phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của tập đoàn viễn thông viettel

Ngày nay, với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, viễn thôngđã được ứng dụng rất nhiều vào đời sống của con người, đặc biêt chiếc điện thoại đãtrở nên phổ biến và trở thành

“Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel”

này là do chính tôi nghiên cứu và thực hiện Tất cả thông tin, dữ liệu mà tôi sử dụngtrong luận văn này là hoàn toàn trung thực, do tôi tìm hiểu, thu thập và xử lý từnhững nguồn rõ ràng, tin cậy

Lê Hồng Trường

áp dụng vốn kiến thức đã được giảng dạy ở trường, cùng với những nghiên cứu, tìmhiểu, và phân tích những thông tin đã thu thập được, cuối cùng tôi đã hoàn thành đềtài nghiên cứu của mình một cách khá thuận lợi Tôi xin được gửi lời cảm ơn sâusắc đến tất cả những người đã nhiệt tình giúp đỡ tôi để hoàn thành đề tài này mộtcách tốt nhất có thể

Xin cảm ơn toàn thể các Thầy Cô thuộc khoa Quản trị Kinh doanh-TrườngĐại học Kinh tế Quốc dân đã tham gia giảng dạy cho học viên Cao học K20 CácThầy Cô đã truyền đạt cho tôi khối lượng kiến thức to lớn và những kinh nghiệmcần thiết, thực sự rất bổ ích cho tôi để có thể thực hiện tốt đề tài này

Xin cảm ơn lãnh đạo và các phòng ban, Công ty của Tập đoàn Viễn thôngQuân đội Viettel đã luôn ủng hộ, tạo điều kiện cung cấp số liệu và thông tin cho tôi,

đã luôn giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài này

Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới TS.Nguyễn Đình Trung –Người thầy đã luôn tận tình hướng dẫn và cho tôi ý kiến, nhận xét đồng thời đãtruyền đạt cho tôi những kinh nghiệm quý báu trong việc nghiên cứu một đề tàicũng như những vấn đề trong học tập

Sau cùng, xin gửi lời cảm ơn tới tất cả bạn bè, người thân đã thực hiện phiếuđiều tra, ủng hộ và cho tôi những ý kiến đóng góp quý báu Cảm ơn gia đình tôi đãluôn bên tôi, động viên, khuyến khích tôi hoàn thành tốt luận văn này

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà nội, tháng 11, năm 2013

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC CÁC BẢNG vi

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ vii

TÓM TẮT LUẬN VĂN viii

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 MỘT SỐ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 5

1.1 Một số công trình nghiên cứu có liên quan 5

1.2 Khoảng trống cho nghiên cứu 6

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ CỦA TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL 8

2.1 Dịch vụ thanh toán điện tử 8

2.1.1 Khái quát về thanh toán điện tử 8

2.1.2 Phân loại thanh toán điện tử 14

2.1.3 Một số công nghệ sử dụng trong thanh toán điện tử 16

2.1.4 Vai trò của thanh toán điện tử 19

2.2 Các mô hình kinh doanh dịch vụ thanh toán điện tử 20

2.2.1 Mô hình Ngân hàng là chủ đạo (Bank-led Model) 20

2.2.2 Mô hình nhà mạng là chủ đạo (Operator-led Model) 21

2.2.3 Mô hình kết hợp Ngân hàng-Nhà mạng (Partnership model) 22

2.2.4 Mô hình bên thứ ba (Third-Party Model) 23

2.3 Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng tới sự phát triển của thanh toán điện tử 23

2.3.1 Các yếu tố bên trong 23

2.3.2 Các yếu tố bên ngoài 24

2.4 Giới thiệu một số mô hình thanh toán di động trên thế giới và Việt Nam27 2.4.1 Mô hình M-Pesa của Kenya 27

2.4.2 Mô hình SmartMoney của Phillipine 29

2.4.3 Mô hình Osaifu-keita của Nhật Bản 31

2.4.4 Mô hình mPOS của Square-Mỹ 33

2.4.5 Mô hình ví điện tử Momo của M-Service 35

2.4.6 Bài học kinh nghiệm cho Viettel 36

CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ CỦA TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL 37

3.1 Giới thiệu về Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel 37

3.1.1 Tổng quan 37

3.1.2 Cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Viễn thông Quân đội 40

tử của Tập doàn Viễn thông Quân đội 44

3.2.1 Các yếu tố bên trong 44

3.2.2 Các yếu tố bên ngoài 49

3.3 Thực trạng dịch vụ thanh toán điện tử của Viettel 66

3.3.1 Giới thiệu dịch vụ Bankplus 66

3.3.2 Những kết quả đạt được của dịch vụ Bankplus 69

3.3.3 Phân tích thực trạng dịch vụ Bankplus 73

3.4 Nhận diện điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thách đối với Viettel trong phát triển dịch vụ thanh toán điện tử 76

3.4.1 Những điểm mạnh và điểm yếu 76

3.4.2 Những cơ hội và thách thức 79

CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL 83

4.1 Sứ mạng, tầm nhìn chiến lược và mục tiêu của Tập đoàn Viễn thông Quân đội 83

4.1.1 Sứ mạng của Tập đoàn Viễn thông Quân đội 83

4.1.2 Tầm nhìn của Tập đoàn Viễn thông Quân đội 85

4.1.3 Mục tiêu chiến lược của Tập đoàn Viễn thông Quân đội 86

4.2 Một số giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán di động tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel 87

4.2.1 Hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ Bankplus 87

4.2.1.1 Mở rộng kết nối ngân hàng 87

4.2.1.2 Mở rộng tính năng của sản phẩm 87

4.2.1.3 Cải tiến một số tính năng và quy trình chưa tối ưu 88

4.2.2 Mở rộng thị trường 88

4.2.3 Phát triển sản phẩm mới 88

4.2.4 Giải pháp tăng cường hoạt động Marketing, quảng bá thương hiệu 89

4.2.5 Giải pháp về tổ chức, quy trình nghiệp vụ 92

4.2.6 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 93

4.2.7 Giải pháp tăng cường hợp tác với các đối tác 94

4.2.8 Giải pháp nâng cao chất lượng kỹ thuật, công nghệ 95

4.3 Một số kiến nghị với Nhà nước 96

KẾT LUẬN 97

PHỤ LỤC 1 99

PHỤ LỤC 2 102

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106

2G second generation

ATM automated teller machine

GPRS General Packet Radio Service

GP CNTT&VT Giải pháp Công nghệ thông tin&Viễn thôngM-Banking Mobile Banking

M-Payment Mobile Payment

mPOS Mobile Point of Sale

SIM subscriber identity module

USSD unstructured supplementary services dataWAP wireless application protocol

CBCNV Cán bộ công nhân viên

Bảng 3-1 Thống kê nguồn nhân lực 45

Bảng 3-2 Các đơn vị được cấp phép ví điện tử 52

Bảng 3-3 Các đơn vị cung cấp dịch vụ TTĐT tại Việt Nam 60

Bảng 3-4 Đánh giá đơn vị cung cấp dịch vụ TTĐT tại Việt Nam 63

Bảng 3-5 Các Ngân hàng Viettel đang hợp tác cung cấp dịch vụ Bankplus 68

Bảng 3-6 Doanh thu của dịch vụ Bankplus năm 2012 72

Bảng 3-7 Các điểm mạnh của Viettel 78

Bảng 3-8 Các điểm yếu của Viettel 79

Bảng 3-9 Doanh thu ngành bán lẻ Việt Nam 81

Bảng 3-10 Quy mô thị trường thanh toán tại POS năm 2015 81

Hình 2-1 Mô hình tiền điện tử/ví điện tử 9

Hình 2-2 Xu hướng thanh toán di động 11

Hình 2-3 Công nghệ và lĩnh vực thanh toán di động 12

Hình 2-4 Mô hình tổng quan của hệ thống thanh toán di động 12

Hình 2-5 Phân loại thanh toán di động theo Innopay 15

Hình 2-6 Phân loại thanh toán di động theo nguồn tiền sử dụng 16

Hình 2-7 Dịch vụ M-Pesa 27

Hình 2-8 Một đại lý của M-pesa 28

Hình 2-9 Smart Money ở Philippines 30

Hình 2-10 Osaifu-Keita tại Nhật Bản 31

Hình 2-11 mPOS của Square 33

Hình 2-12 Mô hình tổng quan giải pháp mPOS 34

Hình 2-13 Dịch vụ ví điện tử trên di động MoMo 35

Hình 2-14 Biểu đồ phân tích nhu cầu thanh toán di động 36

Hình 3-1 Mô hình Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel 40

Hình 3-2 Doanh thu của Tập đoàn Viettel từ 2004 đến 2012 43

Hình 3-3 Lợi nhuận của Tập đoàn Viettel từ 2004 đến 2012 43

Hình 3-4 Dịch vụ Bankplus 67

Hình 3-5 Tỷ lệ thuê bao Bankplus giữa các Ngân hàng năm 2012 70

Hình 3-6 Tốc độ tăng trưởng thuê bao Bankplus năm 2012 70

Hình 3-7 Tổng giá trị chuyển tiền năm 2012 71

Hình 3-8 Số lần chuyển tiền năm 2012 71

Hình 3-9 Tổng giá trị thanh toán hóa đơn viễn thông năm 2012 71

Hình 3-10 Tổng giá trị nộp tiền tại các cửa hàng Viettel năm 2012 72

Ngày nay, với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, viễn thông

đã được ứng dụng rất nhiều vào đời sống của con người, đặc biêt chiếc điện thoại đãtrở nên phổ biến và trở thành một thiết bị gắn liền với cuộc sống hàng ngày của conngười, từ đó hình thành xu thế tất yếu đó là chiếc điện thoại trở thành một công cụ,phương tiện giao dịch ngân hàng, thanh toán hàng hóa dịch vụ

Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel là một Tập đoàn hàng đầu Việt Nam vềlĩnh vực Viễn thông-Công nghệ thông tin, trong bối cảnh thị trường Viễn thông đãbão hòa Viettel cần sáng tạo cung cấp những dịch vụ mới để tìm những nguồndoanh thu mới, đặc biệt là các dịch vụ kết hợp giữa Viễn thông và Công nghệ thôngtin Với lợi thế là nhà mạng Viễn thông, với tập thuê bao di động lớn, mạng lướiphân phối rộng khắp cùng với thương hiệu uy tín đã được khẳng định thời gian qua

đã hợp tác với các Ngân hàng, nổi bật mà MBBank để cho ra đời dịch vụ Ngânhàng điện tử-thanh toán điện tử trên điện thoại di động với tên thương hiệu dịch vụ

là BankPlus, dịch vụ ra đời đã đáp ứng được phần nào nhu cầu giao dịch Ngân

hàng, thanh toán hàng hóa/dịch vụ và đem lợi lợi ích cho khách hàng nói riêng vàtoàn xã hội nói chung Tuy nhiên dịch vụ vẫn còn những hạn chế và chưa thật sựthành công như kỳ vòng, cần phải có những phát triển đổi mới trong thời gian tới để

có thể đưa thanh toán điện tử phổ cập tới người dân như đối với Viễn thông, hơnnữa sự phát triển của những công nghệ, giải pháp mới trong lĩnh vực thanh toán diđộng mở ra tiềm năng rất to lớn trong lĩnh vực này

Xuất phát từ thực tiễn và xu thế tất yếu của thanh toán du động đối với nền kinh

tế, nhằm nghiên cứu sâu hơn về thanh toán di động và mong muốn có thể đóng gópcho sự phát triển của dịch vụ thanh toán di động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Viettel, tác giải đã lựa chọn đề tài: “Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel” làm luận văn Thạc sỹ.

Luận văn được nghiên cứu trên quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sửcủa chủ nghĩa Mác - Lênin, vận dụng tổng hợp các phương pháp phân tích thống kê,chuyên gia, tổng hợp, so sánh trên cơ sở sử dụng nguồn dữ liệu từ các nguồn: Các

thông tin-Tài chính trên thế giới cùng một số tài liệu khác.

Ngoài phần lời nói đầu, kết luận thì nội dung của luận văn được chia thành 4chương:

Chương 1: Tổng quan về các công trình nghiên cứu có liên quan

Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của

Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

Chương 3: Thực trạng phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của Tập đoàn Viễn

thông Quân đội Viettel

Chương 4: Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán điện tử tại Tập đoàn Viễn

thông Quân đội Viettel

Trong Chương 1, Luận văn đã đưa ra một số nghiên cứu trong và ngoài nước

thanh toán điện tử trên thiết bị di động (Mobile Payment), để từ đó xác định khoảngtrống nghiên cứu

Trong Chương 2, Luận văn đã hệ thống hoá các vấn đề lý luận và thực tiễn về

phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettelnhư:

- Giới thiệu về dịch vụ thanh toán điện tử trên điện thoại di động: Khái quát,phân loại thanh toán di động, các công nghệ trong thanh toán di động, các yếu tốchủ yếu ảnh hưởng tới sự phát triển của thanh toán di động…

- Một số mô hình kinh doanh trong thanh toán điện tử (Nhà mạng làm trungtâm, Ngân hàng làm trung tâm…)

- Một số mô hình thanh toán điện tử trên thế giới và Việt Nam, từ đó rút ramột số bài học kinh nghiệm cho Viettel

Trong chương 3, Luận văn đã giới thiệu tổng quan về Tập đoàn Viễn thông

Quân đội Viettel, về lịch sử phát triển, cơ cấu tổ chức và tình hình kinh doanh Tiếp

đó, bằng những thông tin, dữ liệu thu thập được, Luận văn đã tổng kết lại thực trạngphát triển dịch vụ thanh toán di động tại Viettel, cụ thể là dịch vụ Bankplus, dịch vụ

văn đã đưa ra đã đưa ra những phân tích và đánh giá về thực trạng này như: Môhình kinh doanh hiện tại là gì, về số lượng thuê bao tăng nhanh nhưng thuê bao ảocòn cao,doanh thu từ dịch vụ còn thấp, về hiện trạng kết nối ngân hàng còn chưanhiều, về tính năng còn hạn chế các dịch vụ có thể thanh toán qua Bankplus (chưathanh toán tiền điện, truyền hình…), và cuối cùng là việc tiếp cận với đối tượngkhách hàng là người có thu nhập thấp, người ở nông thôn vùng sâu vùng xa còn hạnchế do bắt buộc khách hàng phải có tài khoản ngân hàng.

Tiếp đó, luận văn đã tiến hành phân tích những yếu tố ảnh hưởng tới sự pháttriển của dịch vụ thanh toán di động của Viettel như: Các yếu tố bên ngoài như yếu

tố về pháp luật/chính sách (Viettel chưa được Ngân hàng nhà nước cấp phép trunggian thanh toán/ví điện tử), yếu tố văn hóa xã hội (Thói quen tiêu dùng tiền mặt củangười dân, thiếu niềm tin vào thanh toán điện tử…), yếu tố công nghệ (nhiều giảipháp công nghệ mới ra đời, sự phổ cập của điện thoại di động, điện thoại thôngminh), áp lực cạnh tranh trong ngành, đối thủ tiềm ẩn (nhiều doanh nghiệp nướcngoài đang thâm nhập vào thị trường Việt Nam như NTTDATA, SCCP…), …Rồiđến các yếu tố bên trong như nguồn nhân lực của Viettel, tiềm lực tài chính, mạnglưới bán hàng rộng khắp…Từ đó tác giả đã nhận diện những điểm mạnh và điểmyếu của Viettel đối với dịch vụ Thanh toán di động, Một số điểm mạnh là:

- Thương hiệu/Uy tín lớn

- Có tập khách hàng lớn (hơn 50 triệu thuê bao di động) để khai thác

- Tiềm lực tài chính lớn, có khả năng đầu tư trước thu tiền sau

- Có mạng lưới chi nhánh khắp cả nước, có mạng lưới bán hàng rộng khắp

- Hạ tầng CNTT&VT hàng đầu Việt nam

- Có quan hệ tốt với các Ngân hàng

- Hệ thống chăm sóc khách hàng tốt

- Đã đầu tư ra 7 thị trường nước ngoài, mở ra một quy mô thị trường rất lớn vàrất có tiềm năng

- Chưa có kinh nghiệm phát triển một số công nghệ giải pháp mới liên quantới thanh toán như mPOS, NFC…

- Chưa có kinh nghiệm đàm phán,phát triển hợp tác với các Merchant (Cửahàng bán lẻ, siêu thị, trung tâm thương mại….)

Từ các phân tích đó tác giả đã đưa ra các cơ hội và nguy cơ của Viettel đối vớidịch vụ thanh toán di động:

- Về cơ hội:

Nhu cầu thanh toán di động ngày càng tăng

Hạ tầng công nghệ thuận lợi cho phát triển thanh toán di động

Quy mô thị trường lớn…

- Về nguy cơ

Viettel không được cung cấp phép trung gian tài chính/ví điện tử

Cạnh tranh khá gay gắt

Đối thủ tiềm ẩn rất lớn

Người dùng không tin tưởng vào thanh toán điện tử

Các Merchant tại Việt Nam không muốn công khai doanh thu, nộp thuế…

Trong chương 4, Tác giả đã đưa ra sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược

của Tập đoàn Viễn thông Quân đội, đề xuất ra các giải pháp phát triển dịch vụ như:Hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ

Cùng với sự phát triển của xã hội, sản xuất hàng hóa/dịch vụ ngày càng pháttriển mạnh mẽ, lưu thông hàng hóa/dịch vụ ngày càng được mở rộng cả về quy mô,phạm vi lẫn tính thường xuyên, liên tục Do đó, hoạt động thanh toán bằng tiền mặtcũng dần dần không đáp ứng được nhu cầu của việc thanh toán nữa Và cũng do đó,vai trò của hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt hiện nay đang ngày càngchiếm ưu thế với những lợi ích vượt trội, và đang có những đóng góp to lớn đới với

sự phát triển của nền kinh tế

Ý thức được tầm quan trọng của việc mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt

ở Việt Nam, Chính phủ đã phê duyệt Ðề án TTKDTM giai đoạn 2011-2015 và địnhhướng đến năm 2020 theo Quyết định số 2453/QÐ-TTg Theo đó, mục tiêu tổngquát của đề án này là nhằm đa dạng hóa dịch vụ thanh toán, phát triển cơ sở hạ tầngthanh toán, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thanh toán điện tử, chú trọng phát triểnthanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực nông thôn để đáp ứng tốt hơn nhucầu thanh toán của nền kinh tế, giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt, tạo sựchuyển biến làm thay đổi tập quán thanh toán trong xã hội, góp phần nâng cao hiệuquả hoạt động của hệ thống ngân hàng và hiệu quả quản lý nhà nước Mục tiêu cụthể là phấn đấu đến cuối năm 2015, tỷ lệ tiền mặt trong tổng phương tiện thanh toán

ở mức thấp hơn 11%, nâng số người dân được tiếp cận các dịch vụ thanh toán cũngnhư tỷ lệ người dân có tài khoản tại ngân hàng lên mức 35 đến 40% số dân, Pháttriển dịch vụ thanh toán thẻ, đến năm 2015, toàn thị trường có khoảng 250.000 thiết

bị chấp nhận thẻ được lắp đặt với số lượng giao dịch đạt khoảng 200 triệu giao dịch/năm Áp dụng một số hình thức thanh toán mới, phù hợp với điều kiện và đặc điểmcủa khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa

Hiện nay tại Việt Nam, nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán không dùngtiền mặt như các ngân hàng thương mại với các sản phẩm tiêu biểu như: Thanhtoán qua các loại thẻ (Thẻ ATM, thẻ Tín dụng, thẻ Ghi nợ), Internet Banking,Mobile Banking… Một số đơn vị được Ngân hàng Nhà nước cấp phép Ví điện tử

Ngày nay, với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, viễn thông

đã được ứng dụng rất nhiều vào đời sống của con người, đặc biêt chiếc điện thoại đãtrở nên phổ biến và trở thành một thiết bị gắn liền với cuộc sống hàng ngày củachúng ta, từ đó hình thành xu thế tất yếu đó là chiếc điện thoại trở thành một công

cụ, phương tiện giao dịch ngân hàng, thanh toán hàng hóa dịch vụ chính bên cạnhnhững công cụ khác

Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel là một Tập đoàn hàng đầu Việt Nam vềlĩnh vực Viễn thông-Công nghệ thông tin, trong bối cảnh thị trường Viễn thông đãbão hòa Viettel cần sáng tạo cung cấp những dịch vụ mới để tìm những nguồndoanh thu mới, đặc biệt là các dịch vụ kết hợp giữa Viễn thông và Công nghệ thôngtin Với lợi thế là nhà mạng Viễn thông, với tập thuê bao di động lớn, mạng lướiphân phối rộng khắp cùng với thương hiệu uy tín đã được khẳng định thời gian qua

đã hợp tác với các Ngân hàng, nổi bật mà MBBank để cho ra đời dịch vụ Ngânhàng điện tử-thanh toán điện tử trên điện thoại di động với tên thương hiệu dịch vụ

là BankPlus, dịch vụ ra đời đã đáp ứng được phần nào nhu cầu giao dịch Ngân

hàng, thanh toán hàng hóa/dịch vụ và đem lợi lợi ích cho khách hàng nói riêng vàtoàn xã hội nói chung Tuy nhiên dịch vụ vẫn còn những hạn chế và chưa thật sựthành công như kỳ vọng, cần phải có những phát triển đổi mới trong thời gian tới để

có thể đưa thanh toán điện tử phổ cập tới người dân như đối với viễn thông, hơn nữa

sự phát triển của những công nghệ, giải pháp mới trong lĩnh vực thanh toán di động

mở ra tiềm năng rất to lớn trong lĩnh vực này

Xuất phát từ thực tiễn và xu thế tất yếu của thanh toán điện tử trên thiết bị diđộng đối với nền kinh tế, nhằm nghiên cứu sâu hơn về thanh toán di động và mongmuốn có thể đóng góp cho sự phát triển của dịch vụ thanh toán di động của Tập

đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel” làm luận văn Thạc

sỹ

điện tử trên thiết bị di động (Mobile Payment-thanh toán di động) của Tập đoànViễn thông Quân đội Viettel, đồng thời nghiên cứu một số mô hình thanh toán điện

tử thành công trên thế giới

Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch thanh toán điện tử trên thiết bị diđộng của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, Phân tích môi trường kinh doanh

từ đó đưa ra những cơ hội và thách thức đối với Viettel trong lĩnh vực thanh toán diđộng

Đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán điện tử trên thiết bị di động tạiTập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là vấn đề phát triển dịch vụ thanh toán điện tửtrên thiết bị di động (Mobile Payment-thanh toán di động) của Tập đoàn Viễn thôngQuân đội Viettel

- Phạm vi nghiên cứu

Về không gian: Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử trên thiết bị di động

(Mobile Payment-thanh toán di động) của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

Về thời gian: Nghiên cứu cho giai đoạn 2010-2013, định hướng 2020.

4 Phương pháp nghiên cứu

Luận văn được nghiên cứu trên quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch

sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, vận dụng tổng hợp các phương pháp phân tích thống

kê, chuyên gia, tổng hợp, so sánh trên cơ sở sử dụng nguồn dữ liệu từ các nguồn:Các các tài liệu thống kê, báo cáo của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel , cácsách, báo, tạp chí, các trang web trên internet, các tổ chức về Viễn thông-Công nghệthông tin-Tài chính trên thế giới cùng một số tài liệu khác

5 Những đóng góp của luận văn

thiết bị di động (Mobile Payment-thanh toán di động) một cách hiệu quả, Bên cạnh

đó, nghiên cứu này cũng là tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm tới lĩnh vựcthanh toán điện tử, đặc biệt là thanh toán điện tử di động (Mobile Payment), mộtlĩnh vực còn khá mới mẻ tại Việt Nam

6 Kết cấu luận văn

Ngoài phần lời nói đầu, kết luận thì nội dung của luận văn được chia thành 4chương:

Chương 1: Tổng quan về các công trình nghiên cứu có liên quan

Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của

Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

Chương 3: Thực trạng phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của Tập đoàn

Viễn thông Quân đội Viettel

Chương 4: Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của Tập đoàn Viễn

thông Quân đội Viettel

CHƯƠNG 1

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN

1.1 Một số công trình nghiên cứu có liên quan

Thanh toán điện tử là một lĩnh vực khá đa dạng, phong phú và ảnh hưởngnhiều bởi sự phát triển của Công nghệ thông tin-Viễn thông và sự phổ cập của điệnthoại di động Đây cũng là lĩnh vực còn khá mới ở Việt Nam Trong những năm gầnđây, thanh toán điện tử và đặc biệt là thanh toán trên điện thoại di động đã có nhữngbước phát triển mạnh mẽ cùng với sự phát triển và phổ cập của điện thoại di độngthì thanh toán di động là một xu thế tất yếu Một số các công trình nghiên cứu cóliên quan về mảng thanh toán điện tử, cụ thể như sau:

1 Luận văn“SOLUTION FOR DEVELOPING MOBILE BANKING SERVICE

OF VIETTEL” (2012)-Tác giả Nguyễn Thị Diệu Ánh-Đại học KTQD Luận văn đi

sâu phân tích về dịch vụ Mobile Banking (Dịch vụ Bankplus), từ lịch sử, các môhình kinh doanh (Bussiness Model), các nền tảng công nghệ… và đề xuất một sốgiải pháp thúc đẩy sự phát triển của Mobile Banking của Viettel

2 Công trình“Thị trường thẻ ngân hàng và thanh toán điện tử tại Việt Nam”(2011)-Tác giả Bùi Gia Tuấn Công trình đã có cái nhìn khá toàn diện về

thanh toán điện tử tại Việt Nam, đầy đủ thông tin về các sản phẩm của hầu hết cácngân hàng tại Việt Nam, các tổ chức liên minh thẻ, bên cạnh đó còn có các sảnphẩm của các tổ chức không phải là Ngân hàng như Ngân Lượng, Bảo Kim…

3 Công trình“THE DEVELOPMENT OF E-PAYMENTS AND CHALLENGES IN VIETNAM”-Tác giả Lê Anh Dũng Công trình đã có cái nhìn khá

toàn diện về thanh toán điện tử tại Việt Nam, từ mô tả thói quen sử dụng tiền mặt,các sản phẩm thanh toán điện tử, các khó khăn, thách thức và một số kết quả đạtđược Tuy nhiên công trình chưa đi sâu mà vẫn ở mức khái quát, đặc biệt chưa đisâu vào thanh toán di động

Ngoài ra còn một số công trình khác không liên quan trực tiếp tới thanh toán

di động như có liên quan tới thanh toán điện tử nói chung, cụ thể như sau:

4 Luận văn“Một số vấn đề thanh toán không dùng tiền mặt và thực trạng ở Việt Nam”-Không rõ tác giả Luận văn đã phân tích về nguồn gốc thanh toán không

dùng tiền mặt, vai trò và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, thực trạngthanh toán không dùng tiền mặt tài Việt Nam và hướng phát triển Tuy nhiên luậnvăn chỉ chủ yếu tập trung vào hình thức Séc và thẻ Ngân hàng, mang tính chất liệtkê

5 Luận văn“Thực trạng thanh toán điện tử tại Việt Nam”-Không rõ tác giả.

Luận văn đi sâu phân tích về thị trường thẻ thanh toán của các Ngân hàng tại Việtnam, thực trạng và giải pháp để thúc đẩy sự phát triển của thị trường thẻ và thanhtoán sử dụng thẻ

6 Luận văn“Một số vấn đề về thanh toán không dùng tiền mặt tại NHĐT&PT Cao Bằng-Thực trạng và Giải pháp”- Tác giả Đàm Thị Thanh Hương Luận văn đi

sâu phân tích về thanh toán không dùng tiền mặt với các sản phẩm của Ngân hàng(Séc, ủy nhiệm chi/thu, thẻ thanh toán…), phân tích thực trạng của NHĐT&PT CaoBằng về đề xuất một số giải pháp thúc đẩy chất lượng thanh toán không dùng tiềnmặt tại NHĐT&PT Cao Bằng cũng như một số kiến nghị với các cơ quan chứcnăng Nhà nước

7 Luận văn “Thực trạng và giải pháp mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh Đông Hà Nội”- Không rõ tác giả Tương tự luận văn của tác giả Đàm Thị Thanh Hương nhưng áp

dụng với Ngân hàng Công thương chi nhánh Đông Hà Nội

1.2 Khoảng trống cho nghiên cứu

Các công trình khác nhìn chung chủ yếu tập trung vào thanh toán điện tử là thẻthanh toán của Ngân hàng, các nghiên cứu gắn với không gian là Ngân hàng…mang tính thông kê, chưa có các công trình phân tích sâu liên quan tới thanh toánđiện tử liên quan tới các mô hình kinh doanh, chiến lược phát triển thanh toán diđộng…Vai trò của một nhà cung cấp dịch vụ di động/Nhà mạng (MNO-MobileNetwork Operator) như Viettel trong việc cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử trênthiết bị di động…

Trong các công trình trên thì công trình số 1 có phân tích khá tốt dịch vụMobile Banking, tuy nhiên chỉ dừng lại trong việc giới thiệu dịch vụ và cải thiệndịch vụ Mobile Banking mà chưa có nhiều giải pháp phát triển dịch vụ thanh toánđiện tử/thanh toán di động, đặc biệt với một đơn vị đóng vai trò quan trọng nhưTelco (nhà mạng).

Thị trường thanh toán điện tử đến thời điểm này đã có rất nhiều biến đổi vềchất và lượng, hình thức thể hiện bắt nguồn từ những đột phá về mặt công nghệthông tin-viễn thông, sự phổ biến của điện thoại di động, sự thúc đẩy mạnh mẽ củacác cơ quan nhà nước cơ quan nhà nước…

Vì vậy với đề tài “Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel”, tác giả hy vọng mang lại một cái nhìn toàn diện và những

phân tích chuyên sâu về thanh toán điện tử trên điện thoại di động (Mobile Payment-trong luận văn sẽ gọi tắt là thanh toán di động) trong bối cảnh xu

hướng và thị trường trên thế giới cũng như tại Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuấtnhững giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán điện tử/thanh toán di động phù hợpvới những điều kiện chủ quan và khách quan hiện tại của Viettel một cách đúnghướng, và có hiệu quả

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ

THANH TOÁN ĐIỆN TỬ

2.1 Dịch vụ thanh toán điện tử

2.1.1 Khái quát về thanh toán điện tử

Thanh toán điện tử trên thế giới đã và đang chuyển hóa mạnh mẽ sang giaiđoạn di động hóa với xu hướng hội tụ công nghệ thông tin-viễn thông, trên mộtđường kết nối, qua 01 thiết bị đầu cuối di động, người tiêu dùng có khả năng sửdụng hầu như tất cả các dịch vụ mà mình có nhu cầu

Thanh toán điện tử trên thiết bị di động (trong luận văn này sẽ gọi tắt là thanh toán di động), trong tiếng anh gọi là Mobile Payment hay m-Payment): Là

một thuật ngữ được để chỉ dịch vụ thanh toán hiện đại dựa trên nền tảng công nghệviễn thông không dây của mạng điện thoại di động, cho phép khách hàng sử dụngthực hiện các giao dịch thanh toán, chuyển tiền thông qua các thiết bị di động nhưđiện thoại di động, máy tính bảng hay các thiết bị di động cá nhân khác tại bất cứđâu, bất cứ khi nào một cách nhanh chóng, an toàn mà không cần thông qua các

kênh thanh toán truyền thống qua ngân hàng như tiền mặt, séc Đôi khi thanh toán điện tử trên thiết bị di động cũng được nhắc đến với các cái tên như Mobile Banking, Mobile Money, Mobile Wallet

Thông thường, M-Payment được thực hiện dưới hai hình thức tùy thuộc vào

mô hình áp dụng và quy định pháp lý của từng quốc gia bao gồm:

- Kết nối với tài khoản thanh toán của người sử dụng được mở tại ngân hàng

- Không kết nối với tài khoản thanh toán của người sử dụng mở tại ngân hàng

và biểu hiện ở dạng tiền điện tử (Ví điện tử hoặc tài khoản viễn thông)

Khái niệm Tiền điện tử (E-Money) hay Ví điện tử (E-Wallet) được hiểu như sau: Là một tài khoản điện tử cho phép khách hàng lưu trữ một giá trị tiền tệ được

đảm bảo bằng giá trị tiền mặt tương đương để thực hiện các giao dịch thanh toán (số tiền được chuyển từ tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng hoặc bằng

các hình thức khác vào tài khoản tiền gửi ký quỹ của tổ chức cung ứng ví điện tử tại các ngân hàng)

Hình 2 - 1 Mô hình tiền điện tử/ví điện tử

Thanh toán qua điện thoại di động có nhiều lợi thế do mạng lưới điện thoại diđộng có độ bao phủ lớn, hạ tầng viễn thông sẵn có và số lượng người sử dụng điệnthoại di động rất lớn (hiện có khoảng 5 tỷ người sử dụng điện thoại di động trên thếgiới) Thanh toán qua điện thoại di động có mức phí rất rẻ do đây là một dịch vụ giátrị gia tăng (MNO) với cơ sở hạ tầng sẵn có và tiện lợi (24/7, chuyển tiền tức thời).Việc tận dụng sự đơn giản và độ phủ rộng của điện thoại di dộng để cung cấp dịch

vụ đáp ứng các nhu cầu chuyển tiền và thanh toán cho các đối tượng ít có cơ hộitiếp xúc với dịch vụ ngân hàng là một hướng đi đúng đắn đang được nhiều quốc giatrên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển lựa chọn Theo thống kê củaNgân hàng Thế giới (WB) vào tháng 3/2012, đã có hơn 120 sản phẩm, dịch vụ M-Payment được triển khai trên 70 nước và vùng lãnh thổ Mô hình này đã và đangmang lại thành công và những lợi ích to lớn về mặt kinh tế xã hội cho một số quốcgia triển khai

Một số thống kê và xu hướng về thanh toán di động như sau:

Đạt 141 triệu người năm 2011, tăng hơn 38% so với năm

2010, dự kiến đạt ~350 triệu người năm 2015 Tuy nhiên

số lượng này mới chiếm khoảng hơn 2% số người dùng

di động toàn cầu cho thấy tiềm năng phát triển dịch vụ còn rất lớn

[Nguồn: World payment Report, 2012]

[Nguồn: World Bank - http://tapchikinhtedubao.mpi.gov.vn]

- Dự kiến tới năm 2016, các hình thức thanh toán Online, Mobile và Thẻkhông tiếp xúc sẽ đạt 3.128 tỷ USD, trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là hình thứcthanh toán Online (2.068 tỷ), thứ 2 là thanh toán qua ĐTDĐ (738 tỷ), cuối cùng làhình thức thẻ không tiếp xúc (322 tỷ)

[Nguồn: Edgar Dunn & Co, Advanced Payment Report, 2011]

Qua các con số ở trên chúng ta có thể thấy, thanh toán di động sẽ là xu hướngtất yếu của tương lai

Hình 2 - 2 Xu hướng thanh toán di động Một tính năng của thanh toán di động bao gồm:

- Thanh toán hóa đơn: Người dùng có thể sử dụng điện thoại di động để

thanh toán hóa đơn điện, nước, truyền hình cáp, cước viễn thông mọi lúc, mọi nơi

Có thể sử dụng tin nhắn SMS, USSD, WAP hoặc ứng dụng được cài trên điện thoại

di động qua mạng 3G/GPRS Có thể nạp tiền điện thoại cho một số điện thoại diđộng khác

- Thanh toán/Chuyển tiền: Người dùng có thể Thanh toán/chuyển tiền cho

người khác thông qua tài khoản ngân hàng hoặc số điện thoại Có thể sử dụng tinnhắn SMS, USSD, WAP hoặc ứng dụng được cài trên điện thoại di động qua mạng3G/GPRS

- Thanh toán tại cửa hàng/POS: Người dùng có thể sử dụng điện thoại di

động để thanh toán hàng hóa/dịch vụ tại các cửa hàng thông qua máy POS (MáyPOS và điện thoại cùng tích hợp công nghệ NFC hoặc công nghệ QRCode ), hoặc

có thể dùng thẻ ngân hàng để thanh toán qua Mobile POS (POS di động-Là loạiPOS sử dụng chính điện thoại di động làm điểm chấp nhận thẻ thanh toán)

- Các tính năng khác: Truy vấn số dư tài khoản, tìm kiếm thông tin

Hình 2 - 3 Công nghệ và lĩnh vực thanh toán di động

Mô hình tổng quan của một hệ thống thanh toán di động thông thường nhưsau:

Hình 2 - 4 Mô hình tổng quan của hệ thống thanh toán di động

Các bên liên quan trong hệ thống thanh toán di động:

- Người tiêu dùng (Consumer)

- Người bán hàng hóa/dịch vụ (Merchant)

- Nhà mạng viễn thông (Telco/Network Operator)

- Ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính (Bank and Financial institutions)

- Nhà cung cấp giải pháp công nghệ và phần mềm (PlatformProvider/Software and technology providers )

- Nhà sản xuất thiết bị di động ( Mobile device manufacturers )

Mỗi bên liên quan trong hệ thống thanh toán di động đều đạt được những lợiích riêng của mình, tùy từng mô hình kinh doanh/mô hình hợp tác mà lợi ích củacác bên sẽ khác nhau, tuy nhiên những lợi ích chung của các bên như sau:

- Người tiêu dùng (Consumer):

Thanh toán đơn giản, thuận tiện, mọi lúc mọi nơi, tiết kiệm thời gian, côngsức, chi phí

Nhiều tính năng và tiện ích nâng cao, nhiều chính sách ưu đãi

- Người bán hàng hóa/dịch vụ (Merchant):

Giảm thời gian thực hiện giao dịch, giảm thời gian chờ đợi thanh toán chokhách hàng, tăng sự hài lòng của khách hàng

Giảm chi phí, rủi ro khi sử dụng tiền mặt

Tận dụng được không gian (không cần Cash Register)

Đáp ứng nhu cầu thanh toán linh động

Thu thập thông tin khách hàng phục vụ công tác marketing

- Nhà mạng viễn thông (Telco/Network Operator)

Tạo thêm nguồn doanh thu: Doanh thu mới từ giao dịch, doanh thu từ việctăng lưu lượng sử dụng dịch vụ viễn thông

Tận dụng được các thế mạnh sẵn có như mạng lưới viễn thông, mạng lướibán hàng sâu rộng, đội ngũ chăm sóc khách hàng hùng hậu, chuyên nghiệp

Đa dạng hóa sản phẩm, Tăng dịch vụ tiện ích cho tập thuê bao sẵn có, tăng

sự hài lòng, lòng trung thành của khách hàng

- Ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính (Bank and Financial institutions)

Tăng doanh thu từ giao dịch

Tiết kiệm chi phí, tận dụng luồng tiền (người tiêu dùng không phải rút tiềnmặt)

Tận dụng tập thuê bao của Nhà mạng, tăng khả năng truyền thông, giáo dụcmerchant, khách hàng

Đa dạng hóa sản phẩm/dịch vụ làm tăng sự hài lòng, lòng trung thành củakhách hàng

- Nhà sản xuất thiết bị di động (Mobile device manufacturers )

Tăng sản lượng thiết bị di động bán ra

Mở rộng thương hiệu

2.1.2 Phân loại thanh toán điện tử

Có nhiều cách phân loại Thanh toán điện tử trên thiết bị di động, sau đây làmột số cách phân loại như sau:

Theo cách phân loại của tổ chức MasterCard, m-payment được chia làm 3 loại như sau:

- Mobile e-commerce (M-commerce): Sử dụng điện thoại để thanh toán hàng

hóa dịch vụ trong thương mại di động (Mobile Ticketing, Mobile Shoping…) Đặctrưng của loại hình này là thanh toán từ xa Ví dụ sử dụng điện thoại di động để muabán hàng hóa nội dung số online hoặc thanh toán hàng hóa vật lý online tại cácwebsite thương mại điện tử

- Peer-to-Peer hay Person to Person (P2P): Thanh toán trực tiếp giữa người

với người (điểm-điểm) thông qua di động Ví dụ sử dụng điện thoại di động đểchuyển tiền cho người khác sử dụng SMS/STK

- Mobile payments at the point of sale (POS): Thanh toán với hệ thống bán

hàng (Máy POS) thông qua di động Ví dụ sử dụng điện thoại tích hợp công nghệNFC để thanh toán tại các máy POS có tích hợp công nghệ NFC

Theo các phân loại của Innopay: Theo khoảng cách địa lý và các đối tượng thanh toán

Hình 2 - 5 Phân loại thanh toán di động theo Innopay

- Thanh toán cá nhân với cá nhân ở khoảng cách gần: Ví dụ thanh toán với

công nghệ thẻ hoặc điện thoại không tiếp xúc (Công nghệ NFC ), 2 chiếc điệnthoại hỗ trợ công nghệ NFC có thể khẽ chạm vào nhau để thực hiện việc chuyểntiền Ví dụ: Dịch vụ Osaifu-Keita của nhà mạng NTTDOCOMO tại Nhật Bản chophép thực hiện việc này

- Loại thanh toán cá nhân với cá nhân nhưng ở khoảng cách xa: Ví dụ chuyển

tiền cho nhau qua điện thoại di động (sử dung tin nhắn SMS/USSD, MobileApplication ) Ví dụ: Dịch vụ Bankpus của Viettel cho phép thực hiện việc này

- Loại thanh toán người tiêu dùng cho doanh nghiệp ở khoảng cách gần: Ví

dụ thanh toán tại các điểm POS (NFC hoặc QRCode hoặc NFC ) Ví dụ: Dịch vụGoogle Wallet của Google cho phép người dùng sử dụng điện thoại di động có hỗtrợ công nghệ NFC quẹt và thanh toán tại các điểm POS tích hợp công nghệ NFC

- Loại thanh toán người tiêu dùng cho doanh nghiệp ở khoảng cách xa: Ví dụ

thanh toán hàng hóa/dịch vụ trực tuyến qua các cổng thanh toán (Công nghệ Web/Wap, Mobile Application ) Ví dụ Dịch vụ Paypal cho phép người dùng sử dụngđiện thoai di động (Điện thoại thông minh hỗ trợ kết nối Internet) để mua bán hànghóa trực tuyến trên mạng

Một cách khác: Theo khoảng cách địa lý và nguồn tiền sử dụng thanh toán

Nguồn

tiền

Hình thức

Tài khoản viễn thông (Tiền điện tử) Ví điện tử Thẻ Credit hoặc Debit Tiền

POS M-Pay (Bỉ) Ofaifu-Keita

(Nhật)

Mobipay (Tây Ban Nha)

-Từ xa Qua tin nhắn SMS Obopay (Mỹ) PayPal Mobile M-Pesa (Kenya)

Hình 2 - 6 Phân loại thanh toán di động theo nguồn tiền sử dụng

Nguồn tiền sử dụng của M-Payment có thể chính là tài khoản viễn thông (tàikhoản điện thoại đi động của người dùng, hoặc là Thẻ Ngân hàng (Credit/Debit)hoặc là ở dạng tiền điện tử/Ví điện tử, tài khoản ngân hàng

2.1.3 Một số công nghệ sử dụng trong thanh toán điện tử

a Công nghệ SMS (Short Messaging Service)

Công nghệ sử dụng tin nhắn SMS để thực hiện thanh toán, đây là công nghệđầu tiên trong Thanh toán di động, được sử dụng ở Châu Âu, Mỹ Phát triển từ SMSBanking Hiện tại vẫn là công nghệ được sử dụng rất rộng rãi

Ví dụ , khách hàng của Ngân hàng BIDV tại Việt Nam có thể có được chi tiết

số dư tài khoản của mình bằng cách gửi TK_xxxxxxxxxxxxxx_yyyyyy từ khoá ' "gửi đến 1900545499 , với xxxxxxxxxxxxxx là số tài khoản Ngân hàng BIDV ,yyyyyy là PIN cho dịch vụ của BIDV SMSBanking và nhận thông tin cân đối lạibằng tin nhắn SMS Hoặc khách hàng có thể sử dụng cú pháp Pay XXX YYY ZZZrồi gửi tới số ABC trong đó XXX là số điện thoại người nhận, YYY là số tiền, ZZZ

là ghi chú và ABC là tổng đài tin nhắn để thực hiện chuyển tiền cho chủ nhân sốthuê bao XXX

Ưu điểm:

- Dễ dàng sử dụng, không cần cài đặt thêm phần mềm

- Tất cả các loại điện thoại đều có thể sử dụng (Dù điện thoại thông thườnghay điện thoại thông minh (Smartphone)

- Chi phí xây dựng hệ thống thấp

Nhược điểm:

- Độ tin cậy thấp: Giao dịch sẽ thất bại nếu tin nhắn gửi và nhận thất bại

- Bảo mật kém: Tin nhắn chuyển và nhận dưới dạng Plain Text và được lưutrữ ở máy người dùng cũng như tổng đài viễn thông

c Công nghệ STK

- Là một ứng dụng phần mềm viết trên Sim điện thoại (STK Application), ví

dụ các ứng dụng tiện ích của mạng di động Viettel như Daily Express, Daily News,Bankplus đều sử dụng công nghệ STK

- Với STK khách hàng chỉ cần truy cập ứng dụng và làm theo các bước hướngdẫn hiển thị trong ứng dụng và thực hiện giao dịch, đơn giản và thuận tiện

- STK khắc phục nhược điểm của SMS bằng cách mã hóa bản tin SMS từ ứngdụng viết trên Sim điện thoại Nhược điểm của nó là ứng dụng cố định trên SIM vàmuốn nạp ứng dụng/thay đổi ứng dụng phải thay SIM

d Công nghệ WAP (Wireless Access Protocol)

Là công nghệ cho phép khách hàng truy cập Internet (vào một trang WAP)bằng điện thoại di động với trình duyệt WAP (tương tự khái niệm truy cập vào mộttrang WEB với trình duyệt WEB)

- Ưu điểm: Phù hợp với khách hàng đã có thói quen thanh toán trực tuyến.

- Nhược điểm: Khách hàng phải có kết nối Internet (3G/GPRS) mới sử dụng

được dịch vụ

e Công nghệ NFC (Near Field Communication)

- NFC là công nghệ không dây sử dụng sự tương tác sóng điện từ để truyền tảinhững dữ liệu giữa thiết bị khởi tạo (Initiator) và thiết bị mục tiêu (target) NFC kếtnối dựa trên nguyên lý tần số vô tuyến nhận dạng (Radio-frequency identification -RFID) trong phạm vi tầm gần (khoảng cách ~ 4cm), sử dụng cảm ứng từ trường đểthực hiện kết nối giữa các thiết bị khi có sự tiếp xúc trực tiếp hay để gần nhau NFChoạt động ở dải băng tần 13,56MHz và tốc độ truyền tải dữ liệu tối đa 424Kbps

- Khách hàng sử dụng thiết bị NFC kết nối không tiếp xúc với thiết bị POS costích hợp công nghệ NFC trong quá trình thanh toán Đây là công nghệ ra đời muộn,tuy nhiên phát triển rất nhanh trong thời gian gần đây và được hầu hết các hãng tưvấn (Gardner, IDG, Juniper Research, KPMG) đánh giá là tương lai của MobilePayment

- Sử dụng sớm nhất công nghệ này là Nhật Bản năm 2004 với điện thoại đầutiên được tích hợp NFC- Mobile Felica IC phát triển bởi Sony, NTT DoCoMo and

JR East

- Công nghệ NFC phát triển theo 2 hướng:

Tích hợp Angten và Chip NFC vào Sim điện thoại (SimNFC): GSMA công

bố tại hội thảo Mobile Asia Congress 2012 đã có 45 tập đoàn (chiếm 60% thịphần thuê bao di động) cam kết hỗ trợ SIM NFC bao gồm: China Mobile,Vodafone, Verizon) Xu hướng này có ưu điểm đặc biệt là khả năng phổ cậpdịch vụ cao do việc xây dựng các chuẩn mở không phụ thuộc vào nhà sản xuấtthiết bị ,các hãng viễn thông Người dùng có quyền lựa chọn nhà cung cấpthiết bị trên thị trường

Tích hợp Angten và Chip NFC vào Điện thoại di động: Hiện có khoảng 50dòng máy điện thoại tích hợp NFC của các hàng: Nokia, Samsung, RIM, HTC,Google, Sony Tuy nhiên Apple chưa hỗ trợ NFC Ưu điểm có các dòng điệnthoại này là nó đồng thời có thể trở thành NFC Reader nên tập ứng dụng rộnglớn hơn do có tính tương tác rất cao

f Mobile Application (Các ứng dụng trên điện thoại thông minh)

Là các ứng dụng phần mềm được cài đặt trên các dòng điện thoại thôngminh/Máy tính bảng…ngày nay Các ứng dụng này cho phép thực hiện nhiều chứcnăng phức tạp một cách thân thiện với người dùng và an toàn bảo mật, tuy nhiênyêu cầu

Ưu điểm:

Giao diện thân thiện, phong phú với người dùng

Trong một số giải pháp cho phép làm việc ngay cả khi không có kết nốimạng

An toàn, bảo mật, cung cấp khả năng tạm ngưng/hủy dịch vụ khi điện thoại

bị mất hoặc bị đánh cắp

Nhược điểm:

Hiện nay trên thị trường có khá nhiều dòng điện thoại khác nhau, chạy các hệđiều hành khác nhau…nên phải phát triển nhiều ứng dụng khác nhau cho từngloại ( IOS, Android, Windows…)

Có thể làm tăng nhu cầu hỗ trợ từ khách hàng

Ngoài ra còn một số công nghệ khác như QRCode, DOV (Data overvoice) đều là các công nghệ mới trên thế giới

2.1.4 Vai trò của thanh toán điện tử

Hiện đại hóa hệ thống thanh toán: Thanh toán di động tạo ra một loại tiền

mới , tiền số hóa , không chỉ thỏa mãn các tài khoản tại ngân hàng mà hoàn toàn cóthể dùng để mua hàng hóa thông thường Quá trình giao dịch được đơn giản vànhanh chóng, chi phí giao dịch giảm bớt đáng kể Tiền số hóa không chiếm mộtkhông gian hữu hình nào mà có thể chuyển một nửa vòng trái đất chỉ trong chớpmắt Đây sẽ là một cơ cấu tiền tệ mới , một mạng tài chính hiện đại gắn liền vớimạng viễn thông, mạng internet

Tăng quá trình lưu thông tiền tệ và hàng hóa : Thanh toán di động giúp đẩy

mạnh quá trình lưu thông tiền tệ và hàng hóa Người bán hàng có thể nhận tiềnthanh toán qua mạng tức thì , do đó có thể yên tâm tiến hành giao hàng một cáchsớm nhất, sớm thu hồi vốn để tiếp tục tái đầu tư sản xuất…Thanh toán di động giúp

thực hiện thanh toán nhanh ,an toàn , đảm bảo quyền lợi cho các bên tham gia thanhtoán , hạn chế rủi ro so với thanh toán bằng tiền mặt

Giảm lượng tiền mặt và chi phí cho xã hội: Giảm lượng tiền mặt trong tổng

phương tiện thanh toán, giúp giảm chi phí về in ấn tiền mặt, chi phí quản lý, chi phívận chuyển, chi phí cho hệ thống rút tiền mặt

Thúc đẩy phát triển thương mại điện tử: Xét trên nhiều phương diện , thanh

toán điện tử là nền tảng của các hệ thống thương mại điện tử, trong đó thanh toán diđộng đang ngày càng đóng vai trò quan trọng Do vậy, việc phát triển thanh toánđiện tử/thanh toán đi động sẽ hoàn thiện và thúc đẩy thương mại điện tử Một khithanh toán trong thương mại điện tử an toàn , tiện lợi, việc phát triển thương mạiđiện tử trên toàn cầu là một tất yếu với dân số đông đảo và không ngừng tăng củamạng viễn thông, mạng internet

2.2 Các mô hình kinh doanh dịch vụ thanh toán điện tử

2.2.1 Mô hình Ngân hàng là chủ đạo (Bank-led Model)

Mô hình này phổ biến tại các nước có dịch vụ ngân hàng rất phát triển và đaphần người dân có tài khoản ngân hàng, ví dụ Anh, Mỹ, Canada… Các ngân hàngxây dựng những ứng dụng cho phép khách hàng sử dụng điện thoại di động để thựchiện các giao dịch và thanh toán trên tài khoản khách hàng của mình Mô hình này

có thể được hiểu là dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động (Mobile banking).Bên cạnh kênh giao dịch ngân hàng truyền thống như tại quầy giao dịch haytại máy ATM, thì Mobile banking ra đời đã thực sự đem lại phương thức giao dịchthuận lợi cho khách hàng Khách hàng không phải đến các ngân hàng mà vẫn có thểthực hiện giao dịch bất cứ lúc nào, ở đâu mình muốn Các giao dịch có thể đượcthực hiện qua kênh Mobile banking là truy vấn thông tin tài khoản, chuyển tiền giữacác tài khoản ngân hàng, thực hiện thanh toán hóa đơn, dịch vụ… Do tất cả giaodịch thanh toán đều dựa trên tài khoản tại ngân hàng nên có tính an toàn cao

Điểm yếu của mô hình này là khách hàng bắt buộc phải có tài khoản mở tạingân hàng trước khi sử dụng dịch vụ, đối với những nước đang phát triển có tỷ lệdân cư dùng dịch vụ ngân hàng ít thì đây là một mô hình khó triển khai ở diện rộng

2.2.2 Mô hình nhà mạng là chủ đạo (Operator-led Model)

Trong mô hình này, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động chủ độngđứng ra cung cấp dịch vụ thanh toán cho thuê bao sử dụng dịch vụ của mình Môhình này đặc biệt phát triển tại các thị trường đang phát triển/mới nổi có đặc điểmsau:

- Phần đông dân số chưa tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng

- Không có thói quen sử dụng các phương tiện phi tiền mặt trong thanh toán

- Cộng đồng sử dụng điện thoại di động lớn

- Nhu cầu chuyển tiền, thanh toán nhỏ lẻ trong dân cư cao

Để sử dụng dịch vụ, khách hàng chỉ cần là thuê bao của nhà mạng, không nhấtthiết phải có tài khoản tại ngân hàng Sau khi đăng ký dịch vụ, khách hàng được cấpmột tài khoản dưới dạng Ví điện tử và số tài khoản có thể chính là số điện thoại diđộng của mình Người sử dụng có thể nạp tiền vào Ví thông qua nhiều cách thức:nộp tại đại lý của Công ty viễn thông, nạp tiền qua thẻ cào (của Công ty Viễn thôngphát hành) hoặc chuyển từ tài khoản ngân hàng… Khách hàng có thể thực hiện cácgiao dịch như chuyển tiền sang một Ví điện tử (thuê bao điện thoại di động) khác,thanh toán hàng hóa dịch vụ, rút tiền mặt từ Ví điện tử

Ưu điểm của loại hình dịch vụ này nằm ở tính đơn giản, tiện dụng (khách hàngkhông cần mở tài khoản ngân hàng), giao dịch nhanh chóng (thời gian giao dịchtính bằng thời gian gửi SMS) và chi phí rẻ (theo cước SMS của nhà mạng)

Một ví dụ sinh động cho việc phát triển mô hình này là dịch vụ M-PESA tạiKenya Đây là dịch vụ được hợp tác phát triển bởi 2 công ty viễn thông lớn tạiKenya là Safaricom và Vodafone, cung cấp các dịch vụ tài chính cho các thuê baocủa Safaricom trên toàn lãnh thổ Kenya Cho đến nay đã có hơn 7 triệu khách hàng

sử dụng thường xuyên, với số lượng giao dịch trung bình 2 triệu giao dịch/ngày vàviệc chuyển tiền giữa các thuê bao di động đã trở nên rất phổ biến trong đời sốngcủa người dân Kenya Mô hình M-PESA đã và đang được tiếp tục nhân rộng ra cácnước khác như Tanzania, Afghanistan…

Dù mô hình Operator-led có những ưu điểm nêu trên, nhưng do dịch vụ đượctriển khai bởi các Công ty viễn thông nên những kinh nghiệm quản lý thanh toán,quản lý rủi ro không thể bằng ngân hàng Hơn nữa mỗi quốc gia có những quy định,chính sách riêng về thanh toán, nên nhìn chung các nhà quản lý vẫn có cái nhìn kháthận trọng khi triển khai mô hình này.

2.2.3 Mô hình kết hợp Ngân hàng-Nhà mạng (Partnership model)

Trong mô hình này, ngân hàng, công ty viễn thông và các nhà cung cấp giảipháp cùng hợp tác để đưa ra sản phẩm thanh toán đảm bảo sự tiện lợi và độ xâmnhập rộng khắp vào khối khách hàng thuê bao di động, đồng thời vẫn duy trì được

sự quản lý chặt chẽ về tài chính của ngành ngân hàng

Trong mô hình này, ngân hàng sẽ đóng vai trò quản lý nguồn tiền và xử lý cácnghiệp vụ thanh quyết toán, quản lý rủi ro trong khi các công ty di động phụ tráchviệc kinh doanh, giao dịch trực tiếp với khách hàng, các điểm bán lẻ và dịch vụkhách hàng

Theo số liệu của Hiệp hội GSM thế giới, đến năm 2012 toàn thế giới sẽ có 1,2

tỷ người có điện thoại di động nhưng không có tài khoản ngân hàng, chủ yếu tậptrung tại các nước đang phát triển khu vực châu Á, Nam Mỹ và Châu Phi Tạinhững thị trường nói trên, mô hình hợp tác giữa Ngân hàng, Viễn thông kết hợpnhững ưu điểm của 2 mô hình nêu trên và đang là xu thế chung nhờ những lợi ích

nó mang lại:

- Ngân hàng tiếp cận được cơ sở khách hàng rộng lớn của Công ty viễn thông

để cung cấp các giải pháp thanh toán, hướng khách hàng từ chưa sử dụng đến việc

sử dụng các dịch vụ tài khoản ngân hàng

- Công ty viễn thông cung cấp thêm các dịch vụ tài chính gia tăng cho kháchhàng được Ngân hàng hỗ trợ về các giải pháp tài chính, năng lực quản lý giao dịch

2.2.4 Mô hình bên thứ ba (Third-Party Model)

Ngoài mô hình trên, còn một mô hình nữa đó là một công ty độc lập về côngnghệ đứng ra cung cấp dịch vụ Ví dụ như mô hình mPOS của công ty Square-Mỹ,

mô hình MoMo của công ty M-Service tại Việt Nam Tuy nhiên trong mô hình nàyđòi hỏi doanh nghiệp phải có giải pháp sản phẩm độc đáo, xuất sắc và quan hệ hợptác tốt với Ngân hàng, nhà mạng…nếu không sẽ khó để triển khai trên quy mô lớn

2.3 Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng tới sự phát triển của thanh toán điện tử 2.3.1 Các yếu tố bên trong

Đối với dịch vụ thanh toán di động, các yếu tố bên trong chủ yếu ảnh hưởngtới sự phát triển của dịch vụ thanh toán điện tử bao gồm các yếu tố sau:

- Vốn: Thanh toán đi động là một lĩnh vực mới, đòi hỏi phải đầu tư nhiều cho

công nghệ, cho nghiên cứu phát triển, cho việc giáo dục các merchant và người tiêudùng phải chấp nhận đầu tư trước để rồi thu tiền sau Hơn nữa vốn cũng xác địnhquy mô , khả năng mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ Do đó Vốn là yếu tố rấtquan trong quyết định đến thành công của dịch vụ

- Nguồn nhân lực: Đây là nguồn tài nguyên đáng quý nhất của doanh nghiệp,

đặc biệt trong lĩnh vực Công nghệ thông tin-Viễn thông luôn đòi hỏi yêu cầu nguồnnhân lực phải có trình độ chuyên môn cao, có đủ năng lực để sản xuất ra những sảnphẩm vừa đảm bảo yêu cầu về độ bảo mật, về hiệu năng, về tính đơn giản dễ sửdụng Nếu có sẵn nguồn nhân lực phục vụ sản xuất sản phẩm, doanh nghiệp sẽ chủđộng về mọi mặt của sản phẩm mà không phải phụ thuộc vào đối tác, tạo ra lợi thếcạnh tranh cho doanh nghiệp: Tính năng sản phẩm, thời gian hoàn thành sản phẩm,các bí quyết kinh doanh khác Có thể giảm được chi phí so với việc phải đithuê/mua của đối tác

- Hoạt động Marketing, quảng bá thương hiệu của sản phẩm/của doanh nghiêp: Bao gồm phân tích phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu,

định vị sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp và các yếu tố hình thành chiến lượcmarketing, quảng cáo, tiếp thị Trong thanh toán di động thì một trong những việcquan trọng nhất là phải giáo dục được Merchant, người dùng về các tiện ích của sảnphẩm Do đó hoạt động Marketing là một yếu tố có tác động lớn tới sự phát triểncủa Thanh toán di động

- Mạng lưới phân phối, bán hàng: Muốn phát triển dịch vụ thanh toán di

động sâu rộng thì đòi hỏi doanh nghiệp cần phải có một mạng lưới/đội ngũ bánhàng và sau bán hàng hùng hậu, rộng khắp Có như vậy mới đưa thanh toán di độngtiếp xúc được với mọi tầng lớp người dùng…

2.3.2 Các yếu tố bên ngoài

Đối với dịch vụ thanh toán di động, các yếu tố bên ngoài chủ yếu ảnh hưởngtới sự phát triển của dịch vụ thanh toán điện tử bao gồm các yếu tố sau:

- Các yếu tố về Chính trị, Chính sách và Pháp luật: Đây là yếu tố rất quan

trọng, tùy từng quốc gia với hệ thống pháp luật, quy định khác nhau mà dẫn tới sựphát triển thanh toán di động khác nhau…Ví dụ như ở Kenya-Châu Phi nhà nướccho phép các nhà mạng tham gia vào việc cung cấp dịch vụ trung gian tài chính đãgóp phần to lớn dẫn đến thành công của mô hình thanh toán di động m-pesa ởKenya, còn ở Việt Nam hiện nay Nhà nước chưa cho phép nhà mạng (Cụ thể làViettel…) được làm trung gian tài chính phần nào ảnh hưởng tới sự phát triển củathanh toán di động Ngoài ra các chính sách khuyến khích và đẩy mạnh thanh toánkhông dùng tiền mặt của nhà nước cũng tác động rất lớn tới sự phát triển của thanhtoán di động

- Các yếu tố kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, mức thu nhập của người dân,

mức chi tiêu…là các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới dung lượng thị trường thanhtoán di động

- Các yếu tố công nghệ: Thế giới đang trong cuộc cách mạng công nghệ, nhất

là trong lĩnh vực điện tử - viễn thông-công nghệ thông tin, hàng loạt các công nghệmới liên tục được ra đời và được tích hợp vào các sản phẩm, dịch vụ Các côngnghệ sau ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của thanh toán di động:

 Sự phổ cập của thiết bị di động, đặc biệt là thiết bị thông minh(Smartphone, tablet…) Đi cùng với đó là hiệu năng sử lý ngày càng mạnh

mẽ, các hệ điều hành ngày càng thông mình và các phần mềm ngày càng tiệních của các thiết bị di động

 Độ phủ sâu rộng của mạng lưới viễn thông đến mọi vùng đất, kể cả vùngsâu vùng xa, vùng núi hay vùng ven biển, hải đảo Đi cùng với đó là chất

lượng ngày càng cao, tốc độ truy cập dữ liệu ngày càng cao của mạng viễnthông (GPRS/EDGE/3G/4G )

 Công nghệ giao tiếp trường gần NFC (Near Field Communication),QRCode

 Các công nghệ về bảo mật: SSL, CA, RSA, VPN

- Các yếu tố văn hóa - xã hội: Trong thanh toán di động, văn hóa tiêu dùng,

thói quen thanh toán, các đặc điểm về nhân khẩu học…là những yếu tố tác động rấtlớn tới thanh toán di động Ví dụ Nhật là một quốc gia đã có thói quen tiêu dùngqua thẻ (Đặc biệt là thẻ tàu điện…) do đố việc phát triển dịch vụ thanh toán di độngcủa Nhật có điều kiện hết sức thuận lợi, ở Việt Nam đang là một đất nước của thanhtoán tiền mặt là chủ yếu…do đó việc phát triển thanh toán di động vừa là cơ hội vừa

là thách thức đối với các doanh nghiệp! Hay Việt Nam là đất nước có lượng người

di cư ra các thành phố làm việc lớn, do đó sẽ xuất hiện nhu cầu chuyển tiền về quênhà một cách đơn giản thuận tiện, đây lại là yếu tố tích cực thúc dẩy sử phát triểncủa thanh toán di động!

- Các doanh nghiệp trong ngành: Cạnh tranh đó là qui luật của nền kinh tế thị

trường Mỗi quyết định của đối thủ cạnh tranh đều ảnh hưởng đến thị trường nóichung và đến doanh nghiệp nói riêng Vì vậy, mọi quyết định của doanh nghiệp

không thể bỏ qua việc xem xét kỹ lưỡng đối thủ cạnh tranh Đang có sự cạnh tranh

mạnh giữa các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thanh toán điện tử trên phạm vi toàncầu….Ở Việt Nam hiện nay thì ngoài dịch vụ Bankplus của Viettel thì chỉ có sảnphẩm MoMo của M-Service phối hợp cùng Vinaphone và VietinBank triển khai làmột sản phẩm mạnh, nhiều tính năng…xứng đáng là một sản phẩm m-paymentđúng nghĩa

- Các đối thủ tiềm ẩn: Bất cứ một tổ chức nào dù là Ngân hàng, nhà mạng, nhà

sản xuất thiết bị di động, hay một công ty công nghệ thông tin thuần túy…đều cóthể gia nhập thị trường thanh toán di động, do đó mà sẽ có rất nhiều đối thủ tiềm ẩntrong lĩnh vực này mà các doanh nghiệp phải đối mặt Không chỉ có sự cạnh tranhtrong nước, mà các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực thanh toán di động phải chuẩn

bị các điều kiện cần thiết để đứng trước cuộc cạnh tranh với các đơn vị ở nướcngoài họ hội tụ nhiều kinh nghiệm, vốn lớn và kỹ thuật công nghệ hiện đại chắcchắn sẽ là thách thức cho các đơn vị trong nước và thúc đẩy thị trường thanh toánđiện tử/thanh toán di động trong nước phát triển Ví dụ ở Việt Nam, năm 2011 Tậpđoàn CNTT hàng đầu Nhật bản là NTTDATA đã mua cổ phần của Công tyVietUnion (Sở hữu ví điện tử Payoo) để tham gia vào thị trường thanh toán điệntử/thanh toán di động tại Việt Nam, Tập đoàn này đang triển khai hình thức thanhtoán di động sử dụng công nghệ NFC rất thành công tại Nhật Bản (Tên gọi làOsaifu-keita).

- Các sản phẩm thay thế: Với sự phát triển như vũ bão của khoa học công

nghệ, công nghệ thông tin và viễn thông hiện nay, việc một sản phẩm ra đời thaythế một sản phẩm khác là một điều rất có thẻ xảy ra Trong lĩnh vực thanh toán diđộng, đầu tiên là sử dụng tin nhắn SMS, rồi USSD/STK để thanh toán, sau này là sửdụng Smartphone truyền dữ liệu trên mạng GPRS/EDGE/3G/4G để thực hiện thanhtoán…Rồi thì thanh toán tại POS truyền thống hiện nay có nhiều điểm bất cập thìcông nghệ mới Mobile POS ra đời sẽ có thể thay thế hoàn toàn được POS truyềnthống…

- Khách hàng: Thói quen tiêu dùng sử dụng các hình thức thanh toán không

dùng tiền mặt hay thói quen tiêu dùng chủ yếu sử dụng tiền mặt có tác động rất lớnvới sự phát triển của thanh toán di động Như đã nói ở trên với trường hợp của Nhật

và Việt Nam, thói quen và niềm tin của khách hàng đóng vai trò rất quan trọng(Khách hàng thường lo ngại về vấn để an toàn, bảo mật khi sử dụng các phương tiệnthanh toán điện tử, đặc biệt là thanh toán di động…)

2.4 Giới thiệu một số mô hình thanh toán di động trên thế giới và Việt Nam 2.4.1 Mô hình M-Pesa của Kenya

Kenya là quốc gia tại Châu Phí với dân số 43.5 triệu người, GDP bình quânđầu người đạt 1800$/người/năm, số lượng thuê bao di động đạt ~30 triệu thuê bao(hết năm 2012)

Năm 2007, Dịch vụ thanh toán di động M-PESA ra đời tại Kenya được triểnbởi Safaricom-mạng viễn thông lớn nhất của Kenya được đầu tư bởi Vodafone(Vodafone chiếm 65% cổ phần) Hiện dịch vụ M-PESA tại Kenya có 17 triệu tàikhoản đăng ký, trung bình có 2 triệu giao dịch/ngày, giá trị mỗi giao dịch dưới 20$,tổng giá trị giao dịch ~20% GDP của Kenya 40% dân số Kenya được tiếp cận vớidịch vụ chuyển tiền và thanh toán phi ngân hàng nhờ dịch vụ M-PESA.

Ứng dụng STK của M-pesa Một cửa hàng Cafe chấp nhận M-pesa

Hình 2 - 7 Dịch vụ M-Pesa

Hình 2 - 8 Một đại lý của M-pesa

M-PESA là dịch vụ dưới dạng một ứng dụng trên SIM (STK) kết hợp với víđiện tử Có thể Cash-in&Cash-out tài khoản ví điện tử M-PESA thông qua hệ thống

các đại lý thẻ cào của M-PESA như một điểm giao dịch ngân hàng tại 28.000 điểmgiao dịch của Safaricom, trong đó hơn 50% điểm giao dịch ở nông thôn.

Năm 2009, M-PESA đã tích hợp cho phép người dùng thanh toán hóa đơn,đến 2012 hơn 75% các công ty tại Kenya cho phép thanh toán hóa đơn qua M-PESA (hầu hết các dịch vụ cơ bản như: điện, nước, cước viễn thông…được thanhtoán qua điện thoại di động nhờ M-PESA)

Năm 2010, Safaricomcho còn cho ra đời dịch vụ M-Kesho, cho phép người

sử dụng có thể chuyển tiền trực tiếp từ M-Pesa vào tài khoản tiết kiệm của mìnhtrong các ngân hàng, tạo sự thuận tiện cho người dùng trong việc gửi tiền tiết kiệm,Kết quả chỉ trong vòng 3 tháng, 4.455.000 tài khoản được mở

M-PESA được đánh giá là một trong những mô hình Mobile Payment thànhcông nhất thế giới Theo bảng sếp hạng về mức độ sẵn sàng cho thanh toán di độngcủa Master Card năm 2012 (Mobile Payment Readiness Index) thì Kenya xếp thứ 4trên thế giới ( Sau Singapore, Canada, Mỹ)

M-PESA đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của Kenya Tổ chứcCGAP điều tra và kết luận: thu nhập của người dân Kenya tăng lên 5%-30% kể từkhi cso M-PESA

Tổng số tiền di động giao dịch di động tại Châu phi là 61 tỷ USD trong năm

2012 – lớn hơn mức tiền chuyển qua di động của châu Âu và Bắc Mỹ cộng lại

Phân tích

Mô hình kinh doanh:

- Mô hình nhà mạng làm chủ đạo (Operator-Led Model)

- Nguồn tiền: Tiền điện tử

Một số yếu tố cốt lõi ảnh hưởng tới thành công của M-pesa

- Nhà mạng lớn, có thị phần chủ yếu (Safaricom chiến 80% thị phần di độngcủa Kenya) nên có sức ảnh hướng lớn

- Luật pháp cởi mở, cho phép nhà mạng kinh doanh dịch vụ tài chính

- Hạ tầng dịch vụ tài chính của ngân hàng còn hạn chế

- Đối tượng Unbanked và ở nông thôn lớn, số lượng người di cư từ nông thôn

ra thành thị lớn

- Kenya là đất nước đang phát triển với nhu cầu M-Payment có chi phí thấp,tốc độ thấp và tần suất thấp

2.4.2 Mô hình SmartMoney của Phillipine

Philippines – một nước trong khu vực Đông Nam Á với dân số khoảng 97triệu người, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.700 USD/người/năm (2012), sốlượng thuê bao điện thoại di động ở Philippine là 95 triệu (2012)

Smart Communication - một trong hai mạng di động lớn nhất tại Philippines,năm 2000 đã kết hợp với MasterCard để lần đầu tiên giới thiệu dịch vụ “SmartMoney” tới khách hàng Dịch vụ này cho phép khách hàng sử dụng tài khoản thanhtoán mở tại ngân hàng chuyển tiền sang tài khoản Smart Money và sử dụng đểthanh toán cho người bán hàng thông qua tin nhắn điện thoại di động, là một hìnhthức thanh toán cá nhân cho cá nhân (P2P) đã đăng ký sử dụng dịch vụ Dịch vụcung cấp dưới dạng ứng dụng trên sim STK đối với các điệnt thoại thông thường vàdưới dạng các ứng dụng trên điện thoại di động (Mobile App cho Android, IOS…)đối với các điện thoại thông minh (Smartphone)

Đây là dịch vụ Ví điện tử đầu tiên và lớn nhất hiện nay tại Philippines Tới12/2011 có hơn 10 triệu tài khoản Smart Money đang hoạt động và khoảng 45 triệugiao dịch mỗi tháng Khách hàng có thể nạp và rút tiền tại hơn 5,000 trung tâm củaSmart Money (cùng với điểm giao dịch của 13 ngân hàng liên kết)