phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của tập đoàn viễn thông viettel

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh với đề tài “Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel” này là do chính tôi nghiên cứu và thực hiện. Tất cả thông tin, dữ liệu mà tôi sử dụng trong luận văn này là hoàn toàn trung thực, do tôi tìm hiểu, thu thập và xử lý từ những nguồn rõ ràng, tin cậy. Tác giả Lê Hồng Trường (i) LỜI CẢM ƠN Qua một thời gian dài công tác tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel và áp dụng vốn kiến thức đã được giảng dạy ở trường, cùng với những nghiên cứu, tìm hiểu, và phân tích những thông tin đã thu thập được, cuối cùng tôi đã hoàn thành đề tài nghiên cứu của mình một cách khá thuận lợi. Tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những người đã nhiệt tình giúp đỡ tôi để hoàn thành đề tài này một cách tốt nhất có thể. Xin cảm ơn toàn thể các Thầy Cô thuộc khoa Quản trị Kinh doanh-Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tham gia giảng dạy cho học viên Cao học K20. Các Thầy Cô đã truyền đạt cho tôi khối lượng kiến thức to lớn và những kinh nghiệm cần thiết, thực sự rất bổ ích cho tôi để có thể thực hiện tốt đề tài này. Xin cảm ơn lãnh đạo và các phòng ban, Công ty của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đã luôn ủng hộ, tạo điều kiện cung cấp số liệu và thông tin cho tôi, đã luôn giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài này. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới TS.Nguyễn Đình Trung – Người thầy đã luôn tận tình hướng dẫn và cho tôi ý kiến, nhận xét đồng thời đã truyền đạt cho tôi những kinh nghiệm quý báu trong việc nghiên cứu một đề tài cũng như những vấn đề trong học tập. Sau cùng, xin gửi lời cảm ơn tới tất cả bạn bè, người thân đã thực hiện phiếu điều tra, ủng hộ và cho tôi những ý kiến đóng góp quý báu. Cảm ơn gia đình tôi đã luôn bên tôi, động viên, khuyến khích tôi hoàn thành tốt luận văn này. Xin trân trọng cảm ơn! Hà nội, tháng 11, năm 2013 (ii) MỤC LỤC CHƯƠNG 1 MỘT SỐ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN5 1.1 Một số công trình nghiên cứu có liên quan 5 1.2 Khoảng trống cho nghiên cứu 6 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ 8 2.1 Dịch vụ thanh toán điện tử 8 2.1.1 Khái quát về thanh toán điện tử 8 2.1.2 Phân loại thanh toán điện tử 14 2.1.3 Một số công nghệ sử dụng trong thanh toán điện tử 16 2.1.4 Vai trò của thanh toán điện tử 19 2.2 Các mô hình kinh doanh dịch vụ thanh toán điện tử 20 2.2.1 Mô hình Ngân hàng là chủ đạo (Bank-led Model) 20 2.2.2 Mô hình nhà mạng là chủ đạo (Operator-led Model) 21 2.2.3 Mô hình kết hợp Ngân hàng-Nhà mạng (Partnership model) 22 2.2.4 Mô hình bên thứ ba (Third-Party Model) 23 2.3 Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng tới sự phát triển của thanh toán điện tử 23 2.3.1 Các yếu tố bên trong 23 2.3.2 Các yếu tố bên ngoài 24 2.4 Giới thiệu một số mô hình thanh toán di động trên thế giới và Việt Nam 26 2.4.1 Mô hình M-Pesa của Kenya 26 2.4.2 Mô hình SmartMoney của Phillipine 29 2.4.3 Mô hình Osaifu-keita của Nhật Bản 31 2.4.4 Mô hình mPOS của Square-Mỹ 32 2.4.5 Mô hình ví điện tử Momo của M-Service 35 2.4.6 Bài học kinh nghiệm cho Viettel 36 CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ CỦA TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL 37 3.1 Giới thiệu về Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel 37 3.1.1 Tổng quan 37 3.1.2 Cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Viễn thông Quân đội 40 3.1.3 Các sản phẩm dịch vụ của Tập đoàn Viễn thông Quân đội 42 3.1.4 Tình hình kinh doanh 43 3.2 Phân tích các yếu tố ảnh hướng tới sự phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của Tập doàn Viễn thông Quân đội 44 3.2.1 Các yếu tố bên trong 44 3.2.2 Các yếu tố bên ngoài 49 Vietunion 61 (Payoo) 61 Smartlink 61 Mobivi 62 Ngân lượng 62 (iii) 3.3 Thực trạng dịch vụ thanh toán điện tử của Viettel 66 3.3.1 Giới thiệu dịch vụ Bankplus 66 3.3.2 Những kết quả đạt được của dịch vụ Bankplus 69 3.3.3 Phân tích thực trạng dịch vụ Bankplus 73 3.4 Nhận diện điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thách đối với Viettel trong phát triển dịch vụ thanh toán điện tử 76 3.4.1 Những điểm mạnh và điểm yếu 76 3.4.2 Những cơ hội và thách thức 79 CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL 83 4.1 Sứ mạng, tầm nhìn chiến lược và mục tiêu của Tập đoàn Viễn thông Quân đội 83 4.1.1 Sứ mạng của Tập đoàn Viễn thông Quân đội 83 4.1.2 Tầm nhìn của Tập đoàn Viễn thông Quân đội 85 4.1.3 Mục tiêu chiến lược của Tập đoàn Viễn thông Quân đội 86 4.2 Một số giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán di động tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel 87 4.2.1 Hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ Bankplus 87 4.2.2 Mở rộng thị trường 88 4.2.3 Phát triển sản phẩm mới 88 4.2.4 Giải pháp tăng cường hoạt động Marketing, quảng bá thương hiệu 89 4.2.5 Giải pháp về tổ chức, quy trình nghiệp vụ 92 4.2.6 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 93 4.2.7 Giải pháp tăng cường hợp tác với các đối tác 94 4.2.8 Giải pháp nâng cao chất lượng kỹ thuật, công nghệ 95 4.3 Một số kiến nghị với Nhà nước 96 PHỤ LỤC 1 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 (iv) DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu, viết tắt Viết đầy đủ 2G second generation 3G third generation ATM automated teller machine GPRS General Packet Radio Service GP CNTT&VT Giải pháp Công nghệ thông tin&Viễn thông M-Banking Mobile Banking M-Payment Mobile Payment mPOS Mobile Point of Sale MNO mobile network operator NFC near-feld communication P2P person to person POS point of sale SIM subscriber identity module STK SIM Toolkit USSD unstructured supplementary services data WAP wireless application protocol SMS Sort Massage Services VAS Value added Service CBCNV Cán bộ công nhân viên ĐTDĐ Điện thoại di động CSKH Chăm sóc khách hàng TTĐT Thanh toán điện tử. (v) DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3-1. Thống kê nguồn nhân lực 45 Bảng 3-2. Các đơn vị được cấp phép ví điện tử 52 Bảng 3-3. Các đơn vị cung cấp dịch vụ TTĐT tại Việt Nam 60 Bảng 3-4. Đánh giá đơn vị cung cấp dịch vụ TTĐT tại Việt Nam 63 Bảng 3-5. Các Ngân hàng Viettel đang hợp tác cung cấp dịch vụ Bankplus 68 Bảng 3-6. Doanh thu của dịch vụ Bankplus năm 2012 72 Bảng 3-7. Các điểm mạnh của Viettel 78 Bảng 3-8. Các điểm yếu của Viettel 79 Bảng 3-9. Doanh thu ngành bán lẻ Việt Nam 81 Bảng 3-10. Quy mô thị trường thanh toán tại POS năm 2015 81 (vi) DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2-1. Mô hình tiền điện tử/ví điện tử 9 Hình 2-2. Xu hướng thanh toán di động 11 Hình 2-3. Công nghệ và lĩnh vực thanh toán di động 12 Hình 2-4. Mô hình tổng quan của hệ thống thanh toán di động 12 Hình 2-5. Phân loại thanh toán di động theo Innopay 15 Hình 2-6. Phân loại thanh toán di động theo nguồn tiền sử dụng 16 Hình 2-7. Dịch vụ M-Pesa 27 Hình 2-8. Một đại lý của M-pesa 27 Hình 2-9. Smart Money ở Philippines 30 Hình 2-10. Osaifu-Keita tại Nhật Bản 31 Hình 2-11. mPOS của Square 33 Hình 2-12. Mô hình tổng quan giải pháp mPOS 34 Hình 2-13. Dịch vụ ví điện tử trên di động MoMo 35 Hình 2-14. Biểu đồ phân tích nhu cầu thanh toán di động 36 Hình 3-15. Mô hình Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel 40 Hình 3-16. Doanh thu của Tập đoàn Viettel từ 2004 đến 2012 43 Hình 3-17. Lợi nhuận của Tập đoàn Viettel từ 2004 đến 2012 43 Hình 3-18. Dịch vụ Bankplus 67 Hình 3-19. Tỷ lệ thuê bao Bankplus giữa các Ngân hàng năm 2012 70 Hình 3-20. Tốc độ tăng trưởng thuê bao Bankplus năm 2012 70 Hình 3-21. Tổng giá trị chuyển tiền năm 2012 71 Hình 3-22. Số lần chuyển tiền năm 2012 71 Hình 3-23. Tổng giá trị thanh toán hóa đơn viễn thông năm 2012 71 Hình 3-24. Tổng giá trị nộp tiền tại các cửa hàng Viettel năm 2012 72 (vii) TÓM TẮT LUẬN VĂN Ngày nay, với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, viễn thông đã được ứng dụng rất nhiều vào đời sống của con người, đặc biêt chiếc điện thoại đã trở nên phổ biến và trở thành một thiết bị gắn liền với cuộc sống hàng ngày của con người, từ đó hình thành xu thế tất yếu đó là chiếc điện thoại trở thành một công cụ, phương tiện giao dịch ngân hàng, thanh toán hàng hóa dịch vụ. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel là một Tập đoàn hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực Viễn thông-Công nghệ thông tin, trong bối cảnh thị trường Viễn thông đã bão hòa Viettel cần sáng tạo cung cấp những dịch vụ mới để tìm những nguồn doanh thu mới, đặc biệt là các dịch vụ kết hợp giữa Viễn thông và Công nghệ thông tin. Với lợi thế là nhà mạng Viễn thông, với tập thuê bao di động lớn, mạng lưới phân phối rộng khắp cùng với thương hiệu uy tín đã được khẳng định thời gian qua đã hợp tác với các Ngân hàng, nổi bật mà MBBank để cho ra đời dịch vụ Ngân hàng điện tử-thanh toán điện tử trên điện thoại di động với tên thương hiệu dịch vụ là BankPlus, dịch vụ ra đời đã đáp ứng được phần nào nhu cầu giao dịch Ngân hàng, thanh toán hàng hóa/dịch vụ và đem lợi lợi ích cho khách hàng nói riêng và toàn xã hội nói chung. Tuy nhiên dịch vụ vẫn còn những hạn chế và chưa thật sự thành công như kỳ vòng, cần phải có những phát triển đổi mới trong thời gian tới để có thể đưa thanh toán điện tử phổ cập tới người dân như đối với Viễn thông, hơn nữa sự phát triển của những công nghệ, giải pháp mới trong lĩnh vực thanh toán di động mở ra tiềm năng rất to lớn trong lĩnh vực này. Xuất phát từ thực tiễn và xu thế tất yếu của thanh toán du động đối với nền kinh tế, nhằm nghiên cứu sâu hơn về thanh toán di động và mong muốn có thể đóng góp cho sự phát triển của dịch vụ thanh toán di động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, tác giải đã lựa chọn đề tài: “Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel” làm luận văn Thạc sỹ. Luận văn được nghiên cứu trên quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, vận dụng tổng hợp các phương pháp phân tích thống kê, (viii) chuyên gia, tổng hợp, so sánh trên cơ sở sử dụng nguồn dữ liệu từ các nguồn: Các các tài liệu thống kê, báo cáo của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel , các sách, báo, tạp chí, các trang web trên internet, các tổ chức về Viễn thông-Công nghệ thông tin-Tài chính trên thế giới cùng một số tài liệu khác. Ngoài phần lời nói đầu, kết luận thì nội dung của luận văn được chia thành 4 chương: Chương 1: Tổng quan về các công trình nghiên cứu có liên quan Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Chương 3: Thực trạng phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Chương 4: Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán điện tử tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Trong Chương 1, Luận văn đã đưa ra một số nghiên cứu trong và ngoài nước thanh toán điện tử trên thiết bị di động (Mobile Payment), để từ đó xác định khoảng trống nghiên cứu. Trong Chương 2, Luận văn đã hệ thống hoá các vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel như: - Giới thiệu về dịch vụ thanh toán điện tử trên điện thoại di động: Khái quát, phân loại thanh toán di động, các công nghệ trong thanh toán di động, các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng tới sự phát triển của thanh toán di động… - Một số mô hình kinh doanh trong thanh toán điện tử (Nhà mạng làm trung tâm, Ngân hàng làm trung tâm…) - Một số mô hình thanh toán điện tử trên thế giới và Việt Nam, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Viettel. Trong chương 3, Luận văn đã giới thiệu tổng quan về Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, về lịch sử phát triển, cơ cấu tổ chức và tình hình kinh doanh. Tiếp đó, bằng những thông tin, dữ liệu thu thập được, Luận văn đã tổng kết lại thực trạng (ix) phát triển dịch vụ thanh toán di động tại Viettel, cụ thể là dịch vụ Bankplus, dịch vụ đồng thương hiệu của Viettel và các Ngân hàng như Ngân hàng MB, BIDV, Agribank…Như số lượng thuê bao, doanh thu, tốc độ tăng trưởng. Đồng thời, luận văn đã đưa ra đã đưa ra những phân tích và đánh giá về thực trạng này như: Mô hình kinh doanh hiện tại là gì, về số lượng thuê bao tăng nhanh nhưng thuê bao ảo còn cao,doanh thu từ dịch vụ còn thấp, về hiện trạng kết nối ngân hàng còn chưa nhiều, về tính năng còn hạn chế các dịch vụ có thể thanh toán qua Bankplus (chưa thanh toán tiền điện, truyền hình…), và cuối cùng là việc tiếp cận với đối tượng khách hàng là người có thu nhập thấp, người ở nông thôn vùng sâu vùng xa còn hạn chế do bắt buộc khách hàng phải có tài khoản ngân hàng. Tiếp đó, luận văn đã tiến hành phân tích những yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của dịch vụ thanh toán di động của Viettel như: Các yếu tố bên ngoài như yếu tố về pháp luật/chính sách (Viettel chưa được Ngân hàng nhà nước cấp phép trung gian thanh toán/ví điện tử), yếu tố văn hóa xã hội (Thói quen tiêu dùng tiền mặt của người dân, thiếu niềm tin vào thanh toán điện tử…), yếu tố công nghệ (nhiều giải pháp công nghệ mới ra đời, sự phổ cập của điện thoại di động, điện thoại thông minh), áp lực cạnh tranh trong ngành, đối thủ tiềm ẩn (nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang thâm nhập vào thị trường Việt Nam như NTTDATA, SCCP…), …Rồi đến các yếu tố bên trong như nguồn nhân lực của Viettel, tiềm lực tài chính, mạng lưới bán hàng rộng khắp…Từ đó tác giả đã nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của Viettel đối với dịch vụ Thanh toán di động, Một số điểm mạnh là: - Thương hiệu/Uy tín lớn - Có tập khách hàng lớn (hơn 50 triệu thuê bao di động) để khai thác - Tiềm lực tài chính lớn, có khả năng đầu tư trước thu tiền sau - Có mạng lưới chi nhánh khắp cả nước, có mạng lưới bán hàng rộng khắp - Hạ tầng CNTT&VT hàng đầu Việt nam - Có quan hệ tốt với các Ngân hàng - Hệ thống chăm sóc khách hàng tốt. (x) [...]... dung của luận văn được chia thành 4 chương: Chương 1: Tổng quan về các công trình nghiên cứu có liên quan Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel Chương 3: Thực trạng phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel Chương 4: Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của Tập đoàn Viễn thông. .. sở lý luận và thực tiễn phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ 2.1 Dịch vụ thanh toán điện tử 2.1.1 Khái quát về thanh toán điện tử Thanh toán điện tử trên thế giới đã và đang chuyển hóa mạnh mẽ sang giai đoạn di động hóa với xu hướng hội tụ công nghệ thông tin -viễn thông, trên một đường... Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là vấn đề phát triển dịch vụ thanh toán điện tử trên thiết bị di động (Mobile Payment -thanh toán di động) của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel - Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử trên thiết bị di động (Mobile Payment -thanh toán di động) của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel Về thời gian: Nghiên cứu cho giai... đẩy phát triển thương mại điện tử: Xét trên nhiều phương diện , thanh toán điện tử là nền tảng của các hệ thống thương mại điện tử, trong đó thanh toán di động đang ngày càng đóng vai trò quan trọng Do vậy, việc phát triển thanh toán điện tử /thanh toán đi động sẽ hoàn thiện và thúc đẩy thương mại điện tử Một khi thanh toán trong thương mại điện tử an toàn , tiện lợi, việc phát triển thương mại điện tử. .. vực thanh toán di động mở ra tiềm năng rất to lớn trong lĩnh vực này Xuất phát từ thực tiễn và xu thế tất yếu của thanh toán điện tử trên thiết bị di động đối với nền kinh tế, nhằm nghiên cứu sâu hơn về thanh toán di động và mong muốn có thể đóng góp cho sự phát triển của dịch vụ thanh toán di động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, tác giả đã lựa chọn đề tài: Phát triển dịch vụ thanh toán điện. .. thực hiện các giao dịch thanh toán (số tiền được chuyển từ tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng hoặc bằng (8) Chương 2 Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel các hình thức khác vào tài khoản tiền gửi ký quỹ của tổ chức cung ứng ví điện tử tại các ngân hàng) Hình 2-1 Mô hình tiền điện tử/ ví điện tử Thanh toán qua điện thoại di động... điện tử của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel làm luận văn Thạc sỹ (2) 2 Mục đích nghiên cứu Luận văn nghiên cứu những lý luận cơ bản về phát triển dịch vụ thanh toán điện tử trên thiết bị di động (Mobile Payment -thanh toán di động) của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, đồng thời nghiên cứu một số mô hình thanh toán điện tử thành công trên thế giới Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch. .. điện tử của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel Hình 2-3 Công nghệ và lĩnh vực thanh toán di động Mô hình tổng quan của một hệ thống thanh toán di động thông thường như sau: Hình 2-4 Mô hình tổng quan của hệ thống thanh toán di động (12) Chương 2 Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel Các bên liên quan trong hệ thống thanh toán di động:... triển khai ở diện rộng (20) Chương 2 Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel 2.2.2 Mô hình nhà mạng là chủ đạo (Operator-led Model) Trong mô hình này, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động chủ động đứng ra cung cấp dịch vụ thanh toán cho thuê bao sử dụng dịch vụ của mình Mô hình này đặc biệt phát triển tại các thị trường đang phát. .. thực tiễn phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel Hình 2-2 Xu hướng thanh toán di động Một tính năng của thanh toán di động bao gồm: - Thanh toán hóa đơn: Người dùng có thể sử dụng điện thoại di động để thanh toán hóa đơn điện, nước, truyền hình cáp, cước viễn thông mọi lúc, mọi nơi Có thể sử dụng tin nhắn SMS, USSD, WAP hoặc ứng dụng được cài trên điện thoại . tiễn phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ 2.1 Dịch vụ thanh toán điện tử 2.1.1. Viễn thông Quân đội Viettel. Chương 3: Thực trạng phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Chương 4: Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của Tập. Viễn thông Quân đội Viettel. Chương 3: Thực trạng phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Chương 4: Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán điện tử tại Tập