Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần á châu sau khi việt nam gia nhập WTO

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM VĂN HÙNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN THỊ MINH CHÂU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2008 MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: HỘI NHẬP WTO VÀ VẤN ĐỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM VIỆT NAM 1.1 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM .1 1.1.1 Khái niệm lực cạnh tranh NHTM • Khái niệm cạnh tranh • Lợi cạnh tranh • Năng lực lõi • Khái niệm lực cạnh tranh NHTM 1.1.2 Tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM 1.1.2.1 Ngưồn nhân lực 1.1.2.2 Năng lực quản lý cấu tổ chức .4 1.1.2.3 Tiềm lực tài 1.1.2.4 Năng lực công nghệ 1.1.2.5 Mạng lưới hoạt động 1.1.2.6 Mức độ đa dạng hóa sản phẩm chất lượng phục vụ khách hàng .7 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM • Yếu tố kinh tế .7 • Yếu tố phủ trị .7 • Yếu tố Xã hội • Yếu tố công nghệ kỹ thuật .8 • Đối thủ cạnh tranh • Khách hàng • Nhà cung cấp • Sản phẩm thay 1.2 TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP WTO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NHVN 10 1.2.1 Tác động hội nhập WTO hệ thống NHVN 10 1.2.2 Cơ hội NHTM Việt Nam 10 1.2.3 Những khó khăn, thách thức hệ thống NHTM Việt Nam 11 1.2.4 Sự cần thiết nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng Việt Nam gia nhập WTO 13 1.3 KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NHTM KHI GIA NHẬP WTO 15 1.3.1 Kinh nghiệm Trung Quốc 15 1.3.2 Kinh nghiệm cải cách hệ thống ngân hàng Hàn Quốc 17 1.3.3 Một số học kinh nghiệm rút từ cải cách NHTM nước sau gia nhập WTO .19 TÓM TẮT CHƯƠNG .20 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTMCP Á CHÂU SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO 21 2.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ACB 21 2.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 24 2.3 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTMCP Á CHÂU SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO 26 2.3.1 Nguồn nhân lực .27 2.3.1.1 Đội ngũ nhân lực 27 2.3.1.2 Khả thu hút giữ chân nhân tài 29 2.3.2 Năng lực quản lý cấu tổ chức 32 2.3.3 Tiềm lực tài 36 2.3.3.1 Quy mô mức độ an toàn vốn 36 2.3.3.2 Tính khoản ngân hàng 38 2.3.3.3 Khả sinh lời 41 2.3.3.4 Chất lượng tài sản có 43 2.3.4 Năng lực công nghệ 45 2.3.5 Mạng lưới hoạt động .48 2.3.6 Tính đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ chất lượng phục vụ khách hàng 49 2.4 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ VỊ THẾ CỦA NHTMCP Á CHÂU TRONG HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM 50 2.4.1 Phân tích đối thủ cạnh tranh NHTMCP Á Châu .50 2.4.1.1 Các đối thủ nước 50 2.4.1.2 Ngân hàng nước .56 2.4.1.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh ACB với đối thủ 57 2.4.2 Đánh giá khả cạnh tranh vị NHTMCP Á Châu 58 2.4.2.1 Điểm mạnh lực lõi NHTMCP Á Châu 58 2.4.2.2 Điểm yếu NHTMCP Á Châu .60 2.4.2.3 Vị ACB hệ thống NHTM Việt Nam 61 TÓM TẮT CHƯƠNG .63 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTMCP Á CHÂU SAU KHI VN GIA NHẬP WTO 64 3.1 CƠ SỞ ĐỀ RA GIẢI PHÁP 64 3.1.1 Quan điểm sách Chính Phủ phát triển hệ thống NHTM .64 3.1.2 Định hướng phát triển ACB 67 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTMCP Á CHÂU .69 3.2.1 Tăng cường tiềm lực tài 69 3.2.1.1 Tăng vốn điều lệ 69 3.2.1.2 Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng 72 3.2.2 Nâng cao lực công nghệ 72 3.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 73 3.2.3.1 Thiết kế hệ thống đánh giá nhân viên 74 3.2.3.2 Xây dựng sách đãi ngộ hợp lý 77 3.2.3.3 Đổi hình thức nội dung tuyển dụng 77 3.2.3.4 Đào tạo đào tạo lại nhân viên 79 3.2.4 Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng đa dạng hóa sản phẩm 80 3.2.4.1 Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 80 3.2.4.2 Đa dạng hóa sản phẩm 82 3.2.5 Nâng cao lực quản lý điều hành 84 3.2.5.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân quản lý 84 3.2.5.2 Nâng cao chất lượng hiệu hoạt động điều hành .85 3.2.6 Đẩy mạnh quảng bá thương hiệu mở rộng mạng lưới kênh phân phối 86 3.2.6.1 Đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu 86 3.2.6.2 Mở rộng mạng lưới kênh phân phối 88 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 89 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ quan chức .89 3.3.2 Kiến nghị Ngân Hàng Nhà Nước (NHNN) 90 TÓM TẮT CHƯƠNG .91 KẾT LUẬN 92 Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACBA : Công ty Quản lý nợ Khai thác tài sản ACB ACBR : Công ty Cổ phần Địa ốc ACB ACBS : Công ty Chứng khoán ACB AFTA : Khu vực mậu dịch tự Đông Nam Á -ASEAN ALCO : Hội đồng quản lý Tài sản nợ - Tài sản có APEC : Tổ chức Hợp tác kinh tế Châu Á –Thái Bình Dương ARGIBANK : ATM : Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Máy rút tiền tự động Basel I, II : Hiệp ước Basel hoạt động ngân hàng BTA : Hiệp định thương mại Việt-Mỹ CAR : Hệ số an toàn vốn CN/PGD : Chi nhánh/ Phòng giao dịch CNTT : Cơng nghệ thơng tin CSTT : Chính sách tiền tệ DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước EAB : Ngân hàng Đông Á EXIMBANK/Exim : Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam FED : Cục dự trữ Liên Bang Mỹ FSC : Ủy ban giám sát tài GATS : Hiệp định chung thương mại dịch vụ GATT : Hiệp định chung thuế quan thương mại HAHUBANK : Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội ICB : Ngân hàng Công thương NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN : Ngân hàng thương mại Nhà nước NHTMNNg : Ngân hàng thương mại nước NHLD : Ngân hàng liên doanh NHTMQD : Ngân hàng thương mại quốc doanh NHTW : Ngân hàng Trung Ương MFN : Quy chế tối huệ quốc OECD : Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế PNTR : Quy chế Quan hệ Thương mại Bình thường Vĩnh viễn ROA : Suất sinh lợi/tổng tài sản ROE : Suất sinh lợi/vốn tự có SACOMBANK/Scom : Ngân hàng Sài gòn thương tín SWIFT : Hiệp hội viễn thơng tài liên ngân hàng TCBS : Hệ thống quản trị ngân hàng bán lẻ TCTD : Tổ chức tín dụng TECHCOMBANK : Ngân hàng TMCP Kỹ Thương TTS : Tổng tài sản TTCK : Thị trường chứng khoán USD, VND : Đô la Mỹ, Đồng Việt Nam VCB : Ngân hàng Ngoại thương WEF : Diễn đàn kinh tế Thế giới WTO : Tổ chức thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Bảng so sánh hoạt động ACB năm 2006 2007 27 Bảng 2.2: Các tiêu hoạt động ACB từ 2002-2007 27 Bảng 2.3: Tình hình nhân ACB năm 2006-2007 29 Bảng 2.4: Tiền lương chi phí liên quan ACB năm 2005-2007 33 Bảng 2.5: Sơ đồ cấu tổ chức ACB 37 Bảng 2.6: Vốn chủ sở hữu ACB giai đoạn 2003-2007 38 Bảng 2.7: Quy mô vốn điều lệ NHTM 41 Bảng 2.8A: Chỉ tiêu khả khoản ACB 43 Bảng 2.8B: Khả toán ACB 43 Bảng 2.9: Một số tiêu tài ACB giai đoạn 2002-2007 45 Bảng 2.10: Phân loại nợ ACB năm 2006-2007 .47 Bảng 2.11: Phân loại nợ cho vay theo thành phần kinh tế 48 Bảng 2.12: Một số tiêu so sánh ngân hàng năm 2007 .55 Bảng 2.13: Ma trận hình ảnh cạnh tranh ACB với đối thủ .60 Bảng 3.1: Một số tiêu tài ACB giai đoạn 2008-2012 70 Bảng 3.2: Bốn mảng hiệu công việc .77 Bảng 3.3: Năng lực hành vi kiến thức tổng quát .78 10 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài : Năm 2006 đánh dấu kiện quan trọng tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế đất nước trình đàm phán gia nhập WTO Việt Nam khép lại Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập WTO Việt Nam có hiệu lực từ ngày 11/1/2007, Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 150 tổ chức thương mại giới (WTO) bắt đầu hưởng quyền lợi có nghĩa vụ thực trách nhiệm nước thành viên WTO Đối với ngành Ngân Hàng, kiện Việt Nam gia nhập WTO có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bối cảnh Đề án Phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24/5/2006 giai đoạn triển khai thực với mục tiêu quan trọng xây dựng hệ thống ngân hàng Việt Nam đại, phát triển bền vững hội nhập kinh tế quốc tế Ngân hàng lĩnh vực nhạy cảm phải mở cửa gần hoàn toàn theo cam kết gia nhập tổ chức thương mại giới WTO, hệ thống ngân hàng Việt Nam xếp vào diện ngành chủ chốt, cần tái cấu nhằm nâng cao lực cạnh tranh Khả hội nhập hệ thống NHTM Việt Nam thực chất hạn chế lực tài nhỏ bé, khả cạnh tranh yếu, thể chế hoạt động hiệu đặc biệt chế hoạt động nhiều bất cập so với thơng lệ quốc tế Để giành chủ động tiến trình hội nhập, Việt Nam cần xây dựng hệ thống ngân hàng có uy tín, đủ khả cạnh tranh, hoạt động có hiệu cao, an tồn, có khả huy động tốt nguồn vốn xã hội mở rộng đầu tư Việc đòi hỏi nổ lực nhiều mặt từ phía Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, nội ngân hàng thương mại Là ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam, Ngân hàng Á Châu cần phải nâng cao lực cạnh tranh để phát triển bền vững xu Trang 107 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: THÀNH TÍCH VÀ SỰ CƠNG NHẬN CỦA XÃ HỘI Năm Hình thức Nội dung Cơ quan định Cúp thủy Ngân hàng tốt Việt Nam 2007 Tạp chí Euromoney tinh (Best Bank in Vietnam 2007) Đã hoàn thành xuất sắc tồn diện nhiệm vụ cơng tác, dẫn đầu phong Cờ thi đua Chính Phủ trào thi đua yêu nước năm 2007 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam "Nhà lãnh đạo trẻ triển vọng 2008 Giải thưởng Việt Nam năm 2007" (Ơng Đỗ The Asian Banker Minh Tồn - Phó Tổng Giám Đốc ACB) "Nhà lãnh đạo trẻ triển vọng Việt Nam năm 2007" (Ông Đỗ Giải thưởng The Asian Banker Minh Tồn - Phó Tổng Giám Đốc ACB) Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ hài Chứng nhận Báo Sài Gòn Tiếp Thị lòng năm 2008 Thành tựu lãnh đạo ngành ngân hàng Việt Nam năm 2006 2007 Cúp thủy (The Leadership Achievement The Asian Banker tinh Award for the Financial Services Industry in Vietnam 2006) Có thành tích chấp hành tốt Ủy ban Nhân dân Bằng khen sách thuế năm 2006 Tp.HCM Có thành tích hồn thành xuất sắc Ủy ban Nhân dân Bằng khen nhiệm vụ năm 2006 Tp.HCM Bằng khen Có nhiều thành tích đóng góp cho & Cúp thủy nghiệp giáo dục đào tạo đất Bộ Giáo dục Đào tạo tinh nước Giải thưởng Chất lượng Thanh tốn quốc tế xuất sắc (Quality Recognition Tập đồn Ngân hàng JP Morgan Chase Trang 108 Award) Đã có thành tích xuất sắc phong trào thi đua kỷ Ngân hàng Nhà nước Bằng khen niệm 15 năm hoạt động thơng tin Việt Nam tín dụng (1992 - 2007) Cúp thủy "Doanh nghiệp ASEAN xuất sắc" Hội đồng Tư vấn Doanh tinh lĩnh vực đội ngũ lao động nghiệp ASEAN (BAC) Ngân hàng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa tốt Việt Nam năm Quỹ SMEDF, Dự án Bằng khen VNM/AID-CO/200/2469 2007 (Best SME Lending Bank Vietnam 2007) Hn Đã có thành tích xuất sắc chương lao công tác từ năm 2001 - 2005 góp 2006 Chủ tịch nước động hạng phần vào nghiệp xây dựng chủ ba nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc Đã có thành tích việc thực Chỉ thị 58/CT-TW Bộ Chính trị đẩy mạnh ứng dụng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ phát triển cơng nghệ thơng tin, góp phần vào nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc Đã đạt thành tích tích cực đóng góp UBND P.2 Q.3 , Giấy khen Quỹ người nghèo nhiều năm liền Tp.HCM Đã có thành tích đóng góp Ủy Ban Dân Số, Gia Bằng khen công tác Dân số, Gia đình Trẻ Đình Trẻ Em em năm 2005 Chứng nhận thương hiệu Ngân hàng TMCP Á Châu ACB Phòng Thương Mại Chứng nhận Thương hiệu tiếng Việt Nam Công Nghiệp Việt Nam người tiêu dùng bình chọn năm 2006 Ủng hộ đồng bào bị thiệt hại Đài Truyền Hình Việt Chứng nhận bão số số tiền 100.000.000 Nam (VTV)- Quỹ Tấm đồng Lòng Việt Ngân hàng bán lẻ xuất sắc Cúp thủy Việt Nam 2005 The Asian Banker tinh (Best retail bank in Vietnam 2005) Chứng Sản phẩm, dịch vụ xuất sắc lĩnh Thời báo Kinh Tế Việt nhận+ Cúp vực tài ngân hàng 2006 Nam thủy tinh Trang 109 Cúp thủy tinh Ngân hàng tốt Việt Nam 2005 (Best Bank in Vietnam 2005) Đã ủng hộ nạn nhân tỉnh miền Chứng nhận Trung bị thiệt hại bão số (Thư cảm gây ơn) Số tiền là: 100.000.000đồng (một trăm triệu đồng) Đã ủng hộ để đem lại ánh sáng cho Chứng nhận 600 người mù nghèo (Thư cảm Số tiền, vật: 300.000.000 đồng ơn) (ba trăm triệu đồng) Đã có nhiều thành tích việc 2005 thực nghiệp vụ thị trường mở Thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2005 Thanh toán quốc tế xuất sắc năm Bằng khen 2005 Thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2005 Doanh nghiệp đạt thành tích quản lý chất lượng Thập niên chất lượng (1996-2005) Đạt thành tích Chấp hành tốt việc đăng ký phương tiện kỹ thuật quan theo NĐ 168/CP Chính phủ Giấy khen Đã đạt thành tích đóng góp Quỹ người nghèo năm năm (2001-2005) Xây dựng phong trào học bổng Nguyễn Thị Minh Khai (19902005) Ngân hàng tốt Việt nam năm Giải thưởng 2005 Kỷ niệm chương Thương hiệu Việt Tuyên duơng cán CNV Ngân hàng Á châu đạt danh hiệu 'Hoa việc thiện' năm 2005 Tạp chí Euromoney Đài Truyền Hình Việt Nam (VTV)- Quỹ Tấm Lòng Việt Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo TP.HCM NHNN Việt nam CitiGroup Ngân hàng HSBC Ngân hàng Standard Chartered UBND Tp.HCM UBND Q.3, Tp.HCM Ủy ban MTTQ Q.3 Tp.HCM UBND Q.3, Tp.HCM Tạp chí The banker, thuộc tập đồn Financial Times, Anh quốc Hội sở hữu công nghiệp Hội chữ thập đỏ Tp.HCM Kỷ niệm 15 năm chương trình học UBND Q.3, Tp.HCM bổng Nguyễn Thị Minh Khai Trang 110 (1990-2005) Đơn vị tài trợ học bổng vượt khó Giấy chứng học giỏi cho sinh viên trường Đại nhận học ngân hàng Tp.HCM Đã có thành tích xuất sắc 2004 cơng tác xóa mù chữ cho bệnh nhân nghèo Đã có thành tích tổ chức, xây dựng & hoạt động Cơng đồn xuất sắc năm 2003 Dịch vụ tốn tồn cầu quản lý tiền năm 2004 Đã có thành tích chấp hành tốt sách thuế năm 2004 Đã có thành tích chấp hành tốt sách thuế năm 2004 Tỷ lệ toán chuyển tiền chuẩn mực xử lý hoàn toàn qua hệ Bằng khen thống vi tính cao Xuất sắc hoạt động tốn quốc tế Có thành tích góp phần vào thành công Hội chợ kinh tế thương mại "Doanh nghiệp Việt nam phát triển hợp tác Á Âu" Xuất sắc hoạt động toán quốc tế năm 2004 Có thành tích xuất sắc sản xuất kinh doanh đóng góp tích cực vào nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt nam năm 2004 Chi ACB vững mạnh ba năm liền từ 2002 đến 2004 Giấy khen Đoàn sở ACB đạt thành tích tiên tiến cơng tác Đồn phong trào niên năm 2004 Bằng cơng Cơng đồn sở ACB vững mạnh nhận năm 2004 Trường Đại học ngân hàng UBND tỉnh Đồng tháp BCH liên đoàn lao động Tp.HCM Ngân hàng HSBC Bộ tài UBND Tp.HCM Ngân hàng Citibank Ngân hàng Standard Chartered Phòng thương mại cơng nghiệp Việt nam Ngân hàng Wachovia Phòng thương mại công nghiệp Việt nam Đảng ủy khối ngân hàng Đoàn TNCS HCM BCH liên đoàn lao động Tp.HCM Trang 111 Cờ thi đua Bằng tri ân Bằng khen 2003 Giấy khen Giải thưởng Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua khối ngân hàng thương mại cổ phần năm 2004 Tri ân lòng vàng Cán nhân viên có thành tích hồn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm Có nhiều thành tích cơng tác từ năm 2000 đến 2002, góp phần vào nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc Đã có thành tích chấp hành tốt sách thuế năm 2003 Có thành tích tổ chức, xây dựng hoạt động cơng đồn xuất sắc năm 2002 Thực tốt chế độ, sách cho người lao động năm 2002 Thực tốt chế độ sách cho người lao động năm 2003 Giải thưởng Chất lượng Châu Á Thái Bình Dương, hạng xuất sắc Thành tích kinh doanh ổn định, nâng cao chất lượng hoạt động, Bằng khen chất lượng sản phẩm dịch vụ nhiều năm, đạt Giải thưởng Chất lượng Việt Nam năm 2002 Hệ thống quản lý chất lượng phù 2002 hợp ISO 9001:2000 lĩnh Chứng nhận vực: "Huy động vốn, cho vay ngắn hạn trung dài hạn, toán quốc tế cung ứng nguồn lực" Giải thưởng chất lượng Việt Nam Giải thưởng năm 2002 Có thành tích hồn thành tốt nghĩa 2001 vụ nộp ngân sách năm 2000 Bằng khen Tích cực hưởng ứng vận động "Vì người nghèo" năm 2000 - 2001 Giấy khen Có nhiều thành tích thực chế Thống đốc NHNN Việt nam Trường ĐHKT Tp.HCM Ủy ban Nhân dân Tp.HCM Thủ Tướng Chính phủ Bộ tài Ban Chấp hành Liên đoàn Tp.HCM Bảo hiểm Xã hội Tp.HCM Bảo hiểm Xã hội Tp.HCM Tổ chức Chất lượng Châu Á Thái Bình Dương (APQO) Thủ tướng Chính phủ SGS UKAS (Anh) ANSI-RAB (Mỹ) Hội đồng Xét duyệt Quốc gia Ủy ban Nhân dân Tp.HCM Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp.HCM Bảo hiểm Xã hội Trang 112 độ sách BHXH năm 2000 Đã thực tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2000 Là 500 ngân hàng hàng Danh sách đầu Châu Á Trang tổng Là ngân hàng cổ phần (duy nhất) quan đánh giá độ tín nhiệm Thực tốt quy định Bộ Giấy khen Luật Lao động năm năm (1995 - 2000) 2000 Đại lý chuyển tiền tốt Chứng nhận khu vực 1999 Chứng nhận Ngân hàng tốt Việt Nam Đại lý chuyển tiền tốt khu vực 1998 Chứng nhận Tp.HCM Cục trưởng Cục Thuế Tp.HCM Tạp chí Asiaweek Cơ quan Định mức Tín nhệm Quốc tế Fitch Ủy ban Nhân dân Quận 3, Tp.HCM Cơng ty Western Union Tạp chí Global Finance Magazine (USA) Công ty Western Union Tờ báo The Asian Wall Nổi bật ngân hàng mạnh Việt Street Nam Journal 1997 Chứng nhận Ngân hàng tốt Việt Nam Tạp chí Euromoney Trang 113 2004 2005 2006 39,548 22,332 2001 2002 2003 TỔNG TÀI SẢN (tỷ đồng) 2004 2005 2006 VỐN HUY ĐỘNG (tỷ đồng) 659 17,116 700 600 500 2003 2004 2005 2001 2006 2002 188 165 100 108 200 2002 301 300 6,698 5,352 3,908 2001 373 9,382 400 2,794 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 14,359 2003 9,928 2002 8,753 10,855 2001 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 6,767 24,273 9,364 15,419 7,339 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 44,645 PHỤ LỤC 2: BIỂU ĐỒ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ACB 2006- 2003 2004 2005 2006 LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (tỷ đồng) DƯ NỢ CHO VAY (tỷ đồng) 40 200 30 150 25 27 173 33 93 22 100 113 30 25 20 34 35 69 50 58 10 47 15 2001 2002 2003 2004 2005 SUẤT LỢI NHUẬN/VỐN TỰ CÓ (ROE) 2006 2001 2002 2003 2004 2005 THU NHẬP TỪ PHÍ (tỷ đồng) 2006 Trang 114 PHỤ LỤC 3: VỊ THẾ CỦA ACB TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG NHTM Q.Doanh NHTM Cổ phần Đầu năm (31/12/05) 640,512 138,498 12,822 Cuối năm 2006 Tăng, giảm % tăng trưởng 761,416 120,904 18.88 262,731 124,233 89.70 455,749 546,017 90,268 19.81 Chỉ tiêu NH Liên Doanh CN NH Nước Toàn Hệ Thống NH ACB 82,449 874,281 24,421 13,816 994 7.75 122,309 39,860 48.35 1,160,272 285,991 32.71 42,908 18,487 75.70 95,130 149,528 54,398 57.18 6,068 8,024 1,956 32.23 40,970 56,532 15,562 37.98 597,917 760,101 162,184 27.12 20,261 33,401 13,140 64.85 410,745 454,601 43,856 80,206 120,231 40,025 6,455 8,019 1,564 49,424 57,457 8,033 546,830 640,308 93,478 9,384 15,541 6,157 10.68 49.90 TỔNG TÀI SẢN HUY ĐỘNG VỐN TỪ TCKT VÀ DÂN CƯ Đầu năm (31/12/05) Cuối năm 2006 Tăng, giảm % tăng trưởng DƯ NỢ CHO VAY TCKT VÀ DÂN CƯ Đầu năm (31/12/05) Cuối năm 2006 Tăng, giảm % tăng trưởng 24.23 16.25 35 61 17.09 65.61 NỢ XẤU Đầu năm (31/12/05) Cuối năm 2006 Tăng, giảm % tăng trưởng 15,557 1,722 17,375 33 21,989 6,432 41.34 2,358 636 36.93 74 39 111.43 231 170 278.69 24,652 7,277 41.88 35 6.06 3.79 2.15 0.54 0.12 3.18 0.35 4.84 1.05 1.96 -0.19 0.92 0.38 0.40 0.28 3.85 0.67 0.22 -0.13 4,412 9,527 5,115 2,240 3,737 1,497 207 310 103 1,128 1,456 328 7,987 15,030 7,043 385 525 140 115.93 66.83 49.76 29.08 88.18 36.36 Tỷ lệ Nợ xấu/ dư nợ cho vay (%) Đầu năm (31/12/05) Cuối năm 2006 Tăng, giảm (%) LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ Năm 2005 Năm 2006 Tăng, giảm % tăng trưởng Trang 115 PHỤ LỤC 4: TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA ACB SO VỚI CÁC NHTM KHÁC Chỉ tiêu ĐVT TỔNG TÀI SẢN ngày 31/12/2006 Tỷ Tăng, giảm so đầu năm % tăng trưởng Tỷ % VỐN ĐIỀU LỆ ngày 31/12/2006 Tỷ Tăng, giảm so đầu năm % tăng trưởng Tỷ % TỔNG HUY ĐỘNG ngày 31/12/2006 Tỷ Tăng, giảm so đầu năm % tăng trưởng Tỷ % ACB SACOM EAB EXIM 44,932 20,512 24,845 10,227 12,090 3,835 18,413 7,034 84% 70% 46% 62% 1,100 151 2,089 839 880 380 1,212 512 16% 67% 76% 73% 39,548 17,216 21,500 9,228 10,314 2,987 16,070 5,761 77% 75% 41% 56% 6,970 3,334 4,250 2,144 2,582 1,136 4,355 1,777 92% 102% 79% 69% 26,649 10,288 15,937 6,608 6,906 1,838 9,112 3,338 63% 71% 36% 58% 17,116 7,550 14,539 6,114 8,141 2,040 10,207 3,609 79% 73% 33% 55% 33.53 5.59 104.10 57.51 61.40 -33.65 86.23 -150.65 20% 123% -35% -64% Trong đó: - TIỀN GỬI THANH TOÁN & KÝ QUỸ Tỷ Tăng, giảm so đầu năm % tăng trưởng Tỷ % - TIỀN GỬI TIẾT KIỆM Tỷ Tăng, giảm so đầu năm % tăng trưởng Tỷ % DƯ NỢ CHO VAY Tỷ Tăng, giảm so đầu năm % tăng trưởng Tỷ % NỢ XẤU (N3 - N5) Tỷ Tăng, giảm so đầu năm % tăng trưởng Tỷ % Tỷ lệ Nợ xấu/ dư nợ cho vay % 0.20% 0.72% 0.75% 0.85% Tăng, giảm so đầu năm % -0.10% 0.16% -0.48% -2.75% LỢI NHUẬN NĂM 2006 (LN) Tỷ Tăng, giảm so đầu năm % tăng trưởng Tỷ % 658.81 273.74 71.09% 545.85 239.80 78.35% 200.17 65.86 49.04% 358.59 333.43 1325% Chỉ số LN trước thuế/ Tổng tài sản BQ % 1.93% 2.75% 1.95% 2.57% Tăng, giảm so năm2005 % % % 0.07% 0.32% 0.15% 2.34% 61.30% 30.86% 32.22% 40.97% 8.55% 0.39% 0.34% 37.38% Chỉ số LN trước thuế/ Vốn điều lệ BQ Tăng, giảm so năm2005 Trang 116 TỔNG TÀI SẢN Chỉ tiêu ACB SACOMBANK EAB EXIMBANK 15,649 24,420 44,932 10,506 14,618 24,845 6,394 8,255 12,090 8,268 11,378 18,413 Năm 2004 42.47 42.3 38.42 29.16 Năm 2005 56.05 39.14 29.11 37.61 Năm 2006 84.00 69.96 46.46 61.83 TỔNG TÀI SẢN Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 % tăng trưởng HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ACB Techcom Sacom bank bank EAB EXIM Quân đội VIB Cho vay/ Tổng tài sản (%) 39,17 53,30 57,63 73,90 57,99 59,14 51,61 Cho vay/ h động tiền gửi (%) 47,84 87,13 76,68 93,65 78,00 70,94 57,77 Nợ xấu/ dư nợ cho vay (%) Lãi suất cho vay bình quân (%/năm) 0,29 2,84 0,55 1,23 3,59 1,59 1,03 9,66 - 11,36 10,40 7,25 - - Trang 117 THU NHẬP & CHI PHÍ ACB Sacombank EAB EXIM Thu từ lãi / Tổng thu nhập (%) 88,96 85,61 86,59 63,94 Thu dịch vụ / Tổng thu nhập (%) 6,73 6,96 12,02 5,46 Thu nhập khác / Tổng thu nhập (%) 4,43 7,43 1,39 30,60 72,16 63,14 69,90 48,86 1,42 22,51 3,91 3,11 24,86 8,69 1,10 24,41 4,59 2,81 10,26 28,07 8,09 9,86 9,15 10,62 7,20 8,44 7,92 6,79 6,09 7,45 7,36 10,38 1,37 1,85 1,80 ,07 16,94 18,79 19,62 10,03 THU NHẬP CHI PHÍ CP trả lãi TG, tiền vay / Tổng chi phí (%) Chi dịch vụ / Tổng chi phí (%) CP điều hành / Tổng chi phí (%) CP phí khác / Tổng chi phí (%) CÁC CHỈ SỐ Tổng thu nhập / Tổng Tài sản bình quân Thu nhập lãi / Tổng Tài sản bình quân Tổng chi phí / Tổng Tài sản bình qn Chi phí điều hành / Tổng Tài sản bình qn Chi phí điều hành/ Tổng thu nhập Trang 118 PHỤ LỤC 5: LỢI NHUẬN TOÀN NGÀNH NGÂN HÀNG NH Liên Doanh NH Nước Ngoài 10% NHTM Q.Doanh ACB 3% 2% 63% NHTMCP 25% LỢI NHUẬN CỦA KHỐI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ACB 17% SCOM 14% EAB NH TMCP khác 54% EXIM 9% 5% Trang 119 PHỤ LỤC 6: CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU CỦA ACB ĐVT: triệu đồng (tính tròn) Chỉ tiêu Quy mơ vốn VĐL TTS có Tỷ lệ an toàn vốn Kết hoạt động kinh doanh Nguồn vốn huy động Dư nợ cho vay Nợ q hạn (1) Nợ khó đòi (1) (2004)/ Nợ xấu (2005,2006) Hệ số sử dụng vốn - Tỷ lệ LN sau thuế/VĐL bình quân - Tỷ lệ LN sau thuế/TTS bình quân - Tỷ lệ nợ bảo lãnh hạn/tổng số dư bảo lãnh - Tỷ lệ nợ hạn/Tổng dư nợ (%) - Tỷ lệ nợ khó đòi/ Tổng dư nợ (%) Khả khoản - Khả toán (2) - Khả toán chung (2) 2004 2005 2006 481.138 15.419.534 8,09% 948.316 1.100.046 24.272.864 44.932.588 11,98% 10,88% 14.353.766 6.759.675 48.660 10.140 22.341.236 39.548.517 9.563.198 14.464.327 37.494 189.330 27.939 33.530 47,31% 1,60% 0,72% 0,15% 41,86% 1,50% 0,39% 0,29% 36,06% 1,18% 0,51% 0,20% 441% 75% 601% 91,20% 399,25% 93,85% Nguồn: ACB (1) Ghi chú: Nợ hạn nợ xấu (năm 2004): theo Quyết định số 292/QĐ-NHNN Nợ hạn (năm 2005 2006): theo Quyết định số 783/2005/QĐ-NHNN ngày 31/05/2005 việc sửa đổi bổ sung Khoản Điều định số 127/2005/QĐNHNN ngày 03/02/2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước việc sửa đổi bổ sung số điều Quy chế cho vay TCTD khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/ QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nợ khó đòi (nợ xấu) (năm 2005 2006): tổng dư nợ thuộc nhóm từ nhóm đến theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 Nợ hạn = nợ cần ý + nợ tiêu chuẩn + nợ nghi ngờ + nợ có khả vốn Nợ khó đòi = nợ tiêu chuẩn + nợ nghi ngờ + nợ có khả vốn Trang 120 Số liệu dư nợ năm 2005-2006 cụ thể sau: Khoản mục Nợ đủ tiêu chuẩn Nợ cần ý Nợ tiêu chuẩn Nợ nghi ngờ Nợ có khả vốn Tổng ĐVT: triệu đồng Năm 2005 9.407.406 127.853 3.458 4.020 20.461 9.563.198 Năm 2006 16.825.458 155.799 13.041 9.006 11.115 17.014.419 (Từ tháng 6/2005, ACB tiến hành phân loại danh mục cho vay theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 NHNN) Tài sản có tốn (01 ngày) (2) Khả toán = tài sản nợ đến hạn tốn (01 ngày) Tổng tài sản có toán (2) Khả toán chung = Tổng nợ phải toán PHỤ LỤC 7: LỢI NHUẬN VÀ CÁC CHỈ SỐ ROA, ROE ACB Thu nhập từ lãi TG, tiền vay Thu lãi góp vốn, mua cổ phần Thu nhập dịch vụ Thu nhập từ kinh doanh ngoại hối Thu nhập từ hoạt động khác Chi phí quản lý, điều hành Trong đó: chi phí lương Chi phí dự phòng nợ khó đòi, BHTG Lợi nhuận trước thuế Chỉ số ROA trước thuế Chỉ số ROE trước thuế SACOM EAB EXIM 507.953 29.618 88.117 39.600 434.706 24.677 57.780 25.416 204.761 3.194 76.264 6.563 174.320 1.921 29.930 55.482 21.008 263.337 97.891 37.888 385.071 2,00% 52,75% 37.897 235.529 106.195 38.892 306.055 2,41% 30,47% 258 134.407 47.259 22.324 134.309 1,79% 31,88% 90.407 110.787 47.536 216.122 25.151 0,24% 4,64% Trang 121 PHỤ LỤC 8: QUI MÔ VỐN ĐIỀU LỆ CỦA 25 NGÂN HÀNG LỚN NHẤT TRÊN THẾ GIỚI ... Hội nhập WTO vấn đề lực cạnh tranh NHTMVN Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh NHTMCP Á Châu sau Việt Nam gia nhập WTO Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP Á Châu sau Việt Nam gia nhập. .. ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam, Ngân hàng Á Châu cần phải nâng cao lực cạnh tranh để phát triển bền vững xu 11 Xuất phát từ yêu cầu đó, việc đưa ra: Giải pháp nâng cao lực cạnh. .. thống Ngân hàng Việt Nam phát triển đất nước 13 CHƯƠNG HỘI NHẬP WTO VÀ VẤN ĐẾ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM VIỆT NAM 1.1 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm lực cạnh tranh NHTM • Khái niệm