phân tích chiến lược công ty xnk cửu long an giang

Sản phẩm Cá tra/Ba sa của Cty CP XNK TS Cửu Long AG vẫn đủ tự tin để vượt lên mọi thách thức từng bước khẳng định vị thế của con Cá tra Việt nam gần như độc quyền khó có quốc gia nào có

PHIẾU PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG

Tên đầy đủ DN : Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cửu long an giang

Tên giao dịch : Cuulong Fish Joint Stock Company

Tên viết tắt DN : CL-FISH CORP

Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 5203000065 do Sở Kế hoạch và Đầu

tư Tỉnh An Giang cấp ngày 17/04/2007, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệpgồm :

- Chế biến, bảo quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản;

- Mua bán cá và thủy sản;

- Mua bán hóa chất, dụng cụ dùng trong sản xuất và chế biến thủy sản;

- Nuôi trồng thủy sản;

- Mua bán nông sản (nếp, gạo, hạt điều );

- Mua bán thực phẩm (đậu nành, đậu bắp, rau quả, đông lạnh);

- Sản xuất bao bì;

- Mua bán các loại nguyên vật tư trong ngành bao bì;

- Chế biến thức ăn thủy sản;

- Mua bán nguyên liệu, vật tư phục vụ chăn nuôi thủy sản (cám bã đậu nành, bột cá,bột xương thịt, vitamin);

- Đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu du lịch, khách sạn, cao ốc văn phòng;

- Chế biến thức ăn gia súc

Xác định các hoạt động kinh doanh chiến lược (SBU) :

sự nỗ lực vượt khó đi lên và ngày càng phát triển khẳng định được vị thế của mình

Khẳng định uy tín và nâng cao vị thế thương hiệu CL-Fish ngày càng phát triển và lớn mạnh trước việc nền kinh tế toàn cầu trong đó có Việt Nam đang rơi vào đợt suy thoái lớn Sản phẩm Cá tra/Ba sa của Cty CP XNK TS Cửu Long AG vẫn đủ tự tin để vượt lên mọi thách thức từng bước khẳng định vị thế của con Cá tra Việt nam gần như độc quyền khó có quốc gia nào có thể cạnh tranh

• Sứ mạng kinh doanh

Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cửu Long chuyên về nuôi trồng ,chế biến và xuất khẩu cáTra/Basa fillets đông lạnh an toàn và hợp vệ sinh tốt cho sức khỏe người têu dùng Chúng tôisớm tự hào có những giấy chứng nhận: EU license No DL-370, ISO 9001:2000 BVQI-UKAS No 176898, HACCP-GMP-SSOP No DL-370; FDA No 13799569862, giấy chứngnhận HALAL.Với tiêu chí mang đến cho khách " Vị ngon tự nhiên của cá Tra/Basa"

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản :

I PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP I.1 (Các) Ngành kinh doanh của doanh nghiệp :

Tốc độ tăng trưởng năm 2008 :69%

Tốc độ tăng trưởng năm 2009 :11%

Tốc độ tăng trưởng năm 2010 : 50%

Tốc độ tăng trưởng năm 2011 : 31%

I.2 Giai đoạn trong chu kỳ phát triển của ngành :

 Mới xuất hiện

 Tăng trưởng

 Trưởng thành / Bão hòa

 Suy thoái

I.3 Đánh giá tác động của môi trường vĩ mô (Mô hình PESTEL) :

I.3.1 Nhân tố chính trị - pháp luật:

Nước ta được đánh giá là nước có nền chính trị ổn định nhất Châu Á Thái BìnhDương Điều này là một trong những thuận lợi tạo điều kiện thu hút đầu tư nướcngoài Hiện nay do yêu cầu đổi mới hệ thống các quy chế pháp luật của nước tacho phù hợp với môi trường kinh doanh mới, các quy chế định pháp của nước takhông ngừng được sửa đổi và hoàn thiện tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuhút vốn đầu tư… nhà nước khuyến khích nuôi trồng, chế biến, tiêu thụ và đẩy mạnhxuất khẩu Chính sách thương mại của các quốc gia trên thế giới đều theo hướng hạnchế nhập khẩu và khuyến khích đẩy mạnh gia tăng xuất khẩu

Với mục tiêu CNH-HĐH đất nước đặc biệt chú trọng trong lĩnh vực nông nghiệp vàphát triển nông thôn Thủy sản là một trong những ngành có đóng góp đáng kể vào tỷtrọng xuất khẩu của Việt Nam Với kim ngạch xuất khẩu trên 4 tỷ USD, thủy sản làmột trong 5 nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta chỉ sau dầu thô và hàng dệtmay Với vị thế này, ngành xuất khẩu thủy sản thường nhận được nhiều ưu ái từ chính

Doanh nghiệp

Nhân tố chính trị

Nhân tố kinh tế

Nhân tố văn hóa – xã hội

Nhân tố công nghệ

Nhân tố mối trường sinh thái Nhân tố pháp luật

phủ như các hỗ trợ về lãi vay và ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, chuyển đổingoại tệ để gia tăng kim ngạch xuất khẩu Mức thuế được áp dụng cho các doanhnghiệp thủy sản thường là 15-20% so với mức thuế bình quân là 25% áp dụng đối vớicác doanh nghiệp khác:

- Đối với hoạt động nuôi trồng và đánh bắt: thông qua hệ thống ngân hàng nôngnghiệp, nhà nước cho ngư dân vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ ngư dân trongbao tiêu sản phẩm

- Cùng với việc đầu tư cho nghiên cứu khoa học kỹ thuật phục vụ cho sản xuất vàchế biến, nhà nước còn khuyến khích cho ngư dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế từlàm muối, lúa sang nuôi trồng một số loại thủy sản có giá trị

- Về hoạt động chế biến xuất khẩu: hiện nay hàng xuất khẩu của ta chỉ phải chịumức thuế 0% đây là 1 lợi thế rất lớn với hàng xuất khẩu của Việt Nam nói chung

và của ngành thủy sản nói riêng Những năm gần đây, nhà nước đã có nhiều sửađổi và bổ sung quan trọng trong chính sách, pháp luật, cơ chế quản lý nhằm thuhút vốn đầu tư của nước ngoài, đẩy mạnh sự phát triển của ngành

Tại kỳ họp thứ 4, khóa XI (Từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 26 tháng 11 năm 2003), căn

cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửađổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốchội khóa X, kỳ họp thứ 10, bộ luật thủy sản chính thức có hiệu lực

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều quy định, thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vựchải quan đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh Ngoài ra việcthực thi và sự ổn định của hệ thống văn bản pháp lý chưa cao cũng là những yếu tốkhông dự đoán trước được tác động lên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

I.3.2 Nhân tố kinh tế:

- Nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua đã có một đà tăng trưởng đáng khích lệ.

Cùng với xu thế tăng trưởng chung của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế nước ta cũngđang trong thời kỳ tăng trưởng nhanh Kinh tế toàn quốc tăng trưởng sẽ thúc đẩy quátrình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư… tạo tiền đề cho sự phát triển củangành

- Nhu cầu thị trường cả trong nước và nước ngoài đang có dấu hiệu hồi phục và giatăng liên tục Sau khủng hoảng kinh tế thế giới, kinh tế toàn cầu đang dần hồi phục và

tăng trưởng Nhu cầu về hàng hóa, thực phẩm chắc chắn sẽ tăng cao sẽ là một yếu tốtích cực nữa cho công ty trong hoạt động xuất khẩu thủy sản Theo ước tính, nhu cầuthủy sản trong nước đạt 20kg/người/năm.

- Lãi suất có nhiều biến động

Trong ba năm qua, hoạt động ngân hàng có nhiều biến động rất khó lường Các chínhsách liên quan đến vay vốn, hỗ trợ lãi suất,… với nhiều thủ tục phức tạp, gây không ítkhó khăn cho doanh nghiệp Đặc biệt là chính sách về lãi suất quá cao làm công tykhông thể tiếp cận được hoặc nếu được thì hiệu quả kinh doanh không cao, dễ rủi ro

- Sức mua và tiêu thụ :

Trong thập kỷ qua, sự gia tăng dân số và sự phát triển kinh tế xã hội là một trongnhững nguyên nhân dẫn đến nhu cầu thủy sản trên toàn cầu không ngừng tăng cao vớitốc độ tăng hằng năm 4,3%

- Khách hàng đòi hỏi ngày càng cao về mẫu mã và chất lượng sản phẩm (an toàn vệsinh thực phẩm) Đây là xu thế tất yếu của cơ chế thị trường, khi kinh tế xã hội pháttriển thì những chuẩn mực về chất lượng, mẫu mã cũng được nâng lên Đặc biệt, ở cácthị trường như EU, Mỹ, những yêu cầu đặt ra về an toàn vệ sinh thực phẩm đang làmột thách thức rất lớn cho hoạt động của công ty

- Khi Việt Nam gia nhập WTO, đã tạo ra nhiều cơ hội và thách thức cho ngành thủysản Việt Nam, đặc biệt là ở các nước công nghiệp phát triển Với nhu cầu tiêu dùngthủy sản ngày càng tăng

- Tỷ giá hối đoái:

Do hiện nay 95% doanh thu của Công ty là doanh thu xuất khẩu nên các biến động tỷgiá hối đoái giữa VNĐ và các ngoại tệ khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Công

ty Tuy nhiên, trong những năm gần đây do chính sách ổn định tiền tệ của Nhà nướcnên tỷ giá giữa đồng Việt

Nam với các ngoại tệ mạnh

tương đối ổn định, mức dao

động tỷ giá khá thấp, việc dự

báo tỷ giá trong ngắn hạn

cũng không quá khó khăn

Vì vậy hoạt động xuất khẩu

của Công ty không bị ảnh hưởng nhiều do biến động tỷ giá Xu hướng điều chỉnh tăng

tỷ giá VND/USD trong các năm qua cũng là nhân tố tích cực có lợi cho ngành xuấtkhẩu nói chung và các doanh nghiệp thủy sản nói riêng

I.3.3 Nhân tố công nghệ

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật trên toàn thế giới tác động tới các doanhnghiệp thủy sản, buộc các doanh nghiệp phải tăng khả năng cạnh tranh bằng việc ứngdụng các công nghệ tiến tiến trong hoạt động của mình Đặc biệt trong quy trình khaithác và chế biến sản phẩm, công nghệ sạch và năng suất cao được đặt lên hàng đầu.Trên tiến trình gia nhập kinh tế quốc tế, ngành thủy sản Việt Nam đã được tiếp xúcvới những công nghệ nuôi trồng và đánh bắt thủy sản tiên tiến của các nước côngnghiệp phát triển đã góp phần giúp cho ngành thủy sản có những hướng đi mới

Để nâng cao chất lượng cũng như tăng sản lượng nhằm góp phần tăng trưởng kimngạch xuất khẩu của ngành thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầucác địa phương xác định những sản phẩm chủ lực quốc gia để phát triển, kiên quyếtchỉ đạo thực hiện theo quy hoạch Bộ cũng yêu cầu ngành thủy sản không chú trọngphát triển bề nổi mà phát triển theo chiều sâu, tạo sản phẩm chất lượng “sạch”, đảmbảo các tiêu chuẩn xuất khẩu Theo đó, năm 2011 sẽ là năm khởi đầu cho quá trìnhđẩy mạnh ứng dụng các quy trình công nghệ sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế như:Viet GAP, Global GAP…

Theo đánh giá của các chuyên gia trong lĩnh vực thủy sản, với chỉ tiêu xuất khẩu 8 tỷUSD vào năm 2020, ngành thủy sản Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện được nếuquy hoạch được vùng nuôi, thực hiện tốt chuyển giao công nghệ, đầu tư đồng bộ hệthống thủy lợi, kiểm soát và ứng dụng giống mới, quản lý tiêu chuẩn về môi trường,điều tiết theo quy luật và làm tốt công tác dự báo Bên cạnh đó, chú trọng mối liên kếtchuỗi từ sản xuất - doanh nghiệp - xuất khẩu để nâng giá trị và khẳng định vị thế củangành

Mặt khác, các địa phương cũng phải thực hiện nghiêm túc quy trình nuôi “sạch” đểsản phẩm đạt các tiêu chuẩn của thị trường tiêu thụ và yêu cầu của khách hàng đápứng được yêu cầu của các thị trường khó tính như thị trường EU, giảm thiểu rủi romất thị trường, đồng thời cũng hướng đến việc mở rộng hoạt động xuất khẩu sang mộttrong những thị trường khó tính nhất đối với cá tra, basa Việt Nam là thị trường Mỹ

Đồng nghĩa với việc đó là phải tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuậtvào sản xuất, nuôi trồng thủy sản

TS Phạm Anh Tuấn - Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thủy sản khẳng định: Khoahọc công nghệ có vai trò quan trọng, mang tính quyết định để tăng giá trị gia tăng chongành Do đó, việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chọn giống… để tăng sảnlượng, tăng giá trị là việc làm mang tính cấp bách, đưa ngành thủy sản phát triển bềnvững trong thời gian tới

I.3.4 Nhân tố môi trường sinh thái :

- Việt Nam với hơn 3.200 km đường biển, hơn 1.4 triệu ha mặt nước nội địa nên cónhiều tiềm năng về biển Việt Nam có điều kiện thuận lợi về tự nhiên, môi trường, khíhậu thuận tiện cho việc nuôi trồng thủy sản, mang lại năng suất nuôi trồng cao, chấtlượng thịt cá thơm ngon, đặc biệt là ngạch cá da trơn đã được khẳng định trên thịtrường

- Đồng bằng sông Cửu Long: có thể nói rằng vùng đồng bằng song Cửu Long có vị trí

rất thuận lợi cho việc đầu tư nuôi trồng thủy sản trên cả ba loại hình nước : mặn, lợ,ngọt Ngoài hai hệ thống sông lớn và sông Tiền và sông Hậu còn có hệ thống kênhrạch chằng chịt phía Đông và Nam đều giáp biển, lại có hệ thống rừng ngập mặnlớn…Những điều kiện tự nhiên của vùng đã tạo thế mạnh cho nuôi trồng thủy sản vàthu hút khá lớn nguồn vốn đầu tư phát triển thủy sản của vùng để đáp ứng nhu cầu tiêudùng và xuất khẩu

-Từ năm 2006 đến nay, giá cá tra nuôi tăng cao do đó diện tích đất dùng để nuôi cá tra

ở Đồng bằng sông Cửu Long đã tăng nhanh chóng Tuy nhiên, một số chuyên giacũng cảnh báo rằng việc tăng trưởng quá nhanh và không theo quy hoạch này có thểgây ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng và ảnh hưởng trở lại đến chất lượng của

cá nuôi

- Thời tiết khí hậu nhiệt đới ẩm giáo mùa cũng lại là một yếu tố rủi ro trong hoạt độngnuôi cá bè Khi thời tiết thay đổi cũng làm ảnh hưởng đáng kể đến số lượng và chấtlượng nguồn nước mà cá sinh sống Chẳng hạn như vào đầu mùa lũ (tháng 5, 6) nước

từ đầu nguồn đổ về cuốn theo phù sa và ký sinh trùng làm thay đổi đột ngột nguồnnước ảnh hưởng đến sinh lý cá và gây nên các hiện tượng bệnh lý Khi mùa nước

xuống (tháng 1,2), nồng độ các chất độc hại trong nước tăng cao do phèn, thuốc trừsâu từ ruộng lúa đổ ra sông, ảnh hưởng đến đời sống và chất lượng của cá nuôi.

I.3.5 Nhân tố văn hóa xã hội:

Hiện nay xã hội ngày càng phát triển, yêu cầu về chất lượng sản phẩm ngày càng cao.Các tổ chức hiệp hội bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng ngày càng có sức ảnh hưởnglớn trong toàn xã hôi Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm được đặt nên hàng đầu từ đógây ra những thách thức lớn yêu cầu các doanh nghiệp phải không ngừng nâng caochất lượng thủy sản

Bên cạnh đó Dân số ngày càng tăng, nhu cầu thị trường càng lớn mang lại thị trườnglớn cho các doanh nghiệp cũng với nguồn lao động dồi dào giá rẻ Nhưng bên cạnh đócũng đòi hỏi họ phải phải tìm hiểu rõ nhu cầu khác nhau của từng thị trường

I.4 Đánh giá cường độ cạnh tranh

I.4.1 Tồn tại các rào cản ra nhập ngành

Tự do hóa thương mại luôn là một vấn đề trọng tâm trong xu hướng toàn cầu hóa đangdiễn ra mạnh mẽ trên thế giới hiện nay Nhằm tự do hóa thương mại, các nước, vớicác thỏa thuận song phương, khu vực và đa phương, đã và đang tiến hành giảm và tiếntới loại bỏ rất nhiều rào cản đối với thương mại Tuy nhiên, trong khi các rào cản thuếquan đã được giảm đáng kể theo lộ trình cắt giảm thuế của các nước, các rào cản phithuế quan, đặc biệt các rào cản mang tính kỹ thuật vẫn tồn tại, thậm chí phát triển dướinhiều hình thức phức tạp Và chủ yếu vấp phải rào cản từ các nước nhập khẩu ví dụkhi xuất khẩu sang thị trường Mỹ các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam vấp phải một

số rào cản thương mại như : các rào cản thuế quan, rào cản phi thuế quan, rào cảnchống bán phá giá

1 Rào cản thuế quan

Biểu thuế đối với một số mặt hàng thuỷ sản nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ

Mã thuế Mặt hàng

Nằm trong diện hưởng quy chế quan hệ thương mại bình thường

Không nằm trong diện hưởng quy chế quan

hệ thương mại bình thường

0302 Các bộ phận còn lại sau khi cắt

philê tươi hoặc đông lạnh

2 Rào cản phi thuế quan

Đối với thị trường Mỹ là một thị trường khắt khe với những rào cản kỹ thuật phi thuếquan và bảo hộ như:

- Quy định đảm bảo về vệ sinh, an toàn thực phẩm

Đặc biệt là những rào cản về các basa của Việt Nam Doanh nghiệp muốn xuất khẩuthủy sản sang Mỹ phải gửi kế hoạch, chương trình HACCP cho Cục thực phẩm vàDược phẩm Mỹ (FDA), nếu FDA kết luận là đạt yêu cầu thì doanh nghiệp được cấpphép xuất khẩu FDA sẽ kiểm tra từng lô hàng nhập khẩu, nếu phát hiện lô hàngkhông đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì sẽ bị từ chối nhập khẩu, sẽ bị trả vềnước hoặc tiêu hủy tại chỗ, mọi chi phí phát sinh do doanh nghiệp chịu, ngoài ra têndoanh nghiệp được đưa vào mục “Cảnh báo nhanh” trên internet Nếu 5 lô hàng tiếptheo của doanh nghiệp bị giữ lại ở cảng nhập khẩu để kiểm tra theo chế độ tự độngđảm bảo đủ tiêu chuẩn an toàn vệ sinh, doanh nghiệp làm đơn đề nghị thì sẽ đượcFDA xóa tên khỏi mục cảnh báo

- Quy định về nguồn gốc xuất sứ:

Kể từ thời điểm 12/12/2003 FDA phải nhận được thông báo trước về mỗi chuyếnhàng thực phẩm nhập vào Hoa Kỳ, trong đó mô tả về sản phẩm, nhà sản xuất và nhàvận chuyển, nước xuất xứ, hàng đưa lên tàu từ nước nào và dự kiến hàng nhập cảng

nào FDA được phép thu giữ mặt hàng thực phẩm nếu có bằng chứng đáng tin cậyhoặc có thông tin về việc thực phẩm đó có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng đến sứckhoẻ và tính mạng của người và động vật.

- Quy định về đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng

Quy định 21CFR 103-169 nêu chi tiết các tiêu chuẩn thực phẩm của FDA Tiêu chuẩn

về nhận diện sản phẩm (standards of identify) định nghĩa các loại thực phẩm, xác địnhtên gọi, các thành phần và các yêu cầu về nhãn mác Tiêu chuẩn về chất lượng(standards of quality) là các tiêu chuẩn tối thiểu về chất lượng trên mức yêu cầu theoluât FDCA Không nên lẫn lộn các tiêu chuẩn chất lượng của FDA với các phẩm cấpsản phẩm nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (US DA) và các phẩm cấp thuỷsản của Bộ Nội vụ (US DI) Tiêu chuẩn đổ đầy (fill-of-container standards) qui địnhphải đóng đầy đến mức nào và cách đo như thế nào

- Ngoài ra Mỹ còn đưa ra các quy định về bảo vệ môi trường:

Đây là quy định của một số luật chủ yếu của các nước phát triển nhằm bảo vệ môitrường có sử dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu nhằm buộc chính phủ các nướcxuất khẩu thuỷ sản áp dụng những thông lệ bảo vệ loài cá heo, hải sản, chim rừng vàcác loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng khác Có thể lấy ví dụ như Luật bảo vệ độngvật biển có vú 1972 của Mỹ quy định cấm nhập khẩu động vật biển có vú và sản phẩmcủa loài này, trừ khi phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học Luật thực thi lệnh cấmđánh bắt ngoài khơi xa bằng lưới quét được ban hành năm 1992 của Mỹ nhằm hỗ trợcho việc thực thi trên phạm vi quốc tế Nghị quyết của Liên Hợp quốc cấm đánh bắt cábằng lưới quét với quy mô lớn ngoài khơi xa sau ngày 31/12/1992.Ngoài ra, Mỹ còn đã cấm nhập khẩu tôm từ các khu vực trên thế giới nếu việc đánhbắt gây nguy hiểm đối với loài rùa biển trừ khi nước đánh bắt được chứng nhận đã yêucầu tàu thuyền sử dụng các thiết bị xua đuổi rùa biển

Mỹ là một nước có hệ thống pháp luật chặt chẽ, đồ sộ và phức tạp nhất thế giới,ngoài hệ thống pháp luật của liên bang còn có hệ thống pháp luật của từng bang, nếudoanh nghiệp Việt Nam không nắm rõ hết hệ thống pháp luật của Mỹ thì rất dễ bị thuathiệt Ngoài ra, các sản phẩm thủy sản muốn xâm nhập vào thị trường Mỹ phải tuânthủ hàng loạt các yêu cầu về các tiêu chuẩn và qui định mang tính kỹ thuật; các sảnphẩm phải phù hợp với qui định về nhãn mác; phải kiểm soát được các hành vi gianlận thương mại; tuân thủ các qui định về xuất xứ hàng hóa; bảo đảm chất lượng vệ

sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường… Đó đang là những thách thức lớn đốivới doanh nghiệp Việt Nam.

3 Chống bán phá giá

Cá tra, cá ba sa và tôm đang phải chịu thuế chống bán phá giá từ 37 đến 64% Mớiđây, Luật Nông trại Hoa Kỳ năm 2008 đang là cản trở đối với các mặt hàng nông sảnnói chung và thủy sản Việt Nam nói riêng Từ khi tham gia hội nhập kinh tế quốc tế,không dưới chục lần ngành thủy sản phải đối phó với các rào cản kỹ thuật của cácnước trên thế giới nhằm "cảnh báo" hoặc "hạn chế" kim ngạch xuất khẩu của ViệtNam

Năm 2009, sau những đợt kiểm tra, rà soát hoạt động nuôi trồng, chế biến cá tra, cá ba

sa của Việt Nam, Bộ Thương Mai Hoa kỳ đã công bố những kết quả chứng minh thờigian qua Việt Nam không bán phá giá cá ba sa Thế nhưng, Lệnh áp thuế chống bánphá giá đối với mặt hàng cá tra, ba sa xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ vẫn

sẽ tiếp tục được áp dụng trong 5 năm nữa vì Ủy ban Thương Mại Quốc tế Hoa Kỳ

(ITC) lo ngại rằng, nếu huỷ bỏ lệnh áp thuế đối với Việt Nam sẽ gây thiệt hại lớn chongành sản xuất nội địa Mỹ

Cùng với quyết định giữ nguyên mức thuế chống bán phá giá, Mỹ đang hoàn tất LuậtNông nghiệp (hay còn gọi là Luật Farm Bill), dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2010.Trong Luật Nông nghiệp của Mỹ có một điều khoản ngặt nghèo gọi là “chính sáchtương đương”, nghĩa là cá tra Việt Nam bị đưa vào nhóm catfish và sẽ bị quản lýtương đương cả về luật pháp và điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm

 Từ những rào cản trên ta có thể thấy rào cản ra nhập ngành là cao

I.4.2 Quyền lực thương lượng từ phía các nhà cung ứng

- Do tính yêu kém về quy hoạch vùng nguyên liệu cũng như do tính tự phát của các

hộ nuôi trồng, doanh nghiệp sản xuất đang dần tự chủ vùng nguyên liệu và thức ănthủy sản để hướng tới ổn định sản xuất Ví dụ, tại An Giang, 10 doanh nghiep xuâtkhẩu cá tra lớn nhất đã tự cung cấp được 40% nguyên liệu và ký hợp đồng với kháchhàng truyền thống là 42%

- Bên cạnh đó, mặc dù vùng nguyên liệu tập trung tại vùng ĐBSCL nhưng sự gắn kếtgiữa các hộ nuôi là rất thâp, điều này khiên giá thủy sản nuôi không ổn định và đaphân là bị doanh nghiệp ép giá Có thể thấy, trong chuỗi phân chia lợi nhuận từ cá tra,người nuôi chỉ nhận được rất ít, nhà chê biến xuât khẩu nhận được khoảng 25% giábán trong khi nhà phân phối được hơn 70%.

- Tuy nguồn cung cá nguyên liệu thiếu hụt nhưng chi phí đầu tư nuôi cá tăng cao,lượng con giống thả nuôi đang thiếu hụt nghiêm trọng, các hộ nuôi tạo được sức éptăng giá nguyên liệu khi doanh nghiệp sản xuất cần gấp nguyên liệu để đáp ứng yêucầu từ phía khách hàng nhưng không nhiều

- Và do tình hình bất ổn của thị trường thủy sản và chủ yếu các hộ nuôi mang tính tựphat không theo quy hoạch nên đối với cá quá lứa bị doanh nghiệp ép giá như bán rẻ,bán ghi nợ lâu, người dân buộc phải bán để tránh lỗ

- Hầu hết hiện nay các doanh nghiệp đều có vùng nguyên liệu riêng để tự cung cấpnguyên liệu nên cũng khác phục được tình trạng thiếu nguyên liệu

 Quyền lực thương lượng của doanh nghiệp đối với nhà cung cấp ở mức độ cao

I.4.3 Quyền lực thương lượng từ phía khách hàng

Nhìn vào xu hướng giám giá xuât khẩu cá tra, tôm, cũng có thể thấy phần nào sứcmạnh của người mua Tại từng thị trường, khách hàng thường tập trung vào một sốnhà buôn thủy sản lớn hoặc tập đoàn siêu thị như Wal-mart, Metro, Carrefour, Cyscov.v Cũng vì vậy, kênh phân phối thường do các đối tượng này nắm giữ Doanhnghiệp Việt Nam luôn phải điều chỉnh quy trình nuôi, chế biến sản phẩm để theo kịpcác tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm do các nước nhập khẩu đưa ra Sản phẩm thủysản có sự khác biệt giữa các doanh nghiệp rất ít và hiện trên thị trường trong và ngoàinước có rất nhiều doanh nghiệp cạnh tranh nên khách hàng rất dễ thay đổi nhà cungcấp

• Xu hướng bảo hộ ngành thủy sản nội địa trên toàn thế giới càng cao

• Các DN Việt Nam chưa thực sự chú trọng khâu phân phối

 Quyền lực thương lượng của doanh nghiệp với khách hàng là thấp

I.4.4 Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành

- Cạnh tranh giữa các ngành trong nước:

Mức tăng trưởng hấp dẫn của hoạt động xuất khẩu cá tra, basa đã lôi cuốn khá nhiềudoanh nghiệp mới gia nhập ngành, dẫn đến sự cạnh tranh khá quyết liệt giữa cácdoanh nghiệp trong ngành Theo thống kê của trung tâm thông tin công nghiệp vàthương mại, hiện tại có khoảng hơn 260 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chếbiến và xuất khẩu cá tra, basa tại Việt Nam Tuy vậy, dưới sự dẫn dắt của ban lãnhđạo có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi trồng và kinh doanh thủy sản,ACL dù có tuổi đời còn khá trẻ với 7 năm thành lập và phát triển, đã khẳng định được

vị trí nhất định và chắc chắn trong ngành Công ty luôn là một trong các doanh nghiệpđầu ngành và nằm trong top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, basa lớn nhất Việt Namtrong các năm qua Kết thúc năm 2009, với tổng sản lượng cá tra, basa đông lạnh xuấtkhẩu đạt 18.447 tấn và tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 39 triệu USD, ACL đứngthứ 8 trong top 10

doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu cao nhất ngành

Mức tăng trưởng và sinh lợi hấp dẫn của hoạt động chế biến xuất khẩu cá tra, basa lôikéo ngày càng nhiều doanh nghiệp gia nhập ngành Với tính cạnh tranh khá quyết liệtgiữa các doanh nghiệp trong ngành, việc duy trì được hoạt động kinh doanh ổn định

và có hiệu quả tốt không phải là điều dễ dàng, nhất là khi hoạt động của ngành dễ bịảnh hưởng bởi các yếu tố khác như rào cản từ các nước nhập khẩu hay khó khăn dokhủng hoảng kinh tế trong năm vừa qua

Mức tăng trưởng hấp dẫn của hoạt động xuất khẩu cá tra, basa thời gian qua đã lôicuốn khá nhiều doanh nghiệp mới gia nhập ngành, dẫn đến sự cạnh tranh khá quyếtliệt giữa các doanh nghiệp trong ngành Các doanh nghiệp nhỏ lẻ cạnh tranh chủ yếubằng cách bán phá giá hoặc bán các sản phẩm không đạt chuẩn Chính sự cạnh tranhthiếu lành mạnh này đã gây tổn hại trực tiếp đến hiệu quả và lợi ích của những doanhnghiệp làm ăn chân chính cũng như uy tín của cá tra Việt Nam trên thị trường thế giới.Đây là cái cớ cho việc đưa ra những thông tin sai lệch làm tổn hại đến hình ảnh vàchất lượng chung của cá tra, basa Việt Nam trên thị trường thế giới, dẫn đến nguy cơmất thị trường tiêu thụ.

- Cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài:

Không những phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt đến từ trong nước các doanh nghiệpkhi tham gia vào xuất khẩu thủy sản sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt đến từcác quốc gia khác trong khu vực đặc biệt là Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ

+ Tôm vẫn đang là sản phẩm XK chủ lực của VN, nhưng giá XK được dự báo là sẽ cónhững biến động mạnh bởi sự cạnh tranh gay gắt từ các nước khác, nhất là nguồn tômchân trắng Ấn Độ

+ Ở nhóm hàng mực, bạch tuộc, các sản phẩm của VN cũng đang phải đối mặt với sựcạnh tranh gay gắt bởi các sản phẩm cùng loại của Thái Lan Cụ thể là DN thủy sảnnước này có nguồn nguyên liệu dự trữ khá ổn định Trong khi đó, các DN chuyên XKmực, bạch tuộc của VN vẫn đang ở trong tình trạng “đói” nguyên liệu trầm trọng khithương lái Trung Quốc vẫn đang tranh giành thu mua ngay tại các cảng cá Duyên hảimiền Trung và Nam Trung bộ

 Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành là cao

I.4.5 Đe dọa từ các sản phẩm thay thế

Áp lực từ sản phẩm thay thế ở mức trung bình Sản phẩm thay thế đa dạng, tuy nhiên,thói quen sử dụng của người tiêu dùng giảm bớt áp lực từ sản phẩm thay thế

Trong năm 2007, theo tổ chức Nông – lương quốc tế (FAO), sản lượng thủy sản xuấtkhẩu toàn thế giới đạt 54 triệu tấn với giá trị giao dịch đạt 93,5 tỷ USD, tăng 67,7% từnăm 2000 tới 2007 Các loại được tiêu thụ nhiều nhất là tôm, cá hồi, cá đáy, cá thu

v.v Sản phẩm cá thịt trắng được tiêu thụ mạnh trên thế giới ngoài cá tra (Pangasius)còn có cá đáy (Groundfish), cá hồi (Salmon) và cá rô phi (Tilapia).

Sản phẩm cá tra Việt Nam tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh vê sản lượng và giá trị xuấtkhẩu trong các năm qua một phần nhờ vào giá rẻ, một phần là do khai thác và nuôitrông một số sản phẩm cơ bản ở các nước khác sụt giảm và phục vụ nhu câu tiêu dùngnội địa

Nhu cầu với các loại tôm size lớn rất nhiều, nhưng kích cỡ tôm nuôi tại Việt Nam vẫnphần lớn là trung bình và nhỏ

• Có nhiều mặt hàng thủy sản khác thay thế như cá rô phi, cá pollack

• Sản phẩm chưa có lợi thế cạnh tranh nổi trội so với các sản

phẩm thủy sản của các nước khác

 Đe dọa từ các sản phẩm thay thế ở mức độ thay thế trung bình

I.4.6 Đe dọa gia nhập mới

Ngành sản xuất thủy sản tại Việt Nam chủ yếu là gia công hàng đông lạnh xuất khẩu,

vốn đầu tư cho một nhà máy không quá cao; để xây dựng một nhà máy chế biến cá travới công suất 150 tấn nguyên liệu /ngày cần khoảng 60 tỷ VND; công nghệ sử dụngtrong ngành thấp, chủ yếu dựa vào lao động nhiều và rẻ ở các vùng nông thôn Do đó,các rào cản về công nghệ, vốn và sản phẩm là rất thấp

Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận biên trong ngành chế biến cá tra ở mức trung bình 5% 6% Vì vậy, khả năng tham gia của các doanh nghiệp khác ngành là rất ít Tuy nhiên,

-đe dọa gia nhập mới có thể đến từ 3 đối tượng:

• Những hộ nuôi với quy mô lớn có khả năng tích lũy vốn và đầu tư máy móc đểhình thành nhà máy chế biến nhằm kéo dài chuỗi giá trị gia tăng

• Nhà phân phối thủy sản nước ngoài cũng tổ chức hệ thống cung câp nguyênliệu riêng tại Việt Nam nhằm giảm chi phí trung gian và kiểm soát tốt chấtlượng sản phẩm, ví dụ như Metro

• Doanh nghiệp của các nước khác, đặc biệt là những nước có điều kiện tự nhiênthuận lọi, có truyền thống khai thác thủy sản như Thái Lan, Indonesia,Bangladesh, Trung Quốc…

 Đe dọa gia nhập mới trong tình hình hiện tại là không cao

- Thứ hai, nhu cầu thị trường cả trong nước và nước ngoài đang có dấu hiệu hồiphục và gia tăng liên tục Sau khủng hoảng kinh tế thế giới, kinh tế toàn cầu đang dầnhồi phục và tăng trưởng Nhu cầu về hàng hóa, thực phẩm chắc chắn sẽ tăng cao sẽ làmột yếu tố tích cực nữa cho công ty trong hoạt động xuất khẩu thủy sản.

- Thứ ba, được nhà nước khuyến khích nuôi trồng, chế biến, tiêu thụ và đẩy

mạnh xuất khẩu Chính sách thương mại của các quốc gia trên thế giới đều theo hướnghạn chế nhập khẩu và khuyến khích đẩy mạnh gia tăng xuất khẩu=> tạo điều kiệnthuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn và phát triển

thứ tư, khoa học công nghệ đang ngày càng phát triển rất mạnh mẽ Giúp công ty cóthể tiếp cận và hiện đại hóa công nghệ sản xuất, chế biến phù hợp với chuẩn mực vàthông lệ quốc tế

Theo FAO nhu cầu sử dụng thủy sản dùng làm thực phẩm được dự báo sẽ đạt 183triệu tấn vào năm 2015, tăng 40 triệu tấn so với năm 2010 và tiêu thụ thủy sản theođầu người sẽ đạt 14,3kg

Theo dự báo là sẽ tăng trưởng chậm lại nhưng môi trường kinh tế vĩ mô trongnước sẽ ổn định hơn trong năm 2012, lạm phát và lãi suất được dự báo sẽ giảm dần vè

tỷ giá hối đoái thì tăng qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trongngành phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu

Thị trường Mỹ sẽ tiếp tục khả quan sau khi nền kinh tế nước này phát đi những tínhiệu tích cực gần đây Ngoài ra sự phục hồi của thị trường Nhật Bản cũng sẽ thúc đẩynhu cầu về các sản phẩm thủy sản Việt Nam tăng trở lại Ngoài Mỹ các thị trườngkhác như Nga, Trung Quốc và một số nước Mỹ La tinh cũng có tiềm năng

 THÁCH THỨC

Các doanh nghiệp trong ngành cũng phải vượt qua nhiều khó khăn:

- Cuộc khủng hoảng nợ công tại Châu Âu được đánh giá là sẽ có những diễn biếnphức tạp khó lường hơn trong năm 2012 và tác động tiêu cực đến xuất khẩu của ViệtNam đặc biệt là cá tra

- Mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt Thị trường nội địa và quốc tế đang có ngàycàng nhiều doanh nghiệp tham gia Nhiều mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ chốt củaViệt Nam phải cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực khi mà Thái Lan đanghồi phục sau trận lũ lụt lịch sử, Trung Quốc hồi phục sau dịch bệnh và còn cả Ấn Độ

=> Sức ép cạnh tranh đối với hoạt động của công ty là ngày càng lớn Đây là mộtthách thức mà công ty cần phải đối diện trong quá trình hoạt động của mình

- Ngoài ra việc tăng trưởng quá nhanh và không theo quy hoạch của các doanh nghiệp

có thể gây ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng và ảnh hưởng trở lại đến chấtlượng của cá nuôi

- Nguồn cung ứng và giá nguyên, nhiên liệu phục vụ cho chăn nuôi, chế biến

luôn biến động khó lường Nguyên liệu cho sản phẩm của công ty đó chính là cá, tômđược cung cấp từ các vựa, ao, đầm nuôi trồng thuộc các khu vực duyên hải miềnTrung và miền Tây Nam bộ Đối với xí nghiệp nuôi trồng là thức ăn cho tôm, cá, làcon giống,… giá cá tra đang trong xu hướng giảm là những yếu tố tác động tiêu cựcđến hoạt động nuôi trồng và có thể khiến cho tình trạng thiếu nguyên liệu tiếp tụccăng thẳng gây nhiều khó khăn lớn cho hoạt động của công ty

- Khách hàng đòi hỏi ngày càng cao về mẫu mã và chất lượng sản phẩm (an

toàn vệ sinh thực phẩm) Đây là xu thế tất yếu của cơ chế thị trường, khi kinh tế xã hộiphát triển thì những chuẩn mực về chất lượng, mẫu mã cũng được nâng lên Đặc biệt,

ở các thị trường như EU, Mỹ, những yêu cầu đặt ra về an toàn vệ sinh thực phẩm đang

là một thách thức rất lớn cho hoạt động của công ty

- Các quốc gia nhập khẩu ngày càng đặt ra nhiều biện pháp kỹ thuật hơn đối với cácsản phẩm thủy sản Việt Nam như các tiêu chuẩn về chất lượng, yêu cầu truy xuấtnguồn gốc hay gần đây là dự thảo thanh tra cá da trơn nội địa và nhập khẩu củaUSDA (Mỹ)

- Lãi suất có nhiều biến động Trong ba năm qua, hoạt động ngân hàng có nhiều biếnđộng rất khó lường Các chính sách liên quan đến vay vốn, hỗ trợ lãi suất,… với nhiều

thủ tục phức tạp, gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp Đặc biệt là chính sách vềlãi suất quá cao làm công ty không thể tiếp cận được hoặc nếu được thì hiệu quả kinhdoanh không cao, dễ rủi ro

I.6 Xác định các nhân tố thành công chủ yểu trong ngành (KFS) :

Ngành thủy sản muốn thành công thì do quả tổng hợp của nhiều yếu tố mang lại; từyếu tố thị trường, sự cố gắng, năng động, sáng tạo của người sản xuất, cụ thể củanông, ngư dân và doanh nghiệp, sự điều hành phối hợp của các cơ quan nhà nước…Nhưng có lẽ yếu tố quyết định là khả năng cạnh tranh của hàng thủy sản xuất khẩu củachúng ta, đây có thể nói là yếu tố đóng vai trò then chốt nhất Giá cả và chất lượng sảnphẩm là hai yếu tố quyết định tạo ra sức cạnh tranh của hàng thủy sản Việt Nam

1- Chất lượng

ngày nay vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm là rất bức thiết trên toàn cầu

thị trường các nước như Mỹ, Eu đã đưa ra các hàng rào kỹ thuật về chất lượng, xuất

xứ để bảo vệ người tiêu dùng nước họ Vì vây chất lượng sản phẩm là chìa khóa của

sự thâm nhập thành công vào thị trường các nước như EU Đặc điểm then chốt củacác quy định hiện tại của EU là hàng thủy sản nhập khẩu từ các nước thứ 3 (khôngphải thành viên EU) vào EU cần phải được chế biến, đóng gói, bảo quản, chuẩn tạicác cơ quan mà EU cho phép hoạt động

Chất lượng đảm bảo tốt, quản lý và kiểm soát theo chuỗi sản phẩm đáp ứng yêu cầuthị trường khó tính như Mỹ, Nhật, châu Âu

2 - Giá cả

Trong điều kiện suy thoái toàn cầu như vậy, nên chi tiêu của người tiêu dùng được cânnhắc kỹ, giá cả hợp lý với thu nhập của người tiêu dùng sẽ mang lại thành công cho

thủy sản Việt Nam Vậy các doanh nghiệp phải tạo được sự hấp dẫn về giá và đảmbảo chất lượng theo yêu cầu của thị trường thì các mặt hàng thủy sản của chúng ta sẽtạo sức hút mạnh.

3 - Sự hỗ trợ của nhà nước

Ngành thủy sản sẽ kông thể thành công nếu thiếu đị sự bảo hộ của nhà nước nhất làtrong điều kiên kinh tế hội nhập như hiện nay Nhà nước hỗ trợ thông qua nhiều chínhsách ưu đãi trong đó có ưu đãi về thuế, về cơ chế và về lãi suất vay vốn.( các doanhnghiệp được hưởng ưu đãi thuế 15%), vốn vay ưu đãi, chuyển đổi ngoại tệ để gia tăngkim ngạch xuất khẩu

II PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG CỦA DOANH NGHIỆP II.1 Sản phẩm chủ yếu

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản CửuLong An Giang tập trung chủ yếu vào sản xuất chế biến xuất khẩu các sản phẩm từ cátra như cá tra fillet các loại, cá tra nguyên con, cá tra lăn bột các loại cấp đông, cá tracắt các dạng lăn bột, các loại chiên chín cấp đông, cá các loại tẩm gia vị nấu chín tổnghợp, chả cá các loại, xúc xích lạp xưởng cá các loại… Trong đó, doanh thu cá tra filletcác loại chiếm tới 90% doanh thu trung bình hằng năm của Công ty

Riêng đối với các loại cá tra fillet, sản phẩm cũng rất đa dạng và được phân loại theonhiều tiêu chuẩn khác nhau

(màu sắc, kích cỡ, trọng

lượng ) tùy theo yêu cầu

của khách hàng và thị

trường xuất khẩu

Ngoài ra, trong quá trình

châu Âu, châu Á, Trung

Đông, châu Úc Trong năm

1 Sản xuất

- CL-FISH CORP có hơn 25 năm kinh nghiệm trong nuôi trồng Chúng tôi có nông

trại nổi tiếng và đứng đầu trong lĩnh vực nuôi cá Tra/Basa ở Việt Nam Tính từ đầu kỳcho đến nay, công ty đã cung ứng sản lượng khoảng 80,000 tấn nguyên liệu với trangtrại đặt trên sông MêKông, thuộc tỉnh An Giang, vùng châu thổ sông MêKông, miềnnam Việt nam

- Ở trang trại có chương trình theo dõi nghiêm ngặc và kiểm soát tốc độ phát triển của

cá trong suốt tất cả các giai đoạn phát trriển Từ con giống, cá trưởng thành cho đếnkhi cung cấp cá đến nhà máy chế biến

- Kiểm soát về bệnh cá, màu cá, kháng sinh, đặc biệt là không còn dư lượng khángsinh trong cá

- Cho sản phẩm của cá tra/basa fillet tốt cho sức khỏe, hình dạng tốt cũng như sảnphẩm hài hòa, cấu trúc săn chắc Sau khi nấu chín, cá không bị rã, co rút và không cómùi bùn

2 Hậu cần

a Hậu cần nhập:

Nguồn nguyên vật liệu:

Trong quá trình sản xuất ngoài sử dụng nguyên liệu chính

là cá tra, Công ty còn sử dụng các một số phụ liệu khác để

đóng gói sản phẩm như: Thùng carton, bao bì PE, PA

− Cá nguyên liệu chủ yếu được Công ty thu mua từ các hộ

gia đình nuôi cá tra thuộc địa bàn các tỉnh Đồng bằng sông

Cửu Long như An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ

− Thùng carton, bao bì PE, PA chủ yếu được nhập từ các công ty trong nước

Sự ổn định của các nguồn cung ứng nguyên vật liệu:

Nguồn nguyên liệu chính của Công ty chủ yếu là cá tra được thu mua từ các tỉnhĐồng bằng sông Cửu Long Trong vài năm trở lại đây, diện tích nuôi cá tra và sảnlượng cá tra thu hoạch tại các tỉnh này không ngừng tăng cao Theo Bộ Thủy sản, diện