Sử dụng công cụ phòng vệ thương mại tại việt nam trong bối cảnh thực thi các hiệp Định thương mại tự do thế hệ mới thực trạng và giải pháp

Tổ chức Thương mại thế giới World Trade Organization - WTO đã cho phép các quốc gia sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại để bảo vệ ngành sản xuất nội địa trước những hành vi cạnh tran

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA KINH DOANH QUỐC TẾ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA KINH DOANH QUỐC TẾ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan Khóa luận là công trình nghiên cứu của riêng tôi, do tôi tự thực hiện và hoàn thành dưới sự hướng dẫn của TS Nguyễn Thị Hồng Hải Các kết quả nêu trong Khóa luận chưa từng được công bố trong bất cứ công trình nào khác Các số liệu, trích dẫn, ví dụ trong Khóa luận đảm bảo tính chính xác, tin cậy, trung thực Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Kinh doanh quốc tế xem xét để tôi

có thể bảo vệ Khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2023

LỜI CẢM ƠN

Sau quá trình học tập và rèn luyện tại Học viện Ngân hàng, em xin gửi lời cảm

ơn chân thành đến các thầy cô giảng viên của Học viện Ngân hàng và các thầy cô Khoa Kinh doanh Quốc tế đã giảng dạy và truyền cho em những kiến thức quý báu Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Thị Hồng Hải, Khoa Kinh doanh Quốc tế, cô đã truyền động lực và hướng dẫn em không chỉ trong bài khóa luận mà trong suốt cả quá trình em là sinh viên Học viện Ngân hàng

Em cũng xin chân thành cảm ơn bạn bè, gia đình đã luôn động viên, khích lệ và giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện để em có thể hoàn thành bài khóa luận một

cách tốt nhất

CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN VỀ PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI VÀ HIỆP ĐỊNH

1.1 KHÁI NIỆM VÀ CÁC HÌNH THỨC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI 7

1.1.3 Vai trò của công cụ phòng vệ thương mại 15 1.2 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI

16 1.2.1 Khái niệm và đặc điểm của Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới 16 1.2.2 Sự khác biệt giữa các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và Hiệp định

1.3 PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI TRONG CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ

CHƯƠNG 2 - THỰC TRẠNG PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI TRONG BỐI CẢNH THỰC THI CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI

2.1 CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI VIỆT NAM ĐANG

2.1.1 Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 30 2.1.2 Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định thương

2.1.3 Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) 33 2.2 THỰC TRẠNG PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI TRONG BỐI CẢNH THỰC THI HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI CỦA VIỆT NAM 34 2.2.1 Các biện pháp phòng vệ thương mại của nước ngoài áp dụng đối với hàng hóa

2.2.2 Các biện pháp phòng vệ thương mại của Việt Nam áp dụng đối với hàng hóa

2.2.3 Thực trạng áp dụng phòng vệ thương mại trong bối cảnh thực thi Hiệp định

2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI TRONG BỐI CẢNH THỰC THI CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI CỦA VIỆT

3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh

3.1.2 Định hướng và mục tiêu phát triển hoạt động phòng vệ thương mại tại Việt

3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH THỰC THI CÁC FTA THẾ

3.3 CÁC KHUYẾN NGHỊ, KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG

3.3.3 Kiến nghị đối với các hiệp hội, ban ngành 66

DANH MỤC VIẾT TẮT

ADA Anti-dumping Agreement Hiệp định chống bán phá giá

ASEAN Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

DOC (United States) Department of

FTA Free Trade Agreement Hiệp định thương mại tự do

GATT General Agreement on Tariffs and

DANH MỤC BẢNG, BIỂU SỐ LIỆU

DANH MỤC BẢNG

Số hiệu

2.1 Số lượng vụ việc PVTM Ấn Độ điều tra đối với hàng hóa của Việt

2.2 Số lượng vụ việc PVTM các đối tác CPTPP khởi xướng và áp dụng đối

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Số hiệu

1.1 Tỷ lệ số vụ việc áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại của các thành

1.2 Tỷ lệ phần trăm các ngành bị khởi xướng phòng vệ thương mại đến

1.3 Trung bình số vụ việc khởi xướng và chấm dứt phòng vệ thương mại mỗi

1.4 Số lượng vụ việc khởi xướng và áp dụng biện pháp chống bán phá giá

của các thành viên WTO giai đoạn 2017-T6/2022 24

1.5 Số lượng vụ việc khởi xướng và áp dụng biện pháp CBPG của một số

1.6 Cơ cấu các mặt hàng bị khởi xướng điều tra CBPG 2019 – 2021 25

1.7 Số vụ việc khởi xướng và áp dụng biện pháp CTC giai đoạn 2015 –

2.1 Số lượng các vụ việc điều tra PVTM đối với Việt Nam đến hết năm 2022

2.2 Tỷ lệ các vụ kiện PVTM với ngành thép giai đoạn 2004 –T7/2022 36

2.3 Số lượng vụ việc điều tra PVTM đối với Việt Nam của các quốc gia trên

2.4 Xu hướng điều tra CBPG Mỹ với Việt Nam giai đoạn 2002 – 2021 38 2.5 Tỷ lệ vụ việc điều tra PVTM của Việt Nam giai đoạn 2009 – 2022 40

LỜI MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Quá trình hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam đang dần đi vào chiều sâu với

17 Hiệp định thương mại tự do (Free Trade Agreement - FTA) song và đa phương với các đối tác, khu vực kinh tế quan trọng được đàm phán và ký kết Các hiệp định thương mại và cộng đồng kinh tế khu vực đã giúp Việt Nam gia nhập sâu rộng hơn nền kinh tế toàn cầu Tuy nhiên mở cửa nền kinh tế cũng đặt ra cho Việt Nam một thách thức lớn khi hàng rào thuế quan được dỡ bỏ thì các hàng rào kỹ thuật lại được dựng lên Hàng hóa Việt Nam xuất khẩu đi các nước ngày càng gia tăng hiện tượng

bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại Song song với đó là sự tăng đột biến các hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam với mức giá thấp kỷ lục, đặt ra không ít khó khăn đối với ngành sản xuất trong nước

Tổ chức Thương mại thế giới (World Trade Organization - WTO) đã cho phép các quốc gia sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại để bảo vệ ngành sản xuất nội địa trước những hành vi cạnh tranh không lành mạnh của hàng hóa nhập khẩu bao gồm ba nhóm biện pháp: chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ Về bản chất, chống bán phá giá được sử dụng để loại bỏ các đối thủ cạnh tranh muốn chiếm thị phần bằng cách bán với giá thấp, còn chống trợ cấp được sử dụng để loại bỏ các ảnh hưởng tiêu cực tới ngành sản xuất trong nước khi các nước xuất khẩu áp dụng các chính sách trợ cấp Mặt khác, biện pháp tự vệ được xem là ‘van an toàn’ trong một thời gian cho phép, nhằm bảo vệ ngành sản xuất hàng hóa trong nước khi sản lượng nhập khẩu tăng nhanh chóng Như vậy, phòng vệ thương mại được xem như một biện pháp khẩn cấp, giảm thiểu và loại bỏ các thiệt hại do sự tăng nhanh không lường trước được của hàng nhập khẩu, bằng cách áp dụng mức thuế chống trợ cấp, chống bán phá giá để hạn chế nhập khẩu mà không vi phạm nguyên tắc của WTO và các cam kết trong các Hiệp định thương mại

Theo thống kê mới nhất của WTO đến tháng 6/2022, kể từ khi thành lập các nước đã điều tra tổng cộng hơn 7.600 vụ việc phòng vệ thương mại, trong đó gồm hơn 6.500 vụ việc chống bán phá giá, 650 vụ việc chống trợ cấp và khoảng 450 vụ việc tự vệ Theo Bộ Công thương Việt Nam, đến năm 2022, hàng hóa xuất khẩu của

Việt Nam đã phải đối mặt với 227 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới; ở chiều ngược lại, Việt Nam đã khởi xướng 25 vụ việc phòng vệ thương mại đối với hàng hóa nhập khẩu Có thể thấy, phòng vệ thương mại ở Việt Nam đang được quan tâm hơn, tính đến năm 2018 chỉ có 9 vụ kiện phòng

vệ thương mại được khởi xướng Tuy nhiên, đây là vẫn là một con số rất nhỏ so với các nước trên thế giới

Vấn đề đặt ra của Việt Nam hiện nay là đa phần các doanh nghiệp chưa đủ nhận thức và nắm rõ về pháp luật Phòng vệ thương mại, nguyên tắc, quy trình và thủ tục đối với một vụ kiện phòng vệ thương mại Vì vậy, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần coi phòng vệ thương mại là vấn đề tất yếu cần chủ động đưa phòng vệ thương mại trở thành một chiến lược trong hoạt động kinh doanh để có thể hạn chế các ảnh hưởng từ các vụ kiện phòng vệ thương mại Mặt khác, Việt Nam cần tăng cường hơn nữa nguồn lực để nghiên cứu về phòng vệ thương mại cho các ngành sản xuất trong nước, làm sao để tận dụng tối đa các biện pháp phòng vệ thương mại, sử dụng một cách phù hợp nhằm bảo vệ thị trường nội địa

Vì những lý do trên, em lựa chọn đề tài “Sử dụng công cụ phòng vệ thương

mại tại Việt Nam trong bối cảnh thực thi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới: Thực trạng và giải pháp” để nghiên cứu thực trạng phòng vệ thương mại ở Việt

Nam hiện nay và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phòng vệ thương mại trong bối cảnh thực thi FTA thế hệ mới của Việt Nam

2 Tổng quan nghiên cứu

Khi xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế trở nên phổ biến thì các quy định, cam kết tự do hoá thương mại bắt đầu được ra đời và thực hiện nhiều hơn đặc biệt trong nội bộ các nước thuộc WTO Các hiệp định thương mại tự do vừa tạo ra cơ hội phát triển nhưng cũng khiến cho nhiều quốc gia, nhiều lĩnh vực kinh tế phải đứng trước thách thức lớn khi phải cắt giảm, loại bỏ thuế quan Khi hàng hoá nước ngoài tràn ngập vào thị trường nội địa với đủ các cách thức cạnh tranh khác nhau thì các nước cũng tìm biện pháp bảo vệ thị trường cũng như doanh nghiệp trong nước có thể tồn tại và phát triển Chính vì vậy, từ lâu, những nghiên cứu về phòng vệ thương mại

và những công cụ phòng vệ thương mại quốc gia đã được nhiều tác giả đề cập

Các công trình nghiên cứu, khóa luận, luận văn, luận án như Phạm Thị Hải Yến

(2018),“Các biện pháp phòng vệ thương mại trên thế giới và bài học kinh nghiệm

cho Việt Nam”, Khóa luận tốt nghiệp Tác giả nghiên cứu mô hình và thực tiễn áp

dụng phòng vệ thương mại của Hoa Kỳ và EU, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tuy nhiên, tác giả chỉ mới tập chung vào thực trạng sử dụng công cụ phòng

vệ thương mại cho Việt Nam chứ chưa đề cập, nghiên cứu tới vấn đề các nước trên

thế giới PVTM đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Nguyệt (2013), “Các biện pháp phòng vệ thương mại trên thế

giới và các giải pháp pháp lý ngăn ngừa sự tác động đến việc xuất khẩu của Việt Nam”, Luận văn, đề cập tới vấn đề pháp luật liên quan đến phòng vệ thương mại của

các nước trên thế giới Tác giả phân tích, đánh giá khái quát các quy định pháp luật

về phòng vệ thương mại tại các quốc gia có nền kinh tế phát triển và là thị trường xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam là Hoa Kỳ và EU, đồng thời nghiên cứu các quy định pháp luật về phòng vệ thương mại tại Nhật Bản, một thị trường xuất khẩu quan

trọng của Việt Nam

Vũ Phương Linh (2014), “Những vấn đề về chống bán phá giá hàng hóa nhập

khẩu vào Việt Nam”, Luận văn, đã phân tích việc thực hiện công cụ chống bán phá

giá nhằm bảo vệ hàng hoá sản xuất trong nước và thực hiện chính sách phòng vệ thương mại chính đáng của Việt Nam Điều này sẽ ngăn cản các nhà kinh doanh nước ngoài sử dụng thủ đoạn về giá để thâm nhập thị trường, gây sai lệch tín hiệu giá và gây áp lực đối với các nhà sản xuất trong nước khiến họ mất cơ hội phát triển Mai

Hà Uyên (2014), “Việc sử dụng quy chế đặc biệt của WTO về chống trợ cấp hàng

hóa xuất khẩu”, Luận văn, lại nghiên cứu về công cụ khác trong phòng vệ thương

mại quốc gia Ở đây, tác giả đi sâu phân tích các quy chế của WTO để có thể ứng dụng và xây dựng chính sách phòng vệ thương mại đối với chống trợ cấp hàng hoá xuất khẩu một cách phù hợp, được công nhận và bảo vệ thị trường trong nước

Hoa Quỳnh (2021) “Phòng vệ thương mại: Cải thiện năng lực ứng phó để tránh

rủi ro”, trên Tạp chí Công thương, tác giả cho rằng, việc bị nước ngoài điều tra, áp

dụng các biện pháp phòng vệ thương mại sẽ có những tác động tiêu cực đến doanh nghiệp cũng như ngành sản xuất trong nước Trong đó, nếu hàng hóa xuất khẩu bị áp dụng thuế phòng vệ thương mại ở mức cao sẽ làm giảm lợi thế cạnh tranh, dẫn đến

mất một phần hoặc toàn bộ thị trường xuất khẩu Để tránh thiệt hại từ các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu, ngoài sự tích cực của cơ quan quản

lý, sự chủ động ứng phó của doanh nghiệp được cho là mang tính quyết định Các hướng dẫn cũng như cung cấp thông tin để doanh nghiệp hiểu rõ về phòng vệ thương mại là cần thiết nhằm giúp doanh nghiệp cản thiện năng lực ứng phó và tránh rủi ro kiện phòng vệ thương mại trên thị trường quốc tế

Số lượng tài liệu nghiên cứu và phân tích về hoạt động phòng vệ thương mại ở Việt Nam hiện nay vẫn còn hạn chế, các đề tài luận văn, luận án hầu như chưa đề cập đến vấn đề phòng vệ thương mại Việt Nam trong bối cảnh thực thi các FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA và đặc biệt là RCEP Đây chính là khoảng trống nghiên cứu làm cơ sở để em thực hiện Khóa luận này với mong muốn tìm hiểu về các quy định mới liên quan đến phòng vệ thương mại trong các FTA thế hệ mới Việt Nam đã tham gia và thực tiễn hoạt động phòng vệ thương mại của Việt Nam trong bối cảnh thực thi các FTA Từ đó có thể chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế để

đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng phòng vệ thương mại cho Việt Nam trong bối cảnh tham gia các FTA thế hệ mới

3 Mục đích và câu hỏi nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu:

Bài nghiên cứu này nhằm làm rõ hơn tình hình sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại tại Việt Nam, thực trạng và xu hướng áp dụng các biện pháp công cụ phòng vệ thương mại của các nước trên thế giới Từ đó đề xuất các giải pháp giúp doanh nghiệp Việt Nam sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại một cách phù hợp, đúng với quy định của WTO và các FTA đã tham gia

Câu hỏi nghiên cứu:

Với yêu cầu đặt ra, bài khóa luận trả lời cho số câu hỏi sau:

- Câu hỏi 1: “Xu hướng sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại hiện nay

của thế giới là gì?”

- Câu hỏi 2: “Thực trạng sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại của Việt

Nam trong bối cảnh thực thi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như thế nào?”

- Câu hỏi 3: “Việt Nam cần làm gì để nâng cao chất lượng phòng vệ thương mại

trong bối cảnh thực thi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới?”

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Phòng vệ thương mại trong bối cảnh thực thi Hiệp định

thương mại tự do thế hệ mới tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam

Phạm vi nghiên cứu:

Không gian nghiên cứu: Phòng vệ thương mại Việt Nam

Thời gian nghiên cứu: Giai đoạn 1995 – T6/2022

5 Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp thu thập dữ liệu: Dữ liệu được sử dụng trong bài Khóa luận chủ

yếu là các dữ liệu thứ cấp đã được công bố chính thức trên các trang web của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trang web của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng với các báo cáo thường niên, bán niên của các cơ quan này đã được phát hành

- Phương pháp mô tả thống kê: Tác giả tổng hợp, tính toán và mô tả những thông

tin đã mô tả được dưới dạng bảng, biểu đồ làm cơ sở giải thích, minh họa cho những thực trạng, xu hướng phân tích trong bài

- Phương pháp tổng hợp và phân tích thông tin: Phân tích trước hết là tác giả phân chia những vấn đề cần nghiên cứu dưới nhiều tiêu chí và góc độ khác nhau, từ

đó tổng hợp để có cái nhìn tổng quan đa chiều về đối tượng nghiên cứu

- Phương pháp so sánh, đối chiếu: Bằng cách đặt các đối tượng, thành phần

nghiên cứu trong cùng các mốc thời gian cũng như giữa các mốc thời gian, tác giả rút

ra được những kết luận về xu hướng và tình hình chung của đối tượng nghiên cứu qua từng thời kỳ

6 Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, khóa luận được kết cấu làm ba chương:

Chương 1: Tổng quan về phòng vệ thương mại và Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Chương 2: Thực trạng phòng vệ thương mại trong bối cảnh thực thi các Hiệp

định thương mại tự do thế hệ mới của Việt Nam

Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng phòng vệ thương mại trong bối cảnh thực thi Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cho Việt Nam

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI VÀ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG

MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI 1.1 KHÁI NIỆM VÀ CÁC HÌNH THỨC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm phòng vệ thương mại

Hiện nay, trên thế giới không tồn tại định nghĩa chung và chính xác nhất về

phòng vệ thương mại, vấn đề này được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như:

“trade remedies” (phòng vệ thương mại), “escape clause” (điều khoản trốn thoát),

“contingency measures” (các biện pháp dự phòng), “safety valse” (van an toàn) Mỗi nước đều có khái niệm riêng về phòng vệ thương mại, ví dụ như:

Bộ Ngoại giao và thương mại Úc định nghĩa rằng “Trade remedies are trade

policy tools that allow governments to take remedial action against imports which are causing material injury to a domestic industry” Có nghĩa là “Phòng vệ thương

mại là chính sách thương mại do chính phủ ban hành, cho phép chính phủ đưa ra những biện pháp khắc phục đối với hàng hóa nhập khẩu đang gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước”

Còn đối với Việt Nam, điều 67 Luật Quản lý Ngoại thương quy định “Các biện

pháp phòng vệ thương mại bao gồm biện pháp chống bán phá giá, biện pháp chống trợ cấp và biện pháp tự vệ do Bộ trưởng Bộ Công thương quyết định áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam trong những trường hợp cụ thể” Theo đó, các

biện pháp phòng vệ thương mại được hiểu là những biện pháp tạm thời về thương mại, nhằm ngăn chặn, hạn chế hàng hóa nhập khẩu trong những trường hợp cụ thể, bảo vệ ngành sản xuất trong nước khỏi những thiệt hại trước các đối thủ cạnh tranh nước ngoài

Ngoài được dùng để bảo vệ ngành sản xuất trong nước, các biện pháp phòng vệ thương mại còn được sử dụng như hàng rào ngăn cản sự gia tăng mạnh mẽ, ồ ạt của hàng nhập khẩu gây ra cạnh tranh không lành mạnh Do đó, nếu được sử dụng đúng cách, phòng vệ thương mại không có mâu thuẫn với tự do hóa thương mại Phòng vệ thương mại có thể được coi là một công cụ thực tế, tạm thời để giải quyết các chi phí điều chỉnh do tự do hóa thương mại gây ra cũng như giảm bớt áp lực trong nước

chống lại tự do hóa Tuy nhiên, nếu bị lạm dụng, và được sử dụng như một công cụ trá hình thì chúng sẽ đi ngược lại với mục tiêu tích cực của thương mại tự do, trở thành hàng rào thương mại ngăn cản gia nhập thị trường Vì thế WTO đã đưa ra những nguyên tắc chặt chẽ về thủ tục nhằm đưa việc áp dụng những biện pháp phòng

vệ thương mại vào khung khổ cụ thể nhằm hạn chế tối đa tình trạng lạm dụng các biện pháp này

Tóm lại, phòng vệ thương mại là công cụ chính sách được Tổ chức thương mại

thế giới WTO cho phép các nước thành viên sử dụng với mục đích bảo vệ ngành sản xuất trong nước trước các hành vi cạnh tranh được coi là không lành mạnh của hàng hóa nhập khẩu như bán phá giá hay trợ cấp từ chính phủ; hoặc trong trường hợp hàng hóa tăng mạnh gây ảnh hưởng tới ngành sản xuất nội địa

1.1.2 Các hình thức phòng vệ thương mại

1.1.2.1 Chống bán phá giá

a Khái niệm

Quy định tại điều VI Hiệp định GATT và điều 2.1 Hiệp định ADA, bán phá giá

là một hình thức phân biệt giá cả, khi giá của hàng hóa xuất khẩu khi xuất khẩu đến một quốc giá nào đó thấp hơn giá mà chính quốc gia xuất khẩu đang bày bán trong nước Chính xác hơn, điều 2.1 của Hiệp định ADA quy định, một sản phẩm được coi như là bán phá giá nếu được bày bán tại quốc gia khác với giá trị thấp hơn giá trị thông thường của nó, nếu giá xuất khẩu của sản phẩm được xuất khẩu đến quốc gia khác thấp hơn giá so sánh trong điều kiện thương mại thông thường với sản phẩm tương tự khi nó được bày bán, tiêu thụ tại quốc gia xuất khẩu

Như vậy, chống bán phá giá là biện pháp được cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu áp dụng đối với sản phẩm nhập khẩu có bán phá giá và điều đó gây thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất sản phẩm tương tự nội địa của nước nhập khẩu Trong WTO, đây được xem như là một hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài đối với ngành sản xuất nội địa nước nhập khẩu Và các “vụ kiện chống bán phá giá”, tiếp đó là các biện pháp chống bán phá giá (kết quả của các vụ kiện) là một hình thức để hạn chế hành vi này

b Vụ kiến chống bán phá giá

Kiện chống bán phá giá thực chất là một quy trình Kiện - Điều tra - Kết luận -

Áp dụng biện pháp chống bán phá giá (nếu có) mà nước nhập khẩu tiến hành đối với một loại hàng hoá nhập khẩu từ một nước nhất định khi có những nghi ngờ rằng loại hàng hoá đó bị bán phá giá vào nước nhập khẩu gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất sản phẩm tương tự của nước nhập khẩu

Tuy nhiên, đây là là một thủ tục hành chính và được đảm nhận bởi cơ quan hành chính của nước nhập khẩu Thủ tục này nhằm giải quyết tranh chấp thương mại giữa một bên là ngành sản xuất nội địa nước nhập khẩu và một bên là các nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài Do trình tự, thủ tục và các vấn đề liên quan được thực hiện tương tự như trình tự tố tụng xử lý một vụ kiện tại tòa án nên thủ tục này được xem như “thủ tục bán tư pháp” Ngoài ra, khi kết thúc vụ kiện, nếu không đồng ý với quyết định cuối cùng của cơ quan hành chính, các bên có thể kiện ra Tòa án

Những yếu tố cơ bản của một vụ kiện chống bán phá giá:

- Đối tượng của vụ kiện là một loại hàng hoá nhất định nhập khẩu từ một hoặc một số nước xuất khẩu;

- “Nguyên đơn” của vụ kiện là ngành sản xuất nội địa nước nhập khẩu sản xuất

ra sản phẩm tương tự với sản phẩm bị cho là bán phá giá gây thiệt hại;

- “Bị đơn” của vụ kiện là tất cả các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất và xuất khẩu loại hàng hoá/sản phẩm là đối tượng của đơn kiện;

- Cơ quan xử lý vụ kiện là một hoặc một số cơ quan hành chính được nước nhập khẩu trao quyền điều tra chống bán phá giá và quyết định việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá

c Điều kiện áp dụng biện pháp chống bán phá giá

Không phải cứ có hiện tượng hàng hóa nước ngoài bán phá giá là nước nhập khẩu có thể áp dụng các biện pháp chống bán phá giá đối với hàng hoá đó

Theo quy định của WTO thì việc áp dụng các biện pháp chống bán phá giá chỉ

có thể thực hiện nếu cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu, sau khi đã tiến hành

điều tra chống bán phá giá , ra kết luận khẳng định sự tồn tại đồng thời của cả 03 điều kiện sau:

- Hàng hoá nhập khẩu bị bán phá giá (với biên độ phá giá không thấp hơn 2%);

- Ngành sản xuất sản phẩm tương tự của nước nhập khẩu bị thiệt hại đáng kể hoặc bị đe doạ thiệt hại đáng kể hoặc ngăn cản đáng kể sự hình thành của ngành sản xuất trong nước (gọi chung là yếu tố “thiệt hại”);

- Có mối quan hệ nhân quả giữa việc hàng nhập khẩu bán phá giá và thiệt hại nói trên;

d Thuế chống bán phá giá

Thuế chống bán phá giá là biện pháp chống bán phá giá được sử dụng phổ biến nhất, được áp dụng đối với sản phẩm bị điều tra và bị kết luận là bán phá giá vào nước nhập khẩu gây thiệt hại cho ngành sản xuất nước đó

Về bản chất, đây là khoản thuế bổ sung (ngoài thuế nhập khẩu thông thường) đánh vào sản phẩm nước ngoài nhập khẩu là đối tượng của quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá

Về thời hạn áp thuế, theo quy định của WTO, việc áp thuế chống bán phá giá không được kéo dài quá 5 năm kể từ ngày có Quyết định áp thuế hoặc kể từ ngày tiến hành rà soát lại

1.1.2.2 Chống trợ cấp

a Khái niệm

Trong WTO, trợ cấp được hiểu là bất kỳ hỗ trợ tài chính nào của Nhà nước hoặc một tổ chức công (trung ương hoặc địa phương) dưới một trong các hình thức sau mang lại lợi ích cho doanh nghiệp/ngành sản xuất:

Hỗ trợ trực tiếp bằng tiền chuyển ngay (ví dụ cấp vốn, cho vay, góp cổ phần) hoặc hứa chuyển (ví dụ bảo lãnh cho các khoản vay);

Miễn hoặc cho qua những khoản thu lẽ ra phải đóng (ví dụ ưu đãi thuế, tín dụng);

Mua hàng, cung cấp các dịch vụ hoặc hàng hoá (trừ cơ sở hạ tầng chung);

Thanh toán tiền cho một nhà tài trợ hoặc giao cho một đơn vị tư nhân tiến hành các hoạt động (I), (II), (III) nêu trên theo cách thức mà Chính phủ vẫn làm

Các khoản hỗ trợ này được hiểu là mang lại lợi ích cho đối tượng được hưởng

hỗ trợ nếu nó được thực hiện theo cách mà một nhà đầu tư tư nhân, một ngân hàng thương mại bình thường sẽ không khi nào làm như vậy (vì đi ngược lại những tính toán thương mại thông thường)

b Các hình thức trợ cấp

Trong WTO, trợ cấp là hình thức được phép, nhưng là trong các giới hạn và điều kiện nhất định Có 03 loại trợ cấp, với quy chế áp dụng khác nhau:

Trợ cấp bị cấm (Trợ cấp đèn đỏ) là loại trợ cấp mà hiện tất cả các thành viên

WTO đều bị cấm áp dụng Bao gồm:

Trợ cấp xuất khẩu (trợ cấp căn cứ vào kết quả xuất khẩu, ví dụ thưởng xuất khẩu, trợ cấp nguyên liệu đầu vào để xuất khẩu, miễn thuế/giảm thuế cao hơn mức

mà sản phẩm tương tự bán trong nước được hưởng, ưu đãi bảo hiểm xuất khẩu, ưu đãi tín dụng xuất khẩu…)

Trợ cấp nhằm ưu tiên sử dụng hàng nội địa so với hàng nhập khẩu

Trợ cấp không bị khiếu kiện (Trợ cấp đèn xanh) là loại trợ cấp mà các nước

thành viên có thể áp dụng các hình thức này mà không bị thành viên khác khiếu kiện (tức là loại trợ cấp được phép vô điều kiện) Bao gồm:

Trợ cấp không cá biệt: Tức là các loại trợ cấp không hướng tới một (một nhóm) doanh nghiệp/ngành/ khu vực địa lý nào Tiêu chí để hưởng trợ cấp là khách quan; không cho cơ quan có thẩm quyền cấp khả năng tùy tiện xem xét và không tạo ra hệ quả ưu đãi riêng đối với bất kỳ đối tượng nào; hoặc

Các trợ cấp sau (dù cá biệt hay không cá biệt): Trợ cấp cho hoạt động nghiên cứu do các công ty, tổ chức nghiên cứu tiến hành (với một số điều kiện về loại trợ cấp và mức trợ cấp cụ thể); Trợ cấp cho các khu vực khó khăn (với các tiêu chí xác định cụ thể về mức thu nhập bình quân hoặc tỷ lệ thất nghiệp) Trợ cấp để hỗ trợ điều chỉnh các điều kiện sản xuất cho phù hợp với môi trường kinh doanh mới

Trợ cấp không bị cấm nhưng có thể bị khiếu kiện (Trợ cấp đèn vàng): Bao

gồm tất cả các loại trợ cấp có tính cá biệt (trừ các loại trợ cấp đèn xanh) Các nước thành viên có thể áp dụng các hình thức trợ cấp này nhưng nếu gây thiệt hại cho nước thành viên khác hoặc ngành sản xuất sản phẩm tương tự của nước thành viên khác thì

có thể bị kiện ra WTO

c Vụ kiện chống trợ cấp

Vụ kiện chống trợ cấp là là một quy trình Kiện - Điều tra - Kết luận - Áp dụng biện pháp chống trợ cấp (còn gọi là biện pháp đối kháng) mà nước nhập khẩu tiến hành đối với một loại hàng hoá nhập khẩu từ một nước nhất định khi có những nghi ngờ rằng hàng hoá được trợ cấp (trừ trợ cấp đèn xanh) và gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất sản phẩm tương tự của nước nhập khẩu

Tương tự như kiện chống bán phá giá, đây không phải thủ tục tố tụng tại Tòa

án mà là một thủ tục hành chính và do cơ quan hành chính nước nhập khẩu thực hiện Thủ tục này liên quan đến một bên là ngành sản xuất nội địa và một bên là các nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài Khác với thủ tục kiện chống bán phá giá, kiện chống trợ cấp liên quan đến cả Chính phủ nước xuất khẩu (vì liên quan đến khoản trợ cấp) Thủ tục, trình tự kiện chống trợ cấp gần tương tự với thủ tục, trình tự kiện chống bán phá giá Khi cơ quan hành chính ra quyết định cuối cùng về việc áp dụng hay không

áp dụng biện pháp chống trợ cấp, các bên không đồng ý với quyết định này có thể kiện cơ quan này ra Tòa án có thẩm quyền của nước nhập khẩu

d Điều kiện áp dụng các biện pháp chống trợ cấp

Theo quy định của WTO thì việc áp dụng các biện pháp chống trợ cấp chỉ có thể thực hiện nếu cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu, sau khi đã tiến hành điều tra chống trợ cấp, ra kết luận khẳng định sự tồn tại đồng thời của cả 03 điều kiện sau:

- Hàng hoá nhập khẩu được trợ cấp (với biên độ trợ cấp - tức là trị giá phần trợ cấp trên trị giá hàng hóa liên quan - không thấp hơn 1%);

- Ngành sản xuất sản phẩm tương tự của nước nhập khẩu bị thiệt hại đáng kể hoặc bị đe doạ thiệt hại đáng kể hoặc ngăn cản đáng kể sự hình thành của ngành sản xuất trong nước (gọi chung là yếu tố “thiệt hại”);

- Có mối quan hệ nhân quả giữa việc hàng nhập khẩu được trợ cấp và thiệt hại nói trên

e Thuế chống trợ cấp

Thuế chống trợ cấp (còn gọi là thuế đối kháng) là khoản thuế bổ sung (ngoài thuế nhập khẩu thông thường) đánh vào sản phẩm nước ngoài được trợ cấp vào nước nhập khẩu Đây là biện pháp chống trợ cấp (còn gọi là biện pháp đối kháng) nhằm vào các nhà sản xuất xuất khẩu nước ngoài được trợ cấp (thông qua thủ tục điều tra chống trợ cấp do nước nhập khẩu tiến hành) chứ không nhằm vào chính phủ nước ngoài đã thực hiện việc trợ cấp

1.1.2.3 Biện pháp tự vệ

a Khái niệm

Biện pháp tự vệ là việc tạm thời hạn chế nhập khẩu đối với một hoặc một số loại hàng hoá khi việc nhập khẩu chúng tăng nhanh gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước Biện pháp tự vệ chỉ được áp dụng

đối với hàng hoá, không áp dụng đối với dịch vụ, đầu tư hay sở hữu trí tuệ

Mỗi nước nhập khẩu là thành viên WTO đều có quyền áp dụng biện pháp tự vệ, nhưng khi áp dụng thì họ phải bảo đảm tuân theo các quy định của WTO (về điều kiện, thủ tục, cách thức áp dụng biện pháp tự vệ)

Về hình thức, việc áp dụng biện pháp tự vệ bị coi là đi ngược lại chính sách tự

do hoá thương mại của WTO Tuy vậy, đây là biện pháp được thừa nhận trong khuôn khổ WTO vì trong hoàn cảnh buộc phải mở cửa thị trường và tự do hoá thương mại theo các cam kết WTO, các biện pháp tự vệ là một hình thức “van an toàn” mà hầu hết các nước nhập khẩu là thành viên WTO đều mong muốn Với chiếc van này, nước nhập khẩu có thể ngăn chặn tạm thời luồng nhập khẩu để giúp ngành sản xuất nội địa của mình tránh những đổ vỡ trong một số trường hợp đặc biệt khó khăn

b Điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ

Một nước nhập khẩu chỉ có thể áp dụng biện pháp tự vệ sau khi đã tiến hành điều tra và chứng minh được sự tồn tại đồng thời của các điều kiện sau:

- Hàng hoá liên quan được nhập khẩu tăng đột biến về số lượng;

- Ngành sản xuất sản phẩm tương tự hoặc cạnh tranh trực tiếp với hàng hoá đó

bị thiệt hại hoặc đe dọa thiệt hại nghiêm trọng; và

- Có mối quan hệ nhân quả giữa hiện tượng nhập khẩu tăng đột biến và thiệt hại hoặc đe dọa thiệt hại nói trên

Điều kiện chung: Việc tăng đột biến lượng nhập khẩu gây thiệt hại nói trên phải

là hiện tượng mà nước nhập khẩu không thể lường trước được khi đưa ra cam kết trong khuôn khổ WTO Sự gia tăng về số lượng của hàng hoá nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện sau:

Sự gia tăng này là gia tăng tuyệt đối (ví dụ lượng nhập khẩu tăng gấp 2 lần) hoặc tương đối so với sản xuất trong nước (ví dụ lượng hàng nhập khẩu hầu như không tăng nhưng cùng thời điểm đó lượng hàng sản xuất trong nước lại giảm mạnh);

Sự gia tăng này phải mang tính đột biến (diễn ra đột ngột, nhanh và tức thời)

c Thủ tục áp dụng biện pháp tự vệ

Khác với trường hợp các vụ kiện chống bán phá giá hay chống trợ cấp, WTO không có nhiều quy định chi tiết về trình tự, thủ tục kiện áp dụng biện pháp tự vệ Tuy nhiên, Hiệp định về Biện pháp tự vệ của WTO có đưa ra một số các nguyên tắc

cơ bản mà tất cả các thành viên phải tuân thủ, ví dụ:

Đảm bảo tính minh bạch (Quyết định khởi xướng vụ điều tra tự vệ phải được thông báo công khai; Báo cáo kết luận điều tra phải được công khai vào cuối cuộc điều tra…)

Đảm bảo quyền tố tụng của các bên (các bên liên quan phải được đảm bảo cơ hội trình bày các chứng cứ, lập luận của mình và trả lời các chứng cứ, lập luận của đối phương);

Đảm bảo bí mật thông tin (đối với thông tin có bản chất là mật hoặc được các bên trình với tính chất là thông tin mật không thể được công khai nếu không có sự đồng ý của bên đã trình thông tin);

Các điều kiện về biện pháp tạm thời (phải là biện pháp tăng thuế, và nếu kết luận cuối cùng của vụ việc là phủ định thì khoản chênh lệch do tăng thuế phải được hoàn trả lại cho bên đã nộp; không được kéo dài quá 200 ngày…)

Tương tự như hai biện pháp trên, việc điều tra và áp dụng biện pháp tự vệ, mặc

dù có nhiều yếu tố giống một trình tự tố tụng tư pháp (một vụ kiện tại tòa án) nhưng đây bản chất là một thủ tục hành chính, do một cơ quan hành chính nước nhập khẩu tiến hành, để xử lý một tranh chấp thương mại giữa các nhà xuất khẩu nước ngoài (về nguyên tắc là từ tất cả các nước đang xuất khẩu hàng hóa liên quan vào nước nhập khẩu) và ngành sản xuất nội địa liên quan của nước nhập khẩu Việc này được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật nội địa nước nhập khẩu và về nguyên tắc không phải

là công việc giữa các Chính phủ (Chính phủ các nước xuất khẩu và Chính phủ nước nhập khẩu)

1.1.3 Vai trò của công cụ phòng vệ thương mại

Trong thương mại quốc tế, các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và

tự vệ được coi là ba cột trụ của hệ thống các biện pháp phòng vệ thương mại

Về bản chất, biện pháp chống bán phá giá được áp dụng để đối phó với hành vi cạnh tranh không lành mạnh Thuế chống bán phá giá là biện pháp chống bán phá giá được sử dụng phổ biến nhất, được áp dụng đối với sản phẩm bị điều tra và bị kết luận

là phá giá vào nước nhập khẩu gây thiệt hại cho ngành sản xuất nước đó Thực tế, thuế chống bán phá giá là khoản thuế bổ sung (ngoài thuế nhập khẩu thông thường) đánh vào sản phẩm nước ngoài nhập khẩu là đối tượng của quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá

Tương tự như biện pháp chống bán phá giá, biện pháp chống trợ cấp được áp dụng để đối phó với hành vi cạnh tranh không lành mạnh Trong khi biện pháp chống bán phá giá là để đối phó với hành vi bán sản phẩm với giá thấp thì biện pháp chống trợ cấp được áp dụng để loại bỏ tác động tiêu cực xuất phát từ các chính sách trợ cấp

của chính phủ nước xuất khẩu Thuế chống trợ cấp (hay còn gọi là thuế đối kháng) là cũng là khoản thuế bổ sung, ngoài thuế nhập khẩu thông thường đánh vào sản phẩm nước ngoài được trợ cấp vào nước nhập khẩu Đây có thể được xem là biện pháp nhằm vào các nhà sản xuất xuất khẩu nước ngoài bị trợ cấp, chứ không nhằm vào chính phủ nước ngoài thực hiện việc trợ cấp

Khác với hai biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp, biện pháp tự vệ thường được nói đến như một công cụ bảo vệ ngành sản xuất nội địa trong trường hợp khẩn cấp nhằm hạn chế những thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất trong nước do tình trạng gia tăng bất thường của hàng hóa nhập khẩu Như vậy, biện pháp tự vệ có thể được áp dụng kể cả khi các đối tác thương mại thực hiện hoạt động kinh doanh chính đáng, không có tình trạng cạnh tranh không công bằng, nên về hình thức, việc

áp dụng biện pháp tự vệ bị coi là đi ngược lại tự do hóa thương mại Tuy vậy, biện pháp tự vệ vẫn là biện pháp được thừa nhận trong WTO, với các điều kiện áp dụng chặt chẽ nhằm tránh việc các quốc gia thành viên lạm dụng công cụ này Lý do là trong hoàn cảnh buộc phải mở cửa thị trường và tự do hóa thương mại theo các cam kết WTO, các biện pháp tự vệ là một hình thức “van an toàn” mà hầu hết các nước nhập khẩu là thành viên WTO đều mong muốn Với chiếc van này, nước nhập khẩu

có thể ngăn chặn tạm thời luồng nhập khẩu để giúp ngành sản xuất nội địa của mình tránh những đổ vỡ trong một số trường hợp đặc biệt khó khăn Đây là một biện pháp

mà chính phủ các quốc gia có thể sử dụng để bảo vệ ngành sản xuất nội địa trong

ngắn hạn

1.2 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ

HỆ MỚI

1.2.1 Khái niệm và đặc điểm của Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Hiệp định thương mại tự do (FTA) là một hiệp ước thương mại giữa hai hay nhiều quốc gia, theo đó, các nước sẽ tiến hành theo lộ trình việc cắt giảm hoặc xóa

bỏ hàng rào thuế quan cũng như phi thuế quan nhằm tiến tới hình thành khu vực mậu dịch tự do

Thuật ngữ “FTA thế hệ mới” hoàn toàn mang tính tương đối, được xuất hiện lần đầu tiên từ năm 2007 chỉ các hiệp định thương mại tự do mà Liên minh châu Âu

EU đã đàm phán với các đối tác của mình như Ấn Độ, Hàn Quốc và các nước ASEAN với cách tiếp cận toàn diện, gồm nhiều nội dung đổi mới về sở hữu trí tuệ, cạnh tranh, đầu tư, mua sắm chính phủ, hay phát triển bền vững Như vậy, FTA thế hệ mới đã bao hàm những cam kết về tự do thương mại hàng hóa và dịch vụ như các “FTA truyền thống”; ngoài ra các nước còn có mức độ cam kết sâu nhất (cắt giảm thuế gần như về 0%, có thể có lộ trình); có cơ chế thực thi chặt chẽ và hơn thế, nó bao hàm cả những lĩnh vực được coi là “phi truyền thống” như lao động, môi trường, minh bạch hóa, cơ chế giải quyết tranh chấp về đầu tư

1.2.2 Sự khác biệt giữa các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và Hiệp định thương mại tự do truyền thống

Các hiệp định FTA trong thời gian gần đây chứng kiến một xu hướng mới trong

đó không chỉ những lĩnh vực thương mại được đề cập mà cả những vấn đề phi thương mại như lao động, môi trường cũng được đưa vào đàm phán và ký kết

Thuật ngữ “thế hệ mới” được sử dụng để nói về các FTA có phạm vi toàn diện, vượt ra ngoài khuôn khổ tự do hóa thương mại hàng hóa, như: Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); Hiệp định Đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP); các hiệp định thành lập Liên minh châu Âu; Hiệp định mậu dịch tự do Bắc

Mỹ (NAFTA); Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR); Hiệp định thương mại tự

do Australia - Mỹ (AUSFTA)

Các FTA thế hệ mới khác với với các FTA truyền thống ở những đặc điểm sau:

- Các FTA thế hệ mới bao gồm cả các nội dung vốn được coi là “phi thương mại” như: lao động, môi trường, cam kết phát triển bền vững và quản trị tốt Đây là cách tiếp cận của các FTA thế hệ mới và đang trở thành một xu thế trong những năm gần đây trên thế giới

- Nếu so với các FTA trước đây và các hiệp định của WTO, thì các FTA thế hệ mới bao gồm các nội dung rộng hơn như: đầu tư, cạnh tranh, mua sắm công, thương mại điện tử, khuyến khích sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ kỹ thuật cho các nước đang phát triển cũng như dành thời gian chuyển đổi hợp lý để nước đi

sau có thể điều chỉnh chính sách theo lộ trình phù hợp với trình độ phát triển của mình…

- Nội hàm của các FTA trước đây và các hiệp định của WTO, nay được xử lý sâu sắc hơn trong các FTA thế hệ mới, như: thương mại hàng hóa, bảo vệ sức khỏe động vật và thực vật trong thương mại quốc tế, thương mại dịch vụ, quyền sở hữu trí tuệ (IPR), tự vệ thương mại, quy tắc xuất xứ, minh bạch hóa và chống tham nhũng, giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ nước tiếp nhận đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài (ISDS)

- Các FTA thế hệ mới cũng đặt ra các yêu cầu và tiêu chuẩn cao về minh bạch hóa, cải cách thể chế, chính sách sau đường biên giới, cũng như đưa ra cơ chế giải quyết tranh chấp có tính ràng buộc và chặt chẽ

1.3 PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI TRONG CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI

1.3.1 Sự cần thiết của phòng vệ thương mại trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Theo các nhà nghiên cứu đánh giá, nguyên nhân chủ yếu khiến các FTA cần có những điều khoản về PVTM đó là sự lo ngại về những hệ quả tiêu cực tác động tới ngành sản xuất trong nước từ các Hiệp định Hầu hết các FTA đều có mục tiêu xóa

bỏ toàn bộ các rào cản đối với thương mại, do vậy, hầu hết các thành viên tham gia FTA được kỳ vọng là sẽ hạn chế không áp dụng các biện pháp PVTM trong nội khối Trên thực tế khi đàm phán để tiến tới FTA hay thỏa thuận thương mại tự do đã có những cam kết cho rằng, loại bỏ các biện pháp PVTM là yêu cầu theo điều XXIV của GATT 1994 để đạt được thỏa thuận Đoạn 8(b) của GATT yêu cầu các thành viên khi xây dựng hiệp định về ưu đãi thương mại cần “xóa bỏ thuế và các điều khoản hạn chế thương mại” Do đó, một số chuyên gia cho rằng, cần loại bỏ các điều khoản hạn chế thương mại khác bao gồm cả PVTM Tuy nhiên, việc loại bỏ rào cản thuế quan trọng FTA có thể tạo ra những yêu cầu đòi hỏi phải áp dụng các biện pháp PVTM vì các ngành sản xuất cạnh tranh với nhập khẩu sẽ vẫn tiếp tục tìm kiếm sự bảo vệ ở bất kỳ biện pháp nào mà họ có thể tìm thấy Mặc dù các biện pháp PVTM được áp dụng tách biệt đối với những áp lực của ngành sản xuất trong nước nhưng các quốc gia vẫn

có thể tác động gián tiếp thông qua việc ban hành và triển khai các quy tắc và luật có liên quan đến PVTM

Khi chính phủ tham gia FTA, các ngành sản xuất cạnh tranh với hàng nhập khẩu cần phải được đảm bảo rằng họ có công cụ để bảo vệ chính mình trước những hệ quả chưa lường trước được khi thực hiện các cam kết Việc duy trì các biện pháp PVTM trong FTA sẽ có thể hỗ trợ hữu ích cho quá trình tìm kiếm sự ủng hộ của các doanh nghiệp đối với đàm phán, thực thi hiệp định Theo ý nghĩa đó, những cam kết về PVTM cũng sẽ giống như những nội dung tương tự khác như: kéo dài giai đoạn chuyển đổi, quy định phức tạp về quy tắc xuất xứ và quy định những ngành nhạy cảm trong một hiệp định FTA, tất cả vì mục tiêu hỗ trợ/bảo vệ những ngành hàng cạnh tranh nhạy cảm đối với hàng nhập khẩu Thay vì trực tiếp làm giảm tác động của FTA khi đưa ra lộ trình giảm thuế, các biện pháp PVTM có cách tiếp cận khác làm giảm tác động của FTA bằng việc thiết lập cụ thể các điều kiện mà có thể tạm thời trì hoãn các nghĩa vụ thực thi

Tuy nhiên, căn cứ từng FTA cụ thể (thành viên, mục tiêu của nước tham gia đàm phán) mà các biện pháp PVTM sẽ được quy định ở các mức độ và loại hình khác nhau Các cấp độ thông thường của các biện pháp phòng vệ thương mại được quy định tại các FTA bao gồm:

Đối với biện pháp chống bán phá giá và trợ cấp:

Cấp độ của các quy định chống bán phá giá và trợ cấp trong FTA được phân loại như sau: không chấp nhận biện pháp chống bán phá giá và trợ cấp áp dụng đối với thành viên của FTA; quy định một cách không cụ thể; quy định cụ thể biện pháp chống bán phá giá và trợ cấp áp dụng đối với thành viên FTA

Đối với biện pháp tự vệ:

Các FTA thường phân loại biện pháp tự vệ làm hai nhóm, nhóm (1) biện pháp

tự vệ song phương hoặc trong khuôn khổ FTA (2) biện pháp tự vệ toàn cầu Trong

đó nhóm (1) chỉ được áp dụng đối với các thành viên của FTA nhằm ứng phó với hệ quả khi thực hiện cam kết trong hiệp định như giảm thuế, hàng nhập khẩu gia tăng gây thiệt hại cho sản xuất trong nước Nhóm (2) là biện pháp tự vệ theo ý nghĩa của

điều XIX – GATT và hiệp định tự vệ của WTO Cấp độ của biện pháp tự vệ cũng được phân loại tương tự chống bán phá giá và trợ cấp gồm: không cho phép, quy định không cụ thể và quy định chi tiết

1.3.2 Đặc điểm của phòng vệ thương mại trong các Hiệp định thương mại

tự do thế hệ mới

Khi tham gia vào các FTA thế hệ mới các quốc gia đều cam kết cắt giảm những rào cản thương mại để hàng hóa có thể lưu thông một cách tối đa qua biên giới các nước Các biện pháp bảo hộ thương mại truyền thống như thuế nhập khẩu sẽ bị loại

bỏ Tuy nhiên, Tổ chức thương mại thế giới (WTO) cho phép áp dụng một số biện pháp PVTM trong những trường hợp hàng hóa nhập khẩu cạnh tranh không công bằng, gây thiệt hại đáng kể để bảo vệ ngành sản xuất của nước nhập khẩu Các biện pháp PVTM được xem là một phần quan trọng trong chính sách thương mại quốc tế của các quốc gia Tuy nhiên, căn cứ từng FTA cụ thể mà các PVTM sẽ được quy định

ở các mức độ và loại hình khác nhau Nhưng nhìn chung đều có những đặc điểm sau:

Thứ nhất, các FTA thế hệ mới đều không cản trở các biện pháp PVTM Đa số

các FTA thế hệ mới đều có mục tiêu xóa bỏ rào cản về thuế đối với thương mại nhưng lại cho phép các thành viên trong việc điều tra và áp dụng các biện pháp PVTM Chính vì vậy, công cụ PVTM dần trở thành “trụ cột” để đảm bảo thương mại công bằng, bảo vệ ngành sản xuất trong nước trước những tác động tiêu cực của gây ra bởi hàng hoá nhập khẩu

Thứ hai, PVTM trở thành xu hướng và chiến lược song hành với việc tham gia

vào các FTA thế hệ mới Các quốc gia đều coi PVTM như là điều tất yếu đối với quá trình hội nhập và luôn chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc điều tra thương mại đối với những hàng hoá được xuất khẩu một cách ồ ạt Chính vì vậy, trong điều kiện của các FTA thế hệ mới, các nước xuất khẩu hàng hoá luôn phải đối mặt với các cuộc điều tra nên phải chủ động thu thập thông tin và có những chiến lược ứng phó kịp thời, phù hợp với quy định của các FTA và quốc tế Ngược lại, các nước nhập khẩu cũng cần chuẩn bị cho các cuộc điều tra thương mại khi hàng hoá sản xuất trong nước bị hàng hóa nước ngoài đe dọa bởi các thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh

Thứ ba, PVTM của các quốc gia thường tập trung vào những ngành nghề dễ bị

tổn thương hoặc cần được bảo hộ Các FTA thế hệ mới yêu cầu các nước thành viên gần như phải thực hiện tự do hoá thương mại hoàn toàn Điều này khiến cho các quốc gia luôn lo lắng cho các nhóm hàng hoá dễ bị tổn thương nội địa Vì vậy, các biện pháp PVTM cũng được coi là một hành động bảo vệ cho các nhóm hàng hoá này

1.4 XU HƯỚNG SỬ DỤNG PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI TRÊN THẾ GIỚI HIỆN NAY

Theo số liệu thống kê của WTO, kể từ khi thành lập đến hết tháng 6 năm 2022 (riêng đối với thống kê biện pháp tự vệ là đến hết năm 2022), trên toàn thế giới có 7.622 vụ việc phòng vệ thương mại được khởi xướng điều tra, tuy nhiên chỉ có 5.017

vụ điều tra dẫn đến áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại Trong đó, 03 biện pháp phòng vệ chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ được sử dụng phổ biến nhất lần lượt: biện pháp chống bán phá giá được khởi xướng điều tra nhiều nhất với 6.541

vụ việc, chiếm 85,8%; biện pháp chống trợ cấp là 669 vụ việc (chiếm 8.78%); biện pháp tự vệ 412 vụ việc (chiếm 5.41%) Số vụ việc áp thuế chống bán phá giá là 4.412

vụ việc, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong 03 biện pháp (87,94%) Sau đó là chống trợ cấp với 397 vụ việc, chiếm 7.91% và tự vệ chỉ có 208 vụ việc dẫn tới áp dụng biện pháp, chiếm 4.15%

Biểu đồ 1.1 – Tỷ lệ số vụ việc áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại của

các thành viên WTO giai đoạn 1995-06/2022

Ngoài ra, trong giai đoạn này, ngành bị khởi xướng điều tra PVTM trong giai đoạn này chủ yếu là Kim loại cơ bản và các sản phẩm bằng kim loại cơ bản (ngành XV) chiếm 32,29% tổng số các vụ việc khởi xướng điều tra Tiếp đến là các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp liên quan (ngành VI) chiếm 18,79%; Plastics và các sản phẩm bằng Plastics, cao su và các sản phẩm bằng cao su (ngành VII) chiếm 12,53%

Biểu đồ 1.2 – Tỷ lệ phần trăm các ngành bị khởi xướng phòng vệ thương

mại đến T6/2022

Đơn vị: %

(Nguồn: Dữ liệu WTO năm 2023)

Báo cáo Giám sát thương mại WTO giai đoạn từ 16/10/2021-15/10/2022, các nước thành viên của WTO đã khởi xướng 131 vụ kiện điều tra phòng vệ thương mại

có trị giá thương mại 8 tỷ USD, đồng thời cũng chấm dứt 222 biện pháp PVTM với trị giá thương mại là 14 tỷ USD Việc khởi xướng các cuộc điều tra PVTM của các nước thành viên WTO cũng giảm mạnh, trung bình khởi xướng 10,9 vụ việc mỗi tháng, đây là mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu giám sát vào năm 2009, sau khi đạt mức cao nhất vào năm 2020 (khởi xướng 36,1 vụ việc mỗi tháng)

1,44 1,42 0,372,36

12,53 0,081,89

4,38 6,680,56 4,22

7,23 1,29

Biểu đồ 1.3 – Trung bình số vụ việc khởi xướng và chấm dứt phòng vệ

thương mại mỗi tháng giai đoạn 2014 – T5/2022

vụ việc điều tra của năm trước Hơn thế nữa, không phải tất cả các vụ việc điều tra đều dẫn tới áp dụng các biện pháp PVTM

Biểu đồ 1.4 – Số lượng vụ việc khởi xướng và áp dụng biện pháp chống bán phá giá của các thành viên WTO giai đoạn 2017-T6/2022

Biểu đồ 1.5 - Số lượng vụ việc khởi xướng và áp dụng biện pháp CBPG

của một số nước trên thế giới đến tháng 06/2022

Đơn vị: Vụ việc

(Nguồn: Dữ liệu WTO năm 2023)

Biểu đồ 1.6 - Cơ cấu các mặt hàng bị khởi xướng điều tra CBPG (2019 – 2021)

Một số ngành hàng là đối tượng bị điều tra chống bán phá giá của các thành viên WTO chủ yếu là mặt hàng kim loại, hóa chất và các sản phẩm từ nhựa, cao su và dệt may Trong giai đoạn 2019 – T6/2022, kim loại luôn là ngành hàng bị khởi khởi xướng điều tra CBPG nhiều nhất Năm

2019 bị khởi xướng điều tra 78 vụ, tương ứng với tỷ lệ 36,28% cả năm; năm 2020 với 144 vụ việc tương ứng với 40,56% và năm 2021 với 55 vụ việc, chiếm 29,57% Sang đến nửa đầu năm 2022, số vụ việc bị khởi xướng giảm còn 8 vụ, chiếm 16,67%

so với tất cả các mặt hàng Tiếp đến là ngành hàng hóa chất, tỷ lệ vụ việc khởi xướng điều tra trong cả 3 năm luôn nằm trong khoảng từ 17% - 19% trong tổng số

146 77

45 37 36 27 26 25 20 19 0

43 38 35 34 26 25 21 20 0

50 100 150 200

tất cả các ngành hàng trên thế giới với số lượng lần lượt là 37 – 70 – 34 vụ việc Nhựa và các sản phẩm có liên quan cũng

là một mặt hàng luôn nằm trong top 3 các sản phẩm bị khởi xướng điều tra tỏn cả 3 năm liên tiếp Năm 2019, nhựa là sản phẩm bị khởi xướng nhiều thứ hai sau mặt hàng kim loại với 41 vụ việc, chiếm 19,07%, còn năm 2020 và năm 2021, nhựa đứng thứ ba với 70 vụ việc và 34 vụ việc

(Nguồn: Dữ liệu WTO năm 2023)

1.4.2 Chống trợ cấp

Sau chống bán phá giá thì chống trợ cấp là công cụ phòng vệ thương mại được các nước thành viên WTO sử dụng thường xuyên đối với hàng hóa nhập khẩu Số lượng vụ việc khởi xướng năm 2020 đã tăng tới 81% so với năm 2015, từ 31 vụ việc lên tới 56 vụ việc Đây cũng là số lượng vụ việc khởi xướng điều tra biện pháp CTC cao nhất trong suốt giai đoạn từ khi thành lập WTO đến nay Tuy nhiên năm 2021,

số lượng vụ việc khởi xướng giảm xuống còn 18 vụ, trong khi 6 tháng đầu năm 2022

đã khởi xướng tới 17 vụ CTC

Cùng với xu hướng đó, các biện pháp CTC trong giai đoạn từ năm 2015 đến

2022 liên tục tăng (trừ năm 2017 và 2020) Điều này chứng tỏ rằng các quốc gia không chỉ có xu hướng gia tăng sử dụng biện pháp CBPG mà còn gia tăng cả các biện pháp CTC Năm 2020, số biện pháp chống trợ cấp có sự giảm nhẹ xuống còn 24 biện pháp, tuy nhiên riêng năm 2021, lại tăng gần gấp đôi với 41 biện pháp 6 tháng đầu năm 2022, đã có 12 biện pháp CTC được áp dụng

Biểu đồ 1.7 - Số vụ việc khởi xướng và áp dụng biện pháp CTC giai đoạn

Xét theo góc độ ngành, tương tự như biện pháp CBPG, mặt hàng bị các quốc

gia thành viên WTO khởi xướng nhiều nhất là kim loại Năm 2019, các sản phẩm kim loại bị khởi xướng điều tra CTC 16 vụ việc (chiếm tỷ lệ 44,44%), đến năm 2020 bị khởi xướng 33 vụ việc (tương ứng 58,93%) và năm 2021 giảm còn 6 vụ việc, tương ứng với 33,33% tổng số vụ kiện theo mặt hàng Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2022, số

vụ việc khởi xướng các mặt hàng kim loại lên tới 7 vụ (cùng số lượng với các sản phẩm hóa chất), nhiều hơn cả năm 2021 Năm 2019, sau kim loại, đá là mặt hàng bị

khởi xướng nhiều thứ 2 với 7 vụ tương ứng với 19%; 05 vụ việc với mặt hàng gỗ và

2 vụ việc với mặt hàng khoáng sản Trong khi năm 2020, các sản phẩm thiết bị bị khởi xướng 4 vụ, các sản phẩm nhựa bị khởi xướng 5 vụ thì sang đến năm 2021, hai ngành này cùng giảm còn 3 vụ việc mỗi ngành

Có thể thấy, tuy rằng kim loại là mặt hàng bị khởi xướng điều tra CTC nhiều nhất giống với CBPG nhưng cơ cấu các mặt hàng bị khởi xướng CTC lại khác với các mặt hàng bị khởi xướng CBPG

1.4.3 Tự vệ

Tự vệ là biện pháp được áp dụng để đối phó với gia tăng nhập khẩu hàng hóa gây thiệt hại nghiêm trọng đối với ngành sản xuất trong nước, vì vậy biện pháp này cho phép áp dụng đối với tất cả các sản phẩm từ các nước hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu Các biện pháp tự vệ phải tuân thủ theo các quy định và thời gian khác so với các biện pháp CBPG và CTC, do đó, không thể so sánh trực tiếp biện pháp tự vệ với

hai biện pháp trên

Theo WTO ghi nhận năm 2022, số vụ việc tự vệ do các thành viên WTO khởi xướng và áp dụng là 04 vụ, đây là con số thấp nhất kể từ năm 1995 Ở giai đoạn trước

đó, đã ghi nhận sự giảm mạnh từ 30 vụ việc được khởi xướng năm 2019 xuống còn

9 vụ việc năm 2021, tuy nhiên, ở giai đoạn 2017 - 2019 số vụ việc khởi xướng lại có

xu hướng tăng mạnh, tới 275% (năm 2017 ghi nhận 8 vụ việc) Năm 2019 và 2020, các quốc gia trên toàn thế giới đã áp dụng 12 biện pháp tự vệ mỗi năm, đây là con số lớn nhất được ghi nhận kể từ năm 2019

Xét theo quốc gia, giai đoạn từ 2019 - 2022, các quốc gia thành viên WTO đã

khởi xướng điều tra tự tự 412 vụ việc và áp dụng 208 biện pháp, tương ứng với 50,48% Ấn Độ khởi xướng điều tra tự vệ 47 vụ việc, áp dụng 23 biện pháp tự vệ, là quốc gia khởi xướng nhiều vụ việc điều tra nhất (chiếm 11,4% trong tổng số vụ việc điều tra khởi xướng bởi các thành viên WTO) Indonesia khởi xướng 38 vụ và áp dụng 28 biện pháp tự vệ, là quốc gia áp dụng nhiều biện pháp tự vệ nhất (chiếm 13,46% tổng số biện pháp tự vệ được áp dụng Tiếp theo đó là Thổ Nhĩ Kỳ khởi xướng 28 vụ việc, chiếm 6,79% và áp dụng 10 biện pháp tự vệ

dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước

Bên cạnh đó, chương 1 còn chỉ ra xu hướng sử dụng các biện pháp phòng vệ thương trên thế giới hiện nay, các quốc gia thường xuyên sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI TRONG BỐI CẢNH THỰC THI CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI CỦA VIỆT NAM 2.1 CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI VIỆT NAM ĐANG LÀ THÀNH VIÊN

Hiện nay, Việt Nam đã tham gia ký kết 17 FTA với các nước và khu vực trên trên thế giới với 15 FTA đã có hiệu lực, 2 FTA đang trong quá trình đàm phán là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Khối EFTA (VN - EFTA) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Isarel (VIFTA) Nhờ có hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế thông qua các FTA, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước tăng trưởng đột phá, GDP của Việt Nam đã vươn lên đứng đầu trong khối ASEAN vào năm 2018

Trong số đó các FTA thế hệ mới đã giúp Việt Nam thu hút một lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài, tham gia vào các chuỗi giá trị trong khu vực Các FTA thế hệ mới đã

có hiệu lực tại Việt Nam bao gồm các FTA được liệt kê dưới đây

2.1.1 Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

(CPTPP)

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là một hiệp định thương mại tự do được ký kết vào ngày 08 tháng 03 năm 2018, có hiệu lực tại tại Việt Nam từ ngày 14 tháng 01 năm 2019 Bao gồm 11 thành viên Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam Đây

là một FTA thế hệ mới với tiêu chuẩn cao, thuế quan giữa các nước được cam kết gần như xóa bỏ theo lộ trình giúp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang các nước đối tác Tuy nhiên trong các nước thành viên tham gia CPTPP, ngoài Brunei không có nội luật hóa

và cơ quan điều tra PVTM, các nước còn lại đều là những quốc gia chú trọng tới PVTM Trong đó, Úc và Canada là hai nước thường xuyên khởi xướng điều tra PVTM đối với hàng hóa của Việt Nam