154 Xây dựng chiến lược kinh doanh của ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đến năm 2015

154 Xây dựng chiến lược kinh doanh của ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đến năm 2015

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU CHƯƠNG : LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1.1 Khái niệm vai trò chiến lược kinh doanh 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Vai trò 1.1.3 Các chiến lược kinh doanh thực tiễn 1.2 Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh 1.2.1 Xác định sứ mạng mục tiêu doanh nghiệp 1.2.2 Nghiên cứu môi trường 1.2.3 Phân tích nội 1.2.4 Xây dựng lựa chọn chiến lược Kết luận chương 13 CHƯƠNG :PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN (SCB) 14 2.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng TMCP Sài Gòn 14 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 14 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, điều hành 15 2.1.3 Sản phẩm dịch vụ 17 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu SCB giai đoạn 2002-2005 18 2.1.4.1 Nguồn vốn 18 2.1.4.2 Tổng dư nợ cho vay 19 2.1.4.3 Lợi nhuận kinh doanh 20 2.2 Phân tích mơi trường kinh doanh SCB 20 2.2.1 Môi trường vĩ mô 20 2.2.1.1 Các yếu tố kinh tế 20 2.2.1.2 Các yếu tố trị, pháp luật 23 2.2.1.3 Các yếu tố văn hoá, xã hội 25 2.2.1.4 Các yếu tố công nghệ, kỹ thuật 25 -1- 2.2.2 Môi trường tác nghiệp 26 2.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh 26 2.2.2.2 Khách hàng 29 2.2.2.3 Đối thủ tiềm ẩn 30 2.2.3 Nhận định hội thách thức 31 2.2.4 Ma trận đánh giá yếu tố bên 31 2.2.5 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 33 2.3 Phân tích yếu tố nội 34 2.3.1 Phân tích nguồn nhân lực 34 2.3.2 Phân tích lực tài 36 2.3.3 Hoạt động marketing 37 2.3.4 Công nghệ thông tin 40 2.3.5 Cơ cấu tổ chức - điều hành 40 2.3.6 Nghiên cứu phát triển 41 2.3.7 Nhận định điểm mạnh điểm yếu 41 2.3.8 Ma trận đánh giá nội 42 Kết luận chương 43 CHƯƠNG : XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN ĐẾN NĂM 2015 44 3.1 Xây dựng mục tiêu phát triển SCB đến năm 2015 3.1.1 Mục tiêu phát triển hệ thống NHTM việt Nam đến năm 2015 44 3.1.2 Mục tiêu phát triển SCB giai đoạn 2006-2015 45 3.2 Xây dựng lựa chọn chiến lược kinh doanh SCB 46 3.2.1 Phân tích ma trận kết hợp SWOT SCB 46 3.2.2 Lựa chọn chiến lược kinh doanh SCB 48 3.3 Các giải pháp thực chiến lược 51 3.3.1 Nâng cao lực tài 51 3.3.2 Hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng 53 3.3.3 Phát triển nguồn nhân lực 54 3.3.4 Hoàn thiện hoạt động marketing 56 3.3.5 Kiện toàn máy tổ chức, quy trình nghiệp vụ 60 -2- 3.4 Các kiến nghị 60 3.4.1 Đối với phủ 60 3.4.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 61 3.4.3 Đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành SCB 62 Kết luận chương 62 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC -3- MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong kinh tế thị trường doanh nghiệp muốn tồn phát triển cần phải có chuẩn bị kỹ lưỡng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh tương lai Trước hết, kế hoạch ngắn hạn cho mục tiêu trước mắt xa hơn, chiến lược phải xây dựng để phù hợp với mục tiêu dài hạn Với ngành nghề có tính cạnh tranh cao có vốn đầu tư ban đầu lớn việc xây dựng chiến lược phát triển quan trọng có ý nghĩa đặc biệt trình hoạt động doanh nghiệp Ngành ngân hàng lĩnh vực kinh doanh đặc thù, có tầm quan trọng đặc biệt trình phát triển kinh tế đất nước nhạy cảm biến động mơi trường kinh tế - trị - xã hội nước quốc tế Vì thế, hoạt động ngân hàng thương mại quan tâm, kiểm tra chặt chẽ Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh nội ngành ngày gay gắt với trình hội nhập kinh tế đất nước diễn ngày sâu rộng Yêu cầu đặt cho ngân hàng phải tự xây dựng chiến lược cho riêng để hoạt động ổn định phát triển sở tận dụng hội hạn chế rủi ro q trình hội nhập Ngân hàng TMCP Sài Gịn ngân hàng thương mại nhỏ, khẳng định thương hiệu hai năm gần sở tái cấu trúc hoạt động Ngân hàng TMCP Quế Đô Hơn lúc hết, việc hoạch định xây dựng chiến lược phát triển cho ngân hàng vấn đề quan tâm hàng đầu Ban điều hành nhằm xác định mục tiêu, định hướng cho hoạt động kinh doanh giải pháp triển khai thực có hiệu quả, góp phần đưa Ngân hàng TMCP Sài Gịn phát triển mạnh, an tồn, bền vững; bước xây dựng thương hiệu Ngân hàng TMCP Sài Gịn (SCB) trở thành thương hiệu có uy tín thị trường tài nước quốc tế Là thành viên SCB, mong muốn góp phần vào phát triển SCB tâm đắc để chọn đề tài “ Xây dựng chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đến năm 2015” Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn xây dựng chiến lược kinh doanh cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đề xuất giải pháp thực nhằm đưa Ngân -4- hàng TMCP Sài Gòn thành Ngân hàng thương mại vững mạnh Việt Nam Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề lý thuyết quản trị chiến lược, hoạt động kinh doanh SCB số ngân hàng TMCP thành phố Hồ Chí Minh, ảnh hưởng môi trường đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn Phương pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu luận văn lý thuyết môn học : Quản trị chiến lược, Quản trị sản xuất điều hành doanh nghiệp, Lý thuyết hệ thống, Quản trị marketing, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Quản trị học Phương pháp chủ đạo nghiên cứu phương pháp vật lịch sử, thống kê mô tả đồng thời kết hợp với việc phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu, phương pháp chuyên gia để làm sáng tỏ cụ thể hoá nội dung nghiên cứu luận văn Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu luận văn giới hạn ngành ngân hàng Đồng thời, số liệu phân tích chủ yếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn số Ngân hàng thương mại cổ phần khác với số liệu báo cáo thống kê, phân tích Ngân hàng Nhà nước giai đoạn 2001-2005 Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, kết cấu luận văn gồm chương : Chương : Lý luận chung chiến lược kinh doanh Chương : Phân tích mơi trường kinh doanh thực trạng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chương 3: Xây dựng chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đến 2015 -5- CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1.1 Khái niệm vai trò chiến lược kinh doanh 1.1.1 Khái niệm Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp chương trình hành động tổng quát hướng tới việc thực mục tiêu doanh nghiệp Chiến lược tập hợp mục tiêu sách kế hoạch chủ yếu để đạt mục tiêu [1,14] Chiến lược kinh doanh không nhằm vạch cách cụ thể làm để đạt mục tiêu nhiệm vụ vơ số chương trình hỗ trợ, chiến lược chức khác Chiến lược tạo khung để hướng dẫn tư để hành động Đến có nhiều định nghĩa khác chiến lược kinh doanh xuất phát từ nhiều cách tiếp cận khác : Theo Fred R.David “ Chiến lược kinh doanh phương tiện để đạt tới mục tiêu dài hạn ” [10,20] Chiến lược theo quan điểm Micheal E Porter : [8,31] - Chiến lược sáng tạo vị có giá trị độc đáo bao gồm hoạt động khác biệt - Chiến lược chọn lựa, đánh đổi cạnh tranh - Chiến lược việc tạo phù hợp tất hoạt động công ty Chiến lược thông thường xác định ba cấp độ : - Chiến lược cấp công ty : Chiến lược cấp công ty xác định rõ lĩnh vực kinh doanh mà công ty theo đuổi, tạo sách kế hoạch để đạt mục tiêu công ty - Chiến lược cấp kinh doanh : Chiến lược cấp kinh doanh xác định làm mà doanh nghiệp cạnh tranh thành công thị trường cụ thể Nó liên quan đến định chiến lược việc lựa chọn sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng thị trường Nếu công ty đơn ngành chiến lược cấp đơn vị kinh doanh coi chiến lược cấp cơng ty -6- - Chiến lược cấp chức : Xác định giải pháp marketing, tài chính, nghiên cứu phát triển, nguồn nhân lực nhằm đạt tới mục tiêu chiến lược cấp kinh doanh chiến lược cấp công ty Liên quan đến khái niệm chiến lược có thuật ngữ liên quan chủ yếu sau: - Sứ mạng ( Mission) : Là tuyên bố có giá trị lâu dài mục đích doanh nghiệp, nêu lên ý nghĩa đời tồn doanh nghiệp Nó định rõ phạm vi hoạt động doanh nghiệp sản phẩm thị trường, chiều hướng phát triển tổng quát - Mục tiêu (Objective): Xác định kết mà doanh nghiệp mong muốn đạt sau thời gian định Mục tiêu phân loại theo thời gian có mục tiêu dài hạn mục tiêu ngắn hạn Theo tính chất có mục tiêu tăng trưởng, mục tiêu ổn định mục tiêu suy giảm - Chính sách (Policy) : Xác định rõ làm mục tiêu hoàn thành - Các hội ( Opportunities) nguy (threats) : Đây yếu tố, lực lượng, thể chế tồn bên tổ chức mà nhà quản trị khó khơng thể kiểm sốt chúng làm lợi gây hại đến tổ chức tương lai - Các điểm mạnh ( Strengths) điểm yếu ( Weakness) : Đây yêu tố bên tổ chức, phạm vi kiểm soát chủ động nhà quản trị Những điểm mạnh điểm yếu định liên hệ với đối thủ cạnh tranh 1.1.2 Vai trò chiến lược kinh doanh - Thứ nhất, Chiến lược kinh doanh giúp doanh nghiệp thấy rõ hội thuận lợi kinh doanh, tận dụng chúng để đưa chiến lược, sách phát triển phù hợp nhằm đạt mục tiêu đề - Thứ hai, Chiến lược kinh doanh giúp nhà quản trị dự báo bất trắc, rủi ro xảy tương lai từ đưa chích sách phù hợp nhằm đối phó chủ động - Thứ ba, chiến lược kinh doanh giúp nhà quản trị sử dụng cách có hiệu nguồn lực có doanh nghiệp phân bổ chúng hợp lý - Thứ tư, Chiến lược kinh doanh phối hợp chức tổ chức cách tốt để đạt mục tiêu chung 1.1.3 Các chiến lược kinh doanh thực tiễn -7- Mỗi doanh nghiệp tuỳ theo điều kiện cụ thể mà có chiến lược phù hợp lựa chọn giai đoạn định nhằm đạt mục tiêu đề - Chiến lược kết hợp phía trước : Nhằm tăng quyền sở hữu quyền kiểm soát đơn vị phân phối, dịch vụ doanh nghiệp - Chiến lược kết hợp phía sau : Nhằm tìm kiếm quyền sở hữu quyền kiểm soát đơn vị cung cấp yếu tố đầu vào cho doanh nghiệp - Chiến lược kết hợp theo chiều ngang : Tìm quyền sở hữu quyền kiểm sốt đối thủ cạnh tranh - Chiến lược thâm nhập thị trường : Nhằm tăng thị phần cho sản phẩm dịch vụ có thị trường nỗ lực tiếp thị nhiều - Chiến lược phát triển thị trường : Nhằm đưa sản phẩm, dịch vụ có vào khu vực - Chiến lược phát triển sản phẩm : Tăng doanh số thông qua việc đưa sản phẩm dịch vụ cải tiến, sửa đổi chúng thị trường - Chiến lược đa dạng hoá hoạt động đồng tâm : Nhằm hướng thị trường với sản phẩm, dịch vụ ngành, với quy trình cơng nghệ có liên hệ với - Chiến lược đa dạng hoá hoạt động theo chiều ngang : Thêm vào sản phẩm, dịch vụ khơng có liên hệ với cho khách hàng có - Chiến lược đa dạng hố hoạt động kiểu hỗn hợp : Thêm vào sản phẩm dịch vụ mới, khơng liên hệ với - Chiến lược liên doanh : Hai hay nhiều công ty liên kết để kinh doanh - Thu hẹp hoạt động : Củng cố lại sản xuất, kinh doanh thơng qua cắt giảm chi phí, tài sản có để cứu vãn doanh thu lợi nhuận sụt giảm - Cắt bớt hoạt động : Bán chi nhánh hay phần công ty - Thanh lý : Bán tất tài sản phần với giá trị hữu hình 1.2 Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh Xây dựng chiến lược ( thiết lập chiến lược) giai đoạn đầu trình quản trị chiến lược gồm ba giai đoạn : Thiết lập chiến lược, thực đánh giá chiến lược Quản trị chiến lược khái niệm mang nội dung rộng định nghĩa -8- nghệ thuật khoa học thiết lập, thực đánh giá định liên quan nhiều chức cho phép tổ chức đạt mục tiêu đề Giai đoạn xây dựng chiến lược : trình thiết lập sứ mạng kinh doanh, thực nghiên cứu môi trường để nhận định hội nguy đến với doanh nghiệp từ bên ngoài, đồng thời xác định rõ điểm mạnh yếu điểm từ bên trong, đề mục tiêu dài hạn, sở hình thành chiến lược thay chọn chiến lược đặc thù để theo đuổi Giai đoạn thực chiến lược : Đây giai đoạn huy động nhà quản trị toàn thể nhân viên để thực chiến lược đề Ba hoạt động giai đoạn thiết lập mục tiêu hàng năm, đưa sách, phân phối nguồn tài nguyên Giai đoạn đánh giá chiến lược : Đây giai đoạn cuối trình quản trị chiến lược Ở giai đoạn hoạt động bao gồm xem xét lại yếu tố sở cho chiến lược tại, đo lường thành tích thực hoạt động điều chỉnh Giai đoạn cần thiết trình quản trị chiến lược thành cơng khơng đảm bảo cho thành công tương lai, thành công tạo vấn đề khác cần phải đánh giá lại để có điều chỉnh thích hợp Do giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài xây dựng chiến lược kinh doanh nên luận văn không sâu vào vấn đề lý luận giai đoạn thực đánh giá chiến lược mà tập trung vào phân tích bước để hình thành chiến lược 1.2.1 Xác định sứ mạng mục tiêu doanh nghiệp Xác định sứ mạng mục tiêu nội dung quan trọng quan trọng quản trị chiến lược, tạo sở khoa học cho trình phân tích lựa chọn chiến lược Ý tưởng sứ mạng hay báo cáo nhiệm vụ kinh doanh ông Peter Drucker đề vào thập niên 70 nghiên cứu Công ty General Motors Sứ mạng trả lời cho câu hỏi trung tâm “Công việc kinh doanh gì?” Nó cho thấy tầm nhìn dài hạn tổ chức liên hệ đến mà họ muốn trở thành mà họ muốn phục vụ” VD : Sứ mạng Barnett Bank “ Tạo giá trị cổ đông cách cung cấp dịch vụ tài hoạt động ngân hàng có chất lượng cao dùng hội để làm tăng tiến vị trí tổ chức thuộc lĩnh vực ngân -9- hàng ưu việt miền đông nam tổ chức hàng đầu hoạt động lĩnh vực ngân hàng quốc gia” Hay sứ mạng công ty WHIRPOOL “ Trở thành công ty hàng đầu việc đáp ứng nhu cầu sản phẩm lâu bền dịch vụ cho khách hàng nội địa toàn cầu hãng Sears Để hoàn thành mục tiêu phải người giỏi thứ mà làm, có người, sản phẩm dịch vụ chất lượng cao nhất, tất điều nhằm để thoả mãn liên tục nhu cầu người tiêu thụ sở toàn cầu”[10,118] Việc xác định sứ mạng rõ ràng điều cần thiết để thiết lập mục tiêu đề chiến lược kinh doanh hiệu nhằm mang lại thành công cho doanh nghiệp Bản tuyên bố sứ mạng theo King Cleland phải đạt yêu cầu sau [1,125]: - Đảm bảo đồng tâm trí mục đích nội cơng ty - Tạo sở để huy động nguồn lực công ty - Cung cấp sở tiêu chuẩn để phân phối nguồn lực cơng ty - Hình thành khung cảnh bầu khơng khí kinh doanh thuận lợi - Là trung tâm điểm để người đồng tình với mục đích cơng ty - Tạo điều kiện để chuyển hố mục đích tổ chức thành mục tiêu thích hợp chuyển hoá mục tiêu thành chiến lược biện pháp hoạt động cụ thể Nếu sứ mạng trục xuyên suốt qúa trình phát triển doanh nghiệp mục tiêu cụ thể nội dung, phương tiện để thực thành công tuyên bố sứ mạng Khi xây dựng mục tiêu đòi hỏi mục tiêu phải phù hợp với thực tế phải có tính thách thức, đo lường xác định thời điểm khởi đầu, kết thúc để xác định thứ tự ưu tiên phân bổ nguồn lực Mục tiêu phải linh hoạt phải có tính thống nhất, khơng xung đột với mục tiêu khác 1.2.2 Nghiên cứu môi trường Các yếu tố mơi trường có tác động to lớn chúng ảnh hưởng đến toàn bước trình quản trị chiến lược Chiến lược lựa chọn phải hoạch định sở điều kiện môi trường mà doanh nghiệp hoạt động Việc nghiên cứu môi trường tập trung vào việc nhận diện đánh giá xu hướng kiện vượt khả kiểm soát nhà quản trị Phân tích yếu tố mơi trường cho phép doanh nghiệp nhận diện rõ đâu hội nguy cơ, sở giúp -10- CHÚ THÍCH CHỮ VIẾT TẮT ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu AFTA : Khu vực mậu dịch tự Đong Nam Á AFAS : Hiệp định khung hợp tác thương mại dịch vụ Asean ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ATM : Máy rút tiền tự động BIDV : Ngân hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam BTA : Hiệp định thương mại Việt - Mỹ CPI : Chỉ số giá tiêu dùng EAB : Ngân hàng TMCP Đông Á EFE : Ma trận đánh giá yếu tố bên Eximbank : Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam FDI : Vốn đầu tư nước GDP : Tổng sản phẩm quốc nội IFE : Ma trận đánh giá yếu tố nội NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại PTNN : Phát triển nông thơn QSPM : Ma trận hoạch định chiến lược có khả định lượng SWOT : Ma trận điểm mạnh - điểm yếu – hội – nguy SCB : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Sacombank : Ngân hàng TMCP Sài Gịn – Thương Tín Saigonbank : Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương TMCP : Thương mại cổ phần VCB : Ngân hàng ngoại thương Việt Nam VIB : Ngân hàng TMCP Quốc Tế WTO : Tổ chức thương mại giới -69- DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BẢNG BIỂU Trang Hình 2.1 : Cơ cấu tổ chức điều hành 16 Bảng 1.1 : Ma trận yếu tố bên Bảng 1.2 : Ma trận hình ảnh cạnh tranh Bảng 1.3 : Ma trận kết hợp SWOT 10 Bảng 1.4 : Ma trận QSPM 12 Bảng 2.1 : Tổng nguồn vốn SCB từ 2002-2005 18 Bảng 2.2 : Dư nợ cho vay SCB qua năm 2002-2005 19 Bảng 2.3 : Các tiêu lợi nhuận SCB giai đoạn 2002-2005 20 Bảng 2.4 : Các tiêu kinh tế vĩ mô từ 2001-2005 21 Bảng 2.5 : So sánh tình hình hoạt động kinh doanh nhóm ngân hàng địa bàn TP.HCM năm 2005 26 Bảng 2.6 : Kết kinh doanh nhóm ngân hàng địa bàn TP.HCM năm 2005 27 Bảng 2.7 : So sánh tình hình kinh doanh ngân hàng TMCP có trụ sở địa bàn TP.HCM năm 2005 28 Bảng 2.8 : Phân tích đối thủ cạnh tranh chủ yếu 29 Bảng 2.9 : Ma trận yếu tố bên (EFE) SCB 32 Bảng 2.10 : Ma trận hình ảnh cạnh tranh SCB 33 Bảng 2.11 : Ma trận đánh giá yếu tố nội (IFE) SCB 43 Bảng 3.1 : Lộ trình phát triển dịch vụ ngân hàng giai đoạn 2006-2010 45 Bảng 3.2 : Ma trận SWOT SCB 47 Bảng 3.3 : Ma trận QSPM cho nhóm S-O 48 -70- PHỤ LỤC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NGÂN HÀNG SCB Ngày 31/12/2005 Đơn vị tính: VND CHỈ TIÊU Năm 2005 Năm 2004 23.100.347.526 20.966.350.436 Tiền gửi Ngân hàng Nhà nước 131.347.366.619 38.979.277.296 Tiền gửi TCTD nước nước 208.596.346.893 254.013.039.267 TÀI SẢN Tiền, kim loại quý đá quý Cho vay TCTD nước 200.000.000 Cho vay khách hàng 3.356.935.871.693 1.812.966.425.916 Trong dự phịng (13.665.485.060) (8.922.372.523) Các khoản đầu tư 61.945.250.000 23.303.350.000 TSCĐ 58.268.659.680 10.213.499.315 205.290.443.130 117.319.308.411 Tài sản khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4.032.298.736.025 2.268.838.878.118 NGUỒN VỐN Tiền gửi TCTD nước khác 1.952.332.633.793 Vay TCTD nước 662.210.580.760 60.000.000.000 Tiền gửi khách hàng 1.616.523.128.482 1.409.460.692.778 Nợ khác 73.023.522.734 27.990.095.966 Vốn TCTD 271.788.000.000 150.000.000 Các quỹ dự trữ 11.886.760.970 161.870 Lợi nhuận chưa phân phối 46.754.690.046 19.177.346.744 Thuế TNDN phải nộp TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4.032.298.736.025 2.268.838.878.118 ( Nguồn : Báo cáo kiểm tốn năm 2005 Ngân hàng TMCP Sài Gịn) -71- PHỤ LỤC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NGÂN HÀNG ĐƠNG Á Ngày 31/12/2005 Đơn vị tính : VND CHỈ TIÊU Năm 2005 Năm 2004 TÀI SẢN Tiền, kim loại quý đá quý 531.010.415.960 387.403.241.255 Tiền gửi Ngân hàng Nhà nước 408.185.903.934 188.633.096.872 Tiền gửi Ngân hàng nước 487.915.830.692 564.202.085.286 Tiền gửi TCTD nước 124.682.483.343 149.077.102.248 Cho vay khách hàng 5.960.047.757.821 4.562.382.289.327 Trừ : Dự phịng rủi ro tín dụng (12.279.958.198) (7.704.717.128) Đầu tư 178.992.804.623 131.654.405.553 TSCĐ hữu hình 151.353.665.797 115.780.090.270 58.789.514.978 39.189.389.867 486.847.545.702 205.565.016.089 XDCB dở dang mua sắm TSCĐ Tài sản khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN 8.515.912.694.996 6.444.662.999.640 NGUỒN VỐN Tiền vay Ngân hàng Nhà nước 21.121.883.300 Tiền gửi tiền vay từ TCTD nước 622.900.255.296 620.812.844.040 Vốn nhận phủ, TCQT tổ chức khác 183.812.385.000 207.190.755.000 Tiền gửi khách hàng 6.513.795.334.524 4.679.909.083.297 Nợ khác 483.647.433.520 Tổng nợ 382.724.514.421 7.804.155.408.340 5.911.759.080.058 Vốn quỹ Vốn TCTD 500.475.842.623 350.471.953.553 Các quỹ dự trữ 70.652.539.505 81.734.309.241 Lợi nhuận chưa phân phối 140.628.904.528 100.697.656.786 Tổng vốn quỹ 711.757.286.656 532.903.919.580 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 8.515.912.694.996 6.444.662.999.640 ( Nguồn : Báo báo thường niên năm 2005 Ngân hàng Đông Á) -72- PHỤ LỤC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NGÂN HÀNG SACOMBANK Ngày 31/12/2005 Đơn vị tính : 1.000.000VND CHỈ TIÊU Năm 2005 TÀI SẢN Tiền, kim loại quý đá quý Tiền gửi Ngân hàng Nhà nước Tiền gửi Ngân hàng nước Tiền gửi TCTD nước Cho vay TCTD nước Chứng khoán kinh doanh Cho vay khách hàng Đầu tư chứng khoán nợ đầu tư giữ đến ngày đáo hạn Đầu tư vào đơn vị khác TSCĐ hữu hình TSCĐ vơ hình XDCB dở dang mua sắm TSCĐ Tài sản khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN Tiền vay Ngân hàng Nhà nước Tiền gửi tiền vay từ TCTD nước Tiền gửi khách hàng Chứng tiền gửi Vốn nhận phủ, tổ chức Nợ khác Thuế TNDN phải nộp Tổng nợ Vốn TCTD Các quỹ dự trữ Lợi nhuận chưa phân phối Tổng vốn quỹ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Năm 2004 1.370.108 408.685 162.307 1.284.904 96.602 8.379.335 1.514.919 325.211 328.985 60.014 231.732 293.380 14.456.182 826.786 299.113 180.713 899.047 99 65.488 5.958.444 1.431.492 160.485 258.323 50.276 88.307 176.308 10.394.881 170.370 502.400 10.478.959 956.546 163.630 287.847 14.789 12.574.541 1.250.948 459.891 174.926 1.881.641 14.456.182 495.556 7.794.897 758.357 127.517 252.795 819 9.429.941 740.948 118.247 105.745 964.940 10.394.881 ( Nguồn : Báo cáo thường niên năm 2005 Sacombank) -73- PHỤ LỤC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NGÂN HÀNG Á CHÂU Ngày 31/12/2005 Đơn vị tính : 1.000.000VND CHỈ TIÊU Năm 2005 Năm 2004 TÀI SẢN Tiền, kim loại quý đá quý Tiền gửi Ngân hàng Nhà nước Tiền gửi Ngân hàng nước Tiền gửi TCTD nước Cho vay TCTD nước Chứng khoán kinh doanh Cho vay khách hàng 1.532.492 988.784 427.153 5.926.745 181.407 39.218 9.381.517 (20.825) Đầu tư chứng khoán nợ -Sẳn sàng để bán -Giữ đến ngày đáo hạn Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh Đầu tư vào đơn vị khác TSCĐ hữu hình TSCĐ vơ hình XDCB dở dang mua sắm TSCĐ Tài sản khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN Tiền vay Ngân hàng Nhà nước Tiền gửi tiền vay từ TCTD nước Vốn nhận phủ, TCQT tổ chức khác Tiền gửi khách hàng Nợ khác Thuế TNDN phải nộp Tổng nợ Vốn quỹ Vốn TCTD Các quỹ dự trữ Lợi nhuận chưa phân phối Tổng vốn quỹ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 553.659 727.117 161.821 3.846.155 61.238 6.999 6.698.437 (26.027) 456.515 4.367.252 11.713 125.003 257.88 12.47 224.128 361.412 24.272.864 157.287 2.734.463 611 50.662 104.532 14.467 152.847 175.266 15.419.534 967.312 1.123.576 265.428 19.984.920 630.026 18.396 22.989.658 68.67 1.000.806 243.95 13.040.340 345.212 10.558 14.709.536 948.316 138.973 195.917 1.283.206 24.272.864 481.138 197.845 31.015 709.998 15.419.534 ( Nguồn : Báo cáo thường niên năm 2005 ACB) -74- PHỤ LỤC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NGÂN HÀNG NAM Á Ngày 31/12/2005 Đơn vị tính : 1.000.000 VND CHỈ TIÊU 31/12/2005 31/12/2004 I- Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ, kim loại quý, đá quý 50,054 45,809 II- Tiền gửi Ngân hàng Nhà Nước 50,110 18,262 92,058 185,507 VI- Cho vay TCKT, cá nhân nước 1,247,094 789,178 1- Cho vay TCKT, cá nhân nước 1,248,829 793,737 2- Dự phòng rủi ro (1,735) (4,559) VII- Các khoản đầu tư 78,920 61,676 1- Đầu tư vào chứng khoán 69,763 58,019 69,763 58,019 9,157 3,657 58,501 22,570 58,436 22,526 - Nguyên giá TSCĐ 68,429 28,823 - Hao mòn TSCĐ (9,993) (6,298) 65 44 28,507 50,674 14,051 44,209 Các khoản lãi cộng dồn dự thu 6,255 3,795 Tài sản có khác 8,201 2,670 A SỬ DỤNG VỐN III- Tín phiếu kho bạc giấy tờ có giá ngắn hạn đủ tiêu chuẩn khác IV- Tiền gửi TCTD nước nước V- Cho vay TCTD khác 1- Cho vay TCTD khác 2- Dự phịng rủi ro - Đầu tư vào chứng khốn - Dự phịng giảm giá chứng khốn 2- Góp vốn liên doanh, mua cổ phần VIII- Tài sản Tài sản cố định Tài sản khác VIII Tài sản "Có" khác Các khoản phải thu Các khoản dự phòng rủi ro khác -75- B NGUỒN VỐN I- Tiền gửi KBNN TCTD khác 138,720 45,410 138,720 45,410 49,000 3,000 Tiền gửi KBNN Tiền gửi TCTD khác II- Vay NHNN, TCTD khác Vay NHNN 19,000 Vay TCTD nước 30,000 3,000 1,185,195 956,097 18,810 12,510 27,595 19,382 4,334 3,387 22,045 14,755 3- Tài sản "Nợ" khác 1,216 1,240 VII- Vốn quỹ 185,924 137,277 1- Vốn TCTD 150,036 112,224 150,000 112,188 - Vốn đầu XDCB 10 10 - Vốn khác 26 26 6,764 4,618 29,124 20,435 1,605,244 1,173,676 Vay TCTD nước Nhận vốn cho vay đồng tài trợ III- Tiền gửi TCKT, dân cư IV- Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư mà Ngân hàng chịu rủi ro V- Phát hành giấy tờ có giá VI- Tài sản "Nợ" khác 1- Các khoản phải trả 2- Các khoản lãi cộng dồn dư trả - Vốn điều lệ 2- Quỹ TCTD 3- Lãi/Lỗ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (Dữ liệu download website ngân hàng Nam Á) -76- PHỤ LỤC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NGÂN HÀNG VIỆT Á Ngày 31/12/2005 Đơn vị tính : VND TÀI SẢN 31/12/2005 31/12/2004 I Tiền mặt quỹ 227.986.415.605 122.579.929.057 43.058.876.367 25.964.358.585 225.190.171.858 117.275.647.575 IV Cho vay TCTD khác - - - Cho vay TCTD khác - - - Dự phịng phải thu khó địi - - V Cho vay tổ chức kinh tế, cá nhân nước 1.659.247.800.888 1.339.500.077.334 - Cho vay tổ chức kinh tế, cá nhân nước 1.663.607.800.888 1.340.853.228.234 (4.360.000.000) (1.353.150.900) 111.414.631.123 94.788.292.686 Đầu tư vào chứng khoán 75.344.348.123 57.236.166.386 - Đầu tư vào chứng khoán 75.344.348.123 57.236.166.386 - - Góp vốn liên doanh mua cổ phần 36.070.283.000 37.552.126.300 VII Tài sản 39.437.928.287 17.286.482.142 Tài sản cố định 39.186.342.309 17.149.669.936 - Nguyên giá tài sản cố định 43.533.092.433 19.729.484.668 - Hao mòn tài sản cố định (4.346.750.124) (2.579.814.732) 251.585.978 136.812.206 VIII Tài sản có khác 51.542.557.174 43.174.278.358 Các khoản phải thu 47.017.613.899 39.454.601.232 4.524.943.275 3.719.677.126 Tài sản có khác - - Các khoản dự phòng rủi ro khác - - 2.357.878.381.302 1.760.569.065.737 II Tiền gởi Ngân hàng Nhà nước III Tiền gởi TCTD nước nước ngồi - Dự phịng phải thu khó địi VI Các khoản đầu tư - Dự phịng giảm giá chứng khốn Tài sản khác Các khoản lãi cộng dồn dự thu Tổng cộng tài sản -77- NGUỒN VỐN 31/12/2005 31/12/2004 424.970.996.418 309.531.258.614 - - 424.970.996.418 309.531.258.614 II Vay NHNN, TCTD khác 36.000.000.000 40.500.000.000 Vay NHNN 26.000.000.000 16.000.000.000 Vay TCTD nước 10.000.000.000 24.500.000.000 Vay TCTD nước - - Nhận vốn cho vay đồng tài trợ - - 1.560.980.132.349 1.149.259.908.647 IV Vốn tài trợ ủy thác đầu tư - - V Phát hành giấy tờ có giá - - 19.539.185.016 28.232.998.408 15.922.212.181 22.620.340.450 28.928.970 2.930.764.686 3.588.043.865 2.681.893.272 VII Vốn quỹ 316.388.067.519 233.044.900.068 Vốn TCTD 250.354.328.945 19.628.771.558 - Vốn điều lệ 250.341.000.000 190.439.000.000 10.142.945 10.142.945 I Tiền gởi KBNN TCTD khác Tiền gởi KBNN Tiền gởi TCTD khác III Tiền gởi TCKT, dân cư VI Tài sản nợ khác Các khoản phải trả Các khoản lãi cộng dồn tự trả Tài sản nợ khác - Vốn đầu tư XDCB - Vốn khác 3.186.000 179.628.613 Quỹ TCTD 23.969.593.534 8.243.312.321 Lãi/ lỗ kỳ trước (103.235.861) 650.959.272 42.167.380.901 33.521.856.917 2.357.878.381.302 1.760.569.065.737 Lãi/ lỗ kỳ Tổng cộng nguồn vốn ( Nguồn : Down load từ website www.vietabank.com.vn Ngân Hàng Việt Á ) -78- PHỤ LỤC CÁC CAM KẾT CỦA VIỆT NAM VỀ GIA NHẬP WTO TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG Các cam kết dịch vụ ngân hàng dịch vụ tài khác thực phù hợp với luật lệ qui định liên quan ban hành quan có thẩm quyền Việt nam để đảm bảo phù hợp với Điều VI GATS Đoạn (a) Phụ lục Dịch vụ Tài Theo nguyên tắc chung sở không phân biệt đối xử, việc cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng tài khác phải tuân theo yêu cầu hình thức pháp lý thể chế liên quan (1) Chưa cam kết, ngoại trừ (1) Chưa cam kết, ngoại trừ B(k) B(l) (a) Nhận tiền gửi B(k) B(l) khoản phải trả khác từ (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế công chúng (3) Không hạn chế, ngoại trừ: (b) Cho vay tất (3) Khơng hạn chế, ngoại trừ: hình thức, bao gồm tín (a) Các điều kiện để thành dụng tiêu dùng, tín dụng (a) Các tổ chức tín dụng lập chi nhánh cầm cố chấp, bao nước ngồi tốn tài trợ ngân hàng thương phép thiết lập diện mại nước Việt giao dịch thương mại nam: thương mại Việt (c) Thuê mua tài nam hình thức - Ngân hàng mẹ có tổng sau: tài sản có 20 tỷ (d) Mọi dịch vụ toán la Mỹ vào cuối năm chuyển tiền, bao gồm (i) Đối với ngân trước thời điểm nộp đơn thẻ tín dụng, thẻ hàng thương mại nước tốn thẻ nợ, séc du ngồi: văn phịng đại lịch hối phiếu ngân (b) Các điều kiện để thành diện, chi nhánh ngân lập ngân hàng liên hàng hàng thương mại nước ngoài, ngân hàng doanh ngân (e) Bảo lãnh cam kết thương mại liên doanh hàng 100% vốn nước tỷ lệ góp vốn ngồi: (f) Kinh doanh tài bên nước ngồi khoản khơng vượt q 50% - Ngân hàng mẹ có tổng khách hàng, sở vốn điều lệ ngân tài sản có 10 tỷ đô giao dịch, thị hàng liên doanh, công la Mỹ vào cuối năm trường giao dịch thoả ty cho thuê tài trước thời điểm nộp đơn thuận cách liên doanh, công ty cho thuê tài 100% khác, đây: (c) Các điều kiện để thành vốn nước ngồi, cơng lập cơng ty tài - Cơng cụ thị trường tiền ty tài liên doanh 100% vốn nước ngồi tệ (bao gồm séc, hối cơng ty tài cơng ty tài 100% vốn nước ngồi, phiếu, chứng tiền liên doanh, và, kể từ ngày tháng gửi); công ty cho thuê tài -79- - - Ngoại hối; Các công cụ tỷ giá lãi suất, bao gồm sản phẩm hợp đồng hoán đổi, hợp đồng kỳ hạn; Vàng nén (h) Môi giới tiền tệ (i) Quản lý tài sản, quản lý tiền mặt danh mục đầu tư, hình thức quản lý đầu tư tập thể, quản lý quỹ hưu trí, dịch vụ lưu ký tín thác (j) Các dịch vụ toán bù trừ tài sản tài chính, bao gồm chứng khốn, sản phẩm phái sinh, công cụ chuyển nhượng khác (k) Cung cấp chuyển giao thơng tin tài chính, xử lý liệu tài phần mềm liên quan nhà cung cấp dịch vụ tài khác (l) Các dịch vụ tư vấn, trung gian môi giới dịch vụ tài phụ trợ khác tất hoạt động nêu từ tiểu mục (a) đến (k), kể tham chiếu phân tích tín dụng, nghiên cứu tư vấn đầu tư danh mục đầu tư, tư vấn mua lại tái cấu chiến lược doanh nghiệp năm 2007, ngân hàng 100% vốn nước phép thành lập 100% vốn nước ngồi cơng ty cho th tài liên doanh: (ii) Đối với cơng ty tài nước ngồi: văn phịng đại diện, cơng ty tài liên doanh, cơng ty tài 100% vốn nước ngồi, cơng ty cho th tài liên doanh cơng ty cho th tài 100% vốn nước ngồi Tổ chức tín dụng nước ngồi có tổng tài sản có 10 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm trước thời điểm nộp đơn (iii) Đối với công ty cho thuê tài nước ngồi: văn phịng đại diện, cơng ty cho th tài liên doanh cơng ty cho th tài 100% vốn nước ngồi (b) Trong vịng năm kể từ gia nhập, Việt nam hạn chế quyền chi nhánh ngân hàng nước nhận tiền gửi Đồng Việt nam từ thể nhân Việt nam mà ngân hàng khơng có quan hệ tín dụng theo tỷ lệ mức vốn cấp chi nhánh phù hợp với lộ trình sau: Ngày tháng năm 2007: 650% vốn pháp định cấp Ngày tháng năm 2008: 800% vốn pháp định cấp Ngày tháng năm 2009: 900% vốn pháp định cấp Ngày tháng năm 2010: 1000% vốn pháp định cấp Ngày tháng năm 2011: -80- (4) Chưa cam kết, ngoại trừ cam kết phần cam kết Đối xử quốc gia đủ (c) Tham gia cổ phần (i) Việt nam hạn chế việc tham gia cổ phần tổ chức tín dụng nước ngân hàng thương mại quốc doanh Việt nam cổ phần hoá mức tham gia cổ phần ngân hàng Việt nam (ii) Đối với việc góp vốn hình thức mua cổ phần, tổng số cổ phần phép nắm giữ thể nhân pháp nhân nước ngân hàng thương mại cổ phần Việt nam không vượt 30% vốn điều lệ ngân hàng, trừ luật pháp Việt nam có qui định khác cho phép quan có thẩm quyền Việt nam (d) Một chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngồi: - khơng phép mở điểm giao dịch khác trụ sở chi nhánh (e) Kể từ gia nhập, tổ chức tín dụng nước ngồi phép phát hành thẻ tín dụng sở đối xử quốc gia (4) Chưa cam kết, ngoại trừ cam kết phần cam kết -81- PHỤ LỤC Mã số : BẢNG CÂU HỎI THAM KHẢO Ý KIẾN CHUYÊN GIA I GIỚI THIỆU Nhằm thu thập thêm thông tin để xây dựng chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gịn (SCB) đến 2015, chúng tơi đề nghị Anh/chị vui lịng cho biết ý kiến đánh giá thông tin II NỘI DUNG Anh/chị cho biết ý kiến đánh giá tầm quan trọng yếu tố ảnh hưởng đến thành công ngành Ngân hàng Việt Nam mức độ phản ứng SCB yếu tố Điểm STT quan Tình hình trị, xã hội đất nước ổn định Hội nhập kinh tế quốc tế quốc tế mở nhiều vận hội - Nền kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng cao chuyển biến tích cực ứng 10 phản trọng Các yếu tố bên Mức độ Khung pháp lý cho hoạt động kinh doanh NH ngày hoàn thiện Hoạt động NHTM năm gần thuận lợi quan tâm nhiều đối tượng Công nghệ thông tin phát triển mạnh Tiềm thị trường cho phát triển dịch vụ ngân hàng lớn Môi trường kinh doanh chưa thật ổn định , nhiều rủi ro Áp lực cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 10 Áp lực cải tiến công nghệ, kỹ thuật quản trị điều hành 11 Thói quen sử dịch tiền mặt dân cư phổ biến 12 Khách hàng ngày khó tính có tính chuyển đổi cao Tổng cộng Hướng dẫn: (a) Để đánh giá tầm quan trọng yếu tố thành công ngành ngân hàng Việt Nam, Anh/chị cho điểm yếu tố theo thang đểm từ 0-10 vào cột “ Điểm quan trọng” cho tổng điểm tất yếu tố 10 Trong đó: 0: khơng quan trọng; 10: quan trọng -82- (b) Để đánh giá mức độ phản ứng SCB yếu tố, Anh/chị cho điểm từ 14 vào cột “mức độ phản ứng”, đó: phản ứng tốt, phản ứng trung bình, phản ứng trung bình, phản ứng Anh/chị đánh giá tầm quan trọng yếu tố thành công cho ngân hàng ý kiến anh chị tình hình thực tế SCB yếu tố STT Điểm quan trọng Vốn điều lệ, lực tài Đội ngũ nhân viên Uy tính thương hiệu Chính sách khách hàng - Đội ngũ quản trị điều hành Thực trạng 10 Các yếu tố bên Chất lượng dịch vụ Sự đồng thuận, thống hệ thống Cơng nghệ ngân hàng Chính sách lương, phúc lợi đào tạo nhân viên 10 Sản phẩm dịch vụ 11 Công tác quảng cáo, tiếp thị 12 Mạng lưới kênh phân phối Tổng cộng Hướng dẫn: (a) Để đánh giá tầm quan trọng yếu tố thành công ngân hàng, Anh/chị cho mức điểm yếu tố theo thang đểm từ 0-10 vào cột “ Điểm quan trọng” cho tổng điểm tất yếu tố 10 Trong đó: 0: không quan trọng; 10: quan trọng (b) Để đánh giá thực trạng SCB yếu tố, Anh/chị cho điểm từ 1-4 vào cột “Thực trạng” , đó: 1: Cịn yếu, 2: Trung bình , 3: Khá tốt , 4: Rất tốt Anh/chị vui lòng cho biết họ tên chức vụ/cấp bậc anh/chị Họ tên: _ Chức vụ/cấp bậc: Xin cảm ơn hợp tác Anh/chị -83- ... tài “ Xây dựng chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đến năm 2015? ?? Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn xây dựng chiến lược kinh doanh cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). .. chung chiến lược kinh doanh Chương : Phân tích mơi trường kinh doanh thực trạng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chương 3: Xây dựng chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đến 2015 -5- CHƯƠNG... trình bày để xây dựng chiến lược kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) đến năm 2015 -17- CHƯƠNG PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN (SCB) 2.1