NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HỌAT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG VIỆT NAM

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HỌAT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG VIỆT NAM Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh trong họat động huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh trong họat động huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPB) Chương 3: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPB)

NGUYỄN THỊ KIM TUYỀN

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HỌAT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

TIÊN PHONG VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

số liệu nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

NGUYỄN THỊ KIM TUYỀN

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI…… 3

1.1 Hoạt động huy động vốn của NHTM 3

1.1.1 Khái niệm huy động vốn 3

1.1.2 Khái niệm huy động vốn tìền gửi 3

1.1.3 Đặc điểm huy động vốn 4

1.1.4 Nguyên tắc huy động vốn 5

1.1.5 Vai trò huy động vốn 5

1.2 Khái niệm về năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của NHTM 6

1.2.1 Cạnh tranh trong NHTM 6

1.2.2 Lợi thế cạnh tranh trong NHTM 7

1.2.3 Năng lực cạnh tranh của NHTM 8

1.2.4 Năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của NHTM 9

1.3 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của NHTM 10

1.3.1 Thị phần huy động vốn 10

1.3.2 Sự đa dạng, khác biệt của sản phẩm và dịch vụ huy động vốn tiền gửi 10

1.3.3 Lãi suất huy động vốn 11

1.3.4 Thương hiệu của NHTM 11

1.3.5 Hệ thống kênh phân phối 11

1.3.7 Nguồn nhân lực của NHTM 13

1.3.8 Năng lực tài chính của NHTM 13

1.3.9 Năng lực quản lý và cơ cấu tổ chức của NHTM 15

1.3.10 Nghiên cứu và phát triển dịch vụ huy động vốn của NHTM 16

1.3.11 Trình độ công nghệ của NHTM 16

1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của NHTM 17

1.4.1 Các yếu tố thuộc về bên trong NHTM 17

1.4.1.1 Trình độ đội ngũ nhân viên 17

1.4.1.2 Trình độ công nghệ 17

1.4.1.3 Kinh nghiệm thị trường và chiến lược kinh doanh 17

1.4.1.4 Chính sách khách hàng 18

1.4.1.5 Chính sách sản phẩm 18

1.4.2 Các yếu tố bên ngoài NHTM 19

1.4.2.1 Các đối thủ cạnh tranh 19

1.4.2.2 Môi trường kinh tế 19

1.4.2.3 Nhu cầu của khách hàng 19

1.4.2.4 Ảnh hưởng của quá trình hội nhập 20

1.5 Kinh nghiệm về khả năng cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của các ngân hàng trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 20

1.5.1 Kinh nghiệm từ Trung Quốc 20

1.5.2 Kinh nghiệm từ Hàn Quốc 23

1.5.3 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 25

1.5.3.1 Về phía Chính phủ 25

1.5.3.2 Về phía các ngân hàng thương mại 26

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 28

2.1 Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng TMCP Tiên Phong 29

2.1.1 Lịch sử hình thành của Ngân hàng TMCP Tiên Phong 29

2.1.2 Tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Tiên Phong 30

2.1.2.1 Sơ lược bối cảnh kinh tế Việt Nam 30

2.1.2.2 Sơ lược về hoạt động của Ngân hàng TPB trong thời gian qua 30

2.2 Tình hình huy động vốn tiền gửi của TPB 34

2.3 Thực trạng về năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của TPB 36

2.3.1 Thị phần huy động vốn 36

2.3.2 Sự đa dang, khác biệt của sản phẩm và dịch vụ huy động vốn tiền gửi 39

2.3.3 Biểu phí, lãi suất huy động vốn 41

2.3.4 Thương hiệu của NH 41

2.3.5 Hệ thống kênh phân phối 42

2.3.5.1 Hệ thống kênh phân phối nội bộ thuộc sở hữu của TPB 42

2.3.5.2 Hệ thống kênh phân phốn bên ngoài 44

2.3.6 Kỹ năng chăm sóc khách hàng, marketing trong hoạt động huy động vốn tiền gửi 45

2.3.6.1 Kỹ năng của nhân viên giao dịch 45

2.3.6.2 Khả năng giải quyết các khiếu nại 45

2.3.6.3 Hoạt động marketing dịch vụ huy động vốn 45

2.3.7 Nguồn nhân lực của NHTM 46

2.3.8 Năng lực tài chính của NHTM 48

2.3.8.1 Vốn tự có 48

2.3.8.2 Chất lượng tài sản có 49

2.3.8.3 Khả năng sinh lời 51

2.3.8.4 Khả năng thanh khoản 52

2.3.9 Năng lực quản lý và cơ cấu tổ chức của NHTM 53

2.3.10 Khả năng nghiên cứu và phát triển sản phẩm huy động vốn tiển gửi 53

2.3.11 Trình độ công nghệ 55

2.4 Khảo sát thực tế năng lực cạnh tranh trong huy động tiền gửi của TPB bằng ma trận hình ảnh cạnh tranh 56

2.4.1 Xây dựng danh mục các yếu tố đánh giá 56

2.4.2 Phương pháp nghiên cứu 58

2.4.3 Xây dựng đối thủ cạnh tranh 59

2.4.4 Phân loại mức độ quan trọng, hạng 59

2.4.4.1 Phân loại mức độ quan trọng của các yếu tố 59

2.4.4.1.1 Mục tiêu, phạm vi, đối tượng, thời gian và phương pháp khảo sát 59 2.4.4.1.2 Phân loại hạng của các ngân hàng 62

2.4.5 Lập ma trận hình ảnh cạnh tranh 63

2.5 Đánh giá chung thực trạng năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của TPB 64

2.5.1 Kết quả đạt được 64

2.5.2 Các mặt hạn chế và nguyên nhân 66

2.5.2.1 Các mặt hạn chế 66

2.5.2.2 Nguyên nhân của những hạn chế 67

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 69

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CANH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NHTM CP TIÊN PHONG 70

3.1 Phương hướng nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của TPB đến năm 2017 70

3.2 Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong họat động huy động vốn tiền gửi của NHTM CP Tiên Phong 72

3.2.1 Giải pháp nâng cao năng lực hoạt động huy động vốn tiền gửi của TPB 72

3.2.4 Đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu, mở rộng mạng lưới chi nhánh 78

3.2.5 Tăng cường năng lực tài chính 78

3.2.6 Giải pháp phát triển hạ tầng công nghệ thông tin 80

3.2.7 Giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 81

3.2.8 Giải pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành 82

3.2.8.1 Xây dựng cơ chế kinh doanh hữu hiệu 82

3.2.8.2 Áp dụng công cụ quản lý hiện đại theo thông lệ quốc tế 82

3.3 Một số giải pháp hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh trong huy động vốn tiền gửi của NHTMCP Tiên Phong 84

3.3.1 Kiến nghị với Quốc hội về Luật NHNN và Luật các TCTD 84

3.3.2 Kiến nghị đối với Chính phủ, NHNN Việt Nam và các Bộ có liên quan 84

3.3.2.1 Duy trì sự ổn định kinh tế 84

3.3.2.2 Hoàn thiện môi trường pháp lý 85

3.3.2.3 Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt 86

3.3.2.4 Tạo điều kiện cho NH nước ngoài tham gia thị trường Việt Nam để khích lệ hệ thống ngân hàng phát triển với nhịp độ cao hơn 87

3.3.2.5 Giải pháp đối với Ngân hàng Nhà nước 88

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 91

KẾT LUẬN 92

TÀI LIỆU THAM KHẢO MỤC LỤC

AGB Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

ATM/ POS Máy rút tiền tự động/ Máy chấp nhận thẻ

BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phất triển Việt Nam CN/ PGD Chi nhánh/ Phòng giao dịch

CNTT Công nghệ thông tin

CPI `Chỉ số giá tiêu dùng

CTG Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam

HĐQT Hội đồng quản trị

HSBC Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam

KPP Kênh phân phối

KLB Ngân hàng TMCP Kiên Long

NHTM Ngân hàng thương mại

NHTM CP Ngân hàng thương mại cổ phần

NHTMQD Ngân hàng thương mại quốc doanh

NHNNg Ngân hàng nước ngòai

TCTD Tổ chức tín dụng

TMCP Thương mại cổ phần

TT1, TT2 Thị Trường1, Thị trường 2

TW Trung Ương

VIB Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam

WTO Tổ chức thương mại thế giới

4 Bảng 2.4: Tình hình tổng nguồn vốn huy động của TPB 34

5 Bảng 2.5: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo sản phẩm của TPB 35

6 Bảng 2.6: Cơ cấu tổng nguồn vốn huy động của TPB 35

7 Bảng 2.7: Cơ cấu nguồn vốn của TPB theo kỳ hạn 36

8 Bảng 2.8: Cơ cấu tổng nguồn vốn huy động TPB theo loại tiền 36

9

Bảng 2.9: Số liệu huy động vốn tiền gửi của TPB

và một số ngân hàng qua các năm 37

10

Bảng 2.10: Tốc độ tăng trưởng huy động vốn tiền gửi

của TPB, AGR, KLB, OJB và HSBC qua các năm 38

11 Bảng 2.11: Số lượng ngân hàng qua các năm 38

12 Bảng 2.12: Số lượng khách hàng TPB qua các năm 40

16 Bảng 2.16: Tổng hợp chất lượng tài sản Có của TPB từ 2008-2012 50

17 Bảng 2.17: Chất lượng tài sản có của các ngân hàng năm 2012 51

18 Bảng 2.18:Khả năng sinh lời 51

19 Bảng 2.19: Khả năng sinh lời của các ngân hàng năm 2012 52

20

Bảng 2.20: Khả năng thanh khoản của TPB giai đoạn từ

21 Bảng 2.21: Tổng điểm và trọng số của các yếu tố đánh giá 61

22 Bảng 2.22: Hạng trung bình của các ngân hàng 62

23 Bảng 2.23: Ma trận hình ảnh cạnh tranh của ngân hàng 63

LỜI MỞ ĐẦU

1 Lý do chọn đề tài

Ngân hàng thương mại là một doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ Trong đó, tiền

là nguyên liệu chính trong việc tạo ra sản phẩm ngân hàng Do đặc trưng nguồn vốn huy động tiền gửi chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng nguồn vốn của ngân hàng (hơn 90%), nó quyết định đến sử tồn tại và phát triển họat động sử dụng vốn của ngân hàng Vì vậy, từng Ngân hàng phải có những chiến lược huy động vốn của riêng mình trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của từng Ngân hàng và của môi trường kinh doanh để không ngừng nâng cao thị phần huy động nhằm phục vụ tốt nhất cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng

Đặc biệt, trong điều kiện hội nhập kinh tế đang là xu hướng hiện nay Các ngân hàng thương mại Việt Nam đang trong tình trạng cạnh tranh huy động vốn cả ngân hàng trong nước và nước ngoài Trong tình trạng khan hiếm nguồn vốn, cùng với chính sách thắt chặt tiền tệ của Nhà nước như hiện nay thì cuộc cạnh tranh càng gay gắt hơn Với hơn 5 năm hình thành và phát triển, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong đang dần dần hình thành cho mình một thương hiệu trong hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam, nhưng nhìn chung vẫn còn rất non trẻ Do đó Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong gặp nhiều hạn chế về năng lực cạnh tranh, hiệu quả huy động vốn tiền gửi

Xuất phát từ thực tiễn trên, việc nghiên cứu, đánh giá năng lực cạnh tranh trong việc huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong là một đòi hỏi cấp thiết Vì vậy tôi chọn đề tài “Nâng cao năng lực cạnh tranh trong họat động huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong” để từ

đó đưa ra các giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn của ngân hàng trong điều kiện hiện cạnh tranh khốc liệt như hiện nay

2 Mục tiêu nghiên cứu

Trên cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh trong huy động vốn tại NHTM, từ

đó tiến hành đánh giá, phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh trong huy động vốn tiền gửi của NHTM CP Tiên Phong nhằm đánh giá kết quả và các mặt hạn chế Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong huy động vốn tại NHTMCP Tiên Phong

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là năng lực cạnh tranh trong họat động huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong

Phạm vi nghiên cứu: Số liệu thu thập và phân tích của Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong từ 2008-2012

4 Phương pháp nghiên cứu

Dùng phương pháp điều tra, thu thập thông tin, so sánh, phân tích tổng hợp và

hệ thống hóa để làm rõ các vấn đề nghiên cứu và đưa ra đánh giá cho luận văn

Tác giả thu thập số liệu tiến hành so sánh, phân tích tình hình huy động vốn tiền gửi của NHTMCP Tiên Phong với một số ngân hàng khác Sau đó khảo sát khách hàng về các nhân tố ảnh hưởng đến họat động huy động vốn tiền gửi của NHTMCP Tiên Phong và các ngân hàng khác từ đó đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTMCP Tiên Phong trong họat động huy động vốn tiền gửi

5 Kết cấu của luận văn

Luận văn gồm 3 chương:

- Chương 1: Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh trong họat động huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng thương mại

- Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh trong họat động huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPB)

- Chương 3: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPB)

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động huy động vốn của NHTM

Ngân hàng thương mại là tổ chức thành lập để hoạt động kinh doanh tiền tệ, với hoạt động thường xuyên là nhận tiền gửi với nhiều hình thức khác nhau từ các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng cho các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế

1.1.1 Khái niệm huy động vốn

Huy động vốn là một trong các nghiệp vụ tạo nên nguồn vốn của NHTM, thông qua ngân hàng nhận ký thác và quản lý các khoản tiền từ khách hàng theo nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi đáp ứng nhu cầu vốn trong hoạt động kinh doanh ngân hàng

Huy động vốn - hoạt động tạo nguồn vốn cho NHTM, chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng nguồn vốn nên đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến quy mô và hiệu quả kinh doanh của ngân hàng NHTM mua quyền sử dụng các khoản vốn tạm thời nhàn rỗi của khách hàng trong một thời gian nhất định với trách nhiệm hoàn trả đầy

đủ với chi phí phải trả cho khách hàng dướihình thức lãi tiền gửi

1.1.2 Khái niệm huy động vốn tiền gửi

Huy động vốn tiền gửi là một trong các nghiệp vụ tạo nên nguồn vốn của NHTM, thông qua họat động nhận ký thác và quản lý các khỏan tiền gửi từ khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp theo nguyên tắc có hòan trả gốc và lãi đáp ứng nhu cầu họat động kinh doanh của ngân hàng

Tiền gửi của cá nhân: Khách hàng cá nhân chiếm phần lớn đa số trong đối

tượng hoạt động của ngân hàng Chính vì vậy, các hoạt động dịch vụ của ngân hàng với đối tượng khách hàng này cũng rất đa dạng, đặc biệt đối với hoạt động huy động vốn Với mục đích gửi tiền chủ yếu là tiết kiệm, bảo quản, đem lại khả năng sinh lời cho mình thì khách hàng cá nhân đã đem lại một lượng vốn huy động đáng kể cho ngân hàng với số tiền nhãn rỗi của mình Đồng thời lượng vốn huy động được thì rất

ổn định góp phần cho ngân hàng có thể dễ sử dụng lượng vốn này để thực hiện đầu tư của mình một cách hiệu quả nhất

Tiền gửi của doanh nghiệp: Không chỉ khách hàng cá nhân mới đóng vai trò

quan trọng trong hoạt động của ngân hàng mà các doanh nghiệp cũng như các tố chức kinh tế khác cũng góp phần tạo nên sự đa dạng trong hoạt động của ngân hàng Trong hoạt động huy động vốn của ngân hàng, lượng vốn huy động từ khách hàng là doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác cũng chiếm phần lớn Tuy nhiên mục đích gửi tiền của đối tượng khách hàng này là khác so với khách hàng cá nhân nên ngân hàng chỉ

sử dụng được một phần nhỏ trong lượng vốn huy động được đó là số dư trên tài khoản của các doanh nghiệp cũng như của các tổ chức kinh tế Bởi vì mục đích gửi tiền của đối tượng khách hàng này là dùng để thanh toán cũng như tiến hành các giao dịch khác nên lượng vốn huy động sẽ không có thời gian cố định gây khó khăn cho ngân hàng trong việc đem vốn đi đầu tư sinh lời Tuy nhiên không phải lúc nào các doanh nghiệp gửi tiền với mục đích thanh toán, bởi với số tiền nhàn rỗi sẽ được hưởng lãi nếu doanh nghiệp gửi tiền gửi có kỳ hạn rất ổn định góp phần làm cho ngân hàng có thể dễ dàng sử dụng lượng vốn này để thực hiện các hoạt động đầu tư của rmình một cách hiệu quả nhất

1.1.3 Đặc điểm huy động vốn

- Chủ thể tham gia trong hoạt động huy động vốn: NHTM với vị thế là người huy động vốn và khách hàng, bao gồm: cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp… với vị thế

là người cung cấp vốn huy động cho ngân hàng

- Hình thức huy động vốn của NHTM đa dạng: nhận tiền gửi không kỳ hạn, nhận tiền gửi có kỳ hạn và phát hành giấy tờ có giá (kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi) Khi khách hàng có nhu cầu rút tiền thì ngân hàng sẽ hoàn trả cả gốc và lãi tiền gửi cho khách hàng

- Huy động vốn là nghiệp vụ có tính hoàn trả

- Nguồn vốn huy động chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn của NHTM đóng vai trò quan trọng, nhưng cũng không kém phần rủi ro cho NHTM

- Nghiệp vụ huy động vốn chỉ có thể thực hiện khi có sự tin tưởng, tín nhiệm của khách hàng dành cho ngân hàng Vì thế ngân hàng phải thuân thủ nghiêm ngặt vấn đề bảo mật thông tin khách hàng, quy trình huy động vốn và sử dụng vốn huy động cần có sự kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo tính an toàn cho tài sản của khách hàng

1.1.4 Nguyên tắc huy động vốn

- Hoàn trả: Ngân hàng phải có trách nhiệm hoàn trả cho khách hàng khi có yêu cầu hoặc khi đáo hạn tiền gửi Như vậy sẽ tạo được lòng tin nơi khách hàng để họ yên tâm gửi tiền vào ngân hàng đảm bảo an toàn

- Trả lãi: NHTM không chỉ hoàn trả vốn gốc cho khách hàng mà còn phải trả lãi cho khách hàng, cho dù ngân hàng kinh doanh lãi hoặc lỗ Nhằm đảm bảo cho khách hàng được bảo tồn vốn mà còn có thu nhập thông qua hình thức lãi

- Bảo mật: NHTM phải giữ bí mật tài khoản cho khách hàng, tình hình số dư và biến động số dư tài khoản của khách hàng trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan chức năng

1.1.5 Vai trò huy động vốn

Đối với nền kinh tế

- NHTM là kênh cung ứng vốn quan trọng hàng đầu của nền kinh tế Thông qua huy động vốn của ngân hàng, các khoản tiền nhàn rỗi của các đối tượng trong nền kinh tế tập trung thành một khối lượng vốn lớn, sử dụng vốn cho vay đầu tư sinh lời đáp ứng cho các yêu cầu của nền kinh tế - xã hội

- NHTM quản lý việc thu chi tiền cho khách hàng góp phần kiểm soát lạm phát

và các hoạt động của nền kinh tế, cũng như những diễn biến xu hướng biến động trong nền kinh tế để Nhà nước kịp thời đưa ra giải pháp hợp lý

- Thông qua huy động vốn, NHTM phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu góp phần tạo nên hàng hóa trên thị trường tài chính

Đối với Ngân hàng thương mại

- Nguồn vốn huy động chiếm tỷ trọng đáng kể trong tài sản nợ của NHTM, tạo nên nguồn vốn quan trọng của NHTM Thông qua nghiệp vụ huy động vốn, NHTM

hình thành nguồn vốn đáp ứng nhu cầu kinh doanh, thực hiện các nghiệp vụ: cho vay, tài trợ, kinh doanh ngoại tệ, thanh toán, ủy thác… tạo ra nguồn lợi nhuận cho NHTM, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của NHTM

- Vốn huy động là tài sản bằng tiền của các chủ sở hữu gửi vào ngân hàng, mà ngân hàng đang tạm thời quản lý và sử dụng Quy mô huy động vốn càng lớn thì khả năng cho vay càng cao

- Huy động vốn là cơ sở để ngân hàng thu hút khách hàng đến giao dịch góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu của ngân hàng

Đối với khách hàng

- Nghiệp vụ huy động vốn giúp cho khách hàng thuận lợi trong việc tích lỹ để dành các khoản thu nhập nhàn rỗi chưa sử dụng cho mục tiêu hay nhu cầu tài chính

đã dự định trong tương lai

- Thông qua nghiệp vụ huy động vốn, khách hàng nhận được khoản lãi trên khoản tiền gửi của khách hàng và khoản tiền gửi này được bảo đảm thông qua hợp đồng kinh tế hay thỏa ước của ngân hàng với khách hàng Do đó, đây là hình thức đầu tư an toàn cho khách hàng

1.2 Khái niệm về năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của NHTM

1.2.1 Cạnh tranh trong NHTM

Cạnh tranh là một khái niệm được sử dụng thường xuyên trong lý thuyết kinh

tế Nhưng cạnh tranh là một hiện tượng có tính đa dạng và đa nghĩa nên người ta vẫn chưa tìm được một nghĩa thống nhất cho khái niệm này Do vậy tùy theo quan điểm nghiên cứu, cạnh tranh có khái niệm khác nhau

Theo Cac Mac: “Cạnh tranh là sự ganh đua, sự đấu tranh gay gắt giữa các nhà

tư bản để giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa để thu được lợi nhuận siêu nghạch” Đứng trên quan điểm của người bán, Paul Samuelson định nghĩa: “Cạnh tranh là sự kình địch giữa các doanh nghiệp với nhau

để giành khách hàng, thị trường” Chú trọng hơn để phân tích tính chất cạnh cạnh tranh và phương pháp cạnh tranh, Giáo sư Tôn Thất Nguyễn Thêm cho rằng: “Cạnh

tranh trên thương trường phải là cạnh tranh lành mạnh, cạnh tranh không phải để diệt trừ đối thủ của mình mà là để đem lại cho khách hàng những giá trị gia tăng cao hơn hoặc/và mới lạ hơn để khách hàng lựa chọn mình chứ không phải đối thủ của mình”

Cạnh tranh trong các NHTM là một quy luật tất yếu mà các NHTM phải thực hiện để tồn tại và phát triển Trong phạm vi nghiên cứu của để tài này, cạnh tranh trong các NHTM là sự ganh đua hợp pháp, sự đấu tranh hợp pháp giữa các NHTM nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể như thị phần, lợi nhuận, vốn, nhân lực hay đảm bảo an toàn trong kinh doanh…

Cạnh tranh không là sự triệt tiêu lẫn nhau của các chủ thể tham gia, mà cạnh tranh là động lực cho sự phát triển của các NHTM Cạnh tranh góp phần cho sự tiến

bộ của khoa học, cạnh tranh giúp cho các chủ thể tham gia biết quí trọng hơn những

cơ hội và lợi thế mà mình có được, cạnh tranh mang lại sự phồn thịnh cho đất nước… Thông qua cạnh tranh các chủ thể tham gia xác định cho mình những điểm mạnh, điểm yếu cùng với những cơ hội và thách thức trước mắt và trong tương lại để từ đó

có những hướng đi có lợi nhất cho mình khi tham gia vào quá trình cạnh tranh

1.2.2 Lợi thế cạnh tranh trong NHTM

Theo quan điểm của Adam Smith “Lợi thế cạnh tranh dựa trên lợi thế tuyệt đối

về năng suất lao động Năng suất lao động cao có nghĩa là chi phí sản xuất giảm” Theo Micheal Porter “Lợi thế cạnh tranh trước hết dựa vào khả năng duy trì một chi phí sản xuất thấp và sau đó là dựa vào sự khác biệt hóa sản phẩm so với đối thủ cạnh tranh”

Như vậy lợi thế cạnh tranh trong NHTM là những gì làm cho NHTM nổi bật hay khác biệt so với đối thủ cạnh tranh Đó là những thế mạnh mà tổ chức có hoặc khai thác tốt hơn những đối thủ cạnh tranh

Lợi thế cạnh tranh của NHTM được thể hiện ở một số khía cạnh sau:

Chi phí: Theo đuổi mục tiêu giảm chi phí đến mức thấp nhất có thể được NHTM nào có chi phí thấp thì NHTM có nhiều lợi thế hơn trong quá trình cạnh tranh giữa các NHTM Chi phí thấp mang lại cho NHTM lợi nhuận cao hơn mức bình quân trong ngành bất chấp sự hiện diện của các lực lượng cạnh tranh mạnh mẽ

Sự khác biệt hóa: Là lợi thế cạnh tranh có được từ những khác biệt xoay quanh các dịch vụ mà NHTM đưa ra thị trường Những khác biệt này có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức, như sự điển hình về thiết kế hay danh tiếng dịch vụ, công nghệ dịch

vụ, đặc tính dịch vụ, mạng lưới bán hàng hay cách chăm sóc khách hàng…

Mức độ hài lòng của khách hàng là mức độ trạng thái cảm giác của khách hàng bắt nguồn từ việc so sánh kết quả thu được từ thực tế so với sự mong đợi của khách hàng về dịch vụ Những kỳ vọng của khách hàng có được nhờ vào kinh nghiệm của lần trước, từ sự so sánh với mức độ hài lòng đạt được từ đối thủ cung cấp cho khách hàng, sự cam kết của chính NHTM hay từ ý kiến của bạn bè và người thân

Khi NHTM đem lại sự hài lòng cho khách hàng, khách hàng này sẽ trở thành khách hàng trung thành của ngân hàng và sẽ đem đến các lợi ích cho NHTM:

- NHTM có được nguồn vốn huy động ổn định

- NHTM tìm được khách hàng mới thông qua các khách hàng trung thành này

- NHTM giảm được chi phí marketing lôi kéo khách hàng

- NHTM có cơ hội bán chéo sản phẩm thông qua các sản phẩm khách hàng đang

sử dụng

1.2.3 Năng lực cạnh tranh của NHTM

Có nhiều quan niệm khác nhau về năng lực cạnh tranh của NHTM, có thể phát biểu như sau:

Tác giả Đỗ Thị Minh Đức trong bài viết “Đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế” đã đưa ra khái niệm năng lực cạnh tranh như sau: “Năng lực cạnh tranh của một NHTM là khả năng tạo ra và

sử dụng có hiểu quả các lợi thế so sánh để giành thắng lợi trong quá trình cạnh tranh với NHTM khác” Như vậy năng lực cạnh tranh là yếu tố đòi hỏi sự năng động, sáng tạo luôn thay đổi liên tục trong môi trường kinh tế nhằm tạo ra thế mạnh so với đối thủ

Trong tác phẩm “Năng lực cạnh tranh của các NHTM trong xu thế hội nhập “ PGS.TS Nguyễn Thị Quy cho rằng “Năng lực cạnh tranh của một ngân hàng là khả năng ngân hàng đó tạo ra, duy trì và phát triển những lợi thế nhằm duy trì và mở rộng

thị phần; đạt được mức lợi nhuận cao hơn mức trung bình của ngành và liên tục tăng đồng thời đảm bảo sự hoạt động an toàn và lành mạnh, có khả năng chống đỡ và vượt qua những biến động bất lợi của môi trường kinh doanh” Với khái niệm này PGS.TS Nguyễn Thị Quy nhấn mạnh đến lợi thế nội tại của NHTM, và từ các lợi thế riêng này các NHTM tận dụng và phát huy nó cho sự phát triển của NHTM trong điều kiện kinh tế thay đổi liên tục

Và còn nhiều khái niệm khác về năng lực cạnh tranh của NHTM, nhưng qua các khái niệm này chúng ta thấy rằng “Năng lực cạnh tranh của NHTM là khả năng

mà do chính ngân hàng tạo ra trên cơ sở duy trì và phát triển những lợi thế vốn có, nhằm cũng cố và mở rộng thị phần; gia tăng lợi nhuận và có khả năng chống đỡ và vượt qua những biến động bất lợi của môi trường kinh doanh” Năng lực cạnh tranh của NHTM được đánh giá qua các yếu tố: năng lực tài chính; năng lực công nghệ; nguồn nhân lực; năng lực quản trị điều hành; mạng lưới hoạt động; mức độ đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh Trong đó, năng lực tài chính và năng lực công nghệ được xem là những yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định năng lực cạnh tranh của NHTM

1.2.4 Năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của NHTM

Trong phạm vi nghiên cứu đề tài này, tác giả xin đi sâu và năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của NHTM

Qua nhiều khái niệm về năng lực cạnh tranh của NHTM, theo tác giả “Năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi là khả năng mà do chính ngân hàng tạo ra trên cơ sở duy trì và phát triển những lợi thế vốn có, nhằm củng cố và mở rộng thị phần huy động vốn và các mục tiêu khác trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của NHTM trong điều kiện biến động bất lợi của môi trường kinh doanh” Nó bao gồm các yếu tố nội tại và ngoại sinh của chính NHTM đó NHTM phải biết phát huy các thế mạnh của mình, hạn chế và khắc phục những tiêu cực của chính NHTM và của môi trường kinh tế ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của NHTM

1.3 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của NHTM

1.3.1 Thị phần huy động vốn

Thị phần huy động vốn là tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn của hiện tại của một ngân hàng, trong việc thu hút và duy trì khách hàng Thị phần huy động vốn càng lớn, thể hiện năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn của ngân hàng càng cao và ngược lại

Tuy nhiên, thị phần huy động vốn không phản ánh hết năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn của một ngân hàng Có rất nhiều yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn của ngân hàng Vì vậy, khi đánh giá năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn của ngân hàng ta phải xem xét thêm các yếu tố còn lại

1.3.2 Sự đa dạng, khác biệt của sản phẩm và dịch vụ huy động vốn tiền gửi

Các chỉ tiêu đánh giá dịch vụ huy động vốn của ngân hàng gồm:

Uy tín cung cấp dịch vụ:

Thể hiện mức độ chính xác trong việc cung cấp Uy tín cung cấp dịch vụ là yếu tố chất lượng hàng đầu

Mức độ đa dạng của dịch vụ huy động vốn:

Dịch vụ huy động vốn cần đa dạng, khách hàng càng có nhiều cơ hội lựa chọn hơn Mức độ đánh giá tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của khách hàng và số lượng dịch vụ huy động vốn của ngân hàng mà khách hàng có thông tin

Mức độ đa dạng hóa các dịch vụ huy động vốn cung cấp cũng là một chỉ tiêu phản ánh năng lực cạnh tranh của một ngân hàng Một ngân hàng có nhiều loại dịch

vụ huy động vốn cung cấp phù hợp với nhu cầu thị trường và năng lực quản lý của ngân hàng sẽ là một ngân hàng có lợi thế cạnh tranh Sự đa dạng hóa các dịch vụ huy động vốn tạo cho ngân hàng phát triển ổn định, cho phép ngân hàng phát huy lợi thế nhờ quy mô Sự đa dạng hóa các dịch vụ huy động vốn cũng cần phải được thực hiện trong tương quan so với các nguồn lực hiện có của ngân hàng

1.3.3 Lãi suất huy động vốn

Lãi suất huy động vốn của ngân hàng được đánh giá qua tính cạnh tranh của lãi suất huy động vốn

Mức lãi suất huy động vốn của ngân hàng thương mại áp dụng phải đem lại sự thỏa mãn cho khách hàng Bên cạnh đó phải tuân thủ theo qui định của NHNN

1.3.4 Thương hiệu của NHTM

NHTM là định chế tài chính trung gian trong nền kinh tế, huy động nguồn vốn nhàn rỗi và cung cấp dịch vụ tài chính, tín dụng cho nền kinh tế Trong đó, nguồn vốn thật của ngân hàng rất nhỏ so với giá trị luân chuyển trong nền kinh tế Do đó, để NHTM có thể đứng vững trong hoạt động tài chính đòi hỏi phải có thương hiệu riêng cho mình, tạo được lòng tin cho khách hàng giao dịch với NHTM Đối tượng giao dịch với NHTM rất đa dạng: cá nhân, tổ chức, hợp tác xã… Do đó, NHTM cần phải

đa dạng hóa sản phẩm thõa mãn nhu cầu cho mọi đối tượng khách hàng, NHTM có

sự đang dạng trong mọi chính sách, dịch vụ, sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng… thì thương hiệu đó sẽ có khả năng cạnh tranh hơn so với thương hiệu khác Hiện nay, ngoài những tiêu chí đánh giá thương hiệu của NHTM như: lợi nhuận, số lượng khách hàng, sự chấp nhận của thị trường, của khách hàng về sản phẩm, còn một số tiêu chí khác rất được chú ý khi đánh giá của một thương hiệu khách hàng: Tổng huy động, tổng dư nợ cho vay, tổng lượng thẻ, doanh số chuyển tiền, bảo lãnh, quy mô các dịch vụ tăng không ngừng…

1.3.5 Hệ thống kênh phân phối

Hệ thống kênh phân phối luôn là một yếu tố quan trọng trong hoạt động ngân hàng Hệ thống kênh phân phối của NHTM được thể hiện qua số lượng chi nhánh và các đơn vị trưc thuộc của NHTM được phân bổ theo địa lý lãnh thổ Hiện nay, các NHTM đang hướng tới những công nghệ hiện đại sử dụng trong hoạt động ngân hàng đem lại sự tiện lợi cho khách hàng giao dịch, cũng như rút ngắn khoảng cách về không gian nhằm làm giảm tác động của một mạng lưới rộng khắp đối với năng lực cạnh tranh của ngân hàng Tuy nhiên, trong điều kiện nước ta hiện nay giao dịch truyền thống vẫn còn đóng vai trò rất quan trọng, khách hàng vẫn còn thói quen giao

dịch trực tiếp với ngân hàng, cũng như chịu ảnh hưởng về hình ảnh và giá trị vật chất bên ngoài của ngân hàng, do đó vai trò hệ thống kênh phân phối của NHTM vẫn còn đóng vai trò quan trọng trong điều kiện cạnh tranh như hiện nay

1.3.6 Kỹ năng chăm sóc khách hàng, marketing trong hoạt động huy động vốn tiền gửi

Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động marketing dịch vụ huy động vốn, mối quan hệ với khách hàng của ngân hàng gồm:

Quy trình cung cấp dịch vụ:

Tính tốc độ (nhanh/chậm) trong việc cung cấp dịch vụ huy động vốn Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả của yếu tố chất lượng dịch vụ, quy trình thủ tục và yếu tố con người trong hoạt động cung cấp dịch vụ Dịch vụ được cung cấp nhanh, khách hàng càng có giá trị gia tăng về chất lượng thời gian

Tính đơn giản của thủ tục trong giao dịch Chỉ tiêu này đánh giá hiệu quả của yếu tố quy trình trong hoạt động cung cấp dịch vụ Do hoạt động kinh doanh ngân hàng chịu nhiều rủi ro cũng như chịu sự giám sát chặt chẽ của Chính phủ, mỗi NH đều có những quy định riêng cho việc cung cấp dịch vụ Nếu NH quy định thủ tục quá phức tạp và khó thực hiện sẽ làm cho KH không hài lòng và làm tăng nguy cơ mất khách hàng

Kỹ năng phục vụ của nhân viên ngân hàng:

Chỉ tiêu đánh giá sự quan tâm, tính chuyên nghiệp trong phong cách phục vụ của toàn bộ hệ thống ngân hàng và nhân viên giao dịch Đây là nhóm chỉ tiêu đánh giá kết quả của yếu tố con người trong hoạt động marketing và đánh giá kết quả của hoạt động nhân sự Chỉ tiêu này được đánh giá qua: mức độ quan tâm, đáp ứng của ban lãnh đạo cũng như nhân viên đối với các nhu cầu chính đáng riêng có của khách hàng, góp phần tạo nên sự khác biệt cho sản phẩm và kết quả là mức độ hài lòng của khách hàng sẽ tăng lên

Phong cách phục vụ hòa nhã, tận tâm, thái độ cư xử đúng mực và trình độ chuyên môn của nhân viên ngân hàng cũng là yếu tố mang lại sự hài lòng cho khách hàng

Hiệu quả giải quyết khiếu nại:

Trong quá trình giao dịch, khách hàng không thể không phát sinh những điểm không hài lòng về sản phẩm, dịch vụ của NH Tùy theo từng khách hàng, sự không hài lòng có thể được hoặc không được phản ánh Nếu được phản ánh và hiệu quả trong giải quyết khiếu nại cao, NH sẽ thu được kết quả khả quan Từ đó làm tăng mức

độ trung thành đối với NH và sẽ là một kênh quảng cáo truyền miệng tốt

Yếu tố bằng chứng hữu hình:

Xuất phát từ đặc điểm vô hình của sản phẩm ngân hàng, bằng chứng hữu hình

có ý nghĩa quan trọng tạo sự tin tưởng và định hướng quá trình mua của khách hàng Điều kiện phòng giao dịch tốt và hiện đại là một trong những yếu tố đầu tiên đánh vào niềm tin của KH Yếu tố bằng chứng hữu hình còn được thể hiện qua trang phục nhân viên, mạng lưới chi nhánh…

1.3.7 Nguồn nhân lực của NHTM

Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nhất trong hoạt động của một ngân hàng, chất lượng nguồn nhân lực càng cao càng nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng Chất lượng nguồn nhân lực được thể hiện qua: trình độ đào tạo, trình độ nghiệp

vụ, khả năng phấn đấu, sự cam kết gắn bó lâu dài với ngân hàng Trình độ, khả năng sáng tạo thể hiện trình độ của nguồn nhân lực và cũng chính là cái gốc của mọi sự cải tiến hay đổi mới Động cơ phấn đấu hay sự gắn kết lâu dài với ngân hàng của nguồn nhân lực ngân hàng sẽ giúp ngân hàng nâng cao khả năng cạnh tranh so với các đối thủ

Ngân hàng là một tổ chức đòi hỏi kinh nghiệm và trình độ cao đối với nguồn nhân lực, do đó quá trình tuyển dụng rất quan trọng và song song với quá trình tuyển dụng là chính sách để có thể gắn kết lâu dài với người lao động Vì thế đòi hỏi ngân hàng phải có chính sách lương và chế độ ưu đãi hợp lý cho người lao động của mình

1.3.8 Năng lực tài chính của NHTM

Năng lực tài chính của một NHTM thể hiện ở quy mô vốn, chất lượng tài sản

có, khả năng thanh toán và khả năng sinh lời, khả năng tồn tại và phát triển một cách

an toàn không để xảy ra đổ vỡ hay phá sản

Quy mô Vốn tự có: Vốn tự có cung cấp năng lực tài chính cho quá trình tăng trưởng, mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động cũng như cho sự phát triển của các sản phẩm dịch vụ mới của NHTM Vốn tự có được hình thành từ nguồn: Vốn điều lệ (Vốn tự có cấp 1 và vốn tự có cấp 2) – Các quỹ dự trữ bổ sung các tài sản nợ khác như lợi nhuận chưa chia, giá trị tăng thêm do đánh giá lại tài sản, trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu ưu đãi… Vốn tự có có chức năng bảo vệ NHTM, giúp NHTM chống lại rủi ro phá sản, bù đắp những thua lỗ về tài chính và nghiệp vụ; Bảo vệ người gửi tiền khi gặp rủi ro trong hoạt động kinh doanh: Nâng cao uy tín của NHTM với khách hàng, các nhà đầu tư Vì vậy có thể khẳng định: Vốn là yếu tố quan trọng đối với NHTM, vì vốn tự có của NHTM đã nói nên sức mạnh và khả năng cạnh tranh của NHTM trên thị trường trong nước Đồng thời, vốn tự có đó cũng là cơ sở để NHTM

mở rộng hoạt động tới các thị trường tài chính khu vực và quốc tế

Chất lượng tài sản: Tài sản của NHTM thể hiện ở bên tài sản có trên Bảng cân đối kế toán của NHTM đó Quy mô, cơ cấu và chất lượng tài sản có sẽ quyết định đến

sự tồn tại và phát triển của NHTM mà tài sản có bao gồm tài sản sinh lời (Chiếm từ 80-90% tổng tài sản có) và tài sản không sinh lời (chiếm từ 10-20% tổng tài sản có) Tài sản sinh lời gồm các khoản cho vay, cho thuê tài chính và các khoản đầu tư vào giấy tờ có giá, chứng khoán, góp vốn liên doanh liên kết… Chất lượng tài sản của NHTM là một chỉ tiêu tổng hợp nói lên khả năng bền vững về tài chính, năng lực quản lý của một tổ chức tín dụng Hầu hết rủi ro trong kinh doanh tiền tệ đều tập trung ở tài sản có Khả năng sinh lời của NHTM gắn liền với chất lượng tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản của NHTM Nâng cao chất lượng tài sản, chất lượng nguồn vốn cũng chính là nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM Khả năng sinh lời là chỉ tiêu tổng hợp đánh giá hiệu quả kinh doanh và mức độ phát triển của NHTM Để đánh giá khả năng sinh lời của NHTM – người ta thường sử dụng các chỉ tiêu lợi nhuận ròng trên tài sản có (ROA); chỉ tiêu lợi nhuận ròng trên vốn tự có (ROE) hoặc chỉ tiêu lợi nhuận ròng trên doanh thu

Bảo đảm an toàn vốn trong hoạt động kinh doanh NHTM: Đảm bảo khả năng thanh toán là khả năng sẵn sàng chi trả, thanh toán cho khách hàng của NHTM và khả năng bù đắp những tổn thất khi xảy ra rủi ro trong hoạt động kinh doanh

Năng lực tài chính của một NHTM đóng vai trò vô cùng quan trọng Năng lực tài chính của NHTM càng được đảm bảo thì mức độ rủi ro trong hoạt động ngân hàng càng thấp và năng lực cạnh tranh của NHTM trên thị trường càng cao Do vậy, NHTM có năng lực tài chính vững mạnh góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM trên thị trường tài chính

1.3.9 Năng lực quản lý và cơ cấu tổ chức của NHTM

Năng lực quản lý phản ánh năng lực điều hành của hội đồng quản trị cũng như ban giám đốc điều hành Ban điều hành hội đồng quản trị, ban giám đốc điều hành là lãnh đạo đứng đầu trong bộ máy của NHTM, đưa ra các chủ trương, kế hoạch, chiến lược kinh doanh của NHTM Ban hội đồng quản trị, ban giám đốc có năng lực quản

lý tốt sẽ đưa ra các kế hoạch, chiến lược kinh doanh đúng đắn phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường, đẩy mạnh hoạt động của NHTM Một ban hội đồng quản trị, ban giám đốc điều hành có năng lực quản lý sẽ có các chính sách nhân sự phù hợp cho nhân viên (chế độ lương, phụ cấp, đãi ngộ), nắm bắt được khả năng nhân viên, giúp nhân viên phát huy thế mạnh, khả năng sáng tạo phục vụ cho hoạt động của NHTM, góp phần nâng cao hoạt động của NHTM Năng lực quản lý quyết định việc

sử dụng hiệu quả lực của ngân hàng Một hội đồng quản trị, ban giám đốc yếu kém, không có khả năng đưa ra chiến lược kinh doanh, chính sách đúng đắn, không thích nghi với sự thay đổi của thị trường, sẽ dẫn tới lãng phí nguồn lực và làm yếu đi năng lực cạnh tranh của ngân hàng đó

Bên cạnh đó, năng lực quản lý chịu ảnh hưởng rất lớn bởi cơ cấu tổ chức của một NHTM Cơ cấu tổ chức thể hiện thẩm quyền, nhiệm vụ của các khối, phòng ban trong hoạt động NHTM, cũng như sự tương tác giữa các phòng ban Nếu NHTM có

cơ cấu tổ chức chặt chẽ, rõ ràng và có sự tương tác tốt giữa các phòng ban việc triển khai các hoạt động kinh doanh, hoạt động kinh doanh hàng ngày của NHTM hiệu quả Một cơ cấu tổ chức cồng kềnh, thiếu khoa học sẽ làm cho hoạt động của NHTM

không hiệu quả, có sự lãng phí nguồn lực làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của NHTM, cũng như vị thế cạnh tranh của NHTM so với các NHTM khác

1.3.10 Nghiên cứu và phát triển dịch vụ huy động vốn của NHTM

Nghiên cứu và phát triển dịch vụ huy động vốn nhằm cải thiện các sản phẩm chưa hoàn thiện, đưa ra các sản phẩm huy động mới tiện lợi-đa dạng sẽ thu hút được khách hàng đến với NHTM Hiện nay, với sự tham gia của nhiều loại hình ngân hàng

và các hình thức phi ngân hàng cạnh tranh nhau huy động, khách hàng sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn cho mình ngân hàng tốt nhất đáp ứng được nhu cầu của mình Vì vậy nghiên cứu và phát triển dịch vụ huy động vốn của NHTM là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM trong hoạt động huy động vốn của NHTM hiện nay

1.3.11 Trình độ công nghệ của NHTM

Trong lĩnh vực ngân hàng, công nghệ ngày càng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của ngân hàng, cũng như khả năng cạnh tranh của ngân hàng Công nghệ ngân hàng không chỉ đáp ứng nhu cầu về hệ thống ATM, thanh toán điện tử… mà ngày nay công nghệ đóng vai trò quan trọng về việc theo dõi hoạt động kinh doanh, đáp ứng các nhu cầu báo cáo nội bộ - bên ngoài ngân hàng, nhu cầu quản lý của cấp lãnh đạo

Khả năng nâng cấp và đổi mới công nghệ của các NHTM cũng là chỉ tiêu phản ánh năng lực công nghệ của một ngân hàng Với tốc độ phát triển rất nhanh của ngành công nghệ thông tin nói chung và công nghệ lĩnh vực ngân hàng nói riêng, nếu chỉ tập trung phân tích vào khả năng công nghệ hiện tại mà không chú ý tới khả năng nâng cấp và thay đổi trong tương lai thì sẽ rất dễ có những nhận thức sai lầm về năng lực công nghệ của các ngân hàng Vì thế năng lực công nghệ không chỉ thể hiện ở số lượng, chất lượng công nghệ hiện đại mà còn bao gồm cả khả năng mở (nghĩa là khả năng đổi mới) của các công nghệ hiện tại về mặt kỹ thuật cũng như kinh tế

1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của NHTM

1.4.1 Các yếu tố thuộc về bên trong NHTM

1.4.1.1 Trình độ đội ngũ nhân viên

Mặc dù trong thời đại ngày nay, khoa học công nghệ đã trở thành lực lượng sản

xuất chính nhưng con người vẫn luôn khẳng định vị trí trung tâm của mình, vừa là chủ thể vừa là mục tiêu cuối cùng của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh Con người

là nhân tố quyết định đến sự thành bại trong hoạt động kinh doanh của NHTM cũng như hoạt động huy động vốn của ngân hàng Như vậy để nâng cao hiệu quả huy động vốn thì ngân hàng cần phải có một đội ngũ cán bộ có năng lực, được đào tạo một cách bài bản, có chuyên môn nghiệp vụ cao, đồng thời phải nắm bắt được những kiến thức

ở nhiều lĩnh vực khác nhau

1.4.1.2 Trình độ công nghệ

Công nghệ thông tin giữ một vai trò không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng Hoạt động ngân hàng luôn gắn liền với công nghệ thông tin ở hầu hết các nghiệp vụ từ việc nhận, nhập tiền gửi, hay thanh toán qua tài khoản khách hàng đến việc cho vay, đầu tư trên thị trường tài chính Hệ thống công nghệ và thông tin càng hiện đại thì càng phục vụ hữu ích cho các hoạt động kinh doanh của ngân hàng, giúp ngân hàng tiết kiệm thời gian, chi phí trong việc tìm kiếm, quản lý thông tin về khách hàng, thị trường cũng như toàn bộ ngân hàng Đồng thời một hệ thống công nghệ và thông tin tốt cũng giúp cho việc triển khai các kế hoạch chiến lược huy động vốn của ngân hàng có hiệu quả tốt nhất, đồng thời sẽ gây được ấn tượng tốt đẹp với khách hàng

1.4.1.3 Kinh nghiệm thị trường và chiến lược kinh doanh

NHTM phải tự hoạch định cho mình một chiến lược kinh doanh riêng biệt, phù hợp với các điều kiện bên trong và bên ngoài Ngân hàng Chiến lược kinh doanh có tính quyết định tới hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Ngân hàng cần phải xác định

vị trí hiện tại của mình trong hệ thống, thấy được điểm mạnh, điểm yếu, thấy được những cơ hội và thách thức Trên cơ sở đó dự đoán sự thay đổi của môi trường để xây

dựng được chiến lược kinh doanh phù hợp phát huy được điểm mạnh và khác phục những yếu kém của NHTM

1.4.1.4 Chính sách khách hàng

Khách hàng là tâm điểm để ngân hàng khai thác tiềm năng từ họ, tuy theo từng

đối tượng khách hàng, mỗi ngân hàng sẽ có một chế độ đặc biệt để chăm sóc, phục

vụ, thu hút và giữ chân khách hàng Cụ thể: tặng quà cho khách hàng nhân ngày sinh nhật và các ngày lễ đặc biệt của khách hàng cung cấp miễn phí các thông tin mới về sản phẩm dịch vụ, cung cấp thông tin về trạng thái tài chính của khách hàng, tư vấn miễn phí về sản phẩm dịch vụ và các kênh đầu tư nguồn vốn của khách hàng ( nếu khách hàng có nhu cầu), khách hàng được tham gia các chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết và chương trình ưu đãi của ngân hàng, tôn vinh khách hàng là doanh nghiệp tiêu biểu, tôn vinh doanh nhân, tri ân khách

hàng …

1.4.1.5 Chính sách sản phẩm

Mỗi một ngân hàng phải có một chính sách sản phẩm đa dạng, phong phú,

nhanh chóng, tiện lợi cho khách hàng khi họ sử dụng sản phẩm dịch vụ của mình Cần mở rộng hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch, máy ATM để tạo thuận lợi cho họ Thậm chí, để thực sự thu hút có thể giao, nhận số tiền lớn tại nơi kinh doanh, vừa đảm bảo an toàn, vừa tiết kiệm thời gian cho người tiêu dùng Một số biện pháp ưu đãi dành cho doanh nghiệp lớn, có uy tín cũng cần áp dụng như về lãi suất, về phí, kết nối giao dịch qua internet, tư vấn tài chính; thủ tục thực hiện các hợp đồng vay vốn cần rõ ràng và nhanh chóng để không làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Đối với các giao dịch quốc tế, vấn đề thanh toán lại càng quan trọng do đó cần phải có nhân viên nắm vững và am hiểu thủ tục để hướng dẫn thực hiện.Vì theo kết quả điều tra cho thấy là doanh nghiệp rất quan tâm đến nghiệp

vụ thanh toán và tài trợ thương mại quốc tế vì đó là hoạt động chính của doanh nghiệp trong ngành xuất nhập khẩu Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng ở nước ta đang phát triển hết sức nhanh chóng, đem lại tiện ích cho người dân, thúc đẩy chu chuyển vốn trong xã hội và thúc đẩy nền kinh tế phát triển

Và một số yếu tố khác… NHTM phải chú trọng đầu tư, phát triển một cách đúng mức các yếu tố nội bộ để nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM

1.4.2 Các yếu tố bên ngoài NHTM

1.4.2.1 Các đối thủ cạnh tranh

Trong những năm gần đây, thị trường tài chính ngày càng sôi động do sự tham gia của nhiều loại hình ngân hàng và các tổ chức tài chính phi ngân hàng, dẫn đến số lượng ngân hàng ngày càng tăng, trong khi nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư và các tổ chức kinh tế có giới hạn Vì thế các ngân hàng để có thể tồn tại phải nâng cao năng lực cạnh tranh của mình so với ngân hàng khác NHTM phải chú trọng đến các chiến lược, hoạt động kinh doanh của ngân hàng đối thủ để có những bước tiến phù hợp, giữ vững – nâng cao vị thế của mình trên thị trường

1.4.2.2 Môi trường kinh tế

Tình trạng phát triển của nền kinh tế là một nhân tố vĩ mô có tác động trực tiếp đến hoạt động của NHTM nói chung và đến hoạt động huy động vốn nói riêng Trong điều kiện nền kinh tế phát triển tăng trưởng và ổn định, thu nhập của người dân được đảm bảo và ổn định thì nhu cầu tích lũy của dân cư cao hơn từ đó lượng tiền gửi vào ngân hàng tăng lên hay khả năng huy động vốn tăng lên Ngược lại, khi nền kinh tế lâm vào tình trạng suy thoái, hoạt động kinh tế không hiệu quả nợ xấu ngân hàng có nguy cơ tăng cao, khả năng ngân hàng sụp đỗ gia tăng, lòng tin của khách hàng vào đồng tiền-ngân hàng suy giảm, năng lực cạnh tranh của một số ngân hàng suy giảm Trong nền kinh tế hội nhập sâu và rộng như ngày nay, ngành ngân hàng là một trong những ngành kinh tế hội nhập mạnh mẽ, các NHTM không ngừng mở rộng thị phần ra nước ngoài tìm cơ hội đầu tư mới

Trong quá trình hội nhập này, các NHTM ở các nước phát triển có lợi thế cạnh tranh về vốn, trình độ, kinh nghiệm cũng như thương hiệu, đây là một thách thức lớn cho các NHTM ở các nước đang phát triển, để tồn tại các NHTM này phải nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng phạm vi hoạt động, nâng cao vị thế của mình

1.4.2.3 Nhu cầu của khách hàng

Đây là yếu tố có tác động rất lớn tới sự phát triển của NHTM, nó quyết định tới sự sống còn của NHTM Thông qua nhu cầu của khách hàng mà NHTM có thể tận dụng được lợi thế, từ đó cải thiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ của mình

Nhu cầu của khách hàng còn có thể gợi mở ra cho NHTM phát triển các loại hình dịch vụ huy động vốn mới Các loại hình này có thể được phát triển rộng rãi ra thị trường bên ngoài và khi đó NHTM là người có lợi thế cạnh tranh trước tiên

1.4.2.4 Ảnh hưởng của quá trình hội nhập

Toàn cầu hóa kinh tế dẫn tới quá trình hội nhập các ngân hàng, thực tế cho thấy toàn cầu hóa kinh tế là một phương thức thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình hội nhập của các quốc gia, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, qua đó các NHTM đã không ngừng mở rộng quy mô hoạt động và thị phần bằng cách vươn tới những thị trường vượt ra khuôn khổ quốc gia

Cạnh tranh không giới hạn phạm vi quốc gia mà diễn ra ở khắp châu lục, trong cuộc cạnh tranh này các NHTM ở các nước phát triển, có quy mô lớn và tiềm lực tài chính, giàu kinh nghiệm sẽ có lợi thế hơn các ngân hàng ở các nước đang phát triển, nguy cơ bị thôn tính của các ngân hàng tại các quốc gia này sẽ tăng, song nó cũng tạo

ra những động lực nhất định để các ngân hàng có quy mô nhỏ ý thức hơn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh huy động vốn tiền gửi, mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động, nâng cao vị thế của mình

1.5 Kinh nghiệm về khả năng cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi của các ngân hàng trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Kinh nghiệm cải cách hệ thống ngân hàng thương mại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh hoạt động huy động vốn của một số quốc gia trên thế giới

Trong phần trình bày luận văn này, tác giả sẽ đưa ra kinh nghiệm của các quốc gia khu vực châu Á vì có nhiều đặc điểm tự nhiên tương đồng với Việt Nam, bên cạnh đó có những đặc thù riêng của mỗi quốc gia từ đó sẽ giúp cho Việt Nam có được những bài học kinh nghiệm ứng dụng vào thị trường Việt Nam để nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn của NHTM

1.5.1 Kinh nghiệm từ Trung Quốc

Trung Quốc thực hiện công cuộc cải cách hệ thống ngân hàng với sự đi đầu là việc ban hành Luật NHTM mới, có hiệu lực từ ngày 01/07/1995 Việc gia nhập WTO của Trung Quốc tháng 12/2001 càng làm cho công cuộc cải cách nền kinh tế nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng được đẩy mạnh rất nhiều

Trên thực tế, các NHTM Trung Quốc đang phải đối diện với những yếu kém thể hiện trên các mặt: năng lực quản lý hệ thống, sự cân đối về vốn, chất lượng tài sản

và năng lực đổi mới Khi tiến hành cải cách hệ thống NHTM để tăng khả năng cạnh tranh trong huy động vốn, Trung Quốc đã tập trung vào một số mục tiêu: nâng cao năng lực quản lý, cải thiện chất lượng tài sản và nâng cao các dịch vụ hỗ trợ cho công tác huy động vốn như dịch vụ ngân hàng điện tử e-banking, phát triển các thể chế tài chính lành mạnh không bị tổn thương bởi làn song cạnh tranh nước ngoài và phát triển thị trường liên ngân hàng tạo điều kiện cho tự do hóa lãi suất và quản lý rủi ro Năm 1998, Bộ tài chính Trung Quốc đã phát hành 270 tỷ nhân dân tệ trái phiếu đặc biệt để tăng cường vốn cho các ngân hàng lớn nâng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu trung bình của các ngân hàng này từ 4,4% đến 8% theo đúng Luật ngân hàng thương mại Trung Quốc

Cổ phần 4 ngân hàng thương mại lớn và khuyến khích các ngân hàng này bán

cổ phiếu trên thị trường trong và ngoài nước, coi đây như một cách để tăng vốn và nâng cao năng lực quản lý

Sự giám sát tài chính các ngân hàng cũng được củng cố Cuối năm 1998, Trung Quốc đã đưa ra các tiêu chuẩn kế toán quốc tế cho các ngân hàng, mặc dù hệ thống này vẫn chưa được áp dụng rộng rãi

Một phần trong chương trình cải cách hệ thống ngân hàng là cải cách lãi suất nhằm đưa ra các mức lãi suất về sát với cung cầu thị trường để tăng khả năng cạnh tranh nói chung và khả năng cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn nói riêng và nâng cao chất lượng tài sản của các ngân hàng Bước đầu, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã tự do hóa lãi suất trên thị trường liên ngân hàng Tháng 06/2000, PBOC lên kế hoạch 3 năm để tự do hóa lãi suất Các hạn chế đối với việc cho vay bằng ngoại tệ được loại bỏ và tỷ lệ tiền gửi ngoại tệ đã tăng lên

Tháng 06/2004, 2 ngân hàng China Construction Bank (CCB) và Bank of China (BOC) đã xử lý 300 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 36,2 tỷ USD) nợ khó đói, giảm tỷ lệ nợ xấu từ 5,16% xuống còn 3,74% và chuẩn bị cho lần đầu tiên phát hành cổ phiếu ra công chúng

Tháng 05/2006, International Commercial Bank of China (ICBC) cũng bán ra

cổ phiếu ra công chúng và trở thành ngân hàng Trung Quốc có tỷ lệ đầu tư nước ngoài cao nhất, chiềm khoảng 8,89% vốn điều lệ Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của ICBC được tăng lên tới 10,26% và tỷ lệ nỡ xấu giảm xuống còn 4,43%, gần tới mức 1-2% của các ngân hàng nước ngoài

Kể từ khi gia nhập WTO, khu vực ngân hàng của Trung Quốc không dễ bị thôn tính bởi các đối thủ nước ngoài bởi chính phủ Trung Quốc đã có những phản hồi đúng hướng có những bước đi thận trọng Mở cửa thị trường tài chính và sự tham gia của các ngân hàng nước ngoài đã trở thành động lực cho khu vực tài chính của Trung Quốc trong việc cải cách thể chế cơ cấu mà không đem lại những cuộc khủng hoảng trầm trọng

Để hội nhập thành công, Trung Quốc luôn xác định ngoài việc đưa ra các chính sách tạo điều kiện cho hội nhập, cần tạo một môi trường trong nước thật hấp dẫn để tất cả các ngân hàng cùng phát triển Quá trình hội nhập “từ từ” nhưng đồng

bộ và toàn diện của Trung Quốc chắc chắn sẽ giúp đất nước có một hệ thống ngân hàng lành mạnh và hôi nhập quốc tế

Trung Quốc cũng tập trung vào phát triển các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động huy động vốn như dịch vụ e-banking thông qua chiến lược vừa vững chắc vừa linh hoạt của các NHTM Trung Quốc WTO, nhiều chuyên gia tài chính ngân hàng tại Trung Quốc cho rằng e-banking sẽ là đầu cầu để các ngân hàng nước ngoài tấn công vào thị trường tài chính ngân hàng trong nước Để có thể cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài, các NHTM Trung Quốc đã áp dụng chiến lược vừa vững chắc vừa linh hoạt cho dịch vụ e-banking với đặc tính nhanh chóng, linh hoạt và khả năng bảo mật an toàn cao, vững chắc Nội dung của chiến lược như sau:

Để dịch vụ e-baking có được sự thông minh, lanh lợi, các NHTM lớn tại Trung Quốc đã liên tục nâng cấp hệ thông ngân hàng trực tuyến và thực hiện nhiều chiến dịch quảng cáo về sự tiện dụng của dịch vụ e-banking này Ngoài ra các NHTM Trung Quốc còn tuyển dụng những nhân viên giỏi nhất, thành thạo nghiệp vụ nhất vào làm việc tại bộ phận e-banking

Để đảm bảo tính vững chắc, các NHTM Trung Quốc phải áp dụng nhiều biện pháp để tăng tính an toàn và bảo mật cho dịch vụ này như: xây dựng hệ thống cơ sở

dữ liệu hoàn toàn tự động để lưu trữ hồ sơ và phân tích các giao dịch e-banking để tăng cường kiểm tra nội bộ trong ngân hàng và chú trọng việc bảo mật thông tin e-banking để giữ cho các thông tin thiết yếu không bị rò rỉ và không bị truy cập trái phép; nhất là khi các giao dịch này hoàn toàn được thực hiện qua Internet và được lưu trong cơ sở dữ liệu

Có thể dẫn chứng thành công của chiến lược này của các NHTM Trung Quốc qua kết quả đạt được tại ngân hàng ICBC ICBC đã nâng cấp hệ thống ngân hàng trực tuyến của mình lên gấp 2 lần trong 2 năm đầu thực hiện chiến lược và đã thu được giá trị giao dịch lên đến 4 tỷ nhân dân tệ (482 triệu USD) mỗi ngày kể từ tháng 12/2003 ICBC cũng đã dẫn đầu trong việc cung cấp các dịch vụ thanh toán trực tuyến cước điện thoại cố định và di động tại thị trường nội địa Hầu hết các công ty bảo hiểm, phần lớn trong số 10 tập đoàn môi giới bảo hiểm lớn nhất cả nước và một số tổ chức tài chính đa quốc gia, trong đó phải kể đến Citibank, hiện là khách hàng trong tổng số 5.600 khách hàng của hệ thống ngân hàng trực tuyến ICBC

Thế mạnh của NHTM Trung Quốc của các NHTM Trung Quốc so với các ngân hàng thương mại nước ngoài là họ dễ chiếm lĩnh lòng tin khách hàng nội địa hơn Do vậy họ đã biết tận dụng lợi thế này để phát triển một dịch vụ mới và hiện đại (là điểm mạnh của ngân hàng nước ngoài), nhưng dịch vụ này cũng cần có sự tin tưởng của khách hàng Vì vậy họ đi trước và họ đã thành công

1.5.2 Kinh nghiệm từ Hàn Quốc

Bốn tháng sau cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á nổ ra, từ cuối tháng

11-1997, chính phủ Hàn Quốc bắt đầu thực thi một chương trình cải cách toàn diện

ngành ngân hàng Ủy ban giám sát tài chính (FSC) được thành lập Mục tiêu ban đầu của Ủy ban là xem xét thu hồi giấy phép hay đình chỉ hoạt động của những tổ chức tài chính không thể tiếp tục hoạt động, lành mạnh hóa bảng cân đối tài chính của các

tổ chức tài chính có khả năng tồn tại, hợp nhất những ngân hàng nhỏ thành ngân hàng lớn trên cơ sở các mô hình ngân hàng của Hoa Kỳ và Châu Âu, cho phép các ngân hàng đã được tái cơ cấu tham gia vào quá trình tái cơ cấu các tập đoàn kinh tế Hàn Quốc (cheabol)

Theo báo cáo điều tra của FSC, một số ngân hàng của Hàn Quốc không đủ khả năng tồn tại vì các ngân hàng không đáp ứng những yêu cầu tối thiểu về tiêu chuẩn vốn Vì vậy các ngân hàng này được yêu cầu đệ trình phương án tái cơ cấu của chính mình, trong đó nên cụ thể những biện pháp cắt giảm chi phí, tái cơ cấu nguồn vốn và những thay đổi về quản lý Tuy nhiên các đề án của các ngân hàng này đếu không khả thi và không được FSC chấp nhận Do đó chỉ còn lại một số ngân hàng được chấp nhân hoạt động trên cơ sở có điều kiện

Chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ cho các ngân hàng được cơ cấu lại bằng việc cấp thêm vốn thông qua trái phiếu chính phủ do Cơ quan bão lãnh tiền gửi Hàn Quốc phát hành và được chính phủ Hàn Quốc bảo lãnh

Tiếp đó, Chính Phủ Hàn Quốc cũng yêu cầu các ngân hàng được phép hoạt động có điều kiện phải hợp nhất với nhau hoặc tự tìm những đối tác nước ngoài có khả năng về vốn và có kinh nghiệm quản lý trong ngành ngân hàng Để nhận được sự trợ giúp của Chính phủ, các ngân hàng này phải giảm 45-50% nhân viên, sắp xếp lại hoạt động của bộ máy lãnh đạo, củng cố hệ thống mạng lưới chi nhánh, đảm bảo tìm kiếm được đối tác để hợp nhất hay đối tác nước ngoài và phải thay đổi bộ máy điều hành củ bằng đội ngũ các chuyên gia ngân hàng trong nước và quốc tế theo mô hình của Anh hoặc Hoa Kỳ Theo quan điểm của FSC, những quyết định liên quan tới chiến lược kinh doanh, quản lý rủi ro, bổ nhiệm và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ lãnh đạo phải do một ban giám đốc độc lập tiến hành Bên cạnh đó, FSC cũng theo dõi chặt chẽ những ngân hàng khác có tỷ lệ vốn tự có thấp hơn tỷ lệ tiêu chuẩn Basel là 8% Nếu bảng cân đối tài sản của những ngân hàng này không đáp ứng các

tiêu chuẩn quốc tế thì FSC sẽ yêu cầu các ngân hàng này phải có những biện pháp sữa chữa kịp thời

Từ đó, hầu hết các ngân hàng buộc phải cơ cấu lại của Hàn Quốc đã thành công trong việc tiến hành các biện pháp cải cách do FSC yêu cầu Nhìn chung các ngân hàng này giảm được 20% nhân viên và lành mạnh hóa hệ thống bằng việc đóng của hơn 700 chi nhánh Để đạt được điều này, các ngân hàng buộc phải hợp nhất với nhau để tạo ra những ngân hàng lớn có sức cạnh tranh, đồng thời cắt giảm được chi phí và nhân viên

Ngoài ra một số ngân hàng nhỏ của Hàn Quốc cũng đã được các ngân hàng lớn mua lại với sự hỗ trợ của Chính phủ Tuy nhiên việc mua lại này rất tốn kém đối với Chính phủ Hàn Quốc vì nhà nước phải bỏ ra rất nhiều tiền mua lại nợ xấu, bù đắp những khoản trượt giá và tái cơ cấu vớn cho ngân hàng Do đó, các ngân hàng đầu tư nước ngoài được khuyến khích đầu tư vào hệ thống ngân hàng Hàn Quốc

1.5.3 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Từ các bài học kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM trên thế giới, tác giả rút ra một số kinh nghiệm cho hoạt động của NHTM Việt Nam Theo các kinh nghiệm trên thế giới để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong nước, ngoài việc các NHTM phải chủ động có các chính sách thích hợp thì vài trò hỗ trợ từ phía chính phủ cũng rất quan trọng

1.5.3.1 Về phía Chính phủ

Chính phủ cần tạo một môi trường pháp lý ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế Việt Nam và hệ thống ngân hàng phát triển Cạnh tranh bình đẳng trong môi trường hội nhập là yêu cầu tất yếu khi gia nhập WTO, nhưng Chỉnh phủ Việt Nam cần phải có những chính sách hỗ trợ các ngân hàng trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài (hỗ trợ vốn các chương trình cho vay, đơn giản hóa các thủ tục mua bán cổ phiếu của ngân hàng trong nước ra nước ngoài để hỗ trợ ngân hàng trong nước tăng vốn và tìm kiếm được các cổ đông giàu kinh nghiệm quản lý để các NHTM trong nước học hỏi kinh nghiệm quản lý), Chính phủ phải có

kế hoạch quản lý hợp lý các ngân hàng nước ngoài, để tránh trường hợp ngân hàng

nước ngoài tận dụng sự lớn mạnh về vốn, tài sản, kinh nghiệm mà thực hiện chiến lược lấn át, cạnh tranh không lành mạnh

Chính phủ ứng dụng các chuẩn mực quản lý ngân hàng quốc tế vào Việt Nam nhằm bắt kịp với xu hướng thế giới, cập nhật và bổ sung các văn bản để môi trường pháp lý về hoạt động ngân hàng phù hợp với thông lệ quốc tế

Đẩy mạnh và phát triển thị trường liên ngân hàng: Từng bước hoàn thiện thị trường tiền tệ thứ cấp, đặc biệt là thị trường liên ngân hàng về nội tệ và ngoại tệ Phát triển các công cụ tài chính của thị trường này, đặc biệt là các công cụ phái sinh như forward, swap, option… Mở rộng thành viên tham gia giao dịch trên thị trường liên ngân hàng cho tất cả các tổ chức tín dụng kể cả ngân hàng nước ngoài

Từng bước cổ phần hóa các NHTM nhà nước, tạo sự công bằng cho các ngân hàng

Chính phủ cần nới lỏng sự tác động đến hoạt động của NHNN, để NHNN phát huy hết vai trò lãnh đạo của mình trên thị trường tiền tệ

1.5.3.2 Về phía các ngân hàng thương mại

Các ngân hàng thương mại phải chủ động nâng cao năng lực tài chính của mình để có thể cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài Việc nâng cao năng lực tài chính bằng cách tăng vốn tự có các ngân hàng cần chú trọng đến việc này tránh sự gia tăng vốn tự có dẫn đến sự dư thừa về vốn ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động ngân hàng

Ngân hàng thương mại cần nâng cao năng lực quản lý: nâng cao hiệu quả hoạt động tiết kiệm chi phí cho ngân hàng Ngân hàng nên chủ động mở lớp đào tạo cho cán bộ nhân viên, tạo cơ hội cho nhân viên cấp cao học hỏi các lớp quản lý nước ngoài

Mở rộng và nâng cao chất lượng danh mục sản phẩm dịch vụ huy động vốn, nhằm tối đa hóa cơ hội đầu tư và giảm thiểu rủi ro

Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng để theo kịp trình độ công nghệ của các ngân hàng trên thế giới, cũng như đáp ứng được nhu cầu hiện đại để tham gia giao

dịch liên kết ngân hàng trong nước với ngân hàng nước ngoài Đồng thời hiện đại hóa

về công nghệ giúp cho các sản phẩm ngân hàng hiện đại và tiện ích hơn

Mở rộng và đa dạng hóa mạng lưới phục vụ khách hàng, tăng hiệu quả kinh doanh Tuy nhiên việc mở rộng mạng lưới hoạt động còn tùy thuộc vào chiến lược công nghệ, khả năng tiếp cận công nghệ thông tin cho khách hàng Ngoài ra phát triển mạng lưới cần phải đi đôi với chiến lược phát triển khách hàng và khả năng khai thác hiệu quả thị trường Đi đôi với việc phát triển mạng lưới cũng nên rà soát lại những điểm giao dịch không hiệu quả và tiến hành cắt giảm để tiết kiệm chi phí

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương 1 đã tiến hành nghiên cứu các lý luận chung về cạnh tranh nói chung

và năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn của NHTM

Từ các cơ sở lý luận này các ngân thương mại vận dụng vào hoạt động của mình, ngân hàng thương mại phải biết tận dụng các yếu tố hiện có phát huy năng lực cạnh tranh của mình và tìm cách khắc phục các nhược điểm của mình

Bên cạnh đó từ các kinh nghiệm vượt qua khó khăn và nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng trên thế giới để từ đó rút ra một số kinh nghiệm để áp dụng cho các NHTM Việt Nam

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI CỦA NHTM CP TIÊN PHONG 2.1 Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng TMCP Tiên Phong

2.1.1 Lịch sử hình thành của Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Ngày 05/05/2008 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức trao giấy phép thành lập và hoạt động với tên gọi Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TienPhongBank) TienPhongBank được thành lập bởi 3 cổ đông chiến lược: Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT, Công ty Thông Tin Di Động VMS Mobifone, và Tổng Công

ty tái bảo hiểm quốc gia Vinare và một số cổ đông khác Sự đầu tư và hợp tác chiến lược của 3 tổ chức lớn này mang lại cho TienPhongBank ưu thế về công nghệ thông tin, công nghệ viễn thông di động và tài chính

Ngày 12/08/2009 SBI Ven Holding Pte.Ltd trở thành cổ đông của Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Ngày 18/01/2012 Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI chính thức trở thành cổ đông chiến lược của TienPhongBank

Trải qua hơn năm năm hoạt động, TPB đã cung cấp cho khách hàng hệ thống sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng toàn diện và hiện đại, gia tăng giá trị cao cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp Đặc biệt vào tháng 07/2013 TPB là ngân hàng đâu tiên tại Việt Nam đưa ra dịch vụ mua bán vàng vật chất thông qua máy tính, thiết bị di động sử dụng hệ điều hành iOs hoặc Android, với dịch vụ này giúp giảm chi phí cho cả khách hàng và ngân hàng, hạn chế rủi ro khi mua bán vàng vật chất, giúp định danh và quản lý tốt hơn các giao dịch vàng

Tính đến tháng 12/2012 TPB đã đạt được vốn điều lệ: 5.050 tỷ đồng, cùng với

33 điểm giao dịch trên cả nước, với 833 nhân viên, trong đó trình độ thạc sỹ trở lên là

34 người, đại học là 617 người Mỗi nhân viên TPB là một sứ mệnh thương hiệu tốt nhất mang hình ảnh ngân hàng thân thiện, tận tụy đến với khách hàng

Với sự phấn đấu không ngừng, TPB đãt được nhiều giải thưởng:

“Thương hiệu Việt 2012” – giải thưởng uy tín do ban biên tập và độc giả của Thời Báo Kinh Tế Việt Nam bình chọn

Dịch vụ ngân hàng điện tử TPB liên tục đạt các danh hiệu “Tin&dùng Việt Nam” do độc giả Thời Báo Kinh Tế Việt Nam – Tạp chí tư vấn Tin & Dùng bình chọn

TPB nhận chứng nhận ngân hàng thanh toán đạt chuẩn cao 2009, STP Awards, do Wells Fargo trao tặng

TPB được Bộ Công thương và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp vàng 2010

Bằng trí tuệ và tâm huyết, các thế hệ cán bộ nhân viên TPB đã, đang và sẽ nổ lực vượt qua mọi khó khăn để xây dựng một TPB vững mạnh “Vững bước Tiên Phong”

2.1.2 Tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Tiên Phong

2.1.2.1 Sơ lược bối cảnh kinh tế Việt Nam

(Phụ lục 1 )

2.1.2.2 Sơ lược về hoạt động của Ngân hàng TMCP Tiên Phong trong thời gian qua

Giai đoạn 2008-2012 là giai đoạn đầy sóng gió của nền kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng Thế giới đã trãi qua nhiều cuộc khủng hoảng liên tiếp: khủng hoảng tài chính 2008-2010, khủng hoảng nợ công khu vực châu Âu vào cuối năm 2010, dẫn đến hạ bậc tín nhiệm nhiều tổ chức tín dụng có tên tuổi Việt Nam chụi ảnh hưởng không nhỏ trước những biến động đó, giai đoạn 2008-

2012 tăng trưởng kinh tế chỉ ở mức 5-6%/năm, trong khi tỷ lệ lạm phát bị đẩy lên 20%/năm, Chính phủ thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặc Kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến thị trường tài chính theo hướng trực tiếp và gián tiếp (trực tiếp: tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng tăng cao, gián tiếp: kinh tế khó khăn, thu nhập dân cư giảm do

10-đó sản xuất và tiêu dùng đều giảm, từ 10-đó khả năng huy động cũng như cho vay đều giảm)

Cũng như các TCTD khác, TPB trong giai đoạn này gặp rất nhiều khó khăn, đối mặt với nguy cơ nợ xấu tăng cao, thua lỗ và mất vốn Tuy nhiên TPB đã vượt qua

và nhìn chung đã đạt được nhiều thành công trong giai đoạn đầu

Sơ lược kết quả kinh doanh của TPB trong thời gian qua được thể hiện ở bản sau:

Bảng 2.1: Quy mô hoạt động kinh doanh của TPB giai đoạn 2008-2012

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 Tổng tài sản 2.419 10.729 20.889 24.885 15.120

Vốn chủ sở hữu 1.000 1.489 3.000 3.000 5.550

Tổng Vốn huy động 1.368 7.982 16.545 21.569 10.785

Dư nợ cho vay 275 3.192 5.225 3.664 6.083

Lợi nhuận sau thuế 51 128 162 (1.372) 116

Nguồn: BC thường niên TPB 2007-2012

Bảng 2.2: Hiệu quả hoạt động kinh doanh TPB 2008-2012

ĐVT: Tỷ đồng, %

Chỉ tiêu hiệu quả 2008 2009 2010 2011 2012

Lợi nhuận sau thuế 51 128 162 (1.372) 116

Tỷ trọng thu nhập ngoài lãi 0,34% 27,73% 22,66% 31,81% 18,97% ROE 4,95% 9,64% 6,69% -56,33% 4,66% ROA 2,09% 1,95% 1,02% -5,99% 0,58%

Chỉ tiêu an toàn

Tỷ lệ dư nợ cho vay/

huy động vốn 23,51% 75,47% 69,13% 58,70% 65,62%

Tỷ lệ nợ xấu 0,00% 0,00% 0,02% 0,67% 3,66%

Hệ số an toàn vốn CAR Luôn >9% 19,00% 40,15%

Nguồn: BC thường niên TPB 2008-2012