo lập thị trường khác Nhà tạo lập thị trường kia có thể trực tiếp mua hoặc bán hoặc cũng có thể chuyển tiếp một lệnh mua hoặc bán của một nhà ñầu tư khác mà họ nhận ñược sang ñể ñối ứng Cơ chế này ñược thực hiện rất nhanh thông qua hệ thống công nghệ cơ sở của toàn thị trường

Giải quyết vấn ñề yết giá như thế nào, khối lượng bao nhiêu, khi nào thì

tự mua, tự bán, khi nào tìm lệnh ñối ứng, khả năng kiếm ñược lệnh ñối ứng nhanh nhất và rẻ nhất là bao nhiêu (vì khi ñã phải thông qua một nhà tạo lập thị trường khác thì nhà tạo lập thị trường hiện tại cũng sẽ phải mất phí) là một bài toán hàng ñầu cần giải quyết ñối với một nhà tạo lập thị trường

Trên thực tế thuật ngữ “nhà tạo lập thị trường” dùng ñể chỉ chung cho các

tổ chức thực hiện các chức năng giao dịch hàng hoá Sở giao dịch hàng hoá là tổ chức ñảm bảo nội dung hoạt ñộng này.

2.1.3.3 Thanh toán bù trừ

Tại mỗi Sở giao dịch ñều có một trung tâm thanh toán bù trừ Trung tâm thanh toán bù trừ có chức năng quản lý các tài khoản ký quỹ giao dịch, ñánh giá các giao dịch hàng ngày và thực hiện việc thanh toán các hoạt ñộng mua bán qua Sở giao dịch Trung tâm thanh toán bù trừ ñảm bảo sự thực hiện giữa các bên tham gia Nhiệm vụ chủ yếu của trung tâm là có thể tính toán vị thế tất cả các giao dịch thực hiện trong ngày của mỗi thành viên Trung tâm thanh toán bù trừ (Clearing House) là một ñịnh chế ñộc lập hoặc là một bộ phận hay công ty con của Sở giao dịch, nhưng thường thì ñược thành lập như một công ty, tách biệt và ñộc lập với Sở giao dịch

2.1.3.4 Marketing

Một kế hoạch tiếp thị hoàn chỉnh là hết sức quan trọng ñối với sự thành công của thị trường giao dịch và cho sự phát triển sau này của Sở giao dịch Trước khi quảng cáo hay quảng bá về các hoạt ñộng, Sở cần nghiên cứu kỹ thị trường nhằm xác ñịnh rõ ñối tượng tham gia thị trường và xác ñịnh các yêu cầu cũng như sự ưu tiên của họ Sở cần chú trọng phát triển và phổ biến rộng rãi qua các kênh thích hợp

ñối với việc tiếp xúc các ñối tượng tham gia thị trường này Tính hiệu quả của việc tiếp thị cần liên tục ñược giám sát và tiếp tục ñược phát triển

Những người tham gia thị trường giao dịch cần có các thông tin bao quát,

dữ liệu thị trường và các tin tức dữ liệu có liên quan khác Thông tin này do Sở giao dịch chuẩn bị và ñược phổ biến ñến những người tham gia thị trường thông qua các kênh thông tin thường dùng của Sở Một khi Sở giao dịch vận hành thành công với khối lượng hiệu quả thì việc phổ biến thông tin có thể là một nguồn thu bổ sung cho Sở

2.1.3.5 Tư vấn

Một trong những nội dung hoạt ñộng khác của Sở giao dịch là cung cấp dịch vụ tư vấn Sở giao dịch tư vấn cho mọi ñối tượng trực tiếp tham gia hoặc có liên quan ñến ngành hàng cà phê

Sở giao dịch khai thác, tổng hợp, phân tích và cung cấp thông tin về tình hình sản xuất cà phê và tình hình thị trường cà phê trong nước, thế giới và các loại thông tin khác liên quan ñến ngành cà phê cho các tổ chức thành viên, làm dịch vụ cung cấp thông tin cho các chủ thể khác tham gia thị trường

Sở giao dịch cũng ñóng vai trò tư vấn tham gia thị trường ñối với các ñối tượng có tiềm năng hoặc nguyện vọng trở thành thành viên Sở giao dịch còn hình thành mạng lưới môi giới nhằm hỗ trợ việc tư vấn ñến từng nhà ñầu tư về

mô hình hoạt ñộng, cách thức giao dịch, cách thức thanh toán, cách thức kiểm ñịnh, giao nhận hàng hóa, tư vấn về hợp ñồng giao dịch ñể từ ñó giúp cho nhà ñầu tư giảm thiểu rủi ro và tự tin khi tham gia thị trường này

2.1.3.6 Cung cấp các dịch vụ

- Dịch vụ thanh toán bù trừ

Thanh toán bù trừ là phương thức thanh toán trong ñó tiền hàng không ñược thanh toán trực tiếp ngay giữa người bán và người mua mà ñược ghi vào một tài khoản ñược gọi là tài khoản bù trừ, ñến cuối mỗi phiên giao dịch Trung tâm thanh toán bù trừ của Sở giao dịch hàng hóa tiến hành bù trừ giữa tài khoản của hai bên Cụ thể là, khi bên A mua một lô hàng của bên B thì trị giá hàng sẽ ghi vào bên Có của tài khoản bên A và Nợ vào tài khoản bên B ðến cuối mỗi

phiên giao dịch sẽ tiến hành bù trừ giữa bên Có và Nợ của hai tài khoản Nếu tài khoản A có số dư bên Có, tức là tài khoản B có số dư bên Nợ, và số dư ñó chính

là số tiền mà bên B phải thanh toán cho bên A Ngược lại, nếu tài khoản B có số

dư bên Có, tức tài khoản A có số dư bên Nợ, lúc ñó số dư ñó chính là khoản tiền

mà bên A phải trả cho bên B

- Dịch vụ thanh toán: Trung tâm thanh toán mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hóa là tổ chức thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ thanh toán trong hoạt ñộng mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa

- Dịch vụ tín dụng: Bên cạnh dịch vụ thanh toán hoạt ñộng mua bán hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa, hệ thống các ngân hàng thanh toán ñều có các dịch vụ tín dụng hỗ trợ ñến thành viên tham gia giao dịch tại Sở Càng nhiều ngân hàng thanh toán tham gia sẽ càng ña dạng hơn các sản phẩm dịch vụ tín dụng ñược cung cấp cho thành viên

- Dịch vụ chế biến, lưu giữ, bảo quản hàng hóa: Sở giao dịch luôn phải ñảm bảo tiêu chuẩn chất lượng ñầu vào cũng như ñầu ra của hàng hóa và thực hiện lưu kho, xuất kho an toàn Thông thường, hàng hóa khi ñược ñưa ñến giao dịch thường sẽ chưa ñược chuẩn hóa, chính bởi thế, ñơn vị dịch vụ chế biến, kho hàng sẽ luôn sẵn sàng ñể ñáp ứng nhu cầu giao dịch của thành viên và nhà ñầu

tư, khách hàng

- Dịch vụ môi giới, tư vấn: Các thành viên môi giới của Sở giao dịch hàng hóa thực hiện dịch vụ tư vấn ñến từng nhà ñầu tư về mô hình hoạt ñộng, cách thức giao dịch, cách thức thanh toán, cách thức kiểm ñịnh, giao nhận hàng hóa

ñể từ ñó giúp cho nhà ñầu tư giảm thiểu rủi ro và tự tin khi tham gia thị trường này; ñồng thời thiết lập các cách thức hỗ trợ hiện ñại, nhanh chóng nhằm môi giới giao dịch cho khách hàng tại Sở giao dịch

- Dịch vụ cung cấp thông tin thị trường: Sở giao dịch hàng hóa thiết lập hệ thống công bố thông tin bao gồm: thông tin về giao dịch trên thị trường, thông tin về thành viên, khách hàng và thông tin quản lý thị trường,… thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu từ phần mềm giao dịch, hệ thống website/cổng giao tiếp ñiện

tử, các bản tin và ấn phẩm thường kỳ, các thông báo Thông tin ñược Sở giao dịch hàng hóa cung cấp cho các ñối tượng có yêu cầu theo một quy trình do Sở

ban hành và thu phí cung cấp thông tin, ngoại trừ ñối với các ñối tượng mà Sở giao dịch phải cung cấp theo quy ñịnh của pháp luật

- Dịch vụ khác: Bên cạnh dịch vụ ñược nêu trên, Sở giao dịch hàng hóa còn cung cấp dịch vụ quảng cáo, cho thuê ñịa ñiểm tổ chức tập huấn ñào tạo, hoặc hỗ trợ tư vấn ñào tạo ñối với các thành viên cũng như hỗ trợ các dịch vụ nhập lệnh, cung cấp thông tin ñến khách hàng trong thời gian ñầu thành viên của

lý quan trọng ñể các Sở giao dịch hàng hóa ra ñời và phát triển ở nước ta, tạo ñiều kiện cho các thương nhân Việt Nam tiếp cận và sử dụng phương thức kinh doanh hiện ñại, chuyên nghiệp ñể bảo hiểm rủi ro và tìm kiếm lợi nhuận Tuy nhiên, ra ñời khi nền kinh tế Việt Nam chưa hội tụ ñủ các ñiều kiện cho Sở giao dịch hàng hóa xuất hiện, khi nhận thức của các nhà kinh doanh và lập pháp chưa thật ñầy ñủ

và sâu sắc về hoạt ñộng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa, cũng như khi các ñiều kiện kinh tế - xã hội làm tiền ñề cho hoạt ñộng này chưa phát triển và thiếu ñồng bộ, pháp luật ñiều chỉnh hoạt ñộng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa ở Việt Nam khó tránh khỏi những bất cập và thiếu sót; nhiều vấn ñề pháp lý liên quan ñến hoạt ñộng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa cũng chưa ñược ñề cập trong Luật Thương mại 2005 và các văn bản pháp lý có liên quan, dẫn ñến khi Sở giao dịch hàng hoá ñược thành lập và ñi vào hoạt ñộng gặp nhiều khó khăn

ðể hoạt ñộng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa có thể triển khai một cách nhanh chóng và sâu rộng trên thị trường nước ta, giúp các nhà kinh doanh Việt Nam tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường mới mẻ và nhiều rủi ro này,

các văn bản pháp lý cần phải ñược tiếp tục ñiều chỉnh, bổ sung hoàn thiện cho phù hợp với thực tế hoạt ñộng của Sở giao dịch hàng hoá ở Việt Nam

b) Sự phát triển kinh tế - xã hội

Việt Nam là nước nông nghiệp, trong thời kỳ bao cấp, sản xuất nông nghiệp chủ yếu theo hướng tự cung tự cấp Sau khi Việt Nam mở cửa nền kinh

tế và tham gia vào các tổ chức thương mại thế giới, thì nền nông nghiệp nước ta

có những chuyển biến mạnh mẽ, từng bước chuyển dần từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hoá, không chỉ ñể ñáp ứng tiêu dùng trong nước mà còn xuất khẩu Khi hàng hoá của Việt Nam tham gia vào thị trường xuất khẩu thì cần phải

có một thị trường giao dịch, mua bán hàng hoá tập trung với khối lượng lớn, ñảm bảo chất lượng và xác ñịnh ñược mức giá phù hợp với quy luật cung cầu hàng hoá trên thế giới, có khả năng bảo hiểm giá… chính vì vậy mà Sở giao dịch hàng hoá ra ñời và phát triển; thông thường khi các Sở giao dịch hàng hoá mới ñược thành lập chỉ niêm yết một hoặc hai mặt hàng có lợi thế cạnh tranh cao của quốc gia, sau ñó mở rộng sang các loại hàng hoá khác (như dầu cọ của

Sở giao dịch Bursa Malaysia; ñậu tương, bắp của Sở giao dịch hàng hoá ðại Liên Trung Quốc….) ðặc biệt là khi xã hội phát triển, trình ñộ và nhận thức của con người ñược nâng cao, am hiểu hơn về các quan hệ trong giao dịch hàng hoá; bên cạnh ñó, với sự phát triển không ngừng của các tiến bộ về khoa học và kỹ thuật, ñặc biệt là công nghệ thông tin, giúp cho người sản xuất, doanh nghiệp có thể giao dịch mua bán hàng hoá với nhau qua Sở giao dịch hàng hoá thông qua

hệ thống công nghệ thông tin mà không cần phải gặp nhau trực tiếp ñể trao ñổi, kiểm tra chất lượng hàng hoá và ký kết hợp ñồng

c) Hệ thống công nghệ (IT)

Công nghệ ñóng vai trò then chốt trong sự cạnh tranh của các Sở giao dịch hàng hóa Tương lai kinh doanh của Sở giao dịch hàng hóa xoay quanh việc dẫn ñầu về công nghệ Số lượng Sở giao dịch tăng theo cấp số nhân và sự cạnh tranh

cả nội ñịa lẫn quốc tế ngày càng trở nên sôi ñộng Công nghệ thông tin phải ñảm bảo cho Sở giao dịch có thể cạnh tranh hiệu quả, ñủ linh ñộng và mở rộng nhanh

ñể theo kịp sự phát triển của nhu cầu

Giao dịch ñiện tử ñã ñặt ra khái niệm mới về vị trí và tốc ñộ Nhà giao dịch

kỳ vọng rằng họ có ñặt lệnh giao dịch và nhận ñược thông tin bất cứ ở ñâu, và

họ kỳ vọng rằng lệnh giao dịch sẽ ñược thực hiện ngay và thông tin sẽ ñược cung cấp ngay lập tức Giao dịch ñiện tử lan rộng từ các sàn giao dịch kiểu cũ ñến những sàn giao dịch mới Thậm chí với Sàn Chicago (CME), hiện tại hơn 90% giao dịch hàng ngày ñược thực hiện bằng giao dịch ñiện tử Số lượng các nhà giao dịch thực hiện ngay tại trung tâm giao dịch giảm ñáng kể và vẫn ñang

tiếp tục giảm (theo số liệu tổng hợp của Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột)

Tầm quan trọng của công nghệ giám sát ñể ñảm bảo một thị trường công bằng và cho tất cả những người tham gia cơ hội như nhau là vấn ñề then chốt cho sự thành công chung của thị trường ðiển hình, thị trường cho phép người tham gia ñầu tư, phòng ngừa rủi ro hoặc ñầu cơ với mức ñộ rủi ro nhất ñịnh, với

sự thuận tiện tuyệt vời, chi phi thấp và kín ñáo Nhưng những lợi ích này có thể

sẽ không còn khi thị trường không ñược giám sát một cách thích hợp Vì vậy, các Sở giao dịch ñã ñầu tư mạnh vào công nghệ giám sát

Giao dịch ñiện tử, giới thiệu sản phẩm mới và lợi ích của các nhà ñầu tư cho thấy kết quả qua sự gia tăng theo cấp số nhân của khối lượng giao dịch và các Sở giao dịch hàng hóa trên toàn cầu Các Sở giao dịch ñang từng bước giải quyết các vấn ñề năng lực

Các Sở giao dịch thực hiện một số lượng rất lớn các giao dịch mỗi ngày và việc hoạt ñộng hiệu quả các chức năng của Sở giao dịch là quan trọng ñối với nền kinh tế nội ñịa và kinh tế toàn cầu Họ không cho phép thất bại, hoặc Sở giao dịch sẽ bị mất doanh thu và quan trọng hơn là uy tín Do ñó, bên cạnh việc giải quyết vấn ñề năng lực, các Sở giao dịch cũng ñang thực hiện liên tục những

kế hoạch kinh doanh phức tạp nhằm bảo ñảm dịch vụ không bị gián ñoạn Kế hoạch ñảm bảo hoạt ñộng kinh doanh liên tục và phục hồi những tổn thất trong kinh doanh cũng phải ñược xác ñịnh trong lộ trình công nghệ của Sở Một hệ thống công nghệ thông tin mạnh và cấu hình ñầy ñủ là một ñiều kiện tiên quyết cho một Sở giao dịch tương lai hiện ñại

2.1.5 Các chủ trương, chính sách của ðảng và Nhà nước về phát triển Sở giao dịch hàng hóa

Việc ñầu tư và phát triển các Sở giao dịch hàng hóa là một nhu cầu tất yếu

của nền kinh tế thị trường, vì vậy mà trong những năm qua, Quốc hội, Chính phủ ñã ban hành một số chính sách liên quan ñến việc phát triển các Sở giao dịch hàng hóa như: ðề án Phát triển thương mại nông thôn giai ñoạn 2010 –

2015 và ñịnh hướng ñến 2020 ñã ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết ñịnh số 23/2010/Qð-TTg ngày 06/01/2010 quy ñịnh ñến năm 2020 hình thành 01 Sở giao dịch gạo tại Cần Thơ, 01 Sở giao dịch cà phê tại ðắk Lắk và một số Trung tâm ñấu giá hàng nông sản

Quyết ñịnh số 3098/Qð-BCT ngày 24/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai ñoạn 2011 - 2020 và ñịnh hướng ñến năm 2030 Tại quyết ñịnh này, Bộ Công Thương ñịnh hướng phát triển Sở giao dịch hàng hoá tại 4 ñịa bàn: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và ðắk Lắk

Quyết ñịnh số 2906/Qð-UBND, ngày 07/11/2007 của UBND tỉnh ðắkLắk về phê duyệt Dự án rà soát, ñiều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh ñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020

Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa ở Việt Nam ñược ñiều chỉnh bởi hệ thống các văn bản pháp luật thuộc các lĩnh vực luật khác nhau như thương mại, dân sự, hành chính, hình sự trong ñó chủ ñạo là các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực thương mại Cụ thể, các văn bản pháp luật cơ bản ñiều chỉnh hoạt ñộng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa bao gồm: Luật Thương mại 2005; Nghị ñịnh số 158/2006/Nð-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hoạt ñộng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa; Thông tư số 03/2009/TT-BCT ngày 10/02/2009 của Bộ Công Thương hướng dẫn

hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và quy ñịnh chế ñộ báo cáo của Sở giao dịch hàng hóa theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh 158/2006/Nð-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ Tuy nhiên, hệ thống pháp lý liên quan ñến Sở giao dịch hàng hoá chưa hoàn thiện, mới chỉ ñược ñề cập ñến lần ñầu trong Luật Thương mại 2005, Nghị ñịnh 158/2006/Nð-CP và Thông tư 03/2007/TT-BTM, nhưng các văn bản này ra ñời khi ở Việt Nam chưa xuất hiện Sở giao dịch hàng hoá nên vẫn còn nhiều bất cập, nhiều lĩnh vực liên quan như thuế, phí, lệ phí, Trung tâm thanh toán bù trừ

chưa ñược hướng dẫn cụ thể; chưa có cơ quan quản lý chuyên ngành ở Trung ương

ñể quản lý, theo dõi và xây dựng các cơ chế, chính sách liên quan ñến Sở giao dịch hàng hoá…, vì vậy ñã ảnh hưởng ñến hoạt ñộng của Sở giao dịch

2.2 ðặc ñiểm kinh tế - kỹ thuật Sở giao dịch cà phê

2.2.1 ðặc ñiểm sản xuất – kinh doanh cà phê

a) Sản xuất và kinh doanh cà phê ở Việt Nam có những ñặc ñiểm sau:

Hộ nông dân là người sản xuất chính

Việt Nam có diện tích cà phê trên 584 nghìn ha, sản lượng bình quân hàng năm ñạt trên 1 triệu tấn, trong ñó 85% tập trung tại các hộ dân, với quy mô sản xuất nhỏ lẻ, phân tán dẫn ñến việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất gặp rất nhiều khó khăn Hiện nay, ngành cà phê Việt Nam ñang tiếp tục phải ñối mặt với nhiều vấn ñề như diện tích cà phê tiếp tục tăng không theo quy hoạch, không ñảm bảo về nước tưới và thổ nhưỡng; 65-70% diện tích ñược trồng bằng cây thực sinh ñã ảnh hưởng ñến hiệu quả ñầu tư thâm canh và chất lượng vườn cây; diện tích cà phê già cỗi, năng suất thấp chiếm tỷ lệ cao (khoảng 30%), dẫn ñến sản lượng bình quân chỉ ñạt 21,5 tạ/ha Thời gian thu hoạch chỉ tập trung vào hai tháng cuối năm nên phần lớn lượng cà phê ñược phơi sấy theo phương pháp truyền thống dẫn ñến chất lượng cà phê giảm

b) ðặc ñiểm kinh doanh cà phê

Việt Nam là nước có sản lượng cà phê ñứng thứ 2 thế giới, nhưng lượng tiêu thụ trong nước chiếm tỷ lệ thấp, chỉ khoảng 6-7% tổng sản lượng cà phê, phần còn lại là xuất khẩu nên chịu ảnh hưởng rất lớn của giá cà phê thế giới

Do thiếu hệ thống kho chứa và nguồn vốn ñể tái ñầu tư nên phần lớn lượng cà phê ñược bán ngay sau vụ thu hoạch, ñây là một trong những nguyên nhân dẫn ñến giá cà phê vào thời ñiểm này thường rất thấp; bên cạnh ñó việc mua, bán cà phê chủ yếu theo phương thức truyền thống vì vậy mà người trồng

cà phê thường bị các tư thương ép cấp, ép giá Hệ thống các ñại lý thu mua hình thành một cách tự phát, thiếu tập trung; phương thức ký gửi cà phê của người nông dân cho các ñại lý tuy có thuận tiện nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro Các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê thường mua qua các ñại lý, sau ñó chế biến và xuất

khẩu; thiếu một thị trường mua bán tập trung, công khai, minh bạch và có khả năng bảo hiểm giá

2.1.2 ðặc ñiểm kinh tế - kỹ thuật Sở giao dịch cà phê

Hiện nay trên thế giới có nhiều Sở giao dịch hàng hoá có niêm yết mặt hàng cà phê như Sở giao dịch hàng hoá của New York niêm yết cà phê Arabica,

Sở giao dịch hàng hoá London niêm yết cà phê Robusta; Sở giao dịch hàng hoá Singapore, Sở giao dịch hàng hoá Ấn ðộ…

Ở Việt Nam, Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột là ñơn vị ñầu tiên ñược Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai ñầu tư xây dựng và ñưa mặt hàng cà phê vào giao dịch Là một ñơn vị sự nghiệp có thu, tuy nhiên công tác tổ chức quản lý của Sở như mô hình của một doanh nghiệp thương mại, ñòi hỏi trình ñộ quản lý cũng như nguồn nhân lực có chất lượng cao; hệ thống công nghệ tin học phải ñược ñầu tư hiện ñại, ñồng bộ và có tính mở cao, có khả năng ñáp ứng ñược cả các giao dịch tại sàn và giao dịch từ xa

Trong những năm qua, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Sở ñã ñược quan tâm ñầu tư, bước ñầu ñã ñáp ứng ñược yêu cầu hoạt ñộng của một Sở giao dịch; tuy nhiên, do thiếu nguồn kinh phí nên việc ñầu tư chưa mang tính ñồng

bộ, cần phải ñược tiếp tục ñầu tư nâng cấp ñể ñảm bảo cho hoạt ñộng của Sở ñược an toàn, hiệu quả

Do mới ñược thành lập nên ñể thu hút khách hàng tham gia giao dịch, UBND tỉnh ðắkLắk ñã cho phép miễn các loại phí, lệ phí trong giao dịch, vì vậy mọi chi phí cho hoạt ñộng của Sở ñều do ngân sách nhà nước cấp và nguồn vốn tài trợ từ Cơ quan phát triển Pháp

2.3 Thực tiễn hoạt ñộng Sở giao dịch cà phê trên thế giới và ở Việt Nam

2.3.1 Trên thế giới

2.3.1.1 Tổng quan về Sở giao dịch hàng hóa

Giao dịch hàng hoá thực giao và sản phẩm phái sinh trên Sở giao dịch hàng hoá ñã tăng mạnh trong giai ñoạn từ năm 2007 ñến nay Hơn 40% các giao dịch trên sàn hàng hoá thực hiện tại Mỹ và khoảng 25% tại Trung Quốc

Bảng 2.1 Các Sở giao sản phẩm phái sinh hàng hoá lớn nhất trên thế giới

STT Các loại Sở giao dịch Quốc gia Sản phẩm chủ yếu Hợp ựồng

(triệu)

1 Sở giao dịch New York Mỹ Năng lượng, kim loại 353

4 Sở giao dịch London Anh Kim loại, năng lượng,

nông sản

93

6 Sở giao dịch Trịnh Châu Trung Quốc Nông sản 93

7 Sở giao dịch Thượng Hải Trung Quốc Kim loại, nhiên liệu 86

8 Sở giao dịch Ấn độ Ấn độ Nông sản, kim loại 69

9 Sở giao dịch Tokyo Nhật Bản Năng lượng, nông sản 20

Nguồn: Sở giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột

Hiện nay có hơn 50 Sở giao dịch hàng hóa chắnh trên thế giới giao dịch hơn 90 loại hàng hóa các loại Hàng hoá phi kim loại hay còn gọi là Ộhàng mềmỢ (Ộsoft commoditiesỢ) ựược giao dịch chủ yếu ở Châu Á, Mỹ Latin Hàng kim loại phần lớn giao dịch ở Lodon, New York, Thượng Hải Các hợp ựồng năng lượng ựược tập trung giao dịch ở New York, London, Tokyo và các nước Trung đông

Trung Quốc và Mỹ có 3 Sở giao dịch ựứng ựầu trong số 10 Sở lớn nhất thế giới Anh có một Sở, Nhật Bản và Ấn ựộ mỗi nước có một Sở Trung Quốc

và Ấn độ hiện ựang dần chiếm ưu thế về giao dịch hàng hoá do là nơi sản xuất

và tiêu thụ nông sản lớn nhất thế giới Trong vòng một thập kỷ qua ựã có nhiều

Sở giao dịch ựược thành lập và phát triển mạnh về quy mô tại hai nước này như

Sở giao dịch hợp ựồng tương lai Thượng Hải (Shanghai), Sở giao dịch hàng hoá Trịnh châu (Zhengzhou), Sở giao dịch hành hoá đại Liên (Dalian) và Sở giao dịch hàng hoá và sản phẩm phái sinh quốc gia tại Ấn độ

2.3.1.2 Các Sở giao dịch hàng hoá chính trên thế giới

2.3.1.2.1 Sở giao dịch hàng hóa Chicago của Mỹ

Năm 1848, một nhóm 82 doanh nhân ñại diện cho nhiều mặt hàng ñứng ra thành lập Sở giao dịch Chicago (Chicago Board of Trade - CBOT) CBOT là thị trường giao dịch các sản phẩm ngũ cốc lớn nhất thế giới từ khi thành lập và chỉ

mở rộng sang các sản phẩm hợp ñồng tương lai cho bạc vào năm 1969 Các sản phẩm hợp ñồng tương lai dựa trên lãi suất của các khoản vay thế chấp của Chính phủ và trái phiếu kho bạc ñược ñưa vào giao dịch kể từ ñầu thập niên 70 Cho ñến trước khi sáp nhập vào thị trường giao dịch hàng hóa Chicago (Chicago Merchantile Exchange) vào tháng 7 năm 2007, các giao dịch trên CBOT mở rộng cho cả giao dịch hợp ñồng tương lai cho chỉ số Downjones

Sở giao dịch hàng hóa Chicago (Chicago Mercantile Exchange) ra ñời năm 1898 với chủ yếu giao dịch hai loại hàng hóa bơ và trứng Giao dịch trên sàn dần mở rộng sang hợp ñồng tương lai cho thịt heo ñông lạnh vào năm 1961; hợp ñồng tương lai cho gia súc sống ñược giao dịch vào năm 1964, giao dịch hợp ñồng tương lai cho ngoại tệ năm 1972 và ñến năm 1982 là hợp ñồng tương lai cho chỉ số chứng khoán ñược thêm vào danh mục sản phẩm trên sàn

Hiện tại CME vẫn tồn tại hai hình thức giao dịch qua sàn và giao dịch ñiện tử Giao dịch qua sàn vẫn tồn tại từ ngày ñầu thành lập ñược hỗ trợ bởi các tiến bộ về công nghệ khi các nhà môi giới có thể kết nối với nhau thông qua các

hệ thống mạng máy tính và thiết bị ñầu cuối chuyên dùng

Với bề dày lịch sử cùng với quy mô dẫn ñầu, thị trường Chicago với Sở CME luôn ñóng vai trò dẫn dắt và luôn là mục tiêu cạnh tranh của các Sở giao dịch trên thế giới

2.3.1.2.2 Sở giao dịch hàng hoá London (Liffe)

Sở giao dịch hàng hoá London ra ñời năm 1982 Sở ñi theo mô hình của CBOT và CME và giao dịch các sản phẩm hợp ñồng tương lai cho lãi suất ngắn hạn Hiện tại Liffe trực thuộc NYSE Euronex sau khi bị Euronex mua lại vào năm 2002 và sau ñó Euronex sáp nhập với Sở chứng khoán New York năm

2007

Sở giao dịch hàng hoá London ñã nhanh chóng phát triển hệ thống giao dịch ñiện tử LIFFE CONNECT sau khi nhận thấy khiếm khuyết của phương thức giao dịch tại sàn cổ ñiển Công nghệ này sau ñược chuyển giao cho Sở giao dịch hợp ñồng tương lai Tokyo (2001), CBOT (2003), và Sở giao dịch chứng khoán Tokyo (2008) LIFFE CONNECT hiện ñã triển khai ñến hơn

820 ñiểm trên 31 quốc gia trên thế giới

Năm 2007, có 949 triệu hợp ñồng giao dịch trên Sở giao dịch hàng hoá London, trong ñó 12,8 triệu hợp ñồng chuyên về hàng hóa Giao dịch về hàng hóa tăng gần gấp 3 trong giai ñoạn từ 2001 – 2007 Cà phê Robusta ñược giao dịch thường xuyên nhất trên Sở giao dịch hàng hoá London và chiếm 40% số lượng hợp ñồng hàng hóa trong năm 2007, theo sau là ca cao chiếm 27% và ñường trắng chiếm 18%

2.3.1.2.3 Sở giao dịch các công cụ phái sinh Bursa Malaysia

Malaysia là nước sản xuất và xuất khẩu dầu cọ lớn thứ hai của thế giới chỉ sau Indonesia, lượng dầu cọ Malaysia sản xuất chiếm 41,3% lượng dầu cọ của thế giới ðiều này ñã tạo lợi thế cho hợp ñồng giao sau dầu cọ của Malaysia phát triển và trở thành kênh tham chiếu cho giá dầu cọ của thế giới

Hợp ñồng giao sau dầu cọ của Malaysia ñược niêm yết tại Bursa Malaysia Derivatives Berhard vào tháng 11/1980 ðây là công ty con của Sở giao dịch Bursa Malaysia ñược sát nhập vào ngày 17/4/1993 Công ty kinh doanh 3 loại hợp ñồng về dầu cọ là hợp ñồng FCPO, FPKO niêm yết bằng ñồng nội tệ và FUPO niêm yết bằng ñồng ñôla Mỹ Hoạt ñộng giao dịch hợp ñồng giao sau dầu

cọ trên Sở Bursa diễn ra rất sôi nổi; số lượng hợp ñồng giao dịch lên ñến 4,1 triệu hợp ñồng trong năm 2010, tăng 2,5% so với năm 2009 và tăng 86% so với năm 2006 Số lượng hợp ñồng giao dịch trung bình mỗi ngày khoảng 24.800 hợp ñồng

ðặc biệt, Bursa ñã có ñịnh hướng ñúng ñắn là luôn mở rộng cửa cho các nhà ñầu tư, ñặc biệt là nhà ñầu tư nước ngoài tham gia giao dịch trên sàn; ñịnh hướng này thể hiện rõ thông qua sự hợp tác với Sở giao dịch Chicago (CME) vào ngày 17/9/2009 Chiến lược hợp tác với CME ñã ñóng góp tích cực cho sự phát triển toàn diện của thị trường giao sau dầu cọ của Malaysia cũng như các

công cụ phái sinh khác, ñưa hợp ñồng giao sau của Bursa lên sàn giao dịch CME Globex, từ ñó góp phần gia tăng số lượng các nhà ñầu tư tại Bursa Bên cạnh ñó,

từ tháng 12/2010 trung tâm thanh toán bù trừ còn bổ sung thêm ñồng nhân dân

tệ, ñôla Hồng Kông bên cạnh các ñồng ñôla Mỹ, Yên Nhật, ñôla Singapore dùng

ñể thanh toán và ký quỹ cho hợp ñồng giao sau

2.3.1.2.4 Sở giao dịch hàng hóa Singapore

Sở giao dịch hàng hóa Singapore (SICOM) là công ty con của Sở giao dịch Singapore (SGX) từ tháng 6/2008; SICOM kinh doanh hợp ñồng giao sau của các loại hàng hóa như cao su, vàng và cà phê

SICOM chính thức ra mắt hợp ñồng giao dịch cà phê giao sau vào ngày 22/4/2010 Việc ñưa hợp ñồng giao sau vào giao dịch nhằm mục ñích thiết lập kênh tham chiếu giá cà phê Robusta cho các quốc gia sản xuất cà phê lớn như Việt Nam, Indonesia và nhiều nhà xuất khẩu, kinh doanh cà phê khác ở châu Á Mặc dù ñã có nhiều nỗ lực trong hoạt ñộng nâng cao hiệu quả của thị trường giao sau cà phê như xây dựng kho ngoại quan tại Singapore và thành phố Hồ Chí Minh, tạo ñiều kiện thuận lợi trong việc giao nhận hàng thực; tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu, tuyên truyền tại Việt Nam, Indonesia, và Singapore nhưng từ khi niêm yết trên sàn ñến ñầu năm 2011, số lượng hợp ñồng cà phê giao sau của SICOM giao dịch không ñáng kể

2.3.1.2.5 Sở giao dịch hàng hoá tại Trung Quốc

Trong những năm ñầuh thập kỷ 90, các sàn giao dịch hàng hóa mọc lên như nấm tại Trung Quốc với quy chế hoạt ñộng và quản lý lỏng lẻo lên ñến hơn

50 sàn, với hơn 50 loại hợp ñồng phái sinh Bắt ñầu từ năm 1994, Chính phủ ñã cấu trúc lại và giảm xuống còn 15 thị trường, gỡ bỏ hơn 35 loại hợp ñồng; ñến năm 1998, 15 thị trường này lại ñược tái cấu trúc lại phần lớn thị trường ñóng cửa do những cáo buộc hoạt ñộng không minh bạch

Trung quốc hiện có 3 Sở giao dịch hàng hoá lớn nằm trong tốp 10 Sở giao dịch dẫn ñầu về số lượng hợp ñồng giao dịch trên thế giới năm 2007, bao gồm

Sở giao dịch hợp ñồng tương lai Thượng Hải (Shanghai) thành lập năm 1999;

Sở giao dịch hàng hoá Trịnh Châu (Zhengzhou) thành lập năm 1990; Sở giao dịch hành hoá ðại Liên (Dalian) thành lập năm 1993 Sở giao dịch hợp ñồng

tương lai Thượng Hải là nơi giao dịch tập trung hàng hoá kim loại (không bao gồm kim loại quý), hai Sở tại đại Liên và Trịnh Châu là nơi tập trung giao dịch cho sản phẩm nông sản; cả ba Sở ựều có kết nối với nhau

Nguồn: www.dce.com.cn

đồ thị 2.1 Số lượng hợp ựồng và giá trị giao dịch tại thị trường Dalian

Sở giao dịch hàng hoá đại Liên có quy mô giao dịch gấp ựôi Sở giao dịch hàng hoá Trịnh Châu tắnh về số hợp ựồng Ngũ cốc chủ yếu là ựậu nành và bắp,

và hợp ựồng tương lai của hai hàng hóa này là thế mạnh của Sở đại Liên Sở Trịnh Châu là nơi giao dịch tập trung hàng hoá ựậu xanh và các sản phẩm hạt nhựa, hoá chất có nguồn gốc từ dầu mỏ

Chỉ sau hơn một thập niên thành hình và phát triển, Sở đại Liên ựã có thể ựứng ngang hàng với các thị trường phát triển về số lượng hợp ựồng giao dịch

Sở đại Liên hiện là Sở lớn nhất thế giới về hợp ựồng tương lai cho sản phẩm nông nghiệp, chiếm hơn 29% thị phần toàn thế giới; ựiều này chắnh là nhờ vào

vị trắ chiến lược của Sở nằm ngay cảng chắnh đại Liên sát với vùng sản xuất ựậu nành lớn nhất nước ở phắa đông Bắc Trung Quốc

Khác với các Sở giao dịch tại các nước phát triển khác hoạt ựộng theo mô hình doanh nghiệp ựộc lập, Sở đại Liên ựược tổ chức theo hình thức pháp nhân hoạt ựộng phi lợi nhuận chịu sự giám sát trực tiếp bởi Uỷ ban quy chế chứng khoán Trung Quốc (China Security Regulatory Commission) và ựăng ký với Cục quản lý Công nghiệp và Thương mại nhà nước (State Administration for

Industry and Commerce)

2.3.1.3 Thực trạng Sở giao dịch hàng hóa ở Việt Nam

Từ xa xưa ở các vùng nông thôn ựã xuất hiện hoạt ựộng Ộbán lúa nonỢ - hoạt ựộng của những người nông dân bán những ruộng lúa của mình cho tư thương trước khi thu hoạch với giá cả ựược thỏa thuận vào thời ựiểm giao kết hợp ựồng và giao hàng khi ựến vụ thu hoạch Tuy nhiên, do quy mô nhỏ bé và xuất hiện ựơn lẻ,

tự phát nên quan hệ này chỉ dừng lại ở các quan hệ dân sự giữa người nông dân và

tư thương đến thời Pháp thuộc, loại hình chợ ựầu mối nông sản ựã ựược hình thành, nhưng mô hình này chỉ thực sự xuất hiện hàng loạt thời gian gần ựây theo Chương trình phát triển chợ ựến năm 2010 của Bộ Thương mại Hiện nay, mô hình chợ ựầu mối diễn ra phổ biến ở Việt Nam, tại ựó các thương nhân thực hiện trao ựổi, mua bán một số lượng lớn hàng nông sản, thủy hải sản như: chợ gạo ở Tiền Giang, chợ cà phê ở Buôn Ma Thuột, chợ hoa ở đà Lạt, chợ trái cây ở đồng Tháp, chợ lạc ở Nghệ AnẦ Tại ựây, phương thức giao dịch chủ yếu là giao ngay (tức trả giá và giao hàng vào thời ựiểm hiện tại), hình thành nên những thị trường bán buôn

về một hoặc một số loại hàng hóa Các bên cũng có thể thỏa thuận về giá hàng hóa ựược giao dịch tại chợ vào thời ựiểm hiện tại, nhưng giao hàng và thanh toán vào một thời ựiểm nhất ựịnh trong tương lai (giao sau) Cả hai phương thức này ựều diễn ra trực tiếp giữa người bán và người mua, không thông qua chủ thể trung gian

là Sở giao dịch hàng hóa Tuy nhiên, trên thực tiễn, không phải mọi chợ ựầu mối ựược quy hoạch xây dựng ựều hoạt ựộng hiệu quả

Sàn giao dịch hàng hóa ựầu tiên hình thành ở Việt Nam là Sàn giao dịch hạt ựiều do Hiệp hội cây ựiều Việt Nam phối hợp với Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chắ Minh (nay là Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chắ Minh) và một ựối tác của Mỹ mở ra ngày 07/03/2002 Tuy nhiên, Sàn giao dịch này chỉ giao dịch ựược ựúng một phiên duy nhất vào ngày khai trương, rồi sau ựó dừng hoạt ựộng Tiếp theo là Sàn giao dịch thủy sản Cần Giờ (viết tắt tiếng Anh là Can Gio ATC), ựược Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chắ Minh giao cho Cholimex Ờ một doanh nghiệp chế biến thủy sản làm chủ ựầu tư với số vốn 7,5 tỷ ựồng trên khuôn viên rộng 5 ha với ựầy ựủ các bộ phận cần thiết cho một sàn giao dịch thủy sản như: ngân hàng, bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm, kho chứa hàng, cảng và nhiều công trình phụ trợ khác; thế nhưng, chỉ sau vài tháng, Sàn giao dịch thủy sản Cần Giờ vắng lặng người giao