Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần an bình, chi nhánh khánh hòa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NHA TRANG PHẠM THỊ THU VÂN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH CHI NHÁNH KHÁNH HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ Khánh Hòa – 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NHA TRANG PHẠM THỊ THU VÂN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH CHI NHÁNH KHÁNH HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60 34 01 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THỊ TRÂM ANH CHỦ TỊCH HỘI ðỒNG KHOA SAU ðẠI HỌC TS. TRẦN ðÌNH CHẤT Khánh Hòa – 2015 i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan bản luận văn “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Khánh Hòa” là công trình nghiên cứu ñộc lập của riêng tôi và ñược thực hiện dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Nguyễn Thị Trâm Anh. Các thông tin, số liệu nghiên cứu trong luận văn là chính xác, trung thực, nội dung trích dẫn có nguồn gốc và ñã ñược nêu rõ. Kết quả nghiên cứu ñược trình bày trong luận văn chưa từng ñược báo cáo, công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào trước ñây. Tôi xin cam ñoan những vấn ñề nêu trên là hoàn toàn ñúng sự thật. Nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nha Trang, tháng 02 năm 2015 Người thực hiệVann Phạm Thị Thu Vân ii LỜI CẢM ƠN ðược trang bị những kiến thức, kinh nghiệm và phương pháp nghiên cứu khoa học trong thời gian học tập tại trường ðại học Nha Trang, tác giả ñã hoàn thành Luận văn: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Khánh Hòa”: Tác giả xin trân trọng cảm ơn các Thầy, Cô giảng viên trường ðại học Nha Trang ñã tạo ñiều kiện, hướng dẫn tận tình trong thời gian qua. Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc ñến Tiến sĩ Nguyễn Thị Trâm Anh ñã tận tình hướng dẫn, ñộng viên khích lệ, dành thời gian trao ñổi và ñịnh hướng cho tác giả trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thiện luận văn. ðể có ñược những thông tin và số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu ñề tài, tác giả chân thành cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của các chuyên gia, các cấp quản lý cùng các anh, chị em ñồng nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, ñặc biệt là sự chia sẻ và quan tâm của các anh, chị em ñồng nghiệp của Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Khánh Hòa. Cuối cùng, tác giả xin gửi tấm lòng ân tình tới gia ñình, người thân và bạn bè, là nguồn ñộng viên và truyền nhiệt huyết ñể tác giả hoàn thành luận văn. Xin trân trọng cảm ơn. Nha Trang, tháng 02 năm 2015 Người thực hiện Phạm Thị Thu Vân iii MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN i LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ðỒ viii LỜI MỞ ðẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 6 1.1. Cơ sở lý luận về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh 6 1.1.1. Cơ sở lý luận về cạnh tranh 6 1.1.2. Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh 15 1.2. Tổng quan về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại 18 1.2.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại 18 1.2.2. Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại 19 1.2.3. Các tiêu chí ñánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 20 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng ñến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 25 1.3.1. Môi trường vĩ mô 25 1.3.2. Môi trường vi mô 27 1.4. Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của NHTM 30 1.4.1. Ma trận ñánh giá các yếu tố nội bộ 30 1.4.2. Ma trận ñánh giá các yếu tố bên ngoài 30 1.4.3. Ma trận hình ảnh cạnh tranh 31 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 32 CHƯƠNG 2: ðÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA ABBANK CHI NHÁNH KHÁNH HÒA GIAI ðOẠN 2012 -2014 33 2.1. Tổng quan về ABBANK Khánh Hòa 33 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ABBANK - Chi nhánh Khánh Hòa 33 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ 33 2.1.3. Cơ cấu tổ chức 34 iv 2.2. Tình hình hoạt ñộng kinh doanh của ABBANK Khánh Hòa giai ñoạn 2012 -2014 36 2.2.1. Năng lực tài chính 36 2.2.2. Năng lực hoạt ñộng 39 2.2.3. Năng lực ñiều hành, quản trị 49 2.2.4. Năng lực công nghệ 52 2.2.5. Uy tín, thương hiệu và khả năng hợp tác 54 2.3. ðánh giá tác ñộng của các yếu tố ñến năng lực cạnh tranh của ABBANK chi nhánh Khánh Hòa giai ñoạn 2012 - 2014 56 2.3.1. Môi trường vĩ mô 56 2.3.2. Môi trường vi mô 62 2.4. Khảo sát, ñánh giá năng lực cạnh tranh của ABBANK Khánh Hòa 65 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 67 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA ABBANK CHI NHÁNH KHÁNH HÒA ðẾN NĂM 2018 68 3.1. Cơ sở ñề xuất giải pháp 68 3.1.1. ðịnh hướng chung 68 3.1.2. Chiến lược phát triển của ABBANK 71 3.2. Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ABBANK Khánh Hòa 72 3.2.1. Nâng cao năng lực tài chính 72 3.2.2. Nâng cao năng lực hoạt ñộng 75 3.2.3. Nâng cao năng lực quản trị - ñiều hành 79 3.2.4. Nâng cao năng lực công nghệ 82 3.2.5. Nâng cao khả năng cung ứng dịch vụ 83 3.3. Kiến nghị 86 3.3.1. Kiến nghị ñối với Chính Phủ 86 3.3.2. Kiến nghị ñối với NHNN 88 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 89 KẾT LUẬN 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Tiếng Việt ABBANK : Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ASEAN : Hiệp hội các quốc gia ðông Nam Á DATC : Công ty Mua bán nợ & Tài sản tồn ñọng của doanh nghiệp DN : Doanh nghiệp DOC : Tuyên bố ứng xử của các bên ở biển ðông EVN : Tập ñoàn ñiện lực Việt Nam GDV : Giao dịch viên HðQT : Hội ñồng quản trị KH : Khách hàng KHCN : Khách hàng cá nhân KT - XH : Kinh tế xã hội Nam A Bank : Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại OCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Phương ðông QHKH : Quan hệ khách hàng SCIC : Tổng công ty ðầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước Seabank : Ngân hàng thương mại cổ phần ðông Nam Á TCKT : Tổ chức kinh tế TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần Vietcombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương VP bank : Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng XHCN : Xã hội chủ nghĩa WTO : World Trade Organization - Tổ chức thương mại quốc tế vi Tiếng Anh ATM : Máy rút tiền tự ñộng (Automated teller machine) EFE : Ma trận ñánh giá các yếu tố bên ngoài (External Factor Evaluation matrix) FATCA : ðạo luật tuân thủ thuế tài khoản nước ngoài (Foreign Account Tax Compliane Act) HO : Hội sở (Head office) IFE : Ma trận ñánh giá các yếu tố nội bộ (Internal Factor Evaluation matrix) KPI : Chỉ số ñánh giá thực hiện công việc (Key performance indicator) POS : ðiểm chấp nhận thẻ (Point of sale) SME : Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Small and medium enterprise) vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Kết quả hoạt ñộng kinh doanh ABBANK Khánh Hòa năm 2012 -2014 37 Bảng 2.2: Trích lập quỹ dự phòng từ năm 2012 - 2014 39 Bảng 2.3: Tình hình huy ñộng vốn năm 2012 – 2014 40 Bảng 2.4: So sánh tình hình huy ñộng vốn giữa ABBank Khánh Hòa với 4 ñối thủ cạnh tranh trên ñịa bàn tỉnh Khánh Hòa 42 Bảng 2.5: Dư nợ cho vay quy ñổi năm 2012 – 2014 44 Bảng 2.6: Thị phần cho vay của ABBANK Khánh Hòa so với 4 ñối thủ cạnh tranh trên ñịa bàn tỉnh Khánh Hòa 45 Bảng 2.7: Một số loại dịch vụ của ABBANK Khánh Hòa từ năm 2012 – 2014 47 Bảng 2.8: Tình hình nhân sự giai ñoạn 2012 – 2014 50 Bảng 2.9: Các cổ ñông của ABBANK 52 Bảng 2.10: Ma trận ñánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) 60 Bảng 2.11: Ma trận các yếu tố bên trong (IFE) 64 Bảng 2.12: Ma trận hình ảnh cạnh tranh của ABBANK Khánh Hòa 66 viii DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ðỒ Hình 1.1: Mô hình CAMEL 21 Hình 1.2: Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter 27 Hình 2.1: Mô hình tổ chức của ABBANK Khánh Hòa 34 Hình 2.2: Biểu ñồ lợi nhuận của ABBANK Khánh Hòa năm 2012 - 2014 38 Hình 2.3: Biểu ñồ tình hình huy ñộng vốn cuả ABBANK Khánh Hòa năm 2012 -2014 40 Hình 2.4: Biểu ñồ thị phần huy ñộng vốn ABBANK so với ñối thủ cạnh tranh 42 Hình 2.5: Biểu ñồ dư nợ cho vay năm 2012 -2014 44 Hình 2.6: Biểu ñồ thị phần cho vay ABBANK Khánh Hòa các năm 2012 – 2013 so với ñối thủ cạnh tranh 46 Hình 2.7: Biểu ñồ các loại hình dịch vụ tại ABBANK Khánh Hòa các năm 2012 -2014 47 Hình 2.8: Danh sách tài khoản hoạt ñộng trong ngày 53 Hình 2.9: Xuất dữ liệu sổ tiết kiệm trên T24 – GLOBUS 54 Hình 3.1: Xếp hạng ngân hàng 71 Hình 3.2: Cơ cấu tổ chức mới của ABBANK Khánh Hòa 76 Hình 3.3: Sơ ñồ tác nghiệp về tín dụng 76 Hình 3.4: Sơ ñồ tác nghiệp về giao dịch một cửa 77 Hình 3.5: Bộ nhận diện thương hiệu ABBANK Khánh Hòa 84 [...]... giá năng l c c nh tranh c a ABBANK Khánh Hòa trong quan h so sánh v i nh ng Ngân hàng khác trên ñ a bàn t nh Khánh Hòa; xác ñ nh ñư c nh ng l i th , nh ng thách th c ñ t ra cho ABBANK Khánh Hòa trư c áp l c c nh tranh v i các ngân hàng trên ñ a, t ñó ñưa ra nh ng gi i pháp ñ nâng cao năng l c c nh tranh c a ABBANK Khánh Hòa 3.2 M c tiêu c th - ðánh giá năng l c c nh tranh c a ABBANK chi nhánh Khánh Hòa. .. g m 3 chương chính: Chương 1: T ng quan v năng l c c nh tranh Chương 2: ðánh giá năng l c c nh tranh c a ABBANK Khánh Hòa giai ño n 2012 - 2014 Chương 3: Gi i pháp nâng cao năng l c c nh tranh c a ABBANK Khánh Hòa ñ n năm 2018 6 CHƯƠNG 1 T NG QUAN V NĂNG L C C NH TRANH 1.1 Cơ s lý lu n v c nh tranh, năng l c c nh tranh 1.1.1 Cơ s lý lu n v c nh tranh 1.1.1.1 Quan ni m truy n th ng Xu t hi n t gi a... t ñ tài khá ph bi n, Nâng cao năng l c c nh tranh c a Ngân hàng TMCP Ngo i thương – Chi nhánh Nha Trang” ñư c tác gi Nguy n Văn Dương nghiên c u vào năm 2012, cũng trong năm này, tác gi Nguy n M u Tr có lu n văn Nâng cao kh năng c nh tranh c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 3 – Chi nhánh Khánh Hòa , ñ n năm 2013, lu n văn Nâng cao năng l c c nh tranh c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát... i pháp nâng cao năng l c c nh tranh c a ABBANK Khánh Hòa 4 ð i tư ng và ph m vi nghiên c u 4.1 ð i tư ng nghiên c u ð i tư ng nghiên c u chính c a ñ tài là năng l c c nh tranh c a ABBANK – Chi nhánh Khánh Hòa 4 4.2 Ph m vi nghiên c u: - Năng l c c nh tranh c a ABBANK Khánh Hòa giai ño n năm 2012 - 2014 - Trong ph m vi nghiên c u c a ñ tài, tác gi ñánh giá năng l c c nh tranh c a ABBANK Khánh Hòa so... pháp nâng cao năng l c c nh tranh cho t ch c là vi c h t s c c n thi t Nh n th y t m quan tr ng c a m t chi n lư c kinh doanh cho nh ng năm ti p theo c a chi nhánh, tác gi ñã ch n ñ tài: Nâng cao năng l c c nh tranh c a Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Khánh Hòa , qua quá trình nghiên c u có th ph n ánh ñư c th c tr ng kinh doanh, ñánh giá các nhân t tác ñ ng ñ n năng l c c nh tranh c a ABBANK Khánh. .. năng l c c nh tranh ngư i ta thư ng xem xét, phân bi t năng l c c nh tranh theo 4 c p ñ : năng l c c nh tranh qu c gia, năng l c c nh tranh ngành, năng l c c nh tranh doanh nghi p và năng l c c nh tranh c a s n ph m Qua 16 th i gian, năng l c c nh tranh c a doanh nghi p ngày càng ñư c công nh n là quan tr ng Nó không ch quy t ñ nh s t n t i và vươn lên c a doanh nghi p trong c nh tranh mà ngay c khi... là năng l c c nh tranh hay s c c nh tranh ho c kh năng c nh tranh c a ch th ñó Khi mu n ch m t s c m nh, m t kh năng duy trì ñư c v trí c a m t hàng hóa nào ñó trên th trư ng thì ngư i ta dùng thu t ng “s c c nh tranh c a hàng hóa” ho c năng l c c nh tranh c a hàng hóa” ðó cũng là ch m c ñ h p d n c a hàng hóa ñó v i khách hàng Hi n nay, các thu t ng năng l c c nh tranh , “s c c nh tranh và “kh năng. .. nghiên c u v m t chi nhánh ngân hàng hoàn toàn m i, ñ c l p v i các nghiên c u trư c ñây, thông qua cơ s lý lu n v năng l c c nh tranh, tác gi thu th p s li u, phân tích tình hình ho t ñ ng kinh doanh c a ABBANK chi nhánh Khánh Hòa, b ng phương pháp chuyên gia, tác gi xây d ng ma tr n hình nh c nh tranh, t ñó ñ xu t các gi i pháp ñ năng cao năng l c c nh tranh c a ABBANK chi nhánh Khánh Hòa 3 M c tiêu nghiên... hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn – Chi nhánh Kiên Giang” c a tác gi Lưu Bá Hòa và Nâng cao năng l c c nh tranh c a Ngân hàng Seabank t i t nh Khánh Hòa c a tác gi Võ Phư ng Vy m t l n n a kh ng ñ nh tính c p thi t c a vi c nâng cao năng l c c nh tranh trong giai ño n hi n nay Các lu n văn trên ñã h th ng hóa cơ s lý lu n v c nh tranh, năng l c c nh tranh c a NHTM Phương pháp nghiên c u ch y... ñánh giá năng l c c nh tranh c a ngân hàng thương m i Năng l c c nh tranh là kh năng c a ngân hàng có th hi n th c hóa các ti m năng thành các l i th c nh tranh D a vào xu th c nh tranh hi n nay, mô hình CAMEL ñư c s d ng làm cơ s lý thuy t ñ ñánh giá năng l c c nh tranh c a m t doanh nghi p nói chung, c a ngân hàng thương m i nói riêng: C: Capital – V n c a b n thân ngân hàng; A: Asset quality – Ch . về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại 18 1.2.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại 18 1.2.2. Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại 19 1.2.3. Các tiêu chí ñánh giá năng lực. QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 6 1.1. Cơ sở lý luận về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh 6 1.1.1. Cơ sở lý luận về cạnh tranh 6 1.1.2. Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh 15 1.2. Tổng quan. 3.2. Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ABBANK Khánh Hòa 72 3.2.1. Nâng cao năng lực tài chính 72 3.2.2. Nâng cao năng lực hoạt ñộng 75 3.2.3. Nâng cao năng lực quản trị - ñiều