NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HỌAT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG VIỆT NAM

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HỌAT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG VIỆT NAM Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh trong họat động huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh trong họat động huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPB) Chương 3: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPB)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ KIM TUYỀN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HỌAT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh – 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các số liệu nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. TÁC GIẢ LUẬN VĂN NGUYỄN THỊ KIM TUYỀN MỤC LỤC TRANG BÌA, PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI…… 3 1.1 Hoạt động huy động vốn của NHTM 3 1.1.1 Khái niệm huy động vốn 3 1.1.2 Khái niệm huy động vốn tìền gửi 3 1.1.3 Đặc điểm huy động vốn 4 1.1.4 Nguyên tắc huy động vốn 5 1.1.5 Vai trò huy động vốn 5 1.2 Khái niệm về năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của NHTM 6 1.2.1 Cạnh tranh trong NHTM 6 1.2.2 Lợi thế cạnh tranh trong NHTM 7 1.2.3 Năng lực cạnh tranh của NHTM 8 1.2.4 Năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của NHTM 9 1.3 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của NHTM 10 1.3.1 Thị phần huy động vốn 10 1.3.2 Sự đa dạng, khác biệt của sản phẩm và dịch vụ huy động vốn tiền gửi 10 1.3.3 Lãi suất huy động vốn 11 1.3.4 Thương hiệu của NHTM 11 1.3.5 Hệ thống kênh phân phối 11 1.3.6 Kỹ năng chăm sóc khách hàng, marketing trong hoạt động huy động vốn tiền gửi 12 1.3.7 Nguồn nhân lực của NHTM 13 1.3.8 Năng lực tài chính của NHTM 13 1.3.9 Năng lực quản lý và cơ cấu tổ chức của NHTM 15 1.3.10 Nghiên cứu và phát triển dịch vụ huy động vốn của NHTM 16 1.3.11 Trình độ công nghệ của NHTM 16 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của NHTM 17 1.4.1 Các yếu tố thuộc về bên trong NHTM 17 1.4.1.1 Trình độ đội ngũ nhân viên 17 1.4.1.2 Trình độ công nghệ 17 1.4.1.3 Kinh nghiệm thị trường và chiến lược kinh doanh 17 1.4.1.4 Chính sách khách hàng 18 1.4.1.5 Chính sách sản phẩm 18 1.4.2 Các yếu tố bên ngoài NHTM 19 1.4.2.1 Các đối thủ cạnh tranh 19 1.4.2.2 Môi trường kinh tế 19 1.4.2.3 Nhu cầu của khách hàng 19 1.4.2.4 Ảnh hưởng của quá trình hội nhập 20 1.5 Kinh nghiệm về khả năng cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của các ngân hàng trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 20 1.5.1 Kinh nghiệm từ Trung Quốc 20 1.5.2 Kinh nghiệm từ Hàn Quốc 23 1.5.3 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 25 1.5.3.1 Về phía Chính phủ 25 1.5.3.2 Về phía các ngân hàng thương mại 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI CỦA NHTM CP TIÊN PHONG29 2.1 Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng TMCP Tiên Phong 29 2.1.1 Lịch sử hình thành của Ngân hàng TMCP Tiên Phong 29 2.1.2 Tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Tiên Phong 30 2.1.2.1 Sơ lược bối cảnh kinh tế Việt Nam 30 2.1.2.2 Sơ lược về hoạt động của Ngân hàng TPB trong thời gian qua 30 2.2 Tình hình huy động vốn tiền gửi của TPB 34 2.3 Thực trạng về năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của TPB 36 2.3.1 Thị phần huy động vốn 36 2.3.2 Sự đa dang, khác biệt của sản phẩm và dịch vụ huy động vốn tiền gửi 39 2.3.3 Biểu phí, lãi suất huy động vốn 41 2.3.4 Thương hiệu của NH 41 2.3.5 Hệ thống kênh phân phối 42 2.3.5.1 Hệ thống kênh phân phối nội bộ thuộc sở hữu của TPB 42 2.3.5.2 Hệ thống kênh phân phốn bên ngoài 44 2.3.6 Kỹ năng chăm sóc khách hàng, marketing trong hoạt động huy động vốn tiền gửi 45 2.3.6.1 Kỹ năng của nhân viên giao dịch 45 2.3.6.2 Khả năng giải quyết các khiếu nại 45 2.3.6.3 Hoạt động marketing dịch vụ huy động vốn 45 2.3.7 Nguồn nhân lực của NHTM 46 2.3.8 Năng lực tài chính của NHTM 48 2.3.8.1 Vốn tự có 48 2.3.8.2 Chất lượng tài sản có 49 2.3.8.3 Khả năng sinh lời 51 2.3.8.4 Khả năng thanh khoản 52 2.3.9 Năng lực quản lý và cơ cấu tổ chức của NHTM 53 2.3.9.1 Về năng lực quản lý 53 2.3.9.2 Về cơ cấu tổ chức 53 2.3.10 Khả năng nghiên cứu và phát triển sản phẩm huy động vốn tiển gửi 53 2.3.11 Trình độ công nghệ 55 2.4 Khảo sát thực tế năng lực cạnh tranh trong huy động tiền gửi của TPB bằng ma trận hình ảnh cạnh tranh 56 2.4.1 Xây dựng danh mục các yếu tố đánh giá 56 2.4.2 Phương pháp nghiên cứu 58 2.4.3 Xây dựng đối thủ cạnh tranh 59 2.4.4 Phân loại mức độ quan trọng, hạng 59 2.4.4.1 Phân loại mức độ quan trọng của các yếu tố 59 2.4.4.1.1 Mục tiêu, phạm vi, đối tượng, thời gian và phương pháp khảo sát 59 2.4.4.1.2 Phân loại hạng của các ngân hàng 62 2.4.5 Lập ma trận hình ảnh cạnh tranh 63 2.5 Đánh giá chung thực trạng năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của TPB 64 2.5.1 Kết quả đạt được 64 2.5.2 Các mặt hạn chế và nguyên nhân 66 2.5.2.1 Các mặt hạn chế 66 2.5.2.2 Nguyên nhân của những hạn chế 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 69 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CANH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NHTM CP TIÊN PHONG 70 3.1 Phương hướng nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của TPB đến năm 2017 70 3.2 Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong họat động huy động vốn tiền gửi của NHTM CP Tiên Phong 72 3.2.1 Giải pháp nâng cao năng lực hoạt động huy động vốn tiền gửi của TPB 72 3.2.2 Các giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ huy động vốn tiền gửi 74 3.2.3 Tăng cường hoạt động marketing và thực hiện chăm sóc khách hàng 76 3.2.4 Đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu, mở rộng mạng lưới chi nhánh 78 3.2.5 Tăng cường năng lực tài chính 78 3.2.6 Giải pháp phát triển hạ tầng công nghệ thông tin 80 3.2.7 Giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 81 3.2.8 Giải pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành 82 3.2.8.1 Xây dựng cơ chế kinh doanh hữu hiệu 82 3.2.8.2 Áp dụng công cụ quản lý hiện đại theo thông lệ quốc tế 82 3.3. Một số giải pháp hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh trong huy động vốn tiền gửi của NHTMCP Tiên Phong 84 3.3.1 Kiến nghị với Quốc hội về Luật NHNN và Luật các TCTD 84 3.3.2 Kiến nghị đối với Chính phủ, NHNN Việt Nam và các Bộ có liên quan 84 3.3.2.1 Duy trì sự ổn định kinh tế 84 3.3.2.2 Hoàn thiện môi trường pháp lý 85 3.3.2.3 Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt 86 3.3.2.4 Tạo điều kiện cho NH nước ngoài tham gia thị trường Việt Nam để khích lệ hệ thống ngân hàng phát triển với nhịp độ cao hơn 87 3.3.2.5 Giải pháp đối với Ngân hàng Nhà nước 88 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 91 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ACB Ngân hàng TMCP Á Châu AGB Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn ATM/ POS Máy rút tiền tự động/ Máy chấp nhận thẻ BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phất triển Việt Nam CN/ PGD Chi nhánh/ Phòng giao dịch CNTT Công nghệ thông tin CPI `Chỉ số giá tiêu dùng CTG Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam HĐQT Hội đồng quản trị HSBC Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam KPP Kênh phân phối KLB Ngân hàng TMCP Kiên Long KH/HĐ Khách hàng/Huy động OJB Ngân hàng TMCP Đại Dương NH Ngân hàng NHLD Ngân hàng liên doanh NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTM CP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMQD Ngân hàng thương mại quốc doanh NHNNg Ngân hàng nước ngòai TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TT1, TT2 Thị Trường1, Thị trường 2 TW Trung Ương VIB Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam WTO Tổ chức thương mại thế giới DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU STT TÊN BẢNG BIỂU TRANG 1 Bảng 2.1: Quy mô hoạt động kinh doanh của TPB giai đoạn 2008- 2012 31 2 Bảng 2.2: Hiệu quả hoạt động kinh doanh TPB 2008-2012 31 3 Bảng 2.3: Tốc độ tăng trưởng qui mô và hiệu quả hoạt động của TPB từ 2008-2012 32 4 Bảng 2.4: Tình hình tổng nguồn vốn huy động của TPB 34 5 Bảng 2.5: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo sản phẩm của TPB 35 6 Bảng 2.6: Cơ cấu tổng nguồn vốn huy động của TPB 35 7 Bảng 2.7: Cơ cấu nguồn vốn của TPB theo kỳ hạn 36 8 Bảng 2.8: Cơ cấu tổng nguồn vốn huy động TPB theo loại tiền 36 9 Bảng 2.9: Số liệu huy động vốn tiền gửi của TPB và một số ngân hàng qua các năm 37 10 Bảng 2.10: Tốc độ tăng trưởng huy động vốn tiền gửi của TPB, AGR, KLB, OJB và HSBC qua các năm 38 11 Bảng 2.11: Số lượng ngân hàng qua các năm 38 12 Bảng 2.12: Số lượng khách hàng TPB qua các năm 40 13 Bảng 2.13: Số lượng CN-PGD của một số ngân hàng đến cuối tháng 12.2013 43 14 Bảng 2.14: Nguồn nhân lực của các ngân hàng năm 2012 46 15 Bảng 2.15: Một số chỉ tiêu của các NHTM 49 16 Bảng 2.16: Tổng hợp chất lượng tài sản Có của TPB từ 2008-2012 50 17 Bảng 2.17: Chất lượng tài sản có của các ngân hàng năm 2012 51 18 Bảng 2.18:Khả năng sinh lời 51 19 Bảng 2.19: Khả năng sinh lời của các ngân hàng năm 2012 52 20 Bảng 2.20: Khả năng thanh khoản của TPB giai đoạn từ 2008- 2012 52 21 Bảng 2.21: Tổng điểm và trọng số của các yếu tố đánh giá 61 22 Bảng 2.22: Hạng trung bình của các ngân hàng 62 23 Bảng 2.23: Ma trận hình ảnh cạnh tranh của ngân hàng 63 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Ngân hàng thương mại là một doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ. Trong đó, tiền là nguyên liệu chính trong việc tạo ra sản phẩm ngân hàng. Do đặc trưng nguồn vốn huy động tiền gửi chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng nguồn vốn của ngân hàng (hơn 90%), nó quyết định đến sử tồn tại và phát triển họat động sử dụng vốn của ngân hàng. Vì vậy, từng Ngân hàng phải có những chiến lược huy động vốn của riêng mình trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của từng Ngân hàng và của môi trường kinh doanh để không ngừng nâng cao thị phần huy động nhằm phục vụ tốt nhất cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Đặc biệt, trong điều kiện hội nhập kinh tế đang là xu hướng hiện nay. Các ngân hàng thương mại Việt Nam đang trong tình trạng cạnh tranh huy động vốn cả ngân hàng trong nước và nước ngoài. Trong tình trạng khan hiếm nguồn vốn, cùng với chính sách thắt chặt tiền tệ của Nhà nước như hiện nay thì cuộc cạnh tranh càng gay gắt hơn. Với hơn 5 năm hình thành và phát triển, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong đang dần dần hình thành cho mình một thương hiệu trong hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam, nhưng nhìn chung vẫn còn rất non trẻ. Do đó Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong gặp nhiều hạn chế về năng lực cạnh tranh, hiệu quả huy động vốn tiền gửi Xuất phát từ thực tiễn trên, việc nghiên cứu, đánh giá năng lực cạnh tranh trong việc huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong là một đòi hỏi cấp thiết. Vì vậy tôi chọn đề tài “Nâng cao năng lực cạnh tranh trong họat động huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong” để từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn của ngân hàng trong điều kiện hiện cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. [...]... họat động huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh trong họat động huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPB) - Chương 3: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPB) 3 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN... phần huy động vốn Thị phần huy động vốn là tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn của hiện tại của một ngân hàng, trong việc thu hút và duy trì khách hàng Thị phần huy động vốn càng lớn, thể hiện năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn của ngân hàng càng cao và ngược lại Tuy nhiên, thị phần huy động vốn không phản ánh hết năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động. .. hình huy động vốn tiền gửi của NHTMCP Tiên Phong với một số ngân hàng khác Sau đó khảo sát khách hàng về các nhân tố ảnh hưởng đến họat động huy động vốn tiền gửi của NHTMCP Tiên Phong và các ngân hàng khác từ đó đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTMCP Tiên Phong trong họat động huy động vốn tiền gửi 5 Kết cấu của luận văn Luận văn gồm 3 chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh trong họat. .. thức hơn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh huy động vốn tiền gửi, mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động, nâng cao vị thế của mình 1.5 Kinh nghiệm về khả năng cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của các ngân hàng trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Kinh nghiệm cải cách hệ thống ngân hàng thương mại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh hoạt động huy động vốn của một số quốc gia... sâu và năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của NHTM Qua nhiều khái niệm về năng lực cạnh tranh của NHTM, theo tác giả Năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi là khả năng mà do chính ngân hàng tạo ra trên cơ sở duy trì và phát triển những lợi thế vốn có, nhằm củng cố và mở rộng thị phần huy động vốn và các mục tiêu khác trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của. .. hoạt động huy động vốn của một ngân hàng Có rất nhiều yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn của ngân hàng Vì vậy, khi đánh giá năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn của ngân hàng ta phải xem xét thêm các yếu tố còn lại 1.3.2 Sự đa dạng, khác biệt của sản phẩm và dịch vụ huy động vốn tiền gửi Các chỉ tiêu đánh giá dịch vụ huy động vốn của ngân hàng gồm: Uy tín... về năng lực cạnh tranh trong huy động vốn tại NHTM, từ đó tiến hành đánh giá, phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh trong huy động vốn tiền gửi của NHTM CP Tiên Phong nhằm đánh giá kết quả và các mặt hạn chế Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong huy động vốn tại NHTMCP Tiên Phong 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận văn là năng lực cạnh tranh. .. nguồn lực hiện có của ngân hàng 11 1.3.3 Lãi suất huy động vốn Lãi suất huy động vốn của ngân hàng được đánh giá qua tính cạnh tranh của lãi suất huy động vốn Mức lãi suất huy động vốn của ngân hàng thương mại áp dụng phải đem lại sự thỏa mãn cho khách hàng Bên cạnh đó phải tuân thủ theo qui định của NHNN 1.3.4 Thương hiệu của NHTM NHTM là định chế tài chính trung gian trong nền kinh tế, huy động nguồn... định trong tương lai - Thông qua nghiệp vụ huy động vốn, khách hàng nhận được khoản lãi trên khoản tiền gửi của khách hàng và khoản tiền gửi này được bảo đảm thông qua hợp đồng kinh tế hay thỏa ước của ngân hàng với khách hàng Do đó, đây là hình thức đầu tư an toàn cho khách hàng 1.2 Khái niệm về năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của NHTM 1.2.1 Cạnh tranh trong NHTM Cạnh tranh. .. ánh năng lực cạnh tranh của một ngân hàng Một ngân hàng có nhiều loại dịch vụ huy động vốn cung cấp phù hợp với nhu cầu thị trường và năng lực quản lý của ngân hàng sẽ là một ngân hàng có lợi thế cạnh tranh Sự đa dạng hóa các dịch vụ huy động vốn tạo cho ngân hàng phát triển ổn định, cho phép ngân hàng phát huy lợi thế nhờ quy mô Sự đa dạng hóa các dịch vụ huy động vốn cũng cần phải được thực hiện trong