Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

B GIO DC V O TO TRệễỉNG ẹAẽI HOẽC KINH TE TP.HO CH MINH PHM TH LAN ANH THC TRNG & MT S GII PHP PHT TRIN HOT NG TN DNG BN L TI NGN HNG U T & PHT TRIN VIT NAM LUN VN THC S KINH T Thnh ph H Chớ Minh - nm 2009 B GIO DC V O TO TRệễỉNG ẹAẽI HOẽC KINH TE TP.HO CH MINH PHM TH LAN ANH THC TRNG & MT S GII PHP PHT TRIN HOT NG TN DNG BN L TI NGN HNG U T & PHT TRIN VIT NAM Chuyờn ngnh: Kinh t Ti chớnh Ngõn hng Mó s: 60.31.12 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC TS.TRN TH VIT THU Thnh ph H Chớ Minh - nm 2009 0 MC LC Li cm n Li cam đoan Mc lc Danh mc các bng biu Danh mc vit tt Phn m đu Chng 1 TNG QUAN V TÍN DNG BÁN L 1 1.1 Tng quan v tín dng ngân hàng 1 1.1.1 Khái nim 1 1.1.2 Bn cht 2 1.1.3 Vai trò 2 1.1.3.1. Tín dng góp phn thúc đy phát trin kinh t 2 1.1.3.2. Tín dng góp phn n đnh tin t, n đnh giá c 3 1.1.3.3. Góp phn n đnh đi sng, to công n vic làm và n đnh trt t xã hi 3 1.1.3.4. To điu kin đ phát trin mi quan h kinh t vi nc ngoài 4 1.1.4. Phân loi 4 1.1.4.1. Cn c vào mc đích cp tín dng 4 1.1.4.2. Cn c vào thi hn cp tín dng 4 1.1.4.3. Cn c vào mc đ tín nhim đi vi khách hàng 4 1.1.4.4. Cn c vào phng thc cho vay 5 1.1.4.5. Cn c vào phng thc hoàn tr n vay 5 1.2. Tín dng bán l 5 1.2.1. Khái nim 5 1.2.2. c đim 7 1.2.3. Vai trò 8 1.2.3.1. i vi nn kinh t 8 1.2.3.2. i vi ngân hàng 9 1.2.3.3. i vi khách hàng 9 1.2.4. Phân loi 9 1.2.4.1. Cn c vào mc đích s dng vn vay 9 1.2.4.2. Cn c vào đi tng cp tín dng 10 1.2.5. Các sn phm tín dng bán l ch yu hin nay 10 1.3. Mt s kinh nghim v hot đng tín dng bán l trên th gii và bài hc kinh nghim cho Vit Nam 11 1.3.1. Mt s kinh nghim v hot đng tín dng bán l trên th gii 11 1.3.1.1. Citibank vi kinh nghim hot đng ti Australia 11 1.3.1.2. Ngân hàng BNP Paribas: 13 1.3.1.3. Khng hong tín dng bt đng sn di chun  M 14 1.3.1.4. Khng hong th tín dng  M 15 1.3.2. Bài hc kinh nghim 16 1.3.2.1. Bài hc v phát trin ngân hàng bán l 17 1.3.2.2. Bài hc v ri ro tín dng bán l 18 Kt lun chng 1 19 Chng 2: THC TRNG TÍN DNG BÁN L TI BIDV 20 2.1. Gii thiu chung v s hình thành và phát trin ca BIDV 20 2.1.1. Gii thiu chung 20 2.1.2 Quá trình hình thành và phát trin ca BIDV 21 2.2. Tng quan hot đng tín dng BIDV giai đon 5 nm 2004 – 2008 22 2.2.1. Tng quan hot đng tín dng ca h thng ngân hàng thng mi Vit Nam giai đon 5 nm 2004 – 2008 22 2.2.2. Hot đng tín dng BIDV giai đon 5 nm 2004 – 2008 24 2.2.2.1. ánh giá chung 24 2.2.2.2. Quy mô, th phn và tc đ tng trng 25 2.2.2.3. Cht lng và qun lý ri ro tín dng 26 2.2.2.4. H thng quy trình/chính sách/công ngh trong hot đng tín dng 27 2.3. Thc trng tín dng bán l ti BIDV 28 2.3.1. Tng quan hot đng tín dng bán l ti mt s ngân hàng thng mi Vit Nam 28 2.3.2. Thc trng tín dng bán l ti BIDV 30 2.3.2.1. ánh giá chung 30 2.3.2.2. Quy mô, th phn và tc đ tng trng 31 2.3.2.3. Cht lng và qun lý ri ro tín dng 32 2.3.2.4. H thng quy trình/chính sách/công ngh trong hot đng tín dng bán l 32 2.3.2.5. Danh mc sn phm tín dng bán l 34 2.4. ánh giá hot đng tín dng bán l ti BIDV thông qua vic phân tích mô hình SWOT. 40 2.4.1. im mnh 40 2.4.2. im yu 41 2.4.3. C hi 41 2.4.4. Thách thc 42 2.5. Nguyên nhân ch yu ca nhng tn ti trong hot đng tín dng bán l ti BIDV 43 2.5.1. Nguyên nhân khách quan 43 2.5.1.1. Hi nhp kinh t quc t ngày càng sâu rng, cnh tranh ngày càng gay gt 43 2.5.1.2. Do yu t lch s 44 2.5.1.3. Do c ch chính sách ca Nhà nc 45 2.5.2. Nguyên nhân ch quan t phía BIDV 45 2.5.2.1. Cha xây dng đc chin lc phát trin thành mt ngân hàng bán l hin đi, chuyên nghip, vi l trình c th trong tng giai đon.45 2.5.2.2. Nhn thc cha đy đ v vic phát trin các sn phm dch v ngân hàng bán l 45 2.5.2.3. Mô hình t chc cha phù hp 45 2.5.2.4. Sn phm tín dng bán l cha thu hút đc nhiu khách hàng.46 2.5.2.5. Hn ch ca quy trình cp tín dng bán l hin ti 46 2.5.2.6. Kênh phân phi cha đa dng 47 2.5.2.7. i ng cán b quan h khách hàng cha chuyên nghip và cha đc đào to đáp ng yêu cu ca ngân hàng bán l 48 2.5.2.8. Công tác chm sóc khách hàng cha đc quan tâm 48 2.5.2.9. Hn ch trong chính sách qun lý ri ro 49 2.5.2.10. i tng khách hàng bán l hn ch so vi thông l 50 Kt lun chng 2 50 Chng 3: MT S GII PHÁP PHÁT TRIN TÍN DNG BÁN L TI BIDV .52 3.1. nh hng hot đng tín dng BIDV giai đon 2009 – 2012 52 3.1.1 nh hng hot đng ngành ngân hàng Vit Nam đn 2010, tm nhìn đn 2020 52 3.1.1.1. Mc tiêu phát trin dch v ngân hàng chung 52 3.1.1.2. Tm nhìn phát trin dch v tín dng và đu t cho nn kinh t.53 3.1.2 nh hng hot đng tín dng BIDV giai đon 2009 – 2012 53 3.1.2.1. Mt s đnh hng c th 53 3.1.2.2. Mt s ch tiêu 54 3.2. Mc tiêu phát trin tín dng bán l BIDV giai đon 2009 – 2012 55 3.2.1. Mt s đnh hng c th 55 3.2.2. Mt s ch tiêu đnh hng 55 3.3. Mt s gii pháp phát trin tín dng bán l ti BIDV 56 3.3.1. Nhóm gii pháp c th cho BIDV 56 3.3.1.1. Gii pháp v mt chin lc 56 3.3.1.2. Gii pháp v ngun vn 56 3.3.1.3. Gii pháp phát trin sn phm tín dng bán l 57 3.3.1.4. Gii pháp đa dng kênh phân phi 58 3.3.1.5. Gii pháp ci tin mô hình t chc 59 3.3.1.6. Gii pháp ci tin quy trình th tc 60 3.3.1.7. Gii pháp đi vi cán b quan h khách hàng cá nhân 60 3.3.1.8. Gii pháp v công tác tuyên truyn qung cáo sn phm dch v61 3.3.1.9. Gii pháp chm sóc khách hàng và hu mãi 62 3.3.1.10. Gii pháp v công ngh thông tin 62 3.3.1.11. Xây dng h thng chm đim, xp hng tín dng ni b đi vi khách hàng cá nhân 63 3.3.1.12. Xây dng chính sách khách hàng tín dng bán l 64 3.3.1.13. Tng cng nng lc qun lý ri ro 65 3.3.2. Nhóm gii pháp h tr 66 3.3.2.1. Hoàn thin h thng vn bn đm bo an toàn hot đng và qun lý ri ro tín dng 66 3.3.2.2. Hoàn thin h thng vn bn pháp quy đi vi hot đng tín dng bán l 67 3.3.2.3. y nhanh tc đ trin khai đ án thanh toán không dùng tin mt 68 3.3.2.4. Hoàn thin h thng thông tin tín dng và nâng cao vai trò kim tra, giám sát ngân hàng 68 3.3.2.5. M rng đi tng áp dng lãi sut tho thun 69 Kt lun chng 3 70 Kt lun 71 Danh mc tài liu tham kho Ph lc 0 DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT TCTD : T chc tín dng NHNN : Ngân hàng Nhà nc Vit Nam NHTM : Ngân hàng Thng mi NHTMCP : Ngân hàng Thng mi C phn BIDV : Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam VCB/Vietcombank : Ngân hàng Ngoi thng Vit Nam Vietinbank : Ngân hàng Công thng Vit Nam ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu Sacombank : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thng tín Techcombank : Ngân hàng TMCP K thng Eximbank : Ngân hàng TMCP Xut Nhp khu HSBC : Ngân hàng Hng Kông Thng Hi ANZ : Ngân hàng Úc và New Zealand SC : Ngân hàng Standard Chartered GDP : Gross Domestic Product – Tng sn phm quc ni ODA : Official Development Assistance – H tr phát trin chính thc WTO : World Trade Organization – T chc Thng m i Th gii ASEAN : Association of SouthEast Asian – Hip hi các Quc gia ông Nam Á SWOT : Strengths Weaknesses Oppotunities and Threats – Phân tích SWOT ATM : Automatic Teller Machine – Máy giao dch t đng POS : Point of Sales – Máy chp nhn thanh toán tin hàng hoá, dch v ti các đim bán hàng CIC : Credit Information Center – Trung tâm Thông tin tín dng ca Ngân hàng Nhà nc Vit Nam Tp.HCM : Thành ph H Chí Minh XK : Xut khu NK : Nhp khu XNK : Xut nhp khu TNHH : Trách nhim hu hn CBCNV : Cán b công nhân viên SXKD : Sn xut kinh doanh DPRR : D phòng ri ro 0 DANH MC CÁC BNG, BIU Danh mc bng Bng 2.1: Các ch tiêu tài chính ca BIDV giai đon 2004 – 6/2009 22 Bng 2.2: Tc đ tng trng tín dng ca ngành Ngân hàng Vit Nam giai đon 2004 – 6/2009 23 Bng 2.3: Tc đ tng trng tín dng và th phn tín dng ca BIDV giai đon 2004 – 6/2009 25 Bng 2.4: T l n xu ca BIDV giai đon 2004 – 6/2009 26 Bng 2.5: D n bán l và t trng d n bán l ca mt s ngân hàng thng mi giai đon 2006 – 2008 29 Bng 2.6: Mt s ch tiêu v quy mô, tc đ tng trng và c cu tín dng bán l ca BIDV giai đon 2006 – 2008 31 Bng 2.7: Các sn phm tín dng bán l ca mt s ngân hàng thng mi 34 Bng 2.8: D n và t trng ca mt s sn phm tín dng ch yu so vi tng d n bán l ti BIDV 39 Bng 3.1: Mt s ch tiêu k hoch v d n, tc đ tng trng và n xu tín dng bán l ca BIDV giai đon 2009 – 2012 55 Danh mc biu đ Biu đ 2.1: Tng trng d n tín dng ca ngành Ngân hàng Vit Nam 2004 – 6/2009 23 Biu đ 2.2: Tng trng d n tín dng ca BIDV giai đon 2004 – 6/2009 25 Biu đ 2.3: D n tín dng bán l ca mt s ngân hàng thng mi giai đon 2006 – 2008 30 Biu đ 2.4: D n mt s sn phm tín dng bán l ca BIDV qua các nm 2007 – 2008 39 [...]... ng ngân hàng bán l hi n i hàng tm c u nói chung và phát tri n m nh và chi m l nh th ph n tín d ng bán l nói riêng ánh giá th c tr ng tín d ng bán l t i BIDV và h p th c t là m t trong nh ng vi c làm c n thi t t i BIDV ó c ng là lý do tác gi ch n pháp phát tri n ho t a ra các gi i pháp phù y m nh tín d ng bán l tài “ Th c tr ng và m t s gi i ng tín d ng bán l t i Ngân hàng u t và Phát tri n Vi t Nam ... ng tín d ng bán l trên th gi i và bài h c kinh nghi m cho Vi t Nam 1.3.1 M t s kinh nghi m v ho t ng tín d ng bán l trên th gi i Tín d ng bán l là m t s n ph m n m trong gói s n ph m d ch v bán l c a các ngân hàng, phát tri n tín d ng bán l , c n ph i có s phát tri n v t t c các s n ph m d ch v ngân hàng bán l Nh ng nghiên c u g n ây ã cho th y r ng các d ch v tài chính c a 118 ngân hàng bán l hàng. .. ng lý lu n chung v tín d ng và tín d ng bán l , tác gi còn tìm hi u th c t ho t ng ngân hàng bán l nói chung và tín d ng bán l nói riêng c a m t s ngân hàng c a m t s n nghiên c u cu c kh ng ho ng tín d ng b t ng s n và th tín d ng c trên th gi i, M nh m rút ra các bài h c kinh nghi m cho quá trình phát tri n d ch v ngân hàng bán l và m t s bài h c v r i ro nhìn trên giác tín d ng bán l áp d ng cho... cao cho các ngân hàng Tín d ng bán l là m t trong hai b ph n trong nghi p v cho vay c a ngân hàng th bên c nh cho vay bán buôn, t c nhanh d n , ng m i cho vay bán l t ng nhanh s góp ph n ng th i cho vay bán l th ng có lãi su t cao h n, y ng ngh a v i t ng ngu n thu nh p cho ngân hàng - Phát tri n các s n ph m, d ch v ngân hàng bán l nói chung và tín d ng bán l nói riêng yêu c u các ngân hàng c i ti... còn phát tri n b ng hi n kim, v i các hình th c tín d ng ti n b h n: tín d ng ngân hàng, tín d ng chính ph … Tín d ng ngân hàng là quan h gi a các ngân hàng th d ng v i các công ty, doanh nghi p và cá nhân,… ngân hàng t ng ra huy ng m i, các t ch c tín c th c hi n d ng v n b ng ti n và cho vay (c p tín d ng) i hình th c i v i các i i i vay v a là ng i ng nói trên Nh v y trong m i quan h trên, ngân hàng. .. c Các ngân hàng ph i có h ng rõ ràng v ho t thi t ng kinh doanh ngân hàng bán l , có y nh ngu n l c c n phát tri n d ch v ngân hàng bán l T bài h c kh ng ho ng th tín d ng và kh ng ho ng cho vay d M rút ra bài h c v r i ro cho ho t dùng và mua nhà i chu n ng tín d ng bán l nói chung, tín d ng tiêu nói riêng, ây là hai phân khúc l n trong tín d ng bán l , ó là: không h th p các i u ki n c p tín d ng... v i các ngân hàng trong và ngoài n nhân trong ho t it c, tìm ra nh ng t n t i và nguyên ng tín d ng bán l t i BIDV Trên c s gi i pháp nh m phát tri n ho t 3 ng tín d ng bán l c a BIDV, so ó xu t m t s ng tín d ng bán l t i BIDV ng và ph m vi nghiên c u Nghiên c u ho t ng tín d ng bán l t i BIDV thông qua các s n ph m c th , quy trình nghi p v , kênh phân ph i, ng i bán hàng, chính sách bán hàng, h... a các ngân hàng n c ngoài nh m nâng cao n i l c và kh n ng c nh tranh trong m t sân ch i bình úc k t t th c t ho t gi i t thành công ng c a các t ch c tài chính t i m t s n ng c trên th n th t b i, rút ra nh ng bài h c kinh nghi m v kinh doanh d ch v ngân hàng bán l nói chung và tín d ng bán l nói riêng cho các ngân hàng th ng m i Vi t Nam, ó là: 1.3.2.1 Bài h c v phát tri n ngân hàng bán l phát tri... i các ho t ng th i, các ngân hàng th c ngoài ánh ng ngân hàng bán l nói ng m i c ph n c ng nh n th y ti m phân khúc này, liên t c m r ng m ng l i, a d ng và c i ti n ch t ng s n ph m d ch v nh m c nh tranh v i các ngân hàng n c ngoài, c nh tranh l n nhau và chi m l nh th ph n Trong b i c nh nh v y, vi c phát tri n m nh các s n ph m d ch v ngân hàng bán l nói chung và tín d ng bán l nói riêng trong nh... trong l nh v c th ng m i hàng hoá, bán buôn là hình th c mua bán hàng hoá thông qua các trung gian, kh i l cho ng ng l n; ng c l i, bán l là hình th c bán hàng mà ng i mua là ng i s d ng, tiêu dùng v i kh i l i lý, bán v i i bán tr c ti p bán ng nh , l Khi áp d ng 6 trong ho t ng tín d ng, hi n nay trên th gi i có hai cách hi u khác nhau v bán buôn, bán l tín d ng Th nh t, tín d ng bán buôn th tr ng tài . chc tín dng NHNN : Ngân hàng Nhà nc Vit Nam NHTM : Ngân hàng Thng mi NHTMCP : Ngân hàng Thng mi C phn BIDV : Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam VCB/Vietcombank : Ngân hàng. Vit Nam Vietinbank : Ngân hàng Công thng Vit Nam ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu Sacombank : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thng tín Techcombank : Ngân hàng TMCP K thng Eximbank : Ngân hàng. ch ngha. Và quan h tín dng không ch bng hin vt mà còn phát trin bng hin kim, vi các hình thc tín dng tin b hn: tín dng ngân hàng, tín dng chính ph… Tín dng ngân hàng là quan