Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ( ACB ) trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế

Cụ thể trong tiến trình hội nhập các ngân hàng thương mại Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội trao đổi, hợp tác, tranh thủ nguồn vốn, công nghệ mới, kinh nghiệm về tổ chức quản lý và điều hành c

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

*******************

PHẠM NGỌC MAI

NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

Á CHÂU (ACB) TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Chuyên ngành : Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

*******************

PHẠM NGỌC MAI

NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU (ACB) TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Chuyên ngành : Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế

Mã số : 60 31 07

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN HỒNG SƠN

HÀ NỘI – 2009

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ i

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ii

MỞ ĐẦU 1

1 Tính cấp thiết của đề tài 1

2 Tình hình Nghiên cứu 2

3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 4

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4

5 Phương pháp nghiên cứu 5

6 Dự kiến những đóng góp mới của luận văn 5

7 Bố cục của luận văn 5

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 6

1.1 Khái niệm năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 6

1.2 Những tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 7

1.2.1 Năng lực tài chính: 7

1.2.1.1 Quy mô Vốn tự có: 8

1.2.1.2.Mức độ an toàn vốn: 10

1.2.1.3 Khả năng huy động vốn: 10

1.2.1.4 Chất lượng tài sản có: 10

1.2.2 Năng lực công nghệ: 12

1.2.3 Chất lượng nguồn nhân lực: 12

1.2.4 Năng lực quản lý và cơ cấu tổ chức: 13

1.2.5 Mức độ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và chất lượng phục vụ khách hàng: 14

1.2.6 Quy mô mạng lưới hoạt động: 15

1.2.7 Kết quả hoạt động kinh doanh – mức sinh lời: 16

1.2.8 Khả năng thanh khoản: 17

1.2.9 Mức độ nhạy cảm với rủi ro của thị trường: 18

1.3 Những nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 18

1.4 Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế tới hoạt động của ngân hàng thương mại 21

1.4.1 Cơ hội: 21

1.4.2 Thách thức: 24

1.5 Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của một số ngân hàng trên thế giới trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 26

1.5.1 Kinh nghiệm ngân hàng Lehman Brothers: 26

1.5.2 Kinh nghiệm ngân hàng Northern Rock: 27

1.5.3 Kinh nghiệm ngân hàng HSBC: 30

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ 32

2.1 Khái quát về ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) 32

2.1.1 Sơ lược về sự hình thành và phát triển: 32

2.1.2 Cơ cấu tổ chức: 34

2.1.3 Các hoạt động hiện nay: 38

2.2 Phân tích năng lực cạnh tranh của ACB 41

2.2.1 Năng lực tài chính: 41

2.2.1.1 Quy mô vốn: 41

2.2.1.2 Mức độ an toàn vốn: 43

2.2.1.3 Khả năng huy động vốn: 44

2.2.1.4.Chất lượng tài sản có: 46

2.2.2 Năng lực công nghệ: 50

2.2.3 Nguồn nhân lực: 52

2.2.3.1 Chất lượng đội ngũ nhân lực hiện tại: 53

2.2.3.2 Khả năng thu hút và giữ chân các nhân tài: 55

2.2.4 Năng lực quản lý và cơ cấu tổ chức: 57

2.2.5 Mạng lưới chi nhánh: 59

2.2.6 Mức độ đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ và chất lượng phục vụ khách hàng: 60

2.2.7 Kết quả hoạt động kinh doanh – Mức sinh lời: 63

2.2.8 Khả năng thanh khoản (Liquidity): 66

2.2.9 Mức độ nhạy cảm với rủi ro của thị trường: 68

2.3 Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của ACB 70

2.3.1 Những mặt được: 70

2.3.2 Những mặt chưa được: 71

2.3.3 Nguyên nhân: 72

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GỢI Ý VỀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA ACB TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 75

3.1 Những cam kêt trong WTO của Việt Nam về lĩnh vực Ngân hàng và những cơ hội, thách thức đối với ACB 75

3.1.1 Hiệp định thương mại tự do các nước ASEAN (AFTA): 75

3.1.2 Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ (BTA): 76

3.1.3 Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS) và tổ chức thương mại thế giới WTO: 78

3.1.4 Cơ hội và thách thức đối với NHTMCP Á Châu trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế: 83

3.1.4.1 Cơ hội: 83

3.1.4.2 Thách thức: 84

3.2 Mục tiêu và triển vọng phát triển của ACB trong những năm tới 86

3.3 Một số gợi ý về giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ACB trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 87

3.3.1 Tăng cường tiềm lực tài chính: 87

3.3.2 Nâng cao năng lực công nghệ: 95

3.3.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: 96

3.3.4 Nâng cao năng lực quản lý và điều hành: 98

3.3.5 Đa dạng hoá sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng: 99

3.3.6 Đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu và mở rộng mạng lưới chi nhánh: 102

3.3.7 Giải pháp nâng cao mức sinh lợi: 104

3.3.8 Giải pháp nâng cao khả năng thanh khoản: 105

3.3.9 Giải pháp về chỉ số mức độ nhạy cảm rủi ro của thị trường: 106

3.4 Một số kiến nghị 107

3.4.1 Đối với Chính phủ và các cơ quan chức năng: 107

3.4.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước: 108

3.4.2.1.Cải cách tổ chức và hoạt động của NH Nhà nước: 108

3.4.2.2 Cải cách công cụ điều hành chính sách tiền tệ: 111

3.4.3 Đối với Ngân hàng ACB: 113

KẾT LUẬN 114

PHỤ LỤC 1 : BÁO CÁO TÀI CHÍNH 116

PHỤ LỤC 2 : BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 120

TÀI LIỆU THAM KHẢO 121

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ

Số hiệu

bảng/biểu

Bảng 2.2 Vốn chủ sở hữu và tổng tài sản của một số NHTMCP Việt

Bảng 2.12 Số Chi nhánh – phòng giao dịch của một số NHTMCP Việt

Nam tính đến thời điểm 30/09/2009

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Agribank Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

BTA Hiệp định thương mại song phương

BIDV Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

CAMLES Tiêu chí đánh giá mức độ vững mạnh của ngân hàng

Đông Á Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á

EXIMBANK Ngân hàng thương mại xuất nhập khẩu

GATS Hiệp định chung về thương mại dịch vụ

LIBOR Lãi suất cho vay liên ngân hàng London

MB Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần

NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước

NHTMVN Ngân hàng thương mại Việt Nam

OECD Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế

ROA Chỉ tiêu lợi nhuận ròng trên tổng tài sản

ROE Chỉ tiêu lợi nhuận ròng trên vốn tự có

SACOMBANK Ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín TCBS Giải pháp ngân hàng toàn diện

VIB Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế

WEF Diễn đàn kinh tế thế giới

WTO Tổ chức thương mại thế giới

MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Hiện nay xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành một

xu hướng tất yếu của quá trình phát triển kinh tế trên phạm vi toàn cầu Việt Nam cũng như các nước đang phát triển khác trên thế giới đang nỗ lực hoà mình vào xu hướng chung đó của thế giới Chủ trương hội nhập, tham gia các tổ chức quốc tế trong khu vực và trên thế giới đã được nêu rõ trong Nghị quyết Đại hội IX của Đảng Kết quả cụ thể của chủ trương đó là sau 12 năm kiên trì đàm phán Việt Nam 0020đã được kết nạp vào tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 7/11/2006, đánh dấu bước ngoặt lớn trong quá trình hội nhập của Việt Nam

Toàn cầu hóa đem lại nhiều thuận lợi cũng như cơ hội cho nền kinh tế nói chung và cho ngành ngân hàng nói riêng Cụ thể trong tiến trình hội nhập các ngân hàng thương mại Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội trao đổi, hợp tác, tranh thủ nguồn vốn, công nghệ mới, kinh nghiệm về tổ chức quản lý và điều hành của các ngân hàng lớn trên thế giới…Nhưng đi cùng với cơ hội là những thách thức rủi ro mà hệ thống NHTM Việt nam phải đối mặt như năng lực tài chính còn quá thấp so với các ngân hàng thương mại khác trong khu vực và trên thế giới; trình độ quản lý còn hạn chế, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng chưa đa dạng, trình độ công nghệ thấp…điều này cho thấy rằng cuộc cạnh tranh trong thời gian tới sẽ rất cam go, quyết liệt, nó đòi hỏi các NHTM Việt Nam phải chủ động nhận thức, nỗ lực hết sức để sẵn sàng tham gia quá trình hội nhập và cạnh tranh này để tồn tại và phát triển

Ngân hàng TMCP Á Châu được thành lập và đi vào hoạt động được hơn 15 năm, và hiện đang là NHTMCP lớn nhất tại Việt Nam Tham gia vào quá trình hội nhập, cũng như các NHTM khác của Việt Nam, NHTMCP Á Châu sẽ không tránh khỏi cuộc cạnh tranh gay gắt này Do vậy, để có thể tồn tại, phát triển và duy trì được vị thế của mình trong giai đoạn sắp tới NHTMCP Á Châu cần phải nhận biết

rõ được thực trạng năng lực cạnh tranh của mình, và nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong định hướng phát triển của NHTMCP Á Châu trong tiến trình hội nhập Việc nhận thức đúng vị thế cạnh tranh mình sẽ giúp ích rất lớn cho NHTMCP Á Châu trong hoạt động định hướng nâng cao vị thế cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường,

làm cho sản phẩm dịch vụ của NHTMCP Á Châu ngày càng thích ứng tốt hơn với nhu cầu của thị trường, thoả mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng

Vì tính chất cần thiết của vấn đề liên quan, nên đề tài “Năng lực cạnh tranh của NHTMCP Á Châu trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” được chọn làm Luận văn nghiên cứu

2 Tình hình Nghiên cứu

Trong những năm gần đây đã có nhiều công trình nghiên cứu về Năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam, trong đó có thể kể đến:

- Đề tài luận án tiến sĩ kinh tế “Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh

và hội nhập của các Ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2010” của tác giả Trịnh Quốc Trung (Mã số: 5.02.09) Trong công trình nghiên cứu này tác giả đã đi sâu nghiên cứu về thực trạng cạnh tranh và hội nhập trong nền kinh tế Việt Nam nói chung và trong hệ thống NHTM nói riêng Tác giả cũng đã phân tích về các áp lực cạnh tranh và hội nhập đối với các NHTM Việt Nam trong quá trình thực hiện hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ và chuẩn bị cho việc gia nhập WTO, từ đó đưa ra các kiến nghị và đề xuất để nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của các NHTM Việt Nam

- Đề tài luận án tiến sĩ kinh tế “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” của tác giả Lê Đình Hạc (Mã số 5.02.09) Trong đề tài này tác giả đã đi sâu đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của các NHTM tại Việt Nam sau đó rút ra điểm mạnh điểm yếu về năng lực cạnh tranh cũng như các nguyên nhân Tác giả cũng đã đưa ra các đề xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam

- Sách “Năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại trong xu thế hội nhập” của tác giả PGS.TS Phạm Thị Quy, trong cuốn sách này tác giả đã phân tích năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trong từng lĩnh vực cụ thể theo các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của mô hình CAMLES để tìm ra những mặt hạn chế cùng các nguyên nhân của chúng và từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị

có tính khả thi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trong tiến trình hội nhập

- Ngoài ra cũng có một số tác giả, nhóm tác giả với các đề tài, bài viết nghiên cứu về NHTM Việt Nam trong tiến trình hội nhập như: Đề tài luận án tiến sĩ kinh tế

“Phương hướng phát triển hệ thống Ngân hàng Việt Nam trong tiến trình hội nhập Kinh tế quốc tế” của tác giả Lâm Thị Hồng Hoa (Mã số: 5.02.09) Báo cáo “Nghiên cứu khả năng cạnh tranh và tác động của tự do hóa dịch vụ tài chính: Trường hợp ngành Ngân hàng” của Công ty tư vấn quản lý MCG (2006) Các đề tài, bài viết này cũng đã đề cập tới các vấn đề hiện tại của hệ thống NHTM Việt Nam và những thách thức khó khăn trong thời gian tới

Có thể nói các đề tài trên đã có đóng góp rất nhiều cho việc nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM Việt Nam, tuy nhiên do mục đích và yêu cầu khác nhau nên các công trình nghiên cứu trên mới chỉ dựa trên mô hình SWOT

để đánh giá điểm mạnh điểm yếu của hệ thống NHTM Việt Nam mà chưa chú trọng vào việc đánh giá xác định các cản trở hạn chế năng lực cạnh tranh của các NHTM, những yếu tố nội tại trong hệ thống NHTM Việt Nam tạo nên năng lực cạnh tranh Mặt khác trong các nghiên cứu kể trên các tác giả đều chưa đưa ra sự so sánh cụ thể giữa các NHTM trong nước và các NH nước ngoài – đối thủ cạnh tranh trong tương lai gần của các NHTM Việt Nam Hơn nữa, tất cả các nghiên cứu này đều được thực hiện vào thời điểm trước khi Việt Nam gia nhập WTO, chính vì vậy các tác giả chưa tiếp cận được thông tin chính xác về các cam kết của Việt Nam đối với ngành Ngân hàng khi gia nhập WTO nên chưa thể đánh giá được chi tiết tác động của các cam kết đó đối với ngành Ngân hàng trong thời gian tới

Trong thời gian vừa qua cũng đã có nhiều các công trình nghiên cứu của các tác giả đang làm việc tại ACB nghiên cứu về ACB như:

- Đề tài luận văn thạc sĩ “Mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân

hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Hà Nội” của tác giả Nguyễn Thanh Tùng Trong

công trình nghiên cứu này tác giả đã đi sâu phân tích hoạt động cho vay của khách hàng cá nhân tại chi nhánh Hà Nội, chỉ ra những nguyên nhân làm hạn chế hoạt động này, từ đó đưa ra một số giải pháp, kiến nghị để mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân

- Đề tài luận văn thạc sĩ “Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP

Á Châu – Chi nhánh Hà nội” của tác giả Phạm Thị Hương Giang Tác giả đã đi sâu

phân tích làm rõ những nguyên nhân giảm chất lượng tín dụng, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động tín dụng tại ACB – Hà Nội

- Đề tài luận văn tốt nghiệp đại học “Phân tích hiệu quả tín dụng công thương nghiệp và tiêu dùng tại Ngân hàng Á Châu – Chi nhánh An Giang” của tác giải Nguyễn Ngọc Châu Thuỷ Trong nghiên cứu này tác giả mới chỉ tập trung đánh giá hiệu quả của hoạt động tín dụng tại chi nhánh An Giang và đưa ra các kiến nghị nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh này

Hầu hết các nghiên cứu về ACB của các tác giả mới chỉ tập trung vào từng mảng lĩnh vực cụ thể trong hoạt động của ACB hoặc hoạt động của một chi nhánh

cụ thể nào đó mà chưa có tác giả nào tập trung vào nghiên cứu năng lực cạnh tranh của ACB trong điều kiện Việt Nam bước đầu thực thi các cam kết quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng

Vì các lý do nêu trên nên, luận văn này sẽ cố gắng góp phần vào việc bổ sung, lấp vào phần còn thiếu vắng trong các nghiên cứu về NHTMCP Á Châu

3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

* Mục đích của đề tài: Đưa ra một số gợi ý về giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTMCP Á Châu trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề cơ bản về năng lực cạnh tranh và thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng này

* Nhiệm vụ nghiên cứu:

- Hệ thống hoá một số vấn đề cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của NHTM

- Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của NHTMCP Á Châu

- Đưa ra một số gợi ý về các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTMCP Á Châu trong điều kiện hội nhập Kinh tế quốc tế

4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh của NHTMCP Á Châu

- Phạm vi nghiên cứu: + Về mặt nội dung: luận văn nghiên cứu năng lực cạnh tranh của NHTMCP Á Châu trên các khía cạnh cơ bản như : năng lực tài chính, năng lực công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản lý, mức sinh lời, khả năng thanh khoản, mức độ nhạy cảm với rủi ro của thị trường,…

+ Thời gian nghiên cứu là từ năm 2004, khi ACB bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển mới, sau 10 năm thành lập

5 Phương pháp nghiên cứu

- Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: thống kê, duy vật biện chứng, phân tích, so sánh, quy nạp, lôgic,…

6 Dự kiến những đóng góp mới của luận văn

- Hệ thống hoá được một số vấn đề cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của các NHTM trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

- Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của NHTMCP Á Châu trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

- Đưa ra một số gợi ý về các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTMCP Á Châu trong điều kiện hội nhập Kinh tế quốc tế

7 Bố cục của luận văn

Ngoài lời nói đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo, bài viết chính được chia thành 3 chương:

Chương I: Một số vấn đề cơ bản về năng lực cạnh tranh của các NHTM

trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Chương II: Thực trạng năng lực cạnh tranh của NHTMCP Á Châu trong

điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Chương III: Một số gợi ý về giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh

của NHTMCP Á Châu trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG ĐIỀU KIỆN

HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 1.1 Khái niệm năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Năng lực cạnh tranh là một khái niệm có tính chất so sánh khả năng và hoạt động của một doanh nghiệp, một khu vực sản xuất hoặc một đất nước nhằm bán và cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ trong một thị trường xác định Cho đến nay, các tài liệu trong nước và trên thế giới về vấn đề cạnh tranh chưa có một định nghĩa thống nhất về năng lực cạnh tranh Sau đây là một số khái niệm về năng lực cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của NHTM:

Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) khi tiếp cận cạnh tranh với tính cách là năng lực của một quốc gia đã cho rằng: “Năng lực cạnh tranh của một quốc gia là khả năng đạt, duy trì được mức tăng trưởng cao trên cơ sở các chính sách, thể chế bền vững tương đối và các đặc trưng khác” (Theo WEF – 1997) Đồng thời, để đánh giá năng lực cạnh tranh của một quốc gia WEF đã đưa ra một khuôn khổ các yếu tố xác định năng lực cạnh tranh tổng thể của một quốc gia và phân thành 8 nhóm chính bao gồm 200 chỉ số khác nhau,14

Diễn đàn cấp cao về cạnh tranh công nghiệp của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã định nghĩa “năng lực cạnh tranh là khả năng của các doanh nghiệp, ngành, quốc gia và vùng trong việc tạo ra việc làm và thu nhập cao hơn trong điều kiện cạnh tranh quốc tế”, 14

Như các doanh nghiệp khác trong kinh tế thị trường, các NHTM luôn phải đối mặt với cạnh tranh từ các đối thủ để tranh giành thị phần lẫn nhau Nhưng so với các loại hình kinh tế khác, cạnh tranh trong lĩnh vực NH có những đặc thù riêng:

- Do hoạt động ngân hàng mang tính hệ thống rất cao, nếu năng lực cạnh tranh của một NH yếu dẫn đến khó khăn, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường tiền tệ, và có thể ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế Vì vậy, hoạt động cạnh tranh của các NH phải tuân thủ theo pháp luật và phải được giám sát đặc biệt

- Hoạt động ngân hàng có liên quan đến nhiều tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội và các cá nhân Nếu một ngân hàng bị đỗ vỡ sẽ ảnh hưởng đến các ngân hàng khác Vì thế trong hoạt động của các ngân hàng, đi liền với cạnh tranh lẫn nhau là sự hợp tác với nhau nhằm hướng đến một môi trường cạnh tranh lành mạnh hơn

Từ hai đặc thù trên, để tránh những nguy cơ đỗ vỡ cả hệ thống, NHNN phải

có sự giám sát chặt chẽ thị trường tiền tệ, nhằm có những giải pháp can thiệp kịp thời tránh những yếu tố có thể làm suy yếu và thôn tính lẫn nhau trong hoạt động của các NHTM

Hoạt động ngân hàng không giới hạn phạm vi trong nước mà liên quan đến các nước khác trong hoạt động kinh tế đối ngoại Do vậy, hoạt động của ngân hàng còn chịu sự chi phối của các yếu tố nước ngoài Vì thế, sự cạnh tranh của các NHTM đòi hỏi những chuẩn mực rất cao và cần phải tuân thủ nghiêm

Như vậy năng lực cạnh tranh của NHTM có thể hiểu: là khả năng ngân hàng

đó tạo ra, duy trì và phát triển những lợi thế nhằm duy trì và mở rộng thị phần, đạt được những mức lợi nhuận cao hơn mức trung bình của ngành và liên tục tăng đồng thời đảm bảo sự hoạt động an toàn và lành mạnh, có khả năng chống đỡ và vượt qua những biến động bất lợi của môi trường kinh doanh

1.2 Những tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Tương tự các loại hình kinh doanh khác, năng lực cạnh tranh của các NHTM cũng bị tác động bởi các yếu tố như: nguồn lực (vốn, con người, công nghệ…); thị phần; thái độ trước các đối thủ cạnh tranh; khả năng thích ứng với môi trường kinh doanh; khả năng chinh phục thị trường mới và yếu tố môi trường pháp lý…tuy nhiên, sản phẩm của ngân hàng là các sản phẩm dịch vụ, vì vậy các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng cũng có một số đặc điểm khác biệt

1.2.1 Năng lực tài chính:

“Năng lực tài chính của NHTM” phải hiểu khác với “Năng lực tài chính của doanh nghiệp (DN)”, bởi vì: Năng lực tài chính của DN là nguồn lực tài chính của bản thân DN, là khả năng tạo tiền, tổ chức lưu chuyển tiền hợp lý, đảm bảo khả

năng thanh toán thể hiện ở quy mô vốn, chất lượng tài sản và khả năng sinh lời…

đủ để đảm bảo và duy trì hoạt động kinh doanh được tiến hành bình thường Còn Năng lực tài chính của NHTM là khả năng tạo lập nguồn vốn và sử dụng vốn phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của ngân hàng, thể hiện ở quy mô vốn tự

có, chất lượng tài sản, chất lượng nguồn vốn, khả năng sinh lời và khả năng đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh

Năng lực tài chính của NHTM được đánh giá dựa trên các yếu tố định lượng

và các yếu tố định tính Các yếu tố định lượng thể hiện nguồn lực tài chính hiện có, bao gồm: quy mô vốn, chất lượng tài sản có, khả năng thanh toán và khả năng sinh lời, khả năng tồn tại và phát triển một cách an toàn không để xảy ra đổ vỡ hay phá sản…Các yếu tố định tính thể hiện khả năng khai thác, quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính được thể hiện qua trình độ tổ chức, trình độ quản lý, trình độ công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực…

1.2.1.1 Quy mô Vốn tự có:

Theo quy định của Luật Các Tổ Chức Tín Dụng, vốn tự có được định nghĩa bao gồm “giá trị thực có của vốn điều lệ, các quỹ dự trữ, một số tài sản “Nợ” khác của tổ chức tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước,” và vốn tự có là căn

cứ để tính toán các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng

Vốn tự có (còn được gọi là chủ sở hữu ): là vốn riêng của ngân hàng do các

cổ đông đóng góp tạo nên, vốn chủ sở hữu còn được tạo ra trong quá trình hoạt động dưới dạng lợi nhuận giữ lại Có thể nói, quy mô vốn chủ sở hữu là tấm đệm để đảm bảo cho ngân hàng tăng cường khả năng chống đỡ trước những rủi ro trong hoạt động kinh doanh Với một quy mô vốn chủ sở hữu càng lớn thì khả năng chống

đỡ của ngân hàng sẽ cao hơn nếu xảy ra những cú sốc xuất hiện trong nền kinh tế Điều này càng có ý nghĩa hơn trong môi trường kinh doanh có nhiều biến động phức tạp, không dự báo trước được, nhất là sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh

tế càng lúc càng gia tăng trong điều kiện hội nhập, toàn cầu hoá kinh tế mỗi lúc thêm sâu rộng

Theo lý thuyết chung, vốn tự có chi phối đến nhiều chỉ tiêu hoạt động của ngân hàng như: giới hạn cho vay, bảo lãnh, giới hạn huy động Vốn tự có cung cấp

năng lực tài chính cho quá trình tăng trưởng, mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động cũng như cho sự phát triển của các sản phẩm dịch vụ mới của NHTM Vốn tự có thấp dẫn đến hạn chế rất lớn khả năng mở rộng hoạt động kinh doanh bởi giới hạn tổng số vốn đầu tư… từ đó dẫn tới hạn chế trong việc mở rộng mạng lưới, địa bàn hoạt động và đổi mới thiết bị công nghệ, đặc biệt là hệ thống thanh toán, chi phí hoạt động tăng và kết quả tất yếu là mức độ cạnh tranh yếu, kết quả hoạt động thấp Một khi có những thay đổi chính sách hoặc có biến động bất lợi về kinh tế dẫn đến khả năng bị suy yếu, nếu nghiêm trọng thì có thể dẫn tới nguy cơ mất khả năng chi trả, khả năng thanh toán, gây thiệt hại cho khách hàng, cho hệ thống ngân hàng và nền kinh tế

Vốn tự có của một ngân hàng mặc dù chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng nguồn vốn ngân hàng nhưng nó giữ vị trí rất quan trọng, quyết định quy mô và phạm vi kinh doanh Nó là cơ sở quyết định huy động bao nhiêu vốn trên thị trường và được

sử dụng vào mục đích gì Mặt khác, vốn của ngân hàng là cái đệm chống đỡ sự sụt giảm giá trị của tài sản có của ngân hàng Đối với kinh doanh tiền tệ, ngân hàng có

đủ vốn tự có, có vốn tự có lớn và duy trì được vốn tự có là biểu hiện một ngân hàng bền vững Vốn tự có là căn cứ để xác định khả năng thanh toán cuối cùng Khả năng thanh toán cuối cùng là tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, đó chính là khả năng đáp ứng toàn bộ các cam kết của một ngân hàng Khả năng thanh toán có tính chất cơ cấu và lâu dài hơn khả năng sẵn sàng chi trả Một ngân hàng có thể thiếu tạm thời khả năng chi trả, nhưng về cơ bản lại có khả năng thanh toán và ngược lại Vốn tự có còn là căn cứ để xác định giới hạn cho vay đối với một khách hàng

Vốn tự có có chức năng bảo vệ NHTM, giúp NHTM chống lại rủi ro phá sản,

bù đắp những thua lỗ về tài chính và nghiệp vụ; Bảo vệ người gửi tiền khi gặp rủi ro trong hoạt động kinh doanh: Nâng cao uy tín của NHTM với khách hàng, các nhà đầu tư Vì vậy có thể khẳng định: Vốn là yếu tố quan trọng tạo đối với NHTM, vì vốn tự có của NHTM đã nói nên sức mạnh và khả năng cạnh tranh của NHTM trên thị trường trong nước Đồng thời, vốn tự có đó cũng là cơ sở để NHTM mở rộng hoạt động tới các thị trường tài chính khu vực và quốc tế

Tiềm lực về vốn tự có phản ánh sức mạnh tài chính của một ngân hàng và khả năng chống đỡ rủi ro của ngân hàng đó Cách thức mà một ngân hàng có khả

năng cơ cấu lại vốn, huy động thêm vốn cũng là một khía cạnh phản ánh tiềm lực về

vốn của một ngân hàng Đây là một trong những nguồn lực quan trọng nhất quyết

định khả năng cạnh tranh của một ngân hàng

1.2.1.2.Mức độ an toàn vốn:

Mức độ an toàn vốn thể hiện số vốn tự có để hỗ trợ cho hoạt động kinh

doanh của ngân hàng Ngân hàng càng chấp nhận nhiều rủi ro (ví dụ như trong

phạm vi một danh mục cho vay) thì càng đòi hỏi phải có nhiều vốn tự có để hỗ trợ

hoạt động của ngân hàng và bù đắp tổn thất tiềm năng liên quan đến mức độ rủi ro

cao hơn

Hệ số an toàn vốn được tính bằng tỷ lệ của “Tổng số vốn tự có trên tài sản có

được điều chỉnh theo mức độ rủi ro” Hệ số này càng cao thì sức chịu đựng rủi ro

của ngân hàng càng lớn Theo quy định của ủy ban tiêu chuẩn Basel hệ số an toàn

vốn tối thiểu trên cơ sở rủi ro tối thiểu là 8%

Hệ số an toàn vốn đóng vai trò quan trọng trong khả năng thu hút vốn huy

động, bởi vì khi bỏ tiền ra ngoài mục tiêu sinh lời, người gửi tiền còn cần đến sự an

toàn cho tiền vốn họ bỏ ra Một ngân hàng có khả năng sinh lời cao, nhưng kém độ

an toàn cũng ít có khả năng cạnh tranh hơn ngân hàng khác

1.2.1.3 Khả năng huy động vốn:

Là một trong những tiêu chí đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của các

ngân hàng Khả năng huy động vốn còn thể hiện tính hiệu quả, năng lực và uy tín

của ngân hàng đó trên thị trường Khả năng huy động vốn tốt có nghĩa là ngân hàng

đó sử dụng các sản phẩm dịch vụ hay công cụ huy động vốn hiệu quả, thu hút được

khách hàng Một ngân hàng có khả năng huy động vốn là một ngân hàng có uy tín

và vị thế trên thị trường

1.2.1.4 Chất lượng tài sản có:

Tài sản của một NHTM thể hiện ở bên tài sản có trên Bảng cân đối kế toán

của NHTM đó Quy mô, cơ cấu và chất lượng tài sản có sẽ quyết định đến sự tồn tại

và phát triển của NHTM mà tài sản có bao gồm tài sản sinh lời (Chiếm từ 80-90%

tổng tài sản có) và tài sản không sinh lời (chiếm từ 10-20% tổng tài sản có) Tài sản

sinh lời gồm các khoản cho vay, cho thuê tài chính và các khoản đầu tư vào giấy tờ

có giá (chứng khoán, trái phiếu,…), góp vốn liên doanh liên kết… Chất lượng tài sản có của NHTM là một chỉ tiêu tổng hợp nói lên khả năng bền vững về tài chính, khả năng sinh lời, năng lực quản lý của một tổ chức tín dụng Hầu hết rủi ro trong kinh doanh tiền tệ đều tập trung ở tài sản có

Chất lượng tài sản có được thể hiện thông qua các chỉ tiêu như: tỷ lệ nợ xấu trên tổng tài sản có, mức độ lập dự phòng và khả năng thu hồi các khoản nợ xấu, mức độ tập trung và đa dạng hóa của danh mục tín dụng, rủi ro tín dụng tiềm ẩn Chất lượng tài sản có là yếu tố quyết định hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Trong đó, chất lượng của các khoản cho vay và đầu tư là yếu tố quyết định đến chất lượng tài sản có của một ngân hàng Nếu tổn thất trong cho vay lớn sẽ dẫn đến lỗ, làm giảm vốn tự có, ảnh hưởng đến khả năng chi trả và đồng nghĩa với việc quản lý của ngân hàng yếu kém Chất lượng tài sản có thấp là nguyên nhân cơ bản dẫn đến các vụ đổ vỡ ngân hàng Thông thường điều này xuất phát từ việc quản lý không thận trọng trong chính sách cho vay – cả trước kia cũng như hiện nay Nếu thị trường biết rằng chất lượng tài sản kém thì sẽ tạo áp lực lên trạng thái nguồn vốn ngắn hạn của ngân hàng, và điều này có thể dẫn đến khủng hoảng thanh khoản, hoặc dẫn đến tình trạng đổ xô đi rút tiền ở ngân hàng Hiện tượng này có thể gây nên phản ứng dây truyền tới cả hệ thống và nguy hiểm hơn là có thể gây nên tình trạng mất khả năng thanh toán của cả hệ thống ngân hàng Điều này sẽ gây nên nguy hiểm lớn không chỉ cho riêng ngành ngân hàng mà nguy hiểm cho toàn bộ nền kinh tế của một quốc gia

Tóm lại: Một NHTM có năng lực tài chính tốt phải là NHTM luôn duy trì

được hoạt động bình thường và phát triển một cách ổn định, bền vững trong mọi điều kiện về kinh tế, chính trị, xã hội ở trong nước và trên thế giới, có khả năng cung cấp tín dụng có hiệu quả và các dịch vụ tài chính cho nền kinh tế, luôn đáp ứng đầy đủ yêu cầu khách hàng về vốn và các dịch vụ ngân hàng phù hợp với quá trình phát triển kinh tế, xã hội trong nước và thế giới, bảo đảm được sự tồn tại và phát triển của mình một cách an toàn, không xảy ra những đổ vỡ hay phá sản

Năng lực tài chính của một NHTM đóng vai trò vô cùng quan trọng Năng lực tài chính của NHTM càng được đảm bảo thì mức độ rủi ro trong hoạt động ngân

hàng càng thấp và năng lực cạnh tranh của NHTM trên thị trường càng cao Do vậy, Năng lực tài chính của NHTM phải không ngừng được nâng cao và hoàn thiện và là điều kiện không thể thiếu được đối với bất cứ một NHTM nào trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

1.2.2 Năng lực công nghệ:

Trong lĩnh vực ngân hàng, công nghệ đang ngày càng đóng vai trò như là một trong những nguồn lực tạo ra lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất của mỗi ngân hàng, công nghệ ngân hàng được thể hiện tập trung ở hệ thống ngân hàng lõi (core banking system) và các mô – đun liên quan đến tất cả các nghiệp vụ và quản trị rủi

ro nhằm cung cấp những sản phẩm dịch vụ có giá trị gia tăng cao

Các NHTM hiện nay đã và đang cố gắng tạo ra các sản phẩm ngày càng tiện ích và đa dạng để cung cấp cho khách hàng, như: thẻ ATM (Automatic Teller Machine), thẻ POS (Point – of – sales), giao dịch homebanking, phonebanking, internetbanking Vì thế, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành

NH đang là sự quan tâm hàng đầu của các NHTM Đến nay, hơn 80% các nghiệp

vụ NH đã được xử lý bằng máy tính và hầu hết được xử lý trên mạng nội bộ, các giao dịch nghiệp vụ huy động vốn, thanh toán, cho vay, kinh doanh ngoại hối,…bước đầu được chuẩn hóa phù hợp với điều kiện của mỗi NHTM

Những tiện ích trên thực hiện được là nhờ vào vai trò của công nghệ, công nghệ càng hiện đại, ngân hàng cung cấp ngày càng nhiều tiện ích cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, công nghệ ngân hàng nào càng hiện đại thế cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng đó càng tăng

Khả năng nâng cấp và đổi mới công nghệ của các NHTM cũng là chỉ tiêu phản ánh năng lực công nghệ ngân hàng Như vậy, năng lực công nghệ không chỉ thể hiện ở số lượng, chất lượng công nghệ hiện tại mà còn bao gồm cả khả năng đổi mới của công nghệ hiện tại về mặt kỹ thuật cũng như kinh tế

1.2.3 Chất lƣợng nguồn nhân lực:

Trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ như NHTM thì yếu tố con người có vai trò quan trọng trong việc thể hiện chất lượng của dịch vụ Đội ngũ nhân viên của ngân hàng chính là người trực tiếp đem lại cho khách hàng những

cảm nhận về ngân hàng và sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, đồng thời tạo niềm tin của khách hàng đối với ngân hàng Do đó, việc thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao là một yếu tố tối quan trọng có tính chất quyết định đến sự thành công hay thất bại đối với chiến lược hoạt động của ngân hàng Năng lực cạnh tranh nguồn nhân lực của một ngân hàng thể hiện ở các yếu tố như: trình độ thành thạo nghiệp vụ chuyên môn (thể hiện qua các bằng cấp chuyên môn đạt được, các thành tích được ghi nhận trong quá trình công tác,…), mức độ thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ bổ trợ, động cơ phấn đấu, mức độ cam kết gắn bó với ngân hàng của người lao động, khả năng học tập và tự đào tạo của đội ngũ lao động Nhân sự của ngân hàng là yếu tố có tính chất kết nối các nguồn lực khác của ngân hàng, đồng thời cũng là nguồn gốc của mọi cải tiến hay đổi mới Chính sách tuyển dụng, chính sách tái đào tạo, chính sách lương, chính sách đề bạt, bổ nhiệm của một ngân hàng quyết định phần lớn việc ngân hàng có thể thu hút, duy trì và phát triển được một đội ngũ nhân sự có trình độ và chất lượng cao hay không Một ngân hàng có được đội ngũ nhân sự chất lượng cao là một ngân hàng có được một lợi thế cạnh tranh rất lớn, từ đó giúp ngân hàng chiếm giữ thị phần cũng như tăng hiệu quả kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình

1.2.4 Năng lực quản lý và cơ cấu tổ chức:

Một yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành bại trong hoạt động kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào là vai trò của những người lãnh đạo doanh nghiệp, quyết định của lãnh đạo ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp

Năng lực quản lý của một ngân hàng được phản ánh qua năng lực quản lý điều hành của hội đồng quản trị và ban điều hành Năng lực quản lý thể hiện ở mức

độ chi phối và khả năng giám sát của hội đồng quản trị đối với ban điều hành, chất lượng và hiệu quả của việc thực thi các chính sách, chiến lược, chiến thuật do hội đồng quản trị và ban điều hành đề ra Năng lực quản lý quyết định hiệu quả sử dụng các nguồn lực của ngân hàng Một ngân hàng với một đội ngũ ban điều hành và hội đồng quản trị yếu kém sẽ không đủ trình độ đưa ra những quyết sách, điều chỉnh chiến lược, chiến thuật kinh doanh nhằm thích ứng với những biến động của thị

trường và làm lãng phí các nguồn lực của ngân hàng, làm yếu đi và xói mòn năng lực cạnh tranh của chính ngân hàng đó

Năng lực quản lý của hội đồng quản trị và ban điều hành một phần bị chi phối bởi cơ cấu tổ chức của chính ngân hàng Cơ cấu tổ chức là một tiêu chí quan trọng phản ánh cơ chế phân bổ các nguồn lực của một ngân hàng, phản ánh quy mô

và trình độ tổ chức của một ngân hàng Việc đánh giá một cơ cấu tổ chức hoạt động

có hiệu quả hay không không những chỉ dựa số lượng các phòng ban chức năng, sự phân công, phân cấp giữa các phòng ban mà còn phụ thuộc vào mức độ phối hợp hiệu quả, nhịp nhàng giữa các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc (sở giao dịch, chi nhánh, phòng giao dịch) để triển khai thành công các chiến lược, chiến thuật nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh và khả năng thay đổi cơ cấu tổ chức nhằm đáp ứng những biến động của thị trường

Với đội ngũ cán bộ quản lý có kinh nghiệm và trình độ quản lý tốt cộng với một cơ cấu tổ chức hợp lý sẽ giúp ngân hàng có thể hoàn thành tốt các kế hoạch kinh doanh của ngân hàng đó

1.2.5 Mức độ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và chất lƣợng phục vụ khách hàng:

Kinh tế càng phát triển, đời sống được nâng lên, nhu cầu đòi hỏi về tính đa dạng sản phẩm của khách hàng ngày càng cao, trước yêu cầu đó, các sản phẩm ngân hàng đưa ra thị trường phải ngày càng đa dạng hơn Điển hình là các sản phẩm thẻ, các hình thức gửi tiết kiệm khác như (tiết kiệm hưởng lãi suất bậc thang, tiết kiệm online…), các hình thức cho vay đa dạng (cho vay mua nhà trả góp hưởng lãi suất

ưu đãi, tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay…) Trong chiến lược kinh doanh, các NHTM càng có nhiều sản phẩm khác biệt sẽ có lợi thế hơn trong cạnh tranh trên thị trường, nhất là các sản phẩm mang hàm lượng công nghệ cao

Cùng với việc đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của khách hàng bằng nhiều sản phẩm mới tiện ích, giá cả cũng là mối quan tâm hàng đầu của ngân hàng, bởi “thị hiếu” của mỗi nhà đầu tư có thể khác nhau nhưng họ đều có ít nhất một mục tiêu chung

đó là “tính toán và lựa chọn hướng đầu tư có lợi nhất” Vì thế, giá cả là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của các NHTM Hiện nay

trên thị trường tiền tệ luôn có sự cạnh tranh giữa các ngân hàng thông qua lãi suất

và phí, các NHTM sẵn lòng giảm doanh thu để thu hút khách hàng tạo ra thế cạnh tranh mạnh về giá cả, tuy nhiên không như các loại hình kinh doanh khác, trong hoạt động NHTM, việc sử dụng giá để tạo lợi thế cạnh tranh còn phải phụ thuộc nhiều yếu tố nhưng quan trọng, nhất là phải chịu sự quản lý của NHNN

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, các ngân hàng luôn cho ra đời nhiều loại hình ưu đãi, nhiều tiện ích để thu hút khách hàng Tuy nhiên, ngoài chủng loại sản phẩm cung cấp cho khách hàng, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, hồ sơ (cũng là hình thức tiết kiệm chi phí cho khách hàng vì “thời giờ là vàng bạc”), đây cũng là một yếu tố cạnh tranh về giá cả và chất lượng phục vụ của ngân hàng trong chiến lược cạnh tranh

Tuy nhiên, sự đa dạng hoá các dịch vụ cần phải thực hiện trong tương quan

so với nguồn lực hiện có của ngân hàng Nếu không, việc triển khai quá nhiều dịch

vụ có thể làm cho ngân hàng kinh doanh không hiệu quả do dàn trải quá mức các nguồn lực

1.2.6 Quy mô mạng lưới hoạt động:

Mạng lưới hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh, các NHTM ngày nay rất chú trọng đẩy mạnh phát triển hạ tầng, mở rộng mạng lưới, tuy vậy không phải mạng lưới hoạt động càng rộng, hạ tầng phát triển, sẽ chiếm được vị thế cạnh tranh, việc mở rộng mạng lưới hoạt động các NHTM phải được nghiên cứu, khảo sát thật kỹ và phân tích thị trường, tìm hiểu nhu cầu và thị hiếu của khách hàng trong từng mảng thị trường, để từ đó xác định quy mô và vị trí mạng lưới kinh doanh cho phù hợp Việc triển khai công nghệ ngân hàng hiện đã rút ngắn khoảng cách về không gian và làm giảm tác động của một mạng lưới chi nhánh rộng khắp đối với năng lực cạnh tranh của một ngân hàng Tuy nhiên, trong điều kiện của Việt Nam, vai trò của mạng lưới chi nhánh rộng khắp vẫn rất quan trọng, đặc biệt là trong điều kiện sản phẩm, dịch vụ truyền thống của ngân hàng vẫn còn phát triển

Mặt khác, trong nền kinh tế hiện đại ngày nay, khi mà khoa học công nghệ phát triển ở trình độ cao, sản phẩm ra đời sẽ ngày càng phong phú và đa dạng, luôn mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn và làm tăng áp lực cạnh tranh cho các

NH trước những yêu cầu và lựa chọn đó Để tạo vị thế cạnh tranh, buộc các NH phải đẩy mạnh nghiên cứu sử dụng nhiều công cụ cạnh tranh khác nhau để xây dựng chiến lược kinh doanh cho mình, một công cụ được sử dụng phổ biến nhất là

“nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ”, sử dụng chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm dịch vụ trước hết các NHTM phải ưu tiên chiến lược phát triển công nghệ và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, có như vậy, các sản phẩm dịch vụ

mà NHTM cung ứng mới đáp ứng đúng, đầy đủ và kịp thời nhu cầu của khách hàng trong thời hiện đại này

1.2.7 Kết quả hoạt động kinh doanh – mức sinh lời:

Lợi nhuận là chỉ số quan trọng nhất để đánh giá công tác quản lý và các hoạt động chiến lược của nhà quản lý thành công hay thất bại Lợi nhuận sẽ dẫn đến hình thành thêm vốn, đây là điều hết sức cần thiết để thu hút thêm vốn và sự hỗ trợ phát triển trong tương lai từ phía các nhà đầu tư Lợi nhuận còn cần thiết để bù đắp các khoản cho vay bị tổn thất và trích dự phòng đầy đủ

Khả năng sinh lời của NHTM gắn liền với chất lượng tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản của NHTM Nâng cao chất lượng tài sản, chất lượng nguồn vốn cũng chính là nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM Khả năng sinh lời là chỉ tiêu tổng hợp đánh giá hiệu quả kinh doanh và mức độ phát triển của một NHTM Để đánh giá khả năng sinh lời của NHTM – người ta thường sử dụng các chỉ tiêu lợi nhuận ròng trên tài sản có (ROA); chỉ tiêu lợi nhuận ròng trên vốn tự có (ROE) hoặc chỉ tiêu lợi nhuận ròng trên doanh thu

Để có lãi trong kinh doanh, ngân hàng phải có những điều kiện sau: Chi phí kinh doanh hợp lý, tiết kiệm Phải tạo được nguồn thu nhập chủ yếu trên cơ sở hoạt động kinh doanh chủ yếu là ưu thế của ngân hàng Các hoạt động kinh doanh phải đem lại lợi nhuận Phải tránh được rủi ro lớn nhờ chính sách quản lý rủi ro Bảo đảm được tài sản Có sinh lời ở mức trên 70% so với tổng tài sản Có

Mức sinh lời là chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động của ngân hàng, đồng thời cũng phản ánh một phần kết quả cạnh tranh của ngân hàng Chỉ tiêu mức sinh lời có thể được phân tích qua những chỉ tiêu cụ thể như: giá trị tuyệt đối của lợi nhuận sau thuế, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, cơ cấu của lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn

chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản có, các chỉ tiêu về mức sinh lời trong mối tương quan với chi phí

Chỉ số tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE):

Lợi nhuận ròng

ROE = * 100%

Vốn tự có

ROE là chỉ tiêu được các nhà quản trị ngân hàng quan tâm đến nhiều nhất

Nó cho thấy khả năng sinh lời từ một đồng vốn của chủ sở hữu Từ đó cho biết số lợi nhuận ròng mà một cổ đông có được

Chỉ số tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản có (ROA):

1.2.8 Khả năng thanh khoản:

Khả năng thanh toán là một chuẩn mực hoạt động quan trọng của một Ngân hàng Đây là một yếu tố hết sức nhạy cảm đối với hoạt động ngân hàng Thực tiễn cho thấy có nhiều ngân hàng mặc dù có chất lượng tài sản Có tốt nhưng khi có một khoản tiền rút ra mà ngân hàng không có khả năng chi trả, dẫn đến mất tín nhiệm với khách hàng và có thể đưa ngân hàng đến chỗ phá sản

Có hai nguyên nhân giải thích tại sao thanh khoản lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngân hàng Thứ nhất, cần phải có thanh khoản để đáp ứng yêu cầu vay mới mà không cần phải thu hồi những khoản cho vay đang trong hạn hoặc thanh lý các khoản đầu tư có kỳ hạn Thứ hai, cần có thanh khoản để đáp ứng tất cả các biến động hàng ngày hay theo mùa vụ về nhu cầu rút tiền một cách kịp thời và

có trật tự Do ngân hàng thường xuyên huy động tiền gửi ngắn hạn (với lãi suất thấp) và cho vay số tiền đó với thời hạn dài hạn (lãi suất cao hơn) nên ngân hàng về

cơ bản luôn có nhu cầu thanh khoản rất lớn

Thanh khoản ảnh hưởng đến lòng tin của người gửi tiền và người cho vay

Thanh khoản kém, chứ không phải là chất lượng tài sản có kém, mới là nguyên nhân trực tiếp của hầu hết các trường hợp đổ vỡ ngân hàng Khi một ngân hàng có khả năng thanh khoản kém sẽ làm cho khách hàng của ngân hàng đó mất lòng tin, điều này sẽ dẫn tới rất nhiều bất lợi cho ngân hàng, và một trong các tình huống dẫn tới khả năng đổ vỡ của ngân hàng là khách hàng đồng loạt rút tiền ồ ạt từ ngân hàng

đó, đây chính là nguyên nhân sẽ làm cho ngân hàng đó lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán

Nói chung có thể đánh giá mức độ thanh khoản dựa trên khả năng của ngân hàng trong việc đáp ứng nhu cầu về vốn cho hoạt động của mình Những yếu tố cần xem xét bao gồm mức độ biến động của tiền gửi, mức độ phụ thuộc vào nguồn vốn nhạy cảm với rủi ro, khả năng sẵn có của những tài sản có thể chuyển đổi nhanh chóng thành tiền mặt, khả năng tiếp cận đến thị trường tiền tệ, mức độ hiệu quả nói chung của chiến lược, chính sách quản lý tài sản nợ và tài sản có của ngân hàng, tuân thủ với các chính sách thanh khoản nội bộ ngân hàng, nội dung, quy mô và khả năng sử dụng dự kiến của các cam kết cấp tín dụng

1.2.9 Mức độ nhạy cảm với rủi ro của thị trường:

Là đánh giá các yếu tố như: Độ nhạy của thu nhập hay giá trị kinh tế của vốn đối với sự biến đổi bất lợi của lãi suất, tỷ giá, giá cả hàng hóa hay giá vốn, thực trạng và độ phức tạp của rủi ro thị trường phát sinh từ các hoạt động phi kinh doanh

Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường được thể hiện bằng chữ cái S (Sensitivity) trong hệ thống phân tích CAMELS Phân tích S nhằm đo lường mức

độ ảnh hưởng của thay đổi về lãi suất và/hoặc tỷ giá đến giá trị của lợi nhuận hay vốn cổ phần Phân tích S quan tâm đến khả năng của ban lãnh đạo ngân hàng trong việc xác định, giám sát, quản lý và kiểm soát rủi ro thị trường, đồng thời đưa ra dấu hiệu chỉ dẫn định hướng rõ ràng và tập trung

1.3 Những nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Cũng như các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác, NHTM cũng

là một loại hình doanh nghiệp đặt biệt hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, vì vậy hoạt động cạnh tranh của NHTM cũng chịu tác động của rất nhiều yếu tố Sau

đây là một số các yếu tố tác động tới hoạt động cạnh tranh của các NHTM, trong thời điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế:

Trước hết, ảnh hưởng của quá trình hội nhập

Thực tế cho thấy toàn cầu hóa kinh tế là một phương thức thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình hội nhập của các quốc gia, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, qua đó các NHTM đã không ngừng mở rộng quy mô hoạt động và thị phần bằng cách vươn tới những thị trường vượt ra ngoài khuôn khổ quốc gia

Một trong những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hội nhập và khả năng phát triển của NHTM là tính đa quốc gia trong phạm vi hoạt động kinh doanh Vì vậy, nhiều NHTM đã mở ra khắp các châu lục bằng nhiều phương thức: mở mới chi nhánh, hợp nhất, sát nhập, mua lại…quy mô của các NHTM tăng lên đáng kể Xu hướng các NHTM lớn, giàu tiềm lực tài chính tìm cách thâm nhập vào các NHTM nhỏ ở các quốc gia, nơi họ đến để tìm kiếm cơ hội kinh doanh Đây được xem là giải pháp chủ yếu trong việc thâm nhập thị trường cung cấp dịch vụ NH ở các nước đang phát triển của các NH lớn, tạo ra tính đa quốc gia trong hình thức sở hữu của các NHTM

Cạnh tranh không giới hạn ở phạm vi quốc gia mà diễn ra ở khắp châu lục, trong cuộc cạnh tranh này các NHTM ở các nước phát triển, có quy mô lớn và tiềm lực tài chính, giàu kinh nghiệm sẽ có lợi thế hơn các ngân hàng ở các nước đang phát triển, nguy cơ bị thôn tính của các ngân hàng ở những quốc gia này sẽ tăng, song nó cũng tạo ra những động lực nhất định để các ngân hàng có quy mô nhỏ ý thức hơn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động, nâng vị thế của mình

Thứ hai, ảnh hưởng của quá trình tiến bộ khoa học công nghệ

Thời gian gần đây, cùng với sự hỗ trợ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, các NHTM đã đưa ra thị trường hàng loạt sản phẩm dịch vụ tài chính hiện đại, các NHTM đã và đang xúc tiến ứng dụng công nghệ vào hệ thống tự động thay thế cho lao động thủ công hiện nay với mức độ tin cậy, đặc biệt trong lĩnh vực: thanh toán bù trừ; nhận tiền gửi qua máy ATM, hệ thống xử lý, thống kê và tổng hợp các giao dịch hàng ngày

Những tiến bộ của công nghệ đã hỗ trợ ngân hàng xử lý công việc nhanh

hơn, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong thu hút và đáp ứng các nhu cầu khác hàng đồng thời giúp cho NHTM giảm được chi phí kinh doanh, nâng cao vị thế cạnh tranh Vì thế các NHTM đang ngày càng gia tăng đầu tư vào các trang thiết bị và phương tiện hiện đại để dần thay thế những thao tác nghiệp vụ thủ công

Tuy nhiên, yếu tố con người vẫn có vai trò quan trọng và mang tính quyết định trong hoạt động kinh doanh của NHTM, bởi sự phát triển công nghệ đã giúp cho các NHTM có được những bước đi dài trong đột phá nâng cao chất lượng dịch

vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhu cầu của khách hàng, phục vụ tốt hơn cho công tác thống kê, phân tích hiệu quả các hoạt động kinh doanh, nhưng những tiến

bộ của công nghệ chỉ có thể phát huy, tạo ra những lợi thế vượt trội khi có sự quản

lý và kiểm soát hiệu quả của con người

Thứ ba, Ảnh hưởng từ nhu cầu đòi hỏi từ phía khách hàng

Xu hướng quốc tế hóa hoạt động ngân hàng đã đặt các NHTM trước áp lực rất lớn của sự cạnh tranh, không những cạnh tranh giữa các NHTM mà còn cạnh tranh với các tổ chức tài chính phi ngân hàng (các Cty tài chính, các quỹ đầu tư, các công ty bảo hiểm, bưu điện,…), xu hướng này sẽ ảnh hưởng và tác động đến khách hàng của các ngân hàng trong tương lai, vì trong kinh doanh, mọi doanh nghiệp đều lấy khách hàng làm đối tượng và mục tiêu phục vụ, họ đã không ngừng nỗ lực đổi mới và xây dựng mô hình phục vụ hướng tới khách hàng, thỏa mãn tối đa các nhu cầu của khách hàng dựa trên các giới hạn chi phí cho phép Do đó, những đòi hỏi của khách hàng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các NHTM là tất yếu

Mặt khác, kinh tế càng phát triển, thu nhập và mức sống của người dân càng nâng cao, nhu cầu của họ đối với sản phẩm dịch vụ ngân hàng đòi hỏi ngày càng phải hoàn thiện, giá trị gia tăng mang lại từ các sản phẩm dịch vụ đó ngày càng nhiều, từ nhu cầu thực tế, đòi hỏi các ngân hàng phải nhạy bén, cảm nhận thị trường

để “bán cái khách hàng cần”

Hơn nữa, trong điều kiện thị trường tài chính phát triển như hiện nay, các doanh nghiệp lớn có nhiều cơ hội để lựa chọn phương thức tài trợ vốn hơn, thông qua các TCTD phi ngân hàng, qua thị trường chứng khoán và họ phải cân nhắc lựa chọn phương án tài trợ nào có chi phí sử dụng vốn thấp nhất, nhằm mục đích tối

đa hóa các lợi ích kinh tế của họ Sự thay đổi này, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động ngân hàng, các khoản cho vay lớn giảm, các khoản cho vay nhỏ lẻ tăng, chi phí quản lý tăng, rủi ro cũng tăng, phần nào cũng làm ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng

Thứ tư, ảnh hưởng từ nhu cầu tăng trưởng của nền kinh tế

Hệ thống ngân hàng với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế đã cung ứng một lượng vốn khá lớn cho nền kinh tế hàng năm (chiếm khoảng 16% - 18% GDP)

và gần bằng 50% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, ngân hàng là ngành có mối quan hệ mật thiết với các biến động của nền kinh tế, đây là ngành chịu ảnh hưởng đầu tiên khi nền kinh tế gặp khó khăn, nhưng cũng là ngành hồi phục trước tiên để tạo điều kiện cho nền kinh tế hồi phục và đi vào ổn định

Với đặc điểm, hoạt động của các NHTM đồng thời cũng là một trong những công cụ hữu hiệu để NHNN thực hiện điều tiết các chính sách tiền tệ, vì thế tốc độ tăng trưởng của các NHTM có ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế và ngược lại Do vậy, để đảm bảo an toàn, NHNN giám sát các hoạt động của NHTM rất chặt chẽ, nhất là mức vốn chủ sở hữu của NHTM, một trong những tiêu chí để đánh giá xếp hạng các NHTM là tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, để đạt tỷ lệ này các NHTM đã phải thường xuyên tăng vốn điều lệ bằng nhiều cách (sáp nhập, bán cổ phần, bổ sung từ lợi nhuận để lại ) điều này đã tạo áp lực làm gia tăng quá trình các NHTM đua nhau tăng vốn điều lệ trong thời gian gần đây

1.4 Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế tới hoạt động của ngân hàng thương mại

Hội nhập kinh tế quốc tế, đặc bịêt gia nhập WTO có thể mang lại nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn cho Việt Nam nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng Thực hiện các cam kết trong WTO đồng nghĩa với việc thực hiện mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng Quá trình triển khai thực hiện các cam kết về mở cửa thị trường trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng ta sẽ khiến cho các ngân hàng phải đối mặt với những cơ hội và thách thức sau:

1.4.1 Cơ hội:

Gia nhập WTO sẽ làm tăng nhu cầu về dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là dịch vụ

ngân hàng quốc tế Do các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội tiếp cận với thị trường hàng hoá quốc tế, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, đồng thời, các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài cũng có nhiều cơ hội thâm nhập và xuất khẩu hàng hoá vào thị trường Việt Nam nên các luồng vốn chu chuyển thông qua hệ thống tài chính, ngân hàng cũng gia tăng Gia nhập WTO là động lực đối với sự phát triển của hệ thống doanh nghiệp Việt Nam Quá trình hội nhập quốc tế buộc các doanh nghiệp phải đổi mới, nâng cao năng lực và kinh doanh có hiệu quả hơn, vì vậy, môi trường kinh doanh ngân hàng có mức độ rủi ro thấp hơn, hoạt động của các ngân hàng sẽ an toàn, lành mạnh và hiệu quả hơn Đây là lợi thế chung của toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam

Mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng sẽ tạo đà thúc đẩy NHNN nâng cao năng lực và hiệu quả điều hành, thực thi chính sách tiền tệ độc lập, đổi mới cơ chế kiểm soát tiền tệ, lãi suất, tỷ giá dựa trên cơ sở thị trường, tạo ra lực đẩy cho sự phát triển của thị trường tiền tệ Đồng thời, hội nhập quốc tế với việc gia nhập WTO sẽ thúc đẩy cạnh tranh và kỷ luật thị trường trong hoạt động ngân hàng Các ngân hàng

sẽ phải hoạt động theo nguyên tắc thị trường Cạnh tranh giữa các ngân hàng sẽ thúc đẩy hiệu quả không chỉ trong huy động, phân bổ các nguồn vốn mà còn thúc đẩy hiệu quả kinh doanh của mỗi ngân hàng Ngoài ra, mở cửa thị trường tài chính trong nước dẫn đến quá trình sắp xếp lại thị trường và hoạt động ngân hàng theo hướng chuyên môn hoá (bán lẻ, đầu tư hoặc bán buôn) tuỳ theo thế mạnh cạnh tranh của mỗi ngân hàng Đây sẽ là cơ hội giúp các NHTM Việt Nam xác định chính xác hướng phát triển của mình

Hơn nữa, quá trình hội nhập sẽ tạo ra những ngân hàng có qui mô lớn, tài chính lành mạnh và kinh doanh hiệu quả, khả năng cạnh tranh của các ngân hàng sẽ được nâng cao bởi cơ hội liên kết hợp tác với các đối tác nước ngoài trong chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm và khai thác thị trường Hội nhập quốc tế cũng tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh do mở rộng khả năng tiếp cận của các ngân hàng đối với các khu vực thị trường mới, các nhóm khách hàng có mức độ rủi ro thấp Mặt khác, sự tăng cường phối hợp chính sách, trao đổi thông tin và phối hợp hành động giữa NHNN và các NHTW, tổ chức tài chính quốc tế sẽ giúp tăng cường sự an toàn trong hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam và đối phó với những biến động

của thị trường tài chính, tiền tệ trong nước

Gia nhập WTO sẽ thúc đẩy sự học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ công nghệ và quản trị ngân hàng Việc mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng theo các cam kết song phương và đa phương tức là cho phép ngân hàng nước ngoài thành lập dưới các hình thức hiện diện thương mại khác nhau như chi nhánh, ngân hàng liên doanh, ngân hàng con 100% vốn nước ngoài Đây là điều kiện tốt để thu hút đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực tài chính, đồng thời các công nghệ ngân hàng và các kỹ năng quản lý tiên tiến được các ngân hàng trong nước tiếp thu thông qua sự liên kết, hợp tác kinh doanh, các khoản hỗ trợ kỹ thuật của các ngân hàng nước ngoài cho các ngân hàng trong nước Sự tham gia điều hành, quản trị của các nhà đầu tư nước ngoài tại các ngân hàng trong nước sẽ tạo điều kiện cải thiện nhanh chóng trình độ quản trị kinh doanh ở các ngân hàng trong nước Các ngân hàng trong nước có nhiều thuận lợi trong hỗ trợ về tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức mới của các ngân hàng nước ngoài và các tổ chức tài chính quốc tế; hỗ trợ xây dựng năng lực quản trị ngân hàng tiên tiến, tăng cường khả năng phòng ngừa và xử lý rủi ro nhờ áp dụng công nghệ ngân hàng, kỹ năng quản trị, phát triển sản phẩm mới

Mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng sẽ giúp khơi thông, thu hút nguồn vốn thể hiện ở việc các ngân hàng trong nước có khả năng huy động các nguồn vốn từ thị trường tài chính quốc tế và sử dụng vốn có hiệu quả hơn để giảm thiểu rủi ro và các chi phí cơ hội Nguồn vốn trên thị trường tài chính trong nước trở nên sẵn có hơn và được phân bổ có hiệu quả không chỉ do nguồn vốn quốc tế mà còn do tăng khả năng huy động các nguồn tiết kiệm nội địa nhờ tác động của tự do hoá tài chính

và đầu tư Do các hạn chế về đầu tư tài chính được dỡ bỏ, các ngân hàng trong nước

sẽ linh hoạt hơn trong việc phản ứng, điều chỉnh hành vi của mình theo các diễn biến thị trường trong nước và quốc tế để tối đa hoá cơ hội sinh lời và giảm thiểu rủi

ro Quan hệ đại lý quốc tế của ngân hàng trong nước có điều kiện phát triển rộng rãi

để tạo điều kiện cho các hoạt động thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại phát triển, kèm theo đó quan hệ hợp tác đầu tư và trao đổi công nghệ được phát triển Sự hiện diện của các thể chế tài chính quốc tế sẽ giúp cho các ngân hàng trong nước tiếp cận được dễ dàng hơn với thị trường vốn quốc tế Tự do hoá tài chính làm giảm chi phí vốn do giảm mức độ rủi ro trên thị trường nội địa, thị trường tài chính trong nước

trở nên có tính thanh khoản lớn hơn, vì vậy, cả các trung gian tài chính và doanh nghiệp đều được hưởng lợi

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sẽ thúc đẩy cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật và năng lực hoạt động của các cơ quan quản lý tài chính NHNN đã

có những cải cách đáng kể theo hướng thị trường và mở cửa hệ thống ngân hàng, chẳng hạn như thực hiện tự do hoá lãi suất, nới lỏng kiểm soát tỷ giá và các biện pháp quản lý ngoại hối, tự do hoá tài khoản vãng lai, cải cách hệ thống thanh tra, giám sát ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế (Basel II) Hội nhập kinh tế quốc tế là động lực thúc đẩy các NHTM Nhà nước tự cải cách, tăng cường năng lực cạnh tranh để tạo thế phát triển bền vững

Như vậy có thể thấy hội nhập kinh tế quốc tế mang lại cho hệ thống NHTM Việt Nam nhiều cơ hội để nâng cao khả năng cạnh tranh của mình không chỉ trên thị trường Việt Nam mà cả trên thị trường quy mô khu vực

1.4.2 Thách thức:

Phải thừa nhận một thực tế là, trong những năm gần đây, sự hiện diện ngày một tăng của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam đã góp phần cải thiện tích cực đến hoạt động của các NHTM trong nước Tuy nhiên, ngoài những cơ hội mà hội nhập mang cho hệ thống NHTM Việt Nam thì hội nhập cũng đặt ra những thách thức mà hệ thống NHTM Việt Nam cần phải vượt qua để có thể hội nhập thành công

Thách thức lớn nhất đó là trình độ phát triển của nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng còn thấp, công nghệ, tổ chức và trình độ quản lý còn non yếu so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới Trong khi đó mở cửa đồng nghĩa với việc chúng ta phải chấp nhận luật chơi chung, bình đẳng áp dụng cho tất

cả các nước, do đó thách thức này là rất lớn và khó khăn, đòi hỏi ngành ngân hàng phải nỗ lực vươn lên và đẩy mạnh cải cách để phát triển

Quá trình hội nhập có thể sẽ chỉ diễn ra một chiều do các ngân hàng Việt Nam khó có thể mở rộng hoạt động của mình ra thị trường quốc tế, và nếu có thì hoạt động cũng ít hiệu quả

Hệ thống NHTM Việt Nam sẽ bị cạnh tranh gay gắt bởi các chi nhánh ngân

hàng nước ngoài, các tổ chức tài chính và phi tài chính do họ có trình độ quản lý và công nghệ cao hơn, mặt khác quy mô vốn lớn hơn, ngoài ra trong thời gian đầu để chiếm lĩnh thị trường mở rộng thị phần các ngân hàng nước ngoài sẽ sử dụng những chiến lược tiếp cận thị trường có tính cạnh tranh cao, thậm chí cả chấp nhận lỗ Điều này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của các NHTM Việt Nam

Việc hội nhập sẽ đưa hệ thống NH Việt Nam hòa nhập chung vào xu hướng phát triển của thị trường tài chính quốc tế do tính liên kết giữa các thị trường, chính

vì vậy hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ phải chịu tác động trực tiếp của sự bất ổn và tính lây lan của thị trường tài chính quốc tế

Bên cạnh những thuận lợi, hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng đã nhận thức được những vấn đề đặt ra khi triển khai các cam kết gia nhập WTO Cụ thể như đối với NHNN là cơ quan quản lý tiền tệ và hệ thống ngân hàng thì hệ thống pháp luật ngân hàng chưa hoàn chỉnh, chưa đồng bộ và một số điểm chưa phù hợp với thông

lệ quốc tế Hệ thống chính sách, pháp luật ngân hàng hiện nay còn có một số hạn chế đã tạo ra sự phân biệt đối xử giữa các loại hình tổ chức tín dụng, giữa các nhóm ngân hàng và giữa ngân hàng trong nước với ngân hàng nước ngoài, gây ra sự cạnh tranh thiếu lành mạnh Điều đó đặt ra thách thức phải sửa đổi tạo môi trường kinh doanh bình đẳng thông thoáng theo nguyên tắc không phân biệt đối xử của WTO Bên cạnh đó, việc mở cửa thị trường tài chính nội địa sẽ làm tăng rủi ro thị trường

do các tác động từ bên ngoài, từ thị trường tài chính khu vực và thế giới Trong khi

đó, năng lực điều hành chính sách tiền tệ cũng như năng lực giám sát hoạt động ngân hàng của NHNN vẫn còn hạn chế

Như vậy quá trình hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng sẽ mang lại những cơ hội phát triển đồng thời cũng đặt ra những thách thức lớn trong hoạt động kinh doanh đối với các NHTM Việt Nam, cũng như trong hoạt động điều tiết, quản

lý của NHNN Để có thể giữ vững và củng cố được vị thế của mình trên thị trường trong nước và vươn ra các thị trường khác trong khu vực và trên thế giới, hệ thống NHTM Việt Nam nói riêng cũng như NHTMCP Á Châu cần nhận thức rõ được những cơ hội phát triển và những thách thức sẽ phải đối mặt để từ đó có thể vạch ra được đường lối phát triển phù hợp trong thời gian tới

1.5 Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của một số ngân hàng trên thế giới trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

1.5.1 Kinh nghiệm ngân hàng Lehman Brothers:

Thành lập từ năm 1884, sau đó sát nhập với American Express năm 1969 và tách ra 1994 Lehman Brothers là một định chế tài chính với hoạt động chủ yếu trên

4 lĩnh vực: Đầu tư cổ phiếu (Equities), Trái phiếu với thu nhập cố định (fixed income) - (đây là thế mạnh lớn nhất của Lehman), Ngân hàng đầu tư (investment banking) (mà thực ra bản chất giống với hoạt động tư vấn của các công ty chứng khoán) và quản lý quỹ

Tổng doanh thu năm 2007 của Lehman Brothers là 59 tỷ, trong đó doanh thu

từ lãi và cổ tức chiếm 70% tổng doanh thu của định chế tài chính này Thế mạnh của Lehman là thị trường trái phiếu và cổ phiếu (asset securities), 45

Lehman Brothers cũng như nhiều các ngân hàng đầu tư khác của Mỹ - đã sử dụng nghiệp vụ chứng khoán hóa (securitisation) để biến các khoản cho vay mua bất động sản thành các gói trái phiếu có gốc bất động sản (MBS, MBO, CDO) đầy rủi ro cung cấp cho thị trường Khi nền kinh tế đi xuống, người vay tiền mua nhà không trả được các khoản vay mua nhà thì rủi ro tín dụng được chuyển sang các gói trái phiếu có các danh mục tín dụng bất động sản làm tài sản đảm bảo Khủng hoảng càng gia tăng thì việc phát mại tài sản càng tăng làm giá bất động sản càng giảm Điều này có nghĩa giá trị tài sản đảm bảo của trái phiếu càng giảm và rủi ro tín dụng càng tăng

Tại thời điểm cuối tháng 8 năm 2008, Lehman nắm danh mục khoảng 52 tỷ USD liên quan đến bất động sản, trong đó 24 tỷ USD chứng khoán bất động sản nhà

ở, 17 tỷ USD chứng khoán bất động sản thương mại và 11 tỷ đầu tư trực tiếp So với tương quan tổng tài sản khoảng 600 tỷ USD và vốn chủ sở hữu khoảng 20 tỷ USD thì đây là một danh mục của một canh bạc, 45

Ngoài ra, nghiệp vụ bán khống cũng là nhân tố đẩy Lehman Brothers vào sâu khủng hoảng, các nhà đầu cơ bán khống (short sale) Lehman đặt cược với việc cổ phiếu sẽ giảm giá mạnh Việc bán khống được thực hiện thông qua vay cổ phiếu để bán trước và mua quyền bán cổ phiếu (put option) Tuy việc bán khống không có gì

sai song nó chính là nguyên nhân tạo ra các tin đồn sai sự thật nhằm hạ giá cổ phiếu Lehman Điều này làm mất lòng tin của thị trường vào Lehman và đẩy Lehman dần rơi vào thế bất lợi

Từ khi Lehman công bố kết quả lỗ quý 2 thì các hoạt động bán khống diễn ra mạnh mẽ Cổ phiếu Lehman giảm thấp hơn nhiều so với giá trị ghi sổ là 30 USD Vào tháng 7 năm 2008, cổ phiếu Lehman chỉ còn 15 USD tương đương mức vốn hoá 10 tỷ, ước tính bằng giá trị thị trường của công ty quản lý tài sản của Lehman là Neuberger Berman Thị trường đã định giá Franchise còn lại của Lehman bằng 0, CEO Dick Fuld đã nhiều lần tức giận với những kẻ đầu cơ bán khống Lehman và kiên quyết phục thù Song cuối cùng dân đầu cơ bán khống đã thắng, 45

Bài học rút ra từ sự kiện sụp đổ của Lehman Brothers:

Bài học lớn nhất là chiến lược kinh doanh cùng quản trị rủi ro Lehman Brothers sụp đổ không phải do thanh khoản mà là do lỗ kinh doanh ngày một tăng cao Tuy nhiên, một chiến lược kinh doanh thận trọng luôn có tác dụng giảm thiểu tác động của các điều kiện bất lợi của thị trường và tăng cường khả năng chống đỡ Trong hoàn cảnh Việt Nam, khi các ngân hàng chưa có hệ thống quản trị rủi ro tốt thì chiến lược kinh doanh thận trọng càng có ý nghĩa hơn nhiều

Bài học thứ hai là cách thức giải quyết khủng hoảng Lehman do không đánh giá được mức độ nghiêm trọng của tình hình nên đã không quyết đoán trong xử lý Việc bỏ lỡ các cơ hội tự giải cứu và tự đẩy mình vào thế chân tường là điều đáng tiếc Vì vậy các nhà lãnh đạo cần nhận thức đúng tình trạng của ngân hàng và đưa ra các giải pháp phù hợp Để thực hiện tốt việc này cần phải có đội ngũ lãnh đạo có trình độ và năng lực tốt

Lehman bị cơn bão khủng hoảng tài chính làm sụp đổ là vì ngân hàng này đã liều mình tham gia và rồi thua cuộc trong một trò chơi đầy mạo hiểm, với những khoản đầu tư có khả năng đem lại lợi nhuận cực cao nhưng cũng vì thế mà có độ rủi

ro cực lớn Để có tiền cho những “canh bạc” này, Lehman chủ yếu… vay nợ

1.5.2 Kinh nghiệm ngân hàng Northern Rock:

Northern Rock Building Society được thành lập vào ngày 08/07/1965, vốn

là một tổ chức chuyên cấp tín dụng để xây nhà có trụ sở đặt tại Newcastle – vùng

Đông Bắc nước Anh Vào thời điểm năm 1965, Northern Rock đứng thứ 60 trong bảng xếp hạng các tổ chức cung cấp tín dụng xây dựng tại nước Anh

Sau 40 năm hoạt động, nhờ vào việc tiếp nhận và mua lại các quỹ đầu tư cũng như đa dạng hoá hình thức kinh doanh và bước chân vào lãnh địa cho vay, cho thuê nhà, Northern Rock trở thành một trong 10 ngân hàng cho vay thế chấp lớn nhất nước Anh, sau khi tiếp quản thành công Tổ chức tín dụng North of England có trụ sở tại Sunderland với hơn 300.000 các tài khoản đầu tư, 43.000 người cho vay

và tổng số tài sản lên tới 1.500 triệu bảng Anh với tổng tài sản lên tới 10 tỉ bảng Anh, 10

Năm 2006 lợi nhuận của ngân hàng này đạt 1,18 tỉ bảng Anh và là ngân hàng cho vay tín chấp lớn thứ 5 tại Anh Northern Rock đã từng là một biểu tượng của thành công, thương hiệu tiếng tăm và là niềm tự hào của Anh quốc, 10

Theo nhận định của Northern Rock, thị trường cho vay thế chấp là khá lành mạnh Vì thế những gì Northern Rock làm là gói một số các khoản vay thế chấp lại vào với nhau và bán những khoản thu nhập tương lai này cho các nhà đầu tư dài hạn Northern Rock làm việc này thông qua một công ty có tên là Granitte – và quá trình này được gọi là “chứng khoán hoá” hay “trái phiếu hoá”

Việc trái phiếu hoá các khoản vay đã cho phép Northern Rock mở rộng việc cho vay Theo định kỳ, nó sẽ bán các khoản thế chấp bằng cách chứng khoán hoá và đổi lại có tiền để tiếp tục cho vay

Northern Rock thường bù đắp khoảng thời gian giữa những hợp đồng chứng khoán hoá bằng cách vay ngắn hạn từ các ngân hàng khác, được gọi là thị trường tiền mặt bán buôn Northern Rock đã làm như vậy trong nhiều năm và quy trình này

tỏ ra rất hiệu quả

Khi một ngân hàng vay tiền trên thị trường tiền tệ họ phải trả mức lãi suất liên ngân hàng được gọi là LIBOR (London Inter-bank Offered Rate – tỉ lệ lãi suất cho vay liên ngân hàng London) – thường cao hơn một chút so với lãi suất cơ bản của ngân hàng trung ương Anh

Mô hình huy động vốn này có nghĩa là Northern Rock bán một nửa hợp đồng cho vay cho các nhà đầu tư hơn là nắm giữ nó cho tới khi đáo hạn Và đây chính là

mô hình kinh doanh hoạt động hiệu quả của Northern Rock

Chiến lược huy động vốn của ngân hàng là 25% lấy từ khoản tiền gửi tiết kiệm, 25% từ thị trường tiền tệ bán buôn và 50% từ việc chứng khoán hoá Năm

2005 mô hình huy động vốn này – vận hành rất trơn tru đã giúp cho Northern Rock đạt được mức tăng trưởng hàng năm là 20%

Northern Rock đạt được mức tăng trưởng cao là bởi: Northern Rock đã nỗ lực để đứng vững trong khi các tổ chức tài chính tương tự bị các đại gia trong làng ngân hàng mua lại Vốn đầu tư ban đầu thấp, tập trung vào thị trường có lợi thế, dịch vụ sáng tạo và cạnh tranh

Bước ngoặt dẫn tới kết cục của Northern Rock đến vào năm 2006 khi ngân hàng này mở rộng hoạt động sang lĩnh vực cho vay thế chấp bằng bất động sản với đối tác là Lehman Brothers Khủng hoảng thị trường nhà đất và tín dụng đã đẩy cả hai gã khổng lồ tới bờ vực phá sản

Trong những tháng cuối năm 2007, tỷ lệ lạm phát tại Anh liên tục gia tăng Theo thống kê của Ngân hàng HSBC, chỉ tính riêng trong tháng 7 năm 2007, tỷ lệ lạm phát tại Anh đã lên đến mức 1,9% Trong khi đó, thị trường nhà đất tại Anh cũng đã góp vào các khoản nợ rất lớn từ thế chấp và tín dụng, khiến tổng vay mượn đến nay đã vượt toàn bộ giá trị nền kinh tế

Thị trường cổ phiếu đang chao đảo tại Anh đã dẫn đến sự hoang mang trong giới đầu tư và làm đau đầu các nhà kinh tế, ảnh hưởng đến hoạt động của các ngân hàng, trong đó bị tác động nặng nề nhất là Ngân hàng Northern Rock Vào cuối phiên giao dịch ngày hôm 14/9/2007, chỉ số FTSE-100 của sàn giao dịch London đã tụt giảm 1,17% (74 điểm) và chững lại ở mức 6,289 điểm, 10

Sáng 15/9/2007, cảnh tượng hỗn loạn xảy ra tại 72 chi nhánh của ngân hàng cho vay thế chấp Northern Rock - ngân hàng lớn thứ 5 tại Anh - khi hàng nghìn khách hàng có mặt từ sáng sớm để xếp hàng chờ rút tiền Hệ thống chi nhánh Ngân hàng Northern Rock đã rơi vào tình trạng khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử Hàng chục chi nhánh của ngân hàng đã phải làm việc đến khuya vì số lượng khách hàng quá tải Khách hàng ùn ùn kéo đến "bủa vây" để đòi rút tiền, 10

Suốt trong hai ngày 14 và 15/9 năm 2007, đường dây điện thoại của Ngân

hàng Northern Rock bị tắc nghẽn, trang web bị quá tải vì số khách hàng truy cập tăng vọt sau khi nghe tin cổ phiếu của ngân hàng bị tụt giảm đến 32% Northern Rock đã phải cầu cứu nguồn quỹ khẩn cấp của Ngân hàng Anh, 10

Điều này đã làm hoang mang các khách hàng và họ quyết định đến ngân hàng rút tiền càng sớm càng tốt để tránh các rủi ro có thể xảy ra Mặc dù các nhà chức trách ngân hàng ra sức trấn an 1,4 triệu khách hàng rằng, với nguồn vốn đến

113 tỷ USD, ngân hàng bảo đảm chi trả đầy đủ và khách hàng nên sắp xếp thời gian

để rút tiền, nhưng khách hàng vẫn ùn ùn kéo đến, ai cũng muốn rút tiền trước, tạo cảnh hỗn loạn ở các chi nhánh ngân hàng, 10

Vài ngày sau khi yêu cầu Bank of England hỗ trợ thanh khoản, vào thứ sáu, ngày 17/9/2007, khoảng 4 tỷ đôla Mỹ đã bị khách hàng rút khỏi ngân hàng, 10

Bài học từ sự kiện sụp đổ Ngân hàng Northern Rock:

Nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng và sự sụp đổ của Northern Rock có nhiều, nhưng có thể tóm tắt lại trước hết đó là do: mô hình kinh doanh, tốc độ phát triển quá nóng trong một thị trường đang thay đổi và đảo chiều, bộ máy làm việc không hiệu quả, phản ứng chậm chạp của các cơ quan Chính phủ dẫn tới việc Northern Rock không nhận được sự trợ giúp kịp thời từ Ngân hàng TW Anh cũng như các thể chế tài chính lớn khi ngân hàng này gặp khó khăn

Ngoài ra việc rò rỉ thông tin khiến giới truyền thông nhảy vào cuộc và khiến mọi chuyện thêm tồi tệ cũng là một tác động khiến cuộc khủng hoảng thêm trầm trọng và gây hậu quả nặng nề hơn

Từ thất bại của Northern Rock cũng như nhiều ngân hàng tại Mỹ, có lẽ những ngân hàng ở các quốc gia khác trong đó có Việt Nam sẽ phải tự mình rút ra những bài học kinh nghiệm, khi mà kinh tế toàn cầu đang ở giai đoạn khó khăn, lạm phát tăng cao và bản thân hệ thống ngân hàng đang phải trải qua những cơn thử lửa cam go

1.5.3 Kinh nghiệm ngân hàng HSBC:

Năm 2003, HSBC đã vươn lên vị trí dẫn đầu trong phục vụ các khách hàng tiêu dùng với khẩu hiệu mới “The World's local bank” HSBC cung cấp dịch vụ khách hàng cho người tiêu dùng thông qua mạng lưới hơn 9.500 văn phòng tại 79

Cơ sở cho thành công của HSBC:

o Duy trì và phát triển: khả năng linh hoạt, thích nghi và sáng tạo để cạnh tranh thành công trong môi trường kinh doanh thường xuyên thay đổi

o Để đáp ứng các thách thức trong điều kiện kinh doanh toàn cầu phải đảm bảo: có năng lực về tài chính, kiểm soát chặt chẽ chi phí và xây dựng quan hệ khách hàng

o Gia tăng lợi nhuận thông qua các chiến lược sáp nhập, hợp nhất và mua lại

o Xây dựng qui chế hoạt động và điều hành chặt chẽ, hiệu quả

o Đảm bảo chính sách giữ chân người tài, thu hút nhân lực tốt từ các đối thủ cạnh tranh

o Xây dựng chiến lược kinh doanh phát triển bền vững