Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Giải pháp phát triển kênh phân phối Bancassurance tại Công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp

Nguyén Van Dinhtrong thị trường tài chính theo cách thức hop nhất dịch vụ ở mức độ nao đó"!, Đây là khái niệm dưới góc độ nghiên cứu về chiến lược kinh doanh mà các Ngân hàng hoặc các cô

Lĩnh vực kinh doanh - ¿2c SE SE SE SE SE SE SE S3 3E say 31

* Mục tiêu chiến lược giai đoạn 2012 - 2017

Công ty không chỉ phát triển các sản phẩm truyền thống đã được Bộ Tài chính phê duyệt mà còn tập trung vào việc phát triển các sản phẩm đặc thù phù hợp với mô hình Banca, cũng như các sản phẩm liên quan đến dòng vốn tín dụng.

AgriBank cung cấp cho khu vực Nông nghiệp — Nông thôn.

- Mục tiêu về doanh thu: phan đấu đạt doanh thu cao từ 800 — 1000 ty vào năm 2017, trong đó doanh thu qua mô hình Banca chiếm lớn hơn 70% tong doanh thu.

Hoàng Thị Lan Anh 31 Lép: Kinh tế bảo hiểm 52B

Chuyên đê thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Định

Doanh nghiệp này hiện đang nằm trong top 7 công ty bảo hiểm hàng đầu tại thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, đồng thời phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực Banca số tại Việt Nam.

- Cổ tức bình quân 12 — 15%/cé phần.

- Xây dựng bộ máy tô chức gọn nhẹ phù hợp với yêu cầu kinh doanh và phù hợp với sự phát triển theo từng giai đoạn của Công ty.

- Xây dựng quy hoạch nguồn nhân lực có tay nghé.

- Xây dựng quy trình nghiệp vụ phù hợp, thực hiện nghiêm quy trình thống nhất toàn Công ty.

Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh phù hợp là bước đầu tiên quan trọng Để đạt được mục tiêu tăng trưởng nhanh chóng, cần xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm, tập trung vào việc mở rộng cơ cấu tổ chức, quy mô hoạt động và gia tăng thị phần.

- Xây dựng cơ chế hoạt động năng động thực hiện kiểm soát nội bộ chặt chẽ.

- Xây dựng hệ thống phần mềm quản trị kinh doanh, thực hiện thống nhất toàn hệ thông.

- Xây dựng chiến lược tái bảo hiểm mang tính độc lập và có hiệu quả.

- Thực hiện các chiến lược đầu tư vốn nhàn rỗi có hiệu quả.

*Một số nghiệp vụ chủ yếu

- Kinh doanh bảo hiểm góc:

+ Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con nguoi;

+ Bao hiém tai san va bao hiém thiệt hại;

+ Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ đường biển, đường sông, đường sắt và đường không:

+ Bảo hiểm xe cơ giới:

+ Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu;

+ Bảo hiểm trách nhiệm chung:

+ Bảo hiểm trách nhiệm và rủi ro tài chính:

+ Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh:

Hoàng Thị Lan Anh 32 Lop: Kinh té bảo hiểm 52B

Chuyên dé thuc tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyên Van Định

- Kinh doanh tái bảo hiểm + Nhận và nhượng tái BH đối với tất cả các nghiệp vụ BH phi nhân thọ.

-Tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật

Kết quả hoạt động kinh doanh ABIC ccccscssssssecssecsssecssecsssecesessseesssece 33

* Kết quả kinh doanh chung:

Năm 2012, nền kinh tế Việt Nam gặp khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường bảo hiểm Tổng phí bảo hiểm gốc của bảo hiểm phi nhân thọ toàn thị trường đạt 22.758 tỷ VNĐ, trong đó Bảo Việt dẫn đầu với doanh thu phí bảo hiểm gốc là 2.511 tỷ VNĐ.

Bảng 2.1: Doanh thu, bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm gốc một số DNBH năm 2012

STT DNBH Danh thu (trả) | Be thường Tý Hệ bội (trđ) thường (%) l Bảo Việt 5.384.075| 2.510.926 46.6

(Nguôn: Số liệu Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam)

Năm 2012 đánh dấu 6 năm phát triển của Công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp (ABIC) trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam Sau 6 năm hoạt động, ABIC đã thực hiện hiệu quả các định hướng chiến lược và mục tiêu kinh doanh do Hội đồng Quản trị đề ra.

Công ty giao, vươn lên đứng thứ 11 trên thị trường về doanh thu phí bảo hiểm gốc,

Hoàng Thị Lan Anh 33 Lop: Kinh té bảo hiểm 52B

ABIC, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Văn Định, đã chiếm 2% thị phần bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ sau sáu năm hoạt động Công ty đã xây dựng một mạng lưới rộng lớn với 9 chi nhánh và 29 phòng kinh doanh trên toàn quốc, cùng với hơn 400 cán bộ nhân viên Kết quả kinh doanh của ABIC liên tục tăng trưởng qua các năm, nhờ vào việc cải thiện hệ thống cơ chế quản trị kinh doanh Doanh thu phí bảo hiểm của công ty cũng ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể.

Tính đến ngày 31/12/2012, tổng doanh thu bảo hiểm của toàn công ty đạt 530 tỷ đồng, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc là 505 tỷ đồng và doanh thu từ tái bảo hiểm là 25 tỷ đồng So với cùng kỳ năm trước, doanh thu này đã có sự tăng trưởng đáng kể.

Năm 2012, công ty đạt doanh thu 54,1 tỷ đồng, tăng trưởng 12,7% và tỷ lệ hoàn thành kế hoạch 99,17% Chi bồi thường bảo hiểm gốc là 155,8 tỷ đồng, trong khi chi bồi thường nhận tái bảo hiểm là 10,8 tỷ đồng Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm đạt 18 tỷ đồng, vượt kế hoạch 13 tỷ đồng và gấp 7,8 lần so với năm 2011.

Kết quả kinh doanh năm 2012:

- Doanh thu bảo hiểm góc: 505 tỷ đồng đạt 111,79% so với năm trước.

- Doanh thu nhận tái bảo hiểm: 25 tỷ đồng đạt 132,28% so với năm trước.

- Lợi nhuận thuần KDBH: 18 tỷ đồng tăng 15.7 tỷ đồng so với năm trước.

- Doanh thu đầu tư tài chính: 73 tỷ đồng đạt 104.28% so với năm trước.

- Lợi nhuận trước thuế: 92 ty đồng tăng 19,9 tỷ đồng và bằng 127,6% so với năm trước.

- Lợi nhuận sau thuế: 69,1 tỷ đồng tăng 14.8 tỷ đồng và bằng 127,26% so voi năm trước.

Bảng 2.2: Kết quả kinh doanh bảo hiểm của ABIC năm 2011-2012

: : Hiệu quả | Lợi nhuận | Hiệu quả

Tông DT Tông chỉ ` Năm tính theo thuần tính theo

(Trả) phí (Trd) doanh thu (Trd) chi phi

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiêm toán của ABIC năm 2012)

* Số liệu báo cáo thường niên ABIC năm 2012

Hoàng Thị Lan Anh 34 Lop: Kinh tế bảo hiểm 52B

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Định

Năm 2012, hiệu quả kinh doanh đã tăng trưởng so với năm 2011, với hiệu quả doanh thu đạt 1.036, so với 1.005 của năm trước Điều này có nghĩa là mỗi đồng chi phí bỏ ra, doanh nghiệp thu về 1.036 đồng doanh thu, tương ứng với 0,036 đồng lợi nhuận từ mỗi đồng chi phí.

Năm 2011, mỗi 1 đồng chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra đã mang lại 1,36 đồng doanh thu, trong khi lợi nhuận tương ứng chỉ đạt 0,036 đồng Đến năm 2012, ABIC đã ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 18.443 triệu đồng, tăng 779,16% so với năm 2011.

Bảng 2.3: Báo cáo kết quả kinh doanh bảo hiểm ABIC (2009 - 30/8/2013)

Tổng doanh thu (triệu đồng) | 173.209| 275.989| 462.136| 529.791| 337.000|

Lượng tăng doanh thu mỗi năm ( triệu đồng)

Tốc độ tăng doanh thu mỗi năm(%) I75.20_ 5934| 67,45 14.64 11,00

Giá trị tuyệt đối 1% tốc độ

(N guon: Báo cáo tài chính đã kiểm toán của ABIC 2)

Theo báo cáo hoạt động kinh doanh của ABIC, doanh thu bảo hiểm của công ty này đã liên tục tăng trưởng từ năm 2009 đến tháng 8 năm 2013, với mức tăng trung bình đạt 45% mỗi năm Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng không đồng đều qua các năm.

Năm 2009, doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm của ABIC đạt mức tăng 175,2%, từ 62.939 triệu đồng năm 2008 lên 173.209 triệu đồng Tuy nhiên, trong hai năm 2010 và 2011, doanh thu vẫn tiếp tục tăng nhưng với tốc độ chậm lại, đạt 59,34% vào năm 2010 và 67,45% vào năm 2011.

Năm 2012, tốc độ tăng doanh thu đạt mức thấp nhất là 14,64% do nền kinh tế Việt Nam đang ở đáy của thời kỳ suy thoái, khiến mọi hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Hoàng Thị Lan Anh 35 Lóp: Kinh té bảo hiểm 52B

Tỡnh hỡnh triển khai kờnh banca ở ABIC - se ôcv seevvsee 36 1Thực tế vận dung Banca tại ABIC c vn vn Snnnrsrec 36

Về đối tác là ngân hàng mẹ AgriBank ¿5 + cssccxcsxcvsz 36

AgriBank, được thành lập vào ngày 26 tháng 3 năm 1988, là ngân hàng thương mại chủ đạo trong việc thực hiện chính sách của nhà nước và là người bạn đáng tin cậy của nông dân Việt Nam Ngân hàng này đồng hành cùng nông dân trong việc phát triển kinh tế và thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền AgriBank cũng là địa chỉ tin cậy cho doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong hoạt động tín dụng Là ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam, AgriBank đã áp dụng nhiều phương thức cho vay linh hoạt để đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng, khẳng định vị thế dẫn đầu trên nhiều phương diện tính đến ngày 31/12/2012.

Agribank luôn đặt trọng tâm vào việc đầu tư và đổi mới công nghệ ngân hàng, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị kinh doanh và mở rộng mạng lưới dịch vụ hiện đại Là ngân hàng tiên phong, Agribank đã hoàn thành nhiều bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động ngân hàng.

Dự án Hiện đại hóa hệ thống thanh toán và kế toán khách hàng (IPCAS) được Ngân hàng Thế giới tài trợ đã hoàn thiện, giúp Agribank nâng cao khả năng cung ứng các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng hiện đại Hệ thống IPCAS đảm bảo độ an toàn và chính xác cao, phục vụ đa dạng đối tượng khách hàng trong và ngoài nước Hiện tại, Agribank phục vụ hàng triệu khách hàng là hộ sản xuất và hàng chục ngàn doanh nghiệp.

Để nâng cao nguồn nhân lực, chúng tôi ưu tiên đào tạo và đào tạo lại, đặc biệt là kỹ năng và nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ lãnh đạo chủ chốt theo các chuẩn mực của ngân hàng tiên tiến Hiện tại, trong tổng số gần 40.000 cán bộ, 70% có trình độ đại học trở lên, và 80% có kỹ năng vi tính cơ bản.

- Về tài chính: tính đến 31/12/2012 tổng tài sản đạt trên 617.859 tỷ đồng, tong nguồn vốn 540.378 tỷ đồng vốn điều lệ 29.605 tỷ đồng tổng dư nợ trên 480.453 tỷ đồng.

AgriBank sở hữu gần 23.000 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, khẳng định vị thế vững mạnh trong ngành ngân hàng Năm 2010, ngân hàng đã mở rộng hoạt động ra quốc tế với việc thành lập chi nhánh tại Campuchia Đến nay, AgriBank đã thiết lập mạng lưới với 1.043 ngân hàng đại lý tại 92 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận dịch vụ ngân hàng toàn cầu.

Hoàng Thị Lan Anh 36 Lop: Kinh té bảo hiểm 52B

Chuyên dé thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Định

AGRIBANK không ngừng mở rộng và khai thác hiệu quả các mối quan hệ quốc tế, đồng thời tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế trong nước Ngân hàng đã thu hút hàng trăm dự án đầu tư nước ngoài cho nông nghiệp và nông thôn, với tổng vốn gần 4 tỷ USD, được đánh giá cao bởi các tổ chức tài chính quốc tế như WB, ADB, AFD AGRIBANK cũng chú trọng xúc tiến quan hệ đối tác chiến lược với các tập đoàn và ngân hàng lớn trên thế giới, đồng thời duy trì và phát triển quan hệ với các hiệp hội ngân hàng khu vực và quốc tế để chia sẻ, học hỏi và chuyển giao kiến thức, công nghệ ngân hàng tiên tiến.

Agribank không chỉ tập trung vào nhiệm vụ kinh doanh mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua các chương trình an sinh xã hội Theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, Agribank đã hỗ trợ 160 tỷ đồng cho hai huyện Mường Ang và Tua Chùa ở Điện Biên, giúp xây dựng 2.188 nhà ở cho người nghèo vào năm 2009 Đến tháng 8/2010, ngân hàng tiếp tục bàn giao 41 khu nhà ở với 329 phòng, 40 khu vệ sinh, hệ thống cấp nước, nhà bếp, và sân bê tông cho các trường học trong khu vực Ngoài ra, Agribank còn hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, tài trợ cho cựu nữ thanh niên xung phong, và giúp đỡ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh Ngân hàng cũng tài trợ xây dựng Bệnh viện ung bướu miền Trung và bảo tồn di tích lịch sử Hằng năm, cán bộ và viên chức Agribank đóng góp 4 ngày lương cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa.

Agribank đã tăng cường đóng góp cho các hoạt động xã hội từ thiện, với số tiền dành cho Quỹ Ngày vì người nghèo, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Quỹ tình nghĩa ngành ngân hàng ngày càng gia tăng qua các năm Đặc biệt, trong năm 2011, Agribank đã đóng góp lên tới 200 tỷ đồng cho các hoạt động này.

Ngân hàng AgriBank đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của ABIC, nhờ vào việc cung cấp một lượng khách hàng tiềm năng dồi dào Thương hiệu AgriBank không chỉ nổi bật trong lĩnh vực ngân hàng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các sản phẩm bảo hiểm.

Hoàng Thị Lan Anh 37 Lóp: Kinh té bảo hiểm 52B

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyên Văn Định, một chuyên gia uy tín trong lĩnh vực ngân hàng, mang lại cơ hội quý giá cho sinh viên Ông có mạng lưới rộng lớn nhất so với các ngân hàng khác, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển các sản phẩm Bancassurance của ABIC.

Về mô hình Banca ccccccccsessssesssessssessseesssesssesssuesssecsssesssecssesessesssveees 38

Kể từ khi ra mắt vào ngày 8/8/2007, ABIC và AgriBank đã nhanh chóng thiết lập mối quan hệ hợp tác để cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cho thị trường khách hàng, đồng thời phát triển các dịch vụ tín dụng ngân hàng trong nhiều lĩnh vực cụ thể.

- Kênh phân phối sản phẩm Bancassurance:

Thực hiện theo mô hình Tổng Đại lý từ Tỉnh thành phó đến Quận Huyện và Phòng Giao dịch cơ sở Bao gồm:

+ Ban chỉ đạo Bancassurance tại AGRIBANK (cấp Trung Ương ), bao gồm:

Phó Tổng Giám đốc thường trực sẽ chỉ đạo chung, trong khi Ban nghiên cứu Phát triển Sản phẩm và Dịch vụ sẽ là bộ phận đầu mối trực tiếp điều hành, nhận sự hỗ trợ từ các đại diện của một số Ban liên quan.

Hợp đồng Tổng Đại lý bảo hiểm hoặc Thỏa thuận hợp tác giữa ABIC và AGRIBANK được thực hiện tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn loại I và II (cấp Tỉnh, Thành phố) Phòng dịch vụ Marketing là bộ phận đầu mối tổng hợp và trực tiếp triển khai, đôn đốc thực hiện trong toàn Tỉnh, Thành phố Các phòng tín dụng, phòng thanh toán quốc tế, phòng kế toán và phòng giao dịch là những bộ phận tác nghiệp quan trọng trong quá trình này.

Bộ phận quản lý đại lý tại Tổng Đại lý là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn loại HI, hoạt động ở cấp Quận, Huyện Nhiệm vụ của bộ phận này là thực hiện bán các sản phẩm và thực hiện các công việc khác theo ủy quyền của Tổng Đại lý Các phòng tín dụng, phòng kế toán và phòng giao dịch là những bộ phận tác nghiệp chính trong tổ chức này.

- Nguôn nhân lực bán sản phẩm bảo hiểm:

Cán bộ Ngân hàng được tuyển chọn và đào tạo đạt tiêu chuẩn Đại lý viên có nhiệm vụ quan trọng trong việc triển khai bán các sản phẩm bảo hiểm của ABIC, đây là một phần thiết yếu trong hoạt động kinh doanh thường xuyên của ngân hàng.

Đội ngũ cộng tác viên của Ngân hàng bao gồm các Tổ trưởng tổ vay vốn tại các thôn xóm, những người này cũng tham gia tích cực vào việc triển khai và bán sản phẩm bảo hiểm cùng với các cán bộ tín dụng.

Hoàng Thị Lan Anh 38 Lóp: Kinh tế bảo hiểm 52B

Chuyên dé thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Dinh

- Cơ sở hạ tang cho kênh phân phối:

+ Kết nối mạng công nghệ thông tin giữa AGRIBANK và ABIC.

+ Bồ trí địa điểm giới thiệu sản phẩm bán hàng cho bộ phận tác nghiệp.

+ Lua chọn vi trí quảng cáo nhận diện về dịch vụ bảo hiểm do Agribank cung cấp.

+ Trang bị máy móc thiết bị phục vụ cho khai thác và quản lý hoạt động.

- Các hình thức phân phối sản phẩm Bảo hiểm qua kênh phân phối

Tổng Đại lý cung cấp cơ hội cho nhân viên bảo hiểm tiếp cận trực tiếp các hoạt động thương mại, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo hiểm kỹ thuật và các sản phẩm phức tạp.

Tổng Đại lý trực tiếp có trách nhiệm cấp đơn bảo hiểm và nhân viên bảo hiểm sẽ thực hiện các dịch vụ sau bán hàng, đặc biệt đối với các sản phẩm bảo hiểm bắt buộc như bảo hiểm xe ô tô 6 chỗ, xe máy và bảo hiểm cháy bắt buộc.

Tổng Đại lý thực hiện quy trình từ cấp đơn đến giám định, nhằm giải quyết khiếu nại và thanh toán tiền bảo hiểm Điều này áp dụng cho các sản phẩm Banca như bảo hiểm chủ thẻ ATM, bảo hiểm tính mạng và sức khỏe cho người vay vốn cũng như người gửi tiền.

- Cơ chế tài chính đề vận hành kênh phân phối Bancassurance:

Sơ đồ 2.2: Tóm tắt về cơ chế tài chính trong mô hình Bancassurance của

ABIC —x | AGRIBANK | _.,, | Đại lý viên

Toàn bộ hoa hồng theo hợp đồng Tổng Đại lý được ghi nhận vào thu nhập khác của AGRIBANK, dựa trên thực tế hoa hồng thu được từ doanh thu phí bảo hiểm Tổng Đại lý phân phối hoạt động theo cơ chế tài chính của AGRIBANK.

+ Phân phối ngay 40% tổng số hoa hồng để trả thù lao trực tiếp cho Đại lý viên thông qua cơ chế tiền lương.

60% số tiền còn lại sẽ được ghi vào quỹ thu nhập chung của Tổng Đại lý, sau đó sẽ được phân phối đồng đều cho tất cả nhân viên Ngân hàng theo chính sách tiền lương của toàn hệ thống.

Hoàng Thị Lan Anh 39 Lop: Kinh té bảo hiểm 52B

Chuyên đê thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Định

Chế độ thù lao gián tiếp bao gồm chính sách xét thi đua và khen thưởng định kỳ hàng năm, dựa trên thành tích và những đóng góp của nhân viên vào sự phát triển của hoạt động bảo hiểm.

Quy trình triển khai giữa các bộ phận trong bộ máy Tổng Đại lý đã được ban hành thành văn bản pháp quy nhằm áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống Tác nghiệp giữa các cấp trong cơ cấu tổ chức bộ máy kênh phân phối của mô hình Bancassurance tại AGRIBANK được thực hiện theo trình tự nhất định, dưới sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo AGRIBANK các cấp Tóm tắt, quy trình tác nghiệp trong thực tế được mô tả rõ ràng và có hệ thống.

Ban nghiên cứu Phát triển Sản phẩm và Dịch vụ phối hợp với các Ban liên quan chỉ đạo xây dựng mô hình Bancassurance và cơ chế tài chính thống nhất toàn hệ thống Ban này là đầu mối hợp tác với ABIC để phát triển mô hình Bancassurance, lựa chọn sản phẩm phân phối và thiết kế sản phẩm mới Định kỳ, Ban Tổng Giám đốc AGRIBANK sẽ tổ chức họp giao ban hàng tháng để đánh giá kết quả triển khai mô hình Bancassurance và đề ra nhiệm vụ tiếp theo.

Cấp Tỉnh, thành phố có vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc AGRIBANK Phòng dịch vụ marketing là đơn vị chủ chốt trong việc phối hợp với ABIC để giao nhận hóa đơn, ấn chỉ và tài liệu liên quan đến bảo hiểm Đồng thời, phòng này cũng thực hiện thống kê báo cáo doanh thu, công nợ phí bảo hiểm, quyết toán hoa hồng và các chế độ khác với ABIC.

Các sản phẩm triển khai qua kênh Bancassurance

Bảo an tín dụng là sản phẩm bảo hiểm con người của ABIC, được thiết kế dành cho khách hàng vay vốn tại Agribank Khi xảy ra các sự kiện bảo hiểm trong phạm vi bảo hiểm, ABIC sẽ đại diện cho người vay thực hiện việc thanh toán.

Agribank. Ý nghĩa của sản phẩm:

+ Mang lại sự tiện lợi cho khách hàng với dịch vụ một cửa sản phẩm ngân hàng và sản phẩm bảo hiểm cùng được cung cấp tại một điểm.

+ Tạo được sự yên tâm về mặt tỉnh thần cho người tham gia.

+ Có nguồn tài chính đối phó với những rủi ro trong cuộc sống giảm được gánh nặng nợ nan của người thân hoặc không bị thanh lý tài sản.

- Đối với ngân hàng + Giảm được các khoản nợ xấu do khách hàng gặp RR không còn khả năng thu hồi.

+ Thể hiện sự quan tâm đến khách hàng của Agribank

+ Có thêm nguồn thu dịch vụ

Hoàng Thị Lan Anh 42 Lop: Kinh tế bảo hiểm 52B

Chuyên dé thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Định

Tóm tắt quy tắc Bảo An Tín Dụng

1 Phạm vi áp dụng Quy tắc

Là các khách hàng vay von tại Agribank và các Ngân hàng tổ chức tin dụng khác.

2 Bên mua bảo hiểm Bên mua bảo hiểm là các cá nhân hoặc tổ chức phù hợp với quy định của pháp luật, yêu cầu bảo hiểm đóng phí bảo hiểm cho các cá nhân thỏa mãn các điều kiện là Người được bảo hiểm theo Quy tắc.

Nếu Bên mua bảo hiểm là cá nhân thì Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là

Người được bảo hiểm Người thụ hưởng.

Nếu bên mua bảo hiểm là một tổ chức, họ có thể yêu cầu bảo hiểm cho các cá nhân đại diện cho tổ chức, điều này được quy định rõ ràng trong các quy tắc.

3 Người được bảo hiểm Người được bảo hiểm là các cá nhân được ABIC chấp nhận bảo hiểm theo Quy tắc và thỏa mãn tat cả các điều kiện sau: a Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ: Người có năng lực hành vi dân sự day đủ là người từ đủ 18 tuổi trở lên trừ những người mất năng lực hành vi dân sự (người bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thé nhận thức, làm chủ được hành vi của mình ) và trừ những người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật (người nghiện ma túy nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình ). b Được Ngân hang chấp thuận cho vay hoặc là người đại diện cho tổ chức được Ngân hàng chấp thuận cho vay và tự nguyện chuyển quyền thụ hưởng bảo hiểm cho Ngân hàng Người đại diện cho tổ chức bao gồm thành viên Hội đồng Quản trị/Hội đồng thành viên, thành viên Ban Giám déc/Ban Điều hành thành viên Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng. c Độ tuổi: Là các cá nhân trong độ tuổi từ đủ 18 đến 65 tuổi vào ngày phát sinh hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm và không quá 66 tuổi vào ngày kết thúc thời hạn bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm. d Không bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên

ABIC không chấp nhận bảo hiểm lại đối với những trường hợp đã được bảo hiểm theo Quy tắc Bảo hiểm Bảo an tín dụng, đặc biệt là đối với Người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

Hoàng Thị Lan Anh 43 Lop: Kinh té bảo hiểm 52B

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyên Văn Định yêu cầu các sinh viên lưu ý rằng những người có tàn tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc thương tật bộ phận vĩnh viễn với tỷ lệ trả tiền bảo hiểm từ 50% trở lên sẽ được xem xét Ngoài ra, ứng viên không được đang trong thời gian điều trị bệnh tật hoặc thai sản và chưa từng mắc phải các bệnh lý nghiêm trọng như ung thư, bệnh bạch cầu, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, hoặc các vấn đề liên quan đến tim mạch như hở van tim, viêm màng tim, viêm cơ tim, và thông liên thất.

Thông liên nhĩ, tiểu đường typ 1, nhiễm HIV, viêm gan mạn tính, viêm cầu thận mạn tính, thiếu máu huyết tán, lao tái phát, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và các vấn đề tâm thần như động kinh là những bệnh lý nghiêm trọng cần được chú ý.

ABIC sẽ không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với những người không thỏa mãn đồng thời các điều kiện (a) (b) (c) (d) (e) (f).

Các điều kiện (a), (b) (c) (d) áp dung đối với mọi Hợp đồng bảo hiểm (kế cả bảo hiểm tái tục).

Các điều kiện (e) (Ð không áp dụng đối với bảo hiểm tái tục.

4 Hợp đồng bảo hiểm GCNBH do ABIC cấp theo yêu cầu của Bên mua bảo hiểm phát hành trực tiếp cho Người được bảo hiểm là băng chứng ký kết Hợp đồng bảo hiểm và được điều chỉnh bằng Quy tắc Bảo hiểm Bảo an tín dụng ABIC chỉ cấp GCNBH khi đã thu đầy đủ phí bảo hiểm.

Bộ Hợp đồng bảo hiểm bao gồm:

+ Giấy yêu cầu bảo hiểm:

+ GCNBH (Bao gồm Bản tóm tắt Quy tắc bảo hiểm in tại mặt sau của

+ Quy tắc bao hiểm Bảo an tin dụng:

+ Các giấy tờ hợp lệ khác có liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm (nếu có).

5 Bảo hiểm tái tục: Là thời hạn hiệu lực bảo hiểm vượt quá 12 tháng đối với Hợp đồng bảo hiểm dài hạn (trên 12 tháng) hoặc thỏa mãn các điều kiện sau đây: a Người được bảo hiểm không thay đồi: b Thời gian đã được bảo hiểm tối thiểu đủ 12 tháng: c Khoảng thời gian ngắt quăng giữa các Hợp đồng bảo hiểm không quá 60 ngày;

Hoàng Thị Lan Anh 44 Lóp: Kinh tế bảo hiểm 52B

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Văn Định quy định rằng số tiền bảo hiểm không được vượt quá số tiền bảo hiểm đã tham gia trước đó Trong trường hợp số tiền bảo hiểm mới lớn hơn số tiền bảo hiểm đã tham gia, cần có sự điều chỉnh phù hợp.

Số tiền bảo hiểm đã tham gia đủ 12 tháng trước đó được coi là Số tiền bảo hiểm của Bảo hiểm tái tục.

6 Pham vi bảo hiểm, Quyền lợi bảo hiểm Pham vi lãnh thổ: Trên toàn thé giới.

Trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn xảy ra trong thời gian bảo hiểm hoặc trong vòng 06 tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn, ABIC sẽ chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm theo quyền lợi cơ bản.

Trong trường hợp Người được bảo hiểm qua đời hoặc bị tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh tật hoặc thai sản trong thời gian hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm, ABIC sẽ chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm theo quyền lợi cơ bản.

Trong trường hợp Người được bảo hiểm gặp phải Thương tật bộ phận vĩnh viễn từ 21% trở lên do tai nạn, ABIC sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu sự kiện xảy ra trong thời gian bảo hiểm hoặc trong vòng 06 tháng kể từ ngày tai nạn Mức chi trả sẽ dựa trên Tỷ lệ trả tiền bảo hiểm cho Thương tật bộ phận vĩnh viễn và Số tiền bảo hiểm theo quyền lợi bảo hiểm cơ bản.

Trợ cấp mai táng phí: ABIC trợ cấp 1.000.000 đồng/người trong trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong do mọi nguyên nhân.

ABIC sẽ thanh toán lãi phát sinh dựa trên số tiền bảo hiểm được chi trả, theo lãi suất ghi trong Hợp đồng tín dụng Khoản lãi này được tính cho thời gian chậm trả vượt quá 30 ngày, kể từ ngày ABIC nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đầy đủ và hợp lệ, cho đến ngày thông báo giải quyết quyền lợi bảo hiểm được gửi đi.

7 Không phát sinh trách nhiệm bảo hiểm và Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

- Quy định cụ thé tại Điều 9, Điều 10 của Quy tắc BATD.

Các bệnh lý không được bảo hiểm bao gồm ung thư, bệnh bạch cầu, suy tim, tâm phế mạn, xơ gan, suy gan, suy thận, suy tụy và nhược giáp.

Suy tủy; Bệnh AIDS (Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải):

Hoàng Thị Lan Anh 45 Lop: Kinh tế bảo hiểm 52B

Chuyên dé thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Định

Đánh giá tình hình triển khai kênh phân phối Bancassurance

Dinh hướng kinh doanh của ABIC là tận dụng hệ thống khách hàng của AgriBank thông qua việc phát triển kênh phân phối kết hợp giữa ngân hàng và bảo hiểm (Bancassurance) Sự chiến lược này đã thu hút sự quan tâm lớn từ các lãnh đạo AgriBank cùng các chi nhánh trên toàn quốc.

Vào năm 2009, Tổng giám đốc AgriBank đã ban hành văn bản 189/NHN-NCSP nhằm phối hợp với ABIC triển khai dịch vụ Tiếp theo, vào năm 2010, văn bản 937/NHN-NCPT được ban hành để hướng dẫn mô hình kênh phân phối kết hợp sản phẩm Ngân hàng - Bảo hiểm với ABIC Những văn bản này thể hiện sự quan tâm và ủng hộ mạnh mẽ của AgriBank đối với ABIC, đồng thời tạo cơ hội lớn cho ABIC phát triển hoạt động trong hệ thống mạng lưới của AgriBank, tiếp cận khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng và tận dụng các lợi thế cạnh tranh như đội ngũ cán bộ và hiểu biết sâu sắc về thị trường nông nghiệp, nông thôn và nông dân địa phương.

ABIC đã chủ động và tích cực hợp tác với các chi nhánh AgriBank để xây dựng mạng lưới phân phối Banca, cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng vay vốn tại ngân hàng, đặc biệt là những khách hàng thuộc khu vực nông nghiệp và nông thôn.

Thông qua việc ký kết hợp đồng Tổng đại lý với các chi nhánh AgriBank, ABIC đang từng bước xây dựng một mạng lưới Tổng đại lý chuyên nghiệp và hiệu quả Công ty tập trung vào việc nghiên cứu và cung cấp các sản phẩm bảo hiểm liên kết, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Hoàng Thị Lan Anh 49 Lóp: Kinh té bảo hiểm 52B

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của GVHD PGS.TS Nguyễn Văn Định tập trung vào quy trình tác nghiệp giữa hệ thống AgriBank và ABIC Bài viết nhấn mạnh sự phối hợp hiệu quả giữa hai bên trong công tác thông tin, tuyên truyền và quảng bá các hoạt động của họ.

Hệ thống tổng đại lý AgriBank đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ABIC, đặc biệt là trong việc gia tăng tỷ lệ doanh thu từ phí bảo hiểm.

AgriBank đạt 68.7% tổng doanh thu của ABIC Công tác xây dựng và phát triển mạng lưới đại lý đã đạt được những kết quả sau:

Tính đến ngày 31/8/2013, toàn hệ thống AgriBank đã thiết lập 129 Chi nhánh loại I và II ký hợp đồng Tổng đại lý với ABIC Trong số đó, có 93 Tổng đại lý tham gia triển khai kênh phân phối Banca, chiếm 72% tổng số Chi nhánh và đơn vị thành viên của AgriBank có quan hệ hợp tác với ABIC.

ABIC đã hợp tác với các chi nhánh AgriBank để tổ chức thành công 235 khóa đào tạo, thu hút 23.472 cán bộ AgriBank tham gia Trong đó, 11.147 chứng chỉ đã được cấp cho các cán bộ đại lý viên, đáp ứng đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm về hoạt động đại lý.

Kể từ năm 2009, doanh thu phí bảo hiểm và số tiền bồi thường mà AgriBank nhận được đã tăng trưởng mạnh mẽ, điều này không chỉ thể hiện sự phát triển của ABIC mà còn góp phần bảo toàn nguồn vốn cho AgriBank thông qua việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng.

Bảng 2.7: Tăng trưởng doanh thu qua kênh Bancassurance của ABIC

Tổng doanh | Tỉ lệ tăng Trong đó Doanh | Số tiền boi thường

Năm thu phí bảo trưởng thu BATD Agribank thụ hưởng hiểm (VNĐ) (%) (VND) (VND)

(Nguồn: Báo cáo tình hình triển khai nghiệp vụ ABIC 5 năm)

Doanh thu phí bảo hiểm Banca liên tục tăng trưởng qua các năm, chứng tỏ chiến lược kinh doanh hiệu quả Sự hợp tác giữa ABIC và các chi nhánh AgriBank không ngừng phát triển, cả về quy mô và chiều sâu.

Hoàng Thị Lan Anh 50 Lóp: Kinh tế bảo hiểm 52B

Chuyên dé thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Van Dinh

Năm 2012, ABIC khởi động chương trình thi đua “Khởi tăng nguồn lực” và nhận được sự tham gia nhiệt tình từ 94 đại lý - Chi nhánh AgriBank với 10.500 cán bộ Chương trình đã giúp doanh thu phí bảo hiểm tăng 37%, đạt khoảng 92 tỷ đồng, từ 247,972 tỷ năm 2011 lên 338,558 tỷ năm 2012 Doanh thu phí thu được qua chương trình thi đua đạt 232.474 tỷ đồng, với doanh thu phí bảo hiểm trung bình mỗi tháng là 25.85 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng bình quân đạt 44%.

ABIC đã hợp tác với cán bộ AgriBank để hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng trong việc lập hồ sơ bồi thường, đảm bảo quyền lợi bảo hiểm được chi trả kịp thời.

Năm 2012, ABIC đã giải quyết 7.854 hồ sơ bồi thường cho khách hàng của các TDL, với tổng số tiền bồi thường lên tới 370 tỷ đồng, trong khi ước tính số tiền bồi thường phải trả hơn 120 tỷ đồng Trong số đó, có 2.475 khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm bảo an tín dụng gặp rủi ro dẫn đến tử vong hoặc tàn tật vĩnh viễn, với tổng số tiền bồi thường là 92,9 tỷ đồng ABIC đã chi trả trực tiếp cho các Chi nhánh AgriBank, là người thụ hưởng đầu tiên trong các hợp đồng bảo hiểm Ngoài ra, trong năm 2012, ABIC cũng đã bồi thường cho 50 vụ tổn thất trên toàn quốc trong hệ thống AgriBank các cấp.

Kinh doanh bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng (Bancassurance) đã đạt được nhiều kết quả tích cực, chứng minh rằng đây là một chiến lược dài hạn và hợp lý Mô hình này phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế và hội nhập hiện nay.

Năm 2009, sản phẩm bảo hiểm Bảo an tín dụng đã được triển khai thành công thông qua chương trình thí điểm kênh phân phối Bancassurance tại 21 TDL - Chi nhánh Agribank Sự phối hợp chặt chẽ giữa ABIC và các chi nhánh Agribank trên toàn quốc, theo chỉ đạo tại văn bản 1419/NCPT-NHNo ngày 07/4/2009 của Tổng Giám đốc Agribank, đã góp phần vào thành công của dự án này.

Đánh giá năng lực triển khai kênh Bancassurance tại ABIC — Phân tích SWOIT ẳ HH 11111111011110118 11116116 11 T1 ng cv esxevveevserseeree 57

Thuận lợi ¿- s52 55c252Sx 2EE21121171121111 111111211211 21EEEEEEEEErrrre 57

ABIC, thành viên của AgriBank, nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ lãnh đạo và cán bộ cao cấp của ngân hàng Việc triển khai chương trình hợp tác giữa AgriBank và ABIC cùng với các chính sách phù hợp sẽ giúp khắc phục hầu hết những nguyên nhân dẫn đến sự không thành công trước đây.

Hoàng Thị Lan Anh 57 Lop: Kinh tế bảo hiểm 52B

Chuyên dé thuc tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyên Văn Định

Hệ thống các chỉ nhánh của AgriBank và các ngân hàng ABIC hợp tác có mạng lưới rộng khắp 63 tỉnh thành sẽ tạo ra một hệ thống phân phối hiệu quả cho sản phẩm Bancassurance.

Hệ thống khách hàng là ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp bảo hiểm, đặc biệt là ABIC ABIC có lợi thế nổi bật nhờ vào nguồn khách hàng tiềm năng lớn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NHNo), nơi mà nhu cầu về bảo hiểm luôn hiện hữu Do đó, ABIC cần khai thác tối đa nguồn khách hàng này để phát triển bền vững.

Cơ sở dữ liệu khách hàng của các ngân hàng hợp tác với ABIC đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tiếp thị bảo hiểm Đặc biệt, ABIC đã triển khai phần mềm BATD cho hoạt động Banca, giúp tối ưu hóa quy trình tiếp cận khách hàng Phần mềm này là ứng dụng web và có thể truy cập qua hai địa chỉ khác nhau.

+ Qua đường chuyền IPCAS trong hệ thống AgriBank, sử dụng đường chuyền IPCAS trong hệ thống AgriBank áp dụng cho đại lý viên và cán bộ thuộc

Bộ phận đầu mối của AgriBank.

+ Qua đường chuyền Internet: áp dụng cho cán bộ ABIC_ nhưng các đại lý viên AgriBank vẫn có thé sử dụng khi không truy cập được đường truyền IPCAS.

Lực lượng cán bộ của ABIC, đặc biệt là cán bộ Banca, có chuyên môn cao và được đào tạo bài bản, chủ yếu là những cán bộ trẻ Điều này giúp họ dễ dàng tiếp thu và triển khai các chương trình mới, góp phần quan trọng vào sự thành công của dự án.

Khó khăn - So LH TH TH TT TH TH ng ngan nh na 58 ` co nốố.ố .ốẽẽố ẽn na

Lực lượng bán bảo hiểm tại ngân hàng được trang bị kiến thức cơ bản về nghiệp vụ bảo hiểm, nhưng còn thiếu kỹ năng bán hàng cần thiết Điều này dẫn đến việc họ chưa thể tư vấn và giải thích cho khách hàng một cách chuyên nghiệp.

- Thương hiệu của ABIC vẫn còn mới trên thị trường bảo hiểm bán lẻ tại

- Thủ tục giải quyết bồi thường khi có rủi ro hay sự kiện BH sảy ra chậm và phức tạp khiến khách hàng không hài lòng

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam hiện nay đang cạnh tranh chủ yếu qua giá cả và hoa hồng, điều này dẫn đến việc hình thành thói quen tiêu dùng không tích cực trong khách hàng.

Hoàng Thị Lan Anh 58 Lóp: Kinh tế bảo hiểm 52B

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Văn Định thường gặp khó khăn khi ông yêu cầu công ty bảo hiểm chi hoa hồng không chính thức Điều này dẫn đến những trở ngại trong giao dịch khi các yêu cầu về hoa hồng không được đáp ứng.

- Dịch vụ chăm sóc khách hàng trước trong và sau khi bán hàng chưa được đánh giá đúng vai trò nên còn nhiều hạn chế.

ABIC, một doanh nghiệp bảo hiểm non trẻ, đang nắm bắt nhiều cơ hội để phát triển kinh doanh và mở rộng thị phần trên thị trường.

ABIC, một doanh nghiệp bảo hiểm mới ra đời, đã tận dụng kinh nghiệm từ các công ty bảo hiểm trước đó trong việc tổ chức hoạt động, quy trình triển khai và phát triển sản phẩm Nhờ đó, ABIC nhanh chóng hòa nhập vào thị trường bảo hiểm và có thời gian để hoàn thiện các dịch vụ của mình.

Thị trường bảo hiểm Việt Nam đang dần hội nhập với thị trường khu vực và quốc tế, nâng cao vị thế của đất nước thông qua các cơ chế hợp tác thương mại và dịch vụ tài chính đa phương, đặc biệt là với các nước ASEAN, EU, Hoa Kỳ và Nhật Bản Sự gia nhập WTO là một minh chứng cho việc thị trường bảo hiểm Việt Nam thực sự kết nối với thị trường toàn cầu, mang lại cơ hội kinh doanh mới cho các công ty bảo hiểm trong nước, bao gồm cả ABIC.

Thị trường bảo hiểm đang phát triển mạnh mẽ, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của bảo hiểm trong việc phòng ngừa rủi ro tài chính Ý thức về việc đảm bảo an toàn trong kinh doanh ngày càng gia tăng, giúp các doanh nghiệp bảo hiểm dễ dàng tiếp cận và tìm kiếm thị trường mục tiêu Đồng thời, sự tuyên truyền mạnh mẽ từ Nhà nước và các doanh nghiệp bảo hiểm cũng góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng ngừa rủi ro.

Chính phủ và Nhà nước đang ngày càng chú trọng đến lĩnh vực bảo hiểm, điều này được thể hiện qua việc ban hành nhiều thông tư quy định và hướng dẫn các chế độ bảo hiểm bắt buộc, bao gồm bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ, và bảo hiểm xây dựng lắp đặt.

Hoang Thj Lan Anh 59 Lop: Kinh tế bảo hiểm 52B

Chuyên đ thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Định

Thách thure cccccccccccccccscscescsscscescsevscsevscesvsessesecsevatsevatvassevssvavsevassevsevevees 60

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, ABIC vẫn nỗ lực nắm bắt cơ hội để hướng tới thành công Công ty phải đối mặt với các thách thức từ nền kinh tế hiện tại và sự cạnh tranh khốc liệt trong thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam Trong bối cảnh rủi ro gia tăng, các công ty bảo hiểm đang chạy đua giảm phí và mở rộng điều kiện, điều này đặc biệt ảnh hưởng đến những công ty mới thành lập với đội ngũ nhân viên còn non trẻ.

Hoàng Thị Lan Anh 60 Lóp: Kinh tế bảo hiểm 52B

GIAI PHAP VA KIEN NGHI NHAM PHAT TRIEN KENH