Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam từ nay đến 2015

i BỘ GIÁ DỤ VÀ O TẠ O C ĐÀ O TRƯỜG ĐẠ HỌ KINH TẾ N I C TP.HCM - ?尭尭 ĐỖ NH THÙ LINH Á Y ĐỀ I: TÀ PHÁ TRIỂ DỊ VỤTHẺ I NGÂ HÀG TMCP T N CH TẠ N N XUẤ NHẬ KHẨ VIỆ NAM TỪ T P U T NAY ĐẾ 2015 N Chuyê ngà h: Kinh tế- Tà - Ngâ hà g n n i n n Mã : 60.31.12 số LUẬ VĂ THẠ SĨKINH TẾ N N C NGƯỜHƯỚ G DẪ KHOA HỌ : PGS.TS TRẦ HUY HOÀG I N N C N N TP.HồChí Minh – Nă 2009 m ii LỜCAM ĐOAN I Tôi xin cam đoan đề tài luận văn thạc só :“ Phá triể dị vụ Thẻtạ t n ch i Ngâ hà g TMCP Xuấ Nhậ Khẩ Việ Nam từ n n t p u t đế 2015 ” tự nghiên n cứu trình bày, không chép Họ viê c n Đỗ nh Thù Linh y iii MỤ LỤ C C Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng, đồ thị, h ình vẽ LỜMỞ U I ĐẦ Chương TOÅ G QUAN VỀ N THẺ NGÂ HÀG N N 1.1 TỔ G QUAN VỀ N THẺ NGÂ HÀG N N 1.1.1 Khániệ Thẻ n hà g i m ngâ n 1.1.2 Lị sử đờ t triể Thẻ n hà g ch i phá n ngâ n 1.1.2.1 Lịch sử đời Thẻ ngân hàng 1.1.2.2 Sự phát triển Thẻ ngân hàng 1.1.3 Cá chủ tham gia thịtrườ g Thẻ c thể n 1.1.4 Mô n loạ Thẻ n hà g 10 tả phâ i ngâ n 1.1.4.1 Theo công nghệ sản xuất 10 1.1.4.2 Theo chủ thể phát haønh 10 1.1.4.3 Theo tính chất toán Thẻ 11 1.1.4.4 Theo phạm vi lãnh thổ 12 1.1.5 Quy trình toá bằ g Thẻ n n 12 1.1.6 Lợ ích củ Thẻ i a 13 1.4 KINH NGHIỆ CỦ TRUNG QUỐ VỀ M A C PHÁ TRIỂ DỊ VỤ THẺ T N CH NGÂ HAØG 19 N N Chương 23 TÌNH HÌNH CUNG Ứ G D ỊCH VỤ THẺ N NGÂ HÀG TẠ N N I EXIMBANK THỜI GIAN QUA 23 2.1 GIỚTHIỆ VỀ I U EXIMBANK 23 2.1.1 Quá trình hình h t triể 23 n phaù n 2.1.2 Sơ lượ c hoạ độ g nă vừ qua 26 c cá t n m a 2.2 NHỮG ĐIỀ KIỆ ĐỂ R Ộ G THỊTRƯỜG THẺ N U N MỞ N N NGÂ HÀG N N TẠ VIỆ NAM 29 I T 2.2.1 Về i trườ g phá luậ 29 moâ n p t 2.2.2 Mô trườ g cô g nghệ 31 i n n iv 2.2.3 Tình hình phá triể mạ g lướchấ nhậ Thẻ t n n i p n 31 2.2.4 Về thố g má giao dị tựđộ g ATM 32 heä n y ch n 2.3 CÁ DỊ VỤTHẺ C CH NGÂ HÀG TẠ VIỆ NAM HIEÄ NAY 33 N N I T N 2.3.1 Cá dị vụthẻ n hà g tạ Việ Nam hiệ 33 c ch ngâ n i t n 2.3.2 Tình hình phá triể Thẻ i Vieä Nam 34 t n tạ t 2.3.2.1 Tình hình phát triển Thẻ Việt Nam 34 2.3.2.2 Đánh giá tình hình hoạt động dịch vụ Thẻ Việt Nam 36 2.4 PHÂ TÍCH TÌNH HÌNH HOẠ ĐỘG KINH TOANH THẺ I N T N TAÏ EXIMBANK 40 2.4.1 Giớthiệ i u Theû Eximbank 40 2.4.2 Thự trạ g dị vụThẻ c n ch Eximbank 44 2.4.2.1 Các nghiệp vụ Thẻ 44 2.4.2.2 Tình hình kinh doanh Theû 45 2.4.3 Đá h giá dịch vụ Thẻ Eximbank 47 n 2.4.3.1 Những điểm mạnh Thẻ Eximbank thành tựu đạt 47 2.4.3.2 Những điểm hạn chế Thẻ Eximbank 50 2.4.3.3 Nguyeân nhân thành công tồn 56 Chương 59 GIẢPHÁ PHÁ TRIỂ DỊ VỤTHẺ I P T N CH EXIMBANK 59 3.1 DỰBÁ VỀ O TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ I VIỆ NAM TRONG THỜ HỘ T I GIAN TỚ 59 I 3.1.1 Triể vọ g kinh tế giớnă 2010 59 n n theá i m 3.1.2 Dựbá kinh tế t Nam nă 2010 60 o Việ m 3.2 CHIẾ LƯ PHÁ TRIỂ DỊ VỤTHẺ N C T N CH EXIMBANK 65 3.2.1 Mụ tiê 65 c u 3.2.2 Kế ch cụthể hoạ cho từ g giai đoạ 65 n n 3.3 GIẢPHÁ PHÁ TRIỂ DỊ VỤTHẺ I P T N CH 67 3.3.1 Veà ng nghệ cô 67 3.3.2 Về kinh doanh Thẻ 68 3.3.2.1 Về sách giá bán 68 3.3.2.2 Về đa dạng sản phẩm Thẻ 70 3.3.3 Về sáh lý i ro 72 c n rủ 3.3.4 Về nguồ nhâ lự 73 n n c 3.4 KIẾ NGHỊ N 74 3.4.1 Đố vớNhà c 74 i i nướ 3.4.2 Đố vớcá NHTM 74 i i c 3.4.3 Đối với Eximbank 76 v 3.4.3.1 Caùc kiến nghị thực ngắn hạn 76 3.4.3.2 Các kiến nghị thực dài hạn 77 PHẦ KẾ LUẬ 79 N T N CAÙ KÝ U VÀ C HIỆ THUẬ NGỮ T TẮ T VIẾ T NHNN:Ngâ hà g Nhà c Việ Nam n n nướ t NHTM: Ngâ hà g thương mạ n n i TMCP: Thương mạ cổ n i phầ EXIMBANK: Ngâ hà g Thương mạ cổ n Xuấ Nhậ Khẩ Việ Nam n n i phầ t p u t ĐVCNT: Đơn vịchấ nhậ thẻ p n TCTD: Tổ c tín dụ g n DANH MỤ CÁ BẢ G C C N Bả g 2.1: Số ng thẻ t hà h qua cá nă n lượ phá n c m Bả g 2.2: Doanh số dụ g thẻ n sử n qua cá nă c m Bả g 2.3: Mạ g lướđiể chấ nhậ thẻ n n i m p n qua cá nă c m Bả g 2.4: Doanh số n toá thẻ n qua cá nă c m Bả g 2.5: Số ng cá loạ thẻ t hà h qua cá nă n lượ c i phá n c m Bả g 2.6: Vịtrí củ Eximbank hoạ độ g kinh doanh thẻ n a t n Bả g 2.7: Bả g lợ nhuậ kinh doanh thẻ i Eximbank qua cá nă n n i n tạ c m DANH MỤ CÁ BIỂ ĐỒ C C U Biể đồ u 2.1: Nguồ vố qua cá nă n n c m Biể đồ u 2.2: Hoạ độ g tín dụ g qua cá nă t n n c m Biể đồ u 2.3: Số ng thẻ t hà h qua cá nă lượ phá n c m Biể đồ u 2.4: Doanh số dụ g thẻ sử n qua cá nă c m Biể đồ u 2.5: Mạ g lướđiể chấ nhậ thẻ n i m p n Biể đồ u 2.6: Doanh số toá thẻ n vi Biể đồ u 2.7: Thịphầ thẻ i đị n nộ a Biể đồ u 2.8: Thịphầ thẻ c tế n quố Biể đồ u 2.9: Thịphầ má ATM n y Biể đồ u 2.10: Thịphầ má POS n y LỜMỞ U I ĐẦ Trong bối cảnh chung kinh tế nay, hầu hết quốc gia giới hướng đến kinh tế tri thức với sản phẩm mang hàm lượng khoa học kỹ thuật công nghệ cao nhằm khắc phục hạn chế nguồn lực có giới hạn, Việt Nam ngoại lệ Một chương trình đại hoá công nghệ mang tính định hướng chiến lược ngành Ngâ n hàng nói chung; ngân hàng thương mại nói riêng; từ năm 1999 đến côn g nghệ toán phát hành thẻ Hoạt động hệ thống N gân hàng Việt Nam đứng trước thuận lợi thách thức Khi gia nhập WTO tạo điều kiện cho ngành dịch vụ du lịch, thương mại tăng doanh thu, hoạt động thẻ vốn gắn liền với phát triển ngành dịch vụ có nhiều hội để nâng cao doanh số giao dịch thẻ tiếp cận công nghệ thẻ Cùng với tiến trình hội nhập cạnh tranh ngày khốc liệt thị trường Ngân hàng nói chung thị trường thẻ nói riêng Đặc biệt với tham gia Ngân hàng nước với mạnh vốn, công nghệ kinh nghiệm lónh vực kinh doanh thẻ, đòi hỏi Ngân hàng nước phải có nỗ lực lớn, chuẩn bị hành trang giữ vững mảng thị trường có tiếp tục phát triển tương lai Vì chọn đề tài “Phá triể dị vụ Thẻ i Ngâ hà g TMCP t n ch tạ n n Xuấ Nhậ Khẩ Việ Nam từnay đế 2015 ” với mong muốn góp phần cho t p u t n thành công Thẻ Ngân hàng Hy vọn g việc nghiên cứu đề tài có ý nghóa thiết thực công tác phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam nói riêng, ngân hàng Việt Nam nói chung MỤ TIÊ CỦ ĐỀ I C U A TÀ Nghiên cứu vấn đề thẻ : lợi ích, đặc điểm tính tất yếu việc phát hành sử dụng thẻ Việt Nam nói chung Eximbank nói riêng Phân tích thực trạng tình hình phát hành sử dụng thẻ Việt Nam Trên sở đó, nêu lên số vấn đề cần giải Nghiên cứu, hệ thống lại vấn đề lý luận nhằm khẳng định việc phát triển dịch vụ thẻ Eximbank tất yếu phát triển tương lai, việc xây dựng chiến lược phát triển thẻ phù hợp với môi trường kinh doanh mang tính định cho thành công Đề xuất số kiến nghị, giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ Eximbank thời gian tới ĐỐTƯ G VÀ I N PHẠ VI NGHIÊ CỨ M N U Đối tượng nghiên cứu luận văn Thị trường thẻ û ngân hàng Việt Nam nói chung tình hình kinh doanh thẻ Eximbank nói riêng sở đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng Eximbank thời gian qua Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển; xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu dịch vụ thẻ Eximbank trình phát triển Đối với thị trường thẻ Việt Nam, luận văn tập trung tham khảo số liệu, tình hình phát hành toán thẻ ngân hàng dẫn đầu Thẻ năm qua PHƯƠNG PHÁ NGHIÊ CỨ P N U Trong trình thực luận văn, thân sư û dụng phương pháp tiếp cận thực tế, phân tích – tổng hợp, so sánh, đối chiếu, diễn dịch quy nạp Đồng thời, kết hợp kiến thức học tài chính, ngân hàng, kinh nghiệm thực tế thân hoạt động tro ng lónh vực thẻ nhằm giải vấn đề đặt luận văn Chương TỔ G QUAN VỀ N THẺ NGÂ HÀG N N 1.1 TỔ G QUAN VỀ N THẺ NGÂ HÀG N N 1.1.1 Khániệ Thẻ n hà g i m ngâ n - Thẻ toán công cụ toán ngân hàng ho ặc công ty phát hành thẻ cấp cho khách hàng sử dụng theo hợp đồng ký kết ngân hàng công ty phát hành thẻ với chủ thẻ - Thẻ toán phương tiện toán không dùng tiền mặt mà chủ thẻ sử dụn g để rút tiền mặt toán hàng hóa, dịch vụ đơn vị chấp nhận toán thẻ (ĐVCNT), đại lý ngân hàng máy giao dịch tự động (ATM) - Thẻ toán phương tiện ghi sổ số tiền than h toán thông qua thiết bị đọc thẻ phối hợp với hệ thống nối mạng vi tính để kết nối trung tâm phát hành thẻ với điểm toán, cho phép thực toán nhanh chóng, thuận tiện an toàn cho đo tượng tham gia toán - Tóm lại, thẻ toán ngân hàng phát hành bán cho khách hàng sử dụng để trả tiền hàng hoá dịch vụ, khoản toán khác rút tiền mặt ngân hàng đại lý qua ày trả tiền mặt tự động Định nghóa áp dụng Việt Nam 1.1.2 Lị sử đờ t triể Thẻ n hà g ch i phá n ngâ n 1.1.2.1 Lị sử đờ củ Thẻ n hà g ch i a ngâ n - Đạ lý n lẻ i bá cung cấ tín dụ g p n Lịch sử thẻ ngân hàng bắt đầu đại lý bán lẻ cung cấp tín dụn g cho khách hàng, cho phép họ mua hàng trước, trả tiền sau Nhiều đại lý nhỏ không đủ khả cung cấp tín dụng cho khách hàng họ Điều tạo hội cho tổ chức tài vào - Cá ngâ hà g cuộ c n n o c Vào năm 1946, hình thức thẻ ngân hàng Charg -It ngân hàng John Biggins xuất Mỹ Đó hệ thống tín dụng cho phép khách hàng thực giao dịch nội địa phiếu có giá trị ngân hàng phát hành Các đại lý nộp “ phiếu “ giao dịch cho ngân hàng Biggins , sau ngân hàng toán giao dịch cho đại lý thu tiền lại từ khách hàng - Thẻ dụ g đượ giớthiệ tín n c i u Hệ thống tiền đề cho việc phát hành thẻ tín dụng ngân hàng ngân hàng Franklin National, New York vào năm 1951 Các khách hàng nộp đơn xin cấp hạn mức tín dụng đư ợc xem xét thông qua lịch sử tín dụng họ Sau đó, ngân hàng phát hành thẻ cho khách hàng đủ tiêu chuẩn họ dùng thẻ để thực giao dịch đại lý Trong thực giao dịch, đại lý ghi lại thông tin thẻ vào hóa đơn nộp cho ngân hàng Sau đó, ngân hàng ghi có vào tài khoản đại lý sau trừ chiết khấu Và chủ thẻ phải trả toàn số dư nợ vào cuối tháng - Tín dụ g tuầ hoà n n n Những năm sau đó, ngày có nhiều tổ chức tài bắt đầu chương trình thẻ tín dụng Vào năm 1959, để cạnh tranh nhiều tổ chức phát hành thẻ đưa loại hình dịch vụ mới, tín dụng tuần hoàn Với dịch vụ này, chủ thẻ trì số dư nợ tài khoản Chủ thẻ phải trả phần số dư nợ, phần lại tính phí tài Trong giai đoạn này, quy trình thẻ đơn giản, gồm có chủ thẻ, đại lý chấp nhận thẻ Ngân hàng phát hành - Ngâ hà g America phá hà h thẻ n n t n 76 nỗ lực tâm ngân hàng cần có hợp tác, liên minh NHTM Việt Nam theo tinh thần “hợp tác phát triển thị trường”, giúp nhiều ngân hàng dịch vụ thẻ đến với khách hàng, bước xã hội hóa dịch vụ thẻ, làm cho người dân quen với toán không dùng tiền mặt, đặt móng hình thành văn minh toán Việt Nam 3.4.3 Đối với Eximbank 3.4.3.1 Cá kiế nghịthư ï hiệ ngắ hạ c n c n n n Lắp đặt camera điểm đặt máy ATM: Camera ghi h ình hỗ trợ hiệu việc giải khiếu nại chủ thẻ nh góp phần ngăn ngừa kẻ gian thực hành vi lừa đảo Nhanh chó ng triển khai chuyển đổi sang thẻ Chip có khả ghi lại thông tin giao dịch thẻ để tổ chức phát hành thẻ xác định có hay giao dịch ATM không ủy quyền thực thẻ giả Ngoài nâng cao độ an toàn cho thẻ cách sử dụng dấu vân tay chủ thẻ Chủ thẻ đến đăng ký mở thẻ đăng ký dấu vân tay m ình Ngân hàng mã hóa dấu vân tay để tạo số tài khoản Khi đó, máy ATM s ẽ có thêm thiết bị đọc dấu vân tay Thành lập phận chuyên kinh doanh thẻ : đa số C hi nhánh chưa có phận chuyên trách thẻ (thông thường phận dịch vụ khách hàng Chi nhánh thực nghiệp vụ thẻ), nên việc kinh doanh thẻ chưa t rọng phát triển, cần phải có phận chuyên kinh doanh thẻ chi nhánh để thúc đẩy hoạt động thẻ Đẩy mạnh chương trình khuyến mãi: thực chương trình khuyến lớn nhằm gia t ăng số lượng thẻ phát hành, doanh số sử dụng thẻ tăng nhanh số lượng ĐVCNT 77 Phát triển sản phẩm : Thẻ Visa Business, thẻ Prepaid, thẻ đồng thương hiệ u, toán qua mạng internet… Nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ: đa dạng kênh phân phối (trực tiếp, qua mạng, đến tận nơi…), tăng cường thêm tiện ích máy ATM nạp tiền qua tài khoản mua thẻ c qua máy ATM… Phối hợp với SMBC công nghệ, kinh nghiệm quản lý, hoạt động kinh doanh, phòng chống rủi ro… Tổ chức khoá học ngắn hạn dài hạn cho cán thẻ SMBC đào tạo Tăng cường cán quản trị cấp trung gian để kiểm soát bao quát tốt nghiệp vụ thẻ 3.4.3.2 Cá kiế nghịthự hiệ dà hạ c n c n i n Kiện toàn máy Công nghệ thông tin, rà soát lại phần mềm phục vụ hoạt động thẻ, nâng cấp t hay phần mềm lạc hậu Để phục vụ cho việc đa dạng hóa chức năng, tiện ích thẻ, hỗ trợ việc quản lý rủi ro phát sinh Mang lại hài lòng cho khách hàng sử dụng thẻ Gửi cán sang nước có nên công nghệ tiên tiến, sang tổ chức thẻ quốc tế Visa, MasterCard để học hỏi kinh nghiệm tiên tiến giới Đưa hệ thống thẻ (Sema, Prime & Online) đến với Chi nhánh Thành lập phận in dập thẻ Chi nhánh Để Chi nhánh chủ động việc phát triển dịch vụ thẻ Từng bước nghiên cứu đề án thành lập Trung Tâm Thẻ Cơ cấu lại nhân Kinh doanh thẻ theo hướng gọn nhẹ, không trùng lắp nghiệp vụ phận Tăng cường nhân cấp lãnh đạo có chuyên môn, kinh nghiệm lâu năm thẻ chuyên viên thẻ 78 KẾ LUẬ CHƯƠNG T N Trong chương 3, luận văn đề xuất giải pháp nhằm phát triển dịch vụ thẻ Eximbank, bao gồm mục tiêu, kế hoạch cụ thể cho giai đoạn, giải pháp ( công nghệ, kinh doanh thẻ, quản lý rủi ro, giải pháp nguồn nhân lực ) Luận văn nêu lên kiến nghị quan quản lý, NHTM kiến nghị riêng cho Eximbank, nhằm phát huy tối đa tiện ích thẻ, đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng người sử dụng thẻ để góp phần đưa dịch vụ thẻ Eximbank ngày phát triển mạnh mẽ 79 PHẦ KẾ LUẬ N T N Thẻ ngân hàng phương tiện toán đại lưu hành giới Hiện phương tiện toán cải tiến hoàn thiện nhờ vào ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật, đặc biệt ngành công nghệ điện tử ngành công nghệ thông tin Mặt khác, thị trường thẻ toán ngân hàng Việt Nam thị trường đầy tiềm tương lai gần Ngân hàng quan tâm khai thác Trước thực tế đó, Eximbank chủ động tham gia vào thị trường thẻ , cung cấp dịch vụ thẻ, đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng, đồng thời mở điều kiện thuận lợi cho người dân Việt Nam có hội tiếp cận với phương thức toán văn minh đại Tuy nhiên, để phát triển mạnh mẽ bền vững giai đoạn Việt Nam hội nhập vào kinh tế giới, Eximbank phải thiết lập thực thi chiến lược phát triển nhằm phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu để định hướng phát triển mạnh bền vững Vừa hoàn thiện sản phẩm có vừa phát triển thêm sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng Với cố gắng đó, Eximbank góp phần đưa việc sử dụng thẻ ngân hàng vào tập quán, tạo thói quen chi trả thẻ xã hội đại, đóng góp phầ n vào công đổi công nghệ Ngân hàng, đại hoá đất nước, đưa đất nước hoà nhập vào phát triển giới 80 TÀLIỆ THAM KHẢ I U O Nguyễn Đăng Dờn “Nghiệ vụngâ hà g thương mạ ”, NXB Thông kê, p n n i năm 2007 Trương Thị Hồng, “Cá giảphá nhằ mở ng sử ng thẻ c i p m rộ dụ toá tạ Việ Nam” , Luận án Tiến só Kinh tế, năm 2002; n i t Trần Tấn Lộc,” Giảphá bả nhằ phá triể thịtrườ g thẻ i p n m t n n Ngâ n hà g tạ Việ Nam” , Luận án Tiến só Kinh tế, năm 2004 n i t Ngân hàng Nhà nước, Quyết định 317/QĐ – NHNN1 “Quy chế t phá hà h, sử ng n dụ toá thẻ n hà g ”, ngày 19/10/1999 n ngâ n Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, “Tà liệ hướ g dẫ phá i u n n t hà h dụ g thẻ , Lưu hành nội bộ, 2008; n sử n ” Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, “Tà liệ tậ huấ i u p n nghiệ vụthẻ , Lưu hành nội bộ, 2008; p “ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, “Cá giảphá củ g cố c i p n t triể dị vụthẻ phá n ch Exim bank” , Lưu hành nội bộ, 2008 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, “Quy chế– quy trình phá hà h vàthanh toá thẻ , Tài liệu lưu hành nội bộ, 2008 t n n ” “ Mộ số i phá gó phầ phá triể thịtrườ g thethanh toá tạ t giả p p n t n n û n i Vieä Nam “ - PGS TS Trần Hoàng Ngân - GV Phạm Cao Hồng Hạnh t Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 10 “Mộ suy nghógó phầ mở ng việ sử ng thẻ n hà g đố t i p n rộ c dụ ngâ n i vớdâ cư tạ Việ Nam” - Thạc sỹ : Hòang Thị Minh Ngọc i n i t 11 “Nhữ g vụ liê quan & mộ số i phá cho vấ đề ninh thẻ n n n t giả p n an “ PGS.TS Trần Hoàng Ngân – GV Nguyễn Thị Thùy Linh - Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 81 12 “ Tiệ ích toá thẻ PGS TS Trần Hoàng Ngân - GV n n ” Phạm Cao Hồng Hạnh- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 2005 13 Tạp chí Ngân Hàng 14 Tạp chí Phát Triển Kinh Tế 15 Tạp chí Tin Học Ngân Hàng 16 Tạp chí Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ 17 Cá trang web tham khả: c o http://www.acb.com.vn http://www.carddata.com http://www.vcb.com.vn http://www.icb.com.vn http://www.eximbank.com.vn http://www.sacombank.com.vn http://www.agribank.com.vn http://www.techcombank.com.vn http://www.dongabank.com.vn http://www.mastercard.com http://www.visa.com http://www.sbv.org.vn http://www.vnbaorg.info Và số trang Web khác PHỤLỤ C Phụlụ 1: Biể phí thẻ i đị củ cá ngâ hà g c u nộ a a c n n Phụlụ 2: Bả g so sá h tiệ ích thẻ i đị củ cá ngâ hà g c n n n nộ a a c n n Phụlụ 3: So sá h biể phí thẻ dụ g tạ cá ngâ hà g c n u tín n i c n n 82 Phụ lục 1: BIỂU PHÍ THẺ NỘI ĐỊA CỦA CÁC NGÂN HÀNG Phí Phá hà h ( VND) t n Thẻ Ngâ n hà g n Thẻ phụ Phí Thườ g n niê n (VND) Phí rú t tiề n mặ t tạ i ATM (VND) Phí chuyể n khoả n tạ má i y ATM (VND) Số n tiề tố thiể i u tà i khoả n (VND) Hạ sử n dụ g n 50,000 Vô thời hạn năm, đổi không tốn phí năm, đổi không tốn phí năm, đổi tốn phí 50.000 đ Vô thời hạn Nhanh Thườ g n Nhanh 50,000 100,000 50,000 100,000 100,000 Không phát hành nhanh Không phát hành nhanh 100,000 100,000 Không phát hành nhanh 10,000/ tháng 0 0 30,000/ năm 0 0 1.000 - 4.000/giao dịch 100,000 Chuẩn: 50,000 VCB Thườ g n 150,000 50,000 150,000 1.000 - 4.500/giao dịch 100,000 Vàng : 70,000 Đặc bieät: 100.000 S-Card : 35.000 C-Card : 45.000 G-Card : 100.000 E-Card : 100.000 170,000 70,000 170,000 200,000 100,000 200,000 35,000 35,000 35,000 29.000/ năm 1.000 - 4.000/giao dịch 50,000 45,000 45,000 45,000 39.000/ năm năm, đổi tốn phí 55.000 đ 100,000 100,000 100,000 69.000/ năm 100,000 100,000 100,000 50.000/ năm 100,000 50,000 0 50,000 Vô thời hạn ACB ĐÔ G N Á 50,000 thẻ phụ AGRI BANK BIDV INCOM EXIM BANK 50 triệu: 0.03%* số tiền lớn 83 Phụ lục 2: BẢNG SO SÁNH TIỆN ÍCH THẺ NỘI ĐỊA CỦA CÁC NGÂN HÀNG VCB ACB Vietin Techcom BIDV Agribank Đô g n VIB Sacom EIB Ch khoản Thanh toán hóa đơn In kê Mua thẻ cào ATM x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x E-Partner Scard Teâ n ngâ n hà g n x x x x x x x F@stAccess-i x x x x x x F@stAccess Power E trans365 Vạ dặ n m Success Sinh viê n Đa nă g n Richland Hill CK VIB Values Passport VN pay V-Top x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Tê thẻ n Connect 24 SG24 ATM 2+ E Card E-partner pinkcard E-Partner GCard E-Partner C card Ruùt tiền mặt x x x x x x x Nạp tiền mặt qua ATM x x x x Mua hàng POS Mua hàng trực tuyến Ưu đãi mua sắm x x x x x x x 84 Teâ n ngâ n hà g n VCB ACB Vietin CK SMS Tê thẻ n BIDV Agribank Đô g n VIB Sacom EIB Kiểm tra tài khoản trực tuyến CK Internet banking Mua thẻ cào qua Internet banking Truy vaán GD qua Internet banking x x x x x x x x x x x x x E-Partner Scard x x x F@stAccess-i F@stAccess Power E trans365 Vạ dặ n m Success Sinh viê n Đa nă g n Richland Hill CK VIB Values Passport VN pay V-Top Naïp tiền thuê bao di động trả trước x Connect 24 SG24 ATM 2+ E Card E-partner pinkcard E-Partner GCard E-Partner C card Techcom Vaán tin qua SMS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 85 Tê n ngâ n hà g n VCB ACB Tê thẻ n Thấu chi Nhận kiều hối qua thẻ Mua vé may bay Mua vé tàu Tìm máy ATM qua tin nhắn x BIDV Agribank Đô g aù n VIB Sacom EIB x x x x x x x x x E-Partner Scard Techcom x x x x x x x x x x x x x F@stAccess-i F@stAccess Power E trans365 Vạ dặ n m Success Sinh viê n Đa nă g n Richland Hill CK VIB Values Passport VN pay V-Top Ứng tiền mặt POS x Connect 24 SG24 ATM 2+ E Card E-partner pinkcard E-Partner GCard E-Partner C card Vietin Bảo hiểm x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 86 Phụ lục 3: SO SÁNH BIỂU PHÍ THẺ TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG Ngâ n hà g n Eximbank Phí phá t hà h n 10% Vietcombank Sacombank Phát hành nhanh: Chính 300,000 đ Phụ: 100,000 đ Thanh toá tố n i thiể u Á u Châ 20% Năm 1: ký quỹ Phí thườ g n niê n Tín chấp Chuẩn: 200.000đ Vàng: 300.000đ Cty: 150.000 đ Từ năm 2: - doanh số >= 30,000,000 miễn phí - doanh số < 30,000,000: năm Phí tà i Phí rú t tiề mặ n t 10% Chuẩn 100.000 Chuẩn phụ 50.000 Thẻ chính: 100,000 Thẻ phụ: 50,000 - Vàng chính: 200,000 - Vàng phụ: 100,000 - Chuẩn chính: 100,000 - Chuẩn phụ: 50,000 20% Vàng chính: 200,000 Vàng phụ: 100,000 Thẻ chuẩn: 200.000đ Thẻ vàng : 300,000đ - 1.4%/tháng - 1.7%/tháng - 1.5%/tháng (11/5) - 1.75% (18/6) - 1.25%/tháng - 1.65%/tháng (11/5) 3% số tiền giao dịch 60.000 4% số tiền giao dịch min, 60.000 4% số tiền giao dịch 50.000 Sacom : 3% 40.000 - 1.75%/thaùng NH khaùc: 4% 60.000 Phí thay đổ hạ i n mứ tín c dụ g n 30,000 30,000/lần 30,000 30,000 Phí thô g n bá mấ o t thẻ 200,000 300,000 50,000 100,000 Phí trễ hạ n 3% tối thiểu 50,000 2.95%số tiền trễ, 50,000 3% tối thiểu 50,000 4% tối thiểu 80,000 Phí cấ p lạ thẻ i 50,000đ 50,000đ 50,000đ 50,000đ 87 Thuộc hệ thống: miễn Không thuộc HT: 80,000đ Thuộc đại lý: 20.000đ Không thuộc đại lý: 80.000 đ Thuộc đại lý: 20.000đ/hóa đơn Không thuộc đại lý: 80.000 đ/hóa đơn 60,000đ Tối thiểu 80.000đ 80.000đ Phí đặ t hà g dị n ch vụqua thư điệ n thoạ, i internet Miễn 0.15% số tiền giao dịch,min 20.000đ + phí telex 0.15% số tiền giao dịch, tối thiểu 50,000đ Phí xá c nhậ sử n dụ g thẻ n 50,000đ 50,000 VNĐ/lần 30,000đ Phí chuyể n đổ ngoạ i i tệ phí xử / lý giao dị ch 0-1.1% 0-1,1% số tiền giao dịch 2,1% số tiền giao dịch - 0.35% - 12% - 6% - 0.35%- 3% - 0.35%-1% 0,35% số tiền giao dịch Phí cấ p bả n g từ n Phí khiế u nạ i Phí chê h n lệh tỉgiá c Hạ mứ n c tín dụ g n Chuẩn: 10 tr 0- < 50tr Vàng: 50 tr - 300 tr Ngâ n hà g n Vietinbank Phí phá t hà h n Chính chuẩn: 100,000 Phụ chuẩn: 50,000 Chính vàng: 200,000 Phụ vàng: 100,000 Chính xanh: 80,000 Phụ xanh: 40,000 Thanh toá tố n i thiể u 20% Chuẩn: 10 tr-50 tr Vàng: 50 tr -70 tr HSBC Chuẩn: 10 - < 50 tr Vàng: 50-90 tr Techcombank Chuẩn: 10 tr - 50 tr Vàng: >50 tr - 80 tr Đô g Á n -Chuẩn: 100,000đ - Vàng: 200,000đ Phát hành nhanh ngày: 100,000/lần 5% số dư nợ cuối kỳ (min 50,000 đ) + khoản nợ hạn khoản vượt hạn mức tín dụng Phát hành thường: miễn phí Phát hành nhanh (1-3) ngày: 300,000 đ 10% - Thẻ chuẩn: 10% (min50,000đ) - Thẻ vàng: 5% (min50,000 đ) 88 Chuẩn 50,000 Chuẩn phụ 25,000 Phí thườ g n niê n Vàng chính: 100,000 Vàng phụ: 50,000 Chính xanh: 40,000 Phụ xanh: 20,000 Phí tà i - 0.9%/tháng - 1.7%/tháng Chuẩn chính: 300,000 Chuẩn phụ: 200,000 -Chuẩn:100,000đ -Vàng: 200,000đ Phí rú t tiề mặ n t Phí thay đổ hạ i n mứ tín c dụ g n Phí thô g n bá mấ o t thẻ Phí trễ hạ n Phí cấ p lạ thẻ i - 1.75%/tháng - 1.75%/tháng Trong hệ thống: 2%, 50.000đ Tại ATM POS: HT Đông Á: 2% sồ tiền giao dịch, 40,000đ Ngoài hệ thống: 4%, 50.000đ HT NH nội địa: 3% số tiền giao dịch, 40,000 đ HT NH quốc tế: 4% số tiền giao dịch, min: 40,000 đ 50,000đ/lần 30,000/lần Vàng chính: 500,000 Vàng phụ: 300,000 - 2.4%/tháng - 1.75%/tháng (hiệu lực 1/8) Tại ATM HSBC: 0% -EDC: 3%/số tiền giao dịch, 50.000 -ATM Vietinbank: 20.000VND/giao dịch - Thẻ chuẩn: 200,000 đ - Thẻ vàng: 300,000 đ Tại Quầy HSBC: 3%, min: 75.000 30,000 200,000 200,000 đ 100,000đ/lần 150,000 đ 3%, tối thiểu 50,000 % khoản nợ tối thiểu, min: 50,000, max: 100,000 3% số tiền chậm toán 4% số tiền chậm toán, min: 50,000 50,000đ/thẻ - Bình thường: 50,000 đNhanh: 250,000 đ 50,000đ 50,000 đ 89 Phí in lạ i số PIN 20,000đ Thuộc đại lý: 20.000/hoá đơn Phí cấ p Không thuộc đại bả n g từ lý: 100.000đ/hóa n đơn Phí khiế nạ u i Tối thiểu 80,000/giao dịch Phí xá c nhậ sử 30,000/lần n dụ g thẻ n Phí chuyể n đổ ngoạ i i tệ phí / xử lý giao dị ch Phí cấ p lạ bả i n 20,000/bản kê hà g n thá g n Phí chê h n lệh tỉ c giá Hạ mứ n c tín dụ g n 30,000 đ 20,000đ/thẻ Miễn phí 80,000/ -Trong HT: 10,000đ/hóa đơn - Ngoài HT: 80,000đ/hóa đơn - Trong HT: 20,000 đ/ hóa đơn - Ngoài HT: 80,000 đ/ hóa đơn 200,000 đ Trong HT: miễn phí Ngoài HT: tối thiểu 80,000/giao dịch 100,000đ / lần 50,000 đ 1,75% số tiền giao dịch 1.1%số tiền giao dịch 4% số tiền giao dịch 20,000đ 15,000 đ/kỳ 1%số tiền giao dịch Xanh: 50tr - tối đa 200 tr - Chuẩn: 60 tr - 70 tr - Vàng: 100 tr - 150 tr - Thẻ chuẩn: 70 tr - Thẻ vàng: 70 tr - < 170 tr 90 NHỮG ĐIỂ MỚ KẾ QUẢ T ĐƯ CỦ LUẬ VĂ N M I/ T ĐẠ C A N N Nhữ g điể mớcủ đề i luậ vă n m i a tà n n Đề tài cung cấp tranh toàn cảnh thị trường thẻ ngân hàng Việt Nam đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng Kế t đượ nghiê đề i luậ vă t đạ c n u tà n n Với giải pháp mà Luận văn đề xuất, có giải pháp ứng dụng triển khai thực tế để mang lại hiệu kinh doanh lónh vực thẻ ngân hàng điều kiện cạnh tranh gay gắt ngân hàng ... thành viên Hội Đồng Quản Trị, Kiểm soát viên Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Căn Điều lệ Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước phê chuẩn theo định số 339/QĐ... n hàng phát hành thẻ nội địa lên 32 ngân hàng thêm ngân hàng phát hành thẻ quốc tế (HSBC, Đông Á, Agribank) nâng tổng số ngân hàng phát hành thẻ quốc tế lên 12 ngân hàng Trong đó, có 35 ngân hàng. .. Việ Nam t? ?nay đế 2015 ” với mong muốn góp phần cho t p u t n thành công Thẻ Ngân hàng Hy vọn g việc nghiên cứu đề tài có ý nghóa thiết thực công tác phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng TMCP Xuất Nhập