Tác Động của Đại dịch covid 19 Đến hiệu quả hoạt Động tín dụng cá nhân tại ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên sinhhan việt nam

Có thể nói, sự xáo trộn, bất ổn trong hoạt động của các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam thông qua các hoạt động thoái vốn, mua bán, sáp nhập; khả năng phản ứng nhanh trước đại dịch Cov

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

LÊ THÁI THIỆN QUYÊN

TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

SHINHAN VIỆT NAM

CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

MÃ SỐ: 8 34 02 01

LUẬN VĂN THẠC SĨ

BÌNH DƯƠNG – 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

LÊ THÁI THIỆN QUYÊN

TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

SHINHAN VIỆT NAM

CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

MÃ SỐ: 8 34 02 01

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐÀO LÊ KIỀU OANH

BÌNH DƯƠNG – 2022

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đề tài “Tác động của đại dịch Covid-19 đến hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Shinhan Việt Nam” là công trình nghiên cứu do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của Người hướng dẫn

khoa học TS Đào Lê Kiều Oanh

Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong quá trình nghiên cứu là trung thực và chưa

có ai công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào khác, ngoại trừ một số kết quả được công bố trong các công trình khoa học của chính Tác giả

Tất cả những nội dung được kế thừa, tham khảo từ nguồn tài liệu khác đều được trích dẫn đầy đủ và ghi nguồn cụ thể trong Danh sách các tài liệu tham khảo

TÁC GIẢ

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng khóa 20.1 (2020-2022) một cách thành công Nhà trường đã triển khai công tác học tập mới trong giai đoạn mới, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo Học viên có thể tiếp thu kiến thức cần thiết và hiệu quả nhất

Xin trân trọng gửi lời cám ơn đến Ban lãnh đạo, Quý Thầy Cô trường Đại học Thủ Dầu Một đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ Học viên vượt qua những trở ngại ban đầu khi thực hiện học tập và nghiên cứu bằng phương pháp giảng dạy trực tuyến kết hợp trực tiếp nhiều mới mẻ Nhà trường đã sát cánh và đồng hành cùng Học viên suốt khoá học bằng các hình thức cụ thể nhất, thực tế nhất giúp Học viên có thể dễ dàng tiếp cận kiến thức, nâng cao ứng dụng thực tiễn

Trân trọng cám ơn cô Đào Lê Kiều Oanh đã góp ý chân thành và nhiệt tình hướng dẫn Học viên trong suốt quá trình thực hiện Luận văn, nhờ đó Học viên có thể hoàn thành Luận Văn một các tốt đẹp nhất

Cuối cùng, xin kính chúc Quý Thầy, Cô luôn mạnh khoẻ, đạt được nhiều thành công

và tràn đầy nhiệt huyết trong sự nghiệp cao quý

Trân trọng

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi

DANH MỤC CÁC BẢNG vii

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ viii

MỞ ĐẦU 1

1 Lý do chọn thực hiện đề tài 1

2 Mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu 3

2.1 Mục tiêu nghiên cứu 3

2.2 Câu hỏi nghiên cứu 3

3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3

3.1 Đối tượng nghiên cứu 3

3.2 Phạm vi nghiên cứu 3

4 Phương pháp nghiên cứu 4

5 Đóng góp của nghiên cứu 4

6 Cấu trúc đề tài 5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 6

1.1 Tổng quan về hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại 6

1.1.1 Khái niệm hoạt động tín dụng cá nhân 6

1.1.2 Đặc điểm của hoạt động tín dụng cá nhân 6

1.1.3 Các hình thức của hoạt động tín dụng cá nhân 7

1.1.4 Vai trò của hoạt động tín dụng cá nhân 7

1.1.5 Sự cần thiết nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân dưới tác động của đại dịch Covid-19 9

1.2 Hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân và các chỉ tiêu ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân dưới tác động của đại dịch Covid-19 9 1.2.1 Khái niệm và quan điểm về hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân dưới tác động

1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân 11

1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân 14

1.3.1 Yếu tố khách quan 14

1.3.2 Yếu tố chủ quan 16

1.4 Tổng quan tình hình nghiên cứu 19

1.4.1 Các công trình nghiên cứu trong nước .19

1.4.2 Các công trình nghiên cứu nước ngoài 21

1.4.3 Nhận xét về các nghiên cứu trước và khoảng trống để đề tài tiếp tục thực hiện .22

1.5 Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại các ngân hàng thương mại 23

1.5.1 Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại các ngân hàng thương mại thế giới 23

1.5.2 Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại các ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam 24

1.5.3 Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại các ngân hàng thương mại trong nước 26

1.6 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam 28

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 30

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 31

2.1 Tác động của đại dịch Covid-19 31

2.1.1 Bối cảnh đại dịch Covid-19 31

2.1.2 Tác động của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế - xã hội Việt Nam 33

2.2 Tổng quan về Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam 35

2.2.1 Tổng quan về Tập đoàn Tài chính Shinhan 35

2.2.2 Tổng quan về Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam 36

2.2.3 Tác động của đại dịch Covid-19 đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam 42

2.3 Thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam dưới tác động của đại dịch Covid-19 52

2.3.1 Tăng trưởng dư nợ tín dụng cá nhân 53

2.3.2 Tỷ trọng dư nợ tín dụng cá nhân 54

2.3.3 Hiệu suất sử dụng vốn tín dụng cá nhân 55

2.3.4 Tỷ lệ lợi nhuận từ tín dụng cá nhân so với tổng lợi nhuận 56

2.3.5 Tỷ lệ nợ xấu tín dụng cá nhân 57

2.4 Đánh giá hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam .58

2.4.1 Những khó khăn và hạn chế .58

2.4.2 Nguyên nhân của những hạn chế .61

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 65

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM 66

3.1 Định hướng phát triển chung của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam tới năm 2030 66

3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam 67

3.2.1 Tăng cường năng lực tài chính 67

3.2.2 Cân đối tài sản nợ - có 68

3.2.3 Cải cách chính sách tín dụng 68

3.2.4 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự 70

3.2.5 Cải thiện chất lượng dịch vụ 71

3.2.6 Mở rộng mạng lưới 71

3.3 Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo .72

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 74

KẾT LUẬN 75

TÀI LIỆU THAM KHẢO .76

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1 Tăng trưởng GDP của Việt Nam giai đoạn 2017-2021 33 Bảng 2.2 Chỉ số CPI của Việt Nam giai đoạn 2017-2021 34 Bảng 2.3 Thông tin chung về Tập đoàn Tài chính Shinhan Việt Nam năm 2021 35 Bảng 2.4 Số lượng Chi nhánh/Phòng giao dịch của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt

Nam 1993-2021 39

Bảng 2.5 Tổng hợp Chi nhánh và Phòng Giao dịch của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan

Việt Nam năm 2021 39

Bảng 2.6 Tổng hợp sản phẩm và dịch vụ tài chính cá nhân tại Ngân hàng TNHH MTV

Shinhan Việt Nam 41

Bảng 2.7 Cơ cấu tài sản của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam giai đoạn

2017-2021 44

Bảng 2.8 Tăng trưởng tiền gửi của khách hàng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt

Nam giai đoạn 2017-2021 47

Bảng 2.9 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

giai đoạn 2017-2021 50

Bảng 2.10 Hoạt động tín dụng cá nhân của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

giai đoạn 2017-2021 52

Bảng 2.11 Hiệu suất sử dụng vốn tín dụng cá nhân của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan

Việt Nam giai đoạn 2017-2021 55

Bảng 2.12 Tỷ lệ lợi nhuận của tín dụng cá nhân so với tổng lợi nhuận của Ngân hàng

TNHH MTV Shinhan Việt Nam giai đoạn 2017-2021 56

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 2.1 Tổng số ca mắc Covid-19 năm 2020 31 Biểu đồ 2.2 Tổng số ca mắc Covid-19 năm 2021 32 Biểu đồ 2.4 Quy mô và mức tăng trưởng tổng vốn chủ sở hữu và tổng tài sản của Ngân

hàng TNHH MTV Shinhan 2017-2021 43

Biểu đồ 2.5 Tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam giai

đoạn 2017-2021 45

Biểu đồ 2.6 Danh mục Cho vay khách hàng theo đối tượng khách hàng của Ngân hàng

TNHH MTV Shinhan Việt Nam năm 2021 46

Biểu đồ 2.7 Tăng trưởng tiền gửi của khách hàng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan

Việt Nam 2017-2021 47

Biểu đồ 2.8 Danh mục tiền gửi khách hàng theo kỳ hạn của Ngân hàng TNHH MTV

Shinhan Việt Nam năm 2021 48

Biểu đồ 2.9 Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt

nam giai đoạn 2017-2021 49

Biểu đồ 2.10 Tăng trưởng dư nợ tín dụng cá nhân của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan

Việt Nam giai đoạn 2017-2021 53

Biểu đồ 2.11 Tỷ trọng dư nợ tín dụng cá nhân của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt

Nam giai đoạn 2017-2021 54

Biểu đồ 2.12 Hiệu suất sử dụng vốn tín dụng cá nhân của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan

Việt Nam giai đoạn 2017-2021 55

Biểu đồ 2.13 Tỷ lệ nợ xấu tín dụng cá nhân của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt

Nam giai đoạn 2017-2021 58

Biểu đồ 2.14 Biến động GDP và CPI của Việt Nam giai đoạn 2017-2021 61

MỞ ĐẦU

1 Lý do chọn thực hiện đề tài

Hoạt động cho vay của ngân hàng góp phần quan trọng trong việc cung ứng nguồn lực tài chính cho cả khách hàng doanh nghiệp và khách nhân cá nhân, giúp hệ tuần hoàn của nền kinh tế hoạt động một cách nhuần nhuyễn và hiệu quả Bên cạnh

đó, thị trường Việt Nam với dân số gần 100 triệu dân và mức thu nhập của người dân ngày càng tăng qua mỗi năm, chứng tỏ đây là thị trường bán lẻ đầy tiềm năng và có nhiều cơ hội để khai thác đối với các ngân hàng trong nước cũng như các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam Đặc biệt là từ năm 2009, sau khi Việt Nam gia nhập WTO, các ngân hàng 100% vốn nước ngoài đã được phép thành lập tại Việt Nam, đánh dấu một bước ngoặc quan trọng của ngành ngân hàng Việt Nam, thúc đẩy các ngân hàng trong nước nâng cao sức cạnh tranh, tạo nên tác động tích cực đối với ngành ngân hàng Việt Nam, góp phần vào sự tăng trưởng bền vững của nền kinh tế Theo đó, các ngân hàng nước ngoài hoạt động tại thị trường Việt Nam qua các hình thức: đầu tư, góp vốn mua cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam hay thành lập ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài, ngân hàng thương mại liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Văn phòng đại diện của ngân hàng nước ngoài

Với các lợi thế về chuyên môn, nhân lực, quy trình hoạt động, hệ thống quản trị rủi ro chuẩn quốc tế cũng như công nghệ hiện đại tạo nền tảng vững chắc cho các ngân hàng nước ngoài phát triển ổn định mảng khách hàng doanh nghiệp, kinh doanh nguồn vốn và mở rộng mảng khách hàng cá nhân tại Việt Nam Tuy nhiên, hầu hết hiệu quả hoạt động kinh doanh mảng bán lẻ ở thị trường Việt Nam lại không như kỳ vọng: Doanh thu hoạt động bán lẻ thấp, chi phí hoạt động cao, dẫn đến lợi nhuận không đạt như kỳ vọng Kết quả là, nhiều ngân hàng nước ngoài đã rút khỏi mảng bán lẻ, hay bán lại cổ phần, thu hẹp quy mô hoạt động Cụ thể là: Commonwealth bán chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh cho VIB (07/2017), ANZ bán toàn bộ mảng bán lẻ cho Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (12/2017); HSBC thoái vốn khỏi Techcombank (09/2016), BNP Paribas bán hết cổ phần OCB (12/2017), Standard Chartereed bán toàn bộ cổ phiếu ACB (01/2018),…

Bên cạnh đó, năm 2020 là một năm rất đặc biệt và nhiều thử thách đối với nền

kinh tế Việt Nam nói chung và ngành ngân hàng Việt Nam nói riêng Cụ thể, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng tài chính của cả khách hàng doanh nghiệp lẫn khách hàng cá nhân, gây ra những nguy cơ tiềm ẩn tác động lâu dài đến khả năng tài chính trong tương lai, dẫn đến chất lượng tín dụng của khách hàng ngày càng suy giảm; trong khi đó, khả năng tuân thủ và thực thi các Quyết định của Ngân hàng Nhà Nước về việc điều chỉnh lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 ở các ngân hàng nước ngoài còn hạn chế

Nhận định được những khó khăn và thách thức khi gia nhập thị trường bán lẻ Việt Nam, Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Shinhan Việt Nam (Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam) đã và đang nỗ lực trở thành ngân hàng nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam, đáp ứng tối đa nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt là khách hàng cá nhân Thông qua các hoạt động mua lại mảng bán lẻ của ANZ (12/2017) và mua lại mảng kinh doanh tài chính tiêu dùng của Công ty TNHH MTV Tài chính Prudential (01/2018) nhằm mở rộng mạng lưới hoạt động trải dài các miền Bắc-Trung-Nam với 36 chi nhánh và phòng giao dịch tính đến năm

2020 Tuy nhiên, các thương vụ mua lại còn tồn tại nhiều bất cập, đặc biệt dưới tác động của đại dịch Covid-19 xảy ra từ cuối năm 2019 đã gây ra một số ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân

Có thể nói, sự xáo trộn, bất ổn trong hoạt động của các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam thông qua các hoạt động thoái vốn, mua bán, sáp nhập; khả năng phản ứng nhanh trước đại dịch Covid-19 còn nhiều hạn chế, đã ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam, dẫn đến các mục tiêu về tăng trưởng lợi nhuận, mở rộng quy mô, phạm vi, gia tăng thị phần,… không đạt được như kỳ vọng

Nhận thức được tầm quan trọng và sự cấp thiết của vấn đề trên có ý nghĩa đến

sự tồn tại và phát triển lâu dài của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam trong

thị trường bán lẻ đầy tiềm năng nhưng cũng rất nhiều thách thức này; đề tài “Tác

động của đại dịch Covid-19 đến Hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Shinhan Việt Nam” đã được lựa chọn

để tiến hành nghiên cứu

2 Mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu

2.1 Mục tiêu nghiên cứu

Thứ nhất, Tổng hợp cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân Thứ hai, phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân trong giai

đoạn 2017-2021, đặc biệt giai đoạn 2020-2021 dưới tác động của đại dịch Covid-19

Thứ ba, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá

nhân tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

2.2 Câu hỏi nghiên cứu

Để đạt được các mục tiêu đề ta, luận văn hướng đến trả lời các câu hỏi sau:

Một là, Những vấn đề cơ bản liên quan đến hiệu quả hoạt động tín dụng cá

nhân đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng

Hai là, Thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV

Shinhan Việt Nam trước và trong đại dịch như thế nào?

Ba là, Giải pháp cho hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan

Việt Nam?

3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

3.1 Đối tượng nghiên cứu

Hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

3.2 Phạm vi nghiên cứu

Về không gian: tập trung nghiên cứu trong phạm vi Ngân hàng TNHH MTV

Shinhan Việt Nam

Về thời gian: Các tài liệu, số liệu được sử dụng nghiên cứu và phân tích trong

giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019, trước khi xảy ra đại dịch; và giai đoạn từ năm 2020-2021, đây là giai đoạn đặc biệt khó khăn vì hệ thống chính quyền, hệ thống kinh tế tài chính kiệt quệ vì bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, những tác động tiêu cực và trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và cá nhân

4 Phương pháp nghiên cứu

Luận văn được viết theo phương pháp định tính, sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, trong đó, chủ yếu sử dụng phương pháp mô tả, thống kê, tổng hợp,

so sánh đối chiếu và phân tích để thực hiện nghiên cứu Luận văn kế thừa các yếu tố hợp lý của các công trình khoa học đã được nghiên cứu, tiến hành phân tích và chọn lọc tri thức để thực hiện mục tiêu nghiên cứu của đề tài Quy trình nghiên cứu của luận văn như sau:

Thứ nhất, Tiến hành thu thập tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau như các giáo

trình, các bài báo, các đề tài nghiên cứu và các tài liệu khác có liên quan Thông qua phân tích tổng hợp lý thuyết, phân loại và khái quát hoá lý thuyết từ đó rút ra các kết luận khoa học là cơ sở lý luận cho đề tài

Thứ hai, Thu thập nguồn dữ liệu thứ cấp dựa trên số liệu báo cáo thường niên,

báo cáo tài chính của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam, các bài báo và tạp chí; phân tích thực trạng; đánh giá những thành tựu và hạn chế trong hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

5 Đóng góp của nghiên cứu

Về mặt khoa học, luận văn góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại và là cơ sở để phát triển các đề tài nghiên cứu có liên quan

Về mặt thực tiễn, thông qua việc phân tích thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam giai đoạn 2017-2021 Từ đó, đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn và nguyên nhân gây ra những hạn chế trong hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam dưới tác động của đại dịch Covid-19; đề tài cung cấp cho các nhà quản trị ngân hàng một cách nhìn tổng quan về hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng Những kết quả đạt được trong nghiên cứu của luận văn có thể góp phần làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách khách hàng và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam; tiến đến

nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị phần bán lẻ, tối đa hóa hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân, góp phần vào sự phát triển toàn diện và bền vững của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan tại thị trường Việt Nam trong giai đoạn bình thường mới Bên cạnh đó, đề tài có thể là tài liệu tham khảo cho các ngân hàng nước ngoài khác tại Việt Nam trong việc định hướng phát triển hoạt động tín dụng cá nhân với những điều kiện hoạt động tương tự

6 Cấu trúc đề tài

Luận văn được kết cấu thành ba chương chính:

Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân

hàng thương mại

Chương 2: Thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng

Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Shinhan Việt Nam dưới tác động của đại dịch

Covid-19

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân

hàng Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Shinhan Việt Nam

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG

CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan về hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại

1.1.1 Khái niệm hoạt động tín dụng cá nhân

Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa một bên là ngân hàng, các tổ chức tín dụng với các pháp nhân hoặc thể nhân trong nền kinh tế Trong nền kinh tế thị trường ngân hàng đóng vai trò là một tổ chức trung gian, quan hệ tín dụng ngân hàng được thể hiện qua hai khâu là khâu huy động vốn và khâu cho vay (Sử Đình Thành và Vũ Thị Minh Hằng, 2008, trang 57)

Theo Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật các Tổ chức Tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017, Hoạt động tín dụng cá nhân là việc thỏa thuận để cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi bằng nghiệp vụ tín dụng cá nhân nhằm phục vụ đời sống của khách hàng cá nhân như mua nhà, đất, ô tô, du học, kinh doanh cá thể/hộ gia đình, phục vụ chi tiêu cá nhân

1.1.2 Đặc điểm của hoạt động tín dụng cá nhân

Khách hàng cá nhân tại ngân hàng là toàn bộ các cá thể trong xã hội có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự Khách hàng cá nhân là đối tượng

vô cùng đa dạng, tạo nên thị trường đầy tiềm năng cho các ngân hàng và là nguồn khách hàng quan trọng và chiếm tỷ trọng lớn trong các hoạt động của ngân hàng Tuy nhiên, khách hàng cá nhân là đối tượng có thông tin tài chính và phi tài chính khó xác định như: thu nhập từ nhiều nguồn, địa điểm cư trú và nơi làm việc dễ thay đổi Chính vì vậy, hoạt động tín dụng cá nhân có các đặc điểm sau: (i) Rủi ro tín dụng cao, (ii) Chi phí lớn, (iii) Nguồn thu lợi ròng cao, (iv) Nhu cầu tín dụng cá nhân phụ thuộc vào mức thu nhập, (v) Trình độ học vấn và chu kỳ kinh tế, (vi) Nhu cầu tín dụng cá nhân ít co giãn với lãi suất (Đoàn Thanh Hà và Hoàng Thị Thanh Hằng, 2013)

1.1.3 Các hình thức của hoạt động tín dụng cá nhân

Từ khi Việt Nam bắt đầu thực hiện cam kết mở cửa sau khi gia nhập WTO, chức năng hoạt động của NHNNg đã được mở ra, gần như bình đẳng với ngân hàng thương mại trong nước theo đúng lộ trình đã cam kết Vì vậy, thị trường ngân hàng bán lẻ hiện nay đã có sự cạnh tranh gay gắt để giành thị phần, dẫn đến sự phát triển tín dụng cá nhân tập trung chủ yếu vào ba nhóm chính gồm: (i) Cho vay cá nhân, (ii) Bảo lãnh cá nhân và (iii) Thẻ tín dụng

1.1.4 Vai trò của hoạt động tín dụng cá nhân

1.1.4.1 Đối với nền kinh tế - xã hội

Tín dụng cá nhân tài trợ cho khách hàng cá nhân các nhu cầu mua sắm, chi tiêu cho các hàng hoá, dịch vụ trong nước nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện cho mọi khách hàng cá nhân tiếp xúc với các dịch vụ tài chính của ngân hàng Ngoài ra, tín dụng cá nhân tận dụng tiềm năng về vốn góp phần thúc đẩy phát triển kinh doanh tiêu dùng, đẩy nhanh quá trình luân chuyển vốn, tăng lưu thông hàng hóa, kích cầu nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất trong nước, tạo công ăn việc làm, hướng đến các mục tiêu an sinh xã hội như xoá đói, giảm nghèo, tăng thu nhập, giảm

tệ nạn xã hội, góp phần ổn định trật tự xã hội, phục hồi kinh tế trong giai đoạn phòng chống đại dịch Covid-19 cũng như trong giai đoạn bình thường mới hậu đại dịch Covid-19

Bên cạnh đó, hoạt động tín dụng cá nhân từ hệ thống ngân hàng thương mại

đã góp phần hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 thông qua các giải pháp cơ cấu nợ, miễn/giảm lãi suất, cho vay với lãi suất ưu đãi, giảm chi phí dịch

vụ giao dịch, đóng vai trò trọng yếu trong nền kinh tế, góp phần thực hiện an sinh xã hội, tận dụng tiềm năng lớn trong dân cư để khôi phục kinh tế, hạn chế dùng tiền mặt

và tiết kiệm chi phí thời gian, phù hợp với từng giai đoạn của đại dịch Covid-19

1.1.4.2 Đối với ngân hàng

Nâng cao thương hiệu và năng lực cạnh tranh cho ngân hàng: Tín dụng cá

nhân góp phần đa dạng hóa sản phẩm tín dụng của ngân hàng, giúp tăng khả năng cạnh tranh của ngân hàng với các tổ chức tín dụng khác Tăng cường mối quan hệ

với khách hàng nhằm mở rộng các dịch vụ tài chính khác như Bảo hiểm (Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm khoản vay,…), Chứng khoán, Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ/Thẻ ATM, Tài khoản tiết kiệm, Ngân hàng điện tử, Tiện ích khác,… Đây là hoạt động tiếp thị hiệu quả đối với ngân hàng, tạo sự khác biệt, nâng cao thương hiệu của ngân hàng và gia tăng khả năng cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường bán lẻ

Phân tán rủi ro: hoạt động cấp tín dụng được phân chia cho cả phân khúc

khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân sẽ mang lại hiệu quả hoạt động cao cho ngân hàng, giảm thiểu rủi ro khách quan hay chủ quan ảnh hưởng đến từng đối tượng khách hàng, đảm bảo ngân hàng hoạt động an toàn và bền vững

Mang lại thu nhập cao: lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân thường

cao hơn so với khách hàng doanh nghiệp nhằm bù đắp chi phí liên quan đến hoạt động tín dụng nên các khoản vay cá nhân đóng góp một phần lợi nhuận không nhỏ trong tổng lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng Ngoài ra, các khoản vay cá nhân tuy có quy mô nhỏ, nhưng số lượng lại khá lớn, do vậy tổng quy mô tài trợ đối tượng khách hàng cá nhân rất lớn Vì vậy, mảng tín dụng

cá nhân là mảng kinh doanh nhiều tiềm năng đối với ngân hàng

1.1.4.3 Đối với khách hàng

Tín dụng cá nhân giúp khách hàng trang trải kịp thời nhu cầu chi tiêu, mua sắm các hàng hoá thiết yếu có giá trị cao như đất, nhà, xe hơi, học tập, du lịch,… Để đáp ứng các nhu cầu này, khách hàng có thể tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng với chi phí thấp vì lãi suất cho vay của ngân hàng hợp lý hơn nhiều so với lãi suất vay nóng bên ngoài thị trường Bên cạnh đó, thời hạn tín dụng và phương thức trả nợ linh hoạt, căn cứ vào khả năng trả nợ của khách hàng Điều kiện và thủ tục của khoản vay

cá nhân không quá phức tạp Như vậy, tín dụng cá nhân giúp khách hàng thỏa mãn nhu cầu của mình, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống trong đại dịch Covid-19

và hậu Covid-19

Bên cạnh đó, tín dụng cá nhân còn tài trợ vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ gia đình, tạo điều kiện để các hộ gia đình khôi phục quy mô sản xuất kinh doanh, gia tăng năng suất và nâng cao khả năng cạnh tranh trong ngành, vượt qua tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19

1.1.5 Sự cần thiết nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân dưới tác động của đại dịch Covid-19

Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình hội nhập với những thách thức mới đòi hỏi các chủ thể kinh doanh luôn đối mặt với việc cạnh tranh gay gắt để có thể tồn tại và đứng vững Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, hoạt động tín dụng của ngân hàng là một mắt xích trọng yếu của nền kinh tế, là nhân tố trung gian trong việc cung ứng vốn, nâng cao tốc độ luân chuyển của đồng tiền, góp phần kích cầu, thúc đẩy phát triển nền kinh tế

Hiệu quả tín dụng là điều kiện tiên quyết đối với sự tồn tại và phát triển của ngân hàng Bởi việc nâng cao hiệu quả tín dụng nói chung cũng như tín dụng cá nhân nói riêng nhằm nâng cao sự hiểu biết và nhận thức về tầm quan trọng của chất lượng tín dụng cũng như mục tiêu bền vững, an toàn, hiệu quả của ngân hàng Hoạt động tín dụng cá nhân là hoạt động chủ yếu mang lại lợi nhuận cho ngân hàng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đe dọa hoạt động của ngân hàng Do vậy, việc nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của các ngân hàng luôn là một yêu cầu cấp thiết và là điều kiện tồn tại cho mỗi ngân hàng cùng hệ thống ngân hàng trong nước nói riêng và sự an toàn của nền kinh tế Việt Nam nói chung

1.2 Hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân và các chỉ tiêu ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân dưới tác động của đại dịch Covid-19

1.2.1 Khái ni ệm và quan điểm về hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân dưới tác động của đại dịch Covid-19

Hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân là sự tương quan giữa thu nhập hoạt động tín dụng cá nhân với chi phí hoạt động tín dụng cá nhân Hoạt động tín dụng cá nhân hiệu quả khi thu nhập hoạt động tín dụng cá nhân càng lớn ứng với cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin, nguồn lao động và chi phí vốn đầu vào nhất định Tuy nhiên, hoạt động tín dụng cá nhân không đạt được thu nhập ngay khi ngân hàng cung cấp sản phẩm tín dụng cho khách hàng cá nhân, mà ngân hàng chỉ thu được gốc

và lãi tại các kỳ hạn được thoả thuận Do đó, thu nhập lãi từ hoạt động tín dụng cá nhân tại một thời điểm chưa phản ánh đúng và đủ hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân

Vì vậy, ngân hàng cần xem xét thêm khả năng thu hồi gốc và lãi của các khoản vay cá nhân; kiểm soát chặt chẽ nợ xấu tín dụng cá nhân, tỷ lệ nợ xấu càng thấp, hoạt động ngân hàng càng tốt Ngược lại, tỷ lệ nợ xấu vượt giới hạn cho phép sẽ phản ánh

sự yếu kém trong hoạt động tín dụng cá nhân của ngân hàng gây thiệt hại về tài chính, ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như thương hiệu và uy tín của ngân hàng

Bên cạnh đó, ngân hàng là một định chế tài chính trung gian, đóng vai trò vừa

là người đi vay, vừa là người cho vay, ngân hàng sử dụng phần lớn vốn đi vay để thực hiện hoạt động cho vay; như vậy, hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng còn thể hiện qua hiệu suất sử dụng vốn tín dụng cá nhân Chỉ tiêu này thể hiện khả năng cho vay khách hàng cá nhân so với tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng Nói cách khác, ngân hàng có trách nhiệm thanh toán lãi của nguồn vốn huy động, do

đó, ngân hàng cần sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như khả năng tài chính lành mạnh của ngân hàng

Ngoài ra, hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân còn thể hiện qua góc độ thương hiệu, uy tín; nghĩa là, ngân hàng có thương hiệu, hình ảnh thân thiện, uy tín sẽ thu hút nhiều khách hàng tốt, có tiềm năng mở rộng và gia tăng lợi ích kinh tế trong hoạt động tín dụng nói riêng và các hoạt động khác của ngân hàng nói chung

Tóm lại, hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân là kết quả của mối quan hệ biện chứng giữa ngân hàng, khách hàng vay vốn và nền kinh tế - xã hội Chi tiết như sau:

Một là, đối với Ngân hàng: Hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân phản ánh

thông qua kết quả hoạt động, khả năng sinh lời, tốc độ tăng trưởng của hoạt động tín dụng cá nhân phù hợp với năng lực của ngân hàng, đảm bảo nguyên tắc hoàn trả, hạn chế tối đa rủi ro trong hoạt động tín dụng cá nhân, tính thanh khoản nguồn vốn,… Đảm bảo ngân hàng hoạt động có sinh lợi, an toàn và phát triển bền vững

Hai là, đối với Khách hàng: Hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân phản ánh

thông qua sự hài lòng của khách hàng cá nhân về hoạt động tín dụng cá nhân của ngân hàng; do đó, ngân hàng cần nâng cao sự hài lòng của khách hàng cá nhân nhằm thu hút, tiếp cận nhiều khách hàng tốt, từ đó mở rộng quy mô tín dụng cá nhân, gia tăng thu nhập từ hoạt động tín dụng cá nhân, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân

Ba là, đối với Kinh tế - xã hội: hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân thể hiện

thông qua sự gia tăng tiêu dùng, mua sắm của người dân, góp phần kích cầu, đẩy nhanh tốc độ sản xuất, lưu thông hàng hoá, giải quyết việc làm và gia tăng thu nhập

Sự tăng trưởng tín dụng tiêu dùng góp phần hạn chế người dân tín dụng đen, phù hợp mục tiêu khôi phục kinh tế, ổn định an sinh xã hội và cân bằng môi trường vĩ mô

Trong phạm vi bài luận văn này, hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân được xem xét ở góc độ ngân hàng thông qua đánh giá kết quả hoạt động tín dụng cá nhân, khả năng sinh lời của hoạt động tín dụng cá nhân, tốc độ tăng trưởng của hoạt động tín dụng cá nhân, tỷ lệ nợ xấu giai đoạn trước khi xảy ra đại dịch Covid-19 (2017-2019) và giai đoạn xảy ra đại dịch Covid (2020-2021)

Cụ thể, từ năm 2020 đến nay, kinh tế thế giới bao gồm Việt Nam đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19; việc thực hiện giãn cách xã hội nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, giảm/mất công ăn việc làm của người lao động, giảm hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân của các ngân hàng thương mại

1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân

Hiệu quả hoạt động tín dụng là một chỉ tiêu tổng hợp, phản ánh khả năng thích nghi của tín dụng ngân hàng đối với sự thay đổi của các nhân tố chủ quan và khách quan về phía ngân hàng trong mối quan hệ biện chứng giữa ngân hàng, khách hàng vay vốn và nền kinh tế xã hội

Với quan niệm về hiệu quả hoạt động tín dụng như trên, tác giả sử dụng hệ thống các chỉ tiêu sau để đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân đối với các ngân hàng thương mại (Theo Phan Thị Thu Hà, 2005) như sau:

1.2.2.1 Tăng trưởng dư nợ tín dụng cá nhân

Chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng cá nhân (TDCN) phản ánh quy mô hoạt động tín dụng cá nhân của một ngân hàng Cụ thể, tăng trưởng dư nợ tín dụng cá nhân càng cao thì hoạt động tín dụng cá nhân của ngân hàng càng phát triển về lượng

và đa dạng hơn về cách thức cung cấp sản phẩm dịch vụ và hiệu quả hoạt động tín dụng được nâng cao

Công thức:

Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ TDCN năm t ═ Dư nợ TDCN năm t - Dư nợ TDCN năm t-1

Dư nợ TDCN năm t-1

1.2.2.2 Tỷ trọng dư nợ tín dụng cá nhân

Chỉ tiêu Tỷ trọng dư nợ tín dụng cá nhân phản ánh tỷ lệ doanh số hoạt động tín dụng cá nhân trong tổng doanh số cho vay của ngân hàng, từ đó, có thể so sánh quy mô cho vay đối với đối tượng khách hàng cá nhân so với các đối tượng khác Nếu tỷ trọng này tăng lên qua các năm nghĩa là hoạt động tín dụng cá nhân đang hoạt động hiệu quả và được mở rộng

Công thức:

Tỷ trọng dư nợ TDCN năm t ═ Dư nợ TDCN năm t

Tổng dư nợ cho vay năm t

1.2.2.3 Hiệu suất sử dụng vốn tín dụng cá nhân

Chỉ tiêu này thể hiện khả năng cho vay khách hàng cá nhân so với tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng hay ngân hàng có trách nhiệm thanh toán lãi cho nguồn vốn huy động, do đó, ngân hàng cần sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động để đảm bảo hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân cũng như khả năng tài chính lành mạnh của ngân hàng

Công thức:

Hiệu suất sử dụng vốn TDCN năm t ═ Dư nợ TDCN năm t

Tổng nguồn vốn huy động năm t

1.2.2.4 Tỷ lệ lợi nhuận từ tín dụng cá nhân so với tổng lợi nhuận

Chỉ tiêu này cho biết mức độ mà hoạt động tín dụng cá nhân đóng góp vào tổng lợi nhuận từ tất cả các hoạt động của ngân hàng mang lại, từ đó đánh giá được hiệu quả từ hoạt động tín dụng cá nhân trong hoạt động chung của ngân hàng

Công thức:

Tỷ lệ lợi nhuận từ TDCN năm t ═ Lợi nhuận từ TDCN năm t

Tổng lợi nhuận năm t

Trong đó:

 Lợi nhuận từ hoạt động TDCN = Doanh thu TDCN – Chi phí TDCN

o Doanh thu TDCN: Lãi cho vay và các khoản phí thu được

o Chi phí TDCN: Chi phí huy động vốn, chi phí tiếp thị và các chi phí cho vay khác

 Tổng lợi nhuận: Lợi nhuận thuần sau thuế của ngân hàng

1.2.2.5 Tỷ lệ nợ xấu tín dụng cá nhân

Các ngân hàng thương mại phân loại nợ theo Quyết định số NHNN ngày 22/4/2005 của Ngân hàng Nhà Nước, theo đó nợ tín dụng bao gồm 05 nhóm:

493/2005/QĐ-(i) Nhóm 1, nợ đủ tiêu chuẩn: Các khoản nợ trong hạn mà TCTD đánh giá là

có đủ khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi đúng thời hạn;

(ii) Nhóm 2, nợ cần chú ý: Các khoản nợ quá hạn dưới 90 ngày; các khoản

nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong hạn theo thời hạn nợ đã cơ cấu lại;

(iii) Nhóm 3, nợ dưới tiêu chuẩn: Các khoản nợ quá hạn từ 90 đến 180 ngày; các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn dưới 90 ngày theo thời hạn đã cơ cấu lại;

(iv) Nhóm 4, nợ nghi ngờ: Các khoản nợ quá hạn từ 181 đến 360 ngày; các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn từ 90 ngày đến 180 ngày theo thời hạn

đã cơ cấu lại;

(v) Nhóm 5, nợ có khả năng mất vốn: Các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày; các khoản nợ khoanh chờ Chính phủ xử lý; các khoản nợ đã cơ cấu lại thời hạn trả

nợ quá hạn trên 180 ngày theo thời hạn đã được cơ cấu lại;

Trong đó, nợ xấu là các khoản thuộc nhóm 3, 4 và 5 (gồm: nợ dưới tiêu chuẩn,

nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn) Nợ xấu vi phạm các nguyên tắc cơ bản của tín dụng là tính hoàn trả, lượng hoàn trả và gây nên sự bất tín nhiệm của ngân hàng đối với người vay Nợ xấu là vấn đề thường trực trong ngân hàng vì hoạt động tín dụng luôn có rủi ro Trong quá trình hoạt động, các ngân hàng luôn phát sinh những khoản nợ xấu Tuy nhiên, các ngân hàng cần duy trì mức nợ xấu thấp nhất vì tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ đánh giá chất lượng và hiệu quả tín dụng của một ngân hàng

Vì vậy, các ngân hàng phải thực hiện việc phân loại nợ, đánh giá khả năng trả

nợ của khách hàng hàng tháng để phục vụ cho công tác quản lý chất lượng và quản trị rủi ro tín dụng, đồng thời đề xuất chính sách kịp thời, phù hợp nhằm khắc phục các tình huống xấu, tránh những thiệt hại về tài chính và ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như thương hiệu và uy tín của ngân hàng

1.3.1.1 Sự ổn định của nền kinh tế - văn hóa – xã hội

Một là, Môi trường kinh tế: Các biến số kinh tế như tốc độ tăng trưởng và phát

triển kinh tế, sự ổn định về kinh tế, chính sách đầu tư – tiết kiệm của Chính phủ, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ xuất nhập khẩu, tỷ giá hối đoái, tỷ lệ lạm phát, lãi suất dưới tác động của đại dịch Covid-19,… có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hiệu quả

hoạt động tín dụng cá nhân của ngân hàng Đây là nhân tố có ảnh hưởng rất lớn đến

hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng khi nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao

và ổn định thì mức sống của người dân được nâng cao Khi đó, nhu cầu về tiêu dùng cũng tăng theo vì người dân yên tâm về các khoản thu nhập trong tương lai Từ đó tạo tiền đề cho hoạt động tín dụng cá nhân phát triển Ngược lại, khi nền kinh tế khủng hoảng, trì trệ do ảnh hưởng xấu bởi đại dịch Covid-19 thì tâm lý người tiêu dùng sẽ thận trọng hơn trong chi tiêu vì họ muốn dự trữ cho tương lai thay vì gia tăng

nhu cầu tiêu dùng, dẫn đến hoạt động cho vay tiêu dùng gặp nhiều khó khăn

Hai là, Môi trường văn hóa – xã hội: gồm tình hình trật tự xã hội, thói quen,

tâm lý, trình độ học vấn, bản sắc dân tộc, văn hóa nơi ở, môi trường làm việc, giãn cách xã hội,… cũng ảnh hưởng lớn đến thói quen tiêu dùng hay cất trữ tiền tệ và sự hiểu biết của người dân về các sản phẩm dịch vụ ngân hàng Cụ thể, ở nơi tập trung dân cư đông, có mức thu nhập và trình độ cao thì khả năng mở rộng tín dụng cá nhân cao hơn vùng nông thôn, nơi có trình độ dân trí trung bình thấp, cuộc sống khó khăn

bởi giãn cách xã hội kéo dài Chính vì vậy, trình độ văn hóa, môi trường xã hội là một trong những yếu tố được các ngân hàng nghiên cứu trong chiến lược kinh doanh

và được áp dụng vào các biện pháp tiếp thị hiện nay

1.3.1.2 Hành lang pháp lý

Môi trường pháp luật gồm: (i) Hệ thống pháp luật, sẽ tạo ra môi trường bình đẳng, bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho các chủ thể tham gia hoạt động tín dụng ngân hàng Hệ thống pháp luật đồng bộ, rõ ràng, hợp lý sẽ tạo ra môi trường pháp lý an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng ngân hàng có hiệu quả, phát huy vai trò của hệ thống ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội (ii) Chính sách mở rộng/thu hẹp tăng trưởng tín dụng từng thời kỳ của Ngân hàng Nhà Nước như Thông tư 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 hay các quy định về giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn như Thông tư 08/2020/TT-NHNN ngày 14/08/2020 sửa đổi và bổ sung Thông tư 22/2019/TT-NHNN, Quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng có thêm nguồn lực hỗ trợ khách hàng vay vốn trong khi nguồn tiền gửi của người dân sụt giảm mạnh do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19; đảm bảo ngân hàng có thể thực hiện các chính sách ưu đãi lãi suất, duy trì nợ trung dài hạn ổn định cho khách hàng; hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng

1.3.1.3 Khách hàng

Khách hàng là đối tượng phục vụ cũng là mục tiêu để ngân hàng tìm kiếm lợi nhuận Vì thế, ngoài nhu cầu vay vốn thì khả năng trả nợ, thói quen và đạo đức của khách hàng là điều mà ngân hàng quan tâm và tốn nhiều chi phí để thẩm định Một khoản vay được ngân hàng chấp nhận khi khách hàng đáp ứng đầy đủ những yêu cầu

về năng lực tài chính đủ lớn, lành mạnh và ổn định để thực hiện nghĩa vụ trả nợ Nếu khách hàng là người có ý thức trả nợ tốt, rủi ro tín dụng thấp thì sẽ kích thích ngân hàng mở rộng hoạt động cho vay, nới lỏng các quy định cho vay

1.3.1.4 Đối thủ cạnh tranh

Ngày nay, với sự phát triển nhanh của hệ thống ngân hàng thương mại trong

nước cùng sự gia nhập và bành trướng mạnh mẽ của các ngân hàng nước ngoài đòi hỏi các ngân hàng không những phân tích thận trọng thị trường và khách hàng mà còn tập trung nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh Việc phân tích đối thủ cạnh tranh nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh trong ngắn và dài hạn phù hợp với chính sách tín dụng của ngân hàng từng thời kỳ Từ đó, ngân hàng triển khai phân bổ nguồn lực trên cơ sở lựa chọn kế hoạch hành động phù hợp và tạo ra sự khác biệt với đối thủ cạnh tranh Bằng việc xây dựng chiến lược đúng đắn, ngân hàng có thể tập trung thời gian, nguồn lực vào lĩnh vực kinh doanh chủ đạo để tạo nên sức mạnh cạnh tranh,

mang lại hiệu quả tài chính cao cho ngân hàng

1.3.2 Yếu tố chủ quan

1.3.2.1 Chính sách tín dụng của ngân hàng

Chính sách tín dụng là tổng thể các quy định của ngân hàng về hoạt động tín dụng nhằm đưa ra định hướng và hướng dẫn hoạt động của cán bộ ngân hàng trong việc cấp tín dụng cho khách hàng Tổng thể các quy định này bao gồm toàn bộ các vấn đề liên quan đến cấp tín dụng như: quy mô, lãi suất, kỳ hạn, tài sản đảm bảo, phạm vi và các quy định khác về hoạt động tín dụng của ngân hàng nhằm giúp ngân hàng sử dụng hiệu quả nguồn vốn Chính sách tín dụng là bộ phận quan trọng cấu thành hệ thống quản trị, điều hành của mỗi ngân hàng, được thể hiện bằng các định hướng, tư tưởng chỉ đạo, các quy chế, quy trình cấp tín dụng, quản lý khoản tín dụng, chính sách chăm sóc khách hàng; các quy định và mức tính lãi suất, phí tín dụng; các quy định về thời hạn tín dụng và kỳ hạn nợ, tài sản đảm bảo, phương thức giải ngân

và thanh toán, thủ tục xin vay vốn, thời gian thẩm định hồ sơ vay vốn…

Tùy vào tình hình thị trường tài chính và quy định của nhà nước, mỗi ngân hàng có một chính sách tín dụng phù hợp với điều kiện của ngân hàng mình Nếu chính sách tín dụng của ngân hàng rộng mở, tiến bộ và đúng đắn thì sẽ giúp ngân hàng thu hút được sự quan tâm và sử dụng dịch vụ của khách hàng, tạo nguồn thu và hạn chế rủi ro cho ngân hàng Một ngân hàng có chính sách tín dụng chú trọng đến phát triển dịch vụ tín dụng đối với khách hàng cá nhân thì hoạt động tín dụng cá nhân

sẽ có những cơ sở để phát triển và nâng cao hiệu quả Ngược lại, nếu chính sách tín dụng của ngân hàng không hợp lý và không đáp ứng được nhu cầu của KHCN thì

hoạt động TDCN sẽ bị hạn chế

1.3.2.2 Chiến lược kinh doanh của ngân hàng

Chiến lược kinh doanh của một ngân hàng là một chương trình hoạt động tổng thể và dài hạn nhằm tạo ra một bước phát triển nhất định của ngân hàng, là sự cam kết trước về các mục tiêu cơ bản, toàn diện mà một ngân hàng cần phải đạt được và

sự phân bổ các nguồn lực quan trọng để đạt được mục tiêu đó trong tương lai (Trần Huy Hoàng, 2011, trang 24)

Một chiến lược kinh doanh gồm có mục tiêu chiến lược, phạm vi chiến lược, lợi thế cạnh tranh, các hoạt động của chiến lược và năng lực cốt lõi Chiến lược kinh doanh có thể được hiểu theo các nội dung gồm xác lập mục tiêu, tầm nhìn dài hạn của ngân hàng; xây dựng các kế hoạch hành động tổng quát; triển khai phân bổ nguồn lực trên cơ sở lựa chọn kế hoạch hành động phù hợp và tạo ra sự khác biệt với đối thủ cạnh tranh Bằng việc xây dựng chiến lược đúng đắn, ngân hàng có thể tập trung thời gian, nguồn lực vào lĩnh vực kinh doanh chủ đạo để tạo nên sức mạnh cạnh tranh

Yếu tố này ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả tín dụng vì nó liên quan đến khả năng cạnh tranh trên thị trường; các quyết định chiến lược về lựa chọn sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng, giành lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ, khai thác và tạo

ra các cơ hội mới Dựa trên cơ sở một chiến lược kinh doanh được xác lập, ngân hàng

sẽ chuyển nó thành hành động, lập ra những kế hoạch bộ phận cho từng thời kỳ đảm bảo cho những mục tiêu đã đề ra; đặc biệt là kế hoạch ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả cho vay như: kế hoạch tăng trưởng tín dụng, kế hoạch marketing, chính sách nhân sự,… Do đó, khi ngân hàng xây dựng một chiến lược kinh doanh với định hướng tập trung vào đối tượng khách hàng cá nhân thì hoạt động tín dụng cá nhân sẽ

là thế mạnh và mang lại hiệu quả tài chính cao cho ngân hàng

1.3.2.3 Năng lực tài chính của ngân hàng

Năng lực tài chính là cơ sở để các nhà quản trị quyết định đường lối phát triển của ngân hàng mình Năng lực tài chính thể hiện qua một số chỉ tiêu như vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu, tỷ lệ lợi nhuận, tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ Năng lực tài chính đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động của các ngân hàng, tạo uy tín trên thị

trường và lòng tin nơi công chúng Khi ngân hàng có tiềm lực tài chính dồi dào thì

sẽ có nhiều cơ hội đầu tư và nguồn vốn để tập trung vào việc phát triển hoạt động tín dụng cá nhân

1.3.2.4 Quy mô và cơ cấu nguồn vốn huy động của ngân hàng

Nguồn vốn huy động còn được gọi là tài sản nợ ngân hàng, bộ phận nguồn vốn này chiếm tỷ trọng lớn và chủ yếu trong cơ cấu nguồn vốn kinh doanh Thông qua huy động mang tính thường xuyên trong quá trình kinh doanh như: tiếp nhận các khoản tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, làm cho ngân hàng thương mại trở thành một trung gian tài chính tiêu biểu có mối quan hệ rộng rãi với đông đảo khách hàng

là doanh nghiệp và tầng lớp dân cư (Sử Đình Thành và TS.Vũ Thị Minh Hằng, 2008, trang 275)

Nguồn vốn huy động là nguồn vốn chính đáp ứng nhu cầu kinh doanh, cho vay, đầu tư, tài trợ và thanh toán của ngân hàng Nếu nguồn vốn huy động của ngân hàng dồi dào, tăng tưởng đều đặn thì hoạt động tín dụng cá nhân sẽ có nguồn vốn mở rộng, góp phần nâng cao lợi nhuận của ngân hàng Ngược lại, nếu hoạt động huy động vốn của ngân hàng gặp khó khăn thì sẽ không đủ vốn để đáp ứng nhu cầu vay của khách hàng, khi đó hoạt động tín dụng cá nhân của ngân hàng sẽ bị thu hẹp

1.3.2.5 Chất lượng nhân sự của ngân hàng

Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định đối với hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng Nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đạo đức-lối sống lành mạnh, phong cách ứng xử chuyên nghiệp, hiểu biết sâu về quy trình, nghiệp vụ sẽ tạo nên

sự khác biệt cho các ngân hàng Phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao kết hợp với ứng dụng khoa học, công nghệ được xem là sự đột phá về chiến lược và mang đến lợi thế cạnh tranh cao Chính vì vậy, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đòi hỏi các ngân hàng thương mại không ngừng cải thiện hệ thống quản trị nguồn nhân lực; chú trọng đầu tư đào tạo, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực một cách tổng thể, mang chiến lược lâu dài, nhằm xây dưng nguồn nhân lực chất lượng cao, đủ năng lực, trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức, đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ trong hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng

thương mại

1.3.2.6 Khả năng thu nhập và xử lý thông tin

Hệ thống xếp hạng tín dụng góp phần tự động hóa quá trình đánh giá, sàn lọc khách hàng, giảm thiểu các đánh giá chủ quan, rủi ro đạo đức Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ gồm các tiêu chí tài chính và các tiêu chí phi tài chính Từ đó làm cơ sở

để ra quyết định cấp tín dụng, chấp thuận hay không chấp thuận cho vay

1.3.2.7 Cơ sở vật chất

Hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ công tác quản trị rủi ro và phát triển hoạt động tín dụng Hệ thống công nghệ phát triển giúp cho ngân hàng cung cấp dịch vụ hiện đại, phong phú nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng lớn và đa dạng của khách hàng Trong khi đó, đặc thù của hoạt động tín dụng cá nhân là giao dịch với số lượng khách hàng đông và phức tạp, số lượng giao dịch, hồ sơ và hợp đồng phải xử lý lớn Do đó,

hệ thống công nghệ ngân hàng hiện đại vừa tiết kiệm được thời gian, công sức của cán bộ tín dụng, vừa hạn chế tối đa sự nhầm lẫn, sai sót trong quá trình giao dịch với khách hàng

Bên cạnh đó, Mạng lưới chi nhánh còn là cơ hội để ngân hàng tiếp cận và phục vụ khách hàng hiệu quả nhất Chính vì vậy, mở rộng mạng lưới là xu hướng tất yếu của các ngân hàng nhằm tận dụng lợi thế kinh tế theo quy mô nhằm phát triển hiệu quả hoạt động bán lẻ Tuy nhiên, Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cùng với Đại dịch Covid-19 đã thay đổi thói quen sử dụng công nghệ của khách hàng, số lượng khách hàng sử dụng ngân hàng điện tử tăng mạnh; đòi hỏi các ngân hàng đẩy mạnh chuyển đổi số như phát triển các tính năng mới trên website, ứng dụng điện thoại, máy ATM hoặc xây dựng các mạng lưới chi nhánh ngân hàng tự động,… góp phần giảm chi phí hoạt động của ngân hàng, tăng tính chuyên nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển thương hiệu; đồng thời, ngân hàng số giúp gia tăng cơ hội kinh doanh, mở rộng thị trường bán lẻ, kết hợp bán chéo các sản phẩm tín dụng cá nhân, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng

1.4 Tổng quan tình hình nghiên cứu

1.4.1 Các công trình nghiên cứu trong nước

Đường Thị Thanh Hải (2014) Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng

cá nhân ở Việt Nam, Tạp chí Tài chính số 4-2014 Bài báo nghiên cứu khoa của

Đường Thị Thanh Hải đã liệt kê các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng cá nhân tại hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam và phân tích định tính đặc điểm từng loại đặc điểm

Nguyễn Thị Như Thủy (2015) đã nêu hiệu quả tín dụng từ góc độ ngân hàng dựa trên hai nhóm chỉ tiêu Nhóm chỉ tiêu thứ nhất là đo lường hiệu quả tín dụng qua việc xác định hiệu quả tín dụng cuối cùng là lợi nhuận từ hoạt động tín dụng thể hiện qua quy mô và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng Nhóm chỉ tiêu thứ hai là đo lường hiệu quả tín dụng thông qua nhóm chỉ tiêu trung gian gồm: nhóm chỉ tiêu đánh giá tín dụng chung được thể hiện qua quy mô tín dụng và chỉ tiêu phản ánh tốc độ tăng doanh số từ tín dụng, nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả trực tiếp thể hiện qua tỷ lệ nợ xấu, hiệu quả sử dụng vốn, hệ số rủi ro tín dụng, hệ số thu nợ, vòng quay vốn tín dụng Từ việc đưa ra các chỉ tiêu phân tích, tác giả nêu các nhân tố ảnh hưởng bao gồm các nhân tố bên trong và bên ngoài ngân hàng Các nhân tố bên trong được thể hiện qua chính sách tín dụng, khả năng huy động vốn, chất lượng bộ máy

tổ chức quản lý, chất lượng cán bộ tín dụng, quy trình tín dụng, kế hoạch kinh doanh ngân hàng, hệ thống thông tin tín dụng, kiểm tra kiểm soát nội bộ, công nghệ ngân hàng, uy tín của ngân hàng, danh mục khách hàng truyền thống, chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Các nhân tố bên ngoài gồm môi trường pháp lý, những chủ trương chính sách của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền khác Từ đó tác giả đưa ra các giải pháp: nâng cao hiệu quả sử dụng vốn hợp lý, xác định vòng quay vốn tín dụng phù hợp, gia tăng tài sản có và giảm bớt rủi ro tín dụng, giảm tỷ lệ nợ xấu Luận án được tác giả nghiên cứu thực tiễn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam và có sự so sánh với các ngân hàng khác trên địa bàn

Tô Thiện Hiền (2020) Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại

ngân hàng thương mại: Khảo sát tại Agribank Long Xuyên Tạp chí Tài chính Kỳ 2,

Tháng 9/2020 Công trình nghiên cứu về hoạt động cho vay tiêu dùng tại Agribank

Long Xuyên trong giai đoạn 2017-2019 bằng phương pháp định tính dựa trên số liệu

từ các báo cáo tài chính của Agribank Long Xuyên để phân tích so sánh hoạt động tiêu dùng qua các năm Từ đó nhận diện các hạn chế của hoạt động tín dụng và đề

xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Aribank Long Xuyên

Tô Thiện Hiền (2020) Nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân tại Agribank –

Chi nhánh Châu Thành, An Giang Tạp chí Công thương – Các kết quả nghiên cứu

khoa học và ứng dụng công nghệ, số 29+30, tháng 12 năm 2020 Bài viết hệ thống

hóa về hoạt động tín dụng và chất lượng tín dụng tại Agribank Châu Thành bằng cách phân tích thực trạng chất lượng tín dụng qua các hoạt động: Huy động vốn, Cấp tín dụng, Công tác thu dịch vụ, Chất lượng tín dụng qua tỷ trọng giữa 5 nhóm nợ Từ

đó đưa ra những đánh giá chung về kết quả đạt được, những hạn chế đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân tại Agribank Châu Thành

1.4.2 Các công trình nghiên cứu nước ngoài

Bingxi, S and Lijuan, Y (2007) Development of consumer credit in China

China Quarterly Monetary Policy Report (BIS Parpers No 46), pp 51-57 Đây là

công trình nghiên cứu về sự phát triển tín dụng cá nhân tại Trung Quốc Nhóm tác giả đã nghiên cứu tập trung vào lĩnh vực tiêu dùng cá nhân như mua nhà, mua xe ô

tô và các hàng hóa giá trị lớn Từ đó nhận định rủi ro, thách thức của hoạt động tín dụng cá nhân tại Trung Quốc Bài nghiên cứu còn đề xuất các biện pháp nhằm giảm thiểu và kiểm soát rủi ro tín dụng cá nhân

Felicia Omowunmi Olokoyo (2011) đưa ra các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tín dụng qua việc nghiên cứu các hành vi cách thức cho vay tại các ngân hàng thương mại của Nigeria Theo đó tác giả đã đưa ra mô hình nghiên cứu Var dựa trên nguồn dữ liệu của 89 ngân hàng trong giai đoạn 1980-2005 Với mô hình này tác giả đã đề cập đến những tác động của các biến số vĩ mô cũng như vi mô tới HĐTD, trong đó các biến số vi mô bao gồm; quy mô tín dụng, danh mục đầu tư, lãi suất, dự trữ tiền mặt bắt buộc, tỷ lệ thanh khoản Các biến vĩ mô được nghiên cứu bao gồm; GDP và tỷ giá Theo đó tác giả đưa ra kết luận: quy mô về tiền gửi của ngân hàng cũng như danh mục cho đầu tư cho vay sẽ ảnh hưởng lớn tới khả năng cho vay

KOLAPO,T.Fuso & AYENI,R.Kolade & OKE,M.Ojo (2012) đã nghiên cứu

5 ngân hàng lớn tại Nigeria trong giai đoạn 2000-2010 qua mô hình về đánh giá hiệu quả tín dụng dựa trên mức độ rủi ro qua các nhân tố ROA, tỷ lệ nợ xấu, nợ mất vốn,

dư nợ cho vay, tổng tiền gửi, phân loại cho vay Dựa trên các nhân tố trên tác giả đã chỉ ra sự ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đối với hiệu quả hoạt động ngân hàng cụ thể nếu nợ xấu tăng 100% thì thì ROA sẽ giảm 6,2%, nợ mất vốn tăng 100% thì lợi nhuận giảm 0,65%, tổng dự nợ tăng 100% thì lợi nhuận tăng 9,6% Từ đó đưa ra nhận định đối với các ngân hàng tại Nigeria muốn đạt được hiệu quả kinh doanh cao cần phải tăng cưởng khả năng phân tích tín dụng và quản lý cho vay, các cơ quan pháp luật cần phải chú ý đến sự tuân thủ của các ngân hàng trong hoạt động của mình Việc tếp cận về hiệu quả kinh doanh ngân hàng qua các chỉ số trên sẽ giúp tác giả hoàn thiện hơn trong việc đánh giá thực trạng đối với các NHTM tại Việt Nam nói chung

và khu vực Hà nội nói riêng

Tomasz Korol (2012), Fuzzy logic in Financial Management, Gdansk University of Technology, Poland Đây là công trình nghiên cứu về xếp hạng tín dụng cá nhân và đánh giá tài chính doanh nghiệp trong ngắn hạn và trung hạn Các

mô hình được trình bày trong nghiên có thể dự báo mức độ rủi ro phá sản và có thể xác định mức độ tài chính của các đối tượng được phân tích (Doanh nghiệp lẫn Cá nhân) dựa trên ba nhóm biến là nhân khẩu học, tài chính và đảm bảo tài chính

1.4.3 Nhận xét về các nghiên cứu trước và khoảng trống để đề tài tiếp tục thực hiện

Như vậy, cho đến nay đã có nhiều công trình liên quan đến nội dung nghiên cứu của luận văn, những công trình này đã có những đánh giá, nhìn nhận và giải quyết các vấn đề một cách khoa học; các biện pháp, kiến nghị được đưa ra tập trung vào giải quyết vấn đề một cách tích cực, góp phần đẩy mạnh hoạt động tín dụng cá nhân; kết hợp hiệu quả tín dụng cá nhân đi đôi với việc nâng cao chất lượng tín dụng tại các ngân hàng Việt Nam Tuy nhiên, các công trình được thực hiện chưa cập nhật thực tiễn với bối cảnh mới nhất là đại dịch Covid-19 và những tác động của đại dịch đến hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân của một ngân hàng nước ngoài cụ thể nào tại Việt Nam

Đề tài “Tác động của đại dịch Covid-19 đến hiệu quả hoạt động tín dụng cá

nhân tại Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Shinhan Việt Nam”

tiến hành nghiên cứu, phân tích sâu những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam trong giai đoạn 2017-2021 Từ đó, đề xuất những giải pháp thiết để tháo gỡ những tồn tại

và khó khăn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, đây là một điểm khác biệt so với các đề tài đã nghiên cứu trước đó

1.5 Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại các ngân hàng thương mại

1.5.1 Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại các ngân hàng thương mại thế giới

1.5.1.1 Kinh nghiệm của Ngân hàng Bank of American - Mỹ

Mỹ là quốc gia có công nghệ ngân hàng phát triển hàng đầu thế giới Phần lớn các ngân hàng ở Mỹ sử dụng công nghệ tự động xét duyệt các khoản vay nhằm tiết kiệm thời gian và gia tăng số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ tín dụng

cá nhân Trong số đó, Ngân hàng Bank of American (BOA) - ngân hàng lớn thứ hai nước Mỹ xét về giá trị tài sản, với hơn 30% doanh thu của BOA đến từ dịch vụ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ BoA sử dụng hệ thống tính điểm để quyết định cấp tín dụng đối với người đi vay Với hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, việc lấy thông tin cá nhân trở nên dễ dàng, tạo thuận tiện cho ngân hàng trong việc thẩm định tư cách, mục đích vay và khả năng trả nợ vay của khách hàng

Với hai hình thức phổ biến là cho vay trả góp và cho vay tín chấp nhằm phục

vụ chủ yếu cho nhu cầu chi tiêu cá nhân như mua nhà, bất động sản, mua ô tô Ở Mỹ,

đa phần các giao dịch mua sắm được thanh toán qua hệ thống ngân hàng bằng thẻ tín dụng, qua đó ngân hàng có thể kiểm soát được thói quen tiêu dùng, số dư tiền gửi và mức thu nhập của khách hàng, đây là một trong các yếu tố để ngân hàng đánh giá chất lượng hồ sơ tín dụng của khách hàng

1.5.1.2 Kinh nghiệm của Ngân hàng Công thương Trung Quốc

Với lượng dân số đông nhất thế giới cùng nền kinh tế lớn mạnh, hoạt động tín dụng cá nhân tại Trung Quốc có tiềm lực và thị trường để phát triển mạnh mẽ Hoạt

động tín dụng cá nhân ở nước này chủ yếu tài trợ cho nhu cầu mua nhà ở, phương tiện làm việc và chi cho giáo dục Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) là một trong những ngân hàng lớn nhất tại Trung Quốc, ngân hàng này chú trọng kích thích tiêu dùng trong việc liên kết với các công ty cung ứng hàng hóa, dịch vụ nhằm khuyến khích người dân vay để mua sắm, đồng thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc tiêu thụ sản phẩm ICBC cũng đã chú trọng phát triển thị trường thẻ tín dụng Với những tiện ích của hình thức thanh toán này, đã góp phần to lớn vào việc phát triển mạnh mẽ hoạt động tín dụng cá nhân của các ngân hàng, đồng thời kích thích tiêu dùng và sản xuất nội địa

1.5.2 Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại các ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam

1.5.2.1 Kinh nghiệm của Ngân hàng MTV ANZ Việt Nam

Ngân hàng Australia & New Zealand Banking Group (ANZ) là một trong những ngân hàng nước ngoài đầu tiên hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993, với nỗ lực mạnh mẽ của mình, ANZ là ngân hàng nhiều năm liền được tạp chí The Asian Banker bình chọn là ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam vào các năm 2003, 2004,

2007, 2008 và 2013 Với việc mang lại sự khác biệt về mặt sản phẩm và dịch vụ, lãi suất hấp dẫn, thẩm định hồ sơ nhanh chóng, giải ngân kịp thời, chăm sóc khách hàng chu đáo đã giúp cho hoạt động tín dụng cá nhân tại ANZ được đánh giá cao, đặc biệt

là lĩnh vực cho vay mua nhà và thẻ tín dụng Với sản phẩm cho vay tiêu dùng, khách hàng không cần tài sản thế chấp hoặc giấy bảo lãnh, mà vẫn có thể dễ dàng được vay lên tới 500 triệu đồng chỉ trong vòng 24 giờ, đồng thời khuyến khích khách hàng mở thẻ tín dụng khi đưa ra gói khuyến mãi giảm thêm 0,5% cho mọi thời hạn vay tiêu dùng khi khách hàng đồng thời đăng ký mở thẻ tín dụng

Điều tạo nên sự khác biệt của ANZ là một chiến lược kinh doanh rõ ràng, tập trung, cũng như việc triển khai kế hoạch có trọng điểm, nhắm tới nhóm khách hàng cao cấp và nhóm khách hàng triển vọng có nhu cầu đa dạng cùng với những đòi hỏi chất lượng dịch vụ ngày càng cao hơn ANZ cho ra đời gói dịch vụ ANZ Executive Privileges giúp khách hàng tiếp cận các ưu đãi và lợi ích đặc biệt được thiết kế dành riêng cho các vị trí quản lý doanh nghiệp Phương thức giao dịch thông qua một giám

đốc quan hệ khách hàng mang lại sự thuận tiện lớn cho khách hàng trong việc vay vốn, dịch vụ tài khoản cá nhân, chuyển tiền trong và ngoài nước

Ngoài việc đầu tư vào nhân sự, công nghệ và các quy trình nghiệp vụ để có thể mang đến những sản phẩm và dịch vụ vượt trội cho khách hàng của mình, ANZ

đã xây dựng thành công hệ thống kiểm soát rủi ro nhằm nâng cao khả năng xử lý công việc và chất lượng chăm sóc khách hàng, tăng khả năng cạnh trạnh của ngân hàng Năm 2012, ANZ tập trung củng cố vị trí hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực quản lý tài sản (Wealth Management), đồng thời đưa ra các dịch vụ hợp lý, cạnh tranh trong từng thời điểm cho các sản phẩm truyền thống phục vụ số đông khách hàng như cho vay mua nhà và thẻ tín dụng ANZ đã tăng gấp đôi số lượng khách hàng cao cấp tham gia vào dịch vụ quản lý tài sản, là ngân hàng nước ngoài có dư nợ cho vay mua nhà cao nhất và dẫn đầu trong lĩnh vực phát hành thẻ tín dụng cao cấp Visa Platinum

1.5.2.2 Kinh nghiệm của Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải tại Việt Nam

Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải (The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation - HSBC) khai trương ngân hàng 100% vốn nước ngoài và trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên đưa ngân hàng con đi vào hoạt động tại Việt Nam vào năm 2009 HSBC là một trong những ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam xét về vốn đầu tư, mạng lưới, chủng loại sản phẩm, số lượng nhân viên và khách hàng Với thông điệp “Ngân hàng toàn cầu am hiểu địa phương” nhằm quảng

bá thương hiệu HSBC trên toàn thế giới Trên nền tảng là sự hiểu biết sâu sắc các khách hàng và sử dụng hiệu quả các giá trị đó, các sản phẩm và dịch vụ của HSBC đều hướng tới những mối quan tâm, mong muốn và những nhu cầu của mọi khách hàng

HSBC tập trung vào phân khúc thị trường khách hàng cao cấp, cung cấp dịch

vụ tư vấn đầu tư chuyên sâu, dịch vụ quản lý tài chính, thanh toán quốc tế Với nhiều tính năng vượt trội của sản phẩm HSBC Premier, thẻ tín dụng Premier Master và một loạt các sản phẩm dịch vụ hoàn thiện khác như PowerVantage, các tài khoản tiết kiệm loại thông thường, các thẻ quốc tế trả sau, các khoản vay hộ gia đình, các khoản vay cá nhân, các khoản vay giáo dục và các khoản bội chi đã nâng cao vị thế của

HSBC trong lĩnh vực tín dụng cá nhân tại Việt Nam

HSBC hoạt động dựa trên nguyên tắc hoạt động kinh doanh có năng lực và hiệu quả, nguồn vốn mạnh và lưu động, chính sách cho vay khôn khéo và kỷ luật nghiêm khắc, HSBC đã đưa ra nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng, sản phẩm phong phú đa dạng, chất lượng cao, phương thức hoàn trả linh hoạt và lãi suất hấp dẫn

1.5.3 Kinh nghi ệm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại các ngân hàng thương mại trong nước

1.5.3.1 Kinh nghiệm của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là một trong những ngân hàng chú trọng đến các hoạt động ngân hàng bán lẻ BIDV tích cực nghiên cứu thị trường và phát triển thêm các sản phẩm có thị phần lớn của các đối thủ cạnh tranh, cho ra đời các dòng sản phẩm có tính liên kết với nhau Chẳng hạn như, hỗ trợ khách hàng mua nội thất khi khách hàng có nhu cầu vay mua nhà; phát hành thẻ tín dụng liên kết với các siêu thị điện máy BIDV áp dụng chính sách cho vay không có tài sản đảm bảo để tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn; sử dụng hệ thống chấm điểm

để cấp tín dụng cho khách hàng theo thứ bậc nhằm giảm thiểu rủi ro

1.5.3.2 Kinh nghiệm của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Nhận thấy việc cho vay tiêu dùng rất tiềm năng, an toàn và ổn định nên ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) đã chuyển hướng tập trung vào phân khúc khách hàng này Vietinbank chú trọng việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, hỗ trợ lãi suất cho vay tiêu dùng trong 6 tháng đầu tiên khi khách hàng vay vốn Vietinbank còn cử người đến tận nhà để tư vấn, làm thủ tục giúp khách hàng vay tiền được thuận lợi Chính vì những lẽ đó nên tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng của Vietinbank tăng lên rất nhanh

1.5.3.3 Kinh nghiệm của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đạt được những kết quả đáng kể giai đoạn 2020-2021 dù nền kinh tế thiệt hại nặng nề dưới tác động của đại dịch Covid-19 Cụ thể, trong năm

2021 Techcombank đã đầu tư mạnh mẽ vào số hóa, dữ liệu và con người xuyên suốt đại dịch Covid-19 Kết thúc năm 2021, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 23,2 nghìn tỷ đồng, tăng 47,1% so với năm 2020; tổng thu nhập hoạt động năm 2021 tăng 35,4% so với năm 2020, đạt 37,1 nghìn tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (Return On Total Assets, ROA) đạt 50,5% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Return On Equity, ROE) đạt 3,7%

Ngoài ra, tỷ lệ an toàn vốn (Capital Adequacy Ratio, CAR) năm 2021 đạt 15,0% cao hơn so với yêu cầu chỉ số CAR tối thiểu theo chuẩn Basel II, trụ cột 1 là 8% Bên cạnh đó, Techcombank duy trì thanh khoản cao với tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi (Loan to Deposit, LDR) đạt 75%, đảm bảo hoạt động ngân hàng được an toàn, lành mạnh; không những vậy, Techcombank còn là ngân hàng đứng đầu ngành

về tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (Current Account Savings Account, CASA); thu hút thêm khoảng 1,2 triệu khách hàng mới trong năm 2021, nâng tổng số khách hàng lên đến 9,6 triệu

Như vậy, Techcombank đã xây dựng và triển khai thành công mô hình kinh doanh chiến lược tập trung vào chuyển đổi và đầu tư công nghệ số với giao diện thân thiện với người dùng được thiết kế bởi công ty có quy mô lớn nhất cả nước nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu ngày càng cao của đa dạng đối tượng khách hàng, góp phần gia tăng giá trị giao dịch ngân hàng điện tử, với mức tăng trưởng năm 2021 đạt 81%, tạo nền tảng phát triển tín dụng cá nhân với sự gia tăng của dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tăng 45,5% so với năm 2020, đạt 161,7 nghìn tỷ đồng, cùng với sự phát triển của CASA từ khách hàng cá nhân năm 2021 tăng 30,8% so với năm 2020

Bên cạnh đó, Techcombank còn thực hiện các chính sách hỗ trợ khách hàng như giảm lãi suất cho khách hàng lên đến 540 tỷ đồng trong năm 2021; (ii) Ủng hộ quỹ vắc xin, trang thiết bị y tế, đóng góp xây dựng bệnh viện điều trị Covid-19 và hỗ trợ trực tiếp đến các bệnh nhân Covid-19, góp phần nâng cao hình ảnh và thương hiệu của ngân hàng đến với cộng đồng

1.5.3.4 Kinh nghiệm của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) là một trong các ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với hơn 25 năm thành lập và

phát triển trong lĩnh vực tài chính ngân hàng với hoạt động kinh doanh cốt lõi là Ngân hàng bán lẻ, Ngân hàng doanh nghiệp, Nguồn vốn và Ngoại hối trong giai đoạn

10 năm chuyển đổi (2017-2026) Trong đó, Ngân hàng bán lẻ là trọng tâm chiến lược

và được đẩy mạnh đầu tư với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam về chất lượng và quy mô Kết thúc năm 2021, tỷ trọng bán lẻ của VIB dẫn đầu thị trường Việt Nam với 90% danh mục tín dụng (Trung bình ngành là 40%), trong

đó, gần 95% danh mục có tài sản đảm bảo góp phần giảm rủi ro trong bối cảnh đại dịch covid-19 nhiều biến động Xét về quy mô, VIB thuộc top 4 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân có mảng bán lẻ lớn nhất và dẫn đầu thị trường với hoạt động cho vay ô tô, bảo hiểm nhân thọ, thẻ tín dụng

Với chiến lược quản lí rủi ro từ giai đoạn phát triển sản phẩm, yêu cầu khả năng trả nợ của khách hàng, tỷ lệ cho vay trên tài sản dưới 80%, đánh giá tài sản bảo đảm chặt chẽ, liên kết với các hãng xe hàng đầu thị trường, đã góp phần giảm tỷ lệ

nợ xấu của hoạt động tín dụng cá nhân đặc biệt trong bối cảnh giãn cách xã hội và tác động của dịch bệnh Bên cạnh đó, Doanh số bảo hiểm nhân thọ của VIB được duy trì ở top đầu trong thời gian qua đặc biệt là trong giai đoạn giãn cách xã hội nhờ

có các nền tảng bán hàng số và các giải pháp số Tỷ lệ mở thẻ tín dụng và chi tiêu thẻ tín dụng đạt mức cao vì VIB áp dụng thành công trí tuệ nhân tạo (Al) và xử lý dữ liệu lớn (Big Data), cùng các công nghệ hiện đại như e-KYC, e-Signature trong quá trình phê duyệt và phát hành thẻ tín dụng

1.6 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Vi ệt Nam

Với những thành tựu mà các ngân hàng trên thế giới cũng như các ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và các ngân hàng Việt Nam đạt được, có thể rút

ra bảy bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân như sau:

Thứ nhất, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, bền vững Thường xuyên

cập nhật thông tin thị trường tài chính ngân hàng, thị trường bất động sản và các cơ chế điều tiết vĩ mô của Chính phu để kịp thời điều chỉnh phương hướng hoạt động

và danh mục tín dụng của ngân hàng phù hợp trong từng thời kỳ nhằm tận dụng tối

đa lợi thế của ngân hàng để phát triển hoạt động kinh doanh nhằm mục tiêu tối đa

hóa lợi nhuận

Thứ hai, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ công nghệ cao phù hợp với nhu cầu

thực tiễn của khách hàng cũng như phù hợp với xu thế công nghiệp 4.0 để mở rộng quy mô thị thường và tăng doanh thu tài chính

Thứ ba, nâng cao chất lượng nguồn lực thông các chính sách tuyển dụng, đào

tạo và đãi ngộ phù hợp đối với đội ngũ cán bộ tín dụng nằm gia tăng năng lực chuyên môn, nâng cao đạo đức nghề nghiệp và sự trung thành của nguồn lực này đối với ngân hàng, qua đó tạo nên uy tín, thương hiệu và tăng khả năng cạnh tranh của ngân hàng

Thứ tư, xây dựng hệ thống nhận diện rủi ro và quản lý rủi ro cho hoạt động

tín dụng cá nhân vì hoạt động tín dụng cá nhân là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro Chính

vì vậy, ngân hàng cần hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro, nâng cấp hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng nhằm đánh giá chuẩn xác khả năng xảy ra rủi ro và có biện pháp khắc phục; góp phần kiểm soát nợ xấu, phòng ngừa thiệt hại cho ngân hàng

Thứ năm, nâng cao khả năng thu thập thông tin KHCN: Cải tiến quy trình

thẩm định thông tin khách hàng, tiếp cận khách hàng thông qua nhiều phương tiện khác nhau để đảm bảo có được những thông tin đáng tin cậy làm cơ sở cho việc ra quyết định cấp tín dụng, nhằm tránh những rủi ro có thể xảy ra

Thứ sáu, cải tiến công nghệ thông tin ngân hàng: Xây dựng hệ thống thông

tin hiện đại, vững mạnh nhằm phục vụ khách hàng với chất lượng cao nhất, đồng thời, giúp cho việc thu thập và xử lý thông tin KHCN một cách nhanh chóng, hiệu quả, làm cơ sở để cho ra các sản phẩm tín dụng phù hợp với từng đối tượng khách hàng

Thứ bảy, tăng cường liên kết với các công ty, doanh nghiệp: Thực hiện hợp

tác với các doanh nghiệp để hỗ trợ khách hàng trong việc tiêu dùng và thanh toán, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận với nguồn vốn của ngân hàng, đồng thời, thông qua sự kết hợp này để kiểm soát mục đích vay vốn, thẩm định thông tin của khách hàng và quản trị rủi ro tín dụng

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Như vậy, Chương 1 luận văn trình bày tổng quan lý luận cơ bản về hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại Trong đó nêu lên khái niệm, các đặc điểm, các hình thức và vai trò của hoạt động tín dụng cá nhân đối với khách hàng, đối với ngân hàng và đối với nền kinh tế xã hội Đồng thời, Chương 1 đưa ra các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng và phân tích các yếu

tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng cá nhân

Ngoài ra Chương 1 còn nêu lên những thành tựu trong lĩnh vực ngân hàng bán

lẻ của các ngân hàng thương mại trên thế giới, các ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và các ngân hàng thương mại trong nước Nhìn nhận những ưu nhược điểm, học hỏi kinh nghiệm trong cách phát triển hoạt động hoạt động tín dụng cá nhân của các ngân hàng khác, đặc biệt dưới tác động của đại dịch Covid-19 để rút ra bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

Đây là cơ sở lý luận để tham chiếu, phân tích thực trạng hiệu quả tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam dưới tác động của đại dịch Covid-19 ở Chương 2 và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam nhằm ứng phó các tác động của đại dịch Covid-19 ở Chương 3